el mercado de la bolleria in dis trial en mexico

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

El mercado de la bollera industrial y la masa congelada en Mxico

El mercado de la bollera industrial y la masa congelada en Mxico

Este estudio ha sido realizado por Mara del Carmen de Castro Ovejero bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico Septiembre 2005

EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO

NDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin III. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Competencia IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. DISTRIBUCIN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Requisitos sanitarios 2. Barreras arancelarias 3. Procedimientos y normas comerciales IX. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters

4 8 8 9 11 11 14 17 28 34 39 40 41 46 46 46 47 52 52 68 69 70 Error! Marcador no definido.


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I.-

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer del presente documento son las siguientes: Mxico es considerado un pas dulcero por excelencia siendo un gran consumidor de productos de panadera y pastelera industrial, galletas dulces y pastas alimenticias. A pesar del elevado coste de materias primas esenciales como el chocolate y el azcar, Mxico es uno de los principales productores mundiales de dulces. La creatividad de los empresarios ha logrado mantener los precios bajos por lo que el consumo ha crecido en los ltimos aos un 5% anual. La presencia del producto espaol es casi nula en Mxico. Las importaciones mexicanas de productos de panadera y pastelera industrial y masas congeladas procedentes de Espaa no son significativas. Los principales pases competidores son Estados Unidos, Brasil, Canad, Argentina, Dinamarca, Blgica e Italia. La relacin calidad-precio del producto de estos pases es muy difcil de confrontar. Pases como Estados Unidos principalmente y Canad se ven claramente favorecidos por la cercana geogrfica y los acuerdos firmados por Mxico con estos pases en el entorno del TLC de 1994 en materia de agricultura. Los productores locales acaparan el mercado con cuotas de hasta el 98%, lo cual dificulta enormemente la entrada de nuevas marcas extranjeras. Bimbo es el lder indiscutible dentro del sector de la bollera industrial. En el presente documento se incluyen el resto de marcas presentes en el mercado. Existen muy pocas empresas que se dediquen a la fabricacin y distribucin de masas congeladas en Mxico. Se trata de un mercado nuevo en el pas que apenas est comenzando a desarrollarse. La inversin inicial necesaria para adquirir maquinaria especializada y, sobre todo, disponer de los medios de transporte adecuados para que el producto llegue en condiciones ptimas de conservacin a su destino es muy elevada. Por otro lado el tiempo de recuperacin de la inversin es considerable, lo cual puede suponer una barrera para que las empresas se decidan a lanzar este tipo de productos en el pas. En general, las panaderas y pasteleras en Mxico emplean masas precocidas o frescas en la elaboracin de sus productos. Sin embargo, hay algunas empresas que estn comenzando a apostar por las masas congeladas en su proceso de produccin siguiendo las pautas europeas

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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO y estadounidenses donde tienen tanto xito. Una de las ms importantes es Fripan. Esta empresa fue creada por Productos Rich y Grupo Bimbo, el principal accionista para autoabastecerse. Segn un estudio de AC Nielsen, el crecimiento del consumo de bollera industrial en Mxico se considera moderado y en el ao 2004 se situ entre un 2% y un 10%. El consumidor mexicano tiene una alta tendencia a comer entre horas y fuera de casa, es un consumidor muy impulsivo. En Mxico los productos de bollera industrial empaquetados individuamente pueden encontrarse casi en cada esquina lo que potencia el carcter impulsivo del consumidor mexicano. Los puestos callejeros y en general los puntos de venta de comida son muy abundantes. En los barrios se pueden encontrar numerosas tiendas llamadas abarrotes en las que se vende una gran variedad de productos alimenticios, pudiendo asemejarse a las tiendas de ultramarinos que existen en Espaa. Este tipo de establecimientos hacen que el producto est accesible al pblico en todo momento.Se calcula que en Mxico existen ms de 1.3 millones de lo que puede denominarse puntos de venta informales, es decir, vendedores ambulantes o puestos callejeros de comida. Dado el dominio del mercado del Grupo Bimbo en Mxico alcanzando cuotas de mercado de hasta el 98%. La mejor estrategia a llevar a cabo sera la diferenciacin por calidad y precio y la innovacin, aunque habra que realizar una importante inversin en publicidad. No obstante, dado el tamao del mercado mexicano (100 millones de habitantes aproximadamente) y que este tipo de productos son de fcil acceso y estn dirigidos a un pblico ms general, lograr un pequeo porcentaje puede resultar un buen negocio para cualquier empresa. En Mxico no existe demanda de masa congelada por parte del consumidor final. Este producto est dirigido bsicamente al canal HORECA y tiendas de autoservicio (bodegas, hipermercados y supermercados). En los supermercados mexicanos el espacio dedicado a productos congelados es mucho ms reducido de lo que pueda serlo en Espaa, por ejemplo, y los principales productos que se pueden encontrar son verduras (poca variedad), patatas para frer, helados (la mayor parte), productos empanados preparados para frer y pizzas. En general, la venta de platos precocinados congelados no est muy desarrollada en Mxico. Las principales ventajas de la utilizacin de masas congeladas son las siguientes: permiten un control adecuado de costes, sobre todo laborales; ahorro de espacio e inversin en equipos de produccin; estandarizacin de las especificaciones del producto y la calidad. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, el uso de la masa congelada tiene determinadas dificultades: necesidad de una cadena de fro bien estructurada para poder transportar el producto desde la fbrica hasta los centros de distribucin y el cliente; existencia de gran variedad de productos en el mercado.

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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO En general, las principales tendencias del mercado son las siguientes: la masa congelada tendr mayores responsabilidades en el desarrollo de la panificacin en los supermercados y las tiendas de autoservicio en toda Amrica Latina; el crecimiento est limitado, an cuando existen bajos costes laborales y se observa un aumento en la demanda de los consumidores, por la variedad de productos y la necesidad de desarrollar la cadena de fro; las panaderas familiares pequeas predominantes en Mxico se estn viendo presionadas a aumentar sus ventas para obtener ganancias por lo que see observa un mayor inters en experimentar con la masa congelada en los negocios pequeos para poder reducir sus costes de produccin y, as, competir con las tiendas de autoservicio con una buena calidad y precio. Se puede concluir que el uso de masa congelada en Mxico es relativamente incipiente pero tiene un elevado potencial. En general, no existe una percepcin del producto espaol como tal, ya que ste no se encuentra en el mercado ms que en lugares muy concretos y especficos. El nico producto espaol de este sector que el consumidor reconoce es el turrn, aunque no puede considerarse dentro de la gama objeto de este estudio. Si se pretende acceder al mercado mexicano hay que tener en cuenta los gustos del consumidor. o o o o o o o Los productos mexicanos tienen un sabor ms dulce. Los bollos son ms densos, ms mantecosos. La gama de productos mexicanos es mucho ms variada. El chocolate en general es ms denso y compacto y contiene menos cacao y leche y ms azcar. El consumidor mexicano es un gran amante de los sabores intensos: mezcla de dulce y picante, sabores agridulces, dulces con sabor a chile, tamarindo, mango, etc. Desde hace ya unos aos el inters en Mxico por los productos dietticos y con alto contenido en fibra (barritas de cereales, por ejemplo) ha ido en aumento. Existe un profundo arraigo de la gastronoma tradicional mexicana. El consumidor mexicano aprecia los productos artesanales realizados segn las recetas de toda la vida.

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A la hora de elegir la cadena de distribucin existen dos opciones claras, dependiendo de la utilizacin o no de un distribuidor intermedio entre el fabricante y el punto de venta. Hay grupos como Bimbo que poseen su propia logstica de manera que pueden distribuir su producto a travs de una compleja red hasta el punto de venta, bien sea el canal HORECA, las grandes superficies y tiendas departamentales (o las centrales de compras de estos) o las tiendas de abarrotes y puestos callejeros. Por otro lado hay empresas que carecen de la infraestructura necesaria y utilizan un distribuidor intermedio sobre todo en determinadas reas del pas ms inaccesibles para que su producto pueda llegar a todos puntos de venta. En el caso de la bollera industrial y la masa congelada las condiciones de acceso al mercado son claras y estn bien definidas por parte de la administracin. A parte de las normativas de obligado cumplimiento que se detallan en el apartado VIII no existe ningn requisito sanitario especfico adicional.

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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Algunas de las partidas arancelarias de este estudio estn incluidas dentro del Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea y soportan un arancel del 3.4% quedando exentas en el ao 2008. Otras partidas estn fuera de este tratado y tienen un arancel del 10%, el de la Nacin Ms Favorecida. Finalmente otras partidas estn sujetas a un Arancel Mixto Integrado por la suma de un arancel del 10% ms un arancel especfico de 0.36 dlares/kg.

A modo de conclusin y tras las investigaciones realizadas se puede decir que entrar en el mercado de la bollera industrial en Mxico tiene muchas dificultades sobre todo por la dura competencia de empresas locales como Bimbo. Sin embargo, el mercado de la masa congelada todava no ha llegado a su fase madura y hay pocas empresas dentro de l. Realizando la inversin necesaria en maquinaria y en la cadena de fro y adaptndose correctamente a los gustos del consumidor mexicano, el potencial del producto espaol en Mxico es muy alto.


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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOREl principal objetivo de la presente Nota Sectorial es profundizar en el conocimiento del mercado mexicano de la bollera industrial (conocida ms comnmente en Mxico como pan dulce) y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede ofrecer a los productos espaoles. Al hacer referencia a la bollera industrial en el presente documento se considerarn los productos de panadera, pastelera o galletera, pudiendo algunos de ellos contener cacao. Paralelamente tambin se estudia en esta Nota Sectorial la situacin actual del mercado de la masa congelada para la preparacin de productos de panadera, pastelera o galletera en Mxico.


