fk considerazioni finali spagnolo 23-02-07

Consideraciones finales

Ministerio del Desarrollo Económico

Output

7

knowledge assets - Las inversiones inmateriales para el éxito internacional del sistema de las PYME turísticas y agroalimentarias más significativas

Bologna, 24 de enero 2007

Fase comFase comúnún de de EExplorxploraacicióónn

Proyecto interregional financiado a través de los fondos de la Ley N 135/2001

Progetto Progetto FATTORE FATTORE KK - -

© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2

Fattore K – Fase di EsplorAzione

Índice

El proyecto Demanda y oferta turística 2000-05 en las regiones FATTORE K FATTORE K hacia los partners institucionales y económicos de PACA y

Cataluña Aeropuertos y turismo FATTORE K, instrucciones desde las empresas turísticas FATTORE K, los casos de éxito de las PYME agroalimentarias relacionadas

con el turismo FATTORE K, instrucciones desde el análisis estratégico

1. El Proyecto



Modelo e interlocutores

“LA MEJOR INVERSIÓN POSIBLE ES LA DEL CONOCIMIENTO”

Benjamin Franklin (1706-1790, escritor, científico y político, firmante de la Declaración de Independencia americana)

Protagonistas PYME turísticas de

Francia Provenza – Alpes - Costa Azul (PACA) España Cataluña Italia Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana

Usuarios Responsables de los Servicios de las Asesorías al Turismo de las regiones italianas

implicadas Destinatarios

Actores de la oferta institucional y empresarial Partners europeos que compartieron y sostuvieron el trabajo de benchmarking con

espectativa de colaboración mediterránea e intraeuropea



Recorrido de trabajo

Proyecto FATTORE K Fase común de

Exploración enero – diciembre 2006

Proyecto FATTORE K Fase personalizada de

Proyectoenero – junio 2007

Usuarios …

Usuarios …



Fase común de Exploración (concluída)

Objetivos técnicos: Lanzar el proyecto a nivel internacional Contextualizar el análisis estratégico con respecto a los trends de sector nacionales y regionales Construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe entre inversiones

(inmateriales) y resultados de empresa Individuar praxis acertadas, indicadores de benchmarking e instrucciones para la innovación

9 partners institucionales europeos implicados y entrevistados, 5 en PACA y 4 en Cataluña

4 sociedades aeroportuarias implicadas y entrevistadas, Niza y Marsella en PACA, Barcelona y Girona en Cataluña

179 PYME turísticas sociedades de capitales implicadas y monitorizadas 93 en PACA (50 hoteles, 43 TO/Ajdv, 69 pequeñas y 24 medianas empresas) 86 en Cataluña (47 hoteles, 39 TO/Ajdv, 62 pequeñas y 24 medianas empresas)

8 casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el sector turístico implicadas y entrevistadas, 4 en PACA y 4 en Cataluña

6 misiones con otras 40 jornadas más de presidio extranjero (junio-noviembre 2006) Un team interdisciplinar de 6 profesionales + back office de otros 3 analistas más 6 outputs dedicados + consideraciones finales + abstract para partners europeos



Los 8 outputs de la Fase de Exploración

FATTORE KExplorAción

8 output

4. Resultados del análisis de los balances 2001-2004 de las empresas PACA y Cataluña

5. Resultados de las entrevistas de ahondamiento acerca de las

inversiones immateriales de las empresas PACA y Cataluña

3. Análisis del impacto de las políticas aeroportuarias sobre el

turismo

6. Casos de éxito de empresas agroalimentarias relacionadas con el turismo

en PACA y Cataluña

2. Resultados de las entrevistas a los referentes institucionales y

económicos de PACA y Cataluña

7. CONSIDERACIONES FINALESPrincipales evidencias

Lesson learntInstrucciones de trabajo

MISMO TARGET

1. Demanda turίstica y oferta receptiva 2000-2005 en las seis

regiones FATTORE K

8. Abstract para los partners

europeos PACA y Cataluña



Fase personalizada de Proyecto (en preparación)

Objetivos técnicos: examinar las exigencias específicas de la región proyectar y poner online el sito www.fattorekappa.it construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe

inversiones (immateriales) y resultados de empresa Interesar y entrevistar los stakeholder turísticos y logísticos Benchmark de los resultados de investigación y de las entrevistas en la

región con las praxis acertadas y los indicadores destacados de la Fase de Exploración

Elaboración y definición del Proyecto Estratégico Turístico Encuentros “espejo” con empresas y stakeholder Congreso final de presentación de los resultados del Proyecto Fattore K

(averiguar adesión de las otras 3 regiones italianas y de los partners de PACA y Cataluña)

