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El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado
del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y en el Mundo”,
realizado por la Academia de Ingeniería de México con el
patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La información así como las opiniones y propuestas vertidas en
este documento son responsabilidad exclusiva de los autores.
La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y
comentarios de los lectores para mejorar su contenido y para
corregir las omisiones en que se haya incurrido en su elaboración.
La Ingeniería en la creación, fortalecimiento y
aceleración de empresas de base tecnológica
Contenido
Introducción: Impacto de las PyMEs en la creación de empleos ............ 3
La incubación de empresas de base tecnológica en México. .................. 4
Apoyos existentes para la creación de empresas de base tecnológica .... 8
Problemática para la creación de empresas ...................................... 11
Programas para el fortalecimiento y aceleración de empresas de base
tecnológica .................................................................................. 13
Apoyos existentes para la Aceleración nacional e internacional de
empresas .................................................................................... 19
Sectores estratégicos para la creación, fortalecimiento y aceleración de
empresas de base tecnológica ........................................................ 21
Tecnologías de la Información y Comunicación .............................. 22
Aeroespacial .............................................................................. 29
Conclusiones y recomendaciones .................................................... 30
La Ingeniería en la creación, fortalecimiento y
aceleración de empresas de base tecnológica
Carlos Morán Moguel, Alfonso Mayo Hernández, Liliana Estrada Galindo
Introducción: Impacto de las PyMEs en la creación de empleos
Es reconocido a nivel internacional que las pequeñas y medianas
empresas contribuyen considerablemente al crecimiento económico y a
la creación de empleos de un país; de hecho, en los países de la OCDE,
las PyMEs generan entre el 60% y el 70% de empleos y representan el
99% del total de empresas (OCDE, 1997) (OCDE, 2010). Sin embargo,
las nuevas empresas y pymes innovadoras están desempeñando un
papel cada vez mayor como motores de crecimiento y creación de
empleo en la economía, pero se enfrentan a grandes retos en la
respuesta a la globalización y el cambio hacia nuevas formas de
innovación, por lo que resulta ser un sector que requiere gran atención
en las políticas de gobierno (OCDE, 2010).
Por su parte, las empresas de reciente creación también desempeñan
una parte importante en la creación de empleo, ya que entre el 1% y el
6% del empleo es generado por estas empresas en la mayoría de los
países de la OCDE; en este sentido, casi toda la creación neta de empleo
en los EE.UU., en el período de 1977-2005, fue generado por empresas
de menos de 5 años de edad. Una vez iniciada, la mayoría de las nuevas
empresas se mantendrá en el sector de las PyMEs (OCDE, 2010).
Por su parte, las empresas gacela tienen un papel desproporcionado en
la creación de empleo; el 10% de las empresas con más alto
crecimiento crearon entre el 50% y el 60% del empleo durante un
período de 5-10 años en Francia, Italia, los Países Bajos y Grecia,
mientras que en España esta proporción fue de casi el 90% y casi el
50% de estas empresas gacela comenzaron como PyMEs (OCDE, 2010).
Las dos principales características distintivas de las PyMEs gacela son su
orientación a la exportación y su capacidad de innovación, incluida su
explotación eficaz de activos de propiedad intelectual y financiamiento
adecuado (OCDE, 2010), y es esta capacidad de innovación la que
contribuye a su rápido crecimiento; “una empresa gacela que aumenta
su participación en las ventas de nuevos productos en 10 puntos
porcentuales puede aumentar su tasa de crecimiento del empleo en un
promedio de casi 1.5 puntos porcentuales” (Department for Business,
Innovation and Skills, 2010).
Como ya se mencionó, “las nuevas empresas innovadoras ofrecen
enormes posibilidades, con frecuencia desaprovechadas, para
transformar el conocimiento en oportunidades económicas y en fuentes
de empleo para personal altamente calificado” (OCDE, 2012). De hecho,
de acuerdo con Storey, se ha demostrado en Estados Unidos que las
nuevas empresas basadas en tecnología han tenido espectaculares tasas
de crecimiento del empleo, ventas, exportaciones y bienes en general, y
que además de brindar mejores puestos de trabajo que la empresas
tradicionales, contribuyen ampliamente a la creación de empleo
indirecto en los sectores comercial y de servicios de consumo (D.J
Storey, 1998).
En México también se reconoce que las micro, pequeñas y medianas
empresas (PyMEs) constituyen la columna vertebral de la economía
nacional, ya que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI), en México existen aproximadamente 4.15
millones de unidades económicas, de las cuales 99.8% son PyMEs que
generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en
el país (ProMéxico, 2011).
En cuanto a las empresas de base tecnológica en el país, aunque no se
detecta que sea un sector que esté bien caracterizado y evaluado, se
reconoce su importancia, y en años recientes se han venido
implementado varias políticas para su desarrollo. A continuación se
esbozan algunas de ellas.
La incubación de empresas de base tecnológica en México.
En México, desde hace ya varios años se reconoce el importante papel
que la creación de empresas tiene en el desarrollo de la economía
nacional; en este sentido, el gobierno ha lanzado algunas políticas
enfocadas a promover el espíritu empresarial en el país. Tal es el caso
de la creación del Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE),
administrado por la Secretaría de Economía (SE), que proporciona
apoyos económicos para la creación, consolidación y fortalecimiento de
incubadoras, a través de recursos del Fondo PyME. Las incubadoras
pueden pertenecer a Instituciones de Educación Superior (IES),
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) u organismos
empresariales, y su modelo de incubación debe ser certificado por la
Secretaría de Economía (México Emprende, 2012).
El Sistema Nacional de
Incubación de Empresas
(SNIE) está conformado
por 503 incubadoras que se
clasifican en incubadoras de
negocios tradicionales, de
tecnología intermedia y de
alta tecnología. Si tomamos
en cuenta las dos últimas
categorías como nuestro
foco de interés, por su
enfoque tecnológico, podremos ver que este grupo representa el 58.4%
del total, siendo las incubadoras de alta tecnología la proporción más
baja, con sólo el 4.8%. Cabe señalar que la mayoría de los programas
de incubación en el país han sido desarrollados con el objetivo de
generar empleos poco calificados y así dar solución a problemas
sociales, más que para desarrollar empresas de mediana y alta
tecnología.