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2. CLASIFICACINSegn el cdigo arancelario mexicano1, la fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes:

19 19.05

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDN, DE FCULA O DE LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERA. Productos de panadera, pastelera o galletera, incluso con adicin de cacao; hostias, sellos vacos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidn o fcula, en hojas, y productos similares. 19.05.10 - Pan crujiente llamado "Kn"ckebrot". 19.05.10.01 Pan crujiente llamado "Kn"ckebrot".

19.05.20

Pan de especias. 19.05.20.01 Pan de especias.

19.05.31

-- Galletas dulces (con adicin de edulcorante). 19.05.31.01 Galletas dulces (con adicin de edulcorante).

19.05.32

Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes","wafers") y "waffles" ("gaufres"). 19.05.32.01.1 Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes","wafers") y "waffles" ("gaufres").

19.05.40

- Pan tostado y productos similares tostados. 19.05.40.01 Pan tostado y productos similares tostados.

19.05.90

- Los dems. 19.05.90.99 Los dems.

1

De acuerdo con el sistema Sistema Armonizado Internacional (ms conocido por sus siglas en ingls HS Harmonized System) que siguen los cdigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dgitos de dichos cdigos de comercio internacional deben coincidir.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Cabe destacar que no existe una clasificacin arancelaria concreta para los productos congelados. La partida arancelaria donde se incluira la masa congelada sera la siguiente:

19.01

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, graones, smola, almidn, fcula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 19.01.20 - Mezclas y pastas para la preparacin de productos de panadera, pastelera o galletera, de la partida 19.05. 19.01.20.01 A base de harinas, almidones o fcula, de avena, maz o trigo.


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III.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADOEn este apartado se pretende analizar el consumo aparente de los productos que son objeto de estudio con el fin de tener una visin global del tamao de la oferta existente en el mercado. Cabe sealar que la clasificacin utilizada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) para calcular los datos de produccin no coincide con la clasificacin arancelaria, por lo que el clculo del consumo aparente es meramente orientativo y no debe tomarse como si se tratara de cifras reales. An as, estos datos se han incluido en el presente documento ya que pueden ser de utilidad a modo de estimacin.

2002Elaboracin de galletas y pastas alimenticias Exportaciones de galletas dulces (con adicin de edulcorante) Importaciones de galletas dulces (con adicin de edulcorante) Consumo aparente de galletas dulces 850,4363588 25,736457 30,937414 855,6373158

2003881,8377923 75,966179 36,541054 842,4126673

2004857,7951774 77,209705 38,059493 818,6449654

Tabla III.1.1. Consumo aparente de galletas y pastas alimenticias (millones de dlares americanos) Fuente: INEGI, WTA y elaboracin propia Actualizacin: Septiembre de 2005


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Consumo aparente de galletas y pastas alimenticias (millones de dlares americanos)900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004

Elaboracin de galletas y pastas alimenticias Exportaciones de galletas dulces (con adicin de edulcorante) Importaciones de galletas dulces (con adicin de edulcorante) Consumo aparente

Grfico III.1.1. Consumo aparente de galletas y pastas alimenticias (millones de dlares americanos) Fuente: INEGI, WTA y elaboracin propia Actualizacin: Septiembre de 2005

Como se puede observar en el Grfico III.1.1 y siempre a ttulo orientativo, se puede decir que el consumo aparente de galletas es ciertamente elevado, del orden de 800 millones de dlares americanos. En la realidad esta cifra es menor ya que en los datos de produccin estn incluidas las pastas alimenticias. 2002Produccin de panadera y pastelera industrial Exportaciones productos de panadera y pastelera industrial Importaciones productos de panadera y pastelera industrial Consumo aparente 2225,118979 69,412384 60,383371 2216,089966

20032246,099168 87,786526 78,65435 2236,966992

20042378,28504 41,663996 81,737557 2418,358601

Tabla III.1.2 Consumo aparente de productos de panadera y pastelera industrial (millones de dlares americanos) Fuente: INEGI, WTA y elaboracin propia Actualizacin: Septiembre de 2005


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Consumo aparente de productos de panadera y pastelera industrial (millones de dlares americanos)2500 2000 1500 1000 500 0Produccin de panadera y pastelera industrial Exportaciones de productos de panadera y pastelera industrial Importaciones de productos de panadera y pastelera industrial Consumo aparente

2002

2003

2004

Grfico III.1.2. Consumo aparente de productos de panadera y pastelera industrial (millones de dlares americanos) Fuente: INEGI, WTA y elaboracin propia Actualizacin: Septiembre de 2005

Segn el Grfico III.1.2 el consumo aparente de productos de panadera y pastelera industrial alcanz en el ao 2004 los 2.418 millones de dlares americanos. Ciertamente, y como se analizar posteriormente, Mxico es un gran consumidor de dulces. De hecho esta industria, tras superar un periodo de crisis, ha crecido un 5% en los ltimos aos. Aunque al pueblo mexicano se le considera un pas dulcero por excelencia y el chocolate forma parte indispensable en la gastronoma nacional, el consumo de este producto es muy bajo comparado con pases de Europa y Norteamrica. El consumo nacional es de 400 gramos por persona al ao, mientras los niveles de Suiza y Noruega son de 9.9 y 7.2 kilogramos per cpita, segn cifras de ASCHOCO (Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Confitera). Estas cifras son diferentes dependiendo de la regin del pas que se considere, ya que mientras en el Golfo de Mxico, concretamente Tabasco, hay un consumo anual de 8.4 kilos por persona, en el norte del pas no llega ni los 200 gramos anuales. Segn expertos en el sector, el elevado consumo de chocolate en las naciones europeas se debe, principalmente, a factores como el elevado poder adquisitivo y el clima fro, ya que el invierno en estos pases dura casi la mitad del ao.


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2. PRODUCCIN LOCALA continuacin y segn los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) se muestran los datos de produccin en Mxico desde el ao 2000 hasta el 2004 de los siguientes sectores: Panadera y pastelera industrial Galletas y pastas alimenticias

Tambin se incluyen los datos de produccin de los principales ingredientes que se utilizan en la elaboracin de estos productos: Molienda de trigo Molienda de maz Azcar y productos residuales de la caa Cocoa y chocolate de mesa

2000 Produccin de molienda de trigo Produccin de harina de maz Elaboracin de azcar y productos residuales de la caa Elaboracin de cocoa y chocolate de mesa Produccin de panadera y pastelera industrial Elaboracin de galletas y pastas alimenticias 750,441719 533,102913 1846,55204 414,565941 1851,67116 719,791343

2001 764,635627 511,105121 2211,85277 399,706441 1952,5179 725,668934

2002 867,244382 534,266298 2184,03598 450,783897 2225,11898 850,436359

2003 884,632932 498,565691 2309,29381 431,655299 2246,09917 881,837792

2004 913,195335 524,50523 2536,11824 446,388724 2378,28504 857,795177

Tabla III.2.1. Produccin del sector de la bollera industrial y otros en Mxico (millones de dlares a precios corrientes). Fuente: INEGI, elaboracin propia. Actualizacin: diciembre de 2004


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Comparativa de produccin (millones de dlares a precios corrientes)3000 2500 2000 1500 1000 500 0Produccin de molienda de trigo Produccin de harina de maz Elaboracin de azcar y productos residuales de la caa Elaboracin de cocoa y chocolate de mesa Produccin de panadera y pastelera industrial Elaboracin de galletas y pastas alimenticias

2000

2001

2002

2003

2004

Grfico III.2.1. Comparativa de produccin. Fuente: Elaboracin propia. Actualizacin: Diciembre 2004

Como se observa en el Grfico III.2.1 Mxico es un gran productor de panadera y pastelera industrial y en menor medida de galletas y pastas alimenticias. En cuanto a las principales materias primas, la produccin mexicana de azcar y productos residuales de la caa es realmente importante, alcanzando los 2.500 millones de dlares en el ao 2004. La produccin de molienda de maz y de trigo se situ en 913 y 524 millones respectivamente. En cuanto a la elaboracin de cocoa y chocolate de mesa la situacin no es tan positiva ya que los productores tienen que importar el cacao, cultivo originario de Mxico, a precios incosteables. Utilizado por las culturas prehispnicas como moneda, el cacao es uno de los grandes legados de Mxico a la humanidad; sin embargo, en la actualidad ni la produccin ni el consumo a nivel nacional estn acordes a esta tradicin. De acuerdo con la Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares (ASCHOCO), el principal problema que enfrenta esta industria es el elevado costo de las materias primas. Mientras en el mercado internacional el precio del cacao es de $15.15 pesos por kilogramo, en Mxico alcanza los $20 pesos. Adems, la Secretara de Economa (SE) no permite a las chocolateras importar materias primas sin el pago de arancel, por lo que se ven obligadas a erogar 23% ms en la compra de cocoa y 18% extra en cacao, mientras que el chocolate terminado se introduce sin impuestos. Segn datos de la empresa La Corona, la produccin de cacao es de 45.000 toneladas, de las cuales se consumen 30.000 y el resto se exporta a Estados Unidos y Europa . Y aunque a simple vista parece que Mxico es autosuficiente en la produccin de este grano milenario, no es as, ya que estas cifras corresponden al producto en forma natural. Para la elaboracin de dulces y


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO chocolates se requiere de un derivado del cacao, la cocoa, cuya produccin registra dficit. Es por eso que las chocolateras nacionales tienen que importar el producto de Amrica y frica, donde se cultiva gran parte de la produccin mundial. Otro problema que enfrenta esta industria es el precio del azcar, base para la confitera y la chocolatera mundial. Mientras en el mercado internacional este insumo se puede comprar hasta en $1.70 pesos el kilogramo, en Mxico el precio es superior a los $6.00, lo que eleva los costos de produccin. Al parecer, en este sentido el gobierno no ha apoyado demasiado esta industria, donde actualmente participan alrededor de 95 medianas y grandes empresas chocolateras, ya que a travs de la SE se estipulan los precios de este insumo sin que exista la libre competencia. Sin embargo, muy cercana al chocolate la industria del dulce en Mxico sigue creciendo convirtindose en uno de los principales productores a nivel mundial. Si bien algunas de las materias primas como el azcar elevan el costo de la produccin, la creatividad de los empresarios ha logrado mantener precios bajos, por lo que el consumo ha crecido en los ltimos aos un 5% anual en promedio.


