anuario estadístico de la minería mexicana, 2017; edición 2018 · prÓlogo la economía mundial...

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2017

Edición 2018

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PUBLICACIÓN NO. 47

DIRECTORIO DE RESPONSABLES

Fotografías: Portada: Paisaje Geológico; Presa Azul; Buenavista del Cobre; Marco Antonio Hernández Montaño; Presa de jales Azul en la Mina La Caridad; Cananea, Sonora.

Capítulo I: Paisaje Geológico; Operación minera Peñasquito; Francisco Sena Martínez; Vista panorámica de la operación minera Peñasquito; Mazapil, Zacatecas.

Resumen Estadístico: Paisaje Geológico; Límite; Enrique Dorantes Salgado; Basaltos de la Gran Meseta de Cacaxtla aflorando en la línea de costa del Pacífico; Las Labradas, Municipio de Elota, Sinaloa. Capítulo II: Paisaje Geológico; Portal de Salida; Cesar Barrera Rosas; Fotografía aérea tomada durante la construcción del portal de salida de la Presa Baluarte, en Sinaloa; Presa Baluarte, Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Capítulo III: Paisaje Geológico; Mirón; Acel Jiménez Hernández; Los saltos topográficos son parte de los obstáculos a los que se enfrenta el geólogo durante sus actividades cotidianas. Analizando, calculando y midiendo el peligro para llegar a su objetivo; El Vesubio, Acatlán, Hgo. Capítulo IV: Paisaje Geológico; Cascadas inmóviles; Florisandra Sánchez Escudero; Cascadas formadas naturalmente por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales, principalmente carbonato de calcio; Hierve el Agua, Oaxaca. Capítulo V: Paisaje Geológico; Efectos del Empuje Laramídico; Macario Rocha Rocha; Panorámica mostrando actitud de la secuencia sedimentaria marina Mesozoica, en la zona limítrofe de las cuencas de Sabinas y La Popa; Paredón, Coahuila.

Capítulo VI: Detalle; Familia de Amonitas; Santiago Armenta De La Cruz; Detalle de amonitas y belemnites en la Formación Cuesta del Cura; Cañón Los Ángeles, Poblado El Cercado, Coahuila. Anexo: Detalle; Vidas pasadas; Omar Alfredo Galeana Galicia; Fósil de tipo Exogyra de la Formación Cárdenas; Ciudad del Maíz, S.L.P.

Servicio Geológico Mexicano

Ing. Raúl Cruz Ríos,

Director General

Ing. Héctor Alfonso Alba Infante, Dirección de Operación Geológica

Ing. Jesús Benitez López, Subdirector de Geociencia Digital

Lic. José Antonio González Montoya,

Gerente de Documentación Técnica

Coordinación, Compilación y Edición SGM:

Lic. Tayde Adriana López Méndez, Jefe de Depto. de Estadística Minera

Lic. Elsa Villalobos Hernández

Lic. Daniel N. Betancourt Hernández

ÍNDICE GENERAL

Prólogo ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Introducción ....................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Capítulo I Resumen de Indicadores Básicos de la Minería ....................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Capítulo II Producción Minera y Minero – Metalúrgica .................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Capítulo III Comercio Exterior ................................................................................................................................................................................................................................................. 195 Capítulo IV Estadísticas Básicas por Producto para Minerales Metálicos y No Metálicos ................................................................................................................................................................................................................................................. 209 Capítulo V Industria Siderúrgica ................................................................................................................................................................................................................................................. 513 Capítulo VI Inversión de Empresas con Participación Extranjera en México ................................................................................................................................................................................................................................................. 526 Anexo ................................................................................................................................................................................................................................................. 532 Glosario de Términos ...................................................................................................................................................................................................... 533 Nota Metodológica .......................................................................................................................................................................................................... 533

PRÓLOGO

La economía mundial continuó expandiéndose de manera generalizada, tanto en las economías avanzadas, como en las emergentes, durante los últimos meses de 2017. Asimismo, el crecimiento del volumen de comercio global siguió siendo elevado, reflejando el repunte de la inversión y la mayor producción manufacturera y el comercio global. En este contexto, la holgura en las economías avanzadas continuó reduciéndose, lo que ha empezado a traducirse en un aumento gradual de la inflación y sus expectativas, si bien, en la mayoría de los casos, ambas permanecen aún por debajo de los objetivos de sus bancos centrales. Así, el mayor dinamismo de la actividad económica mundial y, en particular, las mayores perspectivas de crecimiento para la economía de Estados Unidos, reforzadas por la reciente aprobación de una postura fiscal más expansiva, se han reflejado en una notoria revisión al alza en los pronósticos de crecimiento mundial para 2018 y 2019. En particular, la definición de las características que adoptarán la reforma fiscal y comercial en Estados Unidos, y el ritmo de normalización de su política monetaria, continuarán propiciando una elevada incertidumbre para el panorama de la economía mundial durante los próximos trimestres. En 2017, la inflación estuvo fuertemente influida por una serie de choques de magnitud considerable, tanto externos como internos, lo que condujo a que al cierre del año alcanzara niveles no observados desde el año 2001. La recuperación de la economía global se ha reflejado también en una mayor demanda de materias primas, lo cual ha influido en la evolución de sus precios. En 2017, la economía mexicana registró una importante expansión, impulsada especialmente por el desempeño de los servicios; respecto de los componentes de la demanda agregada, las exportaciones continúan mostrando un buen desempeño y el consumo privado sigue presentando una tendencia positiva, aunque con indicios de cierta desaceleración. En contraste, persistió la debilidad de la inversión. El saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica de nuestro país registró un superávit comercial, con un saldo positivo. En el año 2017 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento de 4.8% con respecto al año previo, con 371.56 mil empleos directos. El 7.7% labora en la industria metálica básica y el 6.8% en la extracción y beneficio de minerales metálicos. Son más de 2.2 millones de personas las que laboran de manera directa e indirecta en la minería de México. A pesar de los momentos difíciles por los que ha atravesado la industria minera acumulando siete años de crecimiento. La minería ha sido y es sinónimo de crecimiento y desarrollo centenario para México. A través de la historia, su aportación en la economía de nuestro país representa oportunidades de evolución para las presentes y futuras generaciones. Las exportaciones de minerales metálicos y no metálicos registraron un incremento del 5.67% en el 2017, con respecto al 2016. Esto tiene efectos favorables sobre la actividad económica, no solo por el aumento en el valor de las exportaciones, sino por sus implicaciones en términos de la generación mayor valor agregado por dólar exportado, se reafirma la importancia de fortalecer las instituciones y aquellos elementos que hacen de México un destino atractivo para la inversión. Al interior de la actividad industrial, durante los primeros meses de 2017, la minería continuó mostrando la tendencia negativa que ha venido presentando en los últimos años; no obstante, en octubre se recuperó de la contracción extraordinaria registrada en septiembre por la caída en la producción petrolera; por su parte, los servicios relacionados con la minería parecieran haber dejado de caer, si bien permanecen en niveles bajos. El comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), durante enero-diciembre de 2017 en México registró 29,695.0 millones de dólares (mdd) cifra 11.1% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2016 que registró 26,738.6 mdd. En México, el monto de la inversión asignado a la exploración minera fue de 477 Mdd. La inversión ejercida por las empresas afiliadas a la CAMIMEX en 2017 fue de 354 Mdd. La producción minero metalúrgica fue producto del comportamiento complejo de los diversos minerales que la conforman. Se observaron incrementos de molibdeno, zinc, manganeso, plomo, cobre, cadmio, selenio, plata, bismuto y oro. En contraste, retrocedió la producción de fierro en los metales metálicos; Se reflejó un importante incremento de barita, bentonita, celestita, fluorita, wollastonita, sulfato de magnesio, carbón y yeso, entre los minerales concesibles y tepetate, zeolita, cantera, arena, agregados pétreos, grava, tezontle, pizarra, olivino, tepojal, caliza, calcita (carbonato de calcio), rocas dimensionables, puzolana, basalto, riolita, magnesita, mica, tierras fuller, andesita en minerales no concesibles. La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 14 principales productores a nivel mundial de 22 minerales, y es líder mundial en la producción de plata, ocupa el prestigioso segundo lugar en la producción de fluorita, tercero en la producción de bismuto, celestita y wollastonita; quinto sitio en la producción mundial de molibdeno; sexto en la producción de plomo, selenio, zinc y barita; séptimo en la producción de cadmio y sal; octavo en cobre, oro y diatomita; noveno en yeso; décimo primer sitio en manganeso y caolín; duodécimo sitio en fierro y feldespato y décimo cuarto sitio en fosforita y grafito.

