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El mercado de Máquina Herramienta

en India Noviembre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Sonia Martínez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Mumbai

EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Mumbai

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

2.1. Clasificación arancelaria 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

3.1. Producción local 10

3.2. Importaciones 13

3.3. Exportaciones 19

4. DEMANDA 20

4.1. Automoción 21

4.2. Otros sectores 23

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 33

10. OPORTUNIDADES 37

10.1. Make in India 37

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

11.1. Asociaciones 41

11.2. Principales ferias del sector 42

11.3. Actividades realizadas por ICEX e Invest In Spain 42

11.4. Realidad económica del país 43

11.5. Cultura empresarial y recomendaciones para el exportador 43


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1. RESUMEN EJECUTIVO

La máquina herramienta es el origen de toda producción industrial ya que proporciona medios productivos a todos los sectores de las economías. Las industrias que más máquina herramienta demandan son el sector del automóvil y sus componentes, la industria aeronáutica y aeroespacial, el ferrocarril, la industria de generación de energética, la fabricación de electrodomésticos, la sub-contratación metálica y el sector de moldes y matrices. Precisamente estos son algunos de los sectores que más están creciendo en India, debido en gran parte al desarrollo económico del país en la última década y al plan Make in India, por el cual se pretende hacer del país un centro manu-facturero mundial.

El tamaño del mercado de máquina herramienta en India es de 1.754 millones de dólares, de los cuales, el 87,17% es maquinaria para cortar metales y un 12,81% es maquinaria para deformar metales.

La producción local en 2015 fue de 820 millones de dólares, de los cuales el 92% fue de cortado de metales, y la gran mayoría tiene control numérico, lo que ofrece mayor precisión, fiabilidad y flexibilidad que las máquinas de cortado tradicional.

No obstante, la maquinaria de deformado de metales producida dentro del país es principalmente sin control numérico.

El bajo coste de la mano de obra es uno de los factores por los que la máquina herramienta sin control numérico aun se sigue produciendo en el país ya que esta demanda mayor control y per-sonas trabajando sobre ella.

Las importaciones en 2015 fueron de 1.010 millones de dólares, las cuales principalmente tienen su origen en Asia (Japón, China o Taiwán) y, en segundo lugar, Europa (Alemania e Italia, funda-mentalmente).

En todo caso, las importaciones en los últimos 4 años se han visto reducidas a una tasa anual compuesta negativa del -14%. La razón principal de esta reducción es que las grandes multina-cionales han decidido implantarse productivamente en la India con el fin de abaratar los costes de producción y de transporte.

Las exportaciones en 2015 fueron de 76 millones de dólares y su principal destino son países asiáticos y africanos.

En lo que al precio de la máquina herramienta se refiere, la importada resulta mucho más cara que la producida localmente debido al bajo coste de la mano de obra y a las bajas innovaciones tec-


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nológicas del producto local. No obstante, al no existir productos sustitutivos a la máquina he-rramienta, el precio puede no ser un factor determinante siempre y cuando se demuestren las ga-nancias de productividad en el medio plazo, aunque los clientes eso sí tengan un alto poder de negociación.

India se sitúa el número 12 como destino de exportación de máquina herramienta para las empre-sas españolas. Concretamente, exporta más de 20 millones de euros y las máquinas más expor-tadas son las mandrinadoras, fresadoras y prensas, todas ellas con control numérico.

Además, se han detectado 7 empresas fabricantes de máquina herramienta españolas instaladas productivamente en el país.

Existen múltiples canales de distribución, aunque el más favorable para comenzar a exportar al país es vía agente o distribuidor, quienes trabajan por territorios (debido al gran tamaño del país) y suelen exigir exclusividad territorial.

La carga arancelaria efectiva total para todos los códigos arancelarios estudiados en este informe es del 26,428% y la oficina comercial no tiene ninguna constancia de que se vaya a subir la tarifa arancelaria a la máquina herramienta.

Las perspectivas de crecimiento de la industria sitúan a India como un referente mundial en cuan-to a la demanda y producción de máquina herramienta, previéndose un tamaño de 3.840 y 1.490 millones de dólares respectivamente. Por tanto, a pesar del alto crecimiento de la producción lo-cal, aun se va a depender altamente de las importaciones.

Gracias al programa Make in India, llevado a cabo por el gobierno del país, se pueden identificar oportunidades para el sector de la máquina herramienta en las siguientes industrias: sector del automóvil y sus componentes, los equipos de defensa, la maquinaria eléctrica y la industria del fe-rrocarril.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR Se conoce con el nombre de máquina herramienta a toda máquina que por procedimientos me-cánicos hace funcionar una herramienta sustituyendo la mano del hombre. Una máquina herra-mienta tiene por objetivo principal sustituir el trabajo manual por el trabajo mecánico, en la fabri-cación de piezas. Generalmente, se utiliza para dar forma a materiales sólidos, principalmente me-tales. Una de sus mayores características es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas muy pesadas.

El Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquinas-Herramienta, conocido por las siglas de CECIMO, definió en 1958 las máquinas-herramienta para el trabajo de los metales, de la manera siguiente:

“Las máquinas no portables, que operadas por una fuente exterior de energía conforman los me-tales, por arranque de viruta, abrasión, choque, presión, procedimientos eléctricos o una combi-nación de los anteriores”.

La función de estas máquinas es dar forma a cualquier pieza o componente de máquina basán-dose en las técnicas anteriormente mencionadas (arranque de viruta, troquelado, presión…). Este tipo de maquinaria es imprescindible para crear otras máquinas.

Estas máquinas son la base de muchas industrias y se utilizan directa o indirectamente para pie-zas de otras máquinas y herramientas. Los principales sectores sobre las que incide esta maqui-naria son: Automoción y sus componentes, ferrocarril, aeronáutica e industria aeroespacial…

Estas máquinas pueden ser clasificadas en base a tres criterios distintos:

FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTAFIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTAFIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTAFIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA

*Fuente: Elaboración Propia

Según su funcio-nalidad

Según cómo es controlado

Según su pro-pósito

Formado Cortado CNC (Control Numérico)

Sin CNC (Control Nu-mérico)

General/ Convencional

Especial/ No convencional


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Respecto a la primera característica expuesta, su funcionalidad, como su propio nombre indica, la máquina herramienta puede para dar forma a los materiales (formado) o cortar los mismos (cor-tado), para conseguir de esta manera dar la forma y tamaño que se buscan.

La segunda característica es el control de la misma, quien hace que la maquina funcione:

• Maquinaria CNC (con control numérico): Son aquellas que funcionan bajo un sistema de automatización, programado anteriormente en contraposición de los sistemas manuales.

• Maquinaria NO CNC (sin Control numérico): Son aquellas que precisan de la interacción humana o de sus habilidades de manera directa para realizar los trabajos.

La tercera característica de la figura atañe a su manera de funcionar:

• Las máquinas convencionales: Son aquellas que modifican la forma o tamaño del material sometido mediante el arranque de viruta, el desbaste, corte, prensado o estirado. Entre ellas, se encuentran los tornos, los taladros, las fresadoras, las pulidoras, las limadoras…

• Las máquinas no convencionales o especiales: Son todas aquellas máquinas que emplean métodos más modernos y cuyas características son mucho más avanzadas y de un valor añadido mayor. Estos serían: el laser, electroerosión, gas, ultrasónica…


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2.1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A la hora de hacer el estudio nos vamos a centrar en las siguientes partidas y subpartidas arance-larias:

FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SO: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SO: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SO: DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SOMETIDAS A ESTUDIOMETIDAS A ESTUDIOMETIDAS A ESTUDIOMETIDAS A ESTUDIO

Código Código Código Código

arancelarioarancelarioarancelarioarancelario DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

8456845684568456 MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE CUALQUIER MATERIA MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ CUALQUIER MATERIA MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ CUALQUIER MATERIA MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ CUALQUIER MATERIA MEDIANTE LASER U OTROS HACES DE LUZ O DE FOTONES, POR ULTRASONIDO, ELECTROEROSION, O DE FOTONES, POR ULTRASONIDO, ELECTROEROSION, O DE FOTONES, POR ULTRASONIDO, ELECTROEROSION, O DE FOTONES, POR ULTRASONIDO, ELECTROEROSION, PROCESOS ELECTROQUIMICOS, HACES DE ELECTRONES, PROCESOS ELECTROQUIMICOS, HACES DE ELECTRONES, PROCESOS ELECTROQUIMICOS, HACES DE ELECTRONES, PROCESOS ELECTROQUIMICOS, HACES DE ELECTRONES, HACES IONICOS O CHORRO DE PLASMA, HACES IONICOS O CHORRO DE PLASMA, HACES IONICOS O CHORRO DE PLASMA, HACES IONICOS O CHORRO DE PLASMA, MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS PARA PARA PARA PARA CORTAR POR CHORRO CORTAR POR CHORRO CORTAR POR CHORRO CORTAR POR CHORRO DE AGUADE AGUADE AGUADE AGUA....

8457845784578457 CENTROS DE MECANIZADO, CENTROS DE MECANIZADO, CENTROS DE MECANIZADO, CENTROS DE MECANIZADO, MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS DE PUESTO FIJO Y DE PUESTO FIJO Y DE PUESTO FIJO Y DE PUESTO FIJO Y MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS DE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METALDE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METALDE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METALDE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METAL....

8458845884588458 TORNOS, INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO, QUE TORNOS, INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO, QUE TORNOS, INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO, QUE TORNOS, INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO, QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METALTRABAJEN POR ARRANQUE DE METALTRABAJEN POR ARRANQUE DE METALTRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL....

8459845984598459 MÁQUINAS, INCLUÍMÁQUINAS, INCLUÍMÁQUINAS, INCLUÍMÁQUINAS, INCLUÍDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DEDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DEDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DEDAS LAS UNIDADES DE MECANIZADO DE CORREDERAS, DE TALADRAR, ESCARIAR, FRESAR O ROSCAR, CORREDERAS, DE TALADRAR, ESCARIAR, FRESAR O ROSCAR, CORREDERAS, DE TALADRAR, ESCARIAR, FRESAR O ROSCAR, CORREDERAS, DE TALADRAR, ESCARIAR, FRESAR O ROSCAR, INCLUSO ATERRAJAR, METAL POR ARRANQUE DE MATERIA INCLUSO ATERRAJAR, METAL POR ARRANQUE DE MATERIA INCLUSO ATERRAJAR, METAL POR ARRANQUE DE MATERIA INCLUSO ATERRAJAR, METAL POR ARRANQUE DE MATERIA (EXCEPTO LOS TORNOS [INCLUIDOS LOS CENTROS DE (EXCEPTO LOS TORNOS [INCLUIDOS LOS CENTROS DE (EXCEPTO LOS TORNOS [INCLUIDOS LOS CENTROS DE (EXCEPTO LOS TORNOS [INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO] DE LA PARTIDA 8458)TORNEADO] DE LA PARTIDA 8458)TORNEADO] DE LA PARTIDA 8458)TORNEADO] DE LA PARTIDA 8458)....

