INSTITUTO DE DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR

Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior Alcachofa en ConservaPAGE Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior Alcachofa en Conserva

INSTITUTO DE DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIN EN AGROEXPORTACIN

TRABAJO FINAL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA EN CONSERVA PARA EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

DIRECTOR: Sr. ARBUS PEREZ ESPINOZA.

ALUMNOS: BONILLA RAMIREZ DANIEL LAVALLE ALVARADO JOEL

TANDAZO MORALES ERNESTO

Lima, 5 de noviembre del 2007

INDICE

Paginas

RESUMEN

1

INTRODUCCIN

2

1. ANTECEDENTES Y PROMOCIN DEL PROYECTO 3

1.1. Origen y Promocin del Proyecto 3 Denominacin y ubicacin del proyecto

3

1.1.1. Antecedentes

3

1.1.2. Justificacin

3

1.1.3. Definicin de la situacin

4

1.1.4. Objetivos

5

1.1.4.1. Generales

5

1.1.4.2. Especficos

5

2. ESTUDIO DEL MERCADO

5

2.1. Aspectos generales del producto

6

2.1.1. Descripcin

6

2.1.2. Requerimientos de calidad

6

2.1.3. Alcachofa (Cynara Scolymus)

7

2.1.3.1. Caractersticas Nutricionales

7

2.1.3.2. Caractersticas Morfolgicas

7

2.1.3.3. Requerimientos Edafoclimticos

9

2.1.3.4. Variedades

9

2.2. Anlisis de la demanda

10

2.2.1. Identificacin del Mercado Objetivo

10

2.2.2. Componentes de la demanda

11

2.2.2.1. Gustos y Preferencias

11

2.2.2.2. Importaciones de EE.UU.

12

2.3. Anlisis de la oferta nacional exportable

17

2.3.1. Anlisis de la oferta peruana con destino a EE.UU. 20

2.3.1.1. Volumen ofertado

20

2.3.1.2. Competidores Internacionales

22

2.3.1.3. Precios FOB

24

2.3.1.4. Competidores nacionales

25

2.3.1.5. M. P. principal: alcachofa sin espina

27

2.3.2. Proyecciones de la oferta nacional exportable de

Alcachofa en conserva con destino a Estados Unidos 32

2.4. Demanda para el proyecto

32

2.5. Anlisis estratgico

34

2.5.1. estrategia competitiva de Porter

34

2.5.1.1. Anlisis de las fuerzas competitivas

34

2.5.2. Anlisis de la Cadena de valor

37

2.5.2.1. Actividades primarias

37

2.5.2.2. Actividades secundarias

39

2.5.3. Anlisis FODA

39

2.5.4. Matriz AOFD

40

2.5.5. Estrategia

42

3. TAMAO Y LOCALIZACIN

43

Paginas

3.1. Alternativas del tamao

43

3.1.1. Relacin Tamao Mercado

43

3.1.2. Relacin Tamao Tecnologa

44

3.1.3. Relacin Tamao Inversin Recursos Financieros

44

3.1.4. Seleccin del tamao ptimo

44

3.2. Alternativas de Localizacin.

45

3.2.1. Anlisis de Macrolocalizacin

46

3.2.1.1. Anlisis de factores

46

3.2.1.2. Resultados

49

3.2.2. Anlisis de microlocalizacin

50

3.2.2.1. Anlisis de factores

50

3.2.2.2. Resultados.

52

3.2.3. Seleccin de la localizacin ptima

53

4. INGIENERA DEL PROYECTO

53

4.1. Ensayos preliminares.

53

4.2. Caractersticas tcnicas de las conservas de alcachofas.

54

4.2.1. Factores de Calidad

55

4.3. Seleccin y descripcin del proceso productivo

55

4.3.1. Post-cosecha

58

4.3.2. Transporte y Recepcin

59

4.3.3. Seleccin y Clasificacin

59

4.3.3.1. Criterios de calidad de materia prima

60

4.3.4. Blanqueado

60

4.3.5. Acondicionamiento

61

4.3.6. Envasado y Llenado

61

4.3.7. Exhausting y Sellado

62

4.3.8. Tratamiento Trmico

62

4.3.9. Etiquetado / Embalado

63

4.3.10. Almacenaje

63

4.4. Tecnologas existentes

63

4.5. Seleccin y Especificacin de maquinaria y equipos

64

4.5.1. Descripcin de maquinaria principal

64

4.5.2. Descripcin de equipos auxiliares

66

4.6. Requerimiento de mano de obra

68

4.7. Requerimiento de materia prima

68

5. DISEO DE PLANTA.

74

5.1. Distribucin en planta

74

5.1.1. Distribucin de la Sala de Procesamiento

77

5.1.2. Determinacin de reas

80

5.2. Control de Calidad

85

5.2.1. Necesidad de Equipos

85

5.2.2. Actividades de control de Calidad

85

5.3. Terreno

86

5.4. Obras Civiles

86

5.5. Instalaciones de Energa, agua, desage y combustible

88

5.5.1. Sistema de abastecimiento de agua

88

5.5.2. Sistema de desage

89

5.5.3. Instalaciones Elctricas

89

5.5.4. Combustibles

96

Paginas

5.6. Proyectos Complementarios

96

5.7. Plan de Implementacin

97

5.7.1. Previsin de problemas y posibles Soluciones

97

5.7.2. Puesta en Marcha y Capacidad Normal

98

6. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

98

6.1. Descripcin de la empresa.

98

6.2. Estructura Organizacional

99

6.3. Descripcin de puestos

100

6.4. Requerimiento de personal

102

6.5. Polticas de la empresa

102

6.5.1. Poltica de Ventas

1026.5.2. Poltica de Calidad

1036.5.3. Poltica de Compras

1036.5.4. Polticas de Inventarios

1046.5.5. Polticas de Personal

1056.5.6. Poltica Ambiental

1056.5.7. Restitucin de derechos arancelarios (Drawback)

1067. INVERSINES.

107

7.1. Composicin de la inversin inicial

107

7.1.1. Inversiones fijas

107

7.1.1.1. Inversin en activos tangibles

107

7.1.1.2. Inversin en activos intangibles

109

7.1.2. Capital de trabajo

110

7.1.3. Inversiones durante la operacin

111

7.1.4. Cronograma de inversiones

111

7.1.5. Inversin total

111

7.1.6. Depreciacin y amortizacin

112

7.1.7. Valor de desecho

113

8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

114

8.1. Fuentes de financiamiento para la inversin inicial

114

8.1.1. Fuentes de Financiamiento

114

8.1.1.1. Fuentes internas

114

8.1.1.2. Fuentes externas

115

8.1.2. Financiamiento de la inversin inicial.

115

8.1.2.1. Estructura del financiamiento

115

8.1.2.2. Condiciones del financiamiento

115

8.1.2.3. Modalidad de pago

115

8.2. Costo del capital promedio ponderado

116

9. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.

117

9.1. Programa de ventas durante el horizonte del planeamiento

del proyecto

117

9.2. Presupuesto de ingresos por venta anual de conservas

117

9.3. Presupuesto de ingresos por venta anual de Subproducto

118

9.4. Presupuesto por otro tipo de ingresos

118

9.5. Presupuesto de costos

119

9.5.1. Costos de produccin

119

9.5.1.1. Costo de materia prima directa

119

Paginas

9.5.1.2. Costo de mano de obra directa

119

9.5.1.3. Costos indirectos de fabricacin

119

9.5.2. Gastos de administracin

122

9.5.3. Gastos de comercializacin

122

9.5.4. Gastos financieros

122

9.5.5. Resumen total de costos

123

9.5.6. Estructura de costos (Fijos y Variables)

123

9.5.7. Punto de Equilibrio Econmico

125

10. ESTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS

127

10.1. Estado de Ganancias y Prdidas

127

10.2. Flujo de Caja

127

10.2.1. Flujo de caja econmico

128

10.2.2. flujo de caja financiero

129

11. EVALUACIN DEL PROYECTO

130

11.1. Determinacin de indicadores de rentabilidad

130

11.1.1. Valor Actual Neto

130

11.1.2. Tasa Interna de Retorno

131

11.1.3. Relacin Beneficio Costo

131

11.1.4. Periodo de Recuperacin del Capital

13211.2. Anlisis de Sensibilidad

13211.3. Anlisis de Incertidumbre y Probabilidad

13312. conclusiones y RECOMENDACIONES

134

12.1. Conclusiones

134

12.2. Recomendaciones

135

13. BIBLIOGRAFA

136

14. anexos

138

Siglas

ADEX

Asociacin de Exportadores del Per

ATPDEAAndean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de las Drogas)

BCRP

Banco Central de Reserva del Per

COFIDECorporacin Financiera de Desarrollo

CSC

Base de Datos de Comercio Exterior Espaol

DGIA

Direccin General de Informacin Agraria

ENAPUEmpresa Nacional de Puertos del Per

FAS

Foreign Agricultural Service(Servicios de Informacin Agraria)

ICEX

Instituto Espaol de Comercio Exterior

INEI

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

IPEH

Instituto Peruano del Esprrago y Hortalizas

MINAGMinisterio de Agricultura del Per

NRA

National Restaurant Association (Asociacin Nacional de Restaurantes Norteamericana)

PEAPoblacin Econmicamente Activa

SIGA

Servicio de Informacin para la Gestin Agraria

SUNATSuperintendencia Nacional de Administracin Tributaria

TLC

Tratado de Libre Comercio

USDA

United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

RESUMENEl presente proyecto propone el anlisis a nivel de prefactibilidad de la industrializacin de la conserva de corazones de alcachofa (Cynara scolymus), el cual es elaborado a partir de cabezuelas de variedades sin espinas, envasadas en salmuera y pasteurizadas en envases de lata hermticamente cerrados.

Las principales razones que determinan el gran potencial de la alcachofa en conserva son: la tendencia mundial por el consumo de productos saludables, el crecimiento constante de volmenes importados y precios en el mercado exterior, las propiedades medicinales y depurativas de la alcachofa y el descenso de la participacin de Espaa en el mercado norteamericano.

Estados Unidos concentra el 32% de las exportaciones peruanas en el sector agro, asimismo de los 10 pases que importan el 95% de la oferta mundial de alcachofa dicho pas es el principal al capturar el 50%. Por lo mencionado, y la posible ratificacin del TLC, se selecciona a Estados Unidos como mercado meta.

Los principales pases de destino de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva son USA., Espaa y Francia, los cuales representan en promedio el 85% del volumen total de las exportaciones peruanas.

En el mercado nacional, las empresas lderes son Camposol, Sociedad Agrcola Vir y Damper Trujillo. A nivel internacional los principales competidores del Per son Espaa, Chile e Italia. Cabe resaltar que Espaa ha perdido participacin en el mercado norteamericano desde el ao 2000 debido, a un alto costo de mano de obra, condiciones climticas desfavorables, y a la diversificacin de proveedores por la que ha optado USA.

