Banco Davivienda, S.A.

Banco Davivienda En Breve

Activos: USD 32.6 billionCartera Bruta: USD 25.1 billionDepósitos: USD 20.8 billionPatrimonio: USD 3.4 billionROAE: 15.7%ROAA: 1.63%Solvencia: 12.6%Tier I: 7.8%Calidad: 2.67%Cobertura2: 158.3%

Principales datos financieros1

Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia

Tercer Banco En Colombia por Activos

Segundo Banco En Colombia por Cartera

Crecimiento de los Activos en Junio 2017 de 12.6% vs. Junio 2016.

Crecimiento anual de la cartera en Junio 2017 de 11.7%

Crecimiento Continuo de la Utilidad: Junio 2017 USD 223 millones

3

(1) Datos bajo contabilidad NIIF a Junio 2017.(2) Cobertura: (Provisiones P&G + Provisiones patrimonio) / Cartera >90 díasTasa de Cambio a Junio 2017: USD 1 / COP3.050,43

Acciones Preferenciales2

Composición accionaria

Otros

4

Acciones Ordinarias Acciones Preferenciales2

Inversionistas Extranjeros

Personas Naturales

Fondos De Pensiones

Empresas

Total Acciones: 451.670.413Acciones Preferenciales: 107.993.484Acciones Ordinarias: 343.676.929Datos a Junio 2017

Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 75 años de experiencia y presencia en 7 países de Latinoamérica.

Participa en los sectores financiero, seguros y construcción.

Propietario de la segunda compañía de seguros en Colombia: Seguros Bolívar.

Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar.

Principal Accionista: Grupo BolívarReconocido grupo empresarial en Colombia

5

Activos

32,6451

Part. Mercado3.8% 13.0%

La Corporación El Banco Local Red FinancieraRegional

Crecimiento anual: 11.7%1972 – Davivienda nace

1997 – Se convierte en un Bancouniversal. Adquirimos BancoRepublica en Venezuela (vendidoen 2001)

(1) Información consolidada en USD millonesTasa de Cambio a Junio 17: USD 1 / COP 3,050.43 6

2005 -

2006 -

2007 - , Fiducafé, BancaféInternational y Bancafé Panamá

2012 - CA

2013 -

2016 –

Un banco con una tendencia de crecimiento estable

“Davivienda Multilatina”

Internacional- USD 5,3 mil mm

en créditos.- 857 mil clientes

Empresas- USD 9,8mil mm en

Créditos- 286 mil clientes

Activos Administrados

-USD 15,9 bn en Activos adm.

- 271 milclientes

DaviPlata-3,4 millones de clientes

Banca Personas

•USD 9,8 mil mm en créditos

•7.7 millones de clientes

10

Davivienda, líneas de negocio

Tasa de Cambio a Junio 2017: USD 1 / COP 3,050.43

11

Total

Costa Rica

EEUU (Miami)

El Salvador

Honduras

Panama

Colombia

Cobertura

Activos: $2.389 mmDepósitos: $1.525 mmClientes: 284.466Funcionarios: 1.814Oficinas: 56ATMs: 253

Activos: $2.783 mmDepósitos: $1.656 mmClientes: 167.764Funcionarios: 866Oficinas: 29ATMs: 146

Activos: $538 mmDepósitos: $4141 Oficina.

Activos: $1.064 mmDepósitos: $772Clientes: 312.636Funcionarios: 1.256Oficinas: 45ATMs: 79

Activos: $1.522 mmDepósitos: $1.302 mmClientes: 8.527Funcionarios: 165Oficinas: 6ATMs: 10

Activos: $24.968 mmDepósitos: $15.343 mmClientes: 8.3 mnFuncionarios: 12.519Oficinas: 598ATMs: 1.833

Activos : $ 32.645 mm1

Cartera B.: $ 25.094 mmDepósitos: $20.567Utilidad Neta: $223 mm2

Clientes: 9,2 mmFuncionarios: 16.620Oficinas: 756ATMs: 2.285

(1) Incluye eliminaciones por 0,4 bn(2) Utilidad Neta a Junio de 2017Tasa de cambio a Junio 2017: USD 1 / COP 3.050,43Cifras a USD a Junio 2017Basado en contabilidad local.Fuente: Superintendencia de cada país.

Nuestra Presencia

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.: Uno de los principales jugadores del mercado salvadoreño

10

San Salvador, Capital

19511900

132 años: El banco más antiguo del paísEmisor de moneda entre 1885 y 1934

Oficinas ubicadas en Centro Histórico de San Salvador

1912

11

Cronología de una gran historia

1885

20072006

Surge de la fusión de los primeros tres bancos del

país

Banistmo adquiere el 52% del holding local. Meses

después, HSBC adquiere Banistmo

HSBC incrementa su participación en el holding y Banco Salvadoreño se

convierte en HSBC

2012

Davivienda adquiere las operaciones de HSBC Salvadoreño

1993

Re-privatización del banco, después de estar nacionalizado junto con todos los demás desde 1980

1998

Inauguración de nuevas oficinas

centrales así como de una extensa red de cajeros automáticos

12

Estructura del Conglomerado

Nota: Porcentaje de tenencia/participación en cada empres subsidiaria indicado en color Ocre

.

13

96.12% tenencia que actualmente tiene Banco Davivienda de Colombia

98.24% 99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

Inversiones Financieras Davivienda, S.A. (Holding)

Banco Davivienda Salvadoreño S.A.

Davivienda Seguros, S.A.

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A.

Valores Davivienda El Salvador, S. A. de C. V.,

Casa de corredores de Bolsa

Factoraje Davivienda El Salvador, S.A. de C.V.

