20140317 presentacion cluster cafe marzo 2014 final

Pg. 2 Pg. 2

Castellón de la Plana

Villarr

eal Betxi

San Juan de Moro Borriol

Villafamés

Nules

Onda

Alcora

Almazora

0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 3001-4000

4001-5000

>5000

Ribesalbes

Lucena

del Cid

Vall d’Uixó

La Pobla Tornesa Figueroles

Azulejeras Maquinaria

Fritas y esmaltes Especiales y 3er fuego

Atomizadoras

Entidad jurídica o asociación cluster

Iniciativa de Mejora del cluster- (Cluster Initiative)

La realidad económica del cluster

Organización

del Cluster

Comité Estratégico

Miembros

Asociados

Cluster Manager

DEFINICIONES DE CLUSTER

Pg. 3 Pg. 3

Los clusters son una buena unidad estratégica para desarrollar políticas industriales de mejora de la

competitividad (especialmente para SME’s)

Sofisticación de la estrategia de las

empresas

Mejorar la Calidad del entorno para hacer negocios

COMPETITIVIDAD

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”

BENEFICIOS DE UNA INICIATIVA CLUSTER

Pg. 4 Pg. 4 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 4

3-4 MESES 4 MESES

Desarrollo de la hoja de ruta

Caracterización

del clúster y

retos

estratégicos

Opciones

estratégicas y

visión de

futuro

Plan de acción y

modelo de gestión

e indicadores

RUTA COMPETITIVA

ETAPA ACTUAL

Pg. 5 Pg. 5

• Una ruta competitiva no es un nuevo estudio hecho por un “consultor”…

• …sino una construcción conjunta con los empresarios enfocada a la acción a través

de una reflexión estratégica sobre su negocio…

• …en la que esperamos su participación activa aportando su conocimiento en grupos de trabajo reducidos, presentaciones con debate estratégico, entrevistas individualizadas de validación…

• … para conseguir una visión de futuro del negocio consensuada, una agenda de proyectos del clúster que ayuden a conseguirla y unos liderazgos empresariales y de las instituciones de entorno en la que se asuman roles y responsabilidades

QUEREMOS QUE NOS DEDIQUEN 5 SESIONES DE TRABAJO DE MAXIMO 2 HORAS EN LOS PROXIMOS 4 MESES

¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS EMPRESARIOS?

AGENDA

• Contexto y trabajo realizado

• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en

Antioquia

• Visión de futuro del cluster de Café de Antioquia

• Pasos a seguir

• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.

• Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado con los diferentes actores (MinAgricultura, MINCIT, actores Regionales).

• Basado en variables maniobrables por los actores.

• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

ENTREVISTAS FASE 1 ENTREVISTAS FASE 2

Empresarios Nacionales 20 Empresarios Nacionales 2

Instituciones Nacionales 9 Instituciones Nacionales 2

Empresarios Internacionales 8

Instituciones Internacionales 5

TOTAL 29 TOTAL 17

TOSTADORAS

COMERCIALIZADORAS NACIONALES FNC, COM. INDEPENDIENTES

MAQ. TRANSFORMACIÓN

MAQ. BENEFICIO

MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA

MERCADO INTERNACIONAL

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ

MERCADO NACIONAL

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA EXPORTAD

ORES Y BROKERS INTERNACIONALES

ENTES PÚBLICOS

INSUMOS -FERTILIZANTES

SEMILLAS

MAQ. PREPARACIÓN EMPAQUE

APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL

APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL

PRODUCTORES

INTERMEDIARIOS

CO

NSU

MID

OR

FINA

L

ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIONES CAFETERAS

CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CENTROS I+D+I Y GRUPOS DE INV.

TRILLADORAS

TOSTADORAS REGIONALES

MICRO TOSTADORAS

TOSTADORAS NACIONALES

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS

TRILLADORES PARTICULARES

GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA

CADENAS DE CAFETERIA

TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

MAQUILADORAS

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL

DISTRIBUID

ORES DE PAPELERIA

CADENAS DE CAFETERIAS

TOSTADORES INTERNACIONALES

OTRO RETAIL

EMPAQUE

CADENAS DE RESTAURANTES

PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR

INSTITUCIONAL (para consumo en las oficinas)

COOPERATIVAS

TOSTADORAS

COMERCIALIZADORAS NACIONALES FED. NAL DE CAFETEROS, EXPOCAFE CARCAFE, ATLAS, COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES

MAQ. TRANSFORMACIÓN JM ESTRADA, INGESEC, DIANEGO, QUANTIK, JOTA GALLO, ESP DEL CAFE

MAQ. BENEFICIO JM ESTRADA , MALLAS Y SILOS, FUN. ESTRADA HRNOS, INGESEC, JOTA GALLO


TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (TIENDAS GOURMET, MUSEOS, TIENDAS ESPECIALIZADAS…), NESTLÉ GOURMET…

MERCADO NACIONAL

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA WALL MARK, CARREFOUR, GRUPO CASINO

EXPORTADORES Y BROKERS INTERNACIONALES

A.LAUMAYER, C.I. CIA. C.C.A. S.A, C.I. RACAFE & CIA S. C. A., C.I. C GRANJA LA ESPERANZA S.A, CARCAFE, TIERRA CAFÉ, OAGROCAFE, EXPOCAFE S.A., CONDOR, LOUIS DREYFUS COMMODITIES, OUTSPAN

ENTES PÚBLICOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ALCALDIAS DE MUNICIPIOS CAFETEROS (94), MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA.

