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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 1

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 1

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 2

Índice

Presentación 3

Resumen Ejecutivo 5

Contexto 7

Resultados generales 9

4.1. Valoración General 10

4.2. Principales fortalezas y debilidades 11

4.3. Comparación 2012-2011 12

4.4. Principales ámbitos de actuación 13

Perspectivas de las empresas extranjeras en España 14

5.1. Perspectivas de inversión 15

5.2. Perspectivas de empleo 15

5.3. Perspectivas de facturación 16

5.4. Perspectivas de exportación 16

Resultados por áreas 17

6.1. Mercado laboral 18

6.2. Fiscalidad 20

6.3. Entorno regulatorio 21

6.4. Infraestructuras 22

6.5. Costes 23

6.6. Financiación 25

6.7. Capital Humano 26

6.8. Innovación 27

6.9. Tamaño del mercado 28

6.10. Calidad de vida 29

Metodología 30

Anexo 1: Perfil de las empresas encuestadas 31

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 3

Presentación

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 4

1. Presentación

El “Barómetro del Clima de Negocios en Andalucía

desde la perspectiva del inversor extranjero” recoge

la valoración expresada por empresas extranjeras del

clima de negocios en Andalucía, identificando tanto

las fortalezas que es preciso mantener y potenciar

como los principales ámbitos de actuación.

Asimismo, el objetivo del presente informe es servir

de instrumento de apoyo al análisis de las causas que

impulsan o desfavorecen la inversión extranjera en

Andalucía.

En cuanto a los resultados en 2012, la valoración

global del clima de negocios en Andalucía disminuye

muy ligeramente, lo cual debe enmarcarse dentro

del entorno de crisis económica a nivel nacional e

internacional. Pese a ello, las previsiones para el año

próximo de las empresas extranjeras en esta

Comunidad Autónoma mejoran, sobre todo en lo

relativo a planes de inversión y plantillas.

El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la

Agencia IDEA, INVEST IN SPAIN y el International

Center for Competitiveness (ICC) del IESE.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

IDEA es la estructura de la Junta de Andalucía

encargada de atraer y fomentar las inversiones de

empresas extranjeras en la Comunidad Autónoma

Andaluza, y de promocionar Andalucía como zona de

destino de los proyectos de inversión

internacionales. Dispone asimismo de un servicio de

atención a las empresas extranjeras ya instaladas,

con el objetivo de facilitar su desarrollo y sus

posibles reinversiones en la región. Perteneciente a

la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la

Agencia IDEA es también el órgano gestor de los

incentivos para la innovación y el desarrollo.

INVEST IN SPAIN es la Sociedad Estatal para la

Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores,

perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su

misión es promover, atraer y fomentar la inversión

extranjera en España, así como las reinversiones de

las empresas extranjeras ya establecidas,

constituyéndose como referencia para los inversores

extranjeros y como punto de encuentro de las

instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y

local, se dedican a la promoción y atracción de

inversiones.

El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la

Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza

superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de

investigación, cuyo objetivo es promover

investigación y aprendizaje riguroso en el campo de

la competitividad y sus implicaciones en diferentes

ámbitos. Dirigido por el profesor Antoni Subirá y

creado en colaboración con el Institute for Strategy

and Competitiveness que el profesor Michael Porter

lidera en la Universidad de Harvard, el ICC pone

particular énfasis en la Unión Europea y en sus papel

en la creación de un clima de negocios favorable.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 5

Resumen

ejecutivo

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 6

2. RESUMEN EJECUTIVO

La valoración de los inversores

extranjeros en Andalucía empeora muy

ligeramente con respecto a 2011.

Los resultados del Barómetro del Clima de negocios

en Andalucía 2012 son similares a los obtenidos en

2011, aunque se observa un ligero descenso en la

valoración (valoración media de 2,8 frente a 2,9 de

2011), lo cual debe ser especialmente valorado en

un entorno internacional manifiestamente

negativo.

Las áreas más valoradas son las de

Infraestructuras, Capital Humano y

Calidad de Vida. Las áreas más

problemáticas son las de Costes y

Financiación.

Los inversores extranjeros han informado que las

áreas más valoradas de Andalucía son las relativas a

infraestructuras, capital humano y calidad de vida.

