sector de eléctricos peru

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Estudio de Mercado – Perú

Sector de Eléctricos

Conductores Transformadores Equipos de Protección y Control Aparatos de Alumbrado Equipos de Iluminación Aisladores Eléctricos

Proexport Colombia y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

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Equipo Consultor

Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Cra. 16 # 80-11 Of. 203

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Cítese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Eléctricos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 332 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1 SUBSECTORIZACIÓN 3 MARCO LEGAL 5 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12

TAMAÑO DEL MERCADO 12 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 13 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 16 DINÁMICA DE COMERCIO EXTERIOR 20 Balanza Comercial 20 Importaciones del Sector 21 Origen de las Importaciones de los Principales Productos 29 Exportaciones Peruanas del Sector Productos Eléctricos 31 Comercio Bilateral, Productos Focalizados 37 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 40 Sector Minas e Hidrocarburos 51 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 54 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 58 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 58 Sector Eléctrico 58 Evolución del Sector Construcción 64 Consumo en el segmento edificación 72 Sector Minas e Hidrocarburos 81 Minería 81 Hidrocarburos 85 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 92

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 94

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 94 OFERTA LOCAL 95 FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 116 ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 117 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 118 MEZCLA DE MERCADO 119

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 129

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 129 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 129 MACRO REGIÓN NORTE 136 MACRO REGIÓN SUR 138 MACRO REGIÓN CENTRO 139 MACRO REGIÓN ORIENTE 140 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 142 FERRETERÍAS 142 IMPORTADORES Y MERCADO INFORMAL 144 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 149 Depósitos 149 Tiendas Especializadas 150 INSTITUCIONALES 151 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 156 FONDO MIVIVIENDA 157 PROGRAMA TECHO PROPIO 159 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 160 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO 164 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO /PARTICIPACIÓN 165 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 168

ACCESO AL MERCADO 188

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 188 DERECHOS ARANCELARIOS 189 IMPUESTOS INTERNOS 190 Impuesto General a las Ventas (IGV) 190 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 190 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 191 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 191 Certificado de Origen 191 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 192 REGISTRO DE MARCAS 195 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 198 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 218 FORMAS DE CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 218 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 218 GASTOS DE IMPORTACIÓN 221 INVERSIÓN EXTRANJERA 222 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 223 Sociedad Anónima 223 Sucursales 225 Contratos Asociativos 226 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 226 Registro Único de Contribuyentes RUC 227 Registro de Inversión Extranjera 227 Licencia Municipal de Funcionamiento 228 Registro Patronal 229

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 230

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 231 COMPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE ELÉCTRICO 231 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELÉCTRICO 233 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 235 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 239 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 242 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 248 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 250 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 254 TRANSPORTE MARÍTIMO 255 TRANSPORTE AÉREO 261 TRANSPORTE TERRESTRE 264 Transporte Terrestre Internacional 264 Transporte Terrestre Nacional 265 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 268 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 270 Agentes de Aduanas 272 Depósitos Aduaneros Autorizados 273 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 275

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 276

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 276 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 277

ANEXOS 280

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2003. _______________ 4

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN, 2002.______________________________________ 6

TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, 2002.______ 8

TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2001-2002. _____________ 15

TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS CIIU 3110, 1998-2000. _______ 17

TABLA 6: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3130, 1998-2000._____________________________________________________________________ 19

TABLA 7 : EXPORTACIONES PERUANAS POR POSICIÓN, 1998 – 2002__________________ 34

TABLA 8: INGRESOS POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN PERÚ, 2000. __________________ 43

TABLA 9: NÚMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002. ________ 46

TABLA 10: NÚMERO DE CRÉDITOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA – FONDO MIVIVIENDA, JUNIO 1999 A MARZO 2003 ___________________ 48

TABLA 11: FONDO MIVIVIENDA - NÚMERO DE CRÉDITOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, JUNIO DE 1999 A MARZO DE 2003. ____________________ 50

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS, 2000 ___________________ 54

TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003.__________________________ 57

TABLA 14: DEMANDA Y OFERTA GLOBAL DEL MERCADO PERUANO, 2000-2002.________ 64

TABLA 15: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA VS. PBI CONSTRUCCIÓN, 1992-2002. _________________________________________________________________ 65

TABLA 16: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, 1994 - 2001_________________ 67

TABLA 17: CONSUMO DEL GOBIERNO, 1991-2001. ______________________________ 68

TABLA 18: CONSUMO INTERMEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002.____________________ 69

TABLA 19: OBRAS PUBLICAS LICITADAS EN EL PAÍS, SEGÚN TIPO DE OBRA, 2001. _______ 71

TABLA 20: DEMANDA INSATISFECHA DE VIVIENDAS EN LIMA METROPOLITANA, 1998-2001 (PERÍODO JULIO-AGOSTO). _________________________________________________ 75

TABLA 21: CRÉDITOS HIPOTECARIOS FONDO MIVIVIENDA DESEMBOLSOS, 1999-2003. __ 76

TABLA 22: RESUMEN DE CONVOCATORIAS TECHO PROPIO, 2003. ___________________ 77

TABLA 23: EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANMAT A NIVEL NACIONAL, 1996-2001. ____________________________________________________________ 78

TABLA 24: PRÉSTAMOS APROBADOS POR PROGRAMAS Y FAMILIAS BENEFICIADAS, 2002._____________________________________________________ 79

TABLA 25: PREVISIÓN DE COLOCACIONES DE CRÉDITO DEL BANCO DE MATERIALES, 2003. 79

TABLA 26: PRINCIPALES INVERSIONES EJECUTADAS Y PROYECTADAS EN GRAN MINERÍA, 1992-2007. ____________________________________________________________ 83

TABLA 27: PROYECCIÓN DE INVERSIÓN MINERA, 2003-2009._______________________ 85

TABLA 28: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN PERÚ (MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS-MMPCD), 2003-2008. _____________________________________ 91

TABLA 29: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF IMPORTACIONES), 1998- 2002. _ 98

TABLA 30: PRINCIPALES IMPORTADORES DE AISLADORES ELÉCTRICOS, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 110

TABLA 31: PRINCIPALES IMPORTADORES DE APARATOS DE ALUMBRADO, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 111

TABLA 32: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CONDUCTORES, 2002 (VALOR CIF DÓLARES).____________________________________________________________________ 112

TABLA 33: PRINCIPALES IMPORTADORES DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 113

TABLA 34: PRINCIPALES IMPORTADORES DE TRANSFORMADORES, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 114

TABLA 35: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, 2002 (VALOR CIF DÓLARES).__________________________________________________ 115

TABLA 36: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. (VALOR CIF DÓLARES) ______________________________ 116

TABLA 37: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003_________________________________________________________________ 118

TABLA 38: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS, 2003 120

TABLA 39: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 131

TABLA 40 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 133

TABLA 41 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 134

TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 135

TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 136

TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 137

TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 140

TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 141

TABLA 47: DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍAS EN LIMA Y CALLAO ___________________ 143

TABLA 48: DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LIMA, 2003.____________________________________________________________________ 151

TABLA 49: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002 ________________________________________________ 161

TABLA 50: CLIENTES POTENCIALES PARA LOS EXPORTADORES COLOMBIANOS, 2003. ___ 169

TABLA 51: NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS DE PERÚ, 2003. ____________________ 195

TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8501521000 DEMÁS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFÁSICOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 7,5 KW, 2003. _________________________________________ 199

TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8504100000 BALASTROS O REACTANCIAS PARA LÁMPARAS O TUBOS DE DESCARGA, 2003. ________________________________________________________________ 200

TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8531800000 DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.12 Y 85.30, 2003. _____________________________ 201

TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405401000 APARATOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 2003. _____ 202

TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405402000, PROYECTORES DE LUZ2003. ____________________________ 203

TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405409000 DEMÁS APARATOS DE ALUMBRADO, 2003. __________________ 204

TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA , 2003. _______________________________________________________ 205

TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 650 KVA 2003._________________________________ 206

TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504230000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA, 2003.____________________________________________________________ 207

TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN, PARTIDA 8535100000 , FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 VOLTIOS 2003.___________________________________________ 208

TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN, PARTIDA 8535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSIÓN, PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 VOLTIOS, 2003. __________________________________________ 209

TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8536209000 DEMÁS DISYUNTORES, 2003. ____________________ 210

TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8537100000 , CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS

SOPORTES, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V 2003. _________________________________________ 211

TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1.000 V, 2003 ________________________________________________ 212

TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8538100000 , CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES DE LA PARTIDA 85.37, SIN LOS APARATOS 2003. _________________ 213

TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, PARTIDA 8539229000, DEMÁS LÁMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA, CON EXCLUSIÓN DE LAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 200 W PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 100 V 2003. __________________________________ 214

TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, PARTIDA 8539310000 FLUORESCENTES DE CÁTODO CALIENTE, 2003. _______________ 215

TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CONDUCTORES, PARTIDAS 8544491000, 8544591000 Y 8544599000 DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE COBRE, EXCEPTO PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN , DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE COBRE, EXCEPTO PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN, DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, EXCEPTO DE COBRE PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN, 2003. ____________________ 216

TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO AISLADORES ELÉCTRICOS, PARTIDA 8546200000 AISLADORES ELÉCTRICOS, DE CERÁMICA , 2003. _____________ 217

TABLA 71: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS____________________________ 221

TABLA 72: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 232

TABLA 73: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 236

TABLA 74: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 238

TABLA 75: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 258

TABLA 76: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 259

TABLA 77: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 260

TABLA 78: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 263

TABLA 79: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 266

TABLA 80: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 267

TABLA 81: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 271

TABLA 82: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 274

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003._________ 8

GRÁFICA 2 : INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3110, 1998 – 2002 (AÑO BASE =1994).___________________________________________________________ 14

GRÁFICA 3 : INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3130, (AÑO 1994), 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 15

GRÁFICA 4: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. __ 21

GRÁFICA 5: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 1998._____________________________________________ 22

GRÁFICA 6: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 2002._____________________________________________ 23

GRÁFICA 7: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS SEGMENTOS DEL SECTOR, 1998-2002 _____________________________________________________________ 24

GRÁFICA 8: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.______________________________________________ 25

GRÁFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002. _____________________________________________ 26

GRÁFICA 10: CRECIMIENTO IMPORTACIONES POR SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. __________________________________________________ 27

GRÁFICA 11: CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 – 2002. _________________________________________________ 28

GRÁFICA 12 : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2002. _____________________________________________ 30

GRÁFICA 13: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. ____________________ 31

GRÁFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR POSICIÓN, 2002. _________________________________________________________ 32

GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN POR PRODUCTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. _______________________________________ 33

GRÁFICA 16: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ELÉCTRICOS, 2002. ______________________________________________________ 35

GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. ______________________________________ 36

GRÁFICA 18: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR EMPRESAS, 1998 - 2002 ______________________________________________ 37

GRÁFICA 19: BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA - PERÚ DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 – 2002 _______________________________________ 38

GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2002 _____________________________________________ 39

GRÁFICA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002__________________________________________________________________ 43

GRÁFICA 22 : CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 47

GRÁFICA 23: UNIDADES MINERAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS, DICIEMBRE DE 2000. ___ 51

GRÁFICA 24: UBICACIÓN MINA DE ORO DE YANACOCHA, PERÚ, 2003. _______________ 52

GRÁFICA 25: UBICACIÓN DE LA MINA DE COBRE Y ZINC DE ANTAMINA, PERÚ, 2003. ____ 52

GRÁFICA 26: RUTA DEL GASODUCTO DE CAMISEA, 2003. _________________________ 53

GRÁFICA 27 : PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN, 2000. (VALOR FOB, MILES DE US$)_____________________________________________________________________ 55

GRÁFICA 28: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGÉTICO, 1994 -2002. ________ 60

GRÁFICA 29: EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIÓN, 1994-2002. 66

GRÁFICA 30: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, 1994 – 2001. ______________ 67

GRÁFICA 31: PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2003. _ 72

GRÁFICA 32: ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICIÓN FRENTE AL MERCADO – EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (%), 1998 – 2002. ______________________________________ 73

GRÁFICA 33: DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS (COMPOSICIÓN PORCENTUAL), 2002. _____________________________________________________ 74

GRÁFICA 34: PRODUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y ABSORCIÓN DE OFICINAS TIPO A+ Y A EN LIMA METROPOLITANA (M2 ÚTILES), 1998 –2002. __________________ 80

GRÁFICA 35: ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICIÓN FRENTE AL MERCADO, EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, 1998 –2002. _________________________________________ 81

GRÁFICA 36: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR MINERO, 1994 – 2002. ___________ 82

GRÁFICA 37: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR PETROLERO, 1994-2002. _________ 86

GRÁFICA 38: EL PROYECTO CAMISEA, 2003. ___________________________________ 88

GRÁFICA 39: PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN FABRICACIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES, 2002. ___________________________________________________ 94

GRÁFICA 40: DATOS DEL IMPORTADOR, PHILIPS PERUANA S. A., 2003.______________ 100

GRÁFICA 41: DATOS DEL IMPORTADOR, GE LIGHTING PERÚ S. A., 2003. ____________ 102

GRÁFICA 42: DATOS DEL IMPORTADOR, GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL PERÚ, 2003.103

GRÁFICA 43: CABLES DE ENERGÍA, 2003._____________________________________ 122

GRÁFICA 44: BALASTO ELECTRÓNICO EB ESTÁNDAR PHILLIPS, 2003._______________ 122

GRÁFICA 45: PLC PHILIPS, 2003.___________________________________________ 123

GRÁFICA 46: PLL PHILIPS, 2003.___________________________________________ 123

GRÁFICA 47: ALAMBRE ESMALTADO, 2003. __________________________________ 124

GRÁFICA 48: CABLE PARA CONSTRUCCIÓN, 2003. ______________________________ 124

GRÁFICA 49: CABLE PARA USOS ESPECIALES, 2003._____________________________ 125

GRÁFICA 50: CABLE PARA USO INDUSTRIAL, 2003. _____________________________ 125

GRÁFICA 51: MOTOR TRIFÁSICO, 2003. ______________________________________ 126

GRÁFICA 52: TRANSFORMADOR INDUSTRIAL, 2003. ____________________________ 126

GRÁFICA 53: TRANSFORMADOR DE POTENCIA MONOFÁSICO, 2003. ________________ 127

GRÁFICA 54: CONDENSADORES EN BAJA TENSIÓN, 2003. _________________________ 127

GRÁFICA 55: FUSIBLE DZ, 2003. ___________________________________________ 128

GRÁFICA 56: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE COMPRA, 2003._________________________________________________________ 152

GRÁFICA 57: PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGÚN VALOR REFERENCIAL, 2003._____________________________________________________ 154

GRÁFICA 58: ESQUEMA PRINCIPALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2003. ________________________________________________________________ 163

GRÁFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE APARATOS DE ALUMBRADO, 1998 – 2002. ____________________________________ 166

GRÁFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, 1998 – 2002. ___________________________________ 167

GRÁFICA 61: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, 1998 – 2002. ____________________________________________ 168

GRÁFICA 62:DATOS DEL IMPORTADOR, BAKER HUGNESS FIELD, 2003. _____________ 175

GRÁFICA 63 : DATOS DEL IMPORTADOR, DEL CROSA S.A., 2003. __________________ 176

GRÁFICA 64: DATOS DEL IMPORTADOR, CP & C COMERCIAL S.A.C., 2003. __________ 177

GRÁFICA 65: DATOS DEL IMPORTADOR, DEKATEC S.A.C., 2003.___________________ 178

GRÁFICA 66: DATOS DEL IMPORTADOR, ELECTROPERÚ S.A., 2003. ________________ 179

GRÁFICA 67: DATOS DEL IMPORTADOR, ELECTRO CENTRO S.A., 2003. ______________ 180

GRÁFICA 68: DATOS DEL IMPORTADOR, EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A., 2003. ____________________________________________________ 181

GRÁFICA 69: DATOS DEL IMPORTADOR, KROTON S.A.C., 2003. __________________ 182

GRÁFICA 70: DATOS DEL IMPORTADOR, LUMINICENTER S.A., 2003. ________________ 183

GRÁFICA 71: DATOS DEL IMPORTADOR, MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A., 2003. ____ 184

GRÁFICA 72: DATOS DEL IMPORTADOR, PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., 2003.__ 185

GRÁFICA 73: DATOS DEL IMPORTADOR, SOUTHERN PERÚ CORPORATION, 2003. _______ 186

GRÁFICA 74: DATOS DEL IMPORTADOR, TECSUR S.A., 2003.______________________ 187

GRÁFICA 75: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA LOS PRINCIPALES ORÍGENES, 1998- 2002. __________________ 235

GRÁFICA 76: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN______________________________ 247

GRÁFICA 77: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 254

GRÁFICA 78: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 261

GRÁFICA 79: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003.______________________264

ANEXOS

ANEXO 1: FORMULARIO DE REGISTRO DE PROYECTOS PARA PROGRAMA TECHO PROPIO, 2003. ________________________________________________________________ 280

ANEXO 2: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 281

ANEXO 3: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 282

ANEXO 4: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.: FACTURA COMERCIAL, 2003. __________ 283

ANEXO 5: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 284

ANEXO 6: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 285

ANEXO 7: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 286

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 287

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 288

ANEXO 10: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003.________________ 289

ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 290

ANEXO 12: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 291

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 292

ANEXO 14: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 293

ANEXO 15: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 295

ANEXO 16: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 316

Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 1

____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Descripción del comportamiento del sector Concentración de la Oferta El sector peruano de productos eléctricos experimenta una leve reactivación, después de la crisis económica que tuvo lugar entre los años 1998 y finales del 2001. Los participantes más importantes del mercado son las multinacionales y las importadoras que se dedican a la distribución y comercialización de productos eléctricos. Su fortaleza radica en el conocimiento del mercado, las características de los clientes y sus necesidades, factores que determinan el éxito en sus negociaciones al saber seleccionar aquellos clientes a los cuales otorgar crédito y facilidades de pago. Las expectativas de las empresas frente al comportamiento del sector son positivas, sin embargo, consideran que aún existe mucha inestabilidad, pues la mejoría depende de la situación económica del país y de las políticas del gobierno, sobre todo en relación con los procesos de privatización, concesiones y la inversión en obras públicas, que pueden convertirse en motor para el sector. Este interés por parte del gobierno permite prever oportunidades importantes en áreas como energía, construcción, minas y telecomunicaciones, que cobran gran importancia por la incidencia directa que tiene en los productos eléctricos.

Margen de expansión La tendencia es un mayor consumo de productos importados de marcas alternativas, de buena calidad, los cuales están siendo demandados principalmente por los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos, abriendo un amplio campo de acción para las empresas fabricantes, representantes, distribuidoras y comercializadoras de productos eléctricos. El mercado de este sector se encuentra directamente relacionado con los sectores anteriormente mencionados,

2 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos


y otros sectores económicos en mayor o menor grado, dependiendo de sus características técnicas, del costo, y de las preferencias del consumidor, entre otros factores. En el caso del segmento de conductores, las empresas locales producen bajo determinadas normas de fabricación, existiendo normas técnicas obligatorias para estos productos, para los demás productos del sector no hay normas que impidan el ingreso.

Diversificación de las Empresas Productoras Las empresas locales fabricantes se caracterizan por ofrecer productos de la misma gama, con similares características, pero con aplicación para diferentes sectores y con estándares internacionales y muy competitivos a nivel mundial. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos de eléctricos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento del portafolio que se observa en cualquier país desarrollado y la necesidad de productos con relaciones calidad/precio superior. Las empresas del sector, especialmente extranjeras con filiales en Perú se han visto en la necesidad de desarrollar una serie de modelos e innovaciones para poder servir en el mercado, debido a las diferentes marcas que ingresan al mercado especialmente asiáticas y norteamericanas. Buenas perspectivas para 2003 La industria de productos eléctricos en general cuenta con adecuado nivel de tecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente, proceso liderado por las trasnacionales. Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera. Para el presente año, se estima que la industria de productos eléctricos crecerá, por la reactivación e inversiones que se viene presentando en el sector eléctrico, de construcción, minería e hidrocarburos, ambiente propicio para promover la entrada de las empresas colombianas en estos sectores peruanos.



Subsectorización

La presente investigación comprende el análisis de productos que se clasifican bajo los capítulos 85 y 94 del Arancel, que hacen referencia maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, y los aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas, indicadores luminosos y artículos similares. Con base en el potencial evidenciado a partir del incremento de las exportaciones colombianas y las importaciones peruanas, se seleccionaron las partidas con mejores posibilidades de comercialización en el mercado peruano. Los segmentos están determinados de acuerdo al tipo de producto, agrupándose en conductores, aisladores eléctricos, transformadores, equipos de protección y control, equipos de iluminación y aparatos de alumbrado. La composición del sector de productos eléctricos esta segmentada y definida de la siguiente manera: 1. Conductores, Son productos de diferentes calibres y hechos principalmente de cobre y aluminio, que se utiliza para la conducción de la energía hasta su punto de aplicación con muy pocas perdidas y del transporte de voz y datos en la red de telecomunicaciones 2. Transformadores, Son maquinas eléctricas que por el principio de inducción; elevan, reducen o transfieren el nivel de tensión de una señal eléctrica. Están constituidos por bobinados de cobre u otro material y por un núcleo de lámina magnética. El producto de estudio de este segmento es el transformador de dieléctrico líquido. 3. Equipos de protección y control: Son dispositivos que permiten la apertura y cierre de circuitos y la ejecución de maniobras de reparación o instalación. Actúan como elementos de seguridad protegiendo tanto equipos como personas, de sobretensiones. 4. Aparatos de alumbrado: Son todos aquellos accesorios que se utilizan para dar funcionamiento al alumbrado y a la señalización pública. 5. Equipos de iluminación: Son equipos que transforman la energía eléctrica en energía lumínica por medio de fenómenos de incandescencia y luminiscencia. Generalmente consiste en un filamento resistivo, una ampolla de vidrio y una carcasa de fundición.



6. Aisladores Eléctricos: Accesorios complementarios de las estructuras eléctricas y demás eslabones que permiten transportar y acumular la energía con una alta calidad.

Tabla 1: Segmentación del sector Productos Eléctricos, 2003.

SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

8544591000 Demás conductores eléctricos, de cobre, para una

tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión

8544599000 Demás conductores eléctricos, excepto de cobre, para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000

V, excepto provistos de piezas de conexión

Conductores

8544491000 Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión inferior o igual a 80 V, excepto provistos de

piezas de conexión

8504219000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia

superior a 10 kVA pero inferior o igual a 650 kVA

8504230000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia de

potencia superior a 10.000 kVA

Transformadores

8504211000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia

inferior o igual a 10.000 kVA

8537100000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para

una tensión inferior o igual a 1.000 V

8536209000 Demás disyuntores

8538100000 Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás

soportes de la partida 85.37, sin los aparatos

8535100000 Fusibles y cortacircuitos con fusibles para una tensión

superior a 1,000 voltios

8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para

una tensión superior a 1.000 V

8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, para una tensión

superior a 1,000 voltios

Equipos de protección y

control

8532250000 Demás condensadores fijos, con dieléctrico de papel o

plástico



SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

8501521000 Demás motores de corriente alterna, polifásicos, de

potencia inferior o igual a 7,5 kW

8504100000 Balastos o reactancias para lámparas o tubos de

descarga

9405401000 Aparatos eléctricos para alumbrado público

9405402000 Proyectores de luz

8531800000 Demás aparatos eléctricos de señalización acústica o

visual, excepto los de la partida 85.12 u 85.30

Aparatos de alumbrado

9405409000 Demás aparatos eléctricos de alumbrado

8539229000

Demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, de

potencia inferior o igual a 200 W para una tensión superior a 100 V

Equipos de Iluminación

8539310000

Fluorescentes de cátodo caliente

Aisladores eléctricos 8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica

Elaboración: Grupo Consultor

Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio, que para el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos eléctricos, consiste en una liberación de por lo menos el 70% de éstos. En el ámbito nacional no existe un marco legal que reglamente o normalice las especificaciones técnicas de la mayoría de los productos eléctricos, sin embargo, las empresas compradoras a nivel local si hacen estos requerimientos y se encargan de hacer pruebas propias de cumplimientos de especificaciones, acordadas previamente a las compras.

1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela



Los productos estudiados, que están sujetos a requisitos específicos de origen, son aquellos que entran en la subpartidas 85042190, 85042300, 85444910 y la 854459102. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector, principalmente en cuanto a la normalización y registro de marcas. Esta entidad juega un papel clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano, puesto que es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversión Extranjera, es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3 Es importante mencionar que las instalaciones eléctricas manejan un voltaje de 220 diferente a la de Colombia, por lo tanto los productos deben poseer características especificas para este país.

Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de integración, 2002.

Nivel de Integración

Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

Zona de libre comercio *

Unión Aduanera * * Mercado Común * * *

Unión Económica * * * * Integración Global * * * * *

Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, se ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, aunque de forma imperfecta, proceso que se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición

2 CAN. Resolución 307 y 506 3 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.



se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de productos eléctricos no se ha logrado un consenso entre los diferentes países, evidenciado por la inexistencia del Arancel Externo Común AEC . El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del convenio. El AEC adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles, y los bienes de consumo final o elaborados la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente países como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final elaborados en el país. En el caso del Perú, el país ya en 1992 se aparto del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adopta desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. El Perú actualmente tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre si lo importado es un bien de capital, insumo o bien final. Así, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, que logró un avance de 62% de las posiciones arancelarias, a la Decisión 535. En general los niveles de arancel según la Decisión 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas principales categorías son:



Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común, 2002.

AEC ACORDADO

PORCENTAJE DE PARTIDAS COMPRENDE PRINCIPALMENTE

0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital

no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no

incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles

y confecciones, muebles y electrodomésticos

Fuente: CAN No fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos, automotores, entre otros. En la siguiente Gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú tiene al igual que Bolivia tienen el más bajo nivel.

Gráfica 1: Arancel promedio en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).4 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. En síntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta estructura del AEC generará, posiblemente, demandas entre los países miembros debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptación por los empresarios6. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quiénes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.

4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 5 AEC = Arancel Externo Común 6Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones. Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003).



Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC7. Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integración “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no esta en disposición de negociar una zona de libre comercio”8. Durante el pasado mes de agosto del 2003,9 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se le aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento".

7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestión, 26 de Agosto del 2003



Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti Alca.

10 Gestión, 11 de Septiembre del 2003



COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

La Industria de Productos Eléctricos ha presentado débiles indicadores de crecimiento durante los últimos cinco años, dentro de los cuales solo han sobrevivido algunas empresas que han recurrido a vender sus productos en el mercado internacional. La producción se contrajo 9.0% en el año 2001, luego de haber crecido 4.1% en 2000. Todas las ramas presentaron una evolución negativa, especialmente los segmentos de aparatos de distribución y control eléctrico (20.5%), motores, generadores y transformadores eléctricos (6.1%), y cables aislados (5.0%), que fueron afectados por la incertidumbre económica y política peruana, que causo la caída de la inversión privada en desarrollo de infraestructura en los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos. El sector de electricidad, principal demandante de los productos eléctricos, ha experimentado problemas en la implementación de infraestructura de electrificación, tradicionalmente ocasionados por la escasez y falta de regularidad de los recursos presupuestales asignados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En los últimos años, las dificultades presupuéstales de la caja Fiscal motivaron la no disponibilidad de los recursos requeridos para garantizar el crecimiento sostenido de electrificación rural en el país. En consecuencia, muchos proyectos se pospusieron año tras año, a pesar de la creciente y justificada presión de los pobladores de tales zonas.

La dinámica de la actividad de la construcción, y los efectos del Fenómeno del Niño causaron una contracción de la demanda de los productos eléctricos, demostrando un mercado sin crecimiento. La capacidad instalada utilizada bajó del máximo de 75% alcanzado en 1996 a un 53% en 2001, principalmente por la menor actividad en la construcción de infraestructura, viviendas y edificios comerciales. Al igual que el sector eléctrico, el de hidrocarburos ha sufrido un notorio estancamiento, originado por los malos manejos de los contratos de las asociaciones de las compañías extranjeras y la caída de los precios del petróleo, que desmotivaron el interés por invertir en este rubro.



Actualmente, Perú se encuentra adelantando procesos y planes estratégicos para la reactivación de los sectores económicos, y se espera que para finales de 2003 la situación mejore a raíz de la recuperación, alcanzando índices de crecimiento del 17%. Evolución de la actividad 1998-2002 El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, comprende las actividades económicas, 3110: Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, 3120: Fabricación de aparatos de distribución y control, 3130: Fabricación de hilos y cables aislados, 3150: Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación y 3190: Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico N.P.C; todas ellas pertenecientes al CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Dentro de esta clasificación, hay producción local de los códigos 3110 y 3130, que evidencia un decrecimiento en la producción del sector desde el año 1998 hasta la fecha del 22%, llegando los índices de volumen físico de la producción a 162.09 (3130) y 51.28 (3110). Los demás CIIU mencionados corresponden a productos netamente importados. Las estadísticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 años; en la actualidad apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, pero solo tiene en cuenta las categorías o productos más importantes para la actividad económica nacional, dentro de los cuales se cuenta con estadísticas especificas de productos tales como cables y conductores, y de motores y transformadores.



Gráfica 2 : Indice de Volumen Físico de la producción CIIU 3110, 1998 – 2002 (Año Base =1994).

Es importante mencionar que la producción local de productos eléctricos se encuentra concentrada básicamente en la fabricación de Conductores eléctricos para los sectores de electricidad, construcción, minas y de uso general. Esto es consecuencia de la importancia del cobre para la metalurgia, por las propiedades únicas del material: Durabilidad, resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductibilidad y fácil manejo. Desde el principio de la historia del Perú, el cobre mantuvo siempre su importancia como materia prima, dando forma a manifestaciones artísticas y tecnológicas de primer nivel. Estos antecedentes sustentan el desarrollo de la industria del cobre, que ha llevado al Perú a convertirse hoy en el quinto país productor de este metal en el mercado mundial. El legado del hombre precolombino peruano, unido a la tecnología moderna, lleva hoy a este país a producir cables e hilos de talla a nivel mundial.

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION CIIU 3110, PERIODO 1998 - 2002 (Año Base = 1994)

94,63

69,7265,44

51,28

76,91

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1998 1999 2000 2001 2002

IVF=3110

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNElaboración: GRUPO CONSULTOR



Gráfica 3 : Indice de Volumen Físico de la producción CIIU 3130, (Año 1994), 1998 – 2002.

Tabla 4: Producción local de productos eléctricos, 2001-2002.

PRODUCCIÓN LOCAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS

Clasificación Unidad de

Medida 2001 2002

3110 Motores Eléctricos

Trifásicos UD 567,0 533,0

Transformadores Trifásicos UD 3.543,0 2.002,0

Transformadores Monofásicos UD - -

Grupos electrógenos UD 258,0 254,0 3130

Cables Telefónicos Kg 8.944.961,0 4.047.373,3 Cables de Energía Kg 7.381.370,0 9.431.220,4

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3130,PERIODO 1998 - 2002 (AÑO BASE = 1994)

218,64

195,41

216,20205,38

162,09

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1998 1999 2000 2001 2002

IVF 3130 Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNElaboración: GRUPO CONSULTOR



El único crecimiento en la producción se presentó en cables de energía, con un 27.8%, especialmente por los resultados de la empresa Indeco S.A, la cual ocupa el quinto lugar en su sector, y cuyos ingresos ascendieron a US$ 47.3 millones al crecer sus ventas en 26.4% en el año 2002. La estrategia de la empresa ha consistido en incrementar las exportaciones a Sudamérica, especialmente de cables telefónicos y alambrón de cobre. Así mismo, su participación en el mercado (53%)11, continuó aumentando en 2002 pese a los menores niveles de inversión interna. La empresa número doce es Conductores Eléctricos Peruanos S.A (CEPER), la cual incremento sus ingresos con respecto al año anterior en US$ 22 millones, de los cuales destinará US$6 millones para impulsar sus exportaciones de cables telefónicos y conductores de energía eléctrica. Caracterización de las empresas De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, la Industria peruana de Productos de motores, generadores y transformadores eléctricos, registra 197 establecimientos para el año 2000 y 111 empleos generados anualmente12. En cuanto los productos de hilos y cables aislados, se registran 10 empresas y 428 empleados con una ocupación permanente, siendo notable la reducción del empleo generado por el sector durante los años de crisis (1998 a 2000), en los cuales las ventas de motores, generadores y transformadores eléctricos se redujeron en un poco más del 17%, pasando de 87.5 a 72.3 millones de dólares. En el caso de los productos de hilos y cables aislados las ventas aumentaron en el último año en US$ 1.411.060 millones. Por otra parte, la industria de productos eléctricos se caracteriza por utilizar principalmente insumos nacionales, en una proporción de alrededor de un 85% de insumos locales y solo un 15% de insumos importados. Las empresas más grandes del sector se caracterizan por tener la producción de la mayor parte de la cadena de la industria y abastecer a las pequeñas empresas.

11 PERÚ: The top 10.000 Companies 2002. 12 La Encuesta Anual Manufacturera solo tiene en cuenta las empresas que tienen un personal permanente mayor a 5 empleados por ser consideradas relevantes para determinar volúmenes y evolución de la producción, sin embargo, según las estadísticas de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) el número de empresas es mayor porque se registran todas las empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial en diferentes escalas de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).



En los años de crisis la inversión anual en activo fijo se redujo considerablemente, pasando de casi 3.5 millones de dólares en 1998 a un poco menos de 2.1 millones en 2000 en el caso del CIIU 3110. Igualmente sucede con los productos que componen el CIIU 3130, que presentan una tasa de reducción anual del 43% y 14% para 1999 y 2000. Por su parte, las exportaciones del sector también se vieron afectadas por la crisis presentada en este periodo. En 1998 se registraron US $ 17.849.844 de ventas al exterior, para el 2002 la suma descendió a US $7.589.669.

Tabla 5: Principales Indicadores de las empresas CIIU 3110, 1998-2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3110,1998 - 2002 (US$)*

AÑO 1998 1999 2000

Número de Establecimientos 207

223

197

Promedio anual de personas ocupadas (Permanente)

114

123

111

Empleados 717

668

635

Obreros 780

759

624

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

118.049.787

95.344.046

79.762.083

Vr. Total de la Producción Anual 83.730.416

57.620.211

51.689.601

Total Ingresos por serv. Industriales y otros

15.653.725

23.429.650

15.410.356

Margen Comercial 2.463.474

4.206.122

3.263.007

Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios

13.190.251

19.223.528

12.147.349

Ingresos por Certex - - -

Var. De Existencias de productos en proceso

-533.615

-1.132.750

-293.570

Energía eléctrica vendida - - -

Impuestos específicos e Impuestos a bienes y servicios

19.115.937

15.426.936

12.800.127

Activos Fijos construidos por cuenta propia

83.325

-

155.569



PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3110,1998 - 2002 (US$)*

AÑO 1998 1999 2000 VALOR TOTAL DE CONSUMO

(INSUMO)

103.120.922

72.176.449

60.208.284

Insumo de Origen Nacional 60.243.917

61.824.574

45.173.893

Insumos de Origen Extranjero 42.877.005

10.351.875

15.034.390

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

14.928.865

23.167.597

19.553.799

Remuneraciones pagadas a personal permanente

9.769.660

7.971.291

7.972.756

Sueldos 7.179.196

5.755.192

5.619.526

Salarios 2.590.464

2.216.099

2.353.230

Remuneraciones pagadas al personal eventual

291.171

270.066

284.767

Otros gastos de personal permanente y eventual

1.559.781

1.399.238

1.177.250

Valor de depreciación realizada en el año

1.432.200

1.771.299

3.771.295

Tributos 732.480

617.091

688.240

Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios

7.455.572

4.618.224

2.815.816

Monto de Impuestos Específicos - - -

Excedente de Explotación 6.311.999

6.520.389

2.843.674

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

3.286.252

2.965.607

2.047.100

De la Maquinara y el Equipo 981.513

869.570

504.395

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 3.026.157

676.625

1.924.277

TOTAL DE VENTAS 108.352.646

87.574.342

72.364.026

FUENTE: Encuesta Empresarial Anual - Ministerio de la Producción Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 6: Principales Indicadores de las empresas del sector, CIIU 3130, 1998-2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (US$)*

AÑO 1998 1999 2000

Número de Establecimientos 12 10 10 Promedio anual de personas ocupadas

(Permanente) 546 449 428

Empleados 207 177 175 Obreros 339 272 253

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 122.803.659 82.419.655 85.523.148

Vr. Total de la Producción Anual 105.591.698 72.375.847 74.646.552Total Ingresos por serv. Industriales y

otros 1.488.158 793.208 1.393.942

Márgen Comercial 158.916 154.175 241.862 Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E

Ingresos varios 1.329.241 639.033 1.152.080

Ingresos por Certex - - - Var. De Existencias de productos en

proceso 510.167 -606.724 -39.200

Energía eléctrica vendida - - - Impuestos específicos e Impuestos a

bienes y servicios 13.320.855 9.700.558 9.491.339

Activos Fijos construidos por cuenta propia 1.892.782 156.765 30.515

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 98.621.600 66.037.287 68.377.495Insumo de Origen Nacional 85.792.483 58.111.150 59.726.326

Insumos de Origen Extranjero 12.829.118 7.926.136 8.651.169 VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS

NETOS 24.182.059 16.382.368 17.145.653

Remuneraciones pagadas a personal permanente 7.057.193 4.954.638 5.424.886

Sueldos 4.430.311 2.822.105 3.669.768 Salarios 2.626.882 2.132.533 1.755.118

Remuneraciones pagadas al personal eventual 1.622.645 1.344.963 1.266.729

Otros gastos de personal permanente y eventual 1.284.357 956.533 976.696

Valor de depreciación realizada en el año 3.532.280 2.557.255 2.915.730

Tributos 668.425 554.133 485.534 Monto Neto de Impuestos a los bienes y

servicios 2.781.356 2.516.241 764.377

Monto de Impuestos Específicos - - -



PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (US$)*

AÑO 1998 1999 2000

Excedente de Explotación 7.235.803 3.498.604 5.311.701 VALOR TOTAL DE LA INVERSION

ANUAL EN ACTIVO FIJO 6.458.755 3.710.778 1.957.543

De la Maquinara y el Equipo 2.632.856 1.442.993 1.176.031 TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 35.528.826 23.864.860 27.857.355

TOTAL DE VENTAS 108.337.926 76.805.728 78.216.788Elaboración: Grupo Consultor Fuente: Encuesta Empresarial Anual – Ministerio de la producción Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

Dinámica de Comercio Exterior En esta sección, se hace un análisis del intercambio comercial del sector de Productos Eléctricos peruano, explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinámica de los diferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y el comercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportación para las empresas colombianas. Balanza Comercial Como se muestra en la gráfica siguiente, la balanza comercial de Productos eléctricos tenidos en cuenta para esta investigación, durante el periodo 1998 - 2002 fue deficitaria, presentado un incremento constante de las exportaciones hasta el año 2001, pasando de una cobertura de 31% de las exportaciones sobre las importaciones en el año de 1998 a una de 17.68% en el año 2002. La balanza comercial en general es deficitaria en Perú. El sector de productos eléctricos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones desde el año 2000, reportando un indicador de crecimiento acumulado para el periodo de análisis (1998-2002) de -25.46%. Esto se dio principalmente por el escaso dinamismo de la inversión pública, debido a los diversos shocks que afectaron las decisiones de los agentes económicos e indujeron a una fuerte caída en el sector (incertidumbre política, desequilibrio económico, crisis externa, entre otros).



