por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016

¿POR QUÉ CONSUMIMOS COMO CONSUMIDOS LOS COLOMBIANOS?

1@ ONSUMIENDO

Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar

2@ ONSUMIENDO

3@ ONSUMIENDO

4@ ONSUMIENDO

5@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

6@ ONSUMIENDO

7@ ONSUMIENDO

8@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

28% 30%

14% 16%11%

10%10%

42%39%

0%0% 0% 0% 1%

0%1% 1% 0% 0%

2%3% 2% 3% 1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL SALARIÓ MÍNIMO?

Esta dinámica inflacionaria que se viene arrastrando desde el 2015 y durante los primeros 5 meses delaño siguen registrando que el salario mínimo en términos reales siga perdiendo capacidad de compra, locual puede que se comporte así hasta mediados del segundo semestre del año.

VARIACION ANULA DEL SMLV REAL

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

66,21% 66,45% 65,92% 65,87% 64,74%68,03%

76,57%78,51% 78,79% 79,04% 78,25%

82,44%

10,37%12,05% 12,87% 13,17% 13,50% 14,41%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES

COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

0,67%0,58%

-0,59%-0,67%

0,09%0,02%

-0,08%

-1,52%

-1,99%

VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR MES

jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16

-30,00%

-20,00%

-10,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16

jun.-15

jul.-15

ago.-15

sep.-15

oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16

feb.-16

mar.-16

abr.-16

may.-16

jun.-16

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO

-0,08%5,00%-2,89%-0,09%0,76%0,35%21,74%-14,85-1,86%-2,52%-2,16% 1,62%-1,99%

MAXIMO 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8% -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% 0,9%

PROMEDIO 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0% -2,6% -2,0% -0,8% 0,2% 0,2%

MINIMO -0,7% 5,0% -7,5% -0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,7%

VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87% 11,72%

10,61%

10,01%

10,93% 10,84%

9,53%9,79%

6,29% 6,29%

3,10%2,65%

1,48% 1,47%

-0,47%

4,40% 4,42% 4,46%4,75%

6,39%6,77%

7,46% 7,59%7,98% 7,93%

Variación Anual de los GastosTamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

001-TOTAL (T )-NACIONAL-

PROMEDIO-PESOS; 10,54%

UNIDADES; 3,54%

10,00%

12,00%

VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

-2,03%

6,49% 6,58%

1,74% 1,64%

-0,12%may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16

Variación Anual de Canales

CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )

jun-16 ANUAL

NIVEL VAR IPC 6-2016 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS

001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 100,00% -0,47%

002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,45% 1,02% -21,82% 0,10%

223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,00% -2,32% 49,76% -0,23%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,38% -1,14% 5,49% -0,03%

421-SALUD (G ) 7,67% 5,55% -1,96% 5,46% -0,03%

469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,11% -2,18% 6,68% -0,03%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% -18,65% 0,09%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,44% -4,22% 45,10% -0,21%

637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,91% -3,57% 27,97% -0,13%

jun-16 MENSUAL

NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS

001-TOTAL (T ) 0,48% -1,52% -1,99% 100,00% -1,99%

002-ALIMENTOS (G ) 0,51% -1,02% -1,52% 20,71% -0,41%

223-VIVIENDA (G ) 0,40% -1,72% -2,11% 28,14% -0,56%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,39% -5,21% -5,58% 17,57% -0,35%

421-SALUD (G ) 0,66% -0,67% -1,32% 2,28% -0,05%

469-EDUCACIÓN (G ) 0,03% -2,10% -2,14% 4,07% -0,08%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 3,16% 9,70% 6,33% -15,79% 0,31%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,40% -4,16% -4,55% 30,38% -0,61%

