por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016
TRANSCRIPT
¿POR QUÉ CONSUMIMOS COMO CONSUMIDOS LOS COLOMBIANOS?
1@ ONSUMIENDO
2
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
2@ ONSUMIENDO
3
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
3@ ONSUMIENDO
4
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
4@ ONSUMIENDO
5@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
6@ ONSUMIENDO
7@ ONSUMIENDO
8@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
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4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
9
¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL SALARIÓ MÍNIMO?
Esta dinámica inflacionaria que se viene arrastrando desde el 2015 y durante los primeros 5 meses delaño siguen registrando que el salario mínimo en términos reales siga perdiendo capacidad de compra, locual puede que se comporte así hasta mediados del segundo semestre del año.
-3,0%
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VARIACION ANULA DEL SMLV REAL
10
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
66,21% 66,45% 65,92% 65,87% 64,74%68,03%
76,57%78,51% 78,79% 79,04% 78,25%
82,44%
10,37%12,05% 12,87% 13,17% 13,50% 14,41%
0,00%
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16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
11
0,95%
0,62%
0,33%
0,67%0,58%
0,09%
0,25%
0,01%
0,24%
-0,59%-0,67%
0,09%0,02%
-0,08%
0,11%
-1,52%
-1,99%
0,48%
VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC
VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR MES
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
-30,00%
-20,00%
-10,00%
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10,00%
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40,00%
jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16
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may.-16
jun.-16
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
-0,08%5,00%-2,89%-0,09%0,76%0,35%21,74%-14,85-1,86%-2,52%-2,16% 1,62%-1,99%
MAXIMO 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8% -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% 0,9%
PROMEDIO 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0% -2,6% -2,0% -0,8% 0,2% 0,2%
MINIMO -0,7% 5,0% -7,5% -0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,7%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
12
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%9,79%
8,09%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48% 1,47%
-0,47%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98% 7,93%
8,20%
8,60%
Variación Anual de los GastosTamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO-PESOS; 10,54%
UNIDADES; 3,54%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
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VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
13
4,85%
5,34%
4,59%
5,35%
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3,61%
2,95%
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5,37%
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5,47%
6,49% 6,58%
6,07%
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3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,12%may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
14
jun-16 ANUAL
NIVEL VAR IPC 6-2016 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 100,00% -0,47%
002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,45% 1,02% -21,82% 0,10%
223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,00% -2,32% 49,76% -0,23%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,38% -1,14% 5,49% -0,03%
421-SALUD (G ) 7,67% 5,55% -1,96% 5,46% -0,03%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,11% -2,18% 6,68% -0,03%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% -18,65% 0,09%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,44% -4,22% 45,10% -0,21%
637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,91% -3,57% 27,97% -0,13%
jun-16 MENSUAL
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 0,48% -1,52% -1,99% 100,00% -1,99%
002-ALIMENTOS (G ) 0,51% -1,02% -1,52% 20,71% -0,41%
223-VIVIENDA (G ) 0,40% -1,72% -2,11% 28,14% -0,56%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,39% -5,21% -5,58% 17,57% -0,35%
421-SALUD (G ) 0,66% -0,67% -1,32% 2,28% -0,05%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,03% -2,10% -2,14% 4,07% -0,08%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 3,16% 9,70% 6,33% -15,79% 0,31%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,40% -4,16% -4,55% 30,38% -0,61%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,46% -2,17% -2,62% 12,64% -0,25%
15
jun-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 5,86% 0,36% 15
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 48,22% -1,51% 88
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 34,92% -2,00% 178
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 30,60% 29,56% -0,79% 41
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,14% -0,45% 27
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,15% -3,93% 285
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,45% -2,43% 237
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,47% -2,66% 258
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,10% -1,86% 148
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 1,80% -2,35% 227
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,11% -2,09% 189
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,30% -2,42% 234
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,38% -2,48% 242
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,96% -0,94% 48
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 4,03% -1,66% 114
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,05% -1,95% 165
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,92% -0,63% 35
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,47% 1,34% -1,10% 61
