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1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

El mercado de la Máquina Herramienta en Polonia

2Estudios de Mercado

El mercado de la Máquina Herramienta en Polonia

Este estudio ha sido realizado por Alfons Belda bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia Septiembre 2009

EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN POLONIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y caracteristicas del sector 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 15 1. Análisis cuantitativo 15

1.1. Tamaño de la oferta 15 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 19

2. Análisis cualitativo 34 2.1. Producción 34 2.2. Obstáculos comerciales 38

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 40 1. Análisis cuantitativo 40

1.1. Canales de distribución 40 1.2. Esquema de la distribución 42 1.3. Principales distribuidores 42

2. Análisis cualitativo 43 2.1. Estrategias de canal 43 2.2. Estrategias para el contacto comercial 43 2.3. Promoción y publicidad 44 2.4. Condiciones de acceso 45 2.5. Precio 46

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 49 1. Estructura del mercado 49

2. Factores asociados a la decisión de compra 56

3. Percepción del producto español 57

V. ANEXOS 58 1. Informes de ferias 58

2. Listado de direcciones de interés 59

3. Fabricantes polacos de máquina herramienta 62

4. Centros inverstigadores de máquina herramienta 66



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Polonia no es un productor relevante de Máquina Herramienta, existen una veintena de em-presas en el sector de Máquina Herramienta dando empleo a 4.000 trabajadores.

Las importaciones de Máquina Herramienta van en aumento llegando a 555 millones de eu-ros en 2008 y con una balanza comercial desfavorable que también aumenta año tras año. La Máquina Herramienta de Arranque comprende dos tercios del mercado, mientras que la de Deformación el tercio restante.

La producción de Máquina Herramienta en Polonia solamente es relevante en la partida 8458 (Tornos), siendo las partidas que más importa la 8462 (Prensas) y la 8457 (Centros de Meca-nizado).

El mercado polaco de Máquina Herramienta está dominado por Alemania, su principal socio comercial, que acapara un tercio del sector y lidera todas las partidas. Por otro lado, Italia es el segundo participante más importante, acaparando aproximadamente un sexto del sector. Ambos competidores, Alemania e Italia, se reparten aproximadamente la mitad del mercado.

La Máquina Herramienta de origen español, goza de buena reputación en Polonia. Sin em-bargo, pese a la buena percepción que se tiene del producto español en Polonia, otros paí-ses han ganado cuota mientras que España ha disminuido drásticamente su importancia, pasando de ser uno de los exportadores más importantes (tercer participante con una cuota del 12% hace 5 años) a unas ventas mediocres en la actualidad (2%). España es relevante en lo que respecta a las partidas 8459 (Fresadoras, Taladradoras) y 8462 (Prensas).



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR

LA MÁQUINA HERRAMIENLA MÁQUINA HERRAMIENLA MÁQUINA HERRAMIENLA MÁQUINA HERRAMIENTATATATA

La Máquina Herramienta es fundamental para el funcionamiento de cualquier industria, es la madre de las máquinas, es la herramienta capaz de crear otras herramientas, de ahí su im-portancia para el desarrollo de la industria de un país.

Una de las características principales de la Máquina Herramienta es su enorme peso que de-riva en su otra gran característica, la falta de portabilidad o movilidad. Su misión es la de dar forma a los metales mediante el uso de diferentes técnicas.

La Máquina Herramienta puede dividirse en dos tipos principales, las máquinas que trabajan por arranque de material y las que trabajan por deformación. En ambos grupos la variedad de máquinas es enorme, fundamentalmente debido a las diferencias de los métodos de arranque de material y deformación, las formas geométricas y dimensiones de las piezas que se trabajan, los materiales de las piezas, las exigencias de precisión, y el número de piezas de los lotes a fabricar.

La Máquina Herramienta de Arranque, de acuerdo con el método de arranque del material, se clasifica en procesos con formación de viruta, por abrasión y por acción directa de la co-rriente eléctrica. Cuando el arranque de material se realiza con formación de viruta, la herra-mienta es de un material (metálico, cerámico, diamante) más duro que el de la pieza. Los tres procesos básicos con formación de viruta son el torneado, el taladrado, y el fresado. El arranque de material por abrasión se realiza mediante muelas de rectificar, bandas de abra-sivo y suspensiones de abrasivo en un líquido. Los procesos de arranque de material que se hacen mediante acción directa de la corriente eléctrica son los de electroerosión y electro-químico.

La Máquina Herramienta de Deformación da forma al material mediante su prensado. La de-formación puede llevarse a cabo en frío o en caliente. En caliente son posibles mayores de-formaciones con menores esfuerzos, en frío es más económico y mejora las características del material, en general.



CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Las partidas arancelarias estudiadas y que delimitan el marco de referencia de este estudio son aquellas comprendidas en los grupos 8456 y 8463 que se indican a continuación en el sistema TARIC (Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea):

8456845684568456

Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.

8457845784578457

Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para tra-bajar metal.

8458845884588458

Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal.

8459845984598459

Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar, metal por arranque de materia (excepto los tornos [incluidos los centros de torneado] de la partida 8458)

8460846084608460

Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operacio-nes de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461)

8461846184618461

Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

8462846284628462

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, en-derezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

8463846384638463

Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia.



Un resumen de la clasificación arancelaria en un lenguaje más común en la MH sería el si-guiente:

MÁQUINAMÁQUINAMÁQUINAMÁQUINA----HERRAMIENTA DE ARRANHERRAMIENTA DE ARRANHERRAMIENTA DE ARRANHERRAMIENTA DE ARRANQUEQUEQUEQUE

8456 Máquinas de arranque por haces de luz, electroerosión, ultrasonidos...

8457 Centros de mecanizado

8458 Tornos

8459 Fresadoras, Taladradoras

8460 Pulidoras

8461 Mecanizado de engranajes, Limadoras, Montajadoras

MÁQUINAMÁQUINAMÁQUINAMÁQUINA----HERRAMIENTA DE DEFORHERRAMIENTA DE DEFORHERRAMIENTA DE DEFORHERRAMIENTA DE DEFORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN

8462 Prensas

8463 Otra Máquina-Herramienta

De ahora en adelante, cuando nos refiramos a estadísticas de Máquina Herramienta, nos re-feriremos al conjunto de las partidas 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462 y 8463.

Del mismo modo cuando hablemos de Máquina Herramienta de Arranque haremos referen-cia al conjunto de las partidas 8456, 8457, 8458, 8459, 8460 y 8461 y cuando hablemos de Máquina Herramienta de Deformación de las partidas 8462 y 8463.



PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES EN EL SECTOREN EL SECTOREN EL SECTOREN EL SECTOR DE DE DE DE LA LA LA LA MÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTA

Los principales productores mundiales de Máquina Herramienta son Japón, Alemania y Chi-na, con un valor superior a los 20.000 millones de euros cada uno, luego estaría en cuarta posición Italia, con 12.000 millones de euros, seguido de Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos y Suiza, con más de 5.000 millones de euros cada uno. España ocupa la novena po-sición en el ranking mundial.

PRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE RODUCTORES DE RODUCTORES DE RODUCTORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA EN 2008EN 2008EN 2008EN 2008 (En millones de euros)

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor ArranqueArranqueArranqueArranque Deformación Deformación Deformación Deformación

1 Japón 23.308 87% 13%

2 Alemania 23.028 76% 24%

3 China 20.540 72% 28%

4 Italia 12.074 50% 50%

5 Taiwán 7.354 80% 20%

6 Corea del Sur 6.443 66% 34%

7 Estados Unidos 6.228 84% 16%

8 Suiza 5.505 85% 15%

9 EspañaEspañaEspañaEspaña 2.265 69% 31%

10 Brasil 1.895 81% 19%

Fuente: The Gardner Publication Los valores en euros han sido calculados respecto al dólar tomando como referencia el tipo de cambio medio anual del dólar en 2008 (1.4708)

PRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PPRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINRODUCTORES DE MÁQUINRODUCTORES DE MÁQUINRODUCTORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN 200A HERRAMIENTA EN 200A HERRAMIENTA EN 200A HERRAMIENTA EN 2008888 (En millones de euros)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Gardner Publication

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

Japón Alemania China Italia Taiwán Corea delSur

EstadosUnidos

Suiza España Brasil



PRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008 (En millones de euros)

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor Porcentaje sobre la Porcentaje sobre la Porcentaje sobre la Porcentaje sobre la ProducciónProducciónProducciónProducción

1 Alemania 14.850 64%

2 Japón 12.630 54%

3 Italia 6.844 57%

4 Taiwán 5.707 78%

5 Suiza 4.614 84%

6 China 3.089 15%

7 Corea del Sur 2.815 44%

8 Estados Unidos 2.809 50%

9 España España España España 1.500 66%

10 Bélgica 1.399 210%


PRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADPRINCIPALES EXPORTADORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008 (En millones de euros)


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Alemania Japón Italia Taiwán Suiza China Corea delSur

EstadosUnidos

España Bélgica



PRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008 (En millones de euros)

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor Porcentaje sobre el Porcentaje sobre el Porcentaje sobre el Porcentaje sobre el ConsumoConsumoConsumoConsumo

1 China 11.031 39%

2 Estados Unidos 7.175 72%

3 Alemania 6.457 44%

4 Italia 3.314 39%

5 Taiwán 2.471 60%

6 México 2.272 93%

7 India 2.182 79%

8 Brasil 2.140 57%

9 Francia 2.023 78%

10 Corea del Sur 1.966 35%


PRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADPRINCIPALES IMPORTADORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008AMIENTA EN 2008 (EN MILLONES DE EURO(EN MILLONES DE EURO(EN MILLONES DE EURO(EN MILLONES DE EUROS)S)S)S)


España ocupa la 9ª posición en producción mundial y en exportaciones, mientras que ocupa la 18ª posición en importaciones.

Polonia no es un fabricante relevante a nivel mundial y tampoco es un importador muy im-portante.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

China EstadosUnidos

Alemania Italia Taiwán México India Brasil Francia Corea delSur



DATOS BÁSICOS DE POLDATOS BÁSICOS DE POLDATOS BÁSICOS DE POLDATOS BÁSICOS DE POLONIAONIAONIAONIA

Población 38.136.000 habitantes Puesto 32 mundial

Superficie 312.679 km2 Puesto 69 mundial

Capital Varsovia

Forma de gobierno República parlamentaria

Idiomas oficiales Polaco

Moneda Zloty PLN

PIB 360.638 millones de euros Puesto 22 mundial

4,8% crecimiento interanual (real)

PIB per Cápita 14.000 euros 55,9% de la UE27

2,9% crecimiento interanual

Inflación 4,2%

Desempleo 9,5%

Principales ciudades Varsovia 1.700.000 habitantes

Lodz 842.000 habitantes

Cracovia 751.000 habitantes

Wroclaw 644.000 habitantes

Poznan 589.000 habitantes

Gdansk 467.000 habitantes

Szczecin 415.000 habitantes

Katowice Mayor aglomeración urbana del país

Fuente: Guía País 2009. Datos del 2008



SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS COMERCIALES DE POLONCOMERCIALES DE POLONCOMERCIALES DE POLONCOMERCIALES DE POLONIAIAIAIA

Con el objetivo de valorar la situación comercial de Polonia a nivel internacional, se presen-tan a continuación el origen y destino de las principales operaciones comerciales del país durante el año 2008.

RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE ORIORIORIORIGEN EN 2008GEN EN 2008GEN EN 2008GEN EN 2008 (En millones de euros)

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

1 Alemania 4.340 24,1%

2 Rusia 2.285 12,7%

3 China 1.379 7,7%

4 Italia 967 5,4%

5 Países Bajos 833 4,6%

6 Francia 734 4,1%

7 Corea del Sur 596 3,3%

8 República Checa 572 3,2%

9 Bélgica 504 2,8%

10 Reino Unido 468 2,6%

11 Estados Unidos 444 2,5%

12 Suecia 362 2,0%

13 EspañaEspañaEspañaEspaña 340 1,9%

14 Eslovaquia 326 1,8%

15 Austria 326 1,8%

- Resto 3.534 19,6%

- Total Importaciones 18.010 100,0%

Fuente: Eurostat

IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES DE POLOS DE POLOS DE POLOS DE POLONIA POR PAÍS DE ORIGNIA POR PAÍS DE ORIGNIA POR PAÍS DE ORIGNIA POR PAÍS DE ORIGEN EN 2008EN EN 2008EN EN 2008EN EN 2008 (En millones de euros)

Fuente: Elaboración propia

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

DE RU CN IT NL FR KR CZ BE UK US SE ES SK AT Resto



RÁNKING DE LAS EXPORRÁNKING DE LAS EXPORRÁNKING DE LAS EXPORRÁNKING DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE TACIONES TOTALES DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE DESTINO EN 2008DESTINO EN 2008DESTINO EN 2008DESTINO EN 2008 (En millones de euros)


1 Alemania 3.773 23,7%

2 Francia 1.031 6,5%

3 Italia 983 6,2%

4 Reino Unido 940 5,9%

5 Rusia 832 5,2%

6 República Checa 811 5,1%

7 Países Bajos 672 4,2%

8 Ucrania 511 3,2%

9 Suecia 420 2,6%

10 Bélgica 378 2,4%

11 Noruega 360 2,3%

12 EspañaEspañaEspañaEspaña 357 2,2%

13 Hungría 355 2,2%

14 Estados Unidos 327 2,1%

15 Eslovaquia 306 1,9%

- Resto 3.859 24,2%

- Total Exportaciones 15.917 100,0%

Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES TOTALEEXPORTACIONES TOTALEEXPORTACIONES TOTALEEXPORTACIONES TOTALES DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE POLONIA POR PAÍS DE DESTINO EN 2008S DE DESTINO EN 2008S DE DESTINO EN 2008S DE DESTINO EN 2008 (En millones de euros)


Se observa que un cuarto de las importaciones y exportaciones polacas está acaparado por empresas alemanas, siendo Alemania su principal socio comercial con mucha diferencia con el resto de países.

