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MANUAL DEL COTIZADOR

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MANUAL DE

COTIZACIÓNY FACTURACIÓN

GUÍA PARA CONFIGURAR PRODUCTOS,

USAR EL COTIZADOR Y FACTURAR TUS VENTAS


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¡FELICIDADES!

En SalesUp!® nos enfocamos a transformar el proceso

comercial de nuestros clientes para que puedan incrementar

su productividad y así impulsar el crecimiento de su empresa.

En este manual, conocerás cómo configurar tu CRM para que

puedas dar de alta todos los elementos necesarios, importar

tus listas de productos, elaborar cotizaciones, así como poder

expedir facturas de acuerdo con la versión 3.3 del SAT (Para

la República Mexicana).

De esta manera, reducirás esfuerzos y evitarás el riesgo de

cometer algún error. Conocerás cómo tener mayor control

con los reportes, el almacenamiento y los permisos para

facturar.

¡Éxito en tus ventas y en tu facturación!


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CONTENIDO1. Prepara tu cuenta para cotizar y facturar ............................................................ 4

1.1. Datos fiscales de tu empresa ........................................................................ 41.1.2. Sucursales ................................................................................................ 61.1.3. Folios ......................................................................................................... 61.2. Monedas ....................................................................................................... 81.3. Impuestos ..................................................................................................... 91.4. Comisiones ................................................................................................... 91.5. Listas de precio ..........................................................................................101.6. Marcas ........................................................................................................101.7. Líneas de producto .....................................................................................111.8. Productos ...................................................................................................11 1.8.1. Agregar un producto individualmente. ...................................................121.8.2. Importar productos. ................................................................................14

2. Formatos de cotización. ......................................................................................182.1. Formatos precargados. ..............................................................................182.2. Crea tus propios formatos. ........................................................................19

3. Usa el cotizador. .................................................................................................244. Datos fiscales de tus clientes. ............................................................................29

4.1. Ingresa los datos fiscales de un nuevo cliente. .........................................295. Factura tus ventas. .............................................................................................32

5.1. Factura al pago recibido en una sola exhibición. .......................................325.2. Expedición de pre factura. ..........................................................................345.3. Expedición de una factura con pagos parciales con rep’s. .........................385.4. Pagos parciales. Expedición de una factura por cada pago. ......................42

Anexo 1. Etiquetas para datos de cotización .........................................................47Anexo 1.1 Etiquetas para versión multicanal ........................................................50Anexo 2. Etiquetas para tabla de productos ..........................................................51Anexo 3. Etiquetas para totales. ............................................................................53


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1. PREPARA TU CUENTA PARA COTIZAR Y FACTURAR

1.1. DATOS FISCALES DE TU EMPRESA

SalesUp!® te ayuda a incrementar tu velocidad de respuesta con el cotizador y el facturador.

Además, personaliza tu proceso ingresando los datos fiscales de tu empresa, con el catálogo de

Monedas, Listas de precio, Impuestos, Comisiones, Marcas, Líneas de producto y Productos.

Para ingresar tus datos fiscales ve a: Sistema → Personalización → Facturación Electrónica.

A continuación te aparecerá la ventana Facturación electrónica, da clic en +Agregar y te mos-

trará la ventana: Agregar razón social

NOTA: Antes de ingresar tus datos fiscales, verifica que hayas tramitado tu CSD (Certificado de Sello Digital), debido a que estos son los archivos que necesitarás dar de alta para poder facturar. Para conocer cómo tramitar tu CSD, visita la página: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/tramite_csd.aspx


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La ventana Agregar razón social se mostrará como sigue:

En la pestaña Cliente ingresa los datos y archivos que te han sido proporcionados por el SAT.

