encuesta de coyuntura

c i c e j

INTRODUCCIÓN

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Del entorno externo . . . . . . . . . . 4

Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5

Comportamiento de algunas variables . . . 8

Expectativas para el segundo semestre 2003 . 10

Características de la empresa con relación al

comercio exterior . . . . . . . . . . . . 10

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 11

INTRODUCCIÓN

Gráficos

Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 15

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26

Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 55

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON 159 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 947 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS AL MISMO MES. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 6.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%.

1

ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al 1° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Desaceleración de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Certidumbre económica

- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación

- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte

- Abastecimiento de materias primas

2

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

- Estilo y calidad de calzado

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del 2002.

4

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2002)

Entorno económico

- Únicamente el 5.0% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 13.60%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 76.1% lo considera adverso (57.9%)

- El 17.0% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2003. (18.3%)

-El 77.4% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2003. (71.6%)

5

ESTUDIO

Variables consideradas como una limitante

La certidumbre económica es la variable que más afecta a las empresas entrevistadas con un 94.3%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático con un 91.2% y las importaciones ilegales con un 87.4%.

La desaceleración de E.U limita al 87.4 % de las empresas y la demanda del mercado al 81.1%.

Liquidez y Acceso al crédito limitan al 77.4 % y 71.1% de las empresas entrevistadas respectivamente.

La Oferta del mercado (Competencia) limita al 69.2% de las empresas encuestadas. La Rotación de personal limita al 64.8% de las empresas.

La apertura comercial con el TLC y con América Latina limitan en menor grado que la apertura con el Bloque Asiático, esto es un 55.3% y 47.8% respectivamente.

Los trámites gubernamentales, el abastecimiento de materia prima y la coordinación con proveedores limitan al 56.6%, 56.0% y 55.3% respectivamente.

6

ESTUDIO

7

Variables consideradas oportunidad

El diseño de sus productos y la capacidad de producción (capacidad instalada) son considerados como una oportunidad para el 76.7% y el 54.1%. de las empresas entrevistadas.

No le afectan.

Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan son el suministro de agua con el 78.6%, el suministro de energía no les afecta al 77.4%. , las relaciones laborales al 62.9%, y en menos manera los niveles de capacitación con un 54.1%.

ESTUDIO

Comportamientos

Ventas

El volumen de ventas en el primer semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002 creció para el 17.6% (21.30%) de los entrevistados creció, para el 20.0% (11.89%) permaneció igual, y para el 60.4% (55.03%) disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre del 2002, para el 21.3% creció, para el 11.9% permaneció igual y para el 55.0% disminuyó.

Producción

La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de 2003 se reporta una capacidad de 3,189 pares por semana contra 8,406 pares por semana en al mismo semestre del año pasado.

La capacidad de producción utilizada en promedio también disminuye en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 69.0% a 59.0% en este semestre.

8

ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 50.9% de los entrevistados, permanecieron igual para 47.8% y disminuyeron para el 0.6%; no contestó el 0.6%. En el 2002 la percepción fue que aumentaron para el 65.6%, permanecieron igual para el 27.2%, bajaron 7.10 4.00% y no contestaron un 4.30%

Inversiones

El 21.4% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2003 contra 34.91% en el 2002

Empleo

Estructura del personal, El 83.2% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 14.4% del personal son administrativos y el 2.4% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2002, que fue del 83.2 % obreros, 14.4% administrativos y 2.4% técnicos.

Contratación de personal.- Sólo el 16.4% de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre, el 56.21%. en el 1er semestre del 2002.

9

ESTUDIO

Expectativas para el segundo semestre del 2003.

Inversiones.- El 13.8% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2003.

Contratará personal.- El 8.8% de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de 2003.

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- El 6.3% realizó exportaciones, el 71.4% directamente y el 28.6% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.1% de las empresas exportaba. Las exportaciones subieron para el 28.6% de las empresas encuestadas (7.4% en el 2002), para el 57.1% permanecieron igual (46.2%) y disminuyeron para el 14.3% (46.2%)

La empresa importa.- El 10.1% (30.0% en 2002) señaló que sí 20.0% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 73.1% contra el 54.90% en el 2002. El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de 2003 fue el siguiente: Subió el 18.2% (en 2001 fue el 7.5%), fueron igual 50.00% y para el 31.8% disminuyeron (42.5% en el 2002).

