comportamiento del sector

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO EN AREQUIPA Y PERÚ

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

La Dinámica Comercial en Perú

2.28%

14.78%

39.63%

46.92%

53.85%

60.64%

66.15%

75.54%

131.41%

Pesca

Minería

Agropecuario

Manufactura

Electricidad y agua

PRODUCTO BRUTO INTERNO

Otros servicios

Comercio

Construcción

Crecimiento del PBI Nacional por Sectores (2005 -2012)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Entre el período 2005 y 2012, la construcción fue el sector que presentó el más alto crecimiento,

siendo éste de 131.4%.

El sector comercio fue el segundo más importante con un incremento acumulado de 75.5% , lo

cual refleja la importancia que adquirió este sector productivo en la actividad económica de

nuestro país.

7.2%

0.3%

4.7%

14.1%

2.0% 7.1%

15.3%

39.7%

9.7%

Participación por Sectores Económicos en el PBI Nacional Año 2012

Agropecuario

Pesca

Minería

Manufactura

Electricidad y agua

Construcción

Comercio

Otros servicios

Impuestos a los productos y derechos de importación


JULIO 2013

El Sector Comercio y la Demanda Interna

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PBI Global, PBI Comercio y Demanda Interna (Var. % respecto al año anterior)

PBI Global

PBI Comercio

Demanda Interna


Al cierre del año 2012, el PBI del Sector Comercio contribuyó con el 15.3% del PBI Global y su

evolución está determinada por el comportamiento de la demanda interna.

Durante el 2012 las compras de bienes de consumo duraderos (muebles, máquinas, vehículos de

transporte, utensilios, etc.) se incrementaron en 28.9% con respecto al año 2011. Así también las

mayores compras en supermercados, centros comerciales, ferreterías y tiendas por

departamento reflejan el gran dinamismo del consumo privado.

JULIO 2013

Influencia de la Clase Media en el Consumo

La tendencia del crecimiento económico ha permitido salir de la pobreza a millones de peruanos,

y ha generado una expansión y consolidación en la clase media. Este incremento de los estratos

medios ha sido y seguirá siendo una piedra angular del desarrollo económico.

La población que está dejando se pobre y se incorpora a la clase media emergente es la que posee

un poder adquisitivo creciente y una serie de necesidades insatisfechas que da robustez a la

demanda interna de bienes y servicios.

CLASE MEDIA

Estrato Socio –

Económico B

Estrato Socio –

Económico C

Fuente: Estudio del BID en base a datos del ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) - INEI

JULIO 2013

Importación de Bienes de Consumo: Año 2012

18.1%

49.4%

31.6%

1.0%

20.1%

46.8%

32.5%

0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS BIENES DE CAPITAL OTROS BIENES

Composición de las Importaciones Peruanas Año 2012

2011

2012

Fuente: BCRP, SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

La importación de bienes de consumo

creció en 23.3% respecto al año 2011,

respaldado por el incremento de las

compras de bienes no duraderos en 18%;

y bienes duraderos, las cuales

aumentaron en 28.9%.

Esta partida presentó la mayor tasa de

crecimiento en comparación a los

insumos y bienes de capital, que

aumentaron en 5.48% y 14.49%,

respectivamente.

Asimismo los bienes de consumo

aumentaron su participación en las

importaciones peruanas, de 18.1% a

20.1%, es decir en dos puntos

porcentuales. Todo ello refleja el

importante dinamismo que presenta

actualmente el consumo en nuestro

país.

JULIO 2013

JULIO 2013

Importación de Bienes de Consumo: Enero – Mayo 2013

19.0%

46.5%

34.4%

0.1%

19.6%

46.1%

34.3%

0.0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Bienes de Consumo

Insumos Bienes de Capital Diversos

Composición de las Importaciones Peruanas Enero - Mayo 2013

May-12

May-13

Fuente: SUNAT, BCRP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Durante los cinco primeros meses de 2013,

la importación de bienes de consumo a

nivel nacional ascendió a US$ 3,513

millones, lo que significó un crecimiento

de 10.7%en relación al mismo período del

año anterior. Esta cifra revelaría que el

consumo en el Perú mantiene buenas

perspectivas para los próximos meses.