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MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULAPEAR (BRUÑIR), PULAPEAR (BRUÑIR), PULAPEAR (BRUÑIR), PULIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE LIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE LIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE LIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE ACABADO, PARA METAL O CERMET, MEDIANTE MUELAS, ACABADO, PARA METAL O CERMET, MEDIANTE MUELAS, ACABADO, PARA METAL O CERMET, MEDIANTE MUELAS, ACABADO, PARA METAL O CERMET, MEDIANTE MUELAS, ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR (EXCEPTO LAS ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR (EXCEPTO LAS ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR (EXCEPTO LAS ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR (EXCEPTO LAS MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARTIDA 8461)PARTIDA 8461)PARTIDA 8461)PARTIDA 8461)....

8461846184618461 MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMAS O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMAS O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMAS O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMAS MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O CERMET, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN METAL O CERMET, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN METAL O CERMET, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN METAL O CERMET, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTEOTRA PARTEOTRA PARTEOTRA PARTE....

8462846284628462 MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE F, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE F, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE F, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE FORJAR O ORJAR O ORJAR O ORJAR O ESTAMPAR, ESTAMPAR, ESTAMPAR, ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓMARTILLOS PILÓMARTILLOS PILÓMARTILLOS PILÓN Y OTRAS N Y OTRAS N Y OTRAS N Y OTRAS MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA DE MARTILLAR, PARA DE MARTILLAR, PARA DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL; TRABAJAR METAL; TRABAJAR METAL; TRABAJAR METAL; MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE , INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE , INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE , INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR METAL; PRENSAS PARA CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR METAL; PRENSAS PARA CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR METAL; PRENSAS PARA CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR METAL; PRENSAS PARA TRABAJAR METAL O CARBUROS METALICOS, NO EXPRESTRABAJAR METAL O CARBUROS METALICOS, NO EXPRESTRABAJAR METAL O CARBUROS METALICOS, NO EXPRESTRABAJAR METAL O CARBUROS METALICOS, NO EXPRESADAS ADAS ADAS ADAS ANTERIORMENTEANTERIORMENTEANTERIORMENTEANTERIORMENTE....

8463846384638463 LAS DEMÁLAS DEMÁLAS DEMÁLAS DEMÁS S S S MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL O CERMET, QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE MATERIACERMET, QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE MATERIACERMET, QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE MATERIACERMET, QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE MATERIA....


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*Fuente: Elaboración Propia


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Se calcula que el tamaño del mercado de la máquina herramienta en India fue en 2015 de 1.760 millones de dólares. En lo que se refiere a la composición del mercado, la producción en India se situaría en cerca de 820 millones, de los que aproximadamente 76 millones serían exportados. Por otra parte, se registran unas importaciones de máquina herramienta de 1.010 millones de dólares. La diferencia sería la variación de existencias.

Por lo tanto, aproximadamente sólo el 42% de la máquina herramienta demandada en India es producida localmente, el resto de la maquinaria es importada.

Se trata un numero bastante bajo, si lo comparamos con el resto del mundo. La producción mun-dial de máquina herramienta fue de 75.600 millones de dólares en 2015, con China como líder de producción, seguido de Japón y Alemania (que es, a su vez, el mayor exportador mundial de má-quina herramienta). El cuarto puesto lo ocupa Italia seguida muy de cerca por Corea del sur. En 2015 España se situó en el noveno puesto e India en el decimo tercero. 1

Para el análisis de los competidores vamos a partir de la siguiente clasificación:

FIGURA 3: SEGMENTACION DEL MERCADO INDIO POR PRODUCTOSFIGURA 3: SEGMENTACION DEL MERCADO INDIO POR PRODUCTOSFIGURA 3: SEGMENTACION DEL MERCADO INDIO POR PRODUCTOSFIGURA 3: SEGMENTACION DEL MERCADO INDIO POR PRODUCTOS

*Elaboración propia

1 Datos extraídos de Garden Research Web, World Machine Tool Survey.

Producción de máquina herramienta en India

Maquinaria de Cortado de metales

Maquinaria de Forma de metales


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3.1. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de máquina herramienta en el país fue de 820 millones de dólares en 2015, un 58% de lo consumido en el país y se estima que en 2020 crezca hasta los 1.490 millones de dólares.

FIGURA 4: CUOTAS DE LA PRODUCCIÓN POR PRODUCTOSFIGURA 4: CUOTAS DE LA PRODUCCIÓN POR PRODUCTOSFIGURA 4: CUOTAS DE LA PRODUCCIÓN POR PRODUCTOSFIGURA 4: CUOTAS DE LA PRODUCCIÓN POR PRODUCTOS

*Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de Technavio

A continuación ofrecemos una relación de los 5 mayores productores del país, y que tipo de ma-quinaria fabrican:

92%

8%

Cortado de metales Formeado de metales


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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 3333:::: TOP 5 PRINCIPALES TOP 5 PRINCIPALES TOP 5 PRINCIPALES TOP 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE MÁFABRICANTES DE MÁFABRICANTES DE MÁFABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDIAQUINA HERRAMIENTA EN INDIAQUINA HERRAMIENTA EN INDIAQUINA HERRAMIENTA EN INDIA

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ProductosProductosProductosProductos

ACE MicromaticACE MicromaticACE MicromaticACE Micromatic • Soluciones de torneado con control numérico • Soluciones de molido • Soluciones de mecanizado con control numérico

Baharat Fritz WeBaharat Fritz WeBaharat Fritz WeBaharat Fritz Wer-r-r-r-ner (BFW)ner (BFW)ner (BFW)ner (BFW)

• Mecanizado vertical con control numérico • Mecanizado horizontal con control numérico • Maquinaria sin control numérico de molición • Máquinas con propósitos especiales y líneas de mecanizado • Maquinaria de torneado con control numérico

HMT Machine HMT Machine HMT Machine HMT Machine ToolsToolsToolsTools

• Tornos • Máquinas de fabricación de engranaje • Máquinas de molido • Centros de mecanizado • Máquinas de especial aplicación • Prensas • Maquinaria de fundición a presión • Sistemas de control numérico

Jyoti CNC AutJyoti CNC AutJyoti CNC AutJyoti CNC Auto-o-o-o-mmmmaaaationtiontiontion

• Centros de Tornos con control numérico • Centros de torneados y fresado con control numérico • Centros de mecanizado vertical con control numérico

Lokesh MachinesLokesh MachinesLokesh MachinesLokesh Machines • Máquinas de especial aplicación • Máquinas de aplicación general • Auto componentes • Componentes de precisión y componentes aeroespaciales

* Elaboración propia a través de los datos obtenidos de Technavio

Estas empresas líderes mencionadas, han realizado múltiples desarrollos e innovaciones en sus productos, que son significativos en la industria del país:

• BFWBFWBFWBFW lanzó en enero de 2015 un centro de torneado y fresado multitarea vertical que com-bina varios procesos mecánicos como el proceso de volteo, paramento, perforación, en-roscado, taladrado, pulsación y fresado parcial. En la misma fecha, BFW lanzó Next Gen Orion, un centro horizontal de maquinaria para sus consumidores globales.

• Hmt Machine ToolsHmt Machine ToolsHmt Machine ToolsHmt Machine Tools desarrolló en 2015 un equipamiento naval de abordo llamado Direc-ting Gear. Por otra parte, tres empresas pertenecientes al mismo grupo, anunciaron su cie-rre: HMT Watches, HMT Chinar Watches y HMT Bearings.

• Jyoti CNC AutomationJyoti CNC AutomationJyoti CNC AutomationJyoti CNC Automation, en diciembre de 2015, exhibió por primera vez su nueva máquina para el cortado de metales en Enigmach (feria de Máquina Herramienta en Gujarat, India).

La producción de maquinaria para cortar maquinaria para cortar maquinaria para cortar maquinaria para cortar metalesmetalesmetalesmetales en India registró en 2015 un nivel de ventas de 753 millones de dólares. De estas, el 87,45% tienen control numérico (CNC) y solamente el 12,55% no lo tienen.


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La maquinaria con control numéricocon control numéricocon control numéricocon control numérico es principalmente utilizada en sectores como el automovilís-tico, aeroespacial y defensa, concretamente para preparar, inspeccionar y montar láminas metáli-cas. Al tener estas máquinas tecnología automatizada, ofrecen mayor precisión, fiabilidad y flexi-bilidad que las máquinas de cortado tradicional (Sin CNC).

Por otra parte la maquinaria para cortar metales sin control nsin control nsin control nsin control numéricouméricouméricoumérico se utiliza básicamente para perforar, fresar, girar, ranurar y moler. Comparadas con las máquinas con control numérico con-sumen mayor tiempo, energía y tienden a generar un mayor desgaste.

La maquinaria para La maquinaria para La maquinaria para La maquinaria para deformardeformardeformardeformar a los metalesa los metalesa los metalesa los metales, tuvo en 2015 una producción que ingresó 67 millo-nes de dólares. De estas el 72,73% fue maquinaria sin control numérico, y solamente el 27,27% era con control numérico.

Este tipo de maquinaria se utiliza para doblar, dar forma, estampar, prensar y cizallar en sectores como automoción, electrónica, aeroespacial o maquinaria en general.

Uno de los factores importantes por los que sigue dominando la maquinaria de sigue dominando la maquinaria de sigue dominando la maquinaria de sigue dominando la maquinaria de dedededeformado formado formado formado sin sin sin sin ccccontrol ontrol ontrol ontrol nnnnuméricouméricouméricoumérico frente a la de control numérico es porque India tiene un gran número de peque-ñas empresas en este sector, que carecen del capital suficiente para hacer una gran inversión. Es-tas empresas, prefieren el trabajo manual, ya que la mano de obra no supone un coste tan alto en este país.