2. Demanda y oferta turística 2000-05 en las regiones FATTORE K



Macro trends económicos 2001-05

Dos años críticos 2002-03 para digerir el atentado a las Twin Towers, recuperación a partir del 2004

PIL Italia sin aumento de +2,2 a -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld) PIL OCSE de +2,5 a +2,6 PIL UE (15) de +3,3 a +1,5 PIL Francia de +2,9 a +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld) PIL España de +6,4 a +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld)



Colocación nacional

Llegadas 2005: 1^ Francia (120 mln) 2^ Italia (88 mln) 3^ España (87 mln)

Presencias 2005: 1^ Italia (355 mln) 2^ España (354 mln) 3^ Francia (285 mln)

News España está igualando/sobrepasando a Italia en llegadas y presencias España tiene la más alta estancia media de extranjeros (6,3 dίas) Italia tiene la más alta estancia media nacional (4,4 dίas)



Colocación regional

Llegadas 2005: 1^ Cataluña (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscana (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Liguria (3,4 mln) 6^ Sardegna (1,8 mln)

Presencias 2005: 1^ Cataluña (53,8 mln) 2^ Toscana (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Liguria (13,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln)

News Cataluña es la única que crece con +1,8 mln de llegadas y +2,6mln de presencias Las demás son ± estables, Liguria pierde unos cuantos miles de llegadas pero casi 1,5 mln de presencias Cataluña vale el doble de las llegadas de Emilia-Romagna y casi el 50% más de presencias La estancia media más alta de los extranjeros es la de Sardegna (5,2 dίas) siguiendo la de Cataluña (4,8 dίas) y la de Emilia-

Romagna (4,7 dίas), la más baja es la de PACA (2,8 dίas) Las llegadas extranjeras más considerables son a Cataluña (50,9%) y en Toscana (50,2%), las más bajas en Emilia-Romagna

(23,2%) y en Sardegna (30,3%) Las presencias extranjeras más altas en Cataluña (60,4%) y en Toscana (47,3%), las más bajas en Emilia-Romagna (22,7%) y

en Sardegna (29,2%) El 2003 es el año de una notable disminución de llegadas (-6%) y presencias (-6,7%) en las regiones italianas, de una fuerte

reducción en PACA (-11,6% e – 11,9%) Siempre en el 2003, Cataluña aun perdiendo en presencias (-4,4%) continua mejorando en las llegadas (+3,3%)



Los clientes más importantes, quiénes son y cuànto valen Llegadas extranjeras 2004

3.878(46,3%)

2.385(49%)

179(30,2%)

442(39,5%)

872(48,5%)

Desde otros paises

extranjeros

612(7,3%)

350(7,2%)

73(12,3%)

78(7%)

111(6,2%)

4. Reino Unido

8.380(100%)

532(6,3%)

782(9,3%)

1.010(12,1%)

1.566(18,7%)

TOTAL 4 regiones FK

4.870(100%)

211(4,3%)

379(7,8%)

808(16,6%)

737(15,1%)

Toscana

593(100%)

65(11%)

94(15,9%)

18(3%)

164(27,6%)

Sardegna

1.119(100%)

117(10,5%)

130(11,6%)

110(9,8%)

242(21,6%)

Liguria

1.798(100%)

139(7,7%)

179(9,9%)

74(4,1%)

423(23,5%)

Emilia Romagna

Total llegadas extranje

ras

5. Suiza

3. Francia

2. EEUU

1. Alemania

Datos en miles

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat



Los clientes más importantes, quiénes son y cuánto valen Llegadas extranjeras 2004

2.702(8,4%)

1.108(6,6%)

399(13,4%)

429(11,2%)

766(9,3%)

3. Suiza

13.704(43,0%)

7.507(44,8%)

832(27,8%)

1.562(40,7%)

3.803(46,2%)

Desde otros paises

extranjeros

2.306(7,2%)

1.277(7,6%)

396(13,3%)

267(7,0%)

366(4,4%)

5. Reino Unido

31.833(100%)

2.464(7,7%)

2.703(8,5%)

7.954(25%)

TOTAL 4 regiones FK

16.770(100%)

1.056(6,3%)

2.182(13,0%)

3.640(21,7%)

Toscana

2.988(100%)

416(13,9%)

73(2,4%)

872(29,2%)

Sardegna

3.838(100%)

275(7,2%)

251(6,5%)

1.054(27,5%)

Liguria

8.237(100%)

717(8,7%)

197(2,4%)

2.388(29,0%)

Emilia Romagna

Total presenci

as extranje

ras

4. Francia

2. EEUU

1. Alemania

Datos en miles

Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat


Fattore K – Fase di EsplorAzioneLos clientes más importantes, quiénes son y cuánto valen Valoración del gasto determinada por los turistas extranjeros 2004(n° presencias x gasto medio turístico diario)

¿Cuáles elecciones de oferta y marketing van dedicadas a estos segmentos de business? ¿Qué objetivos estratégicos y de desarrollo se necesitan?