INSUMOS -FERTILIZANTES TIERRAGRO, DIABONOS NUTRICIÓN DE PLANTAS COOP. CAFICULTORES (ALM. AGROPECUARIOS)

SEMILLAS COM.CAFETEROS ANT COOP. CAFICUTLROES CENICAFE CAFE TERRÓN ORO MOLIDO

MAQ. PREPARACIÓN AMOR PERFECTO, CI-TALSA, ESPECIALIS. DEL CAFE

EMPAQUE ALICO, CARLOS RPO


EXPOC, PROEXPORT, ACI, CCI


INTERACTUAR, ACOPI, CCMA

PRODUCTORES

INTERMEDIARIOS

CO

NSU

MID

OR

FINA

L


RAINFOREST ALLIANCE, ASO. 4C, FUND. UTZ, FLO, CERES CERTIFIED, C.A.F.E. Practices, NESPRESSO AAA, ICONTEC, ALMAC

ORGANIZACIONES CAFETERAS FED. NACIONAL DE CAFETEROS, COM. CAFETEROS DE ANTIOQUIA, COM. MUNICIPALES, COOPERATIVAS DE CAFICULTORES (ANTIOQUIA, SALGAR, ANDES Y OCCIDENTE)

CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Nacional: SENA , AMOR PERFECTO, SABOR NAL C, ESP. DEL C Internacional: SCAA, SCAE, CQI

CENTROS I+D+I Y GRUPOS DE INV.

CENIC, G. INV. CIENCIAS AGRARIAS - UNAL , G. ANÁLISIS SENSORIAL ALIM. – UDEA, G. ARTICA (UPB – EAFIT), FUND. INTAL, CTA

TRILLADORAS


MICROTOSTADORAS

FARALLONES, C DE SANTA BÁRBARA, EL LABORATORIO DE CAFE, LOS BUCAROS, ORO MOLIDO, C URIBIA, C ALMENDRA SELECTA, C MADRID, C DON QUIJOTE, EL BALCÓN, C EL RETIRO, COMERCIALIZADORA TURQUESA, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN

TOSTADORAS NACIONALES COLC, SELLO ROJO, LUKER, AGUILA ROJA

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GENERAL (93.000 familias)

GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS (5) TRILLADORA UNIÓN, LOS BUCAROS, FARALLONES, ORO MOLIDO

TRILLADORES PARTICULARES LA UNIÓN COLTRILLAS

COOP. CAFILCULTORES DE OCCIDENTE Y DE ANTIOQUIA

GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD

CADENAS DE CAFETERIA DE LOLITA, JUAN VALDEZ, OMA, DEVOTION , DON EDGAR, DE LAURA, MITAKA, FRAILES, C. ARANGOS,

TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO C DON EDGAR, C DON RAFA, C GUALANDAY, C LOS ARRAYANES, C VIRGEN DE ORO, CORPORACIÓN TURÍSTICA DEL SUROESTE, FINCA HOTEL LA ELISA - C URIBIA, FINCA KANTARRANA, LA ARABIA, LA PRIMAVERA, ORO MOLIDO, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN, SAN JOSÉ HOTEL

MAQUILADORAS

C MADRID, ALMENDRA SELECTA

CAFE DE SANTA BÁRBARA CAFE DE SANTA BÁRBARA PERGAMINO

EL LABORATORIO DE CAFE EL LABORATORIO DE CAFE


DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA (Marion)

CADENAS DE CAFETERIAS STARBUCKS,

TOSTADORES INTERNACIONALES GENERAL FOOD, COEX, NESTLÉ, INTERAMERICAN, PROCTER & GAMBLE, SARELLI, KRAFT FOOD

OTRO RETAIL TIENDA DE BARRIO

EMPAQUE COMPAÑIA NACIONAL DE EMPAQUES

PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR BENJAMIN LONDOÑO, JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ TRUJILLO, RAFAEL ÁNGEL ZAPATA ECHAVARRÍA, AGROPECURIA EL CHAQUIRO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CS DE ALTURA DE CONCORDIA ANTIOQUIA, BALSAL CAFÉ, CAFÉ DON CESAR, CAFÉ ALMENDRA SELECTA, CAFÉ AMANTTI, CAFÉ ARANGOS, CAFÉ CASTILLO DE SANTANA, CAFÉ CEREZA, CAFÉ COCONDO, CAFÉ DON CHUCHO, CAFÉ DON LUIS, CAFÉ DON MODESTO, CAFÉ DON RAFA, C DOÑA CENOBIA, CAFÉ EL PEDRAL, CAFÉ GUALANDAY, CAFÉ HACIENDA LA GERMANIA, CAFÉ HACIENDA SAN PABLO, CAFÉ LA LAGUNA, CAFÉ LA TRAVIESA, C LOS ALPES, CAFÉ LOS FRAILES, C LOS SAUCES, CAFÉ MACANAS, CAFÉ MONTEBRAVO, CAFÉ NEGRO, CAFÉ ORIENTE EXCELSO, CAFÉ SANTANA, CAFÉ TERRÓN, CAFÉ VIRGEN DE ORO, CTALES DE COLOMBIA, CAÑAHUATE, COMERCIALIZADORA TURQUESA, DOÑA MAJKA, EL AMPARO, EL LEÓN, EL REFUGIO, EL SILENCIO, EL TAMBO / YARUMAL, EL YARUMO, , F LA COLINA, F LA VALERIA, F PAISANDU, F BELLAVISTA, FS LA COMPAÑÍA Y EL PLACER, F SANTA ELENA, FINO VERDE, GOLD COFFE, GUADALUPANA, SUMERCE, CAFÉ DE MI TIERRA, CASTAÑO CAFÉ, CAFÉ JERICÓ, HACIENDA LA ECHAVARRIA, HOJAS ANCHAS, LA CASIANA,LA AGRIPINA, LA ARABIA, LA ARBOLEDA, LA BERRAQUERA, LA CAMELIA, LA CASCADA, LA FE, LA GRANADA, LA LINDA, LA PRIMAVERA, LAS MARIAS COFFEE, MAURITANIA, MITAKA TRADICIÓN DE CAFÉ, MONTENEGRO, MONTEVERDE, PARQUE DEL CAFÉ DEL SUROESTE EL SAMÁN, PORTUGAL, SAN FERNANDO, VÍAS Y CAMINOS, VUELTA BONITA CAFÉ ESPECIAL, YERBA SANTA, ARRAYANES, FINCA KANTARRANA, LA ELISA, LA CUMBRE, LA SIERRA

COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR

CADENAS DE RESTAURANTES CREPS & WAFFLES, MC CAFE

INSTITUCIONAL (para consumo en l as oficinas) SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA

TOSTADORAS

COMERCIALIZADORAS NACIONALES FED. NAL DE CAFETEROS, EXPOCAFE CARCAFE, ATLAS, COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES

MAQ. TRANSFORMACIÓN JM ESTRADA, INGESEC, DIANEGO, QUANTIK, JOTA GALLO, ESP DEL CAFE

MAQ. BENEFICIO JM ESTRADA , MALLAS Y SILOS, FUN. ESTRADA HRNOS, INGESEC, JOTA GALLO


TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (TIENDAS GOURMET, MUSEOS, TIENDAS ESPECIALIZADAS…), NESTLÉ GOURMET…

MERCADO NACIONAL

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA WALL MARK, CARREFOUR, GRUPO CASINO

EXPORTADORES Y BROKERS INTERNACIONALES

A.LAUMAYER, C.I. CIA. C.C.A. S.A, C.I. RACAFE & CIA S. C. A., C.I. C GRANJA LA ESPERANZA S.A, CARCAFE, TIERRA CAFÉ, OAGROCAFE, EXPOCAFE S.A., CONDOR, LOUIS DREYFUS COMMODITIES, OUTSPAN

ENTES PÚBLICOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ALCALDIAS DE MUNICIPIOS CAFETEROS (94), MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA.

INSUMOS -FERTILIZANTES TIERRAGRO, DIABONOS NUTRICIÓN DE PLANTAS COOP. CAFICULTORES (ALM. AGROPECUARIOS)

SEMILLAS COM.CAFETEROS ANT COOP. CAFICUTLROES CENICAFE CAFE TERRÓN ORO MOLIDO

MAQ. PREPARACIÓN AMOR PERFECTO, CI-TALSA, ESPECIALIS. DEL CAFE

EMPAQUE ALICO, CARLOS RPO


EXPOC, PROEXPORT, ACI, CCI


INTERACTUAR, ACOPI, CCMA

PRODUCTORES

INTERMEDIARIOS

CO

NSU

MID

OR

FINA

L


RAINFOREST ALLIANCE, ASO. 4C, FUND. UTZ, FLO, CERES CERTIFIED, C.A.F.E. Practices, NESPRESSO AAA, ICONTEC, ALMAC

ORGANIZACIONES CAFETERAS FED. NACIONAL DE CAFETEROS, COM. CAFETEROS DE ANTIOQUIA, COM. MUNICIPALES, COOPERATIVAS DE CAFICULTORES (ANTIOQUIA, SALGAR, ANDES Y OCCIDENTE)

CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Nacional: SENA , AMOR PERFECTO, SABOR NAL C, ESP. DEL C Internacional: SCAA, SCAE, CQI

CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.

CENIC, G. INV. CIENCIAS AGRARIAS - UNAL , G. ANÁLISIS SENSORIAL ALIM. – UDEA, G. ARTICA (UPB – EAFIT), FUND. INTAL, CTA

TRILLADORAS


MICROTOSTADORAS

FARALLONES, C DE SANTA BÁRBARA, EL LABORATORIO DE CAFE, LOS BUCAROS, ORO MOLIDO, C URIBIA, C ALMENDRA SELECTA, C MADRID, C DON QUIJOTE, EL BALCÓN, C EL RETIRO, COMERCIALIZADORA TURQUESA, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN

TOSTADORAS NACIONALES COLC, SELLO ROJO, LUKER, AGUILA ROJA

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GENERAL (93.000 familias)

GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS (5) TRILLADORA UNIÓN, LOS BUCAROS, FARALLONES, ORO MOLIDO

TRILLADORES PARTICULARES LA UNIÓN COLTRILLAS

COOP. CAFILCULTORES DE OCCIDENTE Y DE ANTIOQUIA

GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD

CADENAS DE CAFETERIA DE LOLITA, JUAN VALDEZ, OMA, DEVOTION , DON EDGAR, DE LAURA, MITAKA, FRAILES, C. ARANGOS,

TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO C DON EDGAR, C DON RAFA, C GUALANDAY, C LOS ARRAYANES, C VIRGEN DE ORO, CORPORACIÓN TURÍSTICA DEL SUROESTE, FINCA HOTEL LA ELISA - C URIBIA, FINCA KANTARRANA, LA ARABIA, LA PRIMAVERA, ORO MOLIDO, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN, SAN JOSÉ HOTEL

