Download - Comportamiento del sector
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO EN AREQUIPA Y PERÚ
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
Dpto. de Estudios Económicos
JULIO 2013
La Dinámica Comercial en Perú
2.28%
14.78%
39.63%
46.92%
53.85%
60.64%
66.15%
75.54%
131.41%
Pesca
Minería
Agropecuario
Manufactura
Electricidad y agua
PRODUCTO BRUTO INTERNO
Otros servicios
Comercio
Construcción
Crecimiento del PBI Nacional por Sectores (2005 -2012)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Entre el período 2005 y 2012, la construcción fue el sector que presentó el más alto crecimiento,
siendo éste de 131.4%.
El sector comercio fue el segundo más importante con un incremento acumulado de 75.5% , lo
cual refleja la importancia que adquirió este sector productivo en la actividad económica de
nuestro país.
7.2%
0.3%
4.7%
14.1%
2.0% 7.1%
15.3%
39.7%
9.7%
Participación por Sectores Económicos en el PBI Nacional Año 2012
Agropecuario
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Otros servicios
Impuestos a los productos y derechos de importación
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JULIO 2013
El Sector Comercio y la Demanda Interna
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI Global, PBI Comercio y Demanda Interna (Var. % respecto al año anterior)
PBI Global
PBI Comercio
Demanda Interna
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Al cierre del año 2012, el PBI del Sector Comercio contribuyó con el 15.3% del PBI Global y su
evolución está determinada por el comportamiento de la demanda interna.
Durante el 2012 las compras de bienes de consumo duraderos (muebles, máquinas, vehículos de
transporte, utensilios, etc.) se incrementaron en 28.9% con respecto al año 2011. Así también las
mayores compras en supermercados, centros comerciales, ferreterías y tiendas por
departamento reflejan el gran dinamismo del consumo privado.
JULIO 2013
Influencia de la Clase Media en el Consumo
La tendencia del crecimiento económico ha permitido salir de la pobreza a millones de peruanos,
y ha generado una expansión y consolidación en la clase media. Este incremento de los estratos
medios ha sido y seguirá siendo una piedra angular del desarrollo económico.
La población que está dejando se pobre y se incorpora a la clase media emergente es la que posee
un poder adquisitivo creciente y una serie de necesidades insatisfechas que da robustez a la
demanda interna de bienes y servicios.
CLASE MEDIA
Estrato Socio –
Económico B
Estrato Socio –
Económico C
Fuente: Estudio del BID en base a datos del ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) - INEI
JULIO 2013
Importación de Bienes de Consumo: Año 2012
18.1%
49.4%
31.6%
1.0%
20.1%
46.8%
32.5%
0.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
BIENES DE CONSUMO
INSUMOS BIENES DE CAPITAL OTROS BIENES
Composición de las Importaciones Peruanas Año 2012
2011
2012
Fuente: BCRP, SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
La importación de bienes de consumo
creció en 23.3% respecto al año 2011,
respaldado por el incremento de las
compras de bienes no duraderos en 18%;
y bienes duraderos, las cuales
aumentaron en 28.9%.
Esta partida presentó la mayor tasa de
crecimiento en comparación a los
insumos y bienes de capital, que
aumentaron en 5.48% y 14.49%,
respectivamente.
Asimismo los bienes de consumo
aumentaron su participación en las
importaciones peruanas, de 18.1% a
20.1%, es decir en dos puntos
porcentuales. Todo ello refleja el
importante dinamismo que presenta
actualmente el consumo en nuestro
país.
JULIO 2013
JULIO 2013
Importación de Bienes de Consumo: Enero – Mayo 2013
19.0%
46.5%
34.4%
0.1%
19.6%
46.1%
34.3%
0.0% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Bienes de Consumo
Insumos Bienes de Capital Diversos
Composición de las Importaciones Peruanas Enero - Mayo 2013
May-12
May-13
Fuente: SUNAT, BCRP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Durante los cinco primeros meses de 2013,
la importación de bienes de consumo a
nivel nacional ascendió a US$ 3,513
millones, lo que significó un crecimiento
de 10.7%en relación al mismo período del
año anterior. Esta cifra revelaría que el
consumo en el Perú mantiene buenas
perspectivas para los próximos meses.