Las máquinas de fundición, que también forman parte del deformado de metales, apenas son producidas en el país, sino que son en su mayoría importadas.

En el siguiente gráfico podemos ver de una manera visual la producción de cada tipo de maquina-ria y sus proporciones respecto al total.

FIGURA 4: PRODUCCIÓFIGURA 4: PRODUCCIÓFIGURA 4: PRODUCCIÓFIGURA 4: PRODUCCIÓN TOTAL EN INDIAN TOTAL EN INDIAN TOTAL EN INDIAN TOTAL EN INDIA (en millones de dólares)(en millones de dólares)(en millones de dólares)(en millones de dólares)

*Elaboración propia con datos extraídos de Technavio.

$ 658 $ 658 $ 658 $ 658

$ 18 $ 18 $ 18 $ 18

$ 95 $ 95 $ 95 $ 95

$ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

Cortado de metales Formado de metales

Maquinaria con CNC Maquinaria sin CNC


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3.2. IMPORTACIONES

A continuación, someteremos a estudio las importaciones indias de los últimos 4 años, su varia-ción a lo largo de este periodo de tiempo y qué países son los que ejercen más fuerza sobre las mismas.

En 2015 las importaciones indias fueron de 1.010 millones de dólares y se estima que en 2020 al-cancen los 2.490 millones2 con un CAGR, tasa anual compuesta de crecimiento, del 19% aproxi-madamente.

La maquinaria más demandada e importada en el país es aquella relacionada con los componen-tes clave para manufacturas, como son los carriles lineales anti-fricción, los usillos de precisión y los soportes de los rodamientos de usillos. Estos componentes suponen entre un 30% y un 40% del coste total de la máquina.

Dado que las máquinas de torneado producidas en el país carecen de la fuerza y precisión nece-sarias y materiales como el titanio, que se usa en sectores como la tecnología aeroespacial, no son fáciles de trabajar, a menudo se requiere de las importaciones para trabajar estos productos y realizar estos procesos.

Los centros de mecanizado y torneado son muy sensibles al precio y son impulsados por volú-menes. India importa el 90% de los bienes consumibles utilizados en los centros de mecanizado horizontales. Por consiguiente, se trata de una oportunidad de negocio para las empresas intere-sadas en la exportación a India.

Los países asiáticos, tanto por su cercanía geográfica como por ser algunos de ellos muy baratos, tienen un gran peso en las importaciones del país en la industria de la máquina herramienta y, analizadas por continentes, las importaciones atienden a la siguiente distribución:

FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5: REGIONES EXPORTADORAS DE MAQUINA HERRAMIENTA A INDIA EN 2015: REGIONES EXPORTADORAS DE MAQUINA HERRAMIENTA A INDIA EN 2015: REGIONES EXPORTADORAS DE MAQUINA HERRAMIENTA A INDIA EN 2015: REGIONES EXPORTADORAS DE MAQUINA HERRAMIENTA A INDIA EN 2015

AsiaAsiaAsiaAsia EuropaEuropaEuropaEuropa AméricaAméricaAméricaAmérica Oriente Oriente Oriente Oriente MedioMedioMedioMedio

OceaníaOceaníaOceaníaOceanía ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica

56,49%56,49%56,49%56,49% 36,55% 5,31% 1,14% 0,28% 0,23%

*Elaboración propia con datos extraídos de Technavio

Asia es el nuevo líder en manufacturas, y la máquina herramienta afecta directamente a la pro-ducción de estas manufacturas, y así queda patente en las importaciones de India. Los países Eu-ropeos con maquinaria de alta precisión, han quedado relegados a un segundo puesto.

Con respecto al tipo de maquinaria importada por India, la maquinaria de cortado de metales es la más importada de las dos, valorada en 841 millones de dólares, frente a los 168 millones dólares en los que se valoran las importaciones indias de maquinaria de deformado.

2 Dato extraído de Technavio .com : Machine Tools Market in India


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FIGURA 6: FIGURA 6: FIGURA 6: FIGURA 6: TIPOS DE MAQUINARIA IMPORTADATIPOS DE MAQUINARIA IMPORTADATIPOS DE MAQUINARIA IMPORTADATIPOS DE MAQUINARIA IMPORTADA


En el análisis que se expone a continuación se puede observar que las importaciones que se han realizado en India durante los últimos 4 años han disminuido progresivamente.

Durante los últimos 4 años, el CAGR, la tasa anual compuesta de crecimiento, de las importacio-nes indias ha sido negativa, un -14%3.

Si lo analizamos año a año, desde 2012, las importaciones de este tipo de maquinaria en la india no ha hecho más que bajar y bajar.

FIGURA 7FIGURA 7FIGURA 7FIGURA 7: VARIACIÓ: VARIACIÓ: VARIACIÓ: VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ULTIMOS 4 AÑOSN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ULTIMOS 4 AÑOSN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ULTIMOS 4 AÑOSN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ULTIMOS 4 AÑOS

Variación 2013Variación 2013Variación 2013Variación 2013----2014201420142014 Variación 2014Variación 2014Variación 2014Variación 2014----2015201520152015 Variación 2015Variación 2015Variación 2015Variación 2015----2016201620162016

----34,10%34,10%34,10%34,10% -4,25% -11,98%

* Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Department of Commerce, Export Import Da-ta Bank.

Esta reducción tan significativa se debe al aumento de la producción en el país, y como conse-cuencia, a la instalación de empresas multinacionales de máquina herramienta, para producir en el país.

El siguiente análisis a realizar a través de esta tabla está relacionado una vez más con qué tipo de maquinaria es la más importada, pero en este caso, el análisis se realiza por código Taric, por lo que podemos observar que la maquinaria importada que más peso tiene sobre esta industria son los centros de mecanizado y puesto fijo y las máquinas para prensar, estampar y forjar metal.

3 El año fiscal en la India está comprendido entre el 1 de abril del año N-1 y el 31 de Marzo del año N

83%

17%

Cortado de metales Deformado de metales


15151515


en Mumbai

FIGURA 8: CUOTA DE LAFIGURA 8: CUOTA DE LAFIGURA 8: CUOTA DE LAFIGURA 8: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES POR CODIGO TÁRICS IMPORTACIONES POR CODIGO TÁRICS IMPORTACIONES POR CODIGO TÁRICS IMPORTACIONES POR CODIGO TÁRIC

Código Código Código Código TaricTaricTaricTaric

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN 2012201220122012----2013201320132013

2013201320132013----2014201420142014

2014201420142014----2015201520152015

2015201520152015----2016201620162016

8456 Máquinas herramienta que trabajen por arran-que de cualquier materia mediante laser o simi-lares, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma, máquinas para cortar por chorro de agua

3,45% 7,90% 8,10% 9,97%

8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fi-jo y máquinas de puestos múltiples, para traba-jar metal

18,58% 16,15% 21,08% 16,55%

8458 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal.

10,58% 9,58% 10,30% 9,31%

8459 Máquinas, incluidas las unidades de mecaniza-do de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar, metal por arranque de materia.

13,10% 11,77% 11,16% 10,27%

8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, pa-ra metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir.

10,95% 13,76% 12,41% 11,02%

8461 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte

8,18% 8,14% 7,74% 8,49%

8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o es-tampar, martillos pilón y otras máquinas de mar-tillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, endere-zar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; otras prensas para trabajar metal o carburos metálicos.

31,42% 27,72% 25,49% 29,37%

8463 Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia

3,74% 4,97% 3,73% 5,02%

* Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Department of Commerce, Export Import Da-ta Bank.


16161616


en Mumbai

Desde otro punto de vista, si hacemos un estudio por países que más han exportado maquinaria al país, sumando todos los códigos taric expuestos en el apartado 2.2, podemos observar que las importaciones por parte de los países con mayor valor añadido se han visto reducidas o han au-mentado de manera muy poco significativa, sin embargo, las mismas procedentes de países con-siderados de bajo coste, como China o Taiwán, se han visto aumentadas.

Con este gráfico, se reafirma la idea de que el continente asiático es el nuevo líder en lo que a fa-bricación de máquina herramienta se refiere.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 9999: : : : GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE EVOLUCION DE LA CUOTA DE LAS IMEVOLUCION DE LA CUOTA DE LAS IMEVOLUCION DE LA CUOTA DE LAS IMEVOLUCION DE LA CUOTA DE LAS IMPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONES POR POR POR POR PAISES PAISES PAISES PAISES * Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Department of Commerce, Export Import Da-ta Bank.

Las exportaciones españolas de máquina herramienta a India durante el año 20154 fueron de 20.385.959 euros, lo que sitúa a India en el puesto número 12 de las exportaciones españolas. Las exportaciones totales de máquina herramienta española fueron de 771 millones de euros.

En la siguiente tabla, desglosamos partida a partida el valor de las importaciones indias de má-quina herramienta española.

4 Cuando tratamos los datos de las importaciones españolas se tratan de taos desde el 1 de Enero del año T hasta el 31 de Diciembre del año T. De ahí la pequeña variación numérica.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012-2013

2015-2016


17171717


en Mumbai

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 10101010: : : : IMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA ESPAÑOLA EN EUROSIMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA ESPAÑOLA EN EUROSIMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA ESPAÑOLA EN EUROSIMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA ESPAÑOLA EN EUROS

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO VALOR VALOR VALOR VALOR

(EUROS)(EUROS)(EUROS)(EUROS)

84561000 Las demás máquinas-herramienta que trabajan por arranque 84.200

84563011 Máquinas-herramienta que trabajan por electroerosión de corte por hi-lo con CN

412.872

84563019 Máquinas-herramienta que trabajan por electroerosión: las demás con CN

548.445

84571010 Centros de mecanizado horizontales 920

84571090 Centros de mecanizado: los demás 1.032.283

84573010 Máquinas transfer de control numérico 1.055.454

84573090 Máquinas transfer: las demás 35

84581141 Tornos horizontales automáticos con CN 1.899.536

84581900 Tornos horizontales sin CN 59.155

84592900 Taladradoras sin CN 3.132

84593100 Mandrinadoras-fresadoras con CN 3.811.979

84593900 Mandrinadoras-fresadoras sin CN 1.002

84596190 Las demás fresadoras con CN 2.852.430

84596990 Las demás fresadoras sin CN 368.638

84597000 Máquinas de roscar interiores o exteriores, distintas de los tornos y la-minadoras de roscas

133.534

84602119 Las demás rectificadoras de superficies cilíndricas con CN 851.768

84602910 Rectificadoras de superficies cilíndricas sin CN 1.618

84602990 Las demás rectificadoras sin CN 4.030

84603100 Afiladoras con CN 330.000

84603900 Afiladoras sin CN 1.563

84604090 Lapeadoras o rodadoras: las demás 684

84609090 Las demás máquinas que trabajan por medio de muelas, abrasivos o 795.387


18181818


en Mumbai

productos para pulir

84613090 Brochadoras: las demás 2.697

84621090 Máquinas (incl. Las prensas) para forjar y estampar, martillos pilón y martinetes

148.604

84622110 Máquinas (incl. Las prensas) para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, para trabajar productos planos con CN