637-GASTOS VARIOS (G ) 0,46% -2,17% -2,62% 12,64% -0,25%

jun-16

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 5,86% 0,36% 15

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 48,22% -1,51% 88

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 34,92% -2,00% 178

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 30,60% 29,56% -0,79% 41

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,14% -0,45% 27

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,15% -3,93% 285

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,45% -2,43% 237

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,47% -2,66% 258

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,10% -1,86% 148

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 1,80% -2,35% 227

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,11% -2,09% 189

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,30% -2,42% 234

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,38% -2,48% 242

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,96% -0,94% 48

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 4,03% -1,66% 114

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,05% -1,95% 165

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,92% -0,63% 35

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,47% 1,34% -1,10% 61

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,39% -2,18% 203

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,82% -2,03% 182

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,90% -1,42% 83

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 146

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,05% -2,20% 208

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,52% -1,95% 164

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,41% -5,55% 294

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,42% -2,91% 270

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -0,73% -4,22% 288

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,07% -2,68% 262

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,57% -1,94% 162

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,66% 2,87% 5

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,19% -4,47% 293

NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27%

566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43%

014-PASTAS SECOS (P ) 7,07% 9,16% 1,95%

634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P ) -1,63% -0,06% 1,60%

131-OTRAS DE MAR (P ) -0,46% 0,04% 0,50%

005-ARROZ (P ) 1,91% 2,28% 0,36%

009-HARINA DE MAÍZ Y OTRAS HARINAS (P ) 8,11% 8,43% 0,30%

561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10%

609-OTROS MEDIOS TRANSPORTE URBANO (P ) 3,09% -0,10% -3,09%

089-MORAS (P ) 42,93% 38,44% -3,14%

603-BUSETA (P ) 2,30% -1,04% -3,27%

041-YUCA (P ) -0,87% -4,27% -3,42%

527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68%

593-LLANTAS (P ) 12,01% 7,49% -4,04%

161-PANELA (P ) 13,76% 8,93% -4,25%

069-FRÍJOL (P ) 15,59% 10,44% -4,46%

072-ARVEJA (P ) 53,55% 45,01% -5,56%

043-OTROS TUBÉRCULOS (P ) 57,88% 47,10% -6,83%

17@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE18

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

20@ ONSUMIENDO

El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.

10,0%0

TASA E INFLACIÓN

IPC TASA BANREP TASA REAL

21@ ONSUMIENDO

22@ ONSUMIENDO

9,3%8,5%

11,6% 11,4%

10,0%10,7% 10,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

23@ ONSUMIENDO

Cuadro A1

Proyecciones para 2016

Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en

del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades

fin de (porcentaje) (porcentaje)

Analistas Locales

Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20

ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10

Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60

Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20

BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80

BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60

Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30

Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60

Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20

Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d

Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70

Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52

Analistas Externos

Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4

Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20

Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d

JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d

Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30

/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.

(porcentaje del

(porcentaje)

24@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

25@ ONSUMIENDO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO

164161

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

TOM TOH

AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA

MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

26@ ONSUMIENDO

22,0%25,0%

11,1%12,9%

19,3% 19,2%

15,9% 16,0%

VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

27@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

28@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS ANUALES

DE $10 MILLONES

QUE LE GUSTA LA MUSICA,

EL ARTE Y LA FILANTROPIA

29@ ONSUMIENDO

30@ ONSUMIENDO

BOGOTA

MEDELLIN

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA

VILLAVICENCIO

COLOMBIA

RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA

Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros

31@ ONSUMIENDO

32@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

UNBUENDIAMEPREGUNTE…33

@ ONSUMIENDO

¿PARAQUÉCARAJO

FUÉQUÉCOMPRÉESTO?34

@ ONSUMIENDO

35@ ONSUMIENDO

YDESPUÉSMEPREGUNTÉ

¿PARAQUÉMELOVENDIERON?36

@ ONSUMIENDO

37@ ONSUMIENDO

38@ ONSUMIENDO

YAQUELOTENGO

¿QUÉHARECONEL?

39@ ONSUMIENDO

40@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO;

DEBEMOS HACERLO SIMPLE

41@ ONSUMIENDO

¿ES PROBABLE?