Asimismo, su opinión nos ha permitido detectar

aquellas áreas sobre las que los inversores

consideran que debe seguirse trabajando. Destacan

como ámbitos prioritarios de actuación las áreas de

costes, capital humano y mercado laboral.

Con respecto al capital humano debe seguir

trabajándose en el dominio de idiomas, así como en

la mejora del sistema educativo, sobre todo en lo

relativo a la universidad.

Sobre el mercado laboral, los inversores solicitan

ayudas para la contratación, así como mejoras en el

funcionamiento del sistema de convenios

colectivos.

El área de costes es la que más ha empeorado en el

presente ejercicio, y los inversores demandan

mejoras en los costes de transporte, electricidad y

materias primas, entre otros.

La encuesta 2012 revela también una necesidad de

mejora en lo relativo a financiación.

Las previsiones de inversión, facturación,

plantilla y volumen de exportación para

2013 son positivas y mejoran en su mayor

parte.

La valoración general de los inversores extranjeros

con respecto a las previsiones para el año 2012 es

positiva, mejorando respecto a 2011 en lo relativo a

plantilla, exportación y facturación.

Las perspectivas de inversión siguen siendo

positivas y mejoran respecto a 2011, observándose

cómo un alto porcentaje de empresas tienen la

intención de aumentar o mantener la inversión

durante el próximo año.

Las perspectivas en cuanto a plantilla también

mejoran, habiéndose aumentado el porcentaje de

empresas extranjeras que tienen previsto aumentar

plantilla con respecto al año pasado, lo cual es un

dato muy positivo.

Sobre las perspectivas de facturación y exportación,

señalar que los resultados continúan siendo muy

positivos, con casi un 80% de las empresas

encuestadas que tienen previsto aumentar o

mantener sus facturaciones el año próximo,

porcentaje que aumenta hasta el 96% en el caso de

las exportaciones.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 7

Contexto

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 8

3. CONTEXTO

La inversión extranjera en Andalucía:

Evolución en 2011

A pesar de la difícil situación económica a nivel

global, los flujos mundiales de IED durante 2011 han

crecido un 16% respecto a 2010, alcanzando 1,5

billones de dólares, según datos publicados por

UNCTAD.

Tanto las economías en desarrollo como las

desarrolladas han experimentado un crecimiento de

la IED recibida en 2011, un 10,9% y 20,8%

respectivamente. En cuanto a la Unión Europea, las

entradas de IED han alcanzado los 421.000 millones

de dólares, un 32% más que en 2010.

En el caso concreto de España, la inversión

extranjera bruta (excluidas operaciones en ETVE)

alcanzó 23.606 millones de euros, en claro aumento

con respecto a 2010 (12.212 M€). Este crecimiento

avala el notable atractivo que representa España

para el inversor extranjero, incluso en las actuales

circunstancias económicas.

Andalucía, con 614 Millones de Euros de IED

registrados, se mantuvo, un año más, como tercer

destino de las inversiones extranjeras directas en

España, muy por encima de sus niveles habituales,

aunque con un retroceso respecto al 2010.

Según los últimos datos disponibles del Registro de

Inversiones extranjeras, operan en nuestro país casi

13.000 empresas extranjeras, que dan empleo a

más de 1.300.000 personas. En Andalucía operan el

15% de estas empresas, con cerca del 10% del total

de empleos.

Las empresas extranjeras desempeñan un papel

determinante en la economía española y andaluza,

aportando prácticas de gestión y contratación muy

valoradas, contribuyendo a la creación de empleo, a

la inversión en investigación, desarrollo e

innovación, fomentando el espíritu emprendedor y

aportando actividades de alto contenido

tecnológico.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 9

Resultados

Generales

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 10

4. RESULTADOS GENERALES

4.1 Valoración general

En el Gráfico 1 puede verse la valoración e

importancia que los inversores extranjeros han

atribuido a cada una de las 10 áreas contempladas

en el Barómetro del Clima de Negocios 2012.

Las áreas con mayor importancia para los inversores

extranjeros han resultado ser, al igual que el año

pasado, aquellas relativas al Tamaño del Mercado y

al Capital Humano, seguidas muy de cerca por los

Costes, siendo la menos relevante la de Financiación.

