evolución y situación actual del mercado de …...6 hasta 2014 las marcas evolucionan...

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Evolución y situación actual del mercado de genéricos

en España

Concha Almarza

22 febrero 2017

1

La evolución del sector farmacéutico está directamente

relacionada con la evolución de la economíaAdemás, la inseguridad regulatoria que vive el mercado ético también fomenta la

promoción del negocio de CH en las farmacias a futuro

Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España

2

Existen distintos factores que influirán en la evolución del

mercado farmacéutico español

Mercado farmacéutico

español

• Lanzamiento de biosimilares en el mercado

hospitalario

• Posible centralización de las compras

• Contención del gasto hospitalario

Merc

ado

hospitala

rio

• Racionalización del gasto farmacéutico

• Mayor penetración de genéricos

• Medidas regionales de ahorro

• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera

del canal farmacia

Éticos

Consum

er

Health

• Lanzamiento de fármacos con un coste

elevado en áreas terapéuticas como oncología

y Hepatitis C

Merc

ado

hospitala

rio

• Envejecimiento de la población

• Cronificación de patologías

• Terapias nicho de mayor coste

• Incremento de la tendencia al autocuidado

• Desfinaciación de medicamentos

Éticos

Consum

er

Health


3

El mercado farmacéutico español ha cambiado su

composición en los últimos cinco años

Mercado oficina de farmacia y hospitales

2007-2016

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.


2007-2016

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

15.000

20.000

10.000

5.000

-5.000

(Millones €) PPG (%)

2008200720062005 2014 2016201520112010 20132009 2012

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

10.000

20.000

-5.000

15.000

5.000

201220112010200920082005 2007 2013 201520142006 2016


PPG Mercado farmacéutico total


PPG oficina de farmacia

PPG hospitalario

Mercado oficina de farmacia

Mercado hospitalario


Actualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado

4

Hasta 2014 las marcas evolucionan negativamente y los

genéricos eran el único segmento de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016

Mercado farmacéutico oficina de farmacia: Marca

vs Genéricos 2005-2016

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado farmacéutico oficina de farmacia

2005-2016

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

9.000

7.000

3.000

5.000

1.000

2.000

4.000

8.000

10.000

6.000

201620152014


2013201220112010200920082007

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

201620152014201320122011


2010200920082007

Mercado farmaceutico oficina de farmacia

PPG GENERICOPPG Generico

MARCAPPG Marca


5

Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de

genéricos en crecimientos positivos

• Las pérdidas de patentes

mantienen el mercado de

genéricos en crecimientos

positivos pero este

crecimiento se ve afectado

por la disminución de

pérdidas de patentes.

• En los próximos años se

espera la expiración de

patente de productos que

tienen un potencial de

mercado menor

Comentarios

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

4.9

%

5.4

%

1.0

%

1.2

%

3.5

%

2.4

%

3.0

%

6.8

%

1.9

%

4.8

%

3.9

%

8.2

%

14.8

%

17.1

%

4.4

%

4.2

%

3.6

%

5.3

%

22.8

%

17.6

%

Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia

(% UNIDADES; Q1 2012 – Q4 2016)

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4


6

Hasta 2014 las marcas evolucionan negativamente y los

genéricos eran el único segmento de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia desde 2015

800

1.000

600

400

200

0

1.400

1.200

2016

1.336

803

533

2015

1.301

784

517

2014

Millones de unidades +2,6%+2,3%

1.272

-1,2%

497

2013

1.287

814 775

2012

1.319

889

430474

MARCASGENERICOS

Evolución anual de las ventas del mercado de

prescripción (Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del mercado de

prescripción (Mill. € PVL)

9.000

1.000

7.000

8.000

6.000

10.000

0

5.000

4.000

3.000

2.000

9.748

7.784

Millones de € PVL

2016

+1,7%-1,4%

+5,6%

1.964

2015

9.233

7.362

1.871

2014

9.080

7.323

1.757

2013

9.205

7.554

1.651

2012

9.336

7.854

1.482

-1,4%

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG AÑO

2015/2016

Genéricos 10,0% 4,9% 4,2% 3,0%

Marca -8,4% -4,7% 1,1% 2,4%

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG AÑO

2015/2016

Genéricos 11,4% 6,4% 6,5% 5,0%

Marca -3,8% -3,1% 0,5% 5,7%




7

Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se

mantienen en 2016……desde Junio 2016 el crecimiento del valor del segmento de marcas supera al de

genéricos

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

517

784

2015

533

803

2016

GENERICOS

MARCAS

4,2% 3,0%

1,1% 2,4%

1.871

7.362

2015

1.964

7.784

2016

GENERICOS

MARCAS

6,5% 5,0%

0,5% 5,7%

60

40

20

0

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

80

12/2

016

4,1%

5,9%

04/2

015

03/2

015

10/2

016

01/2

015

11/2

015

10/2

015

12/2

015

08/2

015

07/2

015

09/2

015

02/2

016

01/2

016

03/2

016

06/2

015

05/2

015

08/2

016

07/2

016

09/2

016

05/2

016

04/2

016

06/2

016

11/2

016

02/2

015

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

0%

-5%

5%

800

600

400

200

0

20%

15%

10%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

7,3%

4,8%

12/2

016

9,0%

7,6%

08/2

015

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

09/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

10/2

015

Crec. Marcas

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos




8

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12

meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100%

80%

60%

40%

20%

0

40%

Cuota unidades

40%

17%16%

39%37%33%

28%23%

19%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

80%

100%

60%

40%

20%

0

Cuota €

19% 20%18%16%13%

9%8%8%

20%

8%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias


RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

9

En los últimos 4 años el valor del segmento de marcas en el

mercado de prescripción ha descendido un ~ -1%En 2016 las marcas recuperan crecimientos positivos

LILLY SAE221

234

ESTEVE250

283

JANSSEN CILAG279

328

NOVARTIS288

363

PFIZER341

472

BOEHRINGER ING ESP344

332

ASTRAZENECA344

357

MERCK SHARP DOHME363

430

SANOFI-AVENTIS408

393

GLAXOSMITHKLINE480

433

Mill € PVL 20162012

10,9%

3,6%

-15,6%

-3,5%

3,7%

-27,8%

-20,5%

-14,9%

-11,7%

-5,6%

Evolución top 10 laboratorios marca

(2012/2016, € PVL). Crec. marcas: -0,9%

% Crec.

