análisis del mercado de japón para la exportación de
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Administración y Negocios
Carrera de Administración de Negocios Internacionales
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO
DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Análisis del mercado de Japón para la exportación de arándanos frescos
peruanos en el 2020
Autores
Balarezo Ruiz, Gary Emanuel (1612008)
Cruz Malca, Carol Almendra (1629714)
Docentes
Medina Cardozo, Ingrid Isabel
Pantaleón Santa María, Alberto Luis
Chiclayo, Perú
Julio - 2020
ii
DEDICATORIA
A nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder terminar la carrera, ya que
muchas cosas se hacen realidad si tienes fe y perseverancia en ello.
También, a nuestros padres: Gary Balarezo Carranza, Juliana Ruiz Burgos y Arcenio Cruz
Rodríguez, Shirley Malca Parra, junto con toda nuestra familia, que han sido un factor muy
importante en el recorrido de nuestra carrera vocacional, porque gracias a sus consejos,
enseñanzas y críticas constructivas han hecho de nosotros personas de bien, capaces de
alcanzar metas y todo aquello que nos propongamos.
Balarezo Ruiz, Gary Emanuel
Cruz Malca, Carol Almendra
iii
AGRADECIMIENTO
Antes que nada, le doy mi absoluto agradecimiento a la escuela de Administración de
Negocios Internacionales por bridarnos todos los conocimientos y saberes previos que
fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera universitaria que demostraran los grandes
profesionales que seremos.
También agradezco a cada uno de nuestros profesores por estar en cada paso que dimos
durante todo nuestro proceso de aprendizaje y formación académica porque sin su ayuda
no fuésemos capaces de llegar hasta este gran paso que estamos dando
Por ultimo agradezco a cada uno de nuestros asesores de tesis, Ingrid Isabel Medina
Cardozo y Alberto Luis Pantaleón Santa María, que estuvieron en cada corrección y mejora
de este trabajo porque de ellos será el triunfo de salir graduados y con honores de haber
culminado nuestra carrera universitaria con éxito.
Balarezo Ruiz, Gary Emanuel
Cruz Malca, Carol Almendra
iv
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN ...................................................................................................................................... viii
1. El problema de investigación ........................................................................................... 12
2. Objetivos de la investigación ........................................................................................... 13
2.2. Objetivo general ............................................................................................................. 13
2.3. Objetivos específicos .................................................................................................... 13
3. Justificación de la investigación ..................................................................................... 13
3.1. Justificación académica ................................................................................................ 13
3.2. Justificación práctica ..................................................................................................... 13
3. Estado del arte ..................................................................................................................... 14
4. Marco Teórico ...................................................................................................................... 19
4.1. Arándano ........................................................................................................................ 19
4.2. Análisis de mercado ...................................................................................................... 19
4.2.1. Herramienta de análisis: 9p de mercadotecnia ................................................ 20
5. Metodología de la investigación...................................................................................... 24
5.1. Metodología .................................................................................................................... 24
5.1.1. Métodos de Investigación ..................................................................................... 24
5.1.2. Enfoque de la Investigación ................................................................................. 24
5.2. Tipo de investigación .................................................................................................... 24
5.3. Diseño de la investigación ........................................................................................... 24
5.4. Población ........................................................................................................................ 24
5.5. Muestra ........................................................................................................................... 25
5.6. Técnicas .......................................................................................................................... 25
5.7. Instrumentos ................................................................................................................... 25
5.8. Fuentes de recopilación ............................................................................................... 25
5.9. Delimitaciones de la investigación .............................................................................. 25
6. Resultados de la investigación ....................................................................................... 26
6.1. Analices de la evolución de las exportaciones de arándanos peruano fresco a
Japón 2015-2019. ...................................................................................................................... 26
6.1.1. Exportaciones de arándano fresco peruano ..................................................... 26
6.1.2. Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los
años 2015-2019 ..................................................................................................................... 27
v
6.1.3. Mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano fresco entre
los años 2015-2019 (FOB US$) .......................................................................................... 30
6.1.4. Empresas Exportadoras de arándano fresco peruano .................................... 32
6.1.5. Exportación de arándano peruano fresco al país de Japón ........................... 34
6.1.6. Detalle de las exportaciones de arándano fresco al país de Japón en los
años 2018-2019 ..................................................................................................................... 36
6.2. Aplicación de las 9p de mercadotecnia al mercado de Japón. .............................. 37
6.2.1. Panorama ............................................................................................................... 37
6.2.2. Permisos ................................................................................................................. 41
6.2.3. Producto .................................................................................................................. 47
6.2.4. Personas ................................................................................................................. 48
6.2.5. Packaging ............................................................................................................... 49
6.2.6. Precio (Valor Unitario) ........................................................................................... 52
6.2.7. Plaza ........................................................................................................................ 53
6.2.8. Promoción ............................................................................................................... 54
6.2.9. Prospecto ................................................................................................................ 56
7. Discusión de resultados .................................................................................................... 59
8. Conclusiones ........................................................................................................................ 61
9. Recomendaciones............................................................................................................... 62
10. Bibliografía ........................................................................................................................ 63
ANEXO 1 ........................................................................................................................................ 68
ANEXO 2 ........................................................................................................................................ 71
ANEXO 3 ........................................................................................................................................ 72
ANEXO 4 ........................................................................................................................................ 84
ANEXO 5 ........................................................................................................................................ 86
vi
Índice de tablas
Tabla 1 Evolución de exportaciones de arándano peruano fresco en los años 2015-2019
.......................................................................................................................................................... 26
Tabla 2 Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los años
2015-2019 (FOB US$) .................................................................................................................. 28
Tabla 3 Mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los
años 2015-2019 (FOB US$) ........................................................................................................ 30
Tabla 4 Empresas peruanas exportadoras de arándano fresco entre los años 2015-2019
.......................................................................................................................................................... 32
Tabla 5 Exportación de arándano fresco peruano al país de Japón entre los años 2018-
2019 ................................................................................................................................................. 34
Tabla 6 Detalle de las exportaciones de arándano fresco al país de Japón en el año
2018 ................................................................................................................................................. 36
Tabla 7 Detalle de la exportación de arándano fresco al país de Japón en el año 2019 . 37
Tabla 8 Indicadores Políticos de Japón ................................................................................... 38
Tabla 9 Indicadores Económicos de Japón ............................................................................. 39
Tabla 10 Indicadores Sociales de Japón ................................................................................. 40
Tabla 11 Indicadores Tecnológicos de Japón ......................................................................... 41
Tabla 12 Tendencia de las importaciones de arándano a Japón entre los años 2015-
2019 ................................................................................................................................................. 52
Tabla 13 Comparativa del valor unitario internacional de arándano .................................... 52
Tabla 14 Empresas importadoras de productos peruanos de la partida del Sistema
Armonizado 08.10 ......................................................................................................................... 56
Tabla 15 Datos de empresas japonesas agroindustriales importadoras de productos
peruanos de la partida del Sistema Armonizado 08.10 ........................................................... 58
vii
Índice de Figuras
Figura 1. Evolución de exportaciones de arándano peruano fresco en los años 2015-
2019. ...............................................................................................................................27
Figura 2. Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano entre los años 2015-
2019 (FOB US$). .............................................................................................................29
Figura 3. Mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los
años 2015-2019 (FOB US$). ...........................................................................................31
Figura 4. Empresas peruanas exportadoras de arándano fresco entre los años 2015-
2019. ...............................................................................................................................33
Figura 5. Exportación de arándano peruano al país de Japón entre los años 2018-2019.
........................................................................................................................................35
Figura 6. Tarifa de servicio de diagnóstico y análisis. .....................................................44
Figura 7. Marcas para material de embalaje de madera. ................................................51
Figura 8. Comparativa en el valor unitario internacional de arándano (kg.) .....................53
viii
RESUMEN
El trabajo de investigación se enfoca en estudiar el mercado japonés como potencial cliente
para exportar los arándanos peruanos, planteando estrategias que permitan llegar a este
consumidor y convertirlo en un cliente concurrido de este producto. Para la investigación
se ha utilizado la herramienta de las 9ps que ha permitido conocer el mercado e identificar
la mejor manera de ingreso. Asimismo, se empleó un tipo de investigación descriptiva, con
un diseño no experimental, de esta forma se describió la situación problemática actual con
respecto al tema investigado, llegando a ser un referente para futuros exportadores de
arándano peruano y con destino al mercado japonés.
Como principales resultados se encontró que a nivel global desde el 2015 al 2019 las
exportaciones peruanas de este producto han ido en aumento, sin embargo, Japón no tiene
un historial de compras de arándano peruano. Además, dicho mercado presenta factores
importantes, los cuales se deben tomar en cuenta en el transcurso de la negociación, tales
como la costumbre y cultura que son muy diferentes a la peruana. De igual manera se debe
tener muy presente fiabilidad de la calidad del producto a exportar, teniendo en cuenta que
el mercado japonés es muy exigente con los estándares y especificaciones que requiere
para poder llegar a un acuerdo comercial.
Palabras Claves
o Exportación: salida de mercancía o servicio del territorio nacional (RAE,
2020).
o Trazabilidad: es el seguimiento de una mercancía en todas sus etapas.
o Fitosanitarios: prevención y curación de las enfermedades de las plantas o
relacionado con ello (RAE, 2020).
o Riesgo país: indicador económico que refleja el estado de la economía y
confianza para establecer negocios en el país.
o Barrera arancelaria: impuestos establecidos en el comercio internacional.
o Demanda: Necesidad de algo.
o Escasez: pobreza del algo.
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1. El problema de investigación
Las exportaciones para todo país son muy importantes, ya que estas pueden afectar de
forma positiva a su economía. En el caso peruano, se caracteriza porque las
exportaciones son altamente mineras, sin embargo, los empresarios cada vez se
esfuerzan por encontrar nuevas ofertas exportables del tipo no tradicional, como es el
caso del arándano. Dicho producto, según SUNAT en el 2019, exportó 824,359,461 US$
a 43 países en todo el mundo. Siendo casi el 90% de las exportaciones dirigidas a países
primermundistas.
Estos países tienen una población que enfoca mayormente su tiempo en el trabajo,
además que su cadena alimenticia está formada en gran parte por alimentos procesados
o enlatados, afectando su salud. Por ello, la apreciación del arándano, no solo es por el
sabor agradable y distintivo o el color atrayente que tiene, sino por los nutrientes que
contiene y cómo estás son muy beneficiosas para la salud. De esa manera el arándano
muestra compatibilidad con la tendencia consumidora de productos saludables, en la
que se quiere obtener una mejor calidad de vida. Demostrando la gran oportunidad para
satisfacer ese mercado. (Hidalgo Huisa, 2017).
No obstante, ha llamado mucho la atención que Japón, una de las grandes potencias
comerciales figure en el puesto 39, presentando por primera vez una exportación
peruana de arándano por un valor FOB de 64,122 US$ en el año 2019, cantidad
pequeña a comparación de los 410.707 miles de US$ del fruto Kiwi de subpartida
arancelaria 081050 que importó dicho país en el año 2019 (TRADE MAP, 2020). Incluso
toma sorpresa que el empresario peruano no halla exportado dicho producto desde el
2015 al 2018. Esto puede ser porque algunos creen que la idea de ingresar a un nuevo
mercado, suele ser arriesgada, ya que previamente no hay un historial que pueda
determinar o especular el éxito (SUNAT, 2020).
Por ello, ingresar a dicho mercado demostraría con mayor razón que el producto
peruano es de calidad y así se incrementaría el prestigio y la demanda de nuestro
arándano, además, cuenta con aproximadamente de 126 millones de habitantes en
comparación de los 85 millones de población que tiene algunos países de Europa,
significando que el mercado objetivo del arándano en números también será mayor,
incrementando las oportunidades de venta del producto (Datos Macro, 2020).
13
2. Objetivos de la investigación
2.2. Objetivo general
Analizar el mercado de Japón para la exportación de arándano fresco en
el 2020.
2.3. Objetivos específicos
- OE1: Analizar la evolución de las exportaciones de arándanos peruano
fresco a Japón 2015-2019.
- OE2: Aplicar las 9p de mercadotecnia al mercado de Japón.
