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COTIZADOR DE AUTOS

RESIDENTES EN WEB

Manual de Operación

Versión 1.3

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Tabla de contenido

1. COMO INGRESAR 3

2. PÁGINA PRINCIPAL 7

3. MENÚ DE AUTOS 7

4. NUEVA COTIZACIÓN 8

5. PÁGINA DE COTIZACIONES 11

6. LISTADOS 16

7. BORRADO DE COTIZACIONES 19

8. ANEXOS 20

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1. COMO INGRESAR

Entrar al portal de Seguros El Potosí (www.elpotosi.com.mx), ubicar el menú superior

En el menú superior seleccione Cotizadores y enseguida Autos.

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Aparecerá la página del cotizador, en la página teclee su Nombre de Usuario y Contraseña que le

fueron proporcionados, enseguida oprima entrar y si es válida se le presentará la Página Principal.

Acuerdo de Confidencialidad.

La primera vez que ingrese al sitio, se le pedirá que lea el Acuerdo de Confidencialidad, en el cual

se especifican las condiciones, términos y responsabilidades que se adquieren al usar este sitio,

después de leer el acuerdo debe marcar la casilla de He leído y acepto los términos y condiciones

y dar clic en Aceptar y Guardar, en caso de rechazo no tendrá acceso al sitio.

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Primer Acceso

Cuando ingrese por primera vez al cotizador, se le pedirá que ingrese una nueva contraseña para

cambiar la que originalmente se le dio, con esto solo usted tendrá acceso con su cuenta, y también

deberá capturar una pregunta y respuesta secreta en caso de olvido de la contraseña poder

ingresar a la aplicación.

Capture todos los datos que se le pidan en pantalla (Ver imagen Superior) para continuar utilizando

la aplicación. La nueva contraseña debe tener mínimo 5 caracteres.

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Recuperar Contraseña

En caso de no recordar su Contraseña puede recuperarla dando clic en Recuperar Contraseña,

que se encuentra en la parte de debajo de los campos de usuario y contraseña.

Se abrirá una página donde se le preguntaran los datos necesarios como su usuario, pregunta y

respuesta secreta, al terminar de clic en Enviar Contraseña para que reciba a su correo

electrónico su nueva Contraseña.

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2. PÁGINA PRINCIPAL

Las diferentes opciones que tiene disponible se muestra a continuación.

3. MENÚ DE AUTOS

1. Nueva Cotización, La opción abre la página

para crear una Nueva Cotización.

2. Pólizas, Muestra el Listado de Pólizas.

3. Cotizaciones, Despliega el Listado de

Cotizaciones.

4. Borrado de Cotizaciones, Permite borrar

Cotizaciones y depurar las Cotizaciones no

utilizadas.

5. Estatus de Cotizaciones, En este listado se

obtiene el estatus de las cotizaciones realizadas.

6. Reporte Agentes, en el listado se tiene la relación de Cotizados / Emitidos por parte del

Agente o Canal de Distribución y su organización.

Si su Usuario y

Contraseña son válidos

será redirigido a la Página

Principal, donde se

encuentra el Menú

Principal.

Página principal,

regresa a la Página

Principal

Menú de Autos Menú de Mi Perfil Salir

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4. NUEVA COTIZACIÓN

En esta página permite realizar una

nueva cotización en base a la clave

del vehículo, debe capturar la clave

del vehículo, esta se conforma de

12 dígitos MMM-OOO-VV-AAAA.

MMM, 3 dígitos para la Marca del Vehículo.

OOO, 3 dígitos para el Modelo.

VV, 2 dígitos para la versión.

AAAA, 4 dígitos para el año.

Si la clave proporcionada es correcta mostrara la información del Tipo de Vehículo, Marca, Año y

Modelo, en caso de no existir información capturada de esta clave se mostrara un mensaje de aviso.

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Otra manera de realizar una nueva cotización

debe seleccionar Tipo de Vehículo (Automóvil,

Pick up, Camión, Tracto-camión, Autobús,

Remolque o Motocicleta), el cual al seleccionarlo

habilitara la Marca del vehículo y en base a esta

se despliega el Año y a su vez el Modelo.

En el caso de seleccionar Pick

up, Camión y Tracto-camión se

habilita el Tipo de Carga

Si la selección es Autobús,

Remolque o Motocicleta se pide la

suma asegurada, para los

remolques es obligatoria, si se

selecciona Motocicleta o Autobús y

no se especifica Suma Asegurada

solo se cotizara Responsabilidad

Civil.

