tercerizacion en colombia
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TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA
CONTENIDO1
Introducción y Antecedentes
Metodología de Estudio
SITUACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA - 2006
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
USUARIOS Y NO USUARIOS DE LA TERCERIZACIÓN
TENDENCIAS, PROYECCIÓN, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS,
AMENAZAS Y DEBELIDADES DE LA TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA
Definición de un Operador logístico en Colombia
Contextualización e Historia
Sectores y Servicios
Tecnología y Comunicación
Operación y Mejores Prácticas
Visión de los No Usuarios de la Tercerización Logística
Visión de los Usuarios de la Tercerización Logística
Razones para Tercerizar
Criterios Para Seleccionar una Empresa de Operación Logística
Resultados y Factores de éxito de la Tercerización Logística
Valor Agregado de la Tercerización
Operaciones Tercerizadas
Futuro de la tercerización a Mediano Plazo
Especialización VS. Variedad de Servicios
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas y Debilidades de los Operadores
Logísticos en Colombia
Publicación creada, desarrollada y editada por LOGyCA - 2007
Dirección:Rafael Flórez Barajas
Director Ecom:Bernardo Alba
Director Logística y Redes de Valor:Leonardo Vitolo
Colaboradores Investigación:
Dirección de Mercadeo y Comunicaciones:Ana Copete Posse
Diseño y Diagramación:Juliana Arbeláez Andrea Súarez
Redacción:
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años el mercado global ha cambiado notablemente, to-dos los países del mundo han tenido que afrontar la globalización y el im-pacto que esta ha traído consigo so-bre la economía y la industria. Esto ha obligado a las empresas a trabajar día a día para ser más eficientes y para redu-cir el costo de su operación. Para esto han tenido que recurrir a empresas es-pecialistas en operaciones específicas buscando ahorros en tiempo y dinero, y sobretodo buscando satisfacer las ne-cesidades del consumidor final en tér-minos de producto, calidad, tiempo, lu-gar y servicio. Es en este punto donde las empresas de Tercerización Logística han tomado un papel protagónico, ya que gracias a su conocimiento y a su experiencia en temas de cadena de va-lor, las empresas de todo el mundo han migrado a dejar en manos de los exper-tos este tipo de operaciones.
Al ver esta situación, GS1 Colombia realizó un trabajo de investigación en el sector, con el fin de identificar ten-dencias, facilidades, recursos, infraes-
tructura, tecnología y servicios de valor agregado que las empresas de terceri-zación logística prestan a sus clientes. De la misma forma en el estudio se pro-fundizó acerca de la percepción que los industriales, o clientes de los Operado-res Logísticos, tienen frente a la gestión y frente a los servicios que estas empre-sas les han brindado.
Este estudio contó con la participación de operadores logísticos como: Alma-cenar, CCL, Exxe Logística, Almagrán, Coordilogística, Open Market, C&M, Alditec, Alpopular, Colvanes – Envía, DHL, Sea Logistix, Almaviva, Coltan-ques, TCC, Servientrega, Transer, Panal-pina, UPS, Icoltrans, Diex.
También se recibió retroalimentación por parte de industriales como: Kello-ggs, Meals, Colombiana Kimberly Col-papel, Colgate Palmolive, Pfizer, Fábri-ca de Condimentos y Especias el REY, Yupi, Kraft, Noel, Cadbury Adams, Bico, Algarra, Nacional de Chocolates, Co-lombina, HP y Levapan.
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CAPITULO 2
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
CONTEXTUALIZACIÓN E HISTORIA
Inicialmente, los excesos de producción y los cam-bios en el país con intenciones de desarrollar un co-mercio exterior más dinámico, no sólo basado en el café, llevó a que las entidades bancarias y otras or-ganizaciones del estado comenzaran a crear, ha-cia comienzos y mediados de siglo pasado, lugares donde era posible almacenar grandes cantidades de alimentos y otras mercancías no perecederas. Estos lugares, llamados Almacenes Generales de Depósito, fueron un primer acercamiento, al igual que las navieras y las propias compañías de carga, a lo que hoy en día conocemos como Operadores Logísticos.
En la gráfica 1 se puede evidenciar claramente que el 42,9% de los Operadores Logísticos que existen en la actualidad, hacen parte de esa ola de alma-cenes de Depósito del siglo pasado, pero que hoy, gracias a la integración de sus servicios no sólo ver-ticalmente, sino a través de alianzas y la subcon-tratación de operaciones, prestan servicios más completos e integrales al igual que la mayoría de Operadores Logísticos.
Igualmente, dentro de los últimos 15 años corres-pondientes a la aparición de la Logística en Colom-bia como una ciencia formal, se han creado otras empresas de tercerización de servicios logísticos im-portantes, de hecho el 23,8% hacen parte de em-presas creadas en estos años, de tal manera que, hoy en día, al igual que en el siglo pasado, existe un boom por el manejo, el transporte, almacena-miento y acondicionamiento de la carga, esta vez, motivada por toda una dinámica exportadora del país y por la firma de Tratados de Libre Comercio
con países importantes para la economía Colom-biana.
En este recorrido logístico, es importante también mencionar la llegada a nuestro país de Operadores Logísticos Internacionales, que en su mayoría han ingresado en los últimos 10 años, algunos directa-mente con operaciones por tierra, agua y aire, y otros, han ingresado a través de representación de compañías colombianas y con alianzas en el ma-nejo de carga internacional. Además, estas compa-ñías han desarrollado operaciones en el país que anteriormente no desarrollaban los operadores lo-gísticos, como acondicionamiento complejo, logís-tica de reversa, servicios de consultoría entre otros, convirtiéndose al mismo tiempo en los primeros 4PL y LLP (Lead Logistics Provider) del país, propor-cionando mayor variedad de servicios que los ope-radores nacionales.
Sin embargo, no sólo las empresas extranjeras son las que mayor tamaño presentan. Teniendo en cuenta las empresas participantes en el estudio, el 71,4% de los Operadores Logísticos son gran-des empresas (la Ley 905 define el tamaño de las empresas en nuestro país según el número de em-pleados, siendo grandes las empresas con más de 200 empleados, y pymes, empresas con un núme-ro menor al mencionado), tal como se evidencia en la gráfica 2.
Existe una tendencia fuerte a que el número de empleados en los Operadores logísticos sea signi-ficativamente alto, llegando a que el 9,5% de las empresas tengan más de 2000 empleados, y un 47,6% entre 500 y 2000 empleados. En la mayoría de empresas, el componente operativo es bastante alto, llegando hasta el 84% de sus empleados. Sin
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50%
40%
30%
20%
10%
0%Menos 5 años De 6 a 15 años De 16 a 25 años Más de 25 años
14,3%
33,3%
9,5%
42,9%
Gráfico 1: AÑOS EN EL SECTOR DE OPERACIÓN LOGÍSTICA
50%
40%
30%
20%
10%
0% Menos 200 De 200 a 500 De 500 a 2000 Más 2000
14,3%
47,6%
23,8%
9,5%
Gráfico 2: NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA
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embargo, existen modelos de negocios diferentes, en donde el nivel adminis-trativo llega al 85% de su personal, que se encargan de labores de coordina-ción y control de las diferentes opera-ciones de la empresa.