157,6(6,4%)

67, 5(5,0%)

26,6(11,8%)

17,6(6,0%)

45,8(7,6%)

€ 64

5. Francia

-€ 75€ 74€ 105€ 125€ 64Gasto medio turístico diario en Italia (valoraciones UIC e Istat 2003)

1.027,8(41,5%)

563,0(41,6%)

62,4(27,7%)

117,1(39,9%)

285,2(47,2%)

Desde otros paises

242,1(9,8%)

134,1(9,9%)

41,5(18,5%)

28,0(9,6%)

38,4(6,4%)

3. Reino Unido

2.474,5 (100%)

199,9(8,1%)

337,8(13,7%)

€ 509,1(20,6%)

TOTAL 4 regiones FK

1.352,3(100%)

81,9(6,1%)

272,7(20,2%)

€ 232,9(17,2%)

Toscana

225,1(100%)

29,5(13,1%)

9,1(4,1%)

55,8(24,8%)

Sardegna

293,3(100%)

31,7(10,8%)

31,3(10,7%)

67,4(23,0%)

Liguria

603,6(100%)

56,6(9,4%)

24,6(4,1%)

152,8(25,3%)

Emilia Romagna

Totalextranjer

os

4. Suiza

2. EEUU

1. Alemania

Dat

os e

n m

illon

es d

e €

Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat y Oficina Italiana Cambios(UIC)



PF y PD de la oferta de receptivo

Cantidad hoteles de las 4 regiones italianas (÷10.000) es el doble de PACA y Cataluña (÷5.000)

Cantidad campings de las 4 regiones italianas (÷500) es la mitad de PACA y Cataluña (÷1.000)

Establecimiento (hoteles + campings)



PF y PD de la oferta de receptivo Tasa de ocupación media diaria en los establecimientos de receptivo

Reflexión ¿Qué modelo de polίtica económica guia el proyecto turίstico de las regiones italianas?

¿ La orientación hacia la demanda del cliente? ¿ La orientación hacia la oferta del operador? ¿ La orientación inmobiliaria?

22,0% 160.998.215 441.09135.455.0004. Toscana

25,7% 55.225.230 151.30214.214.0002. Liguria

27,9% 184.394.715 505.19151.489.0001. Cataluña

16,9%

20,4%

23,7%

Tasa de empleo %

= (A)/(C) x 100

60.864.115 166.75110.303.0006. Sardegna

157.301.495430.96332.057.0005. PACA

153.350.735 420.13936.288.0003. Emilia Romagna

(C) N° camas disponibles por 365 dias

(B) N° camas disponibles

2004

(A) Total presencias 2004

Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat, Ide, Idescat, Insee

3. FATTORE K hacia los partners institucionales y económicos de PACA y Cataluña



Los partners PACA

La región denuncia el retraso estructural de innovación y de inversión en lo inmaterial, está en curso un plan cuadrienal de innovación y desarrollo del turismo social

El CRT acaba de definir desde hace poco un nuevo plan de mkt estratégico

Las oportunidades más escuchadas son Internet y en general las tecnologίas de información La emotividad Los mercados de proximidad (Italia y otras regiones cercanas) Binomio ambiente-turismo Inversión en recursos humanos Compañίas low cost

Las amenazas más escuchadas son La competencia de Croazia, EEUU y Canada La oferta emergente de los países asiáticos, de los del este

europeo y del norte de África

PACA y la economίa del conocimiento Es una oportunidad, pero existe un retraso cultural generalizado Pocos soportes a las PYME, pero creación de los clubs de sector

para las empresas Las PYME tienen que asociarse para tener más peso y masa

crítica La colaboración con Italia

El proyecto SIMT (mkt territorial) con Liguria, Piemonte y la comunidad regional de Valencia

El proyecto GECOMED network de las cámaras de comercio del Mediterráneo (Valencia, Liguria, Languedoc, Cataluña, Toscana y Murcia)

Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK Disponibilidad e interés a organizar una colaboración con las

regiones italianas por parte de CCI Pedido del responsable de la Oficina Estrategia del Ministerio del

Turismo francés (N. Le Scouarnec) para participar al 2° congreso internacional sobre la investigación en el turismo previsto en Italia a mitad del 2007

Disponibilidad a participar al acontecimiento de presentación de los resultados

CRCI (Cámara Regional de Comercio e Industria) - Marsella CRT (Comitato regional de Turismo - organismo técnico de soporte de la región para análisis, proyectos y

promoción) - Marsella INSEE sede regional (instituto nacional de estadίstica) - Marsella Región PACA - Marsella UMIH (federación regional de los oficios y de las industrias hoteleras) - Marsella



Los partners Cataluña

CC de Barcelona (Cambra de Comerç) Confederación Empresarial de Cataluña (organización regional de representancia de las empresas) Observatori de Turisme (observatorio turístico de la Generalitat de Catalunya) Turisme de Catalunya (organización regional de promoción)

La región tiene en curso un plan estratégico sobre el turismo 2005-10

El observatorio promovió agencias de customerización y diferenciación de la oferta al cliente (empresas de las actividades)

Las oportunidades más escuchadas son Innovación del producto Turismo enológico Nuevas iniciativas empresariales Valorización y salvaguarda ambiental

Las amenazas más escuchadas son Ninguna declaración especial

Cataluña y la economia del conocimiento Las inversiones inmateriales son fundamentales, pero

las PYME necesitan el soporte de las instituciones Los sistemas calidad apoyan el crecimiento de las

competencias profesionales Los sistemas territoriales pueden favorecer el

crecimiento competitivo de las empresas Proyecto de nuevos brands turísticos regionales Otros proyectos

Observatorio para la influencia económica del turismo en otros sectores productivos

Instituto de investigación aplicada al turismo para desarrollar nuevas tecnologias productivas y de servicio

Apoyo a la industria alimentaria Asociación Exceltur para el análisis de los trends y de

los nuevos mercados La colaboración con Italia

Contactos con Emilia-Romagna para el turismo enológico

Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK Disponibilidad e interés a organizar una colaboración

con las regiones italianas Disponibilidad a participar al acontecimiento de

presentación de los resultados

4. Aeropuertos y turismo

PACA Niza y MarsellaCataluña Barcelona y Girona



Compañías

30 compañías entre las que 5 low costMarsella

85 compañías entre las que 25 low costTotal PACA

55 compañías entre las que 20 low costNiza

24 compañías entre las que 7 low cost (entre las que Ryanair controla el 90% de las rutas

aéreas)

Girona

104 compañías entre las que 19 low cost

Total Cataluña

80 compañías entre las que 12 low costBarcelona



Colocación

16,5 millones de pasajerosTotal PACA

Segundo aeropuerto en el mundo por tráfico pasajeros con Africa del Norte y Córcega. En el 2005 5,85 millones de pasajeros, entre los que 275 mil con vuelos low cost. Previsiones para el 2007:

superar el pique de 6,5 millones de pasajeros alcanzado en el 2000 Incrementar de un millón el número de pasajeros low cost con respecto al 2005.

Marsella(6,5 millones de pasajeros)

Segundo aeropuerto de Francia después de Paris, con 10 millones de pasajeros al año.

Niza(10 millones de pasajeros)

33,5 millones de pasajerosTotal Cataluña

Con el ingreso de la compañίa low cost Ryanair, considerable crecimiento del tráfico: de 1,5 millones de pasajeros en el 2003 a 3,5 millones en el 2005.

Girona(3,5 millones de pasajeros)

Entre los 10 primeros terminales de categoria europeos por número de pasajerosPrimer aeropuerto por trend de crecimiento: desde 1992 hasta 2005 pasamos de 10 a 27 millones de pasajeros. Previsiones 2006 30 millones, octava posición en la clasificación europea.

Barcelona(30 millones de pasajeros)



Rutas y destinos

159 líneasTotal PACA

17 destinos nacionales e 42 internacionales.

A partir de octubre 2006 activadas 19 nuevas líneas europeas y para Marruecos.

Rutas más utilizadas : Paris, Londres, Frankfurt, Amsterdam y Milano.

Marsella(59 líneas)

100 destinos, 61 de éstos europeos.

Rutas más utilizadas: Paris, Londres, Amsterdam, Ginevra, Frankfurt.

Principales rutas intercontinentales activadas: New York y Atlanta, Dubai y Montreal.

El aeropuerto tiene el servicio de helicópteros más grande del mundo, con 15 destinos nacionales e internacionales.

Niza(100 líneas)

159 líneasTotal Cataluña

24 destinos aéreos, todos internacionales.

Rutas más utilizadas : Hacia Inglaterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham) Hacia Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona) siguen Alemania, Francia, Holanda, Polónia, Irlanda, Rusia y Suecia.

Girona(24 líneas todas internacionales)

135 destinos entre los que 105 europeos y 30 intercontinentales

95% de los vuelos es regular, el restante 5% charters.