España ocupa la 13ª posición en importaciones y la 12ª en exportaciones.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

DE FR IT UK RU CZ NL UA SE BE NO ES HU US SK Resto



II. ANÁLANÁLANÁLANÁLISIS DE LA OFERTAISIS DE LA OFERTAISIS DE LA OFERTAISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

A la hora de dimensionar el sector, se han tenido en cuenta las partidas arancelarias com-prendidas entre 8456 y 8463. En las tablas que se presentan a continuación se refleja por tanto, las importaciones de máquina herramienta en total, y luego detalladas por partida arancelaria.

SALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIALSALDO COMERCIAL

SALDO COMERCIAL DEL SALDO COMERCIAL DEL SALDO COMERCIAL DEL SALDO COMERCIAL DEL SECTOR DE LA MÁQUINASECTOR DE LA MÁQUINASECTOR DE LA MÁQUINASECTOR DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN POLONHERRAMIENTA EN POLONHERRAMIENTA EN POLONHERRAMIENTA EN POLONIAIAIAIA (en miles de euros)

2.0042.0042.0042.004 2.0052.0052.0052.005 2.0062.0062.0062.006 2.0072.0072.0072.007 2.0082.0082.0082.008

Exportaciones 47.942 95.610 100.793 152.031 145.004

Importaciones 233.395 409.646 397.722 485.543 555.154

Saldo Comercial -185.453 -314.036 -296.929 -333.513 -410.150

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

La Agencia Polaca de estadística GUS, no dispone de los datos de la producción en valor, por lo que no podemos compararlo con las importaciones y exportaciones para hacernos una idea de la importancia de estas en el sector.

Tampoco disponen de los datos de producción la asociación de fabricantes de Máquina Herramienta de Polonia (SPPO), ni la asociación europea (CECIMO).



EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS IMIMIMIMPORTACIONES Y EXPORTPORTACIONES Y EXPORTPORTACIONES Y EXPORTPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MÁQUINA HACIONES DE MÁQUINA HACIONES DE MÁQUINA HACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTA (En miles de euros)


Como puede observarse en la tabla y en el gráfico Polonia es un país que importa más máquina herramienta de la que exporta. Existe una gran diferencia entre las importaciones y las exportaciones de Máquina Herramienta en el mercado polaco. Las exportaciones son aproximadamente cuatro veces menores que las importaciones.

La producción nacional es relativamente baja, lo que provoca que mucha de la demanda na-cional sea cubierta por empresas extranjeras.

EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL DE MÁQUINACOMERCIAL DE MÁQUINACOMERCIAL DE MÁQUINACOMERCIAL DE MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA (En miles de euros)


Como puede observarse el aumento tanto en la importación de máquina herramienta como en la exportación, han provocado un saldo comercial desfavorable a Polonia, que cada vez es mayor, es decir, la demanda de Máquina Herramienta extranjera va en aumento.

-450.000

-400.000

-350.000

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Importaciones Exportaciones



BALANZA COMERCIAL POBALANZA COMERCIAL POBALANZA COMERCIAL POBALANZA COMERCIAL POR PARTIDA ARANCELARIR PARTIDA ARANCELARIR PARTIDA ARANCELARIR PARTIDA ARANCELARIAAAA

Si realizamos el estudio de la balanza comercial por partidas observamos que las importa-ciones son mucho mayores que las exportaciones en todas las partidas, excepto en la parti-da 8458 (Tornos), donde son casi iguales.

EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL EVOLUCIÓN DEL LAS IMPORTACIONES, ELAS IMPORTACIONES, ELAS IMPORTACIONES, ELAS IMPORTACIONES, EXPORTACIOXPORTACIOXPORTACIOXPORTACIONES Y EL NES Y EL NES Y EL NES Y EL SALDO COMERCIAL SALDO COMERCIAL SALDO COMERCIAL SALDO COMERCIAL DE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENTA POR PARTIDASTA POR PARTIDASTA POR PARTIDASTA POR PARTIDAS (En miles de euros) IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

SALDOSALDOSALDOSALDO COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2004 2005 2006 2007 2008

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2004 2005 2006 2007 2008

-140.000

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463



Las partidas que más importa Polonia y que a su vez tienen una balanza comercial más des-favorable para Polonia son 8462 (Prensas), 8457 (Centros de Mecanizado), mientras que la partida que más exporta y que a su vez tiene una balanza comercial menos desfavorable es la 8458 (Tornos), se podría decir que es la única partida donde Polonia podría ser teórica-mente autosuficiente.



1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

ANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DRTACIONES POR PAÍS DRTACIONES POR PAÍS DRTACIONES POR PAÍS DE ORIGENE ORIGENE ORIGENE ORIGEN

AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004 RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINA TACIONES DE MAQUINA TACIONES DE MAQUINA TACIONES DE MAQUINA HERRAMIENTA POR PAÍSHERRAMIENTA POR PAÍSHERRAMIENTA POR PAÍSHERRAMIENTA POR PAÍS DE ORIGENDE ORIGENDE ORIGENDE ORIGEN (en miles de euros)


1 Alemania 74.965 32,1%

2 Italia 37.609 16,1%

3 EspañaEspañaEspañaEspaña 27.938 12,0%

4 Reino Unido 19.233 8,2%

5 Japón 15.837 6,8%

6 Suiza 12.270 5,3%

7 República Checa 7.794 3,3%

8 Estados Unidos 5.757 2,5%

9 Francia 5.665 2,4%

10 Bélgica 3.877 1,7%

- Total Top 10 210.945 90,4%

- Resto 22.450 9,6%


Fuente: Eurostat



1 Alemania 141.958 34,7%

2 Japón 79.127 19,3%

3 Italia 55.836 13,6%

4 Suiza 23.812 5,8%





9 Bélgica 9.569 2,3%

10 Turquía 6.284 1,5%

- Total Top 10 366.812 89,5%

- Resto 42.834 10,5%


11* España* 5.715 -

Fuente: Eurostat *Datos de Eurostat teniendo en cuenta las exportaciones de España a Polonia





1 Alemania 150.874 37,9%

2 Italia 68.814 17,3%

3 Austria 21.712 5,5%


5 Japón 16.966 4,3%

6 Suiza 15.601 3,9%


8 Turquía 9.405 2,4%

9 Bélgica 9.389 2,4%


- Total Top 10 328.667 82,6%

- Resto 69.054 17,4%



7* España*España*España*España* 11.818 -



RRRRaaaankingnkingnkingnking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

1 Alemania 180.799 37,2%

2 Italia 84.545 17,4%

3 Austria 25.681 5,3%


5 Japón 20.148 4,1%

6 Bélgica 16.478 3,4%

7 Suiza 15.858 3,3%



10 Turquía 12.967 2,7%

- Total Top 10 409.539 84,3%

- Resto 76.004 15,7%









1 Alemania 188.429 33,9%

2 Italia 75.782 13,7%

3 Japón 44.146 8,0%



6 Austria 25.140 4,5%

7 Bélgica 23.425 4,2%


9 China 15.077 2,7%

10 Turquía 14.269 2,6%

- Total Top 10 461.250 83,1%

- Resto 93.904 16,9%





EEEEVOLUCIÓN DEL RANKINGVOLUCIÓN DEL RANKINGVOLUCIÓN DEL RANKINGVOLUCIÓN DEL RANKING DE IMPORTACIONES DE DE IMPORTACIONES DE DE IMPORTACIONES DE DE IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMMÁQUINA HERRAMMÁQUINA HERRAMMÁQUINA HERRAMIENTA ENTRE 2004 Y 2IENTA ENTRE 2004 Y 2IENTA ENTRE 2004 Y 2IENTA ENTRE 2004 Y 2008008008008 (En miles de euros)


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2004 2005 2006 2007 2008

Alemania Italia Japón EE.UU. R. Checa España



EVOLUCIÓN DEL DE EVOLUCIÓN DEL DE EVOLUCIÓN DEL DE EVOLUCIÓN DEL DE LAS LAS LAS LAS IMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA ENTUINA HERRAMIENTA ENTUINA HERRAMIENTA ENTUINA HERRAMIENTA ENTRE 2004 Y 2008RE 2004 Y 2008RE 2004 Y 2008RE 2004 Y 2008 (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia Se muestre el porcentaje para Alemania, Italia, Otros Países y España

La primera conclusión que sacamos es que existe un líder indiscutible en el mercado polaco, que es el caso de Alemania que acapara más de un tercio del sector. Por otro lado, Italia ser-ía el segundo participante más importante, acaparando aproximadamente un sexto del sec-tor. Ambos competidores, Alemania e Italia, se reparten aproximadamente la mitad del mer-cado de las importaciones.

España ha perdido su posición de liderazgo en el mercado polaco que tenía hace 5 años, pasando de la tercera posición a salir del top 10 si tomamos en cuenta las estadísticas de Eurostat respecto a Polonia (importaciones polacas).

Si tomamos las estadísticas de Eurostat respecto a España (exportaciones españolas), lle-gamos a la misma conclusión, España ha perdido su posición de liderazgo, pero en este ca-so, España mantiene una posición relativamente fuerte manteniéndose en el top 10.

No obstante, mientras Alemania e Italia han mantenido el liderazgo, países como Japón, la República Checa, Estados Unidos y Austria han mantenido su posición de fuertes participan-tes en el mercado durante los últimos años, estando mejor posicionados que España.

33,9%32,1% 34,7% 37,9% 37,2%

16,1% 13,6% 17,3% 17,4% 13,7%

12,8%23,7% 31,5% 31,9% 31,4%

12,0% 2,4% 2,3% 1,3% 2,5%

0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Alemania Italia Japón EE.UU. R. Checa Otros España



RANKING DE RANKING DE RANKING DE RANKING DE IMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA POR PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 2008080808 (En miles de euros)

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat El valor de España cambia dependiendo del origen de la fuente, en rojo según importaciones de Polonia y en rosa según exportaciones de España

IMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA POR PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 20PAÍS DE ORIGEN EN 2008080808 (En porcentaje)


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Alemania Italia Japón EE.UU R. Checa Austria Bélgica ReinoUnido

China Turquía España

Alemania33,9%

Italia13,7%Japón

8,0%

Turquía2,6%

Reino Unido 2,9%

Austria4,5%

R. Checa5,2%

EE.UU5,4%

Resto14,4%España

2,5%

Bélgica4,2%

China2,7%



ANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PARTIDRTACIONES POR PARTIDRTACIONES POR PARTIDRTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIAA ARANCELARIAA ARANCELARIAA ARANCELARIA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCELARIAELARIAELARIAELARIA ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 2002002002004444 Y Y Y Y 2002002002008888 (En miles de euros)

2.0042.0042.0042.004 2.0052.0052.0052.005 2.0062.0062.0062.006 2.0072.0072.0072.007 2.0082.0082.0082.008

8456 17.408 30.764 50.674 56.710 67.765

8457 42.494 59.113 64.229 78.609 91.403

8458 25.929 80.122 52.716 58.136 64.741

8459 20.060 32.571 37.336 51.028 62.495

8460 20.106 43.205 29.339 25.073 39.103

8461 10.988 17.230 20.740 32.979 35.871

8462 86.054 126.545 124.541 153.820 162.563

8463 10.357 20.096 18.148 29.189 31.214

MH Arranque 136.984 263.004 255.033 302.534 361.378

MH Deformación 96.411 146.642 142.688 183.009 193.777

MH Total 233.395 409.646 397.722 485.543 555.154

Fuente: Eurostat

RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACTACTACTACIONES IONES IONES IONES DE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCTA POR PARTIDA ARANCELARIAELARIAELARIAELARIA ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 2004200420042004 Y Y Y Y 2008200820082008 (En porcentaje sobre el total)

2.0042.0042.0042.004 2.0052.0052.0052.005 2.0062.0062.0062.006 2.0072.0072.0072.007 2.0082.0082.0082.008

8456 7,5% 7,5% 12,7% 11,7% 12,2%

8457 18,2% 14,4% 16,1% 16,2% 16,5%

8458 11,1% 19,6% 13,3% 12,0% 11,7%

8459 8,6% 8,0% 9,4% 10,5% 11,3%

8460 8,6% 10,5% 7,4% 5,2% 7,0%

8461 4,7% 4,2% 5,2% 6,8% 6,5%

8462 36,9% 30,9% 31,3% 31,7% 29,3%

8463 4,4% 4,9% 4,6% 6,0% 5,6%

MH Arranque 58,7% 64,2% 64,1% 62,3% 65,1%

MH Deformación 41,3% 35,8% 35,9% 37,7% 34,9%

Fuente: Eurostat

Pese a que ha habido un incremento de las importaciones en todas las partidas, la partida 8458 (Tornos) ha perdido importancia relativa, a favor de las demás, el motivo que hay detrás de esto es que es la única partida donde Polonia es fuerte en las exportaciones, llegando a saldos comerciales cercanos a cero o incluso positivos para Polonia como ocurrió en el 2007.