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,39% -2,18% 203
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,82% -2,03% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,90% -1,42% 83
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 146
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,05% -2,20% 208
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,52% -1,95% 164
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,41% -5,55% 294
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,42% -2,91% 270
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -0,73% -4,22% 288
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,07% -2,68% 262
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,57% -1,94% 162
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,66% 2,87% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,19% -4,47% 293
ANUAL
16
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27%
566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43%
014-PASTAS SECOS (P ) 7,07% 9,16% 1,95%
634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P ) -1,63% -0,06% 1,60%
131-OTRAS DE MAR (P ) -0,46% 0,04% 0,50%
005-ARROZ (P ) 1,91% 2,28% 0,36%
009-HARINA DE MAÍZ Y OTRAS HARINAS (P ) 8,11% 8,43% 0,30%
561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10%
609-OTROS MEDIOS TRANSPORTE URBANO (P ) 3,09% -0,10% -3,09%
089-MORAS (P ) 42,93% 38,44% -3,14%
603-BUSETA (P ) 2,30% -1,04% -3,27%
041-YUCA (P ) -0,87% -4,27% -3,42%
527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68%
593-LLANTAS (P ) 12,01% 7,49% -4,04%
161-PANELA (P ) 13,76% 8,93% -4,25%
069-FRÍJOL (P ) 15,59% 10,44% -4,46%
072-ARVEJA (P ) 53,55% 45,01% -5,56%
043-OTROS TUBÉRCULOS (P ) 57,88% 47,10% -6,83%
17@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE18
@ ONSUMIENDO
19
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
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120
140
160
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500,0
1.000,0
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2.000,0
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3.500,0
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08
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09
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10
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12
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13
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14
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/20
14
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/05
/20
15
01
/11
/20
15
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
20@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%0
1/0
1/2
00
2
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/04
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03
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08
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09
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/20
11
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/20
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/20
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/01
/20
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/01
/20
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15
01
/07
/20
15
01
/10
/20
15
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
21@ ONSUMIENDO
22@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
23@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
24@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
25@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO
164161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
26@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
27@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
28@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
29@ ONSUMIENDO
30@ ONSUMIENDO
40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
3%
2%
21%
8%
5%
10%
0%
1%
10%
3%
5%
11%
29%
5%
9%
2%
11%
5%
2%
4%
0%
1%
8%
7%
26%
3%
0%
10%
12%
13%
4%
3%
6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CA
CH
AC
OS
PA
ISA
SV
ALL
UN
OS
CO
STEÑ
OS
SA
NTA
ND
EREA
NO
SPA
STU
SO
SO
PIT
AS
LLA
NERO
SC
OLO
MBI
AN
OS
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
31@ ONSUMIENDO
32@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
UNBUENDIAMEPREGUNTE…33
@ ONSUMIENDO
¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?34
@ ONSUMIENDO
35@ ONSUMIENDO
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?36
@ ONSUMIENDO
37@ ONSUMIENDO
38@ ONSUMIENDO
YAQUELOTENGO
¿QUÉHARECONEL?
39@ ONSUMIENDO
40@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO;
DEBEMOS HACERLO SIMPLE
41@ ONSUMIENDO
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
SeguimosComprando
42@ ONSUMIENDO
¿Por Qué?
43@ ONSUMIENDO
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
44
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I
2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr
DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
45@ ONSUMIENDO
NO ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…
46@ ONSUMIENDO
….ES EL MARKETING,ZOPENCO…
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
49@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
50
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIÓN DE LOS HOGARES?
Los hogares se sienten bien y satisfechos con su microeconomía tanto que están atravesando por su mejor momentode este año según ellos, pero la percepción de la economía en general que tienen los hogares en los últimos meses amejorado con respecto a las ultimas mediciones.
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO
51
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio.
0,7
(4,6)
5,3
2,9
5,2
2,7
1,8
3,8
1,7
2,3
2,5
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB
¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015?
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA?