3. Justificación de la investigación
3.1. Justificación académica
El actual estudio tiene como base el análisis de unas variables de mucho interés
para aquellas personas que estudian, ejercen o practican los negocios
internacionales, por lo cual dicha investigación podrá ser utilizado como
complemento o servir de sustento para futuros estudios que se efectúen con
relación al tema tratado, incluso podrán ser aplicados para reforzar ideas, teorías
de otras investigaciones o ser tomadas en clases académicas. Además, ayudará
a la comprensión de un análisis de mercado de una exportación de arándanos,
en este caso con destino a Japón, y así evitar los posibles errores que se pueden
llegar a cometer por la falta de aplicación de herramientas de análisis a un
mercado.
3.2. Justificación práctica
El estudio podrá permitir ayudar a tener un mejor conocimiento sobre el mercado
en cuestión y así realizar una buena gestión, operando de manera correcta la
negociación del arándano, generando un incremento de los ingresos de estas
empresas exportadoras de arándano, ayudando de esta manera a los
productores – exportadores, y a las familias involucradas, también esto influye
de manera positiva en el superávit en la balanza comercial del Perú, ya que se
reciben los tributos e impuestos generados por estas empresas, mejorando en
el desarrollo del país por el incremento del ingreso del PBI. También, permite
tener un mayor conocimiento sobre las exportaciones de arándano dirigido al
mercado de Japón, junto con ello, características del mercado japonés; al mismo
tiempo, se quiere utilizar el informe como herramienta de guía de las posteriores
estrategias de comercialización de arándano al país asiático.
14
3. Estado del arte
En estos últimos años el arándano, también conocido como blueberries, es considerada
como “la fruta del siglo”, haciendo que el consumo de este producto resalte de entre las
frutas frescas, por sus grandes ventajas competitivas y comparativas como es su sabor,
textura y practicidad para consumo directo y variedades. Además, el arándano es
beneficioso en temas medicinales, ya que se asocia a los antibióticos que el paciente
puede tomar o se puede derivar en dulces, jarabes o capsulas para su consumo. Por
ende, se recomienda tenerlos presentes en nuestra dieta diaria.
Dado que la mentalidad y necesidades del consumidor a cambiando con el transcurso
del tiempo, ahora se presta especial atención en la búsqueda del consumo de productos
que cumplan con la relación de estética y salud, es decir, los consumidores finales
quieren adquirir alimentos agradables al paladar, pero que no contribuyan grasas a sus
organismos o lo dañen, dando puntos adicionales para la demanda de frutos saludables.
Por lo cual, el arándano es un excelente candidato para satisfacer ese mercado, sin
dejar de lado el sector culinario. No obstante, las empresas de diferentes países también
se han percatado de ello y han empezado a sembrar y cosechar dicho fruto, incluso lo
han procesado para obtener un valor agregado y diferencial para el producto, siendo de
esa manera un plus para entrar a más sectores del mercado.
Incluso Bonilla & Rivera (2014), manifestó que la acción de comprar se sujeta no por
factores económicos, más bien por influencia de campañas activas de publicidad y
conocimiento de las características saludables del arándano, convirtiéndolo de este
modo en un producto muy llamativo para el consumidor. Por ello, hoy en día el consumo
del arándano ha incrementado en países con economías de mercado emergentes,
alcanzando un nivel de penetración en EE. UU y países asiáticos. Dándose a su vez un
incremento en la demanda de países como Brasil y Colombia.
En el caso del arándano peruano ha tenido gran acogida por parte del mercado
internacional, aumentando sus exportaciones en un 47% y 51% en los años 2018 y 2019
respectivamente (SUNAT, 2020), además, de competir con Chile que es el más grande
exportador de arándanos en Latinoamérica. Koo (2020), mencionó que, en el 2019 el
Perú adelantó a Chile el cual es un gran exportador de arándanos y tiene muchos años
en el mercado, superándolo con un total de 820 millones de dólares en exportaciones
de arándano, convirtiéndose en el principal exportador de arándano. Siendo los
15
principales mercados: EE.UU., Holanda y Reino Unido, con un valor FOB de 466
millones, 187 millones y 64 millones de dólares respectivamente.
Medina y Sánchez (2014), expusieron que los meses de setiembre a noviembre el precio
de comercialización de los arándanos tiene un alto valor, además agregaron que en
estos meses los países del hemisferio bajan la venta del arándano, ya que, sus
cosechas suelen ser exportarse desde diciembre a marzo. Por lo tanto, podemos
apreciar que el Perú es muy capaz de satisfacer las necesidades del mercado
extranjero, superando en el 2019 a Chile en las exportaciones de arándano. Además,
este mismo año, Perú hizo la primera exportación de gran valor con destino a Japón, a
través de la empresa Hortifrut Perú S.A.C, con un valor FOB de 64,121.6 US$ (SUNAT,
2020). Ante este hecho, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo es el mercado japonés
para la exportación de arándano peruano?
Ante esta interrogante se ha tomado en cuenta autores especialistas como: Aguilar
Virgilio, es un evaluador de políticas públicas y programas en México, tiene un
doctorado, maestría y licenciatura en Economía Agrícola otorgadas por las
Universidades de Agricultura de Tokio y Universidad Autónoma de Chapingo; el
administrador de empresas Wilfredo Koo, gerente de Agrodata Perú; los ingenieros de
Agronomía Vargas y Undurraga, siendo el primero magister en suelos y fertilidad y
editor jefe de artículos científicos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria; el
economista y doctor en Negocios Michael Porter , él mismo que dirige el Instituto de
Estrategias y Competitividad de Harvard; el economista con maestría y doctorado en
Administración de Negocios Globales Pedro Barrientos, que ha realizado cargos
gerenciales en instituciones financieras, negocios aeroportuarios y empresas de
consumo masivo; el ingeniero Agrícola y doctor en Economía Agrícola Carlos
Pomareda, consultor de gobiernos, entidades privadas y empresas; el coordinador de
Instituto Nacional de Innovación Agraria Abel González, ingeniero Agrónomo del
Instituto Nacional de Innovación Agraria, teniendo un MBA y doctorados en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. También, se buscó información en la Oficina Agrícola de
Chile en Japón, el organismo técnico SUNAT de Perú y su organismo público
MINCETUR, entre otros.
El mercado japonés ha sido objeto de estudio por muchas empresas que se encuentran
ubicadas en el rubro alimenticio, debido a que cuenta con gran poder adquisitivo, que lo
convierte en un mercado importante a incursionar. La población japonesa cuenta con
una dieta muy balaceada y le dan mucha importancia a esta, consumiendo alimentos
que cumplan con propiedades nutritivas que ayuden a salud y bienestar. Por lo tanto,
16
tomando en cuenta las cualidades nutritivas que contiene el arándano, es una gran
oportunidad que debe aprovechar los productores peruanos para establecer relaciones
comerciales con el país asiático.
Dicho mercado se caracteriza por ser sumamente estricto con respecto a la calidad de
los alimentos, otorgándole gran importancia a los diseños de los productos, embalajes
y a la trazabilidad en origen de la materia prima. Avalando la garantía de los alimentos
para que lleguen a ser confiables para el consumidor japonés. Dichas características se
pueden llegar a palpar con mayor detalle en las ferias internacionales, por ello al final
del evento se debe analizar toda la información obtenida y proponer como resultado qué
se debe mejorar o implementar la empresa con respecto al producto o servicio que
desea exportar (Oficina Agrícola de Chile en Japón, 2007).
Aguilar (2011), nos menciona que los empresarios japoneses suelen tardan mucho en
tomar una decisión con respecto a una negociación, llegando a generar impaciencia por
parte del otro involucrado en la negociación. Esto se debe a que el modelo de negocios
que ellos aplican se construye en base de la seguridad y confianza que le brinda la
empresa respecto a su producto, siendo de vital importación para la empresa
exportadora conocer a la cultura de negocios que tiene este país para de esa manera
generar una buena relación interpersonal, que es de gran importancia para los
japoneses.
No obstante, Céspedes y Díaz (2018), afirma que algunas empresas aún no están listas
para exportar arándano a mercados extranjeros, ya que no cuentan con la producción
requerida por la demanda de estos mercados, incluso no tienen determinado un
mercado a exportar, ni saben que canal aplicar para la comercialización al exterior de
sus productos, sumando que no que no tienen mucho conocimiento de que trámites
deben realizar para exportar al exterior, lo que trae como consecuencia que el
empresario se pierda muchas oportunidades de negocios (MINCETUR, 2017). Por esta
razón, los pequeños agricultores de arándano que se encuentran alrededor del país y
aún no cuenta con los requisitos necesarios deben ser orientados y capacitados para
que puedan realizar dichas actividades de exportación, conociendo las estacionalidades
del arándano y las mejores fechas para exportar dicho producto. Sin embargo, las ganas
de progresar no se estancan ante estas dificultades, por ello en la actualidad se sabe
que algunos productores que no cuentan con la suficiente capacidad de producción para
abastecer al mercado, Cueva y Zamora (2018), revela que se está constituyendo
asociaciones por pequeños productores con el objetivo de reabastecer y aumentar la
17
producción para futuras exportaciones y que al mismo tiempo negocian con empresas
que exportan arándanos.
Por ello, es indispensable conocer las temporadas de frio que presentan el lugar, para
que dichos periodos no concuerden con la etapa de florecimiento del arándano y no
lleguen a malograr la siembra, como lo presenta Vargas y Undurraga (2013). Teniendo
esto en cuenta el Perú tiene el potencial para exportar y satisfacer la demanda mundial
de arándanos, contando entre ellos el clima que debe tener sus horas de frio para que
este pueda sobrevivir, el terreno y la mano de obra, ante ello se está extendiendo las
superficies de siembra de este fruto, estando de acuerdo con lo que dice González y
otros (2013). Además, el cultivo de arándanos en el país es rentable, no solo por su
creciente demanda en el exterior, sino también porque en nuestro país la producción
comienza cuando los otros países que también producen dicho fruto presentan escases
por no ser temporadas de cosechas, lo cual favorece al exportador peruano ya que
tendría menos competencia y podría ofrecer el producto a un precio razonable, por la
ley de oferta y demanda, como lo menciono Chipana y Velarde (2017). No obstante,
esto está siendo aprovechado por grandes empresas, ya que las MYPES productoras
de arándanos por la falta de experiencia e información no disponen de un adecuado
estudio de mercado y clientes a exportar, lo cual es crucial a la hora de hacer negocios
con personas del extranjero, porque ayudara a conocer la normas y reglas del país
destino para evitar futuros problemas con la comercialización del mismo.
Por ello, Gutierrez, Gribenow, Rolando, Zuñiga (2017), recalco que en el Perú son
necesarias iniciativas que ayuden y alienten a las empresas productoras de arándanos
a exportar su producto; además, de implementar medidas económicas que ayuden a
estos negocios a producir y abastecer la demanda creciente de los mercados
intencionales, también se debe aplicar lo que indica Gutarra (2017), sobre las
estrategias, que se estén utilizando actualmente por los exportadores de las regiones
puedan ser mejoradas, siendo estas: diferencia del producto, estrategias de marketing,
beneficios del producto generando a una lealtad hacia este, diversificación del producto;
incluso, estrategias como la de crecimiento de cuota de mercado se pueden
implementar, de tal manera que pueda ayudar incursionar en mercados como Asia y
Europa, siendo aún más rentable.
Teniendo en cuenta que las MYPES son muy importantes en la economía peruana,
estos deben ir considerando plantear una visión mundial, no nacional. Es decir, como lo
menciona Porter (2017), que todo empresario debe fijar su meta más allá de su territorio,
el objetivo debe ser que su marca, producto o servicio lo consuman toda persona en lo
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más sumo posible. La visión, no es cuestión de simplemente colocar metas, sino deben
ser realistas y lo más coherentes posibles. Ante esto, Barrientos (2019), declara que es
de vital importancia generar los instrumentos necesarios para ayudar a tener clara la
realidad de los productos en el extranjero, como por ejemplo la aplicación de las 9p de
mercadotecnia, para así aumentar la cantidad de producción y puedan abastecer el
requerimiento internacional, elevando la calidad y rapidez de sus procesos productivos.
Por lo cual, se debe analizar primero el mercado a ingresar, como lo sostiene Pomareda
(2015), que el análisis de mercado ayuda a valorar las perspectivas de las producciones
agrícolas, por ende, es vital revisar dichas condiciones de mercado y qué relación tiene
con el nuestro, para definir el más óptimo. De esta manera generar un plan detallado
que ayude a futuros procesos de comercialización y producción, evitando percances
que causen pérdidas para la empresa o afecten a la reputación de la misma. Además
de contar con los requerimientos necesarios, los permisos sanitarios y fitosanitarios que
abalen la salubridad de dicho producto. De tal manera que se pueda ingresar con éxito
al mercado japonés, siendo muy rígido con sus requerimientos de calidad en las
mercancías importadas.
