sesión 4 módulo de formulación

8/16/2019 Sesión 4 Módulo de Formulación

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ÓDULO: DE FOR ULACIONDE PROYECTOS DE INVERSIÒN


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OBJETIVO

Los participantes seencontraráncapacitados pararealizar un correctodimensionamiento de lademanda y oferta asícomo realizar el cálculode los costos delproyecto.


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INDICEINDICEI. Estudio de Mercado 1. Horizonte de Evaluaci n !. Demanda ". #ferta $. %alance #ferta & Demanda II. Estudio '(cnico 1. 'ama)o. !. Localizaci n. ".'ecnolo*ía. $.#r*anizaci n. +.Implementaci n

III. Estudio Econ mico 1. Inversi n!. #peraci n". Mantenimiento$. E,emplo

-# M/L0CI N-# M/L0CI N


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HorizonteHorizontedede

evaluaciónevaluación

AnálisisAnálisisdede

demandademanda

AnálisisAnálisisdede

ofertaoferta

BalanceBalanceoferta -oferta -

demandademanda

CostosCostosdeldel

proyectoproyecto

ProgramaciProgramación deón de

actividadesactividades

FORMULACION DE PROYECTOSFORMULACION DE PROYECTOS


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Estudios para Formular unEstudios para Formular unPro

yectoProyectoPASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS

I. Estudio demercado

II. Estudio técnico

III. Estudioecon mico

2 Estimaciones de ofertay demanda3 4o5laci n#5,etivo

2 'ama)o.2 Localizaci n.2 'ecnolo*ía o Estrate*ia.2 #r*anizaci n2 Implementaci n

2 Inversi n 6fi,a eIntan*i5les7 y Capital de'ra5a,o.

2 Costos operativos

Determinación debeneficios.

0nálisis decomponentes.

Determinación decostos y presupuesto.

Contri!u"e a #a medici n de costos " !ene$icios de #a a#ternati%a se#eccionada.


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En Pro"ectos Socia#es&Cuanti$icar #a 'o!#aci n a$ectada actua#...De#imitar#a en una re$erencia (eo(r)$ica.

Estimar su e%o#uci n 'ara #os 'r *imos a+os.De$inir #os !ienes " ser%icios necesarios 'ara atender#a

En Pro"ectos Producti%os&Identi$icar #os com'etidores o o$erentesCuanti$icar e# tama+o de consumidores o c#ientes.E*istencia de mercado " sosteni!i#idad econ mica.

En Pro"ectos Socia#es &Cuanti$icar #a 'o!#aci n a$ectada actua#...De#imitar#a en una re$erencia (eo(r)$ica.

Estimar su e%o#uci n 'ara #os 'r *imos a+os.De$inir #os !ienes " ser%icios necesarios 'ara atender#a

En Pro"ectos Producti%os& Identi$icar #os com'etidores o o$erentes

Cuanti$icar e# tama+o de consumidores o c#ientes.E*istencia de mercado " sosteni!i#idad econ mica.

Estudio de Mercado en e# SNIPEstudio de Mercado en e# SNIP

I Estudio de MercadoI Estudio de Mercado


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El 8orizonte de evaluaci n es el período de tiempo en el cual se comparan losin(resos " !ene$icios 9ue el 4I4 *enera con los costos " (astos 9uere9uiera. :e considera las etapas de inversi n y mantenimiento. 0simismo;permite proyectar la demanda y oferta del 5ien o servicio 9ue se 5rindara con elproyecto.

,. -ORI ONTE DE E/ALUACI0N

0l*unos criterios para determinar el 8orizonte de evaluaci n 33

No ma"or a ,1 a+os ;; a menos 9ue se ,ustifi9ueE# 'er2odo de tiem'o en el cual el proyecto *enerará 5eneficiosLa %ida 3ti# de# acti%o 'rinci'a# *enerado por el proyecto

E4em'#o& Construcci n de una nue%a in$raestructura de rie(o


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,. Po!#aci n de re$erencia 5N6& Es #a 'o!#aci n tota# de# )rea o)reas (eo(r)$ica donde se ##e%ar) a ca!o e# 'ro"ecto.

7. Po!#aci n a$ectada 5A6& Es #a 'arte de #a 5N6 8ue re8uiere de #osser%icios de# 'ro"ecto 'ara satis$acer #a necesidad identi$icada59 Po!#aci n Carente o Po!#aci n Demandante6.

:. Po!#aci n O!4eti%o 5;6& Es a8ué##a 'arte de #a 5A6 a #a 8ue e#

'ro"ecto< una %e= e*aminados #os criterios " restricciones< est)en condiciones de atender.>. Po!#aci n "a atendida 'or otras entidades u o$erta

,. Po!#aci n de re$erencia 5N6& Es #a 'o!#aci n tota# de# )rea o)reas (eo(r)$ica donde se ##e%ar) a ca!o e# 'ro"ecto.

7. Po!#aci n a$ectada 5A6& Es #a 'arte de #a 5N6 8ue re8uiere de #osser%icios de# 'ro"ecto 'ara satis$acer #a necesidad identi$icada59 Po!#aci n Carente o Po!#aci n Demandante6.