A pesar de que las exportaciones venían presentando tenues tasas de crecimiento, para el ultimo año se registró una caída de 17.68%, es decir, US$10.480.775 menos que en 2001.

Gráfica 4: Balanza Comercial del sector Productos Eléctricos, 1998-2002.

Importaciones del Sector Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la clasificación desarrollada para esta investigación, los principales segmentos de productos importados tanto en 1998 como en 2002 para este sector fueron; Equipos de protección y control, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS,1998-2002.

53.523.429

42.927.474

4.981.8197.589.669

17.990.444

8.740.173

57.588.870

17,68%

33,61%

13,02%

7,09%

31,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

Mill

ones

de

US

$

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cob

ertu

ra d

e la

s Ex

port

acio

nes

EXPORTACIONESIMPORTACIONESCOBETURA X/M

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor



Gráfica 5: Participación de las importaciones de segmentos del sector de Productos Eléctricos 1998.

En el año 1998 el principal segmento importador fue el de aparatos de alumbrado; sin embargo, para el ultimo año el más destacado fue el correspondiente a productos de protección y control, que participo con el 38% del mercado en el año 2002, a pesar de que tuvo un crecimiento negativo de -39.73% en las importaciones con respecto al año anterior. Los equipos de protección y control como el primer segmento del sector, esta compuesto por fusibles, paneles de control, pararrayos y condensadores eléctricos. La posición arancelaria mas importante de este segmento es la de Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V (8537100000) que con un 19.04%, tuvo la primera participación dentro de las importaciones de este sector. Con respecto a su dinámica, disminuyo en un 30.96% su valor importado, registrando en el 2002 8.2 millones de dólares, luego de haber importado 12.4 millones de dólares en 1998.

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LOSSEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS

PERUANO, 1998

EQUIPOS DEILUMINACION

23,7%

EQUIPOS DEPROTECCION Y

CONTROL16,8%

TRANSFORMADORES11,0%

APARATOS DEALUMBRADO

20,3%

AISLADORESELECTRICOS

15%

CONDUCTORES13,4%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 6: Participación de las importaciones de segmentos del sector de Productos Eléctricos 2002.

Los segmentos de aparatos de iluminación y aparatos de alumbrado aumentaron el valor de sus importaciones del mercado en el año 2002 en 16.88% y 5.15 % respectivamente, con registros de US$9.491.980 y US$11.074.934. La partida mas destacada dentro de los aparatos para los aparatos de iluminación corresponde a la 8539310000 (Fluorescentes de cátodo caliente), cuyas importaciones han tenido un comportamiento constante con tendencia creciente, siendo la segunda más importante del sector con un valor máximo en el periodo de CIF US$ 6.699.854 para el ultimo año analizado,, y un mínimo de US$ 5.560.200 en 2001. Dentro del segmento de productos de aparatos de alumbrado la partida mas destacada es la 8504100000 (Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga), cuarta en importancia para el sector, con una participación de 7.17% en el año 2002 y la segunda con crecimiento positivo de 36.72%, con un registro en las importaciones de 3,1 millones de dólares (el mas alto del periodo).

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LOS SEGMENTOSDEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS, 2002.

EQUIPOS DEPROTECCION Y

CONTROL38%


18%

EQUIPOS DEILUMINACION

24%

CONDUCTORES10%

TRANSFORMADORES 7%

AISLADORESELECTRICOS

3%




Gráfica 7: Comportamiento de las importaciones para los segmentos del sector, 1998-2002

Los segmentos con menos participación en el mercado peruano son los de conductores, transformadores y aisladores eléctricos, las cuales han disminuido sus importaciones desde 1998 notablemente, teniendo crecimientos de -19.38%, - 39% y -56.66%, respectivamente, principalmente por la crisis económica y política que experimentó Perú en esos años. El comportamiento decreciente de los transformadores estuvo motivado principalmente por los transformadores de dieléctrico liquido (8504211000), los cuales han presentado comportamientos muy inestables, revelando para el ultimo año una cifra de US$ 301.002, es decir la mitad del monto alcanzado el año inmediatamente anterior.

26.666.577

33.551.786

9.887.454 9.961.998

3.508.742

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

20.000.000

24.000.000

28.000.000

32.000.000

36.000.000

CIF

US$

EQU

IPO

S D

EPR

OTE

CC

ION

YC

ON

TRO

L

EQU

IPO

S D

EIL

UM

INA

CIO

N

APA

RA

TOS

DE

ALU

MB

RA

DO

CO

ND

UC

TOR

ES

TRA

NSF

OR

MA

DO

RES

AIS

LAD

OR

ESEL

ECTR

ICO

S

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DEL SECTOR, 1998-2002.

1998 1999 2000 2001Fuente: ADUANAS

Elaboración: Grupo consultor



Gráfica 8: Principales importaciones del sector de productos eléctricos peruano por posición, 1998.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOSELECTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.

DEMAS CONDUCT. ELECTR.P' TENSION >80V Y <=1000 V,DESPROVISTOS DE PIEZAS

DE CONEXION4,3%

TRANSFORMADORES DEDIELECTRICO LIQUIDO,POTENCIA > 10.000 KVA

5,5%CONSOLAS Y DEMAS

SOPORTES P' EL CONTROLDE ENERGIA ELECTRICA

21,5%

FLUORESCENTES DECATODO CALIENTE

9,7%

LOS DEMAS APARATOSELECTRICOS DE

ALUMBRADOS N.E.P.5,2%

DISYUNTORES, 260 V.<TENSION <= 1,000 V.

7,7%

DEMAS LAMPARAS YTUBOS, POTENCIA <= 200

W, P' TENSION > 100V6,1%

BALASTOS O REACTANCIASPARA LAMPARAS O TUBOS

DE DESCARGA.4,7%

CUADROS, PANELES,CONSOLAS, ARMARIOS YDEMAS SOPORTES, PARA

EL CONTROL11,1%

LOS DEMAS24,2%




Gráfica 9: Principales importaciones del sector de productos eléctricos peruano por posición, 2002.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002.

LOS DEMAS22%

DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION

>80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE

PIEZAS DE CONEXION6%

TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO

LIQUIDO, POTENCIA > 10.000 KVA

4%

CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL

CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA

19%

FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE

16%

LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE

ALUMBRADOS N.E.P.4%

DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V.

8%

DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION >

100V9%

BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS

DE DESCARGA.7%

CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL

5%




Gráfica 10: Crecimiento Importaciones por Segmentos del Sector de Productos Eléctricos, 1998-2002.

Ahora bien, para llegar al detalle de la evolución de los diferentes segmentos, y hacer una selección de estos con potencial en Perú, se utilizará la matriz crecimiento participación, la cual se divide en cuatro cuadrantes13.

13 El primero (izquierda / arriba) indica que los segmentos graficados vienen presentando crecimientos en relación a su participación en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reducción en su crecimiento. En el segundo cuadrante (derecha / arriba) se ubican las categorías que vienen presentando un incremento en cuanto a su participación y un crecimiento en el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante óptimo para la ubicación de una categoría potencial dentro del estudio. El tercer cuadrante (derecha / abajo) muestra las categoría de productos que han perdido participación en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posición en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que están jugando los productos que integran esta categoría con respecto a las demás en el mercado. Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican las categorías que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y pérdida de participación dentro del mercado, este tipo de productos se convierten en no potenciales.

CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.

26%

-2%

40%

-4%

-6%

-47%

-70%

5%

-17%

22%

13,87%

-19,38%

-39,00%

-56,66%

102%

-34%

-35%

1047%

-21%

-15,23%

1195%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

EQUIPOS DE PROTECCIONY CONTROL

EQUIPOS DE ILUMINACION


CONDUCTORES

TRANSFORMADORES

AISLADORES ELECTRICOS

% DE CRECIMIENTO

99-98 00-99 01-00 02-01 98-02




Gráfica 11: Crecimiento participación de los segmentos del sector de productos eléctricos, 1998 – 2002.

MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.

EQUIPOS DE ILUMINACION;

9.491.980

EQUIPOS DE PROTECCION Y

CONTROL; 28.424.537

APARATOS DE ALUMBRADO;

11.074.934

CONDUCTORES; 8.362.394

TRANSFORMADORES; 6.835.360

AISLADORES ELECTRICOS;

2.961.973

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-70% -50% -30% -10% 10% 30%

-25.46 % Decrecimiento Mercado 1998-2002

% C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

2002

resp

ecto

199

8


A partir de la ubicación de las categorías en la gráfica, se puede establecer que los segmentos de aisladores eléctricos y transformadores se ubican en el cuadrante de decrecimiento y pérdida de participación en el mercado, lo que por el comportamiento de la demanda del mercado internacional los clasifica como categorías de productos no potenciales. Para el caso de los conductores y aparatos de alumbrado, que se ubican en el cuarto cuadrante, se puede apreciar cómo disminuyeron sus importaciones, perdiendo participación en el mercado de 3.33% y 2.47%. Así mismo se pueden ver gráficamente las diferencias en el tamaño de los mercados, resaltando que el comportamiento negativo de los segmentos de aparatos de alumbrado y conductores, condujo a todo el sector a un decrecimiento del 25%. Por otra parte, el segmento de los equipos de protección y control disminuyó su valor de importaciones, pero ganó un 21.66% en su participación del mercado, especialmente por los resultados obtenidos por ser la partida mas importada de este segmento: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V (8537100000).



Finalmente, el segmento de equipos de iluminación aumentó su valor de importaciones, pero lo hizo a un menor ritmo que el total del sector, ganando sólo un 0,44% en su participación del mercado. Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales países de origen de las importaciones de los productos del sector, según su participación en el valor de sus ventas, son Estados Unidos, el cual representa el 24.06% de las compras registradas en el año 2002, alcanzando el valor de US$ 10.329.858; seguido por Colombia, con el 17.06%, y un valor de US$ 7.321.292; China, con el 13.05% y US$ 3.944.515; Brasil 6.61%, equivalente a US$ 2.837.230, Francia con el 5.37% y US$ 2.459.723; Alemania, con el 5.07% y un valor de US$ 2.176.458. La dinámica de los proveedores ha sido desfavorable para los países anteriormente mencionados (a excepción de Colombia, China y Polonia), quienes han disminuido el valor de sus exportaciones de productos eléctricos al mercado peruano. Para el 2002 Estados Unidos realizó exportaciones por 10.3 millones de dólares menos que lo exportado en 1998, cuando registró 1.6 millones de dólares. Sin embargo, se mantuvo como el primer proveedor del mercado con el 34.06% de la participación equivalente a US$ 10.329.858. Por otro lado, Francia, que era el tercer proveedor en 1998, con el 8% del mercado, para el año 2002 disminuyo su valor importado en US$ 2.459.723, ubicándose como el quinto proveedor del mercado con un 5.37% de participación. Otros países que perdieron participación desde 1998 a 2002 son España, Alemania, Tailandia, con porcentajes de 3.64%, 5.07% y 2.75% respectivamente. Brasil a pesar de aumentar su participación en este mercado desde 1998, para el ultimo año obtuvo un decrecimiento en 35.07%, es decir US$ 1.532.770 menos que en 2001. Por otra parte Colombia, China y Polonia han experimentado crecimientos positivos en este mercado. En 2002 Colombia realizo exportaciones por US$ 7.321.292, creciendo un 116.60% con respecto a las cifras presentadas en 2001 y ubicándose como el segundo proveedor. Para el mismo periodo, China tuvo un crecimiento del 36.14%, como resultado de incrementar su valor exportado desde 1998 en US$ 3.634.429, y Polonia, por su parte, un crecimiento de 57.66 %, que en términos absolutos es equivalente a US$ 1.102.123. A pesar de su crecimiento en las exportaciones a Perú desde 1998, este país es el



proveedor número nueve del mercado, con una participación en el año 2002 de 2.57%. En conclusión, Colombia puede mejorar su posición como proveedor en el mercado peruano teniendo muchos factores a favor para competir, especialmente en los segmentos de Equipos de protección y control y Equipos de iluminación.

Gráfica 12 : Principales países de origen de las importaciones del sector de productos eléctricos, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTORDE ELECTRICOS, 2002.

ESTADOS UNIDOS

23%

COLOMBIA17%

LOS DEMAS19%

TAILANDIA3%POLONIA

3%

CHINA13%

BRASIL7%

ALEMANIA5%

ESPAÑA4%

FRANCIA6%

Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 13: Comportamiento de las importaciones de los principales países de origen del sector de Productos Eléctricos, 1998 - 2002.

Exportaciones Peruanas del Sector Productos Eléctricos En los últimos años el sector de productos Eléctricos peruano ha disminuido sus exportaciones en un 57.46%, lo que en términos absolutos representó pasar de 17.8 millones de dólares en 1998 a 7.6 millones en 2002.

19.619.970

7.321.2929.115.458

5.081.563

24.106.924

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

CIFUS$

UNITEDSTATES

COLOMBIA CHINA BRAZIL FRANCE GERMANY SPAIN THAILAND POLAND LOS DEMAS

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOSPRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE

PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 –2002.

US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02Fuente: ADUANAS




Gráfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Productos Eléctricos por posición, 2002.

Los productos más importantes son los conductores y transformadores correspondientes a las subpartidas 8544491000, 8544591000, 8504230000, 8504219000. En el caso de la partida 8544491000 (Los demás conductores eléctricos para tensión < = 80 v, de cobre, sin piezas de conexión) Perú exporto en 2002 1.593.350 Kilos, equivalentes a US$ 4.077.742, que representaron una participación dentro del portafolio exportador de esté sector de un 53.73%, a pesar de que presentó un decrecimiento en sus exportaciones de US$10.990.558 con respecto al año anterior.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRICOS POR POSICION, 2002.

DEMAS CONDUCT.ELECTR. P' TENSION>80V Y <= 1000 V,DE

COBRE SIN PIEZAS DECONEXION

33%TRANSFORMADORES

DE DIELECTRICOLIQUIDO, POTENCIA >

10.000 KVA5%

LOS DEMASCONDUCTORES

ELECTR. P' TENSION <=80 V, DE COBRE, SIN

PIEZAS DE CONEXION53%

TRANSFORMADORESDE DIELECTRICOLIQUIDO, 10 KVA <

POTENCIA <= 650 KVA4%

LOS DEMAS5%




Gráfica 15: Evolución por producto de las Exportaciones peruanas del Sector de Productos eléctricos, 1998 - 2002.

Para el caso de la partida 8504230000 correspondiente a las demás conductores eléctricos para tensión >80v y <= 1000 V, de cobre sin piezas de conexión, se obtuvo una participación del 32,51%, posicionandose como la segunda partida mas exportadora del sector con un crecimiento del 47% con respecto al año anterior. Por su parte los Transformadores de dieléctrico liquido, potencia > 10.000 kva (8504230000), con una participación de 5,07% en el mercado, perdieron participación en el último año, con un crecimiento de -47%; en cambio los transformadores de dieléctrico liquido, 10 kva < potencia <= 650 kva, incrementaron las exportaciones en US$ 294.719 más que en el 2001.

EVOLUCIÓN POR PRODUCTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-

2002.

-80,66%

-46,54%

-72,94%

47,25%

130,26%

17%

192%

-37%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <=80 V, DE COBRE, SIN PIEZAS DE CONEXION

DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXION

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99-98 00-99 01-00 02-01 Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor


_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003

Tabla 7 : Exportaciones Peruanas por posición, 1998 – 2002

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE

ENERGIA ELECTRICA 12.404.836 16.497.525 9.506.009 11.840.385 8.174.086

8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 5.599.388 6.484.343 5.571.891 5.560.200 6.699.854 8539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W,

P' TENSION > 100V 3.513.726 3.403.111 3.920.089 3.318.116 3.677.161

8536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 4.453.680 3.911.447 4.100.513 2.893.763 3.257.905 8504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O

TUBOS DE DESCARGA. 2.716.126 2.292.338 2.839.876 2.251.339 3.078.115

8544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXION

2.454.829 2.385.094 5.460.348 3.572.665 2.390.724

8537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL

6.384.900 9.497.706 11.982.140 9.817.420 2.282.368

8504230000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 10.000 KVA

3.173.593 7.435.802 5.443.702 1.625.549 1.824.984

9405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P.

2.973.459 2.959.735 2.927.943 1.831.275 1.505.707

8501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICOS

1.392.103 1.008.659 1.284.995 1.292.553 1.418.312

8544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION 2.639.227 1.405.741 1.692.805 1.507.639 1.360.672 8546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 2.513.624 3.508.742 2.961.973 892.142 1.089.304 8535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA

UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 1.202.664 1.181.101 920.318 954.783 976.291

8538100000 CUADROS, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES

821.033 958.015 784.005 600.517 945.531

8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < POTENCIA <= 650 KVA

1.432.693 1.975.562 1.271.302 1.397.051 882.959

8531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA O VISUAL

1.124.002 916.084 2.297.324 1.267.265 870.906

8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO 326.090 550.634 120.356 603.980 301.002 8532250000 DEMAS.CONDENSADORES FIJOS CON DIELECTRICO

DE PAPEL O PLASTICO 662.018 410.281 269.615 341.938 260.052

TOTAL -

57.588.870 70.259.191 67.151.178 53.523.429 42.927.474

Fuente: ADUANAS Elaborado: Grupo Consultor

Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 35


En cuanto al destino de las exportaciones, para el año 2002 Ecuador obtuvo el primer lugar al participar con el 68.88% del total, seguido de Bolivia con 8.51% y Brasil con 8.40%. Entre 1998 y 2002, Ecuador aumento su participación en mas de 2.5 millones de dólares, pero en 2002 exporto US$ 767.152 menos que en 2001 esta cifra. Bolivia por su parte disminuyo presentando en más de 1.5 millones de dólares, y Brasil, que venia presentando una tendencia creciente, para el último año presento un decrecimiento de 89.95%.

Gráfica 16: Principales destinos de las exportaciones del sector de Productos de Eléctricos, 2002.

Las principales empresas exportadoras de Productos Eléctricos, exportan concidencialmente cables y conductores, los cuales están orientados principalmente al sector energía y minas, construcción, y telecomunicaciones, de cuya evolución dependen estrechamente. Actualmente las empresas productoras de hilos y cables aislados cubren cerca del 90% de la demanda nacional. Por su parte, la importación se concentra mayormente en cables coaxiales, conductores para tensiones mayores a 1000 voltios y cables de fibra óptica.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECRICOS, 2002.

LOS DEMAS PAISES14,21%

BRASIL8,40%

BOLIVIA8,51%

ECUADOR68,88%




Gráfica 17: Evolución de los principales destinos de exportación del sector de Productos Eléctricos, 1998 - 2002.

El mercado de este segmento se vio fortalecido con la privatización de la antigua Compañía Peruana de Teléfonos, lo que dio un impulso muy significativo al sector de comunicaciones en los últimos años, sobre todo con el ingreso de nuevas empresas, habida cuenta del potencial de desarrollo existente en el país por el déficit de líneas telefónicas en comparación con los países vecinos. Entre las principales productoras de cables telefónicos figuran: Bicc Communications S.A., e Indeco S.A. Por su parte, las empresas generadoras y las distribuidoras de electricidad, constituyen las principales consumidoras de cables de energía, siendo las principales empresas productoras Conductores Eléctricos Peruanos S.A. e Indeco S.A., entre otras. Indeco S.A, posee el 52% de participación en el mercado de las ventas internacionales, alcanzando un valor de exportaciones en el año 2002

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES DESTINOSDE EXPORTACIÓN SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.

6.343.046

12.156.402

3.745.235

1.907.116

5.995.047

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

ECUADOR BOLIVIA BRASIL LOS DEMAS PAISES

Valo

r FO

B U

S$

FOB 98 FOB 99 FOB 00 FOB 01 FOB 02




de US$ 3.953.529, generando un crecimiento de su valor exportado entre el 2000 y el 2001 153.59%, y de – 39.14% entre el 2001 y el 2002. La segunda empresa según participación es BICC Communications S.A, que capturó el 19%, seguida por Conductores Eléctricos Peruanos S.A, con una participación del 15%.

Gráfica 18: Evolución de las exportaciones peruanas de Productos Eléctricos por empresas, 1998 - 2002

Comercio Bilateral, Productos Focalizados Como se mostró anteriormente, Colombia es el segundo proveedor de productos Eléctricos del mercado peruano en las partidas seleccionadas previamente. En 2002 Colombia exportó hacia Perú US$ 7.321.292, la cifra más alta registrada en el periodo, superando el valor presentado en el año anterior por 3.9 millones de dólares. Estas exportaciones comprenden principalmente Equipos de protección y control, que registran una participación en el mercado de 54,47%, debido a la aceptación que han tenido estos productos por precio y calidad.

3.556.232

6.496.390

7.156.695

8.344.713

4.480.750

2.656.1672.232.194

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

FOB

US$

INDECO SA BICC COMMUNICATIONS S.A. CONDUCTORES ELECTRICOSPERUANOS S.A.

LOS DEMÁS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTADORAS PERUANAS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR EMPRESAS, 1998-2002.

FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02Fuente: ADUANAS




Sin embargo, en el mercado peruano aún se mantiene la creencia de que los productos eléctricos provenientes de Estados Unidos son de mejor calidad. Las importaciones provenientes de Colombia, así como los indicadores del sector, han aumentado en el periodo comprendido entre 1998 – 2002, exceptuando el año 2001, cuando se presento una tasa de crecimiento de -43.55%; Sin embargo en los demás años siempre se presentaron crecimientos positivos y con moderada recuperación.

Gráfica 19: Balanza Comercial Bilateral Colombia - Perú del sector de Productos Eléctricos, 1998 – 2002

Aunque el segmento de los equipos de protección y control ha aumentado sus exportaciones a Perú, especialmente por la partida 8537100000, correspondiente a cuadros, paneles, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1000 v, realizada por Siemens S.A, correspondiente a 11.234 unidades por valor de US$ 1.622.248; Otras empresas colombianas como Luminex, Alstom T&D S.A y Disproel S.A han venido posicionándose poco a poco en el mercado peruano, gracias al compromiso, precio y calidad. Por otra parte, las importaciones de los demás segmentos han decrecido, perdiendo participación en el mercado, a pesar de que Colombia es el segundo proveedor de Perú.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA - PERU DELSECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS,

1998- 2002

70.259.191

53.523.429

42.927.474

67.151.178

57.588.870

7.321.292

3.380.1295.988.2545.022.463 5.167.390

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

VALORUS$




Otros segmentos como transformadores, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación, tienen una aceptable participación en este país, con porcentajes de 17,9%, 14.3%, 8.7%, respectivamente. En el segmento de transformadores se destacan las empresas como Industrias Electromecánicas, que posee más del 65% de participación de las exportaciones del segmento en el país vecino. En el segmento de aparatos de alumbrado, el mayor exportador colombiano a Perú es Industria Andina de Iluminación, con un 70% de participación, y la empresa colombiana más destacada en Equipos de iluminación es SLI Colombiana S.A, con una participación del 80%. En general, para el año 2003 se espera incrementar los índices de crecimiento en comparación al 2002, considerando que se espera una reactivación de las inversiones para los sectores de energía, minería, telecomunicaciones y construcción.

Gráfica 20: Distribución de exportaciones colombianas a Perú del sector de Productos Eléctricos, 2002

DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ DEL SECTOR

DE PRODUCTOS ELECTRICOS, 2002.

Equipos de proteccion y control54,5%

Transformadores 17,9%

Conductores0,1%

Aisladores electricos4,6%

Equipos de iluminacion8,7%

Aparatos de Alumbrado 14,3%




En general la balanza bilateral es deficitaria para Perú, generando buenas expectativas para la comercialización de los productos colombianos, aprovechando la imagen y aceptación que tienen los equipos de protección y control en Perú, además de los beneficios arancelarios existentes al interior de la Comunidad Andina de Naciones y la implementación del Arancel Externo Común que hará que los productos colombianos sean más competitivos frente a los provenientes de terceros países.

Descripción del Mercado

El mercado de productos eléctricos se encuentra actualmente en decrecimiento, tanto en la producción nacional como en la entrada de producto importado, a pesar del fortalecimiento de algunas de las empresas del sector pertenecientes al segmento de Conductores, que poseen productos altamente competitivos.

En la actualidad, el sector de productos eléctricos esta determinado principalmente por los sectores de edificación, gobierno y comercio.

El gobierno, como ya se ha mencionado, es uno de los motores que está impulsando la recuperación del sector en general, por las diferentes inversiones que esta realizando, especialmente en los sectores de electricidad y construcción. Gracias al éxito de los Programas implementados por el Gobierno para facilitar el acceso a viviendas de la población menos favorecida y reducir de esta manera el déficit habitacional existente, que se calcula en 1.2 millones de vivienda.

A su vez, la dotación a los pueblos del interior del país de la infraestructura básica para posibilitar su promoción económica y social es parte de la estrategia integral del Gobierno en su lucha para aliviar la extendida situación de pobreza. En el ámbito de la energía eléctrica, el Estado esta promoviendo la participación del sector privado en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Sin embargo, asumiendo su papel subsidiario, viene desarrollando a través del Ministerio de Energía y Minas un programa de electrificación a nivel nacional en áreas poco atractivas para el inversor privado. El programa se inició en el año 1993 y tiene como objetivo la extensión de la frontera eléctrica para brindar a los pueblos de las zonas rurales y aisladas el acceso a la energía como un elemento para acelerar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.

El programa de proyectos de desarrollo eléctrico de interés social ha beneficiado localidades de todo el territorio nacional, siendo



particularmente agresivo en los departamentos de Puno y Cusco y en la sierra Central del país.

Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos eléctricos es dinámico en la medida en que las empresas ofrezcan calidad y precio de acuerdo a las exigencias de la demanda, sin embargo, depende principalmente de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Como se menciono anteriormente, el sector de productos eléctricos involucra las actividades relacionadas con la concepción, el desarrollo y la operación en diferentes sectores de aplicación, como son edificación, energía, minas y petróleo, principalmente. Por esta razón estos sectores se tomaran como base para establecer la segmentación del mercado de los productos eléctricos en el Perú. De esta forma, los segmentos para este sector han sido clasificados de la siguiente manera: 1. Segmento Infraestructura civil, que desarrolla actividades en los

diferentes sectores de la economía, como por ejemplo proyectos de recuperación de vivienda y el plan nacional de electrificación.

2. Segmento de Edificación, el cual atiende proyectos de todo

tamaño, con clientes de todos los niveles en obras de mucha importancia como la construcción de edificios, oficinas, locales, centros comerciales y viviendas, entre otros, desarrollados por entidades tanto públicas como privadas.

En relación con el desarrollo de proyectos de infraestructura civil se encuentran los siguientes segmentos: Electricidad, que demanda los productos eléctricos en proyectos hidroeléctricos, centrales termoeléctricas, subestaciones eléctricas, líneas de generación, transmisión, distribución y comercialización, centros de control, presas y túneles, entre otros. A pesar de que desde 1992 el sector energético peruano comenzó un intensivo proceso de privatización y tuvo problemas por la escasez y falta de regularidad de los recursos presupuestales asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2002 se realizo en Plan



de Electrificación Rural 2003- 2012 (PER), cuyo objetivo es ampliar la frontera eléctrica con tecnologías adecuadas que minimicen costos de inversión, como medio para acelerar el desarrollo socio – económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades aisladas y rurales del país. Dentro de las metas planteadas para el año 2012, se ha efectuado el proceso de planeamiento, que a la fecha ha permitido identificar 336 proyectos, entre líneas de transmisión (33), pequeños sistemas eléctricos (243) y pequeñas centrales hidroeléctricas (60) y además los Proyectos de Grupos Electrógenos, de Módulos Fotovoltaicos y de Aerogeneradores. Esta implementación permitirá beneficiar a 4.2 millones de habitantes, logrando alcanzar un coeficiente de electrificación del 91% al final del periodo, con una inversión de US$ 960.4 millones. Minas e hidrocarburos, que comprende las actividades de ingeniería y construcción que se realizan en el ámbito de los proyectos mineros en sus diferentes etapas, entre los cuales figuran, oleoductos, poliductos, gasoductos, refinerías, centros de producción de crudo, campamentos, oficinas, bodegas, vías de acceso y locaciones, exploración y explotación minera y obras civiles, entre otros. Su importancia se deriva de la gran riqueza peruana en recursos naturales y de los grandes proyectos mineros que se vienen realizando en el sector gasífero con Camisea, con las plantas de zinc y cobre de Antamina, la Fundición de Illo, entre otros.

En el caso de la edificación, es importante por el comportamiento favorable que ha mostrado el mercado de vivienda desde finales de 2001, principalmente por la reformulación del Fondo Mivivienda y más recientemente por la creación del Programa Techo Propio; en contraste con el mercado de edificación de locales y oficinas que, como ya se ha mencionado, ha sufrido un estancamiento en los últimos años por causa de la contracción de la demanda y las inversiones.

El mercado de edificación de viviendas a su vez puede segmentarse de acuerdo con el nivel socioeconómico de la población hacia la cual va dirigida la solución habitacional, pues este factor es determinante en las características y precio de la misma.



Tabla 8: Ingresos por nivel socio económico en Perú, 2000.

NSE Ingreso prom. (US$)

A 2,943

B 883

C 344

D 185

E 139

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – Julio 2000 Elaboración: Grupo Consultor

Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el año 2002 la población total del país ascendía a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares14. De estos, el 1.4% pueden ser considerados de NSE (Nivel Socio-Económico) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.

Gráfica 21: Distribución de la población de Perú según nivel socio económico, 2002

.

Por su parte, el mercado de edificación de oficinas puede clasificarse en varías categorías de acuerdo a las características del producto así:

14 El número de hogares está calculado bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUNNIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A1.4%

B9.4%

C26.3%

D35.0%

E27.9%

Fuente: APOYO



• Oficinas Tipo A+: Corresponde a las oficinas ubicadas en edificios “inteligentes”, es decir con un alto grado de automatización en los servicios que ofrecen a los ocupantes.

• Oficinas Tipo A: Están ubicadas en edificios con un bajo grado de automatización en relación con las Tipo A+, pero cuentan con instalaciones y equipamiento moderno.

• Oficinas Tipo B: Son las ubicadas en edificios con el equipamiento básico. Usualmente corresponden a proyectos inmobiliarios destinados a la venta o alquiler de oficinas y locales comerciales.

En cuanto al segmento de edificación de locales el mercado puede dividirse según las características de las empresas demandantes, en relación con su nivel de ingresos, grado de formalidad y desarrollo, lo cual incide en el tipo de local que requieren, dando lugar a dos grupos:

• El conformado por aquellas empresas demandantes que generan ingresos relativamente altos, que cuentan con un importante grado de desarrollo organizacional y presencia en el mercado, lo que los lleva a requerir instalaciones que cumplan con ciertas características tecnológicas y de equipamiento.

• El de las empresas que presentan una mezcla de las siguientes estas características: bajos ingresos, informalidad y/o escaso grado de desarrollo organizacional. Usualmente atienden a proyectos inmobiliarios destinados a la venta o alquiler de oficinas y locales comerciales o buscan productos sustitutos.

Distribución geográfica del mercado Al hablar de distribución geográfica del mercado de productos eléctricos deben considerarse varios factores que determinan las necesidades de infraestructura de las regiones, y por consiguiente, la ubicación de la demanda y la oferta, como son: El número de habitantes por provincia, el nivel socio-económico de su población, los niveles de desarrollo de las ciudades en cuanto a servicios básicos, y los proyectos derivados de la exploración y explotación de recursos naturales, tanto hídricos como minerales, así como de la industria y el comercio, principalmente. Sector Eléctrico El negocio eléctrico en Perú está conformado por dos sistemas principales integrados, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y el Sistema Interconectado Sur-SIS, que constituyen el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, y una serie de sistemas aislados.



El Sistema Interconectado Centro Norte, SICN, se originó por la unión del Sistema Eléctrico de Lima (centrales hidráulicas de la cuenca del Rímac y Santa Eulalia) con el Sistema del Mantaro. Los departamentos que comprendió inicialmente fueron Lima, Junín, Huancavelica e Ica. Luego se extendió hacia el sur y hacia el norte, incorporando las centrales hidroeléctricas de Cahua y del Cañon del Pato, y las centrales térmicas de Chimbote y Trujillo, incluyendo los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Piura y Tumbes. El Sistema Interconectado Sur, SIS, se origina por la unión de los Sistemas Sur Oeste y Sur Este, a través de la línea de transmisión Tintaya-Socabaya. A través de sus 1.420 kilómetros de redes de transmisión integra a los departamentos de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac y Puno. Los sistemas aislados principales están ubicados en Iquitos, Moyobamba, Tarapoto y Yurimaguas, que son abastecidos por la empresa Electro Oriente; Pucallpa, San Ramón, y La Merced, abastecidos por Electro Centro; y Tumbes y Piura, que están a cargo de Electro Nor Oeste. Sector Construcción En cuanto al número de habitantes por departamento, según datos actualizados 2002, el 29% de la población nacional se concentra en el departamento de Lima, seguido por Piura, La Libertad y Cajamarca, cada uno de los cuales representa aproximadamente el 6% del total.



Tabla 9: Número de viviendas y población según departamento, 2002.

Departamento Población 1 Viviendas 2 Hab.x vivienda

Amazonas 428,095 99,661 4.3

Ancash 1,107,828 247,777 4.5

Apurímac 463,131 112,032 4.1

Arequipa 1,101,005 261,830 4.2

Ayacucho 550,751 140,275 3.9

Cajamarca 1,498,567 315,743 4.7

Callao 787,154 184,097 4.3

Cusco 1,208,689 275,308 4.4

Huancavelica 443,213 105,862 4.2

Huánuco 811,865 171,694 4.7

Ica 687,334 148,235 4.6

Junín 1,246,663 273,657 4.6

La Libertad 1,506,122 325,296 4.6

Lambayeque 1,121,358 220,921 5.1

Lima 7,748,528 1,732,140 4.5

Loreto 907,341 171,382 5.3

Madre de Dios 99,452 24,532 4.1

Moquegua 156,750 42,432 3.7

Pasco 264,702 58,642 4.5

Piura 1,636,047 325,721 5.0

Puno 1,263,995 314,167 4.0

San Martín 757,740 176,423 4.3

Tacna 294,214 72,739 4.0

Tumbes 202,088 45,948 4.4

Ucayali 456,340 95,182 4.8

TOTAL 26,748,972 5,941,696 4.5

1 Estimación en base a densidad poblacional 2Población estimada al 30 de junio de 2002 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Un elemento importante a considerar dentro de la distribución geográfica del mercado de edificación, tanto de vivienda como de locales y oficinas, es la concentración de los niveles socio-económicos por regiones, que como se vio en el apartado anterior, incide de manera importante en el segmento de edificación.

Gráfica 22 : Concentración de los niveles socio económicos por regiones, 2002.

Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores, en un nivel general- seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional; finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra y en la selva. Esta distribución nos muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país, el 70% del mercado global se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona. Esta distribución aplica también al mercado de construcción, pues como se vio en el apartado correspondiente al tamaño del mercado, la mayor participación del PBI de construcción proviene del departamento de Lima, lo cual explica que la mayoría de empresas del sector estén ubicadas allí.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D ENSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO



Si se consideran los diferentes segmentos de mercado, en el de edificación, en la categoría de viviendas, se encuentra que la distribución geográfica está determinada principalmente por los proyectos que se desarrollan como parte de los Programas Mivivienda y Techo Propio; concentrándose principalmente en Lima, Arequipa, La Libertad, Callao, Cusco e Ica. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las ciudades en donde existe la oferta inmobiliaria de Techo Propio y Deuda Cero son: Lima, Trujillo, Chiclayo, Ica, Arequipa, Chincha, Huaraz, Juliaca, Huacho, Cusco, Tacna, Chimbote, Iquitos y Huancayo.

Tabla 10: Número de créditos y montos desembolsados por distribución geográfica – Fondo Mivivienda, Junio 1999 a Marzo 2003

Departamento N° Créditos Montos

desembolsados en S/.

Monto Máximo en S/.

Monto Mínimo en S/.

Monto Promedio de Crédito en S/.

ANCASH 68 3,089,190 93,317 24,465 45,429 APURIMAC 0 0 0 0 0 AREQUIPA 384 24,887,955 108,500 18,422 64,812 AYACUCHO 18 855,915 95,400 20,475 47,551

CAJAMARCA 7 501,504 87,735 41,940 71,643 CALLAO 276 21,423,755 107,996 31,455 77622 CUSCO 234 12,751,766 104,850 17,475 54,495

HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 HUANUCO 0 0 0 0 0

ICA 246 11,780,359 106,248 9,092 47888 JUNIN 44 2,254,390 101,355 20,970 51,236

LA LIBERTAD 373 25,785,434 110,093 13,421 69130 LAMBAYEQUE 121 6,487,432 94,365 20,446 53,615

LIMA 6,041 415,543,920 110,193 12,372 68787 LORETO 13 509,883 58,824 26,213 39,222

MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 MOQUEGUA 7 347,140 108,345 28,190 49,591

PASCO 0 0 0 0 0 PIURA 78 5,723,242 106,318 26,213 73,375 PUNO 10 428,487 55,920 31,455 42849

SAN MARTIN 78 4,858,388 101,500 21,644 62,287 TACNA 18 1,094,871 91,534 26,250 60826

TUMBES 1 35,000 35,000 35,000 35,000 UCAYALI - - N.D. N.D. N.D.

Total 8,017 538,358,630 67,152 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaboración: Grupo Consultor



Por su parte el mercado de construcción de locales comerciales se ha centrado los últimos años en Lima, debido principalmente a que esta ciudad constituye el eje de actividad comercial e industrial en Perú y a que este mercado está ligado al consumo privado y por lo tanto al nivel de ingresos. A esta situación ha contribuido la tendencia mostrada por las compañías constructoras a orientar su negocio hacia las grandes empresas comerciales. Sin embargo, desde finales de 2002 se viene dando un cambio en el comportamiento de las empresas comerciales, dirigiéndose a otras áreas geográficas, como Arequipa, La Libertad, Tacna y Cusco, buscando satisfacer las necesidades que no han cubierto. Además la existencia de un nicho no explotado, como lo es el de las pequeñas empresas comerciales, también puede ampliar las posibilidades del mercado de edificación de locales comerciales. Comportamiento similar ha mostrado el mercado de construcción de oficinas, debido a su vínculo con el nivel de ingresos de las empresas demandantes.



Tabla 11: Fondo Mivivienda - Número de créditos y montos desembolsados por distribución geográfica, Junio de 1999 a Marzo de 2003.

Departamento N° Créditos

Montos desembolsados

en S/.

Monto Máximo en

S/.

Monto Mínimo en

S/.

Monto Promedio de Crédito en S/.