Por consiguiente, se puede decir que los autores confirman que el mercado japonés es
un destino de exportación con muchas exigencias y para poder ingresar se debe saber
cuáles y cómo se obtiene las autorizaciones. Sin embargo, esto no garantiza el éxito del
producto en dicho mercado, por lo que los personajes citados anteriormente
recomiendan analizar el mercado de destino para poder obtener la información acerca
del comportamiento el comportamiento del consumidor y de manera adecuada
satisfacer su demanda.
En conclusión, la exportación de arándano es una oportunidad de negocio que debe ser
aprovechada, pero no debe ser tomada con espíritu aventurero sino con
responsabilidad; por ello se debe estudiar y analizar bien toda la situación comercial y
financiera del mercado a ingresar, aplicando las herramientas de mercadeo y las que
fueses posible aplicar, esto para tomar las medidas correspondientes para obtener el
mayor beneficio posible, de esa manera no caerá en el fracaso por ignorancia.
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4. Marco Teórico
4.1. Arándano
El arándano pertenece a la familia de los Ericáceas, sin embargo, existen varias
especies. Según MINAGRI la más cultivada por ser comercial es el arándano con
nombre científico Vaccinium Corymbosum, la misma que se caracteriza por tener un
color azulado, de tamaño grandes, con hojas que en temporadas de otoño obtienen un
color escarlata. En el Perú se puede cultivar este fruto entre los 1000 hasta los 3000
metros sobre el nivel del mar, para poder obtener un fruto de calidad. Además, la
estacionalidad de producción del arándano peruano es los meses de septiembre a
noviembre, mientras que Chile y Oceanía lo realizan en los meses de noviembre a
enero. Por otro lado, EE.UU., Polonia, Alemania y Canadá tiene su producción en los
meses de julio y agosto. El país de Marruecos tiene una producción en los meses de
marzo y abril. Portugal en el mes de julio y España en los meses de abril y mayo
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016).
En el ámbito comercial, así como toda mercancía, el arándano tiene su identificador a
nivel internacional, esto para facilitar la correcta tasación de impuestos. Por ello el MEF
(2016), en el Arancel de Aduanas 2017, clasificó en la subpartida 0810.40.00.00 a los
“Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium”, teniendo un impuesto
ad/valorem de 0%. Aunque las exportaciones no están sujetas a pagos de impuestos,
esta clasificación es utilizada para llenar la ficha técnica u otros documentos, además
que es importante para el importador del país de destino, para su correcto trato
aduanero.
4.2. Análisis de mercado
Es un estudio y proceso adecuado de la información con el objetivo de facilitar la
identificación de las oportunidades de negocios en un mercado y de esa manera poder
tomar una correcta decisión (D'Alessio Ipinza, 2008). Por ende, es vital poder contar con
la información correcta antes de realizar alguna exportación o importación, ante ello se
debe obtener información sobre los volúmenes de exportación e importación del
producto que se quiere comercializar, para que se pueda examinar si estas
transacciones están creciendo o decayendo, pudiendo predecir dicha curva.
(PROMPERU, 2013). Por otro lado, se debe indagar sobre los periodos de las compras
o ventas internacionales para poder comparar con el periodo de producción de la
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mercadería, analizando si el productor puede llegar a satisfacer la demanda en el
periodo de escases que presente el mercado; sin olvidar que en casi todo mercado hay
competidores, que tienen los mismos objetivos, lo cual se deben identificar para poder
estudiarlos y obtener una ventaja competitiva (Ministerio de Planificación del Desarrollo,
2014). Ante esto se aplicará la herramienta de análisis de mercadotecnia 9p.
4.2.1. Herramienta de análisis: 9p de mercadotecnia
En la actualidad se han propuestos varios tipos de modelos de mercadotecnia, la cual
se ha considerado un instrumento de mucha importancia, ya que ayuda a tener un
panorama más amplio de algún producto o servicio, por ende, hay que saber elegir qué
modelo aplicar, Fischer de la Vega & Espejo Callado (2011) afirmaba que para triunfar
en el mercado internacional se debe empezar por aplicar las 4p clásicas. Por otro lado,
la propuesta de Rudd y Mills (2008), es muy parecida a la Steven Londre (2020),
proponiendo la 9p, refiriéndose al ambiente en que se comercializa el producto. Estas
9P se da en un marco conceptual que se dirige específicamente en la gestión estratégica
de marketing, con la finalidad de establecer un planeamiento de marketing estratégico
con direcciones especificas a un producto o servicio. No obstante, la más utilizada es el
que plantea el International Trade Centre, ya que este es un organismo internacional
promovido por la ONU y la OMC la cual plantea lo siguiente:
I. Panorama: analiza las condiciones macroeconómicas del mercado objetivo, para
poder conocer bien la situación en la que se desenvolvería, de esa manera poder
elegir las decisiones más convenientes para el negocio. Siendo estos factores:
Políticos haciendo referencia al entorno político desde local hasta internacional,
los cuales pueden impactar de forma negativa o positiva a la empresa.
Económicos que son situaciones económicas presentes o futuras que afectan la
ejecución de las estrategias de la empresa. Sociales son aquellos componentes
de la sociedad que influyen en el plan de acción de una empresa. Por ultimo esta
Tecnológicos que relaciona el alcance tecnológico que tiene o puede tener la
empresa con el uso de su usuario.
En cada variable, se deberá examinar que indicadores tiene mayor peso en un
escenario futuro y cuales son menos resaltantes para la operatividad de la
empresa. Se aconseja iniciar por el análisis de indicadores generales y concluir
con específicos. También, se puede aplicar un análisis comparativo, el cual es
más científico, en la que se aplica una puntuación a cada indicador, este tipo de
estudio se da cuando hay más de un mercado en estudio.
21
II. Permisos: son políticas, normas o requisitos diferentes a los aranceles aduaneros
comunes, impuestos por cada gobierno por razones legítimas y en algunos casos
utilizados para protección nacional; otros son opcionales, pero su aplicación
vendría a hacer una diferenciación de la competencia ya que requiere inversión
por parte de la empresa, las cuales puede ser: calidad, gestión administrativa,
ética y sostenibilidad, código de conducta de los proveedores. Algunos de los
permisos son:
- Requisitos Fitosanitarios: es el reglamento, legislación o proceso oficial para
prevenir la entrada de plagas, haciendo relación a lineamientos específicos
estipulados por el país de destino de la carga. Incluyendo el Límite Máximo de
Residuos de Plaguicidas que son los índices máximos aceptados por Ley, que
tiene un producto agrícola con respecto a residuos de plaguicidas.
- Requisitos Sanitarios: toda legislación, proceso o reglamento oficial que tiene
como objetivo prever la asistencia de aditivos, toxinas u contaminantes, incluso
agentes patógenos en mercancías de consumo, lo que puede afectar a la salud
del consumidor.
- Certificaciones voluntarias: son estipulaciones demandadas por los clientes y
responden a necesidades fuera de las estipuladas por las entidades
reguladoras. Por ejemplo: la certificación orgánica, las de medio ambiente, de
calidad, responsabilidad social, etc. (PROMPERÚ, 2020).
III. Producto: haciendo referencia a todo servicio, bien, experiencias e instalaciones
que provee la empresa para su adquisición, consumo, uso o atención. Además,
se debe incluir los generadores de demanda que puedan mejorar los productos o
servicios desde la óptica del consumidor (Rudd & Mills, 2008). Esto incluye la
marca, el valor agregado único, calidad, apariencia y servicio entro otros.
IV. Personas: haciendo referencia al capital humano de la empresa, el mismo que es
considerado una ventaja competitiva, ya que puede ser un elemento fundamental
para la distinción de los productos o servicios que se brinde. El producto de la
interacción del capital humano junto al capital estructural y capital de la economía,
serán la implementación, innovación o planeación de decisiones exitosas. El
capital intelectual también conocido como know how, que se reduce a la manera
de hacer las cosas, será un factor diferenciador para el éxito de una empresa
(Calderón V. & Mousalli K., 2012).
22
V. Packaging: o empaquetamiento, es la obra de manifestar estratégicamente el
producto ante el mercado, con el fin de atraer la atención o sentirse identificados
con el producto (Steven Londre, 2020). Para esto hay que tener en cuenta a los
envases que son recipiente que abarca un producto, ayuda a proteger la
mercancía y la distinción de la misma en relación a otros productos (MINCETUR,
2009), estos ser resistentes ante la manipulación, distribución y transporte,
ajustándose a las normas vigentes. Embalaje es todo material, proceso y método
que se utiliza para acondicionamiento, presentación, manipulación, almacenaje,
conservación y transporte de una mercancía (PROMEPERÚ, 2020). No obstante,
estas deben cumplir con las obligaciones de etiquetado.
Por último, los pallets o paletas que son utilizados en un sistema de manipuleo de
mercancías agrupadas, hechas generalmente de madera, diferenciándose en las
dimensiones de exterior con respecto a su ancho y largo. Ayudan a reducir costos
en etiquetado, manipulación de los productos, tiempo de descarga, carga y
distribución, facilitando el control del inventario en el almacenamiento.
VI. Precio: la cantidad que el consumidor está dispuesto a cancelar por los derechos
para acceder al servicio o bien que desea adquirir (Rudd & Mills, 2008). El precio
es un indicador fundamental de la toma de decisión de compra y en el
posicionamiento, por lo cual el precio debe estar en relación al mercado objetivo
que se quiere entrar. Esta P está definida por los costos, competencia y la
demanda. Algunos aplican el método top-down haciendo referencia al cálculo
dese el precio de minorista; otro método es el cost-plus, basado en sobrevalorar
el costo y el ultimo es el costo marginal refiriéndose en los costos implicados en
toda la cadena.
VII. Plaza: refiriéndose al método de distribución que se tomara en cuenta una vez se
ingrese al mercado deseado (Comercio y Exportación de Puerto Rico, 2012). Esta
puede llevarse a cabo mediante: Distribución directa que se da cuando el
exportador tiene contacto directo con el mercado que va ingresar, pudiendo llegar
al consumidor final, el exportador se responsabiliza de todos los trámites
necesarios para una correcta transacción, por lo cual tiene mayores riesgos,
porque desarrollara toda la actividad exportadora y de penetración al mercado. Sin
embargo, presenta mayores índices de ganancia, en este se debe tener una
inversión en la red de distribución y una adecuada capacidad de control entre cada
eslabón de la cadena. Por otro lado, esta Distribución indirecta, efectuándose
23
mediante intermediarios ya sean importadores, distribuidores, bróker o agentes;
alejándolos del consumidor final y creando una dependencia entre los implicados.
El intermediario proporciona la experiencia obtenida con respecto a negociación,
marketing, distribución, administración de documentos y procedimientos. Por lo
que se asume menos riesgo, personal, requisitos y compartiendo las ganancias
con los que intervienen.
También se debe establecer el medio de transporte de la transacción, estas deben
ser las más optimas en relación a la mercancía y tiempo que se necesite (Sáenz
de Miera, 2018), pudiendo darse mediante: terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.
Además, debe tomarse en cuenta el canal de distribución para el ingreso al
mercado pertinente, siendo los más conocidos los de canal directo, indirecto con
minoristas e indirecto mayorista-minorista.
VIII. Promoción: que embarca todo tipo de actividades comunicativas vinculadas al
marketing, utilizada para fomentar el interés, persuadir, fidelizar, generar
conciencia del servicio o producto promocionado; las cuales deben manifestar las
características del producto (Rudd & Mills, 2008). Pueden llegar a ser el personal,
que significa el contacto activo entre el representante de venta con un potencial
comprador para obtener una compra del producto que se está promocionando;
También puede ser no personal, es decir venta o publicidad masiva, dada de forma
digital o escrita.
IX. Prospectos: refiriéndose a futuros clientes, que coinciden en necesidades o
requisitos (Steven Londre, 2020), esto se realizan a empresas con mismo rubro
de negocio, esto necesita una atención a cada oportunidad de venta, por lo que
se requiere estar en contante búsqueda de futuros compradores, al incrementar
la información de nuevas oportunidades, mayor será la probabilidad de cerrar un
contrato. El objetivo de estos prospectos es convertirlos en clientes, por lo cual se
deberá inculcar el interés para la elección de una compra (IntegraMarkets Escuela
de Gestión Empresarial, 2018). Antes examinar alguna oportunidad, se debe tener
claro que es lo que se está ofreciendo, para ello se deberá definir el segmento al
que se quiere ingresar. De esta manera se podrá fijar que tipo de clientes se quiere
tener y plantear una correcta estrategia de negocio.