Gráfica 2. Distribución de incubadoras del SNIE por estado.
Gráfica 1. Incubadoras del SNIE por tipo de negocio.
De la distribución por entidad federativa de las 503 incubadoras, el
Distrito Federal es la entidad que concentra el mayor número de
incubadoras de alta tecnología, y el Estado de México el que tiene el
mayor número de incubadoras de tecnología intermedia.
Para propósitos del presente documento, sobre empresas de base
tecnológica, sería deseable conocer el detalle de resultados de las
incubadoras incorporadas al SNIE, sobre todo información tal como:
número de empresas, empleos generados, ventas, duración de la
incubación, tasa de supervivencia, edades y perfil de los incubandos,
sector de actividad y área tecnológica. Desafortunadamente, la
información proporcionada por la Secretaría de Economía, no se
encuentra disponible a este nivel de detalle; existe una evaluación en el
portal electrónico del SNIE que arroja algunos datos a nivel muy
general, y que de los datos de interés, se obtiene que del total de
empresas atendidas, sólo el 5% fueron de alta tecnología y 37% de
tecnología intermedia. (Secretaría de Economía, ND)1.
Gráfica 3. Empresas atendidas por las incubadoras del SNIE por tipo de negocio.
Las incubadoras de empresas también se pueden clasificar según el tipo
de institución a la que pertenecen, siendo las Instituciones de Educación
Superior (IES) públicas y privadas, las que poseen el mayor porcentaje
de las incubadoras, el 66% del total. Esta proporción grande demuestra
que, como es de esperar, las instituciones de educación superior son
actores cruciales en la creación de incubadoras y en la promoción del
espíritu empresarial en el país; por lo tanto, es conveniente echar un
vistazo a algunas incubadoras de las IES más representativas.
1 No se especifica el año en que se realizó la evaluación, reporte disponible en el portal electrónico del SNIE: http://www.siem.gob.mx/snie/coberturaSNIE.asp
Gráfica 4. Incubadoras del SNIE de acuerdo al tipo de organización que la administra.
A continuación se presenta la información de algunas de las IES más
representativas del país. Como se puede observar, estos datos no son
homogéneos, y esto va en concordancia con las deficiencias de
seguimiento y evaluación del sistema arriba señaladas.
IES Descripción Resultados generales
Red de incubadoras del Sistema Nacional de Educación Superior de la SEP
INCUPOLS: Red de incubadoras de Universidades Politécnicas (9 incubadoras) (SEP, 2012)
2010-2012
Proyectos en incubación: 61 Empresas creadas: 27
Empleos generados: 89
CIIE: Centros de Incubación e Innovación Empresarial de los Institutos Tecnológicos (132 incubadoras
2)
De 2004 a 2012:
Empresas creadas: 1,557
Empleos generados: > 5,000
Tasa de supervivencia: 85% en los primeros dos año de vida3
Distribución de proyectos incubados: 7% alta tecnología, 82% tecnología intermedia y 11% tradicionales.
Sectores económicos: servicios financieros 46%, manufactura 41%, comercio 7%, construcción 5% and 1% agronegocios
RISUT: Red de Incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas (65 incubadora) (Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, 2012)
2007-2012
Empresas creadas: 2,313 Empleo generados: 8,102
Período de incubación: 18-24 meses
ITESM
Red de Incubadoras de negocios del ITESM, compuesto por 33 incubadoras; 25 de tecnología intermedia 8 de alta tecnología (ITESM, 2013)
2010-2011
Negocios en incubación: Más de 3 mil
Empleaos creados: Más de 6 mil empleos directos (ITESM, 2013)
UNAM INNOVA-UNAM (9 incubadoras) (INNOVAUNAM, 2011)
2009-2011
Empresas incubadas: 77
Distribución de proyectos incubados: 53.25% tecnológicos; 29.87% de alta tecnología y
2 Cifras actualizadas a agosto de 2012. Para fines de 2012 se estimaban 141 incubadoras 3 A partir de este dato la información está actualizada a 2010. (García Ibarra, 2012)
23.38% de tecnología intermedia Empresas graduadas: 8, primeras a febrero de
2012 (Herrera, 2012)
IPN-CIEBT Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica
20124
Empresas incubadas: 73 negocios de base tecnológica
Negocios en acompañamiento: 98
Empresas graduadas: 350
Empleos generados: 900
Empleos 2010-2012: 2301 (Duque, 2012)
Un caso importante es el de los Institutos Tecnológicos de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), que poseen aproximadamente el 40% de la
matrícula total de ingenieros en el país; están construyendo, como se
acaba de mostrar en la tabla anterior, un sistema importante de
incubación de empresas tecnológicas. Esto es aspecto positivo del
sistema de innovación, que debiera emularse en todas las universidades
que imparten carreras de ingeniería del país, ya que la ingeniería debe
ser pieza fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías y de su
comercialización.
Apoyos existentes para la creación de empresas de base
tecnológica
Como ha sido mencionado en la sección anterior, las incubadoras
pertenecientes al SNIE reciben apoyo económico, en sus etapas de
creación y consolidación del Fondo PyME por parte de la Secretaría de
Economía, pero además, “las incubadoras generalmente reciben también
apoyo de otras instituciones como gobiernos estatales o asociaciones
profesionales” (OCDE, 2012). En el caso de las incubadoras que
pertenecen a la red de la SEP, esta institución cubre sus gastos de
infraestructura, y la SE el resto en capacitación, transferencia de
conocimientos, consultoría, entre otros (OCDE, 2012).
El Fondo PyME apoya a las incubadoras en conceptos de consultoría,
infraestructura y equipamiento, y los montos asignados varían
dependiendo del tipo de incubadora de la que se trate. La siguiente
tabla, tomada de la evaluación de la OCDE al sector de las nuevas
4 Cifras esperadas
empresas basadas en el conocimiento, muestra los conceptos, montos y
periodicidad de los apoyos de este Fondo (OCDE, 2012).
Tabla 1. Fondo PyME: principales medidas de apoyo para la creación y operación de incubadoras.