Así también a mayo 2013, los bienes de

consumo representan el 19.6% de las

importaciones totales. Esta participación

es superior a la obtenida en 2012, la cual

fue 19.0%.

31%

18%

8%

6%

10%

27%

PEA Ocupada a nivel nacional, según actividad económica Año 2011

Otros Servicios

Comercio

Trasnporte y telecomunicaciones

Construcción

Manufactura

Agricultura, Pesca y Minería


Comercio y demanda puestos de trabajo

Según el INEI, al cierre del año 2011,

el sector comercio posee el 18% de los

puestos de trabajo a nivel nacional,

ascendiendo a 2.8 millones de

personas.

El Comercio es la tercera actividad

más importante generadora de empleo

a nivel nacional por debajo de la

agricultura, pesca y minería; así como

de Otros Servicios.

La venta de combustibles, y

minimarkets, venta al por menor de

almacenes especializados, cadenas

farmacéuticas, venta de

electrodomésticos son actividades que

caracterizan a este sector.

JULIO 2013

Crédito Consumo en Perú

Entre mayo 2006 y mayo 2013, el crédito consumo en el Perú obtuvo una tasa acumulada de

crecimiento de 243.17%, mientras el crédito total se incrementó en 228.1%.

A mayo 2013, los créditos de consumo ascendieron a S/. 36 109.6 millones, lo que representó un

crecimiento de 11.7% respecto a mayo 2012. El crecimiento del crédito consumo ha presentado

una ligera desaceleración en los últimos dos años.

JULIO 2013

23.4% 25.6%

21.6%

10.3%

22.5%

13.4%

13.6%

35.3%

30.3%

11.2% 10.9%

19.0%

18.7%

11.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

31 de mayo de 2007

31 de mayo de 2008

31 de mayo de 2009

31 de mayo de 2010

31 de mayo de 2011

31 de mayo de 2012

31 de mayo de 2013

Crecimiento del Crédito Directo vs Crédito Consumo

Créditos Directos

Crédito Consumo

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

La Dinámica Comercial en Arequipa

12.4% 0.3%

18.3%

1.6%

4.2% 14.7% 16.7%

2.9%

8.6%

10.9%

9.4%

Participación por Sectores Económicos en el PBI de Arequipa Año 2011

Agricultura

Pesca

Manufactura

Electricidad y Agua

Servicios Gubernamentales

Comercio

Otros Servicios

Restaurantes y Hoteles

Transporte y Comunicaciones

Construcción

Minería

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Durante el período 2005-2011, el Sector Comercio presentó un crecimiento acumulado de 43.6%,

el sexto más importante de la región.

Al cierre del año 2011, en relación a la participación de este sector dentro del PBI de Arequipa,

el Comercio se ubica en la tercera posición por debajo de la Manufactura y Otros Servicios.

25.0%

-39.3%

30.8%

38.1%

41.7%

43.6%

46.0%

53.2%

53.4%

119.1%

177.1%

51.5%

Agricultura

Pesca

Manufactura

Electricidad y Agua

Servicios …

Comercio

Otros Servicios

Restaurantes y Hoteles

Transporte y …

Construcción

Minería

PBI Regional

Crecimiento Acumulado del PBI Sectorial de la Región Arequipa (2005 – 2011)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

18.2%

12.2%

16.4%

41.2%

12.0%

PEA Ocupada a nivel regional, según actividad (Participación %) Año 2012 *

Extractiva 1/

Industria

Comercio

Servicios

Otros 2/ * Estimado CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

*1/Comprende las ramas de agricultura, minería y pesca *2/Incluye las ramas de construcción y hogares

El Sector Comercio y el empleo Diciembre 2012

Según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, al cierre del año 2012, el

sector comercio poseería el 16.4% de la PEA Ocupada en Arequipa, lo que ascendería a 106 239

puestos de trabajo.