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3. IMPORTACIONESEn este apartado se estudian las importaciones2 en Mxico de los productos cuyas fracciones arancelarias fueron definidas en el apartado II. En las Tablas III.3.1 y III.3.2 se observa que las importaciones en Mxico de la fraccin 19.05.10.01 no son muy elevadas, alcanzando los 125.000 dlares USD aproximadamente. Con un 72% de las exportaciones es este mismo ao Espaa es el principal exportador de este producto a Mxico. Esta cantidad aument un 13 % en valor respecto al ao 2003. 19.05.10.01 Pan crujiente llamado Knckebrot PAIS 0 1 2 3 4 El mundo Espaa G. Bretaa e Irlanda USA Suiza Millones de dlares americanos 20020,124842 0,058613 0,016935 0,043903 0

% de participacin 2002100 46,95 13,57 35,17 0

% cambio 03 / 043,75 13,09 -16,66 -33,44 0

20030,121956 0,080596 0,028878 0,012482 0

20040,126531 0,091144 0,024066 0,008308 0,003013

2003100 66,09 23,68 10,24 0

2004100 72,03 19,02 6,57 2,38

Tabla III.3.1. Importaciones en valor de la fraccin 19.05.10.01 en Mxico. Fuente: WTA (World Trade Atlas) Actualizacin: Diciembre de 2004

19.05.10.01 Pan crujiente llamado Knckebrot PAIS 0 1 2 3 4 El mundo Espaa G. Bretaa e Irlanda USA Suiza Cantidad en Kg. 200230648 14269 6451 9218 0

% cambio 200428906 17918 7530 3256 202

200329812 16070 9036 4706 0

03 / 04-3,04 11,5 -16,67 -30,81 0

Tabla III.3.2. Importaciones en cantidad de la fraccin 19.05.10.01 en Mxico. Fuente: WTA (World Trade Atlas) Actualizacin: Diciembre de 2004

Las estadsticas de importacin pueden consultarse de manera gratuita en la pgina web del SIAVI (Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet de la Secretara de Economa): http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi

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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Con respecto a la fraccin 19.05.20.01 (ver Tablas III.3.3 y III.3.4), los principales pases exportadores son Estados Unidos e Italia. Cabe destacar que en 2004 las exportaciones de Estados Unidos aumentaron en un 60% en detrimento de las italianas, que disminuyeron un 64,29 %. Sin embargo, el precio del producto italiano es mayor, del orden de 3,58 dlares USD/kg frente a los 2,15 dlares USD/kg del producto estadounidense. De esto se deduce que el producto italiano es de mayor calidad que el estadounidense. Espaa se sita en el quinto lugar, aunque sus exportaciones son poco significativas, alcanzando solamente el 1.38 % del total.

19.05.20.01 Pan de especias PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8El mundo USA Italia Brasil Alemania Espaa Canad Francia Uruguay

Millones de dlares americanos 20020,50804 0,386294 0,037886 0 0,031643 0 0,005864 0,000553 0

% de participacin 2002100 76,04 7,46 0 6,23 0 1,15 0,11 0

% cambio 03 / 043,14 60,26 -64,29 0 18,94 0 495,53 61,97 0

20031,2031 0,523894 0,604674 0 0,025422 0 0,000627 0,000973 0

20041,240935 0,839578 0,2159 0,132471 0,030238 0,017099 0,003734 0,001576 0,000297

2003100 43,55 50,26 0 2,11 0 0,05 0,08 0

2004100 67,66 17,4 10,68 2,44 1,38 0,3 0,13 0,02

Tabla III.3.3 Importaciones en valor de la fraccin 19.05.20.01 en Mxico. Fuente: WTA (World Trade Atlas) Actualizacin: Diciembre de 2004


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.05.20.01 Pan de especias PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8El mundo USA Italia Brasil Alemania Espaa Canad Francia Uruguay

Cantidad en Kg. 2002182498 161011 6166 0 4250 0 1815 185 0

% cambio 2004 03 / 043,27 54,78 -69,63 0 649,34 0 85,53 26,67 0

2003472641 251641 198282 0 454 0 1002 240 0

488093 389479 60217 29877 3402 2925 1859 304 23


Respecto a la fraccin 19.05.31.01 que hace referencia a galletas dulces, segn las Tablas III.3.5 y III.3.6, Estados Unidos exporta el 43% del total, seguido de Guatemala con un 15%, habiendo experimentado un considerable aumento desde el ao 2003, y Canad con un 10%. Espaa ocupa el noveno lugar con el 1,78% de las importaciones en el 2004, lo que supone un descenso en stas de un 12,19% en valor y un 12,19% en cantidad.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.05.31.01 Galletas dulces (con adicin de edulcorante) PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10El mundo USA Guatemala Canad Dinamarca Argentina Francia Turqua Colombia Espaa Israel

Millones de dlares americanos 200230,93741 16,96048 0,080329 4,497637 3,475544 0,067782 0,569261 1,542252 0 0,522855 0,017163

% de participacin 2002100 54,82 0,26 14,54 11,23 0,22 1,84 4,99 0 1,69 0,06

% cambio 03 / 044,16 -13,9 205,28 6,16 17,13 75,96 50,41 -51,5 310,77 -12,19 2489,49

200336,54105 19,05064 1,922125 3,731783 2,416455 0,714542 0,796086 1,912367 0,177436 0,77248 0,025627

200438,05949 16,40314 5,867934 3,961824 2,830503 1,257316 1,197355 0,927539 0,728859 0,678294 0,663609

2003100 52,14 5,26 10,21 6,61 1,96 2,18 5,23 0,49 2,11 0,07

2004100 43,1 15,42 10,41 7,44 3,3 3,15 2,44 1,92 1,78 1,74


19.05.31.01 Galletas dulces (con adicin de edulcorante) PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9El mundo USA Guatemala Canad Dinamarca Colombia Turqua Argentina Honduras Chile

Cantidad en Kg. 2002 2003 2004

% cambio 03 / 0428,62 1,49 576,81 17,81 10,85 319,45 -52,61 64,87 1,44 165,57 -6,8

10559952 14232529 18305980 6378033 28241 987507 1124251 0 832690 9844 15384 217477 137460 8668777 624396 1065725 671225 145292 1025937 285494 445924 121396 166924 8797937 4225991 1255479 744027 609422 486156 470705 452340 322396 155566

10 Espaa



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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO En el caso de la fraccin 19.05.32.01 (ver Tablas III.3.7 y III.3.8) las importaciones procedentes de Espaa apenas alcanzan el 0,24% del total, ocupando as el puesto nmero 18 en el ao 2004. Con respecto al ao 2003 se produjo una mejora, aunque fue mayor en cantidad que en valor, lo que indica que baj el precio unitario. Los principales pases exportadores de este producto a Mxico son Brasil, con un 43% del total , Estados Unidos e Italia.

19.05.32.01 Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"). PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18El mundo Brasil USA Italia Colombia Alemania Blgica Chile El salvador Ecuador Indonesia Espaa

Millones de dlares americanos 200218,48257 8,916454 5,495723 1,430671 0,160262 0,341763 1,009642 0,40655 0 0 0,140785 0,067648

% de participacin 2002100 48,24 29,74 7,74 0,87 1,85 5,46 2,2 0 0 0,76 0,37

% cambio 03 / 0435,19 25,82 -20,51 63,39 1383,24 586,27 17,85 14,96 111,36 79143,72 94,12 20,98

200326,76323 12,37128 7,948058 2,062329 0,176135 0,270037 1,467077 0,73442 0,375016 0,000876 0,346326 0,070406

200436,18002 15,56521 6,318172 3,369647 2,612501 1,853181 1,728986 0,844292 0,792625 0,694175 0,672304 0,085175

2003100 46,23 29,7 7,71 0,66 1,01 5,48 2,74 1,4 0 1,29 0,26

2004100 43,02 17,46 9,31 7,22 5,12 4,78 2,33 2,19 1,92 1,86 0,24



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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.05.32.01 Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"). PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18El mundo Brasil USA Colombia Italia Blgica Chile Indonesia El Salvador Alemania Canad Espaa

Cantidad en Kg. 20024611070 1610352 1917060 35377 348382 309500 172156 38809 0 43068 28516 15446

% cambio 2004 03 / 0430,06 27,35 -24,49 1.312,54 32,31 -3,84 2,61 92,5 155,92 686,92 38,6 7,1

20036893896 2142000 2737247 92872 537254 419462 354623 178152 104016 33778 84068 13545

8966434 2727797 2066885 1311855 710861 403339 363878 342946 266196 265807 116517 14507


Con respecto a la fraccin 19.05.40.01 y segn las Tablas III.3.9 y III.3.10 los principales exportadores a Mxico son Estados Unidos y Argentina entre los que se reparten el 52% y el 41% respectivamente. Espaa es el cuarto exportador con el 1,48% del total de las importaciones en el ao 2004. Cabe destacar que el precio por kilogramo del producto estadounidense y argentino es de 3.06 dlares USD/kg y 2.60 dlares USD/kg, mientras que el espaol alcanz los 3,22 dlares USD/kg en ese mismo ao.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.05.40.01 Pan tostado y productos similares tostados PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10El mundo USA Argentina Canad Espaa Pases Bajos Italia China Suecia Francia Japn


% de participacin 2002100 64,61 20,47 3,22 4,73 0,89 2,23 0,23 0 0,59 0,31

% cambio 03 / 0412,5 21,62 2,15 127,56 2,84 12,87 -49,02 135,52 0 -80,34 31,23

20034,592233 2,223638 2,092384 0,067771 0,0743 0,024364 0,026015 0,004817 0 0,043967 0,005934

20045,166435 2,704437 2,137358 0,154222 0,076407 0,027499 0,013262 0,011345 0,009228 0,008643 0,007787

2003100 48,42 45,56 1,48 1,62 0,53 0,57 0,11 0 0,96 0,13

2004100 52,35 41,37 2,99 1,48 0,53 0,26 0,22 0,18 0,17 0,15


19.05.40.01 Pan tostado y productos similares tostados PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10El mundo USA Argentina Canad Espaa Corea del sur China Japn Pases bajos Italia Tailandia

Cantidad en Kg. 2002956020 551496 194090 106537 37475 19 2951 4624 4416 24019 450

% cambio 2004 03 / 0418,69 45,68 -1,97 53,25 23,06 92,86 48,82 40,88 0,41 -63,21 0

20031579535 605650 837450 76948 19260 2800 3390 3476 4416 9967 0

1874718 882334 820962 117926 23701 5400 5045 4897 4434 3667 2020



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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO En el ao 2004 las exportaciones espaolas a Mxico de la fraccin 19.05.90.99 (Tablas III.3.11 y III.3.12) fueron ms bien escasas, habiendo sufrido un importante decremento tanto en volumen como en cantidad en los ltimos 3 aos. Estados Unidos es el principal competidor, alcanzando una cuota del 81,61% del total de las importaciones en el ao 2004.