El proyecto plantea una estrategia nacional ofensiva atacando los puntos dbiles de las empresas con poca participacin de mercado. Asimismo formula una estrategia internacional de diferenciacin menor costo a fin de ocupar la participacin perdida por Espaa.

De acuerdo a un estudio de macro y microlocalizacin, el proyecto presenta una planta ubicada en La Libertad, provincia de Vir y distrito de Vir, con una capacidad de planta de 23,621 Kg. netos de alcachofa en salmuera por da.

Para el procesamiento del producto se tienen las siguientes etapas: recepcin y pesado, seleccin y clasificacin, blanqueado, acondicionamiento, envasado y llenado, exhausting y sellado, tratamiento trmico, etiquetado, embalado y almacenaje. Estas se disponen en una distribucin en lnea o cadena en forma de L en la sala de proceso.

La empresa se constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada con una estructura organizacional piramidal.

De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, como son el VANF (4355,777), la diferencia entre el TIRF (186.19%) y el Costo del Capital Promedio Ponderado (10.78%), la relacin B/C (15.81) y el perodo de recuperacin del capital del inversionista (1 ao 6 meses) se puede concluir que el proyecto es rentable y que el inversionista puede recuperar su inversin y obtener rentabilidad sobre sta

INTRODUCCIN

Con la apertura de nuevos mercados internacionales y la definicin estratgica adoptada por Per en el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) como pas exportador, sumado al crecimiento sostenido de la economa peruana en los ltimos cuatro aos y las perspectivas de crecimiento para aos venideros, se presenta un buen momento para aprovechar nuevas oportunidades asociadas a la innovacin y diversificacin en la elaboracin de productos agrcolas y agroindustriales, con demanda creciente a nivel internacional.

En los ltimos aos el Per ha puesto especial nfasis en el incremento de las exportaciones no tradicionales y en el desarrollo de nuevas lneas de exportacin, especialmente en el sector agropecuario. La exportacin de la alcachofa (Cynara Scolymus) procesada ha presentado un crecimiento importante desde el ao 2001, siendo el principal destino de stas el mercado Estadounidense, pas con el cual el Per ha firmado recientemente un tratado de Libre Comercio. Esta tendencia exportadora de la alcachofa en conserva segn entidades como ADEX y PROINVERSIN continuar en los prximos aos.

Los hechos descritos anteriormente han motivado la realizacin del ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIN DE LA ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS) EN CONSERVA PARA SU EXPORTACIN AL MERCADO NORTEAMERICANO.

El presente estudio sostiene que dadas las condiciones macroeconmicas de Per, los gustos y preferencias del consumidor americano y la evolucin de las importaciones del alcachofa en conserva de EEUU, implementar una planta procesadora de alcachofa en conserva cuyo producto final ser exportado al mercado norteamericano presentar rentabilidad para el inversionista.

Para realizar el estudio se han realizado diversas acciones que contribuyeron en la recopilacin de informacin estadstica, como entrevistas a expertos, revisin de pginas web y bibliografa especializada, visita a Trujillo e Ica a fin de conocer in situ el proceso productivo de la alcachofa en conserva, entre otros.

El presente proyecto se encuentra dividido en 11 captulos, como se detalla a continuacin: En el Captulo 1 se describen los antecedentes y promocin del proyecto as como la justificacin y objetivos del mismo; en el Captulo 2 se tratan los aspectos pertinentes al Estudio de Mercado, es decir se describe el mercado objetivo, demanda, oferta, precios y demanda estimada para el proyecto. En el Captulo 3 se analiza y define el tamao y localizacin ptima de la planta procesadora. En el Captulo 4 se estudia la Ingeniera del Proyecto analizando el proceso productivo y describiendo los equipos, se proyecta el programa de produccin y se determinan los requerimientos de materia prima, insumos, personal y servicios. El Captulo 5 est dedicado al diseo de la planta, usando el mtodo SLP de Richard Muther. En el Captulo 6 se define el tipo de organizacin de la empresa, su estructura, descripcin de puestos y las polticas de la empresa. En el Captulo 7 se hace el detalle de las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto y en el Captulo 8 se evalan y escogen las mejores fuentes de financiamiento. Los Captulos 9 y 10 estn destinados a los presupuestos de ingresos y gastos y al anlisis de los Estados Econmicos y Financieros respectivamente, para concluir el estudio en el Captulo 11 con la evaluacin del Proyecto.1. ANTECEDENTES Y PROMOCIN DEL PROYECTO

1.1. Origen y Promocin del Proyecto

1.1.1. Denominacin y ubicacin del proyecto

Denominacin: Estudio de prefactibilidad de la industrializacin de la alcachofa (Cynara Scolymus) en conserva para su exportacin al mercado norteamericano.

Ubicacin: departamento de La Libertad, provincia de Vir y distrito Vir.

1.1.2. Antecedentes

El Per increment en 193.42% el volumen exportado de alcachofas en el 2003 y 159.82% en el 2004 (Sunat-Aduanas). El incremento de la demanda de alcachofas en el mercado internacional ha permitido que esta hortaliza sea considerada como uno de los futuros productos estrella de las exportaciones peruanas (PERU EXPORTA, 2004). Asimismo, la produccin nacional de alcachofa se increment en 134.4% en el 2003 y 112% en el 2004 (MINAG, 2005).

En el mercado estadounidense de alcachofas en conserva, el Per es un ofertante relativamente nuevo. Recin ingresa en el 2001 con volmenes significativos a dicho mercado y ha presentado un crecimiento importante, pasando del quinto al segundo lugar en cuatro aos. La participacin pas de 0.96% (2002) a 22.72% (2005), superado nicamente por Espaa (FAS-USDA).

La alcachofa peruana ha ingresado recientemente a mercados como Turqua, Brasil e Italia, llamando la atencin este ltimo, por su condicin de mayor productor y consumidor de alcachofas en el mundo; lo que corrobora el reconocimiento de la calidad de la alcachofa peruana en el exterior.

1.1.3. Justificacin

El Per posee una amplia gama de hortalizas entre la que se encuentra la alcachofa (Cynara scolymus). La rpida aceptacin de la alcachofa peruana en los mercados ms exigentes y su creciente demanda externa ha motivado que el nmero de exportadores peruanos aumente de manera paulatina.

La alcachofa es una hortaliza rica en vitaminas y minerales, con propiedades depurativas y medicinales. Aporta fibra al organismo el cual favorece al trnsito intestinal y contribuye a la eliminacin de lquidos del cuerpo, por lo que su consumo podra ser beneficioso en caso de obesidad. Estudios recientes han demostrado que la presencia de inulina, oligosacrido no digerible, puede contribuir a la reduccin del riesgo de enfermedades degenerativas como cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad, osteoporosis y cncer (PERU EXPORTA, 2004). Debido a su bajo contenido calrico y alta proporcin de fibra, la alcachofa puede ser considerada una hortaliza light. Si a esto se agrega su exquisito sabor y alto precio, entra por derecho propio en la categora de hortalizas gourmet o de banquete.

Una de las caractersticas sobresalientesdel consumidor de frutas y hortalizas de Estados Unidos es su preocupacin por la salud, la calidad, la seguridad, la comodidad (productos que requieran poco o ningn tiempo en su preparacin), la disponibilidad, la novedad y los precios. El mercado de alcachofas importadas en Estados Unidos se concentra bsicamente en el campo de conservas, agrupando en promedio el 98.46% del total en el ao 2005. (USDA FAS)

El nivel de consumo de alcachofas en conserva en el mercado norteamericano hace que este pas sea uno de los mayores importadores. El producto ingresa actualmente a dicho mercado con arancel cero y cabe resaltar que con la posible ratificacin del Tratado de Libre Comercio, sta preferencia se podr mantener en el tiempo.

Mercados como los de Espaa, Francia y Alemania representan tambin oportunidades comerciales, puesto que son grandes importadores de alcachofa en conserva y el Per se beneficia con el Sistema Generalizado de Preferencias Andinas (SGP) el cual lo exonera del pago del arancel. Sin embargo en Europa, existen riesgos que deben considerarse, entre ellos el ingreso de pases agrcolas como Hungra y Repblica Checa a la Unin Europea (UE) en mayo del 2004 y el incentivo de los gobiernos para que empresas europeas inviertan en tales pases.

En la medida en que se adopte una estrategia hbrida de diferenciacin con menor costo para ocupar la participacin que Espaa est perdiendo en el mercado norteamericano, sumado a los puntos anteriormente mencionados se puede considerar al presente proyecto como una oportunidad de negocio rentable. La base de la estrategia reside en el actual tratamiento arancelario, un mayor perodo de cosecha y una ventaja en costos.

1.1.4. Definicin de la situacin

Estados Unidos es el primer socio comercial del Per. La balanza comercial ha presentado en los ltimos aos un supervit favorable al Per (1,572 millones de dlares en el 2004) como consecuencia del sostenido incremento de las exportaciones, y por la disminucin de las importaciones (BCRP, 2005).

El Per se beneficia de preferencias arancelarias con los Estados Unidos gracias a la Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de la Droga (ATPDEA). El acceso preferencial a travs del ATPA (1993) / ATPDEA (2001) fue fundamental para la penetracin de productos peruanos al mercado norteamericano. Mientras que en 1993 slo 31,6% del valor exportado explotaba el sistema de preferencias, en el 2003 esa cifra alcanz el 56,6%. Entre esos mismos aos, las exportaciones totales a dicho pas se multiplicaron 3,4 veces. (Plan Estratgico Nacional Exportador, 2003)

El principal competidor del Per es Espaa, que hasta el ao 2005 fue el mximo proveedor de alcachofa en conserva de EEUU. En el caso del presente proyecto, otros competidores importantes son Chile, Italia y Mxico, cuyas temporadas de cosecha coinciden en parte con la peruana.

La alcachofa en conserva es un producto que el Per exporta en mayores cantidades en el perodo de Septiembre a Diciembre. La poca de cosecha en los Estados Unidos (Castroville, California) es tan slo desde Marzo a Mayo, debido a ello el mercado norteamericano de conservas es abastecido por la importacin la mayor parte del ao, dndose los mayores volmenes de importacin desde Mayo hasta Agosto.

1.1.5. Objetivos

1.1.5.1. Generales

Realizar el estudio a nivel de prefactibilidad con el fin de determinar la viabilidad tcnico econmica financiera de la industrializacin de la alcachofa en conserva para su exportacin al mercado norteamericano.

1.1.5.2. Especficos

Analizar la oferta y la demanda de la alcachofa en conserva en el mercado norteamericano.

Determinar el tamao y localizacin ptima de la Planta de procesamiento.