El estado de Circulación puede escogerse

en cualquier momento y habilitara el municipio, si cualquiera de los datos falta se muestra un aviso

de Valores Requeridos, cuando se tienen seleccionadas todas las opciones el siguiente paso es

dar clic en el botón Cotizar.

Mensaje de Valores Requeridos

Ejemplo de Tipo de Carga.

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Si no especifica cualquiera de los valores requeridos como Tipo de Vehículo, Marca, Modelo,

Estado de Circulación y Municipio, se desplegara un mensaje de aviso para que complemente la

información faltante.

Si el vehículo cotizado es de un año menor a los años permitidos desplegara la leyenda que se

encuentra arriba y solo se podrá cotizar Responsabilidad Civil, los años permitidos dependen de la

configuración de su cuenta.

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5. PÁGINA DE COTIZACIONES

Información General del Vehículo, Muestra la información del Vehículo, como Clave,

Descripción, Estado de Circulación, Número de Ocupantes y Tipo de Vehículo.

Tipos de Planes, Despliega los Tipos de Planes comercializados, Amplia, Limitada y

Responsabilidad Civil. Cada tipo de Plan muestra sus diferentes Coberturas relacionadas.

Totales y Descuentos, En esta sección se muestra el total de las Primas Netas y los

Descuentos que el usuario puede aplicar y el Total aplicando dichos descuentos.

Desglose Planes de Pago, Se muestra el valor en Prima Total de cada forma de pago y el

número de recibos involucrados en cada uno de ellos

Leyenda de Aviso de Pago Mensual, la leyenda únicamente aparece cuando dentro de

los planes de pago autorizados se encuentra mensual.

Formas de Aseguramiento, Dependiendo del año del vehículo se mostraran diferentes

Formas para Asegurar el Vehículo, como en Valor Comercial o Valor Factura.

Utiliza Rastreador Satelital, si el vehículo tiene dispositivo de rastreador satelital se marca

la casilla para aplicar un descuento sobre la cobertura de robo.

Número de Remolques, se debe seleccionar el número de remolques que habitualmente

maneje el vehículo para aplicar un recargo en algunas coberturas.

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Área de Coberturas Disponibles, En esta sección se seleccionan las

coberturas adicionales que se muestra según el Tipo de Plan deseado,

para seleccionar solo dar clic en la casilla de Amparado, en algunas

coberturas se permite modificar la Suma Base o la Suma Asegurada

y/o el Porcentaje del Deducible.

Existen coberturas dependientes, como el caso de Muerte Accidental al

Conductor y Perdidas Orgánicas al Conductor, o Adaptaciones y

Conversiones Daños Materiales / Robo Total.

Coberturas Disponibles

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Avisos

Existen topes en las sumas aseguradas para las coberturas, en caso de exceder el tope se

mostrara un aviso y cambiara el valor capturado por el máximo permitido.

Si selecciona Extensión de Deducible por Perdida Total solo se permite si el deducible de Daños

Materiales es 5%

Al seleccionar una cobertura como Adaptaciones Conversiones, debe de especificar un valor en la

suma asegurada si no mostrara el siguiente aviso y la cobertura se desactivara.

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Descuentos

Existen 3 tipos de descuentos

Descuento Buena Experiencia, solo se permite un porcentaje de 5%

Descuento Comercial, existe un % máximo permitido.

Artículo 41 - Cesión de Comisión, el máximo es 100% sobre el monto de Comisión del

Agente

Al capturar un descuento mostrará del lado derecho el monto del descuento a aplicar y se refleja

en el renglón Total Menos Descuento.

Deducibles

Para ciertas coberturas aparecen opciones para seleccionar diferentes deducibles, al seleccionar

alguno la Prima se recalcula junto con las primas de coberturas dependientes de ella, cuando se

tenga seleccionada.

Por ejemplo al modificar el deducible de Daños a Bienes y Personas para el caso de Camiones

actualiza las primas de Daños Ocasionados por la Carga y Extensión de Responsabilidad Civil.

Sumas Aseguradas

Ciertas coberturas permiten modificar la Suma Asegurada sin pasarse del tope para ello y por

consecuencia la prima se modifica.

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Barra de herramientas.

Nueva Cotización,

Se abre la Página de Nueva Cotización.

Imprimir Cotización,

Genera un archivo PDF con la

información capturada y las

Coberturas marcadas, para

imprimir debe ingresar

información del cliente.

Ejemplo de Cotización

generada.

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6. LISTADOS

En el menú de Autos se localizan los diferentes Listados con que cuenta el sitio.

Pólizas

Cotizaciones

Borrado de Cotizaciones

Estatus de Cotizaciones

Reporte de Agentes

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Listado de Cotizaciones

Aquí se muestran las Cotizaciones realizadas ordenadas por Fecha de Cotización, se pueden

realizar búsquedas por Folio de Cotización, Fecha de Cotización, Número de Cliente, Nombre

y/o Apellidos del Cliente.

Columnas con funcionalidades especiales.

Cotización , visualiza el archivo PDF generado.

Solicitar Emisión , re-direcciona a la página de Datos Complementarios para

Generar la Póliza, solo si tiene autorización.

Enviar Cotización , Manda por correo electrónico la Cotización.

En la ventana que se despliega, debe proporcionar la dirección de

correo electrónico del Asegurado, si desea puede editar el cuerpo

del mensaje, para enviarlo solo presione el botón de Enviar si

todo fue correcto aparecerá un aviso.

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Estatus de Cotizaciones

El listado de Estatus de Cotizaciones muestra el estado dentro del flujo en que se encuentran las

diferentes cotizaciones, a continuación se enumeran los estatus:

Cotizado

Emitido

Borrado

Reporte de Agentes

El porcentaje de Emisión mide el número de Cotizaciones contra Cotizaciones Emitidas, si el

usuario tiene otros usuarios dependientes se muestran sus porcentajes.

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7. BORRADO DE COTIZACIONES

En esta opción se permite eliminar cotizaciones, solo debe seleccionar las cotizaciones y dar clic

en Eliminar.

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8. ANEXOS

Permitir Ventanas Emergentes.

El sitio utiliza las ventanas emergentes o pop up´s en donde se despliega

información como el PDF de la cotización.

A continuación se muestra como desactivar el bloqueo de ventanas

emergentes en diferentes navegadores.

1. Internet Explorer 9

Entre a Configuración, dando clic en el icono del Engrane que se encuentra a la extrema derecha

de la barra de herramientas.

En el menú que se despliega vaya a Opciones de Internet.

Se le desplegará la ventana que aparece del

lado izquierdo, identifique la pestaña de

Privacidad ahí desactive la casilla de Activar

el bloqueador de elementos emergentes.

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Puede permitir las ventanas

emergentes para algunos sitios,

solo active la casilla del punto

anterior y vaya a Configuración

ahí especifique la dirección que

desea permitir, en este caso

portal.elpotosi.com.mx

2. Firefox 6

En Firefox entre a Opciones dando clic del lado izquierdo de la barra

de pestañas.

Identifique en el menú la parte de Opciones como se muestra en la

imagen de arriba.

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Seleccione la pestaña de

Contenido y desactive Bloquear

Ventanas Emergentes.

Si desea Bloquear las Ventanas

y solo dar autorización a algunos

sitios, de clic en Excepciones y

especifique la dirección de

portal.elpotosi.com.mx

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3. Chrome

Ingrese a Personalizar Google Chrome dando clic en el ícono del Engrane que se encuentra a la

extrema derecha.

Seleccione

Avanzadas en el

panel del lado

izquierdo de la

página que se

despliega, ahí

identifique

Privacidad y de clic

en Configuración

del Contenido.

Ubique Ventanas

Emergentes y

seleccione Permitir

que todos los sitios

muestren ventanas

emergentes, o si lo

desea solo permita

para el sitio, dando

clic en Administrar

Excepciones.

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Horario de Verano

Se presenta un caso de inaccesibilidad al sitio cuando ocurre el cambio de horario, para evitar este

problema asegúrese de tener la zona horaria correcta en su equipo (GMT – 06:00 Guadalajara,

Ciudad de México, Monterrey) y ajustar el reloj automáticamente al horario de verano.

Para validarlo de doble clic sobre el reloj que aparece en su equipo abajo del lado derecho y se le

despliega la configuración para Fecha y hora, si su zona es incorrecta de clic en Cambiar Zona

Horaria y especifique la región correcta.

También marque la casilla de Ajustar el reloj automáticamente.

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Para tener sincronizado su equipo con el horario de algún servidor en internet,

ingrese a la pestaña de Hora de Internet, y active la casilla de Sincronizar con un

servidor horario de internet y de clic en Actualizar ahora para tener la hora

correcta.