:. Po!#aci n O!4eti%o 5;6& Es a8ué##a 'arte de #a 5A6 a #a 8ue e#'ro"ecto< una %e= e*aminados #os criterios " restricciones< est)en condiciones de atender.

>. Po!#aci n "a atendida 'or otras entidades u o$erta

Pro"ectos Socia#es& Conce'tos ;)sicosPro"ectos Socia#es& Conce'tos ;)sicos

7. DEMANDADEMANDA


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7., Identi$icando #a 'o!#aci n a$ectada& En$o8ue Socia#

?cu)nta (ente a$ectada 'or e# 'ro!#ema estamos en condiciones rea#es de atender@o" " de a8u2 ,1 a+os

PO;LACION DEREFERENCIA6en el ám5ito deintervenci n del

4royecto7

";+>?7

PO;LACIONAFECTADA5PO;LACION

CARENTE67B

@a!itantes

5 1 6

PO;LACIONNO AFECTADA,


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?cu)nta (ente tiene ca'acidad econ mica " est) dis'uesta a 'a(ar 'or nuestro !ien o

'roducto

PO;LACION DELAREA DE

MERCADOG


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7.: Re#aci n entre Conce'tos 5e4em'#os67.: Re#aci n entre Conce'tos 5e4em'#os6

PROYECTO Po!#aci n de

Re$erencia 5N6

Po!#aci n

A$ectada 5A6

Po!#aci n

O!4eti%o 5;6CARENCIADE AHUAPOTA;LE

CONTAMIN.POR AHUASSER/IDAS

ANALFA;ETISMO

Po!#aci n tota#de# Munici'io

Tota# de %i%iendasEn e# caso ur!anode# Munici'io

N3meros de-a!itantesMa"ores deJ a+os

Po!#aci n carenteDe# ser%icio 57GDe# tota# de #aPo!#aci n6

K de %i%iendas sinRed de desa( e5:G de #as%i%iendas6

N3mero de @a!itantesana#$a!etosMa"ores de Ja+os edad.

2 Tota# de ana#$a!etos2 de J a 71 a+os.2 G1 de ana#$a!etos2 ma"ores de 71 a+os.

Cono occidenta# de #aciudad >1 de #as%i%iendas sin desa( e

1 de #a 'o!#aci n a$ectada.

In$ormaci n 'ara estimaci n de #a Po!#aci n O!4eti%o " CarenteIn$ormaci n 'ara estimaci n de #a Po!#aci n O!4eti%o " CarenteDirectorio de Centro Po!#ados

Censo Naciona# de Po!#aci n " /i%ienda de ,BB:< 711G " 711 .Com. Cam'esinas " Nati%as de# Per3 5,B 76. CC Titu#adas 'or e# PETT5 711G6


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7.> De$inir #a 'o!#aci n o!4eti%o7.> De$inir #a 'o!#aci n o!4eti%o

'e ricamente; de5ería ser la totalidad del d(ficit o po5laci n carente en cada unode los casos.Po!#aci n o!4eti%o 9 Po!#aci n carente

:in em5ar*o; esto no necesariamente se va a poder llevar a ca5o por diversos

tipos de limitaciones 6disponi5ilidad de recursos presupuestales; lo*ísticos;capacidad institucional; etc.7. En estos casos; es usual 9ue la Instituci nE,ecutora 8aya esta5lecido como meta atender un cierto porcenta,e de lapo5laci n carente. Po!#aci n o!4eti%o 9 de$inido * Po!#aci n carente

'e ricamente; de5ería ser la totalidad del d(ficit o po5laci n carente en cada unode los casos.Po!#aci n o!4eti%o 9 Po!#aci n carente

:in em5ar*o; esto no necesariamente se va a poder llevar a ca5o por diversostipos de limitaciones 6disponi5ilidad de recursos presupuestales; lo*ísticos;capacidad institucional; etc.7. En estos casos; es usual 9ue la Instituci nE,ecutora 8aya esta5lecido como meta atender un cierto porcenta,e de lapo5laci n carente. Po!#aci n o!4eti%o 9 de$inido * Po!#aci n carente

PO;LACI0N O; ETI/O O DEMANDANTE EFECTI/O & es a9uellapo5laci n 9ue re9uiere y demanda efectivamente los 5ienes o serviciosdel proyecto. # tam5i(n; la po5laci n 9ue efectivamente se 5eneficiarádel proyecto


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Ejemplo : ÁREAS DE RIESGO (Donde seubica la Población)


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El conocer la demanda por el 5ien o servicio permitiráEl conocer la demanda por el 5ien o servicio permitiráencontrar el tama)o ptimo del proyecto.encontrar el tama)o ptimo del proyecto.EsteEste análisis consiste enanálisis consiste en identificar y proyectar identificar y proyectar los servicioslos servicios demandadosdemandados aa lo lar*o del 8orizonte de evaluaci n.lo lar*o del 8orizonte de evaluaci n. 0 partir de3 0 partir de3

la poblacióndemandante

La cantidaddemandada del

servicio que se deseabrindar

Se calcula:Se calcula:

CConsiste básicamente en :onsiste básicamente en :

i.i. La determinación de los servicios que el proyectoLa determinación de los servicios que el proyectobusca ofrecer.busca ofrecer.

ii.ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.La proyección (estimación) de la población objetivo.