19.05.90.99 Los dems PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10El mundo USA Italia El Salvador Guatemala Canada Argentina Brasil Francia Espaa China

Millones de dlares americanos 200257,38657 49,65817 2,950577 2,032791 0,003834 0,517643 0,152736 0,068663 0,096471 0,456197 0,143858

% de participacin 2002100 86,53 5,14 3,54 0,01 0,9 0,27 0,12 0,17 0,8 0,25

% cambio 03 / 043,39 4,47 19,41 -32,63 267,72 123,06 -82,77 -16,25 -10,85 -44,56 -19,32

200372,73706 58,75091 6,421254 2,746047 0,367615 0,457677 2,171753 0,214996 0,179317 0,272028 0,170294

200475,20365 61,37478 7,667444 1,849949 1,351793 1,020887 0,374114 0,180051 0,159854 0,150815 0,137398

2003100 80,77 8,83 3,78 0,51 0,63 2,99 0,3 0,25 0,37 0,23

2004100 81,61 10,2 2,46 1,8 1,36 0,5 0,24 0,21 0,2 0,18



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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.05.90.99 Los dems PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10El mundo USA Italia El salvador Guatemala Argentina Canad Vietnam Brasil China Espaa

Cantidad en Kg. 2002 2003 2004

% cambio 03 / 044,46 6,03 2,59 -24,27 291,52 -55,74 97,02 232,51 -5,5 -34,79 -53,21

32136331 38246772 39954367 29042209 32371878 34323123 1237679 925194 881 47047 172912 0 21019 66241 175748 2835541 1218187 192138 920928 129094 15862 49754 70358 78399 2909104 922564 752253 407609 254344 52742 47020 45880 36683


El principal exportador de la fraccin 19.01.20.01 (Tablas III.3.11 y III.3.12) es con gran diferencia Estados Unidos, habiendo alcanzado en el ao 2004 el 97% del total de las importaciones. Espaa ocupa el tercer lugar aunque con una cuota prcticamente insignificante del 0,78%.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.01.20.01 A base de harinas, almidones o fcula, de avena, maz o trigo PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9El mundo USA Francia Espaa Blgica Uruguay Canad China Australia Venezuela


% de participacin 2002100 97,22 0,17 0,65 0,3 0 0,93 0,26 0 0,02 0,05

% cambio 03 / 047,98 9,74 -45,46 48,09 64,27 -12,35 -23,32 -64,63 0 87,52 -21,52

200337,25888 35,62916 0,60699 0,210524 0,094952 0,102993 0,07351 0,150066 0 0,01183 0,026111

200440,23312 39,10002 0,33103 0,311768 0,155981 0,090271 0,056367 0,053082 0,035975 0,022184 0,020493

2003100 95,63 1,63 0,57 0,26 0,28 0,2 0,4 0 0,03 0,07

2004100 97,18 0,82 0,78 0,39 0,22 0,14 0,13 0,09 0,06 0,05

10 Tailandia



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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO 19.01.20.01 A base de harinas, almidones o fcula, de avena, maz o trigo PAIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El mundo USA Espaa Francia China Uruguay Canad Blgica Tailandia Venezuela Cantidad en Kg. 2002 2003 2004 % cambio 03 / 049,76 10,91 49,51 -50,39 -58,49 -33,26 -11,43 3.189,29 -36,86 169,15 0

32582052 32453618 35621257 32235146 31733426 35195817 85396 30968 74546 43 30504 8410 22943 4820 0 75310 207111 106942 59627 35676 579 28198 6412 0 112596 102747 44395 39796 31600 19045 17803 17258 15592

10 Australia


A modo de conclusin, se puede decir que las importaciones mexicanas de productos de panadera y pastelera industrial y masas congeladas procedentes de Espaa no son significativas. Los principales pases competidores son Estados Unidos, Brasil, Canad, Argentina, Dinamarca, Blgica e Italia. La relacin calidad-precio del producto de estos pases es muy difcil de confrontar. Pases como Estados Unidos principalmente y Canad se ven claramente favorecidos por la cercana geogrfica y los acuerdos firmados por Mxico con estos pases en el entorno del TLC de 1994 en materia de agricultura.


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4. COMPETENCIALa competencia directa de los productos espaoles en el sector de la bollera industrial radica, principalmente, en las grandes productoras multinacionales mexicanas, como Bimbo, que controlan el mercado alcanzando cuotas de hasta el 98%. Las principales empresas del sector en Mxico y sus marcas son las siguientes: BIMBO, S.A. de C.V.

Fundado en Mxico el ao de 1945, el Grupo Bimbo es hoy en da una de las empresas de panificacin ms importantes del mundo por posicionamiento de marca y volumen de produccin y ventas, adems de ser lder indiscutible de su sector en Mxico y Latinoamrica. Con presencia en 14 pases de Amrica y Europa, cuenta con ms de 4500 productos y con ms de 100 marcas de reconocido prestigio. Desde 1980, Grupo Bimbo es una empresa pblica que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y est formada por seis organizaciones y un corporativo, los cuales operan empresas de la industria de la panificacin y de alimentos en general. Sus principales marcas son: Lara

Gran variedad de galletas en sus tres lneas: salada, dulce y saludable. En su gama tiene galletas enriquecidas con vitaminas y hierro. Barcel

Gama de botanas saladas entre las que se cuentan las Chips y los Hot Nuts, los cacahuates cubiertos y los chicharrones Barcel, entre muchos otros productos. Marinela

Engloba productos como Gansito, Pinginos, Submarinos y una amplia variedad de pastelitos. Ricolino

Dentro de la industria de las golosinas (gomitas, chicles y dulces cubiertos) se encuentra la marca Ricolino con presencia en Mxico, Estados Unidos y Europa. Algunos de sus productos son Bubulubu, Paleta Payaso y Kranky, entre otros, destacando por su innovacin en los sabores y su variedad de formas y presentaciones. Coronado

La Cajeta, elaborada con leche de cabra, es un dulce tradicional mexicano. Con una gran tradicin en la elaboracin de cajetas con sabor a vainilla, quemada y envinada, as como productos derivados tales como paletas, chiclosos y las populares obleas, Coronado es hoy da lder en la elaboracin de estos productos y pionero en la comercializacin de miel de abeja pasteurizada. Suandy

Suandy es una lnea de galletas y pasteles de alta repostera, elaborados con mantequilla, huevo, leche y otros ingredientes, destinados a ocasiones ms especiales al tratarse de repostera fina tradicional.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Wonder

Wonder es la marca lder en panes de especialidad en Mxico. Sus productos son la opcin ms variada y completa del mercado y estn elaborados con leche, trigo, avena, harinas integrales y arroz, entre otros ingredientes. Como complemento a su lnea tradicional de productos, Wonder ofrece un concepto nico en el mercado: Wonder Gourmet, una lnea de mayor calidad. Ta Rosa

Ta Rosa rescata el sabor de la tradicional panadera mexicana: bigotes, doraditas, empanadas, conchas, semitas y orejas, entre otros productos, elaborados con ingredientes como leche, huevo y harinas seleccionadas, buscando un sabor casero. La lnea incluye tortillas de harina de trigo conocidas como Tortillinas Ta Rosa . Organizacin Latinoamrica

En Centroamrica y Sudamrica Bimbo ha intentado satisfacer con sus productos el gusto de cada mercado: Tulipn en Costa Rica, Plus Vita, Pullman y Ana Mara en Brasil, Ideal en Chile son buenos ejemplos de su slida presencia en la regin. Bimbo Bakeries USA

Bimbo Bakeries USA es lder en Texas y en la regin oeste del pas, cuenta con 16 plantas y tiene operaciones en ms de 22 estados en la unin Americana ofreciendo adicionalmente productos de lnea premium bajo las marcas: Oroweat, Mrs. Bairds, Entenmanns, Thomas, Boboli, Ta Rosa, Marinela y Bimbo, entre otras. Adems, cuenta con Bimbo Snacks, USA, que comercializan sus productos de botana y confitera. Todas las marcas son marcas registradas de Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Entenmann's, Thomas' y Boboli bajo licencia de George Weston, Ltd.FUD , Viva, Oscar Mayer, San Antonio, Chimex, Iberomex.

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GAMESA, S.A. de C.V.

Fundada originalmente en 1921, pertenece al Grupo Pepsico, lder en el mercado de bebidas y botanas. Producen una gran variedad de galletas bajo las siguientes marcas: Florentinas, Chokis, Mamut, Habaneras, Veronas, Emperador, Arco Iris, Crackets, CremaXNieve, Saladitas, Vual, Maras Gamesa.