Las áreas que han recibido mejor valoración por

parte de los inversores han sido las relacionadas con

Infraestructuras, Capital Humano y Calidad de Vida, y

entre los aspectos menos valorados nos

encontramos con los relativos a Costes, con un

descenso importante respecto al año pasado,

Mercado Laboral y la Financiación. De nuevo, esto

debe encuadrarse dentro de la situación de crisis

global financiera que se está experimentando.

Las áreas que presentan mayores diferencias entre la

valoración que reciben y la importancia que tienen

para los inversores extranjeros son las de Tamaño

del Mercado y Capital Humano y Costes, seguidas de

cerca por el Mercado Laboral. Por otro lado, las

áreas de Calidad de Vida e Infraestructuras obtienen

una puntuación en valoración e importancia casi

idéntica, cumpliéndose perfectamente las

expectativas de los inversores.

0

1

2

3

4

5 Mercado laboral

Fiscalidad

Entorno Regulatorio

Infraestructuras

Costes

Financiación

Tamaño del Mercado

Capital Humano

Innovación

Calidad de Vida

Valoración

Importancia

Gráfico 1

Importancia y

valoración por áreas

2012

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 11

4.2 Principales fortalezas y debilidades

Las principales fortalezas de Andalucía según la

opinión de los inversores extranjeros pueden

observarse en el Gráfico 2.

Destacan, como el año pasado, aspectos relativos a

las infraestructuras, como el tren de alta velocidad y

aeropuertos. Asimismo, destacan aspectos relativos

al capital humano, como la capacidad de

aprendizaje, la calidad de las escuelas de negocio o

la disponibilidad de mano de obra no cualificada.

Esto es especialmente positivo, ya que como hemos

señalado con anterioridad, el capital humano es el

área más importante para los inversores.

Por otro lado, las debilidades que señalan los

inversores son las que se muestran en el Gráfico 3,

siendo la mayor parte de ellas aspectos relacionados

con la Financiación, como el mercado alternativo

bursátil, los Business Angels o los costes de

financiación en banca comercial Sin embargo, es

preciso señalar que estos aspectos son menos

relevantes para los inversores. No ocurre lo mismo

con otras de las debilidades, como la carga

burocrática o el coste de la gasolina.

3,0 3,5 4,0 4,5

Aeropuertos

Calidad de las escuelas de negocios

Calidad del sistema sanitario

Capacidad de aprendizaje

Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio

Disponibilidad de mano de obra no cualificada

Tren de Alta Velocidad

1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35

Sociedad de Garantía Recíproca

Costes de financiación en banca comercial

Coste de gasolina-diesel

Capital-riesgo

Mercado Alternativo Bursátil

Business Angels

Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa

Gráfico 2

Principales fortalezas

Gráfico 3

Principales debilidades

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 12

4.3 Comparación 2012-2011

En términos generales existe una gran similitud entre

los resultados obtenidos en 2012 y los de 2011, con

una puntuación ligeramente inferior el presente año,

pero ha habido cambios reseñables en algunas áreas.

Como puede observarse en el Gráfico 4, cabe

destacar el descenso en la valoración del área de

Costes, que ha sido considerable, así como menores

valoraciones, aunque no tan pronunciadas, en lo

relativo a tamaño de mercado o infraestructuras.

En otras áreas como Entorno Regulatorio, o

Innovación, las valoraciones se mantienen

prácticamente igual que en el ejercicio pasado.

Es destacable, no por su magnitud pero sí por su

significado, la mejora en lo relativo al mercado

laboral, que ha sido una de las áreas que

históricamente han tenido un peor comportamiento.

También es de destacar la mejora en lo relativo a

Capital Humano, por tratarse de los aspectos más

importantes para los inversores.

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Calidad de vida

Innovación

Capital humano

Tamaño del mercado

Financiación

Costes

Infraestructuras

Entorno regulatorio

Fiscalidad

Mercado laboral

2012

2011

Gráfico 4

Comparación valoraciones 2012-2011

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 13

4.4 Principales ámbitos de actuación

Se han seleccionado como ámbitos de actuación prioritaria aquellos en los que se presenta una mayor diferencia

entre la importancia y valoración otorgados por los inversores. Destacan aspectos relativos a los Costes, aunque

también encontramos temas de capital humano o mercado laboral.