CON UNA PROBABILIDAD DE

10E -1´000.000

SeguimosComprando

42@ ONSUMIENDO

¿Por Qué?

43@ ONSUMIENDO

El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.

4,2 3,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

(10,0)

I II III

ual I II II

2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr

DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital

45@ ONSUMIENDO

NO ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…

46@ ONSUMIENDO

….ES EL MARKETING,ZOPENCO…

@ ONSUMIENDO

MARKETING

@ ONSUMIENDO

MARKETING

49@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIÓN DE LOS HOGARES?

Los hogares se sienten bien y satisfechos con su microeconomía tanto que están atravesando por su mejor momentode este año según ellos, pero la percepción de la economía en general que tienen los hogares en los últimos meses amejorado con respecto a las ultimas mediciones.

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO

¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?

El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio.

AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB

¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015?

Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR

¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA?

10 Q PART%PIB

IMPUESTOS

ACT&SER SOCIALES

EST FINANCIEROS

TRANSPORTE

COMER/HOT/REST

CONSTRUCCIÓN

ELEC/GAS/AGUA

INDUSTRIA

MINERIA

(3,21)

(8,62)

(4,30)

(1,13)

(1,87)

(4,36)

(0,42)

(0,82)

(1,08)

(2,89)

(1,44)

(3,26)

(0,72)

(1,85)

(3,49)

(1,98)

(0,07)

(0,46)

(1,54)

(4,64)

20162010 2011 2012 2013 2014 2015

Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde).

Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR

Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.

4.918,9

ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4

REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES

ANUALES; 12,9

MENSUALES; 1,6

REMESAS EN BILLONES DE PESOS

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05

2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60

2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57

2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93

2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79

2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58

2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08

2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94

2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99

Datos en Billones de pesos

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%

2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%

2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%

2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%

2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%

2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%

2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%

2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%

Datos en variaciones anuales

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

6,25% 6,27%

10,31%

-1,55%-1,29%

5,04% 5,03%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR

CORRIENTES REALES

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?

-30,0%

-20,0%

-10,0%

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES

Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anualesun 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en añospasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra engran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios de los alimentos y el mantenimiento dela vivienda, la contención en el gasto para el mes de junio fue de 1,5%.

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA

59@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.

6,8% 6,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFLACIÓN EN COLOMBIA

61@ ONSUMIENDO

NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015

001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%

002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%

223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%

421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%

469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%

637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN

30.000

50.000 50.000

ago.-14 ago.-15 ago.-16

Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%

Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

0,2%0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,3%-0,5%

1,9% 1,9%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%8,0%

5,0% 5,0%

-0,025

-0,015

-0,005

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN?

EXPECTATIVAS E IPC

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA DICIEMBRE PRESENTE AÑO IPC

La inflación ha sido la sorpresa de2016; el Banco de la Repúblicacontinua subiendo las tasas de interéssin ningún éxito y las expectativas delos operadores financieros siguen alalza, pero con una brecha nunca antesvista frente a los datos.

Esto hace pensar que hay una fuerteespeculación en el mercado, en losalimentos, mas cabe anotar que sonlos servicios lo que mas estánmoviendo la inflación, particularmentelos servicios públicos y los arriendos.

31,34%

24,80%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

67@ ONSUMIENDO

68@ ONSUMIENDO

69@ ONSUMIENDO

15,60%

22,27%

18,29%18,90%

21,78%21,24% 21,42%

12,49%

10,78%

17,84%

16,45%

14,52%

10,57%10,28%

15,43%

12,72%13,23%

14,26%

13,44% 13,25%

10,06%

2,92% 4,58%4,82%

4,94% 5,00%

6,58% 6,87%7,21%

4,52%5,28%

7,06%6,60% 6,42%

may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16

Variación Anual de los Gastos

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

70@ ONSUMIENDO

jun-16

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% 3

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296

ENTRETENIMIENTO 3 518-ARTÍCULOS CULTURALES (SC ) 1,07% -2,14% -3,18% 277

ENTRETENIMIENTO 2 519-LIBROS (P ) 4,09% 1,77% -2,23% 215

ENTRETENIMIENTO 2 521-REVISTAS (P ) 4,29% 1,34% -2,82% 265

ENTRETENIMIENTO 2 523-PERIÓDICOS (P ) -1,97% -3,82% -1,88% 153

ENTRETENIMIENTO 3 526-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS (SC ) 2,86% -0,92% -3,68% 284

