barómetro del clima de negocios en andalucía
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Barómetro del clima de negocios en Andalucía
Resultados 2011
El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del clima de negocios en Andalucía, identificando las fortalezas y debilidades, así como los principales ámbitos de actuación.
Ayuda a entender las claves del éxito de Andalucía en la atracción de inversión extranjera e identificar las palancas de cambio sobre las que hay que actuar.
El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la Agencia IDEA, Invest in Spain y el International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.
Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación, cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.
1-.Presentación
El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Andalucía.
Se estructura en dos bloques de análisis:
Valoración del clima de negocios.
Resultados y perspectivas de las empresas extranjeras en
Andalucía.
Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en
4 grandes bloques.
PANORAMA GENERAL DE ESPAÑA
Mercado Laboral
Entorno Regulatorio
Tamaño de Mercado
1
COSTES Costes generales
Fiscalidad
Financiación
2
Infraestructuras físicas
Capital Humano
Innovación
INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS
3
CALIDAD DE VIDA 4
ÁM
BIT
OS
En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos cuestiones relativas a cada ámbito del clima de negocios: La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en
cuestión.
La valoración concreta que se otorgan a ANDALUCÍA en cada ámbito en particular.
En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mínimo de 1 y un máximo de 5
Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para así
otorgar más peso a la valoración de aquéllos ámbitos que las empresas han considerado más importantes del clima de negocios.
La valoración ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, así como los ámbitos de actuación.
2-. Resultados generales del Clima de negocios
□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de Mercado y Capital Humano.
□ Las áreas mejor valoradas son las de Infraestructuras, Costes y Calidad de
Vida. □ Se observan desequilibrios en las áreas de Mercado Laboral y Tamaño de mercado
principalmente.
Resumen de
Resultados
Importancia
Valoración
0
1
2
3
4
5 Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
Comparación con 2010
□ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2010, aunque mejora ligeramente.
□ Mejoran, sin embargo, todas las demás áreas, destacando Costes y Tamaño de Mercado.
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Mercado Laboral
Tamaño de mercado
Entorno Regulatorio
Fiscalidad
Costes
Financiación
Infraestructuras
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
2010
2011
□ Se observan descensos moderados en lo relativo a Mercado Laboral, entorno Regulatorio o Calidad de vida.
3-. Principales fortalezas y debilidades
• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y a los Costes.
Principales Fortalezas
Principales
fortalezas
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Coste de gasolina-diesel
Coste de la electricidad
Aeropuertos
Coste de transportes
Carreteras
Tren de Alta Velocidad
• PRINCIPALES DEBILIDADES: destacan algunos aspectos relativos a la financiación y a la fuerza laboral.
Principales
debilidades
2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50
Facilidad en la gestión de visados
Sociedad de Garantía Recíproca
Costes del despido
Movilidad geográfica
Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles
Business Angels
Mercado Alternativo Bursátil
• Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los inversores y presentan un mayor gap entre importancia y valoración.
• Destacan cuestiones relativas al Mercado laboral y a sus costes, muchas de ellas de competencia estatal, así como aspectos de Capital humano.
4-. Ámbitos de Actuación
1. Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su
empresa
2. Dominio de idiomas
3. Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
4. Flexibilidad de los horarios laborales
5. Costes de despido
6. Aceptación de responsabilidades y objetivos
7. Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador
Ámbitos de
Actuación
1-. Mercado laboral
5-. Resultados por bloques
□ Es una de las que presenta más problemas en Andalucía y en España en su conjunto, destacando aspectos relacionados con los costes laborales y la falta de flexibilidad.
□ Los inversores consideran que Andalucía cumple perfectamente en lo relativo a gestión de visados y permisos de trabajo.
Importancia
Valoración
□ Se ha producido además un descenso en la valoración de la mayoría de los aspectos.
0 1 2 3 4 5
Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o permiso de residencia
Facilidad en la gestión de visados para la atracción de mano de obra
Movilidad geográfica
Incentivos y ayudas a la contratación laboral
Flexibilidad de los horarios laborales
Costes del despido
Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa
2-. Fiscalidad
□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la Seguridad Social sobre el trabajador, así como en lo relativo al Impuesto de Sociedades y el IVA, que ha sufrido un claro descenso en valoración.
