ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA

INFORME FINAL

PLAN ESTRATEGICO “EPS CHAVIN S.A.”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ciencias Administrativas

Escuela Académica Profesional de Administración

PLAN ESTRATEGICO “EPS CHAVIN S.A.”

Integrantes

Cárdenas Taipe, Luis

Cervantes Cahuana, Tania

Palomino Padilla, Yuriko Rosa

Salcedo Huamani, Veronica

Curso

Administración Estrategica

Profesor

Espinoza Altamirano

Aula

305 – N

Ciudad Universitaria, julio del 2014

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION

El presente trabajo aborda el análisis del plan estratégico de la empresa

“EPS Chavín S.A”, esta empresa resulto ideal para su análisis, pues nos

permite un mayor despliegue con el uso de herramientas abordadas en el

curso, la incorporación de proyectos de mejora, con la finalidad del

aprendizaje de una mejor metodología para un plan estratégico.

Durante el trabajo de análisis se presentara párrafos sobre el plan

estratégico original de la empresa Chavin S.A. en función a su

recomendación de mejora o crítica constructiva como parte del desarrollo

de nuestro análisis.

La capacidad de respuesta al reto planteado, dependerá de la acción y el

compromiso de los miembros del grupo, y de la definición de metas y

objetivos claros que guíen su accionar. Por lo tanto surge la necesidad de un

mayor compromiso con la elaboración del mencionado trabajo para alcanzar

un desarrollo no teórico sino practico, al plasmar lo aprendido durante el

desarrollo de este trabajo de análisis y alcanzar un desarrollo académico.

Finalmente nos comprometemos a desarrollar el siguiente trabajo de la

mejor manera posible.

Justificación:

La elección del plan estratégico de Chavin S.A. fue en función a las pocas

herramientas de gestión utilizadas en el mencionado plan, lo cual nos

permite elaborar las distintas herramientas aprendidas en el curso, con la

finalidad de un mayor aprendizaje en su elaboración. Por ello el grupo en

consenso creyó conveniente el análisis del siguiente plan estratégico.

PROLOGO

En el presente trabajo se encontrara la propuesta de mejora del plan

estratégico de Chavin S.A. con lo cual se busca plasmar una mejorar de

proyectos, ideas recomendaciones y/o propuestas debidamente

argumentadas con los cuales tenemos el compromiso de haber realizado un

análisis riguroso .

Durante el análisis del mencionado plan el equipo de estudiantes

encontramos cada día una mayor satisfacción al realizar este trabajo pues

representa el uso de lo aprendido durante las semanas académicas, para

ello se pretende realizar una propuesta integral mencionando herramientas

tales como el cuadro de mando integral, el análisis score card, un plan de

gestión por servicios, y finalmente una propuesta de control de actividades

mediante el uso del Excel.

Finalmente el análisis demostrara que un problema en el plan estratégico

puede generar distintas alternativas de solución tanto inmediato como a

largo plazo, por lo tanto se hace uso de metodologías para cumplir los

objetivos trazados para finalmente establecer recomendaciones y

conclusiones finales.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y

alcantarillado Chavín S.A. – EPS Chavín S.A., es la empresa prestadora de los

servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado a la población del Callejón

de Huaylas. Somos una Empresa Municipal de Derecho Público Interno, tipo

Sociedad Anónima, sujetándose su gestión y presupuesto a la normativa

que anualmente establece la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

1. DATOS GENERALES: : EPS CHAVIN S.A

Nombre De La Empresa

Nombre Comercial

RUC

Fecha de Fundación

Tipo de Sociedad

Estado de la Empresa

Sector económico de

desempeño

Marca De Actividad Comercio

Exterior

Dirección Principal

Población

Fax

Teléfonos

Nro. Trabajadores

: Eps Chavin S.A

: Eps Chavin S.A.

: 20119147051

: 20/12/1991

: Sociedad Anónima

: Activo

: Captación, Depuración Y

Distribución De Aguas

: Sin Actividad

: Av. Avenida Diego Ferrer #Sn

:Ancash / Huaraz / Huaraz

:721141

:721141 721401 721072

721141 421141 421401

: 107

OTROS:

ADMINISTRADOR LEON PALACIOS TEOFILO CELSO

CONTADOR ROSALES GUERRERO VICENTE

GERENTE GENERAL TARAZONA MINAYA JUAN ALFREDO

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

ANALISIS DEL PLAN ESTRATEGICO

CORRECCION

La primera corrección es en base al resumen del diagnostico

Se recomienda seguir un orden establecido, no es necesario colocar

el resumen al inicio, o en todo caso que este sea más resumido en

base a hallazgos. Se considera que el análisis foda encontrado dentro

de esta primera sección se podría desarrollar con tal profundidad más

adelante y no en un resumen.

DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN.

La segunda corrección es en base a la misión y visión,

- primero se considera no necesario colocar una imagen con que

propósito.

- Colocar al inicio la misión y luego los roles de negocios como 2.1 y los

roles actuales y futuros en la misma sección.

MISION

"trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente a

un costo justo para toda nuestra población.”

VISION

"Empresa Competitiva, Líder en la Prestación de Servicios: Agua Potable,

Evacuación y Disposición de Aguas Residuales y Pluviales; Generadora de

productos Conexos a nivel Regional"

Luego de la revisión de la misión y visión re encontró que este plan

estratégico no cuenta con la descripción de sus valores y compromisos

institucionales, por lo cual vimos conveniente crear unos nuevos en base a

lo propuesto en su plan actual.

1. Valores y compromisos institucionales

1.1 Valores

Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones de la empresa con los

clientes, así como también con los mismos trabajadores.

Solidaridad: Unión de todo el personal de la empresa para la obtención

de los objetivos.

Respeto: Crear un ambiente armónico para todas las personas.

Transparencia: Gestionar la empresa de forma honesta sin ocultar ni

manipular cualquier clase de información.

Puntualidad: Tanto para cumplir con los compromisos con los clientes

como con los trabajadores dentro de la misma empresa.

Dedicación: Trabajar siempre enfocados en el objetivo, el cual es lograr

una plena satisfacción al cliente.

Creatividad: Buscar nuevas formas para mejorar diversos aspectos de la

empresa.

1.2 Compromisos institucionales

• Control de calidad: Brindar un servicio personalizado cumpliendo con

todos los estándares de calidad.

• Ofrecer un valor agregado: Se buscará que el servicio final sea mucho

más de lo que se podría ofrecer.

• Trabajo en equipo: Realizar una labor en conjuntos la que se integre

todo el personal para facilitar la labor.

• Disciplina y dedicación: Los empleados trabajarán enfocados en sus

distintos deberes de forma ordenada y comprometida.

• Calidad en la gestión: La administración de la empresa cumplirá sus

obligaciones de forma eficiente y transparente.

• Responsabilidad en la entrega: Cumplir con las obligaciones de la

empresa en el tiempo establecido.

• Innovación continua: Aprovechar la creatividad para buscar formas de

mejorar cada aspecto de la empresa.

CONTEXTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL

FALTA =D

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

El diagnóstico estratégico de EPS CHAVÍN S.A., para el período 2009 al 2013 comprende un análisis de las distintas variables externas e internas que influyen directamente en la acción.

Para la formulación del Diagnóstico se emplean dos criterios de análisis:

El análisis PEST, que nos ayudará a determinar la situación en que se encuentran los factores: Político, Económico, Social y Tecnológico del entorno con el cual tendrá que interactuar la empresa para el ejercicio de su acción.

El Análisis FODA, que nos ayudará a determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas existentes tanto en los factores internos de la eps chavín s.a. , como en los factores externos de su entorno; los mismos que nos darán el punto de partida para definir Intenciones Estratégicas claves para lograr el éxito de la gestión.

3.1 Ambiente externo

ANÁLISIS GENERAL DEL ENTORNO

FACTORES ECONÓMICOS.- Aún cuando relativa, pero la existencia de una estabilidad económica y social determinará que los niveles de demanda se incrementa y las condiciones de la oferta se mantenga un tanto relativos o en el peor de los casos los procesos inflacionarios lentos, también permitirán una lenta variación de los precios de los insumos y otros costos de producción.

La economía peruana muestra una evolución positiva durante los últimos quince años. El producto bruto interno del Perú,

luego de la crisis del 2009, en el que sufrió una retracción de hasta 0.7% de crecimiento, en el año 2012 se ha recuperado, alcanzando el 6.5% para el tercer trimestre.

Los principales indicadores macroeconómicos nacionales nos muestran los resultados positivos de la economía peruana en el periodo 2009 – 2013, de los cuales hay que resaltar: el ritmo sostenido del crecimiento del PBI a excepción del año 2009 a raíz de la crisis mundial, la apreciación del nuevo sol frente al dólar americano y al euro, evolución de la tasa bruta de inversión, el sostenimiento positivo de la Balanza Comercial, y la paulatina reducción de la deuda públic nacional, particularmente de la deuda externa.

FACTORES POLÍTICOS - LEGALES.-

La suscripción de convenios de estabilidad jurídica con las transnacionales dedicadas a la explotación minera, permiten que el Perú sea percibido como un país estable por los inversionistas. El riesgo-país es un indicador financiero que mide la percepción de los inversionistas en las finanzas nacionales, para el año 2012 se colocó en 91 puntos básicos alcanzando su nivel histórico más bajo.

El sistema de gobierno democrático se ha consolidado durante los últimos quince años, el gobierno actual ha sabido mantener esta línea, las tendencias de opinión nos indican que no se producirán cambios extremos en el estilo de gobierno y la tendencia ideo política del presente gabinete de turno.

FACTORES SOCIO - CULTURALES.-En los últimos 5 años la actividad turística, ha mostrado un comportamiento creciente en forma sostenida, cuya tendencia tenderá a mejorar por las condiciones que el Gobierno está

fijando para la actividad, con las consiguientes consecuencias favorables para la demanda de los servicios que presta la empresa.

Según IPSOS apoyo, la población total nacional proyectada para Perú es de 29’797,694 para el 2011.

La población de la Provincia de Lima es de 9’303,778 habitantes y del Departamento de Lima es de 9’293,007 habitantes.

FACTORES TECNOLÓGICOS.- Globalización Tecnológica, que puede mejorar las capacidades de los trabajadores e incluso el de los consumidores, incrementando su cultura del agua.

Existencia de Tecnología de punta, susceptible de aplicación

Innovación Tecnológica permanente.

Institucional

El ámbito operacional de la Empresa, comprende las ciudades de Huaraz con los distritos de Huaraz e Independencia; las ciudades de: Aija, Chiquián y Caraz.

Solo participan activamente 05 localidades, con una población urbana total de 105,937 habitantes. La población que tiene acceso a servicios de agua potable es del orden del 73% y alcantarillado un 68%.

Los servicios de saneamiento son de necesidad básica, de utilidad pública y preferentemente de interés nacional. (Información al 2002 ) .

El funcionamiento de la Empresa, tiene como sede principal la ciudad de Huaraz y oficinas administrativas en Chiquián, Aija y Caraz.

Mapa del perú

Mapa prov. Huaraz

La Provincia de Huaraz es una de las veinte provincias que conforman el Departamento de Ancash, bajo la administración del Gobierno regional de Ancash, en el Perú. Limita al norte con la Provincia de Yungay y la Provincia de Carhuaz, al este con la Provincia de Huari, al sur con la Provincia de Recuay y la Provincia de Aija. Finalmente, al oeste con la Provincia de Casma y la Provincia de Huarmey

FODA:

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

Con respecto a esta sección vemos conveniente que los objetivos trazados

por Chavín S.A. pueden realizarse de mejor manera incorporando

perspectivas, pues en el plan estratégico original no se menciona la

dirección específica hacia dónde va dirigido para objetivo. Así mismo

observamos que su objetivo de desarrollo esta formulado como una misión,

que es lo que la empresa desea ser, lo cual sería ideal para su misión y no

para un objetivo a realizar.

Resumen:

- Falta de perspectivas (financiera, clientes, proceso internos y

aprendizaje y crecimiento.

- Objetivo de desarrollo desarrollado como misión y no como un

objetivo que describa que es lo que la empresa va a desarrollar.

- Desorden en la planeación de objetivos y estrategias, convendría un

cuadro como matriz de objetivos estratégicos para coordinar cada

objetivo con su respectiva estrategia.

- Necesidad de una matriz estratégica en base a objetivo, estrategia y

proyecto a realizar para generar un orden

OBJETIVO DE DESARROLLO

“Contribuir al logro de una Empresa competitiva, líder en la prestación de

servicios de agua potable, evacuación y disposición de aguas residuales y

pluviales; y generadora de productos conexos a nivel regional.”

Realizar estrategias que estén guiadas en base a las principales

perspectivas de nuestra empresa, con la finalidad de un mayor desarrollo de

nuestras ventajas competitivas actuales y potenciales, para brindar un

mejor servicio para nuestros clientes.

Comprendemos

Perspectivas financiera clientes proceso internos aprendizaje y crecimiento.

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Recomendamos el uso de una matriz para justificar cada objetivo en base a

estrategias a usar y proyectos a emprender, asi mismo mejoramos los

objetivo para enlazarlos con sus estrategias y proyectos que en el actual

plan estratégico no se mencionan.

- Reformular los objetivos en especial el general pues no expresa con

firmeza su objetivo.

- Al reformular el objetivo general es conveniente reformular la

mayoría de objetivos específicos y algunos proyectos.

OBJETIVOS GENERALES:

(1) Prestación de servicios de agua potable en calidad, cantidad y

continuidad

(2) Operatividad permanente en la evacuación y disposición de aguas

residuales y pluviales

Se recomienda establecer nuevos objetivos generales.

“Establecer estrategias de mejorar con la incorporación de proyectos para

mejorar la prestación de servicios generales tomando en consideración los

factores de calidad, cantidad y continuidad.”

“Garantizar nuestra continuidad de procesos, mejorando procesos e innovar

en nuevos procesos y servicios a brindar.”

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CHAVIN S.A. 2009 - 2013PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS PROYECTOS

financiera

Aumentar la rentabilidad respecto a servicios de la empresa

Ampliación para la prestación de servicios

Rediseño de sistema de prestación de servicios

Disminuir la tasa de morosidad de clientes

Actualización permanente del cartera de morosidad

Instalación de un programa de riesgo de morosidad

Disminución de nuestros compromisos financieros

Reformulación del sistema de pagos a proveedores y otros

Medición de sistemas de pago de corto a largo plazo

cliente

Brindar un servicio calidad

Capacitación y Reactualización del personal en función a nuevos procesos

Actualización de las redes matrices de agua y alcantarilladoPrograma de reducción de errores y/o conflictos con el servicio

Mejora en la satisfacción del cliente

Brindar un servicio de educación sanitaria a la población usuaria.

Ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladoPicup – Los Olivos.

procesos internos

Lograr la implantación de mecanismos de monitoreo y evaluación en todas las áreas de la empresa.

Ocupación extra y medición de tiempos por proceso

Diseño e implementación del Plan de Productividad

Reducir los tiempos muertos durante la producción

Creación de software de control de tiempos por proceso

Contar con manuales de procedimientos especializados de cada proceso en la empresa.

Evaluación permanente de la rentabilidad

Diseño e implementación del Plan de Productividad

aprendizaje y crecimiento

Optimizar la administración de servicios y procesos

Implementación de nuevas guías para mejorar la administración

Reformulación del estatuto de CHAVIN; y ROF, CAP yMOF.

Lograr una comunicación total entre áreas

Sistema de comunicación integral

Incorporación de un software de comunicación entre áreas

Incrementar trabajadores satisfechos con desempeño profesional

Reconocimiento a través de bonos económicos en función a la productividadInformáticos

Equipamiento de un sistema de reconocimientos laborales

RECOMENDACIONES

1. Uso de Cuadro de Mando Integral

Se recomienda hacer uso del cuadro de mando integral, al constituir una

herramienta de gestión importante para la implantación de la estrategia, ya

que coordina los objetivos de las diversas áreas, identifica y coordina las

iniciativas estratégicas y permite medir de un modo sistemático las

realizaciones proponiendo acciones correctivas oportunas

Se pretende crear nuevos objetivos en base a cada área de mejora

coordinado con las 4 perspectivas deseables a mejorar, si también un plan

scorecard con la realización de dichos objetivos durante un tiempo

determinado, ya sea mensual, trimestral o anual.

Perspectiva

Tipo de

Objetivo

Objetivo Indicador

Meta 2015Frecuenc

ia de control

AÑO 2015Responsa

bleMeta

Rango

Estatus

E F M A M J J A S O N D

FIN

AN

CIE

RA

OEG1 Aumentar la utilidad y liquidez de la empresa

OEE1.2

Aumentar la recaudacion de fondos 10%

Salida de fondos/ingreso de fondos

10%

10<

mensual 2.5% 3.6% 5.2% 5.1% 6.2% 6.8% 7.4% 8.1% 9.2% 9.4% 9.6% 10% Servicio10=

10>

OEE1.3

Aumentar el ingreso por consumo en un 15% annual

%ingreso sobre año base (2013)

15%

15<

anual 4.5% 5.0% 5.5% 6.0%7.50%

9.00%

10.50%

11.00%

12.5%13.5%

14.5% 15% Gerencia15=

15>

OEE1.4

Reducir en 5% la tasa de morosidad (anormal)

%morosidad total

15%

15<

semestral 12% 14% 15% Gerencial15=

15>

OEE1.5

Decrementar el nivel de deuda anual en 20%

%deuda sobre el total del activo

20%

20<

semestral 16% 18% 20% Gerencia20=

20>

OEE1.6

Optimizar nuestros costos y gastos sobre los servicios

%reduccion del costo sobre el año base (2013)

25%

25<

semestral 26% 25% 25% Producción25=

25>

CUADRO DE MANDO

PERSPECTIVA FINANCIERA

CUADRO DE MANDO

PERSPECTIVA CLIENTE

PerspectivaTipo de Objetivo

Objetivo IndicadorMeta 2015 Frecuencia

de control

AÑO 2015Responsable

Meta Rango Estatus E F M A M J J A S O N D

CL

IEN

TE

S

OEG2 Aumentar y diversificar la cartera de clientes

OEE2.1

Reducir el número de los reclamos y/o errores

Reclamos y/o erros

40

40<

mensual 55 45 3644

39 4951

33 2236

42 48

Gerencial

40=

40%>

OEE2.4

Incrementar sistema de agua y alcantarillado en un 10%

% De alcance del servicio sobre año base

semestral

20<

trimestral 5% 8% 10%20=

20>

OEE2.5

Mejora en la satisfacción del cliente en un 20 %

% clientes satisfechos sobre número de clientes totales

30%

30<

semestral 10% 20% 30%30=

30>

CUADRO DE MANDO

PERSPECTIVA PROCESO INTERNOS

Perspectiva

Tipo de

Objetivo

Objetivo Indicador

Meta 2015Frecuenc

ia de control

AÑO 2015Responsa

bleMetaRang

oEstatu

sE F M A M J J A S O N D

PR

OC

ES

OS

INT

ER

NO

S

OEG3 Implementar una gestion por resultados

OEE3.1

Lograr 100% de capacitación a los responsables y operadores del proceso.

Número de trabajadores 33<

semestral 1 2 3

Gerencia

3=3>

Aumento salariales a los trabajadores

25%25<

mensual2%

4% 6% 8%10%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

25%25=25>

OEE3.2

Lograr la implantación de mecanismos de monitoreo y evaluación en todas las áreas de la empresa.

Numero de informes presentados del mes al área de administración

22<

mensual 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2

Gerencia

2=2>

Numero de informes presentados al mes del área de atención

44<

mensual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44=4>

OEE3.3

Contar con manuales de procedimientos especializados de cada proceso en la empresa.

Porcentajes de procedimientos descritos en el manual

100%

100=trimestral

8%

17%

25%

33%

42%

50%

58%

67%

75%

83%

92%

100%

Gerencia90<90>

Porcentaje de avance del documento informativo donde se plasmen los procedimientos

100%

100=semestr

al8%

17%

25%

33%

42%

50%

58%

67%

75%

83%

92%

100%

90<

90>

Verificacion en el documento de gestion del

100%

100= semestral

8%

17%

25%

33%

42%

50%

58%

67%

75%

83%

92%

100%90<

proceso productivo90>

CUADRO DE MANDO

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PerspectivaTipo de Objetivo

Objetivo IndicadorMeta 2015

Frecuencia de control

AÑO 2015Responsable

Meta RangoEstatu

sE F M A M J J A S O N D

AP

RE

ND

IZA

JE Y

CR

EC

IMIE

NT

O

OEG6 Aumenta el nivel de satisfaccion de los trabajadores

OEE6.1Reducir en un 40% la rotacion del personal

% de personal desvinculado por propia iniciativa

15%

15<

semestral 43% 40% 38% 35% 33% 30% 28% 25% 23% 20% 18% 15% Gerencia15=

15>

Numero de trabajadores ascendidos

7%

7<

semestral 1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% Gerencia7=

7>

OEE6.2

Crear una imagen institucional que permita la identificación del personal de la empresa

Numero de trabajadores comprometidos con los talleres

70%

70<

mensual 6% 12% 18% 23% 29% 35% 41% 47% 53% 58% 64% 70% Gerencia70=

70>

Numero de reuniones de confraternidad programadas durante el año

4

4<

anual 1 1 1 1 Gerencia4=

4>

OEE6.3

Aumentar a 80% el porcentaje de trabajadores satisfechos con un desempeño profesional

Número de trabajadores recompensados

2

2<

mensual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Recursos Humanos

2=

2>

Porcentaje de aumento en el nivel de rendimiento de los trabajadores

30%

30<

mensual 3% 5% 8% 10% 13% 15% 18% 20% 23% 25% 28% 30%Recursos Humanos

30=

30>