Barómetro del climade negocios en Andalucía

Resultados 2012

El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del clima de negocios en Andalucía, identificando las fortalezas y debilidades, así como los principales ámbitos de actuación.

Ayuda a entender las claves del éxito de Andalucía en la atracción de inversión extranjera e identificar las palancas de cambio sobre las que hay que actuar.

El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la Agencia IDEA, Invest in Spain y el International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.

Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación, cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.

1-.Presentación

El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Andalucía.

Se estructura en dos bloques de análisis:

Valoración del clima de negocios.

Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía.

Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en 4 grandes bloques.

PANORAMA GENERAL DE ESPAÑA

Mercado Laboral

Entorno Regulatorio

Tamaño de Mercado

1

COSTES Costes generales

Fiscalidad

Financiación

2

Infraestructuras físicas

Capital Humano

Innovación

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS

3

CALIDAD DE VIDA4

ÁM

BIT

OS

En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos cuestiones relativas a cada ámbito del clima de negocios:

La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en cuestión.

La valoración concreta que se otorgan a ANDALUCÍA en cada ámbito en particular.

En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mínimo de 1 y un máximo de 5

Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para así otorgar más peso a la valoración de aquéllos ámbitos que las empresas han considerado más importantes del clima de negocios.

La valoración ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, así como los ámbitos de actuación.

2-. Resultados generales del Clima de negocios

□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de Mercado y Capital Humano.

□ Las áreas mejor valoradas son las de Infraestructuras, Capital Humano y Calidad de Vida.

□ Se observan desequilibrios en las áreas de Tamaño de mercado, Capital Humano y Costes principalmente.

Resumen de

Resultados

Importancia

Valoración

Mercado laboral

Fiscalidad

Entorno Regulatorio

Infraestructuras

Costes

Financiación

Tamaño del Mercado

Capital Humano

Innovación

Calidad de Vida

0

5

Comparación con 2011

□ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2011, aunque desciende ligeramente.

□ Es destacable la mejora en lo relativo a Capital Humano, no por su magnitud sino por la importancia para los inversores.

□ Se observan descensos relevantes en lo relativo a Costes, y otros menos significativos en las áreas de Infraestructuras y Tamaño de Mercado.

Calidad de vida

Innovación

Capital humano

Tamaño del mercado

Financiación

Costes

Infraestructuras

Entorno regulatorio

Fiscalidad

Mercado laboral

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

2012 2011

3-. Principales fortalezas y debilidades

• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y Capital Humano.

Principales FortalezasPrincipalesfortalezas

Aeropuertos

Calidad de las escuelas de negocios

Calidad del sistema sanitario

Capacidad de aprendizaje

Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio

Disponibilidad de mano de obra no cualificada

Tren de Alta Velocidad

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1

• PRINCIPALES DEBILIDADES: destacan algunos aspectos relativos a la financiación y a los Costes.

Principalesdebilidades

Sociedad de Garantía Recíproca

Costes de financiación en banca comercial

Coste de gasolina-diesel

Capital-riesgo

Mercado Alternativo Bursátil

Business Angels

Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa

1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35

• Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los inversores y presentan un mayor gap entre importancia y valoración.

• Destacan cuestiones relativas al Mercado laboral y a sus costes, así como aspectos de Capital humano y Costes, algunas de ellas de competencia estatal.

4-. Ámbitos de Actuación

1. Dominio de idiomas

2. Coste de electricidad

3. Incentivos y ayudas a la contratación laboral

4. Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos

5. Coste de materias primas

6. Costes de transporte

7. Valoración general del sistema educativo

Ámbitos de Actuación

1-. Mercado laboral

5-. Resultados por bloques

□ Es una de las que sigue presentando problemas en Andalucía y en España en su conjunto, destacando aspectos relacionados con los costes laborales y la falta de flexibilidad.

□ Los inversores consideran que Andalucía cumple perfectamente en lo relativo a gestión de visados y permisos de trabajo.

Importancia

Valoración

□ Sin embargo, se ha producido una ligera mejora en la valoración de varios de los aspectos.