1. Dominio de idiomas

Al igual que el año pasado, no se cumplen las

expectativas de los inversores. El dominio de idiomas

es el aspecto que, junto con la capacidad de

aprendizaje, tiene más importancia para ellos y,

sigue siendo uno de los aspectos con puntuaciones

más bajas, como ocurre también a nivel nacional.

Cabe destacar que es un aspecto en el que se está

trabajando desde la Consejería de Educación de la

CC.AA. andaluza, con el objetivo de mejorar el

aprendizaje de los idiomas en los colegios.

2. Coste de electricidad

Este aspecto ha sufrido un importante deterioro en

la valoración, al igual que otros temas relacionados

con los costes. De hecho, se trata del segundo

aspecto que más desciende en valoración, por detrás

del coste de la gasolina. Aunque no se trata de los

aspectos más importantes para los inversores, la

diferencia entre la valoración y las expectativas de

los inversores hace que deba incluirse como ámbito

prioritario de actuación.

3. Incentivos y ayudas a la contratación

laboral

Al igual que en años anteriores, el mercado laboral

aporta algunos de los ámbitos prioritarios de

actuación en opinión de los inversores. En lo relativo

a los incentivos y subvenciones a la contratación se

observa además un descenso de valoración respecto

a la recibida en 2011.

4. Funcionamiento actual del sistema de

convenios colectivos

De nuevo un tema relativo al mercado laboral es

señalado por los inversores como área a mejorar.

Aunque se mantiene la valoración del año anterior, y

se reduce la importancia que le otorgan los

inversores, siguen sin cumplirse sus expectativas.

5. Coste de materias primas

Los costes del despido constituyen una de las

principales preocupaciones de los inversores en la

presente edición. En lo relativo a las materias primas

se observa además un descenso significativo de

valoración en 2012.

6. Coste del transporte

Este aspecto presenta unas características muy

parecidas al de los costes de las materias primas. En

ambos casos se ha producido un deterioro relevante

de la valoración, y la importancia que le otorgan los

inversores es alta, por lo que este año se convierte

en áreas prioritarias de actuación.

7. Valoración general del sistema educativo

(universidad)

Es un aspecto de elevada importancia para los

inversores, al igual que la mayoría de temas relativos

al capital humano, por lo que es necesario prestarle

especial atención. Además se ha producido un ligero

descenso en la valoración respecto al ejercicio

pasado.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 14

Perspectivas

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 15

5. PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS

EXTRANJERAS EN ANDALUCÍA

5.1 Perspectivas de inversión

Las perspectivas de inversión de las empresas

extranjeras son positivas, y mejoran respecto al año

pasado. Más del 79% de las empresas encuestadas

tienen previsto aumentar o mantener sus

inversiones el año próximo, frente al 76% del año

pasado. En el Gráfico 6 puede apreciarse que de las

empresas que tienen previsto reducir sus

inversiones, la gran mayoría lo hará en menos del

50%.

5.2 Perspectivas de empleo

En cuanto a las perspectivas de empleo, en el

Gráfico 7 se puede observar un ligero incremento en

las previsiones de aumento de plantilla, si bien la

mayor parte de ellas lo harán en menos del 25%.

Hay que señalar, además, que disminuye el

porcentaje de empresas que tiene previsto reducir

sus plantillas el año próximo, y la mayor parte

reducirá menos del 25% de la plantilla.

30,95%

45,24%

23,81%

37,93% 41,38%

20,69%

Aumentar Mantener Disminuir

2011 2012

34,15%

43,90%

21,95%

41,38% 41,38%

17,24%

Aumentar Mantener Disminuir

2011 2012

Gráfico 7

Comparación plantilla 2011-2012

Gráfico 5

Comparación inversión 2011-2012

Gráfico 6

Previsión inversión 2012

Gráfico 8

Previsión número empleados 2012

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 16

5.3 Perspectivas de facturación

Las previsiones para 2011 son claramente positivas,

observándose cómo un 80% de empresas prevé

aumentar o mantener la facturación, y del 20% que

tiene previsto reducirla, en su mayoría prevén que la

reducción sea de menos del 25%.

