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Seguros Asociados a Créditos Hipotecarios
Presentación a la Comisión de Vivienda Cámara de Diputados20 de abril de 2011
Introducción
En las operaciones de crédito hipotecario, las entidades crediticias usualmente contratan seguros de incendio, sismo y desgravamen.
En el caso de los créditos con mutuos hipotecario, las cobertura de incendio y desgravamen son de carácter obligatorio.
El seguro de desgravamen se contrata con las Cías. de Seguros de Vida mientras que los de incendio y sismo con compañías de seguros generales.
Evolución del Número de Aseguradoras
23 22 23 23 22 22 21 21 23 25 26
33 32 32 30 30 29 30 2829
30 31
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Generales Vida
El mercado cuenta con numerosos participantes, los que han crecido sostenidamente en los últimos tres años.
Participaciones de mercado en segurosgenerales(*)
•Durante el año 2010, la prima directa del mercado alcanzó el equivalente a 2.982,6 millones de Dólares.
•Existen 10 compañías de seguros con una participación de mercado de al menos 5%.
•Utilizando el índice de Herfindhal, es de 889,74, se puede clasificar esta industria como poco concentrada.
Porcentajes de la Prima Directa0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
RSA
Penta Security
Mapfre Generales
BCI Generales
Liberty
Chilena Consolidada
Magallanes Generales
Cardif Generales
Santander Generales
ACE
Chartis
Consorcio Generales
HDI Seguros
Renta Generales
Chubb
Zenit
Orion
M. Carabineros
Huelen Generales
FAF Internacional
Participación de Mercado(*) Excluye compañías de seguros de garantía y crédito.
Participaciones de mercado en seguros de vida
Durante el año 2010, la prima directa del mercado alcanzó el equivalente a 5.967,9 millones de Dólares Existen 8 compañías de seguros con una participación de mercado de al menos 5%
De acuerdo al Índice de Herfindhal es 553,98, se puede clasificar como una industria poco concentrada.
Porcentajes de la Prima Directa
0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5%
MetLifeConsorcio Nacional
Chilena ConsolidadaCorp Vida
InteramericanaSantander
Cruz del SurPrincipalCámara
EuroaméricaBiceING
BanchileOhio National
BBVAPentaCardif
Security PrevisiónRenta Nacional
BCICorpSeguros
Mutual de SegurosRigelAce
Mut. de CarabinerosMut. Ejerc. y Aviac.
Itau ChileCLC
MapfreCN LifeHuelén
Participaciones de mercado en seguros de Incendio y Sismo
Durante el año 2010, la prima directa del mercado en incendio y sismo alcanzó el equivalente a 950 millones de Dólares. La prima de estos ramos considera tanto seguros para viviendas como seguros de industrias, comercios y servicios. Existen 9 compañías de seguros con una participación de mercado de al menos 5% en estos ramos.
De acuerdo al Índice de Herfindhal es una industria con moderada concentración.
Índice de Herfindhal = 1.241,7
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
RSA
Mapfre Generales
Liberty
Penta Security
Chartis
Chilena Consolidada
Santander Generales
BCI Generales
ACE
Magallanes Generales
Consorcio Generales
HDI Seguros
Chubb
Renta Generales
M. Carabineros
Zenit
Orion
Cardif Generales
Huelen Generales
FAF Internacional
Incendio Terremoto
Porcentajes de la Prima Directa
Índice de Herfindhal Desgravamen = 1.241,7
Participaciones de mercado en seguros de Desgravamen
Durante el año 2010, la prima directa del mercado en desgravamen alcanzó el equivalente a 867 millones de Dólares. Existen 6 compañías de seguros con una participación de mercado de al menos 5% en estos ramos.
De acuerdo al Índice de Herfindhal es una industria con moderada concentración
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Santander
Cardif
MetLife
Ohio National
Bice
Chilena Consolidada
Ace
Security Previsión
Consorcio Nacional
Penta
Mut. Ejerc. y Aviac.
