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Evolución y situación actual del mercado de genéricos
en España
Concha Almarza
22 febrero 2017
1
La evolución del sector farmacéutico está directamente
relacionada con la evolución de la economíaAdemás, la inseguridad regulatoria que vive el mercado ético también fomenta la
promoción del negocio de CH en las farmacias a futuro
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
2
Existen distintos factores que influirán en la evolución del
mercado farmacéutico español
Mercado farmacéutico
español
• Lanzamiento de biosimilares en el mercado
hospitalario
• Posible centralización de las compras
• Contención del gasto hospitalario
Merc
ado
hospitala
rio
• Racionalización del gasto farmacéutico
• Mayor penetración de genéricos
• Medidas regionales de ahorro
• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera
del canal farmacia
Éticos
Consum
er
Health
• Lanzamiento de fármacos con un coste
elevado en áreas terapéuticas como oncología
y Hepatitis C
Merc
ado
hospitala
rio
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos
Éticos
Consum
er
Health
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
3
El mercado farmacéutico español ha cambiado su
composición en los últimos cinco años
Mercado oficina de farmacia y hospitales
2007-2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado farmacéutico
2007-2016
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
15.000
20.000
10.000
5.000
-5.000
(Millones €) PPG (%)
2008200720062005 2014 2016201520112010 20132009 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10.000
20.000
-5.000
15.000
5.000
201220112010200920082005 2007 2013 201520142006 2016
(Millones €) PPG (%)
PPG Mercado farmacéutico total
Mercado farmacéutico
PPG oficina de farmacia
PPG hospitalario
Mercado oficina de farmacia
Mercado hospitalario
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
Actualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado
4
Hasta 2014 las marcas evolucionan negativamente y los
genéricos eran el único segmento de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016
Mercado farmacéutico oficina de farmacia: Marca
vs Genéricos 2005-2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado farmacéutico oficina de farmacia
2005-2016
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
9.000
7.000
3.000
5.000
1.000
2.000
4.000
8.000
10.000
6.000
201620152014
(Millones €) PPG (%)
2013201220112010200920082007
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
201620152014201320122011
(Millones €) PPG (%)
2010200920082007
Mercado farmaceutico oficina de farmacia
PPG GENERICOPPG Generico
MARCAPPG Marca
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
5
Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos positivos
• Las pérdidas de patentes
mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos
positivos pero este
crecimiento se ve afectado
por la disminución de
pérdidas de patentes.
• En los próximos años se
espera la expiración de
patente de productos que
tienen un potencial de
mercado menor
Comentarios
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
4.9
%
5.4
%
1.0
%
1.2
%
3.5
%
2.4
%
3.0
%
6.8
%
1.9
%
4.8
%
3.9
%
8.2
%
14.8
%
17.1
%
4.4
%
4.2
%
3.6
%
5.3
%
22.8
%
17.6
%
Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia
(% UNIDADES; Q1 2012 – Q4 2016)
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
6
Hasta 2014 las marcas evolucionan negativamente y los
genéricos eran el único segmento de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia desde 2015
800
1.000
600
400
200
0
1.400
1.200
2016
1.336
803
533
2015
1.301
784
517
2014
Millones de unidades +2,6%+2,3%
1.272
-1,2%
497
2013
1.287
814 775
2012
1.319
889
430474
MARCASGENERICOS
Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. Unidades)
Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. € PVL)
9.000
1.000
7.000
8.000
6.000
10.000
0
5.000
4.000
3.000
2.000
9.748
7.784
Millones de € PVL
2016
+1,7%-1,4%
+5,6%
1.964
2015
9.233
7.362
1.871
2014
9.080
7.323
1.757
2013
9.205
7.554
1.651
2012
9.336
7.854
1.482
-1,4%
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG AÑO
2015/2016
Genéricos 10,0% 4,9% 4,2% 3,0%
Marca -8,4% -4,7% 1,1% 2,4%
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG AÑO
2015/2016
Genéricos 11,4% 6,4% 6,5% 5,0%
Marca -3,8% -3,1% 0,5% 5,7%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
7
Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se
mantienen en 2016……desde Junio 2016 el crecimiento del valor del segmento de marcas supera al de
genéricos
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
517
784
2015
533
803
2016
GENERICOS
MARCAS
4,2% 3,0%
1,1% 2,4%
1.871
7.362
2015
1.964
7.784
2016
GENERICOS
MARCAS
6,5% 5,0%
0,5% 5,7%
60
40
20
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
80
12/2
016
4,1%
5,9%
04/2
015
03/2
015
10/2
016
01/2
015
11/2
015
10/2
015
12/2
015
08/2
015
07/2
015
09/2
015
02/2
016
01/2
016
03/2
016
06/2
015
05/2
015
08/2
016
07/2
016
09/2
016
05/2
016
04/2
016
06/2
016
11/2
016
02/2
015
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
0%
-5%
5%
800
600
400
200
0
20%
15%
10%
11/2
016
10/2
016
09/2
016
08/2
016
7,3%
4,8%
12/2
016
9,0%
7,6%
08/2
015
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
12/2
015
11/2
015
09/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
10/2
015
Crec. Marcas
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
8
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12
meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100%
80%
60%
40%
20%
0
40%
Cuota unidades
40%
17%16%
39%37%33%
28%23%
19%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
80%
100%
60%
40%
20%
0
Cuota €
19% 20%18%16%13%
9%8%8%
20%
8%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
9
En los últimos 4 años el valor del segmento de marcas en el
mercado de prescripción ha descendido un ~ -1%En 2016 las marcas recuperan crecimientos positivos
LILLY SAE221
234
ESTEVE250
283
JANSSEN CILAG279
328
NOVARTIS288
363
PFIZER341
472
BOEHRINGER ING ESP344
332
ASTRAZENECA344
357
MERCK SHARP DOHME363
430
SANOFI-AVENTIS408
393
GLAXOSMITHKLINE480
433
Mill € PVL 20162012
10,9%
3,6%
-15,6%
-3,5%
3,7%
-27,8%
-20,5%
-14,9%
-11,7%
-5,6%
Evolución top 10 laboratorios marca
(2012/2016, € PVL). Crec. marcas: -0,9%
% Crec.