Da clic en ✓Validar, verificará con el SAT y si la información es correcta, te mostrará los siguien-

tes datos: Emisor, RFC y la vigencia del CSD.

abcd

a. Selecciona el Régimen que te corresponda.

b. Ingresa tu Certificado, para esto da clic en Examinar y busca la carpeta donde tienes guardado tu archivo.

c. Ingresa tu Llave repitiendo el mismo procedimiento.

d. Escribe la Contraseña que registraste con el SAT.


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Al dar clic en siguiente, te va a pasar a la pestaña Sucursales, donde debes ingresar las oficinas

que tengas registradas, cada una con su correspondiente Código Postal.

En la pestaña Agregar folio agrega por lo menos un grupo de folios. Estos van de acuerdo con

las sucursales. Por cada sucursal a la que le agregues folios, da clic en +Agregar.

Da clic en +Agregar para añadir cada una de tus sucursales, si solo tienes una oficina, esta debe

ser ingresada como la única sucursal. Al finalizar da clic en Siguiente.

1.1.2. SUCURSALES

1.1.3. FOLIOS


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Una vez que hayas terminado de ingresar tus datos, la ventana Facturación electrónica te mos-

trará la Razón Social, el R.F.C., su situación (si está listo para facturar) y el Status. Tienes ade-

más la opción de comprar timbres fiscales.

Una vez concluido el ingreso da clic en Guardar.


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1.2. MONEDAS

Para dar de alta los tipos de moneda, ve a:

Sistema → Personalización → Monedas

En este desplegado podrás dar de alta todos los tipos de moneda que utilices, dando clic en

Agregar moneda.

En el campo Moneda te desplegará el índice de monedas en orden alfabético. Selecciona el

que desees y completa el campo Tipo de cambio con el importe respectivo.

Agrega los tipos de moneda que vayas a utilizar y para indicar cuál será la moneda por defec-

to, da clic en su menú de acciones y luego clic en ✓ Seleccionar.


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Para agregar los impuestos, da clic en Sistema → Productos → Impuestos.

Igualmente, puedes dar de alta comisiones diferentes, de

acuerdo con las necesidades de tu

empresa.

Para esto, Sistema → Productos → Comisiones.

Ingresa el nombre que tendrá el impuesto. Luego el tipo de impuesto. A continuación, si es Tras-

ladado o Retenido, donde hay que especificar si se trata de una Taza (con su porcentaje corres-

pondiente). Una Cuota (con la cantidad correspondiente) o si está Exento.

Simplemente da clic en Nueva comisión y en la ventana emergente ingresa en Descripción

el nombre con el que la quieras identificar y en el campo Porcentaje, el porcentaje que le

corresponda.

1.3. IMPUESTOS

1.4. COMISIONES

Terminando, da clic en ✓Agregar.


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1.5. LISTAS DE PRECIO

1.6. MARCAS

Puedes manejar diferentes Listas de precio.

Ve a Sistema → Productos → Listas de precio

Para dar de alta las marcas que ofreces,

ve a Sistema → Productos → Marcas.

Da clic en +Agregar Marca y en la ventana Nueva marca, ingresa la que desees adicionar. Luego

da clic en Agregar✓.

Selecciona +Agregar lista precios y te mostrará la ventana Nueva lista de precios. En el

campo Nombre designa el que le corresponda y en Moneda, especifica en qué tipo de

moneda quieres que esté la lista. Luego da clic en Agregar✓.


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1.7. LÍNEAS DE PRODUCTO

1.8. PRODUCTOS

Si por tu negocio manejas diversas líneas de producto,

ve a Sistema → Catálogos → Líneas de producto

Para agregar los productos o servicios que vendes, vea a

Sistema → Productos → Productos

Da clic en +Agregar línea y en la ventana emergente,

en el campo Nombre anota el que le quieras dar y en el

campo Comisiones, el porcentaje que le corresponda.

Al terminar da clic en ✓Agregar.


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1.8.1. AGREGAR UN PRODUCTO INDIVIDUALMENTE.

Para agregar un solo producto, estando en Productos, da clic en +Agregar producto, ubicado

en la parte inferior izquierda.