□ Los inversores se muestran satisfechos en lo relativo a la utilidad de los convenios de doble imposición, así como con la fiscalidad aplicada a los no residentes.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Utilidad en los convenios de doble imposición
Fiscalidad sobre los no residentes
Carga del Impuesto sobre Sociedades
Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios
Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador
3-. Entorno regulatorio
□ La principal dificultad se encuentra en la rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles, así como en la carga burocrática en el funcionamiento de las empresas y la estabilidad del marco regulatorio.
□ Se observan descensos, si bien moderados, en casi todos los aspectos de este bloque, destacando lo relativo a la estabilidad del marco regulatorio.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Protección de los derechos de la propiedad intelectual
Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio
Desarrollo y aplicación de la legislación de la competencia
Estabilidad del marco regulatorio
Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa
Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles
4-. Infraestructuras
□ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las fortalezas a nivel general, como el tren de alta velocidad, las carreteras y los aeropuertos.
□ Hay que incidir en la disponibilidad y calidad de las redes de proveedores y de distribución, habiéndose experimentado descensos en la valoración de ambas.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Tren de Alta Velocidad
Disponibilidad de suelo industrial
Puertos
Aeropuertos
Ferrocarril
Extensión de centros logísticos
Penetración de banda ancha
Carreteras
Disponibilidad y calidad de las redes de distribución
Disponibilidad y calidad de las redes de proveedores
5-. Costes
□ En general las valoraciones en este apartado son positivas y mejoran respecto a 2010, excepto lo relativo a los costes de mano de obra.
□ Además de los costes de mano de obra, es necesario seguir incidiendo en varios
aspectos, como en los costes de electricidad y transportes, especialmente relevantes para los inversores.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Coste del suelo industrial
Costes de gas
Costes de alquiler de oficinas
Coste de gasolina-diesel
Coste de teléfono
Coste de banda ancha
Coste de materias primas
Coste de transportes
Costes de adaptación a la normativa medioambiental
Costes de adaptación a las diferentes normativas …
Costes de mano de obra no cualificada
Coste de la electricidad
Costes de mano de obra cualificada
6-. Financiación
□ La valoración general es baja, aunque hay que señalar que se trata del apartado menos relevantes para los inversores extranjeros. □ El mayor desequilibrio se encuentra en lo relativo a la disponibilidad y costes de la financiación en banca comercial.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Mercado Alternativo Bursátil
Sociedad de Garantía Recíproca
Business Angels
Líneas del ICO
Capital-riesgo
Disponibilidad de otros tipos de financiación
Disponibilidad de incentivos y subvenciones para la inversión
Costes de financiación en banca comercial
Disponibilildad de financiación en banca comercial
7-. Capital humano
□ La valoración general es positiva, pero existen desequilibrios importantes en algunos aspectos, destacando el conocimiento de idiomas, así como la aceptación de responsabilidades y objetivos.
□ Los inversores consideran muy positiva la disponibilidad de mano de obra no
cualificada y la calidad de las escuelas de negocio.
Importancia
Valoración
□ La disponibilidad de mano de obra cualificada, aunque mejora significativamente, está aún lejos de cumplir las expectativas de los inversores.
0 1 2 3 4 5
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Calidad de las escuelas de negocios
Capacidad de aprendizaje
Habilidades matemáticas
Valoración general del sistema educativo superior (Universidad)
Habilidades de expresión oral y escrita
Disponibilidad de mano de obra cualificada
Aceptación de responsabilidades y objetivos
Dominio de idiomas
8-. Innovación
□ Aunque se experimenta una mejora en la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo relativo al volumen de I+D+i, a sus incentivos y aplicación empresarial.
□ Este es un apartado además de creciente importancia para los inversores.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Existencia de parques científicos y tecnológicos
Disponibilidad de investigadores
Incentivos y ayudas a la I+D+i
Volumen total de gasto público para I+D+i
Aplicación empresarial de la I+D+i
9-. Tamaño del mercado
□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía. □ Tanto en lo relativo al tamaño del mercado como en el acceso a mercados exteriores
existe margen de mejora, aunque se han experimentado subidas en las valoraciones de ambos aspectos.
