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FORO INADE: El mercado español de seguros en 2011“Estudio: El mercado español de seguros en 2011” (Fundación Mapfre)

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EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2011

Begoña González GarcíaInstituto de Ciencias del Seguro19 de septiembre de 2012

OBJETIVOS FUNDACIONALESOBJETIVOS FUNDACIONALES

• Fomentar la seguridad vial

• Promover la formación e investigación: historia, prevención, salud, medio ambiente, seguros

• Fomentar la difusión de la cultura

• Acción social


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INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGUROINSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO

• Promueve actividades educativas y de investigación en seguros y gerencia de riesgosinvestigación en seguros y gerencia de riesgos

• Contribuye a difundir la cultura aseguradora:

• Museo del Seguro

• Red CUMES

• Seguros para todos

ASPECTOS DESTACABLESASPECTOS DESTACABLES

• Crecimiento del sector en 2011 gracias a Vida

C íd d i 2012 i l t• Caída de primas en 2012, especialmente en Automóviles

• Resultados positivos

• Sector solvente: compañías sin dificultades a pesar de la crisispesar de la crisis

• Solvencia II

• Concentración: Mutua Madrileña + SegurCaixay Catalana Occidente + Groupama


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CONTEXTO ECONÓMICOCONTEXTO ECONÓMICO• Crisis deuda soberana

Dific ltades de financiación entidades financieras• Dificultades de financiación entidades financieras

• Menores perspectivas crecimiento económico

• Dinamismo economías emergentes

• España:

• Relevo político

• Crecimiento 0,7% PIB

ACTIVIDAD ASEGURADORA INTERNACIONALACTIVIDAD ASEGURADORA INTERNACIONAL

• Crecimiento nominal del 6% y caída real del 0 8%0,8%

- Vida (-2,7%): comportamiento desigual en diferentes mercados. Disminución importante en China

- No Vida (1,9%):

• Incremento precios en ciertos mercados y ramos

C i i t i t t l i d• Crecimiento importante volumen primas en mercados emergentes

• Previsiones 2012: recuperación mercados desarrollados y menor crecimiento emergentes


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SEGURO ESPAÑOL EN CONTEXTO INTERNACIONALSEGURO ESPAÑOL EN CONTEXTO INTERNACIONAL

• Sube una posición en clasificación mundial, hasta 12º lugar:

� 16º Vida. Gana cuota de mercado

� 13º No Vida

CONTEXTO INTERNACIONALCONTEXTO INTERNACIONAL

• Reaseguro:• Afronta un año con pérdidas importantes: fortaleza

de sus balances y diversificación de riesgos

• Catástrofes naturales:• Segundo año con mayor número de catástrofes

desde 1970

• Mayores siniestros: terremotos Japón y Nueva Zelanda, inundaciones Tailandia y tornados EE.UU.

• En España, terremoto de Lorca


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MERCADO DE SEGUROS ESPAÑAMERCADO DE SEGUROS ESPAÑA

• 2011:• Primas: 60.592 millones euros. Crecimiento 4,1%

• Primas MPS: 2.630 millones euros

• Total: 63.222 millones euros. Crecimiento 5,2%

• Enero-junio 2012:• Primas: 30.075 millones euros: -5,2%

Primas seguro directo No Vida, % variaciónPrimas seguro directo No Vida, % variación


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Primas seguro directo Vida, % variaciónPrimas seguro directo Vida, % variación

RANKING DE GRUPOS ASEGURADORESRANKING DE GRUPOS ASEGURADORES


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VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASVOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASTOTALTOTAL

Comunidades Autónomas 2011 % cuota2011

primaper capita2011 per capita

Total País 49.296 100% 1.045 Cataluña 11.226 23% 1.489 Madrid 10.179 21% 1.568 Andalucía 5.982 12% 710 Comunidad Valenciana 4.222 9% 825 Galicia 2.616 5% 936 País Vasco 2.477 5% 1.134 Castil la y León 2.393 5% 935 Aragón 1.916 4% 1.423 Castil la - La Mancha 1.647 3% 779 Baleares 1.246 3% 1.120 Total 10 primeras 43.903 89% - Resto Comunidades 5.393 11% -

VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASVIDAVIDA


pr imaper capita2011 per capita

Total País 20.472 100% 434 Cataluña 6.081 30% 807 Madrid 3.755 18% 579 Andalucía 2.099 10% 249 Comunidad Valenciana 1.456 7% 285 Aragón 1.136 6% 844 Gal icia 1.014 5% 363 Castil la y León 971 5% 380 País Vasco 933 5% 427 Castil la - La Mancha 673 3% 318 Baleares 570 3% 512 Resto Comunidades 1.784 9%Total 10 primeras 18.688 91%