10 Q PART%PIB
6,1%
6,8%
11,1%
3,5%
7,4%
12,2%
7,2%
20,3%
15,2%
9,8%
PIB
IMPUESTOS
ACT&SER SOCIALES
EST FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMER/HOT/REST
CONSTRUCCIÓN
ELEC/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRO
3,61
4,16
4,77
2,32
3,42
3,26
4,56
8,15
1,10
13,10
(3,21)
I
3,52
6,16
3,94
2,70
5,90
3,55
(8,62)
5,32
3,33
13,85
1,04
II
3,45
6,45
2,90
4,15
7,90
6,15
(4,30)
2,25
0,14
9,75
(1,13)
III
5,30
9,64
2,85
5,37
7,62
7,75
8,78
0,08
2,77
6,11
4,07
IV
5,65
10,38
2,29
5,60
6,54
6,49
0,95
1,88
4,90
9,12
7,09
I
6,44
13,08
3,21
6,47
7,11
7,42
10,49
2,34
3,23
11,08
1,90
II
7,92
11,11
3,85
7,15
7,94
7,05
14,29
3,21
6,67
19,37
1,52
III
6,34
9,84
3,24
7,47
5,05
5,93
7,52
4,69
4,24
18,34
(1,87)
IV
5,81
8,16
3,20
6,94
6,04
5,30
14,35
2,29
1,18
12,20
1,16
I
4,99
5,56
3,67
5,59
3,20
4,44
16,12
2,46
0,66
7,82
3,19
II
2,58
3,59
5,17
3,90
2,62
3,07
(4,36)
3,23
(0,42)
0,54
3,55
III
2,89
4,50
6,37
3,90
3,78
2,87
(0,82)
1,23
(1,08)
1,41
2,17
IV
2,97
3,76
5,11
3,52
2,28
3,30
6,02
1,85
(2,89)
1,59
3,70
I
4,76
4,06
6,44
3,99
3,80
4,55
2,90
3,60
3,44
4,75
8,22
II
6,01
5,16
5,85
5,42
3,62
4,75
22,80
2,49
1,65
6,75
6,43
III
5,74
3,11
6,30
5,43
3,62
5,56
15,55
4,02
1,46
6,86
7,71
IV
6,44
5,54
8,13
6,09
5,36
5,96
14,62
4,04
5,03
4,34
5,68
I
3,93
6,03
5,27
6,47
4,71
4,73
9,08
3,33
(1,44)
(3,26)
1,24
II
3,93
4,92
4,22
5,43
4,69
4,78
11,47
3,49
(0,72)
(1,85)
3,51
III
3,32
5,89
3,25
4,98
3,97
4,78
6,91
2,59
0,10
(3,49)
2,04
IV
2,70
4,11
2,42
4,80
2,56
4,56
3,08
2,45
(1,98)
0,43
2,22
I
3,07
4,00
2,45
3,82
0,42
3,52
8,06
1,61
(0,07)
4,19
2,38
II
3,13
4,57
3,36
4,22
2,16
4,73
0,24
3,78
3,23
(0,46)
2,95
III
3,43
3,42
3,52
4,27
0,65
3,78
4,63
3,82
3,86
(1,54)
5,82
IV
2,45
2,34
1,66
3,77
1,79
2,72
5,18
2,88
5,26
(4,64)
0,69
I
20162010 2011 2012 2013 2014 2015
Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde).
53
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
54
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
60002
00
1 E
NE
20
01
JU
L
20
02
EN
E
20
02
JU
L
20
03
EN
E
20
03
JU
L
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04
EN
E
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04
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EN
E
20
06
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EN
E
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07
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EN
E
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08
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L
20
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EN
E
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09
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L
20
10
EN
E
20
10
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L
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EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
20
01
EN
E
20
01
JU
L
20
02
EN
E
20
02
JU
L
20
03
EN
E
20
03
JU
L
20
04
EN
E
20
04
JU
L
20
05
EN
E
20
05
JU
L
20
06
EN
E
20
06
JU
L
20
07
EN
E
20
07
JU
L
20
08
EN
E
20
08
JU
L
20
09
EN
E
20
09
JU
L
20
10
EN
E
20
10
JU
L
20
11
EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
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E
20
13
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20
14
EN
E
20
14
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L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
55
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
56
¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?
57
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
ene
.-0
8
jun
.-0
8
no
v.-0
8
abr.
-09
sep
.-0
9
feb
.-1
0
jul.-
10
dic
.-1
0
may
.-1
1
oct
.-1
1
mar
.-1
2
ago
.-1
2
ene
.-1
3
jun
.-1
3
no
v.-1
3
abr.
-14
sep
.-1
4
feb
.-1
5
jul.-
15
dic
.-1
5
may
.-1
6
Mill
on
es
VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES
Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anualesun 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en añospasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
58
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra engran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios de los alimentos y el mantenimiento dela vivienda, la contención en el gasto para el mes de junio fue de 1,5%.
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
59@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
60
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
61@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
62
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
63
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
64
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
65
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN?
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
oct
.-0
3
feb
.-0
4
jun
.-0
4
oct
.-0
4
feb
.-0
5
jun
.-0
5
oct
.-0
5
feb
.-0
6
jun
.-0
6
oct
.-0
6
feb
.-0
7
jun
.-0
7
oct
.-0
7
feb
.-0
8
jun
.-0
8
oct
.-0
8
feb
.-0
9
jun
.-0
9
oct
.-0
9
feb
.-1
0
jun
.-1
0
oct
.-1
0
feb
.-1
1
jun
.-1
1
oct
.-1
1
feb
.-1
2
jun
.-1
2
oct
.-1
2
feb
.-1
3
jun
.-1
3
oct
.-1
3
feb
.-1
4
jun
.-1
4
oct
.-1
4
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.-1
5
jun
.-1
5
oct
.-1
5
feb
.-1
6
jun
.-1
6
EXPECTATIVAS E IPC
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA DICIEMBRE PRESENTE AÑO IPC
La inflación ha sido la sorpresa de2016; el Banco de la Repúblicacontinua subiendo las tasas de interéssin ningún éxito y las expectativas delos operadores financieros siguen alalza, pero con una brecha nunca antesvista frente a los datos.