Importancia
Valoración 0 1 2 3 4 5
Tamaño del mercado local español
Acceso a mercados exteriores
10-. Calidad de vida
□ La valoración general es positiva, destacando aspectos como la calidad del sistema sanitario, el ocio y la cultura o la integración de los expatriados.
□ Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la vida y la seguridad.
Importancia
Valoración
0 1 2 3 4 5
Ocio y cultura
Integración de los expatriados
Calidad del sistema sanitario
Disponibildad de escuelas internacionales
Seguridad
Coste de la vida
□ Es destacable la mejora experimentada por la disponibilidad de escuelas internacionales.
• Las perspectivas de inversión de las empresas
extranjeras que operan en Andalucía son positivas,
aunque se observa un ligero empeoramiento
respecto a 2010.
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
• La gran mayoría de las empresas que disminuirán
sus inversiones lo harán en un porcentaje inferior
al 50%.
• Más del 76% de las empresas encuestadas tienen
previsto aumentar o mantener sus inversiones el
año próximo (vs. 82,5% en 2010).
35,00%
47,50%
17,50%
30,95%
45,24%
23,81%
Aumentar Mantener Disminuir
2010
2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
aumentar mantener disminuir
más de 50%
entre 25% y 50%
menos 25%
Comparación inversión 2010-2011
Previsión inversión 2011
• En lo relativo al número de empleados incrementa el
número de empresas que tiene previsto aumentar
sus plantillas el año próximo, si bien la mayor parte
de ellas lo hará en un porcentaje inferior al 25%
• Hay que señalar sin embargo que aumente el
porcentaje de empresas que tienen previsto reducir
sus plantillas, si bien en su mayor parte consistirá
en reducciones de también menos del 25% .
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
12,82%
69,23%
17,95%
34,15%
43,90%
21,95%
Aumentar Mantener Disminuir
2010
2011
Comparación plantilla 2010-2011
Previsión plantilla 2011
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
• Las previsiones de las empresas extranjeras en
cuanto a facturación son muy positivas, con casi un
60% de empresas que esperan aumentarla, frente
al 42% del año pasado.
• En cuanto al volumen de exportación, tan sólo un
7% de empresas tienen previsto que disminuya en
el año próximo, frente al 11% de 2010.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
aumentar mantener disminuir
más de 50%
entre 25% y 50%
menos 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
aumentar mantener disminuir
más de 50%
entre 25% y 50%
menos 25%
Previsión volumen exportación 2011
Previsión facturación 2011
Conclusiones
En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Andalucía sigue siendo positiva, ligeramente superior a la de 2010 y las previsiones para el año próximo son buenas.
Andalucía presenta fortalezas importantes en opinión de los
inversores, sobre todo en lo relativo a infraestructuras y costes.
Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en determinados aspectos, sobre todo los relativos a la fuerza laboral, a sus costes, flexibilidad y capacitación, aspectos fundamentales para la competitividad a medio y largo plazo.
Los aspectos a mejorar afectan tanto a los poderes públicos como
privados, que deben seguir trabajando conjuntamente para garantizar que Andalucía continúe ofreciendo un entorno atractivo para la inversión extranjera.
Material de apoyo
COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO
Resumen de
Resultados
0
1
2
3
4
5 Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
España
Andalucía
De 1 a 10 4%
De 11 a 50 19%
De 51 a 250 19%
De 251 a 500 17%
De 501 a 1000 15%
De 1001 a 10000 26%
Perfil de las empresas encuestadas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bancos, seguros y otros servicios financieros
Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y …
Servicios profesionales
Distribución comercial, venta minorista
Aeroespacial y aeronáutica
Agricultura, silvicultura y pesca
Energías renovables
Energía
Logística y transporte
Alimentos y bebidas
Electrónica y servicios de ingeniería
Construcción y servicios de ingeniería
Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología
Automoción y componentes
Perfil de las empresas encuestadas