579.614

84622180 Máquinas (incl. Las prensas) para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, las demás con CN

947

84622910 Máquinas (incl. Las prensas) para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, para trabajar productos planos sin CN

10.500

84622998 Máquinas (incl. Las prensas) para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, las demás sin CN

67.520

84623991 Máquinas (incl. Las prensas) para cizallar, excepto los combinados de cizallar y punzonar, las demás sin CN

21.147

84624190 Máquinas (incl. Las prensas) para punzonar o entallar, incluidos los combinados de cizallar y punzonar, las demás con CN

68.440

84624990 Máquinas (incl. Las prensas) para punzonar o entallar, incluidos los combinados de cizallar y punzonar, las demás sin CN

42.000

84629180 Prensas hidráulicas sin CN 181.977

84629920 Prensas mecánicas con CN 4.877.661

84629980 Prensas mecánicas sin CN 110.060

84633000 Máquinas para trabajar alambre 994

84639000 Las demás máquinas-herramienta que trabajan por deformación 25.133

20.385.95920.385.95920.385.95920.385.959

* Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por AFM

Como conclusión a la tabla anterior, podemos observar que las mandrinadoras, fresadoras y prensas con control numérico son la maquinaria que mayor peso tiene sobre las exportaciones de máquina herramienta a India.

Además, como ya hemos mencionado anteriormente, el tipo de maquinaria que más atrae al im-portador indio, es aquella que cuenta con control numérico, ya que es la que se produce en me-nor número localmente y las mismas tienen menor precisión.


19191919


en Mumbai

3.3. EXPORTACIONES

Las exportaciones de la maquinaria producida en India durante el periodo 2015-2016 fueron de 76 millones de dólares y se prevé que sigan creciendo hasta alcanzar en 2019-2020 los 134 millones de dólares.

Las exportaciones indias son principalmente de maquinaria de cortado de metales, valoradas en 65,6 millones de dólares en 2015-2016, un 86% de las exportaciones de ese año.

En el mismo periodo de tiempo, las exportaciones de deformado de metales supusieron aproxi-madamente 10,4 millones de dólares, que suponen un 14% de las exportaciones de máquina he-rramienta.

FIGURA 11: GRÁFIGURA 11: GRÁFIGURA 11: GRÁFIGURA 11: GRÁFICO DE EXPORTACIONES EN 2015FICO DE EXPORTACIONES EN 2015FICO DE EXPORTACIONES EN 2015FICO DE EXPORTACIONES EN 2015----2016 SEGÚN EL TIPO DE 2016 SEGÚN EL TIPO DE 2016 SEGÚN EL TIPO DE 2016 SEGÚN EL TIPO DE HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA


La máquina herramienta exportada por las empresas indias, supone casi un 10 % de la producida localmente y sirven de abastecimiento principalmente a países africanos y asiáticos

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 12121212: REGIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : REGIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : REGIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : REGIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA

OceaníaOceaníaOceaníaOceanía EuropaEuropaEuropaEuropa AméricaAméricaAméricaAmérica OrienteOrienteOrienteOriente MedioMedioMedioMedio

ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica AsiaAsiaAsiaAsia

0,95%0,95%0,95%0,95% 11,42% 12,48% 15,05% 22,55% 39,54%


86%

14%

Cortado de metales Deformado de metales


20202020


en Mumbai

4. DEMANDA

La máquina herramienta es el origen de toda producción industrial. Esta proporciona medios pro-ductivos a algunos de los sectores más importantes de las economías. Las industrias que más máquina herramienta demandan son el sector del automóvil y sus componentes, las industrias ae-ronáutica y aeroespacial, el ferrocarril, la generación de energía, la fabricación de electrodomésti-cos, la subcontratación metálica y el sector de moldes y matrices.

En 2015, la demanda de esta maquinaria fue de 1.754 millones de dólares, y para el año 2020 se espera que crezca hasta alcanzar los 3.840 millones de dólares.

La maquinaria de cortado de metales tiene un 87,19% del peso de esta demanda (1.530 millones de dólares aproximadamente), frente al 12,81% que tiene la maquinaria de deformado (224 millo-nes de dólares aproximadamente).

Las máquinas de deformado de metales en India están limitadas al prensado y plegado de hojas metálicas.

La diferencia de consumo entre la maquinaria fabricada en el país y la importada es significativa, ya que no es común que en un país el producto importado sea mayor que el producido localmen-te5.

5 En ambas figuras cuando se refiere a la producción domestica, se han excluido las exportaciones de lo producido en el país, ya que esa maquinaria no es consumida en el mismo.


21212121


en Mumbai

FIGURA 13FIGURA 13FIGURA 13FIGURA 13:::: CONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODUCIDA EN EL CONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODUCIDA EN EL CONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODUCIDA EN EL CONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODUCIDA EN EL PAÍS. PORCENTAJES. PAÍS. PORCENTAJES. PAÍS. PORCENTAJES. PAÍS. PORCENTAJES.


En términos absolutos, los datos del gráfico anterior serian los siguientes:

FIGURA 14FIGURA 14FIGURA 14FIGURA 14:::: CONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODCONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODCONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODCONSUMO DOMÉSTICO, MAQUINARIA IMPORTADA Y PRODUCIDA EN EL UCIDA EN EL UCIDA EN EL UCIDA EN EL PAÍS. TABLA CON TÉRMINOS ABSOLUTOS. PAÍS. TABLA CON TÉRMINOS ABSOLUTOS. PAÍS. TABLA CON TÉRMINOS ABSOLUTOS. PAÍS. TABLA CON TÉRMINOS ABSOLUTOS.

CortadoCortadoCortadoCortado de metalesde metalesde metalesde metales DefDefDefDeformado de metalesormado de metalesormado de metalesormado de metales

Producción domestica 687,4 56,5

Importaciones 841,1 169

Demanda del mercado 1.528,5 225,5


4.1. AUTOMOCIÓN

La industria automovilística es la mayor consumidora de este tiempo de maquinaria en el país.

El crecimiento de la demanda de máquina herramienta viene principalmente de la mano del cre-cimiento de la industria automovilística, en 2015 el número de vehículos fabricados en India fue de 23,37 millones (lo que es un aumento del 8,68% respecto al año anterior, 21,54 millones de uni-dades). Este crecimiento favorece principalmente a la demanda de maquinaria de cortado de me-tales (tornos, sierras eléctricas, etc.) que es la más ampliamente utilizada para la perforación, pun-teo, escariado, fresado y operaciones de mandrilado.

La industria de la automoción en India tiene un valor estimado de 70.000 millones de dólares, lo que es un 22% de toda la industria manufacturera del país y un 7,1% del PIB de la India.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cortado de metales

Formado de metales

Importaciones

Producción doméstica


22222222


en Mumbai

El sector de automoción, ejerce una demanda de 710 millones de dólares en consumo de máqui-na herramienta en la India. Aproximadamente un 40% de la demanda de esta industria.

La industria de la automoción emplea en la actualidad a 19 millones de personas en la India, bien de manera directa, considerando tanto a las empresas de automoción como a las proveedoras de componentes de automoción.

De acuerdo con el “Automotive Mission Plan 2016”, diseñado por el gobierno de la India, para 2026 el sector de automoción generará 300.000 millones de dólares y contará con 65 millones de puestos de trabajo adicionales. Esto supondría un 12% del PIB de India aproximadamente.

Algunas compañías multinacionales como Hyundai, Suzuki, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler, Ford, Fiat, Honda, General Motors, Toyota se han implantado productivamente en el país. Dadas las previsiones de expansión de estas empresas así como de los fabricantes indios indias como TATA o Mahindra, se estima que para 2020 el consumo de máquina herramienta en el sector de la automoción sea de 1.590 millones de dólares.

En el país, la clase media está crecimiento y sus rentas per cápita también (en los últimos 4 años ha crecido un 37,6%)6. Este hecho ha facilitado la adquisición de vehículos por parte de los ciu-dadanos, especialmente en las áreas rurales y pequeñas ciudades.

Además, el gobierno indio ha introducido subvenciones y ha creado regulaciones favorables para las empresas locales para aumentar la producción automotriz. Estas medidas han sido diseñadas para promover el país como un núcleo mundial de producción y exportación de manufacturas. Los incentivos introducidos por el gobierno incluyen exenciones fiscales, premio a aquellas em-presas que reduzcan sus emisiones de CO2 y a las que se enfoquen en la calidad del producto y creen planes de desarrollo empresarial.

No sólo las medidas gubernamentales van a afectar a la demanda del sector, si no que el aumen-to de la Inversión en Capital de las grandes empresas relacionadas con la ingeniería automotriz va a afectar significativamente a la demanda de máquina herramienta. Unos ejemplos de estos au-mentos de capital son los siguientes:

• General MotorsGeneral MotorsGeneral MotorsGeneral Motors ha anunciado que invertirá 1.000 millones de dólares en India durante los próximos 5 años para desarrollar productos de mayor calidad, comprar nuevos equipa-mientos y expandir su planta productiva en Maharashtra (estado de la India cuya capital es Bombay).

• Honda Motors IndiaHonda Motors IndiaHonda Motors IndiaHonda Motors India anunció en 2015 que invertiría aproximadamente 90 millones de dó-lares para aumentar la capacidad productiva y la capacidad de I+D de sus plantas en Greater Noida, Uttar Pradesh y Rajasthan.

• En los últimos años, compañías como AirbusAirbusAirbusAirbus,,,, Philips, Thompson, Samsung, LG y FlePhilips, Thompson, Samsung, LG y FlePhilips, Thompson, Samsung, LG y FlePhilips, Thompson, Samsung, LG y Flex-x-x-x-tronicstronicstronicstronics entre muchas otras han enviado propuestas individualespropuestas individualespropuestas individualespropuestas individuales al Gobierno del India pa-ra invertir en capital un total de 16.000 millones de dólares.