10

ESTUDIO

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2003, solo el 5.0% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, muy por abajo del 13.6% señalado el año anterior, para el 17.0% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, inferior a lo señalado en el 2002 de 18.3%

El 77.4% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2003, contra 71.6% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes:

-Certidumbre económica 94.3%

-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.2%

11

ESTUDIO

- Las importaciones ilegales a un 87.4%.

- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 87.4%

2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:

- Suministro de Agua con un 84.9%.

- Suministro de energía con un 78.6%.

- Servicios de transporte 77.4%.

- Relaciones laborales, no les afecta al 62.9%.

3.- Características de las empresas que consideradas como oportunidades.

-Diseño de sus productos, es una oportunidad para el 76.7% de los entrevistados.

-Capacidad instalada el 54.1%.

12

ESTUDIO

4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:

-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 59.0%69.78% siendo el mes más alto julio con 60.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 53.0% de la capacidad instalada.

- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 4,468 como personal total, con un promedio de 28 trabajadores y empleados por empresa.

- El 6.3% de las empresas exportan (10.1% en el 2002)

- El 16.7% de las empresas importan (33.6% en el 2002)

- Inversiones, el 21.4% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2003, porcentaje por debajo del 2002 de 63.9%

13

ESTUDIO

5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:

- El 89.5% produce calzado para dama, 6.0% para niño y 4.5% para caballero.

- Por tipo de calzado para dama, el 50.0% corresponde a sandalia, 26.0% a zapatilla, 13.0% casual, 8% bota y 2% deportivo.

- Por tipo de calzado para caballero, el 33.0% corresponde a bota, el 22.0% a deportivo, 12.0% casual, y 33% Otros

-Los costos de la empresa se incrementaron para el 50.9% de los entrevistados.

14

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

15

Coyuntura1er Sem 2003

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

13.6%

5.0%

27.2%

17.0%

58.0%

76.1%

1.8% 2.5%

Favorable Normal Adverso No contestó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159

Coyuntura2003

¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2° semestre del 2003 con relación al 1°semestre?

18.3% 17.0%

25.4% 26.4%

55.6% 54.7%

0.6% 1.9%

Mejor Igual Peor No Contestó

2do Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j



Coyuntura2003

¿Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No26.6%

No Contestó

1.8%

Si71.6%

c i c e j



Coyuntura2003

No15.1%

Si77.4% No

Contestó7.5%

2003

2002

Cer

tidum

bre

econ

ómic

a

Blo

que

Asiá

tico

Impo

rtac

ione

s Ile

gale

s

Des

acel

erac

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U

Dem

anda

del

mer

cado

Liqu

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l cré

dito

Ofe

rta

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Inve

rsió

n de

cap

ital

Rot

ació

n de

l per

sona

l

Tasa

s de

inte

rés

Trám

ites

gube

rnam

enta

les

Abas

t. de

mat

eria

prim

a

Coo

rdin

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n pr

ovee

dore

s

Amér

ica

Latin

a TLC

Ofe

rta

de m

ano

de o

bra

espe

c

Uni

ón E

urip

ea

Mej

oras

tecn

ológ

icas

Estr

uctu

ra o

rgan

iz. d

e la

em

pres

a

Niv

el d

e ca

paci

taci

ón

Infr

aest

ruct

ura

Rel

acio

nes

labo

rale

s

Cap

acid

ad In

stal

ada

Serv

icio

s de

tran

spor

te

Sum

inis

tro

de e

nerg

ía

Dis

eño

de s

us p

rodu

ctos

Sum

inis

tro

de a

gua

Oportunidad Limitante No le afecta

c i c e j


¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?


