situación actual de la economía de las explotaciones agrarias

Situación actual de la economía de las

explotaciones agrarias

Felipe Medina - Marzo de 2009

Dpto. Economía Agraria de COAG

1Causas de la subida de

los precios de las materias primas en 2008

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarSituación actual de los mercados de las materias primas

Materias primas agrícolas 100 %

Materias primas 286 %

Petróleo 547%


Incremento precios materias primas agrícolas 2 últimos años: 60%.

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios

Fuente: Observatorio de precios del MARM


Evolución firme de la demanda, oscilaciones en la oferta y caída de los stocks


Alta correlación entre stocks y precios (-0,8).

La caída de los stocks presiona al alza los precios



A la firmeza de la demanda se suma la demanda de materias primas para biocarburantes de 1ª generación


EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas

Factores condicionantes de la subida y la VOLATILIDAD de los precios



Repercute en el precio de otros inputs: gasoil, fertilizantes, transporte distribución



Precios petróleo y fertilizantes. FMI Precios Fletes Baltic exchange ltd

Costes de cultivo: Gasolinas, fertilizantes, riego…

Costes de transporte


Precio maíz – petróleo: Alta correlación (0,81)


EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores económicos

Incremento de Población India y China.

Fuente: FMI


Previsión de Producción y Consumo en países de la OCDE y no miembros.

Fuente FAO-OCDE


Tipos de cambio €/$

2Evolución del precio de los insumos en

España

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura

Subidas sin precedentes de los insumos en 2008

PRODUCTO 2004 €/Tm

2005 €/Tm

2006 €/Tm

2007 €/Tm

MAYO 2008 €/Tm

VARIACIÓN 2007- MAYO 2008

AGOSTO 2008€/Tm

VARIACIÓN MAYO-AGOSTO 2008

Ácido Fosfótico 72% verde 240 270 290 320 900 +181% 930 +3,33% Fosfato Monoamónico 520 580 650 710 1.900 +168% 2.100 +10,52% Fosfato Monopotásico 700 840 860 920 2.100 +128% 2.900 +38,09% Azufre micronizado 240 480 +100% 650 +35,41% Complejo organomineral 238 415 +74% 500 +20,48% Nitrato Potásico 420 470 490 570 980 +72% 1.200 +22,45% Nitrato Amónico 34,5% 220 270 290 300 480 +60% 510 +6,25% Urea 46% 210 280 310 360 470 +31% 650 +38,30%

PRODUCTO 2004 €/Kg

2005 €/Kg

2006 €/Kg

2007 €/Kg

MAYO 2008 €/Tm

VARIACIÓN 2007- MAYO 2008

AGOSTO 2008€/Kg

VARIACIÓN MAYO-AGOSTO 2008

Plástico térmico Blanco 800 gg (2 campañas)

1,70 1,80 1,95 2,10 2,40 +14% 3.00 +25,00%

Plástico Normal Blanco 200 gg

1,15 1,60 1,65 1,75 1,90 +9% 2,38 +25,26%


Datos IFA (Índice COAG precios fertilizantes y abonos)Producto - Precio €/tm sin IVA 2004 2005 2006 2007 may-08 sep-08 ene-09 feb-09

Nitrato potásico 420 470 490 570 980 1100 1080Ácido fosfórico 240 270 290 320 900 800 960Nitrato amónico cálcico 220 270 290 300 480 510 392 300Sulfato amónico 278 210Urea 210 280 310 360 470 650 415 345DAP (fosfato diamónico) 660MAP (fosfato monoamónico) 520 580 650 710 1900 2240 1880Fosfato monopotásico 700 840 860 920 2100 2500Superfosfato triple 360 510Nitrato cálcico 312Sulfato cálcico o yeso agrícola 350NPK (8-15-15) granulado 193 234 631 697 355NPK (15-15-15) granulado 510 419NPK (9-18-27) granulado 648NPK (8-8-8) granulado 1320NPK (8-24-16) granulado 520Entec (24-8-7) liberacion lenta 490 465Sulfato de potasio soluble 880Sulfato de potasio no soluble 840NPK (6-6-8) 50% M.O. 180 180NPK (5-6-12) 32% M.O. 229 229NPK (6-10-15) 35% M.O. 310 310NPK (6-10-20) 29% M.O. 345 345NPK (7-13-13) + 33% M.O. 326 326ESTIERCOL 19 19


