SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ

COLOMBIA

2

COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MEXICO - COLOMBIA

Concepto  

Año %

2006 2007 2008 2009 2009 Nov

2010 Nov

Prom. 06-09

TMAC 09/06

VAR 10/09

Balanza -31.5 26.0 40.8 -40.3 -19.0 2.5 -1.3    

Exportaciones 44.0 61.0 76.2 93.1 87.1 90.1 68.6 28.3 3.5

Importaciones 75.6 34.9 35.4 133.3 106.1 87.6 69.8 20.8 -17.4

Comercio 119.6 95.9111.

6 226.4 193.2 177.7 138.4 23.7 -8.0

Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-COLOMBIA(Millones de Dólares)

3

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/

DE MÉXICO A COLOMBIAPreparacioneslácteas

(alimentacióninfantil)

19%

Otras preparaciones

alimenticias 10%

Maíz11%

Garbanzos.6%Artículos de

confitería5%

Preparaciones para salsas

4%

Otros45%

Preparaciones lácteas (alimentación infantil)Otros

Azúcar29%

Aceites de almendra de

palma11%

Aceite de palma18%

Extractos, esencias y

concentrados de café

7%

Café instantáneo

sin aromatizar

6%

Otros29%

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO PROVENIENTES DE COLOMBIA

RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA

• Exclusión del plátano, café, azúcar y alcohol etílico.• Acceso inmediato libre de arancel para los siguientes productos de interés:

Huevo fértil libre de patógenos específicos,

Tomate, Garbanzo, Trigo duro, Jugos de naranja y tomate,

concentrados de jugos (de frutas y hortalizas),

• Cupo para harina y sémola de trigo; así como aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza. Se revisan en el onceavo año. Contaron con el respaldo de los sectores (CANIMOLT y ANIAME).

Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación para México:

4

Chicles y artículos de confitería,

Productos a base de cereales inflados o tostados, y productos para panadería,

Preparaciones alimenticias diversas,

Agua mineral y bebidas no alcohólicas, entre otros.

ConceptoCrecimiento de 10% cada

añoEntrada en vigor Año 10

Monto de total cupo* (toneladas) 2,200 5,187

Harina de trigo 1,760 4,150 Sémola de trigo 440 1,037

OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN HARINA Y SÉMOLA DE TRIGO

(CUPO LIBRE DE ARANCEL)

ConceptoCrecimiento de 10% cada año

Entrada en vigor Año 10Aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza (toneladas)

11,000 25,937

Arancel dentro de cupo* 24% 0%

OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN ACEITES

Nota 1: Las partes revisarán el año 11 los términos de acceso. Únicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El país exportador será el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF

HS PRODUCTOEXPORTACION

ES AL MUNDO

EXPORTACIONES A

COLOMBIA

CATEGORÍA DE

DESGRAVACIÓN

ARANCEL DE COLOMBIA

04070003 Huevo fértil 404 46 Libre de arancel 5070200 Tomate 1,128,838 - Libre de arancel 1507132001 Garbanzo 106,658 3,777 Libre de arancel 1510011001 Trigo duro 232,738 - Libre de arancel MEP*/

11010001 y 11031101 Harina y sémola de trigo 31,458 443 Cupo MEP*/

150710, 150790, 151211,151219, 151411, 151419 y 151499

Aceites de soya, girasol, cártamo y canola 44,874 252 Cupo MEP*/

16023101 Preparaciones de pavo 171 - Libre de arancel 20

16024999 Preparaciones de cerdo (chilorio) 1,780 - Libre de arancel 20

17041001 y 17049099 Chicles y artículos de confitería sin cacao 451,286 3,338 Libre de arancel 20

19041001Productos a base de cereales inflados o tostados

109,898 1,587 Libre de arancel 20

19059099 Los demás productos de panadería 172,732 831 Libre de arancel 20

200911, 200912 y 200919 Jugo de naranja 128,093 613 Libre de arancel 20

20095001 Jugo de tomate 183 - Libre de arancel 2021069006 y 21069007 Concentrado de jugos 877 6 Libre de arancel 20

21069099 Preparaciones alimenticias diversas 290,132 7,137 Libre de arancel 20

22021001 Aguas gaseadas (refrescos) 170,240 39 Libre de arancel 20

220290 Otras bebidas no alcohólicas 92,159 2,756 Libre de arancel 20

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE INTERES DE EXPORTACION NEGOCIADOS CON COLOMBIA, EXPORTACIONES PROMEDIO 2005-2009 (Miles de dólares)

*/ Mecanismo de Estabilización de Precios o Franja de Precios. Colombia eliminaría este sistema para las importaciones originarias de México.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. 5

RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA

• Exclusión de la carne de porcino (interés de México y que Colombia no atendió debido a las exclusiones de México de café, azúcar y alcohol etílico).