Así también a mayo 2013, los bienes de
consumo representan el 19.6% de las
importaciones totales. Esta participación
es superior a la obtenida en 2012, la cual
fue 19.0%.
31%
18%
8%
6%
10%
27%
PEA Ocupada a nivel nacional, según actividad económica Año 2011
Otros Servicios
Comercio
Trasnporte y telecomunicaciones
Construcción
Manufactura
Agricultura, Pesca y Minería
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Comercio y demanda puestos de trabajo
Según el INEI, al cierre del año 2011,
el sector comercio posee el 18% de los
puestos de trabajo a nivel nacional,
ascendiendo a 2.8 millones de
personas.
El Comercio es la tercera actividad
más importante generadora de empleo
a nivel nacional por debajo de la
agricultura, pesca y minería; así como
de Otros Servicios.
La venta de combustibles, y
minimarkets, venta al por menor de
almacenes especializados, cadenas
farmacéuticas, venta de
electrodomésticos son actividades que
caracterizan a este sector.
JULIO 2013
Crédito Consumo en Perú
Entre mayo 2006 y mayo 2013, el crédito consumo en el Perú obtuvo una tasa acumulada de
crecimiento de 243.17%, mientras el crédito total se incrementó en 228.1%.
A mayo 2013, los créditos de consumo ascendieron a S/. 36 109.6 millones, lo que representó un
crecimiento de 11.7% respecto a mayo 2012. El crecimiento del crédito consumo ha presentado
una ligera desaceleración en los últimos dos años.
JULIO 2013
23.4% 25.6%
21.6%
10.3%
22.5%
13.4%
13.6%
35.3%
30.3%
11.2% 10.9%
19.0%
18.7%
11.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
31 de mayo de 2007
31 de mayo de 2008
31 de mayo de 2009
31 de mayo de 2010
31 de mayo de 2011
31 de mayo de 2012
31 de mayo de 2013
Crecimiento del Crédito Directo vs Crédito Consumo
Créditos Directos
Crédito Consumo
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
La Dinámica Comercial en Arequipa
12.4% 0.3%
18.3%
1.6%
4.2% 14.7% 16.7%
2.9%
8.6%
10.9%
9.4%
Participación por Sectores Económicos en el PBI de Arequipa Año 2011
Agricultura
Pesca
Manufactura
Electricidad y Agua
Servicios Gubernamentales
Comercio
Otros Servicios
Restaurantes y Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Construcción
Minería
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Durante el período 2005-2011, el Sector Comercio presentó un crecimiento acumulado de 43.6%,
el sexto más importante de la región.
Al cierre del año 2011, en relación a la participación de este sector dentro del PBI de Arequipa,
el Comercio se ubica en la tercera posición por debajo de la Manufactura y Otros Servicios.
25.0%
-39.3%
30.8%
38.1%
41.7%
43.6%
46.0%
53.2%
53.4%
119.1%
177.1%
51.5%
Agricultura
Pesca
Manufactura
Electricidad y Agua
Servicios …
Comercio
Otros Servicios
Restaurantes y Hoteles
Transporte y …
Construcción
Minería
PBI Regional
Crecimiento Acumulado del PBI Sectorial de la Región Arequipa (2005 – 2011)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JULIO 2013
18.2%
12.2%
16.4%
41.2%
12.0%
PEA Ocupada a nivel regional, según actividad (Participación %) Año 2012 *
Extractiva 1/
Industria
Comercio
Servicios
Otros 2/ * Estimado CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
*1/Comprende las ramas de agricultura, minería y pesca *2/Incluye las ramas de construcción y hogares
El Sector Comercio y el empleo Diciembre 2012
Según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, al cierre del año 2012, el
sector comercio poseería el 16.4% de la PEA Ocupada en Arequipa, lo que ascendería a 106 239
puestos de trabajo.