Coyuntura2003

Coyuntura2003

VENTAS

c i c e j

20

17.6%22.0%

60.4%

Subió Igual Bajó

Volumen de Ventas Durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior

c i c e j


21.4%

55.0%

21.9%

1.8%

Subió Igual Bajó No Contestó

Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12%


2003

2002

Promedio deincremento del volumen de ventas es de 34.60%



Coyuntura2003

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.

c i c e j


2003 102.00$ 208.00$ 2002 110.97$ 279.45$ 2001 109.25$ 191.60$ 2000 99.90$ 137.90$

El mas bajo El mas alto

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

2000 2001 2002 2003

El mas alto

El mas bajo


Coyuntura2003

Subproceso11.9%

Producto Terminado

88.1%

Ventas en Función del Tipo de Productoc i c e j


Subproceso5.0%

Producto Terminado

95.0%

2003

2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 145

Coyuntura2003

Destino de Ventas

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Local19.2%

Estatal8.8%

Regional11.6%

Nacional58.2%

Exportacio-nes

1.5%

c i c e j


Local19.9%

Estatal40.7%

Regional6.7%

Nacional31.6%

Exportacio-nes

1.5%

2003


Coyuntura2003

Canales de distribución


c i c e j


2003

catálogo

19%

tiendas de

autoserv icio o

departamentales

13%

marcas priv adas

16%

v enta directa al

consumidor

20%

mayorista (mas

de 1,000 pares)

32%


Coyuntura2003

Coyuntura2003

PRODUCCIÓN

c i c e j


26

¿Qué tipo de calzado fabrica?


c i c e j


Sandalia50%

Zapatilla26%

Casual13%

Deportivo2%Bota

8%

Otros1%

Dama

CaballeroNiño

89.5%

4.5%6.0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

DamaCasual

12%

Deportivo22%

Bota33%

Otros33%

Caballero OtroSandaliaPantufla

Seguridad


Coyuntura2003



0%

20%

40%

60%

80%

100%S

and

alia

Zap

atill

a

Cas

ual

Bo

ta

De

po

rtiv

o

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Dama

Coyuntura2003



0%

20%

40%

60%

80%

100%C

ho

clo

Cas

ual

Bo

ta

De

po

rtiv

o

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Caballero

Coyuntura2003



0%

20%

40%

60%

80%

100%Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Niño

Coyuntura2003

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

c i c e j


67%

53%

83%

53%

74%

58%

74%

60%

72%

60%

67%59%63%

64%

60%

62%

63%

58%68%60%

74%

61%

73%

60%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2002

2003

Promedio

Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------2002Promedio:8,406Máximo: 500,000Mínimo: 100

2003:59.0%

2002: 69.8%

--------------------------2003Promedio:3,189Máximo: 300,000Mínimo: 200


Coyuntura2003

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas?


12.0%13.9%

88.0% 86.1%

Sub-procesos Procesos

2002

2003

c i c e j



Coyuntura2003

Coyuntura2003

COSTOS

33

Costos Totales de la Empresa

65.7%

50.9%

27.2%

47.8%

7.1%0.6%

0.0% 0.6%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

Promedio de incremento

11.9%

c i c e j


Promedio de incremento

11.6%

Promedio dedecremento

15.5%


Coyuntura2003

Estructura de Costos

43.20%

45.3%

28.18%27.0%

7.23%5.2%

2.76%5.2%

8.07%4.0%

4.04%5.7%

2.21%

4.1%

3.10%2.5%

1.25%1.0%

Materia Prima

Mano de obra

Administrativos

Energía

Servicios

Comercialización

Inmuebles e instal

Transporte

Deprec. de activos

2002

2003

c i c e j



Coyuntura2003

c i c e j


Incremento Promedio de Costos

12.2%4.4%

8.2%9.1%

8.8%3.5%

3.6%3.1%

2.7%1.4%

2.1%0.9%

1.6%0.4%

3.0%1.2%

Energía

Materia Prima

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Inmuebles e Instalaciones

Transporte

Administrativos

2003

2002


Coyuntura2003

Coyuntura2003

INVERSIÓN

c i c e j


37

¿ Realizó la Empresa Inversión?