ANCASH 68 3,089,190 93,317 24,465 45,429

APURIMAC 0 0 0 0 0

AREQUIPA 384 24,887,955 108,500 18,422 64,812

AYACUCHO 18 855,915 95,400 20,475 47,551

CAJAMARCA 7 501,504 87,735 41,940 71,643

CALLAO 276 21,423,755 107,996 31,455 77622

CUSCO 234 12,751,766 104,850 17,475 54,495

HUANCAVELICA 0 0 0 0 0

HUANUCO 0 0 0 0 0

ICA 246 11,780,359 106,248 9,092 47888

JUNIN 44 2,254,390 101,355 20,970 51,236

LA LIBERTAD 373 25,785,434 110,093 13,421 69130

LAMBAYEQUE 121 6,487,432 94,365 20,446 53,615

LIMA 6,041 415,543,920 110,193 12,372 68787

LORETO 13 509,883 58,824 26,213 39,222

MADRE DE DIOS

0 0 0 0 0

MOQUEGUA 7 347,140 108,345 28,190 49,591

PASCO 0 0 0 0 0

PIURA 78 5,723,242 106,318 26,213 73,375

PUNO 10 428,487 55,920 31,455 42849

SAN MARTIN 78 4,858,388 101,500 21,644 62,287

TACNA 18 1,094,871 91,534 26,250 60826

TUMBES 1 35,000 35,000 35,000 35,000

UCAYALI - -

N.D. N.D. N.D.

Total 8,017 538,358,630 67,152

Fuente: Estadísticas - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Sector Minas e Hidrocarburos Es importante anotar que Perú es un país eminentemente minero, con una gran riqueza geológica que se extiende a través de todo el territorio nacional, encontrándose un amplio número de depósitos metálicos (oro, plata, cobre, zinc, plomo, etc.) y no metálicos (petróleo, carbón, baritina, caliza, etc.); como puede observarse en el mapa.

Gráfica 23: Unidades mineras metálicas y no metálicas, Diciembre de 2000.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía



Las unidades mineras más importantes son la mina aurífera de Yanacocha ubicada en el departamento de Cajamarca, las minas de Antamina para la producción de cobre y zinc y La Granja que produce cobre también, ambas ubicadas en la Sierra Norte de Perú; y las unidades mineras de Southern Perú, igualmente destinadas a la producción de cobre.

Gráfica 24: Ubicación Mina de Oro de Yanacocha, Perú, 2003.

Fuente: Yanacocha – Recurso Minero

Gráfica 25: Ubicación de la Mina de cobre y zinc de Antamina, Perú, 2003.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía



En relación con la producción de gas, el proyecto más importante es el de Gas de Camisea, ubicado en la zona sur oriental de Perú y que, involucra a los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica. Tiene un potencial de reservas de gas no asociado de 13 billones de metros cúbicos, convirtiéndose en el principal proyecto de suministro de energía de Perú.

Gráfica 26: Ruta del gasoducto de Camisea, 2003.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima – El Proyecto Camisea

Otras zonas importantes de producción de gas son los yacimientos de Talara, en el departamento de Piura, y Aguaytía, en el departamento de Pullalca. El gas de Camisea, Talara y Aguaytía está destinado principalmente al consumo en el sector energético para la generación en las centrales térmicas ubicadas en estas zonas. En cuanto al consumo por parte del sector industrial y residencial-comercial, según la demanda estimada de gas natural, se han identificado cuatro regiones para el desarrollo de este mercado: 1. Noroeste, que comprende las ciudades de Talara, Paita, Sullana y

Piura.



2. Selva Central que corresponde al área del Cerro de Pasco, Tarma, La Oroya, Jauja / Huancayo, Ayacucho y Cusco.

3. Sierra Centro-Sur, que comprende el área de Pucallpa, Huanuco/Ambo.

4. Lima Metropolitana-Costa Sur, que incluye la zona de Lima, Ica, Pisco, Chincha y Cañete.

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Según fuentes de la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre 2000 se dedica principalmente a la producción hilos y cables aislados asciende a 13 unidades productivas. Cabe resaltar que la información proporcionada esta referida al total de las empresas manufactureras relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). De acuerdo a la distribución geográfica, en Lima se concentran 11 empresas (84.6%), en el Callao 7 empresas (7.7%) y Puno 7 empresas (7.7%) Esto demuestra la importancia y la alta concentración de la producción y la comercialización de estos productos en la ciudad de Lima. Además, allí no solo se encuentran las empresas productoras, pues las principales compañías importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad. Por otro lado, la producción de los productos importados, esta concentrada en Estados Unidos, seguido por Colombia y China en 2002. De estos países provinieron el 60% de las importaciones. Adicionalmente, todas las empresas importadoras representantes de marcas o distribuidores de productos importados, tienen localmente sus oficinas y centros de distribución en la ciudad de Lima. Dependiendo de la estrategia de comercialización que haya diseñado la empresa, esta cuenta con oficinas o centros de distribución en otros lugares.

Tabla 12: Distribución Geográfica de las empresas, 2000

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS Región Empresas

Naturales Empresas Jurídicas

Total

Lima 2 9 11 Callao 1 - 1 Puno - 1 1 Total 3 10 13

Fuente: MINPRODUCE Elaboración: Grupo Consultor



Gráfica 27 : Principales orígenes de importación, 2000. (Valor FOB, miles de US$)

Fuerzas competitivas relevantes El sector de productos eléctricos se caracteriza por tener un mercado específico y con una tendencia al incremento del número de empresas extranjeras participantes en el mercado, lo que implica un mercado altamente competitivo. El segmento de Conductores se caracteriza por ser producido principalmente de forma local y a buen precio. En este aspecto las empresas con mayor posicionamiento son empresas locales de gran tamaño, que fabrican cables e hilos en plantas de producción ubicadas en Lima, y que incluso concentran la producción de la mayor parte de la cadena. Por otra parte, en la línea de transformadores y motores eléctricos existe una exigencia de productos de mayor calidad y con especificaciones más especiales, permitiendo un mayor precio que justifica las

PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN, 2000.(Valor FOB,miles de US$)

Estados Unidos49%

Otros22%

China4% Brasil

4% España9%

Australia12%




importaciones. En esta línea, algunas empresas locales han conseguido la representación de marcas de reconocimiento internacional, lo cual les ha permitido posicionarse y ganar mercado nacional, como es el caso de Delcrosa y su representación de marca Ercole Marelli de Italia, Oerlikon de Suiza y Kissling de Suiza, las cuales fabrican localmente productos de acuerdo a las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad establecidos internacionalmente por la marca. Aunque el volumen de este mercado es menor sus precios son más altos y la competencia es fuerte con multinacionales como Siemens y Schneider. En general todos los segmentos tienen la competencia de grandes multinacionales y se mueven a través de distribuidores de productos eléctricos, ya que como se ha dicho anteriormente, este mercado está destinado a sectores como el eléctrico, construcción, minero e hidrocarburos. El mercado de Equipos de iluminación corresponde a un mercado más grande, pues además de los sectores anteriormente mencionados también abarca el mercado de hogares y oficinas, entre otros. Para todos estos productos es muy importante tener en cuenta las especificaciones técnicas hechas a nivel de localidad y del cliente, dependiendo del uso final.



Tabla 13: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

Fuerzas Competitivas Intensidad

Nuevos Competidores Locales: Baja Desconfianza entre las empresas por la reciente crisis. Situación financiera de las empresas débil por crisis 1998-2001.Difícil acceso al crédito.

Concentración del mercado en las empresas grandes. Competidores extranjeros: Alta

Oportunidades importantes en diferentes sectores clientes Proceso de privatizaciones y concesiones. Legislación favorable

Entrada de nuevos competidores

Alianza con locales para entrar a mercados de la región

Alta Importante número de empresas locales que atienden todos los segmentos clientes Crecimiento en el número de empresas extranjeras Establecimiento de joint ventures entre las empresas grandes y las extranjeras.

Intensidad de la competencia

Concentración del mercado en las empresas grandes y las extranjeras.

Edificación: Alta Crecimiento de la autoconstrucción de viviendas Adecuación de viviendas u otros recintos como oficinas y locales

Infraestructura: Baja Necesidades específicas de cada industria

Amenaza de productos sustitutos

Exigencias de calidad

Estado: Alta Parámetros de selección establecidos por la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado

Priman las variables precio y financiación en la elección de compra

Sector privado: Alta Necesidades específicas de los clientes Priman las variables precio y financiación en la elección de compra

Poder de negociación de los clientes

Inversión privada en proceso de recuperación, débil aún Media

Poder de negociación de los proveedores

La industria peruana de productos eléctricos depende de insumos importados. La oferta de insumos locales esta concentrada principalmente en tres empresas.




Características de la Demanda

La industria de productos eléctricos está articulada con los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos, abasteciéndolos con transformadores, accesorios de alumbrado, conductores y aisladores eléctricos especialmente. Con productos como pararrayos, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación (tubos y lámparas), balastros y conductores, se dirige a la industria de la construcción; y para el sector de energía abastece con fusibles, paneles de control, pararrayos, condensadores eléctricos, transformadores, motores y aisladores eléctricos principalmente. Los clientes de los productos eléctricos, constituyen el sector público (Ministerios y electrificadoras, entre otras) y privado (industriales, comercializadores y distribuidores de productos eléctricos y autoconstructores).

Análisis de la demanda

Por la estrecha relación que existe entre la demanda de productos eléctricos y los sectores eléctrico, construcción, minas e hidrocarburos de la economía del país; se entra a analizar la demanda relacionada con cada uno de los segmentos que conforman el mercado de productos eléctricos, siendo preciso observar la evolución que ha tenido en los últimos años la demanda y la oferta en el mercado peruano a nivel global. Sector Eléctrico Mencionado anteriormente, el negocio eléctrico en Perú está compuesto por dos sistemas integrados principales, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y el Sistema Interconectado Sur-SIS, y una serie de sistemas aislados. Desde septiembre de 2000 los dos sistemas principales están integrados a través de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, dando origen al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN. En conjunto estos sistemas tienen una potencia instalada de 6.070 MW, generan 19.902 GW/h de energía, atienden a 3,3 millones de usuarios finales, reportan unos ingresos de S/.5,5 miles de millones y generan utilidades por S/.967 millones.



El SICN concentra aproximadamente el 80% de la producción de energía y el 65% de la potencia instalada en Perú, de la cual el 60% proviene de centrales hidráulicas y el 40% de centrales térmicas. Este sistema cuenta además con 5.800 kilómetros de líneas de transmisión principal y distribuye energía a aproximadamente 2,4 millones de clientes finales, de los cuales el 91% son residenciales y el 8% comerciales. El SIS está compuesto por un mayor número de centrales térmicas, que concentran el 68% de la capacidad instalada y que podrían cubrir casi la totalidad de la máxima demanda. El 32% restante corresponde a centrales hidráulicas. Cuenta con 1.410 kilómetros de redes principales de transmisión en 6 departamentos: Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac y Puno. Distribuye energía a aproximadamente 500.000 clientes, 90% de los cuales son usuarios residenciales. Por su parte, los sistemas aislados operan de manera independiente a los dos sistemas interconectados, debido a que están ubicados en zonas alejadas o de difícil acceso, por lo cual su integración no es viable económicamente. Estos sistemas tienen una potencia instalada de 1.142 MW, que corresponde a casi el 20% de la potencia instalada en Perú. El 85% de la cual corresponde a centrales térmicas en 1999 tuvieron una producción de 2.097 KW.h de energía, que representa el 11% de la producción total. El número de clientes atendidos por estos sistemas es de aproximadamente 200.000, que en un 95% son usuarios residenciales. En la zona atendida por el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN, la mayor participación de las ventas de energía la tienen los clientes industriales con el 52%, seguidos por el sector residencial con el 27%, el comercial con el 18% y el alumbrado con el 3%. En la zona atendida por el Sistema Interconectado Sur, la mayor participación en las ventas de energía la tienen los clientes industriales con el 77%, seguidos por el sector residencial con el 14%, el comercial con el 6% y el alumbrado con el 3%. Como ya se mencionó, la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 dio un importante impulso a las inversiones en el sector. Es así como en 2002, el sector energético era el segundo en recibir inversión extranjera después del de comunicaciones, mostrando gran estabilidad en los últimos años a pesar del descenso del 4% que mostró en 2001, viéndose luego compensando con un incremento del 8.7% en 2002.



Gráfica 28: Inversión extranjera en el sector energético, 1994 -2002.

Las principales empresas en el negocio eléctrico peruano son: 1. En el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN: • Generadoras: Grupo español Endesa, con sus empresas Edegel,

Etevensa y Eepsa, el cual concentra el 46% de la capacidad efectiva (38% hidráulica y 62% térmica); la estatal Electroperú con el 26% de la capacidad (principalmente con centrales hidráulicas); y las empresas Egenor y Aguaytía de la internacional Duke Energy con el 20% de la capacidad (49% hidráulica y 51% térmica). A mediados de 2001 la empresa estatal Electroandes fue adquirida por la estadounidense PSEG, que también controla la distribuidora de energía de Luz del Sur. Las empresas generadoras que han mostrado los mejores resultados son ElectroPerú y Edegel.

• Transmisión: Etecen, empresa estatal, que a finales de 2001 contaba

con 4.272 kilómetros de redes de transmisión en 13 departamentos y el Consorcio Transmantaro, formado por la canadiense Hydro Quebec International Inc y la peruana Graña y Montero, con una

INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGETICO, 1994-2002.

1,268

365

739

365

1,580

1,364 1,4531,5141,517

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

US$

MIL

LON

ES

Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor



línea de 677 kilómetros entre Mantaro y Socabaya que une el SICN y el SIS.

• Distribución: Luz del Sur, del Consorcio Ontario-Quinta, y Edelnor,

bajo el control de Endesa de España, las cuales tienen a su cargo la distribución de energía eléctrica en Lima. Otras empresas distribuidoras son Hidrandina y Electrocentro.

2. En el Sistema Interconectado Sur-SIS: • Generadoras: Egasa, que concentra el 42% de la capacidad efectiva

(52% hidráulica, 48% térmica); Enersur con el 29% de la capacidad (100% térmica) y San Gabán con el 18% de capacidad (82% hidráulica y 18% térmica). Enersur es la única empresa privada y pertenece al grupo belga Tractebel.

Otras empresas generadoras son Egemsa, Egesur y Electro Sur Este, que cuentan tanto con centrales hidráulicas como térmicas.

• Transmisión: Etesur, empresa estatal, que tiene aproximadamente

800 kilómetros de redes; Redesur, cuyo principal operador es Red Eléctrica de España, y tiene a cargo la operación y refuerzo de la línea de transmisión Socabaya-Moquegua y otras líneas.

• Distribución: Electro Sur Este, que atiende el 45% de los clientes;

Seal que tiene el 40% de los clientes; y Electro Sur con el 15% restante.

3. En los sistemas aislados, las empresas son Electro Oriente, Electro

Centro y Electro Nor Oeste. Estas empresas obtuvieron en 1999, ingresos por 32.2515 millones de dólares y una utilidad de 700.000 mil dólares.

Los grupos empresariales más importantes son Endesa de España que controla alrededor del 36% de la potencia capacidad efectiva del SEIN, Duke Energy con el 16% y Tractebel de Bélgica, que tiene el 5%. Por su parte, Electroperú es el operador estatal de mayor importancia con el 21% de la capacidad efectiva. Otro punto importante a considerar dentro del negocio eléctrico peruano, es el relacionado con los diferentes mercados que se han generado después de su liberalización para atender los diferentes tipos de empresas y usuarios, y los sistemas tarifarios aplicados a cada uno de ellos.

15 Tasa de Cambio 3.38



Es así como en el mercado libre se atiende la compra de energía por parte de clientes finales con demandas de potencia superiores a 1 MW. Los principales clientes en esta categoría son las empresas mineras e industriales, y los principales ofertantes son las empresas generadoras, ya que tienen mayores ventajas en cuanto a capacidad para asegurar el abastecimiento de energía, sin embargo las distribuidoras también atienden este mercado. Los precios y volúmenes transados se contratan libremente entre las empresas proveedoras y los usuarios finales. En el mercado regulado se atiende la compra de energía por parte de clientes con demandas de potencia por debajo de 1 MW. Los precios “en barra” son fijados por la Comisión de Tarifas de Energía (CTE) con base en los costos marginales de la generación, a los que se suman los costos de transmisión y distribución, para obtener la tarifa que se aplica al cliente final, considerando el nivel de tensión con el que se entrega la energía a los usuarios. De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, la tarifa en barra que fija la CTE no debe diferir en más del 10% de la tarifa vigente en el mercado libre. A diciembre de 2002, el precio promedio en el mercado regulado fue de US$ 8,25 centavos / KW.h y en el mercado libre US$ 4.65 centavos / KW.h, mostrando una disminución de 6% y 2% respectivamente en comparación a diciembre de 2001. El mercado spot está compuesto por los usuarios y ofertantes de energía que llevan a cabo transacciones para entrega inmediata en situaciones de oferta o demanda no previstas. Este es un mercado incipiente aún, en el que se han realizado muy pocas transacciones importantes. Por último se encuentra el mercado entre generadoras de energía que integran un sistema eléctrico interconectado, regulado por el respectivo COES-Comité de Operación Económica del Sistema que está a cargo del despacho óptimo de las centrales. Las transacciones se realizan al costo marginal de la operación real del sistema en el período de transacción. Considerando que las tarifas están reguladas, la competitividad de las empresas del sector eléctrico está determinada principalmente por la mejora en la eficiencia comercial y la ampliación de la cobertura del servicio, para lo cual requieren llevar a cabo la instalación y/o repotenciación de plantas más eficientes, la ampliación del volumen de las lagunas de reservas asociada al manejo adecuado de la regulación hídrica, la utilización de fuentes primarias de energía más baratas, la conversión de las unidades térmicas a ciclo combinado, la utilización de sistemas informáticos de control y de comunicaciones y la implantación



de sistemas para manejar la medición, facturación y cancelación de los recibos, entre otros. Como ya se ha mencionado, las expectativas de crecimiento de la demanda de energía hasta el año 2010 son amplias, esperando un número importante de obras orientadas a la construcción o a la repotenciación de centrales hidráulicas y a la construcción de nuevas centrales a gas natural, promovidas principalmente por el ingreso de Camisea. Los proyectos previstos hasta el año 2005 incluyen la ampliación de la frontera eléctrica con la conexión al SEIN de los sistemas aislados mayores de Bagua-Jaén, Moyobamba-Tarapoto-Bellavista y Puerto Maldonado; la ampliación de la transmisión del sistema aislado Iquitos; y la ampliación de la frontera eléctrica en las localidades de Ayacucho, Tarma, Pierina, Tayabamba, Yurimaguas, Chachapoyas, entre otras. Además se espera adelantar el refuerzo de la línea de transmisión Trujillo-Cajamarca 220kV y la línea Carhuquero-Cajamarca 220 kV; y el desarrollo hidroeléctrico de Cheves con 525 MW, que generará la necesidad de reforzar la línea entre la subestación Huacho 220kV y Zapallal 220kV. Por otra parte con el Plan de Electrificación Rural 2003-2012, se espera incrementar el coeficiente de electrificación rural que en la actualidad es de 75,3% a 91% en 2012. La inversión necesaria es de US$960,2 millones, con los cuales se espera adelantar 336 proyectos distribuidos así: 33 para líneas de transmisión, 243 para sistemas eléctricos pequeños y 60 para pequeñas centrales hidroeléctricas; además de proyectos para el suministro de electricidad basados en energías renovables. Otro importante proyecto, relacionado con la exportación e intercambio de energía eléctrica, es el Proyecto Interconexión Eléctrica Perú-Ecuador, que involucra el enlace de los sistemas eléctricos nacionales de los dos países a través de un enlace asíncrono entre Tumbes y Machala. El proyecto comprende dos etapas que contemplan la estación convertidora asíncrona, los enlaces entre la estación y Tumbes y Machala, y los refuerzos requeridos en las líneas de transmisión en Perú y Ecuador. En 2002 los principales proyectos que entraron en servicio fueron la Central Hidráulica de Huanchor, con una potencia de 18,9 MW; la línea de transmisión La Oroya Nueva-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina (Vizcarra) 220 kV con 242 km; y la línea de transmisión Aguaytía-Pucallpa de 138 kV y 131 km.



El principal proyecto estatal para 2003 es la Central Hidroeléctrica Yuncán, que a julio de este año tenía un avance de obras del 55%. Evolución del Sector Construcción Por la estrecha relación que existe entre el comportamiento de la construcción y el de la economía del país, y por la gran importancia que atribuye a este último el sector empresarial peruano, antes de analizar la demanda relacionada con cada uno de los segmentos que conforman el mercado de ingeniería y construcción, es preciso observar la evolución que ha tenido en los últimos años la demanda y la oferta en el mercado peruano a nivel global.

Tabla 14: Demanda y Oferta Global del mercado peruano, 2000-2002.

2000 2001 2002 Componente

Millones de S./

% del PBI

Millones de S./

% del PBI

Millones de S./

% del PBI

I. Demanda Global 220,102 117.9 222,889 117.2 233,980 116.9 1. Demanda interna 190,252 101.9 192,913 101.5 201,685 100.8

a. Consumo privado 131,831 70.6 136,944 72.0 143,211 71.6 b. Consumo público 20,866 11.2 21,173 11.1 21,730 10.9 c. Inversión bruta interna 37,555 20.1 34,796 18.3 36,744 18.4

Inversión bruta fija 37,582 20.1 34,671 18.2 34,473 17.2 i. Privada 30,185 16.2 28,555 15.0 28,882 14.4 ii. Pública 7,396 4.0 6,116 3.2 5,591 2.8

Variación de Inventarios -27 0.0 126 0.1 2,270 1.1 II. Exportaciones 2/ 29,851 16.0 29,975 15.8 32,295 16.1 II. Oferta Global 220,102 117.9 222,889 117.2 233,980 116.9 1. PBI 186,756 100.0 190,131 100.0 200,094 100.0 2. Importaciones 2/ 33,346 17.9 32,758 17.2 33,886 16.9

1/ Preliminar. Actualizado con información proporcionada por el INEI al 14 de febrero del 2002. 2/ Comprende bienes y servicios no financieros. Fuente: CAPECO -Gerencia de Estudios Económicos - Subgerencia del Sector Real. Elaboración: Grupo Consultor

A partir de la tabla anterior se observa cómo la inversión bruta fija, es decir la inversión sin considerar la variación de inventarios, ha venido reduciéndose en los últimos años, principalmente en el sector público.



Tabla 15: Evolución de la inversión pública y privada vs. PBI construcción, 1992-2002.

Año Inversión

(% del PBI)

Variación Inversión

(% del PBI)

Inversión S. Público (% del PBI)

Variación Inversión

pública (% del PBI)

Inversión S. Privado (% delPBI)

Variación Inversión privada

(% del PBI)

Variación PBI

Construcc. (%)

1992 17.3 - 4.1 - 13.2 - 2.30% 1993 19.3 11.56% 4.7 14.63% 14.6 10.61% 17.90% 1994 22.2 15.03% 4.8 2.13% 17.4 19.18% 36.10% 1995 24.8 11.71% 4.7 -2.08% 20.1 15.52% 17.40% 1996 22.8 -8.06% 4.3 -8.51% 18.6 -7.46% -2.30% 1997 24 5.26% 1.6 -62.79% 22.4 20.43% 14.90% 1998 23.6 -1.67% 4.5 181.25% 19 -15.18% 0.60% 1999 21.5 -8.90% 4.8 6.67% 16.7 -12.11% -10.50% 2000 20.1 -6.51% 4 -16.67% 16.1 -3.59% -4.30% 2001 18.5 -7.96% 3.1 -22.50% 15.4 -4.35% -6.40% 2002 18.5 0.00% 2.8 -9.68% 15.7 1.95% 8.30%

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú – BCRP Elaboración: Grupo Consultor

Lo mismo ha sucedido con la construcción a partir de 1999, cuando la inversión inició un período de caídas consecutivas que se prolongó hasta 2001. Esto se explica principalmente por la paralización de los procesos de concesiones y privatizaciones, así como el cese de la inversión en obras públicas, los cuales ahora comienzan a reactivarse lentamente.



Gráfica 29: Evolución de los procesos de privatización y concesión, 1994-2002.

El proceso de privatizaciones y concesiones en Perú ha encontrado continuamente barreras que han impedido su realización, debido en parte a la falta de una política de Gobierno clara ante la inversión privada y al mal uso que ha dado a los recursos captados. Las posiciones al respecto en la clase política de Perú han estado encontradas, lo cual ha ocasionado el estancamiento de una de las principales reformas que requiere Perú para promover el crecimiento económico. Si se analiza el componente extranjero de la inversión en los últimos años, se puede observar encontramos que aunque el monto destinado ha venido aumentando, desde 2000 la variación anual se ha reducido.

26

36 37 35

31

2

20

36 6

15

3

9

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

No.

PR

OC

ESO

S

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002AÑOS

PROCESOS DE PRIVATIZACION Y CONCESIONES, 1994-2002.

Privatizaciones Concesiones Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 30: Evolución de la inversión extranjera, 1994 – 2001.

Tabla 16: Evolución de la inversión extranjera, 1994 - 2001

Año Monto Variación 1994 4,451 - 1995 5,060 13.7% 1996 6,237 23.3% 1997 7,281 16.7% 1998 8,081 11.0% 1999 9,464 17.1% 2000 10,177 7.5% 2001 11,029 8.4%

Fuente: Proinversión Elaboración: Grupo Consultor

Los sectores alrededor de los cuales se ha centrado principalmente el interés de las compañías extranjeras son comunicaciones, industria, finanzas, minería y energía, respectivamente. Las inversiones en estos sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generación de proyectos en el área de ingeniería y construcción por la infraestructura requerida.

02,0004,0006,0008,000

10,00012,000

US$

Mill

ones

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Años

EVOLUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA, 1994-2001

14% 23% 17% 11%17%

8% 8%

Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor



Por su parte, el consumo, que es el otro componente básico de la demanda, ha crecido, aunque a tasas muy moderadas, especialmente en el sector público.

Tabla 17: Consumo del Gobierno16, 1991-2001.

Años Miles de nuevos soles a precios

corrientes

Variación

1991 2,066,958 - 1992 3,565,968 72.52% 1993 5,567,737 56.14% 1994 8,671,562 55.75% 1995 11,785,537 35.91% 1996 13,826,672 17.32% 1997 15,487,476 12.01% 1998 17,295,756 11.68% 1999 18,854,028 9.01% 2000 20,216,709 7.23% 2001 20,738,181 2.58%

Fuente: INEI Elaboración: Grupo Consultor

Si se considera el consumo intermedio de construcción de los diferentes sectores productivos se encuentra que el de mayor demanda ha sido el de productos mineros no metálicos, con una participación del 32.90%, seguido por la industria siderúrgica con el 10.20% y por los servicios prestados a empresas con una participación de 10.10% sobre el consumo intermedio total.

16 El consumo del gobierno o consumo público está conformado por los gastos de las entidades públicas en la compra de bienes no duraderos y en servicios para atender las necesidades de los habitantes, además del pago de sueldos y salarios a sus trabajadores.



Tabla 18: Consumo intermedio de la construcción, 2002.

CONSUMO INTERMEDIO DE LA CONSTRUCCION (Estructura porcentual)

BIENES Y SERVICIOS MILES DE NUEVOS SOLES INSUMOS

Prod. Agropecuarios, Caza Y Silvic. 14,478 0.20% Productos Minerales 289,788 4.80% Bebidas Y Productos De Trabajo 1,321 0.00% Productos Textiles 4,733 0.10% Prendas De Vestir 51,495 0.90% Cuero Y Art. De Cuero 22 0.00% Calzado 2,536 0.00% Muebles Y Maneras De Metal 517,241 8.60% Papel Y Productos De Papel 3,618 0.10% Productos De Impresión y Edición 6,351 0.10% Prod.Químicos Básicos Y Abonos 157 0.00% Prod. Farmacéut. Y Medicamentos 3,916 0.10% Otros Productos Químicos 198,106 3.30% Petróleo Refinado 204,438 3.40% Prod. De Caucho Y Plástico 306,520 5.10% Prod. Mineros No Metálicos 1,969,959 32.90% Productos De Siderurgia 611,149 10.20% Prod. De Metales No Ferrosos 24,079 0.40% Prod. Metálicos Diversos 292,981 4.90% Maquinaria No Eléctrica 86,954 1.50% Maquinaria Y Equipo Eléctrico 223,023 3.70% Material De Transporte 33,446 0.60% Otros Productos Manuf. Diversos 4,764 0.10% Electricidad Y Agua 10,223 0.20% Construcción 18,862 0.30% Serv. Transp. Y Comunicaciones 397,996 6.60% Servicios Financieros 44,226 0.70% Servicios De Seguros 4,882 0.10% Servicios Prst.A Empresas 605,124 10.10% Serv. De Restaurante Y Hoteles 42,577 0.70% Servicio De Educación Privada 19,783 0.30%

Total CI 5,994,787 100.00% Fuente: INEI - Base de las Cuentas Nacionales Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Oficina General de Estadística e Informática



En el sector público se encuentra, durante la década 1991-2001, un comportamiento favorable del valor de las obras públicas y viviendas licitadas hasta 1996, presentandose incrementos anuales continuados importantes, que se vieron interrumpidos en 1997 cuando se inició una contracción del consumo de obras públicas y viviendas. Si se observa el comportamiento de las licitaciones públicas en 2001, se encuentra que en el segmento de obras financiadas por el Estado (obras con pago inmediato) el mayor número de demandas correspondió a las edificaciones, seguida por las obras sanitarias. Sin embargo, si se considera el monto de las obras, la inversión más alta se presentó en la ejecución de obras viales. Por otro lado, en el segmento de obras financiadas por agentes privados la mayor demanda la originaron las obras de irrigaciones y las obras eléctricas, constituyendo el 93% del total de este segmento.



Tabla 19: Obras publicas licitadas en el país, según tipo de obra, 2001.

Tipo de Obra Presupuesto Cantidad Tipo de Obra Presupuesto Cantidad

TOTAL 1,186,494 168 Obras Eléctricas 26,944 10

Obras con pago inmediato 291,376 152 Obras

Portuarias 12,899 4

Centrales - - Obras sanitarias 30,540 38

Centrales Hidroeléctricas - - Agua y

desagüe 1,896 1

Centrales Térmicas - - Redes de

desagüe 1,969 6

Edificaciones 53,296 59 Captación de agua - -

Aeropuertos - - Otras 26,675 31 Centros Comerciales - - Obras viles 110,908 13

Centros Deportivos - - Caminos 92,480 7

Escolares 23,204 34 Puentes 18,428 6 Médico-Asistenciales 10,284 10 Obras con

financiamiento 895,117 16

Religiosos 5,783 3 Edificaciones 2,154 4 Industriales 3,444 1 Escolares 2,154 4

Penales 4,854 7 Oficinas públicas - -

Mercados - - Obras eléctricas 416,500 1

Culturales 4,613 3 Expansión y

mejoramiento urbano

- -

Teatros 1,114 1 Irrigaciones 418,880 1

Universitarios - - Obras sanitarias 1,466 5

Almacenes de Acopio - - Agua y

desagüe 63 1

Expansión y mejoramiento urbano

23,108 20 Redes de agua - -

Obras sanitarias de urbanización

15,494 14 Redes de desagüe - -

Pavimentación 15,494 14 Otras 1,403 4 Obras Varias 7,614 6 Obras viales 56,118 5 Instalaciones Mecánicas 1,286 1 Caminos 55,488 4

Irrigación 32,395 7 Puertos 630 1 Fuente: Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO



En el caso de las obras privadas, si se toman como referencia las construcciones realizadas en Lima Metropolitana en el período 1998-2001, se encuentra que después de las viviendas, la construcción de centros comerciales es la que mayor demanda ha mostrado, seguida por los hoteles y locales escolares. Según CONSUCODE - Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el presupuesto para adquisiciones y contrataciones en 2003 es de US$ 38 millones17, de los cuales cerca del 58% se ha destinado para la compra de bienes, mientras que un 21% se destinó a contratación de servicios y un 18% a realización de obras.

Gráfica 31: Presupuesto de adquisiciones y contrataciones del Estado, 2003.

Consumo en el segmento edificación Como ya se ha mencionado, el comportamiento de este segmento ha estado determinado en los últimos años por la edificación de viviendas, debido al lanzamiento de los Programas de Gobierno para promover el ahorro y facilitar el acceso al crédito hipotecario por parte de la población de más bajos recursos.

17 Tasas de cambio aplicada año 2003: S/. 3,45 por dólar

39,411

22,100,250

169,615

6,890,923

78,750130,719

7,962,961

148,510701,921

38,223,061

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

US$

PRESUPUESTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, 2003.

ARRENDAMIENTO DE BIENESBIENESCONSULTORIAS OBRASOBRASSEGUROSSERVICIO DE CONSULTORIASERVICIOSSERVICIOS EN GENERALSUMINISTROSTOTAL

Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior deAdquisiciones y Contrataciones del Estado




Los resultados de estos programas y su incidencia en el comportamiento del segmento de edificación se evidencian al observar la actividad edificadora en los últimos años:

Gráfica 32: Actividad edificadora según posición frente al mercado – Evolución de la participación (%), 1998 – 2002.

Es notorio el crecimiento en el porcentaje de edificaciones vendidas en 2002 con un 17,6% del total producido, frente al 1,9% que se presentó en 2001. Específicamente en el segmento de vivienda, como ya se ha mencionado, el motor que ha permitido recuperar el dinamismo del sector motivando el crecimiento de la demanda ha sido el Programa Mivivienda, que aunque en sus comienzos no dio los resultados esperados, después de varios ajustes a las normas y reglamentación relacionada lo ha hecho de manera notable. Según representantes del Gobierno18, el Programa Mivivienda ha acelerado el crecimiento de los créditos hipotecarios, debido especialmente a las facilidades que ofrece para financiar a los compradores de viviendas económicas. Hasta ahora no existía ningún financiamiento para familias que demandaban este tipo de viviendas, y en la actualidad pueden obtenerlo con una cuota inicial que oscila entre los US$ 2.500 y US$ 3.000, correspondiente al 10% del valor total, y cuotas mensuales de aproximadamente US$ 210.

18 Fuente: Revista Business-Abril 2003.

ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICION FRENTE AL MERCADO, EVOLUCION DE LA PARTICIACION (%), 1998-2002.

34.3 33 35.1 33

9.6 10 10.5

1.9

17.6

5754.4 55

45.1

37.3

56

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002

NU

MER

O D

E ED

IFIC

AC

ION

ES

En oferta Vendidas No comercializables Fuente: CAPECOElaboración: Grupo Consultor



Según datos de CAPECO el déficit habitacional en Perú se calcula en 1.2 millones de viviendas, de los cuales se estima que el 90% corresponde a viviendas de menos de US$ 30.000, que es precisamente el segmento que se atiende a través de Mivivienda. Los principales factores que influyen en la demanda de vivienda son el nivel de ingresos, la financiación, el ritmo de crecimiento de la población y las preferencias de los consumidores y atributos propios de la vivienda. La demanda potencial de vivienda por estrato socioeconómico indica que el mayor porcentaje corresponde a los niveles más bajos, NSE D y E, los cuales conforman casi el 70% de la demanda.

Gráfica 33: Demanda potencial de vivienda de las familias (composición porcentual), 2002.

DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS(composición porcentual), 2002.

6%12%

14%

26%

42%

Alto (A)Medio alto (B)Medio (C)Medio bajo (D)Bajo (E)

Fuente: CAPECOElaboración: Grupo Consultor



Tabla 20: Demanda insatisfecha de viviendas en Lima Metropolitana, 1998-2001 (período julio-agosto).

1998 1999 2000 2001

Precios (en US$)

Demanda Insatisfecha de Hogares

Demanda Insatisfech

a de Hogares


Demanda efectiva hogares

Oferta Inmediata Viviendas


Part.%

Menos de 10000

33,821 65,344 24,336 96,866 0 96,866 48.80

10001-15000

30,116 35,907 33,985 41,776 79 41,697 21.01

15001-20000

17,185 19,949 18,724 22,860 148 22,712 11.44

20001-30000

46,934 33,910 49,837 21,869 983 20,886 10.52

30001-40000

17,300 12,392 18,736 7,971 487 7,484 3.77

40001-50000

11,564 7,681 14,745 4,167 369 3,798 1.91

50001-60000

4,420 3,227 5,800 2,307 274 2,033 1.02

60001-70000

6,273 3,177 8,558 387 307 80 0.04

70001-80000

4,590 3,076 4,909 1,856 294 1,562 0.79

80001-100000

2,320 1,334 2,596 632 285 347 0.17

100001-150000

3,809 2,346 5,725 1,249 366 883 0.44

Más de 150000

2,964 1,557 920 519 369 150 0.08

TOTAL 181,296 189,897 188,871 202,459 3,961 198,498 100.00Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana - CAPECO Elaboración: CAPECO – Area estadística.

En esta tabla se puede observar la distribución de la demanda por precio de la vivienda en Lima Metropolitana, lo cual es un indicativo del comportamiento del mercado. El mayor porcentaje corresponde a las viviendas de menos de US$10.000 y va decreciendo a medida que el precio va aumentando. El rango de precios en el cual existe menor demanda insatisfecha es el que está entre US$ 60.000 y US$ 70.000 La importancia del mercado de viviendas en Perú se debe no sólo a su tamaño y potencial de expansión, sino a la disponibilidad de recursos para financiar su crecimiento, pues del monto disponible a través del Fondo Mivivienda, hasta junio pasado se había utilizado aproximadamente el 37%.



El crecimiento en el número de préstamos otorgados a través de Mivivienda, así como el monto asignado desde su reformulación en Octubre de 2001 evidencia su éxito, que además ha sido complementado con el trabajo permanente del Gobierno tanto para promover el Programa entre los constructores y bancos, como para lograr la agilización de los trámites que requieren las empresas constructoras ante los municipios y entidades.

Tabla 21: Créditos hipotecarios Fondo Mivivienda Desembolsos, 1999-2003.

Créditos hipotecarios Período Total

préstamos Total

colocado en US$ 19

Total colocado en

S/. Jun-Dic 1999 143 2,675 9,043

Ene-Dic 2000 405 7,434 25,946

Ene-Dic 2001 1,422 24,743 86,849

Ene-Dic 2002 3,611 71,454 251,519

Ene-Jun 2003 3,278 61,598 212,514

Total general 8,859 167,906 585,871

Fuente: Programa Mivivienda Elaboración: Grupo Consultor

En la actualidad, las entidades financieras que atienden préstamos de este Fondo son20: Banco Sudamericano Banco Interamericano de Finanzas - BIF Banco Santander Central Hispano Banco Wiese Sudameris Banco de Crédito Interbank Banco Financiero Banco Continental Banco del Trabajo Banco de Comercio Banco de la Microempresa (Mibanco) Solución Financiera de Ahorro y Crédito del Perú S.A.

19 Tasas de cambio aplicadas: 1999: S/.3,38 por dólar; 2000: S/. 3,49 por dólar; 2001: S/.3,51 por dólar; 2002: S/. 3,52 por dólar; 2003: S/. 3.45 por dólar. Fuente: BCR-Banco Central de Reserva de Perú. 20 Fuente: CAPECO – Cámara Peruana de la Construcción



Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica Cooperativa de Usuarios de Ahorro y Crédito ABACO CRAC* del Sur (Ex Camaná) Caja Rural San Martin Edpyme CREAR Arequipa CRAC* Señor de Luren Edpyme Edificar

*CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito Por otra parte, y como complemento a Mivivienda, recientemente se creó el Programa "Techo Propio"21 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según el Gobierno Peruano, bajo este Programa hasta marzo pasado se habían otorgado 18.337 créditos para la autoconstrucción y habilitación de viviendas, correspondientes a 20 proyectos en ejecución con una oferta de 9.305 viviendas. En síntesis, se estima que el programa "Techo Propio" aporte 3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI de construcción durante el año 2003.