5.4 Perspectivas de exportación

Con respecto al volumen de exportación, un 96% de

las empresas entrevistadas prevén aumentar o

mantenerlo en año próximo, lo cual supone una

mejora respecto al año pasado. Tan solo un 4% de

las empresas esperan reducir sus exportaciones,

frente al 7% del año pasado.

Gráfico 9

Previsión facturación 2012

Gráfico 10

Previsión volumen de exportación 2012

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 17

Resultados

por áreas

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 18

6. RESULTADOS POR ÁREAS

6.1 Mercado laboral

El área de mercado laboral sigue presentando claros

problemas según la opinión de los inversores

extranjeros. Los incentivos y ayudas a la contratación

laboral y el funcionamiento del sistema de

convenios colectivos ya se han presentado

anteriormente como principales ámbitos de

actuación, pero además, en casi todas las áreas

pueden observarse grandes discrepancias entre la

importancia y valoración que presentan para los

inversores (véase el Gráfico 11).

Sin embargo, hay que señalar que en términos

generales se ha producido una ligera mejora de la

valoración de esta área, impulsada sobre todo por

las mejores puntuaciones de los costes de despido,

la adecuación de la legislación laboral a las

necesidades de las empresas y la movilidad

geográfica.

En lo relativo a la flexibilidad para conseguir visados

y permisos de trabajo se cumplen en Andalucía las

expectativas de los inversores.

La importancia global del área de mercado laboral

sigue teniendo un peso significativo en el barómetro,

y tanto a nivel de Andalucía como de España en su

conjunto se siguen encontrando dificultades, que

también reflejan estudios internacionales de

reconocido prestigio, como el Global

Competitiveness Report del World Economic Forum.

0 1 2 3 4 5

Facilidad en la gestión de visados para la atracción de mano de obra

Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o permiso de residencia

Costes del despido

Movilidad geográfica

Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa

Flexibilidad de los horarios laborales

Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos

Incentivos y ayudas a la contratación laboral Valoración de España

Importancia para su empresa

Gráfico 11

Mercado laboral

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 19

10%

63%

20%

7%

¿Considera que la reforma laboral aprobada en España es positiva en términos de aportar flexibilidad al

sistema de contratación? Sí, mucho

Sí de manera moderada

No

No dispongo de información suficiente

10%

66%

17%

7%

¿Cree que las modificaciones aprobadas en lo relativo a la negociación colectiva son positivas?

Sí, mucho

Sí, de manera moderada

No

No dispongo de información suficiente

Consulta adicional

En esta edición del barómetro, se

preguntó también a los inversores

extranjeros cómo valoraban la reforma

laboral para aportar flexibilidad al sistema

de contratación. Un 73% manifestó que la

reforma sí consigue aportar flexibilidad

Consulta adicional

En esta edición del barómetro, se

preguntó también a los inversores

extranjeros cómo valoraban la reforma en

lo relativo a la negociación colectiva. Un

76% la valora positivamente.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 20

6.2 Fiscalidad

En el área de Fiscalidad, los inversores extranjeros

consideran necesarias actuaciones sobre todo en lo

relativo a las cuotas a la Seguridad Social sobre el

trabajador, aunque también se observan

desequilibrios en lo relativo a los impuestos sobre

Sociedades y en menor medida sobre el valor

añadido (IVA), al igual que el año pasado.

Por otro lado, cabe destacar la valoración positiva

que otorgan a la fiscalidad de los no residentes,

aspecto en el que se cumplen perfectamente sus

expectativas.

En términos generales, los resultados son similares a

los de 2011, aunque con un ligero descenso. Sin

embargo, se observa un fuerte descenso en la

valoración de la utilidad de los convenios de doble

imposición.

0 1 2 3 4 5

Fiscalidad sobre los no residentes

Utilidad en los convenios de doble imposición

Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios

Carga del Impuesto sobre Sociedades

Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador

Valoración

Importancia

Gráfico 12

Fiscalidad

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 21

6.3 Entorno regulatorio

En lo relativo al entorno regulatorio, se presentan

varias áreas de mejoras necesarias, destacando la

rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles, la

carga burocrática en el funcionamiento de la

empresa y la estabilidad del marco regulatorio, al

igual que el año pasado.