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INTRODUCCIÓN

En el ámbito real, la economía mundial en el 2017, crecería a una tasa del 2.9%, cifra superior al 2.4% alcanzado en 2016. La mejora en el crecimiento fue casi generalizada y benefició tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes, que mostraron una aceleración en el ritmo de crecimiento durante el presente año. La tasa estimada de crecimiento para las primeras en 2017 es del 2.1% frente al 1.6% de 2016, en tanto que la tasa estimada para las segundas es del 4.5% (frente al 4.0% de 2016). Se espera que este contexto de mayor crecimiento se mantenga en 2018. Señaló la CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017. Las proyecciones para 2018 sitúan al crecimiento de la economía mundial en torno al 3.0%, con un mayor dinamismo de las economías emergentes. Las economías desarrolladas mantendrán un crecimiento de alrededor del 2.0%, mientras que las economías emergentes mostrarían un alza en la tasa de crecimiento que llegaría al 4.8%. A nivel de país, se espera que los Estados Unidos mantengan la aceleración económica en 2018, a una tasa estimada del 2.4%, mientras que la zona del euro registraría tasas similares a las de 2017. China disminuiría su crecimiento en 0.3 décimas, con lo que alcanzaría el 6.5%, mientras que la India crecería al 7.2% en 2018, desde el 6.7% de 2017. Uno de los aspectos más débiles del contexto externo es la baja tasa de crecimiento del volumen de comercio mundial, que, si bien muestra un mayor crecimiento en 2017 que en 2016, aún se mantiene por debajo de los promedios históricos. La CEPAL pronostica que la tasa de crecimiento económico de México para 2017 será de un 2.2%, inferior a la registrada en 2016 (2.9%), de acuerdo con el nuevo año base 2013. El mayor dinamismo del sector externo será contrarrestado por la caída de la inversión, principalmente pública, y por el efecto negativo de los desastres naturales. Se espera que en 2017 la inflación se sitúe en un 6.4% (frente al 3.4% en 2016), que la tasa de desempleo sea del 3.4% (inferior al 3.8% de 2016), que el déficit fiscal del sector público llegue al 1.3% del PIB (frente al -2.6% en 2016), ya que se estima que se alcanzará un leve superávit primario (un 1.3% del PIB), y que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubique en niveles cercanos al 2.0% del PIB al cierre del año (frente al 2.7% en 2016). América Latina sigue siendo el lugar más atractivo para invertir en exploración con un presupuesto total por 2 mil 380 millones de dólares en 2017. Los tres países de la región, Chile, Perú y México, representan el 68.0% del presupuesto total de la región. El financiamiento para América Latina en el último trimestre de 2017 fue un poco más de mil millones de dólares, el monto más elevado recaudado durante el año y representó casi el 30.0% del monto total a nivel mundial para ese período. La actividad de perforación fue más alta en el cuarto trimestre de 2017 que en cualquier trimestre durante los últimos dos años, gracias a un aumento en la perforación de proyectos de oro, plata y cobre. Señaló la CAMIMEX en su informe anual 2018. El valor de la producción minero-metalúrgica, pasa de 234.67 mil millones de pesos (Mmp) en 2016 a 241.73 Mmp en 2017, con un incremento de 3.1%, de acuerdo con la Dirección General de Minas; de la Secretaría de Economía (DGM); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, S.H.C.P. y Petróleos Mexicanos. El incremento en el valor de la minería mexicana ampliada se podría explicar por la apreciación del dólar frente al peso y el aumento en el precio de algunos metales. En 2017, el valor de la producción de la minería mexicana ampliada a precios corrientes alcanzó un monto total de 575.0 mil millones de pesos (Mmp), monto que representó un incremento de 21.0% con relación al año anterior. Los principales minerales fueron el oro (16.9%); cobre (15.0%); basalto (14.5%); agregados pétreos (14.4%); plata (10.5%); zinc (6.4%); caliza (5.7%); arena (3.8%); y plomo (1.9) que en conjunto representaron 89.1% del valor total. Es importante señalar que el valor de la producción podría no significar que hubiese un incremento en el costo de producción, este crecimiento podría obedecer a que se logren captar cifras de diversos bancos de material ubicados en la República Mexicana, que es material utilizado en la construcción de caminos y carreteras a lo largo del país. Los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de producción de 119.1 Mmp y una participación de 20.7%, Zacatecas con 76.3 Mmp y 13.3%; Jalisco con 48.8 Mmp y 8.5%; Chihuahua con 39.5 Mmp y 6.9%; Guanajuato, con un valor de 29.6 Mmp y 5.1%; Durango 29.4 Mmp y 5.1%; y Sinaloa con 20.6 Mmp y 3.6%. Estas siete entidades aportaron en conjunto el 63.2% del valor total de la producción minera. De acuerdo con el Mineral Commodity Summaries, (USGS), En 2017, México ocupó el octavo sitio en la producción de oro, la producción minera nacional anualizada de oro reportó una disminución de 4.22% con respecto al 2016, alcanzando un total de 4.08 millones de onzas; permitiendo que México se mantenga entre los principales países productores de oro en el mundo. La CAMIMEX informó que Fresnillo plc fue el principal productor, seguido de Goldcorp y Agnico Eagle Mines. Goldcorp redujo su participación al vender la mina “Los Filos”. Por estados, El estado de Sonora ocupó el primer sitio con una participación de 33.0%, registrando un descenso de 10.9% en volumen respecto a 2016. Se registraron incrementos en la producción de minas como “Mulatos” de Alamos Gold y “Santa Elena” de First Majestic Silver, así como una menor producción en otras como “La Herradura” y “Noche Buena” de Fresnillo plc, “San Francisco” de Alio Gold y “La India” de Agnico Eagle Mines. En segundo lugar, aparece Zacatecas, cuya participación fue de 17.4%, con un decremento en volumen de 6.0% con respecto a la de 2016, debido principalmente a la menor aportación de “Peñasquito”. En tercer lugar, se encuentra Chihuahua con una participación de 16.5% y una producción superior en 15.0% a la de 2016, sobresaliendo la mina “Palmarejo” de Coeur Mining y la producción inicial de la fase II del proyecto “San Julián” de Fresnillo plc. Por unidad minera, la mayor parte de la producción fue atribuible a “Peñasquito” de Goldcorp en Zacatecas, observó un crecimiento moderado de 2.0%, suficiente para colocarlo como la mina productora más importante de oro en el país en 2017. Seguido por “La Herradura” que tuvo menores producciones respecto a 2016.