EVOLUCIÓN DEEVOLUCIÓN DEEVOLUCIÓN DEEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DELAS IMPORTACIONES DELAS IMPORTACIONES DELAS IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA MÁQUINA HERRAMIENTA SEGÚN PARTIDASEGÚN PARTIDASEGÚN PARTIDASEGÚN PARTIDA ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008 (En miles de euros)


EVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENTA SEGÚN TIPOTA SEGÚN TIPOTA SEGÚN TIPOTA SEGÚN TIPO DE PRODUCTODE PRODUCTODE PRODUCTODE PRODUCTO ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008 (En miles de euros)


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

MH de Arranque MH de Deformación



IMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA POR TIPO DE PRODUCTO EN TIPO DE PRODUCTO EN TIPO DE PRODUCTO EN TIPO DE PRODUCTO EN 2008200820082008 (En porcentaje)


Se observa que la Máquina Herramienta de Arranque comprende dos tercios del mercado, mientras que la de Deformación el tercio restante. Por partidas, la más importante es la 8462 (Prensas), seguida de 8457 (Centros de mecanizado), 8456 (Deformación por electoerosión y láser), 8458 (Tornos) y 8459 (Fresadoras, Taladradoras).

Partida 845612,2%

Partida 845716,5%

Partida 845811,7%

Partida 845911,3%

Partida 84607,0%

Partida 84616,5%

Partida 846229,3%

Partida 84635,6%



ANÁLISIS DE LASANÁLISIS DE LASANÁLISIS DE LASANÁLISIS DE LAS IIIIMPORTACIONESMPORTACIONESMPORTACIONESMPORTACIONES DE CADA PARTIDA DE MDE CADA PARTIDA DE MDE CADA PARTIDA DE MDE CADA PARTIDA DE MÁQUINA HERRAMIENTA ÁQUINA HERRAMIENTA ÁQUINA HERRAMIENTA ÁQUINA HERRAMIENTA POR PAÍS DE ORPOR PAÍS DE ORPOR PAÍS DE ORPOR PAÍS DE ORIIIIGENGENGENGEN

RANKING DE LAS RANKING DE LAS RANKING DE LAS RANKING DE LAS IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN POR PAÍS DE ORIGEN POR PAÍS DE ORIGEN POR PAÍS DE ORIGEN DE 8456DE 8456DE 8456DE 8456 MÁQUINAS DE ARRANQUEMÁQUINAS DE ARRANQUEMÁQUINAS DE ARRANQUEMÁQUINAS DE ARRANQUE POR HACES DE LUZ, ELPOR HACES DE LUZ, ELPOR HACES DE LUZ, ELPOR HACES DE LUZ, ELECTROEECTROEECTROEECTROEROSIÓN, ULTRASROSIÓN, ULTRASROSIÓN, ULTRASROSIÓN, ULTRASONIDONIDONIDONIDOS...OS...OS...OS... (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

RaRaRaRannnnkingkingkingking PaísPaísPaísPaís ValorValorValorValor %%%% ValorValorValorValor %%%% ValorValorValorValor %%%%

1 Alemania 29.311 57,8% 36.747 64,8% 42.850 63,2%

2 Bélgica 2.364 4,7% 2.160 3,8% 6.331 9,3%

3 Suiza 7.154 14,1% 3.960 7,0% 2.713 4,0%

4 Italia 2.886 5,7% 3.447 6,1% 2.689 4,0%

5 R. Checa 1.447 2,9% 1.439 2,5% 2.195 3,2%

6 China 522 1,0% 765 1,3% 1.745 2,6%

7 Finlandia 0 0,0% 990 1,7% 1.654 2,4%

8 Países Bajos 1.592 3,1% 1.584 2,8% 1.514 2,2%

9 Austria 703 1,4% 1.061 1,9% 1.380 2,0%

10 Estados Unidos 1.059 2,1% 1.139 2,0% 1.361 2,0%

- Total Top 10 47.039 92,8% 53.292 94,0% 64.432 95,1%

- Resto 3.634 7,2% 3.418 6,0% 3.333 4,9%

- Total 50.674 100,0% 56.710 100,0% 67.765 100,0%

14 EspañaEspañaEspañaEspaña 302 0,6% 118 0,2% 422 0,6%


RANKING RANKING RANKING RANKING DE LAS IMPORTACIONESDE LAS IMPORTACIONESDE LAS IMPORTACIONESDE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DPOR PAÍS DE ORIGEN DPOR PAÍS DE ORIGEN DPOR PAÍS DE ORIGEN DE E E E 8457845784578457 CENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADOOOO (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Alemania 23.912 37,2% 33.953 43,2% 39.997 43,8%

2 Bélgica 8.290 12,9% 6.735 8,6% 9.105 10,0%

3 Suiza 1.975 3,1% 4.412 5,6% 8.121 8,9%

4 Italia 9.622 15,0% 10.138 12,9% 7.785 8,5%

5 R. Checa 4.456 6,9% 3.394 4,3% 5.318 5,8%

6 China 3.046 4,7% 5.102 6,5% 3.743 4,1%

7 Finlandia 749 1,2% 1.652 2,1% 2.764 3,0%

8 Países Bajos 1.163 1,8% 1.162 1,5% 2.625 2,9%

9 Austria 2.371 3,7% 3.794 4,8% 2.408 2,6%

10 Estados Unidos 1.172 1,8% 1.176 1,5% 2.361 2,6%

- Total Top 10 56.755 88,4% 71.516 91,0% 84.228 92,2%

- Resto 7.475 11,6% 7.093 9,0% 7.175 7,8%

- Total 64.229 100,0% 78.609 100,0% 91.403 100,0%

14 EspañaEspañaEspañaEspaña 3.428 5,3% 408 0,5% 658 0,7%




RRRRANKING DE LAS IMPORTANKING DE LAS IMPORTANKING DE LAS IMPORTANKING DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ACIONES POR PAÍS DE ACIONES POR PAÍS DE ACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 8458845884588458 TORNOSTORNOSTORNOSTORNOS (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Alemania 23.552 44,7% 22.752 39,1% 21.876 33,8%

2 Bélgica 1.114 2,1% 4.650 8,0% 6.810 10,5%

3 Italia 5.220 9,9% 4.988 8,6% 6.653 10,3%

4 Austria 4.825 9,2% 5.401 9,3% 5.342 8,3%

5 R. Checa 2.617 5,0% 2.759 4,7% 4.186 6,5%

6 Japón 4.399 8,3% 3.706 6,4% 3.473 5,4%

7 China 1.699 3,2% 2.007 3,5% 3.094 4,8%

8 Francia 485 0,9% 192 0,3% 2.686 4,1%

9 Reino Unido 2.132 4,0% 4.244 7,3% 1.905 2,9%

10 Taiwán 447 0,8% 677 1,2% 1.282 2,0%

- Total Top 10 46.491 88,2% 51.375 88,4% 57.306 88,5%

- Resto 6.226 11,8% 6.760 11,6% 7.435 11,5%

- Total 52.716 100,0% 58.136 100,0% 64.741 100,0%

11 EspañaEspañaEspañaEspaña 224 0,4% 269 0,5% 1.241 1,9%


RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 8458458458459999 FRESADORASFRESADORASFRESADORASFRESADORAS, TALADRADORAS…, TALADRADORAS…, TALADRADORAS…, TALADRADORAS… (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Japón 2.862 7,7% 963 1,9% 15.797 25,3%

2 R. Checa 3.442 9,2% 11.005 21,6% 9.062 14,5%

3 Alemania 12.139 32,5% 17.107 33,5% 8.625 13,8%

4 Italia 6.565 17,6% 5.619 11,0% 7.628 12,2%

5 EspañaEspañaEspañaEspaña 1.590 4,3% 1.478 2,9% 4.097 6,6%

6 China 2.306 6,2% 2.237 4,4% 3.502 5,6%

7 Países Bajos 423 1,1% 1.195 2,3% 2.765 4,4%

8 Bélgica 417 1,1% 2.514 4,9% 2.523 4,0%

9 Estados Unidos 831 2,2% 825 1,6% 1.627 2,6%

10 Francia 648 1,7% 950 1,9% 858 1,4%

- Total Top 10 31.223 83,6% 43.893 86,0% 56.483 90,4%

- Resto 6.113 16,4% 7.135 14,0% 6.012 9,6%

- Total Países 37.336 100,0% 51.028 100,0% 62.495 100,0%




RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 8460846084608460 PULIDORAS, BRUÑIDORAPULIDORAS, BRUÑIDORAPULIDORAS, BRUÑIDORAPULIDORAS, BRUÑIDORASSSS, RECTIFICADORAS…, RECTIFICADORAS…, RECTIFICADORAS…, RECTIFICADORAS… (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

RaRaRaRannnnkingkingkingking PaísPaísPaísPaís ValoValoValoValorrrr %%%% ValorValorValorValor %%%% ValorValorValorValor %%%%

1 Alemania 10.915 37,2% 10.695 42,7% 14.278 36,5%

2 Italia 8.302 28,3% 3.444 13,7% 7.125 18,2%

3 Japón 3.313 11,3% 580 2,3% 4.706 12,0%

4 Reino Unido 282 1,0% 159 0,6% 2.024 5,2%

5 Suiza 1.523 5,2% 3.638 14,5% 1.865 4,8%

6 Estados Unidos 862 2,9% 1.738 6,9% 1.475 3,8%

7 China 624 2,1% 953 3,8% 1.416 3,6%

8 Eslovaquia 123 0,4% 85 0,3% 1.034 2,6%

9 R. Checa 527 1,8% 492 2,0% 979 2,5%

10 Suecia 850 2,9% 216 0,9% 731 1,9%

- Total Top 10 27.322 93,1% 21.999 87,7% 35.632 91,1%

- Resto 2.017 6,9% 3.073 12,3% 3.470 8,9%

- Total Países 29.339 100,0% 25.073 100,0% 39.103 100,0%



RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 8461846184618461 MECANIZADO DE ENGRANMECANIZADO DE ENGRANMECANIZADO DE ENGRANMECANIZADO DE ENGRANAJES, LIMADORAS, MONAJES, LIMADORAS, MONAJES, LIMADORAS, MONAJES, LIMADORAS, MONTTTTAJADORASAJADORASAJADORASAJADORAS………… (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Alemania 8.713 42,0% 8.839 26,8% 10.307 28,7%

2 Italia 3.146 15,2% 4.315 13,1% 5.337 14,9%

3 Estados Unidos 115 0,6% 858 2,6% 4.254 11,9%

4 Japón 548 2,6% 7.917 24,0% 4.227 11,8%

5 R. Checa 2.807 13,5% 3.927 11,9% 3.662 10,2%

6 Reino Unido 877 4,2% 3.047 9,2% 3.003 8,4%

7 Canadá 69 0,3% 17 0,1% 910 2,5%

8 Países Bajos 794 3,8% 427 1,3% 736 2,1%

9 Dinamarca 109 0,5% 1.056 3,2% 616 1,7%

10 Taiwán 161 0,8% 411 1,2% 462 1,3%

- Total Top 10 17.340 83,6% 30.813 93,4% 33.515 93,4%

- Resto 3.399 16,4% 2.167 6,6% 2.356 6,6%

- Total Países 20.740 100,0% 32.979 100,0% 35.871 100,0%





RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACTACTACTACIONES POR PAÍS DE ORIONES POR PAÍS DE ORIONES POR PAÍS DE ORIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE IGEN DE IGEN DE IGEN DE 8462846284628462 PRENSAS, CURVADORAS,PRENSAS, CURVADORAS,PRENSAS, CURVADORAS,PRENSAS, CURVADORAS, PUNZONADORASPUNZONADORASPUNZONADORASPUNZONADORAS………… (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Alemania 38.640 31,0% 40.487 26,3% 40.323 24,8%

2 Italia 28.994 23,3% 46.796 30,4% 30.259 18,6%

3 Estados Unidos 4.643 3,7% 6.103 4,0% 19.158 11,8%

4 Turquía 8.710 7,0% 11.764 7,6% 13.750 8,5%

5 Japón 3.655 2,9% 2.407 1,6% 7.545 4,6%

6 EspañaEspañaEspañaEspaña 2.045 1,6% 3.591 2,3% 6.366 3,9%

7 Finlandia 4.098 3,3% 3.408 2,2% 5.811 3,6%

8 Reino Unido 2.559 2,1% 836 0,5% 4.801 3,0%

9 Austria 5.446 4,4% 6.792 4,4% 4.486 2,8%

10 China 1.404 1,1% 3.017 2,0% 4.366 2,7%

- Total Top 10 100.194 80,5% 125.201 81,4% 136.865 84,2%

- Resto 24.346 19,5% 28.620 18,6% 25.698 15,8%

- Total Países 124.541 100,0% 153.820 100,0% 162.563 100,0%


RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DETACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 8463846384638463 OTRAS MÁQUINAOTRAS MÁQUINAOTRAS MÁQUINAOTRAS MÁQUINASSSS----HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA (En miles de euros)

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008


1 Alemania 3.690 20,3% 10.219 35,0% 10.174 32,6%

2 Italia 5.411 29,8% 9.201 31,5% 6.987 22,4%

3 Austria 228 1,3% 1.060 3,6% 4.569 14,6%

4 Reino Unido 337 1,9% 1.712 5,9% 1.818 5,8%

5 R. Checa 566 3,1% 472 1,6% 1.405 4,5%

6 Suiza 1.450 8,0% 1.317 4,5% 1.299 4,2%

7 Taiwán 892 4,9% 941 3,2% 935 3,0%

8 Dinamarca 328 1,8% 230 0,8% 917 2,9%

9 Rusia 26 0,1% 29 0,1% 720 2,3%

10 Estados Unidos 321 1,8% 497 1,7% 618 2,0%

- Total Top 10 13.249 73,0% 25.679 88,0% 29.440 94,3%

- Resto 4.899 27,0% 3.509 12,0% 1.774 5,7%

- Total Países 18.148 100,0% 29.189 100,0% 31.214 100,0%

17 EspañaEspañaEspañaEspaña 1.321 7,3% 50 0,2% 87 0,3%




Por partidas, durante los últimos 3 años Alemania las lidera todas, especialmente la 8456 abarcando dos tercios de las importaciones. Respecto a los demás países, Italia es bastante fuerte en la Máquina Herramienta de Deformación 8462 (Prensas) y 8463 (Otras), de hecho la mitad de su producción se dedica a este tipo de maquinaria.

