capeco iec setiembre 2015

7/25/2019 CAPECO Iec Setiembre 2015

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N5- Setiembre 2015

IECINFORMEECONMICO

DE LA CONSTRUCCIN


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El Informe Econmico de la Construccin - IEC es unapublicacin del Instituto de la Construccin y el Desarrollo-

ICD de la Cmara Peruana de la Construccin, que buscabrindar informacin para contribuir con el debate tcnico yeconmico del sector construccin en el Per.

Se permite su reproduccin total o parcial siempre que secite expresamente la fuente.

Puede acceder al IECen www.capeco.org/iec

COMIT EDITORIAL

Arq. Ricardo Arbul SotoIng. Enrique Pajuelo Escobar

Ing. Juan Carlos Tassara GarcaDr. Ricardo Manrique DaemischIng. Guido Valdivia Rodrguez

COORDINADOR GENERAL

MBA Alonso Len Siu

COLABORADORES

Ing. Luis Yamada TanakaMkt. Lizette Alcal Gutirrez

Ing. Herles Loayza CasimiroIng. Jos Luis Aylln CarreoLic. Germn Loyaga Aliaga

Miguel ngel Pineda Abreg

FECHA DE PUBLICACIN

Setiembre 2015

Fotos de Portada:Ferrocaril Central Lima - Huancayo - LimaFuente: https://www.ferrocarrilcentral.com.pe/fcca.htmlEstacin de Desamparados, 1959Fuente: http://www.casadelaliteratura.gob.pe/?p=7654


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N5IEC

NDICE

PRESENTACIN 5

TENDENCIAS

No se espera un gran repunte de la construccin 6

INDICADORES

Se mantiene la retraccin de la actividad constructora 10

EDIFICACIONES

El mercado habitacional va hacia una estandarizacin del producto? 14

INFRAESTRUCTURA

Los desafos de la infraestructura ferroviaria en el Per 18

MERCADOS

Estado de la Construccin Sostenible en el Per 24


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N5- Setiembre 2015

IECINFORMEECONMICO

DE LA CONSTRUCCIN


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N5IEC

La quinta edicin del Informe Econmico de la Construccin (IEC) muestra diversos temas de

inters del sector.

En un inicio, se describen las expectativas de las empresas del sector construccin sobre el

desempeo de la actividad en el cuarto bimestre 2015, as como proyecciones para lo restantedel presente ao. Asimismo, se puede encontrar el desempeo de los despachos de materialespor ubicacin geogrfica, las ventas y precios de proyectos inmobiliarios, as como la situacin

de los diversos tipos de construccin.

Seguido a esto, se analiza el desempeo logrado en el sector construccin y a nivel general

hasta el mes de Junio del presente ao, entre lo que se repasa el comportamiento de loscomponentes principales que llevan al resultado general del sector y la evolucin de precios delos insumos.

Asimismo, otro artculo aborda cmo han venido cambiando las caractersticas de las viviendas,reas y equipamientos comunes en Lima Metropolitana. Se revisan datos como el rea prome-

dio de viviendas, distribucin de terminaciones y acabados, as como la evolucin de productosy tecnologas en las partidas bsicas de la construccin, como es el caso de los muros y techos.Por otro lado, se presenta un panorama integral sobre la infraestructura ferroviaria en el Per.

En dicha parte, se brinda informacin clave sobre la posicin del Per dentro del escenariosudamericano, conformacin del sistema nacional, y los desafos para incrementar el desarro-llo de dicha infraestructura, entre otros puntos.

Finalmente, se podr encontrar un informe detallado acerca del estado actual de la construc-cin sostenible en el Per. Se mencionan los avances en este tema realizados por diversas

instituciones nacionales e internaciones, en las que se incluye a CAPECO, en lo que respecta aestudios, formacin de comits de trabajo y normalizacin tcnica.

Adm. Alonso Len Siu

Coordinador General del IEC

Presentacin


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5.05% 6.06%

57.58%

25.25%

6.06%6.45%

4.84%

48.39%

30.65%

9.68%

0% 0%

10.20%

71.43%

18.37%

Mucho

mejores

Mejores Moderada

mejora

Similares Moderada

cada

Peores Mucho

peores

0% 0%

2.02%

11.11%

37.37%

31.31%

9.09% 9.09%

0%3.23%

33.87% 35.48%

0%

14.52% 12.90%

4.08%

20.41%

55.10%

20.41%

0% 0%

MuchoMejores

Mejores Moderadamejora

Similares Moderadacada

Peores Muchopeores

hasta un 5% en este periodo (71% entre los proveedores),mientras que apenas un 11%considera que sus ventas seincrementarn ms de 5%respecto del cuarto bimestre del

ao anterior. Un 25% estima que sus ventas no variarn yslo un 6% pronostica una ligera reduccin (no mayor al5%). Ningn proveedor piensa que sus ventas decrecern en

este cuarto bimestre comparado con el ao anterior.

En la quinta medicin de la investigacin que peridicamen-te realiza IEC-CAPECO, las empresas que forman la mues-tra han expresado que sus ventas se han incrementado en

promedio en 0.20%en el tercer bimestre del presente ao,en relacin con igual periodo del ao 2014. Sin embargo,los resultados no han sido iguales en ambos segmentos

que son objeto del estudio: mientras que los proveedoresde materiales sealan haber tenido un crecimiento de3.42% en el volumen de sus ventas, las inmobiliarias

declaran una reduccin de 1.61%. La diferencia se ha acen-tuado en esta medicin del IEC-CAPECO respecto a lasanteriores, y se explicara fundamentalmente porque la

construccin informal que es abastecido por los proveedo-res- no parece haberse afectado tanto por la menor dinmi-ca macroeconmica del pas, como la produccin empresa-

rial de viviendas.

El primer grfico muestra adems que el 51% de las empre-

sas encuestadas habran presentado una mejora de susventas en mayo-junio del 2015 respecto al mismo bimestredel ao anterior, proporcin que se reduce a 37% entre losinmobiliarios y crece hasta 80% entre los proveedores de

materiales y servicios. Por su parte, un 31% de encuestadosseala que sus ventas han sido las mismas en ambos perio-dos, mientras que el 28% de los inmobiliarios declara que

este tercer bimestre se redujeron ms de 5%. Significativa-mente ningn proveedor de materiales afirm que susventas se redujeron, mientras que un 20%acept que estas

no crecieron respecto a mayo-junio 2014.

Respecto a las expectativas de corto plazo, el estudio ha

detectado una respuesta ligeramente ms positiva,especialmente entre los edificadores/inmobiliarios queesperan que sus ventas crezcan en 2.14% en el cuarto

bimestre de este ao respecto de igual periodo del 2014. Losproveedores tambin son un poco ms optimistas para esteperiodo, esperando un incremento de 2.55%. Sin embargo,

como se aprecia en el segundo grfico, estos valorespromedio esconden diferentes tendencias al interior decada uno de estos dos segmentos. As el 58% de empresas

que conforman la muestra espera que sus ventas crezcanc

Encuesta sobre expectativas en el sector construccin

No se espera un gran repunte de la construccin

N5IEC

ProveedoresTotal Inmobiliarios

SITUACIN DE LAS VENTAS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2015CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL 2014

Fuente: Encuestas IEC-CAPECO

ProveedoresTotal Inmobiliarios

SITUACIN DE LAS VENTAS DEL TERCER BIMESTRE DEL 2015CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL 2014



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Adems, es conocido que en este segmento el volumen

unitario de compras es sensiblemente menor al de laconstruccin formal. En comparacin a la medicin anteriordel IEC CAPECO, no existen diferencias en la estructura del

mercado, segn la condicin de formalidad de los compra-dores.

A su vez, las empresas proveedoras de bienes y servicios dela construccin indicaron que poco ms de la mitad de susingresos en lo que va del ao, corresponden a ventas

efectuadas en Lima Metropolitana mientras que el interiordel pas representa un 42%, y solamente el 6% de estos sonprovenientes de las exportaciones. Esta estructura de ingre-

sos es casi idntica a las mediciones anteriores efectuadas,solo mostrando una variacin mnima (1%).