ENTRETENIMIENTO 2 527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68% 283

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24

ENTRETENIMIENTO 3 531-APARATOS DE VIDEO (SC ) 7,01% 4,64% -2,22% 214

ENTRETENIMIENTO 2 532-TELEVISOR (P ) 6,33% 4,01% -2,19% 205

ENTRETENIMIENTO 2 534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 8,52% 6,53% -1,83% 142

ENTRETENIMIENTO 3 539-APARATOS DE SONIDO (SC ) 5,85% 5,26% -0,56% 31

ENTRETENIMIENTO 2 540-EQUIPO DE SONIDO (P ) 5,85% 5,88% 0,02% 19

ENTRETENIMIENTO 2 542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P ) 1,60% -0,09% -1,66% 113

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1

ENTRETENIMIENTO 3 545-SERVICIOS PARA DISTRACCIÓN, ESPARCIMIENTO (SC ) 7,50% 13,05% 5,17% 2

ENTRETENIMIENTO 2 546-SERVICIOS DE T.V. (P ) 6,96% 4,24% -2,54% 249

ENTRETENIMIENTO 2 550-ALQUILER DE VIDEOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS (P ) 4,81% 2,69% -2,02% 181

ENTRETENIMIENTO 2 553-SERVICIOS DE TURISMO (P ) 3,97% 1,03% -2,83% 266

ENTRETENIMIENTO 2 556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27% 4

ENTRETENIMIENTO 3 560-OTROS GASTOS RELACIONADOS (SC ) -0,22% -0,23% -0,01% 20

ENTRETENIMIENTO 2 561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10% 17

ENTRETENIMIENTO 2 563-REVELADO DE FOTOGRAFÍA (P ) -0,22% -1,02% -0,80% 42

ENTRETENIMIENTO 3 565-ARTÍCULOS PARA AFICIONES (SC ) 7,94% 9,21% 1,18% 9

ENTRETENIMIENTO 2 566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43% 6

ENTRETENIMIENTO 2 569-ARTÍCULOS DEPORTIVOS (P ) 12,55% 11,35% -1,06% 58

2015 cerró con un total de 58 millones de espectadores.

$492,210 Millones fueron el recaudo de las taquillas en el 2015 gracias 338 películas estrenadas en el año .

Este primer trimestre las taquillas ya recaudaron $98 mil millones de pesos y esto puede anunciar un

recaudo muy superior para este 2016.

La quinta ola

Capitan America : Civil War

Doctor Strange

Deadpool

X- Men: Apocalipsis

Bataman vs Superman

Suicide Squad

Finding Dory

How to Train Your Dragon 3

Suspiria

Angry Brids

Warcraft

Frozen 2

Cartoon All-Star to the Rescure 2

G.I.Joe 3

Teenage Muntant Ninja Turtles 2

Assassins Creed

Star Trek 3

Alicia en el Pais de las Maravillas 2

Ahora me ves 2

The Conjuring 2

Independence Day 2

Kong Fu Panda 2

Residen Evil 6

Sex and The City 3

The Expendables 4

Yu-GI-OH

Ice Age

Buscando a Dora

Los Invencibles 2

Debido al crecimiento de la categorías han aumentado la ofertade servicios de cine a lo largo del país permitiéndole a maspersonas acceder a este tipo de actividades a un menor costos.

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE ENTRETENIMIENTO CINE?