En lo que respecta a los demás países, las importaciones son bastante fluctuantes por lo que no se puede afirmar que ningún país sea especialmente relevante en un tipo de produc-to a lo largo de los años.

España es sólo relevante en lo que respecta a las partidas 8459 (Fresadoras, Taladradoras) y 8462 (Prensas)



ANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPOANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINARTACIONES DE MÁQUINARTACIONES DE MÁQUINARTACIONES DE MÁQUINA HERRAHERRAHERRAHERRAMIENTA EN UNIDADESMIENTA EN UNIDADESMIENTA EN UNIDADESMIENTA EN UNIDADES

A continuación detallamos brevemente las importaciones de Máquina Herramienta en núme-ro de unidades totales.

RANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORRANKING DE LAS IMPORTACIONES TACIONES TACIONES TACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENDE MÁQUINA HERRAMIENTA POR PAÍS DE ORIGETA POR PAÍS DE ORIGETA POR PAÍS DE ORIGETA POR PAÍS DE ORIGENNNN ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008 (En unidades)

RaRaRaRannnnkingkingkingking 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

1 Italia 16.320 3.605 7.786 16.725 1.301.430

2 Alemania 24.664 24.479 101.674 61.510 1.091.027

3 China 30.789 122.473 119.497 106.436 133.707

4 Finlandia 75 191 173 569 85.286

5 Estados Unidos 1.463 468 937 1.239 8.246

6 Reino Unido 751 437 3.676 2.457 7.191

7 República Checa 4.573 7.000 5.444 6.705 6.578

8 Países Bajos 1.198 1.509 1.886 1.981 6.219

9 Dinamarca 390 482 1.088 494 4.930

10 EspañaEspañaEspañaEspaña 163 353 3.120 4.838 3.339

- Total Top 10 80.386 160.997 245.281 202.954 2.647.953

- Resto 29.238 16.077 13.953 14.265 11.982

- Total Países 109.624 177.074 259.234 217.219 2.659.935


IMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQIMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA PORUINA HERRAMIENTA POR PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIAPARTIDA ARANCELARIA ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008ENTRE 2004 Y 2008 (En unidades)

PartidaPartidaPartidaPartida 2004200420042004 2005200520052005 2002002002006666 2007200720072007 2008200820082008

8456 438 747 845 1.040 3.481

8457 564 637 1.441 740 1.055.362

8458 1.475 1.797 2.325 6.042 2.712

8459 19.572 19.227 30.126 37.256 968.447

8460 51.033 50.431 127.203 116.438 102.563

8461 13.460 91.709 60.664 23.883 38.555

8462 11.213 10.687 33.760 28.375 117.556

8463 11.869 1.839 2.870 3.445 371.259

MH Arranque 86.542 164.548 222.604 185.399 2.171.120

MH Deformación 23.082 12.526 36.630 31.820 488.815

MH Total 109.624 177.074 259.234 217.219 2.659.935




Con los datos en unidades observamos un problema al analizar los datos y es que se obser-van grandes diferencias en los datos de un año a otro, especialmente en 2008 con la partida 8457, esto puede ser debido a errores en la estadística o que al declarar los productos en la aduana, se declararan erróneamente. Esto podría haber sido debido, por ejemplo, a que se declararan los útiles o componentes de las Máquinas Herramienta como Máquina Herra-mienta en sí.

Otro motivo puede ser las diferentes características y precios que puedan tener la Máquina Herramienta, de tal modo que un año un país venda pocas de grandes prestaciones y precio alto y otro año muchas máquinas con pocas prestaciones y precio bajo.

Obtenemos la misma conclusión que con los datos en valor, Alemania e Italia son los líderes del sector, no obstante China aparece como nuevo líder (en unidades), esto es debido a que la maquinaria china normalmente es de poco valor añadido y pocas prestaciones por lo que el precio es muy inferior a la maquinaria europea. China se está quedando con el segmento del sector de máquina barata, el cual no es muy relevante, ya que el grueso del sector de Máquina Herramienta está comprendido por maquinaria de calidad, buenas prestaciones y precio más alto.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

No existen datos de producción de Máquina Herramienta en valor en Polonia, no obstante GUS, la Agencia Estadística de Polonia, sí dispone de los datos en unidades, pero esta in-formación no está desglosada por partida arancelaria, y debido a la gran variedad de precios que puede tener una Máquina Herramienta (entre 100 y 200.000 euros) descartamos estimar la producción en valor.

PRODUCCIÓN DE MÁQUINPRODUCCIÓN DE MÁQUINPRODUCCIÓN DE MÁQUINPRODUCCIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE PAS HERRAMIENTAS DE PAS HERRAMIENTAS DE PAS HERRAMIENTAS DE POLONIAOLONIAOLONIAOLONIA (En unidades)

2005200520052005 2007200720072007 2008200820082008

Tokarki do usuwania metalu

(Tornos) 1.028 1.016 1.146

Obrabiarki ze sterowaniem numerycznym

(Máquina Herramienta de Control Numérico) 699 808 964

Obrabiarki do wiercenia, wytaczania lub frezowania metalu

(Taladradoras) 1.130 1.082 1.041

Frezarki

(Fresadoras) 183 266 217

Obrabiarki do wygladzania ostrych krawedzi, ostrzenia…

(Pulidoras, Rectificadoras, Afiladoras) 2.111 11.666 23.950

Maszyny do obróbki plastycznej

(Máquinas de Deformación) 3.362 4.626 4.337

Fuente: GUS

El problema al analizar estos datos es que la división que hace el GUS (Oficina Estadística de Polonia) no coincide exactamente con el código TARIC (partida arancelaria) usado para dar la información de importaciones y exportaciones por lo que no se puede comparar la pro-ducción y las exportaciones con exactitud.

Destacamos que ha habido un aumento considerable en la producción de Pulidoras, Rectifi-cadoras, Afiladoras (Partida 8460) llegando a casi las 24.000 unidades en 2008, no obstante las importaciones de esta partida superan las 100.000 unidades.

La producción en general está estancada sin presentar aumentos o disminuciones conside-rables en la producción a excepción de las Máquinas Herramientas por Control Numérico que si que presenta una tendencia al alza.

La producción de tornos (Partida 8458) supera las 1.000 unidades, y sus importaciones ron-dan las 3.000, siendo este tipo de maquinaria donde Polonia tiene un saldo comercial mejor.

Para el resto de máquinas, las importaciones son mucho más elevadas que la producción.



El mercado polaco de Máquina Herramienta posee una larga tradición, tradición que empezó antes de la 2ª Guerra Mundial. En aquellos tiempos Polonia producía el 2,7% del total de la producción mundial de MH. Después de la guerra la política del gobierno fue la de expandir a toda costa el sector, ya que era la fuente principal de los medios de producción para el país. Era igualmente una fuente fuerte de entrada de divisas desde el exterior. Polonia llegó a ser el fabricante mundial número 16 y más del 60% de lo producido era exportado.

Sin embargo en los años 90 tras el cambio de régimen se desencadenó una grave crisis en el sector. Esto fue debido no sólo a una ralentización del mercado interno, sino también a la forma de afrontar las relaciones con los mercados internacionales que dicho sea de paso, tampoco atravesaban su mejor momento. De esta forma en el año 1993 la demanda de este tipo de productos cayó a mínimos históricos y varias empresas dieron quiebra.

Los inversores extranjeros implantados en Polonia, tienden a comprar maquinaria en sus países de origen. Al mismo tiempo muchos compradores polacos de Máquina Herramienta comprobaron que la maquinaria importada era más competitiva con mayor calidad y más adaptable y flexible para requerimientos específicos. Este hecho dificultó el desarrollo de la Máquina Herramienta polaca y da lugar a un mercado de segunda mano, procedente del ex-terior, de rápido desarrollo que potencia las importaciones.

En la actualidad el número de empresas dedicadas a la fabricación de Máquina Herramienta es reducido. Según datos de hace tan solo 5 años, el 75% del valor total del sector estaba en manos de solo 11 empresas.

Existen una veintena de empresas en el sector de Máquina Herramienta dando empleo a 4.000 trabajadores. La localización de estas empresas se encuentra solo en la mitad de las regiones del país, concretamente en las regiones más industrializadas, como son el sur y el centro.



Se observa en el mapa que las regiones que mayor número de empresas poseen son Silesia, Gran Polonia y Lodz, seguidas por las regiones de Mazovia, Baja Silesia y Pequeña Polonia y Podlaquia. Podemos decir que la producción de Máquina Herramienta en Polonia está con-centrada en el sur y centro del país.

LOCALIZACIÓN DE LOS LOCALIZACIÓN DE LOS LOCALIZACIÓN DE LOS LOCALIZACIÓN DE LOS FABRICANTES DE MÁQUIFABRICANTES DE MÁQUIFABRICANTES DE MÁQUIFABRICANTES DE MÁQUINA HERRNA HERRNA HERRNA HERRAMIENTAAMIENTAAMIENTAAMIENTA

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa RegiónRegiónRegiónRegión LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad

POREBA Silesia Poreba

BAROSZ GWIMET Silesia Wodzislaw

DEFUM Silesia Dabrowa Górnicza

FAMOT Gran Polonia Pleszew

WIEPOFAMA Gran Polonia Poznan

JAFO Gran Polonia Jarocin

FAS GLOWNO Lodz Glowno

FUM-PABIANICE Lodz Pabiancie

JOTES Lodz Lódz

CHOFUM Baja Silesia Chocianów

FAT HACO Baja Silesia Wroclaw

MOC MECHANICY Mazovia Pruszków

AVIA Mazovia Varsovia

ZMT Pequeña Polonia Tarnów

AFM Pequeña Polonia Andrychów

BISON-BIAL Podlaquia Bialystok

JAZON Podlaquia Bialystok

RAFAMET Opole Kuznia Raciborska


Respecto a estas empresas, algunas de ellas son multinacionales o son propiedad de capital extranjero. Es el caso de por ejemplo FAMOT, FAT HACO, RAFAMET, AFM, MOC MECHANICY o JAFO.

• FAMOT es propiedad del fabricante alemán de Máquina Herramienta GILDEMESTER. • FAT HACO posee capital belga (HACO es la empresa belga y FAT la empresa originaria

polaca). • RAFAMET posee capital francés y americano. • AFM es propiedad de la estadounidense ERA INDUSTRY. • MOC MECHANICY es propiedad de la belga SASCO. • JAFO tiene capital sueco de la empresa SEWDISH MACHINE GROUP.



Muchos de los fabricantes polacos de Máquina Herramienta no compiten entre sí en cuanto a líneas de producción. Algunos tipos de máquina sólo son fabricados por una única empre-sa. Las empresas RAFAMET, DEFUM y POREBA están especializadas únicamente en máquinas de gran tamaño bajo especificaciones del cliente. Este hecho las hace vulnerables a las condiciones turbulentas del mercado.

LÍNEAS DE PROLÍNEAS DE PROLÍNEAS DE PROLÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LOS FABRIDUCCIÓN DE LOS FABRIDUCCIÓN DE LOS FABRIDUCCIÓN DE LOS FABRICANTESCANTESCANTESCANTES

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ProductosProductosProductosProductos

AFM Tornos (CNC), Centros de Mecanizado (CNC)

AVIA Centros de Mecanizado Verticales, Fresadoras, Tornos (CNC)

BAROSZ GWIMET Tornos

BISON-BIAL Componentes

CHOFUM Fresadoras

DEFUM Tornos Verticales, Taladros y Fresadoras (CNC)

FAMOT Tornos (CNC)

FAS GLOWNO Pulidoras

FAT HACO Tornos

FUM-PABIANICE Pulidoras

JAFO Fresadoras

JAZON Tornos, Fresadoras

JOTES Fresadoras (de tamaño pequeño)

MOC MECHANICY Centros de Mecanizado

POREBA Tornos (CNC) (de gran tamaño)

RAFAMET Tornos verticales, Centros de Mecanizado (CNC)

WIEPOFAMA Centros de Mecanizado, Fresadoras

ZMT Tornos


Más de la mitad de estas empresas pertenecen a la SPPO, Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta de Polonia, creada en 2005 y que va a ser disuelta en breve. El objeti-vo de la organización, entre otros, era pertenecer a CECIMO, Asociación Europea de Indus-trias de Máquina Herramienta, la cual facilita entre otros, información sobre la producción y el mercado de cada país miembro.



2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO

Uno de los factores más importantes en la decisión de compra es la cercanía del proveedor, es decir, que se pueda acudir a él fácilmente, en esto Alemania tiene la ventaja de la proxi-midad con Polonia frente a los demás países más lejanos como el caso de España o Italia. Por tanto, aquellas empresas con presencia en el país van a estar mejor valoradas y tendrán mayor éxito comercial.

