BENCHMARKING FMG LATAM 2016

GS1 Latam

Septiembre 2016

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Introducción

Punto de venta, ¿cuántos productos influyen en la

decisión de compra del consumidor?

• Se estima que el 86 por ciento de las decisiones de adquisición se toman en el punto de venta*, por lo cual resaltar el producto a través de diferentes estrategias es esencial en este entorno competitivo dominado por diferentes marcas que buscan captar la atención del consumidor.

2

* Estudio de comportamiento de consumidor en supermercados, Nielsen 2016.

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Definición

3

¿Qué es un Faltante

Mercadería en Góndola?

Todo producto que no pueda ser localizado por el consumidor final en su lugar habitual de exhibición en el salón de ventas (Exhibición primaria)

El estudio de agotados en góndola parte esencialmente de una metodología de simulación de compra de productos habituales en supermercados de las categorías de alimentos, Bebidas, cuidado del hogar, y cuidado personal

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Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola de GS1

Herramienta clave para detectar oportunidades,

lograr mejoras en Ventas y en Servicio al Cliente

En Latinoamérica se realiza el Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola con un mismo objetivo:

mejorar las ventas y el servicio al cliente.

El Estudio FMG es la herramienta que permite, además de conocer el nivel de quiebres de góndola,

obtener en profundidad información sobre las causas que originan cada uno de esos faltantes.

Se constituye así en una herramienta fundamental que genera indicadores de mejora en los procesos de

la cadena de abastecimiento, fortalece la comunicación entre los socios comerciales y como resultado se

obtiene la satisfacción del consumidor final.

Desde hace 10 años GS1 realiza el Estudio FMG en Latinoamérica con una metodología homologada. Esto nos

permite tener un Benchmarking Regional y poder brindar a los participantes información comparable

para la toma de decisiones.

En el informe se encuentra el índice general del faltante y algunas variables como faltantes por categoría de

productos, formato de tienda, responsabilidad y causas que los generan.

Adicionalmente también se comparan los resultados de las encuestas realizadas a compradores de los

diferentes países participantes en el piso de venta.

4

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Cuadro 1: Evolución FMG LATAM

5

Con Venezuela

Medidos: 3.019.215

Disponibles: 2.661.737

Faltantes: 357.478

Notas: 1. No se incluye el causal VOID 2. En los años 2015 y 2016 no se incluye Venezuela

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

6,0% 5,4%

10,5% 10,1%

4,2% 7,4%

Disponibles Faltantes

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

GlobalSin

Venezuela

11,8% 7,4%

Disponibles Faltantes

Sin Venezuela

Medidos: 2.839.433

Disponibles: 2.629.850

Faltantes: 209.583

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Cuadro 2: Benchmarking LATAM

6

Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014

URUGUAY 1%

EL SALVADOR 2%

PANAMA 2%

DOMINICANA 3%

PERU 4%

GUATEMALA 4%

VENEZUELA 6%

ARGENTINA 9%

MEXICO 69%

Partcipación

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Cuadro 3: Benchmarking LATAM

7

Mediciones

67,9

2084,2

104,3

68,8

17,2

136,1

282,7

84,2

179,8

Nota: (M) Miles de mediciones Los datos de Panamá corresponden a 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

VENEZUELA

DOMINICANA

ARGENTINA

GUATEMALA

URUGUAY

PANAMA

PERU

MEXICO

EL SALVADOR

82,3%

21,9%

10,8%

5,5%

6,5%

7,4%

6,6%

6,6%

5,4%

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Cuadro 4: FMG Evolución por país

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

VENEZUELA

DOMINICANA

ARGENTINA

PERU

MEXICO

URUGUAY

GUATEMALA

EL SALVADOR

75,9%

20,3%

13,4%

6,0%

2,5%

8,5%

5,2%

5,6%

82,3%

21,9%

10,8%

6,6%

6,6%

6,5%

5,5%

5,4%

2016

2015

3,6%

164%

10%

5,8%

19%

7,9%

8,4%

23%

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Cuadro 5: FMG por Rotación LATAM

9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ALTAMEDIA

BAJA

14,6%

5,9%

5,0%

8,3%

5,9%

5,0%

Global Sin Venezuela

ROTACIÓN MEDIDOS

ALTA 2.094.085

MEDIA 537.956

BAJA 387.174

Participación

ALTA MEDIA BAJA

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Cuadro 6: FMG por Rotación por pais

10

82

,3%

21

,9%

10

,3%

6,5

%

5,2

%

7,4

%

6,6

%

7,6

%

4,2

% 13

,3%

6,8

%

7,6

%

5,0

%

6,9

%

11

,0%

8,4

%

8,3

%

4,4

%

11

,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR

ALTA MEDIA BAJA

Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014

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Cuadro 7: FMG por Rotación por pais sin Venezuela

11

Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014

21

,9%

10

,3%

6,5

%

5,2

%

7,4

%

6,6

%

7,6

%

4,2

%

13

,3%

6,8

%

7,6

%

5,0

%

6,9

%

11

,0%

8,4

%

8,3

%

4,4

%

11

,2%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR

ALTA MEDIA BAJA

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Cuadro 8: FMG por Categoría LATAM

12

MEDIDOS

ALIMENTOS 1´331,980

BEBIDAS 435,381

HIGIENE PERSONAL 663,564

CUIDADO DEL HOGAR 310,541

TOTAL 2´741,466

CATEGORIA

1.402.882

442.402

799.159

799.159

46%

15%

27%

12%

PARTICIPACIÓN

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

ALIMENTOS BEBIDA CUIDADO

PERSONAL

CUIDADO

DEL HOGAR

15,8%

10,2%

8,6%

5,8%

9,1%

7,2%

5,4% 5,8%

Global Sin Venezuela

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Cuadro 9: FMG por categoría por país

