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III Seminario Internacional Cárnico Bovino

18 y 19 de Noviembre de 2015

Bucaramanga – Colombia

Ganadería en Paraguay

406.000 Km2

7.000.000 hab.

República del Paraguay

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Uso de la tierra en Paraguay

HECTÁREAS (%)

PARAGUAY 40.675.200 100,0

AGRICULTURA 5.796.233 14,2

PASTURA NATURAL 10.700.769 26,3

PASTURA CULTIVADA 5.598.770 13,7

BOSQUES:

PROPIEDAD PRIVADA

10.526.103

25,8

BOSQUES PROTEGIDOS 6.066.207 14,9

RESERVAS INDÍGENAS 1.020.832 2,5

OTROS 966.286 2,6

Fuente: ARP, 2013

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Distribución del hato bovino

Fuente:SENACSA

Distribución de la hacienda

por tamaño de hato por productor

Productores

2005

2013

Hato Cantidad % Cantidad %

1-20 65.045 59,8 82.098 58,2

21-100 31.748 29,2 41.619 29,5

101 a 1000 10.469 9,6 14.638 10,4

+1000 1.541 1,4 2.880 1,9

TOTAL 108.803 100 141.235 100

Fuente: ARP - Senacsa Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Brachiaria brizantha

cv Marandu

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Panicum maximum

cv Colonial

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Cynodon nlemfuensis

cv Africana

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Nelore

Bos indicus

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Bovinos cruzados

Bos taurus x Bos indicus

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Proyección del hato ganadero a 2020

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Factores de Soporte al Crecimiento

del Hato

Clima

Suelos

Energía Hidroeléctrica

Producción de Granos en dos cultivos/año

Cuarto exportador mundial de soja (9 millones de ton/año)

Feedlots

Áreas para expansión de pasturas

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Pastura de P. maximum

en el Chaco

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Infraestructura indispensable

en el Chaco

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Estructura del PIB en Paraguay

Otros 59,8%

Agricultura 28,1%

Ganaderia

10,1% Productos Forestales

2%

Agribusiness

40,2%

Fuente: BCP

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Faena de Bovinos para Exportación

2005 - 2014

Fuente: SENACSA

(1000 cabezas)

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Destinos a 2013

Fuente: SENACSA

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Destinos a 2014

Source: SENACSA

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Fuente: SENACSA

Destinos a Septiembre/2015

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

6o Exportador Mundial de Carne

Bovina en Volumen

USDA Beef and Veal Selected Countries Summary. Apr 2015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 INDIA 492 617 681 678 672 609 917 1.268 1.411 1.765 2,082 2400

2 BRAZIL 1.610 1.845 2.084 2.189 1.801 1.596 1.558 1.340 1.524 1.849 1.909 2.005

3 AUSTRALIA 1.369 1.388 1.430 1.400 1.407 1.364 1.368 1.410 1.407 1.593 1.851 1590

4 USA 209 316 519 650 905 878 1.043 1.263 1.112 1.175 1.167 1.098

5 NEW ZELAND 594 577 530 496 533 514 530 503 517 529 570 555

6 PARAGUAY 115 193 240 206 233 243 283 197 251 326 389 440

7 CANADA 603 596 477 457 494 480 523 426 335 333 378 375

8 URUGUAY 354 417 460 385 361 376 347 320 360 355 350 375

9 EU-28 363 253 218 140 204 139 336 445 296 244 196 225

10 MEXICO 30 35 40 42 42 51 103 148 200 205 194 210

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Evolución de las Exportaciones 2000-2014 (Ton Carcasa)

97.550 102.323

164.635 186.097

202.611 222.400

230.427

207.917

239.584 252.980

265.230

248.370

256,114

307,172

389.963

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Senacsa

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Exportaciones Paraguayas de Carne y Sub

Productos en Valor 1998-2014 (US$ Millions)

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Proyección de la Exportación de

Carne Bovina a 2020 (Miles cwe)

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

389

420

454

491

531

574

620

0

100

200

300

400

500

600

700

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

USDA

Frigoríficos Habilitados a

Exportación de Carne Bovina

Faena 2014

Cabezas Kg % Neuland 129.750 30.839.957,00 6,50

Frigochaco 192.149 47.575.868,00 9,62

I.P.F.S.A. (Br) 142.835 33.547.361,60 7,15

Guaraní 140.261 31.823.818,00 7,02

Frigomerc (Br) 189.295 44.982.254,01 9,48

San Antonio (Br) 169.783 38.346.838,00 8,50

Concepción (Br) 308.030 72.225.709,00 15,42

Agrofrio (Br) 165.608 38.369.726,90 8,29

Concepción (MRA) (Br) 115.498 25.040.716,07 5,78

Expacar (Br) 119.936 26.989.574,33 6,01

Mussa(Br) 128.260 28.934.686,60 6,42

Frigochorti 195.554 47.437.635,90 9,79

TOTAL 1.996.959 466.114.145,41 100,00

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Evolución Precio Novillo Estancia

(US$ / KILO PESO VIVO)

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

2,15

1,35

1,75

0,92

1,67

1,80 1,85

0,40

1,05

1,30

Precios al Productor de Carne Bovina

Octubre/2015

Fuente: Faxcarne

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Precios al Productor de Carne Bovina

Octubre/2015 Precio carcasa al productor (US$/Kg)

Argentina: 3,60

Australia: 3,85

Brasil: 2,37

EE.UU.: 4,52

Japón: 20,00*

Paraguay: 2,63

U.E.: 4,84

Uruguay: 3,45

Fuente: Faxcarne

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

*Kyoto: 0,10 kg de lomito Wagyu =

US$25,00

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Logística/Como Exportamos/

Que Puertos

A Chile, Uruguay y Brasil se va en camiones

refrigerados.