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VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASNO VIDANO VIDA


pr imait2011 per capita

Total País 28.824 0% 611 Madrid 6.423 22% 990 Cataluña 5.145 18% 682 Andalucía 3.884 13% 461 Comunidad Valenciana 2.766 10% 540 Galicia 1.602 6% 573 País Vasco 1.544 5% 707 Castil la y León 1.422 5% 556 Castil la - La Mancha 974 3% 460 Canarias 867 3% 408 Aragón 780 3% 579 Resto Comunidades 3.419 12%Total 10 primeras 25.406 88%

VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASGALICIAGALICIA

Vida No Vida Total

Gal icia 1.014 1.602 2.616Pontevedra 492 556 1.048A Coruña 358 689 1.047

2011

Lugo 90 188 277Ourense 74 169 243


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COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Prima per cápitaCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. Prima per cápita

Comunidades Autónomas prima per cápitap

1 Madrid 1.5682 Cataluña 1.489

3 Aragón 1.423

4 La Rioja 1.178

5 País Vasco 1.134

6 Baleares 1.120

7 Navarra 965

8 Galicia 936

9 Castil la y León 93510 Comunidad Valenciana 825

911 Castil la - La Mancha 779

12 Cantabria 778

13 Asturias 773

14 Murcia 739

15 Andalucía 71016 Extremadura 608

17 Ceuta y Melil la 587

18 Canarias 583

• BBVA: su principal mercado es México

PRESENCIA INTERNACIONAL SEGURO ESPAÑOLPRESENCIA INTERNACIONAL SEGURO ESPAÑOL

• Catalana Occidente: Atradius. Seguro crédito• CESCE: seguro de Crédito y Caución en

Latinoamérica• MAPFRE: primer grupo asegurador No Vida en

América Latina• Santander: acuerdo con Zurich en negocio

latinoamericano


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EVOLUCIÓN SEGURO DE VIDA EVOLUCIÓN SEGURO DE VIDA

2010 2011Enero‐junio

2012*

PRIMAS 8 4% 9 4% 8 4%PRIMAS ‐8,4% 9,4% ‐8,4%

Riesgo 2,8% ‐4,5% ‐3,9%

Ahorro ‐10,0% 11,8% ‐9,1%

PROVISIONES 2,0% 4,9% 2,5%

* crecimiento interanual en provisiones

Riesgo ‐2,3% 11,9% 2,8%

Ahorro 2,1% 4,7% 2,5%

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN SEGUROS NO SEGUROS NO VIDAVIDA

2010 2011Enero‐junio

2012

NO VIDA 0,2% ‐0,3% ‐2,3%

Automóviles ‐0,9% ‐2,3% ‐4,7%

Salud 4,2% 3,0% 2,4%

Multirriesgos 3,0% 3,3% 1,4%

Resto No Vida ‐3,4% ‐3,0% ‐5,5%


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• Primas: -2,3%

AUTOMÓVILES 2011AUTOMÓVILES 2011

• Contracción venta vehículos, disminuciónvehículos asegurados, movimiento haciaproductos más económicos

• Sigue decreciendo prima media• Resultado positivo: mejora del ratio dep j

siniestralidad

• Primas: 3,3%.

MULTIRRIESGOS 2011MULTIRRIESGOS 2011

• Crecimiento todas las modalidades exceptoComercio

• Mejora ratio de siniestralidad: menorincidencia fenómenos atmosféricos

• Continúa incorporación garantíasp gasistenciales


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• Primas: 3%

SALUD 2011SALUD 2011

• Crecimiento volumen primas mayor quenúmero de asegurados

• Mejora resultado por reducciónsiniestralidad.

P i 3 1%

DECESOS 2011DECESOS 2011

• Primas: 3,1%• Ley de servicios funerarios• Resultado se incrementó más de tres

puntos: baja siniestralidad


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• Primas: -5 5%

RESPONSABILIDAD CIVIL 2011RESPONSABILIDAD CIVIL 2011

• Primas: -5,5%• Persiste la situación de mercado blando• Resultado muy positivo, aunque

significativamente inferior al de 2010

PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS 20122012

Vida:• Ejercicio complicado ante panorama sector• Ejercicio complicado ante panorama sector

bancario• Preferencias centradas en productos de interés

garantizadoNo Vida:

C ti ú f t i i ó i• Continúan efectos crisis económica: pocosramos obtienen crecimientos


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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Rentabilidad a pesar del descenso en primasRentabilidad a pesar del descenso en primas• Elevado nivel de solvencia• Preparación entrada vigor Solvencia II• Reestructuración acuerdos bancaseguros

Muchas gracias

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