Esta actividad económica se ubicaría por debajo de la actividad extractiva y de otras
(construcción y hogares), ocupando el tercer lugar en importancia de nuestro departamento.
JULIO 2013
JULIO 2013
El Sector Comercio y el empleo Marzo 2013
0.5 0.5 0.8
3.7 3.6
1.9
-0.1
2.0 3.1
4.1
12.8
3.2
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Industria manufacturera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Comercio Servicios 1/ Extractiva 2/ Total
Variación mensual 3/ Variación anual 4/
Según la OSEL Arequipa, a marzo 2013, el empleo generado por el sector comercio en Arequipa presentó
un crecimiento anual de 3.1% en relación a marzo 2012; el tercero incremento más alto por debajo del
sector extractivo (+12.8%) y sector servicios (+4.1%).
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Incluye las sub ramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas. 2/ Incluye las sub ramas agricultura y minería. 3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior. 4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
Importaciones de Bienes de Consumo – Año 2012
6.2%
66.1%
27.7%
3.7%
63.4%
32.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Bienes de Consumo Insumos Bienes de Capital
Composición de las Importaciones Arequipeñas Año 2011 - 2012
2011
2012
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Durante el año 2012, la importación
de bienes de consumo en Arequipa
alcanzó los US$ 44.2 millones, lo que
representó una caída de 7.1% en
relación al año 2011. Ello fue
explicado por la fuerte caída en la
compra de bienes duraderos en 17%.
Así también, se muestra un mínimo
crecimiento en la adquisición de
bienes duraderos, siendo de 0.88%.
JULIO 2013
Importaciones de Bienes de Consumo: Enero – Abril 2013
5.03%
47.19% 47.78%
1.18%
75.14%
23.69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
BIENES DE CONSUMO INSUMOS BIENES DE CAPITAL
Composición de las Importaciones Arequipeñas Enero - Abril 2013
2012
2013
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Durante los primeros cuatro meses del año,
las importaciones de bienes de consumo
alcanzaron los US$ 4.9 millones, lo que
representó una caída de 70.5% en relación
al mismo período del año anterior. Esta
coyuntura es explicada por la disminución
en la adquisición de bienes duraderos
(-81.4%); mientras los no duraderos
disminuyeron en 56% en relación al período
enero-abril 2012.
Sería importante seguir el comportamiento
de las importaciones de bienes de consumo,
debido a que una caída sostenible de éstas
podría sugerirnos una desaceleración en el
consumo arequipeño.
JULIO 2013
Crecimiento del Crédito Consumo
20.9%
28.7%
31.7%
24.3%
27.0%
17.7%
28.7%
18.3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
May
-10
Ago
-10
No
v-1
0
Feb
-11
May
-11
Ago
-11
No
v-1
1
Feb
-12
May
-12
Ago
-12
No
v-1
2
Feb
-13
Crédito Consumo vs Crédito Directo
Crédito Consumo
Crédito Directo
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Entre mayo de 2009 y abril de 2013, el
crédito consumo en Arequipa creció en
154.69%, incremento superior al registrado
por el crédito directo total, el cual aumentó
durante el mismo período en 127.72%.
En el mismo período, el crédito consumo
representó el 21% de la cartera de
colocaciones totales de Arequipa. En
relación a mayo 2012, este ratio ascendía a
21%, lo cual reflejaría que el persiste el
crecimiento del consumo y comercio en
Arequipa, uno de los motores de nuestra
economía.
Esta situación, mostraría un panorama
totalmente distinto al presentado por los
bienes de consumo. Hay que seguir atentos
a las señales del mercado.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JULIO 2013
PERÍODO May-09 May-10 May-11 May-12 Abr-13
Crédito Consumo 564,585 682,396 878,128 1,156,390 1,437,950
Crédito Directo 3,004,233 3,816,306 4,492,461 5,781,761 6,841,301
Participación 18.8% 17.9% 19.5% 20.0% 21.0%