LILLY SAE221

208

ESTEVE250257

JANSSEN CILAG279

262

NOVARTIS288

292

PFIZER341

367

BOEHRINGER ING ESP344

311

ASTRAZENECA344

330

MERCK SHARP DOHME363

340

SANOFI-AVENTIS408415

GLAXOSMITHKLINE480

402

Mill € PVL 20162015

19,7%

-1,8%

6,9%

4,4%

10,8%

-7,0%

-1,1%

6,7%

-2,5%

6,2%

Evolución top 10 laboratorios marca

(2015-2016, € PVL). Crec. marcas: 5,7%

% Crec.

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out TOP 10 MNF (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias



10

Al contrario que las marcas, el valor del segmento de

genéricos ha crecido un 32,5% en los últimos 4 añosEn el ultimo año los genéricos crecen un 5%; por debajo del segmento de las marcas

SANDOZ FARMACEUTIC117

79

KERN PHARMA144

111

NORMON177

143

STADA192

149

CINFA351

313

Mill € PVL

ALTER61

39

KRKA70

1

MYLAN PHARMACEUTIC74

76

TEVA GENERICOS ESP84

145

RATIOPHARM108

127

20162012

12,3%

29,2%

23,7%

29,9%

48,0%

-15,2%

-48,1%

-2,3%

11685,3%

55,3%

Evolución top 10 laboratorios genéricos

(2012-2016, € PVL). Crec. genéricos: 32,5%

% Crec.

Mill € PVL

ALTER61

54

KRKA7073

MYLAN PHARMACEUTIC74

76

TEVA GENERICOS ESP84

90

RATIOPHARM108109

SANDOZ FARMACEUTIC117

112

KERN PHARMA144

136

NORMON177

166

STADA192

182

CINFA351

344

20162015

2,0%

5,4%

6,6%

5,6%

4,2%

-0,7%

-6,5%

-2,9%

-5,0%

11,6%

Evolución top 10 laboratorios genéricos

(2012-2016, € PVL). Crec. genéricos: 5,0%

% Crec.

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out TOP 10 MNF (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias



12

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha

crecido en Cataluña, Galicia, y MadridSin embargo disminuye en Murcia, Castilla León y Aragón

Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,4%



AÑO 2015 vs. AÑO 2016% Penetración

EFGs –

(AÑO 1, UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

CATALUÑA 42,6% 1,5%

GALICIA 36,7% 1,4%

MADRID 43,0% 1,4%

NAVARRA 37,1% 1,1%

BALEARES 36,8% 0,9%

PAIS VASCO 44,8% 0,6%

EXTREMADURA 34,1% 0,4%

LA RIOJA 32,9% 0,4%

ASTURIAS 32,0% 0,3%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,2%

CANTABRIA 35,7% 0,1%

ANDALUCIA 45,5% -0,1%

ISLAS CANARIAS 32,6% -0,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%

ARAGON 38,0% -0,9%

CASTILLA LEON 45,4% -1,1%

MURCIA 30,2% -1,2%

TOTAL NACIONAL 0,4%


13

Los genéricos que perdieron patente entre 2009-2011 consiguen

una mayor penetración y mantenimiento en el tiempo

Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0

GENERICOS ENTRE 2009-11 GENERICOS ENTRE 2014-2015

GENÉRICOS ENTRE 2006-09 GENERICOS ENTRE 2012-2013


14

Si se aísla el efecto del lanzamiento de marcas EFG la

penetración vuelve a cotas máximas previas a 2009

Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0

GENERICOS ENTRE 2009-11 GENERICOS ENTRE 2014-2015

GENÉRICOS ENTRE 2006-09 GENERICOS ENTRE 2012-2013


15

El impacto de la discriminación positiva es difícil de medirLas medias no reflejan un aumento de cuota de mercado notorio a favor de las marcas

17%

45%

44%

80%

83%

78%

73%

83%

83%

55%

56%

20%

17%

22%

27%

17%

QTR 4/2015

QTR 4/2016

QTR 4/2015

QTR 4/2016

QTR 4/2015

QTR 4/2016

QTR 4/2015

QTR 4/2016

GENERICOS

MARCAS

47%

46%

68%

67%

77%

72%

35%

34%

30%

32%

50%

51%

23%

22%

26%

26%

17%

18%

15%

15%

10%

6%

7%

6%

PPA

GENERICOS

MARCA

48%

49%

20%

19%

17%

7%

6%

12%

9%

3%

2%

2%

2%

11%

11%

14%

MARCA

GENERICOS

ATORVASTATINA

(2009)

OLANZAPINA

(2011)

DEXKETOPROFENO

TROMETAMOL

(2013)

PREGABALINA

(2015)

(----) Año de salida de los

genéricos

% Market share

(Unidades, Q4/15–Q4/16)

% Tipo de prescripción


% Dispensación PPA


+2,1

PUNTOS

+12,6

PUNTOS

+1,5

PUNTOS


+0,4

PUNTOS

evolución y situación actual del mercado de …...6 hasta 2014 las marcas evolucionan...

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