Otro indicador importante para deter-minar que tan grande y compleja es la operación de estas empresas, es deter-minado por el número de clientes que tienen en la actualidad. Sin embargo, las empresas que participaron en el es-tudio pertenecen indiscriminadamente a empresas cuya operación puede ser de distribución primaria, de distribu-ción secundaria o de almacenamiento, por cual, el número de clientes puede variar desde unos cuantos hasta otros miles en todo el país. Lo anterior se puede evidenciar en el gráfico 3.
Sin embargo, al conocer el número de clientes totales que pueden manejar al-gunas empresas, se puede establecer un panorama de que tan grande pue-de llegar a ser su operación. Algunas empresas, el 23,8%, reportan tener mas de 500 clientes, y un 19% indica tener más de 2000. Bajo el análisis de esta variable de número de clientes, es fá-cil de identificar que en la medida que una compañía incrementa la cantidad de clientes de una manera importan-te, también se observa una tendencia frente al nivel de especialización de los servicios que presta. Básicamente, se evidencia de manera sencilla que en la medida que una empresa tenga una ci-fra grande de clientes los servicios que presta tenderán a ser más estándares, pero a su vez menos concentrados en un sector o industria.
También es importante mencionar, que la mayoría de industriales pueden ope-rar con dos o más operadores al mismo tiempo, y hasta para operaciones simi-lares, dependiendo de las condiciones generales o los lugares de destino. Por ello, gran cantidad de los clientes de las
empresas que prestan servicios logís-ticos, son al mismo tiempo clientes de otros operadores incluso, para opera-ciones similares.
Al indagar sobre la intención de racio-nalizar el número de operadores lo-gísticos en las compañías que utilizan este tipo de servicios, se encontró que únicamente el 35,7% de las mismas es-tán buscando reducir la relación a uno o dos operadores como máximo. El 64,3% restante no tienen inconvenien-tes con el hecho de establecer relacio-nes con más de 2 operadores. Según cifras internacionales de 2006, el 55% de los usuarios de este tipo de servicios se encuentran racionalizando el núme-ro de operadores con los cuales mane-jan relaciones, ya que entre el 65% y el 80% de las empresas participantes tie-nen tercerizada su gestión en manos de uno a cinco proveedores de servi-cios logísticos.
Esto implica un gran reto para las com-pañías, ya que los clientes cada día son más exigentes y esperan que un único
operador pueda responder a todas las necesidades y requerimientos de los mismos. En este punto aparece la ne-cesidad de encontrar aliados estraté-gicos que permitan, bajo una sola re-lación comercial, brindar todo tipo de servicios.
SECTORES Y SERVICIOS
SectoresIgualmente, independientemente de las operaciones que realicen, se en-contró una diversidad de sectores a los cuales los Operadores Logísticos pres-tan sus servicios.
Como una tendencia general, se en-contró que el 76,2% prestan servicios al sector farmacéutico, y el 66,7% al sec-tor de tecnología, al igual que al sector consumo masivo. Para la mayoría de los operadores logísticos entrevistados, los dos primeros sectores mencionados son el core de su negocio debido a la relación entre el volumen transporta-do y la rentabilidad que generan estos productos.
30%
20%
10%
0%
Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 a 2000 Más de 2000 No Respondio
14,3%
28,6%
9,5%
23,8%
19,0%
5,3%
Gráfico 3: NÚMERO DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA
El sector de tecnología es uno de los que mayor crecimiento y dinamismo ha mostrado, especialmente en gran-des cadenas y supermercados. Esta ex-pansión les ha dado espacio a los ope-radores logísticos para ofrecer servicios de valor agregado y para ampliar su ni-cho de mercado. El cubrimiento de los Operadores Logísticos en Colombia por sector, se ve reflejado en la gráfica 4.
De manera contraria, algunos sectores como el de Alimentos Refrigerados y Congelados, presentan una baja par-ticipación de Operadores Logísticos con un 9,5%, debido al grado de espe-cialización y a la infraestructura que el proveedor de servicios debe tener para ofrecer sus servicios a este nivel.
ServiciosEn la gráfica 5, como se esperaba en-contrar, existe una tendencia general hacia las operaciones de Transporte y Distribución, que participan con el 95,2% de los encuestados, demostran-do que es una de las actividades bási-cas y mas comunes dentro de los ser-
vicios tercerizados por las compañías. Sin embargo, también se encontró una tendencia muy marcada hacia la pres-tación de otros servicios, como el acon-dicionamiento secundario (incluye marcado, embalado, empaque, maqui-la, promociones, y manejo de material POP) con un 76,2%, al igual que servi-cios de facturación.
Al preguntar sobre la gestión de logísti-ca de reversa, el 81% de los operadores afirmaron prestar este servicio. Al pro-fundizar sobre la definición que ellos manejaban de logística de reversa, se encontró que únicamente la limitan a la recogida y custodia de las devolucio-nes de clientes, olvidando la respon-sabilidad sobre la disposición final de productos. Únicamente el 10% de los encuestados involucran en la gestión de devoluciones la recuperación o dis-posición final del producto, teniendo alternativas como: reventa o recupera-ción directa, reprocesamiento, recupe-ración de materiales o recuperación de energía.
Marcado/cion, administración de per-sonal, embalado/empaque?
Servicios como Almacenamiento, Pic-king y Alistamiento y Control de Inven-tarios son servicios que por lo general la mayoría de operadores ofrecen.
En cuanto al comercio internacional, el 71,4% presta servicios de transporte internacional, bien sea por operación propia o tercerizada, mientras que el 38,1% funcionan como SIA y Agencia-miento Aduanero.
El servicio de asesoría y consultoría lle-ga solo a un 28,6% de participación. Este comportamiento muestra que has-ta ahora en Colombia los Operadores Logísticos están incursionando en la prestación de servicios diferenciales para sus clientes e integrando opera-ciones que hagan eficientes las opera-ciones logísticas. Aún falta bastante ca-mino por recorrer para que los clientes reciban asesoría logística integral por parte de sus socios de negocio.
A través del estudio se pudo evidenciar que gran cantidad de los servicios ofre-cidos por los Operadores logísticos, son servicios contratados con terceros, bien sea con otros operadores o con empre-sas que prestan servicios específicos, como en el caso del transporte, el alma-cenamiento y el acondicionamiento se-cundario, dentro de los más comunes. También el transporte internacional, es uno de los servicios que contratan fre-cuentemente las empresas prestadoras de servicios logísticos, con empresas del mismo sector que tienen su propia infraestructura para esta operación, es decir, tienen su propia flota terrestre, aerolínea, naviera, o relaciones muy cercanas a estos.