13

80

,6%

23

,9%

10

,7%

5,8

%

8,0

%

6,6

%

8,7

%

5,0

%

6,8

%

71

,1%

18

,9%

11

,1%

5,4

%

6,6

%

5,6

%

5,5

%

5,3

%

5,9

%

98

,8%

21

,2%

10

,4%

6,0

%

8,4

%

6,8

%

4,8

%

5,2

%

5,9

%

18

,9%

11

,5%

3,3

%

6,0

%

8,2

%

5,1

%

6,5

%

5,5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ALIMENTOS

BEBIDA

CUIDADO PERSONAL

CUIDADO DEL HOGAR

Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014

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Cuadro 10: FMG por categoría por país Sin Venezuela

14

23

,9%

10

,7%

5,8

%

8,0

%

6,6

%

8,7

%

5,0

%

6,8

%

18

,9%

11

,1%

5,4

%

6,6

%

5,6

%

5,5

%

5,3

%

5,9

%

21

,2%

10

,4%

6,0

%

8,4

%

6,8

%

4,8

%

5,2

%

5,9

%

18

,9%

11

,5%

3,3

% 6,0

%

8,2

%

5,1

%

6,5

%

5,5

%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR URUGUAY

ALIMENTOS

BEBIDA

CUIDADO PERSONAL

CUIDADO DEL HOGAR

Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014

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Cuadro 11: FMG por Responsabilidad LATAM

15

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GLOBAL SIN VZL

61%

93%

39%

7%

LATAM

CADENA PROVEEDOR

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VENEZUELA

DOMINICANA

ARGENTINA

GUATEMALA

URUGUAY

PANAMA

PERU

MEXICO

EL SALVADOR

16%

93%

84%

92%

81%

39%

96%

96%

85%

84%

7%

16%

8%

19%

61%

4%

4%

15%

POR PAIS

CADENA PROVEEDOR

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Cuadro 12: Causales FMG Latam

16

51,25%

8,26%

7,80%

12,2%

12,21%

8,4%

8,26%

51,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GLOBAL SIN VENZUELA

MERCADERIA ROTA VENCIDA

PEDIDO INSUFICIENTE

OTROS

MAL UBICADO

CENTRAL DE COMPRAS NOEMITIÓ PEDIDO

LOCAL NO REALIZO AJUSTE DEINVENTARIO

LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO

MERCADERIA EN LATRASTIENDA

EL CD NO ENTREGO A TIENDA

PROVEEDOR NO ENTREGÓ

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Cuadro 13: Principales causas por país

17 Nota: Sólo se muestran los países con respuestas comparables

3%

41%

2% 2%

11%

25% 29%

11%

35%

49% 40% 21%

5%

21%

25%

11%

45%

15%

9%

13%

41%

9%

26%

84%

16%

18%

19% 53%

4%

10%

9% 3%

8%

16% 26%

5%

6%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR

LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO MERCADERIA EN LA TRASTIENDA LOCAL NO REALIZO AJUSTE DE INVENTARIO

PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL CD NO ENTREGO A TIENDA MAL UBICADO

CENTRAL DE COMPRAS NO EMITIÓ PEDIDO MERCADERIA ROTA VENCIDA PEDIDO INSUFICIENTE

OTROS

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• Cuando visita el Supermercado

¿siempre encuentra todo lo que busca?

Cuadro 14: Percepción de quiebre en punto de venta

18

83%

17%

SI NO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DOMINICANA

ARGENTINA

GUATEMALA

URUGUAY

PERU

MEXICO

EL SALVADOR

77%

82%

94%

84%

60%

75%

93%

23%

18%

6%

16%

40%

25%

7%

SI NO

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Cuadro 15: Actitud frente al faltante

19

• Qué hace cuándo no encuentra el producto?

3% 6%

19%

18%

26%

5%

23%

COMPRA EN UNA TIENDA DE LA COMPETENCIA

COMPRA EN UNA TIENDA DE LA MISMA

CADENA

COMPRA EN OTRO CANAL (MERCADO, TIENDA

DE CONVENIENCIA, TIENDA DE BARRIO)

SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA

PRESENTACION

SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA MARCA

POSPONE LA COMPRA

NO COMPRA

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Cuadro 16: Comparativo actitud frente al faltante por país

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DOMINICANA

ARGENTINA

GUATEMALA

URUGUAY

PERU

MEXICO

EL SALVADOR

17%

20%

28%

16%

28%

10%

35%

21%

10%

16%

25%

70%

12%

18%

0%

4%

36%

7%

30%

11%

27%

47%

21%

46% COMPRA EN UNA TIENDA DE LACOMPETENCIA

COMPRA EN UNA TIENDA DE LAMISMA CADENA

COMPRA EN OTRO CANAL

SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRAPRESENTACION

SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRAMARCA

POSPONE LA COMPRA

NO COMPRA

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Conclusiones

El estudio FMG es una herramienta fundamental para la toma de decisiones que apunten a mejorar la

disponibilidad de los productos en las góndolas.

Estos indicadores nos muestran dónde tenemos que hacer foco con acciones correctivas que mejoren

los procesos de abastecimiento.

Poseer esta información a nivel Latinoamérica nos permite comparar resultados en diferentes países y

poder sacar conclusiones valiosas para mejorar las operaciones.

GS1 seguirá promoviendo y profundizando el Estudio FMG a nivel regional con el objetivo de lograr

una relación de ganar-ganar. Siempre a través de una colaboración estratégica entre Cliente-

Proveedor.

FMG Latinoamérica

Disponibilidad Ventas Satisfacción del cliente