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Situación Coyuntural de la Industria de Alimentos y Bebidas en México

Panorama de la situación económica y productiva de la industria de alimentos y bebidas en México.

Lic. Armando Cobos | CANAINCA

Panorama Económico

1. Radiografía de la Economía y la Industria Mexicanas.

2. La Industria de Conservas Alimenticias en cifras.

3. Algunos aspectos Cualitativos.

1. Radiografía de la Economía y la Industria

Mexicanas

Balance de dos años de GobiernoMantener la gobernabilidad y restablecer los puentes

de diálogo y negociación con el Congreso para impulsar la aprobación de las reformas electoral, fiscal y de pensiones.

Abatir la inseguridad sigue siendo un asunto prioritario en la agenda nacional, para responder al reclamo colectivo y fortalecer el Estado de Derecho.

En materia económica hay luces y sombras. Conservar la estabilidad macroeconómica permitió consolidar el blindaje para hacer frente al deterioro de la economía mundial, sin sufrir daños mayores.

La actividad económica y el sector industrial mantienen un comportamiento a la baja; aumentan las tensiones inflacionarias y se amplía la brecha entre la oferta y la demanda anual de empleos.

Principales desafíos económicos: reactivar la economía; fortalecer al sector fabril; articular una estrategia industrial eficaz y consistente; reducir el costo-país y elevar la competitividad.

Principal Pendiente en materia industrial: Impulsar la revolución microeconómica, a través de una estrategia de promoción empresarial que impulse la modernización industrial, la rearticulación de cadenas productivas, el impulso a las empresas de menor tamaño, la sustitución eficiente de importaciones y la incorporación de mayor valor agregado nacional a la oferta exportable.

Al cierre de 2008 se espera que la industria nacional cierre con un crecimiento del 1.2% equivalente a la tercera parte del reportado en el último año de la Administración anterior.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones

5

1.71.2

2006 2007 2008e

Industria Nacional(Var.Anual)

La pérdida de dinamismo también afecta a la industria manufacturera, que concluirá este año en situación de virtual estancamiento, con un avance de 0.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones

4.7

1.40.3

2006 2007 2008e

Industria Manufacturera(Var.Anual)

En una economía débil, cuyo crecimiento es cada vez menor, la capacidad del aparato productivo para generar empleos también ha resultado seriamente afectada, ya que en el 2008 se estima crear sólo 420,000 fuentes de empleo.

Fuente: : Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones

607,893570,908

420,000

2006 2007 2008e

Empleos en el sector formal

Junio 2008

Julio 2008

Agosto2008

Debilidad del mercado externo y de la economía mundial

26% 26% 26%

La ausencia de cambios estructurales 20% 20% 20%

Presiones inflacionarias en nuestro país 16% 14% 14%Aumento en precios de insumos y materias primas 9% 5% 5%

Incertidumbre sobre la situación financiera internacional

5% 9% 9%

La política monetaria que se aplica 5% 5% 5%

Otros 19% 21% 21%

Factores que en los próximos meses podrían limitar el ritmo de la actividad económica

(Distribución porcentual de las respuestas)

Fuente: Encuesta aplicada por el Banco de México

“Encuesta sobre las expectativas de los

especialistas en economía del sector privado”

¿Cómo considera que evolucione el clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis

meses en comparación con los pasados seis meses? (Porcentajes de respuestas)

9 912

18

1013 13 9

47

3330

4348

4237

39

6158

4139

42

4550 52

Ene-08 Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago

Mejorará Seguirá igual Empeorará

Fuente: Encuesta aplicada por el Banco de México

Escenario Económico

Previsto

Los acontecimientos de los últimos meses obligan a revisar nuestro escenario económico.Estimamos que la inflación anual rondará el 5.6% al cierre del año, su mayor nivel de los últimos seis años. La actividad económica registrará un avance estimado en 2.2%, cifra menor al 3.3% reportado en 2007.La inversión productiva aumentará alrededor del 4.6%,ubicándose por abajo del crecimiento mostrado el año previo.La producción industrial avanzará 1.2% y su principal componente, el sector manufacturero, crecerá tan sólo0.3%.Este año, el sector formal de la economía generarácerca de 420 mil empleos, equivalentes a la mitad de los puestos de trabajo creados en 2007.

Indicadores Financieros

El aumento en las presiones inflacionarias y la estrategia del Banxico para contenerla elevando las tasas de interés, nos obligan a introducir ajustes en el comportamiento esperado de los indicadores financieros.