Estos resultados son consistentes con las perspectivas deventas de metros cuadrados que muestran los empresarios

edificadores/inmobiliarios. Ellos esperan un crecimiento delvolumen fsico de ventas de 1.94%para este ao, en relacincon el 2014. Tal pronstico es ligeramente inferior al

estimado en la anterior medicin del IEC (2.01%), lo que seexplica sobre todo porque los resultados del tercer trimes-tre no fueron los esperados. En el grfico de la derecha

muestra que un 58% de edificadores espera un crecimiento(la gran mayora piensa que ste no ser superior al 5%),mientras que casi una cuarta parte cree que no habr incre-

mento y un quinto considera que ocurrir un ligero decreci-miento, en ningn caso mayor a 5%.

En cambio, las perspectivas de los proveedores sobre susdespachos en este ao, se han moderado en esta medicindel IEC respecto de la anterior investigacin. As, ahora

esperan un crecimiento de los despachos de 2.55% enpromedio entre el 2014 y el 2015, cuando hace dos mesesestimaban un aumento de 4.95%. En el segundo grfico de

la derecha se encuentra la explicacin de este menoroptimismo: el 71%proyecta un crecimiento no mayor a 5%mientas que un 18%cree que no habr ningn crecimiento.

De acuerdo con lo registrado por este ltimo estudio, el 90%de los ingresos por ventas de las proveedoras de materialescorresponde al mercado de la construccin formal, mien-

tras que el 10%restante corresponde a la llamada auto-construccin.

Cabe precisar, sin embargo, que en algunos rubros comocemento, ladrillos o productos cermicos, los niveles deventa en el segmento informal son mayores.

N5IEC

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE DESPACHOS DE LAS PROVEEDORASDE MATERIALES EN EL 2015 CON RESPECTO AL 2014


ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORASDE MATERIALES (En unidades monetarias)


EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE VENTAS DE LAS INMOBILIARIASEN EL 2015 CON RESPECTO AL 2014 (En mt2)


8.06%

3.23%

46.77%

22.58%

19.35%

Ms del 10%

De 5% a 10%

Hasta 5%

No crecer

Hasta -5%

10.20%

71.43%

18.37%

De 5% a 10%

Hasta 5%

No crecer

10.20%

89.80%

Auto Construccin Construccin Formal


8/27

En lo que respecta a los rubros de la construccin quecrecern ms en el 2015, los entrevistados consideran que

sern las obras pblicas en sus diferentes modalidades-las que tendrn un mayor dinamismo, habindose presenta-do un cambio en las percepciones respecto a la cuarta

medicin del IEC. As, el grfico de la izquierda demuestraque la obra pblica de infraestructura mantiene su califica-cin como el tipo de construccin que crecer ms el 2015,

obteniendo una ubicacin promedio de 2.14 (alcanz 1.55 enanterior estudio), mientras que las obras de infraestructuraa travs de asociaciones pblico-privadas mantiene el

segundo lugar con un puntaje promedio de 2.71 el cual esmayor a comparacin de la medicin anterior (2.34). La

percepcin del dinamismo de la vivienda informal ocupa eltercer lugar con 3.44, subiendo de 3.53 y reemplazando as ala infraestructura privada la cual pasa al cuarto lugar con

3.61, reduciendo la expectativa de crecimiento que presenten la medicin anterior de 3.52.

En ambas mediciones, la vivienda formal ocupa el quintopuesto, refrendndose la idea de que este segmento ser elque menos crecer en el presente ao.

En relacin al crecimiento de los precios de las viviendas, enel grfico de la izquierda se aprecia que los promotores

inmobiliarios esperan que se incrementen en 1.33% en

promedio este ao respecto al 2014, lo que representa undecrecimiento relativo respecto a lo manifestado en elestudio anterior (se estimaba un crecimiento de 1.52%, enpromedio). En esta medicin, el 55% de promotoras estima

que el incremento ser moderado (menor a 5%) mientrasque un importante 44% seal que los precios no se incre-

mentarn y solo un 2% indic que el precio decrecer hastaen un 5%. Las dificultades para generar nueva oferta y lamenor dinmica de la actividad econmica nacional parecen

ser el sustento de esta percepcin.

N5IEC

TIPOS DE CONSTRUCCIN QUE CRECERAN MS EN EL 2015

RubroOrden

TotalOrden

Promedio1 2 3 4 5 6

Infraestructura Pblica 50.00% 27.78% 0.00% 8.33% 8.33% 5.56% 100% 2.14

Infraestructura Privada 3.03% 6.06% 51.52% 12.12% 21.21% 6.06% 100% 3.61

Infraestructura Publico Privada 22.86% 34.29% 14.29% 8.57% 17.14% 2.86% 100% 2.71

Vivienda Formal 6.06% 9.09% 15.15% 45.45% 21.21% 3.03% 100% 3.76

Vivienda Informal 20.59% 8.82% 17.65% 17.65% 29.41% 5.88% 100% 3.44

0.00% 12.12% 9.09% 3.03% 3.03% 72.73% 100% 5.15

Fuente: Encuesta IEC-CAPECO .

EXPECTATIVA DEL CRECIMIENTO DE PRECIOS DE LAS VIVIENDASEN EL 2015 CON RESPECTO AL 2014 (En dlares)

Fuente: Encuesta IEC-CAPECO


DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LOS INGRESOS DE LAS PROVEEDORASDE MATERIALES (2015)

51.61%42.14%

6.24%

Lima Metropolitana

Interior del pais

Fuera del pais

54.84%43.55%

1.61%

Hasta 5%

No crecer

Hasta -5%


9/27

entre 5% y 10%, mientras que un 25% indic que estos nocrecern y un 23% indic que estos decrecern entre 10% y

15%.

En resumen, la quinta encuesta realizada por el IEC-CAPE-

CO ha detectado un leve optimismo entre los empresariosdel sector construccin, pero menor al encontrado en laanterior medicin. Si bien en ambos segmentos se tiene una

percepcin ligeramente favorable sobre el desempeo delas ventas y del nivel de operacin, los proveedores sonquienes presentan una mayor perspectiva positiva. En gene-

ral, una mayora relativa considera que sus niveles deventas y el avance de sus proyectos sern ligeramentemenores que los presentados en el primer y segundo

bimestre del 2015. Este desempeo se sustenta, principal-mente, en un menor crecimiento del esperado en las obrasde infraestructura estatal, sea a travs de inversiones pbli-

cas o asociaciones pblico-privadas. Por su parte, laconstruccin de viviendas formales presentara un menordinamismo, lo que explicara tambin la expectativa de

incremento moderado de los precios de venta en el segmen-to inmobiliario residencial y el leve crecimiento de losprecios de venta de los materiales de construccin.

Cabe resaltar adems, que un 71% de edificadores mencio-

n que aumentar el nivel de inversin este ao respecto alao anterior, un 32% indic que habr un incremento dehasta 5%, mientras que un 37% espera un incremento entre

5% y 10% y solo un 2% indic que la inversin crecera enms del 10%. Por otro lado, un 19% indic que el nivel deinversin no crecer y un 9% indic que este decrecer. A

partir de estas expectativas se estima que el nivel de inver-sin en nuevos proyectos crecer en 3.38%, en promedio,

este ao respecto al 2014. Esto indica que hay una intencinde inversin mayor a la indicada en la medicin anterior, la

cual fue de 1.95%en promedio, lo que significa una apuesta

por la recuperacin del mercado inmobiliario en el medianoplazo.

Por su parte, se espera que el precio de los materiales deconstruccin se incremente en 0.63% en promedio este aorespecto al 2014, siendo menor a la medicin anterior del

IEC (0.84%). Esta condicin, es el resultado de dos tenden-cias diferenciadas, la primera es que un 52% de los encues-tados indic que los precios aumentarn en donde un 22%

indicaron que crecern en ms 5%, un 30% indic que solocrecern hasta en un 5% y solo un 2% indic que crecernddfad

N5IEC

EXPECTATIVA DEL CRECIMIENTO DE PRECIOS DE LOS MATERIALESDE CONSTRUCCINEN EL 2015 CON RESPECTO AL 2014


EXPECTATIVA DEL CRECIMIENTO DEL NIVEL DE INVERSIN EN LOSNUEVOS PROYECTOS EN EL 2015 CON RESPECTO AL 2014


1.61%

37.10%

32.26%

19.35%

6.45%

3.23%

Ms de 10%

De 5% a 10%

Hasta 5%

No crecer

Hasta -5%

De -5% a -10%

20.45%

2.27%

29.55%25.00%

22.73%De 10% a 15%

De 5% a 10%

Hasta 5%

No crecer

Hasta -5%

De -10% a -15%


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PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIN 2011 - 2015PERIODO: Junio % Mensual

Fuente: INEI

PBI Global PBI Construccin

3.07%

7.35%5.97%

0.35%

3.87%

-6.89%

22.10%

7.49%

2.42%

-3.15%

2011 2012 2013 2014 2015

En los ltimos doce meses, la construccin decreci en2.9%, siendo el peor resultado en los ltimos 5 aos analiza-

dos, siendo la primera vez en dicho periodo que presenta unresultado negativo anual.