FERRERO DE MXICO, S.A. de C.V.

Ferrero es el tercer grupo chocolatero del mundo. Comercializa marcas como Ferrero Rocher, Nutella, Raffaello, Zinder, Ferrero Noggy, Tic Tac y Tronky. En Mxico los productos de bollera de la marca Kinder, como por ejemplo Kinder Delice, entre otros, tienen gran aceptacin.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO MacMA, S.A. de C.V.

Fue creada por emigrantes espaoles hace 50 aos como un negocio familiar en la ciudad de Mxico. En la actualidad combina los mismos ingredientes que se usan en el hogar para hornear galletas (harinas, huevo, leche, mantequilla y rellenos de ingredientes naturales) utilizando maquinaria y tecnologa de punta. Est formada por la agrupacin de varias marcas y productos: Galletas MacMa: 67 variedades de galletas de las ms finas en el mercado nacional y que ocupan un lugar de tradicin en el cliente. Pastas Pinerolo: la lnea de productos de Pinerolo esta formada por Spaghetti, Fetuccini, Capelli de Angelo, Lasagna y Raviolis. Estos productos se orientan al mercado de especialidades, que busca alimentos ms sofisticados para la preparacin de platillos con recetas originales y distintas, de alta cocina. Chocolates Ferback: marca de chocolates finos con ms de 50 aos de existencia en el mercado, tiempo durante el cual se ha logrado consolidarse.

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GALLETAS CUTARA, S.A. de C.V.

La marca Cutara tambin est presente en el mercado mexicano con una gran variedad de productos como galletas mara, gran variedad de dulces, productos salados, surtido tpico, napolitanas y pastas.

GALLETAS DE CALIDAD (GALLETAS MARIAN), S.A. de C.V.

Fundada en 1959, Galletas de Calidad es una floreciente empresa que emplea a ms de 400 trabajadores, en dos plantas de produccin y un centro de distribucin con 150 unidades de reparto. La fina lnea europea de galletas tipo casero tiene una variedad de ms de 30 frmulas y 40 diferentes tipos de empaque y presentaciones que incluyen, entre otras: hojaldre, tartaletas y galletas de mantequilla. Galletas de Calidad tiene estrictos procesos de control para garantizar productos de la mejor calidad, elaborados con mtodos de produccin semi-artesanales, conservando un estilo casero tradicional con un mnimo de vida de anaquel de 9 meses. Esto le ha permitido exportar a los Estados Unidos, Per, Colombia y Espaa.

NABISCO (KRAFT), S.A. de C.V.

Perteneciente al Grupo Kraft, Nabisco comercializa en Mxico snacks con marcas de mbito internacional como Oreo, Ritz, Ginger Snaps, Stella DOro, etc...


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO MASAS CONGELADAS Respecto a la elaboracin de masas congeladas existen muy pocas empresas que se dediquen a la fabricacin y distribucin de este producto en Mxico. Las principales razones son las siguientes: Es un mercado nuevo en Mxico que apenas est comenzando a desarrollarse. La inversin inicial necesaria para introducirse en el mercado es muy elevada. Es necesario adquirir maquinaria especializada en la elaboracin de la masa y, sobre todo, disponer de los medios de transporte adecuados para que el producto llegue en condiciones ptimas de conservacin a su destino. Es muy importante que se mantenga la cadena de fro del producto desde que sale de la fbrica hasta que llega al cliente. El tiempo de recuperacin de la inversin es considerable, lo cual puede suponer una barrera para que las empresas se decidan a lanzar este tipo de productos en el pas.

-

En general, las panaderas y pasteleras en Mxico emplean masas precocidas o frescas en la elaboracin de sus productos. Sin embargo, hay algunas empresas que estn comenzando a apostar por las masas congeladas en su proceso de produccin siguiendo las pautas europeas y estadounidenses donde tienen tanto xito. Entre las empresas que se han aventurado a entrar en este mercado en Mxico estn las siguientes:

PRODUCTOS RICH, S.A. de C.V.

La empresa norteamericana Productos Rich es uno de los principales productores de masas congeladas y productos pre-horneados para pastelera de Mxico y Amrica Latina. En 1990 Rich Products Corporation inici sus operaciones en Mxico a travs de la importacin de las cremas Rich's. Posteriormente, en 1994 surgi Productos Rich, S.A. de C.V. como resultado de la asociacin en Mxico de Panificadora Servipan S.A. de C.V. y de Rich Products Corporation. Actualmente en Productos Rich se encuentran ms de 300 asociados. La empresa ha crecido no slo en tamao sino en experiencia, expandindose hacia el resto del continente americano. En Mxico, Productos Rich opera una extensa red de distribucin y servicio a clientes en la Ciudad de Mxico, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancn y se ha comprometido a largo plazo en este pas al adquirir una planta en Ocoyoacac, Estado de Mxico, para la elaboracin de panadera especializada. Parte de su produccin es exportada a los Estados Unidos y a diversos pases de Amrica Latina.

FRIPAN, S.A. de C.V.

El Grupo Bimbo junto con la empresa Productos Rich ha invertido en la creacin de la empresa Fripan, de la que Bimbo es el accionista mayoritario. La planta de produccin de Fripan est situada en la ciudad de Lerma, en el estado de Toluca, y en ella se fabrican masas congeladas para la elaboracin de pan dulce y masas precocinadas para hacer pan tipo baguette. La empresa Fripan comenz su actividad en el ao 2003. Venden su produccin a las empresas accionistas Bimbo y Productos Rich. En el caso de Bimbo la empresa enva las masas congeladas a sus propios centros de horneo surtiendo desde all el producto finalizado a los diferentes puntos de venta. Por su parte Productos Rich distribuye directamente el producto precocido o congelado a los


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO autoservicios, principalmente masas para pizzas y pan dulce. La empresa Fripan est considerando actualmente distribuir sus productos a travs del canal HORECA.

ALYSA, S.A. de C.V.

Esta empresa pertenece a Puratos de Mxico, filial de la empresa espaola Puratos. Alysa fue creada en el ao 2001 entre Puratos de Mxico y el grupo mexicano Alsea, dueo de los cafs y panaderas El Pan Caliente. Alysa fabrica masas congeladas para panificacin con la suficiente capacidad de produccin para atender a los diferentes segmentos del mercado mexicano. A travs de la asociacin con Puratos se asegur la venta de sus unidades a El Pan Caliente y, al mismo tiempo, sac provecho de su experiencia y conocimiento de los mercados de Estados Unidos y Europa, donde el pan congelado tiene hoy una mayor penetracin. Puratos es una empresa europea con presencia en 57 pases y opera en Mxico desde 1977. Trabaja con masas congeladas, ingredientes de panadera, chocolates y rellenos de frutas. Alysa cuenta con 261 empleados (datos de 2003) y dos plantas de produccin ubicadas en Zapopan, (Jalisco) y Tizayuca (Hidalgo). Ambas se han modificado de manera importante, especializndose cada una de ellas en determinados productos para optimizar sus lneas de produccin. Su capacidad es de 15 millones de piezas de pan mensuales (datos de 2003), gracias a las inversiones de 4 millones de pesos realizadas durante el ao 2001. Durante el ao 2003 las plantas trabajaron al 70% de su capacidad total.

PASTELERA LOS GIRASOLES, S.A. de C.V.

La empresa Pastelera Los Girasoles utiliza masa congelada para la elaboracin de algunos de sus productos. Fundada en 1997, comenz a partir de 2002 con la fabricacin y venta de pan congelado crudo y pan dulce francs. Hace unos meses comenz a fabricar tambin pan de mesa: bollitos, chapatas y baguettes. Sus productos son elaborados artesanalmente, sin conservantes ni saborizantes, por lo cual su tiempo de vida no es muy grande , aproximadamente 15 das una vez elaborado el pan.

PAN Y PAN, S.A. de C.V.

Localizada en la ciudad de Puebla, Pan y Pan comenz como una empresa panificadora con producto totalmente fresco, y ms tarde empez a congelar parte de la produccin de pan dulce. Trabajan con cuatro variedades de masas, entre ellas la masa cruda prefermentada congelada para la elaboracin de productos de bollera. Utilizan equipos espaoles de la marca Gouet, para la fabricacin y congelacin del pan. La empresa, que comercializa en Mxico estos equipos espaoles, se llama Europan.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO PASTELERAS EL GLOBO, S.A. de C.V.

Esta empresa de pastelera forma parte del Grupo Carso, al que pertenece la empresa de telefona mas importante del pas, Telmex, as como el gran almacn Sears, el grupo financiero Inbursa, y otras empresas de relevancia en Mxico. EL Globo tiene un sistema de distribucin en forma de franquicias y cuenta con 174 tiendas en Mxico. El Globo se ha decidido a iniciarse en el uso de masas congeladas. Solamente utiliza producto congelado para productos salados como empanadas, bisquets y pan integral. El pan dulce o bollo, lo elaboran y lo hornean en su planta de produccin y lo surten ya finalizado a sus sucursales para la venta al consumidor final. Normalmente surten cada tienda, entre dos y tres veces al da para que el producto est siempre fresco y en ptimas condiciones para su consumo.

CARAVAN BILL, S.A. de C.V.

Caravan Bill es una empresa americana que distribuye masa congeladas en Mxico. Tienen una extensa lnea de productos que incluye panes variados de alta rentabilidad, una amplia variedad de fermentados, emulsificadores, masas congeladas, mejoradores de masa , ingredientes para prolongar la vida til del producto, fortalecedores de masa, y una gran variedad de combinacin de especias. Cuentan con una extensa red de ms de 250 distribuidores en Estados Unidos y a lo largo de Amrica Latina. La sede principal de Caravan Products se encuentra ubicada en Totowa, New Jersey, donde se concentran el laboratorio y las reas de investigacin y desarrollo dedicadas a la innovacin de la tecnologa en el sector de la panificacin. La empresa cuenta adems con bodegas estratgicamente localizadas en Mxico, Estados Unidos y Canad.


