agosto 2014 brecha de cobertura en latam cómo aprovechar las oportunidades expoestrategas 2014
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Agosto 2014
Brecha de cobertura en LATAM
Cómo aprovechar las oportunidades
Expoestrategas 2014
LATAM
Mundial
CO
BER
TU
RA
REQ
UER
IDA
Promedio Gasto per
cápita
Penetración del Seguro de Vida en el
PBI USD 120 1,28 %
USD 373 3,69 %
INGRESOS NECESARIOS
PARA MANTENER EL NIVEL DE
VIDA SEGURO DE VIDA PERTINENTE
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS/ AHORROS
CO
BER
TU
RA
DIS
PO
NIB
LE
BRECHA DE COBERTURA POR FALLECIMIENTO
Expoestrategas 2014
Cobertura por Fallecimiento en LATAM
Brecha de Cobertura por Fallecimiento en LATAM
PAÍS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
(2003-2012)
ARGENTINA 17%
BRASIL 15%
CHILE 7%
COLOMBIA 13%
MÉXICO -1%
PERÚ 1%
PUERTO RICO 7%
VENEZUELA 10%
TOTAL 10%
BRECHA PROMEDIO POR TRABAJADOR
EN ARGENTINA : USD 60.628BRECHA PROMEDIO POR
TRABAJADOR EN LATAM: USD 140.000
Brecha de Cobertura por fallecimiento en LATAM
Origen de la brecha en Argentina
Altas tasas de inflación
Aumento del costo de vida
Falta de ventajas impositivas
Desmotivación en el ahorro e inversión
Penetración y Densidad del Seguro de Vida
Penetración y Densidad del Seguro de Vida
Cobertura Disponible vs Cobertura Requerida
Encuesta a consumidores de LATAM
45 %
21 %18 %
17 %
16 %
30 %10 %
5 %8 %
11 %13 %
3- Tratamiento médico por operación o enfermedad4- Ahorro o inversión
5- Indemnización por incapacidad laboral6- que pague la cuota de mi hipoteca o préstamo por incapacidad laboral7- Póliza para que mi empleador pague una indemnización fi fallezco 8- Póliza para que mi empleador pague mi salario por incapacidad laboral
9- Póliza que pague mis gastos de internación
10- No sé qué pólizas tengo 11- Ninguna
1- Seguro de Vida indemnizatorio
2-Indemnización por enfermedad
¿Qué productos o servicios
tiene actualmente?
La Cobertura tradicional de Vida es la más difundida, mientras que las relacionadas
a la Salud lo son en menor medida.
el 76 % ESTÁ CONSIDERANDO contratar uno o más productos adicionales.
De los que ya tienen una cobertura De los que no tienen cobertura
70 %
53 %
30 %
13 %
el 42 % NO ESTÁ CONSIDERANDO contratar ninguna cobertura.
Las ventas cruzadas sobre los actuales titulares de Productos Financieros, representan una gran oportunidad para vender
Coberturas de Seguros.
1 2 3 4 5 6 70 %
10 %
20 %
30 %40 %
50 %
1- No lo puedo pagar/es demasiado caro2- No encontré el momento para hacerlo3- No lo pensé
6- Ya tengo demasiados seguros
4- No confío en las compañías de seguros5- Prefiero no decirlo
7- No lo necesito
39 %
20 %15 % 10 % 8 % 5 % 3 %
¿Cuáles son las razones por las
que no tiene Cobertura?
La percepción de asequibilidad es el obstáculo principal para no contratar una Cobertura de
Seguro.
1 2 3 40 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %60 %
70 %70 %
18 %
5 %7 %
1- Seguiría adelante con la solicitud.
2- No seguiría adelante con la solicitud porque no puedo confirmar al menos una de las afirmaciones.
4- No sé.
3- No seguiría adelante por otro motivo.
¿Qué tan dispuesto se encuentra a completar la
solicitud si le hacen preguntas
detalladas?
Los requisitos para suscribir un Seguro no son vistos como un obstáculo.
1- Contraer una enfermedad grave2- No poder pagar cuidados a largo plazo cuando no pueda cuidar de mí mismo
4- No poder mantener mi nivel de vida cuando me jubile
3- No poder jubilarme cuando esperaba
5- Morir
7- Tener que subsidiar a mis dependientes
6- Perder mi empleo
9- No poder reducir mi deuda
8- Perder mi hogar
10- Tener que pagar una guardería infantil
12 – Ninguna – No tengo preocupaciones financieras
11- Tener que abandonar mi empleo para cuidar mis padres ancianos
¿Cuáles son sus mayores
preocupaciones para el futuro?
Las enfermedades graves, cuidados a largo plazo y el descenso en el nivel de vida son las preocupaciones más importantes de los
latinoamericanos.
1- La que tenga el menor precio
2- La que tenga los mejores productos que satisfagan mis necesidades.
3- La que tenga la mejor información o servicio.4- Debe tratarse de una marca multinacional porque no confío en las compañías de mi país.5- Debe tratarse de una marca de seguros local porque no confío en firmas internacionales.6- La confianza con el vendedor es más importante que el nombre de la marca.
¿Cuáles son los criterios para
seleccionar una Compañía de
Seguros?
El precio se considera menos importante, mientras que la Cobertura, la información y
atención mandan a la hora de tomar decisiones.
¿Cuáles son sus mayores preocupaciones para el futuro?
1- Contraer una enfermedad grave.2- No poder pagar cuidados a largo plazo cuando no pueda cuidar de mí.
3- No poder jubilarme cuando esperaba hacerlo.
¿Qué producto o beneficio tiene
actualmente?1- Una póliza que me pague una indemnización si contraigo una enfermedad grave.
3- Una póliza de ahorro o inversión que me dé una renta durante mi jubilación.
2- Una póliza que pague mis gastos de internación y enfermería cuando sea anciano.
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
21 %
38 %
17 %30 %
37 %
17 %13 %33 %
1 2 34 %
Cobertura contratada
vs. Preocupaci
ón
Internet Compañía Productor Referentesde confianza
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
¿Qué fuentes de información usa para adquirir un Seguro?¿Cuáles son las fuentes de información más confiables cuando se trata de Seguros?¿Cuáles son los canales de compra más confiables?
45 %50 %
75 %70 %
15 %15 %
18 %
33 %
68 %
57 %
37 % 38 %
Los canales de distribución tradicionales, como los Agentes y Productores, son los preferidos.