En la ventana Nuevo producto, ingresa el Nombre de tu producto, su Código, Línea de produc-

tos, Marca, Costo, Existencia y Unidades. Te sugerimos dejar la opción Ilimitada.

Además, ingresa la a)Clave SAT que corresponda y la b)Clave de Unidad del SAT. Estos dos

datos ya vienen en una tabla precargada del SAT. Para más información, consulta: www.sat.gob.

mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

a

b

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx


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En la sección Precios, ingresa diversos precios, de acuerdo con tus Listas de precio, así como el

precio Mínimo de venta.

En Comisiones e impuestos, registra la Comisión que aplique al producto y el tipo de impuesto

que le aplique.

Una vez ingresados estos datos, da clic en ✓Agregar

En las pestañas c)Imágenes y d)Descripción puedes ingresar más detalles del producto, tanto

para identificarlo visualmente, como para conocer sus características.

En la pestaña e) Anexos, puedes agregar un archivo en PDF con la información que desees

proporcionar sobre el producto.

Al darle clic, te mostrará la ventana Nuevo Producto. Da clic en Mi computadora para que

ingreses a tu equipo y busques la ubicación del archivo a anexar.

c d

e


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Una vez que lo localices, selecciona el archivo y da clic en Abrir.

SalesUp!® lo anexará a la ficha de tu producto y podrás visualizar en la parte inferior, en

Archivos seleccionados, el nombre del archivo en color azul.

Si en un futuro deseas cambiar el archivo, en la ficha del producto ingresa a la pestaña

Anexos y da clic en la cruz que está a la izquierda del nombre del archivo, para eliminarlo y

subir el nuevo archivo.

1.8.2. IMPORTAR PRODUCTOS.

También puedes importar tus productos si los tienes en Excel, convirtiéndolo a CSV (Valores

delimitados por comas).


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Para preparar el libro de Excel, debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Debe contener solo una Hoja.

2. En la Fila 1 anota el título de cada uno de los campos.

3. No dejes filas en blanco.

Luego elimina todas las comas (como las que puede haber en los precios). Para esto, selecciona

todo el documento. Luego da clic con el botón derecho del ratón en Formato de Celdas y en el

menú emergente, selecciona en Categoría donde dice Número y deja en blanco la casilla Usar

separador de miles (,) y da clic en Aceptar.

Luego ve a Archivo > Guardar como, da clic en el menú de los tipos de archivos, selecciona el

tipo CSV (Delimitado por comas) (*.csv) y da clic en Guardar.


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Ahora en tu cuenta SalesUp!® ve a Sistema → Productos → Productos y en la parte inferior

izquierda de la ventana, coloca el cursor sobre Importar productos y en la pequeña ventana

emergente, da clic en Desde CSV.

Da clic en el campo Seleccionar archivo para buscar y seleccionar el archivo en CSV que creaste.

Una vez lo selecciones, da clic en Importar.

Ahora hay que configurar los campos. Para esto, en la barra de color da clic en cada una de

las columnas y selecciona la que corresponda a cada campo que vas a importar.


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Una vez que hayas hecho coincidir cada columna con el campo respectivo, selecciona la

casilla Ignorar la primera línea (marcar cuando la primer línea del archivo contiene

títulos) Terminando, da clic en Siguiente.

Te mostrará ahora la ventana de Confirmar información para que verifiques que el contenido

de cada columna es el correcto. Una vez hecho esto, da clic en Confirmar y guardar.


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Te mostrará en la ventana el mensaje: ¡La importación se completó satisfactoriamente! y

la cantidad de registros que fueron agregados. Ahora solo da clic en ✓Terminar y tu base

estará lista para ser usada.

2. FORMATOS DE COTIZACIÓN.

2.1. FORMATOS PRECARGADOS.

SalesUp!® viene precargado con diversos formatos que puedes utilizar para cotizar. Para cono-

cerlos, ve a Productos Herramientas → Documentos e imágenes y luego selecciona la pestaña

Formatos.