Describir el proceso productivo para la obtencin de la alcachofa en conserva (variedades sin espinas); seleccionar y distribuir adecuadamente los equipos y maquinarias requeridos en cada etapa, segn el mtodo SLP de Richard Muther.

Definir la estructura organizacional del proyecto.

Determinar la inversin y financiamiento del proyecto.

Determinar la rentabilidad del proyecto.2. ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. Aspectos generales del producto

2.1.1. Descripcin

Pese a que el mayor consumo de alcachofa en los Estados Unidos se orienta al estado fresco, la demanda por la hortaliza en conserva ha registrado gran dinamismo debido, entre otras razones, a que se puede preparar en distintas maneras para su consumo.

Las alcachofas pueden procesarse en diversas formas, la ms comn, por brindarle mayor tiempo de vida es la presentacin en conserva, que se preparan al natural (en salmuera) y aliadas o marinadas (en aceite de girasol o de oliva, vinagre y especies aromticas). Otras formas de proceso son el pur, a base de fondos triturados y hojas con trozos de fondos, pero en ambos casos la demanda es menor. Los tallos florales o pednculos pelados tambin se podran procesar en conserva sin embargo, actualmente con ellos se elaboran pastas, harinas y alimentos balanceados, que en cualquiera de los casos se trata de subproductos. Esta ltima opcin podra permitir aprovechar los residuos en el procesamiento de la alcachofa en el presente proyecto.

El producto final del presente proyecto es una conserva de alcachofa elaborada a partir de cabezuelas frescas y sanas de variedades sin espinas de "Cynara Scolymus" (Imperial Star, A-106, Blanca de Tudela y/o Lorca), envasadas en salmuera y pasteurizadas en envases hermticamente cerrados (lata). Basndonos en la opinin del experto Fausto Robles, Asesor de Agro y Agroindustria de PROMPEX, las presentaciones a elaborar seran con pesos brutos de 15 onzas y 100 onzas, por ser las de mayor demanda.

2.1.2. Requerimientos de calidad

El mercado internacional prefiere, para las conservas de alcachofas marinadas, frascos de vidrio porque permiten observar el real estado de los captulos que ofrece, a diferencia de las conservas de alcachofas en salmuera que mayormente se exporta en envases de lata (Robles, 2005).

Las variedades sin espina son las preferidas por la agroindustria para la produccin de alcachofas en conserva, ya sean en frasco de vidrio o lata. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color verde claro, no morados. El color de la alcachofa en la conserva, as como del lquido de gobierno que la contiene, debe ser claro y definido. Se espera un producto en perfecto estado, sin magulladuras, ni laceraciones, sin manchas o seales de pardeamiento o quemadura por fro, as como de cualquier otro defecto que pueda afectar su comestibilidad, el buen aspecto del producto final o su adecuada conservacin.

En la preparacin de las conservas podrn utilizarse los ingredientes autorizados en la NTP 209.451 del 2005, as como se deber respetar los pesos escurridos mnimos establecidos en el mismo documento.

En el mercado europeo es comn encontrar conservas de corazones bastante ms grandes que los que se procesan aqu, los mismos que procederan de alcachofas de ms de 180 gr. Esto revela que las exigencias de la industria nacional son mayores por lo que los productos nacionales estaran en una categora superior de precios.

El mercado norteamericano exige ciertos requisitos como la inscripcin en el Food and Drug Administration (FDA), en el cual las plantas productoras reciben el cdigo Food Canning Establishment (FCE) con el que se reconoce al exportador como apto para comercializar con EEUU.

Para la exportacin a EEUU de productos conservados como la alcachofa en salmuera a su vez se requiere:

Certificado de origen, emitido por la Asociacin de Exportadores (ADEX).

Certificado Sanitario o Certificado de Exportacin para productos industrializados o procesados emitidos por SENASA (Servicio Nacional de Seguridad Agraria)

Inscripcin de la empresa en el FDA

En relacin al registro en el FDA, se detallan las siguientes observaciones,

Las entidades extranjeras que requieran registro ante el FDA deben designar a un Agente en los EE.UU. El Agente puede ser cualquier persona o empresa que viva, o mantenga un lugar de negocios en los EE.UU. y que se encuentre fsicamente presente en este pas.

El registro se puede realizar a travs de Internet en la pgina www.fda.gov/furls , enviando el formato debidamente llenado por correo o va fax, o enviando un CD con la informacin requerida por el FDA. Una vez enviada la informacin la empresa recibe la confirmacin y el nmero de registro en forma instantnea.

Despus de efectuada esta inscripcin se debe tener en consideracin la notificacin ante el FDA del arribo de la carga en EEUU. La notificacin previa debe ser enviada y confirmada electrnicamente por el FDA no antes de 5 das del arribo de la mercadera, y 8 horas antes del arribo por mar o 4 horas antes del arribo por aire.

Aquellas empresas que no cuenten con este registro ni cumplan con todas las especificaciones y notificaciones previas sern rechazadas en el puerto de llegada.

2.1.3. Alcachofa (Cynara Scolymus)

2.1.3.1. Caractersticas Nutricionales

Garca (MI HOGAR 15/01/2006), menciona que la alcachofa por su contenido de fibra, vitamina C y flavonoides antioxidantes previene la formacin de tumores, cncer del colon, senos y prstata, adems de problemas cardiovasculares. Su consumo resulta muy til en personas intoxicadas por alimentos o drogas al activar los mecanismos de limpieza del organismo. Seala adems que la alcachofa contiene vitamina A, B1, y B2, y minerales como el hierro, fsforo, manganeso, magnesio, calcio, potasio, sodio y cobre. Su alta proporcin de magnesio le confiere efectos antidepresivos y refuerza el sistema reproductivo. La alcachofa contiene un alcaloide llamado cinarina que es estimulante del hgado, reduce los clculos biliares, promueve la formacin de cido rico y junto a los esteroles, reducen la absorcin del colesterol en el intestino. Por contener tambin el carbohidrato inulina, es conveniente para la dieta de los diabticos.

CUADRO 01: COMPOSICIN QUIMICA DE LA ALCACHOFA ENTERACompuestosContenidoCompuestosContenido

Agua86,5 %Calcio51 mgr

Ceniza1,8 gr.Magnesio10 mgr

Caloras totales40Fsforo69 mgr

Caloras de grasa0Potasio310 mgr

Carbohidratos9,9 gr.Hierro1,1 mgr

Azcares1,0 gr.Ac. ascrbico (Vit. C)8,0 mgr

Protenas2,8 gr.Tiamina (Vit. B1)0,07 mgr

Grasas0,2 gr.Riboflavina (Vit. B2)0,04 mgr

Fibra3,4 gr.Niacina0,85 mgr

Colesterol0Retinol (Vit. A)150 mgr

Valor nutritivo aproximado de una alcachofa con una porcin comestible de 100 gr.

Fuente: PROMPEX ( Robles, 2001).

2.1.3.2. Caractersticas Morfolgicas

Planta: bianual y trianual. Posee tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con ms de un metro de altura.

Hojas: con una longitud de ms de un metro en algunos casos; las hojas presentan un color verde grisceo en las caras superiores y vellosas en el envs (algo blanquecino). Las hojas bajas maduras se doblan por su peso y se tienden sobre el suelo. La planta tiende a producir brotes estacionales que parten de la corona principal. Debido a su gran superficie foliar la alcachofa es una planta con un elevado ndice de transpiracin y por consiguiente bastante sensible a la falta de agua.

La Inflorescencia: est constituida por un receptculo carnoso insertado en el extremo del tallo, en el cual se encuentran las flores reunidas en cabezuelas terminales. stas en conjunto estn recubiertas por brcteas tambin carnosas en su base. Las brcteas estn agrupadas de forma tal que la inflorescencia antes de alcanzar su madurez tiene una forma oval ms o menos regular en funcin de la variedad, cultivo y condiciones climticas. Las brcteas pueden ser verdes totalmente o de colores violetas o moradas. Si estas cabezuelas no se recolectan en estado tierno, se abren dando lugar a numerosas flores violetas azuladas, provistas de gruesas escamas en la base, que luego se vuelven espinosas.

La raz: es carnosa y turgente y su forma vara segn el tipo de planta, desde fasciculada hasta pivotante, adems tiene un sistema radicular extraordinariamente potente, que le permite adaptarse a una extensa gama de suelos. Se inserta en un rizoma muy desarrollado, en el que se acumulan las reservas alimenticias que produce la planta.

FIGURA 01: Alcachofa Sin Espina Variedad Imperial Star

Elaboracin Propia

2.1.3.3. Requerimientos Edafoclimticos

El factor que ms influye en la produccin de la alcachofa es el clima y dentro de l, la radiacin solar necesaria para la fotosntesis as como los rangos de temperatura. Es una hortaliza de invierno (temporada fra) y crece con mximo esplendor en temperaturas diurnas de 24C y nocturnas de 13C.El rango de temperaturas adecuado para una buena cosecha de alcachofas es de 7 a 29C, libre de heladas. No obstante, la floracin puede ser estimulada mediante la accin de cido giberlico, como lo demuestran experiencias en el valle de Chancay-Huaral en el 2005.

Durante el periodo de cultivo se debe evitar que las plantas se expongan a temperaturas inferiores a -3,8 C, pues la cosecha corre peligro de arruinarse. A temperaturas cercanas al punto de congelacin (0 C) la parte ms externa de las hojas tiende a ampollarse, proporcionando primero un aspecto blanquecino y luego tornndose de color marrn parduzco. Las lesiones superficiales causadas por el fro son estticamente indeseables pero no perjudican la calidad culinaria de la hortaliza.

Los climas clidos y secos provocan que las hojas del captulo (brcteas) tiendan a abrirse rpidamente destruyendo la ternura de la parte comestible y la consistencia del corazn. Las alcachofas entonces tienen un sabor amargo y son poco atractivas en apariencia.

Las plantas de alcachofa se desarrollan mejor en suelos profundos, arenosos, frtiles y bien drenados. Deben evitarse suelos ligeros con excesivo drenaje y poca conservacin de la humedad. Puede adaptarse a suelos con pH ligeramente alcalino y es resistente a la salinidad. Los suelos deben ser llanos y estar libres de malas hierbas.

2.1.3.4. Variedades

Las variedades de alcachofas ms cultivadas se agrupan segn su denominacin geogrfica, marcada por su lugar de origen: Blanca de Tudela, Madrilea, Violeta de Provenza, Camus de Bretaa, Romanesco, Espinoso Sardo, Californiana, etc. Estas variedades se diferencian principalmente por la forma (esfrica u oval), tamao y color del captulo (verde o violeta), as tenemos que, de Gran Bretaa los frutos son grandes y las hojas jvenes son de color entre verde y violeta, los frutos de Francia son de distintos tamaos, de Italia las hojas son de color verde ms o menos intenso, con matices rojo violetas y tamao variable, en el caso de Espaa, la variedad ms cultivada, casi la nica destinada al mercado nacional, es la alcachofa Blanca de Tudela (Navarra), de forma redondeada, pequeo tamao, con las hojas centrales muy compactas y de color verde.