Esto hace pensar que hay una fuerteespeculación en el mercado, en losalimentos, mas cabe anotar que sonlos servicios lo que mas estánmoviendo la inflación, particularmentelos servicios públicos y los arriendos.
66
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
67@ ONSUMIENDO
68@ ONSUMIENDO
69@ ONSUMIENDO
15,60%
22,27%
18,29%18,90%
21,78%21,24% 21,42%
12,49%
10,78%
17,84%
16,45%
14,52%
6,82%
10,57%10,28%
15,43%
12,72%13,23%
14,26%
13,44% 13,25%
7,63%
5,22%
10,06%
9,24%
7,61%
2,92% 4,58%4,82%
5,93%
4,94% 5,00%
6,58% 6,87%7,21%
4,52%5,28%
7,06%6,60% 6,42%
3,79%
5,73%
may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
Variación Anual de los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
70@ ONSUMIENDO
jun-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% 3
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296
ENTRETENIMIENTO 3 518-ARTÍCULOS CULTURALES (SC ) 1,07% -2,14% -3,18% 277
ENTRETENIMIENTO 2 519-LIBROS (P ) 4,09% 1,77% -2,23% 215
ENTRETENIMIENTO 2 521-REVISTAS (P ) 4,29% 1,34% -2,82% 265
ENTRETENIMIENTO 2 523-PERIÓDICOS (P ) -1,97% -3,82% -1,88% 153
ENTRETENIMIENTO 3 526-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS (SC ) 2,86% -0,92% -3,68% 284
ENTRETENIMIENTO 2 527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68% 283
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24
ENTRETENIMIENTO 3 531-APARATOS DE VIDEO (SC ) 7,01% 4,64% -2,22% 214
ENTRETENIMIENTO 2 532-TELEVISOR (P ) 6,33% 4,01% -2,19% 205
ENTRETENIMIENTO 2 534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 8,52% 6,53% -1,83% 142
ENTRETENIMIENTO 3 539-APARATOS DE SONIDO (SC ) 5,85% 5,26% -0,56% 31
ENTRETENIMIENTO 2 540-EQUIPO DE SONIDO (P ) 5,85% 5,88% 0,02% 19
ENTRETENIMIENTO 2 542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P ) 1,60% -0,09% -1,66% 113
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1
ENTRETENIMIENTO 3 545-SERVICIOS PARA DISTRACCIÓN, ESPARCIMIENTO (SC ) 7,50% 13,05% 5,17% 2
ENTRETENIMIENTO 2 546-SERVICIOS DE T.V. (P ) 6,96% 4,24% -2,54% 249
ENTRETENIMIENTO 2 550-ALQUILER DE VIDEOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS (P ) 4,81% 2,69% -2,02% 181
ENTRETENIMIENTO 2 553-SERVICIOS DE TURISMO (P ) 3,97% 1,03% -2,83% 266
ENTRETENIMIENTO 2 556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27% 4
ENTRETENIMIENTO 3 560-OTROS GASTOS RELACIONADOS (SC ) -0,22% -0,23% -0,01% 20
ENTRETENIMIENTO 2 561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10% 17
ENTRETENIMIENTO 2 563-REVELADO DE FOTOGRAFÍA (P ) -0,22% -1,02% -0,80% 42
ENTRETENIMIENTO 3 565-ARTÍCULOS PARA AFICIONES (SC ) 7,94% 9,21% 1,18% 9
ENTRETENIMIENTO 2 566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43% 6
ENTRETENIMIENTO 2 569-ARTÍCULOS DEPORTIVOS (P ) 12,55% 11,35% -1,06% 58
ANUAL
71
2015 cerró con un total de 58 millones de espectadores.
$492,210 Millones fueron el recaudo de las taquillas en el 2015 gracias 338 películas estrenadas en el año .
Este primer trimestre las taquillas ya recaudaron $98 mil millones de pesos y esto puede anunciar un
recaudo muy superior para este 2016.