Adicionalmente por segundo periodo consecutivo, la

construccin muestra un menor desempeo que la econo-ma en general.

La actividad constructora present una cada de 3.15% enJunio del 2015, respecto a igual mes del ao anterior. Esteresultado muestra la retraccin del sector construccin,

que se presenta por primera vez desde el 2011 en el mes dejunio. Cabe sealar que en el 2012 se present el mayorcrecimiento mensual (22.10%), que se fue atenuando en los

siguientes 2 aos (7.49% y 2.42% respectivamente).Adems, el desempeo de la actividad constructora en elsexto mes del ao ha sido significativamente menor que el

del PBI global, a pesar de que ste ltimo apenas creci3.87%, sin embargo, este desempeo de la produccinglobal en junio es mucho mejor que el alcanzado en igual

mes del 2014 (0.35%).sd

Esta tendencia negativa se acenta al evaluar el desempeode la economa y de la construccin en el periodo de enero a

junio. En el 2015 la construccin decreci 7.68% en losprimeros seis meses del ao, rompiendo la tendencia positi-va presentada en los aos anteriores, en los que se present

tasas de crecimiento que van de un mnimo de 0.95% (2011)a un mximo de 18.37% (2012). El sector mostr por segun-do ao consecutivo, un desempeo inferior al del PBI global

hasta junio. Este cambio de tendencia es ms pronunciadoeste ao, porque el PBI nacional se increment solo en un2.44%, su menor resultado de los ltimos 5 aos.

Acumula menor desempeo que PBI global en lo que va del 2015

Se mantiene la retraccin de la actividad constructora

N5IEC

6.98%

5.81% 5.32%

3.36%2.44%

0.95%

18.37%

13.30%

2.45%

-7.68%

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INEI

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIN 2011 - 2015PERIODO: Enero - Junio % Acumulado


8.12%

5.89% 5.70%4.78%

1.91%

10.12%11.08%

13.67%

4.20%

-2.90%

Jul .10-Jun.11 Jul .11-Jun.12 Jul .12-Jun.13 Jul.13-Jun.14 Jul .14-Jun.15

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIN 2011 - 2015PERIODO: ltimos 12 meses % Acumulado


Fuente: INEI


11/27

14.53%

4.32%

-0.37%

14.18%

-2.96%

6.52%

-12.84%

26.17%

0.64%

Jul.10-Jun.11 Jul.11-Jun.12 Jul.14-Jun.15

Por su parte el costo del acero present un incremento del

9.89% en comparacin de junio del 2014 y una reduccin de1.01% a comparacin de diciembre del 2014.

Por otro lado, la mano de obra present un crecimiento de4.39% a comparacin de junio del 2014, mientras que nopresent variacin alguna respecto a diciembre del 2014.

Al analizar la evolucin de los 2 principales sub-indicadores

que componen la actividad constructora en los ltimos docemeses, se observa que el avance fsico de obras pblicasdecreci todo el ao 2015 con picos de 34.6% en marzo y

32.7% en mayo. Por su parte, el consumo interno de cemen-to se redujo 0.3% desde junio del 2014 manteniendo unatendencia negativa durante todo el 2015 salvo en el mes de

marzo en el que hubo un temporal crecimiento de 2.1%.

De otro lado, en relacin al consumo de insumos de la

construccin, el de cemento expresado en toneladas, se hereducido en 0.37% durante los ltimos doce meses (Julio2014-Junio 2015), su menor desempeo de los tres aos

recientes. La venta de acero de construccin ha crecido6.52%, luego de haber cado -2.96% en el periodo anualanterior. Finalmente, la venta de asfalto creci en 0.64%,

reducindose considerablemente al periodo anual anterioren donde creci un 26.17%. En trminos generales, seaprecia un comportamiento dismil en la venta de los tres

materiales.

Por ltimo, los precios de los insumos de la construccin a

junio del 2015 presentaron los siguientes comportamientos.El precio del cemento se increment en un 8.22% a compa-racin del mismo mes del 2014, y en un 3.75% en compara-

cin de diciembre del 2014. Es importante mencionar que elprecio de este insumo no present variacin alguna en laprimera mitad del presente ao.

N5IEC

PBI CONSTRUCCIN POR COMPONENTES 2014 - 2015PERIODO: Junio 2014 a Junio 2015 % Mensual

Fuente: INEI

CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIN: 2011-2015PERIODO: ltimos 12 meses

Consumo/Cemento Acero Asfalto

Fuente: INEI

Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Nov.14 Dic.14 Ene.15 Feb. 15 Mar. 15 Abr. 15 May. 15 Jun. 15

3.67%

-1.82%-0.65%

6.11%

-0.91%

4.52% 4.80%

0.02%

-5.73%

2.06%

-3.75%

-7.09%

-0.44% -0.32%

1.68%

-15.73%-13.08%

9.99%

-8.87%

1.87%

5.20%

-24.73%

-26.27%

-34.64%

-20.09%

-32.66%

-11.26%

-15.30%

Jun.14-Jun.15

Consumo Cemento Avance de Obras Pblicas


12/27

Su generacin se ha debido a la reduccin del consumo decemento y del avance de obras pblicas, siendo este ltimoel que present una mayor cada. Junto a ello, los precios de

los principales insumos de la construccin presentan unmoderado crecimiento, a excepcin del acero el cualpresent una moderada contraccin. Esta tendencia de

reduccin de la actividad constructora, se mantendra si esque no se acenta el crecimiento de la produccin sectorial.

En lo que respecta a la variacin del precio del ladrillocermico, ste present un incremento de 1.10% en compa-racin a junio del 2014 y una reduccin de 0.15% en compa-

racin de diciembre del 2014.

Finalmente, en el caso de la loseta, su precio no present

variacin alguna desde mayo del 2014.

En resumen, la actividad constructora ha presentado una

cada en el mes de Junio, lo que muestra un mantenimientode la tendencia decreciente del sector en lo que va del ao2015.

N5IEC

Acero Ladrillos Cemento Loseta Mano de Obra

EVOLUCIN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIN 2010 - 2015 Indice Base: Dic.09 = 100

Fuente: INEI

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Dic

.09

Ene

.10

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.

Ju

l.

Ago

.

Se

t.

Oc

t.

Nov

.

Dic

.10

Ene

.11

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.

Ju

l.

Ago

.

Se

t.

Oc

t.

Nov

.

Dic

.11

Ene

.12

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.

Ju

l.

Ago

.

Se

t.

Oc

t.

Nov

.

Dic

.12

Ene

.13

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.

Ju

l.

Ago

.

Se

t.

Oc

t.

Nov

.

Dic

.13

Ene

.14

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.

Ju

l.

Ago

.

Se

t.

Oc

t.

Nov

.

Dic

.14

Ene

.15

Fe

b.

Mar.

Abr.

May

.

Jun

.15


13/27

ObjetivosPromover proyectos de inversin.

Propiciar la conservacin del medio

ambiente en las obras de construccin.Fomentar el desarrollo tecnolgico de la construccin.

Apoyar la innovacin de las empresas constructoras.

Promover el desarrollo y perfeccionamiento de los

profesionales y trabajadores dedicados a la construccin.

Brindar servicios de informacin y documentacin.

Difundir informacin tcnica.

Mantener relaciones con entidades del Estado yorganismos tcnicos y financieros, nacionales y

extranjeros, para la realizacin de planes o

programas de desarrollo.

CREADO POR CAPECO PARA APOYAR

EL DESARROLLO NACIONAL

Av . Vic tor Andrs Belande 147 - Va Pr incipa l 155 Edi f i c io Real Tres - Of ic ina 402 - San Is idro

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Elaboracin de estudios

inmobiliarios y tcnicos.


14/27

mximo de casi 6 300 viviendas en el 2004 debido a que elao anterior se haba puesto en marcha el programa Techo

Propio- a menos de 1 700 en el 2014.