Objetivo Gastos apoyados Nivel de apoyo
(MXN) Periodicidad
Creación de incubadoras de acuerdo con el modelo acreditado
Costos de consultoría Una vez por institución
Alta tecnología 50% hasta 1 000000
Tecnología intermedia 50% hasta 250 000
Tradicional 50% hasta 200 000
Costos operativos Equipo de oficina y consultoría
Una vez por año e institución
Alta tecnología 60% hasta 5 500 000
Tecnología intermedia 60% hasta 500 000
Tradicional 60% hasta 300 000
Costos operativos Infraestructura Una vez por año e institución
Alta tecnología 35% hasta 3 000 000
Tecnología intermedia 35% hasta 700 000
Tradicional 35% hasta 400 000
Supervisión y evaluación Costos de consultoría 90% hasta 150 000 Una vez por año e institución
Fuente: Secretaría de Economía, Fondo PyME, www.fondopyme.gob.mx. Tomado de (OCDE, 2012)
Además del Fondo PYME, existen diversos programas gubernamentales
para el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, uno de los
cuales es México Emprende, que en el tema de capital semilla, apoya lo
conceptos de estudio de mercado, prototipos comerciales, planes de
negocios y protección de propiedad intelectual. Algunos detalles en
cuanto a los montos y rubros apoyados por este programa pueden
observarse en la siguiente tabla (OCDE, 2012).
El apoyo a la creación de empresas de base tecnológica en México no
sólo se realiza mediante los programas dirigidos a incubadoras, también
existen algunos que se enfocan a etapas posteriores tales como, apoyos
a la etapa inicial de desarrollo, a la inversión en innovación y gestión y
capital de riesgo. Un ejemplo de estos, es el FINNOVA que apoya a las
oficinas de transferencia de tecnología ubicados dentro de las
instituciones académicas, públicas o privadas, centros de investigación y
empresas privadas (OCDE, 2012). Las OTTs certificadas por el FINNOVA
poseen un potencial importante para el desarrollo de spin-offs
académicas ya que, se les permite a los académicos e investigadores
formar parte de nuevos negocios derivados de sus investigaciones y
desarrollos (OCDE, 2012).
Tabla 2. Principales instrumentos de apoyo a empresas en incubación de la Secretaría de Economía.
Objetivo Rubros de apoyo Nivel de apoyo (MXN) Periodicidad/Condiciones
Desarrollo de plan de negocios
Consultoría Una vez por empresa
Alta tecnología 70%, hasta 50 000
Tecnología intermedia 70%, hasta 35 000
Tradicional 70%, hasta 25 000
Capital semilla (préstamo)1 para etapa inicial
Prototipos
Plan de negocios y
estudios de mercado
Bienes de capital
Términos
Alta tecnología Entre 200 mil y 1.5 millones (MXN), hasta 85% del costo del proyecto
48 meses con un periodo de
gracia de 9 meses
Aportación de la empresa: 15% mínimo
Tecnología intermedia y negocios tradicionales
Entre 50 y 500 mil (MXN), hasta 80% del costo del proyecto
42 meses con un periodo de
gracia de 6 meses
Aportación de la empresa: 15% mínimo
1 12% de tasa de interés en 2012. Fuente: Secretaría de Economía (2012), www.economia.gob.mx/mexico-
emprende/empresas/emprendedor. Tomado de (OCDE, 2012)
A continuación se presenta una tabla que esboza las características
generales de los principales programas de apoyo a la creación de nuevas
empresas de base tecnológica en el país (OCDE, 2012).
Tabla 3. Programas e instrumentos de apoyo a las NEBT, 2012.
Programa Objetivo general/enfoque en NEBT Beneficiarios Monto/periodo
Incubadoras
Secretaría de
Economía: Sistema
Nacional de
Incubación de
Empresas
Proceso de creación y consolidación de
incubadoras; tecnología tradicional,
tecnología intermedia y alta tecnología.
Modalidades: desarrollo de plan de negocios
(consultoría); capital semilla para etapa inicial
(prototipos, plan de negocios, equipo)
Empresas, organizaciones
sociales, universidades
públicas y privadas.
Altas tecnologías: Plan de negocios:
0.05 millones MXN
Capital semilla (préstamo) para etapa
inicial: 0.2 hasta 1.5 millones MXN
(para 48 meses con un periodo de
gracia de 9 meses)
Secretaría de
Economía: Fondo
PyME; Sistema de
Incubadoras
Proceso de creación y consolidación de
incubadoras; tecnología tradicional,
tecnología intermedia y alta tecnología.
Modalidades: creación (consultoría);
operación (consultoría/equipo); evaluación
(consultoría)
Empresas, organizaciones
sociales, universidades
públicas y privadas.
Alta tecnología: Consultoría
(evaluación): 0.15 millones MXN;
Equipo de oficina: 5.5 millones MXN;
Bienes de capital: 3 millones MXN;
Modelo de transferencia: 1 millón
MXN
Secretaría de
Educación Pública:
redes de incubadoras
Promoción de incubadoras dentro de las
universidades tecnológicas
Universidades tecnológicas Cada universidad tecnológica cubre
los costos de infraestructura.
Etapa inicial de desarrollo
Fondo de Innovación
Tecnológica (FIT)
Desarrollo de CTI en PyME que estén
interesadas en ampliar sus negocios
Mod. (a): Desarrollo e innovación tecnológica
Mod. (c): Integración de tecnología basada en
perspectivas de negocio
PyME interesadas en
proyectos de innovación en
sectores específicos (agro,
biotecnología, TIC, salud)
Depende del proyecto (50%-70% del
monto total)
Programa de
Estímulos a la
Innovación (PEI)
Complementos anuales a proyectos de
innovación a empresas ubicadas en el país
Modalidades: procesos de innovación, nuevos
productos, prototipos, equipos
Empresas registradas en el
RENIECYT que presenten un
proyecto de innovación de un
año
INNOVAPyME: 21 Millones MXN / 12
meses (por empresa, por año fiscal)
Fondo PyME:
Empresas “gacela”
Desarrollo tecnológico e innovación; rápido
crecimiento de empresas que incrementan su
valor en cortos periodos (llamadas “gacela”)
PyME con características de
una empresa “gacela”
(incremento rápido en valor)
Adopción de un proyecto de
innovación: 1.75 millones MXN / 12
meses
Adopción tecnológica: 0.75 millones
MXN / 12 meses
Implementación de prototipos: 1.75
millones MXN / 12 meses
México Emprende Apoyo a la creación de empresas que han
pasado por un proceso de incubación.
