SURA

COTIZADOR SURAMERICANACOTIZADOR SURAMERICANA

Versión Desconectada Versión Desconectada

Gerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresGerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresFrente de Desarrollo: Información y TecnologíaFrente de Desarrollo: Información y Tecnología

SURASURA

Módulo 0Introducción al Introducción al

““Cotizador Suramericana”Cotizador Suramericana”

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Introducción al Cotizador Introducción al Cotizador SuramericanaSuramericana

1. ¿Qué es el Cotizador Suramericana?2. Interfaces y opciones3. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su equipo?4. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su memoria USB?

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¿Qué es el Cotizador Suramericana?¿Qué es el Cotizador Suramericana?

La cotización es vital en la

comercialización de los seguros pues

conforman el primer eslabón dentro de

toda la cadena de venta.

Los “Cotizadores” es una herramienta

vital para la fuerza de ventas, red

comercial y SuLínea, y que a su vez se

integra con el proceso de

Modernización, Venta, Emisión y

Entrega.

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CaracterísticasCaracterísticas

• Es una herramienta muy ágil y amigable en su uso.

• Cuenta con tasas y políticas del producto siempre actualizadas. Posibilita

una periodicidad de actualización de tasas adaptadas a las necesidades del

mercado.

• Los usuarios tienen una única versión, que permite garantizar integridad y

confiabilidad en la información que se suministra.

• Está adaptada a los formatos estándar de la Compañía para presentar

cotizaciones escritas o electrónicas para todos los productos.

• Plataforma robusta.

• Permite a la Suramericana conocer estadísticas de las cotizaciones

realizadas.

• Disponible tanto en modalidad conectada como desconectada*.

* Aquellos programas Cotizadores que funcionan sin la necesidad de estar

conectados a la Internet

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Plataforma RobustaPlataforma RobustaCotizador

Desconectado

Cotizador

Conectado

PC Asesor o memoria USB

Base de datos Clientes y Cotizaciones

Ac tualizaci ón

Sincronización

FTP

Actualización Sura.com

Base de Datos Suramericana

Tasas y nueva funcionalidad

Cotizaciones + Clientes

Tasas y nueva funcionalidad

Suramericana.comFunc ionalidad

Estadísticas

ClienteCotizacion + Carta Comercial

+ Proyecciones Vida

Seguridad Ayuda Ventas Manuales de uso Agenda Comercial Reportes Convertir solicitud

Suramericana.com

Base de Datos Suramericana

ONLI NE

Estadísticas

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1. Interfaces y opciones.

2. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su

equipo?

3. Cómo instalar el Cotizador MVEE?

4. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su

memoria USB?

Demos Módulo 0Demos Módulo 0

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Módulo 1

Administración de la base de datos de clientes y Funcionalidad básica del

Cotizador en la cotización

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1. ¿Cómo ingresar un nuevo cliente o prospecto?.

2. ¿Cómo actualizar los datos de un cliente/prospecto?.

3. ¿Cómo consultar los datos de un cliente/prospecto?.

4. ¿Cómo eliminar un cliente/prospecto de la base de datos?.

5. ¿Cómo descargar Mis Clientes desde Suramericana.com y

cargarlos en el Cotizador?

6. ¿Cómo convertir una cotización a solicitud electrónica

7 .Tips cotizador 1

8 .Tips cotizador 2

Administración de la Base de Datos de Clientes y Administración de la Base de Datos de Clientes y Funcionalidad básica del Cotizador en la cotizaciónFuncionalidad básica del Cotizador en la cotización

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Módulo 2

Funcionalidad básica del Cotizador en la cotización

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1. ¿Cómo calcular una cotización?.

2. ¿Cómo guardar una cotización en mi

computador?.

3. ¿Cómo enviar a mi cliente una cotización

por correo electrónico?

4. ¿Cómo imprimir una cotización?

5. ¿Cómo consultar una cotización?

6. ¿Cómo ajustar una cotización?

7. ¿Cómo cambiar el estado de una cotización?

Funcionalidad básica del Cotizador en la cotización

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Módulo 3

Gestión de las cotizaciones

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1. ¿Cómo consultar los reportes del

Cotizador?

Gestión de las cotizacionesGestión de las cotizaciones

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Módulo 4Temas adicionales

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1. Automóviles. Datos solicitados en la

cotización.

2. Vida Individual. Valor asegurado sugerido.

Temas AdicionalesTemas Adicionales

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Módulo 5Administración del Cotizador

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Administración del CotizadorAdministración del Cotizador

1. Actualización del Cotizador .

2. Configuración de las preferencias del asesor.

3. Backup de las cotizaciones y base de datos de

clientes/prospectos.

4. Recurar el backup.

5. Administración de usuarios.

6. Cambio de clave.

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Para Mayor Información, favor comuníquese conPara Mayor Información, favor comuníquese con SULINEA SULINEA alal 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o

al 01 800 051 88 88 para el resto de País.al 01 800 051 88 88 para el resto de País.

Información AdicionalInformación Adicional