Esta concentracin de la oferta en los sectores socio-econ-micos de ingresos altos y medios a partir del ao 2005, ha

generado que la existencia de reas y equipamientos comu-nes en los proyectos de mediana y gran dimensin, se

constituya en un estndar, lo que ha generado que en estetipo de proyectos tales equipamientos ya no permitendiferenciar la oferta de cada inmobiliaria ni su presencia en

un proyecto constituye una ventaja competitiva.

El estudio del ICD-CAPECO ya reseado, muestra que apartir del ao 2010, la proporcin de edificios de vivienda

que ofrecan servicios comunes como portera, televisinpor cable, zonas verdes y caseta de vigilancia no ha fluctua-

do de manera significativa, como s ocurra en los cinco aosanteriores (ver grfico superior).

Estos equipamientos contribuyen a mejorar la calidad de los

proyectos, ofreciendo un mejor producto a quienes accedena las viviendas.

En la ltima dcada, el mercado de la vivienda ha tenido unaconsolidacin importante debido a la gran demanda insatis-

fecha de las familias peruanas; a las facilidades crediticiasotorgadas por los bancos; a la existencia de mecanismos deapoyo estatal; y al aumento de los ingresos de los hogares

producto del crecimiento sostenido de la economa. Comoconsecuencia de ello, en Lima y las principales regiones delpas, se ha incrementado el nmero de proyectos habitacio-

nales y se ha mejorado las caractersticas de las viviendas yde las reas comunes ofrecidas.

Segn el censo de edificaciones que efecta el Instituto de laConstruccin y el Desarrollo (ICD) de CAPECO, la ofertahabitacional en Lima Metropolitana present desde el ao

2012, un comportamiento diferente en funcin del estratosocio-econmico al que se dirige.

El grfico inferior muestra que en los estratos alto,medio-alto y medio se produjo un incremento sostenible delas unidades ofrecidas, siendo en el nivel medio en el que

este comportamiento fue ms pronunciado (la oferta crecidiecisiete veces, entre el ao 2000 y el 2014).

En cambio, en los estratos medio-bajo y bajo, la oferta devivienda presenta una notoria tendencia a la baja, desde unkdkd

El mercado habitacional va hacia una estandarizacin

del producto?

N5IEC

1944 1958

1036188 140

22543669 3622

3916

2258

46564924

17902

1674

0

ALTO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO

2000 2004 2014

UNIDADES DE VIVIENDA EN OFERTA, SEGN ESTRATO SOCIOECONMICO - LIMA METROPOLITANA 2000, 2004, 2014

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS COMUNES OFRECIDOS EN LOSPROYECTOS DE VIVIENDA - LIMA METROPOLITANA 2005-2014

Zonasverdes

2005 4.96%

2006 13.12%

2007 21.65%

Fuente: Censo de edificaciones en proceso de construccin (CAPECO)

1.38%

11.52%

12.26%

15.31%

33.72%

25.42%

TVCable

Caseta deVigilancia

Ao

2009 17.36%6.90%24.05%

2010 15.75%

2011 16.40%

2012 15.57%

2013 16.05%

13.01%

12.29%

14.73%

11.52%

19.77%

21.90%

23.44%

21.59%

2014 15.70%14.50%20.78%

13.64%

27.51%

27.76%

20.12%

22.40%

19.81%

18.00%

18.39%

16.81%

Portera

2008 13.76%7.90%27.39% 18.60%

Arq. Ricardo ArbulPresidente del ICD CAPECO


15/27

Pese a ello, lo ms probable es que esta tendencia a optar

por productos ms sofisticados no se detenga. Ya se insina,por ejemplo, un mayor empleo de los pisos de porcelanato,a partir no solo de una percepcin de mayor calidad respec-

to al cermico sino tambin a la introduccin de variedadesde precios menores, lo que podra significar que en el

mediano plazo, este producto ahora concentrado en proyec-tos destinados a los estratos alto y medio-alto pueda exten-derse al segmento Mivivienda.

Lo mismo, aunque en menor proporcin, se aprecia en otrosacabados como los tableros de granito, espejos, tinas ygrifera. De consolidarse ese proceso de estandarizacin, la

principal diferencia que existira en las viviendas de estostres segmentos ya no ser el tipo de acabados o terminacio-

nes, sino el nmero de metros cuadrados.

Por otro lado, el tamao de la vivienda en oferta medido enmetros cuadrados, present un periodo de crecimiento

entre los aos 2008 y 2010 superando los 100 m2 en prome-dio. El grfico de la derecha muestra adems que en el 2011se ofreci una vivienda similar en tamao a la ofertada en el

2007 (92 m2) y a partir de all se ha mantenido una ligeratendencia a la reduccin del rea hasta llegar a los 86 m2 elao pasado.

Es evidente, que los promotores han procurado compensarel menor tamao de la vivienda, proporcionando zonas

comunes que permiten a las familias desarrollar activida-des sociales o de recreacin sin salir de casa. Se trata, sinduda, de una ampliacin indirecta de la vivienda, tratando de

atender las nuevas necesidades que van surgiendo en loshogares como producto del cambio de los hbitos de vida yde las condiciones sociales del entorno (como el incremento

de la inseguridad, por ejemplo).

Poco a poco, el tipo y nivel de acabados de estos equipa-

mientos se van sofisticando, encontrndose por ejemplo,piscinas temperadas y gimnasios en proyectos dirigidos alnivel socio-econmico Alto, mientras que en los dems

segmentos stos no existen (o, en el caso de las piscinas, seofrecen al aire libre). Cabe esperar que, con el tiempo, esta

diferenciacin tienda a desaparecer, convirtindose estosservicios en nuevos estndares incluso para los proyectosMivivienda de ms alto precio.

Con respecto a las terminaciones y acabados, el referidoestudio de CAPECO en Lima Metropolitana, muestratambin un cambio significativo en el empleo de determina-

dos productos. En el caso de pisos en las reas sociales delas viviendas ofrecidas, resulta significativo que el laminado

de madera haya ido consolidando su presencia en losproyectos, a tal punto que en el ao 2014 se constituy en elde uso ms frecuente, superando al piso cermico, que

desde haca varios aos haba reemplazado al de parquet enestas edificaciones.

Otros materiales como el cemento o las lminas vinlicasmuestran tambin una tendencia declinante. Resulta claroque tanto los pisos cermicos como los laminados presen-

tan notables ventajas para los usuarios respecto de lospisos de parquet, que antes eran el estndar del mercado:facilidad de instalacin y de mantenimiento; mayor variedad

de productos; precio competitivo; calidad uniforme, entreotras.

N5IEC

REAS PROMEDIO (EN M2) DE LAS VIVIENDAS QUE CONFORMANLOS PROYECTOS EN OFERTA - LIMA METROPOLITANA 2007-2014

Fuente: Grupo Banco Mundial Elaboracin: CAPECO

92.6103.8 102.7 101

91.188.7 89.9 86.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MATERIAL EXISTENTE EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS EN OFERTALIMA METROPOLITANA 2005-2014

PisoLaminado

2005 6.26%

2006 12.08%

2007 15.97%

Fuente: Censo de edificaciones en proceso de construccin (CAPECO)

33.94%

30.67%

29.59%

1.67%

1.11%

1.91%

LminaAsflticay Vinlica

CermicaAo

2009 17.97%23.76%17.66%

2010 15.26%

2011 32.37%

2012 31.68%

2013 37.11%

22.93%

32.18%

42.96%

45.28%

5.15%

1.52%

3.07%

1.81%

2014 27.04%25.31%8.63%

3.89%

5.69%

9.03%

13.65%

21.30%

19.72%

7.49%

4.97%

18.03%

Cemento

2008 19.24%26.50%18.95% 4.64%


16/27

19.56%

36.01%

42.09%

21.38%

33.31%

29.08%

32.49%

27.48%

31.52%

38.44%

74.84%

39.80%

35.96%

45.05%

40.43%

61.56%

53.03%

66.39%

53.12%

41.41%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La mejora en los acabados y la disposicin de mejoresequipamientos comunes en las viviendas, no solo se susten-

ta en las expectativas de los demandantes. Tambin seatribuye a la apertura comercial que permite accederfcilmente y a precios razonables a productos y tecnologas

de diferentes procedencias; al mayor desarrollo de losservicios de atencin al cliente y post venta; y a que lasinmobiliarias cuentan ahora con mayor experiencia para

identificar aquellos productos ms resistentes, de mayordurabilidad y ms eficientes en el proceso constructivo,procurando el mximo beneficio a sus clientes.