7.J An)#isis de #a Demanda


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AAs como las unidades en que !stos serán medidos.s como las unidades en que !stos serán medidos.

Educaci nEducaci n

Sa#udSa#udAcueducto< a#cantari##adoAcueducto< a#cantari##adoE#ectricidadE#ectricidadTrans'orteTrans'orteLim'ie=a P3!#icaLim'ie=a P3!#icaMercadoMercadoMataderoMatadero

A#umnos a+oA#umnos a+o

Atenciones a+oAtenciones a+oM: a+o< #itros se(.M: a+o< #itros se(.i#o%atios @orai#o%atios @oraPasa4eros d2a o a+oPasa4eros d2a o a+oTone#adas d2a o a+oTone#adas d2a o a+oTone#adas d2a o a+oTone#adas d2a o a+oCa!e=as d2a< Ton a+oCa!e=as d2a< Ton a+o

Los 5ienes o servicios p@5licos 9ue se ofrecerán sur*enLos 5ienes o servicios p@5licos 9ue se ofrecerán sur*en directamente de lasdirectamente de las 0lternativas de :oluci n. 4or e,emplo3 0lternativas de :oluci n. 4or e,emplo3

24y. :aneamiento &&&7 :s. Dotaci n de a*ua y Capacitaci n para uso adecuado del4y. :aneamiento &&&7 :s. Dotaci n de a*ua y Capacitaci n para uso adecuado dela*ua.a*ua.24y. :alud &&&7 4romoci n; consultas de I 0 y ED0; parto; C ED 6se*@n el nivel del4y. :alud &&&7 4romoci n; consultas de I 0 y ED0; parto; C ED 6se*@n el nivel delesta5lecimiento de salud7.esta5lecimiento de salud7.24y. Educaci n &&&7 :s. Educativos para tres primeros a)os de nivel primaria; para4y. Educaci n &&&7 :s. Educativos para tres primeros a)os de nivel primaria; para

educaci n especial; etc.educaci n especial; etc.

7.J.,. Determinaci n de #os ser%icios


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7.J.7. Estimaci n de #a Po!#aci n O!4eti%o& A#(unos Métodos7.J.7. Estimaci n de #a Po!#aci n O!4eti%o& A#(unos Métodos

1. IN-# M0CI N DI:4#NI%LE3 Censos o re*istros Estudios recientes Certificaci n del INEI

!. 4 #AECCI#NE: IN'E CEN:0LE:

P t 9 P 1 5, r6 t

4> 3 4o5laci n a)o 5ase 6inicial7 4 t 3 4o5laci n del a)o a estimar 6final7 r 3 tasa de crecimiento po5lacional t 3 n@mero de a)os entre a)o 5ase y a)o final

"ob #$$% (#&tasa anual) "ob #$$' (#&tasa anual)

#$$%

#$$'

#$$ ** **%

................

"ob #$$% (#&tasaanual) $

"ob ** (#&tasa anual)

"ob #$$% (#&tasa anual)


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Estimaci n con una tasa de crecimiento asumidaEstimaci n con una tasa de crecimiento asumida

Po!#aci n actua# de# munici'io 5momento cero6 9 G7


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E4em'#o 7&E4em'#o 7&Pro"ecci n de demanda a 'artir de 'o!#aci n INTERPro"ecci n de demanda a 'artir de 'o!#aci n INTERCENSALCENSAL

0 la po5laci n ur5ana del Municipio de 0ccos actualmente 6a)o >7es de "+;!>> 8a5itantes.La capacidad instalada tiene un promedio diario de +;>>> metros

c@5icosBdía y ya es insuficiente para atenderla po5laci n..:e re9uiere estimar la demanda insatisfec8a para los pr imos !>a)os; tomando un estándar de consumo per cápita de !+>litrosBdía.La tasa de crecimiento apro imada de la po5laci n es del "?

anual.Con la informaci n disponi5le construimosel si*uiente cuadro.


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MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO& AMPLIACIONMUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO& AMPLIACIONDEL ACUEDUCTODEL ACUEDUCTO

PROYECCIONES DE PO;LACION< DEMANDA Y DEFICITPO;LACION DEMANDA OFERTA DEFICIT

A O UR;ANA M: DIA M: DIA M: DIA5,6 576 5:6 5>6

1 :G711 11 G111 : 11, :J7GJ B1J> G111 >1J>7 : :>> B::J G111 >::J: : >J> BJ,J G111 >J,J> :BJ, BB1> G111 >B1>G >1 1J ,1717 G111 G717J >71:, ,1G1 G111 GG1