6 Dato extraído de Technavio.com


23232323


en Mumbai

4.2. OTROS SECTORES

En términos de consumo, el resto de sectores industriales suponen aproximadamente una de-manda de 1.045 millones de dólares y se estima que se alcancen los 2.250 millones en 2020. To-das estas industrias están relacionadas con la maquinaria y la ingeniería de precisión.

El continuo y rápido crecimiento de la industria india ha generado sustanciosas inversiones en desarrollo industrial y de infraestructuras, lo que hace que se demande más máquina herramienta en las industrias pesadas.

Además, el aumento de la renta per cápita ha intensificado la demanda de electrodomésticos y otros aparatos y sistemas eléctricos a motor. Los consumidores indios, están comenzando a ad-quirir aparatos electrónicos modernos y de alta tecnología para mejorar su nivel de vida. Estos hábitos de consumo también están influyendo en la demanda de máquina herramienta de preci-sión, que se utiliza para la fabricación de estos aparatos.

La maquinaria de precisión requiere un alto nivel de exactitud en términos de calidad y de repetiti-vidad. Los fabricantes de equipamiento original, OEM en inglés, prefieren generalmente operar con maquinaria con control numérico que responda a estas características.

Los fabricantes de estos sectores están, también, concentrados en múltiples opciones relaciona-das con el servicio, con la intención de minimizar el coste de poseer esta maquinaria, por ejemplo proporcionando contratos de servicios de mantenimiento o servicios preventivos. Estos servicios incluyen proveer repuestos y componentes relacionados en caso de que las máquinas originales fallen. Durante los últimos años, los fabricantes han estado diseñando estos contratos de acuerdo a las diferentes necesidades de los usuarios finales de sus máquinas.

A parte de los servicios de mantenimiento, los fabricantes también se están enfocando en empre-sas aliadas, como por ejemplo, aquellas que compran maquinaria usada para rehabilitarla y ven-derla posteriormente. De esta manera, consiguen dirigirse también a la pequeña y mediana em-presa de esta industria.

Otra de las medidas introducidas por el gobierno indio, es el aumento de la permisión de la Inver-sión Extranjera Directa en sectores clave para la máquina herramienta, como defensa y ferrocarril, del 26% al 49%. Estas iniciativas están diseñadas para aumentar las manufacturas del país, que en 2015 ya supusieron un 16% del PIB.

El aumento de la permisión de Inversión Extranjera Directa, especialmente en los dos sectores an-teriormente mencionados, y el crecimiento del sector manufacturero impulsará considerablemente la demanda de máquina herramienta.


24242424


en Mumbai

5. PRECIOS A la hora de analizar los precios y su formación, hay que atender a diversos factores. El primero es diferenciar el producto importado del fabricado localmente.

Como ya se ha explicado, en el apartado de la demanda el producto importado, el producto im-portado normalmente contiende unas características tecnológicas más avanzadas, y es por ello que tiene un precio superior.

Además de esto, los aranceles, que se expondrán en el apartado 8, Acceso al mercado- barreras, elevan el precio de la maquinaria importada.

En cuanto al producto fabricado en el país, también hay que distinguir si el capital o la empresa son locales o son multinacionales. En el caso de las multinacionales que producen en India, sus productos son más competitivos con los locales ya que ofrecen tecnologías más avanzadas a un precio no tan distanciado de la maquinaria fabricada por empresas indias. Una de las razones es el bajo coste de la mano de obra en el país.

Con un análisis de Las 5 Fuerzas de Porter podemos llegar a entender de manera más sencilla la formación de los precios en el país de este tipo de maquinaria. A ello habría que añadir en todo caso los costes de transporte, arancel, etc., explicados anteriormente.


25252525


en Mumbai

ft34t FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 15151515: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER


Amenaza de productos Amenaza de productos Amenaza de productos Amenaza de productos sustitutivos:sustitutivos:sustitutivos:sustitutivos:

No existen productos sustitutivos para la má-

quina herramienta

BAJABAJABAJABAJA

Poder de negociación de Poder de negociación de Poder de negociación de Poder de negociación de los proveedoreslos proveedoreslos proveedoreslos proveedores

Las grandes empresas fabri-cantes tienen sus propias ven-tajas, utilizan a empresas más pequeñas para que fabriquen los componentes sencillos

MODERADOMODERADOMODERADOMODERADO

Amenaza Amenaza Amenaza Amenaza de Nuevos de Nuevos de Nuevos de Nuevos CompetidoresCompetidoresCompetidoresCompetidores

La industria automovilística y de equipos aeroespaciales en India proporciona al mer-cado oportunidades para nuevos participantes. Aún así, la entrada de nuevos

participantes es

Amenaza de la CompAmenaza de la CompAmenaza de la CompAmenaza de la Compe-e-e-e-tenciatenciatenciatencia

Los fabricantes están desa-rrollando productos innova-dores para aumentar sus beneficios. Incentivos fisca-les están atrayendo a nue-vos fabricantes de MH.

MODERADA MODERADA MODERADA MODERADA

Poder de negociación Poder de negociación Poder de negociación Poder de negociación de los clientesde los clientesde los clientesde los clientes

La carencia de diferencia-ción de los productos en-tre los fabricantes fortale-ce el poder de negocia-ción de los compradores

ALTOALTOALTOALTO


26262626


en Mumbai

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español es un producto bien valorado en esta industria, tanto a nivel mundial como concretamente en la India. En concreto, las exportaciones a la India han sido de 20 millones de euros en 20157. Las máquinas que más se exportan al país son las prensas mecánicas con control numérico, las mandrinadoras-fresadoras con control numérico y las fresadoras con control numé-rico en general.

Como ya se ha comentado en el apartado 3.2. Importaciones, India se presenta como el país nú-mero 12 en los destinos de las exportaciones de máquina herramienta de España, esto es un 2,6% de las exportaciones de España.

En la importación de productos procedentes de Europa, EEUU o Japón, se busca la sofisticación y la capacidad tecnológica que los productos que se producen en India no pueden proporcionar. Así, el producto español, se enfrenta en India a la competencia de las grandes empresas multina-cionales alemanas (Siemens, Heller,Trump o Glidemeister), americanas (Haas, Mag Industrial), sui-zas (Agie Charmilles, ABB) y japonesas (Makino, Yamzaki Mazak o Citixen) que ya tienen una pre-sencia productiva significativa en el país.

A pesar de ser un producto valorado como alta calidad en la India, la ausencia de una marca país identificativa se detecta como una de las causas por las cuales nuestra maquinaria no se encuen-tra entre las más vendidas.

A continuación presentamos un listado de empresas españolas que ya se han establecido pro-ductivamente en el país, y que cuentan con notoriedad en la India.

7 Datos extraídos de AFM


27272727


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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 16161616: LISTADO DE E: LISTADO DE E: LISTADO DE E: LISTADO DE EMMMMPRESAS FABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN PRESAS FABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN PRESAS FABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN PRESAS FABRICANTES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDIAINDIAINDIAINDIA

Empresa en EspañaEmpresa en EspañaEmpresa en EspañaEmpresa en España Empresa en IndiaEmpresa en IndiaEmpresa en IndiaEmpresa en India Página WebPágina WebPágina WebPágina Web

EKIN S.COOPEKIN S.COOPEKIN S.COOPEKIN S.COOP (Ner Group)(Ner Group)(Ner Group)(Ner Group) EKIN India Pvt. Ltd. www.ekin.es

JUARISTI TS COMERCIAL SLJUARISTI TS COMERCIAL SLJUARISTI TS COMERCIAL SLJUARISTI TS COMERCIAL SL JUARISTI ORIENTAL ENGINEERING SERVICES

www.juaristi.com

NICOLÁS CORREA SANICOLÁS CORREA SANICOLÁS CORREA SANICOLÁS CORREA SA NICOLÁS CORREA INDIA www.correa.es

RPK SDAD COOPRPK SDAD COOPRPK SDAD COOPRPK SDAD COOP RPK India PVT LTD www.rpk.es

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MONDRAGÓN CORPORACIÓN MONDRAGÓN CORPORACIÓN MONDRAGÓN CORPORACIÓN MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA (MCC)COOPERATIVA (MCC)COOPERATIVA (MCC)COOPERATIVA (MCC)

MONDRAGÓN INDIA

www.mondragon-corporation.com

* Elaboración propia


28282828


en Mumbai

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La elección de canal de distribución para las empresas extranjeras que quieren comercializar en el mercado indio es un factor decisivo, tanto por el número potencial de consumidores en el país como por la extensión geográfica del mismo.

En este apartado describiremos los distintos canales de distribución que existen para los produc-tores extranjeros de máquina herramienta, aunque los más elegidos son los agentes de ventas y los distribuidores, debido principalmente al alto coste de establecer una sucursal propia.

Por otra parte, en esta industria se valora positivamente el control directo con el fabricante por lo que en otros casos se recurre a una asociación con un socio local, que tiene un mayor coste, pero proporciona mayores posibilidades de crecimiento a largo plazo y de conocimiento de la marca por pate del cliente indio. Lo más habitual en este caso es la creación de una Joint Venture.

Uno de los grandes consumidores de esta industria es el sector público indio, que generalmente actúa a través de licitaciones. Sin embargo, la práctica muestra que en el caso de este sector, es preferible acudir a los concursos con un socio local.

En la siguiente tabla se procede a describir brevemente los distintos canales de distribución por los que puede optar una empresa extranjera para comercializar sus productos de máquina herra-mienta en la India:


29292929


en Mumbai

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 17171717: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPRESAS EXTRANJERAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPRESAS EXTRANJERAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPRESAS EXTRANJERAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EMPRESAS EXTRANJERAS

Venta DirectaVenta DirectaVenta DirectaVenta Directa Este canal Este canal Este canal Este canal suele ir dirigido a empresas de gran tamaño, que tengan un dsuele ir dirigido a empresas de gran tamaño, que tengan un dsuele ir dirigido a empresas de gran tamaño, que tengan un dsuele ir dirigido a empresas de gran tamaño, que tengan un de-e-e-e-partamento de compraspartamento de compraspartamento de compraspartamento de compras y aprovisionamiento, que pueda hacerse cargo de y aprovisionamiento, que pueda hacerse cargo de y aprovisionamiento, que pueda hacerse cargo de y aprovisionamiento, que pueda hacerse cargo de gestionargestionargestionargestionar las compras de una manera directa. las compras de una manera directa. las compras de una manera directa. las compras de una manera directa.