Facilidad en la gestión de visados para la atracción de mano de obra

Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o permiso de residencia

Costes del despido

Movilidad geográfica

Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa

Flexibilidad de los horarios laborales

Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos

Incentivos y ayudas a la contratación laboral

0 1 2 3 4 5

2-. Fiscalidad

□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la Seguridad Social sobre el trabajador, así como en lo relativo al Impuesto de Sociedades y el IVA, que ha sufrido un claro descenso en valoración.

□ Los inversores se muestran satisfechos en lo relativo a la utilidad de los convenios de doble imposición, así como con la fiscalidad aplicada a los no residentes.

Fiscalidad sobre los no residentes

Utilidad en los convenios de doble imposición

Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios

Carga del Impuesto sobre Sociedades

Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

3-. Entorno regulatorio

□ La principal dificultad se encuentra en la carga burocrática en el funcionamiento de las empresas y la estabilidad del marco regulatorio.

□ La valoración general es prácticamente igual que el año pasado, pero hay que destacar la mejora del funcionamiento de los juzgados mercantiles

Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio

Protección de los derechos de la propiedad intelectual

Desarrollo y aplicación de la legislación de la competencia

Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles

Estabilidad del marco regulatorio

Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

4-. Infraestructuras

□ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las fortalezas a nivel general, como el tren de alta velocidad y los aeropuertos.

□ Hay que incidir en las carreteras y la disponibilidad y calidad de las redes de proveedores y de distribución, habiéndose experimentado descensos en la valoración de ambas.

Tren de Alta Velocidad

Disponibilidad de suelo industrial

Ferrocarril

Aeropuertos

Puertos

Extensión de centros logísticos

Disponibilidad y calidad de las redes de distribución

Disponibilidad y calidad de las redes de proveedores

Carreteras

Penetración de banda ancha

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

5-. Costes

□ son una de las áreas más problemáticas en esta edición, habiéndose producido un descenso notable en la valoración.

□ Existe margen de mejora en todos los aspectos considerados, especialmente en algunos suministros, como electricidad, gasolina o materias primas.

Costes de alquiler de oficinas

Costes de mano de obra no cualificada

Costes de adaptación a las diferentes normativas autonómicas y locales

Costes de gas

Coste de teléfono

Coste de gasolina-diesel

Coste de la electricidad

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

6-. Financiación

□ La valoración general es baja, y desciende respecto a 2011, aunque hay que señalar que se trata del apartado menos relevantes para los inversores extranjeros.

□ El mayor desequilibrio se sigue encontrando en lo relativo a la disponibilidad y costes de la financiación en banca comercial.

Business Angels

Líneas del ICO

Sociedad de Garantía Recíproca

Capital-riesgo

Mercado Alternativo Bursátil

Disponibilidad de incentivos y subvenciones para la inversión

Disponibilildad de financiación en banca comercial

Disponibilidad de otros tipos de financiación

Costes de financiación en banca comercial

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

7-. Capital humano

□ La valoración general es positiva, y mejora ligeramente respecto a 2011, pero existen desequilibrios importantes en algunos aspectos, destacando el conocimiento de idiomas.

□ Los inversores consideran muy positiva la disponibilidad de mano de obra no cualificada y la calidad de las escuelas de negocio.

□ La disponibilidad de mano de obra cualificada está aún lejos de cumplir las expectativas de los inversores y es esencial para los inversores.

Disponibilidad de mano de obra no cualificada

Calidad de las escuelas de negocios

Habilidades matemáticas

Capacidad de aprendizaje

Disponibilidad de mano de obra cualificada

Habilidades de expresión oral y escrita

Aceptación de responsabilidades y objetivos

Valoración general del sistema educativo superior (Universidad)

Dominio de idiomas

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

8-. Innovación

□ Aunque se mantiene la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo relativo al volumen de I+D+i, a sus incentivos y aplicación empresarial.

□ Este es un apartado además de creciente importancia para los inversores.

Existencia de parques científicos y tecnológicos

Disponibilidad de investigadores

Incentivos y ayudas a la I+D+i

Volumen total de gasto público para I+D+i

Aplicación empresarial de la I+D+i

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

9-. Tamaño del mercado

□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía después del de Capital Humano.

□ Tanto en lo relativo al tamaño del mercado español como en el acceso a mercados exteriores se ha producido un descenso de valoración, más pronunciado en el caso del mercado local.