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Productos Farmacéuticos
Tecnología
Consumo Masivo
Automotriz, Autopartes y Repuestos
Petroquímicos
A Granel
Litografía o Editorial
Sustancias Peligrosas
Textil
Químicos Industriales (Cosméticos)
Contenedores y Tanques
Confecciones
Veterinario Farmacéutico
Aprehensiones y Abandonos de la DIAN
Alimentos Refrigerados o Congelados
76,2%
66,7%
33,3%
28,6%
23,8%
19,0%14,3%
9,5%
28,6%
28,6%
9,5%
14,3%
14,3%
23,8%
66,7%
Gráfico 4: SECTORES EN LOS QUE LOS OPERADORES LOGÍSTCOS PRESTAN SERVICIOS.
Distribución
Transporte
Logística de Reversa
Facturación
Manejo de Promociones
Embalado
Marcado
Empaque
Manejo de Material POP
Maquila
Picking/Alistamiento
Transporte Internacional
Administración Personal
Almacenamiento
Control de Inventarios
SIA
Asesoría, Consultoría, Capacitación
Otro
95,2%
76,2%
57,1%
66,7%
71,4%
81,0%
38,1%
28,6%
23,8%
95,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
71,4%
71,4%
71,4%
66,7%
Gráfico 5: SERVICIOS QUE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS OFRECEN
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
En el tema de tecnología, como se muestra en la gráfica 6, existe un alto componente de servicios tecnológicos que le permiten a los clientes verificar el estado de su mercancía, como el Trucking? y el Tracing, y los sistemas de GPS (Global Positioning System), que en el estudio muestran un 95,2% de participación como la tecnología más utilizada. Vi-sibilidad fuera de las instalaciones.
Por el contrario, el componente tecnológico al in-terior de las organizaciones es menor, como por ejemplo los sistemas WMS (Warehouse Manage-ment Systems) que alcanzan un 61,9%, Radiofre-cuencia 57,1% y ERP (Enterprise Resource Plan-ning) con 47,6%. Aunque algunos de los operadores cuentan con tecnología y equipos para automatizar sus bode-gas con Código de Barras, no todos administran sus procesos y actividades con esta herramienta, debido a que sus clientes no lo exigen o no lo uti-lizan. Esta concepción es la que obstaculiza el de-sarrollo de las compañías Colombianas; afortuna-damente la dinámica comercial ha motivado a las compañías a tomar la iniciativa de adelantar pilo-tos y hacer pruebas para implementar tecnología de punta en su operación, lo cual en otros lugares del mundo ya hace parte de las exigencias mínimas de gestión.
Al preguntar por los sistemas TMS (Transport Ma-nagement Systems) y CRM (Customer Relationship Management), muchas de las personas encuesta-das respondieron no tener conocimiento, por lo cual, su participación es significativamente menor: 38,1% y 28,6% respectivamente.
En cuanto a tecnología de información, el 52,4% de las empresas de Operación Logística ofrecen servicios de consulta en línea por medio de su pá-gina Web, mientras que en el 19% de los casos, la página sólo brinda información de la compañía. El porcentaje restante no cuenta con página Web.
Adicionalmente, los datos obtenidos sobre la uti-lización de mensajes EDI (Electronic Data Inter-change) no son muy alentadores: dentro de los mensajes más utilizados en Colombia que fueron contemplados en la encuesta, sólo el 38,1% de los operadores están en capacidad de emitir Avisos de despacho. Instrucciones de transporte es utilizado sólo por el 28,6%. El 23,8% de las empresas de ter-cerización logística está en capacidad de enviar y recibir aviso de recibo y el 14,3% de intercambiar estatus de transporte.
En los sistemas de comunicación existe una clara tendencia hacia la movilidad, por ello, la telefo-nía celular aparece con la participación más alta: 76,2%, tanto para voz como para datos vía WAP. En segundo lugar, el uso de Internet alcanza un 61,9%, mientras que el Trunking (tecnología utili-zada por Avantel) llega al 47,6% de las empresas.
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0% GPS WMS RF ERP TMS CRM
95,2%
20%
40%
60%
80%
100%
61,9%57,1%
47,6%
38,1%
28,6%
Gráfico 6: TECNOLOGÍA UTILIZADA POR LOS OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA
OPERACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS
OperaciónLa operación de las diferentes empresas prestado-ras de servicios logísticos, puede variar significati-vamente de acuerdo a los servicios y los sectores atendidos. Como se menciono anteriormente, en el estudio fueron tenidas en cuenta, varias de las empresas más grandes del sector, dedicadas a la distribución primaria, a la distribución secundaria, al almacenamiento y control de inventarios, o una mezcla de los anteriores servicios. Incluso dentro del estudio, participaron empresas con similares servicios, pero una infraestructura y tamaño bas-tante diferente, por lo cual, se presenta una alta va-riabilidad en cuanto a su infraestructura física y su operación.
Respecto a la flota, no se logra hacer una tabula-ción clara que pueda arrojar una información útil, debido a que algunas de las empresas consultadas no tienen ningún tipo de flota, bien sea por su ope-ración (en su mayoría dedicados a almacenamien-to), así como otras empresas que tienen en su tota-lidad toda la flota subcontratada. Sin embargo, las empresas que reportan tener algún tipo de flota, es común encontrar empresas con menos de 30 vehículos, así como otras cuantas pueden tener en-tre 100 y 700 vehículos, todos ellos divididos entre tractomulas, camiones, Turbos, Luv o hasta motos, algunos modelos estándar y otros tantos diseñados para su operación, con entrada tanto por la parte trasera como por los lados, y acondicionados con toda la tecnología de Localización. Los porcentajes de tercerización de la flota pueden ir desde el 0%, es decir con toda la flota de su propiedad, como hasta el 100%, es decir, sin tener un sólo vehiculo
propio para el transporte.
En su operación física, algunas empresas pueden movilizar hasta casi 4 millones de cajas por mes, sin embargo, excluyendo a las tres mas grandes (de 1,8, 2 y 3,8 millones de cajas) el promedio es aproximado a las 300.000 cajas por mes, con ran-gos entre 15.000 y 700.000 cajas.
El tamaño de las instalaciones puede llegar a dar una idea del tamaño y complejidad de la opera-ción. En su mayoría, las empresas consultadas cuentan con un área entre 20000 y 30000 m2, al-gunas estando ligeramente por debajo (entre 800, 3000 y 5000 m2) y otras muy por encima (48000 y 110000 m2) distribuidos en todo el territorio nacio-nal, siendo Bogota la principal sede.
El número de posiciones de estantería que tiene disponible cada una de las empresas de operación logística, va directamente relacionado con los me-tros cuadrados disponibles para el almacenamien-to. Para el 70% de las empresas, la relación resulto estar entre 1,5 y 1,8, es decir, por cada posición de estantería, cuentan con 1,5 a 1,8 m2. Para las em-presas restantes la relación resultó estar entre 2,8 y 3,2.