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Además de utilizar los formatos precargados, puedes crear tus propios diseños y subirlos a

SalesUp!®

Para ello, usa un editor de textos como Word, para crear tu archivo. Agrega el texto que desees

y las etiquetas correspondientes a tu logo, tus contactos, productos y ejecutivos. Puedes ver los

Anexos al final de este manual para conocer el catálogo disponible.

Puede poner un campo de folio y preparar la fecha para que se actualice. Para esto,

selecciona la fecha, da clic en el botón derecho del ratón y da clic en Editar campo...

2.2. CREA TUS PROPIOS FORMATOS.


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En la ventana Campo, aparecerá seleccionada la fecha. Da clic en la casilla Conservar

formato al actualizar, para que quede una paloma en la misma y luego da clic en Aceptar.

Ahora viene el momento de crear la tabla donde se ingresarán los datos del o los productos a

cotizar. Para esto, coloca el cursor donde vaya a comenzar la tabla ve a Insertar>Tabla y des-

plaza el ratón para seleccionar la cantidad de columnas y filas que vayas a requerir. Da

clic en donde quede situado el extremo inferior derecho.


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Completa los títulos de los campos que vayas a requerir.

Inserta las etiquetas en los lugares que corresponda, de acuerdo a las etiquetas del anexo 2.

Luego personalízalos dándole formato de acuerdo con tu gusto: Tamaño y tipo de letra,

alineación, colores de fondo, etc. así como los datos de la firma.


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Cuando esté listo el documento, guárdalo como: Documento XML de Word 2003 *.xml

En tu cuenta de SalesUp!®ve a:

Herramientas → Documentos e imágenes

Da clic ahora en la pestaña Formatos y nuevamente clic en Subir Formato.

En la ventana Subir formato, da clic en Examinar y selecciona el archivo de formato que

guardaste en XML de Word 2003


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Una vez que lo hayas seleccionado, en el campo Descripción dale el nombre con el que lo

vayas a identificar. Toma en cuenta que el campo tiene 13 posiciones.

Una vez subido el formato, se mostrará en la pestaña de Formatos con el nombre con letras

mayúsculas.


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3. USA EL COTIZADOR.

Crea una Oportunidad de negocio. Para esto, coloca el cursor sobre el menú de acciones

de tu prospecto y da clic en Crear oportunidad.

Te mostrará la ventana Crear una oportunidad de negocio. En la parte inferior izquierda,

da clic en Crear documento.

Selecciona el formato que desees utilizar y da clic en ✓Aceptar.


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Te mostrará una ventana donde aparecerá el nombre de la plantilla que estás utilizando y

mostrará los valores de contacto y ejecutivo que corresponden a las etiquetas del formato.

En Folio, te sugerirá un número de folio que es el siguiente disponible. Una vez confirmada la

información, da clic en ✓Aceptar.

Ahora es el momento de seleccionar el Artículo, ya sea por Nombre o Código y la Lista de

precios que desees.

Inmediatamente se actualizará el campo Precio Unitario y en Cantidad te mostrará un

número uno, por defecto. Luego da clic en +Agregar.


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La ventana principal se actualizará con los artículos capturados.

Puedes aplicar descuentos por artículo colocando el cursor sobre el menú de acciones y

dando clic en Aplicar descuento.

En caso de que el descuento vaya a ser sobre el total de la operación, da clic en el botón

Modificar que está en la parte inferior izquierda y da clic sobre Descuento general.


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En cualquiera de los dos casos anteriores, en la ventana emergente tendrás las opciones de:

En el campo Descuento, indicar la cantidad específica a descontar y en el campo

Porcentaje, indicar un porcentaje determinado. Una vez completado el campo deseado, da

clic en ✓Aceptar.