24
5. Metodología de la investigación
5.1. Metodología
5.1.1. Métodos de Investigación
En el presente estudio de investigación se empleará el método de
investigación Descriptivo – Explicativo, ya que se detectará el tipo de
problema a investigar y sus variables, con el objetivo de utilizar de una
manera adecuada la información en próximos casos.
5.1.2. Enfoque de la Investigación
El enfoque que tendrá esta investigación será mixto, ya que parte del
estudio del análisis son datos numéricos y estadísticos, también, se
recolectara datos de tipos descriptivo de las exportaciones de arándano
peruano.
5.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación utilizado es básicamente de carácter mixto-explicativo,
ya que se utilizará términos cuantitativos y cualitativos, para dar una respuesta
a la influencia que tiene la variable independiente en la dependiente.
5.3. Diseño de la investigación
Este estudio tiene como diseño un no experimental, porque se realizará un
estudio sin la manipulación intencional de variables, solo se registrará los
sucesos en su ambiente natural para luego analizarlo (Fernández Collado,
Baptista Lucio, & Hernández Sampieri , 2014), por lo que sé que será un estudio
que describa la situación problemática.
Transeccionales – Descriptivos, porque se basa en indagar sobre una situación
o variable con el objetivo de obtener información que ayude a definir
correctamente el panorama (Fernández Collado, Baptista Lucio, & Hernández
Sampieri , 2014).
5.4. Población
La población de esta investigación estará constituida por todos los documentos
utilizados para obtener información, los cuales son: boletines, tablas, informes,
tesis, revistas científicas, reporte anuales o mensuales, libros, artículos entre
otros.
25
5.5. Muestra
La muestra utilizada está constituida por todos los documentos utilizado para
extraer la información pertinente para la investigación, las cuales son: boletines
de MINAGRI, SENASA, FAO, base de datos de SUNAT, SIICEX, Trading
Economics, Santander Trade Markests; informes de PROMPERU, reporte de
comercio MINCETUR.
5.6. Técnicas
El sistema de compilación de datos que se utilizara es el análisis documental.
5.7. Instrumentos
Información estadística – análisis documental
Empresas exportadoras de arándano a Japón.
Exportaciones de arándano a Japón.
Exportaciones de arándano al mundo.
Porcentaje de destinos de arándano peruano.
Indicadores de 9p de mercadotecnia.
5.8. Fuentes de recopilación
La información será tomada de la página de MINAGRI, PROMPERÚ,
MINCETUR, SENASA, FAO, Trading Economics, Santander Trade Markests,
SUNAT Aduana, además de SIICEX y otras páginas de bases de datos.
5.9. Delimitaciones de la investigación
El estudio está delimitado a las exportaciones de arándano dirigidas al país de
Japón.
26
6. Resultados de la investigación
6.1. Analices de la evolución de las exportaciones de arándanos peruano fresco
a Japón 2015-2019.
6.1.1. Exportaciones de arándano fresco peruano
Las exportaciones de arándano fresco peruano en la presentación de fruta fresca, bajo la
subpartida 0810400000, se detalla en los siguientes cuadros estadísticos desde el año
2015 al 2019.
Tabla 1 Evolución de exportaciones de arándano peruano fresco en los años 2015-2019
Año 2015 2016 2017 2018 2019 Var. %
18-19
FOB millones
US$ 101,813 240,407 371,865 546,287 824,359 51%
Peso (TM) 10,324 28,082 43,009 73,921 123,382 67%
Valor unitario
(kg) 9.86 8.56 8.65 7.39 6.68 -10%
Fuente: SUNAT
Elaboración: propia
27
Figura 1. Evolución de exportaciones de arándano peruano fresco en los años 2015-2019.
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 1 y figura 1, nos detalla la evolución de las exportaciones de arándano fresco
desde el 2015 al 2019, en el cual se puede observar que el FOB ha aumentado
considerablemente desde 101,813 millones de US$ en el 2015 a 824,359 US$ en el año
2019. Con respecto al peso en kilogramos se ve que crecido exponencialmente desde
10,324 millones de Kg en el año 2015 a 123,382 Kg en el año 2019. En el valor unitario se
puede aprecia que ha decaído en 3.18 US$ en estos cinco años, siendo 9.86 US$ en el
año 2015 y en el año 2019 termino con 6.68 US$.
6.1.2. Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano fresco
entre los años 2015-2019
La estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano en la presentación de fruta
fresca, bajo la subpartida 0810400000, se detalla en los siguientes cuadros estadísticos
desde el año 2015 al 2019.
9.86
8.56 8.65
7.396.68
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2015 2016 2017 2018 2019
FOB millones US$ Peso (TM) Valor Unitario (kg)
28
Tabla 2 Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los años 2015-
2019 (FOB US$)
Mes 2015 2016 2017 2018 2019
Enero 3,355,414 12,046,713 10,266,457 28,735,639 58,471,286
Febrero 1,621,338 9,194,281 3,325,415 14,149,186 17,592,019
Marzo 1,827,150 3,569,800 1,225,060 5,816,994 6,113,427
Abril 838,594 893,074 67,542 538,264 867,611
Mayo 16,746 42,499 29,118 432,869 212,860
Junio 27,819 29,771 14,933 597,299 2,182,776
Julio 1,070,571 1,090,548 2,891,449 9,048,606 12,476,048
Agosto 9,522,028 14,809,867 27,698,223 48,218,216 77,235,245
Septiembre 17,490,197 52,306,643 78,423,298 110,632,921 167,574,377
Octubre 22,499,015 70,065,253 123,497,709 166,325,380 216,781,191
Noviembre 27,762,509 53,500,212 81,098,210 91,885,956 171,101,080
Diciembre 15,782,350 22,858,584 43,328,311 69,905,981 93,751,561
TOTAL 101,815,747 240,409,261 371,867,742 546,289,328 824,361,500
Fuente: SUNAT
Elaboración: propia
29
Figura 2. Estacionalidad de las exportaciones de arándano peruano
entre los años 2015-2019 (FOB US$).
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 2 y figura 2, nos detalla las exportaciones por meses durante los años 2015 al
2019, en que se puede apreciar que la mayor actividad de las exportaciones de arándano
peruano se da en los meses de agosto a diciembre; comenzando a crecer en el mes de
agosto con 9,522,028 US$ en el 2015 y 77,235,245 US$ en el año 2019, para luego llegar
a su pico más alto en el mes de octubre con 22,499,015 US$ en el año 2015 y 216,781,191
US$ en el 2019; demostrando la necesidad que tiene el mercado por el producto peruano.
166,325,380
58,471,286
12,476,048
77,235,245
216,781,191
171,101,080
93,751,561
2015 2016 2017 2018 2019
30
6.1.3. Mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano
fresco entre los años 2015-2019 (FOB US$)
El mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano en la presentación de
fruta fresca, bajo la subpartida 0810400000, se detalla en los siguientes cuadros
estadísticos desde el año 2015 al 2019.
Tabla 3
Mercado de destino de las exportaciones de arándano peruano fresco entre los años
2015-2019 (FOB US$)
N° PAÍS 2015 2016 2017 2018 2019 VAR. % 18-19
1 EE.UU. 56,610,047 130,421,420 166,133,477 280,361,586 466,876,428 67%
2 Holanda 27,733,992 55,698,565 100,738,829 122,334,491 182,712,137 49%
3 Reino Unido
13,447,035 33,629,472 39,698,522 56,678,185 64,001,061 13%
4 Hong Kong
1,430,288 4,610,897 13,957,465 11,623,222 17,724,341 52%
5 España 519,628 3,249,334 5,284,544 21,149,679 7,325,488 -65%
6 Singapur 485,893 1,661,549 1,234,939 705,737 1,140,445 62%
7 Canadá 286,924 5,171,202 7,587,785 13,976,789 8,503,398 -39%
8 Bélgica 239,358 186,429 624,194 437,673 995,340 127%
9 Francia 215,871 249,514 122,605 63,646 194,138 205%
10 Costa Rica
189,227 241,795 262,361 260,241 201,726 -22%
39 Japón
49.5 64,122 129439% Otros 655,469 5,287,068 36,221,004 38,696,012 74,620,838
TOTAL 101,813,732 240,407,245 371,865,725 546,287,310 824,359,461
Fuente: SUNAT
Elaboración: propia
31
Figura 3. Mercado de destino de las exportaciones de arándano
peruano fresco entre los años 2015-2019 (FOB US$).
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 3 y figura 3, nos detalla la relación de destinos de las exportaciones peruanas,
junto con la variación de crecimiento en los dos últimos años 2018 y 2019. Siendo el
primero Estados Unidos con 56,610,047 US$ en el año 2015 y 466,876,428 US$ en el
2019, teniendo una variación de 67%; en segundo lugar, esta Holanda con 27,733,992 US$
en el año 2015 y 466,876,428 US$ en el 2019, teniendo una variación de 49%; en el tercer
puesto esta Reino Unido con 13,447,035 US$ en el año 2015 y 64,001,061 US$ en el 2019,
teniendo una variación de 67%; en comparación del mercado japonés que está en el puesto
39 porque recién se ha empezado a exportar a ese país; significando que Japón tiene un
gran índice aun por explotar.
- 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Hong Kong
España
Singapur
Canadá
Belgica
Francia
Costa Rica
Japón
2019 2018 2017 2016 2015
32
6.1.4. Empresas Exportadoras de arándano fresco peruano
La participación y crecimiento de las 10 principales empresas exportadoras peruanas de
arándano fresco, durante los años 2015 al 2019, se detalla en los siguientes cuadros
estadísticos.
Tabla 4
Empresas peruanas exportadoras de arándano fresco entre los años 2015-2019
N Empresa
Exportadora 2015 2016 2017 2018 2019 Var.%19/18 Par.%19
1 CAMPOSOL S.A. 41,479,881 91,338,701 117,705,194 174,615,736 179,611,034 3% 22%
2 HORTIFRUT - PERÚ S.A.C.
0 0 0 69,953,628 96,315,577 39% 12%
3 HORTIFRUT-TAL
S.A.C. 9,814,399 39,477,240 46,969,398 62,392,859 64,966,672 3% 8%
4 AGRICOLA SANTA
AZUL S.R.L 0 0 0 36,817 51,288,408 42% 6%
5 AGROVISION PERU S.A.C.
0 0 4,247,562 17,802,226 50,337,740 194% 6%
6 HFE BERRIES PERU S.A.C.
0 0 11,286,801 31,527,186 49,159,371 58% 6%
7 AGRICOLA CERRO
PRIETO S.A. 0 1,938,528 7,648,469 21,398,772 44,207,078 110% 5%
8 COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
442,572 1,846,917 6,147,088 11,992,084 38,896,818 245% 5%
9 HASS PERU S.A. 2,357,088 7,715,656 22,225,280 24,485,184 36,920,330 50% 4%
10 AGROBERRIES
PERU S.A.C. 0 0 5,131,212 20,098,245 31,289,411 55% 4%
11 OTROS 45,851,486 97,892,707 153,745,211 121,162,957 179,323,020
TOTAL 99,945,426 240,209,749 375,106,214 555,465,694 822,315,459 48% 100%
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
33
Figura 4. Empresas peruanas exportadoras de arándano fresco
entre los años 2015-2019.
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 4 y figura 4, nos detalla el crecimiento de las 10 principales empresas peruanas
de exportación de arándano fresco nacional. Liderando la empresa CAMPOSOL S.A., que
ha tenido una participación del 22% de las exportaciones de dicho producto en el año 2019,
con una variación del 3% con respecto al año 2018. Seguido de la empresa
HORTIFRUT.PERU S.A.C. que ha tenido una participación del 12% de las exportaciones
del mismo producto, con una variación del 39% con respecto al año 2018.
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
2015 2016 2017 2018 2019
CAMPOSOL S.A. HORTIFRUT - PERÚ S.A.C.
HORTIFRUT-TAL S.A.C. AGRICOLA SANTA AZUL S.R.L
AGROVISION PERU S.A.C. HFE BERRIES PERU S.A.C.
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
HASS PERU S.A. AGROBERRIES PERU S.A.C.
34
6.1.5. Exportación de arándano peruano fresco al país de Japón
Las exportaciones de arándano peruano en la presentación de fruta fresca, bajo la
subpartida 0810400000, dirigidas al mercado japonés, se detalla en los siguientes cuadros
estadísticos de los años 2018 y 2019.
Tabla 5 Exportación de arándano fresco peruano al país de Japón entre los años 2018-2019
JAPÓN (39) 2018 2019 Var. % 18-
19
FOB US$ 69.5 64 121.6 92 161%
Peso kg 81.5 5400 65 26%
Valor unitario
US$ 0.85 11.87 1292%
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
35
Figura 5. Exportación de arándano peruano al país de Japón entre los años 2018-2019.
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 5 y figura 5, nos detalla las exportaciones dada al país de Japón, en la cual se
muestra que el 2018 fue en valor FOB de 69.5 US$ dado en 81.5 kg y por su bajo valor
FOB se puede decir que son muestras comerciales; a comparación del 2019 que se exporto
64,121.6 US$ en 5 400 kg. El precio unitario no se puede comparar ya que los envíos del
año 2018 fueron muestras comerciales, pero se puede establecer que el valor unitario en
el 2019 por cada kg de arándano fue de 11.87 US$.
69.5
64121.6
81.5
5400
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2018 2019
FOB US$ Peso kg Valor unitario US$
36
6.1.6. Detalle de las exportaciones de arándano fresco al país de Japón en
los años 2018-2019
6.1.6.1. Detalle de las exportaciones de arándano fresco al país de
Japón en el año 2018
Las exportaciones de arándano peruano en la presentación de fruta fresca, bajo la
subpartida 0810400000, dirigidas al mercado japonés, se detalla en el siguiente cuadro
estadístico del año 2018.
Tabla 6 Detalle de las exportaciones de arándano fresco al país de Japón en el año 2018
Mes 2018 Empresa
Exportadora RUC
Peso
(KG)
Valor
FOB
(USD)
DUA Aduana
Abril MEBOL SAC 20293583626 6 12 28111 Aérea del
Callao
Junio MEBOL SAC 20293583626 10 10 48895 Aérea del
Callao
Agosto MEBOL SAC 20293583626 15.5 15.5 66744 Aérea del
Callao
Noviembre MEBOL SAC 20293583626 50 32 101323 Aérea del
Callao
TOTAL 81.5 69.5
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En tabla 6, nos detalla los envíos realizados al país de Japón. En la que muestra que el
exportador es la empresa MEBOL SAC con ruc 20293583626, la cual realiza 4 envíos de
muestra por la aduana Aérea del Callao, teniendo un peso neto total de 81.5 kg a un valor
FOB de 69.5 US$. Posiblemente estos envíos hayan sido para dar a conocer el producto
al cliente.
37
6.1.6.2. Detalle de la exportación de arándano fresco peruano al país
de Japón en el año 2019
La exportación de arándano peruano en la presentación de fruta fresca, bajo la subpartida
0810400000, dirigida al mercado japonés, se detalla en el siguiente cuadro estadístico del
año 2019.
Tabla 7
Detalle de la exportación de arándano fresco al país de Japón en el año 2019
Mes 2019 Empresa
Exportadora RUC
Peso
(KG)
Valor
FOB
(USD)
DUA Aduana
Agosto HORTIFRUT -
PERÚ S.A.C. 20602822533 5400 64,121.6 7896 Salaverry
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En tabla 7, nos detalla los envíos realizados al país de Japón. En la que muestra que el
exportador es la empresa HORTIFRUT - PERÚ S.A.C., con ruc 20602822533, la cual
realiza una exportación en el mes de agosto del 2019, por la aduana de Salaverry, teniendo
un peso neto total de 5 400 kg a un valor FOB de 64,121.6 US$. Significando la primera
exportación como pedido para un cliente japonés.
6.2. Aplicación de las 9p de mercadotecnia al mercado de Japón.
6.2.1. Panorama
Antes de exportar de manera directa a un país, primero se analiza cómo está dicho país,
este análisis debe basarse en factores macroeconomías, es decir factores que afecten de
manera directa a la empresa. Por ello se tomará como base los factores que el BSC
Designer, un Software de Gestión Estratégica menciona que son indispensables en un
análisis PESTEL.
38
6.2.1.1. Políticos
Se analizará factores políticos que afectan de manera directa a la empresa exportadora,
los cuales son los siguientes:
Tabla 8 Indicadores Políticos de Japón
Indicadores (%) Último 05/2020 Especulación 2021
Impuesto a la renta 45 45
Impuesto sobre sociedades 23.2 23.2
Tasa de seguridad social para las
empresas 14.45 14.45
Tasa de seguridad social para los
empleados 14.45 14.45
Fuente: Trading Economics, Santander Trade Markests, DatosMacro Elaboración: propia
En la tabla 8, se aprecia que los indicadores políticos de Japón, siendo impuestos aplicados
a empresas que registren un ingreso superior a 100 millones de JPY anuales. Estos se
fijan de la ganancia a partir del segundo año de actividad. En caso de las tasas, estas son
periódicas en cada año.
39
6.2.1.2. Económicos
Se analizará factores económicos que afectan de manera directa a la empresa
exportadora, los cuales son los siguientes:
Tabla 9 Indicadores Económicos de Japón
Indicadores Último 05/2020 Especulación 2021
Tasas de inflación 0.1 % 1%
Tasas de interés -0.1 % -0.1%
PBI crecimiento
anual -0.6 % 3.6 %
Índice de
Corrupción 73° 73°
Riesgo País A2 A2
Balanza Comercial -930B JPY 1010B JPY
Confianza
Empresarial -8° 5°
Doing Business 29° 29°
Fuente: Trading Economics, Santander Trade ,COFACE, DatosMacro, Doing Business Elaboración: propia
En la tabla 9, se encuentran indicadores económicos de Japón. Las tasas se mantienen
dentro de los límites recomendados. El PBI ha caído con un -.6%, por la coyuntura
producida del COV-19, afectando esta situación a la confianza empresarial con un -8°, sin
embargo, el dicho país ha demostrado a través de la historia ser capaz de salir adelante
ante cualquier obstáculo, estimándose para el 2021, crecer en un 3.6% en PBI y subir al 5°
en el rainking de confianza empresarial. El índice de corrupción que es 73° de los 100° en
clasificación, demostrando que la corruptela en los negocios de Japón es bastante baja. El
riesgo país, hasta el momento aún se mantiene en A2 según Doing Business.
40
6.2.1.3. Sociales
Se analizará factores sociales que afectan de manera directa a la empresa exportadora,
los cuales son los siguientes:
Tabla 10 Indicadores Sociales de Japón
Indicadores Último 05/2020 Especulación 2021
Crecimiento salarial -0.6 % 1.6 %
Tasa de Desempleo 2.6 % 3.8 %
Confianza del
Consumidor 24° 42°
Tasa de actividad 61.5 % 62 %
Población millones 216.01 125
Índice de
Competitividad 82,27 82,47
Fuente: Trading Economics Santander Trade Markests, DatosMacro Elaboración: propia
En la tabla 10, se aprecian los indicadores sociales de Japón. La pandemia ha afectado al
país en confianza al consumidor, posicionándolo en el puesto 24, no obstante, para el
siguiente año se espera subir al 42°. También al crecimiento salarial que hasta el mayo del
2020 bajo en -0.6%, especulándose que mejorar para el 2021 con un 1.6%. El índice de
Competitividad es de 82.27 puntos posicionándose entre los 10 países con mayor
competencia, manifestando que su gobierno tiene capacidad y utiliza sus recursos con el
fin de otorgar un nivel alto de prosperidad. La población japonesa es de aproximadamente
216 millones, de la cual se prever que bajara a 125 millones por los decesos naturales de
las personas y prevención a la exposición de un nuevo brote del virus COVID-19 o secuelas
económicas que esté ha dejado. Siendo uno de estos el estado de inactividad de la
población activa para laborar que hasta el momento es de 2.6% pero se especula que
crecerá en 3.8%.
41
6.2.1.4. Tecnológicos
Se analizará factores sociales que afectan de manera directa a la empresa exportadora,
los cuales son los siguientes:
Tabla 11 Indicadores Tecnológicos de Japón
Indicadores Último 05/2020 Especulación 2021
PMI Manufacturero 38.40 51
Inversión Privada 4.30 % 3.4 %
Productividad 105.60 101
PMI Servicios 26.5 51.9
Ranking Innovación 13° 13°
Fuente: Trading Economics, Santander Trade, DatosMacro Elaboración: propia
En la tabla 11, se presentan indicadores tecnológicos del país de Japón. El índice de
gestión de compra de Manufacturera y de Servicio, significa la actividad de las empresas
privadas, siendo de 38.4 y 26.5 puntos respectivamente, se cree que aumentará a 51 y
51.9 puntos cada uno, teniendo en cuenta que si la puntuación es mayor a 50 se
manifestará alzas en la bolsa. La productividad empresarial en Japón está en 105 puntos,
demostrando que hay un buen proceso y eficiencia en los procesos de la empresa. Por otra
parte, está la Inversión Privada que se especula que caerá de 4.3% a 3.4%, debido que la
crisis de la pandemia del COVID-19 afectado a gran número de inversionistas en todo el
mundo, por ende, primero estos primero se deben estabilizar antes de invertir en otro país.
6.2.2. Permisos
Los productos para consumo directo, tienen que cumplir con requerimientos establecidos
por el gobierno japonés para que se les pueda otorgar el levante y ser comercializados. En
este caso el producto es el arándano con subpartida: 0810.40.00.00.
42
6.2.2.1. Requisitos sanitarios
Todo producto vegetal debe obtener la autorización sanitaria del establecimiento,
procedimiento primario concordando con las Buenas Practicas e Higiene, también con
indicadores del Sistema de Análisis de Peligros, Procedimiento Operativo Estandarizados
de Saneamiento y Puntos Críticos de Control, el cual se tramita en mesa de partes
(SENASA, 2020).
En Japón en conformidad a la Ley N° 48 de 2003 y Ley N°233 de 1947, se debe aceptar la
responsabilidad de garantizar la higiene e inocuidad de los alimentos, junto a todas las
etapas de su proceso. Incluso después de la importación, las etapas sucesivas como el
transporte, distribución, almacenamiento, etc., se basan por Ley. Todo se debe estable por
escrito, demostrando los resultados fidedignos de todo el proceso del exportador, con el
objetivo de ser evidencia para el importador. También, el importador debe designar un
personal autorizado para confirmar que se cumplan las directrices (Ministry of Heath,
Labour and Welfare, 2020).
6.2.2.2. Requisitos Fitosanitarios
6.2.2.2.1. Exportador
Dicho producto está dentro de la Categoría de Riesgo Fitosanitario 3, que hace referencia
a productos vegetales que no tienen alguno o casi ningún proceso primario, estando
destinado para consumo directo. Estando a disposición de difundir plagas. (MINAGRI,
2010). Por lo cual es necesario disponer del certificado Fitosanitario para la reexportación
o exportación de productos vegetales, otorgado por SENASA-PERÚ, el mismo que se
tramita por la VUCE.
Certificado fitosanitario
Según SENASA 2020, los Requisitos son:
- Solicitud orientada a la jefatura de sanidad vegetal SENASA
- Detallar en un informe los documentos fitosanitarios requerido por el país
importador.
- Certificado de la inspección fitosanitaria realizada por SENASA.
43
Según SENASA 2020, los Procedimiento son:
- La conformidad del proceso es función del director de sanidad agraria.
- La inspección será supervisada por la subdirección de cuarentena vegetal.
El mismo que será asignado por SENASA, el cual informará las anomalías
y observaciones que se manifiesten durante en proceso.
- La actualización de la información sobre los requisitos fitosanitarios del país
importador, será llevada a cabo por la subdirección de análisis de riesgo y
vigilancia fitosanitaria.
Inspección Fitosanitaria
Con el objetivo de cumplir los requerimientos fitosanitarios impuestos por el país
importador. Para ello, según SENASA 2020, el producto deberá ser procesado por
diferentes procedenticos:
- Verificación de procedencia de plantas madres indexadas: SENASA,
examina que la metodología aplicada en el proceso de indexación de la
planta madre de donde proviene el producto, este procedentico hace
referencia al estado de sanidad que posee la planta con respecto a las
plagas.