Evolución precio fertilizantes: septiembre-07 a diciembre-08

Evolución precio fertilizantes Septiembre 2007 - Diciembre 2008

100120140160180200220240260280

sep-0

7oc

t-07

nov-0

7dic

-07en

e-08

feb-08

mar-08

abr-0

8may

-08jun-0

8jul-0

8ag

o-08

sep-0

8oc

t-08

nov-0

8dic

-08

Fertilizantes


Evolución precio Urea: septiembre-07 a diciembre-08

Evolución del precio de la Urea

25

30

35

40

45

50

55

sep-07

oct-07

nov-07

dic-07 ene-08

feb-08

mar-08

abr-08

may-08

jun-08 jul-08 ago-08

sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Urea


Evolución precio abono 8-15-15: sept-07 a dic-08

Evolución precios Complejo 8-15-15

20

25

30

35

40

45

50

sep-07

oct-07

nov-07

dic-07

ene-08

feb-08

mar-08

abr-08

may-08

jun-08

jul-08

ago-08

sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Complejo 8-15-15


* El precio de los abonos y los fertilizantes ha comenzadoa bajar desde Octubre

* No se espera que recupere los valores de años anteriores


Evolución precio Gasóleo B: septiembre-07 a marzo-09

Evolución precio gasóleo B (€/l)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

01/09 /07

15/09 /07

29/09

/0713

/10 /0727/1

0 /0710/1

1 /0724/1

1 /0708

/12/07

22/12

/0705/01 /0819/0

1 /0802

/02/08

16/02

/0801

/03 /0815/03 /0829/0

3 /0812/0

4 /0826

/04/08

10/05 /08

24/05 /08

07/06 /08

21/06

/0805

/07/08

19/07

/0802/08 /0816/0

8 /0830

/08/08

13/09

/0827

/09 /0811/10 /0825/1

0 /0808/1

1 /0822

/11/08

06/12 /08

20/12 /08

03/01 /09

17/01

/0931

/01/09

14/02

/0928/0

2 /0914/0

3 /09

Precio gasóleo B (€/l)


Evolución precio barril Brent (€/barril) y gasóleo agrícola (€/l)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

01/09

/2007

01/10

/2007

01/11

/2007

01/12

/2007

01/01

/2008

01/02

/2008

01/03

/2008

01/04

/2008

01/05

/2008

01/06

/2008

01/07

/2008

01/08

/2008

01/09

/2008

01/10

/2008

01/11

/2008

01/12

/2008

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00

Precio gasóleo B (€/l) Precio barril de Brent (€/barril)

Muy alta correlación: 0,95 – Finales 2008 algo menos

Variaciones precio barril se trasladan rápidamente al precio gasóleo B


Correlación entre el precio de los fertilizantes y el del barril de Brent

0102030405060708090

100

01/09

/0701

/10/07

01/11

/0701

/12/07

01/01

/0801

/02/08

01/03

/0801

/04/08

01/05

/0801

/06/08

01/07

/0801

/08/08

01/09

/0801

/10/08

01/11

/0801

/12/08

0

50

100

150

200

250

300

Precio barril de Brent (€/barril) Fertilizantes

Alta correlación a 3 meses: 0,90 – Previsión de bajada


Correlación entre el precio de la urea y el del barril de Brent

0102030405060708090

100

01/09

/0701

/10/07

01/11

/0701

/12/07

01/01

/0801

/02/08

01/03

/0801

/04/08

01/05

/0801

/06/08

01/07

/0801

/08/08

01/09

/0801

/10/08

01/11

/0801

/12/08

0

10

20

30

40

50

60

Precio barril de Brent (€/barril) Urea

Correlación a 3 meses: 0,98 Muy alta – Previsión de bajada


Correlación entre el precio del abono 8-15-15 y el del barril de Brent

0102030405060708090

100

01/09

/0701

/10/07

01/11

/0701

/12/07

01/01

/0801

/02/08

01/03

/0801

/04/08

01/05

/0801

/06/08

01/07

/0801

/08/08

01/09

/0801

/10/08

01/11

/0801

/12/08

05101520253035404550

Precio barril de Brent (€/barril) Complejo 8-15-15

Correlación muy alta a 3 meses: 0,98 – Previsión de bajada


Correlación entre el precio de la cebada y el de pienso-cebada

Correlación muy alta: 0,99 – Previsión de bajadas leves

0

5

10

15

20

25

30

ene-0

6mar-

06may

-06jul-0

6se

p-06

nov-0

6en

e-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-0

7no

v-07

ene-0

8mar-

08may

-08jul-0

8

CEBADA CEBADA PIENSO


Correlación entre materias primas y pienso corderos cebo

0

5

10

15

20

25

30

35

ene-0

6mar-

06may

-06jul-0

6se

p-06

nov-0

6en

e-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-0

7no

v-07

ene-0

8mar-

08may

-08jul-0

8

MATERIAS PRIMAS PIENSO CORDEROS CEBO

Correlación muy alta: 0,95 – Previsión de estabilidad

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEstimación incremento de

costes 2007 - 2008* GASÓLEO

DEVOLUCIÓN IEH = 100 M €, 1.270 MlPrecio medio 2007 = 0,74 €/l; Precio medio 2008 = 0,93 €/l: Diferencia =0,19 €/l