Puesto que la máquina hPuesto que la máquina hPuesto que la máquina hPuesto que la máquina herramienta es útil en múltiples sectores industrierramienta es útil en múltiples sectores industrierramienta es útil en múltiples sectores industrierramienta es útil en múltiples sectores industria-a-a-a-les, los clientes potenciales son muchos.les, los clientes potenciales son muchos.les, los clientes potenciales son muchos.les, los clientes potenciales son muchos.

AgentesAgentesAgentesAgentes Debido a la gran extensión del país, se aconseja la contratación de varios agentes para asegurarse de que éstos puedan abarcar el territorio asignado.

La comisión del agente es habitual pagarla en moneda extranjera, excepto en el caso de las licitaciones, en que el pago de la comisión debe hacerse en ru-pias indias.

DistribuidoresDistribuidoresDistribuidoresDistribuidores Los distribuidores de máquina herramienta indios trabajan normalmente sobre pedido y suelen exigir exclusividad territorial.

Empresas fEmpresas fEmpresas fEmpresas fa-a-a-a-bricantes locbricantes locbricantes locbricantes loca-a-a-a-lesleslesles

Suelen ser empresas que tienen productos complementarios y están interesa-das en ampliar su gama de productos. Se trata de una opción que beneficia a la empresa extranjera, ya que los clientes ya estarían hechos por la empresa local.

Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de colaboración colaboración colaboración colaboración técnicatécnicatécnicatécnica

La empresa india paga un canon por el uso de la tecnología de las empresas extranjera.

Si bien es una buena forma de entrada en el país, las empresas extrajeras se encuentran con la dificultad de controlar el uso de dicha tecnología y se en-cuentra expuestas a la posibilidad de plagio.

Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de fabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricación

Se trata de una alianza estratégica con un fabricante local por la cual se relo-caliza la producción a una zona de menor coste. Además, cuenta con los clien-tes y la red de distribución del fabricante local.

Establecimiento Establecimiento Establecimiento Establecimiento en India en India en India en India

Inversión eInversión eInversión eInversión ex-x-x-x-tranjera directatranjera directatranjera directatranjera directa

Como compañía extranjera:

- Con una oficina de representación - Con una sucursal - Con una oficina de proyecto

Como empresa local:

- Empresa Mixta o Joint Venture - Filial en propiedad absoluta - Adquisición de una empresa local



30303030


en Mumbai

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Actualmente, el gobierno indio permite la Inversión Extranjera Directa de hasta el 100% en esta industria y los fabricantes no necesitan licencias industriales para comenzar su actividad, por lo que se puede decir que es un mercado abierto a la inversión internacional.

Además, a nivel técnico no existen requisitos de homologación para la máquina herramienta en India ya que, de hecho, los requisitos técnicos requeridos por el mercado indio son menores que los requeridos por el mercado europeo. Por lo tanto, la maquina fabricada en Europa es aceptada en India sin ninguna traba. La mayor traba es que producir una maquina con mayores requisitos técnicos, también supone un mayor coste que no siempre el empresario indio está dispuesto a asumir.

Otra barrera al mercado a la que se enfrentan los fabricantes de maquinaria extranjeros es la falta de cualificación del usuario final de la máquina herramienta. En muchas ocasiones los operarios no han recibido la formación y capacitación necesaria, tanto para utilizar la máquina como para mantenerla posteriormente.

En los casos de la maquinaria con tecnología avanzada esto puede suponer una reducción de su productividad e incluso provocar averías en la misma.

Las distancias y la dificultad de transportar maquinarias tan pesadas, suponen una barrera más de entrada para los fabricantes extranjeros, ya que la maquinaria tarda mucho en llegar a ciertos puntos del país, sobre todo en el interior, y en algunos casos incluso llega dañada debido a su mala manipulación durante el transporte.

Por último la mayor barrera de acceso al mercado son las barreras arancelarias y en este caso, todas las partidas arancelarias estudiadas cuentan con el mismo arancel.

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 18: TABLA DE FORMACIÓ18: TABLA DE FORMACIÓ18: TABLA DE FORMACIÓ18: TABLA DE FORMACIÓN DEL ARANCEL PARA MAQUINA HERRAMIENTAN DEL ARANCEL PARA MAQUINA HERRAMIENTAN DEL ARANCEL PARA MAQUINA HERRAMIENTAN DEL ARANCEL PARA MAQUINA HERRAMIENTA

Arancel Efectivo Arancel Efectivo Arancel Efectivo Arancel Efectivo Básico (%)Básico (%)Básico (%)Básico (%)

CVD (%)CVD (%)CVD (%)CVD (%) ACD (%)ACD (%)ACD (%)ACD (%) Arancel por Arancel por Arancel por Arancel por EducaciónEducaciónEducaciónEducación

Carga efectiva Total Carga efectiva Total Carga efectiva Total Carga efectiva Total (%)(%)(%)(%)

7,5% 12,5% 4% 0,63 26262626,,,,428%428%428%428%

*Fuente: Customs Tariff 2015, Business Datainfo Publising Company. Elaboración propia


31313131


en Mumbai

En India el impuesto efectivo que se le aplica a las importaciones está compuesto por varios im-puestos Ad Valorem con motivaciones diferentes:

- Arancel Efectivo Básico.

- CVD: Countervailing Duty o Additional Duty, equivalente al impuesto interior que se aplica sobre los artículos similares producidos en la India. Se aplica sobre el precio de la mer-cancía en destino (Landed Cost).

- ACD: Addicional Customs Duty, se aplica esta tasa para contrarrestar otros impuestos in-ternos, que equivale a un impuesto sobre el valor añadido.

- Education Cess: Se trata de un impuesto extra que se aplica en el país para apoyar los programas educativos, un 2% para la educación básica y un 1% para la educación secun-daria y siguiente.


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en Mumbai

FIGURA 19FIGURA 19FIGURA 19FIGURA 19: CÁLCULO DEL ARANCEL TOTAL EFECTIVO PARA LAS PARTIDAS 84: CÁLCULO DEL ARANCEL TOTAL EFECTIVO PARA LAS PARTIDAS 84: CÁLCULO DEL ARANCEL TOTAL EFECTIVO PARA LAS PARTIDAS 84: CÁLCULO DEL ARANCEL TOTAL EFECTIVO PARA LAS PARTIDAS 8456565656,,,, 8457, 8457, 8457, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462 y 8463.8458, 8459, 8460, 8461, 8462 y 8463.8458, 8459, 8460, 8461, 8462 y 8463.8458, 8459, 8460, 8461, 8462 y 8463.

TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL VALOR PORCENTAJE

Paso 1

Valor CIFValor CIFValor CIFValor CIF 100100100100

Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico 7,5 7,50%7,50%7,50%7,50%

Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,5

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio 13,438 12,50%12,50%12,50%12,50%

Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total sinsinsinsin tasa de educación 20,93820,93820,93820,938

Paso 2 Total Education Cess Total Education Cess Total Education Cess Total Education Cess ---- Tasa de educaciónTasa de educaciónTasa de educaciónTasa de educación 0,63 3%3%3%3%

3% (2% Edu Cess + 1% Higher Edu Cess) sobre Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Educacion Cess

Paso 3

Additional Customs Duty (ACD) or SpecialAdditional Customs Duty (ACD) or SpecialAdditional Customs Duty (ACD) or SpecialAdditional Customs Duty (ACD) or Special CVD CVD CVD CVD ---- AraAraAraAran-n-n-n-cel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicionalcel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicionalcel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicionalcel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicional 4,8634,8634,8634,863 4%4%4%4%

ACD del (CIF + Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Education Cess + Total Cess)

Paso 4 TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY ---- Suma de pasos 1, 2 y 3Suma de pasos 1, 2 y 3Suma de pasos 1, 2 y 3Suma de pasos 1, 2 y 3 26,42826,42826,42826,428

Total customs duty sin sin sin sin education Cess + Total Edu Cess + ACD

Fuente: Elaboración propia de la oficina comercial

En estos cálculos, en ningún momento se han incluido las tasas aeroportuarias y otros impuestos no relacionados con la importación del producto.

En el periodo de elaboración de este informe, no consta ninguna noticia sobre previsión de subida o bajada de alguno de estos aranceles.


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en Mumbai

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las principales tendencias que se pueden apreciar en los mercados emergentes (entre los que se encuentra India) son el aumento de la renta real disponible, el crecimiento constante de población perteneciente a la clase media, el aumento de la urbanización y los cambios en el estilo de vida. Otro factor que a día de hoy no está muy presente en la industria, pero dentro de unos años va a ser vital para la evolución de ésta, es la búsqueda de la sostenibilidad.

La industria de la máquina herramienta es un sector que va a sufrir un aumento espectacular en los próximos 5 años ya que el mismo interviene en numerosos sectores productivos.

De hecho, la demanda de este tipo de producto en el país va a crecer hasta tener una cuota de 3.840 millones de dólares en 2020, lo que supone un CAGR del 16,93%. De esta demanda, el 94% será de maquinaria de cortado de metales frente a un 5% de deformación de metales.

En la siguiente tabla presentamos una previsión de la demanda de esta maquinaria en India para los próximos 5 años clasificada en cortado de metales y deformado de metales.

FIGURA 20FIGURA 20FIGURA 20FIGURA 20: P: P: P: PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE MÁQUINA HERRAMIENTERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE MÁQUINA HERRAMIENTERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE MÁQUINA HERRAMIENTERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE MÁQUINA HERRAMIENTA 2015A 2015A 2015A 2015----2020202020202020

*Fuente: Elaboración propia de la oficina comercial con datos extraídos de Technavio.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deformado deMetales

Cortado de Metales


34343434


en Mumbai

Sobre la maquinaria de cortado de metales, se estima que la demanda ascienda hasta los 3.631 millones de dólares. La creciente utilización de tecnologías de automatización, prácticas de pro-ducción eficiente y la interconexión de maquinaria y equipos impulsarán el mercado de este tipo de máquinas. En concreto las máquinas sobre las que se estima va aumentar la demanda de for-ma más elevada son:

• Máquinas de chorro de agua (utilizadas para cortar titanio, acero, latón y aluminio) • Centros corte de metales • Tornos • Máquinas de esmerilado y pulido • Mandrinadoras • Máquinas perforadoras • Máquinas para tallar engranajes • Láseres • Maquinaria de electroerosión

Por el contrario, se prevé que la demanda de maquinaria de deformado de metales se vaya a re-ducir durante el periodo de estudio, con un CAGR negativo de -1,51%, por lo que en 2020 el ta-maño del mercado sería de 208 millones de dólares frente a los 225 de 2015. La fabricación de este tipo de maquinaria en India está limitada a prensas y plegado de láminas.