FFFFORMAS DORMAS DORMAS DORMAS DE ESTABLECIMIENTO ENE ESTABLECIMIENTO ENE ESTABLECIMIENTO ENE ESTABLECIMIENTO EN POLONIAPOLONIAPOLONIAPOLONIA

S.A. Spólka Akcyjna -S.A S.L. Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia - Sp. z.o.o. Sociedad civil Spólka Cywilna S.C. Sociedad colectiva Spólka Jawna S. aaj. Sociedad comanditaria Spólka Komandytowa - Sp.K. / Spólka Komandytowo-Akcyina - S.K.A. Sucursal Oddzial

En el caso que la empresa se implante en Polonia, los impuestos más importantes a tener en cuenta son el Impuesto de Sociedades (CIT) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT).

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS

VAT 22% Impuesto sobre el Valor Añadido

CIT 19% Impuesto de Sociedades

Para más información visite el Ministerio de Economía de Polonia www.mg.gov.pl o PAIZ (la agencia polaca de inversión extranjera) www.paiz.gov.pl

TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE

El peso de la Máquina Herramienta, es un factor que merma la competitividad de las empre-sas españolas en lo que respecta a costes del transporte, ya que, por ejemplo, el peso de una fresadora puede llegar fácilmente a las cuatro toneladas. No obstante, para maquinaria de alto valor añadido, este sobrecoste no es excesivamente importante.

En este aspecto los costes del transporte tendrán menos importancia en el escandallo de costes en las empresas nacionales o alemanas.

http://www.mg.gov.pl/

http://www.paiz.gov.pl/



FORMAS DE PAGOFORMAS DE PAGOFORMAS DE PAGOFORMAS DE PAGO

Polonia tiene actualmente una calificación de país de A3, la misma que España, lo que indica que la probabilidad de impagos es muy reducida. Las principales formas de pago en la Máquina Herramienta son aval o garantía bancaria y formas mixtas. La carta de crédito no es muy popular.

Garantía BancGarantía BancGarantía BancGarantía Bancariaariaariaaria

Garantía por parte de un banco a favor del cliente, de tal manera que el crédito del banco sustituye al crédito del cliente respecto a una transacción específica.

Formas MixtasFormas MixtasFormas MixtasFormas Mixtas

Pagos en tramos, por ejemplo 20% a la hora de hacer el pedido (si se trata de maquinaria a pedido), 40% a la hora de entrega, 40% a la hora de poner la maquina en marcha

NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS

Polonia, como miembro de la Unión Europea, forma parte del “Nuevo Enfoque de la Estan-darización en Europa” www.newapproach.org, que ha contribuido a disminuir las barreras al comercio, mejorando el mercado único de libre comercio.

En Polonia el organismo de estandarización, encargado de organizar, supervisar y dar autori-zación a las diferentes publicaciones es el PKN, Comité Polaco para la Estandarización, www.pkn.pl.

http://www.newapproach.org/

http://www.pkn.pl/



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

El sector de la Máquina Herramienta en Polonia se caracteriza por unas grandes importacio-nes, es por ello que los canales de distribución son de alta importancia en el mercado pola-co.

Las principales formas de acceder al mercado en Polonia son mediante la importación dire-cta, la venta a través de distribuidor o representante, agente comercial y filial de distribución.

VENTAVENTAVENTAVENTA DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA

Las grandes empresas prefieren importar cualquier tipo de maquinaria directamente de la empresa exportadora sin intermediación de ningún importador por grande que éste sea, esto favorece una relación más estrecha con el proveedor.

Cabe destacar que en este caso son las empresas las que buscan al proveedor la mayor parte de las veces por lo que una buena imagen de marca, presencia y notoriedad en el mercado son indispensables.

La decisión de compra en las multinacionales se hace también a nivel internacional en la central de la empresa, por lo que a este tipo de clientes sólo tienen acceso los productores españoles de mayor tamaño.

DISTRIBUIDOR O REPREDISTRIBUIDOR O REPREDISTRIBUIDOR O REPREDISTRIBUIDOR O REPRESESESESENNNNTANTETANTETANTETANTE

Esta es la vía más acertada para una empresa que quiera comenzar a introducirse en el mer-cado y que no cuente con un nombre lo suficientemente reconocido como para acceder di-rectamente a las grandes empresas.



Contar con un buen distribuidor local es esencial, ya que puede aportar la experiencia y los canales de entrada en el mercado necesarios para llegar a los clientes de forma eficaz. Una buena relación con las empresas, facilidad para la obtención de repuestos, un buen servicio técnico, así como demostración de maquinaria son requisitos muy importantes para tener éxito en el sector.

Por tanto, el inconveniente de usar a un distribuidor es que si la Máquina Herramienta que se desea vender tiene un gran valor añadido, el distribuidor o representante tiene que ser capaz de mostrárselo al cliente, por lo que se requiere que éste esté muy familiarizado con el tipo de maquinaria en cuestión.

Además de los distribuidores de Máquina Herramienta, también se deben considerar los productores locales de Máquina Herramienta que desean ampliar su gama de productos.

AGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIAL

En este tipo de distribución, los agentes intermediarios facilitan las ventas a los productores o fabricantes encontrando clientes industriales y ayudando a establecer tratos comerciales.

Suelen ser, en general, agentes que no están familiarizados con productos técnicos de gran valor añadido y que habitualmente comercializan productos de muy diverso género y que no se encargan correctamente de mantener el contacto con los clientes y la realización de la promoción por parte del fabricante. Otros, no obstante, ofrecen todo tipo de servicios lle-gando incluso a comprar algún tipo de maquinaria para revenderla después en el mercado.

Sin embargo, pese a que existe un gran número de agentes polacos que están dispuestos a trabajar como tales, se aconseja a la empresa española que elija minuciosamente a su agen-te comercial, puesto que un gran número de ellos trabaja con fines meramente oportunistas. Conseguir el agente adecuado es quizá una de las tareas más difíciles para la empresa es-pañola que opte por esta estrategia de introducirse en el país, ya que es necesaria una rela-ción muy estrecha con el agente.

Por último, añadir que en Polonia la figura del agente no es común en el sector de la Máqui-na Herramienta.

FILIAL DE DISTRIBUCIFILIAL DE DISTRIBUCIFILIAL DE DISTRIBUCIFILIAL DE DISTRIBUCIÓNÓNÓNÓN

Muchas marcas internacionales optan por establecer una filial comercial en Polonia, desde donde actúan como importadores y distribuidores de sus productos.

Este modo de distribución es el más adecuado para grandes empresas, ya que cerca del cliente final en este tipo de productos con alto valor añadido es fundamental.

Empresas españolas que han optado por esta estrategia son, por ejemplo ONA o LANTEK.



1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

Los canales de distribución en el sector de la Máquina Herramienta se caracterizan por ser canales cortos, con ningún o un solo intermediario, siendo poco usuales con múltiples inter-mediarios salvo en el mercado de segunda mano.

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia dispone de lista-dos de los principales distribuidores de Polonia. Cualquier empresa interesada en dicha in-formación puede contactar con nosotros a través del formulario que se encuentra en nuestra web http://polonia.oficinascomerciales.es en el enlace “Contacto”

Oficina Económica y ComeOficina Económica y ComeOficina Económica y ComeOficina Económica y Comerrrrcial de Varsovia. cial de Varsovia. cial de Varsovia. cial de Varsovia. Embajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de España Biuro Radcy Handlowego Warszawa. Biuro Radcy Handlowego Warszawa. Biuro Radcy Handlowego Warszawa. Biuro Radcy Handlowego Warszawa. Ambasada HisAmbasada HisAmbasada HisAmbasada Hiszzzzpaniipaniipaniipanii Genewska 16 03-963 Warszawa http://polonia.oficinascomerciales.es [email protected] Tel. +48 22 617 94 08 Fax +48 22 617 29 11

Empresa Española Empresa Polaca


Distribuidor

Empresa Española


Empresa Polaca

Filial

Agente

http://polonia.oficinascomerciales.es/

http://polonia.oficinascomerciales.es/

mailto:[email protected]



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Existen dos posicionamientos claramente definidos en la estrategia de canal, por precio y por calidad.

PrecioPrecioPrecioPrecio

Pocas empresas siguen esta estrategia en el mercado de Máquina Herramienta, y es sólo aconsejable para productos estandarizados. No obstante, este es el caso de China en la ac-tualidad y se espera que este tipo de estrategia sea adoptada por países asiáticos en los próximos años.

CalidadCalidadCalidadCalidad

La marca, la cercanía con el cliente y el servicio post-venta son los factores que más se valo-ran en el mercado de Máquina Herramienta. Es la estrategia que adoptan los líderes del mer-cado, Alemania e Italia, y también es la que adoptan las empresas españolas.

La calidad en el sector se mediría, por tanto, tomando en cuenta las prestaciones de la máquina, la facilidad para conseguir recambios y útiles, el buen servicio post-venta, el acce-so a los programas y actualizaciones de las herramientas de control numérico, la presencia en el país de la empresa, la notoriedad de la empresa y la marca.

REQUISITOS PARA OBTEREQUISITOS PARA OBTEREQUISITOS PARA OBTEREQUISITOS PARA OBTENER CALIDADNER CALIDADNER CALIDADNER CALIDAD

Prestaciones de la máquina

Facilidad para conseguir recambios y útiles

Buen servicio post-venta

Acceso a los programas y actualizaciones de las herramientas de control numérico

Presencia en el país de la empresa

Notoriedad de la empresa

Marca

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contactEstrategias para el contactEstrategias para el contactEstrategias para el contacto comercialo comercialo comercialo comercial

Algunas de las herramientas que utilizadas por los empresarios españoles es aprovecharse de las misiones comerciales que se organizan en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia, donde se ponen en contacto varias em-presas polacas con los fabricantes españoles.



2.3.2.3.2.3.2.3. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

El sector de la Máquina Herramienta, como muchos sectores industriales, no invierte apenas en publicidad, sino que sus esfuerzos de marketing se centran en la promoción de sus pro-ductos. Lo más importante es que la marca sea reconocida, por lo que el público objetivo debe de verla, reconocerla u oír hablar de ella, esto se puede hacer mediante la publicidad en revistas y portales Web del sector, con la participación en ferias y mediante la fuerza de ventas.

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD

La publicidad en el sector se realiza por los canales que usan las empresas fabricantes y dis-tribuidoras de Máquina Herramienta. Las revistas más importantes del sector de la Máquina Herramienta en Polonia es MECHANIK, con 100 años de antigüedad y ŚWIAT OBRABIAREK de publicación cada dos meses. Destacamos también la revista MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIALY sobre maquinaria y cuya publicación es igualmente cada dos meses.

REVISTASREVISTASREVISTASREVISTAS

MECHANIK www.mechanik.media.pl

ŚWIAT OBRABIAREK www.swiatobrabiarek.pl

MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIALY www.sigma-not.pl

Existen varias webs dedicadas al sector de la Máquina Herramienta, donde la empresa ex-tranjera puede dar a conocer sus productos como 4METAL y MACHINE PL.

4METAL es un portal donde se encuentra un directorio de todas las empresas polacas de la industria del metal, entre ellas, fabricantes y distribuidores de Máquina Herramienta. MACHINE PL es un portal de encuentro para la compra-venta de Máquina Herramienta nue-va y usada.

PORTALES DE MÁQUINA PORTALES DE MÁQUINA PORTALES DE MÁQUINA PORTALES DE MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA

4METAL www.4metal.pl

MACHINE www.machine.pl

PARTICIPACIÓN EN FERPARTICIPACIÓN EN FERPARTICIPACIÓN EN FERPARTICIPACIÓN EN FERIASIASIASIAS

La participación en ferias de los sectores industriales y en el de Máquina Herramienta en par-ticular es fundamental para lograr el éxito comercial.

La feria más importante de Máquina Herramienta de Polonia es MACH TOOL. Se celebra ca-da junio en la localidad de Poznan (Gran Polonia) y forma parte de la macro feria ITM donde,

http://www.mechanik.media.pl/

http://www.swiatobrabiarek.pl/

http://www.sigma-not.pl/

http://www.4metal.pl/

http://www.machine.pl/



además de los expositores de Máquina Herramienta de MACH-TOOL, se reúnen otras indus-trias relacionadas con la tecnología, la innovación y el metal.

Además de MACH-TOOL, otra feria de Máquina Herramienta es EUROTOOL, dedicada a herramientas, que se celebra cada octubre en Cracovia (Pequeña Polonia), TOOLEX una nueva feria de Máquina Herramienta celebrada en Sosnowiec (Silesia) o BLECH POLSKA dedicada a las industrias que trabajan con las láminas de metal celebrada en Kielce (Santa Cruz).

FERIAS DE MÁQUINA HEFERIAS DE MÁQUINA HEFERIAS DE MÁQUINA HEFERIAS DE MÁQUINA HERRAMIENTARRAMIENTARRAMIENTARRAMIENTA

MACH TOOL www.machtool.mtp.pl

EUROTOOL www.targi.krakow.pl

TOOLEX www.exposilesia.pl/toolex

BLECH POLSKA www.blechpolska.com

Otras ferias de interés pueden ser las relacionadas con los sectores clientes de la Máquina Herramienta, como por ejemplo AUTOSTRADA POLSKA, dedicada a la industria de la cons-trucción de infraestructuras celebrada cada mayo en Kielce, TTM dedicada a la industria de la automoción celebrada en Poznan. Cualquier empresa que tenga un público objetivo muy definido puede darse a conocer en la feria donde se reúnan los participantes del sector en Polonia, para ello puede acudir a POLFAIR, la asociación de ferias de Polonia.

OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS FERIASFERIASFERIASFERIAS

AUTOSTRADA POLSKA www.autostrada-polska.pl

TTM www.ttm.mtp.pl

POLFAIR www.polfair.pl

FUERZA DE VENTASFUERZA DE VENTASFUERZA DE VENTASFUERZA DE VENTAS

El contacto con el cliente es fundamental en este sector, por lo que buenas fuerzas de ven-tas son la relación con el cliente y la presencia en el país, ambos factores altamente reco-mendables.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Como se ha comentado anteriormente, no existen en el mercado requisitos especiales para la comercialización de Máquina Herramienta. Para cualquier consulta al respecto es reco-mendable consultar el “Nuevo Enfoque de la Estandarización en Europa” www.newapproach.org, o el Comité Polaco para la Estandarización, www.pkn.pl.

http://www.machtool.mtp.pl/

http://www.targi.krakow.pl/

http://www.exposilesia.pl/toolex

http://www.blechpolska.com/

http://www.autostrada-polska.pl/

http://www.ttm.mtp.pl/

http://www.polfair.pl/

http://www.newapproach.org/

http://www.pkn.pl/



2.5.2.5.2.5.2.5. PrecioPrecioPrecioPrecio

A continuación vamos a mostrar el precio medio y sobre qué rangos de precios se vende la Máquina Herramienta de importación en Polonia.

La metodología seguida para el cálculo del precio medio ha sido dividir las importaciones de Máquina Herramienta en volumen por las importaciones en unidades durante los últimos 5 años, el precio bajo y alto son orientativos y refieren a los años donde los precios medios de alguna subpartida han sido más altos o más bajos.

PartidaPartidaPartidaPartida Precio MedioPrecio MedioPrecio MedioPrecio Medio PrePrePrePrecio Bajocio Bajocio Bajocio Bajo Precio APrecio APrecio APrecio Alllltotototo

8456 MH de haces de luz… 14.000 € 2.500 € 50.000 €

8457 Centros de Mecanizado 54.000 € 10.000 € 200.000 €

8458 Tornos 53.000 € 24.000 € 140.000 €

8459 Taladros, Fresadoras 2.000 € 150 € 100.000 €

8460 Fresadoras, Rectificadoras 500 € 100 € 50.000 €

8461 Mecanizados… 500 € 50 € 17.000 €

8462 Prensas 4.000 € 100 € 40.000 €

8463 Otros 5.000 € 500 € 40.000 €


Se observa que el rango de precios es demasiado elevado, es decir, dentro de cada partida las máquinas pueden ser de muy diferentes características y prestaciones por lo que el pre-cio medio no es nada representativo para los productos de cada partida, es por ello por lo que pasamos a detallar los precios de cada subpartida de tipo de producto.

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS DE 8456 (MH DE HACESDE 8456 (MH DE HACESDE 8456 (MH DE HACESDE 8456 (MH DE HACES DE LUZ, ELECTROEROSIDE LUZ, ELECTROEROSIDE LUZ, ELECTROEROSIDE LUZ, ELECTROEROSIÓN, ULTRASONIDOS)ÓN, ULTRASONIDOS)ÓN, ULTRASONIDOS)ÓN, ULTRASONIDOS)

SubpartidaSubpartidaSubpartidaSubpartida Precio MedioPrecio MedioPrecio MedioPrecio Medio Precio BajoPrecio BajoPrecio BajoPrecio Bajo Precio APrecio APrecio APrecio Alllltotototo

845610 18.100 € 15.000 € 20.000 €

845620 3.500 € 2.500 € 3.500 €

845630 8.200 € 20.000 € 38.000 €

845690 5.800 € 3.000 € 50.000 €

PRECIOS DE 8457 (PRECIOS DE 8457 (PRECIOS DE 8457 (PRECIOS DE 8457 (CENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADCENTROS DE MECANIZADOOOO))))

SubpartidaSubpartidaSubpartidaSubpartida Precio MedioPrecio MedioPrecio MedioPrecio Medio Precio BajoPrecio BajoPrecio BajoPrecio Bajo Precio AltoPrecio AltoPrecio AltoPrecio Alto

845710 55.900 € 51.000 € 67.000 €

845720 63.300 € 10.000 € 200.000 €

845730 35.200 € 30.000 € 110.000 €



PRECIOS DE 8458 (TORPRECIOS DE 8458 (TORPRECIOS DE 8458 (TORPRECIOS DE 8458 (TORNOS)NOS)NOS)NOS)


845811 82.600 € 70.000 € 140.000 €

845819 30.600 € 29.000 € 34.000 €

845851 63.800 € 60.000 € 67.000 €

845899 24.300 € 24.000 € 58.000 €

PRECIOS DE 8459 (TALPRECIOS DE 8459 (TALPRECIOS DE 8459 (TALPRECIOS DE 8459 (TALADROS, FRESADORAS)ADROS, FRESADORAS)ADROS, FRESADORAS)ADROS, FRESADORAS)


845910 35.400 € 30.000 € 85.000 €

845921 4.400 € 5.000 € 10.000 €

845929 200 € 150 € 500 €

845931 82.800 € 75.000 € 100.000 €

845939 8.800 € 9.000 € 14.000 €

845940 10.300 € 6.000 € 11.000 €

845951 37.200 € 35.000 € 69.000 €

845959 2.400 € 1.000 € 4.000 €

845961 25.100 € 20.000 € 25.000 €

845969 5.100 € 2.000 € 11.000 €

845970 2.900 € 2.000 € 6.000 €

PRECIOS DE 8460 (RECPRECIOS DE 8460 (RECPRECIOS DE 8460 (RECPRECIOS DE 8460 (RECTIFICADORAS)TIFICADORAS)TIFICADORAS)TIFICADORAS)

SubpaSubpaSubpaSubpartidartidartidartida Precio MedioPrecio MedioPrecio MedioPrecio Medio Precio BajoPrecio BajoPrecio BajoPrecio Bajo Precio APrecio APrecio APrecio Alllltotototo

846011 38.200 € 17.000 € 50.000 €

846019 300 € 500 € 3.000 €

846021 2.900 € 1.000 € 4.000 €

846029 500 € 300 € 1.000 €

846031 3.400 € 1.500 € 10.000 €

846039 400 € 200 € 1.500 €

846040 400 € 100 € 2.000 €

846090 200 € 100 € 300 €

PRECIOS DE 8461 (MECPRECIOS DE 8461 (MECPRECIOS DE 8461 (MECPRECIOS DE 8461 (MECANIZADO DE ENGRANAJEANIZADO DE ENGRANAJEANIZADO DE ENGRANAJEANIZADO DE ENGRANAJES, LIMADORAS, MONTAJS, LIMADORAS, MONTAJS, LIMADORAS, MONTAJS, LIMADORAS, MONTAJADORAS)ADORAS)ADORAS)ADORAS)


846120 400 € 100 € 8.000 €

846130 1.500 € 1.000 € 8.000 €

846140 15.000 € 4.000 € 17.000 €

846150 600 € 300 € 800 €

846190 100 € 50 € 500 €



PRECIOS DE 8462 (PREPRECIOS DE 8462 (PREPRECIOS DE 8462 (PREPRECIOS DE 8462 (PRENSAS)NSAS)NSAS)NSAS)


846210 3.600 € 3.000 € 13.000 €

846221 11.700 € 7.000 € 35.000 €

846229 1.900 € 1.500 € 3.000 €

846231 200 € 100 € 20.000 €

846239 4.900 € 2.000 € 10.000 €

846241 22.700 € 10.000 € 40.000 €

846249 2.200 € 1.500 € 3.000 €

846291 7.200 € 6.000 € 8.000 €

846299 11.400 € 6.000 € 24.000 €

PRECIOS DE 8463 (OTRPRECIOS DE 8463 (OTRPRECIOS DE 8463 (OTRPRECIOS DE 8463 (OTRAS MÁQUINAS HERRAMIEAS MÁQUINAS HERRAMIEAS MÁQUINAS HERRAMIEAS MÁQUINAS HERRAMIENTA)NTA)NTA)NTA)


846310 5.000 € 4.000 € 17.000 €

846320 23.300 € 1.000 € 40.000 €

846330 14.700 € 5.000 € 27.000 €

846390 2.600 € 500 € 30.000 €

Estos precios se han calculado teniendo en cuenta el volumen de ventas totales en euros en-tre las unidades durante los últimos 5 años. Los precios bajos y altos son orientativos y no significan precios máximos o mínimos, de hecho hay máquinas en las subpartidas 845720, 845811 y 845931 que pueden valer más de 200.000 euros y otros en subpartidas como 845929, 846029, 846039, 846040, 846090, 846120, 846150, 846190 que pueden valer me-nos de 100 euros.

Respecto al precio según la nacionalidad de la Máquina Herramienta, decir que las empresas polacas están dispuestas a pagar un precio superior por maquinaria extranjera. A rasgos ge-nerales la Máquina Herramienta de origen asiático es más barata que la polaca, la proceden-te de otros países del este se sitúa en precios similares a la polaca y la maquinaria de origen occidental es la más elevada.

RELACIÓN DE PRECIOS RELACIÓN DE PRECIOS RELACIÓN DE PRECIOS RELACIÓN DE PRECIOS DE LA MÁQUINA HERRAMDE LA MÁQUINA HERRAMDE LA MÁQUINA HERRAMDE LA MÁQUINA HERRAMIENTA SEGÚN ORIGIENTA SEGÚN ORIGIENTA SEGÚN ORIGIENTA SEGÚN ORIGENENENEN

Países Asiáticos Precio inferior

Países de Este Precio similar

España Precio superior

Italia Precio superior

Alemania Precio alto

Cabe destacar que la mayoría de distribuidores no dispone de los precios de la maquinaria en sus catálogos, el precio es negociado normalmente durante el proceso de compra.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

A continuación pasamos a detallar los clientes de Máquina Herramienta más importantes, como el sector de la automoción, el ferroviario, el aeroespacial, el naval y el de maquinaria.

EXPORTACIONES DE POLEXPORTACIONES DE POLEXPORTACIONES DE POLEXPORTACIONES DE POLONIA POR SECTORES CLONIA POR SECTORES CLONIA POR SECTORES CLONIA POR SECTORES CLIENTES DE MÁQUINA HEIENTES DE MÁQUINA HEIENTES DE MÁQUINA HEIENTES DE MÁQUINA HERRAMIENTARRAMIENTARRAMIENTARRAMIENTA (En millones de euros)

2.0042.0042.0042.004 2.0052.0052.0052.005 2.0062.0062.0062.006 2.0072.0072.0072.007 2.0082.0082.0082.008

Taric 84 – Sector Metalmecánico 4.901 8.679 10.608 12.584 14.195

Taric 85 – Sector Metaleléctrico 4.180 7.596 10.416 12.915 14.073

Taric 86 – Sector Ferroviario 243 306 344 382 512

Taric 87 – Sector de Automoción 5.332 9.371 11.981 13.800 16.511

Taric 88 – Sector Aeroespacial 114 122 130 138 239

Taric 89 – Sector Naval 1.474 2.420 2.544 2.645 2.563

Fuente: Eurostat

Cabe destacar que los sectores metalmecánicos y metalelécticos pese a que son muy im-portantes tienen un saldo comercial desfavorable a Polonia, ya que se importa más de lo que se exporta, mientras que el los restantes la balanza comercial es muy favorable hacia Polo-nia.

El sector naval, compuesto por astilleros está sufriendo grandes dificultades en la actualidad, viendo peligrar su continuidad, por lo que no hablaremos del sector



AUTOMOCIÓNAUTOMOCIÓNAUTOMOCIÓNAUTOMOCIÓN

Polonia es un país con una industria de la automoción bien desarrollada. Emplea unas 134.000 personas y sus exportaciones del sector fueron las más altas de Europa.

En el segmento de turismos grandes gigantes de automovilísticos producen en Polonia co-mo FIAT, GENERAL MOTORS, y VOLKSWAGEN.

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS AUTOMOVILÍSTICASAUTOMOVILÍSTICASAUTOMOVILÍSTICASAUTOMOVILÍSTICAS

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Cuota de mercCuota de mercCuota de mercCuota de mercaaaadodododo LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

FIAT 45% Bielsko-Biala, Tychy

GENERAL MOTORS (OPEL) 25% Gliwice

FSO 20% Varsovia

VOLKSWAGEN 10% Poznan

Fuente: PAIZ, 2007

En el sector de la automoción también cabe destacar la producción de autobuses, donde Polonia ha logrado ser el cuarto exportador más importante de la Unión europea, con las empresas como MAN, VOLVO, SOLARIS, SCANIA y AUTOSAN. Cabe destacar que MAN además de autobuses fabrica camiones y que SOLARIS ahora también fabrica trenes.

FABRICANTES DE AUTOBFABRICANTES DE AUTOBFABRICANTES DE AUTOBFABRICANTES DE AUTOBUSESUSESUSESUSES

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Cuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercado LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

MAN 30% Sady, Starachowice

VOLVO 25% Wroclaw

SOLARIS 21% Bolechowo

SCANIA 14% Slupsk

AUTOSAN 10% Sanok

Fuente: PAIZ, 2007

Además de estas grandes empresas que han abierto grandes plantas de producción también se encuentra una amplia red de pequeñas empresas auxiliares del sector. La mayoría de las empresas se concentra en las áreas industriales de Katowice, Wroclaw y Poznań.