SOBRECOSTE Con ajuste devolución IEH = 260 M €

* FERTILIZANTESConsumo 2007 = 1.333 M €

Índice de precios 2007 = 137,97; Índice de precios 2008 (hasta Julio)= 211,6 M €: Incremento = 53,34%

SOBRECOSTE = 711 M €

* PIENSOSConsumo 2007 = 7.581 M €

Índice de precios 2007/2008 = 21,62%SOBRECOSTE = 1639 M €

TOTAL: 2610 M €

TOTAL = 6.525 € por explotación

3Evolución de los

precios de los productos agrícolas en

España

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen


EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen – IPOD

4Renta agraria y

perspectivas

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria 1990 - 2008

Índice Índice

1990 =100 1990=100 1990=100 Miles Euros Índice1990 13.765,70 100 100 13.765,70 100 1.286,60 10.699,28 100,01991 13.717,10 99,6 106,9 12.831,71 93,2 1.209,30 10.610,86 99,21992 12.374,30 89,9 114,1 10.845,14 78,8 1.176,00 9.222,05 86,2

1993 14.640,30 106,4 119,3 12.271,84 89,1 1.126,70 10.891,84 101,8

1994 16.772,10 121,8 123,9 13.536,80 98,3 1.114,20 12.149,35 113,6

1995 17.342,00 126,0 130 13.340,00 96,9 1.102,00 12.105,26 113,11996 20.176,30 146,6 134,6 14.989,82 108,9 1.105,00 13.565,45 126,8

1997 21.059,10 153,0 137,7 15.293,46 111,1 1.117,30 13.687,88 127,9

1998 21.484,00 156,1 141 15.236,88 110,7 1.160,40 13.130,71 122,71999 19.833,80 144,1 144,9 13.687,92 99,4 1.112,70 12.301,54 115,02000 21.207,60 154,1 149,9 14.147,83 102,8 1.101,50 12.844,15 120,0

2001 23.775,50 172,7 156,2 15.221,19 110,6 1.098,70 13.853,82 129,52002 23.374,40 169,8 163,1 14.331,33 104,1 1.069,30 13.402,53 125,3

2003 26.323,90 191,2 169,8 15.502,89 112,6 1022,7 15.158,78 141,7

2004 25.422,80 184,7 176,3 14.420,19 104,8 1032,2 13.970,35 130,6

2005 23.074,00 167,6 183,8 12.553,86 91,2 1017,2 12.341,59 115,3

2006 22.814,20 165,7 191,1 11.938,36 86,7 1013,3 11.781,66 110,1

2007 A 24.429,40 177,5 196,9 12.407,01 90,1 998,2 12.429,38 116,22008 E 23.282,00 169,1 203,1 11.463,32 83,3 945,7 12.121,52 113,3

190,24 12.556,55 91,22 1.001,32 12.528,90 117,1

6,8% -8,7% -5,6% -3,3%3,1% -7,6% -5,3% -2,5%

Renta agraria (real) por ocupado (3)/(4)

Media 2004-2008 (Meuros)

2008/Media 2004/08 (%)

2008/07 (%)

Renta agraria corriente

Deflactor PIB (2)

Renta agraria real

nº UTA (4)Mio €

corrientes (1)

Mio € constantes

(3)= (1)/(2)*100

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria y ocupadosRenta agraria real Variación

2003 15.502,89 -

2004 14.420,19 -7,0%2005 12.553,86 -12,9%2006 11.938,36 -4,9%2007 12.407,01 3,9%2008 11.463,32 -7,6%

Comparación Ocupados totales / Ocupados Agrarios

0

5000

10000

15000

20000

25000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Ocupados (miles)Ocupados agrarios (miles)

EL MERCADO DEL AZÚCARComparación de la evolución del PIB y el VAB

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1996,00

1998,00

2000,00

2002,00

2004,00

2006,00

2008,00

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PIB (mill €)VAB agrario (mill €)

El Mercado mundial del azúcarRenta agraria – PIB y VAB

Relación VAB agrario por ocupado / PIB por ocupado

40%

45%

50%

55%

60%

65%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria y consumos intermedios

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% Costes-Consumos Intermedios / Renta Agraria real

Incremento del 14% del peso de los

costes sobre la renta de 2007 a 2008

situación actual de la economía de las explotaciones agrarias

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