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IV.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La industria del dulce en Mxico tiene su propia historia. Es considerado un gran consumidor de dulces de manera que esta industria sigue creciendo y ha hecho de Mxico uno de los principales productores a nivel mundial. Segn un estudio de AC Nielsen, en el ao 2004, con una inflacin del 5.2%, se observ una disminucin del 0.8% en la tasa de crecimiento anual del valor real de la cesta de la compra total. Sin embargo, por sectores, el sector de la alimentacin experiment un crecimiento de dicha tasa de un 4.3%. Respecto a los postres empacados, es decir, la bollera industrial, el crecimiento se considera moderado y situndose en el ao 2004 entre un 2% y un 10 %. El consumidor mexicano tiene una alta tendencia a comer entre horas y fuera de casa, es un consumidor muy impulsivo. Como se ver ms adelante en el apartado VII, en Mxico los productos de bollera industrial empaquetados individuamente pueden encontrarse casi en cada esquina lo que potencia el carcter impulsivo del consumidor mexicano. En el mercado existe una gran variedad de productos pertenecientes al sector de la panadera y bollera. El consumidor mexicano reclama sobre todo productos con un sabor dulce intenso, con sabores fuertes y ltimamente tambin dietticos y con alto contenido en fibra. Segn la organizacin de la feria Confitexpo en Guadalajara, a pesar de la llegada de dulces importados a Mxico, la industria mexicana mantiene el liderazgo y se ha abierto camino con innovaciones como la mezcla de tamarindo y chile. Hace 10 aos la industria pas por un bache que detuvo su crecimiento pero que oblig a los confiteros mexicanos a retomar sabores tradicionales para recuperar el mercado que perdieron. De esta forma, comenzaron a vender dulces de frutas como el tamarindo, sanda, mango, pltano y, por supuesto, chile, que lograron rescatar a esta industria y darle un nuevo impulso. La mezcla de lo cido y lo picante fue ua apuesta clave para recuperar al consumidor tradicional. Segn estudios de AC Nielsen, el mayor consumo de postres empacados tiene lugar entre agosto y septiembre y las galletas dulces entre junio y julio. El chocolate se consume preferentemente entre noviembre y febrero.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO CUOTAS DE MERCADO A continuacin y segn datos de AC Nielsen se estudian las cuotas de mercado de pan dulce empaquetado individualmente y de pastelitos segn grupos empresariales y segn marcas en los aos 2002 y 2003.

% Unidades PAN DULCE EMPAQUETADO Grupo Bimbo Gamesa Dems fabricantes 200298% 1% 1%

% Valor 200298% 1% 1%

200398% 2% 0

200398% 2% 0

Tabla IV.1.1. Cuota de mercado de pan dulce empacado por fabricantes. Fuente: AC Nielsen Actualizacin: 2004

% Unidades PAN DULCE EMPAQUETADO Bimbo Ta Rosa (Gurpo Bimbo) Vuala (Gamesa) Dems marcas 200277% 21% 1% 1%

% Valor 200274% 24% 1% 1%

200377% 21% 2% 0%

200374% 24% 2% 0%

Tabla IV.1.2. Cuota de mercado de pan dulce empacado por marcas. Fuente: AC Nielsen Actualizacin: 2004

% Unidades PASTELITOS Grupo Bimbo Gamesa 2002100% 0%

% Valor 2002100% 0%

200399% 1%

200399% 1%

Tabla IV.1.3. Cuota de mercado de pastelitos por fabricantes. Fuente: AC Nielsen Actualizacin: 2004


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO % Unidades PASTELITOS Submarinos Marinela (Bimbo) Gansito Marinela (Bimbo) Choco Roles Marinela (Bimbo) Pinginos Marinela (Bimbo) Rollo Marinela (Bimbo) Napolitana Marinela (Bimbo) Twinky Gonder (Bimbo) Pay de Pia Marinela (Bimbo) Pay de Nuez Marinela (Bimbo) Chocotorro Gonder (Bimbo) Dlmata Gonder (Bimbo) Kinder Delice (Ferrero) Dems marcas 200221% 24% 21% 15% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

% Valor 200214 30 18 13 4 6 3 5 4 1 1 0 0

200323% 23% 20% 14% 5% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 0%

200315 30 17 13 4 6 2 5 4 1 1 1 0

Tabla IV.1.4. Cuota de mercado de pastelitos por marcas. Fuente: AC Nielsen Actualizacin: 2004

Las tablas anteriores vienen a confirmar un hecho bastante evidente si se visitan los lineales de cualquier supermercado o tienda de autoservicio de Mxico: Bimbo es el lder indiscutible en el sector de la bollera industrial con cuotas de mercado de hasta un 98%. Dentro del grupo sus marcas lderes son Ta Rosa para pan dulce empaquetado y Choco Roles, Gansitos y Submarinos Marinela en el sector de pastelitos. Este dominio del mercado ejercido por Bimbo dificulta enormemente la entrada de nuevas marcas. Quizs la mejor estrategia a llevar a cabo sera la diferenciacin por calidad y precio y la innovacin, aunque habra que realizar una importante inversin en publicidad. No obstante, dado el tamao del mercado mexicano (100 millones de habitantes aproximadamente) y que este tipo de productos son de fcil acceso y estn dirigidos a un pblico ms general, lograr un pequeo porcentaje puede resultar un buen negocio para cualquier empresa.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO MASAS CONGELADAS El uso de masa congelada para la elaboracin de pan dulce o pan de mesa por parte del cliente final est todava poco extendido en Mxico. La demanda de este producto se concentra bsicamente en los restaurantes y hoteles dentro del canal de distribucin HORECA y las tiendas de autoservicio. Entre stas se incluyen desde las llamadas bodegas, hipermercados y supermercados hasta tiendas de conveniencia que tambin surten de pan y bollera al cliente final. En la mayora de los hoteles y restaurantes mexicanos hay panaderos que elaboran da a da el pan, tanto de mesa como dulce (bollera), utilizando producto precocido o crudo. En otros mercados como Estados Unidos el cliente final tambin demanda este tipo de productos congelados para preparar sus propios bollos en casa. En Europa hay algunas masas congeladas que tienen demanda por parte del cliente final, aunque suele ser para la preparacin de masas hojaldradas, tanto para platos dulces como salados. Sin embargo, en Mxico no existe producto de masa congelada para el cliente final. En el caso de la masa hojaldrada el producto que hay en el mercado es fresco y refrigerado, con una duracin de vida de pocos das. En los supermercados el espacio dedicado a productos congelados es mucho ms reducido de lo que pueda serlo en Espaa, por ejemplo, y los principales productos que se pueden encontrar son verduras (poca variedad), patatas para frer, helados (la mayor parte), productos empanados preparados para frer y pizzas. En general, la venta de platos precocinados congelados no est muy desarrollada en Mxico. Las masas congeladas para panificacin se han convertido en los ltimos aos en una excelente opcin para los establecimientos que venden pan. Las principales ventajas de la utilizacin de masas congeladas son las siguientes: Permiten un control adecuado de costes. Se observa una tendencia a reducir personal laboral, tanto en los canales HORECA como en autoservicios, para reducir costes. Con el uso de masas congeladas pueden prescindir del panadero que elabora la masa de los productos de panadera y bollera y slo necesitan una persona para hornear el producto. Ahorro de espacio e inversin en equipos de produccin. Estandarizacin de las especificaciones del producto y la calidad. De esta manera, pueden ofrecer a su clientela un producto recin horneado a lo largo de todo el da. En el canal HORECA, es muy conveniente el uso de masas congeladas para la preparacin de los panes, ya que por las caractersticas de su demanda de pan, pueden ofrecer el producto siempre fresco y en la cantidad adecuada sin tener excedentes o falta de producto. Los autoservicios (por ejemplo Wal Mart) quieren dar una homogeneidad a su producto y as ofrecer una calidad continua y dar una imagen global de empresa. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, el uso de la masa congelada tiene determinadas dificultades: Necesidad de una cadena de fro bien estructurada para poder transportar el producto desde la fbrica hasta los centros de distribucin y el cliente. Este hecho dificulta el acceso al mercado de empresas que se dediquen a la produccin de masa congelada para panadera y pastelera ya que requiere de una elevada inversin. Sin embargo,


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO empresas grandes como Bimbo tienen una ventaja considerable ya que cuentan con la infraestructura necesaria y el grupo puede absorber los costes gracias a las economas de escala. Existencia de gran variedad de productos en el mercado. Actualmente se estima que hay ms 300 productos distintos del sector de panadera y bollera en Mxico. Esto es un obstculo para la utilizacin de masas congeladas, que buscan la homogeneizacin del producto. Esta amplia variedad est tendiendo a disminuir ya que algunos de los productos no son rentables y se estn dejando de elaborar. La tendencia en el mercado es que el nmero de variedades se reduzca de forma considerable, primando la preparacin de los productos ms rentables. En general, las principales tendencias del mercado son las siguientes: La masa congelada tendr mayores responsabilidades en el desarrollo de la panificacin en los supermercados y las tiendas de autoservicio en toda Amrica Latina. El crecimiento est limitado, an cuando existen bajos costes laborales y se observa un aumento en la demanda de los consumidores, por la variedad de productos y la necesidad de desarrollar la cadena de fro. De la misma forma se observa que estn ocurriendo cambios aparentes en las panaderas familiares pequeas predominantes en Mxico. Este tipo de negocio familiar se est viendo presionado a aumentar sus ventas para obtener ganancias. Se observa un mayor inters en experimentar con la masa congelada en los negocios pequeos para poder reducir sus costes de produccin y, as, competir con las tiendas de autoservicio con una buena calidad y precio. Se puede concluir que el uso de masa congelada en Mxico es relativamente incipiente pero tiene un elevado potencial.

-

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V.