A continuación, hay que llenar los Datos de la oportunidad. Por defecto aparecerán los

campos mandatorios con información, con excepción de Cierre est. (Cierre estimado) De

todas maneras, tu puedes modificar los campos de Concepto, Fase, Certeza y Cierre

Estimado. Una vez completada la información, da clic en Agregar.


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Te mostrará el siguiente mensaje cuando ya haya sido creado el documento. Ahora podrás

previsualizar la cotización, enviarla por correo o descargarla e imprimirla.

Con esto has generado tu Oportunidad de negocio.

Sube tus ventas hasta 3 veces, al cotizar de inmediato en vez de dejarlo para una hora des-

pués. Comienza a ser más veloz y responde en minutos a todos tus posibles clientes.


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Para ingresar los datos fiscales de un nuevo cliente dirígete a Nuevo → Cliente posteriormente

completa el campo Empresa con la información respectiva y da clic en el botón de la derecha que

dice Crear empresa.

4. DATOS FISCALES DE TUS CLIENTES.

4.1. INGRESA LOS DATOS FISCALES DE UN NUEVO CLIENTE.

Crear empresa

SalesUp!® te permite agregar los datos fiscales de un cliente nuevo o de tus clientes recurrentes.

A continuación se explica cómo ingresar estos datos para cada uno de los casos.


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Al crear la empresa automáticamente se añadirá la pestaña Empresa. Cuando hayas terminado de

ingresar los datos correspondientes a la pestaña Datos Personales.

Da clic en la pestaña Empresa para añadir los siguientes datos fiscales.a. Razón Social

b. Uso del CFDI

c. País (que será México)

d. RFC

Da clic en ✓Agregar y SalesUp!® comprobará automáticamente los datos con el SAT.

ac

bd

Pestaña Empresa


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Ve a Clientes → Cartera de Clientes

Selecciona al cliente que le vas a facturar y verifica que ya esté completado el campo Empresa.

En caso contrario, tendrías que darla de alta, como lo vimos en la sección 4.1.

Dirígete a la sección Facturación y en el menú de acciones selecciona; +Agregar Razón

A continuación, se abrirá la siguiente pantalla donde podrás agregar los datos fiscales de tu

cliente: Razón Social, Uso del CFDI, País (México) y el RFC. Finalmente, da clic en Agregar y

SalesUp!® automáticamente comprobará la validez de los datos que acabas de añadir.

Una vez verificado, el campo Razón social mostrará la razón social y el RFC.


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La primera opción para facturar es emitir la factura después de haber recibido el pago total de la

venta que se realizó, para esto dirígete a Clientes → Ventas por periodo.

Ubica la venta que quieres facturar, ve al Menú Acciones y da clic en Facturar.

SalesUp!® te permite facturar a través de diferentes opciones según los diferentes métodos de

pago, así puedes utilizar la opción que más se acomode a tus necesidades. A continuación se

describen las diferentes opciones que tienes disponibles para emitir tus facturas.

Te mostrará la ventana emergente Facturar y la pestaña Cliente. En caso de que tuvieras varias

oficinas, en el renglón Sucursal seleccionarías la que correspondiera.

5. FACTURA TUS VENTAS.

5.1. FACTURA AL PAGO RECIBIDO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.


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Luego pasa a la pestaña Opciones. Selecciona el Método de pago, que en este caso será en una

sola exhibición y en Forma de pago, completa la que corresponda.

Al dar clic en Facturar, a continuación aparecerá un aviso que te preguntará si quieres marcar el

pago pendiente como cobrado, da clic en Sí, cobrar.

El sistema generará la factura, la timbrará, generará el PDF y te indicará cuando la factura haya

sido creada.


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Allí tendrás la oportunidad de descargarla, enviarla por correo o visualizarla. Si descargas o en-

vías la factura, lo hará en un archivo ZIP, ya que envía la factura en PDF y en XML.