Capital semilla para estudios de mercado,
prototipos comerciales, plan de negocios,
protección de DPI
PyME, empresarios Depende del proyecto (préstamo)
Apoyo a la inversión en innovación y gestión
FINNOVA Incrementar la cantidad de empresas
orientadas a la innovación. Crear incentivos
para el desarrollo de centros públicos de
transferencia de tecnología.
Mod: Bonos de innovación
Para NEBT: consultoría, patentes, licencias,
spin-offs y consolidación de capital ángel
Posibles contribuciones de inversión en
capital semilla y ángel (aún no implementado)
Oficinas de Transferencia
Tecnológica (OTT)
certificadas dentro de
instituciones académicas
públicas y privadas, centros
de investigación, empresas
privadas
Certificación: 0.5 Millones MXN / 12
meses
Maduración de OTT: 66% del costo
total / 3-8 años
Capital de riesgo
Fondo de Fondos
Programa de Capital
de Riesgo
Apoyo a empresas que buscan capital
adicional para sus proyectos; Complemento
para otros capitales privados.
Empresas que requieren
capital adicional y que
reportan ventas anuales por
20-150 millones de dólares
Hasta 30 millones MXN / 10-12 años
como accionista minoritario
Tomado de la Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. (OCDE, 2012)
Problemática para la creación de empresas
De acuerdo con las observaciones hechas en la Evaluación de la OCDE
del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento, “el
gobierno mexicano ha establecido políticas que han contribuido en la
mejora de algunos aspectos del sistema de innovación; aunque
insuficientes todavía como para hablar de un ecosistema maduro en el
país”.
Tabla 4. Aspectos positivos y negativos de los programas gubernamentales de apoyo a la innovación.
Aspectos positivos Aspectos negativos
Se comienzan a dar apoyos, aunque
todavía resultan insuficientes, en la
etapa inicial de desarrollo de las empresas (para patentes, pruebas de
concepto, prototipos y capital semilla).
“El ecosistema generado por las iniciativas
sigue estando incompleto, frágil, dotado de
programas de apoyo débilmente articulados y con una falta de coordinación entre los
principales organismos federales responsables
del diseño, financiamiento e implementación del conjunto de políticas públicas” (OCDE,
2012). Duplicación de programas y
responsabilidades. Falta de continuidad y poca
visibilidad de los programas de apoyo.
Se comienza a diseñar un plan de
apoyo para el desarrollo de capital de
riesgo, que implica un efecto
multiplicador de los recursos privados.
Falta de capacidad, pública y privada, para la
evaluación de proyectos de NEBT
Marco legal y regulatorio más flexible
para IES y CPIs en la creación de
OTTs.
Gran parte de los programas de apoyo se
enfocan en proyectos de innovación de
empresas existentes, dejando de lado la
creación de empresas de base tecnológica (en aspectos como propiedad intelectual y
elaboración del plan de negocios).
Elaboración del Programa Nacional de Innovación y modificaciones hechas a
la Ley de CyT
El diseño de fondos parece estar basado en intereses institucionales más que en las
necesidades de los beneficiarios (como en el
caso de elegir entre fondos fiduciarios y
presupuestarios).
Consolidación de sistemas regionales
de innovación, como en Nuevo León,
Jalisco y Distrito Federal.
Apoyo público limitado o casi nulo destinado a
fortalecer el mercado de capital de ángel (como
apoyos para el desarrollo de redes o incentivos
fiscales a inversionistas individuales).
Elaboración a partir de la Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. (OCDE, 2012)
En general se perciben “incompatibilidades entre el sistema de apoyo a
la innovación en el sector empresarial en su totalidad y los
requerimientos particulares de apoyo de las nuevas empresas basadas
en el conocimiento, desde las etapas que preceden a su creación hasta
aquellas que involucran su arranque y acceso al capital requerido para
su expansión” (OCDE, 2012). Además de las deficiencias señaladas, a
continuación se mencionan algunas otras derivadas de este mismo
estudio:
Existe una carencia en la disponibilidad de información sobre el
sistema de nuevas empresas de base tecnológicas, que impide
conocer el universo de estas y dificulta su evaluación.
No existe una cartera de proyectos consolidada que cumpla
fácilmente con los requisitos de los inversionistas privados. Esto se
debe principalmente a:
o Falta de difusión y transferencia del conocimiento;
o Un nivel bajo de cultura empresarial y comercial de los
empresarios innovadores,
o Bajos niveles de comercialización de resultados de
investigación de IES y CPI, ocasionado por deficiencias de
OTTs, obstáculos regulatorios y falta de incentivos para los
investigadores.
Insuficiente capacidad de asesoraría y consultoría para las
empresas en temas de preparación de planes de negocios, cómo
solicitar financiamiento en concordancia con los requisitos del
capital ángel y semilla, y sobre solicitud de patentes nacionales e
internacionales.
Insuficiencia de capital ángel y capital de riesgo, sobre todo del
primero, y falta de coordinación entre estos con organismos
gubernamentales con lo que pudiera haber un “intercambio de
información, particularmente sobre proyectos con alta probabilidad
de éxito y con posibilidad de consolidarse como grandes empresas
en el futuro”.
Programas para el fortalecimiento y aceleración de empresas
de base tecnológica
Posterior a la incubación y creación de empresas tecnológicas, para
contribuir a su sobrevivencia y crecimiento, una parte importante es
garantizarles el acceso a servicios tecnológicos, de gestión del
conocimiento y aceleración de negocios. En México existen varias
organizaciones intermedias enfocadas a brindar esta clase de asesoría, y
a diferencia de la etapa de creación de empresas, se considera que esta
se encuentra en una etapa más madura.
La Secretaría de Economía reconoce la existencia de algunas
instituciones para el fortalecimiento y aceleración nacional e
internacional que se mencionan a continuación (México Emprende,
2009).