Tabla 22: Resumen de convocatorias Techo Propio, 2003.

Convocatoria Variables 1a. 2a.* 3a.* Total

Beneficiarios 747 864 850 2461 No.Proyectos 12 8 12 32 No.Viviendas 3,110 1,749 2,641 7,500

*Beneficiarios provisionales Fuente: Mivivienda – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaboración: Grupo Consultor

Las entidades financieras integradas al Programa cuenta de ahorro y calificación de créditos de Techo Propio son: • Banco Financiero • Banco del Trabajo • Banco Wiese Sudameris • Interbank • CMR Saga Falabella • Caja Municipal de Maynas • Caja Municipal de Trujillo • Caja Municipal de Tacna • CRAC* Señor de Luren – ICA

21 El Programa Techo Propio busca financiar mediante un subsidio directo, a través de la entrega de Bonos Familiares Habitacionales (BFH), la adquisición y construcción de viviendas de interés social a familias de sectores populares.



• CRAC* del Sur (Cajasur) - Arequipa • CRAC* Nor Perú- Trujillo • CRAC* San Martín – Tarapoto

*CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito Además de los Programas Mivivienda y Techo Propio, el Gobierno viene apoyando desde hace varios años el desarrollo del sector a través del Banco de Materiales-BANMAT22. Sin embargo, su desempeño se ha visto afectado por la crisis que vivió el sector en el período 1998-2001, como puede verse en el siguiente cuadro:

Tabla 23: Evolución de los créditos otorgados por el BANMAT a nivel nacional, 1996-2001.

Año No. Préstamos Monto US$23

Monto S/.

1996 77,393 138,759 338,573

1997 140,496 169,243 450,186

1998 211,358 211,628 617,953

1999 91,507 76,205 257,574

2000 30,923 31,849 111,153

2001 28,269 52,725 185,066

Fuente: BANMAT Elaboración: Grupo Consultor

Las ciudades que más dinámica mostraron en relación con los préstamos de BANMAT durante el período 1996-2001 fueron Lima, Arequipa, Ica y Piura, que también disminuyeron notablemente en el periodo de crisis. El monto y destino de las colocaciones realizadas en 2002 a través del BANMAT pueden apreciarse en la siguiente tabla:

22 El BANMAT se creó a finales de 1980, con el fin de “contribuir en la solución del problema de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica, financiándola a través del abastecimiento de materiales necesarios. Los préstamos comprendidos dentro de este Programa, están dirigidos a los sectores mas necesitados de vivienda a nivel nacional, sectores que son priorizados por el Banco de Materiales”. 23 Tasas de cambio aplicadas: 1996: S/.2,44 por dólar; 1997: S/.2,66 por dólar; 1998: S/.2,92 por dólar; 1999: S/.3,38 por dólar; 2000: S/. 3,49 por dólar; 2001: S/.3,51 por dólar. Fuente: BCR-Banco Central de Reserva de Perú.



Tabla 24: Préstamos aprobados por Programas y Familias Beneficiadas, 2002.

Programa Número Monto US$* Monto promedio US$

No.Familias Beneficiadas

AUTOCONSTRUCCIÓN –Autoconstrucción 11,610 27,361,489 2,357 27,051

–Préstamo adicional por Puntualidad

132 419,172 3,176 308

HOSPEDAJE TURÍSTICO –Hospedaje Turístico 2 9,969 4,984 9

PROGRAMAS PRODUCTIVOS –Vivienda taller 10 30,156 3,016 40 –Microempresa 19 39,781 2,094 76

EMERGENCIA –Emergencia 6,564 15,719,023 2,395 11,820

Total 18,337 43,579,590 2,377 39,304 * Tasa de cambio aplicada año 2002 : S/. 3,52 por dólar. Fuente: Banco de Materiales - BANMAT

Para 2003 se espera alcanzar US$ 27 millones (casi 87 millones de nuevos soles) en colocaciones de crédito a través del Banco de Materiales, destinando más del 40% a la construcción de viviendas progresivas.

Tabla 25: Previsión de colocaciones de crédito del Banco de Materiales, 2003.

Programas Préstamos (miles de US$)*

Porcentaje Número de créditos

Monto Promedio por préstamo

(US$)

Viviendas Básicas

10,444 19.3 1,294 8,071

Producción Urbano Primaria

7,010 12.9 2,722 2,575

Programa Emergencia

13,459 24.8 7,712 1,745

Viviendas Progresivas

22,354 41.3 5,000 4,471

Otros 918 1.7 400 2,296

Total 54,185 100 17,128 3,164

*Tasa de cambio aplicada año 2003: S/.3,45 por dólar. Fuente: Banco de Materiales-BANMAT Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Oficina General de Estadística e Informática



Las otras categorías que conforman el segmento de edificaciones corresponden a las oficinas y locales comerciales. A diferencia de la vivienda, éstos han sufrido un estancamiento en los últimos años por diversos factores como la caída en la demanda interna, la sobreoferta que se generó por la fuerte inversión de años anteriores y el descenso en la actividad empresarial, además de los sobrecostos generados por las regulaciones y los impuestos, entre otros. Los elementos que más influyen en la demanda de oficinas y locales comerciales son: la disponibilidad de zonas con infraestructura adecuada para la construcción de los inmuebles, la ubicación estratégica de los mismos en relación con el mercado objetivo, las perspectivas económicas y del mercado objetivo del cliente, las perspectivas de desempeño del sector en el que se mueve la empresa, la presencia de nichos de mercado no explotados en el caso de los locales comerciales, los trámites involucrados en la habilitación de los terrenos y la existencia de alternativas de sustitución, tales como la adecuación de espacios destinados a otros fines y la autoconstrucción. En cuanto a la producción de construcción de edificaciones y ocupación de oficinas en el período 1998-2002, podemos observar el importante descenso que ha sufrido desde 2001.

Gráfica 34: Producción de construcción de edificaciones y absorción de oficinas tipo A+ y A en Lima Metropolitana (m2 útiles), 1998 –2002.

45,000

35,000

68,000

40,000

3,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

m2

UTI

LES

1998 1999 2000 2001 2002

PRODUCCION Y ABSORCIÓN DE OFICINAS TIPO A+ Y A EN LIMA METROPOLITANA, 1998-2002.

Producción Absorción Fuente: AC Inmobiliaria S.A.Elaboración: Grupo Consultor

La absorción corresponde al espacio efectivamente ocupado.



El mercado de locales comerciales presenta un comportamiento similar al de oficinas, afectado por las mismas variables y en línea con la actividad económica general, hecho que se refleja en el número de unidades construidas y su descenso en los últimos años.

Gráfica 35: Actividad edificadora según posición frente al mercado, Evolución de la participación, 1998 –2002.

Sector Minas e Hidrocarburos24

Minería

Es el sector más importante de Perú, representando el 47% de los ingresos por exportaciones del país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las exportaciones mineras sumarán $4 mil millones en 2004, un aumento del 47% sobre 1998. Además, el sector de minería espera inversiones por US$11 mil millones hasta el 2007. Según la Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser 2002/2003, Perú fue calificado como el quinto país más atractivo para la inversión en exploración minera por su gran potencial geológico. La orientación del sector minero peruano hacia el mercado externo se debe principalmente al bajo consumo interno de metales, originado por el poco desarrollo industrial peruano y por la necesidad que tienen las grandes empresas mineras de exportar su producción para continuar el

24 Fuente MEM – Ministerio Energía y Minas

ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICION FRENTE AL MERCADO, EVOLUCION DE LA PARTICIPACION, 1998-2002.

34.30% 33% 35.10% 33%

54.40% 55%

45.10%

37.30%

56%57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1998 1999 2000 2001 2002

% D

E PA

RTI

CIP

AC

ION

En ofertaVendidasNo comercializables

Fuente: CAPECO – Banco Wiese SudamerisElaboración: Grupo Consultor



proceso de refinamiento en otros países, pues aunque existen importantes plantas de procesamiento y refinación básicas para la transformación de las materias primas, su capacidad sólo les permite llegar hasta esta etapa del proceso. A esta situación contribuyen el alto monto de los impuestos relacionados con el valor agregado y la no existencia en los contratos de privatización y concesiones, de compromisos de inversión dirigidos a la generación de mayor valor agregado. En el sector minero peruano ha sido muy importante la presencia de pequeñas empresas canadienses dedicadas a la exploración, pues han contribuido al resurgimiento de esta actividad después del estancamiento que sufrió en los años 90 por efecto de las privatizaciones de operaciones ya existentes que no motivaron la iniciación de nuevas exploraciones por parte de las grandes empresas mineras. En este sentido, es preciso mencionar que los importantes proyectos mineros de Antamina y La Granja, en la Sierra Norte de Perú, fueron iniciados por empresas canadienses. Desde 1992 se produjo un importante incremento en la inversión en el sector minero25, principalmente la extranjera, motivado por la promulgación de leyes para incentivar y garantizar las actividades del sector, y por los procesos de privatizaciones de las empresas estatales.

Gráfica 36: Inversión extranjera en el sector minero, 1994 – 2002.

25 Estudio del Sector Minero en Perú

INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR MINERO, 1994-2002.

8761,047

1,1451,231

1,372

1,653 1,688 1,693 1,697

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Monto VariaciónFuente: PROINVERSION

Elaboración: Gupo Consultor



En la gran minería, la inversión más importante en la década de los 90, la constituyó el Proyecto Antamina para la explotación de minas de cobre y zinc, que entró a funcionar en 2001. Otras inversiones a destacar son el proyecto La Granja para la producción de cobre y la ampliación y modernización de las unidades mineras de cobre de Southern Perú, que es la mayor productora de este metal en Perú.

Tabla 26: Principales inversiones ejecutadas y proyectadas en gran minería, 1992-2007.

Propietarios Proyecto Mineral Inversión US$ Millones Período

Quellaveco (Anglo A) Quellaveco Cobre 800 93-2002 Corona Cerro Corona Cobre, oro 250 94-2003

Shougang Planta pellets Hierro 172 93-99 Cerro Verde (Cyprus) Ampl.Cerro Verde Cátodos de cobre 485 95-99 Cerro Verde (Cyprus) Cerro Negro Cobre 99 99-2000 La Granja (Cambior) La Granja Cobre 1100 94-2003

BHP Tintaya Ampl.Tinaya Cobre 123 95-98 Ref.Cajamarquilla Renov.Equipo Zinc refinado 50 95-2004 Ref.Cajamarquilla Ampl.230.000 TM/año

* Zinc refinado 250 96-99

Doe Run (Oroya) Carachugo Cobre,zinc,plomo,plata

107 98-2007

Doe Run (Oroya) Mejora procesos Cobre,zinc,plomo,plata

85 98-2007

Yanacocha Carachugo Oro 37 92-97 Yanacocha Maqui-Maqui Oro 55 94-99 Yanacocha Yanacocha Oro 190 96-2000

Southern Perú Ampl. Cuajone Cobre 245 96-2002 Southern Perú Renov.Ref. Illo Cátodos de cobre 20 95-98 Southern Perú Renov. Eq.PAMA Cobre 445 92-96 Southern Perú Nueva fundición Cobre 700 97-2006 Southern Perú Ampl.fundición Cobre 871

Antamina Antamina Cobre,zinc,plomo,plata

2265 97-2001

Pierina Barrica Pierina Oro 316 96-99 *TM: Toneladas Métricas Fuente: Sánchez-1998



En el segmento de la mediana y pequeña minería, conformado por empresas nacionales, las inversiones se han dirigido en su mayoría hacia la ampliación y modernización de la capacidad productiva. Sin embargo, en este segmento se requiere mayor inversión pues utilizan tecnologías de segunda y tercera generación y tienen altos costos de producción, lo que las hace vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. A partir de 2001 las inversiones en el sector minero se han seguido dirigiendo principalmente hacia la ampliación de minas, destacándose los proyectos de la Quinua, Cerro Negro y Cerro Quilish en Yanacocha; las inversiones de Southern en el sector de minas y fundición; las ampliaciones de las plantas de Tintaya y Shougang y la modernización de la planta de NorPerú. Sin embargo, también se realizan inversiones en la construcción de nuevos proyectos, exploración y estudios de factibilidad. Otras inversiones existentes son la del proyecto minero de cobre de Quellaveco, en Moquegua en el sur del país, a cargo del consorcio chileno Mantos Blancos, que se espera inicie su producción este año; y las refinerías de Cajamarquilla y La Oroya, entre otros. Si se consideran los componentes de las inversiones en desarrollo hasta 2001, se tiene que aproximadamente la mitad del monto se ha asignado a construcción, un 19% a ampliaciones y otro 19% a estudios de factibilidad. De la inversión destinada a construcción, el proyecto de Antamina ha concentrado el 93%, y el yacimiento de Quinua, del proyecto aurífero de Yanacocha, otro 5%. En cuanto a las privatizaciones en 2003 se espera subastar: • La planta de fosfato de Bayóvar, ubicada en el departamento de

Piura, cuyas reservas potenciales estimadas ascienden a 10,000 millones de toneladas. Las obras que se prevén realizar incluyen la construcción de una planta de roca fosfórica.

• El yacimiento cuprífero de La Granja, ubicado en el departamento de Cajamarca, con unas reservas estimadas en 1.200 millones de toneladas.

• Los yacimientos de cobre de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, del distrito minero Las Bambas, en el departamento de Apurímac, los cuales tienen un potencial de exploración de más de 500 millones de toneladas.

• El yacimiento de cobre de Michiquillay en la ciudad de Cajamarca, con unas de 544 millones de toneladas métricas.



• El yacimiento de oro aluvial de San Antonio de Poto ubicado en el departamento de Puno, con unas reservas estimadas en 193 millones de m3 de grava aurífera.

Es importante anotar que Proinversión, la agencia de promoción de la inversión en Perú, será sometida en el transcurso del 2003 a un proceso de reestructuración con el fin de dar un impulso a los programas de privatizaciones y concesiones, y ayudar de esta manera al crecimiento económico del país. Las áreas entregadas en concesión para exploración y explotación, éstas ascienden a 17 millones de hectáreas, que corresponden aproximadamente al 47% del área con potencial minero. Las proyecciones de inversión en el sector minero para los próximos años contemplan recursos por US$ 6.228 millones, de los cuales un 43% se destinaría a proyectos mineros con factibilidad, 32% a privatizaciones, 15% a proyectos en exploración, 6% a proyectos en construcción y 5% a ampliaciones.

Tabla 27: Proyección de inversión minera, 2003-2009.

Millones de dólares Inversión

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Ampliaciones 51 60 119 44 20 0 0 294

En construcción 153 92 48 48 36 0 0 377 Con factibilidad 260 224 371 200 200 800 600 2,655 En exploración 411 276 190 20 15 0 0 912 Por privatizar 310 780 650 250 0 0 0 1,990

Total 1,185 1,432 1,378 562 271 800 600 6,228

Fuente: Ministerio de Minas y Energía Elaboración: Grupo Consultor

Hidrocarburos

Debido al alto riesgo y a los costos que involucra la actividad de la exploración petrolera, su comportamiento se encuentra estrechamente ligado con el de la inversión en el sector, que, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, ha venido padeciendo una paralización desde los años 90.



En 1992 con las modificaciones a las leyes de contratación se inició un proceso de recuperación que llevó a los buenos resultados que se obtuvieron en 1997, pero que luego se frenaron con la caída de los precios del petróleo al final de la década; hecho que contribuyó a una considerable disminución en la actividad de exploración petrolera, ocasionando una baja en la producción y una paralización en el nivel de inversión.

Gráfica 37: Inversión extranjera en el sector petrolero, 1994-2002.

Además de esta paralización, la inversión extranjera en el sector petrolero, está se ha caracterizado por una concentración en compañías americanas y argentinas. Es así como en 2001, la inversión extranjera en este rubro proveniente de Estados Unidos fue de US$ 64 millones y la proveniente de Argentina fue de US$ 30 millones, suma que corresponde al 96% del total invertido. A diciembre de 2002 los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado, ascendían a 29, con una inversión asociada mínima de US$ 1.327 millones. Las compañías operadoras comprometidas con la mayor inversión son: Pluspetrol Perú Corporation - sucursal del Perú, Aguaytía Energy del Perú SRLtda, Repsol Exploration Perú – sucursal Perú y Petrotech Peruana, S.A., entre otras.

INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR PETROLEO, 1994-2002.

59 61

94 98 98 98 98 98 98

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

US$

MIL

LON

ES

Monto VariaciónFuente: PROINVERSION




En 1992 se inició el proceso de privatización de Petroperú, que es la compañía estatal de petróleos. En sus comienzos este proceso contó con un gran apoyo político, pero luego debido a modificaciones en su diseño y estrategia ha venido sufriendo estancamientos temporales. La estrategia que utilizó el Gobierno peruano para hacer frente a este estancamiento fue la de fraccionar la empresa con el fin de generar diez o doce unidades de negocio que compitieran entre sí y mejoraran la eficiencia del sector, además de facilitar la venta por unidades y acortar así el proceso de privatización. Sin embargo, por las razones ya expuestas, a julio de 2001 se había privatizado solo el 65% de las unidades que se buscaba transferir al sector privado. Actualmente están pendientes las transferencias de: las refinerías de Talara e Iquitos, la refinería / terminal de Conchán, el Oleoducto Nor Peruano y otros activos importantes. En el segmento de gas se encuentra el Proyecto Camisea, que es el más grande en el sector de hidrocarburos, con una inversión estimada en US$ 1.700 millones, considerado el más importante para el crecimiento de Perú. El campo de Camisea se adjudicó en febrero de 2000 al consorcio Pluspetrol (Argentina, 36%) -Hunt Oil(USA 36%)-SK (Corea 18%)-Tecpetrol (Argentina, 10%), quien es el propietario del gas y de los líquidos extraídos durante el período de la concesión, con el pago de las respectivas regalías al Estado. El plazo para la explotación de petróleo es de 30 años y para el gas natural de 40 años. El Proyecto Camisea involucra tres módulos: 1. Explotación del Lote 88, que comprende el desarrollo de los

reservorios de San Martín y Cashiriari y el procesamiento del gas natural. Además, este módulo contempla la construcción y operación de una planta de separación de líquidos en las Malvinas, una planta de fraccionamiento en la costa y la construcción de facilidades portuarias.



Gráfica 38: El Proyecto Camisea, 2003.

Fuente: El Proyecto Camisea – Cámara de Comercio de Lima, Marzo de 2003 2. Transporte de líquidos y gas de Camisea a la costa, que contempla

la construcción de dos ductos, uno para el gas y otro para los líquidos. El gas se llevará a alta presión hasta el city gate ubicado a las afueras de Lima, en donde se entregará al concesionario de la distribución para que se encargue del transporte y entrega a los usuarios finales. Los líquidos se llevarán a la planta de fraccionamiento de la costa en Pisco. Este módulo también involucra la operación y mantenimiento de los sistemas de transporte de líquidos y de gas natural.

3. Distribución, que comprende la construcción de un sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao, la operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural, y la prestación del servicio de distribución de gas natural en el área de la concesión.

En octubre de 2000, se adjudicaron las etapas de transporte y distribución al consorcio liderado por Techint, que presentó una oferta de US$ 1.449 millones, de los cuales US$401,4 corresponden al transporte de los líquidos de Camisea a la costa, US$ 956,3 millones al



transporte del gas para el área de tratamiento (city gate) y US$ 91,3 millones a distribución en Lima. Las empresas que hacen parte del consorcio de transporte y distribución son: Tecgas N.V. (Argentina 31.41%), Sonatrach (Argelia 11.09%), Pluspetrol (Argentina 19%), Hunt Oil (USA 19%), SK Corporation (Corea 9.5%), Graña y Montero (Perú 2%), y Tractebel (Bélgica 8%). Posteriormente Tractebel ingresará como el operador estratégico para la etapa de distribución y tendrá una participación en el transporte. Las obras relativas al yacimiento de gas se iniciaron en abril de 2002, paralelamente al tendido de los ductos de líquidos y gas hacia la costa. A marzo de 2003 se encontraban aprobados los estudios de impacto ambiental para explotación, transporte y distribución. Además, en el área de explotación ya se había terminado. La construcción de muelles, almacenes, campamentos, tanques de agua y combustibles, y la preparación de área para planta de separación en las Malvinas; así como la construcción de las líneas de conducción de pozos a Malvinas. Igualmente se había realizado la perforación de 2 pozos en el reservorio de San Martín y uno en proceso, y la sísmica del Lote 88.

Por su parte, en el área de transporte y distribución se habían realizado los convenios de servidumbres con más de 1000 propietarios y la construcción de 320 km de ductos de transporte y 10 km de distribución. La iniciación de la operación comercial del Proyecto está prevista para agosto de 2004. Los proyectos de inversión estatales programados para 2003 en el sector gasífero están relacionados con el Proyecto de Camisea y son los siguientes:

• Extensión de la red de distribución de gas natural en las zonas:

1. Central (La Oroya y Tarma), con una inversión estimadas en US$ 160 millones. 2. Sur Oriental (Cusco y Andahuaylas), cuya inversión se estima en US$210 millones. 3.Sur Medio (Departamento de Ica), con US$ 50 millones de inversión estimada.

Este proyecto contempla la adjudicación de las concesiones de distribución del gas natural en Perú.



Ya se ha concluido el estudio preliminar técnico-económico de las redes y se tiene previsto que para el tercer trimestre de 2003 se tendrá la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada y se avanzará en el estudio de factibilidad de rutas.

• Transferencia al sector privado del contrato suscrito con

Electroperú para el suministro de gas natural de Camisea por 70 millones de pies cúbicos por día, durante 7 años.

El objetivo es transferir el contrato a un operador del negocio eléctrico que se comprometa a invertir en una planta de generación eléctrica para atender eficientemente los requerimientos del contrato. La inversión estimada es de US$ 200 millones.

Además de las implicaciones propias de un proyecto de esta envergadura y valor en todos los ámbitos: económico, social, ambiental, fiscal, entre otros; específicamente en el sector construcción se espera en 2003 la generación de 1.100 empleos directos en el área de explotación y 1.500 en el de transporte y distribución. La demanda estimada de gas natural en Perú en los próximos años estará concentrada en el sector eléctrico, por la construcción de una nueva central térmica de ciclo combinado de 225 MW y la conversión de las centrales de Santa Rosa y Ventanilla de la ciudad de Lima, para utilizar gas natural en lugar de diesel. La producción de los otros yacimientos de gas de importancia en Perú, Talara y Aguaytía, también se destina principalmente al sector eléctrico.



Tabla 28: Estimación de la demanda de gas natural en Perú (millones de pies cúbicos diarios-MMPCD), 2003-2008.

CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Generación eléctrica

C.T.225 MW - 28.4 29.5

C.T.Santa Rosa 5 6.2 8.4 11.2 10.1 12

C.T.Ventanilla 76 82.2 90 96.9 96.7 100

Subtotal 81 88.4 98.4 108.1 106.8 112

2. Uso industrial

Empresas industriales por conversión a gas

37.7 52.8 59 66 67.2 68.6

Nuevas empresas industriales 0.9 0.9 1.7 2.4

Subtotal 37.7 52.8 59.9 66.9 68.9 71

3. Uso comercial y doméstico 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1

Demanda del gas de Camisea 118.9 141.5 158.8 175.7 205.1 213.6

Mercado de gas natural nacional

151.6 178.2 201.3 225.3 252 265.1

Fuente: Ministerio de Minas y Energía-MEM. Plan Referencial de Hidrocarburos. Sin embargo, también se espera un importante consumo del sector industrial y adicionalmente del segmento comercial y residencial, ocasionado por la sustitución de derivados del petróleo por gas natural. Es así como en la región Noroeste, en el área de Talara, Paita, Sullara y Piura, el mercado estimado para 2012 en los segmentos industrial, comercial y residencial es de 86,6 MMPCD26. En esta zona se prevé la construcción de gasoductos en el departamento de Piura, además en 2007 se espera la entrada en funcionamiento una planta “Gas to Liquids” en Talara. En la zona de la Sierra Centro-Sur se espera que el mayor consumo en estos segmentos provenga de la industria de cemento de Tarma y las operaciones metalúrgicas de La Oroya; que junto con los otros proyectos de la zona alcanzará los 29,9 MMPCD en 2012. En la zona de la Selva Central, donde actualmente en los segmentos industrial, comercial y residencial se consume muy poco gas natural por falta de un sistema de distribución, se espera que el consumo alcance en 2012 los 5,5 MMPCD.

26 MMPCD: millones de pies cúbicos por día



En la zona Lima Metropolitana-Costa Sur, a partir de 2004 se dispondrá del gas de Camisea, lo que permitirá reemplazar combustibles como Diesel y carbón por gas natural. Además se espera una mayor demanda de la industria, por los planes de EXSA de construir en 2008 una planta de amoniaco de 1.800 TM/día en Chincha. Dentro de la composición del consumo interno generado por el negocio de extracción de petróleo y gas, según los últimos datos disponibles correspondientes que corresponden a 1994, según encuentra que los insumos que mayor participación tuvieron fueron los servicios prestados a empresas, las cuales representan el 37,3% del total y corresponden a US$ 93 millones27. De este valor, el 78,5% proviene de servicios de origen nacional y el 21,5% de origen importado. Los servicios que más se importaron fueron los relacionados con inspección de tuberías y pozos, honorarios profesionales, servicios de controles geológicos y servicios de publicidad. Descripción del comportamiento de los consumidores A continuación se detalla el conjunto de clientes de los productos eléctricos en los diversos sectores de actividad. 1. Construcción: Atiende proyectos de todo tamaño, con clientes y

obras de todos los niveles, como la construcción de edificios, oficinas, locales, centros comerciales y vivienda, entre otros.

2. Gobierno: Atiende de una forma directa o a través de convocatorias

publicas, proyectos para sectores de electricidad, minas y construcción, principalmente.

Los distribuidores y comercializadores de productos eléctricos, poseen clientes de entidades del Gobierno (electrificadoras, refinadoras, etc) y del sector construcción, participando a través de convocatorias publicas (licitaciones) o cotizaciones para establecer contratos de venta.

Hay otros clientes que no demandan la misma cantidad de productos que los dos anteriores, pero que de igual manera influyen en el comportamiento del sector, entre los que se encuentran:

• Industria: Constituye un buen mercado, especialmente para la

demanda de empresas grandes nacionales y multinacionales, cuya infraestructura que poseen y expansión hacen necesarios los productos de estudio.

27 Tasa de cambio aplicada año 1994: S/.2,19 por dólar.



• Contratistas: Este mercado es importante en la distribución de

materiales eléctricos, ya que tiene a cargo la instalación de los materiales en las principales obras que se realizan en el país.

• Ingenieros, arquitectos y consultores: Este gremio se les

ayuda en muchas ocasiones, en cuanto a precios y asesoría técnica para sus proyectos. Las obras diseñadas por muchos de estos profesionales son ejecutadas por contratistas, sin embargo, son ellos quienes en muchas ocasiones compran materiales para proyectos más pequeños.

• Electricistas: Son un gremio muy importante para el sector, ya

que representa un alto número de personas que día a día consumen materiales eléctricos. Muchos electricistas prefieren acudir a los distribuidores por el trato, la variedad de productos que se les ofrece, el servicio completo, las facilidades de carga y descarga de materiales y los precios competitivos que obtienen.

El comportamiento de estos “consumidores” está determinado principalmente por las expectativas políticas, económicas y sociales en el mediano y largo plazo, además del acceso a la financiación.

Es así como las decisiones de inversión en infraestructura depende en primera instancia de la confianza del sector empresarial en un comportamiento positivo de la economía, y en las políticas del gobierno en relación con el desarrollo social, la promoción de la inversión privada en sectores competitivos, la legislación y tributación, entre otras.

Por otra parte, el acceso al crédito determina las posibilidades de realización de muchos de los proyectos de infraestructura, tanto estatales como privadas. En el primer caso los principales proveedores de recursos son la banca multilateral y la banca de inversión extranjera.



ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estructura de la oferta

De acuerdo a la composición del mercado descrita en capítulos anteriores, la principal competencia de las empresas colombianas son los productos importados, especialmente de Estados Unidos, principal proveedor de productos eléctricos del mercado peruano. Sin embargo, la composición de los mercados varia según el segmento; En el caso de los productos del segmento de Conductores existe una mayor participación de empresas peruanas, pero la mayoría de los otros productos son de carácter importado como se vera a continuación.

Gráfica 39: Participación de mercado según fabricación nacional e importaciones, 2002.

PARTICIPACION DE MERCADO SEGUN FABRICACIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES, 2002

Fabricación Nacional23%

Importaciones77%

Fuete: Ministerio del a producciónElaboración: GRUPO CONSULTOR



Oferta Local En el caso de los productos que componen el segmento de Conductores, la mayor competencia se encuentra ubicada en Lima, la cual cubre cerca del 90% de la demanda nacional especialmente con productos como cables para energía y telefónicos. Por su parte, la importación se concentró principalmente en cables coaxiales, conductores para tensiones mayores a 1000 voltios y cables de fibra óptica. El mercado de este segmento se ha visto fortalecido con la privatización de la ex Compañía Peruana de Teléfonos lo que dio un impulso muy significativo al sector de comunicaciones en los últimos años, sobretodo con el ingreso de nuevas empresas, habida cuenta del potencial de desarrollo existente en el país por el déficit de líneas telefónicas en comparación con los países vecinos. Cabe remarcar que el gran impulso de la telefonía móvil o inalámbrica en sustitución a la telefonía fija, viene generando una retracción del mercado de cables telefónicos, en los últimos años. Las tres participantes más grandes del mercado, que se caracterizan por ser empresas locales que tienen la producción de la mayor parte de cables y conductores son: - INDECO S.A - BICC COMMUNICATIONS S.A - CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A

INDECO www.indeco.com.pe

INDECO, fue creada en el año de 1952 por

dos ingenieros peruanos: Jorge Cánepa y Alejandro Tabini, con el objeto de fabricar conductores eléctricos para la construcción. Poco tiempo después Cerro Corporation de New York USA suscribió capital incrementando su participación hasta alcanzar el 76% de las acciones de la empresa, transfiriendo posteriormente sus acciones a The Marmon Group, Inc, de Chicago Illinois – USA-. En 1989 la Compañía minera Milpo S.A, uno de los grupos en minería más grandes del Perú, adquirió la participación de The Marmon, y en agosto de 1994, Compañía minera Milpo S.A y Madeco S.A, líder en la fabricación de cables y otras manufacturas metálicas, parte del grupo Luksic de Chile, celebro un acuerdo de fusión con el cual reúnen la mayor capacidad tecnológica y de producción de cables en el Perú.



Actualmente Madeco S.A, también tiene importante participación en el mercado Argentino (Indelqui) y Brasilero (Ficap), conjugando tecnología y administración en el grupo de empresas fabricantes de cables más importantes de la región, siendo lideres en la fabricación de cables en todo Perú, con una completa gama de cables y conductores que son utilizados por compañías de energía, minería, industrial, telecomunicaciones y contratistas.

Los principales clientes de Indeco S.A son

Principales clientes de INDECO S.A

Energía

- Edelnor – Luz del Sur – ElectroNorEste – Egasa – Hidroandina – Electrosurmedio – Electrocentro

Minería

- Cia. de Minas Buenaventura – Cia. Minera Milpo – Doe Run Peru – Minera Yanacocha – BNP Tintaya – Cypruss (Cerro Verde

Telecomunicaciones - Telefónica del Perú - ATT Perú - Telerep

Industrial - Famesa – Cementos Lima - Gloria S.A. – Cementos Yura – Refinería "La Pampilla"

Contratistas - GML S.A. – Cosapi S.A. - Cobra S.A. – Corp. Sagitario - Copesa S.A. – Técnicos Ejecutores

Fuente: www.indeco.com.pe Elaboración: Grupo Consultor

Dentro de un mercado cada vez más globalizado, donde los acuerdos internacionales de comercio están reduciendo el efecto económico proteccionista de ambas fronteras en ambos sentidos, sumando a la necesidad de lograr mayores economías a escala, la política comercial de INDECO considera como rubro de mucha importancia a las exportaciones, siempre dentro de un marco de prioridad hacia el mercado local. Es así como durante 1997 el resultado del esfuerzo desplegado constituyo un incremento aproximado de 570%28 de ventas internacionales respecto al año anterior. Así mismo, uno de los objetivos principales ha sido con volcando la mezcla de productos hacia rubros de mayor valor agregado, es decir, incrementar las exportaciones en construcción, telecomunicaciones, energía y esmaltados.

28 www.indeco.com.pe



CEPER.

www.ceper.com.pe

CEPER, fue fundada en 1968 con el nombre original de Pirelli Peruana, por iniciativa del grupo internacional de origen italiano PIRELLI, uno de los más grandes y renombrados fabricantes de cables eléctricos y de telecomunicaciones del mundo. La fundación de CEPER trajo al Perú la más moderna tecnología para la producción de cables y los más altos estándares de calidad internacionales, así como un estilo de empresa que su personal, íntegramente peruano, ha sabido asimilar y adaptar a las condiciones locales.

A lo largo de su existencia, CEPER no sólo ha brindado a sus clientes los cables de alta calidad, sino que además, permanentemente ha introducido al mercado peruano las innovaciones tecnológicas que han aparecido en el mundo; como por ejemplo, el aislamiento de polietileno reticulado químicamente, caso en el que CEPER, inclusive, fue pionero a nivel mundial29.

La fabricación de sus productos esta certificada por diversas instituciones de prestigio internacional como NACCB (National Acceditation council for certification bodies.), DNV y UL (Underwrites Laboratorios Inc), entre otas.

La constante preocupación por la calidad de sus productos convirtió a CEPER en la primera empresa peruana y en el primer fabricante de cables en Hispanoamérica en obtener la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001. Ante la necesidad de proteger el medio ambiente, CEPER también se convirtió en una de las primeras empresas a nivel mundial en poseer el certificado ISO 14001.

El nivel de calidad, así como la eficiencia y dedicación de su personal son reconocidos más allá de nuestras fronteras por el mercado internacional, ya que CEPER exporta a muchos países alrededor de la mitad de su producción, dando valor agregado al cobre peruano y generando mayor empleo en el país Importadores del sector Los principales proveedores de la industria peruana son Estados Unidos, Colombia, China, Brasil y Francia. Estados Unidos sobresale por ser el mayor proveedor en todos los segmentos determinados para el presente estudio. Colombia, es el segundo proveedor de Perú, destacándose por los productos de protección y control y equipos de iluminación especialmente.

29 www.ceper.com.pe



Por otro lado, es importante resaltar el crecimiento que han experimentado los países asiáticos, en especial China, que igual que Colombia presenta crecimientos positivos en este mercado, registrando para el ultimo año una participación de 36.14%.

Así mismo, es importante observar el comportamiento de los principales importadores del sector, según el segmento de acción. De esta forma, se analizarán las empresas seleccionadas por la continuidad en las importaciones en el periodo de análisis (1998 -2002), mostrando la concentración de las importaciones y determinando el numero de empresas competencia como potenciales clientes que participan activamente en el comercio internacional del sector.

Tabla 29: Concentración de la Oferta (Valor CIF importaciones), 1998- 2002.

CONCENTRACION DE LA OFERTA (VALOR CIF IMPORTACIONES) 1998 – 2002

1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas

importadoras 17,51 8,66 6,94 12,17 13,13

Primeras 10 empresas 57,63 49,63 40,91 46,01 59,45

Otras 24,86 41,71 52,15 41,82 27,42 Total

importaciones 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

A continuación se hará una breve descripción de las empresas multinacionales, que poseen filiales en diferentes partes del mundo que importan a Perú y se convierten en la competencia más fuerte de productos eléctricos.

PHILIPS PERUANA S.A www.philips.com

La empresa Philips Peruana S.A se ubica como la primera empresa importadora en todo el periodo, con una participación en el año 2002 de 25.08%, con importaciones especialmente de balastros, lamparas y luminarias. Philips Lighting busca constantemente la mejora de su desempeño

ambiental a través de sus actividades, productos y servicios. Una de las acciones tomadas por la compañía ha sido la reducción de la cantidad



de mercurio en el interior de las lámparas fluorescentes y de su proceso de aplicación durante su producción. En el pasado, el interior de las lámparas fluorescentes era revestido por mercurio a través de la inyección de émbolos electromagnéticos, utilizando una cantidad mayor de mercurio con baja capacidad del proceso. En este sentido la ultima innovación de esta gran empresa es una lampara utiliza tecnología de cápsulas reduciendo la cantidad de mercurio con un proceso idóneo, generando un producto final amigable para el medio ambiente. En asociación con Centros de Desarrollo de Philips en Holanda y Polonia, la fábrica de Capuava - São Paulo (Brasil), coordinó e invirtió en la tecnología de "cápsula de vidrio" y consiguió controlar la cantidad de mercurio presente en la lámpara, reduciendo la cantidad necesaria para la operación adecuada del producto. Asimismo, el ambiente de trabajo en la fábrica permanece libre de vapores de mercurio, lo que garantiza además la seguridad de los colaboradores de Philips. A continuación se mostrara una ficha de las partidas mas importadas de Philips a Perú.



Gráfica 40: Datos del importador, Philips Peruana S. A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE

RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD1998 1999 2000 2001 2002

CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$4.817.407 4.522.231 4.098.944 4.389.779 4.960.2341.621.985 1.871.445 1.551.003 944.007 1.352.480

173.645 132.146 117.896 102.364 102.2897.939 8.932 7.002 1 32.176 0 20.223 0 0

TOTAL 6.623.152 6.534.753 5.795.068 5.436.151 6.415.006FUENTE : ADUANET

SEGMENTO

PHILIPS PERUANA S A

20100102090

OBSERVACIONES

PHILIPS PERUANA IMPORTA DESDE POLONIA, BRASIL Y CHINAGRAN PARTE DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y APARATOS DE

ALMUBRADO, DESDE TAILANDIA TRAE EQUIPOS DE ILUMINACION EXCLUSIVAMENTE Y FINALMENTE, DESDE

COLOMBIA IMPORTA EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL Y DE ILUMINACION.

AV. COMANDANTE ESPINAR 719 LIMA LIMA MIRAFLORES

2136208/2136200/2136212 VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS

EQUIPOS DE ILUMINACIONAPARATOS DE ALUMBRADOEQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROLCONDUCTORESTRANSFORMADORES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-15%-10%-5%0%5%10%15%20% C

recimiento

IMPORTACIONES CRECIMIENTO

PRODUCTOS 2002

EQUIPOS DE

PROTECCION Y

CONTROL1,6%

APARATOS DE

ALUMBRADO

21,1%

EQUIPOS DE

ILUMINACION77%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

CHINA18%

LOS DEMAS11%

BRASIL13%

TAILANDIA16%

POLONIA14%

COLOMBIA28%


CRECIMIENTO PRINCIPALES SEGMENTOS, 1998-2002.