Es necesario tener en cuenta que mientras para el consumo fresco de alcachofas, son mejores las variedades con captulos de forma esfrica; para conservas y congelado son preferibles las elipsoides o subesfricas, porque dan un rendimiento mayor al procesarlos como corazones enteros.

Las variedades subesfricas o ligeramente achatadas como la Imperial Star, A106, A 107 ; y elipsoides como la Blanca de Tudela son las que dan los mejores rendimientos para corazones, porque las brcteas exteriores son ms apretadas y protegen mejor la terneza de las interiores. A su vez las variedades cnicas como la Criolla, se caracterizan por dar los fondos ms grandes. De otro lado la forma ms alargada permite lograr un corazn ms largo y de mejor aspecto esttico, dando un porcentaje de aprovechamiento algo mayor.

2.2. Anlisis de la demanda

2.2.1. Identificacin del Mercado Objetivo

Estados Unidos es la mayor economa del mundo con un Producto Bruto Interno igual a un tercio de la produccin mundial (13.1 trillones de dlares en el 2005). En los ltimos aos ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. Entre las causas de este crecimiento se encuentran el aumento de la productividad de la economa y las innovaciones tecnolgicas que, al coexistir con una inflacin moderada, sentaron las bases para la aceleracin de la actividad econmica (Wikipedia.org, 2006).

Estados Unidos posee una alta tasa de actividad (66,1%) traducida en una PEA de 146 millones de personas. Tambin se estima que el norteamericano promedio trabaja ms horas diarias y durante ms das al ao que la media de los pases de la Unin Europea. Todo ello hace que la renta percpita en los Estados Unidos (con 41,747 dlares en el 2005) sea una de las ms altas entre los pases desarrollados, aunque esta est ms concentrada y peor distribuida. Para el ao 2006 se espera un PBI percpita de 43, 555 dlares. (Wikipedia.org, 2006)

En el caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concentrar el 32% de las exportaciones peruanas. Ricardo Fromader, representante de Chemonics USA durante su participacin en el Tercer Seminario Internacional de la Alcachofa Nuevas Tendencias en la Produccin y Comercializacin manifest que la estructura del mercado de alcachofas mundial es la siguiente: 10 pases importan el 95% de la oferta mundial y de stos, Estados Unidos es el principal al capturar aproximadamente el 50% de la oferta.

En el mercado norteamericano no existen restricciones arancelarias para el ingreso de la alcachofa procedentes del Per, en sus distintas presentaciones. Esto se debe a los beneficios otorgados en el 2001 con el ATPDEA (vigente hasta Diciembre del 2006), los que podran ser reafirmados y perennizados a partir del 1 de Enero del 2007 con la ratificacin de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en Diciembre del 2005. De esta manera, el Per estara manteniendo la ventaja competitiva ante otros pases como Espaa, pas que debe pagar un arancel de 10.2% por las alcachofas en vinagre y 14.9% por las preservadas en salmuera. Cabe resaltar que antes que el Per, Chile fue el primer pas sudamericano en firmar un TLC con EEUU en Diciembre del 2004, por lo que desde esa fecha sus exportaciones de alcachofa, en sus distintas presentaciones, ingresan a este mercado libre de aranceles.

Las zonas de ingreso de las importaciones estadounidenses de alcachofas muestran una correlacin directa con el origen de las mismas. As, dado que la gran parte de importaciones provienen del continente europeo, la mayora de stas ingresan por la Costa Este de Estados Unidos, destacando el estado de New York, Maryland (va Baltimore) y Carolina del Sur (va Charleston). Sin embargo, es importante destacar el comercio a travs de la Costa Oeste con una participacin de 27%, principalmente va California (Los Angeles y San Franciso), Washington (Seattle) y Ohio. En el caso de la alcachofa en conserva de origen peruano, sta ingresa principalmente por New York (25%), Long Beach (10.9%) Chicago (8.82%) y Los Angeles (7.96%).

Por las razones presentadas anteriormente, tanto comerciales como econmicas, se opta por Estados Unidos como el mercado objetivo para el presente proyecto. Nueva York y California son las principales puertas de entrada en la importacin de alcachofas a dicho pas; y por la estrategia de diferenciacin y menor costo que se va a emplear, dirigida principalmente contra Espaa, se selecciona a Nueva York como el estado al cual se dirige este producto, debido a que ste representa la principal va de ingreso para el pas europeo.

2.2.2. Componentes de la demanda

2.2.2.1. Gustos y Preferencias

La poblacin estadounidense se caracteriza por su multiplicidad tnica. El 69% de la poblacin norteamericana es raza blanca no hispana, el 13,1% es hispana, el 12,9% es negra, el 4% es asitica y el 1,1% son indgenas. El resultado de esta mezcla de razas y culturas es la gran variedad de hbitos gastronmicos y alimenticios que se presentan en este pas (Censo Americano ao 2000).

En cuanto a la estructura de edades, el 43,6% del total de la poblacin norteamericana se encuentra en el segmento comprendido entre los 35 y los 65 aos. Segmento en el cual la tendencia al envejecimiento y obesidad ha llevado a los consumidores a preocuparse ms por aspectos de salud, tales como el control en el consumo de grasas, la reduccin del colesterol y la prevencin de riesgos de enfermedades. Estos factores, sumados a los resultados de investigaciones realizadas sobre las propiedades preventivas de ciertas frutas y hortalizas, dieron como resultadola incorporacin dentro de la dietadiaria una proporcin cada vez mayor de stas, entre otros productos denominados saludables.

La combinacin de mejor calidad al menor precio es un factor decisivo al momento de comprar frutas y hortalizas, siendo el sabor, el aspecto, la limpieza, el grado de madurez y el valor nutritivo, los elementos ms apreciados por el consumidor.

En los ltimos aos han acontecido cambios en la estructura de los hogares norteamericanos, entre los ms importante est la mayor participacin de la mujer en el mercado laboral, con efectos en el mayor ingreso disponible en el hogar y en la necesidad de consumo de productos que requieran poco tiempo en su preparacin. Debido a esta razn, la demanda de productos en conserva, precortados, congelados, elaborados para preparar en microondas, porciones personales, entre otros ha aumentado (Corporacin Colombia Internacional, 2000).

Un punto importante a resaltar es que, de los 1,300 dlares que gasta mensualmente una unidad familiar (4 personas por unidad) en alimentos, el 17% se dedica a la compra de frutas y hortalizas, ubicndose por encima del gasto en productos bsicos tales como cereales, productos de panadera y lcteos. Segn datos del Departamento de Agricultura Americano (United States Department of Agriculture-USDA), el consumo percpita de alcachofa procesada se ha mostrado estable en el tiempo, en aproximadamente 0.6 libras / ao (0.272 Kg. / ao).

Segn el Grupo de Recursos Vegetarianos de EEUU las variables que afectan el consumo de verduras y hortalizas enlatadas son: la disponibilidad a lo largo del ao, la tradicin en el consumo y la comodidad en la preparacin. En procesados de hortalizas, los productos de mayor consumo son las conservas o enlatados, seguidos por los deshidratados y los congelados.

En relacin al consumo de frutas y hortalizas fuera del hogar, un aspecto importante que favorece al consumo de stas es que los jefes de cocina en los restaurantes, hoteles y otros establecimientos de servicios de comidas, han decidido hacer mayor uso de hortalizas y frutas en sus comidas, siguiendo la tendencia en el consumo de productos saludables y el abaratamiento de costos (Corporacin Colombia Internacional, 2000).

A manera de conclusin se puede citar a Santiago Fumagalli, presidente del Comit de Alcachofas de ADEX, quien afirma que el mercado americano ofrece una importante oportunidad para la alcachofa peruana, debido principalmente a esteroducto est incorponde entre de la dietatante del consumidor americano conjunmumente con el brcoli y la coliflor, lo cual significar una torta de un mercado de 280 millones de consumidores.

2.2.2.2. Importaciones de EE.UU.

El mercado norteamericano de alcachofas en trminos monetarios ha presentado tendencia creciente, alcanzando sus picos en los aos 2003, 2004 y 2005 en los cuales se lleg a importar US$ 104534,232 , US$ 119255,098 y US$ 119411,403 respectivamente.

Dentro del total de importaciones americanas de alcachofa se debe sealar que las importaciones en estado fresco son mnimas, tan solo el 1.36% del volumen de las importaciones en el 2004 correspondieron a esta presentacin, el 98.64% restante fueron alcachofas preparadas en conserva (con y sin vinagre), como se observa en la Figura 02. Segn datos del USDA-FAS, en el 2005, el porcentaje de alcachofas en conserva y preservados est alrededor del 98.46% siendo la diferencia (1.54%) importaciones en estado fresco.

Ahora bien, si se analiza la proporcin de las distintas presentaciones de alcachofa que Estados Unidos importa desde el Per, se puede observar que en el perodo 2001-2005 en promedio el porcentaje de alcachofa en conserva en vinagre y sin vinagre es de 17% y 82% respectivamente. Por su parte en el ao 2005 casi el 99% del total importado corresponde a la presentacin en conserva (19% preservada en vinagre y 80% sin vinagre) y slo el 1% es alcachofa en estado fresco (Figura 03).

El volumen de las importaciones de alcachofa en conserva creci entre 1995 y el 2005 un 7.78% promedio anual mientras que el valor CIF de las importaciones creci a una tasa de 11.55% segn datos del Foreign Agricultural Service (USDA-FAS). No obstante, el comportamiento del valor de las importaciones ha sido variable a travs del tiempo. La Figura 04 detalla los niveles de importacin de alcachofa en conserva durante el perodo 1995-2005 tanto en volumen como en valor.

FIGURA 02: evolucin histrica de la DISTRIBUCIN del mercado de alcachofa en los estados unidos

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.FIGURA 03: evolucin histrica de la DISTRIBUCIN del mercado en los estados unidos de alcachofa en conserva proveniente del per

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.

figura 04: evolucion historica de la Importacion de alcachofa en conserva de los estados unidos

(PARTIDA 20.05.90.80.00)

AoVolumen

(TM)Valor CIF

(Miles US$)

199517,48933,863

199621,72735,587

199723,38933,842

199829,16958,417

199932,15070,131

200030,78354,441

200128,91742,190

200232,45355,639

200334,03368,023

200434,43976,319

200535,49277,208

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.