72@ ONSUMIENDO

3,14%2,91%

4,23%3,92%

6,54%6,82%

4,37% 4,45%

4,20% 4,35%

-3,19%

-3,66% -3,59%-3,33%

-2,09%

-0,13%-0,51%

1,07% 1,07%

1,56%1,78%

-0,38%

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-566-DISCOS (P )

73@ ONSUMIENDO

4,23%4,41%

4,58% 4,63%

-0,46%

-0,53%

-2,23%

0,99% 0,92%1,19%

1,54%1,75%

2,65% 2,49% 2,64%

3,20%3,56%

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-519-LIBROS (P )

74@ ONSUMIENDO

-10,6%

-4,7%-5,5%

-3,0%-3,8%

-11,5%

4,0%2,9%

2,5%3,7%

3,0%2,1%

9,9%8,8%

0,6%1,5%

ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16

PANAMERICANA

VENTAS LIBROS PRECIO

75@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

2000 2014

76@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

77@ ONSUMIENDO

78@ ONSUMIENDO

79@ ONSUMIENDO

80@ ONSUMIENDO

81@ ONSUMIENDO

82@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

83@ ONSUMIENDO

84@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

CONOCEMOS AL

CONSUMIDOR Y LO

EDUCAMOS …

COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….

AMAZÓNICO2%

BOYACENCES3%

CAUCANOS3% CHOCOANOS

COSTEÑOS14%

ISLEÑOS0%

LLANEROS3%

OPITAS5%PAISAS

PASTUSOS4%

ROLOS22%

SABANEROS7%

SANTANDEREANOS7% VALLUNOS

86@ ONSUMIENDO

NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR

LO MISMO

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

87@ ONSUMIENDO

88@ ONSUMIENDO

89@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

90@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

91@ ONSUMIENDO

92@ ONSUMIENDO

NECESIDADFRECUENTE

PRECIO

ACTUALIZAR

PROMOCION

REMPLAZAR

COSTUMBRE

CALIDAD

FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO

ACTUALES GATILLOS DE COMPRA

DESEOPRIMERA COMPRA

IDENTIFICACIÓN DRIVEN

RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN

@ ONSUMIENDO

94@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

CARO95

@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

@ ONSUMIENDO

VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR

@ ONSUMIENDO

HAGA GANAR ALCOMPRADOR

@ ONSUMIENDO

VENDA ALPRECIO QUE ES

99@ ONSUMIENDO

LASPR3GUNTAS

¿PORQUÉNOSGUSTAMAS

LOQUENOTENEMOS?

100@ ONSUMIENDO

PORQUEBUSCAMOS

ABUNDACIAANTES

QUEESCASES101

@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉCREEMOSENLAS

MALASNOTICIAS?

102@ ONSUMIENDO

PORQUESABERDE

LOMALONOSPROTEGE103

@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉYANOSOMOS

FELICES?

104@ ONSUMIENDO

PORQUECONFUNDIMOS

FELICIDADCONDIVERSIÓN105

@ ONSUMIENDO

LAVERDAD,LA DURAVERDAD

LASVENTAS,VENDEN

ELMERCADEO,SATISFACE

106@ ONSUMIENDO

107@ ONSUMIENDO

12,41% 13,43%

28,23%

13,28% 11,11%5,37%

84,07%77,91%

69,40%

84,82%84,77%

86,58%

3,51%8,66%

2,37% 1,90% 4,12%8,05%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

108@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

CONOCEMOS AL

CONSUMIDOR Y LO

EDUCAMOS …

109@ ONSUMIENDO

Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+

SI EL MARKETERO CUMPLE

110@ ONSUMIENDO

111@ ONSUMIENDO

112@ ONSUMIENDO

NUESTRA MISIÓN EN MERCADEOES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN

MOMENTOS

@ ONSUMIENDO

Escriba un correo a

camilo.herrera.consumiendo@gmail.comE inmediatamente le llegará.

Muchas gracias por dejarme compartirles

lo que el consumidor me ha enseñado…

¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?

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Marketing

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100 colombianos

en que consumimos electricidad