A otros mercados por barcazas en contenedores

refrigerados por la hidrovía Paraguay-Paraná a puertos

de Uruguay y Argentina (hoy 90% Uy)

Con la bajante del río en época de seca del río Paraguay

en camiones hasta los puertos de arribo.

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Perspectivas Económicas

Variable 2012 2013 2014 2015

(e)

2016

(p)

Tasa de Inflación Anual

(Diciembre)

3,9% 3,7% 4,1% 4%

+-0,5%

5%

+-1%

Tipo de Cambio (G$/USD) 4.289 4.524 4.630 5.600

+-100

6.300

+-300

Reservas BCP (Mill. USD) 4.946 5.979 7.098 6.428 6.646

Deuda Externa Pública

(Mill.USD)

% PIB

2.271

9%

2.770

10%

3.714

12%

4.136

14%

4.725

18%

Crecimiento del PIB -1,2% 14,2% 4,4% 3,55%

+-0,15%

3,4%

+-0,5%

Fuente: Desarrollo en Democracia

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Futuro…

África…

Asia…

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Sudeste Asiático Sudeste Asiático

Sudeste Asiático – Clase media en

rápido crecimiento

2012 2020

China China

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Sudeste Asiático – explosión de la factura de

importación de carne bovina (Millones de USD)

0

,000 2

4 ,000

,000 6

8 ,000

10,000

12 ,000

14 ,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Asean

Taiwán

China/ HK

Corea

Japón

5,986 6,026

7,050

,963 8 9 ,182

,537 12 ,127 13

Notas: excluye ganado vivo.

millones USD

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Millones de cabezas Millones de cabezas

Sudeste Asiático – Dos rebaños de vacunos en la región están

en situación de declino Tailandia y Vietnam

Fuente: MLA

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Hatos en declino

Hacienda norteamericana en declino

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

OMC – Subsidios Agrícolas

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Futuro: OMC Subsidios

Liberación de Comercio

Indicadores Aumento

Mundial del

Precio

Aumento en

las

Exportaciones

Carne Bovina 12% 23%

Carne de Aves 11% 40%

Carne Porcina 8% 17%

Carne Ovina 16% 38%

FAO - MORGAN, N. Policies, Meat Trade and Developing Countries

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Demanda por carne bovina se

mantendrá estable

Tasa de Crecimiento Anual Compuesto

1971 a 2007 2007/07 a 2030 2005/07 a 2050

Bovino 1,2% 1,3% 1,2%

Ovino 2,0% 1,6% 1,5%

Carne de cerdo 2,9% 1,2% 0,8%

Carne de aves 5,0% 2,1% 1,3%

Total de Carnes 2,8% 1,5% 1,3%

Fuente: FAO

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Preocupaciones

1. Alta concentración de frigoríficos exportadores de carne

bovina en manos de capitales Brasileños, facilitando la

manipulación de precios de hacienda…

2. Logística: rutas inadecuadas de campos a plantas, falta de

puerto profundo privado en mar abierto, problemas

burocráticos en el tránsito por la hidrobia Paraguay/Paraná…

3. Más productores primarios involucrados en la cadena de

promoción de la carne bovina y en la creación de institución

al modelo de INAC (UY), MLA (AU), Bord Bia (IR), etc…

4. Desarrollo de trazabilidad de la totalidad del hato bovino

nacional…

5. Falta de Tratados de Libre Comercio con paises de economía

complementaria (aislamiento)

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.

Conclusiones

La importancia de la ganadería para el desarrollo económico y social del

Paraguay es indiscutible. Para el pequeño productor es su caja de ahorro, su

banco.

El escenario internacional es de aumento de demanda de carne bovina,

mientras los hatos ganaderos de la mayoría de los países exportadores e

importadores están en declino.

Sin embargo, para que la actividad cumpla su verdadera función en nuestros

países es necesario que nosotros los ganaderos crucemos la tranquera para

afuera. Debemos integrarnos en la cadena, en la investigación, marketing y

conquistas de nuevos mercados, nuevos nichos.

Todas las herramientas están disponibles para protagonizar la ejecución de los

cambios necesarios, para trabajar en harmonía entre producción y respeto al

medio ambiente, cristalizando los enormes beneficios socioeconómicos

derivados del desenvolvimiento sustentable de la producción de carne bovina.

Muchas Gracias! mcoda@akr.com.py

Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.