El ao 1995 present el volumen de importacin ms bajo en el perodo de estudio, 17,489 toneladas, teniendo luego un comportamiento creciente hasta llegar a su mximo en el ao 2005 al registrarse importaciones de 35,492 toneladas. Por otro lado, el valor CIF de las importaciones en el ao 1997 fue el que present menor monto (US$ 33.84 millones) mientras que en el 2005 se dio el de mximo valor (US$ 77.21 millones).

Segn la Agencia de Promocin de la Inversin privada (PROINVERSIN) el mercado consumidor estadounidense de alcachofas en conserva presentar un gran dinamismo por los siguientes 5 a 6 aos debido a que existe preferencia por la alcachofa en conserva por su buen sabor, y por sus cualidades prcticas: requiere poco tiempo de preparacin, puede almacenarse por largos periodos y cumple eficazmente con las exigencias de sanidad y nutricin para la salud.

El anlisis mensual de los volmenes importados por Estados Unidos, de la alcachofa en conserva, indica que stos siguen un comportamiento cclico. En los meses de Enero a Abril los volmenes de importacin se encuentran 30% por debajo del promedio anual. Para los meses de Mayo a Agosto se tiene que estos volmenes superan a la media en aproximadamente 41%. Finalmente, entre los meses de Octubre a Diciembre las importaciones disminuyen nuevamente, pero no de manera tan acentuada como en el primer cuatrimestre del ao (11% por debajo de la media).Al analizar a los pases de los cuales se abastece Estados Unidos, se encuentra que histricamente la participacin de Espaa en el mercado americano ha sido en promedio del 86.34%. Sin embargo, sta ha ido disminuyendo en los ltimos aos: desde 91.80% en el ao 2000 a 55.90% en el 2005, como se aprecia en las Figuras 05 y 06. Segn la Gerencia de Investigacin de Mercados (GIM) de PROMPEX, ste comportamiento ha obedecido principalmente a la diversificacin de proveedores por la que ha optado Estados Unidos, evitando de esta manera un monopolio y el consiguiente aumento en los precios.

FIGURA 05: PARTICIPACIN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2000

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.

FIGURA 06: PARTICIPACIN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2005

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.A diferencia de Espaa, el Per y Chile siguen ganando cada vez ms terreno en las importaciones de EEUU. Precisamente, con la reduccin de la participacin espaola entre el 2000- 2005, Chile avanz de 2% a 16% y el Per lo hizo de 0.3% a casi 23%, evidenciando este ltimo una mayor velocidad de crecimiento, permitindole al Per colocarse como segundo abastecedor del mercado estadounidense de alcachofas en conservas, desplazando as a otros proveedores como Mxico, Italia y al mismo Chile.

En el 2001, Estados Unidos import aproximadamente 65 toneladas del producto peruano. En los aos siguientes, el volumen importado se increment alcanzando las 8,065 toneladas en el 2005 a una tasa de crecimiento promedio anual de 250% (Figura 07).

Estos volmenes de importacin reflejan el crecimiento de la participacin peruana en el mercado norteamericano de 0.23% (2001) a 22.72% (2005) con lo que se pone de manifiesto la preferencia del consumidor americano por la alcachofa en conserva peruana. Segn Jorge Fernandini Valle Riesta, Presidente del Instituto Peruano del esprrago y Hortalizas (IPEH), este incremento en la participacin se debe a la calidad de nuestra alcachofa en comparacin a la de nuestros competidores.

En base a la data histrica de las importaciones de alcachofa en conserva en Estados Unidos mostrada en la Figura 04, se prob diferentes modelos que se ajusten al comportamiento de los datos a fin de efectuar proyecciones de los futuros niveles de importacin de este pas. El modelo que obtuvo un mayor coeficiente de correlacin (R2) fue el potencial con un valor de 0.935 (Anexo 01). A partir del modelo se obtuvo las proyecciones del Cuadro 02 para el perodo 2006-2011. Se espera que las proyecciones sigan la misma estacionalidad mensual, es decir que los mayores niveles de importacin se den en el segundo cuatrimestre del ao.FIGURA 07: IMPORTACIN DE EEUU de alcachofa en conserva proveniente del per (toneladas MTRICAS)

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.CUADRO 02: Proyeccion de la Importacin de alcachofa en conserva de los estados unidos (miles TM)

AoProyeccin TM

2006 36,914

2007 37,783

2008 38,607

2009 39,390

2010 40,137

2011 40,851

Elaboracin basada en datos de USDA-FAS.

2.3. Anlisis de la oferta nacional exportable

Desde 1999 el volumen de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva se ha incrementado de manera exponencial. Las altas tasas de crecimiento experimentadas en los ltimos aos: 148.04% (2002), 193.42% (2003), 159.82% (2004), 99.06% (2005) muestran el dinamismo de la demanda en el exterior por la produccin nacional, lo que se ha visto reflejado en el incremento de la oferta nacional exportable (Figura 08).

Debido al elevado precio y la falta de costumbre a su consumo, la demanda de alcachofa en conserva en el Per es casi nula. La poblacin peruana tiene una mayor preferencia por la alcachofa fresca (Robles, 2001). Por tanto, podemos suponer que la produccin nacional de alcachofa en conserva es destinada ntegramente a la exportacin. Bajo este supuesto se considera a las exportaciones nacionales de alcachofa en conserva como la oferta nacional. Hasta el 2005, Sunat-Aduanas registr como destinos de las exportaciones peruanas de alcachofas en conservas a pases como Alemania, Australia, Blgica, Brasil, Canad, Chile, Dinamarca, Espaa, Estados Unidos, Francia, Italia, Jordania, Lbano, Mxico, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza, Turqua y a las Zonas Francas del Per. Adems, de Argentina, Bolivia, Hong Kong, Japn, Malasia, Republica Checa y Venezuela que han recibido embarques con volmenes inferiores a la tonelada y en algunos casos, muestras sin valor comercial.

Las presentaciones de alcachofa en conserva que se exporta son la marinada y/o en salmuera, conteniendo cuartos, corazones o fondos en envase de lata o frasco de vidrio con presentaciones de 15 onzas y 100 onzas en la mayora de los casos.

FIGURA 08: evolucin histrica de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva por destino

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.Como se puede apreciar en la Figura 09, Estados Unidos, Espaa y Francia, representan en promedio el 85.06% del total de las exportaciones. Estados Unidos y Espaa son los pases a los que se exporta el mayor porcentaje del volumen de la oferta peruana, 52.93% y 33.18% en el 2005, respectivamente. Para estos pases, desde el ao 2000 se ha presentado tendencias contrarias y muy marcadas, Estados Unidos hacia el crecimiento y para el caso de Espaa hacia el descenso.

FIGURA 09: destino de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.En el Per, 38 empresas han producido la oferta exportable de alcachofa en conserva. La mayora son empresas que se desenvuelven en el sector agroindustrial y no se dedican exclusivamente a la produccin de alcachofa en conserva. Industrializan y procesan otros tipos de productos agrcolas como son esprragos, palmito, pimiento, aj, entre otros. Sociedad Agrcola Vir, Camposol, Danper Trujillo, Agroindustrias Josymar, Agro Industrias Backus, IQF del Per y Mendavia son las lderes del mercado (Figura 10).

figura 10: Porcentaje de Participacin en la industria nacional de conservas de alcachofa (2005)

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

Cabe destacar que las empresas lderes cuentan con plantaciones propias, lo que les garantiza un porcentaje de la materia prima, pero en cantidad insuficiente para la capacidad que poseen. Por lo cual, se hizo imperioso que realicen el acopio y/o la compra de la alcachofa de agricultores de zonas aledaas a las plantas y en algunos casos de otros departamentos. Adems, se debe sealar que las empresas lderes se encuentran ubicadas en la costa peruana, y salvo Agro Industrias Backus S.A. que posee su planta en el provincia de Chincha (Ica), todas se encuentran ubicadas en el departamento de La Libertad.

Otro hecho a destacar es el ingreso al mercado de 11 nuevas empresas entre el 2004 y 2005. Ello refleja que el mercado de la alcachofa en conserva presenta niveles de rentabilidad y se encuentra en una etapa creciente, lo que ha motivado el ingreso de estas empresas.

El precio FOB promedio pagado a las exportaciones nacionales han mostrado una tendencia creciente (Figura 11). Dada la variedad de presentaciones en el mercado y que dificultan un clculo ms exacto, se trabajar con los precios FOB referenciales, que es el precio FOB pagado a los exportadores nacionales por el peso neto de alcachofa en conserva. Estos alcanzan sus puntos ms altos en mercados como Blgica (2003), Portugal y Dinamarca (2005). Robles (2005), sugiere que se debe considerar como factor que puede condicionar las comparaciones, sobre volumen y precio de exportacin, el porcentaje no determinado de las exportaciones espaolas que son reexportaciones peruanas a los Estados Unidos.

FIGURA 11: precios fob pagados a las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva (us$ por kilogramo)

Elaboracin basada en datos de ADEX - ADUANAS.2.3.1. Anlisis de la oferta peruana con destino a los Estado Unidos.

2.3.1.1. Volumen Ofertado

Hasta el ao 2000 las exportaciones a los Estados Unidos no pasaban de ser ms que envos en pequea escala, por el bajo volumen y valor exportado, adems del envo de muestras sin valor comercial para promocionar el producto. Recin en el 2001 se dio el despegue de la alcachofa en conserva en el Per. A partir de ese ao los volmenes de exportacin a los Estados Unidos mostraron tasas de crecimiento exponencial, 526% (2002), 247% (2003), 245% (2004) y 103% (2005). En la Figura 12 se puede apreciar que en el 2005 las exportaciones a Estados Unidos superaron las doce mil toneladas de peso neto y los veinte millones de dlares de valor FOB. Los datos mensuales del volumen exportado al mercado norteamericano (Figura 13), muestran que el mayor volumen se presenta entre los meses de Agosto a Diciembre. Meses que coinciden con el periodo de mayor cosecha de alcachofa en la costa peruana. Tambin se observa la presencia, aunque en menor volumen, de exportaciones en los primeros meses del ao, en los cuales se da la cosecha tarda en la Costa y se inicia la cosecha en la Sierra peruana.

Cabe mencionar que la informacin suministrada por SUNAT-ADUANAS no distingue con exactitud cual es la participacin de las presentaciones que se encuentran dentro del grupo de alcachofas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en cido actico - sin vinagre y las alcachofas preparadas o conservadas en vinagre o en cido actico - con vinagre, por lo que el volumen exportado de conservas de alcachofa al que hacemos referencia incluye ambas presentaciones en una sola partida, la 2005901000. Sin embargo, si nos remitimos a la informacin de FAS-USDA mostrada en la Figura 03, podemos darnos cuenta que en promedio el 82% de las importaciones de los Estados Unidos de origen peruano son de la presentacin sin vinagre.