La quinta ola
Capitan America : Civil War
Doctor Strange
Deadpool
X- Men: Apocalipsis
Bataman vs Superman
Suicide Squad
Finding Dory
How to Train Your Dragon 3
Suspiria
Angry Brids
Warcraft
Leal
Frozen 2
Cartoon All-Star to the Rescure 2
G.I.Joe 3
Teenage Muntant Ninja Turtles 2
Assassins Creed
Star Trek 3
Alicia en el Pais de las Maravillas 2
Ahora me ves 2
The Conjuring 2
Independence Day 2
Kong Fu Panda 2
Residen Evil 6
Sex and The City 3
The Expendables 4
Yu-GI-OH
Ice Age
Buscando a Dora
Los Invencibles 2
Debido al crecimiento de la categorías han aumentado la ofertade servicios de cine a lo largo del país permitiéndole a maspersonas acceder a este tipo de actividades a un menor costos.
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE ENTRETENIMIENTO CINE?
72@ ONSUMIENDO
3,14%2,91%
2,46%
3,86%
4,75%
4,23%3,92%
5,02%
3,42%
5,31%
5,98%
4,12%
4,61%
3,51%
6,54%6,82%
6,27%
7,44%
6,99%
4,37% 4,45%
5,00%
2,32%
4,20% 4,35%
2,30%
5,02%
2,43%
-3,19%
-3,66% -3,59%-3,33%
-2,09%
-0,13%-0,51%
0,01%
1,07% 1,07%
1,56%1,78%
-0,38%
1,06%
may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
Variación Anual de los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-566-DISCOS (P )
73@ ONSUMIENDO
6,18%
6,90%
6,36%
7,52%
6,25%
4,23%4,41%
5,51%
2,02%
4,58% 4,63%
3,02%
6,50%
1,77%
5,14%
5,92%
5,11%
5,89%
4,42%
1,54%
0,93%
2,79%
-0,46%
1,89%
1,39%
-0,53%
2,59%
-2,23%
0,99% 0,92%1,19%
1,54%1,75%
2,64%
3,45%
2,65% 2,49% 2,64%
3,20%3,56%
3,81%
4,09%
may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
Variación Anual de los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-519-LIBROS (P )
74@ ONSUMIENDO
-10,6%
-4,7%-5,5%
21,2%
-8,8%
7,6%
3,2%
-4,7%
5,2%
12,9%
7,7%
16,9%
3,1%
-1,8%
-0,2%
25,3%
0,9%
17,5%
-3,0%-3,8%
-7,8%
17,0%
-11,5%
5,4%
2,0%
-2,9%
5,6%
2,7%
-1,0%
6,0%
4,0%2,9%
-0,8%
23,4%
-7,4%
11,5%
-7,8%
-0,9%
2,5%3,7%
3,0%2,1%
1,2%
-1,9%
-0,4%
9,9%8,8%
10,3%
-0,8%
-4,5%
0,6%1,5%
9,0%
5,3%
ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
PANAMERICANA
VENTAS LIBROS PRECIO
75@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
76@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
77@ ONSUMIENDO
78@ ONSUMIENDO
79@ ONSUMIENDO
80@ ONSUMIENDO
81@ ONSUMIENDO
82@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
83@ ONSUMIENDO
84@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
85
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
86@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR
LO MISMO
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
87@ ONSUMIENDO
88@ ONSUMIENDO
89@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
90@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE
VIAJE?
91@ ONSUMIENDO
92@ ONSUMIENDO
93
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
93
@ ONSUMIENDO
94@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS
CARO95
@ ONSUMIENDO
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
96
@ ONSUMIENDO
VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
97
@ ONSUMIENDO
HAGA GANAR ALCOMPRADOR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
98
@ ONSUMIENDO
VENDA ALPRECIO QUE ES
99@ ONSUMIENDO
LASPR3GUNTAS
¿PORQUÉNOSGUSTAMAS
LOQUENOTENEMOS?
100@ ONSUMIENDO
PORQUEBUSCAMOS
ABUNDACIAANTES
QUEESCASES101
@ ONSUMIENDO
¿PORQUÉCREEMOSENLAS
MALASNOTICIAS?
102@ ONSUMIENDO
PORQUESABERDE
LOMALONOSPROTEGE103
@ ONSUMIENDO
¿PORQUÉYANOSOMOS
FELICES?
104@ ONSUMIENDO
PORQUECONFUNDIMOS
FELICIDADCONDIVERSIÓN105
@ ONSUMIENDO
LAVERDAD,LA DURAVERDAD
LASVENTAS,VENDEN
ELMERCADEO,SATISFACE
106@ ONSUMIENDO
107@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
108@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
109@ ONSUMIENDO
Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+
SI EL MARKETERO CUMPLE
110@ ONSUMIENDO
111@ ONSUMIENDO
112@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEOES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS
@ ONSUMIENDO
Escriba un correo a
[email protected] inmediatamente le llegará.
Muchas gracias por dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?