Semana de Pagos 2012

Lisboa, octubre de 2012

Contenido

• Entorno económico y financiero

• Sistema de pagos boliviano

• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia

• Entorno económico y financiero

• Sistema de pagos boliviano

• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia

Entorno macroeconómico La economía boliviana registra un crecimiento sostenido, con sólidos fundamentos económicos: superávit en balanza comercial, en las cuentas fiscales y un sistema financiero sólido.

Bolivia- Crecimiento anual del PIB* (en porcentajes)

*Para 2012 corresponde al crecimiento del primer trimestre de la gestión (última información disponible)

3,36

4,13

5,17 5,16

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012

Entorno financiero

La intermediación financiera registra un gran dinamismo. Aumentó la inclusión financiera al igual que la bolivianización.

Bolivia- Crecimiento anual de los depósitos y la cartera bruta (en porcentajes)

Bolivia – Bolivianización de los depósitos y la cartera bruta (en porcentajes)

22,6%21,6%

0

5

10

15

20

25

30

35

jun-

06

sep-

06

dic-

06

mar

-07

jun-

07

sep-

07

dic-

07

mar

-08

jun-

08

sep-

08

dic-

08

mar

-09

jun-

09

sep-

09

dic-

09

mar

-10

jun-

10

sep-

10

dic-

10

mar

-11

jun-

11

sep-

11

dic-

11

mar

-12

jun-

12

Depósitos Cartera bruta

66%

73%

0

10

20

30

40

50

60

70

80d

ic-0

7

mar

-08

jun-

08

sep

-08

dic

-08

mar

-09

jun-

09

sep

-09

dic

-09

mar

-10

jun-

10

sep

-10

dic

-10

mar

-11

jun-

11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun-

12

Depósitos Cartera

Los mayores niveles de bancarización se reflejaron en aumentos progresivos de los indicadores de profundización, cobertura y el número de puntos de atención.

2008 2009 2010 2011 II-2012

Ob. con el público / PIB 40,3 48,7 45,7 44,6 45,9

Créditos / PIB 28,8 32,1 34,1 35,1 36,1

Diferencial (pp) 11,5 16,6 11,7 9,5 9,8

PROFUNDIZACIÓN (%)

2008 2009 2010 2011 II-2012

Ob. con el público / Habitante 4.846 5.792 6.049 6.982 7.530

Créditos / Habitante 3.462 3.816 4.505 5.492 5.929

COBERTURA (Expresado en bolivianos)

Agencia

Fija

Agencia

Móvil

Cajero

Automático

Oficina

Central

Oficina

ExternaSucursal

Ventanilla de

cobranza

Oficina

Ferial

Punto

Promocional

Punto de Atención

Corresponsal No

Financiero

Total

2008 603 897 49 112 82 98 4 89 1.934

2009 723 1.074 50 170 96 96 21 55 2.285

2010 780 1.303 49 248 99 127 23 38 2.667

2011 912 1.629 50 277 109 146 15 35 44 3.217

2012 939 3 1.751 50 277 110 145 15 62 43 3.395

PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Entorno financiero

• Entorno económico y financiero

• Sistema de pagos boliviano

• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia

Sistema de pagos boliviano

• Los pagos en efectivo aún son importantes.

• Los pagos con instrumentos alternativos al efectivo muestran una tendencia creciente, aunque con desarrollos tecnológicos no integrados.

• El Banco Central de Bolivia (BCB) administra un sistema para los pagos de alto valor (SIPAV), un LBTR que actualmente tiene algunas limitaciones.

• En pagos de bajo valor, se han desarrollado sistemas segmentados a raíz de las características de las entidades de intermediación financiera en Bolivia y por su ubicación geográfica.

• El BCB tiene la atribución constitucional de regular el sistema de pagos. Ejerce la función de vigilancia del sistema de pagos nacional.