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INTRODUCCIÓN

México fue el principal productor de plata, de acuerdo con el USGS, En 2016; seguido por Perú y China. Con base en la información de DGM, la producción minera de plata en 2017, fue de 187.0 millones de onzas; volumen 7.5% superior al reportado en 2016, que fue de 173.9 millones de onzas. Por empresa, La CAMIMEX indicó que Fresnillo plc es el productor nacional y mundial más importante. Le siguen Goldcorp y Peñoles. Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición con una participación de 42%. En este estado se localizan las minas de plata más grandes del país: “Peñasquito”, “Saucito” y “Fresnillo”, siendo “Peñasquito” el mayor productor minero de plata en 2017, contribuyendo con el 11.5% de la producción minera nacional. La producción de esta entidad creció 11.0% en 2017. Chihuahua ocupó el segundo lugar con una contribución de 17.0%, debido a un incremento de 7.4% en la producción de “San Julián” fase II de Fresnillo plc y “Palmarejo” de Coeur Mining, que superaron ampliamente las reducciones de algunas minas. Durango en tercer lugar, tuvo una participación de 11.7%, registrando una disminución en producción de 9.6% de 2016 al 2017, por reducciones importantes en varias minas. En 2017, A nivel mundial, los principales productores de cobre de acuerdo al USGS, fueron Chile, Perú y China. México produjo 742.25 mil toneladas de cobre contra 766.13 mil producidas en 2016, un decremento de -3.12%; esta producción lo coloca en el octavo sitio en la producción mundial. En 2017 DGM, reportó que México produjo 742 mil 246 toneladas de cobre contra las 766 mil 129 producidas en 2016; una disminución de 3.1%. Por empresa, de acuerdo a CAMIMEX, el Grupo México mantuvo su posición como el mayor productor de cobre en México y se ubicó como el séptimo productor a nivel mundial. El mayor estado productor de cobre en México es Sonora con 84.1% de la producción total. Este valor se conforma primordialmente por las aportaciones de las minas “Buenavista del Cobre” y “La Caridad” (principales productoras del metal en el país). También participan en la producción de esta entidad las minas “Milpillas”, “María” y “Piedras Verdes”. El segundo lugar lo ocupó Zacatecas, especialmente con las producciones de las empresas Capstone Mining Corp, Minera Frisco y Peñoles. En el tercer lugar se posicionó San Luís Potosí con la producción de Negociación Minera Santa María de La Paz y Anexas. A nivel mundial, los principales productores de zinc de acuerdo al USGS, fueron Chile, Perú e India. México produjo 671.4 mil toneladas de zinc contra 661.2 mil producidas en 2016, un incremento de 1.6%; esta producción lo coloca en el sexto sitio en la producción mundial. De acuerdo con DGM, para 2017, la producción minera nacional de zinc registró un incremento de 1.5% con respecto a 2016, colocándose en 671 mil 444 toneladas. Por compañía, CAMIMEX indicó que Peñoles se ha posicionado como el mayor productor, en gran medida gracias al arranque de la mina “Velardeña”. El segundo mayor productor es Goldcorp, siendo “Peñasquito” su única mina en México. Las cuatro compañías más importantes que participan en este metal son: Peñoles, Goldcorp, Grupo México y Fresnillo plc, las cuales concentran el 77.0% del total nacional. Zacatecas sigue siendo el estado más importante en producción de zinc, registrando un crecimiento de 13.4% en 2017, atribuible en mayor medida a la recuperación en los volúmenes de “Peñasquito” (37.0%), tras la fuerte caída experimentada el año anterior. La participación del estado alcanzó 48.7% del total nacional. El año anterior se ubicó en 43.6%. A nivel mundial, los principales productores de plomo de acuerdo al USGS, fueron China, Australia y Estados Unidos. De acuerdo con cifras de DGM, en 2017, México produjo 243.0 mil toneladas de plomo contra 241.3 mil producidas en 2016, un incremento de 0.7%; esta producción lo coloca en el sexto sitio en la producción mundial. De acuerdo a CAMIMEX cinco empresas concentraron el 74.0% de la producción nacional de plomo en 2017, siendo Goldcorp la que aportó mayor volumen de este metal. Fresnillo plc se ubicó en la segunda posición. Zacatecas es el estado con mayor producción de plomo en el país desde 2010. En 2017, la producción del estado aumentó 2.2%, impulsado por mayores volúmenes en “Peñasquito”, la mina más grande de este metal en México, por sí sola aportó 25.0% del total nacional. La producción minero-metalúrgica de molibdeno en México cuya participación ocurre exclusivamente en el estado de Sonora, fue de 14.0 mil en 2017, volumen superior en 18.0% con respecto al año anterior de acuerdo con cifras del DGM, su valor alcanzó 4.7 mil millones de pesos, un incremento de 49.0% respecto de 2016. Por empresa, la CAMIMEX indicó que Grupo México produjo 14.0 mil toneladas, en tanto Molymex, produjo en su planta de Cumpas, Sonora, 11.6 mil toneladas de óxido de molibdeno. Dentro de sus proyectos más importantes se encuentra el “Proyecto de Ampliación Moro II” que adicionará una capacidad de procesamiento de concentrados de 17.2 mil toneladas de óxido de molibdeno al año. La inversión estimada es de 150 millones de dólares. Actualmente el proyecto concluyó el desarrollo de su ingeniería básica. En México, la producción de carbonatos de manganeso creció 16.0% como consecuencia del excelente desempeño en el sector siderúrgico nacional e internacional. En el 2017, las reservas probables de mineral de manganeso se ubicaron en 250 millones de toneladas. Indicó la CAMIMEX, Autlán es la compañía que opera el distrito manganesífero en donde se encuentran estas reservas. La producción de bióxido de manganeso y óxido manganoso registró un incremento de 6.0% sobre la cifra del año anterior. Por otro lado, se obtuvieron 511 mil toneladas para la producción de nódulos de manganeso y sínter. En 2017 se obtuvo una producción de 238 mil toneladas de ferroaleaciones de manganeso, lo que representa un aumento de 9.0% sobre el año anterior. De acuerdo con el USGS, la producción mundial de mineral de hierro en 2017 fue de 2,400 millones de toneladas, lo que representa un ligero aumento sobre los 2,350 millones de toneladas producidas en 2016. Durante el periodo de 2012 a 2016, la producción mundial de mineral de hierro aumentó en 280 millones de toneladas. Australia es el líder de producción y participa con el 37.0%, le sigue Brasil y China con el 18.0% y 14.0% respectivamente. De acuerdo con datos de DGM, en 2017 se produjeron 11.7 millones de toneladas (contenido metálico) con una caída de 3.1% respecto del año anterior. Por empresa, la CAMIMEX indicó que el Grupo