MAQUILADORAS

C MADRID, ALMENDRA SELECTA

CAFE DE SANTA BÁRBARA CAFE DE SANTA BÁRBARA PERGAMINO

EL LABORATORIO DE CAFE EL LABORATORIO DE CAFE


DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA (Marion)

CADENAS DE CAFETERIAS STARBUCKS,

TOSTADORES INTERNACIONALES GENERAL FOOD, COEX, NESTLÉ, INTERAMERICAN, PROCTER & GAMBLE, SARELLI, KRAFT FOOD

OTRO RETAIL TIENDA DE BARRIO

EMPAQUE COMPAÑIA NACIONAL DE EMPAQUES

PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR BENJAMIN LONDOÑO, JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ TRUJILLO, RAFAEL ÁNGEL ZAPATA ECHAVARRÍA, AGROPECURIA EL CHAQUIRO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CS DE ALTURA DE CONCORDIA ANTIOQUIA, BALSAL CAFÉ, CAFÉ DON CESAR, CAFÉ ALMENDRA SELECTA, CAFÉ AMANTTI, CAFÉ ARANGOS, CAFÉ CASTILLO DE SANTANA, CAFÉ CEREZA, CAFÉ COCONDO, CAFÉ DON CHUCHO, CAFÉ DON LUIS, CAFÉ DON MODESTO, CAFÉ DON RAFA, C DOÑA CENOBIA, CAFÉ EL PEDRAL, CAFÉ GUALANDAY, CAFÉ HACIENDA LA GERMANIA, CAFÉ HACIENDA SAN PABLO, CAFÉ LA LAGUNA, CAFÉ LA TRAVIESA, C LOS ALPES, CAFÉ LOS FRAILES, C LOS SAUCES, CAFÉ MACANAS, CAFÉ MONTEBRAVO, CAFÉ NEGRO, CAFÉ ORIENTE EXCELSO, CAFÉ SANTANA, CAFÉ TERRÓN, CAFÉ VIRGEN DE ORO, CTALES DE COLOMBIA, CAÑAHUATE, COMERCIALIZADORA TURQUESA, DOÑA MAJKA, EL AMPARO, EL LEÓN, EL REFUGIO, EL SILENCIO, EL TAMBO / YARUMAL, EL YARUMO, , F LA COLINA, F LA VALERIA, F PAISANDU, F BELLAVISTA, FS LA COMPAÑÍA Y EL PLACER, F SANTA ELENA, FINO VERDE, GOLD COFFE, GUADALUPANA, SUMERCE, CAFÉ DE MI TIERRA, CASTAÑO CAFÉ, CAFÉ JERICÓ, HACIENDA LA ECHAVARRIA, HOJAS ANCHAS, LA CASIANA,LA AGRIPINA, LA ARABIA, LA ARBOLEDA, LA BERRAQUERA, LA CAMELIA, LA CASCADA, LA FE, LA GRANADA, LA LINDA, LA PRIMAVERA, LAS MARIAS COFFEE, MAURITANIA, MITAKA TRADICIÓN DE CAFÉ, MONTENEGRO, MONTEVERDE, PARQUE DEL CAFÉ DEL SUROESTE EL SAMÁN, PORTUGAL, SAN FERNANDO, VÍAS Y CAMINOS, VUELTA BONITA CAFÉ ESPECIAL, YERBA SANTA, ARRAYANES, FINCA KANTARRANA, LA ELISA, LA CUMBRE, LA SIERRA

COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR

CADENAS DE RESTAURANTES CREPS & WAFFLES, MC CAFE

INSTITUCIONAL (para consumo en l as oficinas) SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Antioquia tiene cerca de 150 empresas productoras, comercializadoras y

transformadoras que aportan valor a la cadena y facturan más de 504 US millones.

Magnitudes del cluster

CAFICULTORES*

TRANSFORMADORES

* CAFICULTORES QUE APORTAN VALOR A TODA LA CADENA MÁS ALLÁ DE SOLO COMERCIALIZAR EL CAFÉ EN COOPERATIVAS ** FUENTE: DIAN 2012

TIPO NUM.

EMPRESAS FACT. 2012

(M COP)

GRANDES PROD. INTEGRADOS EN LA CADENA

5 35.000

CAFICULTORES (M&P) CON ENFOQUE DE VALOR

135 37.500

TIPO NUM.

EMPRESAS

FACT. 2012

(M COP)

TOSTADORES 1 350.000

MICROTOSTADORES 15 3.085

TIPO NUM.

EMPRESAS

FACT. 2012

(M COP)

COOPERATIVAS 5 278.720

C.I. INDEPENDIENTES 11 147.000

FNC 1 175.000

COMERCIALIZADORES **

Agenda



Antioquia

• Visión de futuro del clúster de Café de Antioquia

• Pasos a seguir

A NIVEL INTERNACIONAL • EL CONSUMO DE CAFÉ

SIGUE CRECIENDO EN EL MUNDO (EN VOLUMEN)

• LIDERADO POR LOS PAÍSES EXPORTADORES (26%) Y EMERGENTES (18%) DONDE SE IMPONE LA “CULTURA DEL CAFÉ”

El crecimiento del consumo de café en el mundo es liderado por los países productores/exportadores (26% del total) y los países emergentes (18%)

El consumo de café en el mundo sigue creciendo..