En lo que se refiere a la producción en la India de máquina herramienta, se observa igualmente un importante crecimiento, aunque ligeramente inferior al crecimiento de la demanda. Así, la produc-ción nacional se estima que pase de 820 millones de dólares en 2015 a 1.490 millones en 2020. Esto es un CAGR, tasa anual de crecimiento compuesto, del 12,6%.

FIGURA 21FIGURA 21FIGURA 21FIGURA 21: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION INDIA DE MAQUIN: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION INDIA DE MAQUIN: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION INDIA DE MAQUIN: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION INDIA DE MAQUINA HERRAMIENTA A HERRAMIENTA A HERRAMIENTA A HERRAMIENTA 2015201520152015----2020202020202020

*Fuente: Elaboración propia de la oficina comercial con datos extraídos de Technavio ****

753,58

1.422,8066,42

67,20

2015 2020

Cortado de Metales Deformado de Metales

CAGR12.6%


35353535


en Mumbai

Siguiendo la línea anterior de crecimiento de la demanda y la producción local, las importaciones de India en máquina herramienta también aumentarían. Está previsto que en 2020 alcancen los 2.490 millones de dólares de los cuales el 94% serian de cortado de metales y el 6% de deforma-do de metales.

De estas importaciones, se calcula que al menos 1.590 millones de dólares sean importaciones de máquina herramienta destinada a la industria de la automoción.

FIGURA 22FIGURA 22FIGURA 22FIGURA 22: PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA 2015201520152015----2020202020202020

*Fuente: Elaboración propia de la oficina comercial con datos extraídos de Technavio.

FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 23333: PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA : PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA 2015HERRAMIENTA 2015HERRAMIENTA 2015HERRAMIENTA 2015----2020202020202020

*Fuente: Elaboración propia de la oficina comercial con datos extraídos de Technavio

841,13

2.338,36168,87

151,64

2015 2020


CAGR19,74%

65,60

124,6210,49

9,87

2015 2020


CAGR19,74%

CAGR19,74%

CAGR13.74%


36363636


en Mumbai

Como conclusión al horizonte 2020 establecido en este informe, también se prevé que las expor-taciones de India en máquina herramienta crezcan, aunque estas exportaciones se harán princi-palmente al continente asiático y al africano, abarcando una cuota del 75% aproximadamente de las exportaciones de Máquina Herramienta.

AumentAumentAumentAumento del uso del plástico como sustituto del metalo del uso del plástico como sustituto del metalo del uso del plástico como sustituto del metalo del uso del plástico como sustituto del metal

Industrias presentes en todo el mundo están aumentando el uso del plástico como sustituto del metal en varios componentes de los productos. El plástico es más ligero, y sus propiedades anti-corrosivas son un plus para las empresas que se lanzan a utilizarlo. La adopción del plástico en la industria automovilística ha impulsado significativamente los componentes clave de los vehículos. Los plásticos también son utilizados como sustitutos prácticos de los metales en la industria de la energía nuclear, gestión de residuos y la industria sanitaria.

Con las ventajas del bajo coste, el bajo coste de mantenimiento, el menor peso y la reducción de la vibración y el ruido, los plásticos están destinados a tener una mayor importancia en sustitución del metal en la industria de la automoción.

Los componentes plásticos que contienen revestimiento de teflón son los que esencialmente es-tán reemplazando el metal. De este modo, el aumento de los plásticos a través de las industrias hará que se reduzca la demanda del metal, lo cual afecta directamente al mercado de la máquina herramienta.


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en Mumbai

10. OPORTUNIDADES 10.1. MAKE IN INDIA

A la hora de analizar las oportunidades de cualquier sector en India, es necesario analizar breve-mente las políticas Make in India.

Make in India es un programa que fue lanzado en 2014 por el primer ministro indio, Narendra Mo-di, como iniciativa para impulsar la economía del país. Este programa fue ideado para transformar al país en un núcleo industrial, reducir las importaciones y fomentar la producción en el país. Cuando en 2013, los países llamados BRICS ralentizaron sus tasas de crecimiento económico, surgieron dudas sobre si la democracia más grande del mundo era demasiado grande para triun-far. Make in India fue lanzado como un proyecto de confianza en India. Se trata de una invitación a todos los potenciales inversores del mundo y a los grupos de interés de la economía.

Los objetivos declarados de esta política industrial son equilibrar la balanza comercial del país, emplear al máximo número de personas posibles y controlar la inflación, ya que estos nuevos productos no serían tan caros como los importados.

Se ha focalizado en 25 sectores, para los cuales se han aprobado nuevas políticas fiscales e in-centivos a la producción o inversión.8

Son muchos los sectores Make in India que ofrecen oportunidades para la máquina herramienta, pero en este estudio de mercado nos vamos a centrar en cinco de ellos:

8 En http://www.makeinindia.com/ podemos encontrar la información más detallada de las oportunidades de negocio


38383838


en Mumbai

El Sector del AEl Sector del AEl Sector del AEl Sector del Automóvilutomóvilutomóvilutomóvil

India es el sexto productor mundial de automóviles, y es el quinto en demanda de vehículos de pasajeros y comerciales.

Las principales oportunidades de inversión se encuentran en:

• Vehículos de pasajeros: coches, vehículos utilitarios y vehículos multiusos. • Vehículos de dos ruedas: Ciclomotores, Scooters y motocicletas • Vehículos de tres ruedas: Vehículos para transportar personas o vehículos para transportar

mercancías • Alta demanda de vehículos de bajo coste que son utilizados para transportarse en cortas

distancias por las urbes (50 km por viaje aproximadamente) que sean resistentes para las condiciones climatológicas adversas de la India: veranos y monzones. Se estima que en 2020 las ventas de este tipo de vehículos sean unos 6 millones de unidades.

Las siguientes empresas ya se han presentado como inversores extranjeros de esta industria:

Suzuki (Japón)Suzuki (Japón)Suzuki (Japón)Suzuki (Japón) Nissan (Japón)Nissan (Japón)Nissan (Japón)Nissan (Japón) Renault (Francia)Renault (Francia)Renault (Francia)Renault (Francia) Volkswagen (Alemania)Volkswagen (Alemania)Volkswagen (Alemania)Volkswagen (Alemania)

Ford (EEUU)Ford (EEUU)Ford (EEUU)Ford (EEUU) Toyota (Japón) Daimler (Alemania) Hyundai (Corea del Sur)

FIAT (Italia)FIAT (Italia)FIAT (Italia)FIAT (Italia) Honda (Japón) BMW (Alemania) General Motors (EEUU)

Piaggio (Italia)Piaggio (Italia)Piaggio (Italia)Piaggio (Italia) Mercedes (Alemania)

* Fuente: Make in India

El Sector de los Componentes de AEl Sector de los Componentes de AEl Sector de los Componentes de AEl Sector de los Componentes de Automociónutomociónutomociónutomoción

Esta industria está directamente relacionada con la anterior.

Oportunidades de inversión:

• Motores y partes de los mismos • Transmisiones y piezas de los mismos • Suspensión y piezas de frenos • Partes metálicas • Componentes para vehículos híbridos y eléctricos

Las empresas extranjeras que ya han invertido en el país son:

ZF (Alemania) Delphi (RU) Magneti Marelli (Italia) Valeo (Francia)

Bosch (Alemania) FAG (Alemania) Continental Engines (EEUU) WABCO (Alemania)

Denso (Alemania) TRW (USA) Aisin Seiki Company (Japón)



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en Mumbai

El Sector deEl Sector deEl Sector deEl Sector de fabricación de Equipos de Dfabricación de Equipos de Dfabricación de Equipos de Dfabricación de Equipos de Defensaefensaefensaefensa

India cuneta con la mayor fuerza armada del mundo y su presupuesto es aproximadamente de 34.000 millones de dólares, de los cuales el 31% se invierte.

El 60% de las necesidades relacionadas con la defensa, son importaciones, que el gobierno bus-ca sustituir por productos fabricados en el país.

Las oportunidades en este sector principalmente son:

• La fabricación de equipos de de defensa • Abastecimiento a la cadena de suministro


Airbus (Francia) Boeing India (EEUU) Dassault Aviation SA (Francia)

Pilatus (Suiza) BAE India Systems (RU) Rafael Advanced Defense Systems Ltd (Israel)

Raytheon (EEUU) Lockheed Martin (EEUU) Israel Aerospace Industries (Israel)


El Sector deEl Sector deEl Sector deEl Sector de la Maquinaria Ela Maquinaria Ela Maquinaria Ela Maquinaria Eléctrica:léctrica:léctrica:léctrica:

Las oportunidades en este sector son las siguientes:

• Maquinaria de generación: Turbinas, generadores y calderas • Maquinaria de transmisión • Maquinaria de distribución


MHI (Japón) Alstom (Francia) Colfax Corporation (EEUU) Legrand (Francia)

Hitachi (Japón) Toshiba (Japón) Schneider Electric (Francia) GE (EEUU)

Babcock (RU) Ansaldo (Italia)


El El El El Sector delSector delSector delSector del Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:

La red de ferrocarriles de la India se expande por más de 66.030 kilómetros, haciendo que sea la tercera línea de ferrocarril más grande del mundo.