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INTRODUCCIÓN

Acerero del Norte (GAN) se ubica en primer lugar, le sigue ArcelorMittal, mientras que Peña Colorada se ubicó en tercer puesto. El principal productor de mineral de hierro fue el estado de Coahuila con una participación de 32.0% de la producción total, sin embargo, ésta bajó 9.0% debido al paro ilegal en mina “Hércules” propiedad de GAN, en segundo lugar, se ubica el estado de Colima con el 26.1% de participación y Michoacán ocupó el tercer puesto, pero con una reducción del 13.8%. El decremento de 6.2% en el estado de Durango se debió principalmente al cierre temporal por casi dos meses de la mina “Cerro del Mercado” de GAN por problemas laborales. Por unidad minera “Hércules” en Coahuila de Grupo Acerero del Norte ocupa la primera posición, seguido de “Peña Colorada”, en Colima y “Lázaro Cárdenas”, en Michoacán. En marzo, Ternium inició operaciones en su mina “Palomas”, en Jalisco. La producción en 2017 de pellet de mineral de hierro fue similar a la conseguida en 2016. Durante el año se produjeron 6.93 millones de toneladas, en contenido metálico de acuerdo con datos del DGM, S.E. A nivel mundial, los productores de carbón más grandes son China, India y Estados Unidos. China, que representa el 44.0% de la producción mundial de carbón, registró una contracción en su producción por tercer año consecutivo. Para ayudar a mantener los precios internos, el gobierno chino implementó medidas para reducir la capacidad de producción de carbón, incluido el cierre de sus minas más ineficientes. La India en segundo lugar dejó de reducir las importaciones de carbón favoreciendo su producción doméstica, en tanto que Estados Unidos en el tercer sitio redujo su producción ante el deterioro de la demanda nacional combinada con los problemas financieros de tres de los cuatro productores de este mineral. De acuerdo con el INEGI, en 2017 la producción de carbón no coquizable en México fue de 7.23 millones de toneladas, con un descenso de 10.8% sobre el 2016. La gama de minerales que engloba este grupo de productores permite abastecer de materias primas a un amplio mercado industrial. La ventaja relativa que presentan los minerales no metálicos frente a los otros grupos de extracción mineral, respecto a la comercialización en el ámbito internacional, es que los precios a corto y largo plazo tienden a ser más estables. Esto se relaciona con la reducción de los riesgos que corre el capital invertido en proyectos para desarrollar la extracción de minerales no metálicos en naciones menos desarrolladas, en especial con financiamiento por parte de países desarrollados. Según datos de USGS en 2018, México ocupa un lugar destacado en la producción de varios minerales no metálicos a nivel mundial. El mercado de los minerales no metálicos es tan amplio y diverso (abarca desde la explotación de los materiales para construcción, como la arena y la grava, hasta el aprovechamiento de los diamantes industriales) como las industrias de bienes y servicios, basada en sus propiedades y utilización, están directamente relacionadas con las propiedades físico-químicas particulares o con la funcionalidad del mineral al que se quiera imprimirle los productos de consumo final. El valor de la producción nacional de los minerales no metálicos de la minería mexicana ampliada, pasó de 203.3 mil millones de pesos en 2016 a 269.6 mil millones de pesos en 2017, lo que representa un incremento de 32.6%, debido a una ligera recuperación de los precios en México y en el mercado internacional. Para la elaboración del valor de la producción nacional, se emplearon datos procedentes de diversas fuentes. Principalmente, se utilizaron los que genera la Dirección General de Minas, correspondientes a los minerales concesibles, según la definición contenida en el Art. 4º de la ley minera. Esta información se complementó con la recabada por personal adscrito a las oficinas regionales de esta institución, quienes recopilaron información de diversas empresas productoras de minerales no metálicos incluidos dentro del rubro de “no concesibles” por no estar sujetos al régimen de concesión referido en la Ley Minera en el mencionado artículo; complementándose de igual manera con información nacional proporcionada por diversos organismos, públicos y privados, como son: Dirección General Minas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Petróleos Mexicanos, Cámara Minera de México y Cámara Nacional del Cemento; de gobiernos estatales, de organizaciones profesionales o gremiales.

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CAPÍTULO I

RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

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Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2017; Edición 2018

CAPÍTULO I RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

1. La Minería Mundial en 2017 ......................................................................................................................................................................................................... 12 2. La Minería Mexicana en 2017 ......................................................................................................................................................................................................... 14 3. Producción Minera Mexicana ......................................................................................................................................................................................................... 15 4. Comercio Exterior de Minerales ......................................................................................................................................................................................................... 18 5. Inversión en la Minería Mexicana ......................................................................................................................................................................................................... 20 6. Empleo ......................................................................................................................................................................................................... 22

Resumen Estadístico

1. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2013-2017 (Número de Personas) ......................................................................................................................................................................................................... 25

2. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2017 (Número de Personas) ......................................................................................................................................................................................................... 26

3. Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera Nacional, 2017 (Porcentaje de Participación) ......................................................................................................................................................................................................... 27

4. Estructura de la Producción Minero Metalúrgica Nacional, 2017 ......................................................................................................................................................................................................... 28

5. Inversión Privada en el Sector Minero Metalúrgico, 2013-2017 (Millones de dólares) ......................................................................................................................................................................................................... 32

6. Producción Minero Metalúrgica Total, Metálicos y No Metálicos, 2013-2017 (Miles de pesos corrientes) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 33

7. Producción Minera Total, por Entidades Federativas, 2013-2017 (Pesos corrientes) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 34

8. Producción Minera Total, por Producto, 2013-2017 (Pesos corrientes)

......................................................................................................................................................................................................... 35 9. Volumen y Valor de la Producción Minero Metalúrgica, por Productos Metálicos y

No Metálicos, 2015-2017 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)

......................................................................................................................................................................................................... 36 10. Exportación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2013-2017

(Miles de dólares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 37 11. Exportaciones Minero Metalúrgicas, 2013-2017

(Dólares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 38

10


CAPÍTULO I RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

12. Importación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2013-2017 (Miles de dólares corrientes)

......................................................................................................................................................................................................... 39 13. Importaciones Minero Metalúrgicas, 2013-2017

(Dólares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 40 14. Balanza Comercial Minero Metalúrgica, Metálicos y No Metálicos, 2013-2017

(Miles de dólares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 41

Gráficos Exportaciones de Metálicos y No Metálicos, 2013-2017 Importaciones de Metálicos y No Metálicos, 2013-2017 ............................................................................................................................................................................................................ 42

11


1. La Minería Mundial en 2017

La economía mundial creció 3.8% en 2017, ritmo ligeramente mayor al registrado el año previo (3.1%). Las economías avanzadas crecieron 2.3%, tasa mayor al 1.7% del año previo. Las economías emergentes y en desarrollo experimentaron un crecimiento de 4.7%, un ligero incremento con respecto al 2016 (4.1%); El crecimiento de la productividad (un factor fundamental de impulso de los niveles de vida) ya estaba disminuyendo en las economías avanzadas antes de que la crisis financiera mundial repercutiera considerablemente.

Principalmente por el decaimiento del auge de la tecnología de la información y las comunicaciones, la desaceleración del comercio mundial y una menor acumulación de capital humano. Para reactivar el crecimiento de la productividad hay que impulsar reformas estructurales, algunas de las medidas que deben adoptarse como estimular la demanda, en particular en las áreas relacionadas con la inversión, mediante proyectos de inversión pública cuidadosamente seleccionados y eliminando obstáculos a la inversión privada; reestructurar la deuda de las empresas y afianzar los balances de los bancos para facilitar el acceso al crédito y estimular la inversión en capital tanto físico como intangible.

Esto también será positivo para la productividad global, sobre todo en Europa, donde el proceso de saneamiento de los balances ha sido más lento que en Estados Unidos. La reestructuración de las empresas y una mejor supervisión bancaria también mejorarán la asignación de capital. Y emitir señales claras acerca de la orientación de la política económica en el futuro, en particular en los ámbitos fiscal, regulatorio y del comercio.

América Latina presentó una mejora en el entorno mundial, a tasa registrada fue de 1.3%; a media que las recesiones de algunos países llegaron a su fin; destacaron los incrementos de 2.8% en la economía argentina y de 2.7% en la economía ecuatoriana y peruana. Durante la última década, México ha

profundizado su integración en la economía mundial mediante canales tanto comerciales como financieros. Ello ha contribuido a elevar la productividad, mejorar la competitividad, reducir los costos de financiamiento y diversificar la base de inversionistas. En 2016, los flujos totales de inversión extranjera de cartera hacia México alcanzaron USD 26.700 millones (2,6% del PIB), y 35% de los bonos soberanos denominados en moneda local estaban en manos de no residentes. La fuerte presencia de inversionistas extranjeros en México refleja su confianza en la solidez del marco de políticas económicas y la profundidad y liquidez de los mercados de divisas y de bonos del país.

El índice de precios de los metales durante 2017, registró un incremento de 11.0% con respecto al año anterior.

Índice de precios de los metales 2000-2017 (2005=100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2018.

Los niveles de inversión en exploración minera a nivel mundial mantuvieron su tendencia ascendente, en 2017 registraron un monto de 7.95 mil millones de dólares, cifra que significó un incremento de 15.3% con respecto al año anterior.

62.7

56.3

54.3

60.7

81.7100.0

156.2

183.3

169.0

136.5

202.3

229.7

191.0 182.9

164.4

126.6

119.7

132.9

0

50

100

150

200

25020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Durante 2017, el presupuesto para exploración a nivel mundial en metales no ferrosos fue de 8.40 mil millones de dólares.