Esta bsqueda de productos y tecnologas ms eficientes yde mejor calidad tambin se da en las partidas bsicas de la

construccin, como es el caso de los muros y techos. Hastaantes del ao 2002, el material predominante en los murosde las viviendas era la albailera confinada, especialmente

la que emplea ladrillos de arcilla. Los bloques de concreto ylos ladrillos calcreos tenan una presencia marginal en lasedificaciones residenciales. En el ao 2002 se introdujo al

Per la tecnologa de placas de concreto con encofradosmetlicos, siendo utilizados por primera vez en el proyectode vivienda social Martinete, en el Cercado de Lima. Desde

entonces, como se aprecia en el siguiente grfico, elaboradoa partir del estudio de CAPECO antes mencionado, la prefe-rencia por esta tecnologa se ha ido incrementando, a tal

punto que prcticamente ha igualado a la de la albaileraconvencional.

Dicha tecnologa tiene una serie de ventajasrespecto a las tradicionales, como un menorespesor de los muros, lo que permite incrementar

el rea neta de la vivienda. Adems, utiliza elconcepto de acabados blindados, para evitar lasmicro fisuras superficiales que suelen aparecer

en este tipo de edificaciones por el proceso deprdida de agua que se produce en el concreto.Con este propsito, por ejemplo, se utilizan en

estas viviendas pisos laminados flotantes queposeen capas inferiores de aislamiento acsticoplastificadas, que al ser independientes de la losa

de concreto hacen casi imperceptibles estasfisuras.

De otro lado, los muros de este material se suelencubrir con papeles murales de alta calidad yflexibilidad, los que muy probablemente se

convertirn en un estndar en un plazo relativa-mente corto.

Finalmente, cabe sealar que una de las objetivos quepropicia la mejora de los equipamientos en las zonas comu-nes, de los acabados y de los sistemas constructivos, es la

necesidad de que los proyectos residenciales ofrezcan unalto estndar de seguridad, para lo cual se viene extendien-do la dotacin de un sistema integrado de cmaras de alta

resolucin, con visualizacin a colores y con la capacidad degrabacin, cercos perimtricos y la limitacin de accesosprincipales para un mejor control de ingreso y salida de las

personas y para que los residentes, especialmente losnios, puedan gozar de un espacio interior seguro con altoestndar de confort y seguridad.

En conclusin, la tendencia hacia la estandarizacin delproducto vivienda se encuentra muy consolidada en los

estratos altos y medios de Lima Metropolitana, existiendoevidencia de que tal proceso se da tambin en las principa-les ciudades del pas, aunque con una menor velocidad,

debido a la diferencia de magnitud y madurez del mercadoinmobiliario entre stas y la capital. Esta tendencia obliga alas inmobiliarias a identificar y desarrollar nuevas ventajas

competitivas para consolidar su presencia en el mercado,entre las cuales se encontraran la diferenciacin en eldiseo; el empleo de nuevas tecnologas (verdes, inteligen-

tes, entre ellas); el cumplimiento en los plazos de construc-cin y entrega; las mayores facilidades para el acceso acrditos hipotecarios; un mejor servicio de atencin al clien-

te y un mayor involucramiento en la relacin post-venta.

N5IEC

MATERIALES PREDOMINANTES EN LOS MUROS DE LAS VIVIENDAS EN OFERTALIMA METROPOLITANA 2005-2014


Concreto Armado Ladrillo y Concreto


17/27


18/27

LONGITUD DE LA RED FERROVIARIA DISPONIBLE EN PASES DEAMRICA LATINA, 2011 (miles de km)


Pasrea Total

(Miles de km.)Red ferroviarias(Miles de Km.)

Argentina 2,780 25.03

Brasil 8,515 29.87

Per 1,285 1.94

Chile 756 5.53

Colombia 1,139 1.7*

Bolivia 1,099 2.9*

*Longitud ferroviara del ao 2009

Fuente: The Global Competitiveness Report (2014-2015) Elaboracin: CAPECO

NDICE DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ENPASES DE AMRICA LATINA EN 2011

1.3

1.5

1.6

1.7

1.7

1.9

2.5

2.5

2.8

Uruguay

Colombia

Venezuela

Argentina

Brasil

Per

Bolivia

Chile

Mexico

Promedio 1.94

Diagnstico

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad

2014-2015, la calidad de la infraestructura ferroviaria delPer es similar a la del promedio de los pases de AmricaLatina.

Sin embargo, a diferencia de otros pases que s hanmostrado cierta mejora en el indicador, el Per se ha

mantenido en un nivel constante (1.9)en los ltimos aos.Ello refleja el poco dinamismo de este sector en compara-cin con otros pases de la regin, donde el ms destacado

es Chile (en donde el valor del ndice paso de 2.3 a 2.5).

El Per presenta una red ferroviaria pequea, con pocomenos de 2 000 kilmetros de vas ferroviarias, en compara-cin con pases como Brasil y Argentina, que superan los 29

mil kilmetros de vas, aunque ello podra deberse a lamayor rea de estos pases con respecto al Per.

Sin embargo, Chile - con una superficie total de territoriomenor a la del Per - dispone de una mayor red ferroviaria,con una extensin territorial equivalente al 58% del territo-

rio peruano dispone de 2.8 veces ms kilmetros de vasfrreas.

Adems de tener una red ferroviaria pequea, esta ha

decrecido en 2 318 Km. en los ltimos 45 aos; as, a pesarde que esta modalidad de transporte implica la movilizacinde grandes volmenes de carga a bajo costo, su empleo se

ha ido perdiendo paulatinamente.

Hasta 1964, el pas dispona de 42 lneas frreas, que suma-

ban en conjunto 4 257 km.; a la fecha, solo se disponen deocho lneas con una longitud de 1 939 kilmetros.

Los desafos de la infraestructura ferroviaria en el Per

2.3

21.9

2

2.5

1.7

2.7

1.71.8 1.8

2.8

1.5

2.5

1.71.9

1.7

2.5

1.5

Chile Argentina Per Brasil Bolivia Colombia

2011 2012 2013

NDICE DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ENPASES DE AMRICA LATINA, 2011 - 2013

Fuente: The Global Competitiveness Report (2012-2015) Elaboracin: CAPECO

N5IEC


19/27

Las redes ferroviarias pueden ser clasificadas en redes paratrfico de carga y trfico de pasajeros. En cuanto al trans-

porte de carga, este es empleado principalmente paratrasladar minerales desde los centros de produccinminera hasta los centros de exportacin ubicados en

diferentes puertos del pas. Este tipo de transporte generael 41% del total de ingresos del sector, los cuales hanpresentado un crecimiento continuo en los ltimos 4 aos.

Sin embargo, si se analiza este tipo de transporte en trmi-nos de cantidades se encuentra que el trfico ha decrecido

levemente en comparacin al ao 2011.

Por su parte, el transporte de pasajeros ha experimentado

un ligero crecimiento, especialmente en el ltimo ao, con6% ms de pasajeros transportados.

Algunas de las caractersticas de los ferroca-rriles se detallan a continuacin:

A 2013, Ferrocarril Transandino S.A., conce-sionaria de los tramos Matarani Cusco yCusco Hidroelctrica, concentr el 82.3%

del movimiento de pasajeros, mientras queel Ferrocarril Inca Rail, segundo en lacategora, represent 14.7%. Los dems

tramos ferroviarios con trfico de pasajeros(Huancayo - Huancavelica y ferrocarril delCentro), tienen una participacin poco signi-

ficativa (3.1% en conjunto).

El Ferrocarril del Sur, manejado por Trasan-

dino S.A., tiene como principal cliente aPetroper, y transporta bsicamente deriva-dos del petrleo. Su segundo cliente es IASA,

que transporta soya desde Bolivia paraexportacin. Otras empresas tambin trans-portan cemento y granos desde la Sierra

hacia la Costa.

En cuanto al Ferrocarril Central, la demanda

por el servicio de transporte de carga para2005 la constituan la Minera Volcn, DoeRun, Brocal y Cemento Andino, transportan-

do principalmente minerales como zinc,plomo y cobre; cemento y productos alimen-ticios. Tambin se utiliza para el transporte

de cido sulfrico desde Santa Clara hasta elCallao.