Las oportunidades de inversión en esta industria son las siguientes:

• Fabricación de componentes • Proyectos de líneas de alta velocidad • Proyectos de infraestructuras • Líneas de ferrocarril desde minas de carbón y puertos • Proyectos relacionados con la electrificación y corredores suburbanos • Corredores de mercancías


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en Mumbai

• Reestructuración de las estaciones de ferrocarril • Proyecto de generación de energía y ahorro de la misma • Puesta a punto de vagones, coches y unidades locomotoras • Transición hacia un nuevo ancho de vía


EMD (EEUU) GE (EEUU) Siemens (Alemania) Alstom (Francia)

Bombardier Transportation (Canadá)



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en Mumbai

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

11.1. ASOCIACIONES

India Machine Tool Manufactures Association (IMTMA)(IMTMA)(IMTMA)(IMTMA)

• Dirección : 10th Mile, Tumkur Road, Madavara Post, Banagalore, Karnataka (India) 562-123 Teléfono: (+91) 80 66246600 E-mail: [email protected]

All India Association of Industries (AIAI)(AIAI)(AIAI)(AIAI)

• Dirección: New Excelsior Building, 6th Floor, A.K. Nayak Marg, Fort Mumbai, Maharastra (India) 400-001 Teléfono: (+91) 22 22019764 E-mail: infoåiaiindia.com

Automotive Components Association of India (ACMA)(ACMA)(ACMA)(ACMA)

• Dirección: The Capital Court 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka. New Delhi (India): 110-067 Teléfono: (+91) 11 26160315 E-mail: [email protected]


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en Mumbai

11.2. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

FIGURA 25: TABLA CON LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR DE MÁQUINA FIGURA 25: TABLA CON LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR DE MÁQUINA FIGURA 25: TABLA CON LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR DE MÁQUINA FIGURA 25: TABLA CON LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR DE MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA

IMTEX 2017IMTEX 2017IMTEX 2017IMTEX 2017 26 Enero26 Enero26 Enero26 Enero----1 Febrero1 Febrero1 Febrero1 Febrero BangaloreBangaloreBangaloreBangalore

Es una fEs una fEs una fEs una feria eria eria eria bienal bienal bienal bienal principalmente destinada a maquinaria de cortado de metales. principalmente destinada a maquinaria de cortado de metales. principalmente destinada a maquinaria de cortado de metales. principalmente destinada a maquinaria de cortado de metales. Es la más Es la más Es la más Es la más importante del sector y en cada edición ICEX cuanta con un espacio propio en la misma.importante del sector y en cada edición ICEX cuanta con un espacio propio en la misma.importante del sector y en cada edición ICEX cuanta con un espacio propio en la misma.importante del sector y en cada edición ICEX cuanta con un espacio propio en la misma.

Delhi Machine Tool ExpoDelhi Machine Tool ExpoDelhi Machine Tool ExpoDelhi Machine Tool Expo 10-13 Agosto 2017 New Delhi

OrganizadaOrganizadaOrganizadaOrganizada por los mismos organizadores que IMTEX, esta feria ocurre cada año en una lpor los mismos organizadores que IMTEX, esta feria ocurre cada año en una lpor los mismos organizadores que IMTEX, esta feria ocurre cada año en una lpor los mismos organizadores que IMTEX, esta feria ocurre cada año en una lo-o-o-o-calizacalizacalizacalización diferente del país. Está dción diferente del país. Está dción diferente del país. Está dción diferente del país. Está dirigida a todos los sectores manufactureros.irigida a todos los sectores manufactureros.irigida a todos los sectores manufactureros.irigida a todos los sectores manufactureros.

ACMEEACMEEACMEEACMEE Junio 2018 Chennai

Feria bienal también de máquina herramienta.Feria bienal también de máquina herramienta.Feria bienal también de máquina herramienta.Feria bienal también de máquina herramienta.

ENGIMACHENGIMACHENGIMACHENGIMACH Diciembre 2017 Gandhinagar, Guyarat

Feria también bienal dedicada a la exposición de máquina herramienta y servicios de Feria también bienal dedicada a la exposición de máquina herramienta y servicios de Feria también bienal dedicada a la exposición de máquina herramienta y servicios de Feria también bienal dedicada a la exposición de máquina herramienta y servicios de inginginginge-e-e-e-nieríanieríanieríaniería


11.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR ICEX E INVEST IN SPAIN

ICEX Invest in Spain en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Mum-bai, organizo el pasado14 de Noviembre de 2016 una jornada de seminariosjornada de seminariosjornada de seminariosjornada de seminarios sobre los sectores de la automoción y la máquina herramienta. La jornada se celebró en la sala TANGO del Hotel Vi-vanta by TAJ en Pune y contó con una asistencia de 69 personas, de las cuales 43 pertenecían a compañías de los sectores de automoción y máquina herramienta. El resto de los asistentes eran profesionales que trabajaban en los siguientes campos: banca, servicios de consultoría, financie-ros, legales, audiovisuales y de gestión de proyectos.

En estos seminarios participaron empresas indias líderes del sector y empresas españolas implan-tadas en India. Estas empresas son:

• Uno Minda • Grupo Antolin • Gestamp • Acma • Cie – Automotive • Tata Ficosa • Juaristi • Ekin

Los objetivos de la jornada fueron básicamente dos: por un lado, incentivar proyectos de inversión en España por parte de compañías indias interesadas en penetrar el mercado europeo; y por el


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en Mumbai

otro lado, impulsar las relaciones comerciales entre compañías españolas e indias con vistas a lo-grar potenciales acuerdos de Joint Venture

Además de esta jornada técnica de automoción y máquina herramienta, ICEX, va a contar el pró-ximo enero de 2017 con un pabellón España en la feria IMTEX pabellón España en la feria IMTEX pabellón España en la feria IMTEX pabellón España en la feria IMTEX de Bangalore.

11.4. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

La India está desarrollando una economía abierta de mercado. Gracias a medidas de liberaliza-ción económica, desregulación industrial, privatización de empresas y reducción de controles so-bre el comercio exterior y la inversión que se llevan implementando desde 1990, el país ha acele-rado su crecimiento económico considerablemente. Este último año el crecimiento del PIB ha sido de un 7,3%, manteniendo el porcentaje del año anterior9.

La distribución de la renta en el país según sectores es la siguiente:

• 16% Sector primario • 30% Sector secundario • 54% Sector terciario o servicios

La renta nacional bruta per cápita en Paridad del Poder Adquisitivo no ha aumentado durante los últimos años, habiéndose incrementado en un 73% desde 2007. 11.5. CULTURA EMPRESARIAL Y RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

En la India es muy importante haber llevado a cabo una preparación previa detallada. Se reco-mienda informarse con antelación acerca de temas como aranceles, barreras no arancelarias, im-portadores y competidores tanto locales como extranjeros. Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización con los que cuenta la empresa española en el exterior y los organismos que los gestionan también es de gran utilidad.

A pesar de que el mercado indio pueda resultar complejo, resulta altamente atractivo si se sabe identificar con precisión el segmento de interés en el que se encuentren los potenciales clientes. Se debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy segmentado tanto geográfica como poblacionalmente.

Asegurarse de confirmar las reuniones la semana anterior es fundamental. Incluso en ocasiones es recomendable volver a llamar la misma mañana en la que se vayan a celebrar. Mantener un ho-rario flexible para que se pueda ajustar a cambios de última hora y llegar con puntualidad es muy importante, ya que otro aspecto a tener en cuenta son las distancias. A la hora de planear las agendas de reuniones es importante considerar las distancias y el transporte en el país. Se trata del séptimo país más extenso del mundo con una superficie de 3 millones de km2. Además, en las grandes ciudades como Delhi, Mumbai, Calcuta, Bangalore o Chennai, donde se ubican las sedes de muchas empresas, el tráfico suele ser complicado y las distancias largas, por lo que se acon-seja manejar un margen prudente para ser puntual en las citas. No se aconseja concertar más de cuatro reuniones al día en la misma ciudad en el caso de que haya que desplazarse entre ellas.

9 Dato extraído de The World Factbook 2015


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en Mumbai

A la hora de viajar dentro del país vía aérea es requisito imprescindible para entrar en el aeropuer-to presentar un billete de avión y que este vaya a despegar en las próximas 3 horas. El billete de avión se puede presentar en papel o en su dispositivo móvil.

Por otra parte, para que las reuniones sean fructíferas hay que tener en cuenta que estas se reali-cen con alguien que tenga capacidad de tomar decisiones, puesto que si no habrá sido en vano. A pesar de que el sistema de castas va debilitándose con los años, aún no se ha erradicado del todo por lo que se encuentra dentro de la normalidad el hecho de preguntar por temas como el sueldo o la religión, considerados cotidianos en el país.

El idioma utilizado normalmente en el mundo de los negocios es el inglés. Se recomienda que, debido a las dificultades de comunicación que en ocasiones existen, se utilice el e-mail, los men-sajes de texto o incluso las aplicaciones de mensajería para móviles, medios muy extendidos en el país.

Los representantes, agentes o distribuidores locales son fundamentales para entrar con éxito en el mercado indio debido a su conocimiento de la cultura local, el idioma y la manera de hacer ne-gocios. Aún así, se debe tener en cuenta que existen diferencias entre las distintas regiones del país y que es difícil que un solo agente sea capaz de gestionar el territorio nacional entero, a pe-sar de que lo asegure.

Se trata de un mercado complicado en el que los resultados se obtienen a medio plazo, por lo que la perseverancia y la insistencia son claves para consolidar la presencia en el país. La toma de decisiones es un proceso lento.

Existen dos Oficinas Comerciales en el país ubicadas en Nueva Delhi y en Mumbai desde donde se brinda apoyo a aquellas empresas españolas que deseen entrar en el país. A través de ellas se proporciona información útil acerca del mercado, las prácticas comerciales o los regímenes de comercio, entre otros asuntos.

Algunos consejos prácticos que pueden ser útiles a la hora de tratar al empresario indio son los siguientes:

− Utilizar siempre los títulos y tratamientos de ‘‘Profesor’’ o ‘‘Doctor’’ o, en el caso de que no fuese posible, siempre ‘‘Mr’’, ‘‘Mrs’’, o ‘‘Miss’’ seguido del apellido.

− La cultura india no es de contacto físico. Para saludar a un hombre, un simple apretón de manos es suficiente; para saludar a una mujer, es preferible esperar a que ellas inicien el sa-ludo.

− Las reuniones suelen comenzar con una charla amistosa antes de entrar en detalles de ne-gocios. Durante la misma mantenga siempre una actitud educada y no agresiva.

− Las tarjetas de visita se entregan y se reciben tras el saludo inicial y se intercambian siempre con las dos manos.

− No rechace comidas ni bebidas durante las reuniones ya que puede ser considerado des-cortés. Se debe tener en cuenta que muchos indios, por cuestiones religiosas, son vegeta-rianos y no fuman ni beben alcohol.

− La vestimenta para las reuniones suele ser traje formal como muestra de respeto.


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en Mumbai

− Recuerde que el, para nosotros peculiar, movimiento de cabeza indio (de izquierda a dere-cha) no significa negación sino todo lo contrario. Quiere transmitir que están comprendiendo lo que usted dice.

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