>:7B7 ,1 7: G111 G 7:>>GB1 ,,,> G111 J,>

B >GB7 ,,> 7 G111 J> 7,1 > :1J ,, 7J G111 J 7J,, > 7G ,7, , G111 , ,,7 G1, ,7G> G111 G>,: G,JB7 ,7B7: G111 B7:,> G:7>: ,::,, G111 :,,,G G> >1 ,: ,1 G111 ,1,J GJ> J ,>,7, G111 B,7,, G , 1 ,>G>G G111 BG>G, GBB7J ,>B , G111 BB ,,B J, 7: ,G>:, G111 ,1>:,

71 J:G G ,G B> G111 ,1 B>

Pt 9 P1 5, r6t


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7.J.: Otra Forma de Estimaci n de #a Po!#aci n A$ectada7.J.: Otra Forma de Estimaci n de #a Po!#aci n A$ectada

4o5laci n necesitada o carente3 P

Estándar de consumo per cápita3 c Demanda esperada3 D

D 9 P c 0 partir de ello se realiza la proyecci n respetiva con informaci n 8ist rica

4 #AECCI#NE: 0 40 'I DE E I:' #: HI:' IC#: DE4 #AECCI#NE: 0 40 'I DE E I:' #: HI:' IC#: DEC#N:/M#C#N:/M# Definir una tendencia

0,ustar so5re dic8a tendenciaM(todo com@n3 0,uste lineal

6lo*arítmico o semi lo*arítmico; etc.7&Cuantitativamente& ráficamente


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0 /:'E A 4 #AECCI N DE /N0 :E IE 0 /:'E A 4 #AECCI N DE /N0 :E IEHI:'# ICHI:'# IC 0 0

/a#ores'ro"ectados

Re(istro @ist rico de Consumo

Funci n de a4uste Q Inter'reta #a tendencia

CONSUMO

A OS1

Esta proyecci n se a,usta con prospectiva de mercados; MMM;tendencias 'LC cam5io climático etc.


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". #-E '0". #-E '0

A. CARACTER STICAS HENERALES DE LA OFERTA 0nalizar el comportamiento y evoluci n de los oferentes del 5ien o servicio 6si los8u5iere7 en el área de influencia del proyecto.4or e,emplo en Educaci n; el análisis de oferta dependerá de la e istencia o no deesta5lecimientos educacionales en el ám5ito donde se 8a detectado el pro5lema.4or lo tanto; e istirán dos tipos de análisis de oferta3

Cuando NO e*iste un esta!#ecimiento educaciona#.Cuando e# 'ro!#ema se sit3a en un esta!#ecimiento es'eci$ico

Cuando la oferta es ine*istente , la demanda potencial es igual a la demanda actual

;. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL Identi$icados #os o$erentes< se de!e estimar #a ca'acidad actua# de 'roducci nde# !ien o ser%icio 8ue e# 'ro"ecto 'roducir).

La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en 9ue se

esta desarrollando el estudio. 0simismo; los servicios del Estado no se realizanen competencia. 4or ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivelactual de oferta total.


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Instrumentos *eo*ráficos:uperposici n de mapas :I

DI:' I%/CI N DE #-E '0

CONCENTRACION DE DEMANDA

/ACIOS DEATENCION


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E# Ma'a de O$erta Demanda$aci#ita identi$icar %ac2os de atenci n

Centros de atenci n

Po!#aci ndesatendida

Po!#aci ncu!ierta

rea deco!ertura

:o5reoferta

Posi!#e nue%a u!icaci n

Po!#aci ndemandante


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:., AN LISIS DE LA OFERTA:., AN LISIS DE LA OFERTAC. 4 #AECCI N DE L0 #-E '0

Estimar la capacidad de producci n a futuro para los a)oscomprendidos en el 8orizonte del proyecto.Estimar los pro5a5les planes de e pansi n de los actualesoferentes.Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

:iempre realizar la #ferta #ptimizada

D. %0L0NCE #-E '0 & DEM0ND0 0 partir de los dos pasos anteriores se estimará el d(ficit actual yproyectado 65alance oferta F demanda7; restando de la oferta lademanda3 DEM0ND0 IN:0'I:-ECH0

Gue por lo *eneral; está definida como la capacidad de la9ue se puede disponer de manera ptima con los recursosdisponi5les y efectivamente utiliza5les.


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Im'ortancia " e#ecci n de a#ternati%as técnicasIm'ortancia " e#ecci n de a#ternati%as técnicas:e realiza despu(s del estudio de mercado; lue*o de estimar la demanda delproyecto y se 5usca determinar la 0L'E N0'I 0 #4'IM0.En el proceso de determinaci n de las características t(cnicas del proyecto;con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al pro5lema central; sevan confi*urando distintas alternativas. Ello es 5ase para el calculo decostos.

A#ternati%a A& Es la alternativa recomendada

A#ternati%a ;&Es la se*unda alternativa

A#ternati%a C&Es la situaci n actual optimizada .