Fuente: Compendio Estadstico Per (INEI-2014) Elabocarin: CAPECO

TRFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS Y DE CARGAMiles de soles

72

84

119 122

106 102109 111 116

104 113

134

151

141

117

164

191

231

0

50

100

150

200

250

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Carga Pasajeros

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN EL PER, 2013

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicacionesn

""""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""""

""

""

""

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""

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""

""

""

""

""""

BRASIL

CHILE

B

O

L

I

V

I

A

Laguna

Huascacocha

MATARANIMOLLENDO

AREQUIPA

JULIACA

CUSCO

MACHUPICCHU

TACNA

ARICA

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANUCO

ICA

JUNIN

LIBERTAD

LIMA

LORETO

MADREDE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PUNO

SANMARTIN

TACNA

UCAYALI

LA OROYA

HUANCAYO

HUANCAVELICA

CERRO DEPASCO

CARIPA CONDORCOCHA

URUBAMBA

PUNO

ILO

TOQUEPALA

VILLA ELSALVADOR

MIGUELGRAU

CAJAMARQUILLACALLAO

CUAJONE

BALSAYACU

URUBAMBAPACHAR

Ocano

Pacfico

Ocano

Atlnti co

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA A

NIVEL NACIONAL 2013

Fuente:DGCF / Direccin de Ferrocarriles - Dic.2013Elaboracin:M TC / OGPP/ Oficina de Estadstica

!

!

!

ATOCONGO

VILLAEL SALVADOR

GRAU

CAJAMARQUILLA!

!BAYVAR

SANTA CLARA

SAN ISIDROSAN

BORJA

CHORRILLOS

VILLA

MARIADEL

TRIUNFO

SAN

MIGUEL

LA MOLINA

SANTAANITA

LIMA

RIMAC

ATE

CALLAO

LOS

OLIVOS

COMAS SAN

JUAN DE

LURIGANCHO

VENTANILLA

PUENTE

PIEDRA

""

""

PACCHA

TARMA

SAN PEDRO

DE CAJAS

LA UNIN

TARMA

TARMA

CaripaCONDORCOCHA

PBLICO CONCESIONADO

FERROVAS CENTRAL ANDINA

CALLAO - LAOROYA

LA OROYA- HUANCAYO

LA OROYA - CERRO DE PASCO

CUT OFF - HUASCACOCHA

FERROCARRIL TRANSANDINO

MATARANI-AREQUIPA

AREQUIPA-JULIACA

JULIACA-PUNO

JULIACA - CUSCO

EMPALME - MOLLENDO

CUSCO-HIDROELCTRICA

PACHAR - URUBAMBA

GYM FERROVAS

VILLA SALVADOR - MIGUEL GRAU

MIGUEL GRAU - BAYVAR

PRIVADO

CEMENTO ANDINO

CARIPA - CONDORCOCHA

SOUTHERN PER COPPER CORPORATION

ILO-TOQUEPALA

EL SARGENTO- CUAJONE

VOTORANTIM METAIS

RAMALCAJAMARQUILL A- SANTACLARA

PBLICO NO CONCESIONADO

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACNA- ARICA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

HUANCAYO - HUANCAVELICA

N5IEC


20/27

servicios de transporte, 24 inspecciones para el control ycumplimiento de normas del sector.

Como se puede observar, el gobierno central ha desatendi-do la planificacin del sector, ya que solo se cuenta con tres

actividades bajo la supervisin del MTC, en comparacin conotros sectores que presentan un mayor nmero de proyec-tos efectuados. Por ello, es necesario evaluar si a nivel

regional se ha proyectado algn tipo de iniciativa de mejoraen el sector.

Con respecto a los Planes de Desarrollo Regional Concerta-do (PDRC) se ha encontrado pocas regiones en las que secontempla la planificacin del sector ferroviario. Si bien 10

regiones consignan en sus PDRC alguna mencin descri-biendo o analizando al sector, solo cuatro de ellas presentanalgn proyecto especfico con algn tipo de indicador cuanti-

ficable. Cabe resaltar que en los PDRC se resalta comoproblemtica del sector la falta de mantenimiento de lainfraestructura y la baja calidad de los servicios ofrecidos

como causal de la cada en la demanda por este medio detransporte. Por ejemplo, en la regin de Junn, el transporteferroviario de pasajeros disminuy casi 50% entre los aos

2000 y 2005.

Campos de accin para el desarrollo de la infraes-tructura ferroviaria

Sobre la base de las entrevistas realizadas a representantes

clave del sector ferroviario, el diagnstico de la evolucin dela infraestructura del sector y la revisin del Plan Intermodal

Por ltimo, el Ferrocarril de la Southern Peru CopperCorporation se dedica exclusivamente al transporte de

cobre del complejo minero y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica presenta un trfico de carga poco signifi-cativo en comparacin a los otros tramos de la red ferro-

viaria nacional.

Planeamiento de la infraestructura de ferroviaria

El esquema de planificacin nacional se encuentra consig-

nado en el Plan Estratgico Institucional (PEI) 2007-2011 delMinisterio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En laltima actualizacin a febrero 2012, no se encuentran

especificados los objetivos de desarrollo del sector ni losindicadores para su evaluacin. Esto puede explicar laevolucin negativa de los indicadores mostrados anterior-

mente.

La nica actividad que ha sido consignada en el PEI ha sido

la rehabilitacin y mejora del servicio del Ferrocarril Huan-cayo-Huancavelica, donde hasta el momento se ha ejecuta-do 53.8% del presupuesto asignado para rehabilitacin y

28.8% del presupuesto asignado para la mejora del servicioen el Programa Anual del PEI. Otro documento de organiza-cin es el Plan Operativo Institucional (POI). En el POI 2012

del MTC, se ha incorporado la mejora en estos servicios,junto con la construccin del Tramo II del Sistema Elctricode Transporte Masivo de Lima y Callao (Tren Elctrico) Lnea

1, y con el cofinanciamiento de la operacin y mantenimien-to de la concesin del Tramo I. Asimismo, el POI 2012 ha

fijado como parte del objetivo de promover y regular losdddsd

Elaboracin: APOYO Consultora

RESUMEN DE PLANES REGIONALES QUE PRESENTAN PROYECTOS FERROVIARIOS

Regin Plan Objetivos y metas planteadas Proyectos

Cusco PDRC Cuscoal 2021

Mejorar y ampliar la infraestructura

vial para la articulacin regional,integrado a la red nacional e

internacional.

Construccin Lnea frrea para la conexinAbancay -Choquequirao - Machu Picchu

Mejoramiento del afirmadoSanta Teresa - Pte. Carrilluchayoc - Pte hidroelctrica.

Permitir el transporte Bi-modal con la regin.

La Libertad PERX 2004

Realizar estudios para implementar

un ferrocarril para el transporte

masivo de productos al puerto y

aeropuerto

Contar en el 2005 con un estudio sobre sistemas alternativosde transporte masivo de mercaderas al puerto

Salaverry y Aeropuerto de Trujillo

Huancavelica PDRC2008 - 2015

Modernizar el sistema de vas

frreas.

Ensanche de la va frrea Huancavelica Huancayo ymodernizacin del servicio de pasajeros y de carga

Estudio de factibilidad para construccin del tramo ferroviario:Pisco - Huancavelica - Ayacucho - Andahuaylas - Apurmac - Cuzco

UcayaliPDRC

2011 - 2021

Promover el desarrollo vial

binacional de integracin entre

Per y Brasil

Carretera o va ferroviaria de integracin

Pucallpa - Cruzeiro do Sul

N5IEC


21/27

de transportes del Per, se han identificado una serie deoportunidades de mejora para la infraestructura ferroviaria.

Estas se describen a continuacin:

Incrementar la capacidad de la red ferroviaria nacional,

mediante la promocin de la participacin privada

Como se apreci en el diagnstico, la red ferroviaria ha

decrecido en las ltimas dcadas. De acuerdo con lasentrevistas realizadas, esto evidencia la poca prioridadque tiene el sector dentro de la agenda poltica, en

comparacin con otras infraestructuras de transporte.Sin embargo, es necesario destacar que un aumento delas inversiones en vas frreas puede tener implicancias

ventajosas: segn Juan de Dios Olaechea, Presidente dela empresa Ferrovas Central Andina S.A., los ferrocarri-les cuestan un tercio de lo que cuestan las carreteras,

tienen siete veces ms vida til, se encuentran seis vecesmenos expuestos que las carreteras a los desastresnaturales y cuentan con una reparacin ms rpida. En

ese sentido, cabe prestar atencin a las posibilidades deextender la red ferroviaria a lo largo del pas.