En caso de que te soliciten una prefactura, será necesario concretar la venta, aunque no se haya

recibido el pago. Para esto, dirígete a clientes, ubica la venta que quieres pre facturar y en el

menú de acciones selecciona Facturar.

5.2. EXPEDICIÓN DE PRE FACTURA.


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Te mostrará la venta emergente Facturar y la pestaña Cliente. En caso de que tuvieras varias

oficinas, en el renglón Sucursal seleccionarías la que correspondiera.

Luego pasa a la pestaña Opciones. Selecciona el Método de pago, que en este caso será en una

sola exhibición y en Forma de pago selecciona la opción: Por definir.

Hecho esto, da clic en Pre-facturar. El documento que te expide mostrará como estado: PREFACTURA.

Pre-facturar


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Te mostrará la ventana Realizar cobro. Completa la información pertinente y da clic en ✓Aceptar.

En el menú acciones selecciona Facturar.

Cuando se efectúe el cobro y se vaya a expedir la factura, hay que indicar que ya se aplicó el cobro

correspondiente, esto se hace en la ficha de la venta; para acceder a ella ve a Clientes → Ventas por

periodo y da clic en el nombre de tu cliente.

En la sección de Cobros Pendientes da clic en la paloma verde del extremo derecho.


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Te mostrará la ventana emergente Facturar y la pestaña Cliente. En caso de que tuvieras varias ofici-

nas, en el renglón Sucursal seleccionarías la que correspondiera. Luego pasa a la pestaña Opciones.

Selecciona el Método de pago, que en este caso será en una sola exhibición y en Forma de pago,

completa la que corresponda. Luego da clic en ✓Facturar.

El sistema generará la factura, la timbrará, generará el PDF y te indicará cuando la factura haya sido creada.

Allí tendrás la oportunidad de descargarla, enviarla por correo o visualizarla. ASi descargas o

envías la factura, lo hará en un archivo ZIP, ya que envía la factura en PDF y en XML.


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En este caso, se expide una sola factura al hacer la venta donde se especifican pagos parciales.

Cuando se haga el cobro de cada uno de esos pagos, se expide un REP (Recibo Electrónico de

Pago) por cada uno de ellos.

Cuando estes concretando la venta, específica los pagos pendientes. En este ejemplo estamos su-

poniendo tres pagos parciales. Hay que tener cuidado de cambiar el pago 1 de pagado a pendiente

Ahora dirígete a la ficha de la venta en Clientes → Ventas por periodo → Clic en la venta, en

ella vemos que los tres pagos se muestran como pendientes. En la sección: Facturas, dar clic

en Facturar.

5.3. EXPEDICIÓN DE UNA FACTURA CON PAGOS PARCIALES CON REP’S.


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En la pestaña Opciones, selecciona como Método de pago: PPD Pagos en parcialidades y en

Forma de Pago: 99 - Por definir. Luego da clic en ✓Facturar.

La factura será timbrada y expedida como se muestra a continuación.

Cuando se haga el primer cobro, hay que ir a la ficha de la venta y en la sección Cobros pendientes,

seleccionar el cobro dando clic en la flecha verde que hay en el extremo derecho (Aplicar cobro).


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Una vez efectuado el cobro, éste aparecerá en la sección de Cobros realizados.

Para emitir el comprobante, dar clic en el ícono del extremo derecho: Emitir comprobante

(REP) como se muestra a continuación.

Te mostrará la ventana: Emitir complemento de pago (REP). Completa la Forma de pago y el

No. de operación, si aplica y da clic en Emitir.


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El recibo será timbrado:

Y así se verá el recibo. Hay que hacer notar que en la sección Documentos Relacionados, mos-

trará el número de parcialidad, el saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto.


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En la ficha de la venta en la sección Facturas, podrás distinguir una factura de un REP (Recibo

Electrónico de Pago) por el texto en la columna Tipo.

Conforme se sigan efectuando los pagos, se expedirán los REP’s correspondientes hasta sal-

dar el total.