Tamaño del mercado local español

Acceso a mercados exteriores

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

10-. Calidad de vida

□ La valoración general es positiva, y se cumplen las expectativas de las empresas extranjeras.

□ Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la vida y la seguridad.

□ La calidad del sistema sanitario y el ocio y la cultura son aspectos muy valorados por los inversores.

Ocio y cultura

Disponibildad de escuelas internacionales

Calidad del sistema sanitario

Integración de los expatriados

Seguridad

Coste de la vida

0 1 2 3 4 5

Valoración

Importancia

• Las perspectivas de inversión de las empresas extranjeras que operan en Andalucía son positivas, y mejoran respecto al año pasado.

6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía

• La mayoría de las empresas que disminuirán sus inversiones lo harán en un porcentaje inferior al 25%.

• Más del 79% de las empresas encuestadas tienen previsto aumentar o mantener sus inversiones el año próximo (vs. 76% en 2011).

Comparación inversión 2011-2012

Previsión inversión 2012

Aumentar Mantener Disminuir

30.95%

45.24%

23.81%

37.93%41.38%

20.69%

2011 2012

• En lo relativo al número de empleados incrementa el número de empresas que tiene previsto aumentar sus plantillas el año próximo, si bien la mayor parte de ellas lo hará en un porcentaje inferior al 25%

• Disminuye además el porcentaje de empresas que tienen previsto reducir sus plantillas, y en su mayor parte consistirá en reducciones de también menos del 25% .

6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía

Comparación plantilla 2011-2012

Previsión plantilla 2012

Aumentar Mantener Disminuir

34.15%

43.90%

21.95%

41.38% 41.38%

17.24%

2011 2012

6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía

• Las previsiones de las empresas extranjeras en cuanto a facturación son muy positivas, con casi un 80% de empresas que esperan aumentarla o mantenerla, y las que esperan reducirla lo harán en menos del 25%.

• En cuanto al volumen de exportación, tan sólo un 4% de empresas tienen previsto que disminuya en el año próximo, frente al 7% de 2011.

Previsión volumen exportación 2012

Previsión facturación 2012

Conclusiones

En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Andalucía empeora ligeramente respecto a 2011 pero las previsiones para el año próximo son buenas.

Existe una discrepancia entre la apreciación de la situación económica general y las perspectivas de crecimiento e inversión de la empresa.

Andalucía presenta fortalezas importantes en opinión de los inversores, sobre todo en lo relativo a infraestructuras, calidad de vida y algunos aspectos de capital humano.

Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en determinados aspectos, sobre todo los relativos a los costes, capital humano y la fuerza laboral, aspectos fundamentales para la competitividad a medio y largo plazo.

Los aspectos a mejorar afectan tanto a los poderes públicos como privados, que deben seguir trabajando conjuntamente para garantizar que Andalucía continúe ofreciendo un entorno atractivo para la inversión extranjera.

La aportación de las empresas extranjeras a nuestro país es fundamental, por lo que es necesario seguir apoyándonos en su opinión sobre el clima de negocios.

Muchas gracias

Mercado laboral

Fiscalidad

Entorno Regulatorio

Infraestructuras

Costes

Financiación

Tamaño del Mercado

Capital Humano

Innovación

Calidad de Vida

0

1

2

3

4

5

ESPAÑA

ANDALUCIA

COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO

Perfil de las empresas encuestadas

De 1 a 1013%

De 11 a 5013%

De 51 a 25013%

De 251 a 50017%

De 501 a 10007%

De 1001 a 1000033%

Número de empleados

Perfil de las empresas encuestadas

Agricultura, silvicultura y pesca

Aeroespacial y aeronáutica

Bancos, seguros y otros servicios financieros

Servicios profesionales

Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y residuos

Logística y transporte

Alimentos y bebidas

Automoción y componentes

Construcción y servicios de ingeniería

Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida y de la salud

Electrónica y servicios de ingeniería

Energías renovables

Energía

0 1 2 3 4 5 6 7 8

COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO

Resumen de

Resultados

Mercado laboral

Fiscalidad

Entorno Regulatorio

Infraestructuras

Costes

Financiación

Tamaño del Mercado

Capital Humano

Innovación

Calidad de Vida

0

5

España

Andalucía