12


Gastos en exploración a nivel mundial

2001-2017 (Miles de millones de dólares)

Fuente: SNL Metals and Mining, 2018. América Latina se mantuvo como el principal destino de gastos en exploración a nivel global, con una participación de 27%; México se ubicó en el tercer lugar en el subcontinente y en séptimo a nivel mundial de acuerdo a SNL Metals & Mining, con una participación de 6% del total global.

Otros, 42

Canadá, 13.8

Australia, 13.6

Estados Unidos, 7.7

Chile, 7.6

Perú, 6.5

México, 5.8 China, 5.7

Inversión en Exploración por País, 2017(Part. %)

Fuente: SNL Metals and Mining, 2018.

2.21.9

2.4

3.85.1

7.5

11.413.2

7.712.1

18.2

21.5

15.2

11.49.2

6.97.9

0

5

10

15

20

25

01' 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

13


2. La Minería Mexicana en 2017

En 2017 mostró un repunte aceptable, a pesar de que aún no alcanzan los niveles de años anteriores, esto fue revertido gracias a una importante reducción de costos y mejora en eficiencia operativa.

En este resultado también influyó el limitado crecimiento del mercado interno, ya que la economía nacional registró una tasa de crecimiento de 2.3%, y el sector industrial en su conjunto no presentó cambio con respecto al año anterior.

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

El producto Interno Bruto Minero durante 2017 registró un incremento de 4.0% con respecto al año anterior. En el primer semestre del año la minería siguió contrayéndose, aunque su grado de deterioro se moderó en los últimos meses respecto a lo observado en 2016 y principios de 2017, como reflejo de cierta estabilización en la plataforma de producción de petróleo crudo. No obstante, hacia finales de julio y principios de agosto la plataforma de producción de petróleo crudo nuevamente se contrajo de manera importante. Adicionalmente, los servicios relacionados con la minería continuaron ubicándose en niveles particularmente bajos, sin embargo, para el último trimestre registra un importante repunte.

PIB Trimestral Minería No Petrolera 2017 (Var. % por trim.)

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

El 2017 fue otro año difícil para el sector, los precios de los metales siguieron limitando el dinamismo de la actividad en diferentes aspectos. Sin embargo, ciertos factores de competitividad, como los ricos yacimientos de minerales, la reducción de las tarifas de electricidad, la disponibilidad de mano de obra, entre otros; mantuvieron la actividad, así como el desarrollo de proyectos.

(2.80)

10.00

(1.70)(1.90)

15.60

10.50 9.30

5.20

2.20 1.90

(1.60)

4.00

(5.00)

‐

5.00

10.00

15.00

20.00

Producto Interno Bruto Minero 2006‐2017(Variación Porcentual)

‐3‐2.6

‐2.1

‐1.4

‐3.5

‐3

‐2.5

‐2

‐1.5

‐1

‐0.5

01er Trim 2° Trim 3er Trim 4° Trim

En 2017 el PIB del sector minero mexicano registró una tasa de crecimiento anual de

4.0%.

14


3. Producción Minera Mexicana

En 2017, En cuanto al valor de la producción minero-metalúrgica de minerales concesibles, alcanzó un valor de 241.7 mil millones de pesos (Mmp). En tanto que el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana ampliada alcanzó un monto total de 575 Mmp, monto que representó un incremento de 20.99% con relación al año anterior.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano (SGM.

Los principales minerales de la producción nacional fueron oro (16.9%), cobre (15.0%); basalto (14.5%), agregados pétreos (14.4%); plata (10.6%), zinc (6.4%); caliza (5.8%) y arena (3.8%), que en conjunto representaron 87.5% del valor total.

Principales Productos de la Minería Mexicana, 2017 (Part. % del valor)

Fuente: SE e INEGI.

La producción de minerales metálicos registró un monto de 305.4 Mmp, lo que representó 53% de la producción total y un incremento de 12.2% con relación al año anterior.

Por su parte, la producción de minerales no metálicos sumó un total de 269.6 Mmp, con participación de 47% del valor total de la producción minera y un incremento de 32.6% con relación a 2016.

En la producción minera durante 2017, los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de producción de 119.1 Mmp y una participación de 20.7%, Zacatecas con 76.3 Mmp y 13.3%; Jalisco con 48.9 Mmp y 8.5%; Chihuahua con 39.5 Mmp y 6.9%; Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 49.3% del valor total de la producción minera.

Fuente: Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

45.2 48.8 66.1 71.8

100.6 113.1 116.9 133.9

187.6

259.5 291.1

268.9

364.4

419.5

475.3

575.0

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producción de la Minería Mexicana Ampliada

2002-2017(miles de millones de pesos)

Oro , 16.9

Basalto, 15.0

Cobre, 14.5 Plata , 14.4

Agregados Pétreos, 10.5

Zinc, 5.7 Arena, 3.8

20.71

13.27

8.50 6.87

5.14

‐

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Producción Minera por Estado(miles de millones de pesos)

En 2017, el valor de la producción minera mexicana presentó un incremento de

20.9% anual.

15


463,348

‐

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Producción Minero‐Metalúrgica de Cobre(Toneladas)

El volumen de producción minero-metalúrgica de oro alcanzó un volumen de 100,987 kg, es decir, 13.6% menos que el año previo; en términos de valor, la producción del metal precioso registró un decremento de 11.8%.

La producción minero-metalúrgica de plata registró un decremento de 2.7% en relación al año previo, con un volumen de 4,000 toneladas (t). El valor de la producción de este metal presentó un decremento de 1.2%. El cobre producido en 2017 disminuyó 5.6% en relación al año previo al totalizar 463.4 mil toneladas, sin embargo, fue acompañado de un aumento de 20.9% en lo que se refiere al valor monetario. La producción nacional de plomo registró un incremento de 4.2% en lo que al volumen se refiere con un total de 165.7 mil toneladas; en cuanto al valor, la producción aumentó 30.3%. La producción de zinc registró un volumen de 401.4 miles de toneladas, lo que significó un incremento de 4.5% en relación al año de 2016. El valor de esta producción representó un incremento anual de 43.6%. El grupo de minerales industriales no ferrosos en conjunto experimentó un incremento de 28.0% en el valor de producción con respecto al año 2016, totalizando 88.0 mil millones de pesos. Esto se debió a los incrementos que presentaron el molibdeno, plomo y zinc. En el grupo de minerales siderúrgicos, la producción nacional de manganeso registró un aumento de 2.9% en 2017, con un volumen de 211.5 mil de toneladas; en términos de valor se presentó un incremento de 36.1% con respecto al año previo.

El valor de producción de oro disminuyó 11.7% en 2017, mientras que el de plata en un 1.1%

100,988

‐

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Producción Minero‐Metalúrgica de Oro(Kilógramos)

4,000,075

‐

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Producción Minero‐Metalúrgica de Plata(Kilógramos)

16


La producción de pellets de fierro registró un volumen de 6,927.6 mil toneladas, con 0.6% por abajo de lo registrado el año previo; en términos de valor se presentó un decremento de 4.4% con respecto a lo alcanzado en 2016. Por su parte, la producción nacional de coque registró un decremento de 5.3%, alcanzando un volumen de 1,295.3 Mt; la producción de carbón no coquizable, alcanzó un volumen de 7,279.8 Mt, lo que significó un decremento de 10.8% con respecto de lo alcanzado en 2016. En cuanto al grupo de minerales no metálicos, destacaron los incrementos registrados en el volumen de producción de barita (129.5%), Wollastonita (37.5%), Celestita (22.5%) y Fluorita (10.4%). Otros minerales que presentaron una evolución positiva en sus volúmenes de producción fueron feldespato, sílice, caolín y yeso. Por otra parte, los minerales como Sulfato de magnesio y sulfato de sodio, presentaron incrementos poco significativos en sus porcentajes de participación (3.1% y 0.5% respectivamente). Cabe señalar que mientras el grupo de minerales siderúrgicos presentó en conjunto un decremento de 3.4% con respecto al año previo en el valor de producción, de igual manera, el de los minerales no metálicos experimentó un decremento de 12.0% con respecto al valor de la producción de 2016.