Inflación: elevamos nuestro pronóstico de 4.9 a 5.6%

Tasa de interés: aumentó de 7.90 a 8.20%

Tipo de cambio: lo reducimos de 10.69 a 10.20 pesos/dólar

Esto significa que, en lo que resta del año, se mantendrá el repunte de los precios, se elevará el precio del dinero y se mantendrá la fortaleza del peso respecto al dólar.

Producción, inversión y

empleo

3.7

0.8

1.6

2.5

3.6

3.12.9

2.1

0.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E

PIB Estados UnidosVar. %

En Estados Unidos los temores recesivos parecen moderarse. Ahora se piensa en una fuerte desaceleración, que llevará su crecimiento al más bajo nivel de los últimos 7 años.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

11.4

-5.6

-0.6

1.4

7.5 7.6

10

5.44.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e

Inversión ProductivaVar. %

El deterioro en el clima para los negocios, sumado al aumento en los costos de producción y al descenso en la demanda interna y externa, colocará a la inversión productiva en un nivel inferior al de 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

6.6

-0.20.8

1.4

4.2

2.8

4.8

3.12.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e

Producto Interno Bruto Var %

Pese al impulso de la inversión en infraestructura, cerraremos el año con un el menor crecimiento económico de los últimos cinco años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

La economía mexicana comienza a perder altura. En el primer trimestre del año su crecimiento fue de 2.6%, porcentaje inferior al de los dos trimestres previos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

6

5.1 4.9

3.7

2.5 2.6

3.4

4.2

2.6

I 06 II III IV I 07 II III IV I 08

Crecimiento trimestral de la economía mexicana

Var.% anualizada

Sector externo

Comercio Exterior(Millones de dólares)

Periodo Exportación Importación Saldo

2001 158 779.7 168 396.4 -9 616.7

2002 161 046.0 168 678.9 -7 632.9

2003 164 766.4 170 545.8 -5 779.4

2004 187 998.6 196 809.7 -8 811.1

2005 214 233.0 221 819.5 -7 586.6

2006 249 997.2 256 130.4 -6 133.2

2007e 273 085.1 283,852.3 -10 767.3

2008e 290,391.3 306,124.5 -15,733.2

En 2008 las exportaciones alcanzarán un nivel histórico, en tanto que las importaciones rebasarán la barreras de los 300 mil millones de dólares

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Estimaciones

22,396

19,736

19,037

20,956

18,759

2004 2005 2006 2007 2008e

IEDMlls de Dls

En 2008 la inversión extranjera directa descenderárespecto a 2007, pero se mantendrá en niveles elevados

Fuente: Banco de México, Secretaría de Economía y Estimaciones Propias

2. La Industria de Conservas

Alimenticias en cifras.

Asamblea General Ordinaria

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias

Cobertura Geográfica

CANAINCA agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y empaque de alimentos procesados. Es

importante señalar que CANAINCA es la única organización nacional que representa a este sector.

CANAINCA:CANAINCA: tiene un total de tiene un total de 5353 Empresas Asociadas Empresas Asociadas

52%37%

11%

GrandesMedianasPequeñas

RealizRealizáándose desde 1987 con 21 nndose desde 1987 con 21 núúmerosmeros

Memoria Estadística

Los Productos de la Industria se clasifican en 12 Sectores

1. Jugo, Néctar y Bebidas de Fruta

2. Productos del Mar

3. Mayonesa, Mostaza y Aderezo

4. Chiles

5. Sopas y Cremas

6. Salsas y Condimentos

7. Especialidades Alimenticias

8. Legumbres

9. Postres

10. Frutas en Almíbar

11. Puré y Pasta de Tomate

12. Otros Sectores

9.8%

8.6%

6.4%

4.7%

4.7%

4.6%

4.2%

3.0%

1.4%-4.0%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Servicios f inancieros y de seguros

Electricidad, agua y gas

Conservas Alimenticias

Comercio

Industrias manufactureras

Transportes, correos yalmacenamiento

PIB

Construcción

Agricultura, ganadería, aprov.forestal, pesca y caza

Minería

Crecimiento del PIB y de los Principales Sectores

Durante el 2007 la Industria de Conservas Alimenticias generó Ventas, tanto Directas como por Maquilas, por

$54,196.9 millones de pesos, y en el 2006 registró $51,124.2 millones de

pesos, generando con ello un crecimiento para la industria del 6%.