PRECIOS Y SU FORMACIN

Dada la gran variedad de productos de bollera industrial los precios que se mostrarn a continuacin son una aproximacin general que puede cambiar segn el rea del pas y el punto de venta. En una panadera o en el rea de panadera de un establecimiento autoservicio una pieza de pan llamado bolillo (parecido a un panecillo en Espaa) cuesta aproximadamente 0.90 pesos mexicanos y 1 peso si es integral. Un pan tamao baguette puede costar unos 5 pesos mexicanos. Cada pieza ms o menos sencilla de bollera cuesta aproximadamente 3 $/pieza 18$/kg. El pan de molde de la marca Bimbo, llamado pan de caja en Mxico, tiene un precio de 16.60 pesos mexicanos aproximadamente el paquete de 750 gr. El precio de un paquete de pan blanco de este tipo con un peso de 680 gr. de la marca Wonder est en los 14,5 pesos mexicanos. En general, las piezas de bollera industrial empaquetadas individualmente cuestan entre 5 y 8 pesos mexicanos en un kiosco o puesto callejero. Este precio puede disminuir al comprar en mayor cantidad en los supermercados. Los precios en las panaderas en las que se elaboran productos de mayor calidad como El Globo o las panaderas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool son ms elevados debido a su buena calidad y a la elaboracin artesanal segn las recetas tradicionales. Las piezas de bollera suelen tener un precio de unos 5 pesos mexicanos, incluso pueden llegar a valer 8 pesos dependiendo del establecimiento y el tipo de producto. A modo de orientacin, un postre que en el Costco puede costar 65 pesos mexicanos en El Globo no cuesta menos de 200 pesos. En cuanto a los mrgenes comerciales, el margen que se maneja en los supermercados y grandes superficies es aproximadamente de un 10% para la bollera industrial empaquetada. Un panadera y pastelera ms especializada puede llegar a alcanzar unos mrgenes desde el 20% hasta del 40%, dependiendo del proceso de elaboracin del producto y de la diferenciacin de ste.


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VI.-

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin de los productos alimenticios de origen espaol en general es bastante buena, siendo la gastronoma espaola bien conocida y apreciada en Mxico. Respecto a los productos de bollera industrial y panadera las principales diferencias entre el producto mexicano y espaol, muy a tener en cuenta si se pretende entrar en el mercado, son las siguientes: Los productos mexicanos tienen un sabor ms dulce que los espaoles. Los bollos mexicanos son ms densos, ms mantecosos que los espaoles. La gama de productos mexicanos es mucho ms variada que la espaola. El chocolate en general es ms denso y compacto y contiene menos cacao y leche y ms azcar. El consumidor mexicano es un gran amante de los sabores intensos: mezcla de dulce y picante, sabores agridulces, dulces con sabor a chile, tamarindo, mango, etc. Desde hace ya unos aos el inters en Mxico por los productos dietticos y con alto contenido en fibra (barritas de cereales, por ejemplo) ha ido en aumento. Existe un profundo arraigo de la gastronoma tradicional mexicana. El consumidor mexicano aprecia los productos artesanales realizados segn las recetas de toda la vida.

En general, hay que decir que no existe una percepcin del producto espaol como tal, ya que ste no se encuentra en el mercado ms que en lugares muy concretos y especficos. El nico producto espaol de este sector que el consumidor reconoce es el turrn, aunque no puede considerarse dentro de la gama objeto de este estudio. El producto local tiene una gran penetracin copando casi el 100% del mercado. Productos de panadera franceses, pan tostado italiano o galletas de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, Blgica y Dinamarca son productos de importacin que se pueden encontrar en Mxico, aunque en pequeas cantidades.


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VII.

DISTRIBUCIN

La cadena de distribucin de los productos de bollera industrial es relativamente sencilla, comparada con la de otros alimentos, como se puede ver en el siguiente esquema:

- -CENTRAL DE COMPRAS CENTRAL DE COMPRAS

Supermercados Supermercados Autoservicios Autoservicios --Tiendas Tiendas Departamentales Departamentales

Distribuidores // Distribuidores Importadores Importadores

--Abarrotes Abarrotes --Puestos callejeros Puestos callejeros

--Canal HORECA Canal HORECA

Figura VII.1. La cadena de distribucin en el sector de la bollera industrial Fuente: Elaboracin propia Actualizacin: septiembre de 2005

A la hora de elegir la cadena de distribucin existen dos opciones claras, dependiendo de la utilizacin o no de un distribuidor intermedio entre el fabricante y el punto de venta. Hay grupos como Bimbo que poseen su propia logstica de manera que pueden distribuir su producto a travs de una compleja red hasta el punto de venta, bien sea el canal HORECA, las grandes superficies


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO y tiendas departamentales (o las centrales de compras de estos) o las tiendas de abarrotes y puestos callejeros. Por otro lado hay empresas que carecen de la infraestructura necesaria y utilizan un distribuidor intermedio sobre todo en determinadas reas del pas ms inaccesibles para que su producto pueda llegar a todos puntos de venta. Si se trata de un importacin la figura del distribuidor queda sustituida por la del importador pero el esquema se mantiene

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO Las ventas detallistas en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas. Sin embargo, las cadenas de autoservicio han ganado un poder significativo en aos recientes y hoy representan aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos. Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado; su participacin en las ventas de abarrotes ha crecido de un 5% del total de las ventas detallistas hace una dcada a aproximadamente un 35% actualmente. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconmicos altos en Mxico, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos, como se puede predecir, stos son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos ms altos. Mxico cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de Mxico, que engloba Aurrer, Superama, SAMS Club y el propio Wal-Mart Comercial Mexicana Gigante

En aos recientes, Soriana ha pasado de ser una cadena regional a una multi-regional, casi nacional. De hecho, recientemente Comercial Mexicana, Soriana y Gigante han firmado un acuerdo de colaboracin, llamado Sinergia, por medio del cual utilizan una misma central de compras para ciertos productos. De esta manera su poder de negociacin con los proveedores es mayor y pueden competir en precios. Las principales cadenas regionales en Mxico son Casa Ley, que tiene una alianza estratgica con Safeway, con base en Culiacn, Casa Chapa, con 21 supermercados en el norte y noroeste de Mxico, Calimax, con base en Tijuana y Baja California y el Grupo Chedraui con base en Veracruz. Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado e las ciudades ms grandes de Mxico. El concepto de club ha tenido cierto xito. Al parecer estn relacionados con las clases de ingresos altos, los cuales demandan productos importados y pueden comprar en grandes cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales acostumbraban a comprar mediante pequeos distribuidores, ahora compran al menos algunos de sus productos en este tipo de tiendas. De hecho, ms de un 20% de las ventas de COSTCO pertenecen a este grupo de consumidores.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Por otro lado, Mxico representa un mercado atractivo para los detallistas de alimentos. Adems de las alianzas de Wal-Mart y COSTCO, otras cadenas forneas han entrado al mercado mexicano: La cadena alemana Jetro. HEB, una cadena estadounidense que est ganando cuota de mercado rpidamente en la zona norte del pas. La cadena francesa Carrefour (recientemente adquirida por Chedraui) en la Ciudad de Mxico con 9 establecimientos situados en las zonas de poder adquisitivo medio-alto. Tambin se han abierto establecimientos de la cadena en Toluca, Mrida, Quertaro, San Lus Potos, Villahermosa, Metepec, Len, Acueducto, Lomas, Monterrey y Salzillo. Auchan es otra cadena francesa de supermercados que ha entrado recientemente al mercado mexicano. Recientemente fue comprada por Comercial Mexicana.

-

TIENDAS DEPARTAMENTALES Tradicionalmente, las tiendas departamentales no vendan alimentos; sin embargo en los ltimos aos las que se encuentran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar un espacio para la venta de pan dulce, productos gourmet y ciertas botanas. En general suelen tener su propio horno en el que fabrican productos tradicionales de alta calidad. En algunas ocasiones tambin compran masas congeladas o crudas refrigeradas para la elaboracin de sus panes. Las principales cadenas de tiendas departamentales en Mxico son: Palacio de Hierro

Esta tienda departamental, que cuenta con 7 establecimientos en la Ciudad de Mxico y uno en Puebla, es reconocida por su liderazgo en moda, calidad y servicio, contando con prestigiosas marcas dentro de sus productos. Posee un reas de productos gourmet entre los que se encuentran todo tipo de productos, principalmente de importacin, de alta calidad. Sus principales productos son: caviar, pat, gran variedad de vinos, mariscos y pescados, aceite de oliva y vinagres, salsa, hierbas y especias, conservas, mermeladas y frutas, caf y t, dulces, productos orgnicos, jamn serrano e ibrico espaol y embutidos. Estos establecimientos cuentan con una seccin dedicada exclusivamente a productos de panadera que elaboran en el momento en sus propios hornos. El Puerto de Liverpool

El Puerto de Liverpool, con ms de 150 aos de historia, opera 20 Almacenes Liverpool con un rea de venta total de ms de 300.000 m2 y 27 almacenes Fbricas de Francia de ms de 200.000 m2. Administra 7 Centros Comerciales y tiene participacin en otros 3 en la Ciudad de Mxico. En total cuenta con ms de 730 locales comerciales en toda la Repblica Mexicana, incluidos almacenes y centros comerciales. En estas tiendas se incluye un rea de productos gourmet de alta calidad y distintas procedencias y tambin, al igual que en el Palacio de Hierro, un rea dedicada a la panadera y la dulcera. Algunos de sus productos los compran ya elaborados y otros los hacen all mismo en sus proios hornos.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO SEARS

Normalmente en su catlogo no se suelen encontrar demasiados alimentos, pero cabe destacar que en el mes de marzo de 2005 se realiz una promocin de los productos espaoles de todo tipo. Entre ellos estaban incluidos productos alimenticios de origen espaol como las conservas y los vinos, por lo que puede que en un futuro la empresa se plantee vender este tipo de productos en sus establecimientos de manera regular. Suburbia y Sanborns

Son tiendas departamentales pero no cuentan con ningn rea de dedicada especficamente a alimentacin.