- Diagnostico fitosanitario en laboratorio: SENASA, ejecuta servicios
pagados que determinaran mediante pruebas de laboratorio si el producto
se encuentra exceptos de plagas.
- Tratamiento térmico y químico: el producto pasará por un proceso de
desinfección a través de insecticida o acaricida para el control de plaga.
44
Figura 6. Tarifa de servicio de diagnóstico y análisis.
Fuente: (SENASA , 2020)
45
Certificado del Vivero
Con el objetivo de inspeccionar la primera etapa del producto, con respecto a su
producción (SENASA, 2020). Para ello el vivero deberá contar con:
- Un responsable técnico.
- Materiales utilizados para la propagación, junto con su fuente de origen.
- Equipos, ambientes aptos para la producción y conservación.
- Programas para el proceso fitosanitario.
6.2.2.2.2. Importador
Según el Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar de Japón y el Banco Interamericano de
Desarrollo (Shin & Almeida, 2012 ), el procedimiento para el ingreso de alimentos al
mercado japonés es el siguiente:
- Notificar la importación
El cliente al cual está dirigida la exportación, deberá notificar que se planea
realizar una importación al Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar. Caso
contrario la mercadería no estará a disposición para su venta, por lo cual dicha
notificación se debe presentar antes que concluya el procediendo de despacho
aduanero. Después el encardado de la transacción deberá completar el
Formulario de Notificación para la Importación de alimentos, para previamente
enviarlo a centro de cuarentena correspondiente del puerto por el que se
importa.
- Inspección
Se validarán los documentos correspondientes y se determinara si la carga es
objeto de revisión, para lo cual emitirán una orden. En el caso de alimentos, todo
pasan por inspección para corroborar que cumplen con los requisitos de
manufactura que establece la Ley de Sanidad Alimentaria.
- Certificado de notificación
Una vez se haya realizado la corroboración de la información y de la mercancía,
se procede a enviar al importador el certificado de notificación, el que le será
46
indispensable para continuar el curso de la transacción. Caso el resultado sea
negativo, se negará el certificado y se notificara las deficiencias para que el
importador aplique medidas correctivas.
6.2.2.3. LMR
Según el Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar de Japón en el 2020, el gobierno japonés
ha establecido límites máximos de residuos químicos sobre productos para consumo
humano, que se debe cumplir para que se pueda ingresar al mercado. En los parámetros
determinados se encuentran alrededor de 758 sustancias. Las mismas que se debe
verificar hasta qué grado es permitido el uso.
6.2.2.4. Certificación Orgánica JAS
Para que un producto sea exportado a Japón como alimento orgánico, este debe tener la
certificación JAS (Norma agrícola japonesa), con el objetivo de que el producto a ingresar
a territorio japonés sea confiable para el consumo humano, sin atentar con la salud de su
población. Para ello, tanto la empresa exportadora como la importadora deben ser
certificadas por la misma (PROMPERÚ, 2020). Los indicadores JAS se estipulo en el 2000
sobre las bases de las Directrices para toda la cadena de producción, elaboración,
etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente, adoptados por la
Comisión de Codex Alimentarius. Este permiso da la opción de utilizar en su logotipo las
ciclas JAS. Este registro cuanta con un periodo de legitimidad un año, y su renovación
deben solicitarlo antes de los 60 días de su vencimiento.
La entidad encargada en el Perú, de producción orgánica es SENASA, quien lleva los
registros de las certificaciones orgánicas, así como los insumos agropecuarios permitidos
para su aplicación en la agricultura. Dicha entidad hace auditorias bajo la Guía ISO/IEC 65,
también supervisiones de procesos instaurados por la organización de certificaciones en la
verificación y en las certificaciones de los operadores (SENASA, 2020).
Los índices fundamentales de la norma de producción orgánicas son que no deben usar
ninguna sustancia química prohibida al menos dentro de los dos años antes de la
plantación, tampoco en el periodo de la producción. No deberán utilizar tecnologías que
modifique genéticamente a los productos (PROMEPERU, 2020).
47
La empresa certificadora deberá estar acreditada por JAS, la cual inspeccionará el sistema
de calificación sobre el manual de operación, la designación de responsabilidades, entre
ellos el ejecutivo y coordinador de los procesos y cumplimientos de JAS, etc. Todo el
personal de la empresa debe ser capacitada dentro de los requisitos mínimos. También se
debe destinar un área específica e independiente de las demás áreas, para inspección de
la calidad de los productos bajo la certificación JAS (PROMPERÚ, 2020).
6.2.2.5. Certificaciones voluntarias
Si bien no son obligatorias la adquisición de la certificación, este puede darle mayor
credibilidad y prestigio al producto, el mismo que llega a ser mayor confiable por el cliente
o consumidor.
- Fair trade: es una manera de comercio, promovido por ONG, ONU y otros.
Teniendo como objetivo promover relaciones comerciales voluntarias y justas
entre productor y consumidor, protegiendo los derechos de todo trabajar y
otorgando bases para la implementación de organizaciones o granjas fructíferas
(FairTrade, 2020)
- Global GAP: son estándares en la que se delimita los requerimientos que se
deben aplicar para garantizar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
en algún producto agrícola a nivel global. Cuenta con más de 700 productos con
su certificado y más de 200 mil productores certificados en casi 135 países,
dándole sustento seguro para la excelencia e innovación (GLOBAL G.A.P.,
2020).
- Safe Quality Food Program: es una programación muy estricta de calidad y
seguridad de productos para su consumo. Su obtención es símbolo de una
aplicación constante de seguridad en todo ámbito en los espacios de actividad,
todo para resguardar los resultados, la imagen y al cliente (SQF, 2020).
6.2.3. Producto
El arándano es un producto que se ha creado un estatus como fruta del siglo, ya que cuenta
con cualidades nutritivas para el organismo, esta es una característica que impactará
mucho de manera positiva en el mercado japonés, por lo cual se recomienda que ingresar
como producto fresco para que el mercado valla conociendo al producto, ya que este aún
es un consumidor primerizo.
48
El producto a ofrecer es el arándano con nombre científico: Vaccinium corymbosum o más
conocido como arándano azul, que debe cumplir con las siguientes características que
definirán la calidad del fruto: tener una forma redonda con un color azul intenso de manera
uniforme, porque son los de bajo en calorías, grasa y sodio. Además, deberán estar firmes
ante el tacto humano y no tener partiduras (Oficna Agrícola de Chile en Japón, 2007).
También deben tener una cascara que presente una superficie cerosa, conocida con el
nombre Bloom, ya que el consumidor japonés lo asocia a ser un fruto fresco. El mercado
asiático demanda un arándano de calibre de entre 14-18 mm cada unidad, un poco mayor
al mercado europeo y norteamericano que lo demanda con un calibre de 12-16 milímetros.
Con la progresiva aceptación del mercado se establecerá sacar una certificación FOSHU,
teniendo en cuenta que existe una categoría alimenticia la cual denominan por su nombre
en inglés con las siglas “FOSHU” (Food with specified health uses), la cual en español
significa “alimentos para uso específico en la salud”, dándole un sello de calidad a aquellos
alimentos que estén dentro de esta categoría (Valenzuela B. & Durán C., 2010).
Los alimentos funcionales, han sido comprobados científicamente que cuentan con
propiedades benéficas para la salud, esto puede garantizar aún más el éxito del arándano
peruano es pasar la evaluación a la cual son sometido todos los productos que quieran
estar dentro de esta categoría, demostrándole así a los consumidores finales y
proveedores la calidad y el beneficio con el que cuenta este producto.
6.2.4. Personas
El capital humano será de vital importancia para generar relaciones duraderas entre el
exportador peruano y el proveedor japonés, también será el responsable de llevar a cabo
los objetivos establecidos para incursiones en dicho mercado (Calderón V. & Mousalli K.,
2012). Deben ser capaces de conocer e identificar los beneficios que posee el producto y
poder comunicarlo en las negociaciones establecidas, para ello se deben realizar una serie
de capacitaciones pagadas por la empresa.
Las cualidades que deben poseer no solo deben ser intelectuales, sino también de carácter
interpersonal, ya que estamos hablando de un mercado el cual les da mucha importancia
a sus relaciones comerciales; siendo capaces de generar empatía con dichos
representantes, además de ser responsables con todos los acuerdos que se establezcan.
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismos, los japoneses suelen valorar mucho
la puntualidad y respeto dentro de una negociación, convirtiéndose en factores de gran
49
importancia, además recalcan que, a pesar de utilizar el inglés como idioma en una
negociación, suelen preferir utilizar un intérprete para así evitar malos entendidos dentro
del negociación. Obteniendo estos datos, se concluye que, se debe utilizar una estrategia
basada en las relaciones personales establecidas entre exportador e importador, siendo
un punto fundamental para obtener en el éxito en el mercado japonés.
También se contará con capital humano especializado en la cultura japonesa, que ayude
a la empresa a reconocer las necesidades y expectativas que tenga este mercado,
ayudando con la presentación adecuada que debe tener el producto para que este sea
llamativo, innovador, y sobre todo del agrado del consumidor. Además de ayudar en las
negociaciones, evitando que se produzcan posibles malos entendidos que este
relacionados con el lenguaje natal del proveedor, hábitos o costumbres que estén mal
vistas en su cultura (MINCETUR, 2015).
6.2.5. Packaging
6.2.5.1. Etiquetado
El Sistema Estandarizado de Calidad de Etiquetado, exige que todo producto
siga los estándares de calidad para el etiquetado, los cuales están establecido
por la MAFF, Ley se Sanidad Alimentaria, Normas JAS y Ley de Pesos y
Medidas, con el objetivo de brindar la información correspondiente. Solamente
los productos con una superficie inferior de 30cm2 están en la libertad de decidir
colocar etiqueta o no (PROMPERÚ, 2020).
Con respecto a los productos JAS el MAFF manifiesta que los alimentos
orgánicos deben contar con el logo en color verde. En caso de un producto
importado, deberá expresarse el país de origen de la mercancía, la dirección y
nombre del importador. Cuando el productor sea diferente a la empresa que
etiqueta el producto, se debe colocar la identificación comercial del vendedor y
el que etiqueta.
Toda letra empleada en dicha etiqueta debe ser de tipo gótico, con un tamaño
mínimo de 8 puntos. El idioma de etiquetado deberá ser en japonés, en una
ubicación que favorezca la visibilidad, se debe tener muy cuidado en no
promover o dar impresión de datos engañosos o falsos (MINCETUR, 2010).
50
En el etiquetado debe estar presente el sistema de preservación, la fecha que
expira el producto. Así como el peso en gramos del contenido, la cantidad y el
valor energético, los nutrientes de acuerdo a los índices, estos son vitaminas,
grasas, sodio, carbohidratos, proteínas y minerales. Cualquier otro componente
debe ser declarado consecutivamente del sodio. Los datos numéricos deberán
especificar el rango de límites y se detallara en gramos, mililitro, porción o
paquete. También deberá proporcionar la relación del contenido, expresado en
alto o bajo, estos términos dependerán de la cantidad de nutrientes y la
valoración dada según los estándares (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar,
2020).
La trazabilidad en los productos japoneses es muy importante porque forman
parte del procedimiento de control de calidad, la cual ayuda en la ubicación del
historial informativo del producto. Las bases de la trazabilidad están en las
normas de etiquetado que exige el mercado de Japón (PROMPERÚ, 2015).
6.2.5.2. Envases y embalajes
Todo componente que se utilice en el envasado debe estar en condiciones
nuevas, pulcro, en óptimas condiciones de higiene, para que no tenga efectos
negativos en el producto. Los materiales empleados para el envase deben ser
fáciles de reciclar, ya que en la sociedad japonesa se fomenta el respeto al
medio ambiente, el mismo que está estipulado por Japanese Association for
the Recycling of Packaging. En caso de lata en su fabricación no deberán tener
más de 19% en plomo y antimonio 5%, además deben facilitar la ventilación
del producto para evitar el acopio de etileno (PROMPERÚ, 2015).
Envase primario: cajas Clamshell de 6 onzas y 12 onzas, producidas en plástico
semirrígidos con tapa, ayudando a mantener la humedad y firmeza del
arándano, ya que evita la condensación por tiempo prolongado, disminuyendo
la descomposición. Este envase con una adecuada temperatura puede
mantenerse en un almacenaje frigorífico de 45 días a 0°C. El envase debe tener
un sello que manifieste que es de plástico.