-39,14%

-6,13% -9,36%

7,10% 13,00%15,38%

-17,12%

43,27%

-13,17%-10,78%

-50%

-25%

0%

25%

50%

99-98 00-99 01-00 02-01

CIF

US$

EQUIPOS DE ILUMINACION APARATOS DE ALUMBRADO EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL



GE LIGHTING PERUANA www.ge.com

En Octubre 21 de 1897, Tomás A. Edison, Fundador

de General Electric Company, Inventó la primera Lámpara Incandescente de aplicación comercial con una vida de 40 horas, dando inicio a lo que sería una nueva era tecnológica para la humanidad. Esta Multinacional tiene líneas de productos para el hogar, comerciales e industriales, y en el caso de Perú desde septiembre de 1994, General Electric Lighting Perú ha desarrollado diversos proyectos industriales, comerciales, mineros, deportivos y de alumbrado público, generando nuevos estándares de calidad en iluminación, reproducción de color, mayor variedad de colorimetrías y aplicaciones especiales; logrando una buena posición en el mercado de sistemas de iluminación, con una participación en el mercado del 6%, constituyéndose como la tercera empresa importadora a este país, principalmente de los productos mencionados en las fichas siguientes.



Gráfica 41: Datos del importador, GE Lighting Perú S. A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 820.920 947.276 724.638 561.176 705.9428539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 388.315 279.891 337.537 213.557 394.1119405401000 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. 1.749 332.174 1.253.286 272.157 194.4429405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 144.195 259.414 248.781 111.243 123.1478504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 11.451 17.662 34.179 70.9729405402000 PROYECTORES DE LUZ. 2.720 3.332 0 3.571 6.308TOTAL 1.355.179 1.818.755 2.564.242 1.158.133 1.417.642FUENTE : ADUANET

GE LIGHTING PERU S A

20256466652

OBSERVACIONES

IMPORTA LAMPARAS DE ENERGIA AHORRADORA DESDE CHINA, FOCOS Y LAMPARAS INCANDESCENTES DESDE

HUNGRIA Y LUMINARIA GENERAL ELECTRIC SOLARIS DESDE ESTADOS UNIDOS

AV. GARCILAZO DE LAVEGA 1420 PIS2 (ESQUINA CON. AV. ESPAñA) LIMA LIMA LIMA

4339862/4339773/4339794 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO.


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-60%-40%-20%0%20%40%60% C

recimiento


PRODUCTOS AÑO 1998

853922900028,6%

853931000060,5%

94054010000,1%

LOS DEMAS10,8%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS13,4%

853931000048%

853922900026,4%

940540100013,0%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.HUNGRIA

20%

CHINA16%

LOS DEMAS32%

USA32%


CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

-44,08%

34,52%

-27,92%-2,83%

86,64%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

99-98 00-99 01-00 02-01

Cre

cim

ient

o %

8539310000 8539229000 LOS DEMAS



Gráfica 42: Datos del importador, General Electric International Perú, 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 820.920 947.276 724.638 561.176 705.9428539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS 388.315 279.891 337.537 213.557 394.1119405401000 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. 1.749 332.174 1.253.286 272.157 194.4429405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 144.195 259.414 248.781 111.243 123.1478504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS 0 11.451 17.662 34.179 70.9729405402000 PROYECTORES DE LUZ. 2.720 3.332 0 3.571 6.308TOTAL 1.357.899 1.833.538 2.581.904 1.195.883 1.494.922FUENTE : ADUANET

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL PERU

20390989467

OBSERVACIONES

IMPORTA LAMPARAS DE ENERGIA AHORRADORA DESDE CHINA, FOCOS Y LAMPARAS INCANDESCENTES DESDE

HUNGRIA Y LUMINARIA GENERAL ELECTRIC SOLARIS DESDE ESTADOS UNIDOS

AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1420 LIMA LIMA LIMA

3320488/3320483 VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-60%-40%-20%0%20%40%60% C

recimiento


PRODUCTOS AÑO 1998

853922900028,6%

853931000060,5%

94054010000,1%

LOS DEMAS10,8%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS13,4%

853931000048%

853922900026,4%

940540100013,0%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.HUNGRIA

20%

CHINA16%

LOS DEMAS32%

USA32%



-44,08%

34,52%

-27,92%-2,83%

86,64%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

99-98 00-99 01-00 02-01

Cre

cim

ient

o %

8539310000 8539229000 LOS DEMAS



ASEA BROWN BOVERI S.A www.abb.com

Asea Brown Boveri S.A. es una empresa del sector mecánico y de la rama eléctrica, con más de siete décadas de experiencia al servicio del Perú, y la

número cuatro de las principales importadoras de estos productos, especialmente de aisladores eléctricos, conductores, y equipos de protección y control. La empresa busca conocer profundamente el negocio de cada uno de sus clientes para asesorarlos en forma integral, desde la elaboración de proyectos, su ejecución, hasta el servicio post venta permanente. La historia de Asea Brown Boveri S.A. se remonta al año 1923, cuando el Grupo Suizo BBC inició sus operaciones en Perú con la venta de equipos eléctricos al sector minero, contando más tarde, en 1938, con una oficina de representación. En 1952 BBC adquierió el 100% de las acciones de un taller de reparaciones, llamado FRESA (Fabricaciones, Reparaciones Eléctricas S.A.) y se fundó oficialmente la sociedad "Brown Boveri del Perú S.A. " que posteriormente, en 1972, se fusionó con la empresa local "Industrial Canepa Tabini S.A." dando lugar a "Brown Boveri Industrial Canepa Tabini S.A.". En 1962, se fundó la Fábrica de Transformadores de la Av. Argentina, que actualmente es líder en la fabricación y montaje de transformadores de distribución y de potencia, tanto en el mercado local como en el externo, especialmente, dentro del Pacto Andino. En 1988 la empresa, se fusionó a nivel internacional con la compañía sueca "Asea", dando origen a "Asea Brown Boveri S.A.", ABB. Con esta importante fusión, la empresa en el Perú adquirió una nueva denominación: "Asea Brown Boveri S.A.", que desde sus inicios hasta la fecha se mantiene en su calidad de líder en el sector eléctrico del Perú, atendiendo las necesidades de sus clientes a través del desarrollo y suministro de sistemas y equipos junto con soluciones industriales IT que combinan productos y servicios con "know-how" y comercio colaborativo. Su objetivo es satisfacer la demanda del mercado suministrando sistemas completos de transmisión, distribución, automatización y utilización de energía, dentro de una política de protección del medio ambiente.



SIEMENS www.siemensandina.com

Con presencia a nivel global en 190 países y

más de 450.000 colaboradores, Siemens en el Perú está presente desde inicios del siglo pasado, cuando en con la empresa alemana J.M Voith GmbH, Heidenheim, obtuvo en los años 1909, 1917 y 1929 pedidos para la construcción de tres centrales hidroeléctricas para la compañía estatal de generación de energía Empresa Eléctrica de Arequipa. Siemens cuenta con divisiones de negocios en las áreas de Informática y Comunicaciones, Automatización y Control, Energía (Generación, Transmisión y Distribución), Sistemas de Transporte Masivo y Soluciones Médicas. A partir del 1 de Octubre de 2002 Siemens Building Thecnologies, empresa dedicada al rubro de edificios inteligentes y seguridad se incorporó a la organización de Siemens SAC, importando con mayor cantidad todos aquellos productos que intervienen en la infraestructura de alumbrado y señalización. Durante muchos años Siemens fue representada en el Perú por Cosmana, una empresa peruana con sede en Lima que obtuvo contratos para centrales de generación térmica en la ciudad de Huaral, así como para varias empresas mineras, entre otros. En 1968, Siemens fundó una empresa propia en Lima. Sin embargo, la difícil situación económica del país ocasionó que en el período comprendido entre los años 1972 y 1996 se encargase a la firma Siemsa (en Lima) la representación de Siemens en el Perú. Ante la creciente regionalización y liberación de los mercados en toda Sudamérica, Siemens AG reaccionó dentro del marco de una estrategia regional, centralizando a la Siemens S.A, Lima, recién fundada en 1996, y a las empresas Siemens en Colombia, Venezuela y Ecuador bajo una dirección común para la "Región Andina". Esta estrategia busca utilizar al máximo el know-how disponible en los cuatro países, así como los recursos locales, aprovechando su empresa líder en tecnologías de información y telecomunicaciones capaz de proveer soluciones e-Business a sus clientes. La meta es construir una red de valor global de éxito, basada en el flujo eficaz de la información digital y el conocimiento compartido con los colaboradores, asociados y proveedores enfocando todas las actividades dentro de una cadena de valor agregado orientada hacia los clientes. Para ello se esta implantando la cultura del e-Business en donde la velocidad, la flexibilidad y la innovación continuas constituyan sus elementos principales.



BTICINO BTicino del Perú es la sucursal en el país de la multinacional italiana especializada en el

suministro y fabricación de materiales para instalaciones eléctricas y electrónicas. Igualmente importa todos los productos necesarios para la protección y control, que protejan tanto los equipos como las personas de sobretensiones. El enfoque con el que BTicino afronta el estudio de las formas, los materiales y los colores ha ido delineando un nuevo concepto de diseño que introduce innovaciones destinadas a mejorar la calidad del entorno de vida o de trabajo. La siguiente descripción de grupo de empresas esta conformado por empresas locales fabricantes de transformadores, equipos de protección y control, entre otros las cuales comercializan sus productos y los de otras empresas extranjeras

MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A www.mandesa.com.pe

Manufacturas Eléctricas S.A. fue fundada el

12 de julio de 1972 e inició sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecarga pequeños, sus instalaciones se encuentran en la Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1215 Lima 1. En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas: - Comercialización de productos para mando, control y protección de circuitos eléctricos. - Fabricación de celdas y tableros eléctricos para baja y celdas de media tensión. - Desarrollo e implementación de sistemas de automatización industrial. En el campo de la comercialización, Manufacturas eléctricas S.A representa a empresas tales como Vemer, Saci, Transdata e Himel. Esta actividad se realiza principalmente a través de la red nacional de distribuidores exclusivos, los cuales reciben una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que el usuario final requiere.



En el campo de fabricación de tableros, Manelsa se mantiene como líder nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la tecnología programable basada en los Controladores Lógicos Programables (PLC'S), controladores de velocidad variable, arrancadores electrónicos, etc. En el campo de la automatización industrial, Manelsa realiza el estudio y desarrollo de proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de sus clientes en el laboratorio, para lo cual cuenta con personal especializado. Manufacturas Eléctricas, orienta su atención a todos los sectores económicos, como por ejemplo, compañías de generación y distribución de electricidad, compañías mineras, siderúrgicas, pesqueras e industrias contratistas eléctricos, entre otros. Algunos de los productos que comercializa son: Accesorios de tableros, cortocircuitos de media tensión, interruptores, fusibles, bases portafusibles de baja tensión, seccionadores fusibles, motores eléctricos, tableros eléctricos manelsa y tableros industriales CEMAR. Manufacturas eléctricas, no figura dentro de las 10 mas importadoras de Perú, pero si es muy importante, no solo por ser distribuidor de marcas de reconocimiento mundial sino también por ser fabricante, estar dentro de los que más compra equipos de protección y control y tener reconocimiento en el mercado peruano. HIDROSTAL

www.hidrostal.com.pe Martin Stähle, inventor del impulsor centrífugo helicoidal, fundó Hidrostal en 1953, empresa dedicada por más de 45 años a la fabricación de bombas centrífugas. Gracias a sus características únicas en el manejo de sólidos, el impulsor centrífugo helicoidal, fue determinante en el desarrollo de la industria pesquera en la década del 60.Este éxito se extendió a las más diversas industrias convirtiendo a Hidrostal en líder en el bombeo de sólidos en suspensión, además de la séptima empresa peruana importadora del sector y la quinta del segmento de aparatos de alumbrado. Hidrostal ha conseguido un reconocimiento mundial, situación que le permite exportar sus productos a más de 40 países. En la actualidad maneja una variedad de productos que van desde las bombas para líquidos limpios, pasando por bombas para pozos profundos, equipos de pesca, bombas importadas, motores y



transformadores hasta servicios en el campo de la fundición y el mecanizado. Hidrostal brinda además los siguientes servicios: Ingeniería: Departamento de Investigación y Desarrollo equipado con tecnología CAD que brinda el soporte técnico necesario para ofrecer soluciones completas a los clientes en cuanto a la selección del equipo adecuado y al diseño completo de la estación de bombeo. Instalación: De cuerdo a los requerimientos de los Clientes suministra también el servicio de instalación con personal calificado para realizar esta labor. Puesta en Marcha: Una vez que el equipo se encuentra instalado, se brinda el servicio de puesta en marcha inicial con su personal en el mismo sitio para asegurar una operación óptima. Repuestos: Hidrostal mantiene en sus almacenes stock de repuestos de los equipos que produce y de los que representa. Entrenamiento: Hidrostal, a solicitud del Cliente, puede organizar y llevar a cabo un entrenamiento teórico - práctico en sus instalaciones para el personal encargado de la operación y mantenimiento del equipo.

DELCROSA www.delcrosa.com.pe

Importante empresa perteneciente al

sector Eléctrico, con mas de 40 años de antigüedad, dedicada a la fabricación, comercialización y mantenimiento de motores y transformadores eléctricos. Fue constituida en el año 1954, como una empresa privada dedicada a la fabricación y reparación de motores eléctricos, reductores de velocidad y transformadores eléctricos de distribución y de potencia. A mediados de la década de 1960, inició un proceso de modernización y expansión, adquiriendo la tecnología de tres empresas europeas líderes en su campo: Ercole Marelli de Italia, en motores eléctricos; Oerlikon de Suiza, en transformadores eléctricos; y Kissling de Suiza, en reductores de velocidad. Al mismo tiempo se efectuó la construcción de nuevas naves industriales y la adquisición de modernas maquinarias y equipos para la fabricación y pruebas. En los últimos años, Delcrosa S.A. diversificó sus líneas, avanzó en desarrollos propios e incrementó los tamaños máximos de fabricación, especialmente en transformadores eléctricos de potencia.



MODASA S.A www.modasa.com.pe

Motores Diesel Andinos S.A. MODASA es una empresa industrial peruana que

opera bajo licencia y participación accionaría de marcas de reconocido prestigio como Perkins de Inglaterra y Volvo de Suecia, cuya actividad es la producción y la comercialización de Motores Diesel: Vehículares, Industriales y Marinos, Grupos Electrógenos, Torres de Iluminación, Omnibus, Motobombas, Tableros Eléctricos y equipos en general. Así mismo, ha incorporado tecnología de importantes marcas como Leroy Somer de Francia,Mitsubishi de Japón,Agrale de Brasil, Deep Sea de Inglaterra, entre otros.

MODASA inicio sus operaciones productivas en el año 1977, en la ciudad de Trujillo. En marzo de 1998 estableció su nueva planta industrial en Lima, distrito de Ate, orientada hacia la fabricación, ensamblaje y comercialización de los productos antes mencionados, donde también cuenta con un taller de reparaciones "Power Service", para mantenimiento y reparación de ómnibus, camiones y equipos con motores diesel.

MODASA, ha obtenido la certificación ISO 9002 para asegurar su calidad en la fabricación, comercialización y servicio de posventa de Motores Diesel, Grupos Electrógenos y Chasis Vehículares.

MODASA cuenta con clientes de reconocido prestigio como Telefónica del Perú, EsSalud, Cosapi, Nextel, Translei, Tim Perú y Turismo Cusco, entre otros; además de participar activamente en las exportaciones en la Comunidad Andina. Aisladores Eléctricos En cuanto al segmento de aisladores eléctricos, la empresa multinacional más importante es Asea Brown Boveri S.A, la cual importa este tipo de productos de Italia, Brasil y Estados Unidos. Otro grupo importante de empresas que importa son los distribuidores y comercializadores de equipos y material eléctrico, dentro de los que se encuentran Comercial Mendoza Hnos S R Ltda, Tecsur S.A, Nueva era tecnológica y Promotores eléctricos S.A, con participaciones destacadas en el segmento y en el mercado, provenientes de Brasil, China, Estados Unidos, Colombia e Italia. Tecsur S.A, importa continuamente aisladores desde Colombia. En el caso de compañías de



electricidad como Eléctrica de Lima Norte S.A y la minera como Southern Perú Copper Corporation, son importadoras de Estados Unidos, Brasil, India, Colombia, e Italia.

Tabla 30: Principales Importadores de Aisladores Eléctricos, 2002 (Valor CIF Dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORES DE AISLADORES ELECRICOS, 2002 (Valor CIF Dólares)

Empresas 2002 % ASEA BROWN BOVERI S A 118.195 10,85

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 8.321 0,76 COMERCIAL MENDOZA HNOS S R LTDA 74.452 6,83

TECSUR S.A. 39.533 3,63 CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A 34.205 3,14

EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA 28.053 2,58 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 19.959 1,83

NUEVA ERA TECNOLOGICA S.A. 15.410 1,41 PROMOTORES ELECTRICOS S A 9.335 0,86

SKAITEKS INTERNATIONAL S.A.C. 12.362 1,13 Otras 729.480 66,97

Total General 1.089.304 100 Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Aparatos de Alumbrado Dentro del segmento de aparatos de alumbrado sobresalen resaltan las importaciones de Philips Peruana S.A y Ohmlux S.A.C. Específicamente Philips Peruana esta muy posicionada en este mercado, importando de Brasil, Colombia, Venezuela y China especialmente. Por su parte, Ohmlux importa sus productos de España y Australia desde 1999 suspendiendo compras de Estados Unidos y Taiwan, especialmente lámparas GENERAL ELECTRIC, Reactores y transformadores ALPHA , Equipos para control de iluminación, reactores, condensadores MAGNETWIRE, Spots y lámparas halógenas dicroícas HALO QUARTZ e Iluminación decorativa KICHLER. El tercer importador del segmento de aparatos de alumbrado es GE Electric Lighting S.A, quien adquiere de Estados Unidos y Canadá cantidades importantes de Lámparas y luminarias para todo tipo de aplicaciones profesionales y especializadas.



Otros principales importadores son empresas comercializadoras como Representaciones y Distribuciones Starlux Perú, Siemsa S.A, Industrial Mecril S.A, Hidrostal S.A, las cuales importan de China, Colombia, Francia, Estados Unidos y Alemania especialmente.

Tabla 31: Principales Importadores de Aparatos de Alumbrado, 2002 (Valor CIF Dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORES DE APARATOS DE ALUMBRADO (Valor CIF dólares)

Empresas 2002 % PHILIPS PERUANA S A 1.352.480 17,68

OHMLUX S.A.C. 800.608 10,47 GE LIGHTING PERU S A 394.869 5,16

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

380.631 4,98

HIDROSTAL S A 337.517 4,41 CONSTRUCC ELECTROMECANICAS

DELCROSA S A 286.058 3,74

IMPORTACIONES WING FUNG S.A. 244.606 3,20 STARLUX DEL PERU S.A.C. 207.151 2,71

SIEMSA S.A. 114.785 1,50 INDUSTRIAL MECRIL S A 82.416 1,08

Otros 3.448.052 45,08 Total General 7.649.174 100

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Conductores Dentro de las empresas más destacadas del segmento de Conductores en la importación y distribución se encuentran Kroton S.A.C, Anixter Perú S.A.C., Tyco Electronics del Perú S.A.C, Geyer Kabel del Perú S.A.C y Satra Perú S.A.C. Los productos de estas empresas provienen de Estados Unidos especialmente, y de otros países, aunque en cantidades más pequeñas (Taiwan ,Venezuela y Alemania). La empresa de servicio público de electricidad del norte y la minería Yanacocha, traen sus productos principalmente de Estados Unidos, debido a por los precios, calidad y servicio.



Tabla 32: Principales Importadores de Conductores, 2002 (Valor CIF dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE CONDUCTORES

(Valor CIF Dólares). Empresas 2002 %

KROTON S.A.C. 650.492 15,11 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 529.794 12,31

ANIXTER PERU S.A.C. 322.313 7,49 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL

NORTE SA 298.817 6,94

BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU

294.421 6,84

JORVEX Y COMPAÐIA S.R.L 278.230 6,46 TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C. 220.128 5,11

MINERA YANACOCHA S.R.L. 105.803 2,46 GEYER KABEL PERU S.A.C. 77.701 1,80

SATRA PERU S.A.C. 65.879 1,53 Otros 1.461.36

3 33,95

Total General 4.304.941

100,00


Equipos de iluminación El segmento de equipos de iluminación está conformado por multinacionales especialistas en esta gama de productos entre las que se encuentran Philips Peruana S.A y Ge Lighting Perú, además de otras importadoras y distribuidoras como importaciones Wing Fung S.A, Lumicenter S.A, Toyoba Import E.I.R. LTDA, Ferreyros S.A, Importaciones Togen SR Ltda y Comercial Industrial Selva S A. Las multinacionales importan los productos de Estados Unidos, Chile y Tailandia. En el caso de Colombia, Philips únicamente exporta hacia Perú. El origen de las importaciones de los distribuidores esta conformado principalmente por China, Indonesia y Taiwan.



Tabla 33: Principales Importadores de Equipos de Iluminación, 2002 (Valor CIF Dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN,

2002 (Valor CIF Dólares). Empresas 2002 %

PHILIPS PERUANA S A 4.960.234 47,80 GE LIGHTING PERU S A 1.100.053 10,60

IMPORTACIONES WING FUNG S.A. 668.790 6,44 LUMICENTER S A 431.128 4,15

SYLVANIA EXPORT CORPOR.SUCU PERU 204.277 1,97 TOYOBA IMPORT E.I.R.LTDA 109.634 1,06

FERREYROS S.A. 83.722 0,81 IMPORTACIONES TOGEN SRLTDA. 72.812 0,70

COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA S A 66.681 0,64 NEIKI PERU S.A. 63.991 0,62


26.781 0,26

Otros 2.588.913 24,95 Total General 10.377.015 100


Transformadores Empresas de servicio público son las principales demandantes de los transformadores de Colombia. En el caso de Southern Perú Copper Corporation, Neon 2000 S.A.C y Generavapor, el origen de sus importaciones es principalmente de Estados Unidos y en menor medida Brasil.



Tabla 34: Principales Importadores de Transformadores, 2002 (Valor CIF Dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE TRANSFORMADORES, 2002

(Valor CIF dólares) Empresas 2002 %

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A

210.794 7,01

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE

190.089 6,32

ELECTROCENTRO S.A. 115.595 3,84 ELECTRONOROESTE S.A 101.935 3,39

TECSUR S.A. 45.240 1,50 NEON 2000 S.A.C. 36.596 1,22

BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. 14.903 0,50 GENERAVAPOR S.A. 5.105 0,17


4.922 0,16

Otras 2.283.766 75,90 Total General 3.008.945 100,00

Fuente: ADUANA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Finalmente, los equipos de protección y control son importados por empresas dedicadas a la minería, explotación de petróleo, distribuidoras, comercializadoras y generadoras de energía eléctrica, y distribuidoras de material o equipo eléctrico. La mayor importadora y una de las más grandes empresas del sector minero es Southern Perú Copper Corporation, demandando productos de Estados Unidos. La segunda empresa importadora de productos eléctricos es la multinacional Schneider Electric Perú S.A., que los adquiere de Francia y Argentina, principalmente. Otra multinacional en este listado es Bticino del Perú, especializada en el suministro y fabricación de materiales para instalaciones eléctricas y electrónicas, que importa productos necesarios para la protección y control, que protejan tanto los equipos como las personas de sobretensiones. Sus principales países de origen de las importaciones son Italia y Colombia. Las otras empresas mineras y empresas de energía demandan productos de Estados Unidos, España y Francia. Otra línea de negocio esta constituida por los distribuidores y comercializadores de productos eléctricos, en la que se clasifican



Tecsur S.A, EteCen S.A, Manufacturas eléctricas S.A, Epli S.A, Dimatic S.A Y T.J. CASTRO S.A.C.

Tabla 35: Principales Importadoras de Equipos de protección y control, 2002 (Valor CIF Dólares).

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS PROTECCION Y

CONTROL, 2002 (Valor CIF dólares) EMPRESA 2002 %

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 1.636.308 9,92 SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 1.266.247 7,68

ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A 737.749 4,47 MANUFACTURAS ELECTRICAS S A 640.082 3,88


560.880 3,40

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 531.580 3,22 ASEA BROWN BOVERI S A 523.496 3,17

TECSUR S.A. 422.628 2,56 ETECEN S A 403.442 2,45

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 392.247 2,38 G Y M S.A. 195.848 1,19 EPLI S.A.C. 178.116 1,08

PRECISION PERU S.A. 161.701 0,98 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 143.580 0,87

MINERA YANACOCHA S.R.L. 138.362 0,84 DIMATIC S.A.C 137.813 0,84

T.J. CASTRO S.A.C. 117.772 0,71 SERVICABLES S A 113.804 0,69

TICINO DEL PERU S A 112.902 0,68 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 112.489 0,68

Otras 7.971.050 48,31 Total General 16.498.096 100

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Facturación de las principales empresas

Tabla 36: Facturación de las principales empresas del Sector de productos eléctricos, 1998-2002. (Valor CIF Dólares)

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS 1998 - 2002. (Miles de US$)

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.

Ingresos 11.562 8.667 7.544 3.092 3.340 Activo

Total

8.321

4.182 n.d.

2.818 n.d.

Activo Fijo

593

477

n.d. 357

n.d.

Patrimonio

3.799

2.161

n.d. 2.016

n.d.

Utilidad 1.182 994 658 - 40 31 NEON 2000 S.A.

Ingresos 2.271 2.034 2.085 2.535 3.069 Activo

Total 1.232 n.d. n.d. 1.757 n.d.

Activo Fijo

76 n.d. n.d. 310 n.d.

Patrimonio

400 482 n.d. 677 n.d.

Utilidad 121 909 113 146 163 T. J. CASTRO S. A. C.

Ingresos n.d. 2.714 1.800 1.467 n.d. Activo

Total n.d.

2.046 n.d. 0 n.d.

Activo Fijo

n.d. 558 n.d. 0 n.d.

Patrimonio

n.d. 801 n.d. 984 n.d.

Utilidad n.d. 49 34 30 n.d. TICINO DEL PERU S.A.

Ingresos 8.234 6.988 6.758 6.610 7.313 Activo

Total 7.112 6.766 n.d. 7.412 n.d.

Activo Fijo

1.255 995 n.d. 839 n.d.

Patrimonio

6.246 6.151 n.d. 6.672 n.d.

Utilidad 1.594 1.171 1.057 739 1.093



CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A.-CEPER

Ingresos 37.803 25.043 19.229 15.668 11.889 Activo

Total 60.992 60.698 n.d. 44.944 n.d.

Activo Fijo

22.698 20.134 n.d. 17.930 n.d.

Patrimonio

36.278 33.198 n.d. 15.259 n.d.

Utilidad 109 102 - 3.281 - 1.681 -2.958 INDECO S.A.

Ingresos 43.640

37.180

46.268 45.850 46.440

Activo Total

57.070

47.577

n.d. 44.037 n.d.

Activo Fijo

34.019

28.943

n.d. 26.214 n.d.

Patrimonio

41.463

33.778

n.d. 34.305 n.d.

Utilidad 365

- 1.474

1.557

1.738 1.808

FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR *tasas de cambio utilizada promedio bancaria de Compra, 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52.

Actividad Intrasectorial de las principales empresas Las empresas del sector se caracterizan por participar en mínimo uno y máximo cinco de los segmentos determinados, no existiendo ninguna que participe en los seis. Las empresas grandes del sector de conductores usualmente fabrican hilo y cables para los sectores de electricidad, construcción y minería; mientras las empresas multinacionales se caracterizan por tener equipos de protección y control, transformadores y aisladores eléctricos especialmente, a excepción de GE lighting y Philips cuyo fuerte son los Equipos de iluminación y aparatos de alumbrado.



Tabla 37: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003

EMPRESA / SECTOR

Equi

pos

de

prot

ecci

ón y

co

ntro

lEq

uipo

s de

ilu

min

ació

n

Apa

rato

s de

A

lum

brad

o

Ais

lado

res

Eléc

tric

os

Con

duct

ores

Tran

sfor

mad

ores

ASEA BROWN BOVERI S A * * * * PHILIPS PERUANA S A * * *

OHMLUX S.A.C. * * HIDRIOESTAL * * *

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A * * * *

CONSTRUCC ELECTROMECANICAS

DELCROSA S A * * * * *

GE LIGHTING PERU S A SOUTHERN PERU COPPER

CORPORATION * * * *

SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. * * *

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A *

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE * * *

KROTON S.A.C * COMERCIAL MENDOZA

HNOS S R LTDA *

GE LIGHTING PERU S A * * INDECO S.A * CEPER S.A *

MATERIALES ELECTRICOS S.A * * * *

Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde donde operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de Productos eléctricos. Su operación incluye las actividades administrativas y comercializadoras,



así como logísticas. La excesiva concentración de mercado y de oferta en la capital del país, permite que Lima sea la ubicación estratégica recomendada para las empresas, generando cercanía con las grandes empresas y facilitando el contacto con las ubicadas en otros departamentos, para los cuales usualmente sólo se necesitan visitas periódicas de vendedores. Los proveedores internacionales están ubicados principalmente en Estados Unidos, China, Francia, Brasil y Colombia.

Mezcla de Mercado



Tabla 38: Principales marcas de las principales empresas por categorías, 2003

EMPRESA Aisladores eléctricos

Aparatos de

alumbrado

Conductores

Transformadores


Equipos de protección y

control Magnetwire– Spots

Philips

Magnetwire– Spots

Ohmlux S.A.C

HALO QUARTZ

Alpha

KICHLER Belden Panduit Kroton S.A.C Dixon

Apm

Hidrostal Hidrostal Hidrostal Indeco Indeco

Conductores eléctricos s.a

CEPER

Asea Brown Boveri s.a

ABB ABB ABB ABB

Philips Peruana s.a

Philips Lighting

Philips Lighting

GE LIGHTING PERU S A

GE lighting GE lighting

SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.

Schneider Schneider

Schneider

Rass- Controls Df

Lorenzetti Cet

Electric Elko Eagle Bifuse

Hes Zalux Balestro Magnet-weld

Promelsa

Magnetec

Sao Marco Circutor

Magnetec Electra


Estrategias de Mercadeo y Publicidad utilizadas Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y con tendencia a la disminución de los



precios. Esto es debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de las empresas peruanas, que hasta la fecha han mostrado una leve reactivación. El mercadeo es importante en el sector, sobretodo para el segmento de equipos de iluminación. Dentro de las principales estrategias utilizadas por las empresas se encuentran las de resaltar los componentes y funcionalidad y promocionar su calidad. En el caso de Philips y Ge Lighting, o entre ABB, Siemens y Schneider, existe una frecuente competencia en innovación, calidad, precio y garantía. Por otra parte, se han implementado servicios post y pre-venta que garantizan un valor agregado para el consumidor. Los productos que comercializan son vendidos a clientes del sector industrial, minero, comercio y servicio, entidades gubernamentales, intermediarios y usuarios finales, que adquieren las mercaderías con las condiciones de crédito más favorables. Comportamiento en los precios El comportamiento de índices de precios de maquinaria y equipo eléctrico de Lima registra las variaciones de los precios de los bienes de capital, tanto de origen nacional como de origen importado. En el mes de diciembre éste cayó en 1,89%, básicamente por la caída del tipo de cambio. La variación acumulada en el período comprendido entre enero y diciembre de 2002 aumentó en 0,94%. En el último mes del año 2002, los precios mayoristas registraron una caída de 0,24% en los productos de Origen Nacional y de 1,09% en los de Origen Importado. El comportamiento negativo en los productos nacionales se explica básicamente, por la baja de precios en los productos Manufacturados, la cual representó un 0,31%. Por consiguiente, el comportamiento histórico de los precios de los productos eléctricos está determinado por la coyuntura internacional y sus efectos sobre los precios de los insumos. Además se deben tener en cuenta las rebajas arancelarias que han implementado en Perú como mecanismo para impulsar la industria nacional. Registro Fotográfico



Gráfica 43: Cables de energía, 2003.

Gráfica 44: Balasto Electrónico EB estándar Phillips, 2003.

Fuente: www.ceper.com.peElaboración: Grupo Consultor

CABLES DE ENERGIADescripcion del producto

· VOLTENAX UNIPOLAR ( N2XSY ) · VOLTENAX TRIPOLAR ( N2XSEY )

· AUTOSOPORTADO DE COBRE ( N2XS2Y - S )

· AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO ( NA2XSA2Y - S )

· NKY

Descripcion del producto


BALASTO ELECTRONICO E B STANDARD PHILIPS

Fuente: Revista GUIA FERRETERA

UTILIZADO EN ILUMINACION PARA

TIENDAS COMERCIALES, AEROPUERTOS,

EDIFICIOS DE OFICINAS, HOSPITALES, HOTELES,

INDUSTRIAS.



Gráfica 45: PLC Philips, 2003.

Gráfica 46: PLL Philips, 2003.


Fuente: Revista GUIA FERRETERA

PL C PHILIPS

ILUMINACION GENERAL O SUPLEMENTARIA EN

AMBIENTES PROFESIONALES O EN

RESIDENCIAS.


PL L PHILIPSDescripcion del producto

ILUMINACION GENERAL DE OFICINAS,

COMERCIOS HOTELES, AREAS RESIDENCIALES, CENTROS COMERCIALES Y AREAS DE EXHIBICION.

Fuente: Revista GUIA FERRETERAElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 47: Alambre Esmaltado, 2003.

Gráfica 48: Cable para construcción, 2003.



ALAMBRE ESMALTADO POLIPER PLUS

Fuente: www.ceper.com.pe

ALAMBRE ESMALTADO



· ALAMBRE TW · CABLE TW

· ALAMBRE THW · CABLE THW

· BIPLASTO SOLIDO (TWT ) · XHHW - 2, USE - 2 , RHW - 2

CABLE PARA CONSTRUCCION



Gráfica 49: Cable para usos especiales, 2003.

Gráfica 50: Cable para uso industrial, 2003.



CABLE PARA USOS ESPECIALES

· MINERIA. · SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO.

· SISTEMAS DE ALARMA. · INDUSTRIA NAVAL.

· INSTALACION SUBACUATICA O SUBMARINA.

· INSTALACION EN POZOS O GALERIAS VERTICALES.

· INSTALACION DE TUNELES. · INSTALACIONES QUE PUEDEN

TRABAJAR BAJO CONDICIONES DE INCENDIO


· GPT · BIPLASTOFLEX 600V ( ST - STO )

· WELDING CABLE · CABLE BATERIA

· TRAY CABLE · CABLE DE CONTROL

· CABLE DE CONTROL APANTALLADO · NYY MULTIPOLAR

· NYSY · NYKY · NYRY

· FLEXIBLE PESADO


CABLE PARA USO INDUSTRIAL



Gráfica 51: Motor Trifásico, 2003.

Gráfica 52: Transformador Industrial, 2003.

MOTOR TRIFASICODescripcion del producto

. MOTORES TRIFÁSICOS IEC Y NEMA IP55-TEFC

POTENCIAS DESDE 0.33 HASTA 500 HP. NEMA IEEE 84 1 IPW55/IP65 TEFC DE

BAJA TENSIÓNPOTENCIAS DESDE 0.33 HASTA 500 HP

. MOTORES TRIFÁSICOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

POTENCIAS DESDE 100 HASTA 3000 HP.

Fuente: www.hidrostal.com.peElaboración: Grupo Consultor

TRANFORMADOR INDUSTRIALDescripcion del producto

TRANSFORMADORES INDUSTRIALES DE FUERZA

HASTA 100000 KVA, TENSIONES HASTA 230 KV

Fuente: www.hidrostal.com.peElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 53: Transformador de Potencia Monofásico, 2003.

Gráfica 54: Condensadores en baja tensión, 2003.

TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS, TRIFÁSICOS Y

SUBESTACIONES MÓVILES, EL RANGO DE PRODUCCIÓN VA DESDE 10 MVA

HASTA 150 MVA, 230 KV, CON CONMUTADORES BAJO O SIN CARGA.

Fuente: www.siemensandina.comElaboración: Grupo Consultor

TRANSFORMADOR DE POTENCIA MONOFASICO

Fuente: www.manelsa.com.peElaboración: Grupo Consultor

CONDENSADORES EN BAJA TENSION Descripcion del producto

. TENSIONES NOMINALES : 230 V, 380 V Y 440 V.

. CLASE DE TEMPERATURA : -40ºC/D. . VIDA ÚTIL

. > 130,000 HORAS A NIVEL DE TEMPERATURA C.

. > 100,000 HORAS A NIVEL DE TEMPERATURA D.



Gráfica 55: Fusible DZ, 2003.

FUSIBLE DZ

FUSIBLES "DZ" : 500 voltiosMARCA: SIEGER JUNG

Fuente: www.manelsa.com.peElaboración: Grupo Consultor



CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de sector, para así concluir con la comercialización de productos eléctricos.

Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur.

Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y 0variedad en los



mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son considerados como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.



Tabla 39: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO

PARTICIPACION30 COMERCIAL

(%)

Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres

20.1

Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de

Lurigancho, Santa Anita 16.9 MERCADO DE

CONOS

Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

12.6

Centro Breña, Cercado, La Victoria, Rimac,

San Luis 24.4

Sur Oeste

Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,

San Isidro, San Miguel, Surquillo 13.2 MARKET

Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de

Surco, Chorrillos 5.1

CALLAO Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor31. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores

1. 30 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 2. 31 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002



de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza



Tabla 40 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas Av. Belaúnde con Av. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, otros comercios y servicios. Es una zona con

un alto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos e Independencia

Av. Izaguirre con Panamericana

Norte Y Av. Las Palmeras

Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario,

Mercado Covida, Otros comercios y servicios

Independencia y San Martín de

Porres

Av. Tomás Valle con Av. Tupac

Amaru y Panamericana

Norte

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central

de Independencia,

San Martín de Porres y Rimac

Av. Habich con Av. Mendiola y

Av. Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y

discotecas) San Martín de

Porres y Rimac Av. Caqueta Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.



Tabla 41 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan De Lurigancho

Av. Los Proceres de la Independencia con av.Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio Ambulatorio, otros

San Juan De Lurigancho y el Agustino

Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes,centro bancario, almacenes, ferreterías, otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales yCarretera Central Centro bancario

Ate Carretera Central

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia,

Ate Carretera Central Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)

Fuente : APOYO CONSULTORIA

Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%32.

3. 32 www.pivesweb.com.pe



Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de

Miraflores Av. De los Héroes con av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido,

calzado), farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,

pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con av. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y

av. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Villa El Salvador

Av. Velasco con av. Micaela Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados, centro bancario, otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA

El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.



Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria Av. Parinacochas y

av. San Pablo Av. Mexico

av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera,

entre otros.

Miraflores y San Isidro

Av. Angamos av. Benavidez

av. Javier Prado Paseo de la Republica

av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas,

consulados, entre otros.

Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima Av. Abancay,

av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados

con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar,

entre otros. Fuente : Grupo Consultor

Macro región Norte La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y



proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras.

Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO Av. España, av. FranciscoPizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Saga Flabella, mercado minorista de Gamarra, electrodomésticos muebles, ropa, calzado.

PERIFERIA Av. Tupac Amarú, av.América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes, ferreterías, bodegas, restaurantes, zona empresarial.

Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo



Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.



La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.



Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.

Pasco Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente : MTCVC Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del río Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.



Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.

Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura

Fuente : MTCVC



Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos eléctricos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son distribuidores, ferreterías, depósitos, almacenes de construcción y tiendas especializadas.

La distribución de las ventas de productos de consumo industrial, o del hogar según canal, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. En el caso del consumo industrial las preferencias en detrimento de las compras están concentradas básicamente en los depósitos, grandes ferreterías, almacenes de construcción y/o directamente con importadores, esto debido a los buenos precios que estos establecimientos manejan de ventas por mayor. El canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos para el hogar, como por ejemplo equipos de iluminación, por parte de los consumidores finales, son las tiendas especializadas, pequeños almacenes (informal) y almacenes de construcción principalmente, la selección final depende del nivel socio económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias significativamente las compras en depósitos y ferreterías por tiendas especializadas y almacenes de construcción, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras de diferentes artículos en el mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en las ferreterías, depósitos o mercados clandestinos con el fin de encontrar economía.