Mejores prácticasEn la entrevista realizada a operadores logísticos se indagó acerca de las mejores prácticas logísticas que actualmente están utilizando en el desarrollo de su operación, tal como se muestra en el gráfi-
co 9.
Con respecto a la práctica de Paletización, el 90,5%
11
50%
40%
30%
20%
10%
0% Aviso de Instrucciones de Aviso de Estatus de despacho transporte recibo transporte
28,6%
23,8%
38,1%
14,3%
Gráfico 7: MENSAJES EDI UTILIZADOS POR LOSOPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA
0% Celular Internet Tecnología Teléfono Fax Radio
Avantel Fijo
76,2%
20%
40%
60%
80%
61,9%
47,6%
33,3%28,6%
33,3%
Gráfico 8: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA
de las empresas afirmaron contar con todas las herramientas para poder reci-bir y despachar mercancía paletizada. Sin embrago, la realidad de las entregas en Colombia muestra otro panorama: según el estudio de Entregas Certifica-das realizado por GS1 durante los me-ses de septiembre y octubre de 2006, únicamente el 19% de las entregas en Colombia se entregan paletizadas.Lo anterior corrobora que aunque las compañías han realizado grandes in-versiones para agilizar el recibo y des-pacho de mercancía por medio de es-tibas, la práctica no se ha masificado como debería. Algunas de las razones citadas por los participantes se centran en el costo que representa el espacio perdido en cada uno de los recorridos de los vehículos con mercancía paleti-zada y en el bajo volumen de mercan-cía que no alcanza a conformar una estiba para clientes específicos. Sin em-bargo, este problema se puede contra-rrestar con esquemas colaborativos de optimización de transporte, tales como
carrusel y consolidación de carga.
Otra práctica que tuvo gran peso en el diagnóstico realizado a empresas de tercerización logística es el Cross Doc-king. El 85,7% de las empresas de ter-cerización logística afirmaron manejar entregas Cross Docking. En el diagnós-tico obtenido con el estudio de entre-gas certificadas se aprecia que el 64% de las entregas en Colombia se mane-jan bajo esta práctica, de los cuales el 30,6% corresponde a cross docking consolidado y el 69,4% corresponde a cross docking predistribuido.
Trazabilidad de pedidos es una de las prácticas más importantes e indispen-sables para los clientes de una empre-sa de Operación Logística. El 76,2% de los participantes expresaron tener este servicio disponible. Este es un dato crí-tico, ya que la trazabilidad de pedidos es clave para cualquier compañía que delegue parte o la totalidad de su ope-ración logística a un tercero, dando así
mayor control y seguimiento de la ges-tión de sus socios de negocio.
De acuerdo a los resultados del estu-dio, VMI (Vendor Managed Inventory) es una práctica poco generalizada a ni-vel Colombia, ya que para poder llegar a este punto se requiere un nivel muy alto de confianza y credibilidad entre socios de negocio. El 28,6% de los ope-radores afirmaron manejar esta prácti-ca con algunos de sus clientes.
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Gráfico 9: MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS UTILIZADAS POR LOS OPERADORES EN COLOMBIA
0%Paletización Cross Docking Entregas Trazabilidad Bodegas Manejo de VMI Certificadas de Pedidos Automatizadas ciclo de vida del producto
90,5%
20%
40%
60%
80%
100%
85,7%
76,2% 76,2%
38,1%
28,6% 28,6%
CAPITULO 3
USUARIOS Y NO USUARIOSDE LA TERCERIZACIÓN
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VISIÓN DE LOS NO USUARIOS DE SERVICIOS DE TERCERIZA-CIÓN LOGÍSTICA
De la totalidad de empresas entrevista-das, el 13% no utilizan los servicios de empresas de tercerización logística. Al indagar acerca de las razones que te-nían para no utilizar los servicios de este tipo de compañías, las respuestas fueron las siguientes:
•La Operación Logística Tercerizada es un servicio especializado que tiene un costo superior comparado con el que incurre la empresa si lo hace directa-mente.
•Definitivamente es indispensable ma-nejar altos volúmenes para que la ter-cerización de operaciones traiga bene-ficios para la compañía.
•No han encontrado un único opera-
dor que les ofrezca un servicio integral.
•La carga no presenta índices de si-niestralidad preocupantes como para asumir valores agregados que cobran las compañías de tercerización por sis-temas y operativos de seguridad.
•Ciertas operaciones son clave para las compañías, por lo tanto requieren mantener el control sobre las mismas.
Al comparar estos resultados frente a cifras internacionales, en Norteamérica el 20% de las compañías utilizan no uti-lizan los servicios de un operador logís-tico, en Europa Occidental el 23%, en Asia Pacífico el 17%, en Latinoamérica el 28% y en Sur África el 26%.
Las principales razones expresadas por los participantes del estudio 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS para no terce-rizar operaciones son:
•Logística es parte del núcleo de nego-cio de la compañía (38% para todas las regiones evaluadas). En Norteamérica esta causal fue mencionada por el 51% de las compañías no usuarias.
•La tercerización no contribuye con la reducción de costos (31%).
•El control sobre la operación disminu-ye (29%).
•Logística es muy importante para de-jarla en manos de un tercero (17%).
VISIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TERCERIZA-CIÓN LOGÍSTICA
De la totalidad de empresas entrevista-das, el 87% utilizan los servicios de uno o varios operadores logísticos, lo cual evidencia el crecimiento de este tipo de compañías en Colombia. Ver gráfi-
ca 10.
Si este dato se compara con informa-ción de otras regiones, se puede con-cluir que esta no es una tendencia única para Colombia, sino que en el mundo entero la necesidad de tener aliados para operaciones de tipo logístico en las compañías crece día a día, al igual que la exigencia de los consumidores. Según cifras del 2005, en Norteaméri-ca, el 80% de las compañías utilizan los servicios de uno o varios operadores lo-gísticos, en Europa Occidental el 77%, en Asia Pacífico el 83%, en Latinoaméri-ca el 72% y en Sur África el 74%. Según cifras del 2006 obtenidas en el Third – party logistics, entre el 65% y el 80% de los clientes de compañías de terceriza-ción logística, han delegado parte o la totalidad de su gestión a uno o varios operadores logísticos (hasta cinco).
13%
87%
Compañías Usuarias
Compañías No Usuarias
Gráfico 10: COMPAÑÍAS USUARIAS – VS- COMPAÑÍAS NO USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO EN COLOMBIA
RAZONES PARA TERCERIZAR
En el desarrollo del estudio se indagó acerca de los factores que fueron de-terminantes para los industriales a la hora de tomar la decisión de tercerizar alguna(s) actividad(es) logística(s), tal como lo muestra el gráfico 11.