Sistema

de pagos de

alto valor

(SIPAV

Sistema de

Pagos con

Cheques

(ACCL)

Sistema de

pagos con

Tarjetas

(LINKSER

ATC)

Sistema de

pagos

del tesoro

(SPT)

Transferencias

electrónicas

(ACCL)

Sistema de pagos boliviano

Sistema de pagos

Transfronterizo

(REMESAS

SWIFT

SUCRE)

I Sem 11 I Sem 12

SIPAV 75% 84%

CCC 25% 24%

ACH 12% 18%

EDV 12% 17%

SPT 18% 17%

Tarjetas 1% 1%

Total 142% 161%

Bolivia – Valor operaciones SP / PIB

142%

75%

25%

12%

12%

18%

1%

161%

84%

24%

18%

17%

17%

1%

0% 30% 60% 90% 120% 150% 180%

TOTAL

SIPAV

CCC

ACH

EDV

SPT

Tarjetas I Sem 12

I Sem 11

Liquidación

de valores

(EDV)

Sistema de Pagos

de Cooperativas

(SERVIRED)

• Entorno económico y financiero

• Sistema de pagos boliviano

• Desarrollos recientes

Desarrollo recientes

El BCB inició un proceso de fortalecimiento del sistema de pagos basado en tres áreas

1. Generar un marco normativo que incorpore las recomendaciones internacionales en sistema de pagos y que, a la vez, considere las características del país.

2. Desarrollo de un sistema de pagos de alto valor más flexible:

a) liquidación híbrida

b) ACH pública que también procese las operaciones del sector público

c) módulos de negociación para excedentes de liquidez y de monedas para los participantes

d) Un sistema flexible de administración de garantías

3. Proyecto de fortalecimiento para pagos minoristas

Regulación

Proveen el marco regulatorio para propiciar

un mayor uso de instrumentos

de pago de bajo valor

Reglamento de Servicios de Pago R.D. N°121/2011

Reglamento de Instrumentos

Electrónicos de Pago R.D. N°126/2011

Requerimientos operativos mínimos

de seguridad SGDB N°016/2012

Señala condiciones generales para el servicio: empresas de transporte y

empresas propias del sistema financiero

Reglamento de Transporte de

Material Monetario y/o Valores

R.D. N°008/2011 Servicios de pago permitidos - Emisión billeteras móviles - Administración de instrumentos de pago - Procesamiento de órdenes de pago - Envío y recepción de giros - Pago de remesas - Cambio de divisas

Instrumentos electrónicos de pago - Tarjetas de débito, crédito y prepagada - Órdenes electrónicas de transferencias de fondos - Billeteras móviles - Otros instrumentos que autorice el BCB

Regular las operaciones de TRI que ingresan o

salen del territorio boliviano

Reglamento para las Transferencias de

Remesas Internacionales (TRI)

R.D. N°071/2012

Regulación

Modificaciones a los Reglamentos de

Servicios e Instrumentos

Electrónicos de Pago

Mediante Resolución de Directorio, el BCB puede determinar las tarifas, comisiones y otros cargos máximos aplicables a servicios e instrumentos electrónicos de pago.

OPERATIVA ACTUAL

TESO

TITULOS

RRHH

BOLSIN

CAFCO

SPT

SIPAV

COIN

p1

p2

p1

p3

p4

p5

Pn

Procesos operativos Registro contable Transacciones

<

SIPAV - SPT TITULOS

TESO - CAFCO BOLSIN - RRHH

COIN

LIP

p1

p2

p1

p3

p4

p5

Pn

Procesos operativos

Transacciones

Registro contable

OPERATIVA DE PAGOS LIP

p1,p2, p3,….pn = participantes del sistema de pagos 14

Reforma en pagos de alto valor El Proyecto para la Liquidación Integrada de Pagos se implementará

completamente en 2014.

- Operaciones - ACH pública - Créditos - Negociación Electrónica

Participación directa del BCB

ACH ServiRed

ATC LINKSER SIMPLEX

BCB

A través del Fortalecimiento del Sistema de Pagos de Bajo Valor se busca lograr que todos los clientes y usuarios del sistema financiero tengan acceso a servicios de pago que permitan la transferencia de fondos de forma fluida, eficiente y oportuna.

-Transferencias

a través de ATM

- Pagos con tarjetas

Transferencias

electrónicas Transferencias

electrónicas

25 CAC

2 Mutuales

5 IFD

1 FFP

11 Bancos

1 FFP

6 CAC

Proyectos para pagos minoristas

Se efectuaron publicaciones especializadas en materia de sistema de pagos.

Se realizaron estudios orientados a analizar el riesgo sistémico en el sistema de pagos de alto valor que administra el BCB.

Difusión de la información y estudios

Objetivos alcanzados: Aplicación del enfoque “too interconnected to fail” (topología de redes) Analisis de la red transaccional del SIPAV Identificación de agentes sistémicamente importantes Herramienta de análisis del riesgo sistémico Estimación del contagio financiero directo

Semana de Pagos 2012

Lisboa, octubre de 2012