La industria auxiliar automovilística polaca se centra en componentes como motores, frenos, asientos, cables eléctricos y piezas de plástico para marcas como MERCEDES, NISSAN, OPEL, PORSCHE, VOLKSWAGEN, ISUZU, CITROEN, HONDA, PEUGEOT, VOLVO, BMW, ROLLS-ROYCE, LAMBORGHINI y FERRARI.

Las principales empresas de este sector son BOSCH, DENSO, DELPHI, JONSON CONTROLS, FAURECIA, LEAR, TRW, MAGNA, VALEO y VISTEON.



FABRICANTES DE COMPOFABRICANTES DE COMPOFABRICANTES DE COMPOFABRICANTES DE COMPONENTESNENTESNENTESNENTES

DENSO

DELPHI

JONSON CONTROLS

FAURECIA

LEAR

TRW

MAGNA

VALEO

VISTEON

Aproximadamente el 90% de la producción de automóviles en Polonia está destinada a la exportación, por lo que es bastante vulnerable a lo que ocurra en otros mercados, especial-mente en Alemania, su principal cliente.

Las empresas automovilísticas son de tamaño grande, y de carácter internacional, es impor-tante tener en cuenta que para conseguir ventas de máquina herramienta en una de estas empresas se debe de negociar con la central ya que normalmente es ésta la que dicta la política de compras y producción de todas las ramas de la compañía.

Varios inversores extranjeros, además de las compañías meramente automovilísticas, han aparecido en el mercado polaco como MICHELIN, GRUPO ANTOLIN, TRW, LEAR, NORD, VOSS, NTK, DAICEL, NGK y STAHLSCHMIDT & MAIWORM.

Por último debemos añadir que debido a la crisis las ventas de coches han caído en 2009, y por tanto la industria auxiliar también se ha visto afectada y según recientes estimaciones no se espera una recuperación del sector en 2010.

EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES DDDDEL CAPÍTULO EL CAPÍTULO EL CAPÍTULO EL CAPÍTULO 87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILEVEHÍCULOS AUTOMÓVILEVEHÍCULOS AUTOMÓVILEVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍS, TRACTORES, VELOCÍS, TRACTORES, VELOCÍS, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCUPEDOS Y DEMÁS VEHÍCUPEDOS Y DEMÁS VEHÍCUPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS LOS TERRESTRES, SUS LOS TERRESTRES, SUS LOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS (En millones de euros)


01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.00012.00013.00014.00015.00016.00017.00018.000

2004 2005 2006 2007 2008



FERROCARRILFERROCARRILFERROCARRILFERROCARRIL

Polonia pese a que no es un productor de locomotoras, es un participante importante en el sector del ferrocarril en lo que respecta a exportaciones de vagones y tranvías.

PRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANTESTESTESTES

PESA BYDGOSZCZ

H. CEGIELSKI

ALSTOM KONSTAL

BOMBARDIER TRANSPORTATION

SOLARIS BUS & COACH (Fabricante de autobuses y últimamente tranvías)

EXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAPÍTULO 86PÍTULO 86PÍTULO 86PÍTULO 86 VEHÍCULOS Y MATERIALVEHÍCULOS Y MATERIALVEHÍCULOS Y MATERIALVEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O PARA VÍAS FÉRREAS O PARA VÍAS FÉRREAS O PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, Y SUS PARSIMILARES, Y SUS PARSIMILARES, Y SUS PARSIMILARES, Y SUS PARTES; APARATOS MECÁNITES; APARATOS MECÁNITES; APARATOS MECÁNITES; APARATOS MECÁNICOS, COS, COS, COS, INCLUSO ELECTROMECÁNINCLUSO ELECTROMECÁNINCLUSO ELECTROMECÁNINCLUSO ELECTROMECÁNICOS, DE SEÑALIZACIÓICOS, DE SEÑALIZACIÓICOS, DE SEÑALIZACIÓICOS, DE SEÑALIZACIÓN PARA VÍAS DE COMUNN PARA VÍAS DE COMUNN PARA VÍAS DE COMUNN PARA VÍAS DE COMUNICACIÓNICACIÓNICACIÓNICACIÓN (En millones de euros)


0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008



AVIACIÓNAVIACIÓNAVIACIÓNAVIACIÓN

Polonia tiene más de 70 años de experiencia en el sector aeronáutico, existen más de 80 empresas que dan trabajo a más de 20.000 empleados. El 90% de la producción está desti-nada a la exportación.

La mayor parte de la producción está agrupada en “Dolina Lotnicza”, literalmente el “Valle de la Aviación”, situado en el sudeste del país a los alrededores de la ciudad de Rzeszów, sien-do éste uno de los centros aeroespaciales más importantes de Europa.

PRIPRIPRIPRINCIPALES PRODUCTORESNCIPALES PRODUCTORESNCIPALES PRODUCTORESNCIPALES PRODUCTORES EN POLONIAEN POLONIAEN POLONIAEN POLONIA

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización ProductosProductosProductosProductos

WSK PZL RZESZÓW Rzeszów Turbinas

WSK PZL SWIDNIK Swidnik Helicópteros, Planeadores

WSK PZL KALISZ Kalisz Pistones, Engranajes, Transmisiones…

PZL MIELEC Mielec Aviones

PRATT & WHITNEY Kalisz Componentes de motor

GOODRICH KROSNO Krosno Trenes de Aterrizaje

EADS PZL WARSZAWA Varsovia Motores

KOMBINAT PZL-HYDRAL Wroclaw Componentes hidráulicos, Sistemas de control…

HISPANO SUIZA POLSKA Sedziszów Caja de cambios, Ruedas dentadas

PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALES INVERSORESES INVERSORESES INVERSORESES INVERSORES

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa OrigenOrigenOrigenOrigen

UNITED TECHNOLOGIES HOLDING Estados Unidos

PRATT & WHITNEY Canadá

GOODRICH AEROSPACE Estados Unidos

VALIN PARTICIPATIONS Francia

SMITHS GROUP AEROSPACE Reino Unido

AS PROPULSION INTERNATIONAL Países Bajos

GENERAL ELECTRIC Estados Unidos

EADS CASA España

HISPANO SUIZA España

MTU AERO ENGINES Alemania

SIKORSKY Estados Unidos

BOEING Estados Unidos



CENTROS DE INVESTIGACENTROS DE INVESTIGACENTROS DE INVESTIGACENTROS DE INVESTIGACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

CentroCentroCentroCentro LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

AVIO POSLKA Bielsko-Biala

AIR FORCE INSTITUTE Varsovia

INSTITUTE OF AVIATION Varsovia

GE ENGINIERING DESIGN CENTRE Varsovia

PRATT & WHITNEY Varsovia, Rzeszów

EXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAEXPORTACIONES DEL CAPÍTULO 88PÍTULO 88PÍTULO 88PÍTULO 88 AERONAVES, VEHÍCULOSAERONAVES, VEHÍCULOSAERONAVES, VEHÍCULOSAERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PAESPACIALES, Y SUS PAESPACIALES, Y SUS PAESPACIALES, Y SUS PARTESRTESRTESRTES (En millones de euros)


0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008



SECTOR MECÁNSECTOR MECÁNSECTOR MECÁNSECTOR MECÁNICO Y ELECTRODOMÉSTIICO Y ELECTRODOMÉSTIICO Y ELECTRODOMÉSTIICO Y ELECTRODOMÉSTICOSCOSCOSCOS

El sector de productos mecánicos, máquinas y electrodomésticos supera los 40.000 millo-nes de zloty y comprende el 5% del total de las ventas de la producción industrial emplean-do cerca de 200.000 personas. La producción de máquinas y componentes se distribuye a lo largo del país. El sector se encuentra en expansión y se estima que la demanda de máquinas se doble en los próximos 8 años.

PRINCIPALES PRODUCTOPRINCIPALES PRODUCTOPRINCIPALES PRODUCTOPRINCIPALES PRODUCTORES RES RES RES POLACOS POLACOS POLACOS POLACOS DE MÁQUINARIADE MÁQUINARIADE MÁQUINARIADE MÁQUINARIA

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa RankingRankingRankingRanking ProductosProductosProductosProductos LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización VentasVentasVentasVentas

HUTA STALOWA WOLA 74 Maquinaria para construcción Stalowa Wola 278.9

ABB ZAMECH 81 Productos electrónicos Elblag 262.3

AMICA WRONKI 102 Electrodomésticos Wronki 200.0

H. CEGIELSKI-POZNAŃ 103 Motores Poznań 196.6

POLAR 110 Electrodomésticos Wroclaw 180.2

ZELMER 152 Electrodomésticos Rzeszów 125.2

WROZAMET 226 Electrodomésticos Wroclaw 80.0

FMG PIOMA (FAMUR) 239 Maquinaria de minería Piotrków 74.9

BUMAR WARYŃSKI 273 Maquinaria de construcción Varsovia 63.4

PRINCIPALES INVERSORPRINCIPALES INVERSORPRINCIPALES INVERSORPRINCIPALES INVERSORES EXTRANJEROS ES EXTRANJEROS ES EXTRANJEROS ES EXTRANJEROS

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ProductosProductosProductosProductos LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

FAGOR Electrodomésticos Wroclaw

MERLONI (INDESIT, ARISTON) Electrodomésticos Lodz, Radomsk

CNH GLOBAL Maquinaria agrícola Plock

DANFOSS Aparatos de medición Grodzisk, Chwaszczyń, Wroclaw

BOSCH Electrodomésticos Mirków

VOEST ALPINE Maquinaria de minería Tychy

SAME DEUTZ-FAHR Maquinaria agrícola Lublin

DELAVAL Electrodomésticos Wroclawiu

ITD HOLDING BV Maquinaria para tabacaleras Radom

SKF, TIMKEN Piezas metálicas Poznan, Sosnowiec



2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Cuando una empresa polaca ve la necesidad de adquirir una Máquina Herramienta, contac-tará con un número reducido de importadores y en función de las oferta la empresa tomará una decisión. Para ello tendrá en cuenta las prestaciones de la máquina, el precio, la calidad, el servicio post-venta y la notoriedad o reputación de la marca.

FACTORES QUE INFLUYEFACTORES QUE INFLUYEFACTORES QUE INFLUYEFACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE N EN LA DECISIÓN DE N EN LA DECISIÓN DE N EN LA DECISIÓN DE COMPRACOMPRACOMPRACOMPRA

Prestaciones

Precio

Calidad

Servicio post-venta

Notoriedad o reputación de la empresa

Por otro lado, decir que muchas empresas cuando necesitan aclaraciones sobre las especi-ficaciones del producto, recambios, partes o útiles de las máquinas adquiridas o simplemen-te otra Máquina Herramienta suelen acudir directamente al fabricante, por lo que es indis-pensable un servicio excelente, ya que en este sentido las ventas actuales pueden generar ventas futuras al ganar la marca en notoriedad y confianza gracias a la calidad del producto y servicio post-venta.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La Máquina Herramienta extranjera es más cara que la producida en Polonia y la maquinaria española no es una excepción. Sin embargo, las empresas implantadas en Polonia están dispuestas a pagar un precio mayor cuando la máquina demandada no es producida en Po-lonia.

La Máquina Herramienta de origen español, goza de buena reputación en Polonia, de hecho, empresas entrevistadas en la Feria MACH-TOOL comentaron que percibían el producto es-pañol como de buena calidad.

Pese a la buena percepción que tiene el producto español en Polonia, otros países han ga-nado cuota mientras que España ha disminuido drásticamente su importancia, pasando de ser uno de los exportadores más importantes (cuota del 12% hace 5 años) a unas ventas mediocres en la actualidad (2%).

Por tanto el problema no radica en el producto, sino en la forma de comercializarlo. Es nece-saria una mayor inversión en la promoción de los productos.

Otros países han apostado por la fórmula de comercialización mediante consorcios de ex-portación, como Alemania, Italia, Suiza, Francia y Portugal entre otros con buenos resulta-dos, tal vez España debería apostar más por esta forma de comercialización.

El producto español, y de cualquier otro origen, tiene como mayor competidor a Alemania. El “made in Germany” es un gran obstáculo que las empresas extranjeras que quieran vender en Polonia tienen que afrontar, ya que además de que la Máquina Herramienta alemana lide-ra el mercado polaco, su imagen y percepción son las más altas del sector.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia dispone del infor-me de la feria más importante de Máquina Herramienta celebrada en Polonia.