A esto, se le debe sumar la mejora de las capacidadesinstaladas de los ferrocarriles actuales. De igual manera,es vital impulsar nuevos proyectos ferroviarios, que

fomenten la ampliacin de la red disponible, priorizandolos de transporte de carga de minerales. El desarrollo deltransporte ferroviario de pasajeros tambin debe ser

parte de los lineamientos a seguir por la inversin priva-da. Este est conformado por el Metro de Lima y Callao.

Una de las oportunidades para la inversin en transporteferroviario se basa en el dficit de sistema de transporteterrestre hacia la zona Selva del pas: como se puede

apreciar en el diagnstico, la red ferroviaria est concen-trada entre las regiones Sierra y Costa (con excepcin deFerrovas Sur Oriente). Una mayor inversin en aumentar

la conectividad de la regin Selva podra incentivar ladinamizacin de las economas locales conectadas, por el

aumento de posibilidades de exportacin de productosagrcolas. De hecho, de acuerdo con las declaraciones deIvn Vsquez Valera, presidente regional de Loreto, en

2013 se iniciar la construccin de la red ferroviariaIquitos-Yurimaguas, que unira a esta ltima regin conla costa norte peruana. Una inversin de este tipo tendra

implicancias positivas en la economa regional de laSelva, dadas las oportunidades para la exportacin y elconsecuente crecimiento econmico.

El Estado ha dejado de lado la inversin en el sector; en esecontexto, se debe promover la participacin del sectorprivado a travs de APP, de forma tal que se fomente la

competitividad del sector. As, el reto en el sector es promo-ver el ingreso de nuevos capitales, sobre todo privados, queamplen la red ferroviaria (entre 2000 y 2010, esta se ha

mantenido en 1 940 kilmetros) a lo largo del pas.

De manera especfica, hace falta una mayor conexin de

la regin Selva mediante las lneas ferroviarias (especial-mente Iquitos).

Desarrollar un planeamiento del sector con enfoque

intersectorial

El sector no ha sido prioritario para el pas en los ltimosaos. En consecuencia, se debe tomar una poltica clara de

planeamiento al largo plazo en el sector, con una visin

clara de los objetivos y la prioridad que representan cadauno de ellos en el sector.

rrilesdkdkd

1.

N5IEC

2.


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Levantamiento de base datos de la infraestructura de

transportes

La carencia de informacin impide contar con un diagns-tico adecuado del sector que permita definir lineamientosde poltica y asignar metas claras. As, se recomienda que

las autoridades del sector destinen recursos a mejorar yactualizar sus sistemas de informacin, de modo tal quese pueda contar con informacin sobre estado de las

redes, vagones, entre otros.

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Las inversiones tienen que ser de carcter integral en elsector transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos yaeropuertos), y se debe evitar que exista presin por

parte de los lobbies de transportistas hacia una prioriza-cin del sector carreteras, en desmedro del sector ferro-viario, como ha venido ocurriendo en los ltimos aos.

Al respecto, cabe mencionar que, el proyecto del trenbiocenico ya se encuentra en marcha; esperndose que

para mayo del 2016 ser entregado por parte de China,los estudios bsicos de viabilidad del megaproyecto.

3.

Foto: Viaducto Infiernillo Autor: David Gubler bahnbilder.ch


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Estado de la Construccin Sostenible en el Per

ptima seleccin de materiales y el empleo de tecnologas yprocesos constructivos apropiados. Este tipo de procesopermitir, adems, la adecuada gestin de los recursos

disponibles, entre ellos el suelo, la energa y el agua; contri-buyendo a preservar el medio ambiente y a beneficiar a lapoblacin y a las ciudades con edificaciones ms econmi-

cas, ms seguras y de mejor calidad.

Con este propsito, el Gobierno Nacional, el Peru Green

Building Council (PGBC) y la Cmara Peruana de la Cons-truccin (CAPECO) firmaron un acuerdo el 17 de Octubredel 2014, con la International Finance Corporation del Banco

Mundial (IFC), para la realizacin de un estudio de Mercadode Edificaciones Sostenibles en el Pas, el cual analiza las 6tipologas del sector edificacin (viviendas, oficinas, hoteles,

establecimientos de salud, educativos y de comercio), y ascomo la implantacin del Cdigo de Construccin Sostenibleen el Per. El 19 de marzo del 2015 se present el Avance

Preliminar del Estudio de Mercado de Edificaciones Sosteni-bles, en el que se presentaron resultados interesantesreferidos a la tipologa de vivienda.

Segn el censo nacional de vivienda realizado en el 2007existan alrededor de 7,566,142 unidades de viviendas en elpas, de las cuales el 85% eran viviendas unifamiliares.

Posteriormente, fueron construidas ms de150 mil viviendas entre el 2007 al 2012 y ms de

92 mil viviendas entre el 2013 a junio del 2014,en donde se estimara que existiesen un totalde 7,880,808 unidades de viviendas en el pas,

de las cuales el 65% son informales, es decirconstruidas sin asistencia profesional.

Segn el avance del estudio de mercado

realizado por el IFC, se pronostica que seranecesario la construccin de alrededor de

2,153,045 unidades de viviendas formales entrelos aos 2015 al 2029, incluyendo la formacinde nuevos hogares y una reduccin del 60% en

el dficit habitacional cuantitativo, para lo cualla necesidad media de viviendas anualmentesera de ms de 143 mil unidades.

En la actualidad, la poblacin del pas asciende a 30 millo-nes de habitantes, la mayora concentrada en la costa (60%),debido al gran nmero de inmigrantes internos que provie-

nen de la sierra y la selva, y a las relativamente altas tasasde crecimiento de la poblacin urbana entre los aos 40 y80. Este aumento en la poblacin costera del pas plantea

importantes desafos para el desarrollo de sus ciudades,tales como la informalidad, la inseguridad, la contaminaciny el crecimiento urbano espontneo, entre otras.

En lo que respecta a la construccin, se estima que un 70%de las viviendas se producen informalmente, lo que implica

la ocupacin no formal del suelo, la habilitacin urbana expost, la edificacin sin asistencia profesional, y la utilizacinde materiales de baja calidad. Este patrn de produccin

habitacional genera una alta vulnerabilidad de estas vivien-das frente a los peligros naturales como inundaciones,sequas, terremotos, deslizamientos, entre otros.

Para contrarrestar esta tendencia nociva para los poblado-

res que la padecen, para la ciudad en general y para eldesarrollo econmico del pas; es necesario promover laconstruccin sostenible, que parte de una adecuada planifi-

cacin urbana, un eficiente modelo de gestin de suelo, una

Ing. Luis Yamada TanakaPresidente de Comit de Construccin Sostenible CAPECO

MAPA BIOCLIMTICO

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Elaboracin:CAPECO


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Asimismo, se espera que el tipo de vivienda predominantepara el NSE B y C sean departamentos con una superficie

media de 65 m2. Adems de stos, el Fondo Mivivienda pormedio del programa Techo Propio asiste las necesidadesdel NSE D con viviendas bsicas de 35 m2 a un costo prome-

dio, construido en propiedad del beneficiario, de 6,500 USD.Construyndose 20 mil y 40 mil viviendas bajo este progra-ma en los aos 2013 y 2014 respectivamente, se prev que

para el ao 2015 sean construidas 60 mil viviendas.

Por otro lado, en mayo del 2014 se promulg la Norma

Tcnica EM 110 de Acondicionamiento Trmico y Lumnicocon Eficiencia Energtica la cual defini las zonas bioclim-ticas del Per en nueve zonas distintas. En base a la regula-

cin existente se propone estrategias recomendadas deconstruccin sostenible por cada zona bioclimtica, lascuales se aplicarn en el Cdigo de Construccin Sostenible

ya sea de un punto de vista econmico, social y ambiental.En este avance preliminar, el anlisis y las recomendacio-

nes dadas son para las zonas bioclimticas 1 y 4 (ciudadesde Lima y Arequipa respectivamente), en donde estasrecomendaciones se realizan en base a un simple anlisis

de costos, pero posteriormente se realizar una consultorade un anlisis ms profundo por parte del IFC, y en base aeste posterior anlisis se definirn las recomendaciones

finales para el mencionado cdigo.