FIGURA 12: evolucin de las Exportaciones anuales de Alcachofa en Conserva a EEUU

1999200020012002200320042005

Valor FOB (miles US$)001338092,6119,62420,423

Peso Neto en TM00664151,4394,97010,081

Peso Bruto en TM00945971,9166,10512,642

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.FIGURA 13: evolucin Mensual de las exportaciones de Alcachofa en Conserva a los estados unidos (en tm)

1999200020012002200320042005

ENE0.000.000.0013.990.00101.58395.39

FEB0.000.010.0033.5413.5890.45514.49

MAR0.000.000.003.629.19131.8249.05

ABR0.000.000.000.105.2312.40136.16

MAY0.000.000.005.1618.067.3840.82

JUN0.000.000.003.330.020.11112.87

JUL0.000.000.003.210.0036.09343.71

AGO0.000.000.001.2441.21579.73665.84

SEP0.000.000.0043.00370.81972.021,677.88

OCT0.000.0023.42160.06426.421,582.402,669.55

NOV0.000.0033.29108.80345.76765.952,079.77

DIC0.000.009.6139.13208.39690.531,395.65

TOTAL0.000.0166.32415.191,438.674,970.4510,081.18

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.2.3.1.2. cOMPETIDORES INTERNACIONALES

El anlisis de la oferta de los principales pases competidores, pone en primer lugar a Espaa, principal exportador de alcachofa en conserva a los Estados Unidos. Sus exportaciones a dicho pas superan en promedio las 30,237 toneladas anuales de las cuales ms del 74.51% son alcachofas preparadas o conservadas bajo la modalidad sin vinagre, siendo la diferencia con vinagre.

La produccin espaola de alcachofa esta concentrada en las provincias del litoral mediterrneo, principalmente en las provincias de Murcia (75.41%), Alicante (14.39%) y Valencia (4.43%) y se presenta entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha de otoo-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado, por lo que el mayor volumen de produccin exportada es entre Mayo y Julio. En el 2005 las exportaciones espaolas a los Estados Unidos disminuyeron en 25.91% y al mundo en 14.17%, debido fundamentalmente al alto costo de la mano de obra. Al ser empresas extensivas en el uso de este recurso, los altos costos de mano de obra afectan directamente a los costos de produccin, reduciendo los beneficios esperados. A esto se le suma las fuertes heladas que afectan a las principales zonas de produccin, que ocasionaron la reduccin tanto en el volumen cosechado como en la calidad de la materia prima (FEPEX, 2005).

Chile es nuestro segundo pas competidor. Su mayor volumen exportado se concentra entre Octubre y Diciembre. CENTRUM la Catlica (2005), afirma que desde el 2000, el crecimiento de las exportaciones chilenas de alcachofa en sus tres presentaciones se ha dado a una tasa promedio anual de 35%. Impulsado por el incremento de las ventas de conservas, rubro que representa el 81% del valor total de las exportaciones y en menor medida, figuran exportaciones de frescos y congelados. En el 2005, Argentina (51.9%) y Mxico (41.9%) fueron los principales destinos de las exportaciones en frescos mientras que para los congelados lo fue Estados Unidos (83%).

Entre el 2000 y 2005 las exportaciones chilenas de alcachofas procesadas avanzaron a un ritmo anual de 41.3%. Hacia finales del 2005 sus exportaciones dirigidas los Estados Unidos se situaron en 8,198 toneladas. Nueva York y California, principales puertas de entrada de la oferta chilena, registraron en dicho periodo tasas de crecimiento de 41.4% y 42.4%, respectivamente. Texas fue el estado que ms destac por su dinamismo y pas de captar el 2.2% de las exportaciones chilenas en el ao 2000 a 8.5% en 2005. En promedio el 86.61% de las conservas que Chile exporta a los Estados Unidos es de la presentacin "sin vinagre", quedando la diferencia para los procesados "con vinagre.

En cuanto a la produccin de alcachofas de Chile, sta se ha mantenido constante desde 1990, movindose en un rango de 24 mil a 26 mil toneladas anuales. Similar comportamiento siguen las superficies cultivadas, las cuales fluctan anualmente entre 3,100 y 3,400 hectreas, producindose en promedio hasta 7.8 toneladas por hectrea.En tercer lugar tenemos a Italia. Aunque su mayor produccin exportada de alcachofa en conserva se concentra entre los meses de Abril y Agosto, con 127 toneladas en promedio mensual, y cuenta con un volumen alrededor de 98 toneladas mensuales a lo largo del ao, su produccin total exportada es en promedio 927 toneladas anuales, muy inferior a la peruana y de las cuales el 84.10% son de la presentacin sin vinagre. Italia se concentra ms en la produccin y comercializacin de la alcachofa en estado fresco. Esta produccin no le es suficiente para abastecer a la demanda del producto en fresco por lo que slo una proporcin muy pequea de sus cosechas es destinada a la produccin de conservas.

Mxico es nuestro cuarto pas competidor. El perodo de mayor exportacin se concentra entre en Mayo a Julio pero con una tendencia decreciente con respecto a similar perodo de aos anteriores. Exporta alrededor de 429 toneladas anuales.

En el caso de los dems pases exportadores de alcachofa en conserva al mercado norteamericano se puede afirmar que sus producciones destinadas a este mercado no superan las 100 toneladas anuales, lo que no representa gran peligro para las exportaciones peruanas a este destino. Una mencin aparte se debe hacer sobre la Republica Popular China, que aunque incursion con la alcachofa en conserva al mercado norteamericano en 1997, sus volmenes de exportaciones anuales han sido menores a las 50 toneladas, salvo por el 2005, que a septiembre llegaron a las 194 toneladas. El perodo principal de exportacin a los Estados Unidos se presenta en los meses de Enero, Junio y Septiembre, con un promedio mensual de 38 toneladas. A pesar de ser un pas con menores costos por mano de obra, el producto que poseen es de menor calidad, lo que brinda una ventaja por diferenciacin del producto.

El Cuadro 03 refleja los meses de mayor volumen de exportacin de los principales pases competidores. Se aprecia la existencia de una ventana comercial entre los meses de enero y abril, en el cual se puede incursionar en el mercado americano con mayor volumen de produccin aprovechando la estacionalidad de la cosecha en la Sierra. El perodo entre los meses de Mayo y Agosto es cuando se encuentran exportando a este mercado el mayor nmero de pases competidores. Coincidentemente, ste es el perodo en que la produccin de alcachofa en los Estados Unidos es casi nula. CUADRO 03: Perodos de Exportacin de Principales Pases Competidores

EneFeb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

Espaa221112222

Per232331111

Chile232332111

Italia311111332

Mxico321112323

Rep. Pop. China122121

1 Nivel Alto

2 Nivel Medio Alto

3 Nivel Medio Bajo Nivel Bajo

Elaboracin basada en datos de USDA.Precios FOB

Como se aprecia en la Figura 14, los precios FOB referenciales se encuentran en promedio por encima del obtenido por Espaa. El producto peruano por ser de calidad superior tiene una mejor acogida y por ende, mejores precios. Se observa adems que los dos ltimos aos, los precios FOB se han mantenido con tendencia creciente, en el rango de 1.5 y 2.5 dlares por kilogramo neto. Siendo los precios FOB ms elevados favorables a la industria nacional. Se debe sealar que SunatAduanas permite la salida legal de mercancas sin fines comerciales que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor, se presume que no sern destinados al comercio, y cuyo valor FOB no exceda de US $2,000 utilizando la Declaracin Simplificada y sin contar con los servicios de un Agente de Aduanas. Los precios FOB pagados a las exportaciones inferiores a los US$ 2,000 no han sido considerados por ser valores extremos que causan distorsin en la estimacin. CUADRO 04: PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES

PERUANAS CON DESTINO A EE.UU.Ao20012002200320042005

Precio FOB (US$/Kg.)1.4041.7441.8611.9601.995

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

En base a los datos del Cuadro 04 y por medio de una regresin lineal con R2 de 0.8608 se puede estimar que los precios FOB sern los detallados en el Cuadro 05.

CUADRO 05: PROYECCIN DE PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A EE.UU.Ao200620072008200920102011

Precio FOB (US$/Kg.)2.2122.3522.4922.6322.7712.911

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

FIGURA 14: evolucion de los Precios fob referenciales de las exportaciones de alcachofa en conserva de Per y Espaa con destino a EE.UU.

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.2.3.1.3. Competidores nacionales

Desde el 2001 hasta la fecha son 17 las empresas que destinan parte o el total de su produccin de alcachofa en conserva al mercado norteamericano. Sociedad Agrcola Vir, Camposol, IQF del Per, Danper Trujillo y Agro Industrias Backus representan en conjunto el 98.21% (2004) y 94.89% (2005) del total de la exportaciones (Cuadro 06).

Las Figuras 15 y 16 muestran la participacin de las empresas nacionales exportadoras de alcachofa en conserva como porcentaje del volumen total para los aos 2004 y 2005. En ellas se aprecia el cambio en el liderazgo del mercado nacional debido al incremento de los volmenes de exportacin. Adems, se aprecia que el rubro otras empresas han crecido de 1.78% al 5.11%. Este incremento, aunque es mucho menor que el experimentado por las principales empresas, marca el ingreso de 3 nuevos competidores al mercado norteamericano, Mendavia S.R.L. y Nutreina S.A., que ya estaban en el mercado nacional exportando a otros pases y Silvestre Export S.A.C. que ingres en el 2005 como empresa dirigida exclusivamente al mercado norteamericano.

Para las empresas peruanas el mercado de los Estados Unidos tiene gran importancia debido a que es el que mayor aportacin tiene a sus ingresos por la venta de conservas de alcachofas. As, tenemos que para IQF del Per S.A. los Estados Unidos representan el 92.72% del valor de sus ventas en este rubro. Para la Sociedad Agrcola Vir S.A. y Camposol S.A. ste porcentaje est en 63.10% y 62.54%, respectivamente. En el caso de Danper Trujillo S.A.C. y Agro Industrias Backus los porcentajes son inferiores al 50% del valor de sus ventas, 33.94% y 46.21% respectivamente. Es decir, tienen una menor dependencia con respecto a este mercado.