2001 2011 2020e

109,5

137,9

164,8

Datos : Millones de sacos TAC: tasa anual de crecimiento Fuente: World coffee consumption International Coffee Organization 2012

TAC: 2,3%

¿DÓNDE CRECE EL CONSUMO? • PAISES EXPORTADORES TAC 01-11: 4,3% • NUEVOS MERCADOS CONSUMIDORES TAC 01-11: 3,5% • MERCADOS TRADICIONALES SOLO UK (2,6%) y CANADÁ (3,5%) CRECEN POR ENCIMA • PAÍSES EXPORTADORES ASIATICOS: FILIPINAS (10,1%), VIETNAM (14,3%), INDONESIA

(5,7%), INDIA (5,7%) • PAÍSES EXPORATDORES LATAM: BRASIL (3,8%) Y MEXICO (5,7%)

TAC: 2%


• La participación de los Top 9 Brokers en el comercio en países consumidores es

del 73%

• La cuota de mercado del café transformado las Top 6 Compañías de Café

es del 50%

• El crecimiento del comercio de robustas fue del 12,1% vs. Las Arábicas que decrecieron 4,4% (2010-2012).

• Nuevos entrantes en el cultivo masivo de Arábigas (Provincia de Yunnan-China)

Fuente: EUROMONITOR,,SEBRAE, International Coffee Organization Datos : Millones de sacos

..pero el mercado se polariza…

C O M M O D I T Y

Consolidación del mercado a nivel global por presión de la distribución (marca blanca) e imposición de la reducción de costos

CRECIMIENTO 2%

..pero el mercado se polariza…

• El consumo de café en valor crece en el mundo por encima del consumo en volumen (7% vs 2%)

• Los principales Brokers de café en el mundo ya tienen áreas de café especial independientes de la de venta de café commodity pues la comercialización es distinta

• Una demanda más sofisticada en países consumidores y en nuevos mercados emergentes está

dispuesta a pagar un mayor precio por el producto • Los canales especializados de café están creciendo por encima del mercado, con criterios de

compra más exigentes

E S P E C I A L

MICROSTADORES CON TIENDA Y VENTA ONLINE

CADENAS NACIONALES ESPECIALIZADAS CON

VENTA ONLINE

CADENAS INT’L ESPECIALIZADAS

CON VENTA ONLINE

NUEVOS FORMATOS DE “BOUTIQUES DE CAFÉ”

Empiezan a consolidarse nuevos mercados basados en valor

CRECIMIENTO 30%

Fuente: EUROMONITOR,,SEBRAE, International Coffee Organization Datos : Millones de sacos

• Entrada de jugadores líderes mundiales en el segmento de café masivo • LA GDO se consolida y crece la marca blanca. Los criterios de compra no

dejan espacio para todos los cafés “superpremium” de pequeño y mediano caficultor

• Las cápsulas / monodosis van a liderar el crecimiento del consumo

• Aparecen nuevos formatos de consumo de “experiencia de café” y el canal HORECA Organizado introduce el café como diferenciador

MERCADO NACIONAL ..en el mercado nacional, también hay crecimiento y polarización..

2012

MERCADO ESTIMADO*: 1.243 MM COP – 654M USD

“TIENDA DE BARRIO”

MARCAS PREMIUM PRODUCT

O

MARCA DISTRIBUI

DOR

G.D

.O. Y R

ETAIL O

RG

AN

IZ.

MARCA PRODUCT

O (4)

HORECA

INSTITUCIONAL

2017

SE ESPERA QUE EL MERCADO DE CONSUMO CREZCA UN 30%

POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO

SEGMENTO “GOURMET-PREMIUM” 1. INNOVACIONES DE PRODUCTO:

CAPSULAS 2. NUEVOS ENTRANTES INTERNACIONALES

EN CADENAS DE CAFETERIA 3. NUEVOS FORMATOS DE CONSUMO DE

CAFÉ: TIENDAS DE EXPERIENCIA 4. CANAL HORECA ENTIENDE EL CAFÉ

COMO UN DIFERENCIADOR SEGMENTO MASIVO 1. MARCA DE DISTRIBUIDOR SE

CONSOLIDA

*Fuente: ENTREVISTAS, NOTICIAS Y REPRTES DE EMPRESAS Y COLOMBIA: FOOD & DRINK REPORT - www.businessmonitor.com (crecimiento previsto 25%) Toma café: The initiative aims to increase domestic consumption by 30% over six years

N. FORMATOS EXPERIENCIA

“TIENDA DE BARRIO”

MARCAS PREMIUM

40%

25%

MARCA DISTRIBUI

DOR

G.D

.O. Y R

ETAIL O

RG

AN

IZ.

MARCA PRODUCT

O (4)

HORECA

2%

INSTITUCIONAL 5%-10%

MERCADO ESTIMADO: 989 MM COP – 520M USD

CAD. DE CAFET. (JV, OMA, ..) 20%

20%

N. FORMATOS EXPERIENCIA

CAD. DE CAFET. (JV, OMA, STARBUCKS..)

50%

15%

5%

5%-10%

..el café tostado en Colombia se estima que seguirá creciendo a ritmos del 30%.

http://www.businessmonitor.com

Café verde

ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ

Café tostado

Dos negocios muy diferentes y donde los factores claves de éxito son distintos

Café verde


MICROLOTE

COMMODITY

MICROLOTE

COMMODITY

PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos de 60 Kilos.