Empresas para la aceleración nacional
o Endeavor.
o FUMEC - Fortalecimiento.
o New Ventures.
o Visionaria.
o Universidad Panamericana IPAPE - CEPII.
o Anáhuac del Norte / IDEARSE.
o ITESM - EGADE.
o Impulsa. (México Emprende, 2009)
Empresas para la aceleración internacional
o FUMEC - TechBA es la Aceleradora Internacional, es un
programa de la Secretaría de Economía y la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). TechBA
cuenta con 8 oficinas internacionales; 5 se encuentran en
Estados Unidos (Arizona, Austin, Michigan, Seattle y Silicon
Valley), dos en Canadá (Montreal, Vancouver) y una en
Europa, sede Madrid, España como puerta de entrada al
mercado europeo. (México Emprende, 2009)
Por su enfoque completamente tecnológico y su trayectoria apoyando a
los PyMES de base tecnológica en el país, se destaca FUMEC y se
describen sus principales programas a continuación.
La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), es una
organización no gubernamental cuyo objetivo principal es promover la
colaboración en ciencia, tecnología y desarrollo económico entre México
y Estados Unidos. Se creó en 1993 y se financia con aportaciones
gubernamentales de ambos países. FUMEC ha venido trabajando desde
entonces como un organismo intermedio que apoya el fortalecimiento de
las PyMEs de base tecnológica en el país en nicho estratégicos, y
promueve su internacionalización. (FUMEC, 2012)
Las estrategias que FUMEC sigue para promover el desarrollo económico
basado en innovación son:
“Enfoque a nichos estratégicos que generan nuevas oportunidades
de desarrollo.
Énfasis en desarrollar la capacidad de empresas para innovar y
actuar eficazmente en el contexto global.
Apoyo al desarrollo de ecosistemas técnico empresariales locales
para insertarlos en redes nacionales e internacionales relacionadas
con nichos estratégicos.
Interacción con programas federales, estatales y de otras
instituciones, para impulsar” (FUMEC, 2012).
Los programas que maneja FUMEC para el fortalecimiento y aceleración
de PyMEs de base tecnológica son: SATE (Sistema de Asistencia
Tecnológico Empresarial), enfocado al fortalecimiento a nivel nacional;
las coordinaciones sectoriales, para el desarrollo de redes de innovación
alrededor de nicho estratégicos y; TechBA, para la aceleración
internacional de empresas en ecosistemas altamente dinámicos.
Diagrama 1. Proceso de apoyo a PyMEs tecnológicas.
El objetivo del programa de fortalecimiento de FUMEC es “desarrollar la
capacidad empresarial y tecnológica de las PYMES tecnológicas en
nichos estratégicos para que aprovechen mejor sus oportunidades
nacionales y se preparen para acceder a oportunidades internacionales y
fortalecer los ecosistemas regionales alrededor de nichos estratégicos
para que se generen y maduren más empresas, impulsando nuevas
industrias del conocimiento” (FUMEC, 2012). Algunos sectores y nichos
que han atendido:
Tecnologías móviles
Cómputo en la nube
Multimedia
Aeroespacial
Sistemas embebidos
Desarrollo de pruebas clínicas y preclínicas
Dispositivos médicos
Energías limpias
Alimentos nutracéuticos
El tipo de servicios que ofrece FUMEC a estas PyMEs para su
fortalecimiento son:
Fortalecimiento empresarial: Diagnóstico general de la empresa,
desarrollo de mapas de ruta y vinculación con programas de
apoyo.
Estrategias de innovación: Talleres de innovación, presentación de
proyectos a convocatorias y propiedad intelectual.
Alistamiento técnico-comercial: Consultoría en temas técnicos,
consultoría para obtener certificaciones e interacción con redes
tecnológicas y comerciales.
Identificación de empresas con potencial de aceleración: eventos
de relacionamiento, e integración a TechBA (FUMEC, 2012).
Específicamente el programa SATE ofrece apoyo para:
Desarrollo de habilidades gerenciales.
Mejora de la capacidad empresarial.
Desarrollo mapas tecnológicos.
Estado del flujo de efectivo.
Articulación con la academia y consultores especializados.
Vinculación con programas de apoyo a PYMES (FUMEC, 2012d).
Hasta 2012, FUMEC había atendido 1,781 empresas para su
fortalecimiento y/o aceleración, distribuidas en el país como se muestra
en la siguiente figura (FUMEC, 2012).
Figura 1. Presencia de los programa FUMEC a nivel regional.
Algunos resultados del programa de fortalecimiento de FUMEC (SATE),
en el período 2011, para 250 empresas atendidas son:
32 registros obtenido de propiedad intelectual
27 proyectos de innovación
88 nuevas líneas de negocios
105 nuevos productos, servicios o procesos
15% de incremento en ventas
6,544 empleos conservados
277 empleos generados
Además, FUMEC ha acercado a estas empresas para la atracción de
recursos, en la siguiente tabla se muestra el origen de estos recursos
adicionales (FUMEC, 2012c):
Tabla 5. Atracción de recursos adicionales para apoyar a las empresas.
Recursos asociados a proyectos de
innovación 18,500,000
Líneas de crédito ejercidas por las
empresas 44,450,000
Aportaciones complementarias de
SEDECOS y otras organizaciones11,550,000
Monto de capacitación y licencias, sin
costo para el programa11,620,000
TOTAL86,120,000
Inversión de Fondo PYME 37,500,000
ATRACCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA APOYAR
A LAS EMPRESAS
”TechBA identifica pequeños negocios mexicanos altamente innovadores
con un gran potencial de crecimiento (empresas gacela) y los asisten
para mejorar sus capacidades tecnológicas y en el desarrollo de alianzas
internacionales, de modo que logren una participación exitosa en el
mercado mundial. TechBA se creó en 2004, financiado por la Secretaría
de Economía, como parte del Programa de Empresas Gacela del Fondo
PyME. En la actualidad, cuenta con ocho centros aceleradores fuera de
México que proporcionan asesoría sobre gestión, tecnología y creación
de redes a empresas que han desarrollado tecnologías con un potencial
prometedor para acceder a los mercados internacionales. En el periodo
2010-2011 TechBA brindó asistencia a más de 230 PyME y ayudó a la
creación de más de 3,500 nuevos empleos de alto valor” (OCDE, 2012).