Mapfre
Euroamérica
DesgravamenÍndice de Herfindhal Desgravamen = 1.250,1
Porcentajes de la Prima Directa
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Itaú ChileCámara
BCISantander
BanchileEuroamérica
CN LifeInteramericana
CorpSegurosBBVACardif
Ohio NationalChilena ConsolidadaConsorcio Nacional
Security PrevisiónCLCAceBice
Corp VidaMut. Ejerc. y Aviac.
PrincipalMutual de Seguros
INGPenta
Mut. de CarabinerosMetLifeHuelénMapfre
Renta NacionalCruz del Sur
TOTAL MERCADO
2010 Promedio de los Últimos 3 años
Rentabilidad de las Cías de Seguros de Vida
RoE Total MercadoAño 2010 = 21,0%Promedio Últimos 3 años: 11,2%
Rentabilidad de las Cías de Seguros Generales
-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
ACE
BCI Generales
Cardif Generales
Chartis
Chilena Consolidada
Chubb
Consorcio Generales
FAF
HDI Seguros
Huelen Generales
Liberty
M. Carabineros
Magallanes
Mapfre Generales
Orion Seguros
Penta Security
Renta Generales
RSA
Santander Generales
Zenit
TOTAL MERCADO
2010 Promedio Últimos 3 Años
2,3%%5,3%
Desgravamen
Cesantía, Accidentes Personales, Salud
Comercialización de seguros asociados a créditos
Contratante ProductoEmisor Póliza
Bancos, Cooperativas,
Cajas de Compensación y
Mutuarias
Producto
Créditos Hipotecarios
Compañía de Seguros de Vida
Compañía de Seguros Generales
Desgravamen
Incendio y Sismo
Créditos de Consumo y otros de
Corto Plazo
Compañía de Seguros de Vida
Compañía de Seguros Generales
Empresas RetailCréditos de Corto
Plazo
Compañía de Seguros de Vida
Compañía de Seguros Generales
Desgravamen
Cesantía
Cor
redo
res
de S
egur
os
Intermediación
Clie
ntes
Margen de Seguros de Incendio y Desgravamen (*)-2010
(*) Incluye los ramos incendio, terremoto y desgravamen completos. En caso de incendio para compañía Santander se incorpora ramo Multirriesgos.
Cifras en US$
RAMOMARGEN
CONTRIBUCIÓN
MARGEN
CONTRIBUCIÓN/PRIMA
DEVENGADADesgravamen 446.884.284 58%Incendio y Terremoto 89.483.823 33%
Ingresos y Costos de las Compañías de Seguros- Información Disponible
Ingresos por primas (+) Costo de Siniestros (-) Resultado de Intermediación (+/-) (com. Corredor)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (+/-)
Costo de Administración (-) (com. Contrat.) RESULTADO DE OPERACION
Resultado de Inversiones (+/-) Otros Ingresos netos
RESULTADO EJERCICIO (+/-)
Agr
egad
o pa
ra la
C
ompa
ñía
de
Seg
uros
Sep
arad
o po
r R
amo
de S
egur
os
Costos de Administración
Las compañías de seguros son empresas multi-producto (venden distintos tipos de seguros).
Los costos de administración dependen de la mezcla de seguros particular que ofrece cada Cía.
No existe un criterio generalmente aceptado para asignar estos costos a los distintos tipos de seguros.
Resultado de Inversiones
Las compañías de seguros son empresas multi-producto (venden distintos tipos de seguros).
Las inversiones que mantienen para respaldar sus reservas técnicas y patrimonio de riesgo dependen del tipo de seguro que venden.
No existe un criterio generalmente aceptado para asignar estos las inversiones y sus resultados a los distintos tipos de seguros.
Conclusión
Los ingresos y gastos no asignables por ramo tienen un peso decisivo en los resultados de las compañías de seguros.