15% de los vuelos es low cost.

50% de los destinos es nacional.

Rutas más utilizadas : hacia Reino Unido e Italia.

Barcelona(135 líneas, sólo 5% charters)



News PACA

Estrategias Niza Plan estratégico 2006-10 para favorecer

mayores conexiones europeas Equipo de mkt de 4 personas Investigaciones de mercado Plan financiero de apoyo a la contratación de

nuevas compañías Monitorizacion continua de los flujos y de los

mercados de las nuevas compañías contratadas

Premio y tarjeta fidelidad pasajeros (airport premier) con banda datos dedicada, 10.000 records entre los que 30% business men

Nuevas rutas, especialmente hacia el mercado China

Estrategias Marsella Mejora relaciones estructurales con los

principales Hubs europeos Nuevo terminal (MP2) y nuevas

conexiones low cost Reducción costes unitarios de handling

para las low cost (1,79 euros pasajero nacional, 6,17 euros pasajero europeo)

Aumento de las rutas de largo radio extraeuropeas (norte de África y China)

En el período coyuntural más negativo (2002-03) los aeropuertos catalanes revelan trends de crecimiento muy fuertes, los de PACA bajan y vuelven a subir desde el 2004

Niza tiene el servicio helicópteros más grande del mundo con 15 destinos nacionales e internacionales



News Cataluña

Estrategias Barcelona Plan de desrrollo cuadrienal (2006-09) coordinado

con plan estratégico nacional de AENA El plan está articulado por items (seguridad,

calidad y ambiente, personal, infraestructuras, finance)

Objetivo estratégico e anticipar la demanda Objetivo de fase i capacidad operativa de 30 mln a

70 mln de pasajeros Infraestructuras: nuevo terminal di 470 mil mq,

alargamiento pistas, inauguración tercera pista, nueva torre de control, parco servicios aeronáuticos, terminal para aviación privada, nueva estación para 15 mln de pasajeros

Constitución en el 2005 del Comité Desarrollo Rutas Aéreas de Barcelona para Coordinar políticas territoriales Única entidad de referencia para los nuevos vectores Investigaciones y promociones de mercado Desarrollo aeropuerto intercontinental Desarrollo rutas largo radio (China y Japón)

Estrategias Girona Ryanair introduce 4 nuevas rutas hacia este

(Bucarest, Cracovia, Viena, Split) Ninguna intervención hacia Medio Oriente y

Asia Dos nuevos vectores están a punto de

empezar su actividad sobre Girona, el aeropuerto soporta cualquier autorización y facilitación

Ampliación terminal Plataforma airside para optimizacion servicios

parada aeromóviles Nuevo parking aeropuerto

5. FATTORE K, instrucciones desde las empresas turísticas

Análisis de balance Entrevistas de ahondamiento



Target-group

179 PYME sociedades anónimas, 131 pequeñas y 48 medianas, 97 hoteles y 86 TO/Ajdv

El target de las empresas PACA (93) tiene una representatividad del 37,7% sobre el total de las 247 PYME sociedades anónimas de la región

El target de las empresas Cataluña tiene una representatividad del 17,2% sobre el total de las 500 PYME sociedades anónimas de la región

Las 48 empresas medianas (24 por región) tienen una representatividad del 90% sobre el total de las medianas de PACA y Cataluña y en general son muy performantes

150 las adesiones para el análisis de balance, 91 aquellas para las entrevistas de ahondamiento

¿Qué queríamos conocer? El efecto competitivo de las inversiones (inmateriales) y qué

hacen las mejores empresas



PACA54,2%

Catalogna45,8%

Representación cualitativa de las 179 empresas target-group

Hotel 53,1%

TO/AdV 46,9%

Pequeñas empresas 73,2%

Medianas empresas 26,8%

Región de pertenencia

Tipología Clase de volúmen de negocios



€ 1.088

€ 13.104

€ 4.111

€ 18.122

€ 38.301

€ 12.472

€ 2.492

€ 19.949

€ 12.164

€ 31.939

€ 35.833

€ 10.976

€ 3.032

€ 1.701INMOVILIZACIONES

INMATERIALES

INMOVILIZACIONESMATERIALES

INMOVILIZACIONESFINANCIERAS

TOTAL INMOVILIZADO

VOLUMEN DE VENTAS

VALOR AŇADIDO

RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS

valores indicados en miles de Euros

Empresas PACA Empresas Catalogna

Análisis de los balances COMPARACIÓN valores medios suma período 2001-2004

+56,4%

+52,2%

+195,9%

+76,2%

+6,9%

+21,7%

+13,6%

Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados



€ 1.521

€ 39.410

€ 11.597

€ 51.587

€ 99.535

€ 30.129

€ 6.291

€ 46.624

€ 33.251

€ 78.375

€ 75.987

€ 21.836

€ 4.171

€ 6.953

INMOVILIZACIONESINMATERIALES

INMOVILIZACIONESMATERIALES

INMOVILIZACIONESFINANCIERAS

TOTAL INMOVILIZADO

VOLUMEN DE VENTAS

VALOR AŇADIDO

RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS

valores indicados en miles de Euros

Medianas Empresas PACA Medianas Empresas Catalogna

Análisis de los balances COMPARACIÓN valores medios suma período 2001-2004MEDIANA EMPRESA