De esta ponderación se puede concluir que los factores principales que han contribuido con el crecimiento de las empresas de tercerización logística son: presión por reducir costos y necesidad de focalizar esfuerzos en el núcleo de negocio de la compañía con un 64% de importancia.
Dentro de los comentarios adicionales recibidos por parte de las compañías entrevistadas, se encontraron razones como falta de espacio y búsqueda de eficiencias.
De acuerdo con información del estu-dio 2005 THIRD-PARTY LOGISTICS, la tendencia en diferentes regiones del mundo en este tema es similar a los re-sultados encontrados en Colombia:
Presión por reducir costos: Norteaméri-ca: 96%, Europa Occidental: 99%, Asia Pacífico: 100%, Latinoamérica: 91%. Énfasis en mejorar la administración de la cadena de abastecimiento: Nor-teamérica: 90%, Europa Occidental: 92%, Asia Pacífico: 89%, Latinoamérica: 81%.
Un factor particular que se encontró en el estudio, es que en Colombia el tema de Acceso a tecnología de información no es un factor significativo (solo el 7% de las compañías contemplaron este factor a la hora de tomar la decisión de tercerizar), frente al peso que este tiene en el mundo: Implementación de nue-vas tecnologías de información: Nor-teamérica: 82%, Europa Occidental: 90%, Asia Pacífico: 96%, Latinoamérica: 81%.
Incluso, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, muchas compañías han contribuido con el desarrollo tec-nológico de sus operadores logísticos, suministrado las herramientas de soft-ware y hardware necesarias para hacer más eficiente la operación.
Esto abriría espacio para formular la si-guiente inquietud: será que en Colom-bia los Operadores Logísticos cuentan con la infraestructura tecnológica ade-cuada para atender los requerimientos de sus clientes?
CRITERIOS PARA SELECCIO-NAR UNA EMPRESA DE OPE-RACIÓN LOGÍSTICA
Dentro de los criterios que las compa-ñías han tenido presentes a la hora de seleccionar una empresa de Operación Logística, los factores que más peso tie-nen son: Precio del servicio, calidad, conocimiento y asesoría en temas de
cadena de valor, tal como se ve en el gráfico 12. El portafolio de servicios, la recomendación por parte de terceros y la facilidad que tenga el operador para alinearse o ajustarse a la cultura orga-nizacional de la compañía contratante son otros puntos importantes que los industriales tienen en cuenta en el mo-mento de la selección.
Al igual que el gráfico 11, el tema de tecnología de información no tiene mayor relevancia frente a los demás factores medidos, ya que para Colom-bia, únicamente 29% de las compañías tuvieron presente el acceso a tecnolo-gía de información como factor de de-cisión.Al comparar esta información con da-tos del mundo, se puede ver que el costo del servicio sigue siendo el factor que prima a la hora de seleccionar una empresa de servicios logísticos. En el es-tudio del 2005 en Norteamérica el 72% de las compañías mencionaron haber-se inclinado por el costo del servicio; en Europa occidental el 74%, en Asia Pací-fico el 71% y en Latinoamérica el 65%.
Al comparar estas cifras con las obteni-das en el estudio del 2006, se puede ver que cada día las compañías le dan más prioridad al costo del servicio que a los demás factores evaluados. El 87% res-pondieron haber tenido como primer criterio este factor. En segundo lugar tuvieron presente la calidad del servicio con un 85%, lo cual va completamente
15
Gráfico 11: RAZONES PARA TERCERIZAR
0%Reducción Necesidad de Generar valor Mejorar nivel Reducir activos Acceso ade costos focalizar agregado en de servicio de la compañía tecnología de esfuerzos en operaciones información el núcleo de específicas negocio de la compañía
64%
20%
40%
60%
50%
70%
43%
36%
7%
30%
64%
36%
0% Precio Calidad del Conocimiento Portafolio Recomendación Facilidad Tecnología Servicio y asesoría en de Servicio por Parte de para alinear de Información Temas de Cadena Terceros la Cultura de Valor - Organizacional Generación de Valor Agregado a la Operación
64%
20%
40%
60%
50%
70%
50%
36%29%
30%
57%
36% 36%
Gráfico 12: CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA EMPRESA DE OPERACIÓN LOGÍSTICA
alineado con lo encontrado en el estudio realizado para las empresas en Colombia.
Otros factores que tuvieron en cuenta las em-presas entrevistadas a la hora de elegir a su(s) proveedor(es) de servicios logísticos fueron:
• Revisión de una adecuada estructura ad-ministrativa, que garantice estabilidad y compromi-so por parte de los empleados de estas compañías de tercerización. • Verificar el nivel de rotación de los emplea-dos. • Analizar si las culturas de las dos compa-ñías se pueden sincronizar y pueden trabajar de la mano.• Verificar si la compañía y sus empleados tienen visión y proyecciones claras para un futuro a mediano plazo.• Garantizar que sus empleados estén bien remunerados, al igual que las personas que son subcontratadas por la empresa de servicios logís-ticos, ya que al final, todos los involucrados en la relación, representan la imagen del industrial ante el consumidor final.• Validar si la compañía de servicios logís-ticos maneja una cultura de medición adecuada, donde periódicamente se hagan seguimiento al cumplimiento de las metas y a los factores que no están funcionando, por medio de Indicadores de Gestión.
Tipo de RelaciónEl estudio también arrojo un dato importante en cuanto a las relaciones entre las empresas de ter-cerización y sus clientes, como se ve en el gráfico 13, pues el 72% afirmó manejar relaciones de largo plazo. Este tipo de relaciones se han consolidado
a tal punto que para algunos operadores la mitad de sus clientes han permanecido con ellos durante más de 10 años, lo cual evidencia el grado de con-fianza y de colaboración que hace más eficiente la operación.
Por otra parte, en el estudio realizado se encontró que más del 70% de las compañías entrevistadas consideran que su Operador Logístico debe jugar un papel estratégico dentro de la organización. Se-gún esto, las empresas de servicios logísticos se de-ben integrar a la planeación de actividades y estra-tegias de la red de valor, ya que ellos al final son la cara directa de la compañía frente al cliente.
Hoy en día las compañías en Colombia establecen relaciones con sus operadores a nivel táctico y ope-rativo. Sin embargo las tendencias del mercado y la competencia actual entre cadenas de valor, han llevado a las compañías a involucrar a sus Opera-dores Logísticos en temas de planeación y nego-ciación con clientes. Sin embargo las compañías en Colombia todavía se encuentran lejos de llegar a involucrar a su Ope-rador en temas de estrategia, ya que la confiden-cialidad y la resistencia a establecer relaciones de colaboración gana-gana con los socios de nego-cio, prima al interior de las mismas.
En el gráfico 14 se puede evidenciar los resultados obtenidos frente al papel del operador logístico en
la compañía.