Es la alternativa 9ue permite resolver si*nificativamente el pro5lema 6omen*uarlo7 solamente con me,oras mínimas; sin tener 9ue incurrir en costosde inversi n. 4ara ello se pueden tomara las si*uientes medidas3 a7 0dministrativas; 57 4rocedimentales y c7. Metodol *icas

II. Estudio Técnico


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Tama o! Factores "ncidentes másTama o! Factores "ncidentes másimportantesimportantesEl tama)o se e presan en unidades. Educaci n 6alumnosBa)o; rie*oBLts por se*undo7 /aria!#es o $actores condicionantes 8ue inciden en e# tama+o&

a7 4o5laci n afectada y demanda insatisfec8a; 57 -inanciamiento;c7 Economías de escala y tecnolo*ía; d7 Normas re*ulatorias; e7

Disponi5ilidad de insumos; f7 Localizaci n; *7 Estacionalidades; etc.#árgenes de variación del tama o#árgenes de variación del tama o

El tama)o del proyecto no es inaltera5le. 0 veces; por el tipo de proceso t(cnico;se pueden ir a*re*ando unidades a las líneas de producci n; ampliándosepaulatinamente la capacidad productora del proyecto. 4or otra parte; si el procesot(cnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas; puede convenir lainstalaci n de una capacidad superior a la necesaria; si se prev(; 9ue elcomportamiento del mercado o la disponi5ilidad de insumos posi5ilitará laposterior utilizaci n renta5le de esa mayor capacidad instalada .En el tama)o tam5i(n 8ay casos especiales. 4or e,emplo las comisarías tipo 0; %;C 6en funci n de la po5laci n7; infraestructura de rie*o3 5alance 8ídrico.

$%& 'eterminación del tama o$%& 'eterminación del tama oDe$inici n 3 capacidad de producci n del proyecto o nivel de utilizaci n 6o!4eti%o&dimensionar 7.


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">">

Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio

Cf = Costo fijo, Cv = Costo variableCf = Costo fijo, Cv = Costo variableCvu = Costo variable unitario = Cv/XCvu = Costo variable unitario = Cv/XCv = CvuXCv = CvuXCt = Costo TotalCt = Costo Total

X = # de unidades producidas y vendidasX = # de unidades producidas y vendidasCt =Cf + CvCt =Cf + CvY = Ingresos, P = Precio, Y = PXY = Ingresos, P = Precio, Y = PX

lgunas for!ulas"lgunas for!ulas"Punto de $uilibrio %&nidades' = Cf / P (Punto de $uilibrio %&nidades' = Cf / P (CvCv

XXPunto de $uilibrio %)oles' = Cf / * Punto de $uilibrio %)oles' = Cf / * CvCv

entasentas


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"1"1

Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio

C = CvuX

Cf

Ct = Cf + Cv

Punto de $uilibrio& = -

.Xe X = # unidades

& 0 -

& 1 -

2rea de p3rdida

2rea de utilidadY, C

Y = PX


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"!"!

Ejemplo de Punto de EquilibrioEjemplo de Punto de Equilibrio

Costo fijo anual = 4,---,---Costo fijo anual = 4,---,---Costo !ateria pri!a/unidad = 5--Costo !ateria pri!a/unidad = 5--Costo recurso 6u!ano directo/unidad = *--Costo recurso 6u!ano directo/unidad = *--. = Capacidad instalada = 5-,--- unidades/a7o. = Capacidad instalada = 5-,--- unidades/a7oY = IngresosY = IngresosP = Precio = 8--P = Precio = 8--

9Cu:l es Punto de e$uilibrio ;9Cu:l es Punto de e$uilibrio ;

PE (Q) = CF/ P - CVX

= ! """! """#"" $ %!"""!"""

&"!""""

= ! """! """' ""

PE (Q) = &! "" unidade


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$%$ 'eterminación de la localización$%$ 'eterminación de la localizaciónO!4eti%o3 :eleccionar la u5icaci n mas conveniente para el proyecto 6ám5ito7.Loca#i=aci n 'tima

La localizaci n optima es la 9ue contri5uye a 9ue se lo*re la mayor renta5ilidad del J6criterio privado7 en o5tener el costo unitario mínimo 6criterio social

Condicionantes o $actores incidentes en #a #oca#i=aci n 3a7. Localizaci n de la materia prima; 57.0nálisis de la disponi5ilidad de insumos; c7./5icaci n de la po5laci n usuaria; d7. 0nálisis de vías de transporte y de comercio; e7.Infraestructura y servicio pu5lico; f7. Condiciones am5ientales y de salu5ridad; *7.'ecnolo*ía y estudios de suelos; 87. 4lanes re*uladores municipales y de orden ur5ano;i7 4recio de la tierra; ,7 4reservaci n patrimonio cultural; K7 Intereses y presionespolíticos sociales; l7 competitividad re*ional; etc.

Proceso de Loca#i=aci n 3 Macro#oca#i=aci n 64roducci n de una o varias áreas demayor conveniencia; en funci n de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto 3e*i n; zona rural o ur5ana7 y Micro#oca#i=aci n 6localizaci n puntual; una vezesco*ida la alternativa optima; o cuando se aprue5a el financiamiento y se proceda aldise)o definitivo; topo*rafía y estudios de suelos; compra o arrendamiento; etc.7.