Figura 2. Sistema TechBA
Los sectores atendidos por este programa son:
TI/Software
Automotriz
Metalmecánica/Manufactura avanzada
Aeroespacial
Dispositivos médicos
Biotecnología
Energías renovables/limpias
Alimentos procesados
Las empresas gacela apoyadas por este programa tienen que pasar
primero por una etapa de selección, en la que deben de cumplir criterios
específicos como niveles de ventas (4 millones de pesos) y número de
empleados (entre 11 y 250). Posteriormente, entran a un programa de
preaceleración y finalmente pasan por la etapa de aceleración (FUMEC,
2012e); las empresas que logran llegar a esta etapa cuentan con el
apoyo de una red de recursos como firmas de consultoría, instituciones
financieras, cámaras de comercio, IES, entre otras.
Diagrama 2. Red de recursos TechBA
Apoyos existentes para la Aceleración nacional e internacional
de empresas
Se considera importante tener claridad sobre los apoyos
gubernamentales que están disponibles para apoyar a las empresas de
base tecnológica, desde su creación hasta su fortalecimiento y
aceleración.
Hasta ahora ya se han mencionado algunos de estos enfocados a la
etapa de incubación, pero a continuación se muestra una tabla resumen
de programas por etapa en el ciclo de innovación y concepto de apoyo.
Tabla 6. Instrumentos de política pública de acuerdo con la etapa de desarrollo de nuevas empresas.
ENFOQUE Incuba-doras
Prueba de concepto/Registro de
patente Prototipos y pilotos
Servicios técnicos y de asesoramiento
Apoyo a I+D Capital semilla/ángel Garantía Capital de
riesgo
Etapa previa a la creación de nuevas empresas
SE/SEP AVANCE (Paquetes tecnológicos)
AVANCE (Escuela de negocios)
Creación de nuevas empresas
SE/SEP AVANCE (Patentes) FIT modalidades a y c
FIT modalidad a FIT modalidad c FINNOVA (Bonos)
AVANCE (Capital semilla) FINNOVA FONLIN
AVANCE Fondo Emprendedores
Expansión de nuevas empresas
AVANCE (Patentes) INNOVAPyME
INNOVAPyME FIT modalidad a TECHBA
FIT modalidad c FINNOVA (Bonos) FONDO PyME FUMEC/SATE
AVANCE (Nuevos negocios) INNOVAPyME FIT
FINNOVA FONDO PYME (gacela) MEXICO EMPRENDE Capital semilla FONLIN
AVANCE/ NAFIN Fondo de Garantía
AVANCE Fondo Emprendedores NAFIN FoF Mexico Ventures
Proyectos de innovación en empresas existentes
AVANCE (nuevos negocios) INNOVAPyME FIT modalidades a y c
AVANCE (nuevos negocios) INNOVAPyME FIT modalidad a
FIT modalidad c FINNOVA (Bonos)
AVANCE (Nuevos negocios) INNOVAPyME FIT modalidad a
AVANCE/ NAFIN Fondo de Garantía
NAFIN FoF Mexico Ventures
Spin-offs de IES/CPI
SE (Fondo Pyme) SEP
AVANCE (Paquetes tecnológicos y TTO) FINNOVA (TTO)
FINNOVA TTO (Bonos) INNOVAPyME FIT
FINNOVA FONLIN
NAFIN FoF Mexico Ventures
Nota: Los programas AVANCE marcados en cursiva fueron descontinuados en 2009.
Sectores estratégicos para la creación, fortalecimiento y
aceleración de empresas de base tecnológica
El establecimiento de políticas y programas para el impulso a la
creación, fortalecimiento y aceleración de empresas de base tecnológica
requiere de un proceso fundamental de identificación de áreas con
potencial crecimiento, capacidades, infraestructura, recursos humanos y
de un conocimiento claro de los sectores industriales con mayor
crecimiento y madurez en determinadas regiones.
Es importante señalar que las políticas enfocadas a desarrollo de
empresas en ciertos sectores, no excluye el apoyo a la creación y
desarrollo de empresas que se encuentren en otros; el hecho de contar
con fortalezas en algunos sectores, no impide desarrollar otros que
quizá no han sido identificados y que en el futuro podrían tener un
crecimiento importante.
En nuestro país existen identificados algunos subsectores de potencial
crecimiento y alto impacto en la economía, entre ellos se encuentran los
de Tecnologías de la Información y Comunicación, Aeronáutico,
Automotriz y Salud (BCG, 2009).
Gráfica 5. Sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México
A continuación, se muestran algunos indicadores relevantes de estos
sectores (nichos tecnológicos), como soporte para la creación,
fortalecimiento y aceleración de empresas de base tecnológica.
Tecnologías de la Información y Comunicación
En México el valor de mercado de la industria de TI ha crecido a un
ritmo de 15.7% anual en los últimos diez años, superando los 17 mil
millones de dólares en 2012, es el cuarto exportador mundial de
servicios de TI con más de 5 mil millones de dólares y tiene una sólida
base de más de 3 mil empresas establecidas en este sector.
Gráfica 6. Valor de mercado de la industria mexicana de TI
La industria de TI tiene características particulares que permiten obtener
mercados más allá de las fronteras geográficas, esto supone una
oportunidad para nuestro país en el contexto internacional; por un lado
el acceso directo a la economía más grande del mundo y encontrarse en
una de las regiones con mayor dinamismo en el ámbito de la tecnologías
de la información y comunicación.
México tiene una oportunidad enorme para la creación de empresas de
base tecnológica en este sector, pero también para el desarrollo de
nuevos productos y servicios, el fortalecimiento y la aceleración nacional
e internacional de empresas mexicanas consolidadas.
Mencionaremos a continuación algunos subsectores de TI que tienen un
potencial importante en la creación y desarrollo de empresas de base
tecnológica.
Cómputo en la nube
Esta modalidad del cómputo promete ser una generadora importante de
nuevos empleos, ingresos y ahorros para las empresas que incursionen
en este sector; en México se prevé que podría generar más de 214 mil
empleos hacia 2014 (IDC, 2012) y ahorros por más de 38 mil millones
de dólares a la economía mexicana.
El mercado mexicano de
servicios en la nube
para PyMEs será de 210
millones de dólares en
2012(Parallels, 2012),
por lo que se vislumbra
una importante
oportunidad para la
creación de empresas
tecnológicas.