Ferreterías En Perú existen ferreterías grandes,

medianas y pequeñas, que se encargan de la distribución de artículos para el hogar, el sector eléctrico, construcción, minero y de telecomunicaciones, entre otros. Es tanta la importancia que tiene este mercado, que existe un canal directo - la revista Guía Ferretera - el cual permite llegar al comprador calificado en cualquier rincón del país. Perú. Según la base de datos de Ferretera, en Lima y el Callao existen casi tres mil ferreteras.



Tabla 47: Distribución de Ferreterías en Lima y Callao

Distribución de Ferreterías en Lima y Callao Ate Vitarte 175 Independencia 48 San Isidro 16 Barranco 11 Jesús Maria 16 San Juan de

Lurigancho 325

Bellavista 29 La Molina 64 San Juan de Miraflores

152

Breña 64 La Perla 20 San Luis 35 Callao 137 La Victoria 154 San Martín de

Porres 246

Carabayllo 52 Lima Cercado 290 San Miguel 64 Carmen de la lengua

8 Lince 32 Santa Anita 67

Chaclacayo 6 Los Olivos 109 Santiago de Surco

74

Chorrillos 76 Magdalena del Mar

26 Surquillo 117

Chosica 3 Miraflores 36 Ventanilla 3 Comas 174 Pueblo Libre 7 Villa EL Salvador 165

El Agustino 15 Puente Piedra 11 Villa María del Triunfo

95

Rimac 8 San Borja 12 Total 2.942

Fuente: Guía Ferretera Elaborado: GRUPO CONSULTOR

GRUPO TORATTO.

www.grupotoratto.com

Grupo Toratto, es la mayor Cadena Peruana de Ferreterías dedicada a la distribución de artículos para el Hogar y

la Industria; Acabados para la construcción, Artículos de limpieza, Materiales de Construcción, Seguridad Industrial, Artículos Eléctricos y para el Hogar; con mas de 15 años de experiencia en el sector. Cuenta con establecimientos comerciales en los principales distritos de Lima, con proyecciones de crecimiento a nivel Nacional, lo que permite comprar directamente a los principales fabricantes. De esta forma el Grupo Toratto se ha convertido en una herramienta al servicio de la distribución y el comercio ferretero. En Octubre de 2000, se creó la primera central de compras del sector ferretero, no sólo con la intención de lograr mejores condiciones en la compra de productos, sino para la obtención de mejoras en la venta de los mismos, a través de campañas publicitarias y promociones, bajo la modalidad de ventas de fabrica.



El Objetivo principal de Grupo Toratto, es el de aplicar las nuevas tecnologías e Internet como vía de negocio para la adquisición e información on line de todos los productos y servicios necesarios para las empresas, sobre la base de la negociación global, dotando a cada asociado de la potencia del Grupo en su conjunto sin perder sus habituales Proveedores y modalidades de compra. Esto permitirá captar la demanda del mercado y canalizarla hacia los proveedores asociados a la central de compras, la cual estará en capacidad de brindar la más completa información sobre los productos que se producen y/o comercializan. Este canal realiza ventas al por mayor y al detal para pequeñas empresas o contratistas que compran insumos a medida que estos son necesitados para su producción.

Importadores y mercado informal Los productos importados entran por dos vías: una legal, es decir, visible a los funcionarios de aduana, y otra, ilegal, “invisible” o de contrabando. Las importaciones legales, no obstante, tienen algunos puntos de informalización originadas por la pérdida de la mercadería importada en el territorio nacional. Estas pérdidas acontecen generalmente en el aforo físico de los depósitos de aduana y/o en el transporte de los depósitos de aduana hacia los almacenes de la empresa importadora. Estos productos robados, son vendidos mayormente a los centros de venta informal y fabricantes clandestinos, respectivamente. Los lugares de contrabando se encuentran generalmente en las zonas de frontera y algunos puertos marítimos. Con respecto a los productos de contrabando, el importador es también de diferente tamaño, no necesariamente clandestino y el pequeño detallista tiene mayor participación en el contrabando que en la importación legal. Este detallista, generalmente informal, se provee en las zonas de frontera. El gran distribuidor y mayorista provee directamente a los pequeños detallistas o personas naturales contratados para traer los productos de contrabando se concentra en los centros comerciales de venta ambulante. Por tanto, los bienes de consumo importados de forma legal y de contrabando, se distribuyen de cuatro formas:



Forma 1 Forma 2

Forma 3 Forma 4

Vendedor Extranjero

Consumidor Detallista

Gran importador

Mayorista

Vendedor Extranjero

Gran distribuidor

Detallista

Consumidor

Vendedor Extranjero

Detallista Mayorista importador

Consumidor

Vendedor Extranjero

Detallista Consumidor



Para el caso de los productos eléctricos, la importación directa del usuario es un canal importante y el contrabando es menos frecuente. Los importadores intermediarios son empresas de gran tamaño (Materiales Eléctricos S.A, Ferreyros s.a y Kroton, entre otras), que operan como grandes distribuidores o mayoristas. Para el caso de estas empresas comerciales y de suministros eléctricos, que son básicamente los importadores directos están logrando un reconocimiento en el mercado al garantizar los agentes representantes del mercado, precios muy competitivos y traducirlos a las empresas compradoras finales, incluyendo entre sus clientes empresas de gran tamaño para las cuales anteriormente resultaba más rentable hacer las importaciones directamente, pero que han optado por utilizar los intermediarios, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad. La distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de vendedores especializados que ofrecen servicios adicionales como asesoría técnica. Normalmente los vendedores se desplazan de Lima hacia las provincias periódicamente, no es necesario tener puntos de comercialización en ciudades diferentes a Lima porque, además, las ferreterías ubicadas en el territorio nacional también acuden a los proveedores situados en la capital.

MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A www.manelsa.com.pe

Manufacturas Eléctricas S.A. fue fundada el 12

de julio de 1972 e inició sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecarga pequeños, sus instalaciones se encuentran en la Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1215 Lima 1. En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas: - Comercialización de productos para mando, control y protección de circuitos eléctricos. - Fabricación de celdas y tableros eléctricos para baja y celdas de media tensión. - Desarrollo e implementación de sistemas de automatización industrial. En el campo de la comercialización, Manufacturas eléctricas S.A representa a empresas tales como Vemer, Saci, Transdata e Himel. Esta actividad se realiza principalmente a través de la red nacional de



distribuidores exclusivos, los cuales reciben una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que el usuario final requiere. En el campo de fabricación de tableros, Manelsa se mantiene como líder nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la tecnología programable basada en los Controladores Lógicos Programables (PLC'S), controladores de velocidad variable, arrancadores electrónicos, etc. En el campo de la automatización industrial, Manelsa realiza el estudio y desarrollo de proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de sus clientes en el laboratorio, para lo cual cuenta con personal especializado. Manufacturas Eléctricas, orienta su atención a todos los sectores económicos, como por ejemplo, compañías de generación y distribución de electricidad, compañías mineras, siderúrgicas, pesqueras e industrias contratistas eléctricos, entre otros. Algunos de los productos que comercializa son: Accesorios de tableros, cortocircuitos de media tensión, interruptores, fusibles, bases portafusibles de baja tensión, seccionadores fusibles, motores eléctricos, tableros eléctricos manelsa y tableros industriales CEMAR. Manufacturas eléctricas, no figura dentro de las 10 mas importadoras de Perú, pero si es muy importante, no solo por ser distribuidor de marcas de reconocimiento mundial sino también por ser fabricante, estar dentro de los que más compra equipos de protección y control y tener reconocimiento en el mercado peruano.

FERREYROS www.ferreyros.com.pe

Enrique Ferreyros

Ayulo y un pequeño grupo de socios fundaron en 1922 la empresa Enrique Ferreyros y Cía, la cual se dedicó en sus primeros años de operación a la comercialización de productos de consumo masivo, atendiendo el mercado de abarrotes. Veinte años más tarde la empresa tomó la decisión de asumir la representación de Caterpillar Tractor Co. en el Perú. A partir de este momento la compañía empezó a incursionar en nuevos negocios y a redefinir su cartera de clientes. Dos décadas después, la línea de máquinas y equipos Massey Ferguson le



encomendó su representación, sumándose a esta más adelante marcas como Ingersoll Rand, Chevrolet, Kenworth y otras. En 1996, la empresa modificó su antigua razón social por la de Ferreyros S.A., como parte de un proceso de modernización a fin de reflejar la nueva estructura accionaria. Este cambio fue reforzado por una nueva imagen, en la que se introduce el símbolo Magis “Más”, que resume el compromiso de la empresa por ofrecer cada día más valor, más servicio y respaldo total a sus clientes. Los productos, que maneja esta empresa son Tractores de Oruga, excavadoras Hidráulicas, excavadoras de Ruedas, cargadores Frontales, Motoniveladoras, compactadores de Suelo, compactadores Vibratorios y Neumáticos, camiones Fuera de Carretera, cargadores de Cadenas, minicargadores, miniexcavadoras Hidráulicas, cargadores Compactos, retroexcavadoras Cargadoras, portaherramientas Integrales, tractores de Rueda, manipuladores Telescópicos, palas Frontales, camiones Articulados, motores de Camiones de Carretera, motores Industriales, grupos Electrógeno, entro otros. Esta empresa es importante en el sector por la importación de motores industriales y grupos electrógenos, convirtiéndola en una de las empresas con mayor trayectoria y sólidas del Perú.

KROTON S.A.C, es una empresa líder en el mercado peruano, dedicados a la importación y distribución de productos para

instalaciones de redes de comunicaciones, y soportes magnéticos y ópticos. El objetivo principal de esta compañía es atender los requerimientos de Integradores e Instaladores de Sistemas de Infraestructura de Comunicaciones, con productos de calidad garantizada y a los mejores precios del mercado. Para ello cuentan con una red de distribuidores especializados que mantienen stocks de las líneas de producto que distribuyen para entrega inmediata. KROTON maneja dos líneas de negocios claramente diferenciadas: 1. Infraestructura para Instalaciones de Comunicaciones Representa fabricantes que ofrezcen soluciones que cumplen los estándares de calidad actuales AMP, DIXON, EFAPEL, PANDUIT y BELDEN.



Para BELDEN atienden pedidos directos de fábrica de toda la amplia gama de cables para comunicaciones. 2. Soportes Magnéticos y Ópticos, y Reproducción de Discos Compactos y Vídeo Cassettes En esta línea brinda asesoría en el desarrollo de productos relacionados con soportes magnéticos y ópticos en la industria local e internacional con asesoría en exportaciones y desarrollo de marketing y ventas para diferentes territorios.

Venta de materiales de Construcción Depósitos La distribución de las ventas de productos eléctricos tiene dos sistemas de distribución. En el primer sistema, la fábrica coloca sus productos a través de su propia gran distribuidora o punto de venta (INDECO S.A). Esta, a su vez, tiene tres tipos de clientes: distribuidoras, mayoristas y grandes detallistas. Luego, de cualquiera de estos puntos, la cadena continua según corresponda. Por ejemplo, partiendo del distribuidor se puede ir al mayorista o al gran detallista; del mayorista al pequeño detallista y, del pequeño y gran detallista al consumidor. Además la fabrica vende productos importados, creando competencia entre productos nacionales e importados de, dentro de una misma línea de producción. En el segundo sistema, la fábrica vende su producto a través de grandes distribuidores particulares (CEPER S.A). De estos, pueden salir los mismos canales existentes del punto de venta, existiendo de este modo canales de distribución en competencia por un mismo cliente. Es decir, que el punto de venta como la gran distribuidora particular pueden llegar al mismo mayorista.

Las empresas de fabricación nacional (Indeco S.A), distribuyen directamente a las empresasde pequeño y mediano tamaño y poseen show room para la exhibición de sus productos ya sea para empresas grandes del sector energía, construcción, industrial, minería y de telecomunicaciones, como para clientes extranjeros o contratistas.



Tiendas Especializadas Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de productos para el hogar, equipos de iluminación, equipos de ferretería y materiales de construcción, entre otros productos. En este rubro participan básicamente dos empresas: Ace home Center y Cassineli, La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación, ya que van dirigidos sus productos a todos los estratos. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atención al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. El segundo es la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.

En ACE HOME CENTER, por ejemplo se encuentra productos eléctricos y en especial del segmento de equipos de iluminación, además se puede encontrar equipos de ferretería, carpintería.

Distribuyen equipos para bricolaje (pinturas, herramientas) y en general cualquier producto que sea necesario hacer reparaciones caseras en equipos electrónicos, plomería, jardinería, iluminación etc.



Tabla 48: Distribución de almacenes de material de construcción en Lima, 2003.

DISTRIBUCION DE ALMACENES DE VENTA DE CONSTRUCCIÓN EN LIMA

Zonas Numero de almacenes

% Zonas Numero de almacenes

%

Norte 359 51.13 Centro 84 12% Carabayllo 39 10.86 Breña 5 5.95

Comas 36 10.02 Cercado 25 29.76 Independencia 12 3.34 La Victoria 33 39.28

Los Olivos 67 18.66 Rimac 15 17.85 Puente Piedra 64 17.82 San Luis 6 7.14 San Martín de

Porres 141 39.27

Este 217 30.91 Oeste 42 5.98% Ate 78 35.94 Barranco 5 11.90

El Agustino 10 4.60 Jesus Maria 2 4.76 San Juan de Lurigancho

76 35.02 Lince 3 7.14

Santa Anita 53 24.42 Magdalena 0 0.00 Miraflores 8 19.04 Publo Libre 3 7.14 San Isidro 0 0.00 San Miguel 9 21.42 Surguillo 12 28.57

TOTAL 702 Fuente: Apoyo y Mercado S.A Elaboración: Grupo Consultor

Institucionales El proceso de compras de bienes y servicios por parte del Estado se rige por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM), y se puede resumir en los siguientes puntos: Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el monto de la compra. Los tipos de procesos de selección y su aplicación según el objeto de compra se presentan en la siguiente gráfica:



Gráfica 56: Tipos de procesos de selección de proveedores del Estado por tipo de compra, 2003.

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME

Los procesos no públicos corresponden a la adjudicación de menor cuantía y a la adjudicación directa selectiva. Los dos se utilizan para la compra de bienes, obras y servicios; la diferencia básica radica en el monto de la compra, el número mínimo de proveedores que deben convocarse y la duración del proceso. Por otra parte, los procesos públicos corresponden a la adjudicación directa pública, los concursos públicos y las licitaciones públicas. El primero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios, el segundo únicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Los proceso públicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”.

MENORVALOR

REFERENCIAL

MAYORVALOR

REFERENCIAL

MENORESREQUISITOS

PARAPARTICIPAR

MAYORES REQUISITOS

PARA PARTICIPAR

Adj.DirectaPública.

MenorCuantía

Adj.Directa

Selectiva

ConcursoPúblico

LicitaciónPública

Bienes

Obras

Servicios

Bienes

Obras

Servicios

ProcesosPúblicos

Procesos NoPúblicos



En el proceso de adjudicación por menor cuantía, el rango de montos mínimo y máximo para la contratación de servicios es desde US$0 hasta US$4.34833, exigiéndose la notificación a PROMPYME34 para su divulgación entre las empresas registradas desde los US$3.59435. Para la contratación de obras y consultoría en obras el rango va desde US$0 hasta US$26.08736 y se exige notificar a PROMPYME desde US$8.98637. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser uno. En el caso de las obras y consultoría en obras, la duración del proceso es de 7 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Para los bienes y servicios no hay plazos establecidos por la ley. En el proceso por adjudicación directa selectiva el monto mínimo para la contratación de servicios es US$4.34838 y el máximo US$21.73939, y para la contratación de obras está en el rango de US$26.08740 y US$130.43541. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser tres. La duración del proceso es de 10 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Los concursos públicos se aplican en el caso de contratación de servicios con montos superiores a US$43.47842. En las licitaciones públicas el monto mínimo para la contratación de obras es US$260.87043. En los procesos de concurso y licitación pública el plazo para la presentación de propuestas es de por lo menos 20 días, que también comienzan a contar un día después de la publicación en “El Peruano” (www.elperuano.com.pe).

33 Monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 34 PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa. 35 Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 36 Monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 37 Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 38 Monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 39 Monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 40 Monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 41 Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 42Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 43Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.



Gráfica 57: Procesos de selección de proveedores del Estado, según valor referencial, 2003.

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME Tanto los procesos públicos como los no públicos deben comunicarse al CONSUCODE44 - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones. Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta, en este caso si el proceso corresponde a un concurso o licitación pública se convierte en una adjudicación pública directa. Los demás se convierten en procesos de menor cuantía. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son: 1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el

calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripción

44 CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el “organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”. Se encarga de difundir la normativa correspondiente, además de velar por su cumplimiento y correcta gestión.

Adj. Menor Cuantía

Adj. Directa Selectiva

Adj. Directa Pública

Licitación Pública

US$ 26.087

US$ 130.435

US$ 260.870

Para el caso de OBRAS

PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL

(Ley Anual de Presupuesto año 2003)

Adj. Menor Cuantía



Concurso Público

US$ 4.348

US$ 21.739

US$ 43.478

Para el caso de SERVICIOS

Adj. Menor Cuantía



Licitación Pública

US$ 26.087

US$ 130.435

US$ 260.870

Para el caso de OBRAS

PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL

(Ley Anual de Presupuesto año 2003)

Adj. Menor Cuantía



Concurso Público

US$ 4.348

US$ 21.739

US$ 43.478

Para el caso de SERVICIOS



vigente en el Registro Nacional de Contratistas 45 y presentar los documentos requeridos.

2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.

3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores.

4. Presentación de propuestas. En el caso de los procesos públicos se entregan en acto público en dos sobres que contienen la propuesta técnica y la económica. Deben estar firmadas por el postor.

Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económicas, con base en determinados factores y criterios para asignarles su respectivo puntaje. En el caso de la contratación de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluación técnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovación tecnológica, si aplica. En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si es del caso. Para la contratación de obras los factores considerados en la evaluación técnica son: • Si la obra es menor a 3.000 U.I.T.46, se califica únicamente el plazo

de ejecución. • Si la obra es mayor a 3.000 U.I.T., se toman en cuenta el plazo de

ejecución, principales obras ejecutadas, obras similares, experiencia y calificación del personal, contratación de mano de obra local, equipo mínimo propuesto y mejoras técnicas.

En la evaluación económica se consideran el precio final y la oferta financiera. La asignación de la buena pro se hace por escrito en el caso de los procesos no públicos, y mediante anuncio en ceremonia pública para los procesos públicos. Para la firma del contrato es requisito que el postor ganador de la buena pro, presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el

45 Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacional de Contratistas. 46 U.I.T.: Unidad Impositiva Tributaria. 1 U.I.T. equivale a US$899. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.



Estado y la constancia de capacidad libre de contratación, en el caso de las obras. Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente debe presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del contrato, éstas son la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último debe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe como consorcio. Además, pueden existir algunos otros requisitos específicos. En relación con la contratación con el estado, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No.27444, cada entidad del gobierno está obligada a elaborar el TUPA - Texto Unico de Procedimientos Administrativos correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autoridades y demás información relevante sobre cada uno de los procedimientos a su cargo. Todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPA cada dos años, en el Diario Oficial “El Peruano” cuando la entidad es de carácter nacional o en el diario correspondiente de la provincia responsable en caso contrario.

Registro Nacional de Contratistas47 “Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección para contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea que se presenten en consorcio, como subcontratistas o de manera individual”, deben inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas – RNC. Según sea el caso, los interesados deben registrarse en el Registro de ejecutores de obras o en el Registro de consultores de obras. En el Registro de ejecutores de obras se inscriben quienes deseen contratar la ejecución de obras públicas con el Estado. Se les expiden los siguientes documentos:

47 Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas-RNC: Resolución Nº 039-2001-CONSUCODE/PRE. www.consucode.gob.pe.



a. “Certificado de Inscripción, Renovación, Aumento de Capacidad de Contratación, Ampliación de Especialidad, Cambio de Razón Social y de Modificación de Inscripción, y

b. Constancia de Capacidad Libre de Contratación, de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.”

Por otro lado, en el Registro de consultores de obras se inscriben quienes deseen contratar la consultoría de obras públicas con el Estado. Además de asignarles especialidades a los consultores con base en los trabajos que han realizado, se les expiden los siguientes documentos: a. Certificado de Inscripción, Renovación, Ampliación de

Especialidad, Cambio de Razón Social, y

b. Constancia de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.

Según el Reglamento del RNC, los documentos que presenten los ejecutores o consultores de obras extranjeros, deben estar legalizados ante el Consulado Peruano en su país de origen, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Adicionalmente, el CONSUCODE gestiona el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, en donde se incluye a los proveedores, postores o contratistas que estén sancionados administrativamente con suspensión o inhabilitación por parte de el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por otra parte y debido a la importancia del segmento de edificación de vivienda en el comportamiento actual del sector de ingeniería y construcción en Perú, constituyéndose en el principal generador de negocios del sector, es necesario considerar también dentro de los canales de comercialización y venta la participación de las empresas del sector en los proyectos promovidos a través de los programas Mivivienda y Techo Propio.

Fondo Mivivienda El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo Mivivienda, se creó en enero de 1998 a través de la Ley No.26912 – “Ley de Promoción del acceso de la población a la propiedad privada de vivienda y fomento del ahorro, mediante mecanismos de financiamiento con participación del sector privado”; con el fin de brindar una solución al problema de acceso al crédito hipotecario que padecen los estratos más bajos de la población.



Los recursos iniciales que se destinaron a Mivivienda provienen del Fondo Nacional de la Vivienda – FONAVI y corresponden a US$514 millones48. Con estos recursos se financia la compra/venta o construcción de una vivienda a las personas que sean calificadas como beneficiarios del programa, hasta por un monto no mayor de 35 Unidades Impositivas Tributarias-UIT (US$30,000 aprox.) Los beneficiarios del programa del Fondo Mivivienda deben aportar como cuota inicial un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) del valor total del inmueble que van a adquirir. Para dar mayor dinamismo al Programa, la decisión del gobierno ha sido invertir en los terrenos de su propiedad (en lotes de 10 a 20 hectáreas), llevando a cabo las obras de habilitación urbana que se requieran, para luego subastarlos entre los constructores privados quienes son los encargados de la construcción de las viviendas. Es así como todas las entidades públicas deben informar, por solicitud de la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, sobre los terrenos del Estado que estén bajo su administración o posesión y que no estén en uso o se les haya asignado algún destino, y también de los que no cuenten con infraestructura, para que sean reservados para el desarrollo del programa del Fondo Mivivienda. En relación con la adjudicación de los proyectos de construcción de viviendas de interés social, ésta se lleva a cabo mediante subasta pública, y se otorga al promotor que garantice “la construcción del mayor número de viviendas al menor costo, de la mejor calidad y en las mejores condiciones para el usuario final”49. Los requisitos y condiciones de la subasta pública son fijados por Directorio del Fondo MIVIVIENDA. Una vez se otorga la buena pro al promotor favorecido, en un plazo no mayor a 30 días se aprueba la transferencia del terreno a su favor mediante Resolución escrita de los diferentes Ministerios del Gobierno, en la cual además se determina el plazo para la ejecución del proyecto. Si se vence el plazo sin que el proyecto se haya ejecutado de acuerdo con los términos de referencia de las bases del proceso de adjudicación o si se utiliza para otro fin, el terreno y las instalaciones se revierten a favor del Estado sin lugar a reembolso.

48 Los recursos iniciales asignados al Fondo Mivivienda, según la Ley 26912 de enero de 1998 fueron S/.1.500 millones. Tasa de cambio aplicada - año 1998: S/.2.92 por dólar. 49 Fuente: Reglamento del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda MIVIVIENDA. Decreto Supremo 006-002-EF.



Programa Techo Propio El recientemente creado programa "Techo Propio" del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, busca financiar mediante un subsidio directo la adquisición y construcción de viviendas de interés social50 prioritario, mediante el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a familias de sectores populares. Los BFH pueden ser de US$ 3.600, para la adquisición de viviendas entre US$ 4.000 y US$ 8.000, ó de US$ 1.800 para compra de viviendas que fluctúan entre US$ 8.000 y US$ 12.000. Los postulantes a un BFH deben haber ahorrado mínimo el 10% del precio de la vivienda a la que quieren acceder. Además se exige que hayan solicitado y obtenido un compromiso de compra-venta con el promotor para ejercer la opción de compra en caso de salir favorecido en el BFH, y que hayan precalificado con una institución financiera para financiar el resto del valor de la vivienda. Por su parte los promotores/constructores interesados en ofrecer sus proyectos a través del Programa Techo Propio, deben registrarlos en la base de datos de oferta para Techo Propio. El objetivo de este registro es controlar las características técnicas y legales de los proyectos habitacionales privados orientados al Programa. Los requisitos básicos para registrar los proyectos dentro del Programa Techo Propio son51: 1. El precio de venta de las viviendas del proyecto debe ser menor a

US$ 12.000. 2. El terreno debe estar saneado tanto legal52 como técnicamente53. 3. El proyecto y sus viviendas deben cumplir con las normas

establecidas en el Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial (D.S. No. 053-98-PCM, D.S. 030–2002–MTC) y el Reglamento Nacional de Construcciones y sus Normas Técnicas, y con las respectivas disposiciones municipales.

50 Dentro del programa “Techo Propio” se considera que la Vivienda de Interés Social (VIS) es una solución habitacional con un valor máximo de US$12.000, teniendo prioridad dentro del Programa aquellas que tengan un costo inferior a US$8.000. 51 Fuente: Instructivo para registro de proyectos para Programa Techo Propio. Enero de 2003. 52 Saneado legalmente significa que debe estar libre de cargas y gravámenes, que no se encuentre en litigio y que esté libre de ocupantes. 53 Que esté saneado técnicamente implica que cuente con la Resolución de aprobación del anteproyecto de Habilitación Urbana, la zonificación residencial, factibilidad de servicios y vías de acceso.



Los documentos que deben presentarse incluyen información general, del solicitante, del terreno, detalles del proyecto y planos, y deben entregarse en las oficinas del Fondo Mivivienda, Techo Propio, y los centros de atención a nivel nacional. El Anexo 1 presenta el modelo de formato de registro que debe diligenciarse. El tiempo de evaluación del registro y emisión del respectivo informe por parte del Comité Ejecutivo de Proyectos para el Programa Techo Propio, es de máximo diez días. Si el proyecto es aprobado para su inscripción en el Registro de Proyectos para el Programa, se produce la Constancia Preliminar de Registro, que tiene una vigencia de seis meses y faculta al solicitante a ofertar el proyecto a través de Techo Propio. Además, en la constancia se asigna el Código del Proyecto, que sirve como identificación del mismo y que se debe entregar a cada una de las personas interesadas en adquirir una de las viviendas del proyecto. Posteriormente, el solicitante debe implementar la infraestructura que se requiera para atender a los postulantes del BFH. Durante el tiempo de vigencia de la Constancia Preliminar, el solicitante puede ofertar su proyecto a través del Programa. A la vez, debe tramitar y obtener la aprobación de su anteproyecto y el certificado de inicio de obra en la Municipalidad respectiva. Si cumple con estos requisitos dentro del plazo, el Comité Ejecutivo le otorga la Constancia Definitiva de Registro del proyecto.

Distribución de las ventas según Canales de Comercialización

El sector de productos eléctricos se caracteriza por que la concentración de las ventas sea en tiendas especializadas (almacenes de construcción y almacenes de cadena), ferreterías, importadores encargados de la representación, distribución y/o comercialización de los productos del sector y venta informal. Así, el canal de distribución más frecuente visitado para realizar compras al por menor o al detal por parte de los consumidores finales, es el mercado de las ferreterías con un 41%, esto por los menores precios que manejan, debido a los descuentos que les hace su proveedor (local o extranjero) por comprar cantidades grandes y frecuentemente.



En participación siguen los importadores con un 33%, que han venido ganando mercado peruano y suministrando producto a los demás canales. La siguiente participación la tiene el canal informal (14%), que ha venido incrementándose especialmente por que los precios son muy baratos, pero en este caso los productos pueden ocasionar cortos circuitos ya que su calidad es dudosa, representando para el consumidor una gran peligro para la salud y la propiedad.

Tabla 49: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002

Como se menciono anteriormente, las compras de insumos a través de importadores está logrando reconocimiento en el mercado al garantizar los agentes representantes en el mercado, precio muy competitivos y traducirlos a las empresas compradoras finales, incluyendo entre sus clientes empresas de gran tamaño para las cuales anteriormente resultaba más rentable hacer las importaciones directamente, pero han optado por utilizar los intermediarios, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Importadores33%

Ferreterias41%

Venta materiales de construcción

12%

Informal14%

Fuente: Apoyo y Mercadeo, "Perfiles Zonales de Lima Metropolitana"




En el caso de insumos de fabricación local, las grandes empresas del sector de productos eléctricos distribuyen directamente a las de pequeño y mediano tamaño. Debido a la alta concentración de la oferta que se evidenció en la primera parte de análisis de la competencia en tres empresas principalmente (INDECO S.A, CEPER S.A y BCC COMMUNICATION), la actividad de distribución por lo general simplificado notablemente, siendo los compradores quienes acuden a los puntos de venta. La distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de vendedores especializados que ofrecen servicios adicionales como asesoría técnica. Normalmente los vendedores se desplazan de Lima hacia las provincias periódicamente, no es necesario tener puntos de comercialización en ciudades diferentes a Lima porque, además, las ferreterías ubicadas en el territorio nacional también acuden a los proveedores situados en la capital. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta que debe tratar de minimizar los intermediarios, en áreas de optimizar y hacer eficiente sus sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos eléctricos, se requiere la intervención de diferentes agentes dedicados a canales específicos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar el importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.



Gráfica 58: Esquema principales de Comercialización de Productos Eléctricos, 2003.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a la exigencia de Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de empresas del exterior, generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercialización aunque esta tendencia se esté reduciendo al visualizar la expansión del mercado; además es un mercado que fomenta la oferta de un portafolio completo de productos, que se caracterizan por ser complementarios entre sí, y que frecuentemente no se adquieren con el mismo productor. La relación de las empresas del sector y los distribuidores, depende del tiempo que lleven trabajando juntos, generándose que para un cliente nuevo la primer venta el pago debe ser de contado; los créditos que se otorgan tienen plazo de pago está entre 7 y 30 días después de haber generado una relación de conocimiento del cliente y de someterlo a un

FABRICAIMPORTADOR

Bodega

Distribuido

DistribuidorParticular

Punto de venta

Mayorista

Detallista Grandetallista

Mayorista

Detallista

CONSUMIDOR



estudio de crédito. Con la crisis de finales de la década de los noventa la situación comercial del Perú cambió y se paso de extender créditos a todo el mundo a que los clientes deberían garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad que se desarrolla en el punto de venta se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), los descuentos se aplican por cantidades grandes. Empresas Grandes del sector, como Ace home Center, utilizan como mecanismo de financiación las tarjetas de crédito, financiación ideal que permite la compra de insumos según los requisitos del mercado, sin demoras por causa del trámite de aprobación de los créditos.

Descripción de las principales costumbres y cultura de negocio

Las condiciones de negociación con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es sólido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relación de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera practica y didáctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del área latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los importadores peruanos están acostumbrados a la exigencia de Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de



Segurexpo, Compañía Aseguradora de Crédito a la Exportación, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensión de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelación de las ventas. Las empresas grandes, debido a que requieren altas inversiones de capital e infraestructura, tiene personal especializado que frecuentemente domina el inglés (por lo menos a nivel gerencial) y están al día en sus procesos de investigación y desarrollo, además de que frecuentemente están inscritos en asociaciones especializadas internacionales que les proporcionan constante información. Por su parte, las empresas de mediano y pequeño tamaño cuentan con las asociaciones gremiales de la SNI (Sociedad Nacional de Industrias) y la Cámara de Comercio de Lima para aclarar dudas y obtener orientación actual para mejorar sus procesos productivos. Teniendo en cuenta las características de los productos eléctricos, se puede concluir que los participantes en el mercado están acostumbrados a comprar productos con altas especificaciones técnicas y niveles de calidad estandarizados a nivel internacional.

Industrias del sector: Matriz de crecimiento /participación54

En la matriz se puede observar el comportamiento positivo de la mayoría de las empresas distribuidoras del segmento de aparatos de alumbrado en Perú, en particular, el crecimiento de Hidrostal S.A y de Ohmlux S.A.C, que ocupan los puestos quinto y segundo de las importadoras de aparatos de alumbrado, creciendo en el mercado en 765% y 552% respectivamente. Entre otras empresas importadoras de interés para Colombia que han venido ganado mercado en menor proporción que las anteriormente mencionadas están: Starlux del Perú S.A.C, CP& C Comercial S.A.C, Josfel Comercial S.A.C, Delcrosa S.A. Así mismo la minera Southern Perú Copper Corporation, ha venido importando bastante de esta clase de productos, ocupando el cuarto lugar como importadora y siendo un cliente potencial para Colombia, debido a los diferentes proyectos que actualmente ejecutan.

54La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentando en el periodo de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del periodo (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998 –2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las importaciones a Perú, registrando en al parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.



En cuanto a multinacionales GE Lighting Perú S.A, es la única que ganado participación en este mercado, principalmente por la diversidad y las innovaciones que ofrece al mercado peruano, en cambio Philips peruana S.A, viene perdiendo mercado con un porcentaje de 16.62%.

Gráfica 59: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de aparatos de alumbrado, 1998 – 2002.

Las empresas que importan equipos de protección y control se destacan principalmente multinacionales con filiales en Perú, en las que se encuentran Schneider Electric Perú S.A, Consorcio Siemens S.A (Colombia) y Asea Brown Boveri S.A principalmente. En el caso de la segunda empresa viene tomando fuerza en este mercado de 70.93%. En cuanto al mercado de más interés para Colombia, son las empresas que han venido demandando productos de protección y control como Southern Perú Copper Corporation, Electroperu S.A y Cruz del Sur Ing. Eléctrica (Perú S.A) y Baker Hughes Oilfield Oper, INC, principalmente. Para el caso de las más destacadas importadoras vienen disminuyendo participación en el mercado, pero poseen participación importante en el

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE APARATOS DE ALUMBRADO,

1998-2002.

PHILIPS PERUANA S A; 1.352.480

OHMLUX S.A.C.; 800.608

GE LIGHTING PERU S A; 394.869

SOUTHERN PERU COPPER CORP.;

380.631

HIDROSTAL S A; 337.517

CONST. ELECTRO. DELCROSA S A;

286.058

STARLUX DEL PERU S.A.C.; 207.151

CP & C COM. S.A.C.; 141.264

JOSFEL COMER. S.A.C.; 118.863

SIEMSA S.A.; 114.785

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-300% -100% 100% 300% 500% 700%

-15,23 % Decrecimiento 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2




mercado como es el caso de Manufacturas Eléctricas S.A y Tecsur S.A, debido a que algunos de sus clientes como las electrificadoras están importado directamente.

Gráfica 60: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de equipos de Protección y Control, 1998 – 2002.

En los equipos de iluminación se percibe una tendencia creciente en especial por las grandes importadoras como Wing Fung S.A y Luminicenter S.A. Adicionalmente las grandes multinacionales especialmente Philips Peruana S.A poseen una parte significativa del mercado especialmente por que han sacado al mercado productos innovadores y que benefician al usuario, como lo es el ahorro de la energía eléctrica. Hay otros distribuidores interesantes que su participación en el mercado ha permanecido estable como lo son DekatecS.A, CP & C Comercial S.A.C, Fahan S.A.C, Supermercados Santa Isabel S.A y Koller SR Ltda, entre otros.

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL,

1998-2002.

SOUTHERN PERU CORP; 1.636.308

CONSORCIO SIEMENS S.A (COL.); 1.362.130

SCHNEIDER ELEC. PERU S.A.; 1.266.247

ELECTROPERU S A; 737.749

MANUFACTURAS ELECTRICAS S A; 640.082

BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU;

560.880

ASEA BROWN BOVERI S A;

523.496

CRUZ DEL SUR ING. ELECTRICA (PERU) S.A.;

454.032

TECSUR S.A.; 422.628

ETECEN S A; 403.442

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A; 392.247

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-100% -50% 0% 50% 100% 150%

-38.13 % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2




Gráfica 61: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de equipos de iluminación, 1998 – 2002.

Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de análisis de la competencia, específicamente de los importadores de cada segmento partiendo desde el comportamiento de estos durante el periodo 1998 – 2002. Como se presento en el capitulo de análisis de la competencia, la oferta en el mercado, se ha determinado a través de la presencia de empresas locales y empresas que consumen o comercializan productos importados. A continuación se presentaran fichas de los importadores más importantes de productos eléctricos.

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACION,

1998-2002.

DEKATEC S.A.C.; 741.600

PHILIPS PERUANA S A; 4.960.234

GE LIGHTING PERU S A; 1.100.053

IMPORTACIONES WING FUNG S.A.; 668.790

LUMICENTER S A; 431.128

CP & C COMERCIAL S.A.C.; 328.105

SUP. SANTA ISABEL S.A; 130.377

TOYOBA IMPORT E.I.R.LTDA; 109.634FAHAN S.A.C; 95.400

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4000% -2000% 0% 2000% 4000% 6000% 8000% 10000%

13,87 % Decrecimiento 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2




Tabla 50: Clientes potenciales para los exportadores colombianos, 2003.