16
21%
72%
Relaciones a Corto Plazo
Relaciones a Mediano Plazo
Relaciones a Largo Plazo
Gráfico 13: DURACIÓN DE LA RELACIÓN CON EMPRESAS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gráfico 14: PAPEL QUE JUEGA EL OPERADOR LOGÍSTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
El OL juega un papel operati-vo dentro de la compañía
El OL juega un papel táctico dentro de la
compañía
El OL juega un papel estraté-
gico dentro de la compañía
De acuerdo En desacuerdo NS/NR
RESULTADOS Y FACTORES DE ÉXITO DE LA TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA
Resultados Tercerización deOperacionesEn el estudio se indagó acerca del resultado que habían obtenido las compañías con la tercerización de algunas operaciones de tipo logístico. Los resul-tados de esta pregunta se ven en el gráfico 15.
Las compañías que afirman haber obtenido un re-sultado exitoso (29%) o bueno (57%) en la terceri-zación de operaciones, mencionaron los siguientes puntos:
•Gracias a la tercerización se han establecido si-nergias entre procesos, lo cual se ha reflejado en el incremento del nivel de servicio.
•El cumplimiento ha aumentado y el ciclo de res-puesta a las órdenes de los clientes ha disminuido.
•La eficiencia del proceso ha aumentado
•La tercerización ha sido útil para focalizar esfuer-zos de la compañía, para reducir costos de opera-ción y para disminuir el desgaste administrativo que implica manejar actividades logísticas.
•En el tema de transporte, al consolidar carga con otros generadores, los costos de este rubro se han reducido considerablemente.
•El Operador Logístico ha sido un buen comple-mento para la estrategia de la compañía, logrando eficiencias en los procesos. Gracias a su experticia
le generan valor agregado a la operación.
Para las empresas que no obtuvieron impacto po-sitivo ni negativo con la tercerización de operacio-nes, las razones son muy claras:
•Antes de la tercerización, la reacción ante suce-sos o novedades estaba en manos de la compañía. Ahora dependen de un tercero que no se encuen-tra totalmente involucrado al negocio.
•Las empresas de operación logística se han limita-do al rol operativo y no han generado iniciativas ni mejoras en temas de cadena de valor.
•Los costos de operación se han mantenido, al igual que el nivel de servicio.
Factores de Éxito de la tercerización de OperacionesDe igual forma en el estudio se profundizó acerca de los factores críticos por los cuales la relación en-tre socios de negocio ha sido beneficiosa para la cadena de valor. Los resultados se pueden eviden-ciar en el gráfico 16.
De esta gráfica se puede concluir que para la tota-lidad de empresas entrevistadas, la reducción del desgaste administrativo ha sido el factor más rele-vante para considerar exitosa la tercerización. La reducción de costos no ha sido factor común en la totalidad de compañías, ya que en algunos casos el costo se ha mantenido estable.
De acuerdo a los resultados encontrados en el 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS, el 64% consideran que el
17
14%
57%
29%
0%
0%
Resultado Exitoso
Resultado Bueno
Resultado Ni Bueno Ni Malo
Resultado Regular
Fracaso
Gráfico 15: RESULTADO DE LA TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES
0% Reducción Mayor Ajuste cultural Valor agregado Acceso a de costos y presencia y estratégico encontrado tecnología desgaste cubrimiento con el en los servicios de informaciónadministrativo geográfico operador gracias al operador
86%
20%
40%
60%
80%
100%
71%
50%
14%
50%
Gráfico 16: FACTORES DE ÉXITO DE LA TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES
precio del servicio ha sido el factor que ha contri-buido directamente con el éxito de la relación, se-guido de la calidad táctica y operativa del servicio con 63%. En el 55% de los casos el cubrimiento y la presencia geográfica fue el factor relevante.
Comportamiento de los Costos Logísti-cos con la TercerizaciónEn el tema de costos, el 28% de las compañías en-trevistadas experimentaron una reducción notable de sus costos de operación, desde un 2% hasta un 50%. Este gran bache se origina por las diferentes operaciones que maneja cada compañía y por las negociaciones que se establecen con sus provee-dores de servicios logísticos.
Según cifras internacionales, la reducción de cos-tos logísticos durante el 2005 en Norteamérica, Eu-ropa Occidental, Asia Pacífico y Latinoamérica fue muy similar: entre 10% y 11%.En el 2006 esta cifra se incrementó al 11,5%.
Presencia y Cubrimiento GeográficoEn el tema de cubrimiento geográfico, los indus-triales manifestaron haber aumentado su presen-cia en ciertas regiones donde antes no tenían ma-yor representatividad. En el 71% de los casos, con la tercerización del transporte las compañías de servicios logísticos han consolidado carga de va-rios clientes y han optimizado las rutas logrando equilibrio entre frecuencia de llegada y capacidad de los vehículos.
Ajuste Cultural y Esquemas de Colabo-ración
En cuanto al ajuste cultural y estratégico entre so-cios de negocio todavía hay bastante camino por recorrer, pues únicamente el 50% han logrado ali-near la gestión del operador con la gestión propia, lo cual es clave y si se logra trae consigo resultados gana-gana y mejoras en la eficiencia de la cadena de valor.En este punto las empresas entrevistadas mencio-naron algunos esquemas o modelos de colabo-ración que están aplicando con sus socios de ne-gocio en busca de beneficios para las dos partes. Entre los principales ejemplos de colaboración se encuentran:
•Compartir plataformas para poder enviar avisos de despacho y mensajes EDI.
•Compartir ERP y sistemas de información, espe-cialmente para control de trazabilidad.
•Esquema de financiamiento de vehículos a los transportadores aliados con la compañía.
•Desarrollo de estrategias y planeación conjunta.
•Disposición de Hardware, acceso a red y manejo de interfases.
•Capacitación y actualización en temas y tenden-cias logísticas de clase mundial.
•Programas de fidelización con los operadores lo-gísticos, los cuales son incluidos dentro de los pla-nes de incentivos de la compañía que contrata sus servicios.
Reducción de Activos FijosCon la tercerización de operaciones no solo se ob-tienen beneficios en términos de costos y reduc-ción del desgaste administrativo; las compañías
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también han identificado la oportunidad de redu-cir el nivel de activos fijos por medio de la terceriza-ción. De acuerdo a la información suministrada por las empresas del estudio, se encontró que el 35% de las mismas han reducido desde un 10% hasta un 70% el nivel de activos fijos. El 29% no presentó este tipo de reducción debido al esquema inhouse de operación.
Según cifras internacionales del presente año, en Norteamérica la reducción de activos fijos fue del 12,7%, mientras que en Latinoamérica fue del 36,6%. En general para todas las regiones se expe-rimentó una reducción del 20%.
Ciclo de la Orden de CompraEn el tema de ciclo de orden de compra, el 14% de las empresas que utilizan los servicios de un Opera-dor Logístico han reducido hasta un 75% el tiem-po que antes empleaban para atender un pedido. Para el 29% de las compañías el ciclo de la orden de compra se ha mantenido estable, es decir, la ter-cerización no ha generado mejoras en este aspec-to.