+174,3%

+18,3%

+186,7%

+51,9%

+31%

+10,5%

+38%

Los valores indicados son la suma de

aquellos medios de los 4 años

considerados



Análisis de los balances Comparación trends (valores medios)

318.868

464.001

239.474

284.763

244.961

410.677429.095

397.603

200.000

300.000

400.000

500.000

2001 2002 2003 2004

€

Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna

Immobilizaciones inmateriales €9.830.421

9.595.166

9.423.684 9.444.2509.602.434

9.095.396

7.822.295

9.320.147

7.000.000

7.800.000

8.600.000

9.400.000

2001 2002 2003 2004

€


Volúmen de ventas €

3.002.421

2.836.966

3.186.974

3.027.934

3.254.645

2.833.491

2.658.940 2.646.176

2.500.000

2.700.000

2.900.000

3.100.000

3.300.000

2001 2002 2003 2004

€


Valor añadido €

468.961

745.941757.053

547.539

718.342

627.742

963.453

695.294

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004

€


Resultado ante impuestos €37.368

36.389

34.435

32.057

51.258 51.722 51.48951.255

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2001 2002 2003 2004

Migliaia

Presenze PACA Presenze Catalogna

Trend presencias turísticas



Análisis de los balances Las performances de GIRONA 2004

+ 47%€ 464.000€ 682.000 1^Inversiones inmateriales

+ 102,5%€ 9.629.000 € 19.503.000 1^Inversiones totales

€ 745.941

€ 2.836.966

€ 9.595.166

€ 3.304.798

€ 5.227.889

€ 1.038.321

Valor medio empresas Cataluña

€

+ 76,4% € 1.316.0001^Resultado ante-impuestos

- 1,2% € 2.804.0002^(1^ Barcelona)

Valor añadido

- 20,8% € 7.603.0004^(1^Tarragona)

Volúmen de ventas

+ 56,2% € 5.162.0001^Capital en circulación

+ 24,4% € 6.505.0001^ Patrimonio neto

+ 38,2% € 1.435.0001^Capital social

Diferencia % entre

valor medio GIRONA y

valor medio Cataluña

Valor medio empresas de

GIRONA

Pos. GIRONA

(sobre 4 provincias Cataluña)

Indicador



News desde los análisis de balance (a)

Los hoteles catalanes realizan las mayores inversiones K, más altas del 63% que las de PACA

TO/Ajdv de PACA invierten en K 4 veces más que los catalanes Entre las medianas empresas, las catalanas invierten en K mediamente tres veces más

que las de PACA Las mayores inversiones K en PACA

Costes de iniciación y licencias para patentes El tejido de las PYME reorganizó y aumentó su propia capacidad estructural probablemente desde hace poco se verificó el paso a sociedades anónimas

ProtagonistasTO/Ajdv y pequeñas empresas Las mayores inversiones K en Cataluña

Licencias de utilización sw y leasing El tejido delle PYME potenció gestión industrial y soportes al desarrollo del business (internet), contextualmente a la fuerte subida de colocación y en contratendencia con respecto a los factores coyunturales

Protagonistas hoteles y medianas empresas En las inversiones materiales, Cataluña tiene valores dobles con respecto a PACA, las

sociedades de servicios invierten tres veces más. Especialmente las medianas empresas catalanas invierten cuatro veces más que las de PACA.