La oportunidad tiene dos aristas, una directa que consiste en la creación
y desarrollo de empresas que generen o migren soluciones y servicios
de cómputo en la nube. Otra
indirecta, y se refiere al impacto en
la generación de nuevas empresas
y empleos, gracias la disminución
de costos de entrada (creación) de
nuevas empresas de entre 1% en
un escenario conservador y 5% en
uno optimista, repercutiendo en la
creación de entre 1,800 y 9,500
empresas respectivamente, con la
consiguiente generación de entre
63 mil y 330 mil empleos(IMCO,
2012).
El impacto del cómputo en la nube abarca los aspectos económico,
tecnológico, de productividad, eficiencia y en la sustentabilidad. Las
empresas, gobiernos y sociedades se beneficiarán de esta tecnología
ayudando a reducir con ello la brecha tecnológica existente.
Gráfica 8. Mercado de servicios en la nube para PyMEs en México
Gráfica 7. Generación de empleos relacionados al Cómputo en la Nube en México.
Tecnologías móviles
En México la penetración de mercado de teléfonos móviles llegó a
84.9%, esto es 97.6 millones de personas (INEGI, 2012) y la adopción
de teléfonos inteligentes (smartphones) llegó a 20%, hay 45.1 millones5
de usuarios de
internet, lo que
supone una
penetración del 39.2%
y el 70% de los
internautas mexicanos
lo hace a través de un
dispositivo móvil(IAB,
2013).
El mercado mexicano de telecomunicaciones ha crecido a un tasa anual
de 12.2% en los últimos 13 años y para 2012 se estima un crecimiento
superior a 27 mil millones de dólares6; el mercado latinoamericano
móvil fue de 175 mil millones de dólares(GSMA, 2012).
Gráfica 10. Ingresos procedentes de los servicios de telecomunicaciones totales.
La oportunidad para la creación de empresas de base tecnológica la y
aceleración de las 500 existentes7 en este sector, se encuentra en el
desarrollo de soluciones para dispositivos móviles, principalmente en
tres sectores: plataformas transaccionales, marketing digital y salud.
5Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre, con base en información del INEGI y reportes de las empresas que proporcionan el servicio de acceso a Internet. 6 Estimaciones CANIETI, 2012. 7http://www.fumec.org.mx/v5/files/27abril_ReporteIndigo_Appsalamexicana.pdf
Gráfica 9. Evolución de usuarios de internet en México.
Nuevos medios
En el mercado de Nuevos Medios se agrupan la producción digital de
contenidos por computadora para los distintos medios de comunicación,
considera la animación y efectos visuales para televisión, cine y
videojuegos (consolas, computadoras, dispositivos móviles, internet y
social), así como el marketing digital.
El mercado mexicano de medios y entretenimiento creció a una tasa
anual de 8.3% de 2007 a 2011, ascendió a 19 mil millones de dólares y
se espera que crezca a 29 mil millones de dólares en 2016(PWC, 2012).
Gráfica 11. Mercado de medios y entretenimiento en América Latina (millones de dólares).
Internet como medio, fue el que mayor crecimiento de inversión en
publicidad registró de 2002 a 2011 en nuestro país, llegando a 4.6 mil
millones de pesos, una tasa de 65.7% anual.
La industria de la
publicidad en medios ha
crecido de 24,689
millones de pesos en
2002 a más 61 mil
millones de pesos en
2011, esto representa un
incremento del 147% en
ese periodo
México concentra el 51% del mercado latinoamericano de videojuegos y
las empresas mexicanas podrían acceder a los clústeres más
importantes de videojuegos del mundo por medio de aceleración
internacional como Tokio, Austin, Vancouver, Seattle y Montreal.
Gráfica 12. Evolución de la inversión publicitaria en Internet en México
Energías Renovables
Nuestro país cuenta con un acervo de recursos naturales renovables
muy importante que lo ubican en el escenario mundial como uno de los
países con mayor potencial de producción de energía con fuentes
limpias.
Se prevé que para el año
2026 el 35% de la
generación de energía
eléctrica en México se
produzca a través de
energías limpias, así como
una reducción de 51.2
MMTon/año en las
emisiones de CO2 del
sector energético (SENER,
2012).
Se estima que el año 2035 cerca del 33% de la generación eléctrica sea
producido con energías renovables, ubicándose como la segunda fuente
de generación después del carbón; para el año 2050 el 39% podría ser
generado con energías solar y eólica, para 2100 el 76%.
Las oportunidades para la
creación y desarrollo de
empresas mexicanas en este
sector, pueden ser los
servicios de consultoría
verde, manufactura de
aerogeneradores, paneles,
celdas y calentadores
solares y otros
componentes, hasta la
producción y transmisión de
energía con fuentes no fósiles, de acuerdo a los instrumentos
disponibles en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y
el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE).
Gráfica 14. Transformando la mezcla energética global.
Gráfica 13. Proyectos en operación y en construcción para la generación de electricidad con energías renovables.
Energía solar
México ocupa el 3° lugar de 68 países con mayor oportunidad
fotovoltaico que conforman el llamado “cinturón solar”, después de
China y Singapur. En este se evalúan la atractividad para las inversiones
y la atractividad fotovoltaica(EPIA, 2011).
Gráfica 15. Mapeo de oportunidades fotovoltaicas en los países del Cinturón Solar.
El potencial para generar energía solar de nuestro país es muy alto, la
mitad del territorio nacional tiene una insolación promedio de 5
KWh/m2, esto satisface las necesidades de un hogar mexicano
promedio. La capacidad de
generación solar fotovoltaica en
México para el 2013 será de
aproximadamente 30 MW, una
producción de 18 GWh/año,
equivalente a 24 millones de dólares.
Esto, aunado a la demanda
energética nacional, así como el valor
de mercado solar mexicano de 150
millones de dólares en 2012 y parte
del norteamericano, 90 mil millones de dólares tan solo en los estados
de Arizona y California hacia 2020, suponen una oportunidad muy
importante para la oferta de productos y servicios relacionados a la
energía solar por parte de empresas mexicanas(FUMEC, 2010).
Gráfica 16. Radiación solar diaria promedio anual
Energía eólica
México cuenta con un potencial eólico mayor a 71,000 MW, en 2012 la
capacidad instalada fue de 1 GW en 2012(SENER, 2012). En los últimos
5 años la inversión en el sector eólico mexicano rebasó los 2 mil
millones de dólares, se estima que en los próximos 10 años esta
inversión supere los 20 mil millones de dólares.