Con respecto al año pasado se observa una

valoración prácticamente igual en términos

generales. Desciende claramente en valoración la

carga burocrática en el funcionamiento de la

empresa, que es el aspecto en el que se cumplen en

menor grado las expectativas de los inversores.

Sin embargo, se observan mejoras en la valoración

recibida en lo relativo a rapidez y eficacia de los

juzgados mercantiles y repercusión de la economía

sumergida sobre su negocio.

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio

Protección de los derechos de la propiedad intelectual

Desarrollo y aplicación de la legislación de la competencia

Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles

Estabilidad del marco regulatorio

Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa

Valoración

Importancia

Gráfico 13

Entorno regulatorio

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 22

6.4 Infraestructuras

Las infraestructuras son el área que mejor valoración

obtiene de todo el barómetro y suponen una clara

fortaleza de Andalucía como destino de la inversión

extranjera, aunque se observa en términos

generales un descenso respecto a 2011.

Debe seguir trabajándose en lo relativo a las

carreteras y la penetración de la banda ancha, que

son los aspectos más importantes para los inversores

en lo relativo a infraestructuras.

Además, en lo relativo a la penetración de la banda

ancha se aprecia un descenso significativo en

valoración este año, y también, aunque en menor

medida, en las carreteras.

Sin embargo, en lo relativo a puertos, aeropuertos,

ferrocarril, disponibilidad de suelo industrial y, sobre

todo, tren de alta velocidad, se cumplen

perfectamente las expectativas de los inversores

extranjeros en Andalucía.

0 1 2 3 4 5

Tren de Alta Velocidad

Disponibilidad de suelo industrial

Ferrocarril

Aeropuertos

Puertos

Extensión de centros logísticos

Disponibilidad y calidad de las redes de …

Disponibilidad y calidad de las redes de …

Carreteras

Penetración de banda ancha

Valoración

Importancia

Gráfico 14

Infraestructuras

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 23

6.5 Costes

Los costes aparecen como una de las áreas más

problemáticas en la presente edición del Barómetro,

al haberse producido un descenso notable en la

valoración que le otorgan los inversores.

En todos los aspectos considerados existe margen de

mejora, siendo éste muy amplio en temas como los

costes de electricidad, materias primas, gasolina,

transporte o teléfono. Algunos de estos aspectos se

han señalado ya como áreas prioritarias de actuación

a nivel general del estudio.

Es interesante señalar cómo los inversores otorgan

una importancia mucho mayor a los costes de mano

de obra cualificada que a la no cualificada, lo cual es

indicativo del tipo de inversiones que las empresas

extranjeras buscan en Andalucía.

0 1 2 3 4 5

Costes de alquiler de oficinas

Coste del suelo industrial

Costes de mano de obra no cualificada

Costes de adaptación a la normativa medioambiental

Costes de adaptación a las diferentes normativas …

Costes de mano de obra cualificada

Costes de gas

Coste de banda ancha

Coste de teléfono

Coste de transportes

Coste de gasolina-diesel

Coste de materias primas

Coste de la electricidad

Valoración

Importancia

Gráfico 15

Costes

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 24

72%

21%

7% 0%

¿Cree que la hogeneización y unificación de las normativas y requerimientos exigidos a las empresas por parte de las

Administraciones Públicas a nivel estatal, autonómico o local sería beneficiosa para su empresa en España?

Sí, mucho

Sí de manera moderada

No

Consulta adicional

En esta edición del barómetro, se

preguntó también a los inversores

extranjeros si una reducción y

unificación de las normativas

estatales, autonómicas y locales

les resultaría beneficiosa. Un 72%

dijo que mucho, y tan solo un 7%

contestó que no.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 25

6.6 Financiación

En lo relativo a financiación la valoración sigue

siendo la más baja del estudio en términos

generales, y desciende ligeramente respecto al año

pasado, aunque es preciso señalar que se trata del

área menos importantes para los inversores

extranjeros en Andalucía.

Como líneas de actuación, es necesario mejorar la

disponibilidad y costes de financiación en banca

comercial, así como la disponibilidad de otros tipos

de financiación.

En cuanto a fuentes alternativas de financiación, la

valoración que se obtiene en líneas del ICO, Business

Angels, y Sociedad de Garantía Recíproca, es en

todos los casos superior a la importancia que se les

otorga, por lo que, aunque sea baja, no se

consideran ámbitos prioritarios de actuación.