MACHMACHMACHMACH TOOLTOOLTOOLTOOL

www.machwww.machwww.machwww.machtool.mtp.pltool.mtp.pltool.mtp.pltool.mtp.pl

Feria más importante de Máquina Herramienta celebrada cada junio en Poznan

Otras ferias de interés para los fabricantes de Máquina Herramienta interesados en Polonia son las que se detallan a continuación:

EUROTOOLEUROTOOLEUROTOOLEUROTOOL www.targi.krakow.plwww.targi.krakow.plwww.targi.krakow.plwww.targi.krakow.pl

Feria de Herramientas que se celebra cada octubre en Cracovia

TOOLEX TOOLEX TOOLEX TOOLEX www.exposilesia.pl/toolexwww.exposilesia.pl/toolexwww.exposilesia.pl/toolexwww.exposilesia.pl/toolex

Feria de Máquina Herramienta que se celebra en Sosnowiec

BLECH PBLECH PBLECH PBLECH POLSKAOLSKAOLSKAOLSKA www.blechpolska.comwww.blechpolska.comwww.blechpolska.comwww.blechpolska.com

Feria de la industria que trabaja láminas de metal

http://www.machtool.mtp.pl/

http://www.targi.krakow.pl/

http://www.exposilesia.pl/toolex

http://www.blechpolska.com/



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES DE DE DE DE MMMMÁQUINA ÁQUINA ÁQUINA ÁQUINA HHHHERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTA

SPPOSPPOSPPOSPPO

www.sppo.plwww.sppo.plwww.sppo.plwww.sppo.pl

Stowarzyszenie Polskich Producentów Obrabiarek

Asociación de fabricantes polacos de Máquina Herramienta (La asociación va a ser disuelta)

CECIMOCECIMOCECIMOCECIMO

www.cecimo.euwww.cecimo.euwww.cecimo.euwww.cecimo.eu

European Association of the Machine Tool Industries

Asociación europea de la industria de la Máquina Herramienta

AFMAFMAFMAFM

www.afm.eswww.afm.eswww.afm.eswww.afm.es

Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta

AMTAMTAMTAMT

www.amt.eswww.amt.eswww.amt.eswww.amt.es

Asociación Española de Fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte

http://www.sppo.pl/

http://www.cecimo.eu/

http://www.afm.es/

http://www.amt.es/



REVISTASREVISTASREVISTASREVISTAS DE DE DE DE MÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTAMÁQUINA HERRAMIENTA

MECHANIKMECHANIKMECHANIKMECHANIK

www.mechanik.media.plwww.mechanik.media.plwww.mechanik.media.plwww.mechanik.media.pl

Revista del sector de la Maquina Herramienta (desde 1909)

ŚWIAT OBRABIAREKŚWIAT OBRABIAREKŚWIAT OBRABIAREKŚWIAT OBRABIAREK

www.swiatobrabiarek.plwww.swiatobrabiarek.plwww.swiatobrabiarek.plwww.swiatobrabiarek.pl

Revista del sector de la Máquina Herramienta

MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAMASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAMASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAMASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIALLLLYYYY

www.sigmwww.sigmwww.sigmwww.sigmaaaa----not.plnot.plnot.plnot.pl

Revista de maquinaria, tecnología y materiales

PORTALESPORTALESPORTALESPORTALES DE DE DE DE MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA

4 METAL4 METAL4 METAL4 METAL

www.4metal.plwww.4metal.plwww.4metal.plwww.4metal.pl

Portal Branzy Metalowej

Portal de la industria del metal

MACHINEMACHINEMACHINEMACHINE

www.machine.plwww.machine.plwww.machine.plwww.machine.pl

Portal Branzy Obróbki Metali

Portal de de encuentro de fabricantes y distribuidores de Máquina Herramienta nueva, de segunda mano y accesorios.

http://www.mechanik.media.pl/

http://www.swiatobrabiarek.pl/

http://www.sigma-not.pl/

http://www.4metal.pl/

http://www.machine.pl/



BUSCADORESBUSCADORESBUSCADORESBUSCADORES DE EMPRESAS POLACASDE EMPRESAS POLACASDE EMPRESAS POLACASDE EMPRESAS POLACAS

TELEADRESONTELEADRESONTELEADRESONTELEADRESON

www.teleadreson.plwww.teleadreson.plwww.teleadreson.plwww.teleadreson.pl

Buscador de empresas polacas

POLAND EXPORTPOLAND EXPORTPOLAND EXPORTPOLAND EXPORT

www.polandwww.polandwww.polandwww.poland----export.esexport.esexport.esexport.es

Portal de empresas exportadoras polacas

AGENCIAS ESTADÍSTICAAGENCIAS ESTADÍSTICAAGENCIAS ESTADÍSTICAAGENCIAS ESTADÍSTICASSSS

EUROSTATEUROSTATEUROSTATEUROSTAT

epp.eurostat.ec.europa.euepp.eurostat.ec.europa.euepp.eurostat.ec.europa.euepp.eurostat.ec.europa.eu

Oficina europea de estadística

GUSGUSGUSGUS

www.stat.gov.plwww.stat.gov.plwww.stat.gov.plwww.stat.gov.pl

Glówny Urzad Statystyczny

Oficina estadística de Polonia

OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

PAIZPAIZPAIZPAIZ

www.paiz.gov.plwww.paiz.gov.plwww.paiz.gov.plwww.paiz.gov.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Agencia polaca de inversión extranjera

http://www.teleadreson.pl/

http://www.poland-export.es/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

http://www.stat.gov.pl/

http://www.paiz.gov.pl/



3. FABRICANTES POLACOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA

AFM AFM AFM AFM ---- ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYNANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYNANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYNANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN www.afm.com.plwww.afm.com.plwww.afm.com.plwww.afm.com.pl Stefana Batorego 35 34-120 Andrychów Tel. +48 33 875 22 40 +48 33 875 22 40 Fax +48 33 872 19 09 [email protected]

AVIA AVIA AVIA AVIA ---- FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCHFABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCHFABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCHFABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH www.avia.com.plwww.avia.com.plwww.avia.com.plwww.avia.com.pl Siedlecka 47 03-768 Warszawa Tel. +48 22 818 62 11 Fax +48 22 619 94 64 [email protected]

BAROSZ GWIMETBAROSZ GWIMETBAROSZ GWIMETBAROSZ GWIMET www.gwimet.plwww.gwimet.plwww.gwimet.plwww.gwimet.pl Marklowicka 7 44-300 Wodzislaw Tel. +48 32 455 61 59 +48 32 455 62 68 Fax +48 32 455 34 58 [email protected]

BISONBISONBISONBISON----BIALBIALBIALBIAL www.bisonwww.bisonwww.bisonwww.bison----bial.plbial.plbial.plbial.pl Lakowa 3 15-950 Bialystok Tel. +48 85 74 16 300 Fax +48 85 74 32 426 [email protected]

CHOFUM CHOFUM CHOFUM CHOFUM ---- FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANIFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANIFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANIFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH CZNYCH CZNYCH CZNYCH www.chofum.plwww.chofum.plwww.chofum.plwww.chofum.pl, , , , www.gwarantgk.plwww.gwarantgk.plwww.gwarantgk.plwww.gwarantgk.pl Fabryczna 24 59-140 Chocianów Tel. +48 76 8185010 Fax +48 76 8185031 [email protected]

http://www.afm.com.pl/


http://www.avia.com.pl/


http://www.gwimet.pl/


http://www.bison-bial.pl/


http://www.chofum.pl/

http://www.gwarantgk.pl/




DDDDEFUM EFUM EFUM EFUM ---- DABROWSKA FABRYKA OBRABIAREKDABROWSKA FABRYKA OBRABIAREKDABROWSKA FABRYKA OBRABIAREKDABROWSKA FABRYKA OBRABIAREK

www.defum.com.plwww.defum.com.plwww.defum.com.plwww.defum.com.pl Kolejowa 8 41-300 Dabrowa Górnicza Tel. +48 32 262 20 41 Fax +48 32 262 33 67 [email protected]

FAMOTFAMOTFAMOTFAMOT www.famot.plwww.famot.plwww.famot.plwww.famot.pl Fabryczna 7 63-300 Pleszew Tel. +48 62 74 28 002 Fax +48 62 74 28 106

FAS GLOWNOFAS GLOWNOFAS GLOWNOFAS GLOWNO www.fasglowno.plwww.fasglowno.plwww.fasglowno.plwww.fasglowno.pl M. Kopernika 34/40 95-015 Glowno Tel. +48 42 719 10 66 +48 42 719 13 01 Fax +48 42 719 13 03 [email protected]

FAT HACOFAT HACOFAT HACOFAT HACO www.fathaco.comwww.fathaco.comwww.fathaco.comwww.fathaco.com Grabiszyńska 281 53-234 Wroclaw Tel. +48 71 36 09 100 Fax: +48 71 36 09 121 [email protected]

FUMFUMFUMFUM----PABIANICEPABIANICEPABIANICEPABIANICE www.fumwww.fumwww.fumwww.fum----pabianice.com.plpabianice.com.plpabianice.com.plpabianice.com.pl Laska 3/5 95-200 Pabiancie Tel. +48 42 215 31 94 Fax +48 42 215 37 21 [email protected]

http://www.defum.com.pl/


http://www.famot.pl/

http://www.fasglowno.pl/


http://www.fathaco.com/


http://www.fum-pabianice.com.pl/




JAFO JAFO JAFO JAFO ---- JAROCINSKA FABRYKA OBRABIAREKJAROCINSKA FABRYKA OBRABIAREKJAROCINSKA FABRYKA OBRABIAREKJAROCINSKA FABRYKA OBRABIAREK

www.jafo.com.plwww.jafo.com.plwww.jafo.com.plwww.jafo.com.pl Zaciszna 14 63-200 Jarocin Tel. +48 62 747 26 01 +48 62 747 26 02 Fax +48 62 747 27 15 [email protected]

JAZONJAZONJAZONJAZON www.jazon.com.plwww.jazon.com.plwww.jazon.com.plwww.jazon.com.pl Wysockiego 164A 15-167 Bialystok Tel. +48 85 654 46 20 Fax +48 85 676 00 43

JOTESJOTESJOTESJOTES www.jotes.plwww.jotes.plwww.jotes.plwww.jotes.pl Papiernicza 7 92-312 Lódz Tel. +48 42 649 14 15 +48 42 25 33 200 Fax +48 42 649 21 97 [email protected]

MASZYNY OBRMASZYNY OBRMASZYNY OBRMASZYNY OBRABIARKI CENTRA MECHANICYABIARKI CENTRA MECHANICYABIARKI CENTRA MECHANICYABIARKI CENTRA MECHANICY www.mechanicy.com.plwww.mechanicy.com.plwww.mechanicy.com.plwww.mechanicy.com.pl Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków Tel. +48 22 728 23 56 +48 22 758 74 13 Fax +48 22 758 76 97 [email protected]

POREBA POREBA POREBA POREBA ---- FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCHFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCHFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCHFABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH www.fumwww.fumwww.fumwww.fum----poreba.plporeba.plporeba.plporeba.pl Zakladowa 2 42-480 Poreba Tel +48 32 6773 400 Fax +48 32 6771 499 [email protected]

http://www.jafo.com.pl/


http://www.jazon.com.pl/

http://www.jotes.pl/


http://www.mechanicy.com.pl/


http://www.fum-poreba.pl/




RAFAMETRAFAMETRAFAMETRAFAMET www.rafamet.com.plwww.rafamet.com.plwww.rafamet.com.plwww.rafamet.com.pl Staszica 1 47-420 Kuznia Raciborska Tel. + 48 32 419 11 11 Fax +48 32 419 13 66 [email protected]

WIEPOFAMAWIEPOFAMAWIEPOFAMAWIEPOFAMA www.wiepofama.plwww.wiepofama.plwww.wiepofama.plwww.wiepofama.pl Dabrowskiego 81 / 85 60-529 Poznan Tel. +48 61 849 31 50 Fax +48 61 847 30 47 [email protected]

ZAKZAKZAKZAKLLLLADY MECHANICZNE TARNÓWADY MECHANICZNE TARNÓWADY MECHANICZNE TARNÓWADY MECHANICZNE TARNÓW www.zmt.tarnow.plwww.zmt.tarnow.plwww.zmt.tarnow.plwww.zmt.tarnow.pl Kochanowskiego 30 33-100 Tarnów Tel. +48 14 63 06 200 +48 14 63 06 256 Fax +48 14 63 06 256 [email protected]

http://www.rafamet.com.pl/


http://www.wiepofama.pl/


http://www.zmt.tarnow.pl/




4. CENTROS INVERSTIGADORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA

DESIGN TECDESIGN TECDESIGN TECDESIGN TECHNOLOGIES INTERNATIONALHNOLOGIES INTERNATIONALHNOLOGIES INTERNATIONALHNOLOGIES INTERNATIONAL www.dti.com.plwww.dti.com.plwww.dti.com.plwww.dti.com.pl Ogrodowa 56a 47-400 Racibórz Tel. +48 32 415 47 80 [email protected]

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIIINSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIIINSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIIINSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIAWYTWARZANIAWYTWARZANIAWYTWARZANIA www.ios.krakow.plwww.ios.krakow.plwww.ios.krakow.plwww.ios.krakow.pl Wroclawska 37a 30-011 Kraków Tel. +48 12 63 17 333 [email protected]

CENTRUM BADAWCZOCENTRUM BADAWCZOCENTRUM BADAWCZOCENTRUM BADAWCZO----KONSTRUKCYJNE OBRABIAREKKONSTRUKCYJNE OBRABIAREKKONSTRUKCYJNE OBRABIAREKKONSTRUKCYJNE OBRABIAREK wwwwwwwww.cbko.plw.cbko.plw.cbko.plw.cbko.pl Staszica 1 05-800 Pruszków Tel. +48 22 759 93 10

WROCWROCWROCWROCLLLLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY www.pwr.wroc.plwww.pwr.wroc.plwww.pwr.wroc.plwww.pwr.wroc.pl Wybrzeze Wyspiańskiego 27 50-370 Wroclaw

POLITECHNIKA POZNAŃSKAPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPOLITECHNIKA POZNAŃSKA www.put.poznan.plwww.put.poznan.plwww.put.poznan.plwww.put.poznan.pl M.Sklodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań

RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYRZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYRZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYRZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY portal.prz.edu.pportal.prz.edu.pportal.prz.edu.pportal.prz.edu.pllll Wincentego Pola 2 35-959 Rzeszów

http://www.dti.com.pl/


http://www.ios.krakow.pl/


http://www.cbko.pl/

http://www.pwr.wroc.pl/

http://www.put.poznan.pl/

http://portal.prz.edu.pl/

el mercado de la máquina herramienta en polonia estudios de · portancia para el desarrollo de la...

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