724,380

‐

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Producción Minero‐Metalúrgica de Fluorita(Tonelada)

40,699

‐

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Producción Minero‐Metalúrgica de Celestita(Tonelada)

17


En 2017 las exportaciones mineras registraron un incremento de 5.6% al alcanzar un valor de 16.6 mil millones de dólares.

4. Comercio Exterior de Minerales En 2017, el comercio total de productos minero-metalúrgicos sumó 26.1 mil millones de dólares, monto 9.9% superior a los 23.7 Mmd de 2016. Exportaciones Las exportaciones de productos mineros alcanzaron un monto de 16.6 Mmd en el año que se informa, lo que representó un incremento de 5.7% con relación a las ventas externas que se registraron el año previo.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano; S.E.

Las exportaciones de metales preciosos disminuyeron 4.2% en relación al año anterior, destacando en particular un aumento de 44.8% en las ventas de paladio. En cuanto a los metales industriales, se registró un incremento de 16.6% en las exportaciones, destacando los aumentos en las ventas de cobalto (596.4%) y titanio (185.7%). El grupo de los metales preciosos en el rubro de exportación, registraron ventas que ascendieron a 7.1 Mmd y representaron 42.7% del total. Por su parte, los metales industriales participaron con el primer lugar con el 50.5%, en tanto que los minerales no metálicos significaron el 6.8% restante.

En el caso de los minerales no metálicos, se presentó un incremento de 1.0%, comportamiento favorable con respecto al año previo. Importaciones Por lo que respecta a las importaciones, se registró un incremento de 17.9% anual y un monto total de 9.43 Mmd. El grupo de los metales industriales, registró importaciones que alcanzaron un valor de 6,182 millones de dólares, lo que significó un incremento de 14.6% con respecto al año anterior. Las compras de minerales no metálicos ascendieron a 3,012 millones de dólares y registraron un incremento de 29.2% anual. Finalmente, las compras externas de metales preciosos registraron un decremento de 12.0% con relación a 2016, con un monto total de 242.4 millones de dólares.

15,730 16,622

‐

5,000

10,000

15,000

20,000

2016 2017

Exportaciones Minero‐Metalúrgicas

Preciosos42.7%

Industriales50.5%

No Metálicos

6.8%

Exportaciones Minero‐metalúrgicas Por Grupo De Mineral, 2017


Millones de dólares

18


Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 65.5% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metálicos absorbieron el 31.9% y los metales preciosos participaron con el 2.6%. Saldo Comercial En 2017, el saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica de nuestro país registró un superávit comercial, con un saldo positivo equivalente a 7.19 Mmd, cifra que significó un decremento de 7.0% con relación al año anterior.

Cabe destacar que fueron los metales preciosos los que registraron el mayor aporte al superávit comercial minero-metalúrgico, este grupo de minerales presentó un balance positivo de 6.9 Mmd. El grupo de metales industriales también registró un balance comercial positivo, con un saldo de 2.2 Mmd, mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit comercial de 1.9 Mmd en el año de referencia.


Met. Preciosos2.6%

Met. Industriales65.5%

Min. No Metálicos31.9%

Importaciones por Grupo de Mineral, 2017

(Participación % del valor total)

8,000 9,435

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2016 2017

Importaciones Minero-Metalúrgicas

7.7 7.1

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2016 2017

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalúrgica, 2017

6.9

2.2

‐1.9-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metálicos

Saldo de la Balanza Comercial por grupo de mineral 2017

Miles de Millones de dólares




Miles de Millones de dólares

En 2017 las importaciones mineras registraron un incremento de 17.9% con un valor de 9.43 mil millones de dólares.

19


5. Inversión en la Minería Mexicana

En 2017, la inversión en el sector minero alcanzó un monto total de 4,302.1 millones de dólares (Mdd), monto que representó un incremento de 14.6% con relación al año anterior. La inversión reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendió a 3,638.9 Mdd, cifra que significó un incremento de 11.9% con respecto al año previo. De esta inversión, destacó la destinada a adquisición de equipo, que fue de 731.4 Mdd; nuevos proyectos (625.9 Mdd) y expansión de proyectos (462.2 Mdd). En lo que se refiere a la inversión de los no afiliados, alcanzó un monto de 663.2 Mdd, 32.6% más que en 2016, de los cuales 405.3 millones se destinaron a activos y 257.9 millones a trabajos de exploración. Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2017 se registró un total de 290 empresas con capital extranjero, operando 988 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 188 (65%) reportaron tener sus oficinas centrales en Canadá, 47 (16%) en Estados Unidos, 13 en China (5%), 12 (4%) en Australia y 5 (2%) en Japón y Reino Unido. Además, se tienen 4 de Corea del Sur, 3 de España, 2 de Chile, 2 de Francia. 2 de India y 2 de Perú. Respecto de los proyectos, 662 (67%) se encontraban en etapa de exploración, 107 (10.8%) en etapa de producción y 45 (4.5%) en etapa de desarrollo. Además, se encontraban un total de 174 proyectos con actividades postergadas (17.6%).

Millones de dólares

3,316

5,612

8,643

6,576

4,848 4,630 3,752

4,302

‐ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adquisición de epo.17%

Expansión de Proyectos

11%

Nuevos proyectos

14%Mantenimiento10%

Otros48%

Inversión Minera 2017Por Destino

Inversión de la Minería, 2010‐2017

Fuente: Cámara Minera de México

Fuente: Cámara Minera de México

20


Cabe destacar que aproximadamente 560 (57%) de los proyectos registrados estaban asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 144 (15%) con polimetálicos; otros 193 (20%) con cobre y 53 (5%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayoría de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos. Entre los principales proyectos desarrollados destacaron los siguientes: Proyecto de Fresnillo pcl., la construcción de la Planta de Piritas en Saucito y Fresnillo en Zacatecas, estaría iniciando operaciones en el segundo trimestre del 2018, con una inversión de 155 millones de dólares, en Sonora con un monto de 110 millones de dólares para la construcción de la segunda planta de Lixiviación Dinámica en la mina La Herradura. Peñoles con su proyecto polimetálico Rey de Plata en Guerrero, sigue en la construcción de su planta para la extracción de plata, zinc, plomo y concentrado de cobre, con una inversión de 303 millones de dólares; se sumarán a las producciones de Tahuehueto en Durango, Campo Morado, en Guerrero y San Rafael, en Sinaloa. Son 25 los estados de la República Mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 238, Chihuahua con 128, Durango con 110, Sinaloa con 104, Zacatecas con 78, Jalisco 62, Guerrero con 41, Oaxaca con 41, Michoacán con 26, Nayarit con 23, Guanajuato con 22, San Luis Potosí con 21, Coahuila y Baja California con 13, Colima y el Estado de México cuenta con once; Puebla con

10, Chiapas y Baja California Sur con 7 proyectos; Querétaro e Hidalgo con 6; Veracruz con 4; Morelos tiene 3, Tamaulipas con 2 y finalmente el estado de Nuevo León con un solo proyecto de exploración de una empresa con capital extranjero.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, SE.

238

128110 104

7862

41

227

0

50

100

150

200

250

Proyectos por Entidad Federativa 2017

21


6. Empleo En el año 2017 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento de 4.8% con respecto al año previo, lo que ha representado un crecimiento sostenido en sus últimos años. El número de personas empleadas en la industria minero-metalúrgica alcanzó un total de 371,556 al cierre de diciembre del año que se informa, cantidad que representó 16,854 nuevos empleos con relación a 2016.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

El incremento en el empleo fue determinado por las ramas de procesamiento. En las industrias metálicas básicas se crearon 8,033 nuevos empleos durante 2017, mientras que en la rama de productos de minerales no metálicos un total de 3,225 nuevos empleos.