En el total inversiones, Cataluña tiene valores medios dobles que PACA



News desde los análisis de balance(b)

Resultados de business (volúmen de ventas, valor añadido, beneficio bruto) En terminos de volúmen medio de ventas, Cataluña “agarra” PACA con un

incremento del 22,7%, protagonistas todos: hoteles, TO/Ajdv, pequeñas y medianas empresas

Mayores inversiones totales = mayor aumento del volúmen de ventas El valor medio añadido de las empresas PACA baja en el período crítico 2002-03,

aunque permanezca más alto que las catalanas, pero en estas últimas aumenta del 6,7% llegando a rozar el valor en baja de las francesas

Mayores inversiones inmateriales = valor añadido en aumento El resultado ante impuestos medio se bifurca del 2003 al 2004: las catalanas pasan a

la cabeza y ganan el 59% más que las de PACA; en el período 2001-04 las empresas catalanas llevan a casa un valor medio de 3 mln de euro contra 2,4 mln de euro de las francesas (+25%)

En el 2004 las medianas empresas de Cataluña cobran más del 60% más que las de PACA

Mayores inversiones inmateriales = mayor competitividad y más ganancia



News desde los análisis de balance(c)

Resultados patrimoniales Las empresas catalanas tienen un patrimonio neto superior de más del 50% que las

de PACA y los trends de crescimiento del período mantienen esta condición Los indicadores patrimoniales clásicos (ROI, ROS y ROE) no son excelentes por dos

motivos sólidos y concomitantes: la mitad del período considerado está infirmado por una coyuntura desfavorable (post TT) las empresas costearon, sobre todo desde el 2003 en adelante, fuertes inversiones totales

cuyos resultados patrimoniales se apreciarán en un curso de tiempo mayor Sin embargo observamos que las empresas catalanas, con un valor medio mayor de

inversiones inmateriales y trends de ganancia más elevados, revelan performances patrimoniales más dinámicas que las de PACA

Mayores inversiones totales = consolidación y desarrollo



News desde las entrevistas (a)

Hit parade PACA internet formación técnica análisis de satisfacción del cliente sistemas de gestión nuevo business ferias y congresos organizaciones de categoria y representación proyectos territoriales de desarrollo banco de datos clientes y proveedores estratégias de venta

Hit parade Cataluña banco de datos clientes y proveedores formación técnica ferias y congresos análisis de satisfacción del cliente nuevo business internet sistemas de gestión innovación de productos nuevos sw estratégias de venta

Actores: 62 hombres y 29 mujeres, antigüedad en la empresa de 5 a 30 años, Para más del 90% de los casos con cargos de alta dirección (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc)

HISTORIA, en qué se efectuaron las inversiones K

Medianas empresas PACA formación técnica formación managerial business plan nuevo business planes de marketing

Medianas empresas Cataluña booking online formación técnica nuevo business feras y congresos análisis de satisfacción del cliente



News desde las entrevistas (b)

PACA Informática e internet Formación Nuevo business Desarrollo de las relaciones Opciones organizativas

Cataluña Informática e internet Formación Nuevo business Desarrollo de las relaciones Invención e innovación de

productos

FUTURO, en qué se efectuarán las nuevas inversiones K para el 2007-09



News desde las entrevistas (c)

PACA mediamente 68.000 euros

Hoteles mediamente 86.000 euros, TO/Ajdv mediamente 31.000 euros

Mediana empresa 175.000 euros

Cataluña mediamente 124.000 euros

Hoteles mediamente 157.000 euros, TO/Ajdv mediamente 82.000 euros

Mediana empresa 163.000 euros

CUÁNTO están invirtiendo en K (2006)

Para el 2007 las previsiones sobre las inversiones K son: PACA estabilidad de los valores altos y menor aumento de los bajos

Cataluña fuerte aumento de los valores bajos y estabilidad de los altos



News desde las entrevistas (d)

PACA Cotización a la formación Incentivos fiscales Creación de redes y partenships Incentivos para los sistemas de calidad y

sustentación ambiental Incentivos para los servicios reales Estrategias territoriales

Cataluña Incentivos fiscales Incentivos para los sistemas de

calidad y sustentación ambiental Cotizaciones a la formación Estrategias territoriales Incentivos para los servicios reales Creación de redes y partenships

Qué piensan a propósito del modelo del Proyecto Fattore K La mejor inversión es la del conocimiento

PACA de acuerdo 89,8% Cataluña de acuerdo 88,6%

Qué piden a las instituciones para mejorar la eficacia de las inversiones K

6. FATTORE K, los casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo



News desde los casos de éxito del agroalimentario (a)

Visitas guiadas a la empresa Ferias, workshops y tours

promocionales Convenciones especiales Promociones especiales de los

productos Ferias y verbenas Catas Proyectos regionales de promoción

del territorio Participación al circuito de la cocina a

base de miel

Visitas guiadas a la empresa Ferias y verbenas Ferias, workshops y tours

promocionales Convenciones especiales Cursos de cocina Museo de los productos típicos Cenas con conciertos Seminarios Premios Colaboración con los medios de

comunicación

HISTORIA Acciones relacionadas con el turismo

Enológico (vinos alta calidad y cavas) Dulces y productos típicos

Enológico (vinos alta calidad) Aceite y productos tίpicos Dulces y productos típicos

