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MANUAL DE USUARIO B2MINING – FACTURAS

Facturas proveedor

ebiz Latin América

Manual de Usuario Facturas proveedor

2011

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Tabla de Contenidos

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3

II. MÓDULO DE REGISTRO DE FACTURAS ................................................................ 4

1. Registrar Factura ........................................................................................................ 4

1.1. Compra de Bienes 8

1.2. Factura por Servicios Prestados 13

1.3. Adelanto a proveedores 18

1.4. Saldo de Factura con anticipo 24

1.5. Factura por Consignación 32

2. Guardar – Guardar y Enviar .................................................................................... 34


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I. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por finalidad apoyar y facilitar al usuario en el correcto uso del módulo de Facturas – Registro de Facturas en B2Mining.

El manual describirá brevemente los principales procesos del módulo.


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II. MÓDULO DE REGISTRO DE FACTURAS

1. Registrar Factura Para este procedimiento se recomienda que la cuenta del usuario cuente con el permiso necesario.

i Hacer clic en la opción Facturas, y elegir la sub-opción Registrar Facturas.


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Aparecerá la siguiente pantalla, seleccione la opción Buscar.

i Aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberá ingresar el nombre de la compañía por ejemplo “Cementos” y selecciona la opción Buscar.


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i El sistema mostrará un listado de compañías cuyos nombres concuerden total o parcialmente con el criterio de búsqueda que ingresó en el paso anterior.

Seleccione del listado la compañía que desee.


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i El sistema mostrará la siguiente ventana con las cinco opciones de registro de factura además del RUC y Razón Social del Cliente.

*En los siguientes puntos se detallarán el registro de facturas con cada una de las opciones mostradas.


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1.1. Compra de Bienes

a. Seleccione la opción Compra Bienes.

b. El sistema mostrará la siguiente ventana. Complete los datos, sobre todo los que se encuentran con asterisco (*), ya que esos datos son obligatorios. Luego seleccione la opción “Añadir de guía de materiales”.


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c. El sistema mostrará la siguiente ventana en la cual ud. podrá ingresar parámetros de búsqueda y luego hacemos clic en el botón “Buscar”.

d. Seguidamente ud. podrá elegir una Guía del listado y seleccionar la opción “Añadir a Factura”.


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e. Aparecerá la siguiente ventana de confirmación, seleccione la opción “Aceptar” para agregar la guía a la factura caso contrario seleccione “Cancelar”.


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f. Seguidamente el sistema le informará que solo se agregarán los ítems de la Guía que tengan la misma moneda que ud. seleccionó en el paso “C”. Seleccione “Aceptar”.

g. Los ítems de la Guía serán agregados en el “Detalle” de la factura. El sistema calculará automáticamente el subtotal, impuesto e importe total.


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h. De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

i. Por ultimo ud. podrá seleccionar la opción “Guardar” en la cual el sistema guardará y no enviará la Factura para su posterior modificación o también podrá seleccionar la opción “Guardar y Enviar” en la cual el sistema guardará y enviará la factura al cliente.


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1.2. Factura por Servicios Prestados

a. Seleccione la opción Factura Servicio Prestado.

b. El sistema mostrará la siguiente ventana. Complete los datos, sobre todo los que se encuentran con asterisco (*), ya que esos datos son obligatorios. Luego seleccione la opción “Añadir de Aceptación de Servicios”.


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c. El sistema mostrará la siguiente ventana en la cual ud. podrá ingresar parámetros de búsqueda y luego hacemos clic en el botón “Buscar”.

d. Seguidamente ud. podrá elegir una Guía del listado y seleccionar la opción “Añadir a Factura”.


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e. Aparecerá la siguiente ventana de confirmación, seleccione la opción “Aceptar” para agregar la guía a la factura caso contrario seleccione “Cancelar”.


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f. Seguidamente el sistema le informará que solo se agregarán los ítems de la Guía que tengan la misma moneda que ud. seleccionó en el paso “C”. Seleccione “Aceptar”.

g. Los ítems de la Guía serán agregados en el “Detalle” de la factura. El sistema calculará automáticamente el subtotal, impuesto e importe total.


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De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

h. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.


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1.3. Adelanto a proveedores

a. Seleccione la opción “Adelanto a Proveedores”.

b. El sistema mostrará el mensaje “Es obligatorio el numero de pedido o de contrato en el campo observaciones”.

c. El sistema mostrará la siguiente ventana. Complete los datos, sobre todo los que se encuentran con asterisco (*), ya que esos datos son obligatorios. Recuerde además que el campo observaciones también es obligatorio. Luego seleccione una de las dos opciones.


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1.1.1. Posición sin referencia a. Si escoge la opción “Añadir Posiciones sin referencia” antes deberá ingresar el

número de posiciones que desea agregar como se muestra a continuación que elegimos agregar.

b. El sistema agregará tantas posiciones como le sea indicado como se ve a continuación. En estas líneas podrá ingresar ítems a la factura.


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c. Luego de ingresar la información de todos los ítems De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

d. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.

1.1.2. Añadir de orden de compra

a. Si escoge la opción “Añadir de Orden de compra” el sistema mostrará la siguiente ventana en la cual ud podrá buscar una orden de compra por su número y en un intervalo de fechas especifico. Luego seleccione la opción “Buscar”.


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b. El sistema mostrará un listado de órdenes de compra que concuerden con los parámetros ingresados. Ud. Deberá escoger una y seleccionar la opción “Añadir a Factura”.

c. El sistema mostrará un mensaje de confirmación con el mensaje “Adicionará productos al comprobante ¿Desea continuar?” si asi lo desea escoja “Aceptar” caso contrario “Cancelar”.


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d. El sistema mostrará en el detalle los ítems de la orden de compra agregada.

e. De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.


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f. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.


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1.4. Saldo de Factura con anticipo

a. Seleccione la opción “Saldo de factura anticipo”.

b. El sistema mostrara la siguiente ventana. Complete los datos, sobre todo los que se encuentran con asterisco (*), ya que esos datos son obligatorios. Luego seleccione una de las dos opciones.

1.1.3. Añadir de Aceptación de Servicios

a. Si escoge la opción “Añadir de Aceptación de servicios” el sistema mostrará la siguiente ventana en la cual ud podrá buscar una Guía de Servicios ingresando parámetros. Luego seleccione la opción “Buscar”.


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b. El sistema mostrara in listado de Guías que concuerden con los parámetros ingresados. Ud. Deberá seleccionar una Guía y elegir la opción “Añadir a Factura”.


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c. El sistema mostrara una mensaje de confirmación con el mensaje “Adicionara productos a la orden de compra ¿Desea continua?”. De ser asi seleccione “Aceptar” caso contrario “Cancelar”.

d. Seguidamente mostrará el mensaje “Solo se agregaran los ítems con la misma moneda que la factura”. Seleccione “Aceptar”.


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e. El sistema agregará los ítems de la guía a la factura como se muestra a continuación.

f. De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

g. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.


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1.1.4. Añadir de Guía de Materiales

a. Si escoge la opción “Añadir de Aceptación de servicios” el sistema mostrará la siguiente ventana en la cual ud podrá buscar una Guía de Servicios ingresando parámetros. Luego seleccione la opción “Buscar”.

b. El sistema mostrara in listado de Guías que concuerden con los parámetros ingresados. Ud. Deberá seleccionar una Guía y elegir la opción “Añadir a Factura”.


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c. El sistema mostrara una mensaje de confirmación con el mensaje “Adicionara productos a la orden de compra ¿Desea continua?”. De ser así seleccione “Aceptar” caso contrario “Cancelar”.


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d. Seguidamente mostrará el mensaje “Solo se agregaran los ítems con la misma moneda que la factura”. Seleccione “Aceptar”.

e. El sistema agregará los ítems de la guía a la factura como se muestra a continuación.


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f. De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

g. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.


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1.5. Factura por Consignación

a. Seleccione la opción “Factura por Consignación”.

b. El sistema mostrará el mensaje “Es obligatorio colocar el periodo en el campo observaciones”. Seleccione “Aceptar”.

c. El sistema mostrará la siguiente ventana. Ud. Deberá ingresar los campos obligatorios además del subtotal como se muestra a continuación.


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d. De ser el caso ud. podrá hacer que la factura esté o no sujeta a impuestos, solo deberá deseleccionar la opción “Sujeto a Impuestos” si la factura no estará sujeta a impuestos ó seleccionarla si la factura no estará sujeta a impuestos.

e. Por último ud. podrá seleccionar la opción “Guardar”, “Guardar & Enviar” ver la sección correspondiente.


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2. Guardar – Guardar y Enviar

1.2. Guardar

a. Si elige “Guardar” el sistema le mostrará una ventana de confirmación en la que ud. Deberá elegir la opción “Aceptar” para guardar o “Cancelar”.

b. Seguidamente el sistema mostrará una vista general de la factura guardada. Note que el estado de la factura es “En preparación Completa / Aceptada” esto se debe a que escogió la opción “Guardar”.

1.3. Guardar y Enviar

a. Si elige “Guardar y Enviar” el sistema mostrará la ventana de confirmación ud. deberá escoger la opción “Aceptar” para enviar o “Cancelar” para no enviar.


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b. El sistema le mostrará una ventana de confirmación en la que ud. deberá elegir la opción “Aceptar” para guardar o “Cancelar”.

c. Seguidamente el sistema mostrará una vista general de la factura guardada. Note que el estado de la factura es “Activa / Aceptada” esto se debe a que escogió la opción “Guardar”. Además del mensaje “Es obligatorio adjuntar la impresión de este documento a su factura física para la realización del pago” en la parte superior.

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