0 1 2 3 4 5

Business Angels

Líneas del ICO

Sociedad de Garantía Recíproca

Capital-riesgo

Mercado Alternativo Bursátil

Disponibilidad de incentivos y subvenciones para la inversión

Disponibilildad de financiación en banca comercial

Disponibilidad de otros tipos de financiación

Costes de financiación en banca comercial

Valoración

Importancia

0%

7%

47% 33%

13%

¿Cómo valora la evolución de acceso al crédito en los últimos 12 meses?

Ha mejorado mucho

Ha mejorado de manera moderada

Ha empeorado

No ha variado

No dispongo de información suficiente

Gráfico 16

Financiación

Consulta adicional

En esta edición del barómetro, se

preguntó también a los inversores

extranjeros cómo valoraban la

evolución de acceso al crédito

durante el último año, respuesta a la

cual el 47% respondió que había

empeorado. Un 33% comentó que

no había variado y tan sólo un 7%

dijo que la situación había mejorado.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 26

6.7 Capital humano

La valoración general del Capital Humano es positiva,

apreciándose un leve incremento con respecto al

año 2011.

Sin embargo, hay varios aspectos fundamentales a

mejorar en esta área, entre ellos el dominio de

idiomas, la valoración general del sistema educativo

y la aceptación de responsabilidades y objetivos,

aspecto este último en el que se aprecia una sensible

mejora respecto a 2011. Los dos primeros se han

señalado ya como áreas prioritarias de actuación a

nivel general, y constituyen dos de los aspectos

más importantes para los inversores, junto con la

capacidad de aprendizaje o la disponibilidad de

mano de obra cualificada

Precisamente en este aspecto es necesario seguir

trabajando, ya que es fundamental para asegurar la

continuidad de inversiones de alto valor añadido y la

competitividad de Andalucía a medio y largo plazo.

0 1 2 3 4 5

Disponibilidad de mano de obra no cualificada

Calidad de las escuelas de negocios

Habilidades matemáticas

Capacidad de aprendizaje

Disponibilidad de mano de obra cualificada

Habilidades de expresión oral y escrita

Aceptación de responsabilidades y objetivos

Valoración general del sistema educativo …

Dominio de idiomas

Valoración

Importancia

Gráfico 17

Capital humano

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 27

6.8 Innovación

En general, el área de innovación mantiene su

valoración respecto al año pasado, pero existe

margen de mejora para cumplir las expectativas de

los inversores.

Se observan diferencias significativas entre

importancia y valoración en los aspectos de la

aplicación empresarial de la I+D+i, en el volumen de

gasto público en I+D+i, así como en la disponibilidad

de incentivos y subvenciones.

En lo relativo a la disponibilidad de investigadores, se

ha producido una mejora en la valoración respecto al

ejercicio anterior, y se puede decir que se cumplen

las expectativas de los inversores. Lo mismo ocurre

en cuanto a la existencia de parques científicos y

tecnológicos, aunque hay que señalar que este

aspecto ha empeorado respecto a 2011.

0 1 2 3 4 5

Existencia de parques científicos y tecnológicos

Disponibilidad de investigadores

Incentivos y ayudas a la I+D+i

Volumen total de gasto público para I+D+i

Aplicación empresarial de la I+D+i

Valoración

Importancia

Gráfico 18

Innovación

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 28

6.9 Tamaño del mercado

El tamaño de mercado es, después del capital

humano, el área más importante para los inversores

extranjeros en Andalucía, y en los dos aspectos

considerados existe margen de mejora.

En lo relativo al acceso a mercados exteriores, se ha

producido un ligero descenso en valoración, así

como en la importancia que los inversores le

otorgan. Ambos descensos son más pronunciados en

lo relativo al tamaño del mercado local español,

lógica consecuencia también de la situación de crisis

económica por la que atraviesa España.

0 1 2 3 4 5

Tamaño del mercado local español

Acceso a mercados exteriores

Valoración

Importancia

Gráfico 19

Tamaño del mercado

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 29

6.10 Calidad de vida

La valoración que los inversores extranjeros le dan a

la Calidad de Vida en Andalucía sigue siendo

positiva, y se cumplen las expectativas de los

inversores extranjeros.

Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la

vida y la seguridad, que son dos de los temas más

relevantes para los inversores en lo relativo a calidad

de vida. Además, el coste de la vida, al igual que los

costes en general, ha sufrido un descenso relevante

en la valoración este año.

Cabe destacar varios aspectos que hacen que

Andalucía sea un destino muy atractivo como la

calidad del sistema sanitario, el ocio y la cultura, la

disponibilidad de escuelas internacionales o la

integración de los expatriados.

0 1 2 3 4 5

Ocio y cultura

Disponibildad de escuelas internacionales

Calidad del sistema sanitario

Integración de los expatriados

Seguridad

Coste de la vida

Valoración

Importancia

Gráfico 20

Calidad de vida

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 30

METODOLOGÍA

El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por

INVEST IN SPAIN, la Agencia IDEA y el International

Center for Competitiveness (ICC) del IESE.

En esta edición se han mantenido la estructura y las

preguntas de años anteriores, pero además se han

añadido preguntas que permiten recoger la opinión

sobre temas muy importantes en España, como son

la reforma laboral, la reforma del IVA y el acceso al

crédito.

La metodología que se ha seguido es, como en

ediciones anteriores, la cumplimentación, por parte

de empresas extranjeras que operan en Andalucía,

de un cuestionario.

Para conseguir continuidad en este estudio, desde el

año 2007, se agrupan los siguientes ámbitos

incluidos en el cuestionario en cuatro grandes

grupos: Panorama General en Andalucía, Costes,

Infraestructuras y Recursos y Calidad de Vida. La

valoración media de Andalucía se obtiene realizando

la media de las valoraciones obtenidas en cada uno

de estos cuatro grupos.

1) PANORAMA GENERAL EN ANDALUCIA

Mercado laboral

Entorno regulatorio

Tamaño de mercado

2) COSTES

Costes

Fiscalidad

Financiación

3) INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS

Infraestructuras

Capital Humano

Innovación

4) CALIDAD DE VIDA

En los cuestionarios se ha recogido tanto la

valoración que las empresas dan a nuestro país en

cada uno de los aspectos, como la importancia que

entregan a cada factor, para de este modo poder

ponderar los resultados en función de los verdaderos

intereses de las empresas.

En cada una de las preguntas se ha pedido a los

inversores extranjeros que otorguen una puntuación

entre 1 y 5 a la importancia que ese aspecto tiene

para su empresa y una segunda puntuación con el

mismo baremo a la valoración que les merece

Andalucía en ese aspecto. Aquellas preguntas en las

que existe un mayor gap o diferencia entre la

importancia y la valoración otorgada por los

inversores, se han marcado como ámbitos de

actuación prioritarios, por entender que en ellos no

se están cumpliendo las expectativas de los

inversores extranjeros en Andalucía.

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 31

Anexo

ANEXO 1: PERFIL DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

El perfil de las empresas que han participado en este estudio ha sido bastante heterogéneo, estando representadas

empresas de todos los tamaños, como puede observarse en el Gráfico 21.

Los sectores representados en la muestra son muy diversos, como puede verse en el Gráfico 22. El sector con más

representación ha sido el de energía y energías renovables, seguido por los de electrónicas, industrias químicas y

farmacéuticas, y construcción y servicios de ingeniería.

De 1 a 10 13%

De 11 a 50 13%

De 51 a 250 13%

De 251 a 500 17%

De 501 a 1000 7%

De 1001 a 10000 34%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Agricultura, silvicultura y pesca

Aeroespacial y aeronáutica

Bancos, seguros y otros servicios financieros

Servicios profesionales

Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y …

Logística y transporte

Alimentos y bebidas

Automoción y componentes

Construcción y servicios de ingeniería

Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología …

Electrónica y servicios de ingeniería

Energías renovables

Energía

Gráfico 21: Número de empleados de las empresas

Gráfico 22: Sectores de las empresas

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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 32

En cuanto al año de establecimiento en España, la gran mayoría de las empresas se establecieron después de 1990,

con un porcentaje importante de empresas establecidas en los últimos 10 años.

Hasta 1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2012

Año de establecimiento en España