SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDIREFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA

NOVIEMBRE 20 DE 2013CLUB EL NOGAL

BOGOTA D.C.

CONTENIDO

1.   Verificación del Quorum. 2.   Aprobación del Orden del Día. 

3.   Aprobación del Acta de la pasada sesión.

1. Reflexiones sobre el Sistema de Salud. 

2. La Industria Farmacéutica, definitiva en la salud y el bienestar

de la sociedad.

3. Escenario futuro de la Industria Farmacéutica.

4. Observaciones finales.

1. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE SALUD

Institucionalidad

Apalancamiento tecnológico del Sistema de Salud – Salud Mía

Garantías del debate.

REFLEXIONES SOBRE EL SGSSS

2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DEFINITIVA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.

-Cifras de la Industria-

LABORATORIOS EN PROCESO DE AFILIARSE A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA

ANDI

FAESFARMA S.A

ALTEA S.A

FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A

MUNDIPHARMA COLOMBIA S.A.S

BIOTOSCANA FARMA S.A

HIGH NUTRITION CO. S.A.S

LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI

ALEXION PHARMA COLOMBIA SASALLERGAN DE COLOMBIAAMWAY COLOMBIAASTRAZENECA COLOMBIA S.A.BAYER S.A. BOEHRINGER INGELHEIM S.A.BRISTOL MYERS SQUIBB S.A.CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL - CORPAULFARMA DE COLOMBIA S.A.FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.GENFAR S.A. GENZYME DE COLOMBIA S.A.GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.

LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDIHERBALIFE COLOMBIA LTDAHOSPIRA LTDA.JANSSEN – CILAG S.A.JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.LABORATORIOS ALCON S.A.LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA LTDA.LABORATORIOS BAXTER S.A.LABORATORIOS GARDEN HOUSE LABORATORIOS GERCO LTDA.LABORATORIOS LAFRANCOLLABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDALABORATORIOS SYNTHESIS LABORATORIOS TAKEDA S.A.S.MERCK S.ANOVARTIS DE COLOMBIA S.A.

LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI

NOVO NORDISK PHARMA OPERATION S A SOMNILIFE DE COLOMBIA S.A.SPFIZER S.A.PHARMATIQUE S.APROCAPS SASPROCTER & GAMBLEPRODUCTOS ROCHE S.A.QUIDECA S.ARECKITT BENCKISERSANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.SANOFI PASTEUR S.A.SCANDINAVIA PHARMA LTDA.SCHERING PLOUGH S.A. M S DTECNOQUIMICAS S.A.VITROFARMA S.A.WASSER CHEMICAL S.AZAMBON COLOMBIA S.A.

+ 97,7%

PRODUCCIÓN BRUTA MILLONES (COP)

FUENTE: DANE-EAM

+ 66,9%

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

FUENTE: DANE-EAM

}

+ 40,6%

PERSONAL OCUPADO

FUENTE: DANE-EAM

+ 26,9%

PERSONAL PERMANENTE

FUENTE: DANE-EAM

+ 178,3%

CONSUMO APARENTE EN EL SECTOR FARMACÉUTICO MILES DE MILLONES US

FUENTE: CÁMARA FARMECÉUTICA ANDI

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO A MAYO 2013

FUENTE: CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A MAYO DE 2013

FUENTE: EOIC

VARIACIÓN AÑO CORRIDO (%) DE COMERCIO AL POR MENOR

FUENTE: DANE - MMCM

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$

FUENTE: DANE-EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

A MAYO DE 2013

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$

FUENTE: DANE – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Ecuador29%

Venezuela20%Perú

10%Panamá

10%

México6%

Chile5%

Guatemala

2%

República Domini-

cana2%

El Sal-

vador2%

Brasil2%

Otros13%

FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

FUENTE: DIAN – EAM

TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y TASA DE PENETRACIÓN IMPORTADORA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

Identificación de mercados en la Industria Farmacéutica

COLOMBIA

VALOR DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA

(COP MM)

FUENTE: SIREM, SISMED, Análisis IMS

TOP 15 CLASES TERAPÉUTICAS NIVEL II EN COLOMBIA (DE ACUERDO A LAS VENTAS REPORTADAS EN EL SISMED)

FUENTE: SISMED

FUENTE: IMS Health

Los restauradores electrolíticos, los antifúngicos ginecológicos y los antigripales lideran el crecimiento.