La comercialización del café verde ha estado tradicionalmente polarizada en 2 mercados

PRIMA: 0 – 0,10 US$/libra por certificaciones SACOS: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS VENDIDO A FUTURO

Café verde

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

90

ESC

ALA

SC

AA

+

-

COMMODITY

MICROLOTE PRODUCTO ACCESO A MERCADOS

VOLUMEN: OFERTA LIMITADA ATRIBUTOS: CALIDAD EXCEPCIONAL, VARIEDADES EXOTICAS PROCESO: ALTAMENTE EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO. TRILLA ESPECIALIZADA Y EMPAQUE QUE ALARGUE FRESCURA DEL PRODUCTO. DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

CANAL: MICROTOSTADORES, TIENDAS DE EXPERIENCIA Y TIENDAS ESPEC. DE CAFÉ PRECIO: DEFINIDO POR OFERTA – DEMANDA (SUBASTA). PRIMA MINIMA DE U$ 1 LOGISTICA: TIEMPOS DE ENTREGA OPTIMOS (30 DÍAS PROMEDIO) CRITERIOS DE COMPRA: EXCLUSIVIDAD, TRAZABILIDAD, CONFIABILIDAD FRENTE AL ORIGEN Y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN.

MICROLOTE

Entre 2008 y 2011 la exportación de Microlotes en el país creció cerca de un 210%. Un 95% de dichos Microlotes exportados por Colombia provienen del Huila *

* Fuente: FNC (2011)

> 90 SCAA PRODUCTO

SUBASTAS DE CAFÉ ESPECIAL EN ANTIOQUIA*

SUBASTA: POSICIONAMIENTO DE MICROLOTES

2013

• 34 lotes de café participaron del concurso de taza

• 21 compradores • 9 lotes de café alcanzaron un precio

de hasta 2 dólares la libra

2014

• 60 lotes de café participaron del concurso de taza

• 38 compradores • 55 lotes de café alcanzaron un

precio superior a 2 dólares la libra • El lote ganador del concurso Taza

Café de Antioquia fue vendido por U$ 15,50 / libra

FOTO: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

*Fuente: Antioquia Origen de cafés especiales, Gobernación de Antioquia

Café verde


MICROLOTE

ESPECIALIZADO POR MERCADO

COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

90

85

80

ESC

ALA

SC

AA

+

- En los últimos años se han consolidado nuevos mercados diferenciados en

posiciones de escala valor

COMMODITY

MICROLOTE

ESTÁNDAR PREMIUM


PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos*

PRIMA: En promedio 0,60 US$ / libra SACOS: 250 - 1000 sacos

PRIMA: 0,10 a 0,15 US$ / libra SACOS: 3500 sacos en promedio

Crece al 30%

Crece al 2% anual

Café verde

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

90

85

80

ESC

ALA

SC

AA

+

-

COMMODITY

MICROLOTE

ESTÁNDAR PREMIUM


PRODUCTO ACCESO A MERCADOS

VOLUMEN: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: DIRIGIDO A UN MERCADO MASIVO CON NIVEL DE INGRESOS MEDIO – ALTO Y ALTO. DIFERENCIACIÓN: CERTIFICACIONES DE CALIDAD (ORGÁNICO, FAIRTRADE, ETC)

CANAL: TIENDAS CADENIZADAS Y HORECA: STARBUCKS, JUAN VALDÉZ, NESSPRESO, ILLY. PRECIO: U$ 0,10 – 0,15 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: A TRAVÉS DE CONSOLIDADORES CRITERIOS DE COMPRA: DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

ESTÁNDAR PREMIUM

Se evidencia tendencia del mercado a consumir productos de mayor calidad. En el 2013 el crecimiento en volumen de café muy inferior (3%)

al crecimiento en valor (13%) * Fuente: EUROMONITOR 2013

CERTIFICACIONES DEL CLIENTE

CANAL

> > 85 SCAA Café verde

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

COMMODITY

MICROLOTE

ESTÁNDAR PREMIUM


PRODUCTO ACCESO A MERCADOS

VOLUMEN: ENTRE 250 Y 1.000 SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: PERFIL DE TAZA Y DEFINICIÓN DE VARIEDAD A LA MEDIDA DE CADA NICHO DE MERCADO PROCESO: EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS MERCADOS.

CANAL: CADENAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (MERCADOS DE NICHO INTERNACIONALES) PRECIO: U$ 0,60 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: ADAPTADA A CADA MERCADO CRITERIOS DE COMPRA: TRAZABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO


“Para tener un posicionamiento en el mercado especializado, he tenido que construir por 12 años relaciones de confianza y calidad continua adaptada a cada cliente”.

FERRERO SPECIALTY COFFEE, BRASIL

CONOCIMIENTO DE MERCADO

RELACIÓN DE CONFIANZA

A LARGO PLAZO

90

85

80

ESC

ALA

SC

AA

+

-

Aroma 9 /Acidez 9/ Cuerpo 8/ Sabor 9/ Aftertaste 9

“Me hace sentir muy feliz como un jugo de mandarina madura. Siento el cuerpo con el sabor de almendra que me toca la lengua suavemente”

CCA point 92

Aroma 8/ Acidez 8/ Cuerpo7/ Sabor 9/ Aftertaste 8

“Tiene un buen sabor de Limón y toronja. Sabe dulce y amargo suavemente como si se produjera en un lugar alto de África “

CCA point 89

Aroma 7/ Acidez 7/ Cuerpo 8/ Sabor 8/ Aftertaste 8

“Muy buen sabor de fruta seca con matiz de vainilla. Es impresionante el mouth feel suave. Sabe tostada y pareciera que fuese por roasting”