Nombre: TECSUR S.A. Importador de AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA provenientes de Colombia; FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 provenientes de Estados Unidos y TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO provenientes de Germania. Número RUC: 20206018411 Dirección: PJ. CALANGO 158 (ALT. CDRA.3 Y 4 AV .P. MIOTTA) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Teléfono (s): 2719000/2763939 Inicio Actividad: 01/01/94 Actividad Económica: ACTIVIDAES .DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Contacto: DALY ARBULU JAIME LUIS GONZALO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA y CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL provenientes de Estados Unidos; DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Chile. Número RUC: 20100147514 Dirección: AV. CAMINOS DEL INCA 171 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA SANTIAGO DE SURCO Teléfono (s): 3721414 Inicio Actividad: 01/01/1960 Actividad Económica: EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. Contacto: GONZALES ROCHA OSCAR Cargo: DIRECTOR GENERAL



Nombre: OHMLUX S.A.C. Importador de BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA provenientes de España. Número RUC: 20117248179 Dirección: CAL. LOS GERANIOS 185 LIMA ATE Teléfono (s): 3261836 Inicio Actividad: 01/10/1992 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: MARTINEZ MESINAS TOMAS GERARDO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Germania; Número RUC: 20304177552 Dirección: AV. REPUBUBLICA DE PANAMA 3055 (EDIF. BCO. CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4117100 Inicio Actividad: 23/04/1996 Actividad Económica: EXT. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL. Contacto: BENITO RODRIGUEZ NORBERTO MARIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: KROTON S.A.C. Importador de DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20346833280 Dirección: AV. PETIT THOUARS 3460 LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4411334 Inicio Actividad: 15/05/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS. Contacto: SILES ROVILLON JOSE OSWALDO Cargo: GERENTE GENERAL



Nombre: ELECTRONOROESTE S.A Importador de TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < POTENCIA <= 650 KVA provenientes de Colombia. Número RUC: 20102708394 884030 /304098 /323432 Dirección: CAL. CALLAO 875 PIURA Teléfono (s): 884030 /304098 /323432 Inicio Actividad: 26/08/1988 Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: RENTEROS SABA OSCAR M Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: ELECTROCENTRO S.A. Importador de TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO provenientes de colombia. Número RUC: 20129646099 Dirección: JR. AMAZONAS 641 JUNIN HUANCAYO Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRI Contacto: LOPEZ TEJERINA MARIO FERNANDO Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Nombre: BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20103973245 Dirección: AV. GUARDIA CIVIL 621 (FRENTE AL CAMPAMENTO DE COMUNIC) LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA Teléfono (s): 264561 /264453 Actividad Económica: FAB. OTRO TIPO MAQUIN. USO ESPECIAL. Inicio Actividad: 13/05/1988 Contacto: KAROLYS CHIRIBOGA GONZALO ANDRES Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: MANUFACTURAS ELECTRICAS S A Importador de DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V provenientes de Bélgica y Brasil. Número RUC: 20100055318 Dirección: AV. OSCAR R BENAVIDES 1215 LIMA Teléfono (s): 3370058 Inicio Actividad: 01/01/1973 Actividad Económica: FAB. DE APARATOS DE DISTRIBUCION./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: RICCI NICOLI MARIO Cargo: GERENTE GENERAL



Nombre: ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Francia y DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Bélgica. Número RUC: 20100027705 Dirección: AV. PEDRO MIOTA 421 Z.I. SAN JUAN DE MIRAFLORES (ANTIGUA PANAMERICANA SUR) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Teléfono (s): 4313200/4662598/4660506 Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: DIAZ PALAO CESAR OCTAVIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: IMPORTACIONES WING FUNG S.A. Importador de BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA, DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V y FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de China. Número RUC: 20379822887 Dirección: JR. PARURO 949 (945-951) LIMA Teléfono (s): 4276027/4264724 Inicio Actividad: 21/11/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION. Contacto: LIU YUET MING Cargo: DIRECTOR GENERAL Nombre: CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A Importador de LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICOS, DE POTENCIA INFER provenientes de Brasil. Número RUC: 20100019940 Dirección: AV. ARGENTINA 1515 Z.I. -.- LIMA Teléfono (s): 3366614 Inicio Actividad: 13/04/1954 Actividad Económica: FAB. MOTORES, GENERADORES ELECTRICOS. Contacto: REGALADO REYES MANUEL JOSE Cargo: DIRECTOR GENERAL



Nombre: EMPRESA .DE DISTRIBUCION .ELECTRICA .DE LIMA NORTE S.A.A Importador de CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL provenientes de Brasil y FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20269985900 Dirección: CAL. CESAR LOPEZ ROJAS 201 URB. MARANGA (SETIMA ETAPA) LIMA SAN MIGUEL Teléfono (s): 5171068/5171190 Inicio Actividad: Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: BLANCO FERNANDEZ IGNACIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: LUMICENTER S.A. Importador de FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de China. Número RUC: 20175346962 Dirección: AV. PARDO Y ALIAGA 422 LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4417045/4419552 Inicio Actividad: 16/11/93 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: ATUN LEON JAIME VICTOR Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: CP & COMERCIAL SAC Importador de DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V provenientes de China. Número RUC: 20502187679 Dirección: JR. CUSCO 874 LIMA Teléfono (s): 4260888 Inicio Actividad: 10/06/01 Actividad Económica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION. Contacto: HUANG XIN Cargo: GERENTE



Nombre: DEKATEC S.A. Importador de DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V provenientes de Ecuador y FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de Germania. Número RUC: 20502953541 Dirección: CAL. LOS CALDEROS 188 URB. VULCANO LIMA ATE Teléfono (s): 3422557/3680804 Inicio Actividad: 09/10/01 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: KLEFFMANN HOLTKAMP DETLEF HEINRICH Cargo: GERENTE GENERAL



Fichas informativas de Clientes Potenciales

Gráfica 62:Datos del importador, Baker Hugness Field, 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 Consolas y demás soportes para el control de energía eléc. 239.540 392.451 295.418 109.963 548.5788538100000 Cuadros, paneles, consolas y armarios 256 0 32.635 0 8.4478535100000 Fusibles y cortacircuitos con fusibles 0 0 0 0 2.6518535401000 Pararrayos y limitadores de tension superior a 1.000 0 0 0 0 1.204TOTAL 239.796 392.451 328.053 109.963 560.880FUENTE : ADUANET


20103973245

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES PARA EL

CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA TODOS ELLOS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS

AV. GUARDIA CIVIL 621 (FRENTE AL CAMPAMENTO DE COMUNIC) LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA

264561 /264453FAB. OTRO TIPO MAQUIN. USO ESPECIAL.


0100.000200.000300.000400.000500.000600.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%0%100%200%300%400%500%

Crecim

iento



USA100,0%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo


-24,73%

63,84%

-62,78%-100%

0%

100%

200%

99-98 00-99 01-00 02-01

Cre

cim

ient

o %

2655% 436%

PRODUCTOS AÑO 1998

8537100000100,0%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS0,69%

85381000001,51%

853710000097,81%




Gráfica 63 : Datos del importador, Del Crosa S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICO 201.654 181.332 207.226 224.984 286.0588546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 48.788 28.270 404 15.078 34.2058504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 21.077 117.540 2.310 10.818 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 108.753 105.377 12.116 11.781 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 193 478 0 0 0TOTAL 380.465 432.998 222.056 262.660 320.263FUENTE : ADUANET

CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A

20100019940

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE TRANFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO ASI COMO AISLADORES ELECTRCIOS DE CERAMICA

PROVENIENTES DE BRASIL.

AV. ARGENTINA 1515 Z.I. -.- LIMA

3366614FAB. MOTORES, GENERADORES ELECTRICOS.


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30% C

recimiento



BRASIL89,3%

LOS DEMAS11%



126,85%

14,28%

-42,06%-100%

57%

-94%

72%

-100%

0%

100%

200%

99-98 00-99 01-00 02-01

Cre

cim

ient

o %

8501521000 8546200000 LOS DEMAS

PRODUCTOS AÑO 1998

LOS DEMAS34,2%

850152100053,0%

854620000012,8%


PRODUCTOS AÑO 2002

854620000010,68%

850152100089,32%




Gráfica 64: Datos del importador, CP & C Comercial S.A.C., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 0 0 0 96.719 286.8399405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 0 42.467 95.0568504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE D 0 0 0 37.250 46.2088539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 0 21.946 41.2658544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 0 0 0 2.2898531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 0 0 2.168 0TOTAL 0 0 0 200.549 471.658FUENTE : ADUANET

ESTA EMPRESA IMPORTA DESDE CHINA GRAN VARIEDAD DE LÁMPARAS Y TUBOS, APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADOS, BALASTROS Y TODO TIPO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

CP & C COMERCIAL S.A.C.

20502187679

JR. CUSCO 874 LIMA LIMA LIMA

4260888VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

0%20%40%60%80%100%120%140%160%

Crecim

iento



CHINA100,0%


PRODUCTOS 2002

85041000009,80%

940540900020,15%

853922900060,82% LOS DEMAS

9,23%Fuente: ADUANAS




Gráfica 65: Datos del importador, Dekatec S.A.C., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 0 15.993 554.8048539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS 0 0 0 1.149 186.7978504100000 BALASTOS PARA LAMPARAS O TUBOS 0 0 0 0 32.552TOTAL 0 0 0 17.142 774.153FUENTE : ADUANET

DEKATEC S.A.C.

20502953541

OBSERVACIONES

ESTA EMPRESA INICIA IMPORTACIONES DE GRAN VARIEDAD DE LÁMPARAS Y BALASTOS EN EL AÑO 2001 AUMENTANDO

SU PARTICPACIÓN AL AÑO 2002 EN UN 17,469%$. LOS ANTERIORES ARTÍCULOS SON IMPORTADOS BÁSICAMENTE

DE CHINA, USA, ECUADOR Y ALEMANIA.

CAL. LOS CALDEROS 188 URB. VULCANO LIMA LIMA ATE

3422557/3680804VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


0200.000

400.000600.000

800.0001.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

0%1000%

2000%3000%

4000%5000% C

recimiento


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.ALEMANIA

34,4%CHINA

22%

ECUADOR12,1%

USA16,6%

LOS DEMAS15,2%


PRODUCTOS 2002

85041000004,20%

853922900024,13%

853931000071,67%




Gráfica 66: Datos del importador, Electroperú S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 0 0 54.265 873.453 737.7498544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 0 112.8138531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 205 562 0 08535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 0 0 0 3.938 08537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 0 72 0 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 0 626 0 0TOTAL 0 277 55.453 877.391 850.562FUENTE : ADUANET

IMPORTADOR DE ARMARIOS ELECTRICOS ALSTOM PROVENIESTES DE FRANCIA Y CABLE EN BOBINAS PARA USO EN LA MODERNIZACION DEL SIST. DE SUPERVICION Y CONTROL DE LAS CENTRALES MANTARO PROVENIENTES DE BELGICA

ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A

20100027705

AV. PEDRO MIOTA 421 Z.I. SAN JUAN DE MIRAFLORES (ANTIGUA PANAMERICANA SUR) LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

4313200/4662598/4660506GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.

OBSERVACIONES


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-5000%

0%

5000%

10000%

15000%

20000%

25000%

Crecim

iento



FRANCIA87,4%

LOS DEMAS

13%


PRODUCTOS 2002

854459100013,26%

853710000086,74%




Gráfica 67: Datos del importador, Electro Centro S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTEN 0 0 8.545 0 100.1068546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 0 0 0 20.210 37.1068531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION AC 0 0 0 0 18.3688504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < P 0 0 82.327 91.645 15.4888544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, D 0 0 147.322 3.896 0TOTAL 0 0 238.194 115.751 171.068FUENTE : ADUANET

ELECTROCENTRO S.A.

20129646099

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE AISLADORES DE PORCELANA MARCA SANTA TEREZINHA Y TRANSFORMADORES TRIFASICOS

MAGNETRON DESDE COLOMBIA; TAMBIEN IMPORTA AISLADORES DE PORCELANA DESDE BRASIL.

JR. AMAZONAS 641 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO

-GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.


050.000

100.000150.000200.000250.000300.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-60%-40%-20%0%20%40%60%

Crecim

iento


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.COLOMBI

A67,6%

BRASIL32%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS19,79%

854620000021,69%

850421100058,52%




Gráfica 68: Datos del importador, Empresa de Distribución Electrica de Lima Norte S.A.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 235.690 414.684 71.144 0 203.6028537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 570.831 0 0 0 185.0408535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 303.968 258.720 30.164 133.876 117.0358536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 0 960.545 250.172 429.526 73.6078546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 194.016 151.174 119.645 38.718 19.9598535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 9.885 73.670 24.632 25.441 16.5668504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 0 243.183 4.007 237.072 7.1928544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 0 1.0738539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 207 0 3628531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 5.740 7.460 34.784 0 2288504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 0 0 2.694 08504230000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 0 0 1.732.701 0 08532250000 DEM.CONDENSADORES FIJOS CON DIELECTRICO DE PAPEL O 0 0 0 44.567 08537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 1.709 609.780 103.492 0 08538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 44.083 0 0 1.630 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 92.124 45.760 2.493 0 09405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 43.094 0 0TOTAL 1.458.045 2.764.974 2.416.535 913.522 624.663FUENTE : ADUANET

TRANSFORMADORES MAGNETRON DESDE COLOMBIA, FUSIBLES SECCIONADORES ISTIELECTRONICA DESDE BRASIL, FUSIBLES DE 10, 20, 30 Y 65 AMP. PROCEDENTES DE USA

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A

20269985900

CAL. CESAR LOPEZ ROJAS 201 URB. MARANGA (SETIMA ETAPA ) LIMA LIMA SAN MIGUEL

5171068/5171190GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.

OBSERVACIONES


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%

-50%

0%

50%

100% Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 1998

853720000032,4%

850421900013,4%

853510000017,3%

LOS DEMAS37,0% Fuente: ADUANAS


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS19,0%

850421900032%

853720000029,6%

853510000018,7%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.BRASIL

31%

USA16%LOS DEMAS

18%

COLOMBIA35%




Gráfica 69: Datos del importador, KROTON S.A.C., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 7.270 67.487 95.774 121.653 128.7668537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 2 0 46 58 178544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 5 6.662 559 912 0TOTAL 7.277 74.148 96.379 122.624 128.782FUENTE : ADUANET

KROTON S.A.C.

20346833280

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE CONDUCTORES Y CABLES AUTOSOPORTADOS DE ALUMINIO PROCEDENTES DE

VENEZUELA, Y CABLES ELECTRICOS DE COBRE PROCEDENTES DE USA

AV. PETIT THOUARS 3460 LIMA LIMA SAN ISIDRO

4411334VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS.


020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

0%

200%

400%

600%

800%

1000% Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 1998

85371000000,0%

8544599000100,0%


PRODUCTOS 2002

8544599000100%

85371000000,0%



CHINA6%

USA94%


CRECIMIENTO PRINCIPALES PAISES, 1998-2002.

595.485

91.218

410.574 473.165

0

250000

500000

750000

US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02

ESTADOS UNIDOS

CIF

US$



Gráfica 70: Datos del Importador, Luminicenter S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 14.432 554 2.124 190.078 421.4619405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 6.924 44.892 1.366 16.7808539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 3.752 1.123 424 0 9.6678544491000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <= 80 V, DE 0 0 0 0 168504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 37.912 2 2.266 0 108544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 51 09405402000 PROYECTORES DE LUZ. 0 0 1.618 0 0TOTAL 56.096 8.603 51.325 191.494 447.934FUENTE : ADUANET

LUMICENTER S A

20175346962

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE BOMBILLOS PROVENIENTES DE LA CHINA DE DIVERSAS MARCAS ENTRE LAS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR GENERAL LIGTHING Y

LUMICENTRO.

AV. PARDO Y ALIAGA 422 LIMA LIMA SAN ISIDRO

4417045/4419552 VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS.


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%0%100%200%300%400%500% C

recimiento


PRODUCTOS AÑO 1998

853922900074,3%

853931000025,7%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS2,2%

94054090003,7%

853931000094%



CHINA100%



548,33%

-96,96%-62,24%-96,16%-200%0%

200%400%600%800%

1000%

99-98 00-99 01-00 02-01

CIF

US$

8539310000 9405409000 LOS DEMAS



Gráfica 71: Datos del Importador, Manufacturas Eléctricas S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 1.662.515 803.572 206 44 513.1178538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 88.432 105.415 98.346 63.824 61.7278537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 39.322 12.285 43.814 41.048 46.1328537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 73.878 243.619 22.875 44.127 17.9018535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 16.271 0 863 0 1.2058539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 2.735 5.929 13.030 5.274 1.0028531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 702 12.612 0 0 1318504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 322 0 0 0 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 18.440 0 0 0 08535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 2.434 1.155 0 0 08544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 381 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 1.894 1.496 0 0 0TOTAL 1.906.945 1.186.084 179.514 154.317 641.215FUENTE : ADUANET

MANUFACTURAS ELECTRICAS S A

20100055318

OBSERVACIONES

DISYUNTORES INDUSTRIALES E INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DESDE BELGICA Y BRASIL, LAMPARAS FLUORESCENTES DESDE ESPAÑA, INTERUPTORES Y

DISYUNTORES DESDE EL REINO UNIDO, Y GRAN VARIEDAD DE INTERUPTORES DESDE USA

AV. OSCAR R BENAVIDES 1215 LIMA

3370058FAB. DE APARATOS DE DISTRIBUCION./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-200%-100%0%100%200%300%400% C

recimiento


PRODUCTOS AÑO 1998

85381000004,6%

853620900087,2%

LOS DEMAS8,2%


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS10,4%

85381000009,6%

853620900080%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.BRASIL22%

LOS DEMAS15% ESPAÑA

8%

USA17%

REINO UNIDO

13%

BELGICA25%


CRECIMIENTO PRINCIPALES PAISES, 1998-2002.

-78,88%-51,67% -70,78%

77,63%

-200%-100%

0%100%200%

99-98 00-99 01-00 02-01

CHINA

CIF

US$

8536209000%



Gráfica 72: Datos del Importador, Pluspetrol Perú Corporation S.A., 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 30 0 4.342 115.982 501.7828544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 2.350 40.6208544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 499 694 2.249 129.029 20.6318537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 0 1.248 0 1.255.978 17.0638531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 0 274 34.178 9.8908535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 0 0 0 0 7.9198536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 0 0 7.001 3.208 3.2678538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 0 613 0 929 1.2988535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 0 0 385 561 2508539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 0 0 0 1.445 678501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICO 0 0 0 0 08504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 0 211 0 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 239 0 0 0 08539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 923 0 08544491000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <= 80 V, DE 77 0 0 0 09405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 557 2.215 0TOTAL 844 2.554 15.943 1.545.874 602.787FUENTE : ADUANET

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

20304177552

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE UNIDADES DE CONTROL ALFA LAVAL Y TABLEROS DE BAJA TENSION IMPORTADOS DESDE ALEMANIA

Y ALARMAS MOORE INDUSTRIES, FUSIBLES "GENERAL ELECTRIC", PARARRAYOS JOSLYN DESDE ESTADOS UNIDOS.

AV. REPUB.DE PANAMA 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) LIMA LIMA SAN ISIDRO

4117100EXT. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL.


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-2000%0%2000%4000%6000%8000%10000%12000% C

recimiento

PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS10,0%

85445910006,7%

853710000083%



USA17%

LOS DEMAS1%

ALEMANIA82%



213,48% 354,23%

2571,23%

332,64%

-95,77%-100%400%900%

1400%1900%2400%2900%

99-98 00-99 01-00 02-01

CIF

US$

8537100000 LOS DEMAS



Gráfica 73: Datos del Importador, Southern Perú Corporation, 2003.


RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDAD1998 1999 2000 2001 2002

CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$1.497.651 901.131 424.498 1.622.004 1.636.308

560.649 98.074 73.357 108.802 529.794361.115 170.782 209.775 287.401 380.631

38.702 14.085 24.400 34.599 83.72577.869 39.832 32.230 28.229 26.781

TOTAL 2.535.985 1.223.905 764.259 2.081.035 2.657.240FUENTE : ADUANET

SEGMENTO


20100147514

OBSERVACIONES

IMPORTADOR CASI NETO DESDE ESTADOS UNIDOS PERO TAMBIÉN REFLEJA FLUJOS REPRESENTATIVOS CON CHILE

DESDE DONDE IMPORTA EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL, CONDUCTORES Y APARATOS DE AUMBRADO

AV. CAMINOS DEL INCA 171 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

3721414EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS.

EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROLCONDUCTORESAPARATOS DE ALUMBRADOAISLADORES ELECTRICOSEQUIPOS DE ILUMINACION


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%-50%0%50%100%150%200% C

recimiento


PRODUCTOS 2002

EQUIPOS DE ILUMINACION

1,0%

AISLADORES ELECTRICOS

3,2%

EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL

62%

CONDUCTORES

19,9%

APARATOS DE

ALUMBRADO14,3%



CHILE22%

LOS DEMAS1%

USA77%


CRECIMIENTO PRINCIPALES SEGMENTOS, 1998-2002.

-82,51% -52,89%

282,10%

-150%-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%

99-98 00-99 01-00 02-01

CIF

US$

EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL CONDUCTORESAPARATOS DE ALUMBRADO AISLADORES ELECTRICOSEQUIPOS DE ILUMINACION



Gráfica 74: Datos del Importador, Tecsur S.A., 2003.


RUCDIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 188.290 488.980 356.857 349.957 361.0628536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 302.114 88.821 23.262 45.641 57.7948504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 9.614 5.179 46.367 0 45.2408546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 250.114 108.678 105.975 39.352 39.5338538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 0 0 2.196 1.850 3.5328535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 76.316 32.401 20.373 0 2408504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 300.580 77.267 203.864 26.449 08537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 0 5.822 0 0 08537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 77.042 66.467 0 71.483 08544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 76 0 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 1.628 36 29.796 0TOTAL 1.204.069 875.320 758.931 564.529 507.400FUENTE : ADUANET

TECSUR S.A.20206018411

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS DE POTENCIA TRIPOLAR PARA FUSIBLES MARCA ABB CONTROL

DESDE NORUEGA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES INTERCAMBIABLE MARCA CHANCE Y PARARRAYOS COOPER

DESDE ESTADOS UNIDOS, CABLES MINEROS PIRELLI Y CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA DESDE ALEMANIA. DE MEJICO IMPORTA SECCIONADORES Y DESDE POLONIA

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES.

PJ. CALANGO 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES2719000/2763939

ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA


0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% C

recimiento


PRODUCTOS 2002

LOS DEMAS17,5%

853620900011,4%

853510000072%



ALEMANIA21%

LOS DEMAS13% POLONIA

11%

MEJICO16%

NORUEGA14%

USA25%



-70,60% -73,81%

96,20%

-55,41% -47,59%

3,17%26,63%27,32%

-100%-50%

0%50%

100%150%200%

99-98 00-99 01-00 02-01

CIF

US$

8535100000 8536209000 LOS DEMAS



ACCESO AL MERCADO

Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de productos eléctricos a Perú sea previo al inicio del proceso de exportación, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países; por otra parte, la descripción de los requisitos específicos, permiten calcular el tiempo de respuesta y evitar demoras innecesarias por incumplimiento de los mismos durante el trámite. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Así mismo se explican los casos específicos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones hacia Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.



Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha disminuido progresivamente durante los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se encuentra actualmente los conductores y equipos de iluminación, mientras que los condensadores y aisladores eléctricos, se gravan con una tasa del 4%.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Algunas de las partidas incluidas en el presente estudio, se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisión, y para estas se fijaron tasas del 5% y 10%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de productos eléctricos, están libres de gravamen arancelario para el caso de equipos de iluminación y aisladores eléctricos. Para el caso de los transformadores, Equipos de protección y control y aparatos de alumbrado alcanzan una liberación de 70%, 60%, y 85% respectivamente. Los únicos productos que aún no están exentos de liberalización son los conductores con una tasa de 2.4%.



Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Perú, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos gravámenes son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importación de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razón por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El



pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N° 055-99-EF), que se refieren a los productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, aguas y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: • Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y

los juegos de azar y apuestas. • Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el

Literal B del Apéndice IV. • Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal

C del Apéndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos de este sector no se les aplica este impuesto.

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de los producto eléctricos. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su



certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribución Física se encuentra el procedimiento y trámite correspondiente para obtener este certificado. Inspección preembarque de mercancías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección o Informe de Verificación correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Perú al momento de nacionalizar la mercancía, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección o informe de verificación sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección, la cual debe efectuarse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional).

Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos eléctricos son las siguientes:

Nombre comercial del producto y marca Composición (de corresponder): ejemplo: cobre( 60%), acero

(16%), platino (2%). Nombre y dirección del fabricante Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá

figurar en etiqueta adicional. Uso al que se destina. Capacidad: potencia u otra característica de operación

La aprobación, en junio del 2001, de la Decisión 506 sobre "Reconocimiento y aceptación de certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina", constituye un paso importante en el proceso de eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio.



Tales obstáculos son generados, entre otros, por la aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad o cualquier instrumento normativo de carácter obligatorio, exceptuando aspectos sanitarios, fito y zoosanitarios.

La Decisión, simplifica las actividades de evaluación de la conformidad por parte de los países miembros, mientras se avanza en el proceso de armonización de esos instrumentos técnicos normativos dispuesto por la Decisión 419 sobre "Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología". La aplicación permite a los agentes comerciales interesados en conocer los requisitos técnicos obligatorios que deberán cumplir los productos para poder ser aceptados en un determinado país andino. En tal sentido, Perú se comprometen a actualizar periódicamente el inventario de los productos involucrados en tales reglamentos técnicos y el de los organismos de certificación acreditados y reconocidos, responsables de evaluar su conformidad.

Los Organismos Peruanos de certificación de producto reconocido (Decisión 506):

- Instituto de Certificación, inspección y ensayos La Molina Calidad Total, que Certifica conformidad de maquinaria - Bureau Veritas S.A, que Certifica conformidad para maquinaria - ICONTEC, que Certifica y registra Sistemas de Calidad Los productos sujetos a normas técnicas nacionales obligatorias deberán acreditar el cumplimiento de las mismas a través de una certificación otorgada por el INDECOPI o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales determine. Los productos extranjeros cuya elaboración en el país esté sujeta a norma técnica de calidad, obligatoria, deberá tener un nivel de calidad igual o superior al exigido al producto nacional. Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91. En el caso de los productos eléctricos, solo las partidas 85042190, 85042300, 85444910 y 85445910, es necesario revisar la normatividad nacional para requisitos legales.



La Resolución Nº 0072-2000/INDECOPI-CRT del INDECOPI aprobó el "Reglamento para la Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas". Este Reglamento establece las disposiciones que deben cumplirse para la elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas. La aprobación de estas normas es de competencia exclusiva del INDECOPI, a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en su calidad de Organismo Nacional de Normalización. Por otra parte están las normas internacionales de calidad para acceder a la Certificación de Calidad ISO, ASTM y DIN,. Aunque de carácter voluntario. Para el caso de los productos eléctricos que deben cumplir la Norma Técnica Peruana aprobadas por el Indecopi en su calidad de Organismo Peruano de Normalización, estos documentos son en principio de carácter voluntario, sin embargo, si su inaplicación afecta la seguridad, la salud, la protección al consumidor o el ambiente, los Organismos Competentes (Ministerios), las pueden hacer obligatorias, incorporándolas en sus Reglamentos Técnicos. El Indecopi, ha creído conveniente poner a disposición de todos los interesados el texto completo de las siguientes Normas Técnicas Peruanas Obligatorias, señalando la Resolución que les dio ese carácter.



Tabla 51: Normas Técnicas obligatorias de Perú, 2003.

NTP Descripción Código de

NTP: 370.250:2003 (N3576)

título: Conductores eléctricos. Conductores para cables aislados. Título en inglés:

Electrical conductors. Conductors of insulated cables

Resumen: Esta norma técnica peruana establece los requerimientos que deben cumplir los conductores para cables aislados que

conducen energía eléctrica en instalaciones fijas y móviles. Páginas: 21

I.c.s: 29.060.01 Precio: 40,00 nuevos soles Palabras claves:

Conductores; energía eléctrica. cables; cobre; aluminio.

Código de ntp:

370.252:2003 (n3618)

Título: Conductores eléctricos. Cables aislados con cloruro de polivinilo para tensiones hasta e inclusive 450/750 v

Título en inglés:

Electrical conductors. Polyvinil chloride insulated cable of rated voltage up to including 450/750 v

Resumen: Esta norma técnica peruana establece los requerimientos que deben cumplir los conductores de cobre recocido rígidos o

flexibles, aislados o aislados y cubiertos con cloruro de polivinilo (pvc) a ser usados en instalaciones fijas,

instalaciones móviles y dentro de aparatos. Páginas: 50

I.c.s: 29.060.01 Precio: 60,00 nuevos soles Palabras claves:

Cables energía eléctrica. pvc cobre conductores eléctricos.

Fuente: Indecopi Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos.



El costo del servicio es de US$ 11,23 (convertido en soles corresponde a Treinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI

(es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los

siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos

veinticuatro soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10.

• Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger.

• Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.

• Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal

• Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.

• Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular.

• Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos

pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada

• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.



• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada.

• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente.

• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca.

• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.

La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$ 112,31.



Situación de los productos colombianos

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de eléctricos en el Perú pues el gravamen arancelario (impuesto advalorem) está entre un 0% y un 2.4% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile, Brasil y Argentina, y hablando de las partidas de este estudio, algunas tienen arancel cero para Chile y otras se reducen hasta el 5%, para Argentina y Brasil en algunos casos llegan hasta el 3%. Esto implica una mayor competencia con estos países, sin embargo se debe tener en cuenta sobre todo a Brasil por su condición de uno de los principales orígenes de las importaciones Peruanas del sector. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. Dentro de los objetivos de largo plazo de Perú esta entrar al ALCA en el 2006, razón por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su política comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirán las negociaciones bilaterales con México y Brasil, siendo este último de gran interés para el actual gobierno por las oportunidades que puede generar la cercanía de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente año, que impulsarían la interconexión vial con dicho país. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarán las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y Canadá en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberación de todo el universo arancelario. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.



Tabla 52: Cuadro Comparativo aranceles, segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8501521000 Demás motores de corriente alterna, polifásicos, de potencia inferior o igual a 7,5 Kw, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V

DES V

DER Unid de Medida.

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8501521000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999-31/12/2005

Comunidad Andina de Naciones

Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005

Convenio Comercial Perú -

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016

ALADI ACE 39 Brasil 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

0.0%

16/09/2000-31/12/9999

No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.


_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003

Tabla 53: Cuadro Comparativo aranceles, segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8504100000 Balastros o reactancias para lámparas o tubos de descarga, 2003.

Acuerdo Partida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES

V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8504100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005

Comunidad Andina de Naciones CONV. COM.

PERU VENEZUELA

0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 22/08/1996 - 31/12/2005

Convenio Comercial Perú –

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI PERU – MEXICO México 2.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-

31/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016

ALADI ACE 39 Brasil 6.3% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

5.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8531800000 Demás aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto los de la partida 85.12 y 85.30, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8531800000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-31/12/2016

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

0.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405401000 Aparatos eléctricos para alumbrado público, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 9405401000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACE 38 Chile 4.97% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 31/12/2016

ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

U

5.0%

01/08/2000-31/12/2003





Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405402000, Proyectores de Luz2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 9405402000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

U 0.0%

ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/08/2000-31/12/2003


Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.



Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405409000 Demás aparatos de alumbrado, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 9405409000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 31/07/1997-31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 04/10/1997-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 31/07/1997-31/12/2005

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 0.0% 100.0%

U 5.0%

ALADI ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 01/08/2000-31/12/2003





Tabla 58: Cuadro Comparativo aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504211000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia inferior o igual a 10 kva , 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida.

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8504211000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

U 5.0%

01/07/2003-31/12/2016





Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504219000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10 kva pero inferior o igual a 650 kva 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8504219000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003

Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003


Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003 - 31/12/2003


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

5.0%

16/09/2000-31/12/9999

Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos




Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504230000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10.000 kva, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8504230000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/1995-31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 11/06/1996-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/1995-31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-31/12/2016

ALADI ACE 39 Brasil 4.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

5.0%

16/09/2000-31/12/9999

Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos




Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección, Partida 8535100000 , Fusibles y cortacircuitos con fusibles para una tensión superior a 1,000 voltios 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8535100000 7.0% 0.0% 17.0%

2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

0.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección, Partida 8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, para una tensión superior a 1,000 voltios, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8535401000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

0.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección y Control, Partida 8536209000 Demás disyuntores, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8536209000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

CO

NV.

IN

TER

NA

CIO

NA

LES


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

U 0.0%





Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de protección y Control, Partida 8537100000 , Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8537100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

5.0%

16/09/2000-31/12/9999


Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo consultor.



Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección y Control, Partida 8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión superior a 1.000 V, 2003

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8537200000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005


Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

U 5.0%

16/09/2000-31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de protección y Control, Partida 8538100000 , Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida.

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8538100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%

Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

U 5.0%





Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Iluminación, Partida 8539229000, Demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, de potencia inferior o igual a 200 W para una tensión superior a 100 V 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8539229000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004

ALADI ACE 39 Brasil 8.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999 - 31/12/2003

ALADI ACE 48 Argentina 8.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/08/2000-31/12/2003

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U

0.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Iluminación, Partida 8539310000 Fluorescentes de cátodo caliente, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8539310000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACE 39 Brasil 9.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

U 0.0%

16/08/1999 - 31/12/2003





Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Conductores, Partidas 8544491000, 8544591000 y 8544599000 Demás conductores eléctricos, de cobre, excepto provistos de piezas de conexión , Demás conductores eléctricos, de cobre, excepto provistos de piezas de conexión, Demás conductores eléctricos, excepto de cobre provistos de piezas de conexión, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V

DES V

DER Unid de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8544491000 8544591000 8544599000

12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%

Colombia 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005


Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 40 Cuba 9.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 09/03/2001-08/03/2004

ALADI ACE 39 Brasil 7.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999 - 31/12/2003

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000 -

31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACUERDO DE ALCANCE

REGIONAL # 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg. 0.0%

16/09/2000-31/12/9999





Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aisladores Eléctricos, Partida 8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica , 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unid de Medida.

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 8546200000 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

U 0.0%

01/07/2003 - 31/12/2016


Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.



Estructura de los costos de nacionalización en Perú

Formas de cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB

• Flete • Seguro

Precio CIF

• Derechos • Gastos de Importación • Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: a. Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.

b. Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder, y el objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible,



precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. El seguro Al tomar en cuenta el seguro, podemos decir los siguiente, que cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro, estableciendo, cual será el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). Cuando la mercancía es asegurada, el producto en el mercado internacional en precios FOB o CFR, el importador debe de gestionar inmediatamente el seguro correspondiente, poniéndose en contacto con el representante de la Compañía de Seguros que haya escogido. Al asegurar la mercancía, el importador deberá de tomar en cuenta el sobre seguro, el cual dependerá del deducible (valor en el que debe de asumir el importador al ocurrirle un siniestro a su mercancía). Es un error frecuente que se haga mal el cálculo la suma asegurada (S.A.), es por eso que se detallará en el siguiente ejemplo: Ejemplo: Vamos a suponer que el precio CFR de la mercancía a importar es de US$ 10000,00; y la Compañía de Seguros nos dice que el deducible es de 20 %. El importador al conocer esto piensa inmediatamente en el sobre seguro y comete el siguiente error: DEBO SOBREASEGURAR MI MERCADERÍA EN 20 % MÁS. Desarrollando el siguiente cálculo: Suma Asegurada = CFR + Deducible Suma Asegurada = CFR + 20 % CFR Suma Asegurada = 10000 + 20 % (10000) Suma Asegurada = 10000 + 2000 Entonces: S.A. = US$ 12000,00 Ahora, imaginemos, que ocurre un siniestro y se pierde la mercancía; el procedimiento a seguir será el de recurrir a la Compañía de Seguros, para solicitarle el pago que corresponda, la Cía. De Seguros dice: muy bien señores vamos a pagar lo que corresponde, y de acuerdo a las condiciones pactadas en la Póliza de seguros ustedes tienen un deducible del 20 % por lo tanto nosotros como Cía. De Seguros pagaremos el 80 % restante, desarrollándose el siguiente cálculo:



Deducible = 20 % S.A. = US $ 2400,00 (este valor será asumido por el importador) Cía. De Seguros = 80 % S.A. = US $ 9600,00 Es decir al pagarnos la compañía de seguros US $ 9600,00, no estaríamos recuperando el valor de la mercancía, podemos decir que perderíamos US $ 400 por tanto este error no debe de ser cometido. La forma correcta del cálculo de la suma asegurada (S.A.) es tomando en cuenta el mismo ejemplo anterior, la manera correcta de calcular la suma asegurada (S.A.)/es la siguiente: S.A. = CFR + Deducible S.A. = CFR + 20% SA Reemplazando y transformando los porcentajes a números se obtiene: S.A. = 10000 + 0,20 SA S.A. – 0,20 SA = 10000 0,80 S.A. = 10000 S.A. = 10000/0,80 S.A. = US $ 12500,00 Entonces, al ocurrir un siniestro el cálculo de la Cía. de Seguros sería el siguiente: Deducible = 20 % SA = US $ 2500,00 Cía. Seguros = 80 % S.A. = US $ 10000,00 Como se puede apreciar ahora se está recuperando el valor de la mercancía. Derechos e impuestos De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:



Tabla 71: Cálculo del valor de los Impuestos

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE

Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al

Consumo (ISC) CIF + ADV + *

Impuesto General a las Ventas (IGV)

CIF + ADV + ISC

Impuesto de promoción municipal (IPM)

CIF + ADV + ISC

Elaboración: Grupo consultor (*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación.

Gastos de Importación

Entre el Gasto de Importación se encuentran los siguientes: - El derecho de Emisión del seguro. - Informe de Verificación (si lo requiere): Pagado a la Empresa Supervisora que se desee, tomando en cuenta lo siguiente: De US $ 5.000,00 a US $ 50.000,00 : se deberá pagar US $ 250,00 De US $ 50.001,00 a más : se deberá pagar e| 0,5% del FOB. • Descarga • Handiing • Tracción • Movilización de Carga • Conducción • Gastos Operativos • Almacenaje • Servicio al cliente. • USO DE equipo



• Servicios Administrativos • Lavado de contenedor • Comisión del Agente de Aduana • Otros gastos (dependerán del producto importado) • De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se

deben elevar. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales tenemos: • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. • Comisiones por transferencia. • Intereses de Letras en descuentos. • Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrat) • Intereses del Advance Account. • Otros intereses y comisiones. • Gastos Administrativos. El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros. (* Administración de Negocios internacionales, Centro Académico de ADEX) La ampliación de la información a cerca de los gastos de importación se desarrolla en el capítulo de DFI.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. A la fecha Perú ha suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros países, si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista, se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas



extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma; la legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.

Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la

única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”

• El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción



suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital.

• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

• Existen dos formas de constituirse, en un sólo acto (Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público. Los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e información necesaria para poder iniciar su constitución. Constitución Simultánea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya.

• Constitución por Oferta a Terceros. Los fundadores deben redactar un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, se depositarán en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc.

• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.

• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad.

• Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde



se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado.

• El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarios para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.

• Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),las cuales deben llevarse en castellano y en moneda nacional, salvo en el caso que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación.

• Utilidades. Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.

Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia:



1. Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.

2. Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú, debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las facultades generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual. A través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana.



Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar:

1. Minuta de constitución 2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal 3. Formato de inscripción de RUC de la SUNAT 4. Documento de identidad en original del representante legal 5. Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una

carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y en contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.



Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación. Además, para todos los casos se adjuntará:

1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.

2. Copia del asiento contable de capitalización. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del

correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.



Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social

(IPSS) • RUC • Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo • Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. • Libreta Electoral del representante legal



DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

En el análisis de Distribución Física Internacional, se tomarán en cuenta dos factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que hace referencia esta investigación, caso específico los productos eléctricos, y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de estas mercancías. En el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.



Distribución Física Internacional del sector de productos eléctricos

Composición Internacional del transporte en el sector de eléctrico Los segmentos de Conductores y de protección y control, utilizan como vía de transporte la marítima y la aérea. En el caso del transporte aéreo es usado por los conductores con un porcentaje del 38.34% y los equipos de protección y control por un 19.77%, ya que existen productos pertenecientes a estos segmentos como es el caso de los fusibles y cables que son de peso liviano y volumen pequeño, que hacen que sea más rentable y rápido utilizar esta vía. La vía de transporte más utilizada en el sector de eléctricos es la marítima, especialmente para los segmentos de aisladores eléctricos, aparatos de alumbrado, equipos de iluminación y transformadores, de debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta la vía más económica de colocar los productos en el mercado, no solo por factor tarifarío del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga. La característica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras según la relación Precio-Beneficio, y donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando así el empleo de la vía de transporte marítima aunque implique más tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. Se puede apreciar además que más del 75% de la carga en este sector, históricamente se ha manejado de forma marítima, pero que en el caso de los productos pertenecientes a conductores y equipos de protección y control han venido aumentando mas de 7 puntos porcentuales el uso del transporte aéreo, un 0.55% a carretera y un 0.12% tan solo un segmento se destaca por el empleo de la vía terrestre (enseres menores) el cual depende de el origen de los productos.