Banco Davivienda(Colombia)

Organigrama

14

Operaciones y TecnologíaPeggy Girón

(15 años)

Banca de Empresas

Takashi Sugisawa

(9 años)

Banca de Personas

Jaime González

(1 año)

RiesgosRomeo Rivas

(19 años)

MercadeoEduardo Chacón

(11 años)

Recursos HumanosDany Flores

(11 años)

LegalRicardo Sánchez

(30 años)

FinanzasJorge Barrientos

(19 años)

CumplimientoPedro Castillo

(8 años)

Planificación Estratégica

Armando Rodríguez

(11 años)

* Años de trabajo en Davivienda

Seguros

Rafael Puente

(20 años)

Medios de Pago

Michelle Ordoñez

(7 años)

Presidente Ejecutivo

Gerardo Simán

(21 años)

Negocio diversificado y estable

Banca de Personas Banca de Empresas Seguros

Personas naturales atendidas por medio de una extensa red

de oficinas a nivel nacional

Clientes empresariales, abarcando desde pequeñas empresas hasta

multinacionales

Ofrece seguros para personas

naturales y empresas

Enfoque

# 351,817USD 1,718 mUSD 1,511 mUSD 170 m*

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS EN HOLDING LOCAL DIC15: USD 23.6m DIC16: USD 25.2m JUN17: USD 11.4m

PARTICIPACIÓN DE MERCADO A JUN17› Banco: 2º en Activos (14.8%); 2º en Créditos (15.1%); 3º en Depósitos (13.8%)› Seguros: 9º en primas totales (4.2%) y 4° en Utilidad 10.4%

NÚMERO DE EMPLEADOS A JUN17: 1,739 en Banco, 74 en Aseguradora, Valores 2

15

* Dato proyectado OCT17

Portafolio diversificado y depósitos estables

Información a JUN17

Depósitos

16

Corrientes26%

Ahorros28%

A Plazo46%

Créditos

Empresas46%

Consumo32%

Vivienda17%

Tarjeta de Crédito

5%

11%

12%

1%

10%

3%

10% ComercioManofacturaAgriculturaServiciosPYMESOtros

Sucursales (56)Mini Bancos (2)Autoservicio (12)Corresponsales (120)

11

Aguilares

Antiguo Cuscatlan

1

1 Chalatenango

1

Ciudad Barrios

Cojutepeque1

Apopa

1Colon

1 Ilobasco

1

La Union

1

Mejicanos

1

Metapan

1 Nueva Concepcion

1Quezaltepeque

1

San Francisco Gotera

1San Juan Opico

San Marcos

1San Martin

3 San Miguel

San Salvador1

San Vicente

2

Santa Ana

1

Santa Rosa De Lima

3

Santa Tecla

1 Sensuntepeque

2Sonsonate

1Soyapango

1

Usulutan

1Zacatecoluca

1

Santiago De Maria

22 1

320

San Miguel

Santa Rosa De Lima

1

2

1

1

12 2

Infraestructura:Cobertura de todo el país

› Extensa red de oficinas en todo el país.

Otros canales› Penetración del

9.25%

› Completa propuesta en línea: pagos, cash management, transferencias internacionales

Banca en línea

CallCenter

› 51 ejecutivos en telemercadeo + 25 operadores en call

center

› Eficiente canal de ventas con base en

el país.

Otros Canales

› 239 ATMs + 72 kioskoselectrónicos.

› Corresponsales Financieros

› 12 sucursales con autoservicio.

GUATEMALA

HONDURAS

OCEANO PACÍFICO

17

ROE

Primas por canal de distribución

› El Banco es su principal canal

› Constituida en: 1958

› Total de empleados: 74

› No. 8 en el mercado en primas totales con un 4.2% de participación a MAR17.

› Mejor margen técnico del mercado 24% contra 18% promedio del mercado (MAR17)

› Mayor ROE del mercado 26% contra 15% promedio del mercado (MAR17)

20

› La Casa de Corredores de Bolsa fue fundada en 1993, operando desde 1994.› Estructurador y agente colocador de las emisiones de Banco Davivienda

Salvadoreño.› Con licencia para operar valores extranjeros.› Participante importante dentro del mercado salvadoreño.› Ofrece servicios de:

› Intermediación bursátil› Estructuración de emisiones› Asesoría

› Volumen negociado:

› 2015: USD 664m

› 2016: USD 813m

› 2017 a la fecha: USD 296m

21

Certificados de Inversión EmitidosBanco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

21

› La trayectoria bursátil del Banco data desde 1995, con la emisión de su primer programa CIBCOSAL1

› Desde 1995 han emitido más de USD 425m de Certificados de Inversión

› A la fecha, el saldo total de Certificados de Inversión asciende a USD 190m, con plazos de entre 2 y 7 años y calificación de riesgo de FitchRatings de AAA

Banco Davivienda SalvadoreñoEmisiones desde 1995 hasta 2017Emisión Total transadoCIBCOSAL $145 mCIBHSBC $70 mCIBDAV $210 mTotal $425 m

Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. – última colocación

22

* Fuente: Fitch Ratings

Fecha PlazoColocación (años)

CIBDAV02 T2 30,000,000$ 21/04/2017 2 5.10% 100.36% AAACIBDAV02 T3 30,000,000$ 21/04/2017 2.5 5.15% 100.20% AAA

Emisión SERIE Monto Cupón Precio Rating (Fitch)

› La última colocación se hizo en ABR17 por un monto total de USD 60m, arriba de par› La calificación de riesgo de los certificados emitidos otorgada por Fitch Ratings es de AAA

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Contactos:

Jorge BarrientosDirector Financiero

jorge.barrientos@davivienda.com.sv

Reynaldo E. Rodríguez, CFASub-Gerente de Tesorería

reynaldo.e.rodriguez@davivienda.com.sv