371,556

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Empleo en el Sector Minero(Número de personas)

Personas

22


En las principales ramas de industrias extractivas el empleo mostró una evolución heterogénea, ya que se presentaron menores niveles de empleo en la rama 11 extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y otros minerales no metálicos y una disminución en la rama 14 de Explotación de sal, mientras que en la minería metálica se presentó un incremento de 4,778 empleos.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Los principales estados generadores de empleo en el sector minero en 2017 fueron Nuevo León con una participación de 14.80%, Coahuila con 10.6% y México con 8.6%.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

833

4,778

-15

3,225

8,033

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Rama 11 Rama 13 Rama 14 Rama 33 Rama 34

Empleos generados en 2017 por Rama de Actividad

(número de personas)

55.1

39.4

32.0

21.0 20.4 20.3

15.0 14.9 14.4 14.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Nue

vo L

eón

Coa

huila

Méx

ico

Gua

naju

ato

Chi

huah

ua

Sono

ra

Jalis

co

Dur

ango

Zaca

teca

s

Vera

cruz

Empleos por Entidad Federativa Seleccionada 2017(miles de personas)

23


RESUMEN ESTADÍSTICO

24


Grupo 2013 2014 2015 2016 2017 % *

11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y otros minerales no metálicos

41,352.00 40,436.00 39,245.00 37,731.00 38,564.00 2.2

13 Extracción y beneficio de minerales metálicos68,575.00 68,377.00 67,896.00 70,601.00 75,379.00 6.8

14 Explotación de sal2,263.00 2,225.00 2,242.00 2,167.00 2,152.00 -0.7

33 Fabricación de productos de minerales no metálicos

127,352.00 131,494.00 134,334.00 139,485.00 142,710.00 2.3

34 Industrias metálicas básicas92,959.00 98,285.00 101,195.00 104,718.00 112,751.00 7.7

Sector Minero 1) 332,501.00 340,817.00 344,912.00 354,702.00 371,556.00 4.8

Total Nacional 16,355,551.00 17,052,027.00 17,685,387.00 18,616,624.00 19,418,455.00 4.3

*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. 1/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social*/ Variación Porcentual con respecto al mismo mes del año anterior.Nota: Excluye la Rama 12 correspondiente a extracción de Petróleo crudo y gas natural. Datos reportados por el IMSS de acuerdo a su nueva metodología implementada a partir de 2008, la información no es comparable con las estadísticas reportadas en años anteriores.FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS; Prontuario Industria Minero Metalúrgica; Subsecretaría de Minería. S.E.

1. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica 2013 - 2017 (Número de Personas)

11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y otros minerales no

metálicos

13 Extracción y beneficio de minerales metálicos

14 Explotación de sal

33 Fabricación de productos de minerales no metálicos

34 Industrias metálicas básicas

Empleo en la Industria Minero Metalúrgica, 2017

25


Grupo Industrial /Estado

Carbón, Grafito y Otros Minerales no

Metálicos

Minerales Metálicos Sal

Productos de Minerales no

Metálicos

Industrias Metálicas Básicas Suma

Aguascalientes 342.00 1,172.00 - 2,839.00 1,646.00 5,999.00 1.61 Baja California 329.00 760.00 15.00 8,334.00 2,595.00 12,033.00 3.24 Baja California Sur 1,487.00 1,685.00 1,072.00 444.00 23.00 4,711.00 1.27 Campeche 185.00 - - 173.00 32.00 390.00 0.10 Chiapas 147.00 1.00 - 511.00 6.00 665.00 0.18 Chihuahua 860.00 10,913.00 - 4,436.00 4,171.00 20,380.00 5.49 Ciudad de México 405.00 815.00 - 6,059.00 4,385.00 11,664.00 3.14 Coahuila 10,162.00 5,140.00 29.00 6,502.00 17,584.00 39,417.00 10.61 Colima 115.00 1,544.00 144.00 487.00 96.00 2,386.00 0.64 Durango 3,175.00 8,487.00 - 1,648.00 1,618.00 14,928.00 4.02 Guanajuato 1,080.00 3,392.00 - 8,117.00 8,452.00 21,041.00 5.66 Guerrero 221.00 2,152.00 - 403.00 19.00 2,795.00 0.75 Hidalgo 1,929.00 1,444.00 - 4,288.00 1,526.00 9,187.00 2.47 Jalisco 1,524.00 1,677.00 - 7,519.00 4,302.00 15,022.00 4.04 México 1,581.00 1,627.00 - 18,086.00 10,797.00 32,091.00 8.64 Michoacóan 381.00 1,180.00 - 976.00 3,967.00 6,504.00 1.75 Morelos 203.00 - - 3,834.00 80.00 4,117.00 1.11 Nayarit 339.00 142.00 - 521.00 35.00 1,037.00 0.28 Nuevo León 2,727.00 605.00 - 28,268.00 23,519.00 55,119.00 14.83 Oaxaca 325.00 1,201.00 5.00 894.00 7.00 2,432.00 0.65 Puebla 1,213.00 241.00 4.00 3,748.00 2,005.00 7,211.00 1.94 Querétaro 922.00 1,139.00 - 4,618.00 4,609.00 11,288.00 3.04 Quintana Roo 491.00 - - 1,495.00 1.00 1,987.00 0.53 San Luis Potosí 2,030.00 2,766.00 1.00 5,096.00 3,966.00 13,859.00 3.73 Sinaloa 760.00 1,367.00 28.00 1,585.00 83.00 3,823.00 1.03 Sonora 2,102.00 12,575.00 298.00 2,429.00 2,974.00 20,378.00 5.48 Tabasco 284.00 198.00 - 608.00 11.00 1,101.00 0.30 Tamaulipas 453.00 27.00 63.00 5,110.00 3,153.00 8,806.00 2.37 Tlaxcala 63.00 55.00 - 6,101.00 1,393.00 7,612.00 2.05 Veracruz 1,611.00 254.00 - 3,253.00 9,155.00 14,273.00 3.84 Yucatán 780.00 26.00 493.00 3,323.00 293.00 4,915.00 1.32 Zacatecas 338.00 12,794.00 - 1,005.00 248.00 14,385.00 3.87

Total: 38,564.00 75,379.00 2,152.00 142,710.00 112,751.00 371,556.00 100.00

FUENTE: Informe Anual, 2018; Cámara Minera de México, CAMIMEX; con aportación de Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS.

2. Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica 2017Diciembre de 2017

Participación %

26


2017 2016 2015 2014 2013

Sonora 1°. 114,529,375.28 34.67% 33.27% 27.92% 26.39% 26.21% Oro, Plata, Cobre, Molibdeno, Grafito, Barita, Dolomita, Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Sal

Zacatecas 2°. 71,398,956.85 21.61% 19.31% 22.97% 20.05% 19.04% Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc

Chihuahua 3°. 36,044,282.38 10.91% 9.90% 8.74% 10.98% 11.58% Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Fierro, Barita, Caolín, Dolomita, YesoDurango 4°. 22,966,085.43 6.95% 7.94% 10.13% 8.26% 8.11% Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Fluorita, Caolín

Coahuila 5°. 18,611,042.80 5.63% 7.61% 8.43% 10.31% 9.42% Barita, Dolomita, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Celestita, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio

Guerrero 6°. 11,900,373.25 3.60% 3.73% 2.03% 2.76% 3.48% Oro, Plata, Sal, Yeso

San Luis Potosí 7°. 10,748,836.42 3.25% 3.21% 3.41% 3.35% 4.07% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Dolomita, Fluorita, Yeso

Baja California Sur 8°. 6,782,680.97 2.05% 2.31% 1.74% 1.51% 1.45% Cobre, Yeso, Fosforita, Sal

Oaxaca 11°. 6,428,900.43 1.95% 1.58% 1.55% 1.45% 1.20% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Sal