CCA point 83

FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA

MERCADO ESPECIALIZADO DE CAFÉ: PERCEPCIÓN

HABILITADORES DIFERENCIADORES

PRODUCTO/PRODUCCIÓN • Variedades diferenciadas por mercado (más de 100 variedades)

• Aseguramiento de la disponibilidad de producto >85 SCAA

• Gestión del portafolio de productos (pirámide de calidad)

• Alta trazabilidad y monitoreo de todos los procesos del cultivo y

procedimientos pre-durante-post cosecha

COMERCIALIZACIÓN • Perfiles según el gusto de los consumidores

• Construcción de relación de confianza y trabajo conjunto con el

cliente para definir el producto

• Logística adaptada al mercado

“El problema de trabajar con los grandes tostadores-traders cuando trabajas el mercado de cafés especiales es que ellos no te pagan el valor agregado que les das, es mejor establecer relaciones con un tipo de cliente más especializado y en diferentes mercados” FERRERO SPECIALTY COFFEE, BRASIL

ENTREVISTAS DE BENCHMARK INTERNACIONAL: SAO PAULO Y MINAS GERAIS, BRASIL


Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

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C

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M

M

O

D

I

T

Y

GRANDES TOSTADORES NACIONALES E INTERNACIONALES • El 95% del mercado está concentrado en GDO,

Tiendas de barrio e institucional • Se realizan estudios periódicos para conocer en

detalle el comportamiento del consumidor • A nivel nacional hay 3 grandes jugadores • Alta inversión en mercadeo • Compite directamente con las marcas blancas

(costo)

MERCADO MASIVO

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

• GDO • TIENDAS DE BARRIO • HORECA/INSTUCIONAL

CANALES

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S

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E

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I

A

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C

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M

M

O

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I

T

Y

TOSTADOR INTEGRADO • Vende paquete completo adaptado a

cada cliente (ej. barras de café) • Barista tiene el papel de “comercializador

especializado” para cada canal • Desarrolla perfiles de café por cliente • Invierte en maquinaria, equipos de preparación y

en la apertura de nuevos canales • Tiene una estrategia integral de marketing

MERCADO MULTICANAL

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

CANALES • MULTICANAL • RETAIL PROPIO • HORECA ALTO PERFIL • CADENAS DE TIENDAS DE CAFETERIA

E

S

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A

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M

M

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Y

MICROTOSTADOR • Tiene de 6 a 10 perfiles de café • Busca exclusividad por parte de sus proveedores • Retail experiencial en el que el barista hace parte de la

experiencia y es el maestro de la cultura del café • Garantiza trazabilidad del producto

TIENDA DE EXPERIENCIA

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

• TIENDAS DE EXPERIENCIA • MARCA DE CANAL

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C

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M

M

O

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I

T

Y

CANALES

Agenda



Antioquia


• Pasos a seguir

Tostado

Nivel de transformación

Posicionamiento estratégico ACTUAL del Clúster del Café de Antioquia

Café verde

MICROLOTE


COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

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S

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C

I

A

L

C

O

M

M

O

D

I

T

Y

Verde

¿ CUÁLES SON LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS DE FUTURO

FACTIBLES PARA LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER DE CAFÉ DE

ANTIOQUIA?

TOSTADOR STANDAR

CONSOLIDADOR COMMODITY

CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO

POR MERCADO/NICHO

TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL

MICRO - TOSTADOR

MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO

MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS

PRODUCTO • ASISTENCIA TÉCNICA: BPA (SIEMBRA, COSECHA Y POSCOSECHA)

CON SOPORTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍTICA Y TECNOLÓGICA • TRAZABILIDAD PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN DETALLADA DE

LA PRODUCCIÓN • I+D+I: DESARROLLO DE UN ESQUEMA DE TRILLA Y EMPAQUE

ESPECIALIZADO • CULTIVO DE VARIEDADES EXÓTICAS • ESTRUCTURA DE SISTEMA DE CALIFICACIÓN (SCAA u OTRA) Y

CONCURSO PARA CLASIFICACIÓN DE MICROLOTES

MERCADO • DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES A LARGO PLAZO

CON MICROTOSTADORES NACIONALES O INTERNACIONALES • MODELO DE ACCESO A MERCADOS QUE INCLUYA

ACOMPAÑAMIENTO EN NEGOCIACIÓN Y TRAZABILIDAD. • PROGRAMA DE SUBASTA/CONCURSO DE TAZA COMO MEDIO DE

POSICIONAMIENTO • PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ORIGENES ESPECIALES COMO

VENTAJA COMPARATIVA (Fairtrade)


Opción 1:

Incrementar el # de Microcaficultores con oferta especializada

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y SUPERESPECIALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA A LA COMERCIALIZACIÓN

Café verde

MICROLOTE


COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

Verde

TOSTADOR STANDAR CONSOLIDADOR

COMMODITY



MICRO - TOSTADOR



POR MERCADO/NICHO

PRODUCTO (Incluidos microlotes) • TRABAJO INTEGRADO CON CONSOLIDADOR

ESPECIALIZADO PARA LA DEFINICIÓN DE MERCADOS

• CULTIVO DE VARIEDADES SEGÚN MERCADO/NICHO

• CARACTERIZACIÓN DE PERFIL DEL CAFÉ Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

• BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAMIENTO DE OFERTA DE CAFÉS ESPECIALIZADOS

MERCADO • MAPA DE PRODUCCIÓN Y PIRAMIDE DE CALIDAD

DEFINIDA EN FUNCIÓN DE SCAA • ANÁLISIS DETALLADO DE CRITERIOS DE COMPRA

DEL CONSOLIDADOR • DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EN

CONJUNTO CON EL CONSOLIDADOR

Verde Nivel de transformación

INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y TRABAJO CONJUNTO CON LOS CONSOLIDADORES PARA ACCESO A NUEVOS MERCADOS

Opción 2:

Conectar a los microcaficultores con los consolidadores especializados

Café verde

MICROLOTE


COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

Verde

TOSTADOR STANDAR



MICRO - TOSTADOR





POR MERCADO/NICHO

PRODUCTO • CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS

PROVEEDORES DE CAFÉ Y SU PIRAMIDE DE CALIDAD

• CONOCIMIENTO SOBRE LOS ATRIBUTOS DE CADA PRODUCTO

• FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS Y CON DIVERSIDAD DE VARIEDADES

• GESTIÓN DE EMPRESAS QUE CONSOLIDEN OFERTA DE CALIDAD PARA ESTRUCTURAR PERFILES POR MERCADO

• FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS COMO INTEGRADORES DE CAFÉS DIFERENCIADOS

• INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO

MERCADO • INTELIGENCIA DE MERCADOS/NICHOS • DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES A

LARGO PLAZO CON TOSTADORES NACIONALES O INTERNACIONALES

• ALTA CAPACIDAD LOGÍSTICA

CONOCIMIENTO DE MERCADOS/NICHOS Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO

Opción 3:

Especializar la oferta de los consolidadores según mercado /nicho

Café verde

MICROLOTE


COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

INTEGRADOR COMMODITY

INTEGRADOR ESPECIALIZADO

MICROCAFICULTOR

TOSTADOR STANDAR


STANDAR PREMIUM


PRODUCTO

• SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE OFERTA DE MICROLOTES. • DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGÍSTICAS Y TÉCNICAS

PARA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PERFILES. • DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA TIENDAS DE

EXPERIENCIA DE CAFÉ • INVERSIÓN EN PUNTO DE VENTA/RETAIL ESPECIALIZADO

MERCADO • ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

(POTENCIAL) • INSTRUMENTO PARA ABASTECIMIENTO (SUBASTA)

PERMANENTE DE MICROLOTES • FORMACIÓN DE BARISTAS (CONCURSOS) • PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CULTURA DE CONSUMO

DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR (MARKETING)

MICRO - TOSTADOR

Portafolio de producto de alta gama comercializado a través de tienda experiencial

Nivel de transformación Tostado

Opción 4: Masificar la oferta de alto nivel de calidad y de venta experiencial

del café como producto gourmet

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

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C

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M

O

D

I

T

Y

MICRO - TOSTADOR

INTEGRADOR COMMODITY

INTEGRADOR ESPECIALIZADO

MICROCAFICULTOR

TOSTADOR STANDAR


STANDAR PREMIUM

PRODUCTO • I+D PARA EL DESARROLLO DE PERFILES POR CLIENTE • PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON PROVEEDORES Y CON LA

CADENA DE ABASTECIMIENTO • DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA VENTA DE

PAQUETE COMPLETO (HORECA E INSTITUCIONAL) • FORMACIÓN DE BARISTAS PARA CANALES HORECA • PLAN DE MARKETING/PUNTO DE VENTA/RETAIL (MARCA

PROPIA)

MERCADO • ALIANZA CON VALIDADORES DE ALTA GASTRONOMIA y

HOTELES DE ALTA GAMA, PARA GENERACIÓN DE CULTURA DE CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR.

• ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y FREE PRESS PARA MOTIVAR CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR EN CANALES HORECA E INSTITUCIONALES

• DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PERFILES


DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO DE CALIDAD, ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIO E INVERSIÓN EN APERTURA DE CANALES DE VENTA

Opción 5:

Desarrollar nuevos canales de comercialización especializados en el café

Nivel de transformación Tostado

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

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I

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M

M

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I

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Y

Tostado Verde




POR MERCADO/NICHO



MICRO - TOSTADOR

Mapa de las opciones estratégicas

Café verde

MICROLOTE


COMMODITY

ESTÁNDAR PREMIUM

Café tostado

TIENDA EXPERIENCIAL

MULTICANAL

MASIVO

E

S

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I

A

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M

M

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I

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Y

1

2

4

5


TOSTADOR STANDAR

3

Café tostado Café verde

Actualidad del negocio del café

Las 93 marcas de café tienen el reto de ubicarse en uno de los dos negocios



POR MERCADO/NICHO



MICRO - TOSTADOR

TOSTADOR ESTÁNDAR

NACIONAL E INT’L

TOSTADOR INTEGRADO

MULTICANAL

Agenda



Antioquia


• Pasos a seguir

PASOS A SEGUIR

3-4 MESES 4 MESES

Desarrollo de la hoja de ruta

Caracterización

del clúster y

retos

estratégicos

Opciones

estratégicas y

visión de

futuro

Plan de acción y

modelo de gestión

e indicadores

RUTA COMPETITIVA

1. OFERTA DE MICROCAFILCUTORES ESPECIALIZADOS (MICROLOTE/ESPEACIALIZADO POR MERCADO)

2. ACCESO A MERCADOS ESPECIALIZADOS – CONSOLIDADORES (ESPECIALIZADO POR MERCADO)

3. DESARROLLO DE FACTORES CLAVE EN TOSTADO CON VALOR AGREGADO

Grupos de trabajo por

Opción estratégica

20140317 presentacion cluster cafe marzo 2014 final

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