Tabla 72: Composición del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002.

COMPOSICION DE USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998 – 2002

CATEGORIA VIAT DESC 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

AEREA 2,35% 1,23% 0,60% 0,63% 1,63% MARITIMO 97,65% 98,75% 99,40% 97,40% 98,37%

OTROS 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% Aisladores Eléctricos

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 4,14% 3,01% 2,66% 3,11% 2,20%

MARITIMO 94,71% 93,27% 96,64% 94,95% 97,12% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aparatos de Alumbrado

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 19,80% 13,29% 19,25% 31,69% 38,34%

MARITIMO 80,16% 85,97% 80,65% 64,19% 61,18% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Conductores

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 1,25% 0,63% 0,91% 1,61% 0,64%

MARITIMO 96,56% 97,30% 97,05% 95,89% 97,59 CARRETE

RA 2,13% 2,06% 2,04% 2,51% 1,77% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,OO% 100,00%AEREA 0,91% 0,41% 0,70% 0,61% 0,56%

MARITIMO 98,32% 99,49% 98,92% 99,38% 99,40% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Transformadores

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 14,95% 10,91% 10,83% 10,28% 19,77%

CARRETERA 1,06% 1,83% 3,84% 19,01% 3,54

MARITIMO 83,50% 86,10% 85,02% 71,41% 76,00% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Equipos de Protección y

control

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Estructura del Valor CIF para los productos del sector de Eléctrico Para hacer el análisis de las siguientes gráficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB de la mercancía para cada uno de los países que muestran mayor participación del comercio internacional de estos bienes, el color rojo a la participación del valor del flete y el amarillo identifica la participación del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercancía al arribar a puerto peruano y determinar la posición de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. En primer lugar se tiene la composición del valor CIF de los productos eléctricos ubicados en el segmento de conductores, los cuales muestran que Estados Unidos y Taiwan tienen una posición ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores, mientras la participación del flete para estos dos países no alcanza el 6.5%, otros como Brasil, China y Alemania sobrepasan este porcentaje.



Gráfica 1: Estructura del valor CIF de las importaciones Marítimas de Conductores para los principales orígenes, 1998- 2002.

Para el caso de los equipos de Iluminación, en la composición del valor CIF aparece Colombia, seguido de Estados Unidos, como los países mas favorecidos en los costos de transporte ayudados por la cercanía de estos países a Perú, con relación a los países de Asia y Europa. En el caso de la participación del flete el de Colombia es de tan solo 3.15%, mientras que la de Estados Unidos es de 8.89%, antes de impuestos. En el caso de Colombia se puede apreciar que tiene dos factores a favor con respecto a sus competidores, primero, su ubicación regional, y segundo, el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la participación que tiene el flete con respecto al valor CIF de la mercancía, debido a la competencia generada en los últimos años por las empresas de carga que han venido ofreciendo favorables tarifas de transporte. Otro factor importante es que los otros países que se encuentran en el mercado son asiáticos como Tailandia y China, y otro Europeo que es Polonia que con relación al año 1998 sus costos de transporte han ido incrementándose.

79,2

8%

86,3

3%

94,3

9%

81,9

9%

92,5

9%

97,5

6%

92,9

4%

52,8

5%

96,6

3%

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998

Swed

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002

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA CONDUCTORES, VIA AEREA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.

FOB FLETE SEGUROSFuente: ADUANAS




Gráfica 75: Estructura del valor CIF de las importaciones Marítimas de Equipos de Iluminación para los principales orígenes, 1998- 2002.

Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrasar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.

88,9

4%

90,1

5%

92,2

2%

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3%

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5%

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ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EQUIPOS DE ILUMINACION, VIA MARITIMA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998

- 2002.

FOB FLETE SEGUROFuente: ADUANAS




Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.

Tabla 73: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

EXW: EX WORKS

Informe de Verificación EXPORTADOR Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la

emisión del Informe

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Este tiempo depende de la ubicación de la

empresa y del puerto de salida de la mercancía

Trámite documentario para la exportación

AGENTE DE ADUANA

Toma dos días hábiles cuando la documentación

esta completa

Emisión del Documento de Transporte

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA

DE CARGA INTERNACIONAL

Toma un día después de la salida de la mercancía,

en el caso aéreo es menor

FOB : Free On Board Tiempo de Tránsito

Internacional

Aéreo EMPRESA DE TRANSPORTE

AEREO INTERNACIONAL

E tiempo de vuelo entre Bogotá - Lima es de 3

horas y media

Marítimo EMPRESA DE TRANSPORTE

MARITIMO INTERNACIONAL

El tránsito del Puerto de Buenaventura al Puerto del callao puede tomar

entre 3 y 5 días

COLOMBIA

Terrestre EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

INTERNACIONAL

El tránsito desde Bogotá a Lima toma

aproximadamente una semana



LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la

mercancía Cargue de la mercancía

en camión para su traslado

Llegada a Puerto o Aeropuerto

Traslado de la mercancía al terminal de

almacenamiento

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte

aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la

mercancía Desconsolidación de la

carga Emisión de manifiesto

de carga

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horas depende como

venga la carga (Contenedor, carga

suelta)

Nacionalización de la carga

Aforo de la mercancía

Terminal de Almacenamiento

Retiro de la mercancía

AGENTE DE ADUANA

Toma entre dos y cinco días cuando las

condiciones son óptimas para la nacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Disposición del Importador

Transporte al lugar convenido con el

importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador

Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte

terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado).



Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: - El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición

arancelaria seleccionada. - Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso

al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.

- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.

- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 74: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLOLongitud metro m

Masa kilogramo kg Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica

ampere a

Temperatura termodinámica

kelvin k

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol Volumen litro lt

Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSUTOR



Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial • Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal • Número de orden, lugar y fecha de su formulación • Nombre o razón social del importador y su domicilio • Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de

los mismos y peso del bulto • Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de

serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u otros signos de identificación si existiese

• Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido

• Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas

• Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan • Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la

transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.



Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: - Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial - Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. - Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: - Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); - Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones:



1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB. 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica55. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255.

55 www.bureauveritas.com



El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.

Proceso de nacionalización

Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia.



Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma.



Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ej: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información



por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso56. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes.

56 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01



Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.



Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANASTransmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de

la importación para la revisión física

Agente de Aduana presenta ante

ADUANAS toda la documentación de la importación para la

revisión documentaria

ADUANAS verifica y sustenta los

documentos

ADUANAS verifica y sustenta los documentos


aduana

Agente hace el pago de la

liquidación en bancos

Confrontación de datos con la mercancía y la

declaración


aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga

Gráfica 76: Flujograma de nacionalización



Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán



ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.



El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal57.

Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial:

57

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15



Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración.



El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.



Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado58. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 2 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 3 Orden de pedido Anexo 4 Informe de verificación Anexo 5 Factura Comercial Anexo 6 Certificado de Origen Anexo 7 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 10 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 11 Declaración Andina de Valor Anexo 12 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.

58

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06



A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del

producto en las manos del cliente.

Estructura de la Oferta

Gráfica 77: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y



públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación.

Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:



Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la

Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri

cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de

producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a

otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al



puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa

centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación

comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del

Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera

Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.

Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La

orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.



Tabla 75: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN

MARTÍN MATARANI ILO

REGION PIURA LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA

Capacidad de Nave (máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20

Calado máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36

Equipo especializado

1faja transportado

ra Tres torres

neumáticas Tres torres neumáticas

Otros 2 tanques (aceites) 20 silos

25.760 TM 39 silos 53.000 TM

Tipo de Carga - 2000 Harina de pescado Granos Harina de

pescado Zinc y

Granos

Sal Industrial y harina

de pescado

Granos y minerales

Carbón de piedra y

harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:



Tabla 76: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003.

TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI

N

ILO RESTO TOTAL

PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE-DESCARGA

76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

CABOTAJE-EMBARQUE

72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945

TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITO DESCARGA

15 0 0 0 0 246 0 261

ACTIVIDAD PESQUERA

44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.



Tabla 77: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY

CHIMBOTE

SAN MARTIN ILO IQUITOS Y

DEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE

Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con

Lancha) 100.00

de 1,101 a 1500 210.00 de 1501 a 6500 350.00

más de 6,501 0,055xUAB

0.04 x UAB

0.04 x UAB

0.04 x UAB

0.04 x UAB

0.04 x UAB

Amarre y Desamarre (R) Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00

Uso de Amarradero (R) Alto Bordo (m.

Eslora/hora) 0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20

Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM

Carga Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50

Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00 Carga Sólida a

Granel 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00

Carga Sólida a Granel con

Equipo ENAPU

- Torres Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---

- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- --- Carga Líquida a

Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Carga Liquida a Granel con

Equipos ENAPU 3.00 --- --- --- --- --- ---

Por Contenedor Con carga de

20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00

Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00



TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY

CHIMBOTE

SAN MARTIN ILO IQUITOS Y

DEMAS Con carga de

40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00

Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfica 78: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN



El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y/o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.



Tabla 78: Principales características técnicas, 2003.

SUPERFICIE TIPO DE AVION RESISTENCIA DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN

PISTA (MATERIAL) MÁXIMO

PERMISIBLE PCN

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

IQUITOS 2,500 x 45 Concreto B - 727 – 100 - C 42/R/C/X/U

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A



Transporte Terrestre

Gráfica 79: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida59. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por

59 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por



el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar60. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:

60 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



Tabla 79: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003.

Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003

PROVINCIA DISTANCIA A LIMA CHACHAPOYAS 1191 Km

HUARAZ 408 Km ABANCAY 907 Km AREQUIPA 1009 Km AYACUCHO 556 Km

CAJAMARCA 856 Km CUZCO 1153 Km

HUANCAVELICA 457 Km HUANUCO 410 Km

ICA 303 Km HUANCAYO 298 Km TRUJILLO 557 Km CHICLAYO 763 Km

PUERTO MALDONADO 1693 Km MOQUEGUA 1144 Km

CERRO DE PASCO 296 Km PIURA 973 Km PUNO 1303 Km

MOYOBAMBA 1385 Km TACNA 1293 Km

TUMBES 1256 Km PUCALLPA 843 Km



Tabla 80: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 CERRO DE

PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AGUAS VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAJAMARC

A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24

PTO. MALDONAD

O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24 CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24

CHULUCANAS 0.73 1.46 5 4.24

GUADALUPE 0.61 1.22 5 4.24

HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24 HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)

HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 TARIFA/KG SIN

IGV ICA 0.61 1.22 5 4.24

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL. SOBRESSIN IGV

BASE SIN IGV

ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24

JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24 LOS

ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24 MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24

MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24 NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24

PACASMAYO 0.61 1.22 5 4.24

PARAMONGA 0.49 0.98 5 4.24

PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24 PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24 PUNO 1.34 2.69 5 4.24



TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

SICUANI 1.55 3.1 5 4.24 SULLANA 0.89 1.78 5 4.24

TACNA 1.1 2.21 5 4.24 TALARA 0.97 1.94 5 4.24 TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24

TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24 TUMBES 1.07 2.14 5 4.24

ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24 Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución, y otros servicios que generan valor agregado a la operación.



Técnica Logística Integral: TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros61.

61

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002



Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:



Tabla 81: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

$ 40.00 X TON

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago

uso de muelle Enapu)

Tracción $ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de

Neptunia Manipuleo de

carga al costado de la nave FCL /

LCL

$42.00 x Contenedor. No Afec.

Personal de estiba y desestiba en tierra en zona

primaria

Servicio de desconsolidació

n $60.00+ IGV $60.00+

IGV

Movilización para aforo, inspección SENASA U

OTROS

$ 30.00 + IGV $ 30.00 + IGV

Traslado y colocación de cont. En el área asignada

para la inspección

Servicio de aforo con

montacargas $ 30.00 + IGV $ 30.00 +

IGV

Retirar la mercancía del cont. con montacargas

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

servicio de aforo con cuadrilla $ 15.00 + IGV $ 15.00 +

IGV

Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

Reconocimiento previo $55.00 + IGV $55.00 +

IGV $55.00 +

IGV

Si es necesario hacer una inspección previa al aforo

por daño, diferencia en peso o cantidad.

Term

inal

de

alm

acen

amie

nto

Remisión de orden de retiro $ 10.00 + IGV $ 10.00 +

IGV Habilitación de orden de

retiro en forma extemporánea



SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Almacenaje 5 días libres 5 días libres

5 días libres

Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante

día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

Devolución de Ctns vacíos (en

caso de apertura FCL)

$20.00 + IGV $40.00 + IGV

Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

Solo aplica para contenedores refrigerados

Consumo de energía eléctrica

(Reefers)

$ 2.00 por hora. mínima $20.00 + IGV

$ 2.00 por hora.

mínima $20.00 +

IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del

terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 + IGV por

hora / fracción

$ 20.00 + IGV

por hora /fracció

n

De lunes a viernes a partir de las 20.00 hrs., sábados

a partir de las13.00 hrs.

Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 +

IGV $ 2.00 +

IGV Por concepto de gastos

administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.



Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.



Tabla 82: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

Neptunia SA 942 656 Talma Ogden SRL 668 15 Empresa Nacional de Puertos 521 1.641 Marks Perú SA 456 261 Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115 Invers. Marítimas Univers. SA 310 137 Serlipsa Swissport SA 294 11 Trabajos Marítimos SA 284 222 Ransa Comercial SA 198 446 Unimar SA 194 84 Shohin SA 128 2 Empresa del Centro del Perú 117 55 Southern Peru Cooper Corp 83 29 Almacenes Mundo SA 69 64 Aeromater SA 61 83 Depósitos SA 60 95 Amacenera de Perú SA 47 44 Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121 Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32 Toyota del Perú SA 36 4 Alicorp SA 34 186 Almacenes y Logística SA 34 6 Terminal Intern. Del Sur SA 33 147 Consorcio de Depósitos SA 29 14

TOTAL 7.336 12.858 Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel nacional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

MATRIZ DOFA - SECTOR DE PRODUCTO ELÉCTRICOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

Sólido posicionamiento de la empresa de conductores en el mercado local

Experiencia de empresas colombianas en los diferentes segmentos

Mayor diversidad y competitividad de productos norteamericanos

Oferta Colombiana en equipos de protección y control y Equipos de iluminación.

Desconocimiento del mercado y de la competenciaBuena imagen y aceptación de productos

colombianos.

Competitividad en precios debido a preferencias arancelarias de la CAN.

OPORTUNIDADES AMENAZAS Débil posicionamiento de las empresas de

productos eléctricos en el mercado local (Excepto segmento de conductores)

Sólido posicionamiento de las grandes empresas, peruanas y extranjeras

Arancel externo común que permite precios competitivos

Influencia de las decisiones de gobierno en el comportamiento del sector

Bajos y competitivos costos de transporte Alto poder de negociación del Estado en las

licitaciones, pueden moverse influencias

Disminución en la producción nacional de transformadores y motores eléctricos. Reglamentación y trámites

Dependencia de la industria peruana de productos importados

Dinamismo en el sector eléctrico, construcción y minería

Elaboración : Grupo Consultor



Dentro del sector de productos eléctricos hay un sólido posicionamiento del segmento de conductores de empresas locales, en especial de Indeco S.A y Conductores Eléctricos Peruanos (CEPER), a pesar de ello hay una fuerte importación de los demás conductores eléctricos para tensiones < 80 = V, >80 V y < = 1.000 V, de cobre sin piezas de conexión y desprovisto de piezas de conexión. En cuanto a los demás segmentos investigados en esta investigación hay mucho potencial para los demás segmentos, en especial para los aparatos de alumbrado publico, equipos de iluminación y equipos de protección y control, principalmente los productos que entran en las partidas mencionadas en cada segmento, a causa de la reactivación e inversiones que se viene presentando en el sector eléctrico, de construcción y minería, siendo propicio para promover la entrada de las empresas colombianas en estos sectores peruanos. Sin embargo, debe tenerse cautela debido a su vulnerabilidad frente al comportamiento de la economía y la inestabilidad de las políticas estatales. La concentración del mercado en las grandes empresas del sector en Perú, constituye una importante barrera de entrada para las empresas colombianas, siendo necesario formar cluster con empresas del sector para ofrecer una gran variedad de productos, evitando que el comprador peruano busque más proveedores. En conclusión, considerando las fortalezas de las empresas colombianas del sector, el contexto económico actual de Perú y las oportunidades que brinda el mercado, y teniendo en cuenta también las amenazas; es importante que las compañías colombianas aprovechen el momento y diseñen las estrategias necesarias para penetrar el mercado peruano, acompañándolas con estrategias sectoriales que apoyen la promoción del sector colombiano de productos eléctricos. Siendo necesario, que las empresas que no tienen experiencia en el comercio internacional o si lo tienen conozcan sobre el mercado peruano y certifiquen los productos con normas internacionales para entrar mejor los productos no solo en Perú sino en otros países, por la calidad y porque los pagan mejor.

Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras

En general puede decirse que el sector de productos eléctricos en Perú presenta buenas perspectivas, aunque como ya se ha mencionado éstas pueden verse afectadas por las políticas gubernamentales y el comportamiento general de la economía.



En el sector eléctrico se encuentran grandes posibilidades promovidas por el ingreso de Camisea, por un lado por la reconversión de las centrales eléctricas existentes y por otro por la necesidad de construir nuevas centrales a gas natural. Los proyectos de interconexión eléctrica a nivel internacional, además de las expectativas en torno al crecimiento de la demanda de energía, también generarán nuevos proyectos para la construcción y repotenciación de las centrales eléctricas.

En el sector de construcción, es donde se encuentran las mejores perspectivas, no solo por la acogida que han recibido los Programas de Gobierno Mivivienda y Techo Propio, sino por la existencia de un importante déficit habitacional, que permite prever la continuación del crecimiento de este sector. Además existe interés por encontrar sistemas de construcción que permitan aumentar los volúmenes de vivienda y reducir los costos de producción. Otro sector que presenta muy buenas perspectivas es el de minas e hidrocarburos, debido principalmente a la existencia de un amplio número de proyectos mineros que requieren ampliaciones y nuevas construcciones, así como al desarrollo de nuevos proyectos. Adicionalmente pueden surgir mayores oportunidades en la medida que los procesos de privatización previstos en el sector se realicen. En el sector de hidrocarburos el proyecto más importante es el de gas de Camisea, que contempla un número significativo de obras que deben realizarse entre éste y el próximo año, generando oportunidades en los diferentes campos de la ingeniería y la construcción. Por su parte los proyectos de privatización de refinerías y oleoductos que pertenecían a PetroPerú también permiten prever un buen comportamiento en este segmento. La importante experiencia de empresas colombianas en proveer especialmente empresas del sector eléctrico, no solo a nivel nacional sino internacional, en conjunto con las oportunidades que presenta el sector pueden constituir una importante punta de lanza para ampliar la presencia en los demás sectores y en general al mercado peruano. Este es un mercado donde la base del producto es la misma y su innovación es muy lenta, a pesar de el segmento de equipos de iluminación están actualmente en una frecuente innovación



La informalidad que se evidencia debe ser tomada con precaución, utilizando mecanismos de selección de clientes adecuados, con los cuales se garantice la recuperación de cartera, pero no se menosprecie el potencial de estos compradores. Así mismo, para poder alcanzar este nicho de mercado, se puede aprovechar el posicionamiento y reconocimiento que han logrado las empresas comercializadoras registradas en el capitulo de clientes potenciales, al ofrecer un completo portafolio de productos a precios competitivos y evitando a las empresas el trámite de importación.



ANEXOS

Anexo 1: Formulario de Registro de Proyectos para Programa Techo Propio, 2003.

(Ciudad), (día) de (mes) del 200_ Señores Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos para Programa Techo Propio De nuestra mayor consideración: Por medio de la presente les solicitamos se sirvan registrar el proyecto que presentamos a continuación, en su base de datos de oferta de proyectos para el Programa Techo Propio. Con la presentación de la presente solicitud dejamos constancia de que conocemos nuestras obligaciones y derechos, los cuales nos comprometemos cumplir, así como las penalidades y sanciones a las que nos sometemos en caso de incumplimiento de nuestras obligaciones.

1 NOMBRE DEL PROYECTO 2 UBICACIÓN Distrito Ciudad Provincia Departamento 3 PROMOTOR/CONSTRUCTOR Empresa R.U.C. Representante Dirección Teléfono e-mail 4 RESPONSABLE DE

COMERCIALIZACIÓN

Empresa Representante Dirección Teléfono e-mail 5 INFORMACIÓN DEL

PROYECTO Número de Unidades62 No. Unid. entre US$

4,000 y US$ 8,00063 No. Unid. entre US$ 8,001 y US$ 12,0002

Proyecto Total Etapa 1 Etapa 2 Etapa n Etapa a desarrollar64 6 ESTADO DEL PROYECTO En proyecto En construcción Terminado Representante Legal del Promotor Lugar y fecha

4. 62 Indicar número total de unidades habitacionales del proyecto total y de cada etapa. 5. 63 Indicar del número total de unidades habitacionales del proyecto y de cada etapa cuyo valor está entre los rangos indicados. 6. 64 Indicar el número de la etapa que se desarrollará con esta solicitud.



Anexo 2: Solicitud de Inspección, 2003.



Anexo 3: Orden de Pedido, 2003.



Anexo 4: Informe de Verificación, 2003.: Factura Comercial, 2003.



Anexo 5: Factura Comercial, 2003.



Anexo 6: Certificado de Origen, 2003.



Anexo 7: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.



Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.



Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.



Anexo 10: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.



Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 12: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono

SHOHIN SHOHIN S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT 3517

CALLAO 5742043 - 5741644

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

AEREA DEL CALLAO

NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO 5770200 - 5770500

FRIO AEREO

FRIO AEREO ASOCIACION

CIVIL AEREA DEL

CALLAO

AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N

CALLAO 5753314 - 5743532

TALMA OGDEN S. R

TALMA OGDEN S.R.L AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111

D. H. L

DHL INTERNATIONA

L S.A.C. AEREA DEL

CALLAO LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO 2157500 - 4405209

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. NESTOR GAMBETA CDRA

47 - CALLAO 5771194 - 5771188

ALDEM ALDEM S.A.C. AEREA DEL

CALLAO

AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 - CALLAO 5723498 -

TALMA OGDEN S R

TALMA MENZIES SRL

IQUITOS

AV. ELMER FAUCETT S/N

CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTO



Anexo 14: Terminales de almacenamiento para carga marítima, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono

ENAPU-CHIMBOTE

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-CHIMBOTE

CHIMBOTE CALLE

PROLONGACION MALECON S/N 299210 - 299310

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700

CDRA.12 AV.ARGENTINA

3301004 - 3301005

ENAPU - ILO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310

SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO

4221690 - 4224221

SOUTHERN PERU L

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL

PERU

ILO AV.CAMINOS DEL

INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -

4496321

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2172 CALLAO 4206980 - 4295350

NEPTUNIA NEPTUNIA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2085 - CALLAO 4292065 - 4652521

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 -

CALLAO 5771194 - 5771188

ENAPU

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS. ENTIDAD

PORTUARIA

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C

299210 - 299310

ENAPU - CALLAO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C. 4299210 -

4299310

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502-

CALLAO 5770500 - 5770200

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983 4295122 - 4654484

MAERSK PERU S.A

MAERSK PERU S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 - PISO 13 SAN ISIDRO

5170050 - 5170075




TALMA OGDEN S.R

TALMA OGDEN S.R.L

MARITIMA DEL CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N

CALLAO 5741060 - 5741111

TRAMARSA TRABAJOS

MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA KM 3.6 CALLAO

4201970 - 4656476

UNIMAR UNIMAR S.A. MARITIMA DEL

CALLAO

AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 - BELLAVISTA

CALLAO 4653628 - 4690414

ALMAGRAU

ALMACENERA GRAU S.A.

MOLLENDO – MATARANI

AV. AREQUIPA S/N CARRETERA

AREQUIPA/MATARANI

0532864 - 0665918

TERMINAL INTERN

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI

CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN

ISIDRO 4299210 - 4299310

ENAPU-PAITA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.-

PAITA PAITA CALLE

FERROCARRIL Nº127 299210 - 299310

MAERSK PERU MAERSK PERU

S.A. PAITA AV.CARNAVAL Y

MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO

4423287 - 4226344

RANSA PAITA

RANSA COMERCIAL

S.A. PAITA AV. ARGENTINA Nº

2833 CALLAO 4201800 - 4201844

ENAPU-PISCO

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS - PISCO

PISCO BAHIA PARACAS - PUNTA PEJERREY

299210 - 299310

ENAPU-SALAVERRY

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-SALAVERRY

SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1

255210 - 299310Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 15: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Código Nombre Jurisdicción

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C AEREA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

ADUANA AEREA DEL CALLAO

3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A

.C. AEREA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. AEREA DEL CALLAO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AEREA DEL CALLAO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO AREQUIPA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. AREQUIPA

294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES AREQUIPA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. AREQUIPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AREQUIPA

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. AREQUIPA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA

14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO

3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUSCO 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO




7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO CUSCO

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CUSCO 9029 CARITAS DEL PERU CUSCO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHICLAYO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHICLAYO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHICLAYO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CHICLAYO

8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE

CAJAMARCA CHICLAYO 9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE 91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE


S.A. CHIMBOTE 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE 1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE

2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE

ADUANA CHIMBOTE

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A CHIMBOTE 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE

2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.

AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CHIMBOTE

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHIMBOTE 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHIMBOTE

4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.

DE DEFENSA CHIMBOTE

5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. CHIMBOTE

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE

ADUANA CHIMBOTE

6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD

ANONIMA CHIMBOTE




6608 PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. CHIMBOTE 6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE 7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE 9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. DESAGUADERO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. DESAGUADERO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. DESAGUADERO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ETEN

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. HUACHO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. HUACHO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO

91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ILO


S.A. ILO 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU ILO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ILO


ALIMENTARIA - PRONAA ILO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ILO 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ILO

5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS ILO



Código Nombre Jurisdicción VOLUNTARIOS DEL PERU

5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO

5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA

MINISTERIO DE SALUD ILO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" ILO

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. ILO 7454 TECNOSUR S.A. ILO

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA ILO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE ILO 9029 CARITAS DEL PERU ILO 1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS 1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. IQUITOS

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. IQUITOS

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. IQUITOS

4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA

NACIONAL IQUITOS

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA IQUITOS


DE DEFENSA IQUITOS 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS


MINISTERIO DE SALUD IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS

7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE

ADUANA S.A.C. IQUITOS

7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE

ADUANA IQUITOS 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS 7823 VENEGAS S.A. IQUITOS 7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS 9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA


ADUANA S.A.C. LA TINA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA

14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

23 CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA

SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

55 REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. LIMA METROPOLITANA 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA 91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA 113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA 127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA

159 MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA

177 CORPORACION INTERANDINA S.A.

DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA

186 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO LIMA METROPOLITANA

230 ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA LIMA METROPOLITANA 235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA 249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA 280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA


S.A. LIMA METROPOLITANA 302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA 307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA

311 AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO

S.A.C LIMA METROPOLITANA 320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA 334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA 366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA 375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA 393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA 424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA 438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA




456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE

PIEDRA LIMA METROPOLITANA

465 AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA

474 ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y

ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA

497 JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C LIMA METROPOLITANA

537 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA 564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

582 CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA

IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA

604 DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LIMA METROPOLITANA 631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA 686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA

703 CONGREGACIONES DE LOS PADRES

OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA 712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA 785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA 857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

901 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN

ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

956 AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ

TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA 983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA 1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA

1027 MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. LIMA METROPOLITANA

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. LIMA METROPOLITANA 1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA 1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA 1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA 1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA 1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA




1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA 1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1487 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. LIMA METROPOLITANA

1513 ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA

1603 LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS

DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

1612 HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA 1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA 1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

1720 BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. LIMA METROPOLITANA

1757 FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L LIMA METROPOLITANA

1784 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA 1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA 1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA

1973 OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA


ADUANA LIMA METROPOLITANA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A LIMA METROPOLITANA 2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU LIMA METROPOLITANA 2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA 2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA 2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA 2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA 2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA 2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA 2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA

2440 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA LIMA METROPOLITANA 2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA

2512 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA

2567 COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" LIMA METROPOLITANA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA 2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA 2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA 2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA 2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA 2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA 2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA


AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA

S.A.) LIMA METROPOLITANA 2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

2995 SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3020 SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU LIMA METROPOLITANA 3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA

3048 IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN

EL PERU LIMA METROPOLITANA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA 3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA

3129 MINISTERIO INTERNACIONAL DE

DESARROLLO LIMA METROPOLITANA 3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. LIMA METROPOLITANA




3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA




.C. LIMA METROPOLITANA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. LIMA METROPOLITANA

3232 SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE


3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA


ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA

3511 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -

M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3539 DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3548 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS LIMA METROPOLITANA 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA

3737 MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE

ADM. LIMA METROPOLITANA

3782 UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. LIMA METROPOLITANA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA 3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA

3836 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS LIMA METROPOLITANA 3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA

3953 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. LIMA METROPOLITANA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4088 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -

IPEN LIMA METROPOLITANA 4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA




4222 EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL

EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA 4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. LIMA METROPOLITANA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. LIMA METROPOLITANA 4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

4501 MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. LIMA METROPOLITANA


NACIONAL LIMA METROPOLITANA

4556 CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL

INT. LIMA METROPOLITANA

4727 INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE

DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA LIMA METROPOLITANA


DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO LIMA METROPOLITANA

5078 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

S.A. LIMA METROPOLITANA 5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA

5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE

SALUD LIMA METROPOLITANA 5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA 5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA

5311 ORGANIZACION PERUANA PARA LA

PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA 5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA LIMA METROPOLITANA 5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA 5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA 5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA




5500 SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. LIMA METROPOLITANA

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. LIMA METROPOLITANA

5546 DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. LIMA METROPOLITANA 5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA


VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANAS LIMA METROPOLITANA

5744 SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE

AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA

5780 AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE

LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

5870 EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. LIMA METROPOLITANA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA 6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6356 SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

6400 TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE

ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE



ANONIMA LIMA METROPOLITANA

6699 AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA

6815 SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD

ANONIMA LIMA METROPOLITANA 6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA




6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" LIMA METROPOLITANA

6914 TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

TRADSA LIMA METROPOLITANA 6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA 6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA

7030 STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A LIMA METROPOLITANA 7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO LIMA METROPOLITANA 7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA


ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA 7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA 8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA

8200 AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO

S.A LIMA METROPOLITANA 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA 8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA

8264 GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA 8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA

8345 PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE

APOSTOLES LIMA METROPOLITANA

8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO LIMA METROPOLITANA

8363 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y

METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE LIMA METROPOLITANA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA 8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN LIMA METROPOLITANA 8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA

8480 MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) LIMA METROPOLITANA 8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO LIMA METROPOLITANA




8525 ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS

HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA

8534 ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA

ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA

8543 ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS

POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA

8552 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA

EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA

8570 CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA

Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA

8589 COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y

LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA 8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA


CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA 8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA

8642 COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO

DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA 8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA 8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA 8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA 8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA

9001 CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II LIMA METROPOLITANA 9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA

9047 CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9074 INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD

RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA

9083 INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL LIMA METROPOLITANA 9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA

9100 CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE

VIDA LIMA METROPOLITANA

9173 VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO

JAVIER LIMA METROPOLITANA

9209 CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA

9245 DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITANA 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA 9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA

9407 ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE

VIDA LIMA METROPOLITANA 9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA 9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA 9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA 9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA 9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA

9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA

9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. LIMA METROPOLITANA 9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MARITIMA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO


ADUANA MARITIMA DEL CALLAO


.C. MARITIMA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO 14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO MOLLENDO - MATARANI

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


S.A. MOLLENDO - MATARANI 1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. MOLLENDO - MATARANI


ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI




4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. MOLLENDO - MATARANI 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLLENDO - MATARANI


SALUD MOLLENDO - MATARANI 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI


VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI 6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MOLLENDO - MATARANI

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO MOLLENDO - MATARANI 7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. MOLLENDO - MATARANI 7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI 9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI


ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI


ADUANA MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PACASMAYO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA

1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA 1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA 2017 MIRAFLORES S.A. PAITA


ADUANA PAITA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PAITA 2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA


AGENTE DE ADUANA PAITA




3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PAITA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PAITA


ALIMENTARIA - PRONAA PAITA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PAITA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PAITA


DE DEFENSA PAITA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA


VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PAITA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA


MINISTERIO DE SALUD PAITA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. PAITA 7454 TECNOSUR S.A. PAITA


ADUANA S.A.C. PAITA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PAITA


CAJAMARCA PAITA 9029 CARITAS DEL PERU PAITA


ADUANA PAITA 14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO 546 CLI ADUANAS S.A. PISCO

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA PISCO 1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PISCO 2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PISCO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PISCO




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PISCO 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PISCO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO


MINISTERIO DE SALUD PISCO


ANONIMA PISCO 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" PISCO 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO 9029 CARITAS DEL PERU PISCO 9812 POST MAR S.A. PISCO 492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C POSTAL DE LIMA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. POSTAL DE LIMA


ADUANA POSTAL DE LIMA


.C. POSTAL DE LIMA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. POSTAL DE LIMA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. POSTAL DE LIMA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. POSTAL DE LIMA 1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PUCALLPA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUCALLPA


NACIONAL PUCALLPA

5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD PUCALLPA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA


ADUANA S.A.C. PUCALLPA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA 9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. PUNO


S.A. PUNO


S.A. PUNO

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. PUNO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO


ALIMENTARIA - PRONAA PUNO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUNO

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. PUNO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO


DE DEFENSA PUNO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. PUNO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. PUNO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. PUNO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO 9029 CARITAS DEL PERU PUNO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY 91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY


zADUANA SALAVERRY 2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY


AGENTE DE ADUANA SALAVERRY

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. SALAVERRY





ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SALAVERRY

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY


SALUD SALAVERRY 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY


MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY

6545 DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SALAVERRY

6554 SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. SALAVERRY

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" SALAVERRY

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SALAVERRY 9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY


ADVENTISTA SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SAN JUAN 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

FISC Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n SEDE CENTRAL

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SULLANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO TACNA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. TACNA


S.A. TACNA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

483 MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE

DE ADUANAS TACNA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C TACNA 1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA

S.A.) TACNA



Código Nombre Jurisdicción 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA 3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. TACNA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TACNA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TACNA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO TACNA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TACNA 5681 ADUAMERICA S.A. TACNA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA

7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.

"D.A.A.S.A." TACNA

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA TACNA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN TACNA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO TACNA 9029 CARITAS DEL PERU TACNA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TALARA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA


NACIONAL TARAPOTO 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO 7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO 1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TUMBES 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TUMBES

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TUMBES



Código Nombre Jurisdicción 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES


ADUANA S.A.C. TUMBES


CAJAMARCA TUMBES 9029 CARITAS DEL PERU TUMBES 9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES




Anexo 16: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.


MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

3365234 5641889

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA 4655136 4653628

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. AEREA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA -

CALLAO 5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA GRAL DIEZ

CANSECO 527 AREQUIPA

0212525 0218850

DEPOVENT S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

V.A. BELAUNDE N§ 901 CARMEN DE LA LEGUA

REYNOSO

4524345 4517949

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 1784/1846 -

CALLAO 4299273 4299272

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA

METROPOLITANA

GASPAR HERNANDEZ 700

(CDRA 12 AV. ARGENTINA)

3301004 - 3301005

ALPASA ALMACENERA

PANAMERICANA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

JR. GASPAR HERNANDEZ Nº700 - LIMA

4854000 - 4851455

RANSA RANSA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA

2833 4201800 - 4201844

CASA COMPAÑÍA

ALMACENERA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

4655220 - 4201800

ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL

S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. REP. DE PANAMA N º

3065 LOCAL 27 C. C.

CONTINENTAL

5776897 - 5776906

ALPECO ALMACENERA PERUANA DE

COMERCIO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST.

BOCANEGRA

5741604 - 5741532




CALLAO

SANDOVAL SANDOVAL S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. A. BERTELLO Nº 551 URB. IND. BOCANEGRA

CALLAO

4840340 - 5742278

EFE DEPOSITOS EFE S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV.INDUSTRIAL

Nº 508 4517692 - 3367070

ALDESA ALMACENES DE DEPOSITO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV.DOS DE

MAYO Nº 647 4297641 - 4297964

CONDESA CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA

2374 CALLAO 4862271 - 4860011

ALBOSA ALMACENES BOCANEGRA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE 1 Nº 383 - URB.

BOCANEGRA - CALLAO

5742293 - 5742295

CONCHAN DEPOSITO

ADUANERO CONCHAN S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CARR. PANAMERICANA

SUR KM. 24.5 VILLA EL

SALVADOR

670679 - 670766

UNITRADE UNITRADE S.A.C LIMA

METROPOLITANA

AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO

5770038 5771151

LOS FRUTALES LOS FRUTALES

S.A. DEPOSITO DE ADUANAS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. LOS FRUTALES Nº

333 - ATE VITARTE

4365212 4375844

ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO

291631 656132

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. VENEZUELA N° 1700-1770 LA

PERLA 4530119 4980030

ALMACENES UNIVE

ALMACENES UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. TOMAS VALLE 4330

FUNDO BOCANEGRA

CALLAO

4298848 4295996

MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES

2212650 4403761

NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. ARGENTINA 2085 CALLAO

4292065 4292461




IMUDESA INVERSIONES

MARITIMAS UNIVERSALES

DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO

5740274 5770278

ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. BOCANEGRA

395 INT. A CALLAO

5742319 5743094

ALM.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

AV. GUARDIA CHALACA 1802

,BELLAVISTA,CALLAO

4537009

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA KM. 5

CALLAO 5771188 5771194

.

LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NICOLAS AYLLON N° 2314

URB. STA ANGELICA ATE

3267080 3267088

TRANSCONT PERU

CORP. TRANSCONTINEN

TAL DEL PERU S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE UNO MZ. B LOTE 2

URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-

CA

5747474 5747493

MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

5640408 5641889

TRALSA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA 8651

- CALLAO 5770038 5772189

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA 4655136 4653628

VOPAK SERLIPSA VOPAK SERLIPSA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA 1265 -

CALLAO 4299030 4651345

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

MARITIMA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 -

BELLAVISTA - CALLAO

5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. MOLLENDO - MATARANI

GRAL DIEZ CANSECO 527

AREQUIPA 0212525 0218850

TISUR S.A. TERMINAL

INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI *** 0557044

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A

MOLLENDO - MATARANI

AV. ARGENTINA 1784 ZIN.

4299273 4658010




CALLAO

RANSA - PAITA RANSA

COMERCIAL S.A.- PAITA

PAITA AV. ARGENTINA 3257 CALLAO

4611430 4611445

DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA JR.GASPAR

HERNANDEZ N° 700 - LIMA

0326100 0320972

RANSA - PISCO RANSA

COMERCIAL S.A. -PISCO

PISCO CHINCHON 944

PISO 3 SAN ISIDRO

532106 532929

TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A. SALAVERRY

PANAMERICANA NORTE KM.557-

TRUJILLO 223590 223604

RANSA RANSA COMERCIAL S.A. SALAVERRY

CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN

ISIDRO 0241661

DEPOSITOS-TACNA DEPOSITOS S.A. TACNA JR. GASPAR

HERNANDEZ 700 3301004 3301006

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

sector de eléctricos peru

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