Envase secundario: cajas de cartón corrugado de 400mm de largo por 337mm
ancho por 129 mm de alto, con 12 cajas clamshell. Rotulado mediante etiquetas
donde se detallará la fecha de producción, vencimiento, peso neto, número de
lote de producción y las condiciones para su almacenaje. Entrando en un
51
contenedor reefer de 20ft, un promedio de 1530 cajas y en un contenedor de
40ft, alrededor de 3240 cajas.
Se acepta el manejo de sellos o papel, que contenga detalles comerciales, pero
estas deben estar impresas con pigmentos no tóxicos o dañinos a la salud. El
sello debe incluir el logotipo, del mismo juntos al ICA, el código del país
otorgado según ISO dedos letras (XX), numero único asignado al productor del
material de embalaje (000), abreviatura del tipo de tratamiento (YY), mes de
realización del tratamiento y número del lote que se trató (PROMPERÚ, 2007).
Figura 7. Marcas para material de embalaje de madera.
Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2018)
En el caso del embalaje, estas están bajo responsabilidad del exportador, por
ende, deberán cumplir con los reglamentos establecidos del país de destino.
En caso de los embalajes de madera como pallets, estibas, etc., se debe contar
con un sello de certificación que demuestre que se pasado por tratamiento
térmico (HT) mínima de 56°C, durante un tiempo no menor a 30 minutos, para
contrarrestar plagas. Este es otorgado por SENASA bajo las normas del NIMF
15 y sus proveedores también deberán estar autorizados por la misma entidad
(PROMEPERU, 2020). Otro método de es el tratamiento térmico con
calentamiento dieléctrico (DH), en el que usa microondas u orondas de radio,
este debe estar en una temperatura no menor a 60°C durante un 1 minuto, el
tiempo variara teniendo en cuenta la humedad de la madera, tamaño y
densidad. También se puede fumigar todo el embalaje de madera, no menor
de 20cm de corte transversal, con bromuro (MB) de metilo a una temperatura
10°C y el tiempo de contacto no deberá ser menor a 24 horas. Por ultimo está
el tratamiento con fluoruro de sulfito (SF) se dará en un tiempo de 24 a 48 horas
a una temperatura de menor de 20°C y no se aplicará a embalajes con 75%
superior de humedad, ni 20cm de corte transversal (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018)
52
Los embalajes de madera quedan exentos por bajo índice de riesgo, siempre
que sean 6mm de grosor o menos, material fabricado bajo contrachapado,
barril para licores que se hallan calentado en el proceso de fabricado, virutas y
derivados (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2009).
6.2.6. Precio (Valor Unitario)
El valor unitario, se analizará en relación al precio de venta peruano y el precio de
compra japonés. Teniendo en cuenta su tendencia en los últimos 5 años.
Tabla 12
Tendencia de las importaciones de arándano a Japón entre los años 2015-2019
Año 2015 2016 2017 2018 2019
FOB miles
de US$ 22 204 24 453 22 572 22 961 23 451
Peso (TN) 1 730 1 918 1 795 1 992 1 992
Valor
Unitario kg 12.83 12.75 12.57 11.53 11.77
Fuente: TRADEMAP Elaboración: propia
En la tabla 12, se muestra que tendencia de las importaciones de arándano a Japón entre
los años 2015-2019, manifestando que un incremento en el valor FOB entre los años 2016,
2017 con alrededor de 22 mil y el año 2019 con 23 451 mil USD. Sin embargo, el valor
unitario cayó casi un punto entre el año 2017 y 2018, aumentando significativa 0.24 USD
en el año 2019.
Tabla 13 Comparativa del valor unitario internacional de arándano
Año Valor Unitario (kg) venta Peruano USD
Valor Unitario (kg) compra Japón USD
2015 9.86 12.83
2016 8.56 12.75
2017 8.65 12.57
2018 7.39 11.53
2019 6.68 11.77
53
Fuente: SUNAT, TRADEMAP Elaboración: propia
Figura 8. Comparativa en el valor unitario internacional de arándano (kg.)
Fuente: TRADEMAP Elaboración: propia
En la tabla 13 y figura 8, muestran que el mercado japonés compra el arándano en un
rango de 11 a 12 USD el kilogramo, mientras que el peruano lo ha estado vendiendo en un
promedio de 8.22 USD el kilogramo, demostrando que el mercado asiático le da mayor
valor monetario a dicho fruto, por lo cual se debe aprovechar la tendencia de precio de
compra japonesa.
6.2.7. Plaza
En el presente caso se optará por una exportación directa, con un canal de distribución
productores-mayoristas-minoristas. Ayudando a la penetración del mercado y la promoción
del producto, por ende, se debe contar primero con un cliente los cuales deben ser con
dirección fiscal en Japón para tener la certeza que es una empresa legal.
Esta explotación se llevará a cabo por transporte marítimo, por la reducción de costos y
que el tiempo empleado será aproximadamente 35 días (SEARATES, 2020), establecido
está dentro del límite que puede durar el arándano en almacenamiento.
9.86
8.56 8.65
7.396.68
12.83 12.75 12.57
11.53 11.77
2015 2016 2017 2018 2019
Precio Peruano USD Precio Japón USD
54
6.2.8. Promoción
- Clientes
En esta etapa, el objetivo es llegar a convencer al proveedor japonés, que el arándano
peruano es una buena apuesta para su mercado. Para llevar a cabo esta tarea, se debe
dar a conocer el producto en ferias agrícolas en las cuales previamente se conozca que
asistirá los representantes de dicho mercado al cual se quiere incursionar, sirviendo como
- Expoalimentaria, feria principal de bebidas y alimentos en el Perú y una de las
características de Latinoamérica. Usada como partida para encontrar clientes
(ADEX, 2020). Por lo que es visitada por diferentes personas del todo el mundo,
incluyendo japoneses, los mismo que lo hacen en busca de productos que
satisfagan sus necesidades.
Características:
Frecuencia: anual
Tipo de evento: Internacional
Audiencia: visitantes profesionales, más de 37 000 visitas.
Lugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza, Lima – Perú
Tiempo de duración: 3 días
Organizadores: ADEX Asociación de Exportadores
Sectores representados: Alimentos, bebidas, maquinaria, envases y
embalajes.
Trayectoria:
Patrocinador: MINCETUR, MINAGRI, RREE, PROMPERÚ,
PERÚEXPORTA.
Expositores: más de 560 participantes
- FOODEX, International Food and Beverage Exhibition, feria internacional más
influyente de Asia, que se realiza en Japón (FOODEX, 2020).
Características:
Frecuencia: anual
Tipo de evento: Internacional
Audiencia: visitantes profesionales alrededor de 77 000.
Lugar: Makuhari Messe International Convention Complex, Tokio -
Japón
55
Tiempo de duración: 4 días
Organizadores: Asociación de Gestión de Japón
Sectores representados: productos del sector agroalimentario.
Trayectoria: desde el 1976
Patrocinador: Asociación de Hoteles Japoneses, Asociación de
Hostales Japoneses, Asociación de Hoteles Turísticos japoneses,
Asociación de Restaurantes Japoneses, Asociación de Acomodación
Turística japonesa.
Expositores: más de 3 200 participantes
El producto debe ser el de mejor calidad, ya que el mercado japonés tiene estándares muy
altos para sus importaciones, las cuales se deben cumplir con éxito para poder negociar
con este mercado. Después de cumplir con éxito las expectativas de los proveedores, se
deben fortalecer las relaciones personales entre ambas empresas, ya que, según lo escrito
en el artículo elaborado por el MINCETUR, las empresas japonesas buscan establecer
negociaciones a largo plazo, por ello es muy importante la confianza establecida entre
ambas partes de la negociación. Para llegar a cumplir este objetivo, se deben organizar
reuniones con los respectos directivos de ambas empresas, fomentando las buena
relaciones y confianzas entre ambas, que a su vez ayuden a establecer la mejor manera
de dar a conocer el producto en Japón, aprovechando que los distribuidores ya conocen
este mercado.
- Consumidor final
En la cultura japonesa, se de la mucha importancia a historietas las cuales van
acompañadas de imágenes y diálogos, siendo estas mejor conocidas como “Mangas”,
también está compuesta por muchos niños, jóvenes, jóvenes adultos que consumen mucho
contenido “Geek”, tal como lo menciona un estudio realizado en la Universidad Autónoma
de Barcelona, la cual se refiere a personas que esta fascinadas por el mundo tecnológico
o el de los videojuegos.
Esto sería una buena oportunidad para generar la estrategia en base a estos datos, ya que
se puede fomentar vía web, historietas graficas basadas en el arándano, las cuales a través
de estas se dará a conocer las propiedades y beneficios de este producto, dándole un plus
que genere un reconocimiento y/o fidelización con el consumidor japonés, el cual tiene
mucha admiración por este tipo de contenido. Lo que se plantea para esta estrategia es
combinar la cultura peruana y la japonesa, dándole la forma a los envases con el rostro,
56
cuerpos, vestimentas de personajes clásicos de la cultura Inca, combinándolos con la
tipografía japonesa y el tipo de dibujo que utiliza para sus tan conocidos “Mangas”, que
están muy relacionados con esta cultura. Se prevé, que esto generara un impacto positivo
en el consumidor final, creando un lazo con este y fidelizándolo al producto que es el
arándano, obteniendo no solo un producto de calidad y con beneficios saludables, sino
también una nueva experiencia de compra relacionada con una combinación de culturas.
Esta estrategia de promoción que se realizará a través de una página web creada para
conocer el producto, podrá incluir aparte de estas historias gráficas, juegos interactivos que
tendrán como base la tipografía japonesa, al igual que los diseños gráficos de personaje
que tanto caracterizan a este tipo de contenido creado en este país.
6.2.9. Prospecto
El prospecto de clientes son los posibles compradores, ante aquello se tomará en cuenta
a las empresas de Japón que hallan importado de Perú alguna mercancía bajo la partida
arancelaria de 08.10.
Tabla 14 Empresas importadoras de productos peruanos de la partida del Sistema Armonizado
08.10
N° Empresa FOB US$ PESO KG
1 ASC CO LTD 2,308,259.2 562,026.5
2 KANEMATSU CORPORATION 531,231.6 210,325.4
3 G&C CORPORATION 253,588.6 92,963.2
4 NIKKA PLANNING CO LTD 161,334.4 50,417.0
5 ERUM FOOD SYSTEM CO LTD 93,600.0 18,000.0
6 CAMPOSOL FOODS TRADING 70,622.7 15,590.0
7 GUANG DONG RICH LOONG SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT LTD 64,121.6 5,400.0
8 WISMETTAC FOODS INC 60,861.9 41,504.2
9 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 56,225.3 23,330.0
57
10 CASCADE INTERNATIONAL FOODS 55,795.1 24,030.0
11 MARKET GARDNERS T A MG 49,393.0 19,972.0
12 MI PERU PRODUCTS IMPORTS LLC 48,031.6 18,136.4
13 FRUITRADE INTERNATIONAL INC. JOINTL 45,989.0 24,000.0
14 PROVELPACK SL 35,520.0 10,752.0
15 BEIJING GRIT TECHNOLOGY CO LTD 196.0 196.0
16 ITOCHU CORPORATION 212.0 232.0
17 SC FOODS CO LTD 50.2 78.0
18 TAIYO A & F CO LTD 40.0 20.0
19 TOYOTA TSUCHO FOODS CORPORATION 22.0 13.0
20 SPECIAL FRUIT NV 11.5 42.0
21 PACKAGED FOOD DIVISION DOLE KOREA LTD 10.0 10.0
Fuente: SUNAT Elaboración: propia
En la tabla 14, se presenta a las empresas de diferentes partes del mundo, que hallan
importado de Perú alguna mercancía bajo la partida del S.A. 08.10, ordena de mayor a
menos de acuerdo al importe FOB.
Sin embargo, se seleccionará 6 empresas japonesas agroindustriales que compren
arándano, las mismas que deben tener sus datos accesibles en internet para asegurar la
fiabilidad de la empresa y el posible cliente.