Ya se dis'one de# #ote de# terreno " cum'#e con #os re8uisitos de#oca#i=aci nEstrate(ias de #oca#i=aci n 3

17 0nálisis de competitividad re*ional; !7 Involucrar actores; " 7 4onderar factores;$7 0poyarse en mapas y +7 'endencias naturales


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7.: Tecno#o(2a " 'roceso de 'roducci n7.: Tecno#o(2a " 'roceso de 'roducci n

El estudio t(cnico se preocupa principalmente de dos aspectos31. Instalaci n física !. :istema productivo del proyecto.

Es un con,unto sistemático de conocimientos t(cnicos y act. 9ue permitentrans$ormar los IN:/M#: en 4 #D/C'#: o :E ICI#: 6E,em. a*uade fuente en a*ua pota5le; paciente enfermo en persona curada; res en pieen carne en mercado; etc.7. Es la perspectiva t(cnica de solucionar elpro5lema.En etapa de 4E -IL F modo tecnolo*ía 5ásica3 Conceptualizaci n delsistema de producci n; sin entrar a definici n de detalle.#rientado a 5uscar una funci n de producci n optima.

7.> Administraci n " or(ani=aci n de# 'ro"ecto7.> Administraci n " or(ani=aci n de# 'ro"ecto

La or*anizaci n para la e,ecuci n comprende varios aspectos; los cuales soninfluidos por la naturaleza del proyecto; las condiciones del entorno y elconte to institucional.

En 1er. ; es indispensa5le 8acer una revisi n completa de lascaracterísticas del proyecto para su implementaci n.

En !do. lu*ar; es indispensa5le 9ue se construya un sistema de 6:M E7.


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7.G P#an de Im'#ementaci n o de E4ecuci n7.G P#an de Im'#ementaci n o de E4ecuci n

P#an de acti%idades " de 'resu'uestoP#an de acti%idades " de 'resu'uesto

,.,. -ori=onte de e4ecuci n de# Pro"ecto " #a unidad de tiem'o-ori=onte de e4ecuci n de# Pro"ecto " #a unidad de tiem'oHorizonte en 9ue se distri5uyen los costos netos asumidos por la /E.su5períodos de tiempo y 9ue puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. 4or

e,emplo32 %imestres o trimestres durante la construcci n2 Mensual durante la producci n de controladores 5iol *icos

0l culminar los diferentes estudios t(cnicos de las alternativas; se estará en capacidad deela5orar un OC #N# 0M0 DE 0C'I ID0DE:P; identificando metas y costos.

7. De$inici n de #os condicionantes " duraci n de #as acti%idades7. De$inici n de #os condicionantes " duraci n de #as acti%idadesHacer un listado de las principales actividades 9ue demanden presupuesto

Desa*re*arlas en tareas mane,a5les; cuantifica5les y realistasDeterminar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareasDefinir los supuestos 9ue de5en darse para empezar con cada actividadEstimar el inicio; la duraci n y culminaci n de cada actividad y tarea.

Las condiciones inicia#es necesarias 'ara e# inicio de cada eta'a " #asecuencia de sus acti%idades 'or cada com'onente en $unci n a #a

'o!#aci n o!4eti%o. Ana#i=ar condiciones e*ternas e internas


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1. Costos de Inversi n

Son #os 8ue se dan desde e# inicio de #a e4ecuci n de# 'ro"ecto@asta 8ue se encuentra #isto 'ara entrar en o'eraci n " 'ueda!rindar #os ser%icios 're%istos.

A. In%ersi n $i4a. 5acti%os $i4os6


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!. Costos de #peraci nSon #os (astos en #os 8ue de!e incurrir #a instituci n< 'ara 8ue e# !ien o ser%icio seentre(ue en $orma re(u#ar. Se cuanti$ican anua#mente #os costos unitarios de #os$actores e insumos im'ortantes . Inc#u"e&

Remuneraciones< Insumos< Ser%icios !)sicos 5a(ua< ener(2a< #u=6Arriendos< Otros 5Permisos< 'atentes< 'u!#icidad< costos $inancieros< se(uros6.Costos de 'roducci n 5MO de o!ra directa e indirecta< materias 'rimas<suministros< de'reciaci n< etc6< Hastos de /enta< Promoci n " Administraci n

". Costos de MantenimientoSon #os (astos re8ueridos 'ara mantener #a ca'acidad de (eneraci n de !ene$icios<e%itando e# deterioro de #os e8ui'os. Inc#u"e&

Mantenci n ma"or de e8ui'osRe'uestos< re'osici n de e8ui'osRe'araciones 'eri dicas

Fina#mente< se determinara #a tota#idad de #os costos de cada 'ro"ecto a#ternati%o<%a#orado a 'recios de mercado 5inc#u"e Im'uestos6. Por e# cua# se e#a!ora una Listade Re8uerimientos< se 'recisa #os Costos Unitarios< " se considera #os HastosHenera#es e Im're%istos.