Se espera que el 5.3% de la generación bruta del Sistema Energético
nacional sea por energía eólica en un escenario inercial y de 21% en
uno donde el 35% de la generación es por fuentes no fósiles(SENER,
2012).
El potencial eólico nacional
impacta no solo en la
producción energética, sino
en toda una cadena de
proveeduría para esta
industria. En nuestro país,
más de 200 empresas
mexicanas tienen la
capacidad para la fabricación
de componentes necesarios
para la fabricación de
turbinas eólicas y plantas de
energía eólica(IEA, 2012).
Sin embargo, prácticamente la totalidad de los aerogeneradores
utilizados en el país son importados, lo que refleja el potencial de
crecimiento y desarrollo de
esta industria, aprovechando
el mercado interno para
crear y desarrollar empresas
manufactureras de turbinas
eólicas y exportar parte de la
producción al mercado
norteamericano, así como en
servicios de consultoría en
ingeniería y diseño.
Gráfica 17. Distribución geográfica del recurso potencial eólico en México.
Gráfica 18. Importación y exportación de aerogeneradores en México.
Aeroespacial
La industria aeroespacial en México ha experimentado un vertiginoso
crecimiento en los últimos años, varias de las empresas aeroespaciales
líderes del mundo han instalado plantas de producción, aumentado su
capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro país.
Las exportaciones aeroespaciales mexicanas alcanzaron 4,500 millones
de dólares en 2012, se estima que lleguen a 6 mil millones de dólares
en 2013 y alcancen 12 mil millones
en 2020. Las inversiones en el
sector aeroespacial llegaron a
1,300 millones de dólares en 2012
y para 2020 se esperan 4,600
millones. Actualmente México se
ubica como la tercera mejor
economía para atraer inversiones
en de manufactura aeroespacial.
La gran importancia económica del
sector aeroespacial mundial
representa una oportunidad de
consolidación y crecimiento para la
industria aeroespacial nacional,
para la creación, fortalecimiento y
aceleramiento de empresas de base tecnológica.
En 2004 había 65 empresas aeroespaciales en México, en 2012 esta
cifra se incrementó a 330 y se esperan 350 este 2013. El 72% de las
empresas en este sector son MiPyMEs y 80% se dedican a la
manufactura. Respecto
a la generación de
empleos, en 2005 el
sector aeroespacial
mexicano empleó a 10
mil personas, en 2012
a 30 mil y se espera
que para 2020 llegue a
110 mil personas.
Gráfica 19. Índice costos de manufactura aeroespacial.
Gráfica 20. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial.
Conclusiones y recomendaciones
Derivado del análisis de los programas, apoyos y actores existentes del
sistema de incubación, fortalecimiento y aceleración de empresas de
base tecnológica en México, a continuación se enlista una serie de
conclusiones y recomendaciones para tomar acciones de mejora y
detonar inteligentemente este sector.
Contar con un órgano rector (secretaría) que defina las políticas y
directrices enfocadas a la creación, fortalecimiento y aceleración
de empresas de base tecnológica (EBT), que diseñe e implemente
programas, coordine esfuerzos y garantice el suministro de
recursos.
Definir con los actores interesados (academia, industria y
gobierno), una política pública de largo plazo enfocada para la
promoción y desarrollo de las EBTs.
Establecer lineamientos estandarizados y reglas de operación
definidos que den certeza tanto a emprendedores, empresas y
organismos intermedios y evitar la vulnerabilidad del sector por
asuntos de carácter político-electoral.
Establecer programas integrales que garanticen el éxito de las
empresas y den acompañamiento en cada etapa de desarrollo de
las empresas (incubación, fortalecimiento y aceleración).
Establecer mecanismos vinculantes que generen compromiso
político en los distintos niveles de gobierno y que garanticen la
continuidad de los programas de fomento a la creación de
empresas de base tecnológica.
Establecer protocolos de seguimiento, monitoreo y evaluación
constante sobre el impacto de los programas existentes, y evitar
la duplicidad de funciones entre áreas y dependencias, pues la
burocracia inhibe el emprendimiento y la creación de empresas.
Aumentar la inversión pública en programas de fomento a la
ciencia, la tecnología y la innovación, así como a la creación de
empresas de base tecnológica.
Implementar un sistema de información integrado, actualizado y
confiable con indicadores clave (número de empresas, empleos
generados, ventas, duración de la incubación, tasa de
supervivencia, edad y perfil de los incubandos, sector de actividad
y área tecnológica) sobre el sistema nacional de incubación,
fortalecimiento y aceleración de EBTs.
Fomentar la cultura de emprendimiento orientada a la creación y
fortalecimiento de empresas de base tecnológica, resaltando las
ventajas de contar con empresas de alto valor agregado y de alto
impacto, a través de incentivos fiscales, bonos tecnológicos,
apoyos para patentes y propiedad intelectual, etc.
Impulsar y dar continuidad a programas y modelos de incubación
y aceleración exitosos.
Implementar en todas las escuelas de ingeniería del país modelos
de incubación de EBTs.
Identificar nichos tecnológicos en sectores estratégicos de alto
impacto para impulsar el desarrollo económico aprovechando las
capacidades y fortalezas existentes, sin menoscabo de otros
sectores y tecnologías.
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Tabla 1. Fondo PyME: principales medidas de apoyo para la creación y
operación de incubadoras. 9
Tabla 2. Principales instrumentos de apoyo a empresas en incubación
de la Secretaría de Economía. ....................................................... 10
Tabla 3. Programas e instrumentos de apoyo a las NEBT, 2012. ........ 10
Tabla 4. Aspectos positivos y negativos de los programas
gubernamentales de apoyo a la innovación. .................................... 12
Tabla 5. Atracción de recursos adicionales para apoyar a las
empresas. .................................................................................. 17
Tabla 6. Instrumentos de política pública de acuerdo con la etapa de
desarrollo de nuevas empresas. .................................................... 20
Diagrama 1. Proceso de apoyo a PyMEs tecnológicas. ...................... 15
Diagrama 2. Red de recursos TechBA .............................................. 19
Figura 1. Presencia de los programa FUMEC a nivel regional. ............ 17
Figura 2. Sistema TechBA .............................................................. 18