TOP 20 ATC III EN VALORES (MAT JUNIO 2013 – 80%)

En Bogotá se consume casi dos veces lo que se consume en Antioquia, segundo más importante en Colombia.

FUENTE: IMS Health

GASTO PER CAPITA POR DEPARTAMENTO

Tanto en valores como en unidades, los mayoristas siguen siendo el canal más fuerte, aunque sus crecimientos son inferiores al mercado.

FUENTE: IMS Health

El mercado colombiano de retail se comporta muy similar a la economía nacional y al consumo de los hogares.

FUENTE: World Databank

RETAIL: MERCADO OTC y RX EN VALORES (COP MM)

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

RETAIL: MERCADO OTC y RX EN UNIDADES (MM)

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN VALORES (COP MM)

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES (MM)

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES ESTÁNDAR (MM)

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO RETAIL (COP MM)

MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO OTC DEL MERCADO RETAIL (COP MM)

MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012

FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

MERCADOS REGIONALES Y MUNDIALES

PRINCIPALES 20 CATEGORÍAS TERAPÉUTICAS MUNDIALES

1. ONCOLOGICS 11. OTHER CARDIOVASCULARS2. PAIN 12. HIV ANTIVIRALS3. ANTIHYPERTENSIVES 13. NERVOUS SYSTEM DISORDERS4. ANTIDIABETICS 14. OTHER CNS5. MENTAL HEALTH 15. VITAMINS & MINERALS6. RESPIRATORY 16. VACCINES (PURE, COMB, OTHER)7. AGENTS 17. COUGH COLD8. ANTIBACTERIALS 18. PLATELET AGGREGATION

INHIBITORS9. LIPID REGULATORS 19. HOSPITAL SOLUTIONS10. AUTOIMMUNE DISEASES 20. ANTIVIRALS, EXCL. ANTI-HIV

Fuente: IMS Market Prognosis, diciembre de 2012

RANKING MUNDIAL DE PAÍSES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO

Clas. 2012

Clas. 2017 PAÍS Clas.

2012Clas. 2017 PAÍS

1 1 Estados Unidos 11 8 Rusia

2 3 Japón 12 13 Australia3 2 China 13 9 India

4 5 Alemania 14 16 México

5 6 Francia 15 15 Corea del Sur6 4 Brasil 16 17 Turquía7 7 Italia 17 19 Venezuela8 10 Canadá 18 20 Polonia

9 11 UK 19 14 Argentina

10 12 España 20 - BélgicaFuente: IMS Market Prognosis, abril de 2012*Datos proyectados

El mercado OTC representa alrededor del 11% del gasto total en medicamentos en el mundo, con un crecimiento superior al mercado farmacéutico.

Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de las regiones emergente.Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de

las regiones emergente.

ESCENARIO FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Esta

dos U

nidos

Canad

á

Unión E

urop

ea

Japón

Merca

dos E

merge

ntes

Resto

del M

undo

050

100150200250300350400450500

337

27

205127 205

183

425

31

194149

499

273

Ventas 2011 Ventas 2020

EXPECTATIVA DE MERCADOS FUTUROS

Estados Unidos31%

Japón 12%

Alemania5%Francia

5%

Reino Unido4%

Canadá2%

Resto del Mundo41%

SEIS MERCADOS GENERAN 3/5 PARTES DE VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS POR PRESCRIPCION

(PORCENTAJE DE VENTAS EN 2011)

FUENTE: Business Monitor International

Liberalización de barreras comerciales

FACTORES DETERMINANTES DE CRECIMIENTO

Rápido crecimiento de la base científica

Incremento en la demanda de

medicamentos

Cambios sociales

estructurales en mercados en

desarrollo

Mayor disponibilidad de información estadística de

pacientes

Cambios demográficos

Mayores exigencias

en la calidad de los

productos

Mayores exigencias de los pagadores

Mejoramient

o de sus niveles de

productivida

d

Ajuste de portafolios Ajuste en los

modelos

corporativos

PANORAMA

EXIGENTE PARA LA

INDUSTRIA

Periodos de mayor volatilidadLa atención estará puesta tanto en mercados

maduros como en mercados en desarrolloSe estima que 9.4% de la población mundial

estará por encima de 65 años, en 10 años.Los pagadores de los sistemas de salud serán

mas estrictos.Reformas en el sistema de salud.Mayor competencia de productos genéricos en

el mercado.

CONCLUSIONES

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