Esta actividad económica se ubicaría por debajo de la actividad extractiva y de otras

(construcción y hogares), ocupando el tercer lugar en importancia de nuestro departamento.

JULIO 2013

JULIO 2013

El Sector Comercio y el empleo Marzo 2013

0.5 0.5 0.8

3.7 3.6

1.9

-0.1

2.0 3.1

4.1

12.8

3.2

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Industria manufacturera

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Comercio Servicios 1/ Extractiva 2/ Total

Variación mensual 3/ Variación anual 4/

Según la OSEL Arequipa, a marzo 2013, el empleo generado por el sector comercio en Arequipa presentó

un crecimiento anual de 3.1% en relación a marzo 2012; el tercero incremento más alto por debajo del

sector extractivo (+12.8%) y sector servicios (+4.1%).

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Incluye las sub ramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas. 2/ Incluye las sub ramas agricultura y minería. 3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior. 4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Importaciones de Bienes de Consumo – Año 2012

6.2%

66.1%

27.7%

3.7%

63.4%

32.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bienes de Consumo Insumos Bienes de Capital

Composición de las Importaciones Arequipeñas Año 2011 - 2012

2011

2012


Durante el año 2012, la importación

de bienes de consumo en Arequipa

alcanzó los US$ 44.2 millones, lo que

representó una caída de 7.1% en

relación al año 2011. Ello fue

explicado por la fuerte caída en la

compra de bienes duraderos en 17%.

Así también, se muestra un mínimo

crecimiento en la adquisición de

bienes duraderos, siendo de 0.88%.

JULIO 2013

Importaciones de Bienes de Consumo: Enero – Abril 2013

5.03%

47.19% 47.78%

1.18%

75.14%

23.69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

BIENES DE CONSUMO INSUMOS BIENES DE CAPITAL

Composición de las Importaciones Arequipeñas Enero - Abril 2013

2012

2013


Durante los primeros cuatro meses del año,

las importaciones de bienes de consumo

alcanzaron los US$ 4.9 millones, lo que

representó una caída de 70.5% en relación

al mismo período del año anterior. Esta

coyuntura es explicada por la disminución

en la adquisición de bienes duraderos

(-81.4%); mientras los no duraderos

disminuyeron en 56% en relación al período

enero-abril 2012.

Sería importante seguir el comportamiento

de las importaciones de bienes de consumo,

debido a que una caída sostenible de éstas

podría sugerirnos una desaceleración en el

consumo arequipeño.

JULIO 2013

Crecimiento del Crédito Consumo

20.9%

28.7%

31.7%

24.3%

27.0%

17.7%

28.7%

18.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

May

-10

Ago

-10

No

v-1

0

Feb

-11

May

-11

Ago

-11

No

v-1

1

Feb

-12

May

-12

Ago

-12

No

v-1

2

Feb

-13

Crédito Consumo vs Crédito Directo

Crédito Consumo

Crédito Directo


Entre mayo de 2009 y abril de 2013, el

crédito consumo en Arequipa creció en

154.69%, incremento superior al registrado

por el crédito directo total, el cual aumentó

durante el mismo período en 127.72%.

En el mismo período, el crédito consumo

representó el 21% de la cartera de

colocaciones totales de Arequipa. En

relación a mayo 2012, este ratio ascendía a

21%, lo cual reflejaría que el persiste el

crecimiento del consumo y comercio en

Arequipa, uno de los motores de nuestra

economía.

Esta situación, mostraría un panorama

totalmente distinto al presentado por los

bienes de consumo. Hay que seguir atentos

a las señales del mercado.


JULIO 2013

PERÍODO May-09 May-10 May-11 May-12 Abr-13

Crédito Consumo 564,585 682,396 878,128 1,156,390 1,437,950

Crédito Directo 3,004,233 3,816,306 4,492,461 5,781,761 6,841,301

Participación 18.8% 17.9% 19.5% 20.0% 21.0%

comportamiento del sector

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