Sectores

CataluñaPACA



News desde los casos de éxito del agroalimentario (b)

Todos de acuerdo Todos de acuerdo excepción hecha por una, que de todas formas sostiene que hay que invertir en todo

Qué piensan acerca del modelo del Proyecto Fattore K

Internet e informática Promoción en los medios de

comunicación

Apoyo financiero Apoyo promocional

Qué piden a las instituciones

de 10.000 a 1 mln de euros, estable el segemnto alto, en aumento el inferior y sobre todo el intermedio (100-250.000 euros)

de 25.000 a 500.000 euros, estable el segemnto alto, en aumento del 5% el inferior

CUÁNTO gastaron (2005-2006) y cuánto gastarán (2007) en inversiones K

Eventos gastronómicos de relieve turístico

Banquetes especiales Mayor calidad de oferta Visitas guiadas de opinion makers

Consolidación relaciones con instituciones

Mayor participación a las redes de promoción turística

Promoción productos

FUTURO Acciones relacionadas con el turismo

CataluñaPACA

7. FATTORE K, instrucciones desde el análisis estratégico



Instrucciones

El modelo de los turismos del ‘900 está detrás de nuestras espaldas, los turismos materiales y consumistas (el non-luogo) denotan una evidente saturación de oferta

El desarrollo turístico del siglo XXI se basarà sobre factores de autenticidad, emotivos, existenciales, emulativos y de gran acontecimiento

El modelo estratégico de la región en el sector turístico tiene que ser reconsiderado El organismo financiador y gerente directo de proyectos materiales ya no tiene futuro Los proyectos materiales tienen que promoverse y co-financiarse dentro de

partnerships con el privado, riesgo y gastos tienen que subdividirse, criterios y métodos gestionales tienen que evolverse

La región puede y tiene que volverse organismo promotor, coordenador y evaluador de proyectos de crecimiento del conocimiento en las PYME

Los items de crecimiento “irrenunciables” Una oportunidad inesperada de PACA y Cataluña: proyectar juntos la

leadership de oferta del Mediterráneo para los nuevos mercados más lejanos (Américas, Asia, Australia)



TEAM del Proyecto FATTORE K

Jefes proyecto Giuseppe Giaccardi ([email protected])

Dirección y coordinación Lidia Marongiu ([email protected])

Comunicación y textos Andrea Zironi ([email protected])

Investigaciones y elaboraciones

Relaciones y entrevistas internacionales Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi

Análisis balances – data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca

mailto:[email protected]



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Ministero dello Sviluppo Economico

Proyecto, modelo, elaboraciones, acciones y metodología son un producto original del Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección© All rights reserved, Alghero (SS), 24 de enero 2007

Studio Giaccardi & Associati – Consultores de DirecciónItaly – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064E-mail: [email protected]




Los “items” de crecimiento irrenunciables

Poner al cliente (para servir) al centro de cada elección de política económica, empresarial, de producto, de proceso, de formación y financiera

“Forzar” los modelos empresariales, dirigirse a la mediana empresa globalizada capaz de aumentar el índice de empleo e intervenir en muchos mercados al mismo tiempo

Integrar mkt turístico y mkt logístico, aeropuertos antes de todo pero también puertos y náutica

Anticipar la demanda tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes, “quedarse detrás de la estela” significa perder sobre todo extranjeros

Actuar en el sistema de las relaciones complejas y no sólo en la promoción de producto

El producto es/tiene que ser el must característico de la empresa

La gestión de un sistema complejo de relaciones no puede sino ser el must característico de la institución (hacia embajadas, organismos internacionales, ferias, workshops, financiaciones, compañías aéreas, slot, sociedades, investigación, alta formación, etc.)

Orientar modelos y contenidos de nueva formación del capital humano del sector

Cultura de proyecto Cultura de business y de relación Cultura de gestión, es decir de organización, de los

procesos y de los recursos humanos Cultura de comunicación Cultura del web Cultura de valoración de los proyectos y las acciones Cultura de integración (público-privado, europea,

internacionalización, universidad-empresas, turismo-agroalimentario, etc.)

Orientar modelos y contenidos de información/formación de las opiniones y de proyecto de las conductas de oferta y consumo

Yacimientos característicos agregantes DNA cultural

Emilia-Romagna estudiosos, mercantes y fabricantes Liguria inventores, banqueros y exploradores Toscana artistas, científicos y literatos Sardegna identidarios, juristas y combatientes

Música Universidades Centros y estructuras de investigación tecnológica y científica Museos y galerias Sitios historicos, arqueológicos y ambientales Parques temáticos Etc.

fk considerazioni finali spagnolo 23-02-07

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