CUADRO 06: Empresas Peruanas Exportadoras de Alcachofa en Conserva al Mercado Norteamericano (TM)

EMPRESAS1999200020012002200320042005

Agro Industrias Backus S.A.0.000.010.0011.110.00101.67327.73

Agroconservera Chancay S.A.C.0.000.000.000.000.0045.620.00

Agroindustrias Floris S.A.C.0.000.000.000.000.000.130.00

Camposol S.A.0.000.000.000.000.01592.464039.35

Danper Trujillo S.A.C.0.000.000.020.02209.21337.641234.20

I Q F del Per SA0.000.000.0015.8227.34373.85692.94

INTI Agro S.A.C.0.000.000.000.000.0035.35120.15

Mendavia SRL0.000.000.000.000.000.0064.90

Nutreina S.A.0.000.000.000.000.000.00100.78

Silvestre Export S.A.C0.000.000.000.000.000.00207.52

Sociedad Agrcola Vir S.A.0.000.0066.30387.741202.093475.893271.59

TAL S A0.000.000.000.000.007.4622.02

Otras Empresas0.000.000.000.490.020.390.00

Total0.000.0166.32415.191438.674970.4510081.18

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.FIGURA 15: participacin de Empresas Nacionales Exportadoras de Alcachofa en Conserva a eeuu (2004)

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.FIGURA 16: participacin de Empresas Nacionales Exportadoras de Alcachofa en Conserva a EEUU (2005)

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

2.3.1.4. ateria Prima Principal: alcachofa sin espina

La alcachofa sin espina es la materia prima principal para la elaboracin de la alcachofa en conserva. Generalmente en el Per se procesa la variedad Imperial Star y las que se derivan de ella, como la variedad Lorca, A-105, A-106. Estas variedades son cultivadas principalmente en los departamentos de la Costa, como son La Libertad, Ica, Ancash y Lima.

En la Costa, el perodo de siembra de estos cultivos es al final de la poca clida, entre los meses de marzo y abril, aunque la siembra tambin se puede dar en menor medida en mayo. El perodo de cosecha en esta regin se presenta desde inicios del mes de agosto hasta la primera quincena de diciembre. En Enero se da la cosecha tarda, con menores volmenes y un producto de menor calidad.

El cultivo en sta regin lo realizan principalmente las grandes empresas en los valles y en las arenas del desierto. Emplean para ello una menor densidad de plantacin y sistemas de riego tecnificado. La produccin est destinada principalmente a la preparacin de conservas, dando preferencia a la produccin de corazones de alcachofa, por su alto valor en el mercado exterior. Tambin se produce los corazones trozados o en cuartos, y fondos de alcachofa, aunque todos ellos tienen un valor menor al de los corazones enteros.

En el caso de los departamentos de la Sierra, principalmente en Junn, el cultivo lo realizan pequeos productores con sistema de riego por gravedad y utilizan altas densidades de produccin. La produccin es mayormente de la variedad criolla serrana con espinas derivada de la Sarda Espinosa, la cual se consume en estado fresco o puede ser empleada en la produccin de fondos de alcachofa; y de la variedad Green Globe, la cual es procesada para la obtencin de alcachofines en conserva. El perodo de siembra en la Sierra peruana es en los meses de Agosto y Septiembre, mientras que la cosecha se da entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de mayo. Desde hace unos aos, se viene introduciendo cultivos experimentales de la variedad sin espina, como la Blanca de Tudela y A-106, con resultados exitosos pero en pequeas cantidades, por lo que an no se cuenta con estadsticas suficientes para elaborar un pronstico a largo plazo de estos cultivos.

Si se consideran tanto los perodos de cosecha en la Costa as como los de la Sierra, se tiene que en el Per se puede producir alcachofa prcticamente durante todo el ao (Cuadro 07). Esto nos ofrece una ventaja comparativa con respecto al resto de pases competidores, tanto de los que se encuentran en este lado del hemisferio como es el caso de Chile y Argentina, como de los que producen a contra estacin como Espaa, Francia, Italia, etc.

Cuadro 07: Perodos de cosecha de los principales pases productores de Alcachofa

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDic

Chile

Per Sierra

Per Costa

Espaa

Francia

Italia

Egipto

Argelia

Grecia

EEUU

Argentina

Fuente: Revista Navarra Agraria

Elaboracin: MAXIMIXE

En cuanto al volumen de produccin a nivel nacional, como se puede apreciar en la Figura 17, ste se ha incrementado de 4,442 toneladas en el 2000 hasta alcanzar las 47,046 toneladas en el 2005. Esto se debe al aumento en las tierras destinadas al cultivo y a los altos rendimientos alcanzados que se encuentran entre 18 y 22 toneladas por hectrea.

Uno de los mayores inconvenientes que encuentran las empresas es la poca fidelidad de parte de los agricultores en cuanto a la venta de su materia prima. En la mayora de los casos, los agricultores se deciden por la empresa que les ofrezca mejor precio. En otros casos los agricultores prefieren trabajar con una empresa ya conocida, debido a la confianza que sta les brinda para el pago de su cosecha.

Generalmente la venta en chacra es por medio del barrido, con lo cual el agricultor vende el total de su produccin a un precio promedio. La alcachofa al no producir un tamao homogneo, requiere una clasificacin, la que se hace de acuerdo al calibre que estas poseen en su dimetro. La empresa que compra al barrido se debe de encargar de seleccionar la produccin para su posterior procesamiento. Adems de esta forma de acopio, las empresas pueden pagar a los agricultores por alquilarles sus tierras y les brindan las semillas, pero a cambio, los agricultores trabajan en ellas y toda la cosecha es destinada a la empresa. As las procesadoras se aseguran parte del volumen del insumo necesario para la produccin.

Al analizar el comportamiento de los volmenes de produccin podemos esperar que para los prximos seis aos estos se incrementen en 88.79%, pasando las 88 mil toneladas en el 2011 (Figura 18).

FIGURA 17: evolucin historica de la Produccin Nacional de alcachofa (cynara scolymus) en toneladas

Mes1999200020012002200320042005

Enero 3993985174675387942,025

Febrero 4994857005417481,0974,246

Marzo 6255527046244271,0621,546

Abril 5425367425864591,1881,161

Mayo 4665756295435069291,170

Junio 215422467566456522869

Julio 1001793325828014,4401,972

Agosto 66732666771,6074,7338,627

Septiembre 2321482609855,28611,09310,045

Octubre 1894565139193,1858,1437,070

Noviembre 2083019491,2803,7454,6065,113

Diciembre 2413176936501,9843,2683,201

TOTAL 3,7824,4426,7728,42119,74241,87447,046

Elaboracin basada en datos de MINAG.Segn la opinin de agricultores de la provincia de Vir, luego del crecimiento durante cinco a seis aos consecutivos la produccin y el mercado de alcachofa se estabilizarn. Los meses de mayor produccin seguirn siendo los meses de Septiembre a Noviembre. La cosecha en los primeros meses del ao, tambin se incrementaran debido a la insercin que se viene haciendo en la Sierra Peruana. En el caso del periodo de mayor demanda de alcachofa fresca por parte de los Estados Unidos, de Mayo a Agosto, la produccin en el Per se incrementar levemente, pero ser destinada a la exportacin en fresco debido a los precios que sta alcanza en el mercado externo.

Empleando un modelo de regresin lineal con R2 = 0.8394 tenemos que la produccin nacional de alcachofa para los prximos aos ser como se presenta en la Figura 18.

FIGURA 18: PRONSTICO de la Produccin Nacional de Alcachofa (en tm)

Ao200620072008200920102011

Produccin (TM)49,95857,73065,50373,27581,04788,820

Elaboracin basada en datos de SIGA-MINAG.Las formas de pago que exigen para los agricultores son al contado o al crdito. En la venta al crdito, los agricultores tienden a someterse a la poltica de compras de las empresas procesadoras. Las ventas, tanto al contado como al crdito, se realizan en dlares (US$ por kilo) y valorados al tipo de cambio diario.

El precio promedio pagado en chacra por la alcachofa fresca es de US$ 0.3862 por kilo con una desviacin de US$ 0.40 (Figura 19). Desde el 2002, los precios se han mantenido con tendencia creciente, a la tasa promedio anual del 3.52%. Cabe sealar que la informacin obtenida del Servicio de Informacin para la Gestin Agraria (SIGA) no hace distincin entre precios pagados en chacra por la alcachofa, con o sin espinas. Debido a la falta de estadsticas acerca de precios y a los bajos volmenes de exportacin de alcachofa en fresco o congeladas, con respecto a sus similares en conserva, asumiremos que el precio promedio pagado en chacra es el precio que se paga por el kilo de alcachofa sin espina.

A nivel nacional, el promedio de los precios en chacra tienden a incrementarse entre los meses de Mayo y Agosto, en 10.21%. Entre Enero y Abril los precios est 7.95% por debajo del promedio anual. Lo mismo ocurre entre los meses de Septiembre a Diciembre, cuando los precios disminuyen 2.44%. Por departamentos, se tiene que los precios ms bajos se han dado en el departamento de Lima, Ica, Apurmac y Ancash. Mientras que en los departamentos de La Libertad y Junn los precios promedios fueron mayores al promedio nacional.

Al pronosticar por medio de una regresin lineal y en base en los precios pagados en chacra de la Figura 19, se tiene que los precios para los siguientes aos sern como se detallan en el Cuadro 08.

cuadro 08: Pronstico anual de precios en chacra

Ao200720082009201020112012

Precio (US$ /kilogramo)0.4370.4970.5710.6590.7610.877

Elaboracin basada en datos de MINAG - SIGA.

IGURA 19: evolucin mensual de Precios Promedio pagados por la alcachofa en Chacra (en nuevos soles)

19981999200020012002200320042005

Enero0.53510.49780.36840.39730.34960.33760.36330.3732

Febrero0.50700.41780.35860.39940.33350.24680.37890.4663

Marzo0.43080.35480.35700.36920.26030.31900.35780.3098

Abril0.35790.35800.37350.33150.30230.31170.33430.3713

Mayo0.43570.47090.37090.35260.33880.32170.32400.4146

Junio0.78720.50900.41560.37930.36760.34480.24440.4119

Julio0.52360.53830.48540.37950.36490.49250.31960.4119

Agosto0.56680.56180.52310.36640.31640.39360.35340.3069

Septiembre0.47620.43260.45900.50420.30390.30730.33650.2902

Octubre0.42580.46920.46540.37270.31250.30180.35220.2661

Noviembre0.47800.37030.41930.38650.28460.32490.42590.3553

Diciembre0.30580.38440.37490.34910.33290.31390.36260.3124

Promedio0.48580.44710.41430.38230.32230.33460.34610.3575

Elaboracin basada en datos de MINAG - SIGA.

2.3.2. Proyecciones de la oferta nacional exportable de alcachofa en conserva con destino a Estados Unidos

Dado el auge que las exportaciones peruanas de la alcachofa en conserva tienen en los Estados Unidos, se presume que para un mediano plazo, este comportamiento mantendr la misma tendencia al crecimiento. As lo afirman, entre otros, Proinvesin y el experto Fausto Robles. Considerando los datos obtenidos y procesados de SUNAT-ADUANAS se puede predecir, mediante una regresin lineal simple, que el volumen de produccin de la alcachofa en conserva destinada al mercado norteamericano (expresada en toneladas) es como se presenta en el Cuadro 09.