ABARROTES Y PUESTOS CALLEJEROS En Mxico los puestos callejeros y en general los puntos de venta de comida son muy abundantes. En los barrios se pueden encontrar numerosas tiendas llamadas abarrotes en las que se vende una gran variedad de productos alimenticios, pudiendo asemejarse a las tiendas de ultramarinos que existen en Espaa. Este tipo de establecimientos hacen que el producto est accesible al pblico en todo momento. Se calcula que en Mxico existen ms de 1.3 millones de lo que puede denominarse puntos de venta informales, es decir, vendedores ambulantes o puestos callejeros de comida.

CANAL HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeteras) Uno de los canales de distribucin ms importantes es el llamado canal HORECA y que incluye hoteles restaurantes y cafeteras. El sector restaurantero en Mxico representa solamente un 12% de las ventas de alimentos en Mxico, pero est creciendo rpidamente dada su importancia. Es un sector altamente fragmentado con relativamente pocas operaciones organizadas corporativamente e incluso con menos compras centralizadas. Este sector se divide en dos grupos: el segmento comercial y el segmento no comercial. El segmento comercial est formado por establecimientos expendedores principalmente de alimentos. Consta de 184.000 unidades aproximadamente entre restaurantes, cadenas de comida rpida y hoteles. El segmento no comercial se compone de establecimientos proveedores de diversos servicios, entre ellos alimentos. Se calcula que existen unas 166.000 unidades: hospitales, cafeteras, aerolneas, escuelas, etc. Dentro de los restaurantes del segmento comercial podemos distinguir dos tipos: El tradicional, que incluye los pequeos restaurantes propiedad de una familia, como las torteras (restaurantes de sndwiches mexicanos), taqueras (restaurante de tacos), fondas (restaurantes de comida barata) y otros. Estos representan casi todas las unidades del sector restaurantero comercial. Se estima que un 50-60 % de los alimentos distribuidos de este sector pasan por este canal. Los restaurantes tradicionales constituyen el 96% de todo el sector, incluyendo desde pequeos negocios familiares hasta restaurantes reconocidos que cuentan con una o dos unidades.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO El organizado, en el que se encuentran las cadenas de restaurantes, las cadenas de comida rpida, los restaurantes de hoteles y otros restaurantes de propiedad independiente con una buena infraestructura y administracin. Este segmento representa solamente el 4% de las unidades del sector pero genera el 45% de las ventas. Las principales cadenas de restaurantes son: VIPs, Sanborns, Corporacin Mexicana de Restaurantes (Wings y Chilis), Cafeteras Toks, Herring Impulsora S.A. de C.V. (Tony Romas), La Mansin, Sirloin Stochade, Angus, Potzocalli, La Tablita, Grupo Gastronmico de Entretenimiento (Italiannis), etc. Estas grandes cadenas suelen contar con su propio centro de distribucin. La industria restaurantera en Mxico se encuentra ms desarrollada en las grandes ciudades como la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey. La Ciudad de Mxico representa ms de un cuarto de las ventas del sector a nivel nacional. En estas grandes ciudades comer fuera de casa es una necesidad para muchos debido a las largas distancias. Sin embargo, en las ciudades pequeas comer en un restaurante es una cuestin de placer, es una opcin y no una necesidad.

MASAS CONGELADAS Entrando ms en profundidad en la distribucin de masa congelada, bsicamente sta se dirige a la industria restaurantera y hotelera, tiendas de autoservicio (supermercados, hipermercados, bodegas) y tiendas de la misma empresa productora de masa congelada. Como ya se coment anteriormente en el apartado IV este tipo de producto en Mxico no se vende directamente al consumidor final. En el caso de la empresa Fripan los canales de distribucin de masa congelada para pizzas y pan dulce son las tiendas de autoservicio, a travs de su accionista Richs Products. La masa congelada de pan dulce, se termina de hornear en los autoservicios, para ofrecer el producto hecho al consumidor final. En el caso de las masas congeladas de pizzas, se venden tal cual al cliente final, para que las hornee en su casa. En cambio la masa congelada para bollera que adquiere Bimbo de su filial Fripan es enviada a sus centros de horneo, desde donde es transportada, ya finalizado el producto, a las tiendas de autoservicio. La empresa Alysa, distribuye sus productos en centros comerciales y centros calientes. En los centros comerciales se vende principalmente la masa precocida congelada y la masa cruda congelada. Los centros calientes son establecimientos que ofrecen la venta de pan como un servicio adicional a su negocio, como por ejemplo gasolineras o farmacias que expenden pan. Sin embargo, los puntos de venta de la empresa Pasteleras Los Girasoles son principalmente la industria hotelera y restaurantera. As, generalmente distribuyen el pan al da siguiente de su elaboracin. ste se transporta en una camioneta con sistema de congelacin. En este caso es necesario que el cliente cuente con un sistema de congelacin para almacenar el producto. La empresa El Globo solamente distribuye sus productos de masa congelada a las tiendas de El Globo, bien sean tiendas propias o franquicias, de forma que se asegure la calidad y consistencia del producto en cualquier sucursal de su marca. Del mismo modo, Alysa ha establecido su estrategia comercial brindando servicio a la propia cadena de panaderas El Pan Caliente y a las panaderas de las cadenas de supermercados.


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VIII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. REQUISITOS SANITARIOSLos importadores mexicanos de productos agroalimentarios europeos en general, y espaoles en particular, se enfrentan a frecuentes problemas a los que tienen que hacer frente en las aduanas mexicanas todos los das. Estos problemas suelen derivarse de la poca claridad de la Ley, as como del hermetismo y la actitud obstruccionista de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), que muchas veces no se pronuncia a la hora de aclarar los requisitos de entrada de los productos y de la discrecionalidad con la que cada aduana (e incluso cada administrador aduanal) administra y aplica la ley y normativas vigentes. En el caso del sector de la bollera industrial y las masas congeladas no existe ningn requisito sanitario adicional especfico aparte del obligado cumplimiento de las normativas correspondientes.

2. BARRERAS ARANCELARIASAlgunas de las fracciones arancelarias objeto de este estudio estn incluidas dentro del Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea, contando con una velocidad de desgravacin. Sin embargo hay otras que estn excluidas de dicho acuerdo y que estn sujetas a un Arancel Mixto Integrado o bien el de la Nacin Ms Favorecida. A continuacin, en la Tabla VIII.2.1, se detallan los aranceles correspondientes a cada partida arancelaria.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Fracciones Arancelarias19.05.10.01 19.05.20.01 19.05.31.01 19.05.32.01 19.05.40.01 19.05.90.99 19.01.20.01

20053.4 3.4

20062.3 2.3

20071.2 1.2

2008Exento Exento

Arancel mixto integrado por la suma de un arancel advalorem de 10% mas el arancel especfico de .36 Dlls/Kg.; D.O. 17/abr/2002 Arancel mixto integrado por la suma de un arancel advalorem de 10% mas el arancel especfico de .36 Dlls/Kg.; D.O. 17/abr/2002 3.4 2.3 1.2 Exento

10 % (Partida excluida de acuerdo) Arancel mixto integrado por la suma de un arancel advalorem de 10% mas el arancel especfico de .36 Dlls/Kg.; D.O. 17/abr/2002

Figura VIII.2.1.Aranceles Fuente: Base de datos DIA Actualizacin: Septiembre de 2005

3. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALESLos procedimientos a seguir para poder exportar productos de bollera industrial y masa congelada a Mxico son los siguientes: Agente aduanal

Antes de exportar estos productos a Mxico se debe contactar con un agente aduanal, a ser posible con experiencia en el sector, ya que ste contar con los conocimientos necesarios y ms actualizados sobre tarifas arancelarias, costos y trmites relacionados con el producto en cuestin. El agente aduanal es la persona fsica autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas en los diferentes regmenes aduaneros. Son los representantes legales del importador una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe ser firmada por el representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo. Los agentes aduanales son los nicos que pueden llevar a cabo los trmites y todas la actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancas. El agente aduanal es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e informacin suministrados, de la determinacin del rgimen aduanero de las mercancas (importacin definitiva, temporal, depsito fiscal, etc.) y de su correcta clasificacin arancelaria, as como del cumplimiento de las dems obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancas, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las dems leyes y disposiciones aplicables. As, se recomienda tambin que se revisen correctamente todos los datos: cifras, etiquetado, impuestos, facturas, etc., para evitar que la mercanca no llegue a su destino, ya que las autoridades mexicanas son bastante exigentes en este sentido.


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EL MERCADO DE LA BOLLERA INDUSTRIAL Y LA MASA CONGELADA EN MXICO Facturas comerciales

Siempre y cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Packing List (Lista de Contenidos)

Describiendo el contenido de cada paquete que se enva. Su numeracin deber coincidir con la factura comercial. Certificado de Origen

Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, es necesario probar el origen de las mercancas. Para ello existen dos vas: (1) Certificado de origen EUR1: Expedido por la Agencia Tributaria Espaola. En la prctica suele realizarlo el transitario. (2)Nmero de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideracin de Exportador Autorizado a la Agencia Espaola de Administracin Tributaria. Este organismo estudiar cada caso (mediante una investigacin sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidir sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Nmero de Exportador Autorizado, slo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancas sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operacin. Agencia Espaola Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdireccin General de Gestin Aduanera Servicio de Origen Avda. Llano Castellano, 17, 28071 Madrid Tlfno: (91) 728 9605/08 Fax: (91) 358 4721 e-mail: [email protected] Padrn de Importadores

Es necesario que su importador est inscrito en el Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Ley Aduanera 1996, Art.59). En este caso no es necesaria la inscripcin al Padrn Sectorial. Normativa3

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de obligatorio cumplimiento para las diferentes partidas arancelarias son las siguien

el mercado de la bolleria in dis trial en mexico

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