En el caso de que la venta sea a plazos y se vaya a expedir una factura por cada uno de los

pagos, el proceso es el siguiente: En el momento de generar la Venta se determinan los pagos

parciales, hay que tener cuidado de cambiar el pago 1 de pagado a pendiente.

5.4. PAGOS PARCIALES. EXPEDICIÓN DE UNA FACTURA POR CADA PAGO.


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En la ficha de la Venta se mostrarán los Cargos pendientes.

Cuando se cobre el primer pago, da clic en Aplicar cobro, donde aparece la paloma verde en el

extremo derecho.

La ficha de la venta mostrará en la sección de Cobros realizados el pago que se acaba de recibir.


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Para facturar, da clic en el menú de acciones y selecciona: Facturar pago.

La factura será timbrada y podrás visualizarla como se muestra a continuación.

En Opciones completa el Método de pago y la Forma de pago. Luego da clic en ✓Facturar.


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Anexos


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ANEXO 1. ETIQUETAS PARA DATOS DE COTIZACIÓN

[B64_LOGO_EMPRESA] Logotipo de empresa

[EJECUTIVO] Nombre y apellidos del usuario de la cuenta

[INICIALES] Iniciales del usuario de la cuenta

[FIRMACORREO] Firma configurada en cuentas de correo

[EJECUTIVOCORREO] Correo del usuario

[EJECUTIVOTELEFONO] Télefono del usuario

[EJECUTIVOMOVIL] Número del móvil del usuario

[EJECUTIVOPUESTO] Puesto del usuario

[EJECUTIVOEMPRESA] Empresa a la que pertenece el usuario

[EJECUTIVOEMPRESACONTACTO] Nombre del contacto de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESATELEFONO] Número de teléfono de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESACORREO] Correo de la empresa del usuario

[EJECUTIVOEMPRESAGEOLOCALIZACION] Datos de geolocalización (Latitud, Longitud) de la empresa

[EJECUTIVOEMPRESADIRECCION] Dirección de la empresa (Calle, colonia, municipio, estado, código postal)

[LOGO_MODULO] Logotipo del módulo (SalesUp/Contpaq/Sandler)

[TITULO] Título asociado al contacto

[NOMBRE] Nombre del contacto

[APELLIDOS] Apellidos del contacto

[CORREO] Correo del contacto

[EMPRESA] Empresa asociada al contacto

[CALLE] Calle del domicilio de la empresa del contacto


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[ESTADO] Estado del domicilio de la empresa del contacto

[CIUDAD] Ciudad del domicilio de la empresa del contacto

[MUNICIPIO] Municipio del domicilio de la empresa del contacto

[REGION] Región del domicilio de la empresa del contacto

[PAIS] País del domicilio de la empresa del contacto

[COLONIA] Colonia del domicilio de la empresa del contacto

[SITIO] URL de la página de la empresa del contacto

[CP] Código postal del domicilio de la empresa del contacto

[PUESTO] Jerarquía del contacto en la empresa que tiene asociada

[COMENTARIOS] Comentarios asociados al contacto de la empresa

[SITIOWEB] URL de la página de la empresa del contacto

[FASE] Fase asociada al contacto

[TELEFONO] Teléfono del contacto

[ULTIMOSEGUIMIENTO] Último comentario de los seguimientos hechos al contacto

[CPx (x es un número entre 1 y 64)] Valor del campo personalizado asociado al contacto

[LINEAPRODUCTO] Línea de producto asociada a la oportunidad

[CERTEZA] Certeza de la oportunidad

[CIERREESTIMADO] Fecha estimada de cierre de la oportunidad

[CONCEPTOOPORTUNIDAD] Concepto de la oportunidad

[CONCEPTO] Concepto de la oportunidad

[MONTO] Valor monetario del monto de la oportunidad

[FASEOPORTUNIDAD] Fase en la que se encuentra la oportunidad


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[MONTOOPORTUNIDAD] Valor monetario del monto de la oportunidad