CUADRO 09: Pronstico ANUAL del Volumen a Exportar

AO200620072008200920102011

VOLUMEN (TM)13,10516,57620,04723,51926,99030,461

Elaboracin basada en datos de SUNAT-ADUANAS.Tomando como base la informacin recopilada de FAS-USDA que se muestra en la Figura 03, en promedio 82% del volumen de alcachofa a exportar es de la presentacin sin vinagre y el 17% con vinagre. Y dado que histricamente se ha mantenido este porcentaje se asume que se va a mantener en el tiempo.

CUADRO 10: Pronstico ANUAL del Volumen a Exportar POR PRESENTACIN

VOLUMEN (TM)200620072008200920102011

Sin Vinagre10,79313,65216,51119,37022,22925,088

Con vinagre2,3122,9243,5364,1494,7615,373

TOTAL13,10516,57620,04723,51926,99030,461

Elaboracin Propia.

2.4. Demanda para el proyecto.

Considerando las participaciones de mercado de los principales proveedores de alcachofa en conserva al mercado americano del ao 2000 al 2005 se procedi a proyectar las mismas para el perodo 2006 2011 obtenindose los resultados del Cuadro 11. En este se aprecia que Espaa va perdiendo participacin considerablemente, ello se debe segn FEPEX (Federacin Espaola de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas) a las heladas registradas todos los aos, desde 1999, entre los meses de febrero y abril en las zonas de mayor produccin de esta hortaliza: Comunidad Valenciana, Murcia y Andaluca. Estas condiciones climticas no slo afectan la produccin de la alcachofa sino tambin merma su calidad registrndose precios inferiores en comparacin a otros perodos, debido a la reduccin de su demanda en los mercados. (Agroinformacin, 2005). Otra de las razones del descenso espaol en la demanda norteamericana, es el alto costo de mano de obra lo que resulta en mayores precios de producto final en comparacin a los precios peruanos. CUADRO 11: Pronstico ANUAL de PARTICIPACIN de mercado de alcachofa en conserva en estados unidos

AoChilePerEspaaOtros

2,00619%25%52%4%

2,00722%31%44%3%

2,00825%37%36%3%

2,00928%42%27%2%

2,01031%48%19%2%

2,01135%54%11%1%

Elaboracin basada en datos de anexo 02.

A partir de estos resultados, el volumen importado de alcachofa en conserva proveniente de nuestro pas es el siguiente:

CUADRO 12: Pronstico ANUAL de la demanda de alcachofa en conserva en estados unidos (TM)

ESPAACHILEPERUOTROSTOTAL

200619,305.796,865.929,265.301,476.5436,913.55

200716,624.728,236.7911,637.301,284.6437,783.45

200813,782.749,651.7814,091.601,081.0038,607.11

200910,792.8811,108.0016,622.61866.5839,390.06

20107,666.1312,602.9619,225.54642.1940,136.82

20114,411.9314,134.5121,896.24408.5140,851.19

Elaboracin basada en datos de los cuadros 02 y 11.Segn informacin recogida por agricultores y exportadores del departamento de Trujillo, el mnimo de produccin que una empresa productora de alcachofas en conserva necesita para obtener rentabilidad son 30 toneladas mensuales o 360 toneladas anuales, produccin que equivale en principio al 4% del mercado de alcachofa en conserva peruana. La tasa de crecimiento de 1% anual es una perspectiva conservadora de parte del proyecto, ms an considerando las altas tasas de crecimiento que est experimentando el mercado de la alcachofa, lo que se manifiesta en el hecho que por ejemplo, en el ao 2004 ADEX esperaba que las exportaciones de alcachofa alcancen los 80 millones de dlares en el 2010, sin embargo debido al dinamismo del mercado, proyectan que alcanzaremos este monto a fines del 2006.

En el Cuadro 13 se puede observar la proyeccin de las cantidades que el mercado norteamericano importara al presente proyecto.

CUADRO 13: Pronstico ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIN para el proyecto (TM)

AoParticipacinDemanda proyecto

(TM)

2,0064%370.61

2,0075%581.87

2,0086%845.50

2,0097%1,163.58

2,0108%1,538.04

2,0119%1,970.66

Elaboracin propia.Cabe resaltar la diferencia entre lo registrado por USDA-FAS como importado del Per y lo que ADUANAS registra como exportado en el mismo perodo debido al tiempo, en promedio de 18 das, que tarda los envos en llegar al mercado de EEUU, especficamente al puerto de New York. Adems de la demora de 2 das que toma la inspeccin por el FDA. Por esta razn, para que el mercado norteamericano registre como importados los volmenes obtenidos en Cuadro 14 es necesario que la empresa, para el mismo perodo, exporte:

CUADRO 14: Pronstico ANUAL DE LA DEMANDA para el proyecto (TM)

AoDemanda proyecto (TM)

2,006431.72

2,007682.60

2,008990.66

2,0091,355.90

2,0101,778.32

2,0112,257.92

Elaboracin basada en datos exportacin partida 2005901000-ADUANAS.2.5. Anlisis estratgico.

2.5.1. Estrategia Competitiva de Porter

2.5.1.1. Anlisis de las fuerzas competitivas

Segn Porter, las empresas difieren entre s en funcin de cinco fuerzas competitivas bsicas. La comprensin de stas es fundamental para poder desarrollar una estrategia que asegure el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Estas cinco fuerzas competitivas son:

La amenaza de entrada de nuevas empresas

En el sector agroindustrial, particularmente en el rubro de conservas de alcachofa, las grandes empresas como Sociedad Agrcola Vir, Camposol, Damper Trujillo por nombrar slo algunas, aplican economas de escala que les proporciona ventaja con respecto a otras empresas. Por lo tanto, una empresa nueva que entra al sector deber gastar grandes sumas de dinero para poder producir a escala o debe aceptar sufrir una desventaja en costos en funcin de su tamao.

Las empresas ya establecidas han logrado diferenciar sus productos, poseen marcas conocidas y han ganado la fidelidad de sus clientes a lo largo del tiempo.

Otra barrera de entrada se encuentra en la necesidad de capital para entrar en el sector. Debido a la alta inversin que implica la implementacin y puesta en marcha de una planta procesadora de alcachofa en conserva, es necesario disponer de mayores recursos.

En relacin al acceso a las materias primas, las empresas ya establecidas logran un cierto grado de fidelidad con los agricultores debido a experiencias previas, la reputacin ya obtenida y el grado de confianza alcanzado.

Las polticas de gobierno que pudieran limitar o impedir la entrada en el sector son casi nulas. Slo el acceso a terrenos en la Costa Norte por medio de subasta pblica, con sus respectivas exigencias, limitara el ingreso de nuevas empresas en terrenos del proyecto Chavimochic, pero esto no constituye una barrera insuperable para las empresas.

La amenaza de productos sustitutos

La segunda fuerza competitiva hace referencia a la facilidad con la que los compradores norteamericanos podran sustituir el producto del estudio por otro. Para el caso de la alcachofa en conserva peruana podemos considerar que es perfectamente sustituible con la alcachofa que es exportada en estado fresco o la que es exportada en conserva pero que proviene de algn pas competidor.

La tendencia al consumo de productos de fcil preparacin en el mercado norteamericano y los cortos perodos de produccin de alcachofa para su comercializacin en fresco, debido a su estacionalidad, disminuyen la posibilidad de sustitucin de stas por el producto en conserva.

En cuanto al producto ofertado por los principales pases competidores del Per, caso Espaa, Chile, Mxico entre otros, la calidad de su conserva difiere de la peruana, al ser sta ltima de calidad superior, con mayores exigencias en su elaboracin y presentacin. Por ello se puede suponer que la amenaza de reemplazo de la alcachofa en conserva por productos sustitutos en el corto plazo es considerada como de muy baja probabilidad de ocurrencia.

El poder de negociacin de los compradores

Como en todos los mercados, no todos los compradores son iguales. Estos pueden tener o no cierto poder de negociacin. En el mercado de la alcachofa en conserva, las compras se realizan en grandes cantidades, esto permite a los clientes norteamericanos exigir mejores precios unitarios.

La probabilidad de que en los Estados Unidos se produzcan las conservas de alcachofa es muy baja. La produccin que tienen, principalmente en la zona de Castroville (California), es de la alcachofa de la variedad Green Globe. Esta variedad no es la ms adecuada para la produccin de conservas pero s para consumo en fresco. Adems de tener un corto perodo de cosecha., el costo de oportunidad de cambiar la produccin de frescos para producir conservas sera muy alto dado los precios que se pagan en el mercado por este producto.

El poder de negociacin de los proveedores

Los proveedores de la materia prima principal, como es la alcachofa sin espina, tienen un poder de negociacin menor al de los compradores, debido a que en primer lugar, existen muchos agricultores que actualmente producen la alcachofa sin espina, y la gran mayora se encuentra en la zona de la costa y son minifundistas, con poca capacidad de organizacin y de negociacin.

En muchos casos el proveedor depende de la empresa productora de conservas por el acceso a crdito y capital de trabajo. Asimismo, cabe mencionar que los proveedores en su mayora no se encuentran organizados y tampoco cuentan con el capital necesario para una integracin hacia delante.

La rivalidad entre los distintos competidores del sector

El nivel de competitividad que se da en la industria de la alcachofa en conserva est marcado por el grado de rivalidad que hay entre las distintas empresas existentes.

Hay varias empresas que compiten; si se les diferencia por el porcentaje de captura del mercado, las lderes como Camposol y Sociedad Agrcola Vir son relativamente iguales en cuanto a tamao y/o recursos. Un nivel por debajo de stas se encuentran Agroindustrias Josymar, Agroindustrias Backus, Mendavia, Danper Trujillo, etc, que igual que las anteriores poseen tamao y recursos similares. Como la industria est dominada prcticamente por dos empresas, las lderes pueden manejar los factores del mercado interno.

Las empresas peruanas establecidas no tienen costos fijos muy elevados en relacin con el valor total del producto manufacturado, por lo que no hay una gran presin para producir a plena capacidad a fin de mantener los costos unitarios bajos. Los mrgenes de tiempo dentro de los cuales deben vender el producto no son muy estrechos, pues no se trata de un producto perecible, en consecuencia no existe tanta presin de vender el producto a bajos precios.

Desde un punto de vista econmico y estratgico, para las empresas productoras de alcachofa en conserva no resulta muy costoso abandonar y dejar el negocio. Las barreras de salida no son altas. Las empresas pueden seguir compitiendo an en el caso de que no les resulte muy rentable hacerlo. Estas pueden liquidar equipos por su precio y nivel de especializacin o reorientar su produccin de conservas a otros productos como el esprrago, palmito, pimiento entre otros que tengan similar