58
Tabla 15 Datos de empresas japonesas agroindustriales importadoras de productos peruanos de la
partida del Sistema Armonizado 08.10
EMPRESA ASC CO LTD KANEMATSU CORPORATION
TAIYO A & F CO LTD
SC FOODS CO LTD
TOYOTA TSUCHO FOODS CORPORATION
ITOCHU CORPORATIO
N
Dirección Kanda 91 Building 5F, 1-8-3 Kajicho,
1418 Kaminowa Shinden, Kuwana
Yubinbango104-0055, Chuo-ku
Piso 13, Edificio Sumitomo Corporation Takebashi
4-9-8 MEIEKI NAGOYA 23
5-1, Kita-Aoyama
Ciudad Tokio Tokio Tokio Tokio Tokio Tokio
Teléfono +81 3-5244-4660
+81 594-25-8353
+03 6220-1255
+81-3-6369-111
Correo [email protected]
Página web https://www.asc.co.jp/en/about/
https://www.gyc-corp.com/
https://www.tafco.jp/index.php
https://www.scfoods.co.jp/english/
https://www.toyotsu-shokuryo.com/en/
https://www.itochu.co.jp/en/index.html
Fundación 2000 1921 1950 1989 1968 1992
Fuente: google Elaboración: propia
En la tabla 15, se detalla los datos de las empresas japonesas que tienen relación con el
rubro agroindustrial, que ya han importado productos de la partida del S.A. 08.10., los
cuales son prospectos de clientes, ya que estas empresas compran arándano no
específicamente de Perú, por lo cual se puede aprovechar para ofrecer el producto
peruano. Para ello se debe poner en contacto con ellos, mediante correo, teléfono o en dos
de los casos dejando o afiliando el correo de la empresa.
59
7. Discusión de resultados
De acuerdo en lo planteado en el objetivo 1, cuyo propósito es analizar la evolución de las
exportaciones peruanas de arándanos frescos a Japón 2015-2019, se puede deducir que
las exportaciones, han incrementado llegando en el 2019 a un total de 824,361,500 USD,
representando un 51% con respecto al 2018, dando mérito a la creciente fama que ha
tenido el producto. Esto concuerda con lo planteado por Koo (2020), que Perú ha
destacado en las exportaciones de dicho producto, posicionándose en el primer exportador
mundial de arándano. Así mismo, en los últimos 5 años, las exportaciones peruanas se
han realizado en casi un 80% en los meses de agosto a diciembre, aprovechando que son
meses en los cuales el mercado internacional no puede abastecerse, concordando con lo
que señalan MINAGRI (2016), siendo esto indispensable para ir ganando clientes en el
mercado internacional.
Por otro lado, se encontró que el mercado japonés no ha tenido un historial de compras de
arándano fresco peruano, debido a que el fruto es relativamente nuevo en su consumo,
además que el país asiático tiene requisitos sanitarios y fitosanitarios bastantes rígidos.
Incluso, el mismo proceso de importación por parte del cliente se torna difícil debido al
estricto protocolo que debe llevarse, demostrando que el gobierno lleva un seguimiento
minucioso de cada proceso, como lo mencionó Pomareda (2015), que sostiene que la
cultura japonesa se basa en la confianza, el mismo que se aplica en las empresas y
productos que ofrecen en el mercado, las cuales se han establecido para la prevención y
protección del consumidor japonés.
En lo que respecta al objetivo N°2, cuyo propósito era la aplicación de las 9p de
mercadotecnia al mercado de Japón. A partir de esta herramienta se demostró que el
mercado japonés tiene un ambiente empresarial estricto, pero transparente lo que lo hace
confiable; sin embargo, esto no puede ser muy sencillo para el exportador peruano ya que
el cliente japonés exige evidencias fiables de todo el tratamiento que este recibe para
cerciorarse de que el producto es de calidad, acción que puede parecer engorrosa a la
vista del exportador peruano.
Por el lado las características demandadas por el mercado europeo, norteamericano
siendo de 14-16mm y los asiáticos con 14-18 mm teniendo una diferencia de 2 milímetros,
entre los dos primeros mercados con el asiático, lo cual podría sustentar que la producción
nacional se da más en relación al mercado europeo y norteamericano, ya que a esos
mercados son los destinos con mayor afluencia de nuestro producto nacional.
60
Por otro lado, con respecto al precio que se disponen a pagar los japoneses es mayor al
que los peruanos lo venden a otros países, viendo ahí una oportunidad para satisfacer en
específico dicho mercado. Por ello, para tener contacto con más futuros clientes se puede
participar en ferias internacionales que sean visitadas por empresarios japoneses como
FOODEX y Agroalimentaria, las cuales se caracterizan por su gran prestigio en el rubro
agroindustrial, ayudando a dar promoción de la empresa y su bien exportable. Además,
como se manifiesta en la tabla 14, se buscó prospectos de clientes japoneses los cuales
actualmente compran arándano a otros países, por lo cual ofrecerle el producto nacional a
un precio atractivo, produciría una relación comercial fructífera, como los describe la Oficina
Agrícola de Chile en Japón (2007).
61
8. Conclusiones
El análisis demuestra que el mercado japonés es un buen mercado destino para
nuestros arándanos frescos. Como es una cultura diferente, debemos adaptarnos
al cliente para obtener una venta y una mejor relación la cual ayudará a la
fidelización del cliente. Por ello, debemos adaptarnos a los requisitos que solicitan,
los cuales pueden ser más exigentes que otros países, pero estos darán fiabilidad
y prestigio al producto.
Nuestro arándano fresco se ha podido entrar a varios países europeos,
norteamericanos y asiáticos, satisfaciendo sus necesidades al grado de
posicionarnos en el primer exportador de arándano en el mundo, demostrando la
demanda de nuestro producto, sin embargo, hay países con los cuales aún no hay
concurrencia de exportaciones de dicho fruto, como es el caso de Japón, debido a
factores de conocimiento en el proceso o requisitos por parte del mercado.
La aplicación de las 9p ha ayudado a recolectar información sobre el mercado
japonés, a la cual se da ha dado énfasis en los requisitos de sanidad, concordando
con las Buenas Practicas e Higiene, Fitosanitarios y el proceso de importación por
parte del importador, el cual involucra al exportador con respecto a la facilidad para
otorgar la información que constate que el producto es de calidad y no atenta contra
la salud pública. Además de los estándares que debe cumplir el arándano, como
un calibre de 14-18 mm cada unidad o la capa cerosa que este debe poseer.
62
9. Recomendaciones
Con respecto a la P de precio, este debe establecerse de acuerdo a los costos
recurridos en toda su cadena logística más su porcentaje de ganancia, por lo que
se recomienda investigar los costos reales del proceso de exportación junto con las
cadenas de distribución, esto también variara de acuerdo al incoterms acordado por
ambas partes.
En el caso de la P de promoción, en la cual es participar en la feria FOODEX, se
recomienda contratar un intérprete de nacionalidad japonés, ya que de esa manera
los clientes se sentirán con mayor confianza al entablar negocios. Con respecto a
la P de producto, se debería averiguar cuál es el impacto del proceso de cultivo con
respecto al calibre del arándano, de esa manera se podría elaborar propuestas para
la mejor obtención del producto.
El proceso de exportación de arándano fresco a Japón, es diferente a una
importación en el Perú, refiriéndose a los documentos empleados y necesarios por
parte del gobierno japonés para la entrada comercial de productos. Por lo cual se
recomienda establecer una guía de los procesos y documentos necesarios en forma
detallada para dicha transacción comercial.
63
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68
ANEXO 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN
Variable Dimensión Indicador Sub
Indicador Técnica
Fuente o
informant
e
Item
Exportaci
ón de
arándano
s frescos
peruanos
Exportacio
nes
peruanas
de
arándano
Volumen
exportado TM
análisis
documen
tal
SUNAT
¿Cuál es
el
volumen
de
exportació
n de
arándano
s en
kilogramo
s?
Periodos
de
exportació
n
Meses
análisis
documen
tal
SUNAT
¿Cuál es
el periodo
de
exportació
n de
arándano
?
Empresas
exportado
ras
Empresas
exportado
ras
análisis
documen
tal
SUNAT
¿Quiénes
son el top
10 de
empresas
exportado
ras de
arándano
peruanos
?
69
Análisis
del
mercado
de Japón
9p de
Mercadotec
nia
Panorama PEST
análisis
documen
tal
Trading
Economic
s,
Santander
Trade
Markests,
DatosMac
ro
¿Cómo es
el
panorama
en Japón?
Permisos Requisitos
análisis
documen
tal
SENASA
-
Ministerio
de Salud,
Trabajo y
Bienestar
Social
Japón
¿Cuáles
son los
requisitos
de
ingreso?
Producto Fresco
análisis
documen
tal
PROMPE
RÚ
¿Cómo es
el
arándano
fresco?
Persona Personal
análisis
documen
tal
MINCETU
R
¿Cómo
debería
ser el
personal?
Packaging Envase-
embalaje
análisis
documen
tal
PROMPE
R-FAO
¿Cómo es
el envase
y
embalaje?
70
Precio Valor
Unitario
análisis
documen
tal
SUNAT
¿Cuál es
el valor
unitario
del
arándano
fresco?
Plaza Medio de
Ingreso
análisis
documen
tal
SEARAT
ES
¿Cómo se
ingresara
al
mercado?
Promoció
n
Proveedor
es y
consumid
or final
análisis
documen
tal
FOODEX-
ADEX-
MINCETU
R
¿Qué
promoción
se
aplicará?
Prospecto
Prospecto
de
Clientes
análisis
documen
tal
SUNAT
¿Cuáles
son los
prospecto
s de
clientes?
Fuente: Elaboración propia.
71
ANEXO 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Fuente: Elaboración propia.
72
ANEXO 3 LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EN EL ARÁNDANO DE JAPÓN.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Fuente: Recuperado de la Fundación de Promoción de Investigación de Química de Alimentos de Japón.
Reimpreso con permiso.
84
ANEXO 4 EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRODUCTOS PERUANO, BAJO LA PARTIDA
ARANCELARIA 0810
SUBPARTIDA EMPRESA FOB US$ PESO KG
0810905000 - Uchuvas
Frescas NIKKA PLANNING CO LTD 80,667.2 25,208.5
0810400000 - Arándano
fresco G&C CORPORATION 64,121.6 5,400
0810909000 - Grosellas
Frescas
GUANG DONG RICH LOONG SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT LTD 64,121.6 5,400.0
BEIJING GRIT TECHNOLOGY CO LTD 196.0 196.0
0811109000 - Fresas
(Frutilla)
ASC CO LTD 154,069.5 85,916.5
FRUITRADE INTERNATIONAL INC.
JOINTL 45,989.0 24,000.0
WISMETTAC FOODS INC 34,291.9 24,494.2
TOYOTA TSUCHO FOODS
CORPORATION 22.0 13.0
ITOCHU CORPORATION 192.0 192.0
WISMETTAC FOODS INC 10.0 10.0
PACKAGED FOOD DIVISION DOLE
KOREA LTD 10.0 10.0
SC FOODS CO LTD 50.0 50.0
0811901000 - con
edulcorantes G&C CORPORATION 45,065.2 17,013.0
0811909100 - Mango con
edulcorante
PROVELPACK SL 35,520.0 10,752.0
KANEMATSU CORPORATION 379730.8 169754.48
MARKET GARDNERS T A MG 49,393.0 19,972.0
85
TAIYO A & F CO LTD 40.0 20.0
TOYOTA TSUSHO FOODS
CORPORATION 10.0 10.0
ITOCHU CORPORATION 20.0 40.0
SC FOODS CO LTD 0.2 28.0
SPECIAL FRUIT NV 11.5 42.0
SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 56,225.3 23,330.0
WISMETTAC FOODS INC 26,560.0 17,000.0
CAMPOSOL FOODS TRADING 24,100.0 10,000.0
ASC CO LTD 137,389.7 62,110.0
0811909200 - Camú cama
con edulcorante NIKKA PLANNING CO LTD 80,667.2 25,208.5
0811909300 -Lúcuma con
edulcorante G&C CORPORATION 126,082.6 45,543.4
0811909400 -Maracuyá
con edulcorante
CASCADE INTERNATIONAL FOODS 55,795.1 24,030.0
TOYOTA TSUSHO FOODS
CORPORATION 10.0 10.0
0811909600 -Papaya con
edulcorante
G&C CORPORATION 82,741.0 29,961.8
MI PERU PRODUCTS IMPORTS LLC 48,031.6 18,136.4
0811909900 -los demás
con edulcorante
CAMPOSOL FOODS TRADING 70,622.7 15,590.0
KANEMATSU CORPORATION 151,500.8 40,570.9
ASC CO LTD 2,016,800.0 414,000.0
ERUM FOOD SYSTEM CO LTD 93,600.0 18,000.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: propia
86
ANEXO 5 CERTIFICACIÓN JAS
Fuente: Dulsan Organica S.A.