En lo que respecta a la adecuada gestin de recursos

energticos, segn los estudios realizados por parte delCentro de Conservacin de Energa del Medio Ambiente(CENERGIA) se identific que en la tipologa de vivienda, las

principales fuentes de consumo de energa son la ilumina-cin y los electrodomsticos, consumindose en promedio38 kwh/m2 al ao por vivienda. El estudio preliminar

recomienda la utilizacin de ventilacin natural lo cual evitalas necesidades de refrigeracin, debido a que es la estrate-gia ms efectiva para la Zona 1 y Zona 4, promoviendo as

por medio de un diseo arquitectnico apropiado la ventila-cin natural cruzada, la cual generara ahorros energticosde 23% en la Zona 1 y de 22.2% en la Zona 4. Adicionalmente,

el cambio de bombillas halgenas (50W) a las bombillasCFL (18W) puede alcanzar entre el 5% y 9% de ahorro deenerga, manteniendo los mismos niveles de iluminacin.

La tecnologa LED tambin es recomendada dado que suduracin es mucho mayor y su precio es progresivamentemenor con el transcurrir de los aos. Otra recomendacin

de ahorro energtico propuesto es el control de iluminacinen zonas comunes tales como escaleras y pasillos, alcan-zando as, una reduccin del consumo energtico en 2%.

Con el fin de cubrir el 50% de la demanda de agua caliente

en los hogares, las instalaciones de colectores solares deagua caliente sera una opcin viable puesto que generaran

un ahorro energtico del 20%, pero no sera recomendadasu utilizacin en la ciudad de Lima, debido a las condicionesclimticas y los cielos nublados, lo cual generara un mayor

periodo de recuperacin de la inversin (13 aos). Por otrolado en la Zona 4 (Arequipa) s es recomendable, puesto queel periodo de recuperacin sera de 7 aos y este tipo de

instalaciones generaran un ahorro energtico de 20%.

Por otro lado, de acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua,

en el ao 2011 casi el 90% de la poblacin urbana tenaacceso a agua potable, mientras que en zonas rurales elporcentaje se reduce a poco ms de 38%, lo cual significara

que el 77% de la poblacin del pas tiene acceso a aguapotable. Siendo as, el consumo medido promedio de aguapor persona sera de 184 litros y el consumo no medido

promedio por persona sera de 257 litros, siendo estadiferencia debido a las prdidas que se producen en la redde agua, que segn Sedapal ascendi a 30.78% en el 2012.

Tomndose en el estudio preliminar como dato vlido elconsumo promedio de 184 litros por persona, adicionalmen-te el bajo precio del agua en el pas puede hacer que las

medidas de ahorro de agua, que son muy interesantes desdeel punto de vista ambiental, no estn al alcance de muchos

agentes debido a un largo periodo de recuperacin. Siendoas, las medidas de ahorro propuestas por el informepreliminar son el uso de accesorios ahorradores de agua,

los cuales generaran un importante ahorro de este recursosin costo o a una muy baja inversin. En la actualidad, elcosto de los inodoros de bajo consumo de agua (6 LT./des-

carga) o inodoros de doble flujo (3-6 LT./descarga) essimilar a otro tipo de inodoros, tambin se presenta unescenario similar con los grifos de bajo consumo en los

lavaderos de cocina (10 LT./Min.) los cuales tiene un costo

Vivienda

Iluminacin 22%

Calefaccin, Ventilacin y Aire Acondicionado -

Ascensores 6%

CONSUMO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDAS DEL PER

Fuente: CENERGIA 2007 (valores estimados por el IFC en el Estudio de Mercado)*Otros: Todos los consumos aparte de los ya mencionados.

Incluyendo principalmente los consumos de los electrodomsticos.

Bombas 3%

Equipos Especiales -

Otros* 65%

rea (m2) 85

Consumo 38 kWh/m2 ao


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en el mercado igual a los grifos de mayor consumo. Laimplementacin de estos equipos generara un ahorro del

29% en el consumo de agua potable, adicionalmente existela posibilidad de instalar aireadores de agua en todas lasinstalaciones de reduccin de consumo de agua generando

un ahorro de 40%.

Finalmente en lo que respecta a el avance del estudio inmo-biliario, ste presenta como conclusiones que la tipologa de

edificaciones del Per tiene un espacio significativo paramejorar sus caractersticas de construccin sosteniblelogrando as una mejor gestin de los recursos energticos

e hdricos; siendo stas, medidas atractivas para los usua-rios finales, debido a que la recuperacin de la inversin esbaja, y porque las condiciones de confort, simuladas en el

estudio, no son encontradas en muchas de stas, siendo asque con la introduccin de las variables recomendadas sereducirn los consumos y sern ms confortables dichas

edificaciones. Adicionalmente en lo que respecta a la polti-ca que debe de ser implementada, la introduccin de lasestrategias recomendadas podra mantener una estrategia

global a nivel pas para la reduccin del consumo energticoe hdrico.

Por otro lado se cre el Comit Permanente de Construc-cin Sostenible, el cual tiene como objetivo principal laaprobacin del Cdigo Tcnico de Construccin Sostenible.

Dicho cdigo es desarrollado a cuatro bases importantes: elahorro de agua, el ahorro energtico, el uso de energas

alternativas y la norma de construccin bioclimtica.Siendo importante mencionar que este cdigo se ha aproba-do mediante Decreto Supremo, el da 28 de Agosto del

presente ao.

Igualmente otro de los avances en relacin a la construccinsostenible en el pas, es la creacin del NAMA (Acciones

Nacionales Apropiadas de Mitigacin para el Cambio Clim-tico) de Construccin Sostenible con visin de Ciudad. Este

proyecto el cual es definido por el Banco Interamericano deDesarrollo (BID) y el Ministerio de Vivienda, Construccin y

Saneamiento, tiene como objetivo el disear y establecer unmecanismo de optimizacin de zonas urbanas delimitadas,

nuevas y existentes a travs de la Edificacin y ConstruccinSostenible, trayendo consigo, la planificacin y renovacinintegral de los diseos de infraestructura o sistemas de

distribucin en las zonas delimitadas, la optimizacin yreduccin de los costos de operacin de dichos sistemas, asu vez permitir el desarrollo de las herramientas financie-

ras y los sistemas de monitoreo para la sostenibilidad de lasestrategias de renovacin y desarrollo identificadas yfinalmente lograr ampliar el rango de intervencin de los

mecanismos de operacin hasta cubrir las necesidadesintegrales de la ciudad.

Finalmente el Fondo Mi Vivienda, para cumplir con lademanda de construccin de viviendas sostenibles en elpas, ha creado el Financiamiento de Viviendas Sostenibles,

el cual cubre principalmente el sobrecosto de la implemen-tacin de sistemas de ahorro de recursos como el ahorro

energtico, el ahorro de agua, la implementacin de siste-mas de tratamiento de aguas grises, entre otras. Entre losresultados esperados estn los de generar resultados como

la migracin de productos de viviendas tradicionales aviviendas sostenibles, la reduccin del stress hdrico, lareduccin de las necesidades de plantas de tratamientos, el

ahorro en la administracin de los servicios y la dotacin deservicios de agua y saneamiento que permitan continuar con laoferta de soluciones habitacionales a ms familias peruanas.

Como conclusin, es preferible que las ciudades se ubiquenen zonas libres de los peligros naturales y que cuenten conactividades productivas que generen riquezas para sus

habitantes. Asimismo, es necesario inculcar el sentimientoy la educacin medioambiental adecuada a las personas.Finalmente, es importante contar con una planificacin de

desarrollo urbano con edificaciones sostenibles comple-mentndose con la estructuracin adecuada del sistema

legal, es decir la generacin de normativas legales desde elGobierno hacia los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

no micro-medidoL/por da

A 460

B 280

C 230

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LIMA METROPOLITANA

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas y proyecciones de *INEI

Total 257

330

202

164

184

2.6%

12.5%

30.3%

45.4%

micro-medidoL/por da

% de laPoblacin*

NivelEconmico

DIFERENCIA DE COSTOS DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES QUECUBRIRA EL BONO DE CONSTRUCCIN SOSTENIBLE

Fuente: Fondo Mi vivienda

Vivienda Tradicional Vivienda Verde

Valor Produccin deVivienda Verde

Valor Produccin deVivienda Tradicional

Diferencial deValor

Produccin

S/. Nuevos Soles


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N5- Setiembre 2015

IECINFORMEECONMICO

DE LA CONSTRUCCIN

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capeco iec setiembre 2015

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