[COMISIONOPORTUNIDAD] Valor monetario de la comisión asociada a la oportunidad

[FECHAULTIMOPAGOVENTA] Fecha del último pago de la venta

[FECHAPROXIMOPAGOVENTA] Fecha del próximo pago de la venta

[CONCEPTOVENTA] Concepto de la venta

[ANTICIPOSVENTA] Monto del anticipo de la venta

[COMISIONVENTA] Comisión de la venta

[PORCENTAJEVENTA]El porcentaje que se obtiene cuando se dividen las co-misiones de los anticipos entre los montos de anticipo de la venta

[SALDOSVENTA] Monto del saldo de la venta

[TOTALVENTA] Valor monetario del monto de la venta

[FECHACIERREVENTA] Fecha de la venta

[ULTIMOSEGUIMIENTOOPORTUNIDAD] Último comentario de los seguimientos hechos al con-tacto sobre la oportunidad

[B64_LOGO_EMPRESA] Logo de la empresa del usuario

[URL] URL de la página de la empresa del contacto

[WEBSITE] URL de la página de la empresa del contacto


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[CANALIZACION_EMPRESA] Nombre de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_CONTACTO] Nombre del contacto de la canalización

[CANALIZACION_TELEFONO] Teléfono de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_CORREO] Correo de la empresa de la canalización

[CANALIZACION_DIRECCION] Dirección completa de la empresa de la canalización

ANEXO 1.1 ETIQUETAS PARA VERSIÓN MULTICANAL


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ANEXO 2. ETIQUETAS PARA TABLA DE PRODUCTOS

[PROD_CANTIDAD] Cantidad de productos a cotizar

[PROD_CANTIDADCOTIZACION] Cantidad de artículos en la cotización

[PROD_CODIGO] Código del producto

[PROD_COMENTARIO] Comentario del producto

[PROD_DESCRIPCION] Descripción corta producto

[PROD_DESCUENTO] Descuento del producto

[PROD_DESCUENTO_PCT] Descuento del producto en porcentaje

[PROD_FECHADIAS] Diferencia entre la ficha final e inicial del producto

[PROD_FECHAFINAL_ESP] Fecha final del producto en español

[PROD_FECHAFINAL_ING] Fecha final del producto en ingles

[PROD_FECHAINICIAL_ESP] Fecha inicial del producto en español

[PROD_FECHAINICIAL_ING] Fecha inicial del producto en ingles

[PROD_IMAGEN] Imagen del producto

[PROD_IMPUESTO1] Impuesto 1 del producto








Índi

ce

52




[PROD_LINEA_PRODUCTO] Línea del producto de la oportunidad

[PROD_MARCA] Marca del producto

[PROD_MONEDA] Moneda en que se cotiza el producto

[PROD_NOMBRE] Nombre del producto

[PROD_NOMBRE_LISTA_PRECIO] Nombre_lista_precio del producto

[PROD_PRECIO_NETO_UNIT] Precio neto unitario del producto

[PROD_PRECIO_UNIT] Precio unitario del producto

[PROD_SUBTOTAL] Subtotal del producto

[PROD_SUBTOTAL_C_IMP] Subtotal con impuestos

[PROD_UNIDAD] Unidad de productos a cotizar


Índi

ce

53

ANEXO 3. ETIQUETAS PARA TOTALES.

[TOT_DESCUENTO] Descuento total de la cotización

[TOT_DESCUENTO_PCT] Descuento pct total de la cotización

[TOT_IMPUESTO1] Impuesto 1 total de la cotización










[TOT_MONEDA] Moneda del total de la cotización

[TOT_PROD_DESC] Suma total de los descuentos por producto

[TOT_SUBTOTAL] Subtotal total de la cotización

[TOT_TOTAL] Total total de la cotización

[TOT_TOTAL_LETRAS] Conversión del total a letras

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