De acuerdo al estudio realizado por GS1 Colombia en el 2005, el tiempo promedio que las compañías de consumo masivo utilizan para atender un pedi-do son 3 días. Según cifras preliminares del estudio del 2006, las compañías están respondiendo a los pedidos de sus clientes un poco más de 2 días. Las compañías que respondieron afirmativamente a la pregunta del porcentaje de reducción del ciclo de la orden de compra en promedio han pasado de 3 días a menos de 1 día.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados obte-nidos, la reducción del ciclo de la orden de com-pra no es un beneficio muy generalizado para las compañías Colombianas. La tercerización de ope-
raciones no ha impactado fuertemente sobre este indicador como en otros lugares del mundo: por ejemplo para el caso de Norteamérica según cifras del 2006, este tiempo se ha reducido de 11 a 8,4 días, en Europa de 10,2 a 6,5 días, en Asia de 15,7 a 13,9 días y en Latinoamérica, de 15,9 a 10 días. En general para todas las regiones evaluadas, la re-ducción fue de 12,7 a 9,7 días.
Lo anterior muestra como Colombia ha logrado grandes avances en temas de flexibilidad y res-puesta oportuna.
Tecnología de informaciónAl preguntar a las empresas participantes acerca del grado de satisfacción que tienen frente a las capacidades tecnológicas de su(s) operador(es) logístico(s), el 50% respondieron no estar satisfe-chos. Las razones expresadas en este punto fue-ron:
•Los operadores cuentan con robustos sistemas de información que en la práctica no le generan valor a las compañías que contratan sus servicios.
•Muchos de los sistemas que tienen los operadores no cuentan con un control total de trazabilidad.
•En varios casos el industrial ha sido el que ha pro-movido el desarrollo tecnológico de sus socios de negocio.
En el mundo el comportamiento es más crítico aún, pues únicamente el 35% se encuentran totalmen-te satisfechos con la capacidad tecnológica de su operador logístico.
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VALOR AGREGADO DE LA TERCERIZACIÓN
En la entrevista se indagó acerca de los valores agregados que las compañías están recibiendo por parte de sus operadores y acerca de lo que espera-rían recibir por parte de los mismos.
Valor Agregado Recibido•Capacidad de respuesta y velocidad de crecimien-to ante la presión del mercado.
•Estructura flexible ante los cambios del negocio.
•Simplificación de operaciones y planeación ópti-ma de citas para entrega a clientes.
•Reportes en línea, tecnología de información que permiten tomar decisiones a tiempo.
•Almacenamiento virtual en diferentes ciudades.
•Proyectos conjuntos de productividad para redu-cir costos logísticos.
•Información de trazabilidad.
•Apertura a proyectos de mejora, flexibilidad al cambio.
•Conocimiento de los clientes. Se preocupa por conocer las necesidades de los clientes finales para generar mejoras en el tema de entregas.
Valor Agregado Esperado•Manejo de indicadores de gestión que permitan realizar seguimiento a la gestión propia y a la ges-tión de sus clientes.
•Estrategia de comunicación estructurada con clientes y compañía.
•Actividades que mejoren el nivel de servicio, so-breponiéndolo sobre el costo del mismo (A veces prima la preocupación por el costo incumpliendo la promesa de servicio hacia los clientes).
•Ahorros gracias a optimización de procesos.
•Trazabilidad en la entrega de órdenes.
•Operadores actualizados y a la vanguardia logís-tica mundial.
•Sinergias en operación que permitan seguir dis-minuyendo los costos logísticos.
•Manejo de trucking and tracking de manera di-gital.
•Reducción de costos y tarifas de operación con el aumento del volumen de entregas.
•Integración en temas de servicio al cliente.
•Operadores embajadores de servicio.
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OPERACIONES TERCERIZADAS
Al encuestar a las empresas que utilizan los servi-cios de uno o varios operadores logísticos acerca de las actividades o procesos que actualmente tie-nen tercerizados, se encontraron los datos del grá-fico 7.
Del total de empresas entrevistadas, el 100% res-pondió tener tercerizado su transporte. Al indagar las razones por las cuales decidieron delegar esta operación a uno o varios terceros se encontraron:
•El transporte es una operación que no hace parte del núcleo de negocio de la compañía, por lo tanto debe ser administrada por un experto en el tema.
•Las empresas están buscando formalizar el trans-porte de mercancía, es decir, utilizar los servicios de compañías transportadoras que manejen personal calificado, uniformado y sobre todo personal con-ciente de la responsabilidad que tienen con la com-pañía que los contrata y con los clientes a los cua-les les está entregando el producto.
•Con la tercerización de esta operación, los gastos por mantenimiento de vehículos han bajado nota-blemente.
La segunda operación que las compañías han de-jado en manos de un operador logístico es el Alma-cenamiento con un 79% de participación. Sin em-bargo, al comparar esta cifra con los resultados en la reducción de activos fijos, se puede concluir que este tipo de operación es clave para las compañías pero en muchos casos no se está ejecutando en las instalaciones del operador, sino en las instalacio-nes del cliente, manejando un esquema inhouse
para garantizar el control sobre la gestión de su so-cio de negocio.
El 71% de las empresas entrevistadas han terceriza-do las operaciones de acondicionamiento secun-dario. Si se compara este resultado con la informa-ción suministrada por los operadores logísticos en cuanto a servicios prestados, el 68% de estas com-pañías ofrecen el servicio de acondicionamiento secundario dentro de su portafolio En el tema de acondicionamiento secundario han surgido grandes oportunidades de negocio para las empresas de operación logística.
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Transporte
Almacenamiento
Acondicionamiento de Producto
Devoluciones de Producto en el Momento de Recibo
Gerencia de Transporte
Agenciamiento Aduanero y Transporte Internacional
Distribución
Reparación o Disposición Final de Producto
Administración Bodega
Administración de Inventario
Órdenes, Procesamiento y Servicio al Cliente
Administración de Materiales.
100%
71%
57%
43%
36%
29%
50%
14%
21%
79%
50%
43%
Gráfico 17: OPERACIONES QUE HAN SIDO TERCERIZADAS POR LOS INDUSTRIALES
CAPITULO 4
TENDENCIAS, PROYECCIÓN, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA
FUTURO DE LA TERCERIZA-CIÓN A MEDIANO PLAZO
Para poder identificar tendencias acer-ca del futuro de los operadores logísti-cos en Colombia, en el estudio se tuvo en cuenta el porcentaje del costo logís-tico de las compañías que actualmen-te se encuentra tercerizado. Igualmen-te se indagó acerca de la proyección o del futuro de este porcentaje en un tér-mino de 5 años. Los resultados de esta pregunta se ven reflejados en el gráfi-co 18.
El gráfico 18 evidencia que el 14% de las compañías actualmente tienen ter-cerizado entre el 40% y el 60% de su costo logístico. El 44% tienen terceriza-do entre el 61% y el 100%.