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Presu'uesto " $inanciamiento

IN/ERSION

0:'#:DI EC'#:

Componentes3

2 02 %2 C

0:'#:INDI EC'#:

'#'0L C#:'#:

Donaci n o Crédito A'orte Pro'io TOTAL

FINANCIAMIENTO

R.O Canon


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E4em'#o de a'#icaci n& Costeo de a#ternati%as a 'recios de mercadoA#ternati%a ,& Construcci n de 'uente carro=a!#e so!re e# r2o Ma"o


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43

RECOLECCI0NHeneraci n

eneraci n per cápita S >;+1 J*. S >;>>>+1 'M2 eneraci n diaria total S >;>>>+1 'M < =!> 8a5itantes S

";$" 'M B día 1 !+1 'M B a)o2 Dato 3 La tasa de crecimiento promedio anual de .::. *enerados

es 1?

Reco#ecci n2 0)o 1 S T >;+1 6 1 U >;>1 7 V 1 W Q T < =!> Q 6 1 U >;>!$= 7 V 1 W

";++ 'M B día 1 !X+ 'M B a)o2 0)o < S T >;+1 6 1 U >;>1 7 V < W Q T < =!> Q 6 1 U >;>!$= 7 V <

$;!1 'M B día 1 +"= 'M B a)o2 0)o 1> S T >;+1 6 1 U >;>1 7 V 1> W Q T < =!> Q 6 1 U >;>!$= 7 V 1

S $;Y" 'M B día 1 =


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A+o Po!#aci n HPC Hener. Diaria Hener. Anua#

1 J 71 1


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45

ALMACENAMIENTO2 :e instalarán contenedores en los lu*ares de mayor *eneraci n.2 /n contenedor tiene 1 m " de ca'acidad ; pero se colmata al 1 .2 La %ida 3ti# del contenedor es " a)os.2 El total de contenedores a ad9uirir es !< contenedores.

A+oMercado Centra# A%. de #a Cu#tura r. César /a##e4o TOTAL

m: d2a NX Cont. m: d2a NX Cont. m: d2a NX Cont. NX Cont.

1 ,


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DISPOSICI0N FINAL/RS 9 R * D * MC * RS NR

: 3 olumen en el elleno :anitario 6 m " B a)o 72 3 4eso total de .::. 6 'M B a)o 72 D 3 Densidad de compactaci n 3 Los .::. se compactarán en el

elleno :anitario 6 :e asume ? 72 MC 3 Material de co5ertura 3 :e asume !+? de material de co5ertura2 : & N 3 esiduos : lidos No eaprovec8a5les3 En 4ic8ari; es Y?

olumen actual 3 1 !+1 'M B a)o >;< 1;!+ Y? S =+ m " B a)o

Zrea del elleno :anitario 3 :umatoria del olumen de los 1> a)osdividida entre la profundidad má ima en la zona 6 $ metros 7


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DISPOSICI0N FINAL

A+o Heneraci nAnua# DensidadMateria# deCo!ertura No Rea'ro%ec@a!#e rea Tota#

1 , 7G, 1


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RESUMEN DEMANDA POR SER/ICIO

A+o A#macenam. 5NX5Contenedores6 Reco#ecci n5TM a+o6 Dis'. Fina#5m: a+o6 Ca'acitaci n Di$us. Sensi!.5Po!#aci n6

1 J , 7G, G : J 71, J , 7BG J J J7 J , :>1 1 B 1GJ

: J , : : B 7:1> J , >:G J B >1BG J , > G B B GB7J J , G: B7 B B

, GB, BG B B 7

, J> BB B ,JBB , 1> ,17 B : 1

,1 , J> ,1J B G

OFERTA & ACTUAL


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50

A+o A#macenam Reco#ecci n Dis'. Fina# Ca'acitaci n Di$usi nSensi!i#i=.1 1 B:B 1 1 1

, 1 B:B 1 1 1

7 1 B:B 1 1 1

: 1 B:B 1 1 1

> 1 B:B 1 1 1

G 1 B:B 1 1 1

J 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1

,1 1 1 1 1 1

OFERTA & ACTUALRecursos $2sicos

2 1 cami n de " 'M 6 1> m " 7 de capacidad y + a)os de anti*\edad2 1 5otadero de >;! 8as 6 a espacio a5ierto 72 Contenedores 3 No e isten

Recursos @umanos2 1 c8ofer; ! ayudantes y 1 administrativo; sin capacitaci n2 Herramientas3 esco5a; carretilla; pala y rastrillo

La recolecci n se da " veces por semana en ! turnosecolecci n 0nual de .::. 3 " 'M B turno ! turnos B día " días B semana +!;1$semanas B a)o S X"X 'M B a)o


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:e evit volvera pasar por lamisma vía másde una vez; porlo 9ue seredu,o elrecorrido de11;X$ Jms. a1>;Y+ Jms.

1a uta 3 De 1> a 1$ 8oras ! a uta 3 De 1Y a !! 8oras

OFERTA & OPTIMI ADA

OFERTA & OPTIMI ADA


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A+o A#macenam Reco#ecci n Dis'. Fina# Ca'acitaci n Di$usi nSensi!i#i=.