No es posible obtener un margen de utilidad por cada ramo de seguros.
Margen vs. Resultados de las CompañíasIncluye todos los ramos
COMPAÑIA DE GENERALESDiciembre 2010
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
ACEASEG. MAGALLANES
BCICARDIF
CHARTISCHILENA CONSOLIDADACONSORCIO NACIONAL
HDIHUELEN GENERALES
LIBERTYMAPFRE
PENTA-SECURITYRENTA NACIONAL
RSASANTANDER
ZENIT
Margen decontribución
Utilidad delEjercicio
Margen vs. Resultados de las CompañíasIncluye todos los ramos
COMPAÑIAS DE VIDADICIEMBRE 2010
-100% -50% 0% 50% 100%
ACEBANCHILE
BBVABCI
BICECAMARA
CARDIFCHILENA
CLCCONSORCIO
CORPVIDACRUZ DEL SUR
EUROAMERICAHUELEN
INGINTERAMERICANA
ITAUMAPFREMETLIFEMUT DE
MUT. EJERC. Y AVIAC.MUTUAL DE
OHIOPENTA
PRINCIPALRENTA NACIONAL
RIGELSANTANDER
SECURITY PREVISION
Margen deContribución
Resultado delEjercicio
Conclusiones finales
A nivel agregado, en el mercado de seguros no se observan utilidades que indiquen distorsiones o cobros abusivos.
Se presentan distorsiones en la comercialización de algunos tipos de seguros, que se traducen en un alto
nivel de comisiones.
Este problema está siendo abordado mediante un Proyecto de Ley (Boletín N° 7440 – 05).
Valor US$ 506,43, 30 de diciembre de 2009
Bancos
Primas y Comisiones Mercado Hipotecario Bancario - 2009
Seguros de Desgravamen Millones de US$ Composición
Primas pagadas por los deudores 223,59 100%Comisiones 60,70 27%
Contratante 29,66 13%
Corredor 31,04 14%
Costo del Seguro 162,89 73%
Seguros de Incendio – Terremoto y Otros*
Millones de US$ Composición
Primas pagadas por los deudores 209,50 100%Comisiones 77,20 37%
Contratante 40,66 19%
Corredor 36,54 17%
Costo del Seguro 132,29 63%
Otros*: corresponde a otros seguros generales tales como cesantía y riesgos de la naturaleza
• Que la entidad crediticia sólo traspase al asegurado deudor el costo efectivo del seguro asociados a créditos hipotecarios, ya que el objeto de estos seguros es proteger la garantía o la fuente de pago del crédito.
• Garantizar el traspaso de los beneficios de la contratación colectiva del seguro a los asegurados deudores, que son quienes asumen el pago de la prima.
• Fortalecer la competencia y transparencia en el proceso de contratación de estos seguros.
Objetivos del Proyecto de Ley
• Las entidades crediticias deberán contratar los seguros asociados a los créditos hipotecarios por licitación pública.
• Estos deberán asignarse al oferente que presente el menor precio incluyendo la comisión del corredor de seguros. Excepcionalmente el directorio de la entidad crediticia, pública y fundadamente, podrá acordar algo distinto en el mejor interés de los deudores.
• Sólo podrán participar en la licitación compañías de seguros con clasificación de riesgo de al menos A.
• No podrán estipularse comisiones o pagos a favor de la entidad crediticia asociados a estos seguros. Además cualquier devolución de primas por experiencia favorable u otro concepto, deberá ser reembolsado al asegurado deudor del crédito.
• El proceso de licitación será regulado por una norma conjunta de la SVS y SBIF.
• Se mantiene el derecho de los deudores a contratar individualmente su seguro con una aseguradora de su elección.
• Las disposiciones del proyecto se aplicarán a los nuevos contratos de seguros y a los contratos existentes que se renueven.
Principales contenidos del proyecto