LILLY SAE221
208
ESTEVE250257
JANSSEN CILAG279
262
NOVARTIS288
292
PFIZER341
367
BOEHRINGER ING ESP344
311
ASTRAZENECA344
330
MERCK SHARP DOHME363
340
SANOFI-AVENTIS408415
GLAXOSMITHKLINE480
402
Mill € PVL 20162015
19,7%
-1,8%
6,9%
4,4%
10,8%
-7,0%
-1,1%
6,7%
-2,5%
6,2%
Evolución top 10 laboratorios marca
(2015-2016, € PVL). Crec. marcas: 5,7%
% Crec.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out TOP 10 MNF (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
10
Al contrario que las marcas, el valor del segmento de
genéricos ha crecido un 32,5% en los últimos 4 añosEn el ultimo año los genéricos crecen un 5%; por debajo del segmento de las marcas
SANDOZ FARMACEUTIC117
79
KERN PHARMA144
111
NORMON177
143
STADA192
149
CINFA351
313
Mill € PVL
ALTER61
39
KRKA70
1
MYLAN PHARMACEUTIC74
76
TEVA GENERICOS ESP84
145
RATIOPHARM108
127
20162012
12,3%
29,2%
23,7%
29,9%
48,0%
-15,2%
-48,1%
-2,3%
11685,3%
55,3%
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(2012-2016, € PVL). Crec. genéricos: 32,5%
% Crec.
Mill € PVL
ALTER61
54
KRKA7073
MYLAN PHARMACEUTIC74
76
TEVA GENERICOS ESP84
90
RATIOPHARM108109
SANDOZ FARMACEUTIC117
112
KERN PHARMA144
136
NORMON177
166
STADA192
182
CINFA351
344
20162015
2,0%
5,4%
6,6%
5,6%
4,2%
-0,7%
-6,5%
-2,9%
-5,0%
11,6%
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(2012-2016, € PVL). Crec. genéricos: 5,0%
% Crec.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out TOP 10 MNF (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
12
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en Cataluña, Galicia, y MadridSin embargo disminuye en Murcia, Castilla León y Aragón
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,4%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, AÑO 2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
AÑO 2015 vs. AÑO 2016% Penetración
EFGs –
(AÑO 1, UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA 42,6% 1,5%
GALICIA 36,7% 1,4%
MADRID 43,0% 1,4%
NAVARRA 37,1% 1,1%
BALEARES 36,8% 0,9%
PAIS VASCO 44,8% 0,6%
EXTREMADURA 34,1% 0,4%
LA RIOJA 32,9% 0,4%
ASTURIAS 32,0% 0,3%
CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,2%
CANTABRIA 35,7% 0,1%
ANDALUCIA 45,5% -0,1%
ISLAS CANARIAS 32,6% -0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%
ARAGON 38,0% -0,9%
CASTILLA LEON 45,4% -1,1%
MURCIA 30,2% -1,2%
TOTAL NACIONAL 0,4%
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
13
Los genéricos que perdieron patente entre 2009-2011 consiguen
una mayor penetración y mantenimiento en el tiempo
Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0
GENERICOS ENTRE 2009-11 GENERICOS ENTRE 2014-2015
GENÉRICOS ENTRE 2006-09 GENERICOS ENTRE 2012-2013
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
14
Si se aísla el efecto del lanzamiento de marcas EFG la
penetración vuelve a cotas máximas previas a 2009
Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0
GENERICOS ENTRE 2009-11 GENERICOS ENTRE 2014-2015
GENÉRICOS ENTRE 2006-09 GENERICOS ENTRE 2012-2013
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
15
El impacto de la discriminación positiva es difícil de medirLas medias no reflejan un aumento de cuota de mercado notorio a favor de las marcas
17%
45%
44%
80%
83%
78%
73%
83%
83%
55%
56%
20%
17%
22%
27%
17%
QTR 4/2015
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2016
GENERICOS
MARCAS
47%
46%
68%
67%
77%
72%
35%
34%
30%
32%
50%
51%
23%
22%
26%
26%
17%
18%
15%
15%
10%
6%
7%
6%
PPA
GENERICOS
MARCA
48%
49%
20%
19%
17%
7%
6%
12%
9%
3%
2%
2%
2%
11%
11%
14%
MARCA
GENERICOS
ATORVASTATINA
(2009)
OLANZAPINA
(2011)
DEXKETOPROFENO
TROMETAMOL
(2013)
PREGABALINA
(2015)
(----) Año de salida de los
genéricos
% Market share
(Unidades, Q4/15–Q4/16)
% Tipo de prescripción
(Unidades, Q4/15–Q4/16)
% Dispensación PPA
(Unidades, Q4/15–Q4/16)
+2,1
PUNTOS
+12,6
PUNTOS
+1,5
PUNTOS
Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España
+0,4
PUNTOS