1 1 B:B 1 1 1

, 1 , 7G, 1 1 17 1 , 1 1 1: 1 , 1 1 1> 1 , 1 1 1G 1 , 1 1 1J 1 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1

OFERTA & OPTIMI ADA 0umentar la recolecci n de " a $ días por semanaCon esto; se amplía ""? la recolecci n de .::. 3

X"X 1;""" S 1 !+1 'M B a)oConsiderar 1 turno adicional de recolecci n a partir del a)o !Con esto; se amplía +>? la recolecci n de .::. 3

1 !+1 1;+ S 1 Y== 'M B a)o:ensi5ilizar a la po5laci n para 9ue deposite los .::. en donde e iste acceso para el cami nrecolector /n pro*rama radial de ! meses; 9ue comuni9ue a la po5laci n la frecuencia; los 8orarios y rutas.Desde el a)o


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COSTOS CON Y SIN PROYECTO

COSTOS DE LA ALTERNATI/A 7 5 a 'recios de mercado 6 E pediente t(cnico 6+? de Infraestructura7 :B. $+ >>>

2 Infraestructura :B. X>> >>>2 E9uipos y ma9uinarias :B. "> >>>2 Capacitaci n; difusi n y sensi5ilizaci n :B. "> >>>2 Miti*aci n am5iental :B. $> >>>2 astos *enerales 6 1>? 7 :B. 1>> >>>2 #tros *astos 6 !? 7 :B. !> >>>TOTAL IN/ERSI0N 5 ALTERNATI/A 7 6 S . , ,JG 111

COSTOS DE LA ALTERNATI/A , 5 a 'recios de mercado 6 E pediente t(cnico 6+? de Infraestructura7 :B. $+ >>>

2 Infraestructura :B. X>> >>>2 E9uipos y ma9uinarias :B. 1Y> >>>2 Capacitaci n; difusi n y sensi5ilizaci n :B. "> >>>2 Miti*aci n am5iental :B. $> >>>2 astos *enerales 6 1>? 7 :B. 11+ >>>2 #tros *astos 6 !? 7 :B. !" >>>TOTAL IN/ERSI0N 5 ALTERNATI/A , 6 S . , ::: 111

COSTOS SIN PROYECTO 5 a 'recios de mercado 62 4ersonal y o5li*aciones sociales :B. "< >>>2 #peraci n y mantenimiento de la unidad :B. 1Y >>>2 #tros *astos :B. < >>>COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S . J1 111


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FLU O DE COSTOS ALT. ,

1 , 7 : > G J B ,1

E*'ediente Técnico >G111

In$raestructura B11111

Ma8uinaria "E8ui'os :1111 ,G1111

Ca'acitaci n :1111

Miti(aci n Am!ienta# >1111

Hastos Henera#es ,11111

Im're%istos 71111

Persona# , 7 11 , J7GJ , B , , :: , 1>> ,B1 G ,B>J1, ,B >B: 717>J: 71JG,7

O M ,7111 ,77>1 ,7> G ,7 :> ,7B B ,:7>B ,:G,> ,: > ,>1J1 ,>:>,

Otros Hastos ,7111 ,77>1 ,7> G ,7 :> ,7B B ,:7>B ,:G,> ,: > ,>1J1 ,>:>,

TOTAL ,,JG111 ,BJ 11 711 :J 71> G, 71 >J :J:17: 7, 7 : 77,J7B 77J1J, 7:1G : 7:G,B>


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FLU O DE COSTOS ALT. 7

1 , 7 : > G J B ,1

E*'ediente Técnico >G111

In$raestructura B11111

Ma8uinaria "E8ui'os :1111

Ca'acitaci n :1111

Miti(aci n Am!ienta# >1111

Hastos Henera#es ,11111

Im're%istos 71111

Persona# , 7 11 , J7GJ , B , , :: , 1>> ,B1 G ,B>J1, ,B >B: 717>J: 71JG,7

O M ,7111 ,77>1 ,7> G ,7 :> ,7B B ,:7>B ,:G,> ,: > ,>1J1 ,>:>,

Otros Hastos ,7111 ,77>1 ,7> G ,7 :> ,7B B ,:7>B ,:G,> ,: > ,>1J1 ,>:>,

A#8ui#er de , Cami n J1111 J,711 J7>7> J:J 7 J>B>J

TOTAL ,,JG111 ,BJ 11 711 :J 71> G, 71 >J 7,:17: 7 7 : 7 7 7B 7 > G 7B>7GG :11,>1


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COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATI/A ,

1 , 7 : > G J B ,1

Con PROYECTO ,,JG111 ,BJ 11 711 :J 71> G, 71 >J :J:17: 7, 7 : 77,J7B 77J1J, 7:1G : 7:G,B>

Sin PROYECTO J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111

INCREMENTALES ,,JG111 ,:J 11 ,>1 :J ,>> G, ,> >J :1:17: ,G 7 : ,J,J7B ,JJ1J, , 1G : , G,B>

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATI/A 7

1 , 7 : > G J B ,1

Con PROYECTO ,,JG111 ,BJ 11 711 :J 71> G, 71 >J 7,:17: 7 7 : 7 7 7B 7 > G 7B>7GG :11,>1

Sin PROYECTO J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111 J1111

INCREMENTALES JG111 J 11 1 J G J G 17 7 7 777 7B 77 G 7 7GG 7 1 1

sesión 4 módulo de formulación

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