• Acceso libre de arancel:

Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación de Colombia:

Aceite de palma Grasas y aceites vegetales

(hidrogenados) y margarina (a partir del 7º año)

6

Galletas (a partir de el 10º año)

Mezclas y pastas para panadería o galletería

Cigarrillos (a partir del 5º año) Chicharrones para microondas

• Asimismo, se otorgó acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de bovino, y leche en polvo y productos lácteos. Se revisan al onceavo año.

CARNE DE BOVINO

Concepto

Crecimiento de 10% cada año

Entrada en vigor Al año 10

Monto de cupo

(Toneladas)3,300 7,781

Concepto

Crecimiento de 10% cada año

Entrada en vigor Al año 10

Leche en polvo (toneladas) /a 4,950 11,672Mantequilla (toneladas) /b 495 1,167Grasa láctea anhidra (toneladas) /c 110 259

Quesos (toneladas) /d 2,310 5,447Arequipe* (Dulce de leche) (toneladas) /e 550 1,297

Bebidas con leche (toneladas )/f 550 1,297

CUPO

S LI

BRES

DE

ARAN

CEL

ACO

RDAD

OS

DE

MEX

ICO

A C

OLO

MBI

A

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS

Fracciones para carne de bovino: 02013001 y 02023001 a/ Fracciones: 04021001, 04021099, 04022101 y 04022199. b/ Fracciones: 04051001, 04051099. c/ Fracciones: 04059001, 04059099. d/ Fracciones: 04061001, 04069001, 04069002, 04069003, 04069004, 04069005, 04069006 y 04069099. e/ Fracciones: 19019003 f/ Fracciones: 19019003Nota 1: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio.

COLOMBIA - CONSIDERACIONES

• La negociación con Colombia representa un balance de intereses de ambas Partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante mercado en crecimiento. La presencia comercial de ambos países no es proporcional al tamaño y potencial de ambas de ambas economías.

• La negociación cuidó las sensibilidades más importantes de ambas economías; en el caso de México, sigue excluido café, azúcar y alcohol etílico y, para el caso de Colombia carne de cerdo.

• En productos lácteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa menos del 1% del consumo nacional).

• Algunos sectores productivos han señalado el riesgo sanitario que representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aquél país. En este sentido, es importante señalar que en la ampliación del Acuerdo Comercial con Colombia o en cualquier otra negociación comercial, NUNCA han estado sobre la mesa de negociación la relajación de las disciplinas sanitarias de nuestro país.

• Con o sin concesiones arancelarias, no entrará ningún producto de Colombia al mercado mexicano si no cumple con los requisitos establecidos por la SAGARPA/SENASICA. 7

PERÚ

COMERCIO AGROLIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO – PERÚ

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO – PERÚ, 2005-2009(Millones de dólares)

Nota: incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importación.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 2005-09

TMAC 09/05 (%)

Balanza -14.1 6.7 7.9 0.0 4.1 0.9  Exportaciones 16.2 28.3 34.4 41.8 34.8 31.1 21.0Importaciones 30.3 21.6 26.5 41.8 30.7 30.2 0.3

9

A partir de 2006 y hasta la fecha, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Perú ha sido superavitaria.

En el periodo 2005-2009, la tasa de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras es muy superior a las importaciones.

Trigo cristalino

26%

Prep. para alim. infantil

25%

Prep. Alim. diversas

13%

Bebidas a base

de jugos9%

Pectinas3%

Otras bebidas3%

Tequila.2%

OTROS19%

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A PERÚ

Chiles frescos y secos48%

Semillas de hortalizas

10%

Harina de zempasúchitl.

10%

Prod. de panadería

4%

Frutos cocidos

4%

Espárragos3%

Harina de pescado

0%

Otros21%

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO

PROVENIENTES DE PERÚ

INTERESES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO

RESULTADOS AL MOMENTOPRODUCTO BENEFICIO Tasa

Base

Trigo durum Acceso inmediato 17Harinas, sémolas y pastas

Desgravación arancelaria 25

Preparaciones para la alimentación infantil Acceso inmediato 17

Preparaciones alimenticias

Desgravación arancelaria 12

Bebidas a base de jugos de frutas

Desgravación arancelaria 12

Pectinas Acceso inmediato 4

Bebidas no alcohólicas Desgravación arancelaria 12

Tequila Acceso inmediato 17

Garbanzos Desgravación arancelaria 0

Cerveza Acceso inmediato 17

Tomates (los demás) Desgravación arancelaria 12

Artículos de confitería (los demás)

Desgravación arancelaria 25

Las demás hortalizas frescas o ref.