63.9%

21.4%

34.9%

78.0%

1.2%0.6%

Si No No Contestó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j


Monto de inversión promedio

2002: $235,591

2003: $528,724


Coyuntura2003

Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre

Maquinaria y Equipo55.2%

Infraestructura32.8%Capital de

Trabajo5.5%

Investigación y Desarrollo

4.3%Capacitación

2.2%

c i c e j


Maquinaria y Equipo

87%

Capital de Trabajo

8%

Capacitación1%


1%

Infraestructura3%

2002

2003


Coyuntura2003

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

77.51%

13.8%

21.30%

84.3%

1.18%1.9%

Si No No Contestó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j


Monto de inversión promedio

2002: $216,388

2003: $418,947


Coyuntura2003

Capital de Trabajo20.6% Infraestructura

16.2%


Capacitación0.8%


9.6%

Inversión Futura de la Empresa en el 2002

c i c e j



Capital de Trabajo

6.9%Infraestructura

13.8%

Capacitación2.7%


8.0%

2003

2002Universo 947 Muestra 159 Submuestra 14

Coyuntura2003

Coyuntura2003

EMPLEO

c i c e j


42

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco

c i c e j

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

20,441

20,743

19,695

19,667

19,15018,972

19,177

19,067

18,838

18,338

18,161 18,320

17,723

17,481

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

Ene-

02

Feb-

02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Jul-0

2

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Ene-

03

Feb-

03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun-

03

Variación Ene-Jun

-6.3%

Variación Ene-Jun

-3.7%

Coyuntura2003

Personal de la Empresa

Técnicos2.4%

Obreros83.2%

Administrativos

14.4%

c i c e j


Obreros85.2%

Administra-tivos

15.4%Técnicos

3.9%

2003


Coyuntura2003

Mujeres45.0%

Hombres55.0%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres12.7%

Hombres87.3%

Mujeres45.8%

Hombres54.2%

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS

c i c e j



Coyuntura2003

¿Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año?

c i c e j


No contesto

6.3%

Si 16.4%

No 77.3%


Coyuntura2003

Personal Contratado

Técnicos0.4%

Administrativos

9.2%

Obreros94.7%

c i c e j


Técnicos0.3%

Administra-tivos9.2%

Obreros89.5%

2003


Coyuntura2003

Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre

c i c e j


Obreros100%

Administrativos0%

Técnicos0%


Coyuntura2003

Personal contratado: Puestos y dificultad

c i c e j


Recepcionista: Nivel Técnico Contador: Nivel Profesionista

Pespuntador completo Muy difícil

Obreros

Administrativos:

Dificultad

Auxiliares NormalObreros en generalCrédito y cobranzaDoblador EmpalmadorMontador Pespuntador

Adornadora FácilChofer


Coyuntura2003

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

3.90%

3.80%

7.60%

13.30%

20.60%

24.90%

19.10%

6.80%

2.2%

8.6%

21.3%

25.1%

15.1%

11.6%

7.8%

8.3%

5 veces sm y mas

4.5 veces sm

4.0 veces sm

3.5 veces am

3 veces sm

2.5 veces sm

2veces sm

1 sm

20022003

* SMM vigente a junio 2002 para la ZMG

c i c e j



Coyuntura2003

Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa

c i c e j


Las de ley96%

Superiores a las de ley

4%

Superiores en un 32.7% en promedio


Coyuntura2003

Rotación y ausentismo de personal

c i c e j


0.2%0.0%

0.0%0.0%

10.2%

4.5%

Administrativos Técnicos Obreros

Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados

Ausentismo de personal: Días promedio al mes

0.1%0.1%

0.1%

0.1%

0.3%0.3%

Administrativos Técnicos Obreros

2002

2003


Coyuntura2003

¿ Su empresa contratará Personal en lo que resta del año ?

Si8.8%

No56.0%

No Contestó

3.8%

No sabe31.4%

c i c e j


Si23.1%

No62.1%

No Contestó

8.9%

No sabe5.9%

2002

2003


Coyuntura2003

Personal a contratar

c i c e j


7 Cortadores Oficio Si13 Montadores Oficio Si32 Obreros en gral. Oficio Si12 Pespuntadores Oficio Si 1 Rebajador Oficio No 1 Suajador Oficio No

Puesto Nivel Experiencia

1 Secretaria Oficio Si


Coyuntura2003

Coyuntura2003

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j


55

¿La Empresa Exporta?

c i c e j


No93.7%

Si6.3%

¿Cómo Exporta?

Directamente 85.7%

No contestó 14.3%

No89.9%

Si10.1%

2003

2002

¿Desde cuando Exporta?

Promedio = 1995

¿Cómo Exporta?

Directamente 71.4%

Indirectamente 28.6%

¿Desde cuando Exporta?

Promedio = 1993


Coyuntura2003

1.401.51 1.52

1.62

1.421.55

1.351.21

1.49

1.19

1.44

1.251.11

1.39 1.41

0.91

0.73

1.11

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Jul-

02

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Ene

-03

Feb

-03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun-

03

Mil

lone

s de

Dól

ares

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

Ene02-Jun03: -21.2%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.

Ene-Jun 02: 10.7%

Ene-Jun 03: -0.8%

Coyuntura2003

TLC71.4%

Unión Europea0.0%

América Latina28.6%

Asia0.0%

TLC73.3%

Asia0.7%

Unión Europea

0.0%


Mercado de Exportacionesc i c e j


2003


Coyuntura2003

Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.

7.4%

28.6%

46.2%

57.1%

46.2%

14.3%

Subió Igual Disminuyó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j


Promedio de incremento en el

volumen de exportaciones

10.0%

Promedio de decremento en el


47.50%Promedio de incremento en el


17.6%

Promedio de decremento en el


50.0%


Coyuntura2003

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.

20.0%

0.0%

4.7%

44.6%

75.3%

56.0%

Si No No contestó

c i c e j



Coyuntura2003

¿La Empresa Importa?

c i c e j


No83.3% Si

16.7%

¿Cómo Importa?

Directamente 45.83%


No contestó 7.8%

No66.3%

Si28.4%

No contestó

5.3%

20032002

¿Cómo Importa?

Directamente 80.0%



Coyuntura2003

¿Qué importa?

c i c e j


7.7%

3.9%

3.8%

7.5%

0.0%

9.8%

15.4%

23.5%

73.1%

54.9%

Tecnología

Producto Terminado

Maquinaria

Insumo

Materia Prima

20022003


Coyuntura2003

6.76

8.7

7.15 7.00 6.926.03

9.07

12.22

9.9810.79

10.33

7.49 7.34

11.4

9.82

6.54

9.168.37

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Jul-

02

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Ene

-03

Feb

-03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun-

03

Mil

lone

s de

Dól

ares

Ene 02-Jun03 23.9%

c i c e j

Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.

Ene-Jun -10.8%

Ene-Jun 02:14.1%

Coyuntura2003

TLC10.0%

América Latina7.0%

Unión Europea71.0%

Asia12.0%

Mercado de Importacionesc i c e j


TLC10.2%


Unión Europea6.3%

Asia8.6%

2003

2002Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26

Coyuntura2003

Volumen de las Importaciones

7.5%

18.2%

50.0% 50.0%

42.5%

31.8%

Subió Igual Disminuyó

1er Sem 2002

1er Sem 2003

c i c e j


Promedio de incremento 20.0%

Promedio de decremento 39.7%

Promedio de incremento 40.0%

Promedio de decremento 45.0%


Coyuntura2003

c i c e j

No16.7%

Si83.3%

No35.8%

Si64.2%

¿Tiene equipo de computo? ¿Usa Internet?

¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?:

Promedio = 17 años

¿En qué año se formó la empresa que dirige?:

Promedio = 1993

Coyuntura2003

c i c e j

50.8%

0.5%

0.1%

65.9%

28.6%

2.2%

1.1%

2.2%

46.4%

0.1%

Proveedores

Aportación de accionístas

Banca de primer piso

Banca de desarrollo

Otros proveedores financieros

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:

¿ Como financia la operación de su empresa ?

Promedio2002 = $ 339,3972003 = $2’026,154


Coyuntura2003

c i c e j

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No15.8%

Si84.2%

No9.5%

Si90.5% 2003


Coyuntura2003

c i c e j

Coyuntura2003

encuesta de coyuntura

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