El total de las ventas Directas se logra incluyendo las transacciones llevadas a cabo entre los 12 Sectoresen los que está organizada su operación comercial.

31.7%

11.4%9.3% 8.8%

6.5% 6.8% 6.5%4.2% 3.6%

1.5% 2.5%

7.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Jugo

, Néc

tar y

Bebi

da d

eFr

uta

Prod

ucto

s de

lM

ar

May

ones

a,M

osta

za y

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Frut

as e

nAl

míb

ar

Puré

y P

asta

de

Tom

ate

Otro

sS

ecto

res*

El total de Cajas comercializadas durante el 2007 por la Industria de Conservas fue de 425.9 millones de unidades.

El total de Toneladas desplazadas fue de 3.9 millones en el 2007, con un crecimiento de 5.3%con respecto al año anterior.

Fuentes de Ingreso, prácticamente tres cuartas partes (74.7%) del Total de las Ventas Directas en el 2007 fueron generadas por las Conservas Fabricadas en el País ($40,856.4 millones de pesos) .

Países de Destino y Categorías ExportadasEstados Unidos 87.09% Total Exportaciones 2007 $6,283.8 millones de pesos

Centro-Sur América 8.54%Panamá, Venezuela y Costa Ric 1.92%Guatemala 0.47%Belice 0.31%Honduras 0.31%Argentina 0.27%El Salvador 0.13%Otros 5.11%

Europa 2.31% Reino Unido 0.86% Alemania 0.92% España 0.39%Otros 0.14%

Asia 0.86% China 0.74% Japón 0.04% Corea 0.08%

Otros 1.20%

Frijoles, Chiles, Salsas y Frutas en Almíbar

Chiles, Frijoles, Salsas y Consomés

Jugos, Néctares y Chiles

Sopas y Cremas, Chiles, Frijoles, SalsasJugos y Néctares, Atún, Gelatinas y Flan

Jugos y Néctares, Chiles, Frijoles, Salsas Especialidades y Bebidas en Polvo

Estados Unidos Centro-Sur América

Europa Asia

Otros

Origen de las Importaciones

Países de Origen y Categorías Importadas

Estados Unidos 45.88% Total Importaciones 2007 $3.524.2 millones de pesos

Centro-Sur América 36.29%Chile 26.91%Argentina 8.90%Guatemala 0.38%Panamá 0.10%Perú 0.01%

Europa 16.58%España 10.29%Grecia 4.13%Italia 2.16%

Asia 1.25%Tailandia 1.23% China 0.02%

Sopas y Cremas y Frutas en Almíbar

Frutas en Almíbar, Aceitunas y Chile

Frutas en Almíbar y Aceitunas

Frutas en AlmíbarEstados Unidos Centro-Sur América Europa Asia

Canales de DistribuciónCrec.06-jul

Total Ventas DIRECTAS $ 47,622,256 100% $ 50,690,274 100% 6,40%

Mayoristas y Distribuidores $ 18,417,427 38,70% $ 19,869,217 39,20% 7,90% Autoservicios $ 16,618,604 34,90% $ 18,025,778 35,60% 8,50% Distribución Directa a Detallistas $ 4,094,558 8,60% $ 4,130,401 8,10% 0,90% Maquila a Marcas Libres $ 403,604 0,80% $ 375,890 0,70% -6,90% Exportación $ 6,060,561 12,70% $ 6,283,773 12,40% 3,70% Gobierno $ 1,503,227 3,20% $ 1,407,449 2,80% -6,40% Otros $ 524,276 1,10% $ 597,766 1,20% 14,00%

Participación 2006 vs2007

Nota: Las Ventas DIRECTAS no incluyen las Maquilas a empresas de la Misma Industria

Miles de Pesos2006 2007

1.1%1.2%

3.2%2.8%

12.7%12.4%

0.8%0.7%

8.6%8.1%

34.9%35.6%

38.7%39.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Mayoristas y Distribuidores

Autoservicios

Distribución Directa a Detallistas

Maquila a Marcas Libres

Exportación

Gobierno

Otros

2006

2007

3. Algunos aspectos cualitativos.

a) Riesgos vs. Oportunidades.

b) Productividad y Competitividad.

c) Hábitos y Tendencias del Consumidor.

d) Nuevos Productos y Presentaciones.

e) Conocimiento exacto de los Mercados Externos.

f) Expectativas.

Lic. Armando Cobos Pérezarmandocobos@canainca.org

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