México 10°. 5,170,990.78 1.57% 1.85% 1.68% 1.67% 1.73% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc

Colima 9°. 3,784,434.40 1.15% 2.08% 2.66% 3.25% 2.73% Fierro, Pellets, Yeso, Sal

Sinaloa 13°. 3,754,676.90 1.14% 1.09% 1.01% 0.77% 0.79% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc

Hidalgo 16°. 3,637,814.36 1.10% 0.77% 0.62% 0.56% 0.61% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Manganeso, Caolín, Fosforita

Guanajuato 14°. 3,019,583.14 0.91% 1.05% 1.04% 1.01% 1.35% Oro, Plata, Caolín

Aguascalientes 17°. 2,464,285.07 0.75% 0.64% 0.79% 0.83% 1.02% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc

Jalisco 18°. 2,195,621.86 0.66% 0.49% 0.65% 0.97% 0.91% Oro, Plata, Plomo, Zinc, Barita, Dolomita, Caolín, Yeso, Feldespato, Diatomita

Baja California 15°. 2,086,584.19 0.63% 0.84% 0.76% 0.52% 0.40% Oro, Plata, Sal

Michoacán 12°. 1,566,706.48 0.47% 1.45% 2.63% 4.11% 4.66% Oro, Plata, Cobre, Pellets, Caolín, Yeso, Diatomita

Querétaro 19°. 1,382,735.28 0.42% 0.41% 0.49% 0.56% 0.53% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín

Nuevo León 21°. 1,055,782.72 0.32% 0.19% 0.21% 0.20% 0.18% Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso

Veracruz 20°. 545,460.69 0.17% 0.21% 0.34% 0.39% 0.42% Manganeso, Caolín, Arena Sílica, Sal

Nayarit 22°. 168,942.62 0.05% 0.05% 0.04% 0.07% 0.06% Oro, Plata, Caolín

Puebla 23°. 73,403.46 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% Dolomita, Yeso, Feldespato

Yucatán 24°. 8,378.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sal

Morelos 25°. 6,568.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Yeso

Total 330,332,502.14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos; Secretaría de Economía, S. E. e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

3. Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera Nacional Durante el Año 2017

EstadoPosición a Nivel

Nacional

Valor de la Producción(Miles de Pesos en 2017)

Principales Minerales Concesibles Producidos Durante el Periodo, Agrupados por Orden Alfábetico

Participación en el Valor Total Nacional (%)

27


01. Oro [Kg]A Gran Minera 98,601.00 97.64 B Mediana Minera 2,387.00 2.36 C Pequeña Minera - -

Total 100,988.00 100.00

02. Plata [Kg]A Gran Minera 3,828,690.00 95.72 B Mediana Minera 171,129.00 4.28 C Pequeña Minera 256.00 0.01

Total 4,000,075.00 100.00

03. PlomoA Gran Minera 161,682.00 97.60 B Mediana Minera 3,973.00 2.40 C Pequeña Minera - -

Total 165,655.00 100.00

04. ZincA Gran Minera 396,717.00 98.81 B Mediana Minera 4,761.00 1.19 C Pequeña Minera - -

Total 401,478.00 100.00

05. CobreA Gran Minera 459,546.00 99.18 B Mediana Minera 3,790.00 0.82 C Pequeña Minera 12.00 0.00

Total 463,348.00 100.00

06. MolibdenoA Gran Minera 13,985.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 13,985.00 100.00

07. CadmioA Gran Minera 536.00 46.94 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera 606.00 53.06

Total 1,142.00 100.00

Participación [%]

4. Estructura De La Producción Minero Metalurgica Nacional, 2017

Productos Grupo Minero Producción[Tons]

28


08. Fierro En ExtracciónA Gran Minera 11,297,068.00 96.45 B Mediana Minera 303,476.00 2.59 C Pequeña Minera 111,989.00 0.96

Total 11,712,533.00 100.00

09. Pellets De HierroA Gran Minera 6,927,642.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 6,927,642.00 100.00

10. Carbón No CoquizableA Gran Minera 6,312,141.00 86.71 B Mediana Minera 363,038.00 4.99 C Pequeña Minera 604,638.00 8.31

Total 7,279,817.00 100.00

11. ManganesoA Gran Minera 211,510.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 211,510.00 100.00

12. CoqueA Gran Minera 1,252,702.00 96.71 B Mediana Minera 42,640.00 3.29 C Pequeña Minera - -

Total 1,295,342.00 100.00

13. BaritaA Gran Minera - - B Mediana Minera 244,345.00 67.89 C Pequeña Minera 115,567.00 32.11

Total 359,912.00 100.00

14. AzufreA Gran Minera 551,218.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 551,218.00 100.00

15. CaolinA Gran Minera 223,100.00 79.90 B Mediana Minera - C Pequeña Minera 56,125.00 20.10

Total 279,225.00 100.00

29


16. CelestitaA Gran Minera - - B Mediana Minera - - C Pequeña Minera 40,699.00 100.00

Total 40,699.00 100.00

17. DolomitaA Gran Minera 2,349,310.00 38.77 B Mediana Minera 2,429,000.00 40.08 C Pequeña Minera 1,281,660.00 21.15

Total 6,059,970.00 100.00

18. FeldespatoA Gran Minera - - B Mediana Minera - - C Pequeña Minera 233,050.00 100.00

Total 233,050.00 100.00

19. FluoritaA Gran Minera 607,879.00 83.92 B Mediana Minera 69,923.00 9.65 C Pequeña Minera 46,578.00 6.43

Total 724,380.00 100.00

20.FosforitaA Gran Minera 1,858,198.00 96.49 B Mediana Minera - C Pequeña Minera 67,672.00 3.51

Total 1,925,870.00 100.00

21.GrafitoA Gran Minera - - B Mediana Minera - - C Pequeña Minera 1,746.00 100.00

Total 1,746.00 100.00

22.SalA Gran Minera 6,883,723.00 79.39 B Mediana Minera 630,567.00 7.27 C Pequeña Minera 1,156,991.00 13.34

Total 8,671,281.00 100.00

23. YesoA Gran Minera 38,100.00 0.65 B Mediana Minera 4,590,054.00 78.63

30


C Pequeña Minera 1,209,265.00 20.72 Total 5,837,419.00 100.00

24. DiatomitaA Gran Minera - - B Mediana Minera 96,230.00 99.85 C Pequeña Minera 144.00 0.15

Total 96,374.00 100.00

25. WollastonitaA Gran Minera - - B Mediana Minera 87,562.00 100.00 C Pequeña Minera - -

Total 87,562.00 100.00

26. Arena SílicaA Gran Minera - - B Mediana Minera 2,351,669.00 99.82 C Pequeña Minera 4,240.00 0.18

Total 2,355,909.00 100.00

27. Sulfato De SodioA Gran Minera 753,494.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 753,494.00 100.00

28. Sulfato De MagnesioA Gran Minera 57,092.00 100.00 B Mediana Minera - - C Pequeña Minera - -

Total 57,092.00 100.00

Fuente: Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos; Secretaría de Economía, S. E. e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

31


Año 2013 2014 * 2015 2016 2017 p/

Total 1/ 6,575.80 4,947.70 4,630.50 3,750.30 4,301.90

Subtotal 2/ 5,831.50 4,166.30 4,171.80 3,250.30 3,638.70

Exploración 708.70 513.10 402.30 367.30 354.10 Expansión de Proyectos 584.10 339.50 719.40 558.00 462.20

Nuevos Proyectos 2,010.00 1,360.40 663.10 467.10 625.90 Capacitación y Productividad 69.60 75.70 42.20 26.50 75.50 Adquisición y Reposición de Equipo 1,322.70 622.70 999.00 625.40 731.40

Medio Ambiente106.70 88.10 202.90 190.30

anuario estadístico de la minería mexicana, 2017; edición 2018 · prÓlogo la economía mundial...

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