Al analizar la planeación que tienen las compañías entrevistadas con respecto al porcentaje del costo logístico que en 5 años proyectan tener tercerizado, las respuestas fueron bastante positivas para el sector de Operadores Logísti-cos:
•El 43% de las compañías proyectan
tener tercerizado hasta un 90% del cos-to logístico.
•El 29% en 5 años planean mantener el porcentaje de tercerización constan-te.
De acuerdo a los resultados del 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS las empresas piensan tercerizar hasta un 62% de sus operaciones en un plazo de 3 a 5 años y para ello esperan que los Operadores Logísticos puedan cumplir con expec-tativas como:
•Identificar oportunidades y anticipar-se activamente.
•Brindar soluciones que evolucionen con la cadena de valor.
•Establecer una relación de confianza y colaboración.•Integrar soluciones tecnológicas a la operación.
•Contribuir con el incremento del nivel de servicio de la compañía.
•Ser embajadores de servicio, enten-diendo que su gestión refleja la gestión de su cliente.
Lo anterior evidencia el crecimiento que se perfila para la gestión de los Operadores Logísticos.Pero este crecimiento, de acuerdo a los industriales entrevistados, debe ir de la mano de Operadores Logísticos diná-micos, innovadores, organizados, crea-tivos, flexibles y sobretodo integrales.
ESPECIALIZACIÓN – VS – VA-RIEDAD DE SERVICIOS
De acuerdo a las respuestas encontra-das en el estudio, el 14% de las com-pañías que utilizan los servicios de un operador logístico están de acuerdo con la especialización de las empre-sas que prestan este tipo de servicios. Es decir, los operadores deben centrar su portafolio de servicios en una o dos operaciones en donde la experticia le genere seguridad a las compañías que solicitan sus servicios. El 21% de las compañías consideran que los opera-dores logísticos deben ofrecer un ser-vicio integral directamente, es decir, un operador debe ofrecer gran variedad de servicios sin necesidad de recurrir a alianzas o a los servicios de otros ope-radores. El 43% está de acuerdo con la especia-lización de operaciones dando espacio para que el operador genere alianzas o subcontrate a otros operadores ex-pertos en las actividades que no hacen parte de su núcleo de negocio. El 21% restante se encuentra a favor del servi-cio integral dando espacio para alian-zas con otros operadores que le permi-ta optimizar su gestión.Estos resultados se evidencian en el gráfico 19.
OPORTUNIDADES, FORTALE-ZAS, AMENAZAS Y DEBILIDA-DES DE LOS OPERADORES LO-GÍSTICOS EN COLOMBIA
Las compañías entrevistadas mencio-naron las Debilidades, Oportunidades.
23
14%
37%
21%
7%
Menos del 40%
Entre 41% y 60%
Entre 61% y 90%
100%
NS/NR
Gráfico 18: PORCENTAJE DEL COSTO LOGÍSTICO QUE LAS COMPAÑÍAS ACTUALMENTE TIENEN TERCERIZADO
21%
Fortalezas y Amenazas que perciben en el sector, teniendo en cuenta los cambios y tendencias que día a día la globalización trae consigo. Entre las más importantes se encontraron:
Fortalezas Colombia tiene excelentes Operadores Logísticos especializados en atender las necesidades de sectores como Farma y Consumo Masivo.Gracias a la tercerización, las empresas han experimentado reducción de cos-tos a través de la disminución de activi-dades que no generan valor a través de la cadena de suministro.La infraestructura y la experiencia de muchos operadores en Colombia ge-neran confianza a la hora de tercerizar operaciones.Los operadores Logísticos Colombia-nos conocen la cultura y la visión de los empresarios de la región. Esto los hace fuertes competidores para compañías que vengan de otros países.Colombia tiene excelentes operadores logísticos, que cuentan con tecnología, Know how y capacidad económica.
OportunidadesPara afrontar a los grandes operado-res logísticos que llegarán a Colombia con el TLC, se pueden establecer alian-zas estratégicas que permitan competir con los grandes a nivel mundial.Los OL pueden mejorar la capacidad tecnológica alineando la información y las estrategias con sus clientes. Profesionalización y capacitación de las personas que están encargadas de la operación.Ofrecer servicio de back office dando soporte a la operación en temas de ca-lidad, salud ocupacional, seguridad in-dustrial, entre otros.Integrarse a la estrategia de sus clientes para generar planes de acción conjun-tos que se vean reflejados en un gana – gana.Especialización en determinado tipo de operación, concentrándose en un nicho especifico de operación.Los Operadores Logísticos pueden am-
pliar las redes de distribución y redu-cir los costos de transporte gracias a la consolidación de carga y al volumen.
DebilidadesColombia no cuenta con verdaderos operadores logísticos que administren actividades en la red de frío.Actualmente muchas compañías si-guen cerradas al tema de la terceriza-ción y prefieren realizar todas las activi-dades manteniendo la confidencialidad de sus operaciones. Colombia todavía no tiene plena conciencia de colabora-ción y de enfoque en el núcleo de ne-gocio.Las personas involucradas directamen-te en la operación de los OL por lo ge-neral no cuentan con la educación ne-cesaria, ni son capacitados de acuerdo a las necesidades de los clientes. Existe un alto índice de rotación a nivel de personal operativo.En algunos de los procesos a tercerizar, los industriales han tenido problemas debido a la escasa oferta de operado-res con alianzas globales que permitan manejar operaciones similares en va-rios países paralelamente. En algunos de los procesos se encuentran mono-polios y poca oferta.A los Operadores Logísticos les fal-ta realizar análisis estadísticos de sus
procesos de cara a los objetivos estra-tégicos de sus clientes. Por lo general no manejan Cultura de Medición y sus procesos no están estandarizados. En algunas ciudades la oferta de bode-gas mayores a 5000 ubicaciones es li-mitada.
AmenazasLas empresas de Operación Logística que manejan cadena de frío llegarán al país y seguramente se llevarán la to-talidad de clientes que actualmente tie-nen las pocas empresas que atienden este sector.Colombia no cuenta con los suficientes complejos logísticos para afrontar a lle-gada del TLC y del flujo de mercancías que llegará con éste. La globalización y las alianzas ponen en riesgo a los operadores poco visio-narios y a los que no están generando constantemente ideas y cambios para sus clientes y para su propia opera-ción.Muchos operadores desconocen las nuevas políticas y reglas del TLC.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gráfico 19: ESPECIALIZACIÓN – VS – VARIEDAD DE SERVICIOS
Un OL dede especializarse en una o dos operaciones
Un OL debe ofrecer variedad de servicios (sin alianzas)
Un OL debe especializarse y subcontratar o tener aliados para las operaciones que no hacen parte de su foco de negocio
Un OL debe ofrecer gran variedad de servicios y ademásestablecer alianzas para fortalecer su gestión.
21% 21%14% 43%