Desgravación arancelaria 12

Pepinos y pepinillos Desgravación arancelaria 12

Sandía Desgravación arancelaria 25

Galletas dulces Acceso inmediato 25

Huevo y ovoalbúminaAcceso inmediato y desgravación arancelaria

12

Carne de porcino Desgravación arancelaria 25

Maíz Cupo

10

INTERESES DE EXPORTACION DE PERÚ OFERTA DE MÉXICO

PRODUCTO OFERTA DE MÉXICO

Cebolla Preferencia vía estacionalidad

Mango Preferencia vía estacionalidad

Uva Preferencia vía estacionalidad

Naranja, toronja y limón Preferencia vía cupo agregado

Aceituna conservada (no apta para consumo humano)

Preferencia vía estacionalidad

Aguacate Preferencia vía cupo

Espárrago Preferencia vía estacionalidad

Plátano Preferencial vía cupoPapa (cortada en trozos o rodajas cocidas en agua o vapor, cong.)

Preferencia arancelaria

Ajo Preferencia vía estacionalidad

Pavo (excepto ahumado) Desgravación arancelaria a largo plazo

Leche evaporada y dulce de leche Preferencial vía cupo global

Frijol Preferencia vía cupo

Chiles secos y frescos Preferencial vía cupo agregado

Harina de pescado Desgravación arancelaria a largo plazo

LA P

ROD

UCC

IÓN

DE

PERÚ

ES

CON

TRA

CíCL

ICA

A LA

DE

MÉX

ICO

PERU - CONSIDERACIONES

• México dejó fuera de la negociación productos sensibles tales como: café, azúcar y lácteos. La oferta de México, en términos generales, consideraría esquemas de acceso limitado (cupos, estacionalidades y preferencias parciales).

• Es muy importante señalar que el estatus sanitario de México no se encuentra en negociación, por lo que el acceso a México de productos peruanos estará sujeto al cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios determinados por SAGARPA/SENASICA.

• La ampliación del ACE-8 busca dar certidumbre a las relaciones comerciales bilaterales y de inversión de ambos países.

11

ASPECTOS SANITARIOS

12

MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA

Acue

rdo

sobr

e la

s Med

idas

Sa

nita

rias y

Fito

sani

taria

s de

la O

MC

Obligaciones y derechos básicos: proteger la salud animal, vegetal y humana.

Armonización: conformación de estándares, guías y recomendaciones aceptadas internacionalmente.

Equivalencia; aceptar las medidas de cada país, siempre y cuando alcancen el mínimo nivel de protección.

Determinación del riesgo a través de análisis. Principio de trato nacional: mismo trato a los productos importados que

a los nacionales. No discriminación entre países.

Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

Normas del Codex Alimentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentos (FAO).

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO).

Orga

niza

cione

s in

tern

acio

nale

s en

mat

eria

sani

taria Vinc

ulan

tes

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal•Ley de Desarrollo Rural Sustentable•Ley Federal sobre Metrología y Normalización•Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables•Ley Federal de Sanidad Animal•Ley Federal de Sanidad Vegetal •Ley de Bioseguridad de OGM’s•Ley de Productos Orgánicos•Diversos Ordenamientos Jurídicos: (Decretos, Acuerdos, Manuales y Circulares).

MARCO REGULATORIO NACIONAL

El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos que los establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y cuando estén sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a nivel nacional.

México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema de inocuidad para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior se sostienen por un sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y permite el acceso de los productos mexicanos a diversos mercados en el exterior.

Fiebre Aftosa

Palomilla del Nopal

Cáncer de los cítricos

Influenza Aviar de alta patogenicidad Mosca del Mediterráneo

Gusano Barrenador del Ganado

ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE LIMITAN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LAS CUALES MÉXICO ESTÁ LIBRE

Libre

TRATADOS (COMITES MSF) - 43 países: TLCAN, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio, Triángulo del Norte y Uruguay.PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN: Japón y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Cuba).

TRATADOS COMERCIALES Y PROTOCOLOS DE COOPERACION

PAISES CON ACUERDO COMERCIAL PAISES SIN ACUERDO COMERCIAL

• 197 millones de toneladas de alimentos producidas / Fuente: SIAP-SAGARPA.• Inventario ganadero en su conjunto (bovinos, cerdos, aves, equinos, ovinos, caprinos y

colmenas).• 16 mil 580 millones de dólares de las exportaciones agropecuarias / Fuente: INEGI.• La competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de México.• La condición sanitaria de México le ha permitido la apertura de nuevos mercados,

independientemente de la firma de los Acuerdos Comerciales.

QUÉ PROTEGEMOS Y CÓMO…

MSF(Equivalencia)

1. Análisis de riesgo, considerando país y producto

2. Reconocimiento de los servicios veterinarios y/o fito-zoosaniarios

3. Reconocimiento del sistema de inspección y estatus sanitario (plantas de proceso)

4. Establecimiento de requisitos sanitarios para la importación

5. Revisión periódica de las condiciones fito-zoosanitarias

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS