sector carnes y embutidos peru
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Estudio de Mercado
Sector Carnes y Embutidos
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Estudio de Mercado – Perú
Sector Carnes y Embutidos
Ø Carnes
Ø Embutidos
Bogotá, D.C. Septiembre 2003
Proexport Colombiay
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Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Carnesy Embutidos. Programa de Información al Exportador por Internet - ProyectoCooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia –BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 305 páginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1SUBSECTORIZACIÓN 3MARCO LEGAL 5SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 7
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12
TAMAÑO DEL MERCADO 12EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 12CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 20DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 22Balanza Comercial 22Importaciones del Sector 23Origen de las Importaciones de los Principales Productos 27Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos 29Comercio Bilateral, Productos Focalizados 32DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 33DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 34DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 37DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 41FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 42CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 45Las conservadoras 52Las tradicionales 52Las progresistas 52Las adaptadas 53Las sobrevivientes 53Las trabajadoras 53Las afortunadas 54Las emprendedoras 54Las sensoriales 54ANÁLISIS DE LA DEMANDA 55Distribución del consumo de Carne por tipos 58Distribución del consumo de embutidos por tipos 59Descripción del comportamiento de los consumidores 61
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 66
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 66UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 72MEZCLA DE MERCADEO 90ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 93CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 98REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 109
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 125
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 125MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 125MACRO REGIÓN NORTE 132MACRO REGIÓN SUR 133MACRO REGIÓN CENTRO 134MACRO REGIÓN ORIENTE 136DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 138BODEGAS (TIENDAS) 139MERCADOS DE ABASTOS 141HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 143MERCADO INSTITUCIONAL 148COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 150CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 152INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 154BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156
ACCESO AL MERCADO 169
LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 169DERECHOS ARANCELARIOS 170IMPUESTOS INTERNOS 171Impuesto General a las Ventas (IGV) 171Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 171Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 171REQUISITOS Y RESTRICCIONES 172CERTIFICADO DE ORIGEN 172INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 173PERMISO Y REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO 173INSTRUCTIVO DE REGISTRO SANITARIO 183REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 187REGISTRO DE MARCAS 191SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS SECTOR 193ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÙ 216CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 216COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 216GASTOS DE IMPORTACIÓN 217INVERSIÓN EXTRANJERA 218COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 219Sociedad Anónima 220Sucursales 222
CONTRATOS ASOCIATIVOS 222OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 223Registro Único de Contribuyentes RUC 223Registro de Inversión Extranjera 224Licencia Municipal de Funcionamiento 225Registro Patronal 225
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 226
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 227PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 231DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 234FACTURA COMERCIAL 234PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. 238IMPORTACIÓN DEFINITIVA 238DATOS GENERALES 244IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 244MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 246COSTOS DE IMPORTACIÓN 249ESTRUCTURA DE LA OFERTA 250TRANSPORTE MARÍTIMO 251TRANSPORTE AÉREO 257TRANSPORTE TERRESTRE 259Transporte Terrestre Internacional 259Transporte Terrestre Nacional 260EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 263TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 264Agentes de Aduanas 267Depósitos Aduaneros Autorizados 268Concentración de las empresas prestadoras de servicios 270
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 271
ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 271PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 273
ANEXOS 275
TABLAS
TABLA 1: SUBSECTORIZACIÓN, 2003. __________________________________________ 4
TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. ______________________________________ 7
TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 8
TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PECUARIA PERÚ 1995-2001 EN VOLUMEN (MILESDE UNIDADES) ___________________________________________________________ 13
TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA, (NUEVOS SOLES Y US /KILOGRAMO), 1997-2002.__________________________________________________ 14
TABLA 6: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS,1998-2002. _____________________________________________________________ 15
TABLA 7: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (MILES DE NUEVOS SOLES), 1998-2000. __________________________________________________________________ 21
TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), 1998-2002. __________________________________________________________________ 36
TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003._____________________ 38
TABLA 10: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS,2000. __________________________________________________________________ 41
TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002.__________________________ 44
TABLA 12: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 52
TABLA 13: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE CARNES PROCESADAS, 2002. ____ 57
TABLA 14: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE EMBUTIDOS, 2002. ____________ 58
TABLA 15: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, 2002. _______________ 59
TABLA 16: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2002.________________________ 60
TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES, 2000. ___________________ 65
TABLA 18: TAMAÑO DEL MERCADO US$ 1998 -2002. ____________________________ 68
TABLA 19: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS,MILLONES DE US, 1998 – 2002.______________________________________________ 70
TABLA 20: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESASDEL SECTOR DE EMBUTIDOS, 2002. ___________________________________________ 72
TABLA 21: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2002. _________________ 73
TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, VALOR CIFUS$, 1998. _____________________________________________________________ 81
TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS VALOR CIFUS$, 2002 ______________________________________________________________ 82
TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, 2003 __ 91
TABLA 25: ELECCIÓN DE MARCA EMBUTIDOS, 2002. _____________________________ 91
TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS ___________________________________ 92
TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD,2002 __________________________________________________________________ 96
TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍADE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2003. ________________________________________ 98
TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA, 2002.____ 99
TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA ______ 120
TABLA 31: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 127
TABLA 32 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONONORTE. _______________________________________________________________ 128
TABLA 33 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. _________________________________________________________________ 129
TABLA 34 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR.__________________________________________________________________ 130
TABLA 35 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. __________________________________________________________ 131
TABLA 36 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. _____________________________________________________________ 133
TABLA 37 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 136
TABLA 38: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. _________________________ 137
TABLA 39 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 141
TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002. ________________________________ 157
TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PORSEGMENTO, 2003. _______________________________________________________ 159
TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0201100000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA EN CANALES O MEDIAS CANALES,2003. _________________________________________________________________ 194
TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201200000, DEMÁS CORTES(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADAR,2003. _________________________________________________________________ 195
TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201300000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA DESHUESADA, 2003. ______ 196
TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202100000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES, 2003._ 198
TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202200000, DEMÁS CORTES(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA,2003. _________________________________________________________________ 199
TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202300000, CARNE DE ANIMALESDE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA, DESHUESADA 2003. ________________________ 200
TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0206290000, LOS DEMÁSDESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADOS, 2003. _______________ 201
TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0203120000, JAMONES,PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA OCONGELADA, SIN DESHUESAR Y 0203210000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA,CONGELADA, EN CANALES O MEDIAS CANALES, 2003.____________________________ 203
TABLA 50: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204100000, CARNE DEANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA ENCANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, FRESCAS O REFRIGERADAS, 2003._________ 204
TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204210000, LAS DEMÁS CARNESDE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA, FRESCA O REFRIGERADA, EN CANALES O MEDIASCANALES, 2003._________________________________________________________ 205
TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0205000000, CARNE DEANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA OCONGELADA, 2003. ______________________________________________________ 206
TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 02007120000, CARNE DE GALLO OGALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS, 2003. __________________________________ 207
TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0207140000, TROZOS Y DESPOJOSDE GALLO O GALLINA, CONGELADOS, 2003. ___________________________________ 208
TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210200000, CARNE DE LAESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS 2003.______________ 209
TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210999000, LAS DEMÁS CARNESY DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVOCOMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS., 2003.________________________________ 210
TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1601000000, EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS ABASE DE ESTOS PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 211
TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602320000, TROZOSCONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA, 2003. ________________________ 212
TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602390000, PARA LAS DEMÁSPREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE LAS DEMÁS DE LA ESPECIEPORCINA, 2003. _________________________________________________________ 213
TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0210110000, JAMONES, PALETASY TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Y 0210190000, LOS DEMÁS CARNE YDESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA, 2003. 214
TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0208900000, LAS DEMÁS CARNESY DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS, LAS DEMÁS, 2003. 215
TABLA 62: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 217
TABLA 63: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES,1998-2002. ____________________________________________________________ 227
TABLA 64: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DEEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 228
TABLA 65: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 232
TABLA 66: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 234
TABLA 67: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 254
TABLA 68: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 255
TABLA 69: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,(USD), 2003.___________________________________________________________ 256
TABLA 70: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003.______________________ 258
TABLA 71: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 261
TABLA 72: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 262
TABLA 73: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 266
TABLA 74: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 269
TABLA 75: MATRIZ DOFA SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. _____ 273
GRAFICAS
GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9
GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA DE CARNE AVE/ VACUNOEN FINCA, (NUEVOS SOLES/US$), 1998-2002. __________________________________ 14
GRÁFICA 3: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALESPRODUCTOS, 1998-2002.___________________________________________________ 16
GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS,2002. __________________________________________________________________ 17
GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE EMBUTIDOS PORPRODUCTOS, 2002. _______________________________________________________ 18
GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P. _______________________ 18
GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.____________________ 19
GRÁFICA 8: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 1998 – 2002. _ 23
GRÁFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN,1998. __________________________________________________________________ 25
GRÁFICA 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO PORPOSICIÓN, 2002. _________________________________________________________ 25
GRÁFICA 11: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS PERUANO, 1998 – 2002. _________________________________________ 26
GRÁFICA 12: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ,2002. __________________________________________________________________ 28
GRÁFICA 13: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS, 1998 – 2002.__________________________________________________ 29
GRÁFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ,2002. __________________________________________________________________ 30
GRÁFICA 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS,1998 – 2002 ____________________________________________________________ 31
GRÁFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALESEXPORTADORES, 1998 – 2002._______________________________________________ 32
GRÁFICA 17: IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS, 2003.________________________________________________________ 33
GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO,2002. __________________________________________________________________ 45
GRÁFICA 19: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.______________________________________________________________________ 47
GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,2002. __________________________________________________________________ 48
GRÁFICA 21: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 54
GRÁFICA 22: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 55
GRÁFICA 23: CONSUMO PER CÁPITA CÁRNICOS PERÚ (KG / PERSONA), 1997- 2003. _____ 56
GRÁFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 – 2002._______________________ 62
GRÁFICA 25: FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 – 2002.___________________ 63
GRÁFICA 26: CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002. ___________________ 64
GRÁFICA 27: FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002._______________ 64
GRÁFICA 28: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES EIMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 67
GRÁFICA 29: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES Y EMBUTIDOSPERÙ FOB US, 2002. _____________________________________________________ 74
GRÁFICA 30: HALEMA S.A.C, 2003. ________________________________________ 75
GRÁFICA 31: AGRO CORPORACION, 2003.__________________________________ 76
GRÁFICA 32: GANADERÌA R Y V S.A.C, 2003. _______________________________ 77
GRÁFICA 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003. __________________ 79
GRÁFICA 34: PRAYSDIFOOD, 2003. ________________________________________ 80
GRÁFICA 35: SIGDELO, 2003.______________________________________________ 83
GRÁFICA 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003. ______________________________ 84
GRÁFICA 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______________________ 86
GRÁFICA 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, 2003. ____________ 87
GRÁFICA 39: BRAEDT S.A., 2003. __________________________________________ 88
GRÁFICA 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003 __________________ 89
GRÁFICA 41: PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS, 2002. _____________________ 92
GRÁFICA 42: MARCA CARNE ARGENTINA, 2003. ________________________________ 94
GRÁFICA 43: MARCA CARNE AMERICANA, 2003.________________________________ 94
GRÁFICA 44: IMPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA Y ARGENTINA. _______________ 95
GRÁFICA 45: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA HOT DOG, JAMONADA ,JAMÓN, 1998-2002._______________________________________________________ 97
GRÁFICA 46: BISTECK PALETA, 2003.________________________________________ 109
GRÁFICA 47: PECHUGA CON ALAS, 2003. _____________________________________ 110
GRÁFICA 48: PIERNA DE POLLO, 2003. _______________________________________ 110
GRÁFICA 49: BRAZUELO DE CORDERO, 2003. __________________________________ 111
GRÁFICA 50: CARNE MOLIDA DE BISTECK DE RES, 2003. ________________________ 111
GRÁFICA 51: CHULETA DE PIERNA DE CERDO, 2003. ____________________________ 112
GRÁFICA 52: CUADRIL NACIONAL E IMPORTADO, 2003.__________________________ 112
GRÁFICA 53: BIFE ANGOSTO NACIONAL E IMPORTADO, 20003. ____________________ 113
GRÁFICA 54: PIERNA CON HUESO SAN FERNANDO, 2003._________________________ 113
GRÁFICA 55: PIERNA CON ENCUENTRO REDONDOS, 2003. ________________________ 114
GRÁFICA 56: CHULETA DESHUESADA SAN FERNANDO, 2003.______________________ 114
GRÁFICA 57: JAMÓN DEL PAÍS DE POLLO AVINKA, 2003. _________________________ 115
GRÁFICA 58: JAMÓN INGLÉS TRADICIONAL OTTO KUNZ, 2003. ____________________ 115
GRÁFICA 59: JAMONADA POLACA BRAEDT, 2003. ______________________________ 116
GRÁFICA 60: JAMONADA ESPECIAL OTTO KUNZ, 2003. __________________________ 116
GRÁFICA 61: JAMONADA DE LONCHERA BRAEDT, 2003. _________________________ 117
GRÁFICA 62: JAMONADA POLACA CERDEÑA, 2003. _____________________________ 117
GRÁFICA 63: PASTEL DE JAMÓN CERDEÑA, 2003._______________________________ 118
GRÁFICA 64: SALCHICHA VIENESA NATURAL CATALANES, 2003. __________________ 118
GRÁFICA 65: SALCHICHÓN AHUMADO, 2003.__________________________________ 119
GRÁFICA 66: TESTA EXTRA ESPECIAL CERDEÑA, 2003. __________________________ 119
GRÁFICA 67: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 139
GRÁFICA 68: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 144
GRÁFICA 69: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 145
GRÁFICA 70: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003.______________ 150
GRÁFICA 71: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002. _________________________________________________________________ 151
GRÁFICA 72: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2002.________ 151
GRÁFICA 73: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES YEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 154
GRÁFICA 74: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES YEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 155
GRÁFICA 75: FLUJOGRAMA DE TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ____________ 185
GRÁFICA 76: CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO___________________________ 186
GRÁFICA 77: PRODUCTOS ENVASADOS PARA COMERCIALIZACIÓN __________________ 186
GRÁFICA 78: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO________________________ 188
GRÁFICA 79: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO________________________ 189
GRÁFICA 80: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO________________________ 190
GRÁFICA 81: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE EMBUTIDOS DE LOSPRINCIPALES ORÍGENES, 1998 - 2002 ________________________________________ 229
GRÁFICA 82: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE CARNES DE LOS PRINCIPALESORÍGENES, 1998-2002. ___________________________________________________ 230
GRÁFICA 83: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 243
GRÁFICA 84: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 250
GRÁFICA 85: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 257
GRÁFICA 86: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 259
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003.___________________________________ 275
ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 276
ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003. __________________________________ 277
ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 278
ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003.____________________________________ 279
ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003.____________________________ 280
ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003._________________ 281
ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 282
ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 283
ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284
ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 285
ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA , 2003. __________ 286
ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 287
ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 290
ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 311
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INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripción del comportamiento del sector
Dispersión de la OfertaA lo largo de los últimos años, el sector carnes y embutidos peruano haexperimentado un proceso de libre competencia de la oferta, conexcepción de la comercialización de la carne de pollo donde SanFernando tiene el control del 70% del mercado, no existen grandesactores del mercado. Lo que le da una participación del 23% del total delsector de embutidos.
Crecimiento leve de la industriaDurante los últimos seis años, la tasa de crecimiento de la industria fuemuy baja. E! mercado de carnes y embutidos, se encuentra influenciadodirectamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !apoblación. El subsector de carnes de vacuno fue sustituido por elconsumo de carne de pollo. Este sector ha registrado tasas decrecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementossignificativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de2.5% durante el periodo 1998-2002, lo que estuvo asociado aconstantes nuevos productos y la incorporación en el mercado de losimportados.
Amplio margen de expansiónEl consumo per capita de carnes en el Perú es uno de los más bajos dela región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio3 a 4 kg de carne anuales, mientras que en países región es más alta.Adicional en el segmento de embutidos es importante el desarrollo delconsumo dado la baja penetración en los niveles y E.
País con déficit en la producción de carne de vacunoLa industria de embutidos tiene una proveeduría nacional para losproductos básicos del portafolio pero tiene una dependencia de materiasprimas importadas. Así mismo, en el caso de carne de vacuna deprimera calidad es deficitario.
Diversificación de las Empresas Productoras
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Las empresas de carnes y venta de pollo (Anvinka y Sna Fernando) conproductos de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidosmárgenes de las empresas. Sin embargo, hay empresas que seencuentran integradas hacia atrás con otras industrias. Tal es el caso deSan Fernando como Avinka los cuales han desarrollado el
negocio de embutidos. De igual manera, las empresas productoras decarne han entrado en el desarrollo de productos de mayor valor como lalínea de hamburguesas congeladas, carne empacada al vacío y con unposicionamiento de nombre.
Diversificación de ProductosLas carnes y embutidos son productos básicos que tienen una medianaparticipación en la canasta familiar, lo que aumenta la probabilidad defuertes caídas en el consumo de los mismos por un cambio en lascondiciones socioeconómicas de la población. Adicionalmente, estosproductos tiene sustitutos, los cuales a menor precio dan una opción alama de casa peruano.. La estructura del consumo de productos carnesen Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos,reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumode carnes de vacuno hacia el consumo de carne de pollo.
Dinamismo de las importaciones de Carne de Vacuno Uno de las principales oportunidades para los exportadorescolombianos de la industria es la alta presencia de carne importada,mayoritariamente de Argentina y Uruguay, los cuales en su mayoríaingresan al mercado con precios competitivos.
Buenas perspectivas para 2003
La industria de carnes y embutidos ha mostrado un desempeñofavorable durante el año anterior ha sido favorable, el cual creciendo 3%con respecto al 2002. La industria cuenta con adecuado nivel detecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite sercompetitiva regionalmente. En este aspecto se ha anunciado por partedel Grupo San fernando el comenzar la exportación a los paísesandinos. Entre los principales factores de esta proyección se tiene:incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que vienemanejando durante los últimos años y el lanzamiento de nuevosproductos.
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Subsectorización
La industria de carnes y embutidos incluye la explotación de mataderos;las actividades de matanza, la preparación y conservación de carne devaca, cerdo, oveja, caballo, aves de corral, conejo, especies de caza yotros animales. Producción de carnes, incluso de carne de aves decorral, frescas, refrigeradas y congeladas. Preparación y conservaciónde carnes y productos cárnicos mediante procesos tales comodesecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Seincluye la producción de embutidos.
Podemos identificar dos principales líneas de producción dentro de lascuales destacan: los diferentes tipos de carne y los embutidoselaborados sobre la base de las distintas variedades de carne.
De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sectorde carnes y embutidos sin incluir los subproductos para la industria dealimentos, los cuales serán tratados de manera independiente. Acontinuación, se clasifican las partidas que se abarcan en el presenteestudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.
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Tabla 1: Subsectorización, 2003.
CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION
Bovino 0201100000Carne de animal especie bovina, fresca orefrigerada en canales o medias canales
Bovino 0201200000
Demas cortes (trozos) sin deshuesar, decarne de animal especie bovina fresca o
refrigerada
Bovino 0201300000Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada, deshuesada
Bovino 0202100000Carne de animales de la especie bovina,congelada, en canales o medias canales
Bovino 0202200000
Demas cortes (trozos) sin deshuesar, decarne de animales de la especie bovina
congelada
Bovino 0202300000Carne de animales de la especie bovina,
congelada, deshuesada
Cerdo 0203120000
Jamones, paletas y sus trozos de animales dela especie porcina fresca, refrigerada o
congelada, sin deshuesar
Cerdo 0203210000Carne de animales de la especie porcina,congelada, en canales o medias canales
Ovino 0204100000Canales o medias canales de cordero, frescas
o refrigeradas
Ovino 0204210000
Las demas carnes de animales de la especieovina, fresca o refrigerada, en canales o
medias canales
caballar 0205000000Carne de animales de las especies caballar,
asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada
Bovino 0206290000Los demas despojos comestibles de la
especie bovina, congelados
Avícola 0207120000Carne de gallo o gallina sin trocear,
congelados
Avícola 0207140000Trozos y despojos de gallo o gallina,
congelados
Carnes
Las demás 0208900000Demas carnes y despojos comestibles,
frescos, refrigerados o congelados
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CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION
Cerdo 0210110000
JAMONES, PALETAS Y TROZOSCOMESTIBLES DE PORCINO, SIN
DESHUESAR
Cerdo 0210190000
LOS DEMAS CARNE Y DESPOJOSCOMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN
SALMUERA, SECA O AHUMADA.
Bovino 0210200000CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O
EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS
Bovino 0210901000HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE
O DE DESPOJOS
Bovino 0210909000
LAS DEMAS DE DEMAS CARNE Y DESPOJOSCOMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA,
SECOS O AHUMADOS
Bovino 0210999000
LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOSCOMESTIBLES, SALADOS O EN
SALMUERASECOS O AHUMADOS HARINA YPOLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE
DESPOJOS.
Bovino 1601000000
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DECARNE, DESPOJOS O SANGRE;
PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DEESTOS PRODUCTOS
Bovino 1602100000PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE
CARNE, DESPOJOS O SANGRE
Avicola 1602320000TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE
GALLO O GALLINA
Bovino 1602390000
LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE
Cerdo 1602410000JAMONES Y TROZOS DE JAMON, DE LA
ESPECIE PORCINA
Cerdo 1602490000
LAS DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE
CARNE DE LA ESPECIE PORCINA
Embutidos
Bovino 1602500000
LAS DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINAElaboración: Grupo ConsultorFuente: Elaboración Propía
Marco Legal
Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo deCartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía estableceruna Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de LibreComercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005;y que para el caso específico de los productos del sector se encuentraen el paquete, aunque se han aplicado derechos anti-dumping hacia losimportadores como una medida de freno para el acceso a los mercados.
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El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmentereconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientosinternacionales, los cuales han sido asimilados por la legislaciónperuana. Por tanto, el comercio (en particular) de refrigerados ycongelados cumple la estricta normatividad para la importación dealimentos, la cual había estado cerrada hasta el año anterior.
Dentro de la Normativa Andina, la decisión 347 establece lascaracterísticas para la comercialización en el área. En el ámbito nacionales muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio deSalud a través de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), enel caso de carnes sin procesar y la Dirección General de SaludAmbiental (DIGESA), en el caso de procesados.
En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel deregulador que juega el Ministerio de Salud a través de la DirecciónGeneral de Salud –DIGESA- la cual es la entidad encargada de velarpor las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y laPropiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sectorprincipalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas yregistro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso deentrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y laaplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucióna demandas por Dumping.
En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1
1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe.
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Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integración económica de cualquier áreade países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integración CAN.
NivelIntegración
EliminaciónAranceles
ArancelExterno
PolíticasComerciales
PolíticasEconómicas
PolíticasGlobales
Zona de librecomercio *
UniónAduanera * *MercadoComún * * *Unión
Económica * * * *Integración
Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años enllegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; esteproceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con baseen esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con mirasal ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en elsector de carnes y embutidos se ha evidenciado el manejo discrecionalde la política interna de cada país.
El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN,principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo deCartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN,previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles dearancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor amayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; detal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa delos aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final oelaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructuracorresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevanen marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con elobjetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuadaprotección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,
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con mayor grado de protección a los bienes de consumo final oelaborados hechos en el país.
En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una políticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.
Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientrasque Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles dearancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categoríasson:
Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.
AECacordado
Porcentaje dePartidas
Comprende Principalmente
0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la región10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomésticosFuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor
Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos(azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos yautomotores, entre otros.
2 Ver www.comunidadandina.org
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En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AECpor país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual queBolivia tiene el más bajo nivel.
Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con falta deacuerdo, 2003.
La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, entérminos de una elevación de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar elproceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la faltade una propuesta homogénea y articulada frente al Área de LibreComercio de las Américas (ALCA).3
En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida decompetitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menorcalidad; así como, en otros casos, representaría una sustancialreducción de su actual protección efectiva.
En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 20034 AEC = Arancel Externo Común
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1
Colombia Venezuela
21,3% 19,0%
13,3%
10,6% 10,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ecuador Perú Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
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demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen lasdiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdoautomotor, entre otros.
Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a laviolación de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia,Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportacionesnacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5
La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, JuanMulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta dequienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que estámejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibidocomo una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europeaha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemosla esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre handado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientrasesto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociaruna zona de libre comercio”. 7
Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del
5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de LibreComercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la regiónpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en sucontra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.8 Gestión, 26 de Agosto del 2003
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Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 denoviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se lesaplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay yUruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminarlos subsidios a la exportación.
Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieronque no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpaís a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR,considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UniónEuropea.
El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de lospaíses de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. Elargumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido aque esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".
Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 paraColombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9
En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizadosbajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaamplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada enlas negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generará la unión de los demás países andinos,exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.
9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Tamaño del Mercado
Evolución de la actividad 1998-2002
En el 2002, la producción de carnes y embutidos creció 5,3%comparada a igual período del año anterior, como resultado deldinamismo de embutidos en los segmentos económicos, así como elincremento de la producción del sector avícola. En dicho período, elsector de embutidos utilizó en promedio entre el 60% y 70% de sucapacidad instalada.10
Dentro del sector de carnes y embutidos, el segmento de carne de aveha presentado una tendencia positiva en la producción local en el últimoquinquenio. La causa de este aumento ha sido la preferencia de losconsumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la carnede res y otro tipo de productos del sector. En general, los embutidosmuestran una tendencia creciente durante el periodo, como resultado dela mayor producción de jamonada (24%), hot dog (34%) y jamón (10%),principales productos comercializados en el Perú.
La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en elsector de manera distinta en los volúmenes de producción, sobretodoporque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población hagenerado una sustitución del consumo de todo producto percibido como“no básico”. El resultado fue la sustitución de la carne de res por lacarne de ave, ya que el consumidor prefiere pagar S/.5 o S/.6 soles porkilo de pollo que S/.8 o S/.10 soles por kilo de corte único de carne. 11
Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a losdistribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadaspor las empresas han sido mantener e incrementar su participación en el
10 Gestión, 24/12/03, Fabricantes de Embutidos seguirían apuntando a productoseconómicos, Entrevista al Presidente del comité de Fabricantes de Embutidos de laSociedad Nacional de Industrias.11 Gestión 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporación.
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mercado, como la diversificación a otros productos. En la década de los90 la mayoría de los centros de engorde de Lima enfocaron el negociohacia el mercado de la leche. 12
Para el 2003 se espera que la producción nacional de embutidos crezcaun 4,4% 13 manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé unincremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía laintroducción al mercado de productos económicos.
Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categoríasde productos, veamos como ha evolucionado la actividad pecuariadesde el período 1995-2001. Como se observa en la tabla 1.1. laPoblación Pecuaria Peruana ha crecido de manera constante desde elaño 1995, impulsada básicamente por las aves que pesan el 75% deltotal, el cual ha mostrado un crecimiento del 34%, en comparación devacuno con un crecimiento de sólo el 10%..
Tabla 4: Evolución de la Población Pecuaria Perú 1995-2001en volumen (Miles de Unidades)
Fuente:
MINISTERIO DE AGRICULTURA – CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS
La producción cubre los requerimientos del mercado interno (consumohumano directo e industrial), por lo que no se hacen necesarias lasimportaciones. Estas se concentran solamente en carne de vacuno y enembutidos de valor agregado que no se encuentran en el país.
El precio de la compra de carne de ave y carne de vacuno explica elporque la sustitución entre carne de pollo y res en los noventas, esta
12 Idem13 Maximixe, Marzo , 2002 Embutidos sector impulsado por “productos económicos”.
Año Alpacas Aves Caprinos Llamas Ovinos Porcinos Vacunos Vicuña TOTAL CREC
1995 2.755 64.107 2.044 1.074 12.570 2.401 4.513 80 89.544 1996 2.663 77.226 2.223 1.123 12.713 2.533 4.646 90 103.217 15% 1997 2.676 81.968 2.048 1.120 13.108 2.481 4.560 103 108.064 5% 1998 2.720 80.120 2.019 1.087 13.566 2.531 4.657 120 106.820 -1% 1999 3.026 81.303 2.068 1.121 14.297 2.788 4.903 141 109.647 3% 2000 3.036 92.610 2.023 1.155 14.686 2.819 4.927 118 121.374 11% 2001 3.042 84.743 2.004 1.104 14.259 2.780 4.978 141 113.050 -7% PART % 2,7% 75,0% 1,8% 1,0% 12,6% 2,5% 4,4% 0,1%
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Evolución de los Precios Promedio Compra de Carne Ave / Vacuno en Finca (Nuevos Soles / US$), 1998-2002.
4.754.93
3.483.7
4.96
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1998 1999 2000 2001 2002
So
les/
Kilo
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
US
$ / K
ilo
Vacuno (N. Soles) Ave (N. Soles) Vacuno US $ Ave US $
Fuente: MINAGElaboración: Grupo Consultor
diferencia alcanzo su mayor diferencia en el 2000 pero ha sufrido unacaída constante en los últimos años.
Gráfica 2: Evolución de los precios promedio de Compra deCarne Ave/ Vacuno en Finca, (Nuevos Soles/US$), 1998-2002.
Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (NuevosSoles y US / Kilogramo), 1997-2002.
DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Carne Vacuno 4,97 4,93 4,75 4,96 3,48 3,7carne de Ave 3,4 3,53 2,99 2,87 3,00 3,00Var Vacuno -0,8% -3,7% 4,5% -30,0% 6,4%
Var Ave 3,8% -15,3% -3,9% 4,6% -0,1%
ComparaciónAve / Vacuno
46,2% 39,7% 58,9% 72,8% 15,7% 23,3%
Fuente: MINAGElaboración: GRUPO CONSULTOR
Analizando al sector por productos, del total de carne que se produjo enel Perú durante 2002, el 68% fue de carne de ave, el 15.2% es carne devacuno y el 16% fue de otros tipos de carne.
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La producción de embutidos llegó a las 24.000 toneladas (el sectorIndustrial formal cubre el 70% del mercado y las empresas informales elresto), el 43.6% se dirigió a la producción de hot dog, el 11,9% a laproducción de jamón, el 4,1% a mortadela y el 11,6% a la producción deotros embutidos (paté, hamburguesa, morcilla, chicharrón).
Tabla 6: Producción en Toneladas Métricas del Sector Carnesy Embutidos, 1998-2002.
CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Carne de AveBeneficiada 490.300 553.600 609.797 622.128 657.589 697.045
Carne deVacuno
Beneficiada123.900 133.500 136.233 137.791 145.645 154.384
Otras Carnes 130.121 140.710 144.175 144.664 152.910 162.084Total Carnes 744.321 827.810 890.205 904.583 956.144 1.013.513Jamonada 6.078 6.152 6.676 6.988 7.557 7.828
Hot-dog 8.533 9.603 10.340 10.338 11.437 11.832Jamón 2.805 2.746 2.870 2.949 3.091 3.230
Mortadela 1.057 1.209 1.033 956 1.094 1.123Otros
Embutidos 2.247 2.617 2.749 2.740 3.035 3.151
Total Embutidos 20.720 22.328 23.668 23.971 26.214 27.164
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIONProyecciones: MAXIMIXE
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% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998 - 2002.
14.4%11.2%
16.5%
-2.1%1.2%
12.5%
8.1%7.7%
12.9%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
98-99 99-00 00-01 01-02
Fuente: Ministerio de Industria y TurismoElaboracion: Grupo Consultor
Gráfica 3: % Crecimiento / Decrecimiento en la producción delos principales Productos, 1998-2002.
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DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, 2002.
Carne de Vacuno Beneficiada
15.2%
Otras Carnes16.0%
Carne de Ave Beneficiada
68.8%
Fuente: Ministerio de la Producción.Elaboración: Grupo Consultor
En la evolución de las diferentes categorías se destaca el crecimientopositivo de la mayoría de las mismas a excepción de la mortadela. Enparticular, la categoría líder permitió la consolidación de la empresa SanFernando, la cual ha diversificado tanto intrasectorial como a otrosmercados de alimentos.
Gráfica 4: Distribución de la Producción del Sector de Carnespor Productos, 2002.
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DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, 2002.
Otros Embutidos16%
Mortadela6%
Jamón17% Hot-dog
61%
Fuente: Ministerio de la Producción.Elaboración: Grupo Consultor
PRODUCCION LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P.
609,797 622,128
697,045657,589
490,300
553,600
162,084152,910144,664
144,175140,710130,121
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Pro
du
cció
n (
TM
)
Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes
Fuente: Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 5: Distribución de la Producción del Sector deEmbutidos por Productos, 2002.
En 1998 el 68.8% según la gráfica de la producción del sector de carnes
correspondía a carne de ave, el 15.2 % de carne de vacuno y el 16% aotras carnes. A Diciembre de 2002 el total de carnes es el 97% del totalde la producción y con un crecimiento total del sector del 27%.
Gráfica 6: Producción local de Carnes, 1998-2003 P.
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PRODUCCION LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.
8,5339,603
10,340 10,33811,437 11,832
2,247 2,617
2,749 2,740 3,035 3,151
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Pro
du
cció
n (T
M)
Jamonada Hot-dog Jamón Mortadela Otros Embutidos
Fuente: Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 7: Producción Local de Embutidos, 1998-2003 P.
De otro lado, actualmente la producción informal de embutidosbordearía las 500 TM mensuales, siendo productos elaborados coninsumos de baja calidad, consumidos por los segmentos de menorpoder adquisitivo. Dichos productos no falsifican los empaques deproductos de marca debido a los costos de la maquinaría.
Las empresas del sector para incrementar su presencia en segmentosde bajo poder adquisitivo, vienen utilizando insumos de bajo costo,como la carne de ave, soya y féculas, generando una menordependencia de la carne de cerdo. Cabe destacar que dichos productosmantienen los estándares de sanidad y tecnología requeridos. De estaforma, la utilización de la carne de cerdo para elaborar embutidos seredujo en 2,3 puntos porcentuales respecto a su participación en el año2001, en tanto se incrementó la utilización de carne industrial, maizena ycarne de pollo en 1,0, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente
En el 2002 la producción de embutidos creció 5,3%, como resultado dela mayor elaboración de productos económicos orientados a lossegmentos C, D, y E, apoyados por campañas para incentivar el
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 20
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consumo de embutidos y disminución del sector informal, estas hanestado coordinadas desde el Comité de Embutidos de la SociedadNacional de Industrias. En el 2003 la producción continuaría con dichatendencia creciendo 4,4%. 14
Caracterización de las empresas
En el año 2000, el sector de productos cárnicos en Perú estabaconformado por 133 empresas con un mercado cercano a los 200millones de US$. El sector muestra una gran concentración en torno apocas empresas, entre las cuales se encuentran San Fernando y Avinkaque son los líderes en el segmento más importante del mercado comoes la carne de ave.
Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidezfinanciera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandesinversiones con el objetivo de consolidar el posicionamiento de susmarcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisiseconómica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas seconcentren en estrategias de mayor eficiencia y competitividad que hapermitido al sector avícola ser competitivo a nivel regional. Lacomposición del sector cambió en la última década, al comienzo existíaun alto número de actores en la categoría, pero que ha llevado a quepocas empresas tengan el control del sector.
El mercado de embutidos es dominado principalmente por 8 empresas,entre las que figuran Salchichería Alemana, Sociedad Suizo Peruana deEmbutidos, Laive, San Fernando, Razetto, Braeadt, Ticay y Catalanes.La mayoría de ellas ha venido invirtiendo en maquinaria para mejorarsus procesos y desarrollar nuevos productos. Estas empresas no sededican exclusivamente al segmento de productos cárnicos,generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas dealimentación como es el caso de Laive que participa en jugos y lácteos;así como Supemsa que parte de sus ingresos provienen de ladistribución de la marca Sancor en lácteos, lo mismo que Braed. Acontinuación se presentan los principales indicadores de las empresaspresentes en el sector con base en Clasificación Industrial InternacionalUniforme (CIIU)1511, PRODUCCION, PROCESAMIENTO YCONSERVACION DE CARNE Y DE PRODUCTOS CARNICOS.
14 Idem
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Tabla 7: Indicadores de las empresas del sector (Miles deNuevos Soles), 1998-2000.
Descripción 1998 1999 2000
Numero de Establecimientos 115 131 133Promedio Anual de Personas
Ocupadas (Permanente) 1.538 2.431 2.575Empleados 644 857 811
Obreros 894 1.574 1.764Valor Total de la Producción
Anual 235.519.225 543.111.332 581.259.047Total de Ingresos por Servicios
Industriales y otros 5.404.147 39.708.528 37.996.077Márgen Comercial 1.761.476 21.155.430 9.018.079
Por servicios de fabricación yotros servicios e ingresos
varios 3.642.671 18.553.098 28.977.998Variación de existencias de
productos en proceso -7.292.328 1.515.825 1.140.450Valor Total de Consumo
(Insumo) 298,200,553 298,200,553 298,200,553Insumo de Orígen Nacional 195.412.631 466.320.610 495.382.318
Insumo de Origen Extranjero 11.201.564 12.406.243 25.119.455Remuneraciones pagadas al
personal permanente 17.167.984 30.333.521 33.663.799Sueldos 9.775.955 17.017.394 18.088.384Salarios 7.392.029 13.316.127 15.575.415
Remuneraciones pagadas alpersonal eventual 0 224.000 1.133.405
Otros gastos de personalpermanente y eventual 2.460.741 5.558.137 4.180.957Total Ventas al Exterior 0 0 0
Total de Ventas 235.262.281 640.549.039 635.099.966Fuente: PRODUCEElaboración: GRUPO CONSULTOR
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Dinámica del comercio exterior
Balanza Comercial
En la sección de dinámica del comercio exterior, se hace un análisis delcomportamiento del intercambio comercial peruano del sector de carnesy embutidos con sus proveedores y clientes internacionales, además desu relación con Colombia, esto se hace a partir de las importaciones yexportaciones del sector en general hasta llegar al análisis losprincipales productos, los cuales fueron seleccionados comopotencialidades desde el punto de vista de Colombia.
La balanza comercial del sector de carnes y embutidos peruano duranteel periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario y aunque susexportaciones crecieron a ritmos del 159% y 67% en los años 2001 y2002 y los valores alcanzados pasaron de US$ 4.140 en 1998 a US$540.068 en el 2002, el consumo de este sector demanda cantidadessuperiores debido a que la producción nacional no alcanza a cubrir lademanda interna , además, el crecimiento en las importaciones de estesector se han visto seriamente afectadas por la reducción del poderadquisitivo de la población y esto se refleja principalmente en eldecrecimiento que tuvieron las importaciones en el periodo 1999 – 2001cuando registraron caidas de 7% y 21%, recuperándose en el 2002creciendo en un 30% con respecto al año anterior, alcanzando la sumade US$ 16.589.492.
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Balanza Comercial del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-2002.
540,067.8
24,189,008.6
103.8%
102.6%
100.8%
100%100%
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
1998 1999 2000 2001 2002
Mill
on
es d
e U
S $
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
Cob
ertu
ra d
e la
s E
xpor
taci
ones
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 8: Balanza Comercial del Sector de Carnes yEmbutidos 1998 – 2002.
Importaciones del Sector
En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sectorpor producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidasen Aduanas (Anexo 1) se puede apreciar que en el año de 2002 lasimportaciones alcanzaron un valor total de US$ 16.589.492, equivalentea 16.959 Ton., con un decrecimiento del 31.4% en valor comparado conel año 1998, cuando presentaron cifras de US$ 24.189.009 equivalentea 19.494 ton.
Según las cifras presentadas por ADUANAS, el principal rubroimportado por este sector en el año 2002 fueron los productosamparados bajo la categoría de despojos comestibles de bovino,excepto hígado y lengua congelados la cual participó con el 42%alcanzando el valor de US$ 6.089.356; seguido por la carne de bovinodeshuesado congelado, con un valor de US$ 3.468.403, estas doscategorías representan el 66% del total de los productos importados eneste sector, el restante 34% de las importaciones lo componen la carnede bovino deshuesado fresco y refrigerado, los trozos o despojos
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comestibles de gallo o gallina congelados, preparaciones y conservasde la especie bovina y los embutidos y productos similares de carne,despojos o sangre preparados.
Así mismo, al hacer una comparación con respecto al año 1998 sepuede destacar que las categorías que presentan decrecimiento en laparticipación dentro del rubro en los trozos o despojos comestibles degallo o gallina congelados, alcanzando en el 2002 un valor de US$1.587.488, con respecto al año 1998 cuando importó US$ 3.100.772;similar comportamiento presentaron las carnes de bovino deshuesadocongelado, que siendo una de las categorías que más participa dentrode compras de este sector ha decrecido en un 46%, pues en el 2002 seimportó US$ 3.468.403 mientras que en 1998, esta cifra alcanzó losUS$ 6.449.339.
Cabe destacar el crecimiento en la participación de los productoscomercializados bajo las categorías de carne de bovino deshuesadofresco o refrigerado debido principalmente a un aumento en su valor,pues en 1998 este fue de US$ 838.870 y en el 2002 fue de US$1.850.620; además de las preparaciones y conservas de la especiebovina la cual aumento su participación por un incremento en el valorimportado pasando de US$ 299.883 en 1998 a US$ 1.472.447 en el2002.
Una categoría que no mostró mayores cambios en sus niveles fue la deembutidos y productos similares de carne, despojos o sangrepreparada, la cual participó con un 3% para los años 1998 y 2002, perohaciendo aclaración que su valor disminuyó influenciada principalmentepor la caída de las importaciones generales del sector.
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PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.
OTROS19%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC3%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
26%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO,
FRESCO O REFRIGERADO.
3%
TROZOS Y DESPOJOS
COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA,
CONGELADOS12%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
LA ESPECIE BOVINA
1%
DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y LENGUA,
CONGELADOS36%
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002.
CARNE DE BOVINO DESHUESADO,
FRESCO O REFRIGERADO.
13%
TROZOS Y DESPOJOS
COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA,
CONGELADOS11%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
LA ESPECIE BOVINA
10%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
24%
DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y LENGUA,
CONGELADOS42%
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 9: Principales importaciones de carnes y embutidosperuano por posición, 1998.
Gráfica 10: Principales importaciones de carnes y embutidosperuano por posición, 2002.
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Crecimiento Principales Categorias del Sector de Carnes y Embutidos Peruano, 1998-2002.
-180.1%
-8.4%-10.9%-5.8%
821.3%
295.0%
15.7%13.1%
-400%
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
CARNE DE BOVINO CARNE DE AVE EMBUTIDOS DEBOVINO
LOS DEMAS
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 02-01 98-02
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
En cuanto a la evolución que presentaron cada una de las principalescategorías del sector se puede apreciar que el año 2002 fue favorablepara la importación de productos cárnicos, pues se destacaron porcrecer con relación al año anterior, no alcanzaron los niveles de 1998pero es un indicador de la reactivación de la economía en general, lascategorías que se destacaron por su crecimiento fueron la carne deBovino deshuesado, congelado, creciendo un 16% en el último año; lacarne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado, el cual creció en un72% y 102% en el 2001 y 2002 respectivamente; los embutidos y otrosproductos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones, con un24%; y otros productos, con el 260%. Mientras productos como lostrozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados; losdespojos comestibles de bovino, excepto hígado y lengua congeladosmostraron crecimientos negativos en este año en 1% y 11%respectivamente.
Gráfica 11: Crecimiento Principales categorías del Sector deCarnes y Embutidos Peruano, 1998 – 2002.
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Cabe destacar que a medida que la economía se va recuperando, elconsumo de carne de bovino se incrementa y la de trozos y despojoscomestibles de gallo o gallina, congelados se reduce; principalmente porque esta última categoría se convierte en un sustituto de la carne,ocasionada por la reducción del poder adquisitivo de la población.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Los principales orígenes para los productos del sector de carnes yembutidos según su participación en el valor de sus ventas sonArgentina, el cual represento el 34% de las compras registradas en el2002, alcanzando el valor de US$ 5.681.073; seguido por Brasil, con el23%, con valores de US$ 3.755.793 y Estados Unidos con el 12%alcanzando la suma de los US$ 2.054.688, los cuales representan el69% del total importado. Países como Uruguay, Bolivia y Chileparticipan con el 9%, 6% y 4% respectivamente. Dentro de la categoríade resto se puede destacar a países como Italia, España, Dinamarca,Bélgica y Colombia que se presenta como proveedor solo en el año2002, alcanzando la suma de US$ 31.266.
De otro lado, cabe destacar que la concentración de los proveedoresextranjeros de este producto se hace cada vez mas intensa pues en1998 estos orígenes concentraron el 80% del consumo y el restante20% se distribuyó en los demás países, ya para el año 2002 estaconcentración fue del 88%, quedando el restante 12% del mercadodistribuido entre los demás proveedores.
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PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNEY EMBUTIDOS PERU, 2002.
ARGENTINA34%
BRAZIL23%
UNITED STATES12%
URUGUAY9%
CHILE4%
RESTO PAISES12%
BOLIVIA6%
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 12: Principales Países de Origen del Sector de Carnesy Embutidos Perú, 2002.
En cuanto al comportamiento de las compras realizadas desde losprincipales países de origen, Argentina es el principal proveedor,después de registrar decrecimientos del 11% y 52% en los años 2000 y2001, registró crecimiento en el año 2002, caso contrario sucede conBrasil que durante los años 2000 y 2001 mostró ventas crecientes en40% y 108% y en el año 2002 registró un decrecimiento en el 29%. Porotro lado, Estados Unidos, muestra un comportamiento negativo en elmercado, pues ha perdido participación y ha decrecido en los valoresimportados por Perú a ritmos del 20%, 10%, 47% y 23%respectivamente para cada año.
Cabe destacar el comportamiento de países como Uruguay, Bolivia yChile que han evolucionado positivamente en el año 2002,especialmente Uruguay, el cual su crecimiento fue del 569% en esteaño con respecto al 2001, alcanzando sumas de US$ 1.424.934.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 29
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Crecimiento de los Principales orígenes del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-2002.
49%108.5%
-51.5% -47.3%-3.25% -16.6% -44.6%
-39.6%
130.7%
-23.8%86.9%
569.%
-29.4%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
ARGENTINA UNITEDSTATES
BOLIVIA RESTOPAISES
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 13: Evolución de los principales países de origen delSector de Carnes y Embutidos, 1998 – 2002.
Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos
El comportamiento exportador peruano en el sector de carnes yembutidos ha venido presentando pequeños crecimientos debidoprincipalmente al desarrollo y fortalecimiento de la producción avícola dela empresa Avinca SA, Mr. Pig SAC, The Green Farmer SAC. Ademásde la diversificación en la exportación de otros productos como la carnede porcino, carnes y despojos comestibles, fresco, refrigerado ocongelado.
El comportamiento y evolución de esta actividad muestra entre 1998 y2002 esta industria incrementó su nivel de ventas, siendo los años 2000fundamental para este crecimiento, pues pasó de exportar en el año1999 el monto de US$ 2.509 a US$ 124.521 en el 2000, año en el quese inician las exportaciones de Avinca SA; US$ 323.309 en el 2001,cuando inicia Mr. Pig y The Green Farmer; y US$ 540.068 en el 2002,se incrementa el número de exportadores como Estrella del Sur,Agroinca Productos peruanos de exportación, entre los mássobresalientes.
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PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU, 2002.
PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE GALLO O GALLINA
5% CARNES Y DESPOJOS
COMESTIBLES, FRESCO,
REFRIGERADO O CONGELADO,
EXCEPT2%
CARNE DE PORCINO EN CANALES O
MEDIOS CANALES,
CONGELADA.10%
PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE GALLOS, GALLINAS,
PATOS, GANSOS Y PINTADA
83% Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor
El producto que más representatividad ha tenido dentro de la laborexportadora en el año 2002 fue la de preparaciones y conservas degallos, gallinas, patos, gansos pues en 1998 participó del 99% del total,pero en el 2002, redujo su participación que fue del 83%, aunque elvalor halla aumentado hasta alcanzar los US$ 449.607.Adicionalmente, cabe destacar que el restante 17% lo componen lacarne de porcino en canales o medios canales, congelada, con un 10%alcanzando un valor de US$ 52.151,las carnes y despojos comestibles,fresco, refrigerado o congelado, participó con el 2% con un valor deUS$ 13.482.
Gráfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Carnes yEmbutidos Perú, 2002.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 31
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FO
B U
S $
98
FOB
US
$ 9
9FO
B U
S $
00
FO
B U
S $
01
FOB
US
$ 0
2
RESTO PAISES
BOLIVIA
ECUADOR0
50,000100,000150,000200,000250,000300,000
FOB US$
PAISES
MILLONES DE US$
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.
Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 15: Comportamiento de las exportaciones para los principalesdestinos, 1998 – 2002
En el período 1998, Ecuador ha sido el principal destino de losproductos peruanos de exportación en este sector, al participar con el51% en el año 2002, seguido de Bolivia con 46%, lo que representa el97% del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Chiley Estados Unidos.
La principal exportadora fue Avinca SA, con 87% del total de estaactividad, su crecimiento ha sido a ritmos del 93% y 99% en el 2001 y2002 respectivamente, el valor alcanzado de sus ventas en este últimoaño corresponde a US$ 474.379, al dirigir su producción a paísesvecinos y principalmente a Ecuador. Le sigue Mister Pig S.A.C, empresaque capturo el 10% de las ventas en el mercado externo, el principalproducto de esta empresa es la carne de porcino.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 32
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0
123,746
238,545
474,379
52,151
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
FO
B U
S$
FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998-2002.
AVINKA S.A. MISTER PIG S.A.C. OTROS
Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor
Gráfica 16: Comportamiento de las exportaciones para losprincipales exportadores, 1998 – 2002.
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
Como se ha observado a lo largo del estudio Colombia no ha tenidomayor participación en el sector de carnes y embutidos peruano nicomo origen de las importaciones ni como destino de las exportaciones.
Esta tendencia empieza a cambiar en el año 2002 cuando lasimportaciones hechas desde Colombia alcanzando un valor de US$31.266 equivalente a 19 Tn. Adicionalmente, en el 2003 Colombia esorigen de importaciones por un valor de U$D 745.775 equivalentes a447 ton, en el periodo Enero-Abril del 2003.
Las importaciones peruanas se concentran en 3 tipos de formatos deproductos de carne: carne de bovino, carne de bovino deshuesado ycortes de carne de bovino, las cuales están dirigidas al canal deautoservicio, a través de Santa Isabel en un 26%, Wong 5% y Praysdifood en un 69%.
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IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS,
AÑO 2003.
CORTES DE CARNE DE BOVINO
3%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, FRESO O
REFRIGERADO82%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
15%
Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor
De continuar esta tendencia en el año 2003, Colombia llegaría aexportaciones de 2,500 mil dólares en el mercado, lo cual lo posicionaríacomo el tercer exportador después de Argentina y Brasil.
En la sección de competencia vamos a profundizar en el análisis ytendencias del mercado con el fin de observar nuevos segmentos paralos productos colombianos.
Gráfica 17: Importaciones Provenientes de Colombia delSector de Carnes y Embutidos, 2003.
Descripción del Mercado
• El mercado de carnes y embutidos alcanzo en el año 2000 los US$200 millones de dólares, en particular, el segmento de embutidos totalizóalrededor de US$60 millones de dólares, experimentando un aumentoalrededor del 5,3% con respecto al año anterior.15
15 Gestión 24/12/2002 Fabricantes de Embutidos seguirán apuntando a productoseconómicos.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 34
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• Reducción de la participación de la carne de vacuno versus elaumento del consumo de carne de ave. Positiva evolución de losrestantes segmentos, especialmente hot dog y mortadela.• La actividad productiva durante la década del 90 en la producción decarnes sufrió una fuerte contracción como resultado de la caída de lademanda.• Refuerzo del posicionamiento de los productos dirigidos a lossegmentos económicos, los cuales han soportado el crecimiento delsector.
El mercado de carnes y embutidos mostró en el período 1998-2002 unatrayectoria de crecimiento moderado, ligada fundamentalmente alcrecimiento de la carne de ave beneficiada (crecimiento en elquinquenio del 34%). A este respecto, cabe señalar el estancamientodel consumo de carne que genero una contracción de las compras un50% en el 98 y que solo hasta el año 2002 muestra signos derecuperación.
Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor del millónde toneladas, correspondientes a un aumento del consumo de un 27%en el periodo de 1998 a 2003.
El componente importado ha perdido participación, sobretodo en elsegmento de carne de ave, donde las empresas peruanas han logradoniveles y estándares internacionales Al 2002, más del 95% de losproductos del segmento de carnes y productos procesados consumidoseran nacionales. En el único segmento donde esta presente el productoimportado es en carne de bovino. “El Perú es un país importador decarne de res debido a que la escasa producción nacional no cubre lasdemandas del mercado”.16
Por su parte, el consumo aparente de los principales productos mantuvosu tendencia creciente (21%), como resultado del mayor consumo deproductos avícolas y una mayor orientación de la demanda haciaproductos económicos.
Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la produccióndurante el periodo fue el cambio en los canales de comercialización y laconsolidación del Grupo Ikea (San Fernando) como uno de los actoresmás fuertes en la cadena Avícola.
Distribución del mercado por segmentos
16 Gestión 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporación.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 35
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El mercado de embutidos y carnes es dinámico en la medida que lasempresas están ofreciendo soluciones innovadoras y especialmentedirigidas a los segmentos C y D de la población. La razón es que elconsumo de este tipo de productos depende de la situación económicade los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar.
Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principalesproductos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumopositivos. En la actualidad la categoría más importante es carne de aveque alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos,
La carne de bovino, por su parte, tiene una frecuencia de consumohabitual 17en los hogares urbanos de Lima de 81% y de embutidos de49%; valores que cambian considerablemente comparándolos con lademanda de los hogares rurales donde la penetración promedio deestas categorías es menor.
En otro orden de cosas, hay que mencionar el crecimiento de lasexportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 120toneladas, concentradas en productos avícolas pero en las cuales lasdiferentes industrias tanto avícola como de embutidos están con elobjetivo de su desarrollo.
17 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe
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Tabla 8: Consumo Aparente de los Principales Carnes yEmbutidos (TM), 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 02 CRE 98/02
Carne de Ave BeneficiadaProducción 490,300 553,600 609,797 622,128 657,589 99.42% 34%
Importaciones 6,627 4,975 5,033 3,756 3,850 0.58% -42%Oferta=Demanda 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0% N.AConsumo Interno Aparente 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%
Carne de Vacuno BeneficiadaProducción 123,900 133,500 136,233 137,791 145,645 92.36% 18%
Importaciones 11,907 11,590 11,576 9,716 12,042 7.64% 1.1%Oferta=Demanda 135,807 145,090 147,809 147,507 157,687 100% 16%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0% -100%Consumo Interno Aparente 135,807 145,090 147,809 147,507 157,687 100% 16%
Otras CarnesProducción 130,121 140,710 144,175 144,664 152,910 100.00% 18%
Importaciones 12 67 17 0 0 0.00% -100%Oferta=Demanda 130,133 140,777 144,192 144,664 152,910 100% 18%
Exportaciones 0 0 0 89 37 0.02% 3663936%Consumo Interno Aparente 130,133 140,777 144,192 144,575 152,873 99.98% 17%
Jamonada
Producción 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100.00% 24%
Importaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AOferta=Demanda 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100% 24%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100% 24%
Hot- DogProducción 8,533 9,603 10,340 10,338 11,437 93.10% 34%
Importaciones 674 831 659 119 848 6.90% 26%Oferta=Demanda 9,206 10,434 11,000 10,457 12,285 100% 33%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 9,206 10,434 11,000 10,457 12,285 100.00% 33%
JamónProducción 2,805 2,746 2,870 2,949 3,091 94.30% 10%
Importaciones 122 76 101 8 187 5.70% 53%Oferta=Demanda 2,927 2,822 2,971 2,957 3,278 100% 12%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 2,927 2,822 2,971 2,957 3,278 100.00% 12%
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 37
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MortadelaProducción 1,057 1,209 1,033 956 1,094 1,123 3.5%
Importaciones 0 0 0 0 0 0% N.AOferta=Demanda 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%
Otros EmbutidosProducción 2,247 2,617 2,749 2,740 3,035 98.9% 35%
Importaciones 152 104 95 101 33 1.1% -78%Oferta=Demanda 2,399 2,722 2,844 2,841 3,068 100% 28%
Exportaciones 1.6 0.0 50.7 82.8 177.8 5.8% 10977%Consumo Interno Aparente 2,398 2,722 2,794 2,758 2,890 94.2% 21%1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE, (no
toda)Fuente: PRODUCE, ADUANAS, MINAG Elaboración:Grupo Consultor
Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos
Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector decarnes como de embutidos, y sus establecimientos se relacionan acontinuación.
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Tabla 9: Distribución de las plantas productivas, 2003.
EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTOAGRO CORPORACION
S.A.C., PUENTE PIEDRA-LIMA-
LIMA , PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMAAGROINDUSTRIAS
COLLAGUA S.AAv. Siglo XX S/N, CHIVAY-
CAYLLOMA-AREQUIPAFundo Cachiñan s/n. , CHIVAY-
CAYLLOMA-AREQUIPA
AGROPECUARIA BUENAVISTA S.A
FUNDO BUENA VISTAPARCELA D-15 , LURIN-
LIMA-LIMA , LURIN-LIMA-LIMA
AGROPECUARIAESMERALDA S.A.
Carr. AutopistaPanamericana Sur 18.5 ,CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Carr. Autopista PanamericanaSur KM. 18.5 , CHORRILLOS-
LIMA-LIMAALIMENTOS
AGROINDUSTRIALES S.A.CAv. TACNA 986, PACANGA-
CHEPEN-LA LIBERTADAv. TACNA 986, PACANGA-
CHEPEN-LA LIBERTADANICAMA SARAVIA ROSA
LUZCalle 21 116 , COMAS-LIMA-
LIMACalle 21 116, COMAS-LIMA-
LIMA
APCHO QUISPE JOHNNY
Av. DEFENSORES DE LIMA877, SAN JUAN DE
MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Av. DEFENSORES DE LIMA877, SAN JUAN DE
MIRAFLORES-LIMA-LIMA
AVICOLA DEL PACIFICOS.R.LTDA
Calle EL PALOMAR 101,AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
MARISCAL BENAVIDES 307,AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA
AVINKA S.A.Av. Separadora Industrial
4181, ATE-LIMA-LIMA
Av. Alfredo Mendiola 1201, SANMARTIN DE PORRES-LIMA-
LIMA
Av. Separadora Industrial 4181,
ATE-LIMA-LIMA
Carr. Panamericana Norte Km.83 , CHANCAY-HUARAL-LIMA
BRAEDT S.A.Calle Michael Faraday 111,
ATE-LIMA-LIMACalle Michael Faraday 111,
ATE-LIMA-LIMA
CARNES REAL S.A.CCalle ALFA 199, CALLAO-
CALLAO-LIMACalle ALFA 199, CALLAO-
CALLAO-LIMA
CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS
Calle HERNAN CORTEZ852, EL AGUSTINO-LIMA-
LIMACalle HERNAN CORTEZ 852, EL
AGUSTINO-LIMA-LIMACOMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA J.MENDOZA S.A.C , LOS OLIVOS-LIMA-LIMA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
COMPAÑÍAPROCESADORA DE
PRODUCTOSALIMENTICIOS TICAY
S.R.L., SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO-
LIMA-LIMACOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C.
Jr. colón 464,MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Av. Tacna 984, PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD
CONDOR SUAZO JOSEJr. Farabundu Marti 504,
SANTA ANITA-LIMA-LIMAJr. Farabundu Marti 504,
SANTA ANITA-LIMA-LIMAEMBUTIDOS EL GORDITO Jr. PAMPACANCHA 462-A, Jr. PAMPACANCHA 462-A,
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Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTOE.I.R.L INDEPENDENCIA-LIMA-
LIMAINDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
EMBUTIDOS HELMONTS.R.L
Jr. 2 DE MAYO 386,CAMANA-CAMANA-
AREQUIPAJr. 2 DE MAYO 386, CAMANA-
CAMANA-AREQUIPAEMBUTIDOS HUARAL
S.A.C.Av. Jorge Chávez 273,
HUARAL-HUARAL-LIMAAv. Jorge Chávez 273,
HUARAL-HUARAL-LIMA
EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L
Calle SAN JUAN DE DIOS419, AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA
Calle SAN JUAN DE DIOS 419,AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA
EMBUTIDOS MICHANCHOS.A.
Av. Los Angeles L-21,PUNCHANA-MAYNAS-
LORETOAv. Los Angeles L-21,
PUNCHANA-MAYNAS-LORETOESPINOZA COAQUERA
BRUNO RAULCalle JAVIER HERAUD 383,SANTA ANITA-LIMA-LIMA
Calle JAVIER HERAUD 383,SANTA ANITA-LIMA-LIMA
FABRICA DE EMBUTIDOSNARANJAL S,A.
Jr. El Estaño 5464, LOSOLIVOS-LIMA-LIMA
Jr. El Estaño 5464, LOSOLIVOS-LIMA-LIMA
FLORES CAIPO MARCIANOANTONIO
Jr. SAN PABLO 263, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA
LIBERTAD
Jr. SAN PABLO 263, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA
LIBERTAD
GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN
LOS GUAYABOS 197,INDEPENDENCIA-LIMA-
LIMALOS GUAYABOS 197,
INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
GRAMOBIER S.A.CJr. SAN LINO 6232, LOS
OLIVOS-LIMA-LIMAJr. SAN LINO 6232, LOS
OLIVOS-LIMA-LIMA
HALEMA S.A.C.
Av. VIRREY CONDE DELEMOS 231, CALLAO-
CALLAO-LIMAAv. VIRREY CONDE DE LEMOS
231, CALLAO-CALLAO-LIMA
INVERJAG S.A.C, SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO-
LIMA-LIMA
LA GENOVESAAGROINDUSTRIAS S.A.
Parque Industrial Mz. I Lote10 Z. I. Industrial , TACNA-
TACNA-TACNAParque Industrial Mz. I Lote10 ,
TACNA-TACNA-TACNA
LAIVE S.A.Av. Nicolás de Piérola 601,
ATE-LIMA-LIMAAv. Nicolás de Piérola 601,
ATE-LIMA-LIMALEON ALIMENTOS S.A
LEONSAJr. CHOTA 209, CALLAO-
CALLAO-LIMAJr. CHOTA 209, CALLAO-
CALLAO-LIMALTD INVERSIONESGENERALES S.A
DOMINGO ORUE 469,SURQUILLO-LIMA-LIMA
DOMINGO ORUE 469,SURQUILLO-LIMA-LIMA
MIRASUR S.R.LJr. PLEYADES 230,
CHORRILLOS-LIMA-LIMAJr. PLEYADES 230,
CHORRILLOS-LIMA-LIMA
MISTER PIG S.A.C
Av. COMANDANTEESPINAR 844,
MIRAFLORES-LIMA-LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-
LIMA-LIMA
N. REPS S.R.L.Calle Los Sauces 282, LA
MOLINA-LIMA-LIMACalle Los Sauces 282, LA
MOLINA-LIMA-LIMANICHO COLLANTES DECHERREPANO MIRTHA
ALICIABarrio Marín s/n. ,
HUACHO-HUAURA-LIMABarrio Marín s/n. , HUACHO-
HUAURA-LIMA
NOR PLAZA E.I.R.L.Av. PRINCIPAL 833, SAN
BORJA-LIMA-LIMAJr. BARBARA ALCAZAR 172,
SAN MIGUEL-LIMA-LIMAOTINIANO PASTOR
ALBERTOJr. AMERICAS 456, COMAS-
LIMA-LIMAJr. AMERICAS 456, COMAS-
LIMA-LIMA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 40
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EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTO
PACHECO RIVEROSMARCIAL VICTOR
Jr. JADE 2300, SAN JUANDE LURIGANCHO-LIMA-
LIMAJr. JADE 2300, SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA-LIMA
PITA VERDE S.A.C
Calle CABO JOSE COTRINAURBINA 235, MIRAFLORES-
LIMA-LIMA, SUPE PUERTO-BARRANCA-
LIMA
POLETTI S.A.Av. CENTRAL 305, SAN
ISIDRO-LIMA-LIMAAv. CENTRAL 305, SAN
ISIDRO-LIMA-LIMAPOMPOSINI CASTELLI
PAOLAPABLO USANDIZAGA 188-C, SAN BORJA-LIMA-LIMA
PABLO USANDIZAGA 188-C,SAN BORJA-LIMA-LIMA
PRODUCTOSALIMENTICIOS
CATALANES S.A.Av. Las Gaviotas 925,
CHORRILLOS-LIMA-LIMAAv. Las Gaviotas 925,
CHORRILLOS-LIMA-LIMAPRODUCTOS
ALIMENTICIOS OCHOAE.I.R.L
Jr. LAS AMERICAS 434,COMAS-LIMA-LIMA
Jr. LAS AMERICAS 434,COMAS-LIMA-LIMA
PRODUCTOSALIMENTICIOS P.G.P.R.
S.R.LTDA
Jr. Santa Amelia 681, SANJUAN DE LURIGANCHO-
LIMA-LIMA
Jr. Santa Amelia 681, SANJUAN DE LURIGANCHO-LIMA-
LIMAPRODUCTOS GAMBRINUS
WERNER RIEPL WAHLS.R.L.
Psj. San Antonio de Umaru194, ATE-LIMA-LIMA
Psj. San Antonio de Umaru 194,ATE-LIMA-LIMA
PRODUCTOS RAZZETO &NESTOROVIC S.A.C
Av. TUPAC AMARU 1168,TRUJILLO-TRUJILLO-LA
LIBERTAD
Av. TUPAC AMARU 1168,TRUJILLO-TRUJILLO-LA
LIBERTAD
REDONDOS S.A
Calle GRAL. BORGOÑO250, MIRAFLORES-LIMA-
LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-
LIMA-LIMA
RICO POLLO S.A.CSOR MATE 125,
MIRAFLORES-LIMA-LIMA
VIA DE EVITAMIENTO 123,CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA
VIA DE EVITAMIENTO 123,CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA
VIA DE EVITAMIENTO 123,CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA
RIOS BERMUDEZ JUANBASILIO
Jr. SANTA ROSA 758, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA
LIBERTAD
Jr. SANTA ROSA 758, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA
LIBERTADSALCHICHERIA ALEMANA
WILDE Y KUHN S.AAv. MICHAEL FARADAY
521 - 531, ATE-LIMA-LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-
LIMA-LIMASALCHICHERIA
AMERICANA S.R.LTDA.Calle Arquímides 138,
CHORRILLOS-LIMA-LIMACalle Arquímedes 138,
CHORRILLOS-LIMA-LIMASALCHICHERIA ITALA
ESPAÑOLA E.I.R.LAv. BEGONIAS 302,
CHACLACAYO-LIMA-LIMAAv. BEGONIAS 302,
CHACLACAYO-LIMA-LIMA
SALCHICHERIA SANTAANITA E.I.R.L
ENRIQUE ANAYAQUINTANA 445, SANTA
ANITA-LIMA-LIMAENRIQUE ANAYA QUINTANA
445, SANTA ANITA-LIMA-LIMA
SAN FERNANDO S.A.
Av. República de Panamá4295, SURQUILLO-LIMA-
LIMAAv. Guardia Peruana 984 - 990,
CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Av. GUARDIA PERUANA 984-990, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
SANTA VERENA S.A.Calle Cinco Mz. 13 - Lote A ,
ATE-LIMA-LIMACalle Cinco Mz. 13 - Lote A ,
ATE-LIMA-LIMA
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EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTO
SCD S.A.C.
Jr. Baltazar Gavilán 251,MAGDALENA DEL MAR-
LIMA-LIMA
Jr. Baltazar Gavilán 251,MAGDALENA DEL MAR-LIMA-
LIMASERVICIOS FRIGORIFICOS
S.A.Calle AVIACION 130 , SAN
MIGUEL-LIMA-LIMACalle AVIACION 130 , SAN
MIGUEL-LIMA-LIMASOCIEDAD SUIZO
PERUANA DE EMBUTIDOSS.A.
Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA-LIMA
Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA-LIMA
Panamericana Norte Km. 84 ,
CHANCAY-HUARAL-LIMAFuente: DIGESA,Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Distribución geográfica del mercado
Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentracasi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos decárnicos la cobertura llega a un 80% del total del mercado y el restante anivel nacional por su característica de bienes con alto valor y los cualesno son accesibles a todos los estratos de la población.
La carne y los embutidos son utilizados en las ciudades, siendoconcentrados en los distritos de mayor poder adquisitivo y su consumoesta siendo realizado mayoritariamente en supermercados.
Tabla 10: Concentración Geográfica de las empresas decarnes y embutidos, 2000.
NATURALES JURIDICAS TOTAL
Empresas Part % Empresas Part % Empresas Part %LIMA 56 43,4% 49 51,0% 105 46,7%
AREQUIPA 15 11,6% 13 13,5% 28 12,4%PUNO 10 7,8% 5 5,2% 15 6,7%
LA LIBERTAD 4 3,1% 8 8,3% 12 5,3%CUSCO 9 7,0% 0 0,0% 9 4,0%JUNIN 7 5,4% 1 1,0% 8 3,6%
ANCASH 3 2,3% 4 4,2% 7 3,1%CALLAO 2 1,6% 4 4,2% 6 2,7%OTROS 23 17,8% 12 12,5% 35 15,6%TOTAL 129 100,0% 96 100,0% 225 100,0%
% DEL TOTAL 57,3% 42,7% 100,0%Fuente: MITINCI-INFOSIEM 2000Elaboración: Grupo Consultor
Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que laimportación de productos de carnes y embutidos se concentra en Lima,
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así como la producción local que principalmente se ubica en la capital(46% al año 2000), y desde ahí se coordina la actividad logística con losdiferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos loslugares del país.
Fuerzas competitivas relevantes
• Fuertes barreras de entrada en carne de ave donde hay un sólidoposicionamiento de las empresas líderes, elevado grado deconcentración de la oferta, requisitos de capital, y estrechosmárgenes comerciales
• Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de embutidos deprecio económico, alta sustitución entre el pollo y la res en losúltimos años, baja diferenciación de la oferta, incipientepenetración de productos listos para preparar.
• El mercado de carne de res registra alto dinamismo, el cual esimpulsado por los supermercados con campañas que invitan alconsumo de carne.
• La atomización de la distribución minorista en los principalescentros de consumo y la progresiva entrada del canalautoservicio, ha reforzado su poder negociador frente a laindustria y los distribuidores pero se mantiene la importancia delcanal tradicional
El sector carnes y embutidos en su conjunto se caracteriza por el sólidoposicionamiento de sus principales empresas San Fernando, Avinka enel segmento avícola, entre otros-, cuya competitividad se fundamentaen una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, sucapacidad de ofrecer productos de innovación y la generación deeconomías de escala.
Así, cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta entorno al grupo de empresas líderes, reflejado en una cuota conjunta delas tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado, enel caso del Sector Avícola. El 90% del sector de embutidos estaconcentrado en 8 empresas productoras.
En el contexto descrito, el sector avícola tiene estrechos márgenescomerciales, ligados a la rivalidad competitiva de los últimos años quedio como resultado un aumento en la concentración del sector. Aunque,en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento delconsumo per capita de la población va a abrir oportunidades en eldesarrollo de productos de mayor valor agregado. Así como el desarrollode la categoría de productos preparados y congelados.
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En cuanto al mercado de carne, registran un nuevo dinamismo, lacompetencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al esfuerzo porincrementar el consumo dado el mayor poder adquisitivo y el liderazgode los supermercados.
Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumode carne se ha visto sustituido por el consumo de pollo, el cual seencuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. Las empresascon su oferta están dando opciones de consumo más saludables contraotros productos del sector.
En cuanto al poder de negociación de los clientes, en el caso de lacarne de ave se ha presentado un cambio en la cultura y costumbres denegociación en los canales de comercialización donde se traslado elpoder de negociación de la distribución minorista a las empresasavícolas. En particular, dado el control y manejo que ha alcanzado ellíder le ha permitido manejar sus propias condiciones comerciales.
En este contexto, cabe destacar que la evolución de las ventas de lossupermercados e hipermercados ha venido a equilibrar las fuerzas delmercado y tener la posibilidad de tener opciones dentro del mercado.
En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se venegativamente afectado por la elevada capacidad de compra de laempresa líder del sector, San Fernando, que en el año 2002 adquiriópara transformación casi el 70% del total producido en Perú. Todo elproceso desde la crianza hasta la comercialización esta controlado porlas empresas del Grupo. En el caso, de embutidos que se proveen ensu mayoría de carne de res y porcino, tienen diferentes fuentes deabastecimiento nacional y no se observa ningún rompimiento en lacadena.
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Tabla 11: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.
Fuerzas Competitivas Intensidad
Nuevos Competidores : BajaNuevos fabricantes: muy baja:
Sólido posicionamiento de las empresas líderes.Mediano requisitos de capital.
Elevada concentración de la producción y el mercadoAvícola
Márgenes comerciales estrechos en los segmentos yproductos económicos.
Importadores : Media
Entrada de nuevos competidores
Mercado pequeño y poco desarrolladoImportaciones directas por parte del canal Autoservicio
en crecimiento
Productos importados competitivos al precio respecto
a la oferta nacional en carne de res Tipo A.Embutidos complemento a líneas nacionales en alto
valor agregadoCarne de Ave:BajaBajo número de operadores
Refuerzo de la imagen de marca de las principalesempresas en este segmento.
Aumento del consumo en niveles D y E.Carne de Vacuno: alta competencia
Reactivación del mercado: bajo crecimiento delconsumo.
Escasa diferenciación de la ofertaReducido número de marcas y bajo nivel de
recordación...Embutidos: alta
Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productosy especialidades en línea económica.
Fuertes inversiones en plantas de producción yreducción de costos.
Crecimiento del consumo.
Intensidad de la competencia
Alta rivalidad en punto de venta
Baja
Amenaza de productos sustitutos
Baja, excepto entre ave / res
MediaMercado en proceso de transición a mayorconcentración de la distribución minoristaPoder de negociación de los
clientes Creciente estructuración de canales minoristas por lasempresas líderes. (Diversificación hacia delante)
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A1.4%
B9.4%
C26.3%
D35.0%
E27.9%
Fuente: APOYO
Fuerzas Competitivas Intensidad
BajoAlto poder de Negociación de la Industria Avícola en la
compra del productoMercado Concentrado en pocas empresas
distribuidoras formales.
Poder de negociación de losproveedores
Elaboración: Grupo Consultor
Características de la Demanda
Los productos que comprenden el sector de carnes y embutidos secaracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivodirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar lademanda es necesario hacer una introducción a la composición de lapoblación peruana, según nivel socio económico, edad, género yubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en lacapacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen partedel sector.Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEIpara el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. Deestos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel SocioEconómico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%de NSE D, y el 27% de NSE E.
Gráfica 18: Distribución de la población de Perú, Según NivelSocio Económico, 2002.
18 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personaspor hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A seasimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas conmejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacionalcon viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia,disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otrascaracterísticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 seasemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener característicashabitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda encondiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe delhogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, losestratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entrelos NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte altadel estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, viviendacon todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud,educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunqueno necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típicafamilia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunoscasos.
Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los nivelessocio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingresofamiliar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619.
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración deNSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general,seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentrandistribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el másnumeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentraprincipalmente en la sierra.
19 APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.
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CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.
0.0%9.0%
18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%
A B C D ENSE
Lima
CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva
Fuente: INEI, APOYO
Gráfica 19: Concentración de los Niveles Socio Económicospor Regiones, 2002.
Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población seconcentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones delos gremios y las Cámaras de Comercio del país 20, el 70% del mercadose concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza,sino también por las características poblacionales de la zona; como semencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.
Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú.Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7%corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde apoblación adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personasmayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por gruposde edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguientegráfico:
20 Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima yArequipa
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17.1%
30.9%
2.3%
16.5%
30.5%
2.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hombres Mujeres
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.
65 y más
15-64
0-14
Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Gráfica 20: Distribución de la Población de Perú, por Género yGrupos de Edad, 2002.
Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, esimportante establecer la caracterización de su población según zonas.La capital del país se ha expandido principalmente a través de losconos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos porgente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tenercondiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, peroque han demostrado convertirse en un mercado interesante y concapacidad de compra21.
La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regionesCentro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur yCallao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad ytienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de ladenominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representanlos conos para los futuros proyectos empresariales22.
Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda ylas condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblaciónque habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles deingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferenciasentre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
21 Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”,estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.22 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Limametropolitana”, Noviembre 2002.
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como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son lossiguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener encuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y quefavorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantasobligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,haciendo que sus ingresos sean más “netos”23 y no sean despreciablescomo hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios.
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, hasuperado sus condiciones educativas y hace parte de una demandapotencial, que no accede frecuentemente a formas modernas deconsumo - supermercados, centros comerciales y actividadesrecreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo adichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona devivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo deestablecimientos en los denominados conos. Las características de lademanda de productos de carnes y embutidos que se presentan acontinuación y que establecen una determinación de compra sustentadaprincipalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relaciónprecio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentacionespersonales por los tamaños más grandes, hecho que en el largo plazosustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por comprasquincenales o mensuales en supermercados o establecimientos másmodernos.Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda lapoblación, y que normalmente hacen parte de las compras comunes delhogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a quees ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a lascompras.
El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, lasmás jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edadintermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores(entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE ygrupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos.
Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que másde la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B hanlogrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casiinexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa sededican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo unacuarta parte trabaja.
23 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.
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Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre losquehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y deentretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatinohacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casabuscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemploestudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan consus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A semantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a lasactividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de lamitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedicantiempo a pasear o a comer con amigos.
En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto lafrecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición estánmuy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras serealizan semanalmente (principalmente fines de semana,preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E sondiarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van acomprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B laadquisición de alimentos, artículos de limpieza y carnes y embutidos sesigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados;mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.
La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes yproductos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa.Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estosproductos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en losNSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B).
El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casadel NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión decomprar determinados productos en el mismo establecimiento.
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayorfidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. Deotro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para elconsumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para elresto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y elprecio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momentode compra.
Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto adomicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consumeproductos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hayun mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipolight, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años.
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En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación ypromociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre loscanales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B,además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existeuna quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadasson RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leídoes El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas decasa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y loscanjes.
Preferencia de establecimientos
Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercadosfrecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE Ase prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de noasistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad deentrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambiomenos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos,ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,Carsa e Hiraoka para electrodomésticos.
Perfil Psicográfico
La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Porel contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni demanejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de lastres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, másde la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente afamiliarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de losNSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
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Los Estilos de amas de casa en el Perú24
Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú,éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos,en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentesincentivos:
Tabla 12: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.
Tipo ParticipaciónConservadoras 20,5%Tradicionales 18,1%Progresistas 17,6%
Sobrevivientes 16,0%Trabajadoras 10,5%
Adaptadas 8,2%Afortunadas 4,2%
Emprendedoras 2,8%Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano25
Las conservadoras
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es elcuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a lamadre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa,generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personasconservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecenprincipalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y mediobajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa oinferior.
Las tradicionales
Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en lasierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tantoen su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Susingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada sufrugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel deeducación es igual al promedio nacional.
Las progresistas
24 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano25 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es quemigraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad máspequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral ytambién mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratosbajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda delprogreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel deingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidadeconómica del país.
Las adaptadas
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas endonde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes.Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivirtranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupanpuestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas oinstituciones o tienen ocupaciones independientes relativamenteprecarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a lasupervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicoses muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellasson mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres,pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, conmínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en generalno tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras
Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendomuchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progresopersonal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de maneraindependiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras decolegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado lasecundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y mediasbajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den statussocial. La proporción de este tipo de personas es mayor en la regiónOriente que en el resto del Perú.
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Gráfica 21: Niveles socioeconómicos, 2001
Las afortunadas
Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado)y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoríatrabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendoestudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandesciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo depensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas.Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras
Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadorasindependientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas denivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación ytrabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleode todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajanmucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentrode la clase media típica.
Las sensoriales
Co
nse
rvad
ora
s
Muy Bajo
Alto
Medio
Bajo
52.3%42.6%
67.1%
43.8%52.5%
38.3%
16.5%32.1%
36.8%40.7%
32.1%
39.1%33.9%
48.9%
52.0%
42.9%
10.9%11.8%
73.5%
17.0% 13.6% 12.8%
26.5% 18.1%
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26.5%
0.1% 5.0% 6.9%P
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NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.
Fuente: ArellanoCo
nse
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Muy Bajo
Alto
Medio
Bajo
52.3%42.6%
67.1%
43.8%52.5%
38.3%
16.5%32.1%
36.8%40.7%
32.1%
39.1%33.9%
48.9%
52.0%
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Fuente: ArellanoCo
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NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.
Fuente: Arellano
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 55
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas deedad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relacionessociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de losplaceres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas(secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandesempresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudadesgrandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero suapariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.
De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y surespectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:
Gráfica 22: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.
Análisis de la demanda
• Cambios en la estructura del consumo de productos cárnicos:positiva evolución de la demanda de carne de ave y embutidos y
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN
20.5
%
17.6
%
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4.2%
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%
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2.6%
Población
Ingreso
mayor g
rupo
econó
mico
más
rico
s in
divi
dual
men
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¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001
Fuente: ArellanoCON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN
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Población
Ingreso
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¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN
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Población
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CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN
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Población
Ingreso
Población
Ingreso
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rico
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¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001
Fuente: Arellano
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 56
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CONSUMO PER CAPITA CARNICOS PERU(Kg / Persona), 1997-2003.
0.8
0.951.03 1.06
1.121.23
0.92
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Chile (10 kg)Argentina (7kg) Ecuador (4kg)
FUENTE: MAXIMIXE 2002ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
estancamiento del consumo de carne de res, cuyo consumo havenido recuperándose con el mayor poder adquisitivo de lapoblación
• Nivel de demanda muy por debajo de los países vecinos y delpromedio internacional.
• Ampliación del consumo de embutidos en Perú a segmentos C yD mediante productos en empaques y precios económicos, casohot dog.
• Amplio consumo del mercado informal de carnes y en menorescala de embutidos.
• Los hábitos del consumidor son probar antes de comprar y en lascantidades que se desean. El gran consumo es a granel y enempaques personales.
El consumo per cápita de carnes y embutidos en el Perú es uno de losmás bajos de la región. En el caso particular de carnes durante ladécada de los años 90s, el promedio per cápita disminuyó de los 17kilos anuales persona a 1 Kilo promedio anual, como resultado de lasustitución por el consumo de carne de pollo . Así, mientras que enpaíses como Argentina y Ecuador esta cifra asciende a 7 kg y 4 kg alaño, respectivamente.
Gráfica 23: Consumo Per cápita Cárnicos Perú (Kg / persona),1997- 2003.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 57
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Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), lascategorías de productos carnes procesadas son siete (7), las cuales secompone de 55 empresas habilitadas con registros para 161 productosque pueden ser comercializados en Perú. Aquí no se incluyen elcomercio informal que llega a ser el 80% del mercado en carnes
Estos resultados muestran un margen de crecimiento la expansión delconsumo de cárnicos en Perú y su potencial de desarrollo en embutidos.Adicionalmente, este se condiciona por el aumento del poder adquisitivode la población, el cual se ha recuperado en los últimos meses y hareactivado la demanda de productos de bajo precio.
En este sentido, cabe señalar, que la carne alcanzaba en el 2002alrededor de 90% de penetración en los hogares peruanos. Mientrasque el consumo de embutidos ha registrado asimismo una negativaevolución, llegando a un 49%, menor en 15 puntos que en el año 2000.
En este contexto, la diversificación y la innovación en la oferta,manifestadas con especial intensidad en los segmentos económicos, yapoyados en inversión publicitaria dirigida a incentivar la compra deproductos formales, marcas reconocidas y con registro sanitario.
Tabla 13: Distribución Productos Categoría de CarnesProcesadas, 2002.
Categoría Total Part.CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS
PRESENTACIONES 42 26%
CRUDOS MADURADOS 9 6%MENUDENCIAS 3 2%
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS 36 22%
PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS 3 2%PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 44 27%
PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS 24 15%
Total general 161 100%Fuente: DIGESA 2002Elaboración: GRUPO CONSULTOR
En el caso de embutidos, según DIGESA, las categorías que se incluyenson nueve (9), compuestas de 74 empresas habilitadas con registrospara 451 productos que pueden ser comercializados en Perú, tantoimportados como de industria local.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 58
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Tabla 14: Distribución Productos Categoría de Embutidos,2002.
Categoría Total Part.CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS 1 0%
CRUDOS MADURADOS 49 11%
EMBUTIDOS COCIDOS 53 12%EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO
MADURADOS 60 13%EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES (
POR LONCHAS) 56 12%EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS
Y HOT DOG 86 19%JAMONES Y LOMOS 104 23%
PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/OAHUMADAS 12 3%
PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 30 7%
Total general 451 100%Fuente: DIGESA 2002Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Las cuales son demandadas por los diferentes segmentos decomercialización.
Distribución del consumo de Carne por tipos
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de carne,existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de lasempresas. A continuación se presenta las categorías de carne enprocesados y envasados
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 59
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Tabla 15: Distribución Consumo de CarnesProcesadas, 2002.
CATEGORIA CLASIFICACION Total
AVES 13BOVINO O VACUNO 24
EQUINO 1
CARNES CRUDASCONGELADAS EN
DIVERSASPRESENTACIONES PORCINO 4
CRUDOSMADURADOS Cabanossi 9
MENUDENCIAS CONGELADAS(crudas o precocidas) 2
MENUDENCIAS
MENUDENCIAS REFRIGERADAS(Vísceras) 1
AVE AHUMADA 1COSTILLA 10CHULETA 6
PIEZAS CARNICASCURADAS Y/OAHUMADAS
TOCINO 19
CHARQUI 2PIEZAS CARNICASSECO-SALADAS
OTRAS PIEZAS CARNICAS SECO-
SALADAS 1ALAS APANADAS 2
CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20PIEZAS
PREPARADAS DECARNE CARNE DE RES MOLIDA 22
AVES 7BOVINO O VACUNO 14
EQUINO 1
PRODUCTOSCARNICOS
REFRIGERADOSPORCINO 2
Total general 161Fuente: DIGESA, MINISTERIO DE SALUDElaboración: GRUPO CONSULTOR
Se observa la tendencia de diversificación en los segmentos mástradicionales. Es importante destacar entre los hábitos del consumidorson el de escoger el tipo de producto que compra, esta costumbre depersonalización del servicio se ha mantenido en el autoservicio, lo quegenera que el consumo sea una relación 90/10 26
, entre el productoenvasado y producto vendido a la medida.
En este sentido, es importante mencionar el habito del consumidor porla tendencia hacia la carne magra y menos grasosa que la importada,pero que no es un elemento decisivo en el momento de la compra,donde el factor determinante es el precio y presentación
Distribución del consumo de embutidos por tipos
26 Entrevistas encargado de sección carnes en Autoservicios, Mayo 2003, EquipoConsultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 60
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En el segmento de embutidos se encuentra todo tipo de variedades,existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de lasempresas.
Tabla 16: Distribución Consumo de Embutidos, 2002.
CATEGORIA TIPO TotalCARNES Y PRODUCTOS
CARNICOSBOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y
PRODUCTOS CARNICOS 1SALAME 30CRUDOS MADURADOS
SALCHICHONES 19
COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16COCIDO DE QUESO DE CERDO 10
COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA,RELLENO) 6
EMBUTIDOS COCIDOS PATE 21
CHORIZOS 37LONGANIZAS 1
SALCHICHA BLANCA 14SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1
EMBUTIDOS CRUDOSFRESCOS O NOMADURADOS
SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7GALANTINA 2MORTADELA 46
EMBUTIDOSESCALDADOS DEFIAMBRES ( POR
LONCHAS) PASTELES 8DE CARNE DE AVE 17
DE CARNE DE CERDO 49
EMBUTIDOSESCALDADOS DE
SALCHICHAS Y HOTDOG OTROS 20
JAMON DE AVE 10JAMONES Y LOMOS CRUDOS,AHUMADOS 15
JAMONES Y LOMOS CURADOS ,ESCALDADOS 15
JAMONES Y LOMOS NOCURADOS,ESCALDADOS, SIN AHUMAR 13
JAMONES UNTABLES 1
JAMONES Y LOMOS JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50
BONDIOLA 1LOMO 7
PIEZAS CARNICASCURADAS Y/OAHUMADAS OTROS CORTES AHUMADOS 4
HAMBURGUESAS DE AVES 5HAMBURGUESAS DE CARNES 16
LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5MILANESAS 3
PIEZAS PREPARADASDE CARNE
SUPREMAS 1
Total general 451FUENTE: Digesa, Ministerio de Salud.
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Elaboración: Grupo consultor
En lo que se refiere a los embutidos, la categoría de segmentos para losestratos A-B1, se concentran en una demanda por jamón y chorizos; enel caso de estrato B2-C son el jamón, chorizos, jamonada y salchichas.Finalmente, para estratos D-E es la jamonada, mortadela y salchichaslos principales productos demandados. Por ello, las empresas hancreado marcas premium para los segmentos altos y otra para lossegmentos económicos.Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, ladifícil situación económica de gran parte de la población ha generadoque los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayorparticipación en el mercado.27
Descripción del comportamiento de los consumidores
La mayoría de las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSEconsumen carnes y embutidos; sin embargo, entre carne y embutidoslácteos hay diferencias en las preferencias del consumidor..
La demanda de carnes tiene una penetración del 90%, variando segúnel Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La población delos NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-,tiene la posibilidad se inclina por productos de mayor valor agregado,alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada unode los miembros del hogar (consumos habitual del 90%). El segmentoD/E (31.9%) presenta compras regulares de carne es un 88% para elaño 2002 y con una tendencia mayor a la presentada en el año 2000.
27 El comercio, 5/12/2002, La atracción de los embutidos
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 62
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Gráfica 24: Consumo Habitual de Carne, 2000 – 2002.
.
El mercado de carnes presenta las siguientes frecuencias de compracon relación los consumidores, el cual se ha incrementado a variasveces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican elaumento del consumo al tener una mayor rotación el producto por unamayor frecuencia de consumo.
90 81
97 96
94 93
89 80
88 76
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Consumo Habitual
A
B
C
D/E
CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 - 2002
2002
2000
FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 63
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Gráfica 25: Frecuencia de Consumo de Carne, 2000 – 2002.
Por su parte, los consumidores de embutidos principalmente hacenparte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice depenetración de hogares urbanos de embutidos en Perú es del 49% sinembargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostradouna disminución en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente conel aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles.
49
31
10 9 1
59
15 7
14
5
0
10
20
30
40
50
60
2000 2002
FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 - 2002
Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Gráfica 26: Consumo Habitual de Embutidos, 2000 – 2002.
Al diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa,solo el 67% de la población habitualmente consumo. Proceso que havariado positivamente y que explica el aumento de la demanda por estetipo de productos tanto importados como nacionales.
Gráfica 27: Frecuencia de Consumo de Embutidos, 2000 –2002.
64 49 91
90 76 70
68 55 56 43
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Consumo Habitual
A
B
C
D/E
CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002.
2002
2000
FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama
de Casa. ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
28 30
24
12 12 7
17
31
19 20
0
5
10
15
20
25
30
35
Diario / Varias Veces
Semana
Semanal Quincenal / Mensual
Ocasional Nunca
FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002.
2000 2002
FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2000 / 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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La lealtad a una marca no es fuerte como puede ser en el mercado deotros productos de consumo masivo, por eso la clave su disponibilidaden los puntos de venta, su mercadeo y su precio, son los factores quehacen muy fácil para un consumidor cambiar a otra marca. Lo cual sevalida, donde el ama de casa lo que busca cuando compra carne esfrescura (32%), precio (19%), higiene (19%) y garantía de calidad (16%).
Tabla 17: Atributos que busca Consumidor Carnes,2000.
Atributos que busca consumidor
Frescura 32%Precio 19%
Higiene 19%Garantía en la calidad 16%
Confianza 3%Trato Amable 3%
Seguridad al momento decompra 2%
Ambiente agradable 1%Otros 3%
FUENTE: A & Mercadeo 2000 11/.
En síntesis, el mercado de carnes y embutidos se ha reactivado en losúltimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cadasegmento en particular, el agente decidor (95%) y comprador delproducto (93%) es el ama de casa, seguido por el cónyuge. Se observaun gran potencial en el segmento de productos económicos que van a ircreciendo acorde a las mejores condiciones económicas de lapoblación.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 66
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
• Alto grado de diversificación de la oferta sectorial de embutidos, reuniendolas ocho primeras empresas entre el 85% a 90% del valor de la produccióny las ventas, respectivamente, en el año 2002.
• Agro-corporación, Halema, Oregon, Servicios Frigoríficos son losprincipales distribuidores de carnes importadas,
• Gloria, principal productos de lácteos y presente en otros mercados dealimentación ha construido una planta para expandir sus derivados lácteosy planea incursionar en la línea de embutidos.
Estructura de la oferta
Como se mencionó anteriormente, para el análisis del sector debemosdiferenciar la producción de carnes y de embutidos para tener un mejorconocimiento de la dinámica empresarial que se desarrolla al interior delmismo.
En primer lugar, el sector de carnes se caracteriza porque un 90% deltotal de la carne comercializada se realiza de manera informal. Esto sedebe a que la carne esta gravado con el IGV 28 /1 y los productores ycomercializadores informales no cumplen con el requerimiento. Esto esuno de los grandes problemas del sector que no permite tener claridadsobre el real tamaño y volumen del mercado.
Según datos de la SUNAT al año 2000 el mercado de carnes yembutidos formal llegó a los US$ 200 millones, de los cuales, solo el 8%corresponde a importaciones y un 92% a producción nacional; estodebido a que los factores explicados anteriormente generaron una caídamuy fuerte de las importaciones de carne y que las empresas másfuertes del segmento de aves han tomado decisiones estratégicas conrespecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal queoptimicen costos y han logrado el aumento del consumo de pollo. Lasimportaciones de carne importada se concentra en segmentos altos dela población. A nivel de producto mensualmente se venden 2500
28/ Gestión 24,/09/01. Franquicias Internacionales favorecieron consumo de carne.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 67
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toneladas mensuales en el mercado formal donde los segmentos A y B1consumen 500 toneladas, los segmentos B2 y C consumen 1000toneladas, y los segmentos D y E absorben los 1000 restantes./29 Entotal el mercado de embutidos a venta final es de 52 millones dedólares.
Gráfica 28: Participación de las empresas productorasnacionales e importadoras, 2002.
Mercado Carnes y Embutidos- 2002
Fabricación Nacional92%
Importaciones8%
Fuente: SUNAT, PROYECCIÓN MINAG /1Elaboración: Grupo Consultor.
Durante el año 2002, el mercado formal de carnes concentró el 70% dela producción de carnes y embutidos, donde las importacionesrepresentan un 8% del total. En el caso de embutidos las imprtacionessolo llegan a un 5% del total. Así, el market share en lo que respecta alas ventas de embutidos se estima que las ventas de San Fernandotienen un 23% del total del mercado.
29 / Sector embutidos crece por segmentos C, D y E, comité industrial de la SIN.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 68
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Tabla 18: Tamaño del Mercado US$ 1998 -2002.
TAMAÑO DEL MERCADO US$ 1998 – 2002.
Concepto 1998 1999 2000 2001 /1 2002 /2
Mercado TotalNacional US $
1/ 74.710.156 182.388.679 180.068.037 187.065.138 191.918.706Importaciones
2/ 24.189.009 17.339.016 16.128.240 12.754.160 16.589.492Exportaciones
2/ 4.140 2.509 124.521 323.309 540.068
Mercado US$ 98.895.025 199.725.185 196.071.756 199.495.989 207.968.130Mercado Carnes
Nacional 32.710.156 137.388.670 132.028.907 135.663.269 136.918.706Importacione
s 21.789.080 14.975.530 13.922.749 12.002.254 13.624.616Exportacione
s 30 2.509 773 84.607 65.641
Mercado US$ 54.499.206 152.361.690 145.950.883 147.580.917 150.477.681Mercado Embutidos
Nacional 42.000.000 45.000.009 48.039.130 51.401.869 55.000.000Importacione
s 2.399.928 2.363.486 2.205.491 751.906 2.964.876Exportacione
s 4.109 - 123.748 238.703 474.427
Mercado US$ 44.395.819 47.363.495 50.120.873 51.915.072 57.490.449Tipo deCambio 3,149 3,512 3,527 3,446 3,51
Fuente: MINAGElaboración: Grupo Consultor.
SAN FERNANDO
La empresa San Fernando perteneceal grupo empresarial Ikeda, el cualesta integrada de manera verticaldesde la producción del alimentobalanceado hasta la comercializacióna través de los puntos de ventadirectos de la empresa. La cultura
empresarial de San Fernando se basa en los principios de la CalidadTotal. Bajo estos principios San Fernando ha logrado estandarizar susprocesos, lo que le ha permitido obtener 12 certificaciones
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 69
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internacionales ISO 9000 y se encuentra actualmente en proceso deobtener la certificación ISO 14000.
San Fernando ha logrado eficiencia a través de la integración vertical dela cadena productiva, desde el procesamiento de alimentosbalanceados, reproducción e incubación, crianza, beneficio y finalmentela comercialización y distribución de los productos a nivel nacional einternacional.
Lo antrior, ha logrado posicionar a San Fernando como la empresa líderen el Perú en todas las líneas que produce y comercializa: Pollo, Pavo,Huevo, Cerdo y Productos Procesados. Y este liderazgo, que a base deesfuerzo conjunto produce para San Fernando ventas anuales alrededorde los $300 millones de dólares americanos y una marca con granreconocimiento de calidad y garantía.
Los productos San Fernando en todas sus líneas: Pollo, Pavo, Cerdo,Embutidos, Procesados, Precocidos y Huevos se caracterizan por subuen sabor y frescura, constituyéndose en una deliciosa alternativa paracompartir en familia.
AVINKA
Es el segundo productor más grande del Perú, distribuyendo alrededorde 2 millones de pollos mensuales a través de las tiendas de fase food,supermercados, hoteles y restaurantes.
La empresa comenzó sus operaciones en marzo del año 1.996, siendosu origén producto de la asociación de Contigroup Inc (antes ContinentalGrain Company) de Estados Unidos y socios peruanos.
Sus ingresos provienen el 70% del total de la venta de pollos vivos,seguido de un 27% representado por los pollos frescos, procesados ensu primer nivel, pollos trozados y cortes de pollo. El 2% lo conforman lashamburguesas, filetes, empanizados crudos y milanesas. El 1% estaconcentrado en los embutidos, jamonilla, chorizo y hot dogs.
El 40% de las ventas de pollos abastecen el canal institucional, talescomo restaurantes, cadenas de fase food como Mc Donalds (principalproveedor), Domino’s Pizza, Magasub y Bembos. El 37% del pollo convalor agregado se distribuye a través de supermercados. En el caso deSanta Isabel se vende con su propia marca, mientras que en lossupermercados Wong y Metro, se venden bajo marca propia.
El 23% restante, se comercializa a través de los centrso de distribuciónde los principales clientes, tales como cadenas distribuidoras de pollos a
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 70
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la brasa. En los clientes institucionales están las empresas Cocampo,Saga y AGS, entre otras.
Tabla 19: Facturación de las principales empresas del sectorde embutidos, millones de US, 1998 – 2002.
FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -2002. (Millones de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
AVICOLA SAN FERNANDO S.A. Ingresos 64,82 62,27 69,14 0,00 0,00 Activo Total 18,92 22,84 18,62 0,00 0,00 Activo Fijo 5,00 4,12 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 8,49 9,13 9,58 0,00 0,00 Utilidad 2,52 1,09 0,18 0,00 0,00
AVINKA Ingresos 19,37 52,78 53,21 52,91 0,00 Activo Total 30,07 31,75 24,63 0,00 0,00 Activo Fijo 16,18 16,16 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 14,02 10,21 9,79 0,00 0,00 Utilidad 1,34 -3,05 -6,79 -0,63 0,00
REDONDOS Ingresos 33,93 37,65 40,26 45,62 0,00 Activo Total 19,19 20,85 21,04 0,00 0,00 Activo Fijo 8,74 9,49 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 4,27 4,26 4,65 0,00 0,00 Utilidad 0,80 0,06 0,25 0,86 0,00
LAIVE Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 0,00 Activo Total 28,92 30,09 31,38 0,00 0,00 Activo Fijo 17,84 18,52 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 0,00 Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 0,00
BRAEDT S. A. (EX FABRICA DE EMBUTIDOS WALTER BRAEDT S.A) Ingresos 8,46 9,76 13,08 12,42 0,00 Activo Total 5,54 8,83 9,98 0,00 0,00 Activo Fijo 2,20 3,64 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 2,18 1,95 2,56 0,00 0,00 Utilidad 0,06 -0,08 -0,01 0,23 0,00
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.-SUPEMSA Ingresos 11,51 11,12 12,69 0,00 0,00 Activo Total 8,12 7,75 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 2,62 2,21 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 3,20 3,04 3,20 0,00 0,00 Utilidad -0,26 0,02 0,06 0,00 0,00
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 71
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FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -2002. (Millones de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. Ingresos 3,88 5,66 9,42 10,92 0,00 Activo Total 2,44 3,01 5,01 0,00 0,00 Activo Fijo 1,17 1,08 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 1,16 1,11 1,27 0,00 0,00 Utilidad -0,01 0,01 0,12 0,14 0,00
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A. Ingresos 7,06 5,62 5,53 0,00 0,00 Activo Total 2,24 2,20 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 0,75 0,63 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 0,98 0,93 0,97 0,00 0,00 Utilidad 0,16 -0,01 0,01 0,00 0,00
AGRO CORPORACION S.A.C Ingresos 2,97 3,34 4,68 0,00 0,00 Activo Total 0,88 0,80 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 0,21 0,18 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 0,48 0,52 0,74 0,00 0,00 Utilidad 0,01 0,07 0,06 0,00 0,00
Fuente:: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory2001", CONASEVElaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 72
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Tabla 20: Composición de la actividad intrasectorial de lasprincipales empresas del sector de embutidos, 2002.
COMPOSICION INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEEMBUTIDOS.
EMPRESA /SECTOR EMBUTIDOS LACTEOS
ALIMENTOSBALANCEADO
S AGROINDUSTRIAL ALIMENTOS
BRAEDT * *
LAIVE * * *
SUPEMSA * * *
SALCHICHERIAALEMANA *
SANFERNANDO * * * *
RAZZETO *
BRAEDT * *
TICAY *
CATALANES * Elaboración: Grupo Consultor
Las empresas del sector de embutidos se caracterizan por concentrar suactividad en el sector y en la distribución de productos lácteos. Con laexcepción de san Fernando en carne de pollo que están en variosreglones de la economía.
Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedicangeneralmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializarproductos de embutidos. Como se observo la fuerte competencia enesta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo enlos mercados informales, como se explico anteriormente.
Ubicación Regional de las Empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinasprincipales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas lasactividades referentes al mercado de carnes y embutidos. Su operaciónincluye las actividades administrativas y logísticas. La producción la
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 73
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mayoría se concentra en Lima pero algunas empresas de embutidos deprovincia tiene como gran mercado Lima.
Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, esmayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en ladistribución y comercialización en la ciudad de Lima. (vea mayorinformación en el capítulo de Canales de Distribución).
Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importacionesen el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadorasy cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.
Durante los últimos cinco años Halema, AgroCorporación y ServiciosFrigoríficos se han mantenido como las tres más grandes importadoras,así como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tresconcentran el 50% del valor de las importaciones, la cúal solo era del26% al comienzo del año 1998. Cada una ha desarrollado categoríasfuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.
Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta,se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentraciónde la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composición dela oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo lasprimeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 91% delvalor de las importaciones en el año 2002, doblando la participación quetenían cinco años atrás.
Tabla 21: Concentración de la Oferta de Importados, 2002.
CONCENTRACION DE LA OFERTA DE IMPORTADOS
1998 1999 2000 2001 2002Primeras 3 empresas importadoras 26% 31% 48% 61% 50%
Primeras 10 empresasimportadoras 31% 40% 63% 72% 77%
Primeras 20 empresasimportadoras 43% 52% 74% 85% 91%
Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%Fuente:: ADUANASElaboración: Grupo Consultor.
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentesen el mercado, a la vez que las fortalece pero no impone mayoresbarreras de entrada a nuevas empresas como se puede observar por la
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 74
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entrada de nuevos actores que no existían en el mercado hace 5 años yque rápidamente han ganado un espacio en el mercado.
Gráfica 29: Participación de los Principales Importadores deCarnes Y Embutidos Perù FOB US, 2002.
Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor.
Las primeras cuatro empresas importadoras están en el segmento deimportación de carnes, una breve descripción de estas empresas sepresenta a continuación.Halema S.A.C.
Importadores de carne congelada principalmente de Argentina yUruguay. Distribuyen a supermercados y restaurantes. El punto de ventaprincipal es Av. Nicolás Ayllón 1590-1594 San Luis.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU FOB US$ 2002
HALEMA S.A.C.18%
AGRO CORPORACION S.A.C.17%
OTROS41%
OREGON FOODS S.A.C.5%
SIGDELO S.A.5% SERVICIOS FRIGORIFICOS
S A14%
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 75
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Gráfica 30: HALEMA S.A.C, 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 1.017 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 11.252 0 00202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 5.123 34.554 6.405 22.8400202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 1.118.868 602.600 396.754 193.515 596.042TOTAL 1.118.868 607.722 443.578 199.920 618.882FUENTE : ADUANET
TELEFONO
ACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION
LA EMPRESA REGISTRO UN CRECMIENTO CONSTANTE HASTA EL 2000 AÑO EN EL CUAL DIVERSIFICARON SU PORTAFOLIO CON LO CUAL NO DEBIO HABERLES IDO MUY BIEN YA QUE EN EL 2001
Y 2002 VOLVIERON A CONCENTRARCE EN SOLO UNOS PRODUCTOS RECUPERANDOSE NO EN SU TOTALIDAD YA QUE SU VOLUMEN NO ALCANZA A ESTAR EN LOS EN LOS MISMOS NIVELES
PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 1999
COMENTARIOS :
4511323VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE
OTROS PROD. ALIMENTICIOS
HALEMA S.A.C.
20123316658AV. VIRREY CONDE DE LEMOS 231 URB. LA COLONIA PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-100%
-50%
0%50%
100%
150%200%
250%
Cre
cim
ient
o Im
port
acio
nes
PRODUCTOS AÑO 1998
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
100%
PRODUCTOS 2002
CORTES (TROZOS) DE
CARNE DE BOVINO SIN
DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E
4%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
96%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
BRAZIL9,89%UNITED
STATES14,10%
URUGUAY32,40%
ARGENTINA43,62%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
CORTES (TROZOS) DE CARNE DEBOVINO SIN DESHUESAR,CONGELADO, EXCEPTO E
CARNE DE BOVINO DESHUESADO,CONGELADO.
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 76
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Agro Corporación
Inició hace diez años como un centro de engorde y posteriormente,buscando mejorar su rendimiento, incursionó primero en la co-mercialización cortando y empacando al vacío la carne para su venta,pero al no obtener los resultados esperados optaron por lashamburguesas buscando un mayor valor agregado. Para ello, importanla materia prima para la fabricación de la hamburguesa, tienen lasmarcas Texas, La Tiernita y en el segmento de precio más económico(Churrasquito), que venden en mercados de Lima y algunas provincias.
Del total de sus ingresos el 35% de sus ingresos proviene de las ham-burguesas de carne y el resto es la comercialización de la carne sinprocesar.
Gráfica 31: AGRO CORPORACION, 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORAGRO CORP
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201100000 CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA. 148.859 0 0 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 22.058 0 146.714 570.220 728.8110202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 319 0 0 00202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 0 9.268 0 00202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 993.882 798.729 1.078.463 1.156.124 1.239.348TOTAL 1.164.799 799.048 1.234.445 1.726.344 1.968.159FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOSAV. ARGENTINA 308 Z.I. Z.INDUSTRIAL (DENTRO FRIG.HAVECO) LIMA LIMA LIMAAV. BELAUNDE OESTE 281 URB. HUAQUILLAY (TUPAC AMARU KM 13) LIMA LIMA COMASAV. GUARDIA CIVIL 386 URB. LA CAMPIÑA (FRENTE MERCADO STA. ROSA) LIMA LIMA CHORRILLOSJR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA (PARALELO CUADRA 2 AV. ARGENTINA) LIMA LIMA LIMAMANZANA C LOTE 12 URB. SANTO DOMINGO (EDELNOR PAN.NORTE KM 30) LIMA LIMA PUENTE PIEDRAAV. TOMAS MOYA 695 RIMAC (AV.CAQUETA CUADRA 3) LIMA LIMA RIMACCAR. PANAMERICANA NORTE PUENTE PIEDRA (DENTRO DE FAMESA EXPLOSIVOS) LIMA LIMA PUENTE PIEDRAAV. SAN MARTIN 201 COO. CANTO GRANDE (PARADERO 10 PROCERES DE LA INDEPEND.) LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO
COMENTARIOS :Principales Nombres Comerciales
AGRO CORPORACION ES LA IMPORTADORA MAS GRANDE DE CARNE Y HA VENIDO ESPECIALIZANDOCE EN CIERTOS PRODUCTOS EN BRUTO TAL VEZ HAN EMPEZADO A REPROCESAR LA CARNE EN PERU O
SIMPLEMENTE QUE YA NO ES RENTABLE traerla procesada
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS
NOMBRERUC
DIRECCION20168707224
JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA
AGRO
CORPORACION
TELEFONOACTIVIDAD
3306980/3306981/3306991
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-40%-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%50%
60%
Cre
cim
ient
o Im
port
acio
nes
PRODUCTOS AÑO 1998
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, FRESCO O
REFRIGERADO. 22.058
CARNES DE BOVINO EN CANALES O
MEDIOS CANALES, FRESCA O
REFRIGERADA. 148.859
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO..
993.882
PRODUCTOS 2002
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, FRESCO O
REFRIGERADO.
37%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
63%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
BRAZIL5,92%URUGUAY
12,92%
BOLIVIA22,08% ARGENTINA
59,08%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-120%-100%-80%-60%-40%-20%
0%20%40%60%
CARNES DE BOVINOEN CANALES O
MEDIOS CANALES,FRESCA O
REFRIGERADA.
CARNE DE BOVINODESHUESADO,
FRESCO OREFRIGERADO.
CARNE DE BOVINOEN CANALES O
MEDIOS CANALES,CONGELADA.
CARNE DE BOVINODESHUESADO,CONGELADO.
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 77
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORGANADERA R Y LV S.A.C.
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 5.515 19.363 0 0 51.9030206290000 DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 226.694 374.414 475.025 351.952 599.5480207140000 TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 0 0 57.219 13.445 87.071TOTAL 232.209 393.776 532.244 365.397 738.522FUENTE : ADUANET
L. COMERCIAL CAL. EPSILON 267 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAOL. COMERCIAL CAL. ALFA 174 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO
JR. LOPEZ DE AYALA 1677 (ALT CDRA 12 AV SAN BORJA NORTE) LIMA LIMA SAN BORJA
20304787385
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP2255822TELEFONO
ACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%
Cre
cim
ien
to
Imp
ort
acio
nes
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
2%
DESPOJOS COMESTIBLES
DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA,
CONGELADOS98%
PRODUCTOS 2002
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.
7%
DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO
HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS
81%
TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO
O GALLINA, CONGELADOS
12%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
BRAZIL33,58%
PARAGUAY12,33%
RESTO PAISES5,00%
CANADA7,49%
ARGENTINA28,95%
UNITED STATES12,66%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
0,00%
-200%-100%
0%100%200%300%400%500%600%
CARNE DE BOVINODESHUESADO,CONGELADO.
DESPOJOSCOMESTIBLES DEBOVINO, EXCEPTOHIGADO Y LENGUA,
CONGELADOS
TROZOS Y DESPOJOSCOMESTIBLES DE GALLO
O GALLINA, CONGELADOS
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Ganadera R y V S.A.C.
Importadora de Carnes Congeladas, especialmente uruguaya entre lascuales se encuentra la principal marca Sanuvi. Venta a Supermercados,Restaurantes. El centro de distribución es Calle Alfa 174 ParqueIndustrial Callao.
Gráfica 32: GANADERÌA R Y V S.A.C, 2003.
Oregon Food
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 78
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Es un actor nuevo en el mercado, importador y distribuidores de carnespara restaurantes dirigido a venta mayor a otros productos. Su centro dedistribución Calle de los Gorriones B. Urbanización La campiña, (subloteA, primera cuadra guardia civil), Lima,Chorrillos.Serfrisa –Servicios Frigoríficos S.A. su objeto social es importación ydistribución de carnes de argentinas y uruguayas. Su centro dedistribución esta ubicado en Calle Aviación 130, Urbanización Miramar,Lima , San Miguel.
Supermercados Santa Isabel S.A.
Es un nuevo gran comprador en ele mercado de las carnes con unatradición de importar principalmente de Argentina, situación que hacambiado en el 2003 donde han generado compras a Colombia de USD500.000 situándose como una buena alternativa para los productoscolombianos.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 79
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Gráfica 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 137.990 110.477 312.881 152.6970202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 77.387 0TOTAL 137.990 110.477 390.267 152.697FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOS
SANTA ISABEL DESDE SUS COMIENZOS EN ESTE MERCADO IMPUSO UN GRAN IMPULSO EN SUS IMPORTACIONES DE CARNES A PARTIR DE SU
ENTRADA AL MERCADO COMENZANDO CON UNA AV. JACARANDA 890 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
AV. CIRCUNVALACION 2769 LIMA LIMA ATEAV. CAMINOS DEL INCA 351 B1B2 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
AV. ENCALADA ESQ.AV PRIMAV. SN (ESQ.AV.PRIMAVERA Y ENCALADA) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. JUAN ANTONIO PEZET 1340 LIMA LIMA SAN ISIDRO
CAL. HUSARES DE JUNIN SN (AV.ESQUINA BRASIL Y HUSARES DE JUNIN) LIMA LIMA JESUS MARIAAV. JAVIER PRADO ESTE 4200 3EXT URB. MONTERRICO LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
AV. TOMAS MARSANO 5000 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. ANTUNEZ DE MAYOLO 9 1 URB. MERCURIO LIMA LIMA LOS OLIVOS
TELEFONOACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION
SUPERMERCADOS
AV. BENAVIDES SN URB. GARDENIAS (AV.BENAVIDES CUADRA 51) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. JAVIER PRADO 2060 LIMA LIMA SAN BORJA
AV. J.PARDO 715 LIMA LIMA MIRAFLORESESQ.S.PENA-2 DE MAYO SN (ESQ-S-PEÑA Y DPS DE MAYO) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL
C.COM.SAN FELIPE T75 RES. SAN FELIPE LIMA LIMA JESUS MARIAAV. BENAVIDES 487 (ESQ.ALCAN.) LIMA LIMA MIRAFLORES
AV. JAVIER PRADO 999 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MARAV. DOS DE MAYO 1420 LIMA LIMA SAN ISIDRO
AV. AREQUIPA 2270 LIMA LIMA LINCE
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS20100070970
CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA2118000
VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
AV. LOS LIBERTADORES 594 LIMA LIMA SAN ISIDROAV. LA MARINA 2155 LIMA LIMA SAN MIGUEL
AV. TOMAS MARZANO 2975 INTB OVALO LOS CABITOS LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. LSD RETSMAS MZA 1 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
200.000
400.000
600.000
19981999200020012002 US $-100%0 %100%200%300%
Cre
cim
ient
o
Impo
rtac
ione
s
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
CARNE DE BOVINO DESHUESADO,
FRESCO O REFRIGERADO.
100%
PRODUCTOS 2002
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O
REFRIGERADO.100%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
ARGENTINA100,00%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO.
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 80
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Esta estrategia ha permitido la introducción de la carne colombiana demanera continua durante el presente año y convirtiéndose en elsegundo proveedor del mercado a igual precio en los canales deautoservicio, con un gran apoyo para el desarrollo del consumo.
PRAYSDI FOOD S.A.C
Es una empresa joven que ha mostrado un gran crecimiento y que estaimportando una buena cantidad de sus productos de Colombia. Sugerente se llama Manuel Víctor Figueredo, ha servido de canal parallegar a los E. Wong, los cuales no importan directamente.
Gráfica 34: PRAYSDIFOOD, 2003.
Sector de embutidos:
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
2413751VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 0 0 92.9380202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 0 0 0 00202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 0 0 20.353TOTAL 0 0 0 0 113.291FUENTE : ADUANET
ACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION
PRAYSDI FOOD S.A.C20504563317
JR. ATALAYA 145 URB. AZCONA LIMA LIMA BREÑA TELEFONO
PRAYSDI ES UNA EMPRESA QUE HA ENTRADO PISANDO FUERTE EN EL MERCADO PERUANO CON PRODUCTOS DE CARNE CONGELADOS LISTOS PARA SERVIR Y CON PRODUCTOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. QUE IMPORTA
EN SU GRAN MAYORIA DE ARGENTINA PERO NOTANDOSE UN GRAN AVANCE DE COLOMBIA
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cre
cim
ien
to
Impo
rtac
ione
s
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS 2002
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, FRESCO O
REFRIGERADO.
82%
CARNE DE BOVINO
DESHUESADO, CONGELADO.
18%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
COLOMBIA27,20%
URUGUAY17,97%
ARGENTINA54,83%
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 81
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El sector de embutidos es dominado en Perú principalmente por 6empresas: Sigdelo (Pizza Hut – Burguer King ), Adriática deimportaciones, Keystone ( Mc Donalds), Sociedad suizo peruana deembutidos, Michelle S.A., Braedt, Ann Arbour Perú (Domino’s Pizza), deestas la mayoría trae productos para complementar sus negociospero también cabe destacar la posición de Supermercados Santa Isabely de supermercados E-wong.
Tabla 22: Principales Importadoras del Sector de Carnes yEmbutidos, valor CIF US$, 1998.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS - 1998(Valor CIF dólares)
EMPRESA 1998 (%)
1 HALEMA S.A.C. 3.710.289 15,3%2 AGRO CORPORACION S.A.C. 1.403.621 5,8%3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 1.174.558 4,9%4 OREGON FOODS S.A.C. 0 0,0%5 SIGDELO S.A. 437.397 1,8%6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 276.652 1,1%7 GANADERA R Y LV S.A.C. 232.209 1,0%8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 0 0,0%9 BEMBOS S.A.C 0 0,0%10 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 182.697 0,8%11 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 152.743 0,6%12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 0 0,0%13 LAIVE S A 81.201 0,3%14 J A INTERNATIONAL S A 1.407.243 5,8%15 AGROFRIO S A 163.943 0,7%16 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0%17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 202.837 0,8%18 CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A. 867.175 3,6%19 CENTRO CARNES S.R.L. 89.189 0,4%20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 0 0,0% Otras empresas importadoras 13.807.255 57,1%
Total general 24.189.009 100.0%Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras enel 2002, se caracterizan por una parte por ser empresas que estánimportando para su uso directo, tal es el caso de Sigdelo (Pizza Hut),Keystone (McDonalds) y Bembos.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 82
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En el tercer grupo se encuentran las importaciones principalmente delas productoras que complementan su línea de productos. Tal como lohacen, Braedt, Sociedad Suizo Peruana y Laive.
Tabla 23: Principales Importadores del Sector de Carnes yEmbutidos valor CIF US$, 2002
PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS – 2002(Valor CIF dólares)
EMPRESA 2002 (%)1 HALEMA S.A.C. 2.986.962 18,0%2 AGRO CORPORACION S.A.C. 2.853.692 17,2%3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 2.371.330 14,3%4 OREGON FOODS S.A.C. 868.085 5,2%5 SIGDELO S.A. 756.810 4,6%6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 744.640 4,5%7 GANADERA R Y LV S.A.C. 738.522 4,5%8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 573.313 3,5%9 BEMBOS S.A.C 456.577 2,8%
10ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y
EXPORTAC SA 420.880 2,5%
11SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE
EMBUTIDOS S.A. 326.578 2,0%12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 323.000 1,9%13 LAIVE S A 289.790 1,7%14 J A INTERNATIONAL S A 285.656 1,7%15 AGROFRIO S A 257.415 1,6%
16SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O'
SSIS 198.069 1,2%17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 183.375 1,1%
18CORPORACION AGROPECUARIA
CENTAURO S.A 138.874 0,8%19 CENTRO CARNES S.R.L. 127.684 0,8%20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 117.784 0,7% Otras empresas importadoras 1.570.456 9,5% Total general 16.589.492 100.0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 83
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORSIGDELO
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 248 0 0 0 01601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 89.439 122.289 131.721 92.130 92.7991602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 36.391 68.242 114.725 47.439 29.4451602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 81.641 14.097 98 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1.728 859 0 0 01602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 19.783 40.185 0 63.2911602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 69.430 377.407 357.780 0 642.580TOTAL 278.877 602.676 644.509 139.569 828.115FUENTE : ADUANET
ACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION20153045021
AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA 4213450/2215318
RESTAURANTES, BARES Y CANTINASTELEFONO
PRODUCTOS AÑO 1998
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE GALLO O GALLINA
17%
S Y CONSERVAS DE
GALLOS, GALLINAS,
PATOS, GANSOS Y PINTADA
39%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC43%
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE
JAMON.1%
PRODUCTOS 2002
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
LA ESPECIE BOVINA
77%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
GALLO O GALLINA4%DEMAS
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
PORCINO, INCLUIDAS LAS
MEZCLAS8%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS
O SANGRE; PREPARAC
11%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
URUGUAY0,01%
UNITED STATES34,11%
CHILE56,71%
ARGENTINA9,16%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-100,00% -100,00%-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
E M B U T I D O S Y
P R O D U C T O S
S I M I L A R E S , D E
C A R N E , D E S P O J O S O
S A N G R E ; P R E P A R A C
P R E P A R A C I O N E S Y
C O N S E R V A S D E
G A L L O O G A L L I N A
P R E P A R A C I O N E S Y
C O N S E R V A S D E
G A L L O S , G A L L I N A S ,
P A T O S , G A N S O S Y
P I N T A D A
P R E P A R A C I O N E S Y
C O N S E R V A S D E
J A M O N E S Y T R O Z O S
D E J A M O N .
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
Serie7 Serie8 Serie9 Serie1
Las primeras seis empresas importadoras están en el segmento deimportación de embutidos, una breve descripción de estas empresas sepresenta a continuación.
Sigdelo S.A.
En el mercado funciona como Pizza Hut y Burguer king y susimportaciones de embutidos se deben a la necesidad de cumplir con elfin de sus negocios importando principalmente toppings para pizza yhamburguesas tanto de carne como de pollo.
Gráfica 35: SIGDELO, 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 84
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Ann Harbour Peru S.A.
Domino’s pizza importa principalmente los implementos para laproducción de pizza.Centrándose principalmente para su obtención en los estados unidos
Gráfica 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORANN ARBOR PERU S.A DOMINOS PIZZA
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210200000 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA 0 0 0 1.325 01601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC41.221 61.255 45.727 63.622 65.4341602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 0 0 0 1.934 2.819TOTAL 41.221 61.255 45.727 66.880 68.253FUENTE : ADUANET
AV. LA MOLINA ESTE 777 URB. SOL DE LA MOLINA LIMA LIMA LA MOLINACAL. SCHELL 240 LIMA LIMA MIRAFLORES
AV. AREQUIPA CDRA 13 SN (ALTURA CUADRA 13, COSTADO GRIFO YPF) LIMA LIMA LINCEAV. TERRAMAR SN (AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE STA MAR) LIMA LIMA SANTA MARIA AV. SAN BARTOLO G 36-A URB. LAS ORQUIDEAS LIMA LIMA SAN BARTOLOMZ. B 11 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LAS BAHIAS 190 LIMA LIMA SAN BARTOLOAV. CANADA 1016 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIAAV. STA. VICTORIA SN (ESQUINA AV. SESQUICENTENARIO Y AV. GARCI) LAMBAYEQUE AV. ELMER FAUCETT 461 LIMA LIMA SAN MIGUEL
AV. GRAL GARZON 1611 LIMA LIMA JESUS MARIAAV. GRAU 276 LIMA LIMA BARRANCOAV. JORGE CHAVEZ 185 LIMA LIMA ANCONCAR. PANAM.SUR KM.43 MZ.H LT23 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA
AV. 2 DE MAYO 1607 LIMA LIMA SAN ISIDROAV. LA ENCALADA 631 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. CARLOS EYZAGUIRRE 924 URB. LAS PALMERAS LIMA LIMA LOS OLIVOSCAR. PANAMERICANA SUR 97.5 LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE
ES UNA EMPRESA QUE SOLO TRAE LOS EMBUTIDOS PARA LA FABRICACION DE PIZZA
Y SE HA VENIDO CONCENTRANDO EN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS
ESTADOUNIDENSES DEJANDO ATRÁS LOS PROVEEDORES MEJICANOS
AV. COMANDANTE ESPINAR 500 LIMA LIMA MIRAFLORESAV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 576 URB. CORPAC LIMA LIMA SAN ISIDROAV. CAMINOS DEL INCA 154 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE AV. BENAVIDES 2088 LIMA LIMA MIRAFLORESJR. 1ERO. DE JULIO 535 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MARAV. PROLONG JAVIER PRADO ESTE 4921 LIMA LIMA LA MOLINAAV. RAUL FERRERO CDRA 11 LIMA LIMA LA MOLINA
TELEFONOACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION20255992768
JR. JR.28 DE JULIO 531 URB. MAGDALENA NUEVA 4218500/2615454
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
19981999200020012002 US $
-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%
Cre
cim
ien
to
Imp
ort
acio
nes
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC100%
PRODUCTOS 2002
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC96%
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE LA ESPECIE
BOVINA4%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
UNITED STATES100,00%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-40%-20%
0%20%40%60%80%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOSO SANGRE; PREPARAC
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 85
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Adriática de importaciones
Es una empresa dedicada en su gran mayoría a la importación deproductos industriales con los que ha logrado situarse como uno de losmas grandes importadores dentro del sector de embutidos, sus ventashan sido constantes durante los últimos cinco años con lo cual hanfortalecido su posición.
Jamones, mortadelas y salamis se encuentran dentro de su portafoliode productos siendo Italia y España sus principales proveedores deestos productos.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 86
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Gráfica 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003.
Sociedad Suizo-Peruana de embutidos
Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos parael hogar principalmente jamones y mortadelas, trayéndolasprincipalmente de España, Italia y Francia; en la actualidad obtienen susproductos de esos tres mercados habiendo abandonado los productoreslatinoamericanos que habían sido importantes durante los añosanteriores.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADORADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 8.265 9.843 0 0 00210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 41.975 27.234 37.591 25.072 21.1181601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 79.210 92.020 102.638 122.796 122.1091602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1.132 0 0 0 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 456 0 0 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 51.659 96.240 130.199 119.417 152.7791602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 2.959 0 905 4.553TOTAL 182.697 228.295 270.428 268.190 300.559FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOS
LA EMPRESA HA VENIDO DIVERSIFICANDO SUS PRODUCTOS EN CUANTO A IMPORTACIONES Y DESDE EL AÑO 1999 MUESTRA UNOS NIVELES DE CRECIMIENTO MUY
BUENOS EN COMPRACION CON LOS OTROS IMPORTADORAS
TELEFONOACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION20101094694
AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO4410030
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-5%0%5%10%15%20%25%30%
Cre
cim
ient
o Im
port
acio
nes
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN
DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S
5%
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,
SALADOS O EN SALMUERA, SECOS
O AHUMADOS.23%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS
O SANGRE; PREPARAC
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
GALLO O GALLINA1%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS DE JAMON.
28%
PRODUCTOS 2002
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN
SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.
7%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE; PREPARAC41%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS DE JAMON.
50%
OTROS2%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
UNITED STATES0,84%BELGIUM
12,49%
SPAIN15,71%
ITALY70,97%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
54,16%
195,75%
-150%-100%
-50%0%
50%100%150%200%250%
JAMONES, PALETAS YSUS TROZOS, SIN
DESHUESAR, SALADOSO EN SALMUERA, S
LAS DEMAS CARNES DEPORCINO, SALADOS O
EN SALMUERA, SECOS OAHUMADOS.
EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES,DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE; PREPARAC
PREPARACIONES YCONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS DEJAMON.
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 87
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Gráfica 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS,2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 107 0 0 0 00210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 7.577 9.974 1.248 20.699 17.0541601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 12.764 11.277 62.351 61.134 27.5121602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 1.721 18.759 11.266 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 97 909 0 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 794 8.059 39.777 45.368 114.3631602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 11.049 512 14.008 10.563 13.5541602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 79.313 62.585 11.550 13.786 0TOTAL 111.701 95.037 147.694 162.817 172.483FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOSCAL. LA MERCED 511 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPAAV. VENEZUELA 2720 LIMA LIMA LIMAAV. AMERICA NORTE 2345 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLOF 4 URB. MARCAVALLE CUSCO CUSCO WANCHAQAV. DE LA CULTURA 1522 CUSCO CUSCO WANCHAQ
TELEFONOACTIVIDAD ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
3367000/3771803/3771303
vale la pena mencionar que la empresa se ha concentrado en el 2002 en los siguientes paises españa canada y francia dejando de lado a los productores latinoamericanos que le proveian el los
años anteriores
NOMBRERUC
DIRECCION
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.
CARRETERA PANAMERICANA NORTE 84 NORTE LIMA 20136974697
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-20%-10%0%
10%20%
30%40%50%
60%
Cre
cim
ient
o Im
porta
cion
es
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
OTROS81%
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN
SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.
7%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE; PREPARAC11%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS DE
JAMON.1%
PRODUCTOS 2002
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
JAMONES Y TROZOS DE
JAMON.66%
OTROS8%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC16%
LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,
SALADOS O EN SALMUERA,
SECOS O AHUMADOS.
10%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
FRANCE4,49%
ITALY16,26%
CANADA32,85%
SPAIN46,40%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-1000%0%
1000%2000%3000%4000%5000%
LAS DEMASCARNES DEPORCINO,
SALADOS O EN
SALMUERA,SECOS O
AHUMADOS.
EMBUTIDOS YPRODUCTOS
SIMILARES, DECARNE,
DESPOJOS OSANGRE;
PREPARAC
PREPARACIONESY CONSERVAS
DE GALLO OGALLINA
PREPARACIONESY CONSERVASDE JAMONES Y
TROZOS DE
JAMON.
OTROS
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
Serie7 Serie8 Serie9
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 88
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Braedt S.A.
Sus importaciones en su gran mayoría de productos para los estratossocio económicos mas altos ( A y B) también fabrican productos en suplanta en el Perú en la cual procesan cerca de 250 TM al mes deproductos embutidos.Sus ventas ascienden al año a los USD 16 millones siendo su mayoríagenerados por productos embutidos aunque han desarrollado unaalianza con la Argentina Sancor; ha venido creciendo a un promedio del5% desde el año 2001.
Gráfica 39: BRAEDT S.A., 2003.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 0 0 0 0 4.1351601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 0 0 25.3741602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 39.598 10.029 0 0 01602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 34.804 44 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 0 0 0 0 42.9201602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 0 0 0 5.930TOTAL 39.598 44.834 44 0 78.359FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOS
NOMBRERUC
ESTA EMPRESA NO ES UNA IMPORTADORA DE PRODUCTOS CARNICOS POR EXELENCIA DEBE TENER ALGUNA ALIANZA CON UN DISTRIBUIDOR MAS CHICO QUE LE HACE PEDIDOS YA QUE NO TODOS LOS
AÑOS MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NIVELADO
AV. LA ENCALADA 703 URB. LA ENCALADA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOCAL. JOSE OLAYA 106 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADOAV. AVDA ARGENTINA 3257 12 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO
AV. MICHEL FARADAY 115 Z.I. STA ROSA LIMA LIMA ATE
BRAEDT S.A.20100067910
CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE
3260926/3261042/3264800DIRECCION
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
TELEFONO
ACTIVIDAD
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $
-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%
Cre
cim
ien
to
Imp
ort
acio
nes
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE GALLOS,
GALLINAS, PATOS,
GANSOS Y PINTADA
100%
PRODUCTOS 2002 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,
SALADOS O EN
SALMUERA, SECOS O
AHUMADOS.5%
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS
SIMILARES, DE CARNE,
DESPOJOS O SANGRE;
PREPARAC
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE
JAMON.55%
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE PORCINO,
INCLUIDAS LAS MEZCLAS
8%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
CANADA5,28%
SPAIN94,72%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-120%-100%
-80%-60%
-40%-20%
0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS,PATOS, GANSOS Y PINTADA
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 89
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Keystone Distribution Peru S.A.C.
Keystone Distributions del Perú ha sido en los últimos años un fuerteimportador de embutidos, aunque ha limitado el portafolio de susproductos el crecimiento de la empresa ha sido deficitario en los últimosaños ya que desde el año dos mil sus cifras no presentan un saldopositivo.
Aun cuando desde el año 1998 se ha llevado a cabo un proceso dereestructuración limitando cada vez mas los productos importados losniveles de importación no han alcanzado los niveles presentados en elaño 2000.
Gráfica 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 2.392 0 01602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 58.843 90.670 0 0 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 58.329 0 0 0 01602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 44 0 9.317 0 01602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 86.612 310.632 478.634 384.943 300.399TOTAL 203.828 401.302 490.344 384.943 300.399FUENTE : ADUANET
ESTABLECIMIENTOS
2582203/2582408/2582092
la empresa muestra u n comportamiento bastante agitado ya que a cambio de limitar su portafolio de productos ha aumentado la cuantia de sus importaciones y concentrandose en bolivia como
mayor fuente de sus importaciones
TELEFONOACTIVIDAD
NOMBRERUC
DIRECCION
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
20302888401KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.
AV PANAMERICANA SUR 12,5 LIMA CHORRILLOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
0
100.000
200.000300.000
400.000
500.000600.000
1998 1999 2000 2001 2002 US $-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%
Cre
cim
ien
to
Impo
rtac
ione
s
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS,
PATOS, GANSOS Y
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE GALLO O
GALLINA29%
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE LA ESPECIE
BOVINA42%
PRODUCTOS 2002
PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE LA
ESPECIE BOVINA100%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002
BOLIVIA82,58%
CHILE11,79%
URUGUAY5,63%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002
-100,00% -100,00%
246,83%
-150%-100%-50%
0%50%
100%150%200%250%300%
EMBUTIDOS YPRODUCTOS
SIMILARES, DECARNE,
DESPOJOS OSANGRE;
PREPARAC
PREPARACIONESY CONSERVAS
DE GALLO OGALLINA
PREPARACIONESY CONSERVAS
DE GALLOS,GALLINAS,
PATOS, GANSOSY PINTADA
DEMASPREPARACIONES
Y CONSERVASDE PORCINO,
INCLUIDAS LASMEZCLAS
PREPARACIONESY CONSERVASDE LA ESPECIE
BOVINA
% D
E C
RE
CIM
IEN
TO
99-98 00-99 01-00 02-01
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 90
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Mezcla de Mercadeo
• Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de lasprincipales empresas de embutidos con el fin de estimular el consumode productos garantizados.
• El NSE A y B+ los principales consumidores de carnes importadascomo consumidores directos y en institucional las grandes cadenas defase food.
• Canal de distribución corto en el segmento de carnes.• Desarrollo de productos económicos dirigidos a los segmentos D y E
en el mercado de embutidos..
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras,han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo queofrezcan productos económicos y rendidores, esto debido a la difícilsituación económica por la que atraviesa la mayor parte de la poblaciónperuana; y por otro lado, estrategias de diversificación dentro del sectortanto intra-sectorial como que ofrezcan un valor agregado que realmentesea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar yser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento delas marcas líderes del mercado.
Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de lasfundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamentalpara lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendode la crisis económica que estalló en 1997; la publicidad ha logradoposicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas hanllegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que susclientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en sulugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos através de una personalización cada vez mayor.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 91
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 24: Principales marcas de las principales empresas deembutidos, 2003
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
EMPRESA /CATEGORIAS SEGMENTO ALTO ECONOMICO
EMBUTIDOS
CARNE BRAEDT BRAEDT BRAEDT
LAIVE LAIVE La PreferidaSUPEMSA Otto Kuntz La Segoviana
SALCHICHERIAALEMANA
SalchicheríaAlemana
RAZZETO RAZZETO Nino / Milano BRAEDT BRAEDT
TICAY TICAYCATALANES CATALANES
EMBUTIDOS
POLLO
SAN FERNANDO SAN FERNANDO SAN FERNANDOAVINKA AVINKA
REDONDOS REDONDOS REDONDOS
Para el consumidor peruano la carne tiene las propiedades de frescura,nutrición, y sabor. Desde otro ángulo, el trabajo realizado por lasdiferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que elconsumidor en la categoría de embutidos tiene claro cual marca va acomprar antes de efectuar la compra y se ha dado el desplazamiento deconsumo de embutidos informales a embutidos formales..
Tabla 25: Elección de Marca Embutidos, 2002.
Pregunta 2000 2002
Elige la marca antes de ir 60 67Elige la marca en el lugar
compra38 25
No precisa 2 8Fuente: A & M, 2002
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 92
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 26: Lealtad de Marca Embutidos
Pregunta 2000 2002
Lealtad a la marca 48 36Compra otra marca 47 54
No precisa 5 10Fuente: A & M, 2002
Por otra parte, en el mercado de embutidos cabe resaltar la participaciónde mercado que han alcanzado las diferentes empresas, las cuales hantrabajado para otorgarle también propiedades básicas, enriquecidas(vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.
Gráfica 41: Preferencia en Marcas de Embutidos, 2002.
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor.
11
30
13
9
11
36
9
8
13
25
15
1
10
9
22
20
9
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002
PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS
Otto Kuntz
La Preferida
Laive
San Fernando
La Segoviana
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 93
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
En este segmento Laive, a través de Laive y La Preferida mantiene un28% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima enel segmento de embutidos de carne. En el segmento de embutidos depollo San <fernado con el 22%, marca el liderazgo de la categoría. Asímismo, teniendo en el segmento para el mercado de la población C y D,las presentaciones económicas como en empaque y las promocionespor compras han generado un aumento en el nivel de preferencia delconsumidor hacia estas empresas. En el segmento de productos de altovalor agregado Otto Kunz tiene el liderazgo con un 8%, la cual hadisminuido en un 2% en el último año.
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situación económica y características de la demanda, elsector de productos de carnes y embutidos debe ofrecer solucionescómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte, portratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente alpúblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidospor calidad y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de lamejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización ygarantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar, casoespecialmente sensible en la expansión del consumo en los segmentosC y D.
El sector de productos de embutidos esta requiriendo mayoresinversiones en publicidad y promoción en punto de venta (tanto a nivelde impulso como de muestras de prueba para la compra del producto,costumbre generalizada en el consumidor peruano), en particular Laive,Supensa, utiliza su fuerza de mercaderístas para el impulso de lácteoscomo de embutidos. Las grandes empresas del sector están en lacapacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado porfuertes campañas que captan la atención del consumidor y logranposicionar sus marcas y adquirir reconocimiento.
Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de carnes yembutidos ha estado en manos de San Fernando en la categoría depollo y en el posicionamiento logrado de las marcas argentinas.
En las siguientes gráficas se puede observar el tipo de marca que handesarrollado tanto los argentinos como los americanos para posicionarsu producto en el mercado.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 94
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Gráfica 42: Marca Carne Argentina, 2003.
Gráfica 43: Marca Carne Americana, 2003.
Descripcion del producto
Marca Carne Argentina
Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor
Elaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
Marca Carne Americana
Fuente: Revista E. Wong
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 95
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Gráfica 44: Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.
En la última gráfica se puede observar a la izquierda el tipo de marcaque esta siendo utilizada para el posicionamiento de la carnecolombiano (no muestra su origen y queda como una marca genérica),al lado derecho esta la marca argentina que promociona el producto.
Si se desea el realizar un posicionamiento de la marca colombiana esnecesario además del planteamiento de la misma, el acompañamientocon un plan de marketing directo en punto de venta para que elconsumidor laq identifique con atributos distintivos del producto.
Comportamiento de los Precios del Sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de losprecios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico dePrecios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,explicada principalmente por los incrementos en transporte ycomunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo deotros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, quepara Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de –
Descripcion del producto
Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.
Fuente: Revista Santa Isabel.Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 96
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaronen 0.2%30.
Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principalesperuanos y vemos la evolución del último año, se puede observar unatendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primeranecesidad y en algunos casos tiendes a la baja.
Tabla 27: Precios promedio mensual de algunos ProductosPrimera Necesidad, 2002
Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículosde primera necesidad, comparando con el resto de la economía, sedebe a que el sector de productos básicos se caracteriza por laconstante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a quees ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar unadecisión de compra por parte de los consumidores.
Los precios de los principales productos cárnicos presentan unatendencia dinámica constante durante todo el año. Tomando como
PRECIOS PROMEDIO MENSUALDE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MARACEITE A GRANEL LITRO 3,23 3,24 3,29 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO 3,49 3,46 3,46 3,49 3,49 3,49 3,76 3,83 3,79 3,83 3,77 3,73MARGARINA A GRANEL KILO 7,48 7,35 7,49 7,42 7,42 7,61 7,62 7,64 7,58 7,66 7,67 7,63ARROZ CORRIENTE KILO 2,06 2,05 2,05 2,04 2,04 2,01 1,99 2 2 1,98 1,98 1,98ARROZ SUPERIOR KILO 3,42 3,42 3,41 3,4 3,4 3,38 3,38 3,28 3,22 3,18 3,16 3,12AZUCAR BLANCA KILO 1,82 1,8 1,77 1,77 1,76 1,72 1,79 1,74 1,75 1,75 1,74 1,73AZUCAR RUBIA KILO 1,65 1,63 1,62 1,61 1,6 1,56 1,59 1,56 1,56 1,56 1,52 1,52MENU EN COMEDOR P. /1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51LECHE EVAPORADA LATA G. 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2 1,99 1,99 1,99 1,99LECHE FRESCA LITRO 2,43 2,43 2,42 2,43 2,44 2,44 2,43 2,43 2,43 2,4 2,4 2,4SAL YODADA DE COCINA KILO 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,61QUESO MANTECOSO KILO 12,57 12,53 12,53 12,41 12,42 12,52 12,6 12,61 12,26 12,42 12,56 12,5CRECIMIENTO -0,6% 0,3% -0,4% 0,0% 0,4% 1,0% 0,1% -1,2% 0,5% 0,0% -0,5%CRECIMIENTO ACUMULADO -0,6% -0,3% -0,7% -0,7% -0,3% 0,7% 0,8% -0,4% 0,0% 0,1% -0,4%FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
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referencial la evolución de los precios de hot dog, se observa que hamostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación.Sin embargo, en términos reales los precios del jamón, jamonada y hotdog registraron una caída de 2,3%, 1,0% y 0,1% respectivamentedurante el último año.
Gráfica 45: Evolución de los precios promedio de CompraHot dog, Jamonada, jamón, 1998-2002.
Fuente: MINAG 2002Elaboración: Grupo Consultor.
Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado porencima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es unmercado que se incentiva a través de precios y promociones, aún losproductos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, máspersonalizados, deben adaptarse a las características del mercado, quepretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque serecurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.
Evolución de los Precios Promedio Compra de Hot Dog / Jamonada / Jamon 1998-2002
4,25
7,156,83 6,83
7,28 7,297,54
4,86
4,21
4,644,32
4,67
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
US / Kilo
Jamonada Hot Dog Jamon
Jamonada 4,32 4,21 4,25 4,64 4,67 4,86
Hot Dog 3,14 3,25 3,26 3,48 3,50 3,67
Jamon 7,15 6,83 6,83 7,28 7,29 7,54
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
/
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Tabla 28: Precios promedio mensual de los principalesproductos de la categoría de carnes y embutidos, 2002-2003.
Fuente: INEI - DTIE Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Caracterización de los productos
Los productos del sector se caracterizan por ser preferidos por losperuanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de ladola valoración de las propiedades alimenticias de los diferentescategorías.
PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE CARNES Y EMBUTIDOS
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MARCARNE MOLIDA KILO 12,27 12,2 12,4 12,35 12,27 12,22 12,27 12,28 12,32 12,28 12,17 12,39CARNERO CHULETA KILO 10,74 10,76 10,8 10,82 10,81 10,79 10,79 10,79 10,84 10,7 10,86 10,86CERDO CHULETA KILO 9,33 9,34 9,33 9,4 9,33 9,35 9,45 9,41 9,54 9,32 9,2 9,35FILETE DE ATUN LATA 3,62 3,61 3,58 3,61 3,61 3,58 3,65 3,69 3,69 3,71 3,69 3,64GALLINA EVISCERADA KILO 10,35 11,19 11,2 10,88 10,83 10,49 10,09 9,67 9,43 9,2 9,01 9,27HIGADO DE RES KILO 7,73 7,76 7,82 7,8 7,79 7,8 7,8 7,73 7,8 7,83 7,72 7,67HOT DOG KILO 11,97 12,01 12 11,97 12,01 12,01 11,9 11,98 12,01 11,97 11,99 11,9HUESO DE RES KILO 2,52 2,43 2,46 2,44 2,4 2,39 2,4 2,38 2,41 2,4 2,33 2,4HUEVO A GRANEL KILO 3,53 3,72 3,75 3,72 3,76 3,71 3,51 3,24 3,26 3,17 2,87 3,03JAMON DEL PAIS KILO 25,07 25,07 24,9 24,88 25,08 24,97 25,19 25,08 25,27 25,45 25,55 25,41JAMONADA KILO 16,46 16 16 16,19 16,22 16,27 16,41 16,5 16,5 16,39 16,39 16,26MONDONGO DE RES KILO 6,92 6,91 6,96 6,93 6,95 6,96 6,92 6,87 6,9 6,98 6,85 6,9MORON NACIONAL KILO 2,07 2,08 2,09 2,12 2,12 2,1 2,1 2,15 2,16 2,18 2,17 2,17PATA DE RES KILO 3,7 3,76 3,78 3,78 3,79 3,76 3,75 3,74 3,74 3,7 3,68 3,69RES BISTECK ASADO KILO 14,93 15,02 15,1 15 14,99 14,91 15,07 14,98 15,12 15,2 15,11 14,96RES CHURRASCO KILO 13,37 13,52 13,4 13,42 13,44 13,38 13,52 13,61 13,55 13,5 13,65 13,69RES LOMO KILO 21,01 20,64 20,7 20,78 20,72 20,73 20,89 21 20,95 21,06 21,32 21,03SANCOCHADO KILO 8,38 8,42 8,46 8,47 8,47 8,5 8,57 8,48 8,65 8,53 8,53 8,42TOCINO AHUMADO KILO 18,1 17,86 18,2 18,18 18,31 18,3 18,5 18,46 18,48 18,59 18,49 18,56
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Tabla 29: Mapa de Empresas presentes en el Mercado porCategoría, 2002.
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalCARNES Y
PRODUCTOSCARNICOS
BOCADITOS (SNACKS)DE CARNE Y
PRODUCTOS CARNICOS MIRASUR S.R.L 1
Total BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS
CARNICOS 1ADRIATICA DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES SA 1AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1
BRAEDT S.A. 1CARRAN PEREDA EDGARD
ALONSO 1COMPAGNIA ALIMENTARE
ITALIANA S.A 4DISALTRANS E I R L 5
LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 9
POLETTI S.A. 1PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 1
SALCHICHERIA ALEMANA WILDEY KUHN S.A 1
SALAME
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 4
Total SALAME 30AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1BRAEDT S.A. 1
COMPAÑIA PROCESADORA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS
TICAY S.R.L. 10PACHECO RIVEROS MARCIAL
VICTOR 3PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1SALCHICHERIA SANTA ANITA
E.I.R.L 1
SALCHICHONES
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 2
CRUDOSMADURADOS
Total SALCHICHONES 19
AGROPECUARIA SAN RAMONE.I.R.L 1
EMBUTIDOSCOCIDOS
COCIDO DECHICHARRON DE
PRENSA
EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 100
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalINVERJAG S.A.C 1
MENDOZA VARGAS JOSECELESTINO 1
MISTER PIG S.A.C 1PACHECO RIVEROS MARCIAL
VICTOR 3PROCESADORA DE PRODUCTOSALIMENTICIOS LA GRANJA S.A.C. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 2
PRODUCTOS ALIMENTICIOSOCHOA E.I.R.L 1
REDONDOS S.A 1SALCHICHERIA ALEMANA WILDE
Y KUHN S.A 1SALCHICHERIA AMERICANA
S.R.LTDA. 1SAN FERNANDO S.A. 1
Total COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 1GALLETTI S.A.C 1
LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 1
PACHECO RIVEROS MARCIALVICTOR 3
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1
RICO POLLO S.A.C 1
COCIDO DE QUESO DECERDO
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
Total COCIDO DE QUESO DE CERDO 10EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 2
NICHO COLLANTES DECHERREPANO MIRTHA ALICIA 1
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
SALCHICHERIA ALEMANA WILDEY KUHN S.A 1
COCIDO DE SANGRE (MORCILLA, RELLENO)
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 1
Total COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA, RELLENO) 6AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 2
DISALTRANS E I R L 2
PATE
EMBUTIDOS LAS AMERICASE.I.R.L 1
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 101
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalGALLETTI S.A.C 1N. REPS S.R.L. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSP.G.P.R. S.R.LTDA 1
PRODUCTOS GAMBRINUSWERNER RIEPL WAHL S.R.L. 1
REDONDOS S.A 1RICO POLLO S.A.C 1
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 5SAN FERNANDO S.A. 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 2
Total PATE 21
AGROINDUSTRIAS COLLAGUAS.A 1
AGROPECUARIA SAN RAMONE.I.R.L 1
ALIMENTOS AGROINDUSTRIALESS.A.C 2
AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 2
CARRAN PEREDA EDGARDALONSO 1
EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 1EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1ESPINOZA COAQUERA BRUNO
RAUL 1FABRICA DE EMBUTIDOS
NARANJAL S,A. 1FABRICA DE EMBUTIDOS
POEHLMANN 1OTINIANO PASTOR ALBERTO 1
PITA VERDE S.A.C 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
P.G.P.R. S.R.LTDA 2REDONDOS S.A 1
RICO POLLO S.A.C 2S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 3
SALCHICHERIA ALEMANA WILDEY KUHN S.A 1
EMBUTIDOSCRUDOS
FRESCOS ONO
MADURADOS
CHORIZOS
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 102
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalSALINAS DE CASTRO CELINA
VICTORIA 1SAN FERNANDO S.A. 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 7
Total CHORIZOS 37LONGANIZAS AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
Total LONGANIZAS 1BRAEDT S.A. 1
EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1REDONDOS S.A 1
SAN FERNANDO S.A. 1
SALCHICHA BLANCA
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 10
Total SALCHICHABLANCA 14
SALCHICHA DE CARNEDE CERDO
IMPORTACIONES YEXPORTACIONES FU WA S.A. 1
Total SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1BARREDA MOLLER S. CIVIL DE
R.L. 1NICHO COLLANTES DE
CHERREPANO MIRTHA ALICIA 1OTINIANO PASTOR ALBERTO 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
P.G.P.R. S.R.LTDA 1
SALCHICHA ROJA (DEHUACHO)
RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1
Total SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7
GALANTINA S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2Total GALANTINA 2
AGROPECUARIA SAN RAMONE.I.R.L 1
ALIMENTOS AGROINDUSTRIALESS.A.C 1
APCHO QUISPE JOHNNY 1AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 6
COMPAGNIA ALIMENTAREITALIANA S.A 1
COMPAÑIA PROCESADORA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS
TICAY S.R.L. 4
EMBUTIDOSESCALDADOSDE FIAMBRES
( PORLONCHAS)
MORTADELA
CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 1
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 103
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalEMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 9EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1
FLORES CAIPO MARCIANOANTONIO 1
GALLETTI S.A.C 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1QUESADA OTINIANO LUIS
BRIGIDO 1RICO POLLO S.A.C 2
RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 7
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1WU RAMOS LAURA ANA 2
Total MORTADELA 46AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 1AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSP.G.P.R. S.R.LTDA 1
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
PASTELES
SALCHICHERIA SANTA ANITAE.I.R.L 2
Total PASTELES 8
AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 3COMPAÑIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOSTICAY S.R.L. 1
EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 1INVERJAG S.A.C 1
K & L IMPORT EXPORT S.R.L. 1LAIVE S.A. 1
EMBUTIDOSESCALDADOS
DESALCHICHASY HOT DOG
DE CARNE DE AVE
PRODUCTOS ALIMENTICIOSP.G.P.R. S.R.LTDA 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1QUESADA OTINIANO LUIS
BRIGIDO 1RICO POLLO S.A.C 1
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
SAN FERNANDO S.A. 1SCD S.A.C. 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 1
Total DE CARNE DE AVE 17AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 1ANN ARBOR PERU S.A. 1
APCHO QUISPE JOHNNY 1AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
BRAEDT S.A. 2COMPAÑIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOSTICAY S.R.L. 1
CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 2EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 3EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 2EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1
FABRICA DE EMBUTIDOSPOEHLMANN 1
LAIVE S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 6PRODUCTOS ALIMENTICIOS
P.G.P.R. S.R.LTDA 6RICO POLLO S.A.C 2
SALCHICHERIA ALEMANA WILDEY KUHN S.A 2
SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1
SALINAS DE CASTRO CELINAVICTORIA 1
SAN FERNANDO S.A. 1SANTA VERENA S.A. 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 3
DE CARNE DE CERDO WU RAMOS LAURA ANA 8
Total DE CARNE DE CERDO 49OTROS
CONDOR SUAZO JOSE 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalEMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 3GALLETTI S.A.C 1
GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN 3
LAIVE S.A. 1LEON ALIMENTOS S.A LEONSA 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSOCHOA E.I.R.L 1
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 4SALCHICHERIA AMERICANA
S.R.LTDA. 1SAN FERNANDO S.A. 2
Total OTROS 20AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 2
EMBUTIDOS LAS AMERICASE.I.R.L 2
INVERJAG S.A.C 1RICO POLLO S.A.C 2
SAN FERNANDO S.A. 2
JAMON DE AVE SCD S.A.C. 1
Total JAMON DE AVE 10COMPAÑIA PROCESADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOSTICAY S.R.L. 1
EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1GILLES S.A. 4
LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 3
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2SAN FERNANDO S.A. 1
JAMONES Y LOMOSCRUDOS, AHUMADOS
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 1
Total JAMONES Y LOMOS CRUDOS, AHUMADOS 15AVINKA S.A. 2
B.C.N. TRADING S.A 2BRAEDT S.A. 1
LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 2
JAMONES YLOMOS
JAMONES Y LOMOSCURADOS ,
ESCALDADOS
POLETTI S.A. 1
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1SALCHICHERIA ALEMANA WILDE
Y KUHN S.A 1SALCHICHERIA AMERICANA
S.R.LTDA. 1SAN FERNANDO S.A. 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 2
Total JAMONES Y LOMOS CURADOS , ESCALDADOS 15ESCALANTE MUÑOZ DE GALVEZ
MATA SARA GABRIELA 1GALLETTI S.A.C 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 2
PRODUCTOS ALIMENTICIOSP.G.P.R. S.R.LTDA 2
S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 5SALCHICHERIA AMERICANA
S.R.LTDA. 1
JAMONES Y LOMOS NOCURADOS,
ESCALDADOS, SINAHUMAR
SAN FERNANDO S.A. 1
Total JAMONES Y LOMOS NO CURADOS,ESCALDADOS, SINAHUMAR 13
JAMONES UNTABLES BRAEDT S.A. 1Total JAMONES
UNTABLES 1AGAMA BERNABE MAURICIO 1AGROPECUARIA SAN RAMON
E.I.R.L 2BRAEDT S.A. 6
COMPAÑIA PROCESADORA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS
TICAY S.R.L. 3EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 3EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 3
LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 10
LAIVE S.A. 1MENDOZA VARGAS JOSE
CELESTINO 2OTINIANO PASTOR ALBERTO 2PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1
JAMONES Y LOMOSCOCIDOS
RICO POLLO S.A.C 2
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalS & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2
SALCHICHERIA ITALA ESPAÑOLAE.I.R.L 1
SALCHICHERIA SANTA ANITAE.I.R.L 1
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 4
WU RAMOS LAURA ANA 4Total JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50
BONDIOLAPRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1Total BONDIOLA 1
EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS
E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1SALCHICHERIA SANTA ANITA
E.I.R.L 1
LOMO
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 3
7Total LOMO AGROINDUSTRIAS COLLAGUA
S.A 1LTD INVERSIONES GENERALES
S.A 1OTROS CORTES
AHUMADOS
RICO POLLO S.A.C 2
PIEZASCARNICAS
CURADAS Y/OAHUMADAS
Total OTROS CORTES AHUMADOS 4
AVINKA S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1PROFRIO S.A.C. 1
HAMBURGUESAS DEAVES
RICO POLLO S.A.C 1
Total HAMBURGUESAS DE AVES 5BURGA TOLEDO INA ELIZENDA 1
CARNES REAL S.A.C 1GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN 1
INVERSIONES PECUARIAS LURINS.A. 1
KEYSTONE DISTRIBUTION PERUS.A.C. 4
PIEZASPREPARADAS
DE CARNE
HAMBURGUESAS DECARNES
OTINIANO PASTOR ALBERTO 2
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MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS ALIMENTICIOS
OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS RAZZETO &
NESTOROVIC S.A.C 1PROFRIO S.A.C. 2
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
TECNOLOGIASAGROINDUSTRIALES S.A.C 1
Total HAMBURGUESAS DE CARNES 16AVINKA S.A. 2LOMITOS DE CARNE
(NUGGETS) SAN FERNANDO S.A. 3
Total LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1
SAN FERNANDO S.A. 1MILANESAS
SUPERMERCADOS SANTAISABEL S.A. 1
Total MILANESAS 3SUPREMAS SAN FERNANDO S.A. 1
Total SUPREMAS 1Total general 451
Fuente: DIGESA, 2002.Elaboración: Grupo Consultor.
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Registro Fotográfico de los Productos Ofrecidos.
El portafolio de productos que maneja las principales empresas delsector es el siguiente:
Gráfica 46: Bisteck Paleta, 2003.
Elaboración: Grupo Consultor.
Descripción del producto
Bisteck Paleta x Kg antes S/. 10,99 ahora S/. 12,79
Fuente: Revista Santa Isabel
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 110
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Gráfica 47: Pechuga con Alas, 2003.
Gráfica 48: Pierna de Pollo, 2003.
Elaboración: Grupo Consultor.
Pechuga con Alas Redondos, antes S/. 10,69
ahora S/. 7,49
Fuente: Revista Santa Isabel
Descripción del producto
Fuente: Revista Santa Isabel
Descripción del producto
Pierna de Pollo con encuentro Kg S/ 6,49,
Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 111
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Gráfica 49: Brazuelo de Cordero, 2003.
Gráfica 50: Carne Molida De Bisteck de Res, 2003.
Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor.
Descripción del producto
Brazuelo de Cordero Kg de S/. 10, 65 a S/ 9,29
Descripción del producto
Carne Molida de Bisteck de Res Kg de S/. 19,40 a S/.
12,15
Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor.
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Gráfica 51: Chuleta de Pierna de Cerdo, 2003.
Gráfica 52: Cuadril Nacional e Importado, 2003.
Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor.
Descripción del producto
Cuadril Nacional e Importado antes S/. 20,99
ahora S/. 14,69
Descripción del producto
Chuleta de Pierna de Cerdo Kg de S/ 9,39 a S/
9,39
Elaboración: Grupo Consultor.Fuente: Revista E. Wong
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Gráfica 53: Bife Angosto Nacional e Importado, 20003.
Gráfica 54: Pierna con Hueso San Fernando, 2003.
Fuente: Revista Santa Isabel
Descripción del producto
Bife Angosto Nacional e Importado x Kg. Antes S/.
23,99 ahora S/, 16,89
Elaboración: Grupo Consultor.
Elaboración: Grupo Consultor.
Descripción del producto
Pierna Con Hueso San Fernando x Kg antes S/.
10,99 ahora S/. 8,49
Fuente: Revista Santa Isabel
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Gráfica 55: Pierna con Encuentro Redondos, 2003.
Gráfica 56: Chuleta deshuesada San Fernando, 2003.
Descripción del producto
Pierna con Encuentro Redondos x Kg antes S/.
8,19 ahora S/. 5,49
Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor.
Descripción del producto
Chuleta deshuesada san Fernando x Kg antes S/.
19,99 ahora S/. 14,99
Elaboración: Grupo Consultor.Fuente: Revista Santa Isabel
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Gráfica 57: Jamón del País de Pollo Avinka, 2003.
Gráfica 58: Jamón Inglés Tradicional Otto Kunz, 2003.
Elaboración: Grupo ConsultorFuente: Revista Santa Isabel
Descripcion del producto
Jamón del País de Pollo AvinKa x 100 gr. Antes S/.
1,85 ahora S/. 1,57
Descripcion del producto
Jamón Inglés Tradicional Otto Kunz Kg. De S/. 39,90
a S/. 33,,50
Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor
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Gráfica 59: Jamonada Polaca Braedt, 2003.
Gráfica 60: Jamonada Especial Otto Kunz, 2003.
Descripcion del producto
Jamonada Polaca Braedt x 100 gr. Antes S/. 2,45
ahora S/. 2,29
Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor
Elaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
Jamonada Especial Otto Kunz Kg. De S/. 23,90 a
S/. 19,99.
Fuente: Revista E. Wong
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Elaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
Jamonada Polaca Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,80
ahora S/, 1,60
Fuente: Revista Santa Isabel
Gráfica 61: Jamonada de Lonchera Braedt, 2003.
Gráfica 62: Jamonada Polaca Cerdeña, 2003.
Descripcion del producto
Jamonada Lonchera Braedt Kg. De S/. 23,20 a
S/. 19,20
Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor
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Gráfica 63: Pastel de Jamón Cerdeña, 2003.
Gráfica 64: Salchicha Vienesa Natural Catalanes, 2003.
Descripcion del producto
Pastel de Jamón Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,78
ahora S/. 1,59
Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
Salchicha Vienesa Natural Catalanes x 100 gr. Antes
S/. 1,09 ahora S/. 0,95
Fuente: Revista Santa Isabel.Elaboración: Grupo Consultor
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Descripcion del producto
Testa Extra Especial Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,99 ahora S/. 1,59
Fuente: Revista Santa Isabel.Elaboración: Grupo Consultor
Gráfica 65: Salchichón Ahumado, 2003.
Gráfica 66: Testa Extra Especial Cerdeña, 2003.
Elaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
Salchichon Ahumado Catalanes x 100 gr. Antes
S/. 2,35 ahora S/. 1,99
Fuente: Revista Santa Isabel.
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Tabla 30 : Mapa de e Empresas presentes en el Mercado por Categoría
MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA
CATEGORIA TIPO EMPRESA Total
AGROINCA PRODUCTOSPERUANOS DE
EXPORTACION S.A. 1AVINKA S.A. 4
GRAMOBIER S.A.C 1RICO POLLO S.A.C 1
SAN FERNANDO S.A. 5
AVES SCD S.A.C. 1
Total AVES 13
AGROPECUARIA BUENAVISTA S.A 19
ANN ARBOR PERU S.A. 1COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA J.MENDOZA S.A.C 1
KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C. 1
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
BOVINO
SERVICIOS FRIGORIFICOSS.A. 1
Total BOVINO 24
EQUINOCOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C. 1
Total EQUINO 1AGROPECUARIAESMERALDA S.A. 1
DISALTRANS E I R L 2PORCINO
QUINCHO SOTOROLANDO 1
CARNES CRUDASCONGELADAS EN
DIVERSASPRESENTACIONES
Total PORCINO 4
BRAEDT S.A. 1CARRAN PEREDAEDGARD ALONSO 1
EMBUTIDOS HUARALS.A.C. 1
EMBUTIDOS MICHANCHOS.A. 1
PRODUCTOSALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 1
CRUDOSMADURADOS
CABANOSSI
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
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SALCHICHERIA ALEMANAWILDE Y KUHN S.A 1
SALCHICHERIA SANTAANITA E.I.R.L 1
SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE EMBUTIDOS
S.A. 1Total CABANOSSI 9
HALEMA S.A.C. 1MENUDENCIASCONGELADAS (CRUDAS O
PRECOCIDAS)
SOUTH PACIFIC EXPORTIMPORT E.I.R.L. 1
Total MENUDENCIAS CONGELADAS (CRUDAS OPRECOCIDAS) 2
MENUDENCIASREFRIGERADAS ( VISCERAS
) AVINKA S.A. 1
MENUDENCIAS Total MENUDENCIAS REFRIGERADAS ( VISCERAS ) 1
AVE AHUMADALTD INVERSIONESGENERALES S.A 1
Total AVE AHUMADA 1AGROINDUSTRIAS
COLLAGUA S.A 1EMBUTIDOS HELMONT
S.R.L 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1MISTER PIG S.A.C 1
PRODUCTOSALIMENTICIOS
CATALANES S.A. 2SALCHICHERIA SANTA
ANITA E.I.R.L 1
COSTILLA
SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE EMBUTIDOS
S.A. 3Total COSTILLA 10
EMBUTIDOS HELMONTS.R.L 1
EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1MISTER PIG S.A.C 1
SAN FERNANDO S.A. 2CHULETA
SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE EMBUTIDOS
S.A. 1Total CHULETA 6
AGROPECUARIA SANRAMON E.I.R.L 1
PIEZAS CARNICASCURADAS Y/O
AHUMADAS
TOCINO
BRAEDT S.A. 1
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COMPAÑIAPROCESADORA DE
PRODUCTOSALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 2CHANCHI POLLO
E.I.R.LTDA. 1EMBUTIDOS HELMONT
S.R.L 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1
EMBUTIDOS MICHANCHOS.A. 1
LA GENOVESAAGROINDUSTRIAS S.A. 1
MISTER PIG S.A.C 2PRODUCTOS
ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1
PRODUCTOSALIMENTICIOS P.G.P.R.
S.R.LTDA 1SALCHICHERIA
AMERICANA S.R.LTDA. 1SALCHICHERIA SANTA
ANITA E.I.R.L 1SAN FERNANDO S.A. 1
SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE EMBUTIDOS
S.A. 2XIN XING S.A. 1
Total TOCINO 19AGROINDUSTRIAS
COLLAGUA S.A 1
CHARQUI
PROMOCION YDESARROLLO ANDES
S.A.C 1Total CHARQUI 2
OTRAS PIEZAS CARNICOSECO-SALADAS
POMPOSINI CASTELLIPAOLA 1
PIEZAS CARNICASSECO-SALADAS
Total OTRAS PIEZAS CARNICO SECO-SALADAS 1
AVINKA S.A. 1ALAS APANADAS SAN FERNANDO S.A. 1
Total ALAS APANADAS 2ANICAMA SARAVIA ROSA
LUZ 1AVICOLA DEL PACIFICO
S.R.LTDA 1AVINKA S.A. 5
PIEZASPREPARADAS DE
CARNE
CARNE DE AVE U OTROSMOLIDA
CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS 1
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COMPAÑIAPROCESADORA DE
PRODUCTOSALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1
ESPINOZA COAQUERABRUNO RAUL 1
HERRERA SEMINARIOARAMIS 2
PRODUCTOSALIMENTICIOS P.G.P.R.
S.R.LTDA 1REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES S.A 1RICO POLLO S.A.C 3
SAN FERNANDO S.A. 1SCD S.A.C. 1
Total CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20AGRO CORPORACION
S.A.C. 2ALIMENTOS
AGROINDUSTRIALESS.A.C 1
AVINKA S.A. 1CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS 1
COMPAÑIAPROCESADORA DE
PRODUCTOSALIMENTICIOS TICAY
S.R.L. 1CORPORACION
ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C 1
EMBUTIDOS EL GORDITOE.I.R.L 1
EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1
ESPINOZA COAQUERABRUNO RAUL 1
HALEMA S.A.C. 2HERRERA SEMINARIO
ARAMIS 2INVERSIONES PECUARIAS
LURIN S.A. 1PRODUCTOS
ALIMENTICIOS P.G.P.R.S.R.LTDA 1
CARNE DE RES MOLIDA
QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1
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REPRESENTACIONESINTERNACIONALES S.A 1
SAN FERNANDO S.A. 2SOCIEDAD SUIZO
PERUANA DE EMBUTIDOSS.A. 1
SUPERMERCADOS SANTAISABEL S.A. 1
Total CARNE DE RES MOLIDA 22MACHADO MEDINA MAX
ROBERTH 1S B TRADING S.R.L. 1
SAN FERNANDO S.A. 4
AVES SCD S.A.C. 1
Total AVES 7CORPORACION
ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C 6
INVERSIONES PECUARIASLURIN S.A. 6
BOVINO O VACUNO
KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C. 2
Total BOVINO O VACUNO 14
EQUINOCOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C. 1
Total EQUINO 1MISTER PIG S.A.C 1PORCINO
NOR PLAZA E.I.R.L. 1
PRODUCTOSCARNICOS
REFRIGERADOS Total PORCINO 2
Total general 161Fuente: DIGESA, 2002.Elaboración: Grupo Consultor.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION
• Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de ladistribución• Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centrosde distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que seespecializan por territorio y tipo de cliente.• Incipiente poder de negociación de los supermercados. En la medidaque el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a lagran superficie.
Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano serealizará una breve descripción de los canales de comercialización engeneral, haciendo énfasis en los utilizados por los productos deconsumo masivo, para así concluir con la comercialización especificapara el sector de golosinas.
Sistemas de Comercialización
Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar unaestrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener encuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto setiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades ycomprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta porun grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan comopolos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira entorno a las dos anteriores.
Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientessistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia,la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y lamacro región sur.
Macro región Centro Periferia
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La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principalpolo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país.
El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadorapor la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes delextranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina acubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos demayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productosagrarios y alimentos desde el interior.
La centralización económica, política y financiera se ubica en losdistritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismotiempo una concentración de la población, de productos y de servicioscomercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en losmismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente alas provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash.
La integración territorial de Lima con las demás regiones del país seefectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual uneal norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras conEcuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con eloeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es elPuerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son lasconexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cadauna de las vías se realiza a través de esta ciudad.
Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicadosa lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas ycomercio.
La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima sedivide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste ysur este son consideradas como el “market” lo cual influyeconsiderablemente en la distribución y comercialización de productos deconsumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, cárnicosy embutidos, mientras los conos representan una forma especial derealizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar queesta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de lossupermercados y los nuevos conceptos de comercialización queanteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora seextienden a estas zonas.
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Tabla 31: Distribución geográfica de la actividad comercial,2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DENOMINACIONCOMERCIAL ZONA DITRITO
PARTICIPACION31 COMERCIAL
(%)
Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia,los Olivos y San Martín de Porres
20.1
Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, Santa Anita16.9MERCADO DE
CONOS
Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa ElSalvador, Villa María del Triunfo
12.6
CentroBreña, Cercado, La Victoria, Rimac,
San Luis24.4
Sur Oeste
Barranco, Jesus Maria, Lince,Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,
San Isidro, San Miguel, Surquillo13.2MARKET
Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de
Surco, Chorrillos5.1
CALLAOCallao
Bellavista, Callao, Carmen de laLegua, La Perla, La Punta, Ventanilla
7.6
Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles deingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de losconos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor32.Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión yconsolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarsecomo asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provinciasdel interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes yservicios.
La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender lossegmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendenciacolapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cuallas cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado arealizar estrategias de comercialización que capturen a consumidoresde segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerarque están sin atender.
31 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número deestablecimientos en Lima32 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de LimaMetropolitana, Noviembre 2002
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La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se haráhaciendo referencia a las principales vías comerciales y laconcentración del tipo de establecimientos en dichas zonas.
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que serefiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.
Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercialinaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual sepueden encontrar locales como las tiendas por departamentos SagaFalabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza
Tabla 32 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Norte.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO NORTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
ComasAv. Belaúnde conAv. Tupac Amaru
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,otros comercios y servicios. Es una zona con unalto índice de delincuencia
Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Los Olivos eIndependencia
Av. Izaguirre conPanamericanaNorte Y Av. LasPalmeras
Centro de entretenimiento nocturno (BoulevardLos Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,Otros comercios y servicios
Independenciay San Martín dePorres
Av. Tomás Vallecon Av. TupacAmaru yPanamericanaNorte
Terminal interprovincial Fiori, HipermercadoMetro, Mayoristas, galerias, Mercado Central deIndependencia,
San Martín dePorres y Rimac
Av. Habich con Av.Mendiola y Av.Tupac Amarú
Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia,Centros de Entretenimiento (Casinos ydiscotecas)
San Martín dePorres y Rimac Av. Caqueta
Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes yotros
Fuente : APOYO CONSULTORIA
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El mercado de Caqueta(iniciativa del Grupo Romero)se ha constituido como laalternativa mayorista deVíveres y Abarrotes, tantopara los habitantes como paralos bodegueros de la zona.Allí se encuentran preciosentre un 20% y un 30% máseconómicos que en lossupermercados y a nivelescompetitivos de grandesdistribuidores mayoristas.
Fuente: Elaboración Propía
Cono Este
Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, enesta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. Laactividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendodesplazados como consecuencia del manejo de economías de escala ysistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios masbajos y mejores productos. Los establecimientos presentan estasituación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
Tabla 33 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Este.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DECOMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
San Juande Lurigancho
Av. Los Proceres de laIndependencia con av.Los Jardines
Hipermercado Metro, Mc. Donalds,Restaurantes, Farmacias, ComercioAmbulatorio, otros
San Juande Luriganchoy el Agustino
Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu
Tiendas de artefactos, restaurantes,centro bancario, almacenes, ferreterías,otros
Santa Anita y Ate
Av. Los Frutales yCarretera Central
Centro bancario
Ate Carretera Central
Terminal interprovincial Fiori,Hipermercado Metro, Mayoristas,galerias, Mercado Central deIndependencia,
Ate Carretera CentralCentro de Salud y Clínica CayetanoHeredia, Centros de Entretenimiento(Casinos y discotecas)
Fuente : APOYO CONSULTORIA
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Cono Sur
El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa ElSalvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeñosprincipalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos,productos de papel y productos químicos participan conaproximadamente el 3.4%33.
Tabla 34 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Sur.
Fuente : APOYO CONSULTORIA
El Market
Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca porsu alta influencia política, económica y financiera, en la que seencuentran ubicados la mayor proporción de supermercados,hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
33 www.pivesweb.com.pe
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO SUR
DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
San Juan de Miraflores
Av. De los Héroescon av. San Juan
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta deproductos de consumo masivo, vestido, calzado),farmacias, restaurantes, pequeñas galerías,centro bancario, otros
Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui
Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,pequeños locales comerciales
Villa Maríadel Triunfo
Av. Pierola con av.Villa María
Centro bancario, centro de entretenimientonocturno (Boulevard Villa María)
VillaEl Salvador
Entre la Av.SeparadoraIndustrial yav. Pachacutec
Parque Industrial Villa El Salvador (venta demuebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
VillaEl Salvador
Av. Velasco con av.Micaela Bastidas
Venta de electrodomésticos, mercados, centrobancario, otros
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tiendas por departamento, especializadas, entre otras comorestaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentrala mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además esla ubicación preferida por las grandes empresas para establecer susoficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.
Tabla 35 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Lima Tradicional.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL
DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
La Victoria
Av. Parinacochas yav. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio
Centro de Gamarra (producción, comercialización,distribución de confecciones), Mercado Mayorista,Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 deFebrero, restaurantes, comercialización deautopartes, vidrio, madera, entre otros.
Miraflores ySan Isidro
Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republicaav. Arequipa
Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,centros comerciales, cines, embajadas, consulados,entre otros.
Santiagode Surco
Av. Panamericana Sur,av. Santiago de Surco
Concentración de empresas, restaurantes, bodegas,entre otros
LimaAv. Abancay,av. Andahuaiylas yav. Ayacucho
Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca,comercio de artículos relacionados con informática,centros de capacitación, comercio mayorista deartículos para el hogar, entre otros.
Elaboración: Grupo Consultor.
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En Cercado de Lima existenlos siguientes puntosespecializados en la ventade golosinas al por mayor,donde se surten losambulantes: Los propietariosparadita; Jirón Ayacucho(cuadras 7 y 8), el mercadocentral, el centro de ventaambulante de “MesaRedonda” y “Polvos Azules”;y en Surco, “PolvosRosados”.
Fuente: Elaboración Propía
Macro región Norte
La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de LaLibertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Enesta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales queson costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorioperuano
En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y ejeeconómico, que muestra una actividad económica diversificada entre lamanufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productospesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad seconcentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas enconservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporcionaderivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran lamadera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero yproveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudadesinfluyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.
Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por lacarretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paitay Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote enAncash.
La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región sedivide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico,rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o áreaperiférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra unaparte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de
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vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica,el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribuciónde abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,productos embutidos, artículos para el hogar, muebles y productosagrícolas.
La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente pormedio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidoresexclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de lasempresas. Entre las empresas más representativas establecidas en estaciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola delNorte, entre otras.
Tabla 36 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Trujillo.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIOEN TRUJILLO
ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTROAv. España, av. FranciscoPizarro, Gamarra
Zona Turística, política, comercial ybancaria, ferreterías, supermercados,Saga Flabella, mercado minorista deGamarra, electrodomésticos muebles,ropa, calzado.
PERIFERIAAv. Tupac Amarú, av.América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca
Comercialización de autopartes,ferreterías, bodegas, restaurantes, zonaempresarial.
Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo
Macro región sur
La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: LosLibertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con losdepartamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regiónproduce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorioperuano y concentra el 23% de la población del país.
Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadoresvale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de sucercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de laregión; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y
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Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca,Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya queconcentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierteen un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltarel foco de comercio de productos importados y de contrabando presenteen las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile yBolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macroregión, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productivaconvirtiéndose así en el centro de distribución de la región. Laproducción económica fluye inicialmente desde las zonas de influenciade las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudadesintermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productosfrutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, yproductos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.
En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunesy martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la regiónpara abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productosde la región, así como productos de mayor valor agregado que llegandesde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamenteconocidos por proveer productos de contrabando (como el MercadoAvelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productoscárnicos y embutidos y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos yabarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en lacual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro deconcentración de los materiales de construcción, de muebles y,finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresasque han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no hantrasladado sus oficinas a Lima.
La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente pormedio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidoresexclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de lasempresas. Entre las empresas más representativas establecidas en estaciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky &Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros.
Macro región Centro
La macroregión centro esta conformada por la región Andrés AvelinoCáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensiónde su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
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En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y CerroPasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro yeje económico, la cual muestra una actividad económica diversificadaentre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centrocomercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental;cerro Pasco cuya actividad se concentra en los
centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudadesque ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo,ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamentecomercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial(minería).
Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal yclásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion generauna gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformadopor Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro ladola red formada por Cerro de Pasco-Huánuco.
La región central se vincula con el resto del Perú a través de seisfrentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamenteusados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones decomunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan ala capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados minerosde Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capitalllegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales yotros.
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Tabla 37 : Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Huanuco
Tingo María-HuanucoProductos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunosPachitea-HuánucoCaña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.Alto Marañon-HuánucoProductos Agrícolas, papa, hbas y otros.
PascoPozuzo-PascoCafé, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente: MTCVC
Macro región Oriente
La macro región oriente esta compuesta por los departamentos deLoreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, yproduce el 8% del producto interno bruto.
Esta región presenta una escasa integración económica con el resto delterritorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta deinfraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en laregión es vía marítima por los principales ríos.
La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 milhabitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en laprovincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudadprincipalmente turística y comercial, aunque la crianza de pecesornamentales es un rubro importante para la región.
Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa.La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribuciónhacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda estaubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de
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madera, por lo que allí se encuentran las principales empresasproductoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización:Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidadde productos transables por este escenario son los agrícolas, productosderivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado unamayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.
La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tresvinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a travésde la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una porChachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas haciaBrasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso haydistribuidores especializados en la región.
Tabla 38: Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Iquitos
Caballococha-Pebas-IquitosPescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutasRío Napo-Iquitos, Río Tiqre-IquitosArtesanias y servicios diversos
Tarapoto
Rioja-Moyobamba-TarapotoProductos agrícolas como arroz, caféProductos agroindustriales e indusrialesYurimaguas-TarapotoCafé, cítricos, cacao y frutasBajo Mayo-TarapotoArroz, café, madera y vacunos
Pucallpa
Aguaytía-PucallpaFrutas, madera e hidrocarburosInuria-PucallpaMadera, ganadería y artesaniasRenepachea-PucallpaCafé, frutas y piscicultura
Fuente: MTCVC
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Descripción de los canales de distribución y comercialización
La comercialización de productos en Perú se realiza por medio dediferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, lasbodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.
La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre losdiferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económicodel consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias endetrimento de las compras en bodegas, por las compras ensupermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer lascompras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases másbajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de lapoblación peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E,es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestosde mercado, sobre el total del mercado detallista.
Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú34, el canal dedistribución más frecuentemente visitado para realizar compras al pormenor y de productos de consumo masivo por parte de losconsumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto esdebido principalmente a los menores precios que estos establecimientosmanejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas ypuestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de lapoblación en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en losmayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumopersonal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos máselevados.
El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados ehipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado através de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valoragregado, han incrementado el número de establecimientos y muestranaltos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia sonlas bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.
34 MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Bodegas21%
Otros5%
Puesto de Mercado51%
Hiper / Supermercado
23%Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en
productos no alimenticios", 2002Elaboración: Grupo Consultor
Gráfica 67: Distribución del mercado, según frecuencia decompra en establecimientos, 2002.
BODEGAS (TIENDAS)
Son establecimientos minoristasque se han caracterizado por serlos más numerosos de loscanales de distribución (en Limaexisten más de 60 mil bodegasde venta de productos engeneral)35, La evolución delnúmero de establecimientos sedebe a la solución económicaque han llegado a significar parainnumerable número de familias ypersonas ante las épocas decrisis.
Fuente: Elaboración Propia
35 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
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Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productosfarmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpiezadoméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio,algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y
panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso delhogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacionalcomercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a másde medio millón de personas dedicadas a esta actividad.36
Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando estetipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventariode productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sóloestá incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario,congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo dela cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados.
Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender alpor menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado encualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmentefuncionan en la misma casa del propietario, quien lo atiendepersonalmente, y aunque poseen una dotación completa de productosbásicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.
36 MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”
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Tabla 39 : Población de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMAZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD
ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310La Molina 368 Barranco 163San Borja 242 Jesus maría 233
Santiago Surco 892 Lince 246ZONA SUR 12891 Magdalena 196Chorrillos 2176 Miraflores 192
San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235Villa El Salvador 4128 San isidro 75
Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520Surquillo 450
ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629Breña 433 Ate 4225
Cercado 1616 El Agustino 1523La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460
Rimac 1239 Santa Anita 1401San Luis 357
ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174Carabayllo 1695 Bellavista 401
Comas 4267 Callao 2969Independencia 1668 Carmen de la Legua 285
Los Olivos 2933 La Perla 352Puente Piedra 2166 La Punta 15
San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152
TOTAL 60.165Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000Elaboración: Grupo Consultor
Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido portratarse del más antiguo canal de comercialización de productosalimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se puedenclasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercadosminoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Limacomo centro de consumo es determinante para las decisiones deproducción nacional, principalmente de alimentos, pues los preciosformados en estos mercados son la principal referencia para los preciosestablecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una delas principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como
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intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) ylos centros minoristas.
Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka,Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado deespecialización en la distribución de alimentos, concentrando lacomercialización de los productos agrícolas perecederos. El MercadoCentral, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendoconsiderado como el más grande y más diverso debido a que en él seencuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocinay de hogar, productos cárnicos y embutidos y cosméticos y muebles,entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercadosminoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cualesllegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En estesentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principalescentros de abastecimiento para este sector.
Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callaoson de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen acooperativas. Los márgenes de comercialización dependenprincipalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, lalocalización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidoresque asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, losalimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche enlata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente 37.
Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canalmayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedoresambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidadesaccesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunasfacilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y suhistorial comercial.
En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro delmercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en elpunto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza deventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comercialescon los clientes, siendo el cambió más importante la transformación queha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detaluna participación del 35%.
37 La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra delconsumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que loobligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercadose encuentran precios especiales para compras al por mayor, y asímismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades,incentivándose las compras al detal a través de promociones campañaspublicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas delmercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados y supermercadosson establecimientos minoristas, queutilizan la forma de autoservicio y queproporcionan una gran variedad deproductos (más de 60,000 variedades)de alimentación y artículos del hogar.Su estrategia es la de liderazgo encostos, orientándose a clientes que
buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Secaracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios deventa generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento debodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen deventas comparando con otros establecimientos y varios locales enpuntos estratégicos y con el mismo formato.
En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionósu quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: Ellíder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesaRoyal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande delmundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despuésde esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todosubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramientode condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo enun crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados haregistrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
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Gráfica 68: Evolución del numero de hiper/supermercados,1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003
72
19
30
3537 38
4144
50
56
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Macroconsult, 2002Elaboración: Grupo Consultor
En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientosconcentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de lapoblación debido a su mayor propensión a consumir; con el paso deltiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos sededicaron a captar progresivamente a los segmentos de menoresrecursos de la población bajo el formato de hipermercados ysupermercados con la utilización de menores precios al público.
Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado hanincrementado su presencia en los sectores de la población de más bajosingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de susnuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentranestratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan conotros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cineso se ubican en distritos de alta densidad poblacional.
Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado enexpansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales seevidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.
20
6 6
1
12
9
6
1
0
5
10
15
20
25
SantaIsabel
Plaza Vea Minisol San Jorge ewong HiperMetro
SuperMetro
Totus
Royal Ahold Corporación Wong Saga
Fuente:Supermercadoselaboración: Gropo Consultor
servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia crecientedel número de este tipo de establecimientos en el Perú.
Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru sepueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a losprincipales y más conocidos centros de este tipo de comercialización,ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente SagaFalabella.
Gráfica 69: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.
Royal Adhold Perú : tiene el 32%del mercado peruano con 33tiendas de autoservicio, 6 Plazavea (hipermercado) el cualparticipa con un 1% del mercadode electrodomésticos, 20 SantaIsabel (supermercado), 1 SanJorge (supermercado) y 6 Minisol(tiendas de descuento). Cabemencionar que en 2002 seinauguraron 5 hipermercadosPlaza Vea y se readecuaron 14tiendas Santa Isabel quedemandaron una inversión de 45millones de dólares, destacando
Santa Isabel – San Isidro
Elaboración propia
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que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólaresempleando 5000 personas.
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de estacadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedorespreferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar elabastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los preciosconstantes pese a la reciente alza de los precios de loscombustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura decostos de los alimentos.
Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado yliquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Unade las razones para la venta en Perú radica en que el mercado espequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación consus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesadoen comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claroquien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posiblescompradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelocontinente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en elcorto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del RoyalAdhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observarque en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, sepresentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados delPerú.
Corporación Wong : Grupolíder en el sector con sus 9Hipermercados Metro, 6Supermercados Metro con el4% del mercado deelectrodomésticos y 12supermercados E Wong,concentran el 67,7% delnegocio de alimentos de lossupermercados. Es la cadenaque se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad yservicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen alos segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% delmercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de losinteresados por la compra de AdHold Perú.
E.Wong San Isidro
Elaboración propia
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En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% conrespecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmentepor la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de laMarina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de OvaloGutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio,aumentando la facturación en un 30%.
En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena sedestacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que yaestán funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.
Saga Falabella : En2002 inauguróTottus, en el centrocomercial MegaPlaza. Facturando883 millones desoles con uncrecimiento del15,9%, este seconvirtió en el
primerHipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus seconstruirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tienela intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situaciónjunto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad paraacelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.
Los supermercados son establecimientos que representan el punto decomercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayornúmero de transacciones comerciales. Esta considerado como unestablecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio yque trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos delhogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travésde un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama debienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estosestablecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metroscuadrados.Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones decapital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores eindustriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen
Hipermercado TOTUS
Elaboración Propia
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facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio se mideen mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas ymercados minoristas, además de una menor interacción relativa con elcliente.
En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadenade supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital españolde la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quierellegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva acubrir los segmentos populares de la población.Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura.En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barrancoy Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales másubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperandoabrir un número de 20 o 25 locales en el 200338
Mercado Institucional
Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando lasmedidas del gobierno para fomentar el crecimiento económicoapuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época secomenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional,a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores decrecimiento.
Este es un tipo de negociointermedio entre la bodega y elsupermercado. Se diferencia de lasbodegas porque facilita losproductos al consumidor a travésdel autoservicio y proporcionamayor espacio. Así mismo, tiene unmejor manejo administrativo yfrecuentemente requiere de unmayor volumen de personal. Elpúblico objetivo de estosestablecimientos son el segmentoalto y medio alto de la población, yaque la gran mayoría ofrece
productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoríade establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como lascadenas de estaciones de servicio.
38 DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
Minimaket
Elaboración propia
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Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales deComercialización
El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos deconsumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura decompra en supermercados y/o autoservicios todavía no se haconsolidado completamente en la capital del país y mucho menos enciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia dependeen gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, seha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas dedistribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolosmás eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de preciosal consumidor final.
En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejoresesfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose ensus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atiendendirectamente a los supermercados; y en empresas especializadas quese encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas,con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivelnacional.
Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entoncesque debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar yhacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayornúmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos aprecios competitivos.
El proceso de comercialización de productos de consumo masivo,requiere la intervención de varios agentes dedicados a canalesespecíficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego losgrandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente elconsumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, quepuede ser clasificado como distribuidor o detallista.
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Gráfica 70: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.
AmbulantesMercadillos
Compras Industriales menores
AmbulantesMercadillos
Compras Industriales menores
BodegasCompras Industriales a escala
SupermerecadosMercados de abastos
BodegasCompras Industriales a escala
SupermerecadosMercados de abastos
Comercio al por mayor
Mayorista/ abarrotero
Mayorista/ abarrotero
Productor/importador/distribuidor mayorista
PRODUCTOR
Punto Venta
Elaboración: Grupo Consultor
Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización
Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinarel lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y laevolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo dehacer prospección de los canales hacia el futuro cercano.
El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas decasa, representó mas del 75% de la preferencia. Cabe mencionar quepara las ventas de embutidos esta preferencia cae a la mitad del valoren el mercado; el segundo canal en participación es el de las ventas enlos autoservicios, el cual representa el 18% y 30% respectivamente.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 151
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Gráfica 71: Distribución del Mercado según Canales deComercialización, 2000-2002.
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor.
Gráfica 72: Frecuencia de Compra de Carnes y Embutidos,2002-2002.
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor.
FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS 2000 - 2002
2830
49
59
24
12
31
1512
10
31
9
14
19 20
1
77
17
5
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE
Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
33
35
15
17
32
35
16
17
75
17
35
76
18
33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE
PARTICIPACION DEL LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS 2000 - 2002
Otros
Bodega
Autoservicio
Mercado
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 152
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Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependendel tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados aque se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento delpago de la mercancía. Si se trata de trabajo conjunto para elposicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinanpresupuesto para los costos de promoción y publicidad en que seincurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, quesegún su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extracomo renovación periódica de estantería o publicación en revistaspromociónales (caso de supermercados).
Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal deAutoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes
bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidorno le puede atender por el volumen de pedido y el crédito, la empresafabricante lo hace directamente.
En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras ycon zonas definidas vendiendo lácteos y embutidos, situación similarpresenta Otto Qunz. Las empresas clasifican a sus distribuidores en trescanales de distribución. Los distribuidores de zonas urbanas,distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas), y tiene otradistribución a nivel de instituciones, hospitales, instituciones públicas.
La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidoresautorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y deltiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevogeneralmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago esde contado; para acceder a crédito se solicitan documentosreferenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua oluz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgancréditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días.
Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características:
• Exclusividad en sus productos.• Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas
diseñada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 153
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distribuidor, y le da la seguridad que no entrará otro distribuidor de lamisma marca a ese territorio.
• Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de lasempresas fabricantes, compran a crédito o con carta fianza de hastaun 70 u 80%, además de crédito a 60 y 90 días.
• Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen deltamaño y el número de establecimientos. Por ejemplo se maneja unterritorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua,Breña y parte del Callao.
• Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Distribuciónhorizontal, bodegas, panaderías, mercados.
• En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a lasemana, mezclando las diferentes líneas de productos, donde el 80%son lácteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor medio de Limaesta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares, los cuales paga enpromedio en 30 a 45 días.
• El manejo de promociones y descuentos se hace directamente através de las políticas de la empresa fabricante, ocasionalmentehace promociones para bajar sus inventarios pero esta directamentecoordinado por las empresas, estas actividades tienen supervisorasignado que controla y mide el rendimiento del distribuidor.Adicionalmente, apoya las cobranzas y la colocación de productos.
• Tienen infraestructura de frío y distribución propia eindependientemente de la fábrica han diversificado sus líneas y engeneral están manejando abarrotes.
Por otra parte, la distribución en los puestos de mercado y bodegas,identificados previamente como uno de los principales actores delmercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al comienzosus transacciones solo son de contado, luego se otorgan créditos de 7,15, 21 y 30 días dependiendo del tipo de cliente y de la relación que segenere entre las partes. Regularmente, con un cliente las primerascompras son de compra mínima que pueda hacer y se observa elmovimiento de su producto, el crédito que se otorga es de la mismaproporción con las que pagó de contado y de acuerdo a eso si el clientecumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da unpoco más.
• El crédito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primerasemana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguientesemana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializael crédito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, elcrédito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento semide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 154
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• Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, unadistribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Paraun distribuidor que factura (80 mil dólares mes).
• Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.
Los mercados grandes como La parada o Minka, abastecen a pequeñoscomerciantes, existen diferentes mayoristas con bajos costo operativo ybajos gastos fijos, en general reciben la mercancía a crédito y la vendencon un margen mínimo. El precio entre estos mercados mayoristas y elprecio del distribuidor es un 15% más económico. En este tipo declientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen ymantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Lasempresas no atienden directamente estos mercado y tienen undistribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos porespecialidad.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación
Es importante destacar que si se observa la matriz decrecimiento/participación/tamaño, las estrategias desarrolladas por lasempresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado decarnes y embutidos peruano.
El mercado de productos de carnes y embutidos presenta una tendenciadecreciente de sus importaciones, influenciada como se menciono por lacaída en las compras del consumidor de carne. Para el año 2002 en lacategoría de carnes las empresas con mayor dinamismo fueron lasimportadoras. y el canal institucional a través de Sigdelo.
Gráfica 73: Matriz de Participación / Crecimiento y tamaño delCarnes y Embutidos, 1998-2002.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 155
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Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector de Carnes y Embutidos
OREGON FOODS S.A.C.
OTROS
HALEMA S.A.C.
AGRO CORPORACION S.A.C.SERVICIOS
FRIGORIFICOS S A
SIGDELO S.A.
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
%C
amb
io P
artic
ipac
ion
199
8-20
02
Gráfica 74: Matriz de Participación / Crecimiento y tamaño delCarnes y Embutidos, 1998-2002.
En el caso de embutidos la concentración esta en el canal institucional através de Sigdelo y Keystone. En segundo lugar, por las empresas
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Embutidos
LOS DEMAS
SIGDELO S.A.; 15,27%
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.; 236,23%
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y
EXPORTAC SA
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS
S.A.
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MICHELLE S.A.
BRAEDT S.A.
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
%C
amb
io P
arti
cip
acio
n 1
998-
2002
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 156
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productoras de embutidos Braed y Supensa y en tercer lugar por losdistribuidores de consumo de productos italizanos y españoles.
Base de datos clientes potenciales
A continuación se presenta un listado de importadores en Perú,clasificados según el segmento al que se dedican.
Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 157
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Tabla 40: Principales Importadores, 2002.
IMPORTADOR ACTIVIDAD 2002 CIFDÓLAR
HALEMA S.A.C.Venta Mayorista de Carnes
Importador de Carne 2.986.961,86
AGRO CORPORACION S.A.C.Venta Mayorista de Carnes
Importador de Carne 2.853.692,48SERVICIOS FRIGORIFICOS S
AVenta Mayorista de Carnes
Importador de Carne 2.371.329,71
OREGON FOOD SACVenta Mayorista de Carnes
Importador de Carne 868.064,00SIGDELO S.A. Restaurante 756.809,84
KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C.
Venta Mayorista de CarnesImportador de Carne Mc.
Donalds 744.639,81
GANADERA R Y LV S.A.C.Distribuidor de Carne y otros
productos 738.521,74F&B REPRESENTACIONES
SAC Venta mayorista de Carne573.312,00
BEMBOS SACRestaurante, importación de
carnes 456.577,00SOUTH PACIFIC EXPORT &
IMPORT EIRLVenta Mayorista de productos
cárnicos 323.000,00
LAIVE S A
Elaboración de productoslácteos, productos de cerne yproductos cárnicos, Ventan
mayorista de otros productos 289.789,50J A INTERNATIONAL S A Venta Minorista de carne 285.656,24
AGROFRIO S AVenta Mayorista de Carnes
Importador de Carne 257.415,10ADRIATICA DE
IMPORTACIONES Venta Mayorista de embutidos 236.542,00INVERSIONES LA CARRETA
S.A.Restaurante, importación de
embutidos 183.375,01SOCIEDAD SUIZO PERUANA
DE EMBUTIDOS S.A.Fabricante e importador de
embutidos 326.578,21CORPORACION
AGROPECUARIA CENTAUROS.A
Venta Mayorista de CarnesImportador de Carne
138.874,48MILENIO IMPORT & EIRL Importador Carne 116.998,00
CENTRO CARNES S.R.L.
Elaboración de productoslácteos, productos de carne yproductos cárnicos, Ventan
mayorista de otros productos 127.684,05
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PRODUCTOS RAZZETO &NESTOROVIC S.A.C.
Elaboración de productoslácteos, productos de cerne yproductos cárnicos, Ventan
mayorista de otros productos 115.766,78Fuente ADUANAS, SUNATElaboración Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos159
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Tabla 41: Principales Importadores del sector de Carnes y Embutidos por segmento, 2003.
IMPORTADORC
AR
NE
S
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
HALEMA S.A.C. 1 2982143,38
VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y
TABACO./ELAB DEOTROS PROD.ALIMENTICIOS
ASADO DE TIRA CABAÑA, BIFE ANGOSTOCABAÑA, NALGA DE ADENTRO CABAÑA,
TORTUGUITA DE VACUNO CONGELADA, BOLADE LOMO CONGELADO, CUADRADACONGELADO, TORTUGUITA VACUNA
CONGELADA, GARRON VACUNO CONGELADO,CARNAZA CUADRADA DE VACUNO CONGELADO,CUADRIL DE VACUNO CONGELADO, PECETO DE
VACUNO CONGELADO FRIARSA, CENTRO DEENTRAÑA DE VACUNO CONGELADA, PIERNAS
DE GALLINA CONGELADAS . DISTRIBUIDOR
AGROCORPORACION
S.A.C. 2 2840576,51
VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y
TABACO./ELAB DEOTROS PROD.
ALIMENTICIOS./CULTIVODE FRUTAS.
CARNE DE AVE, REBOZADOS, NUGGETS,LIBRILLOS SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO
MARCA: FRIGORIFICO HUGHES, CUAJOSSEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO MARCA:
FRIGORIFICO HUGHES, HAMBURGUESASFRIARSA, VACUNO C0NGELADO. DISTRIBUIDOR
SERVICIOSFRIGORIFICOS S A 3 2361835,3
VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO.
NALGA DE ADENTRO C/T VACUNO CONGELADO,TORTUGUITA VACUNA, CONGELADA MARCA
:GOOD BEEF, BOLA DE LOMO VACUNO MARCA:QUICKFOOD CONGELADO, LOMO C/CORDON DEVACUNO CONGELADO, CORAZON DE CUADRILDE VACUNO CONGELADO MARCA : HUGHES,
BIFE COL CAR S.A. ANCHO CONGELADO,TORTUGUITA CONGELADO MARCA : COLCAR,
VACIO VACUNO CONGELADO MARCA : COLCAR,GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA : DISTRIBUIDOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
MONDELLI, VACIO VACIO MARCA : ESTANCIASDEL SUR, GARRONES DESHUESADAS MARCA
FRIGONOSTRO.
OREGON FOODSS.A.C. 4 868084,51
VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.
BIFE ANCHO SIN TAPA, CARNAZA DE PALETAFINEXCOR, CARNAZA CUADRADA FINEXCOR,
BOLA DE LOMO FINEXCOR, COLITA DE CUADRILFINEXCOR, CARNE VACUNA DESHUESADA,
LOMOS VACUNOS FINEXCOR, NALGA DEADENTRO VACUNA FINEXCOR, TORTUGUITAFINEXCOR, CORAZON VACUNO FINEXCOR,
PULMON CONGELADO FINEXCOR,HAMBURGUESA DE CARNE FINEXCOR. DISTRIBUIDOR
SIGDELO S A 1 828115,3RESTAURANTES, BARES
Y CANTINAS
CARNE VACUNA DESOSADA, MOLIDA YCONCELADA, MEDALLON DE CARNE A LA
HAMBURGUESA CHILLI`S FINEXCOR,HAMBURGUESAS DE POLLO, PECHUGA DE
POLLO, TIRAS EMPANIZADAS DE POLLOPRECOCIDO, BURGER KING, PECHUGA ENTERA
DE POLLO, PEPPERONI PIZZA HUT.COMERCIALIZA
DOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
KEYSTONEDISTRIBUTIONPERU S.A.C. 23 2 744639,81
VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO
CARNE DE BOVINO MCD S/M CONGELADA,CARNE DE TERNERA, CARNE MUTUAL
WHOLESALE, CARNE CONGELADA,HAMBURGUESA CONGELADO, HAMBURGUESADE POLLO, NUGGETS DE PECHUGA DE POLLOEMPANIZADA Y PRE FRITA, HAMBURGUESA DECARNE DE RES, HAMBURGUESA CONGELADAS
EN CARNE VACUNA, TOCINETA PRECOCIDA. DISTRIBUIDOR
GANADERA R Y LVS.A.C. 5 738521,74
OTRAS ACTIVIDADESEMPRESARIALES
CARNE DE VACUNO CONGELADO, TORTUGUITADE VACUNO CONGELADO, BOLA DE LOMO DE
VACUNO CONGELADO, BIFE DE VACUNORAFAELA, CORAZON MAPLE, PIERNAS DE
GALLINA GRANDE CONGELADAS FRANGOSUL,CORAZON DE VACUNO CONGELADO BERTIN,
RIÑON VACUNO CONGELADO FRIGOBEEF,MENUDENCIAS VACUNAS CONGELADAS,
PULMON VACUNO CONGELADO ARGALL,ENTRAÑA GRUESA CONGELADA.
F & BREPRESENTACION
ES S.A.C. 6 573312,63VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
BOLA DE LOMO DE VACUNO, PIERNAS DEGALLINA CONGELADA, TROZOS Y DESPOJOS
CONGELADOS DE GALLINA, PIERNA DE GALLINACRIDER CARNE, CORAZON DE VACUNO
CONGELADO, CORAZON DE BOVINOCONGELADO, PULMON DE VACUNOCONGELADO, CENTRO DE ENTRAÑA
CONGELADO. DISTRIBUIDOR
BEMBOS S.A.C 7 456577,26VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
DELANTERO DE VACUNO CONGELADO, CARNEVACUNA CONGELADA DESHUESADA,DELANTERO DE NOVILLO EN MANTA
CONGELADO, DELANTERO DE NOVILLO, DISTRIBUIDOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
ADRIATICA DEIMPORTACIONES Y
EXPORTAC SA 3 420880,35VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO.
JAMON NAVIDUL,CENTRO JAMON REVILLAFRESCO, JAMONES CENTRO JAMON REVILLA,
JAMON REVILLA, JAMON MOLDEADOCUADRADO, CHORIZO IBERICO, EMBUTIDOSALAME MILANO, SALAME GENOVA CON
PIMIENTA, CHORIZO PUEBLA DULC, SALAMEGENOVA, SALAME AMOURETTE, SALAME
CACCIATORE, CHORIZO IBERICO NAVIDUL,EMBUTIDOS IMPERIAL, CHORIZO CAMPOFRIOALIMENTACION S.A, JAMONES Y TROZOS DE
JAMON. DISTRIBUIDOR
SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE
EMBUTIDOS S.A. 22 4 326578,21ELAB DE OTROS PROD.
ALIMENTICIOS
POLLO MECANICAMENTE DESHUESADOCONGELADO, PULPA DE POLLO, AGROSUPER
ESPECIAL CONGELADO, HAMBURGUESASVACUNAS CONGELADAS, JAMON ITALIANOTOSCANGELLO, MOUSSE CANARD PATHE,
SALAMI SOUCHON, CHORIZO SARTA, SALAMIROSETTE, LONGANIZA ESPAÑOLA. FABRICANTE
SOUTH PACIFICEXPORT- IMPORT
E.I.R.L. 8 323000,49VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
BOLA DE LOMO SIN HUESO DE BOVINOCONGELADOS FRIGORIFICO TACUAREMBO,
TORTUGUITA SIN HUESO DE BOVINOCONGELADOS FRIGORIFICO
TACUAREMBO,CARNE PATINHO BOVINOCONGELADA(BOLA DE LOMO) FRIGOSSOL,
PULMON BOVINO CONGELADO CARRASCO,CORAZON BOVINO CONGELADO TACUAREMBO, DISTRIBUIDOR
LAIVE S A 9 289789,5
ELAB DE PRODUCTOSLACTEOS./PRODUC.
CARNE Y PROD.CARNICOS./
RECORTE DE CERDO,DUBRETON CONGELADO,POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO, PASTA
DE POLLO CONGELADO, CARNE DE POLLODESHUESADA ARIZTIA, FABRICANTE
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
J AINTERNATIONAL S
A 10 285656,24VTA. MIN. ALIMENTOS,
BEBIDAS, TABACO
BOLA DE LOMO VACUNA, TORTUGUITA DEVACUNO, CARNE DE VACUNO DESHUESADA
CONGELADA, DELANTERO DE VACUNOCONGELAD, PIERNA DE GALLINA CON
ENCUENTRO CONGELADA, MOLLEJA DE POLLOCONGELADA, CORAZON DE VACUNO,PULMON
DE VACUNO CONGELADO MARCA ARGALL,ENTRAÑA GRUESA SIN NERVIO CONGELADA, DISTRIBUIDOR
AGROFRIO S A 11 257415,1VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO DISTRIBUIDOR
SUPERMERCADOSSANTA ISABEL S.A.
'O' SSIS 13 13 198069,2
VENTA MIN. ENALMACENES NO
ESPECIALIZADOS
CARNE VACUNA DESHUESADA, ENFRIADA TAPADE CUADRIL, CARNE BOVINA REFRIGERADA
DESHUESADA PICANA (CADERA), CARNEVACUNA DESHUESADA PALETA, ENFRIADA,
ENVASADA AL VACIO, BIFE ANGOSTO SINCORDON , CUADRIL CON TAPA VACUNO
DESHUESADA, MONDONGO VACUNOCONGELADO, HAMBURGUESAS
SUPERCONGELADAS.COMERCIALIZA
DOR
INVERSIONES LACARRETA S.A. 12 183375,01
RESTAURANTES, BARESY CANTINAS
BIFE ANGOSTO, BIFE DE ENTRAÑA, CARNE,CARNE DESHUESADA, COSTILLAS DE
VACUNO,CARNE VACUNA CONGELADA, CARNEDE VACUNO BIFE ANGOSTO, CORAZON VACUNO
CONGELADO.COMERCIALIZA
DOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
CORPORACIONAGROPECUARIACENTAURO S.A 14 138874,48
VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO
BIFE ANGOSTO SIN CORDON, CORAZON DECUADRIL, NALGA DE ADENTRO , CARNE BOVINAREFRIGERADA, CORAZON DE CUADRIL CARNE
VACUNA ENFRIADA, CARNE VACUNO DE BOVINOENFRIADA BOLA DE LOMO, SIN HUESO GOOD
BEEF, BOLA DE LOMO CARNE DE VACUNOCONGELADO, TORTUGUITA CARNE DE VACUNO
CONGELADO, CORAZON DE VACUNOCONGELADO, PULMONES,ARGALL, RIÑONES
ARGALL CONGELADO. DISTRIBUIDOR
CENTRO CARNESS.R.L. 15 125937,42
PRODUC. CARNE YPROD.
CARNICOS./OTRASACTIVID.DE TIPO
SERVICIO NCP/OTRASACTIVIDADES DETRANSPORTES
BOLA DE LOMO VACUNA CONGELADA, PIERNADE GALLINA ENTERA MARCA: FRANGOSUL,CAZUELA DE POLLO ARIZTIA, COGOTE DE
POLLO, PECHUGA ENTERA DE POLLO ARIZTIA,CARNE DESHUESADA DE POLLOS ARIZTIA,
GALLO O GALLINA EN TROZOS Y DESPOJOSCONGELADOS, TROZOS DESPOJOS
CONGELADO, GALLO O GALLINA SIN TROCEARCONGELADO, CORAZON VACUNO CONGELADO,
PULMONES DE VACUNO CONGELADO.}COMERCIALIZA
DOR
PRAYSDI FOODS.A.C. 16 117783,5
VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.
CARNE REFRIGERADA Y DESHUESADA LOMOSIN CORDON, CARNE DE BOVINO CONGELADA Y
CON HUESO, CARNE BOVINO REFRIGERADA YDESHUESADA MARCA: FRIGOSABANAS, BOLADE LOMO FRIGOMEDIO, BISTECK DE PALETA
FRIGOMEDIO, COLITA DE CUADRIL FRIGOMEDIO,ASADO CUADRADO FRIGOMEDIO, COGOTEFRIGOMEDIO, TORTUGUITA FRIGOMEDIO,
PICANHA FRIGOSINU, BIFE ANGOSTOFRIGOSABANAS, AGUJA FRIGOSABANAS. DISTRIBUIDOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
PRODUCTOSRAZZETO &
NESTOROVICS.A.C. 17 115766,78
PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS
PASTA DE POLLO, CARNE DE GALLINACHISHOLM, CARNE DE POLLO, POLLO
MECANICAMENTE DESHUESADO, MOLLEJA,GRAND RIVER POULTRY, DE POLLO
CONGELADA, HOT DOG POLLO DELIKATESWIBERG, MORTADELLA,RAZZETO,PASTA DE
CARNE DE CERDO.COMERCIALIZA
DOR
MILENIO IMPORT &MORE EIRL 18 114934,46
VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.
CARNE DE BOVINO, CARNE DE BOVINO SINHUESO, CARNE DE BOVINO CON HUESO, BIFE
USF, MOLLEJA DE TERNERA MUTUALWHOLESALE, BIFE ANGOSTO, LOMO FINO CAB
MUTUAL WHOLESALE, MENUDENCIA DE BOVINO,JAMON DE CERDO, EMBUTIDOS DE CERDO,
MOLLEJA DE BOVINO MUTUAL WHOLESALE,MENUDENCIA DE BOVINO, CARNE DE RIÑON DE
TERNERA. DISTRIBUIDOR
TECNOLOGIASAGROINDUSTRIALE
S S.A.C. 19 112467,37VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BOLA DELOMO FRIGOMERC, CORAZON DE CUADRIL
FRIGOMERC, AGUJA SIN TAPA FRIGOMERC ,NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BIFEANGOSTO QUICKFOOD, TORTUGUITA
QUICKFOOD, NUEZ DE QUIJADA VACUNARUALTEX. DISTRIBUIDOR
CIAPROCESADORA DE
PRODUCTOSALIMENTICIO 20 87657,74
PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS.
CARNE DE POLLO CONGELADO, -CARNE ERIEMECANICAMENTE SEPARADA DE POLLO,CARNE
DE POLLO TENDERCHOICE, DESPOJOS ENCAJAS DE POLLO PARA PREPARACION DE
EMBUTIDOS,COMERCIALIZA
DOR
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 166
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
CHEPECONDE S.A. 21 86149,02VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
CENTRO ENTRAÑA DE VACUNO CONGELADO,GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA:
MONDELLI, TORTUGUITA DE VACUNA,CONGELADO MARCA: MONDELLI, BOLA DELOMO DE VACUNO CONGELADO MARCA QF
(QUICKFOOD), CARNE DE BOVINO DESHUESADAY CONGELADA, CORAZON VACUNO QUICKFOOD,
CORAZON FRIGOESTRELLA DE VACUNOCONGELADO, CORAZON DE VACUNO,
CONGELADO, PULMON VACUNO CONGELADO,MONDONGO DE VACUNO CONGELADO, DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDORAIMPORTADORAMICHELLE S.A. 5 84024,96
VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.
CARNE DEL ALMUERZO DEL POLLO TULIP,COMIDAS DE LATA TULIP, PICADILLO DE CARNETULIP, SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,
PICADILLO TULIP INTERNATIONAL, JAMONCOCIDO TULIP. DISTRIBUIDOR
BRAEDT S.A. 6 78358,57
PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS./VTA.
MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO.
PASTA DE POLLO, CARNE DE POLLOCONGELADA, GRASA DE CERDO, CHORIZOS,
CENTRO DE JAMON CUADRADO, LOMOEMBUCHADO RESERVA, CHORIZO PAMPLONA,
COMERCIALIZADOR
ANN ARBOR PERUS.A 7 70186,65
RESTAURANTES, BARESY CANTINAS
CARNE PRECOCIDA, SALCHICHA ITALIANACOCINADA, SALAME OPTIMIZED PEPPERONI,
SALAME DOMINO S PIZZA, EMBUTIDOSDOMINO`S PIZZA, PEPPERONI DOMINO`S
OPTIMIZED PEPPERON, SALCHICHAS TIPOITALIANA Y PEPPERONIS, CARNE DOMINO S
PIZZA.COMERCIALIZA
DOR
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
MODA SPHERS.A.C. 8 65624,69
VTA. MIN. PRODUCTOSTEXTILES, CALZADO.
JAMON CRUDO LEONCINI, SALAME LEONCINI,MORTADELA LEONCINI, SALCHICHON,CHORIZOS, MORTADELLA LEONCINI. DISTRIBUIDOR
FISA IMPORTEXPORT SRL 9 65267,33
OTROS TIPOS DE VENTAAL POR MENOR.
SALCHICHAS PERROS CALIENTE, EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, PICADILLO
DE CARNE, PASTA DE HIGADO, ESPALDILLACOCIDA DESGRASADA, JAMONES Y TROZOS DE
JAMON.
DISALTRANS S.A.C. 10 45674,18VTA. MAY. ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO
SALAME ITALIANO, SALAME AHUMADO, LOMOLACHS, CHORIZO TIPO ESPAÑOL, CHORIZO
SARTA SECO AHUMADO, EMBUTIDOSPRODUCTO FERNANDEZ, EMBUTIDOS JAMON,
FILETE PROCUITO CARANDO CAJAS JAMONES YTROZAO DE JAMON. DISTRIBUIDOR
AJINOMOTO DELPERU S A 11 41475,33
ELAB DE OTROS PROD.ALIMENTICIOS.
POLLO DESHIDRATADO, DRIED BEEF, EXTRACTODE CARNE EN POLVO, DRIED BEEF. FABRICANTE
WU HAY PING 12 36039,25VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,EMBUTIDOS DE CARNE, MAGRO DE JAMON,
FIAMBRE DE CERDO, JAMON ENDIABLADO; ENLATA. "TULIP", CORSEVAS DE CARNE. DISTRIBUIDOR
IMPORTACIONES YCOMERCIO
INTERNAC S.A. 14 23489,66VTA. MAY. DE OTROS
PRODUCTOS.
SALAME MILAN FETEADO, JAMON DE CERDOCRUDO, SNACK PICADO, MORTADELA
MOSTRALE CLASICA, MARCA: SELLO DE ORO,JAMON COCIDO, MARCA: SELLO DE ORO. DISTRIBUIDOR
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 168
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IMPORTADOR
CA
RN
ES
EM
BU
TID
OS
Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
NESTLE PERU S A 15 22179
ELABORACION DEPRODUCTOS
LACTEOS/ELAB DECHOCOLATE Y
CONFITERIA
CARNE DE POLLO DESHIDRATADA, CARNE DEPOLLO PALETAS, CARNE DE GALLINA
DESHIDRATADA, HARINA Y POLVO COMESTIBLE,CARNE DE GALLINA DESHIDRATADA,
BOCADITOS y NUGGETS EN PALETAS DE POLLO. FABRICANTE
KEVIN IMPORTS.A.C 16 20795,26
VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.
SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,COCKTAIL SALCHICHAS SIN PIEL TULIP,
PICADILLO DE CARNE TULIP, JAMONENDIABLADO TULIP, ESPALDILLA COCIDA TULIP. DISTRIBUIDOR
CINDEL S.A. 17 20713,04RESTAURANTES, BARES
Y CANTINAS
CARNE DE BOVINO, CARNE DE RES, FILETE DELOMO TENDIDO, CARNE EN RODAJAS, CARNEFREDDMAN DE RES, CARNE DE RES FAJITAS,
HAMBURGUESAS MONFORT, HAMBURGUESASDE CARNE MOMFORT, CARNE DE CERDO
PRECOCIDA.COMERCIALIZA
DORFuente: ADUANAS, Noviembre 2003.Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 169
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ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación dealimentos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del procesode exportación pues permite al empresario colombiano calcular losmontos en que se incrementa el costo de su producto y compararsefrente a productos provenientes de otros países. En este capitulo sedescriben los impuestos y gravámenes que se aplican a los productosque se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitosgenerales y específicos que, por su naturaleza, se exigen paragarantizar el bienestar de los consumidores.
Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para elingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normastécnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entranlos productos colombianos de este sector con respecto al resto depaíses miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo yfinalmente descripción de la legislación peruana con respecto a lainversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa osucursales de empresas colombianas en Perú.
Legislación Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los DerechosArancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los DerechosArancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; porotra parte, los impuestos nacionales son tres: el de PromociónMunicipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo alConsumo. Los productos de carnes y embutidos actualmente no seencuentran dentro del grupo de productos que están sujetos a la franjade precios. Los productos del sector en particular han sido sujetos de laaplicación de derechos correctivos provisionales ad-valorem sobre lasimportaciones en algunos casos específicos.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 170
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Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclaturaarancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desdeel 1º de Enero de 2002.
La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación yDesignación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta laEnmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crearNotas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos,para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan laNANDINA.
La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendoprogresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finalesde 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,esta tasa seguirá reduciéndose39. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelariosvigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría no seencuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estánsujetos al sistema de franjas.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigenciaen el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretendeconsolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció unArancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 deenero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja deprecios, en el caso de lácteos.
Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiadospor el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 dePerfeccionamiento de la Integración Andina, que determina elcronograma de liberación del comercio al interior de la región, laspartidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaranen cero arancel, en lo referente al presente año la desgravación va enla mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio.
39 Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002
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Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a lasimportaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estosson recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país,los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles querealicen los constructores de los mismos.
Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes estágravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinadopor la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos queafectan la importación con excepción del propio IGV.
Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelardentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de laDeclaración, o al momento de la presentación de la misma en los casossujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debehacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a lafecha de pago.
Impuesto de Promoción Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma formaque el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por estarazón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Enla práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General alas Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria deeste impuesto con el de Promoción Municipal
Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y secancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha denumeración de la Declaración, o al momento de la presentación de lamisma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Elpago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de ventavigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 172
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El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava laventa en el país a nivel de productos de determinados bienes, laimportación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienescuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas.Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del TextoÚnico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas eImpuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), quese refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, aguay bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentrangravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo.
Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y losjuegos de azar y apuestas.
Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal Bdel Apéndice IV.Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal Cdel Apéndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo delbien gravado, según las tablas respectivas. A los productos cosméticosy de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis porposición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).
Requisitos y Restricciones
La importación de bienes requiere de certificados generales yespecíficos determinados por las autoridades competentes de cadapaís, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la saludhumana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describenlos requisitos generales y los certificados específicos que debenpresentarse en Perú para la importación y comercialización deproductos del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de losacuerdos de integración para poder acceder a las preferenciascomerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar sucertificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poderacogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del PactoAndino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente paralograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 173
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Inspección Preembarque de Mercaderías
Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importanen Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener,previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección(actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por laEmpresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisitosolo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía yes este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportadorcolombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que elCertificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente alimportador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud deinspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha deenvío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo deDistribución Física Internacional).
Permiso y Registro Sanitario Obligatorio
Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armonizala legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comerciointrasubregional de animales, productos y sub-productos de origenpecuario (incluye todos los productos lácteos). Esta armonización tieneel objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurandoque las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo delcomercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacióno restricción encubierta al comercio intrasubregional”40, para ello se haestablecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripciónsanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos.
Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en laregión no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrarclaramente las instrucciones de uso y composición, así comorecomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estosaspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que sedescriben a continuación. También deben ser fabricados a partir deingredientes previamente autorizados en listados señalados en el CodexAlimentarius, o aquellas que después de investigaciones adelantadaspor las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas oeliminadas.
Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión,la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual
40 Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francasno son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 174
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se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro decomercialización. Pero es valido todo el procedimiento que se realizaante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y enel peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) delMinisterio de Salud de Perú; en el caso de productos de alimentos obebidas industrializada, el producto será comercializado a partir de lafecha determinada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria deberealizarse previamente a su comercialización y en el país miembro defabricación.
Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizadopor los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan susproductos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitidoestandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y hareducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado enColombia para poder comercializar los alimentos en Perú.
Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA arealizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para podercomercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuentaque en el caso de muestras de productos alimenticios con fines deinvestigación científica no es necesaria el Registro Sanitario, pero nopueden ser comercializados.
Entidades de Control para los alimentos Perú
La producción primaria, entendida como las etapas que van desde lasiembra de los vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de losanimales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridadcompetente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio deAgricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).Digesa es miembro del directorio de esta última.
En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) estaetapa de producción primaria, desde la captura, la recolección yextracción de especies marinas, le compete al Ministerio de laProducción (Viceministerio de Pesquería) a través del InstitutosTecnológico Pesquero (ITP).
Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargodel Indecopi, mientras que la comercialización de los alimentoscorresponde a los municipios de! país.
El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación eindustrialización de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte desus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricasy de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio
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de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda suresponsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todaslas bebidas y alimentos destinados al consumo humano.
El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es unprocedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que sefabrican, tanto en el país como los importados puedan ser puestos en elmercado.
Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema dehabilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP(Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es lametodología de auto control para la industria que asegura la inocuidadde los aumentos.
En el caso de productos cárnicos no procesados es necesario lahabilitación por parte de SENASA a través del siguiente procedimiento.Colombia esta habilitada para la exportación de carne y sussubproductos.41
Procedimiento No 01.
PERMISO ZOOSANITARIO PARA LA IMPORTACION DEPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
1.- Finalidad
Establecer las condiciones sanitarias mínimas con las cuales cualquieranimal, producto o subproducto de origen animal debe ser importado alPerú, de acuerdo al país de procedencia y a la situación zoosanitaria dedicho país al momento de la importación.
2.- Objetivos
Prevenir e impedir el ingreso y difusión de problemas sanitarios enanimales o mercancías pecuarias, a través del control y fiscalización delos mismos en los puntos de ingreso al país, protegiendo la sanidadanimal nacional y asegurando su inocuidad para consumo humano.
3.- Ámbito de aplicación o alcance :
Todo el territorio nacional
41 Coyuntura, Alimentos, Enero 2003
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4.- Sustento Legal :
Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.
Requisitos
a) Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria, sólo paraAnimales y material de multiplicación (semen, embriones y huevosfértiles)
b) Solicitud dirigida al Director de la Oficina del Terminal Aéreo yPortuario o Director del SENASA local para importación de los demásproductos y sub productos de origen animal.
c) Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada. por el concepto de:
d) Permiso Zoosanitario de Importación de animales, productos ysubproductos de origen animal
e) Modificación o Actualización / Duplicado del PZI (sólo de serrequerido por el usuario).
Derecho de Pago2.5% UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada especie, animal oclase de producto y/o sub-producto 1% UIT
Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Sede Central del SENASA sólo Animales, semen yembriones.Mesa de Partes Terminal Aéreo y Portuario o Direcciones del SENASA,los demás.
Autoridad que aprueba el Procedimiento Director de Defensa Zoosanitaria sólo Animales, semen y embriones. Director de Terminal Aéreo y Portuario o Direcciones del SENASA, losdemás.
Autoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal ó Jefe del SENASA
Procedimiento 2
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CERTIFICADO DE INTERNAMIENTO DE ANIMALES, PRODUCTOS YSUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, PRODUCTOSVETERINARIOS Y ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
1.- Finalidad
Facilitar un documento oficial previo al internamiento definitivo, quecertifique la verificación de la condición sanitaria de los animales omercancías pecuarias importadas.
2.- ObjetivosProteger la sanidad animal nacional y la calidad de los productosutilizados en la industria pecuaria, a través del control y fiscalización delos mismos en los puntos de ingreso al país.
3.- Ámbito de aplicación o alcance:Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestosde Control Cuarentenario Externo)
4.- Sustento Legal:Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.
Requisitos
Certificado Sanitario Oficial del país de origen, Certificado de análisis(sólo productos veterinarios y alimentos de animales) y certificado deorigen de corresponder.Declaración Única de Importación de Aduanas (Copia).Inspección Zoosanitaria de animales, productos y subproductos deorigen animal, productos veterinarios y alimentos para animalesBoleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
Derecho de PagoAnexo Nº 02Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Oficina de Sanidad Terminal Aéreo ó Portuario delCallao, ó Dirección del SENASA, ó Puestos de control fronterizo.
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director del Terminal Aéreo y Portuario o Director del SENASA Local
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Autoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal o Jefe del SENASA
PROCEDIMIENTO 4
CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACION DE ANIMALESVERTEBRADOS E INVERTEBRADOS, PRODUCTOS YSUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (INCLUYASE FAUNASILVESTRE)
1.- Finalidad
Certificar oficialmente la calidad zoosanitaria de los animales omercancías pecuarias que se exporten desde el Perú, de acuerdo a lasexigencias del país importador.
2.- Objetivos
Avalar la condición inocua de los animales o mercancías pecuariasexportadas, favoreciendo el comercio de exportación y fomentando elreconocimiento de los productos peruanos de origen animal.
3.- Ámbito de aplicación o alcance:
Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestosde Control Cuarentenario Externo)
4.- Sustento Legal:
Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA
RequisitosDe acuerdo al Anexo 03.Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada por elconcepto de :Derecho de PagoAtención e inspección en el establecimiento (de ser necesaria): 1.8%UIT/diaInspección zoosanitaria en los Puestos de Control Anexo Nº 02Dependencia donde se inicia en Trámite
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De acuerdo al Anexo 03.Autoridad que aprueba el ProcedimientoInspector del Terminal Aéreo y Portuario ó Inspector del Puesto deControl cuarentenarioAutoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal
PROCEDIMIENTO 6
AUTORIZACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PARAEXPORTACION DE ANIMALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOSDE ORIGEN ANIMAL
1.- FinalidadCertificar oficialmente la aptitud de las granjas y establecimientosexportadores de mercancías pecuarias, avalando su sistema deproducción en las mejores condiciones sanitarias para exportación.
2.- ObjetivosAvalar la condición inocua de los animales o mercancías pecuariasexportadas, así como la aptitud de las granjas o establecimientos comoexportadores.
3.- Ámbito de aplicación o alcance:Todo el territorio nacional (Dirección de Defensa Zoosanitaria)
4.- Sustento Legal :Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 047-2001-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.
RequisitosSolicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria o al Director delSENASA adjuntando:Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, acorde a la actividad adesarrollar.Copia del plano de ubicación con sus vía de acceso.Copia del plano a escala con la distribución de las instalaciones.Esquema coincidente con el plano indicando:dependencias, equipos fijos e instalaciones.Descripción del tipo de producto a elaborar.Memoria descriptiva del proceso de producción.
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
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Autorización sanitaria de establecimientos para exportaciónModificación o Actualización / Duplicado (sólo de ser requerido por elusuario).
Derecho de PagoAutorización sanitaria de establecimientos para exportación : 3%Modificación o Actualización / Duplicado (sólo de ser requerido por elusuario). 1%
Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Sede Central o de la Dirección del SENASA Local
Autoridad que aprueba el ProcedimientoDirector de Defensa Zoosanitaria o Director del SENASA Local
Autoridad que resuelve el recursoDirector General de sanidad Animal
Registro sanitario en PerúEl Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA- La Dirección General de Salud Ambiental- quien es la autoridadencargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento deRegistros Sanitarios.
Los alimentos o bebidas industrializados que se comercializa en el Perúdeben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del RegistroSanitario es de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suotorgamiento.
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Requisitos para Obtención del Registro Sanitario (embutidos)
Solicitud de formulario impreso, con carácter de declaración jurada,consignando toda la información técnica requerida, suscrita por elRepresentante Legal.Copia RUC (11 dígitos)Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos, según elproducto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor),efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberáidentificar el número del informe, la fecha de análisis, el código o clave),el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por algunode los Laboratorio acreditados por INDECOPI, avalados en amboscasos por el representante legal.
Los laboratorios acreditados por INDECOPI son:
1. CERPER ( Certificaciones del Perú S.A.)Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao Teléfonos. 420-4145 Fax: 420-4128
2. INASSA (International Analytical Services S.A.)Av. La Marina 3035 San Miguel - Lima Teléfonos. 578-2624 - 578-2535Fax: 5782620
3. ITP (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú)Carretera a Ventanilla Km 5,200 - Callao Teléfonos. 577-0116 / 577-0118 Fax: 577-019
4. La Molina Calidad Total LaboratoriosAv. La Universidad 595 La Molina - Lima Teléfonos: 349-5640 Fax: 349-5640 Anexo 102
5. SAT (Sociedad de Asesoramiento Técnico)Av. Almirante Guisse 2580-2586 Lince - Lima TeIéfonos. 222-0518 /222-0611 Fax: 222-0512
6. SGS DEL PERÚ S.A.C.(Sociéte Genérale de Surveillance)Av. Elmer Faucett 3348 Urbanización Bocanegra-Callao Teléfonos: 575-2020 / 517-1900 Fax: 575-4089
7. GENBIOLS.A.CCalle Las Fabricas 163 - Lima (Altura Cuadra. 20 Av. Argentina)Teléfonos: 425-4700 Calle Santa Perpetua 439 3a. Etapa Urb. Pando -Lima Teléfonos: 564-6487 Fax: 564-4762
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8. CESMEC S.A.CAv. Elmer Faucett 150 Urb. Maranga - San Miguel - Lima Teléfonos:452-1223 / 464-0297 Fax: 452-1294
9. ENVIROLAB PERÚAv. La Marina 3059 San Miguel - Lima Teléfonos. 578-1186 Fax: 578-1063
10. INTERTEK TESTING SERVICES PERÚ S.A.Av. Universitaria 1045 San Miguel - Lima Teléfonos: 562-0022 Fax: 562-0015
11. ECOLAB S.R.Ltda.Av. Bertello 995 Lima - Cercado Teléfonos: 337-5391 Fax: 337-5414
12. MARINE CONSULTANTS S.A.C. - MARCONSULTAv. Ricardo Palma 698 Miraflores - Lima Teléfonos : 446-7843 / 447-2398 Fax: 241-2106
13. INSPECTORATE GRIFFITH PERÚ S.A.C. - INSPECTORATE-Av. Miguel Grau 1406. Bellavista - Callao TeIéfonos: 465-1000 / 465-3236 Fax: 453-6340
14. CIMM PERÚ S.A.Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao TeIéfonos: 457-5284 / 457-5321Fax: 457-5341
15. ARPL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL S.A.Carlos Villarán 508 - 4° Piso - La Victoria - Lima TeIéfonos: 265-7272Fax:470-2339La relación de métodos de ensayo acreditados por las empresas, seencuentra a disposición del usuario en la página web:http://www.indecopi.gob.pe. en el link servidos de Internet
Sistema de Identificación del lote de producción.Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyectode rotulado), el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.S.007-98-SA. ;
• Nombre del producto• Declaración de Ingredientes• Nombre y dirección del fabricante• Nombre o razón social del importador• Numero de Registro Sanitario
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• Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha devencimiento, a excepción de la cerveza que es 06 meses)• Código clave lote• Condiciones de conservación• Además debe indicar el contenido neto del producto. Y estar enidioma español• Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual.
Duración del trámite = 7 días hábilesVigencia del Registro = 5 AñosTrámite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104Página web: http://www.diqesa.sld.pe
Instructivo de Registro Sanitario
Para iniciar el trámite de Registro Sanitario, el Interesado deberápresentar:
Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por elinteresado (Representante Legal) en la que consignará la siguienteinformación:Nombre o razón social, domicilio y número de R.U.C. de la personanatural o jurídica que solicita el registro.Nombre o razón social, dirección y país del fabricante.Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para elque se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en elformulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos)Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos,identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencianumérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando elcódigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual)Condiciones de conservación y almacenamiento. (Ejm: temperaturaambiente, congelado a -22°C, refrigerado a 2°C, etc.)Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsade polipropileno de 10 gramos de capacidad).Período de vida útil del producto en condiciones normales deconservación y almacenamiento, (en función al estudio de vida enanaquel del producto)Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creadopor la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracióndel producto).
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2. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos del productoterminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábricao por un laboratorio acreditado en el Perú, los mismos que tienen unavigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informesde ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país deorigen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01año.
3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificadode Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del país deorigen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha deemisión.)
4. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago, en laCuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.
5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto elmismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado ydiferentes requerimientos)Nota.- La documentación a presentar debe estar ordenada según losnumerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un fólderde manila, con su respectiva identificación (firma y sello delrepresentante), para facilitar su evaluación.
Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español.
El expediente será admitido a trámite, siempre que cumpla con losrequisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto Único deProcedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobreVigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano25/09/1998.
En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productosfabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requeriráadicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, lapresentación de la Declaración del Fabricante.
Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a laAutoridad Competente como son: Cambio de marca, cambio del titulardel producto, cambio del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria,cambio del producto o del fabricante, modificación o reformulación delos componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar losdocumentos correspondientes. Si este anuncio no se haceoportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridadcompetente del país.
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Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevoregistro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de lacomposición básica de un producto alimenticio.
Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante elDIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismosdocumentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar elcomprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT(Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientosdiez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME ess/.62 soles (0,2% UIT) y adjuntar constancia de registro PROPYME..
Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” delDIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 UrbanizaciónSan Eugenio- Lince -Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasaestablecida y después de 7 días hábiles, se obtiene el certificado quereconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite lacomercialización de los productos alimenticios importados, y se asignael registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimientorealizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es porcinco años.
Gráfica 75: Flujograma de tramite del registro sanitario, 2003.
Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA -Colombia
Entrega Documentación carpeta codificada
Mesa de Partes del DIGESA: Solicitud dereconocimiento del RS otorgada por elINVIMA
Requiere de losdocumentosespecificados, el pagode la tasa y la copia dela RS del INVIMA
7 días después se obtiene elreconocimiento, por parte del DIGESA, parapoder comercializar los productos
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A continuación se muestra el correcto registro sanitario:
Gráfica 76: Codificación del registro sanitario
Fuente: DIGESA
Los productos no están autorizados para su comercialización en lossiguientes casos:
Gráfica 77: Productos envasados para comercialización
Fuente: DIGESA
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Requerimientos técnicos del producto y del empaque
El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancíaimportada desde Colombia son las descripciones mínimas que debentener los documentos de nacionalización, que en el caso de productosalimenticios son las siguientes:
• Nombre comercial del producto y marca• Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en laelaboración del producto en orden descendente.• Nombre y dirección del fabricante• Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figuraren etiqueta adicional.• Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado)• Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo alo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana quele es aplicable.• Código o clave del lote• Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lorequiera• Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales(Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con lasnormas de etiquetado nutricional y de ventajas comparativas señaladospor el Codex Alimentarius)
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Gráfica 78: Presentación correcta del etiquetado
VISTA FRONTAL
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Gráfica 79: Presentación correcta del etiquetado
VISTA POSTERIOR
Fuente: DIGESA
En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registrosanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de lossiguientes ejemplos:
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Gráfica 80: Presentación correcta del etiquetado
Fuente: DIGESA
Si el reducido tamaño del producto no permite toda la informaciónrequerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma alempaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre delproducto, el número de Registro Sanitario Obligatoria, el contenidonominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgosanitario. Toda la información debe estar en español o la respectivatraducción.
Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento dealgunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio paracierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, debenacreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por elInstituto Nacional de Defensa de la Competencia y la PropiedadIntelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadasespecializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los
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productos de importación deben cumplir al menos con las mismasnormas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos defabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, DecretoSupremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hayreglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas decalidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI.
Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina deSignos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas deproductos o servicios en Perú.
Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso pararegistrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentespara verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiereregistrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro deun elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación deposible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen paradeterminar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. Elcosto del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles correspondeaTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación,y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifasdisminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas endiferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, asícomo las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres díashábiles.
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI(es gratuito)
2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando lossiguientes documentos (ver formulario en Anexos):
- Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatrosoles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10.
- Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, sedeben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en unsolo plano, y en colores si es se quieren proteger.
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- Si el signo solicitado está constituido por un envase, lasreproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil,desde lo alto y la base.
- Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar losdocumentos que acrediten su existencia y representación legal
- Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Siactúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientescon las firmas debidamente legalizadas.
- Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visaciónconsular.
- Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de lasolicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente elnúmero de la misma y la fecha y país de presentación.
El procedimiento es el siguiente:
• Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipospegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa dePartes, área que designará un número de expediente y entregará uncargo de la solicitud presentada
• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábilessiguientes, esta es examinada por la oficina competente paraverificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitosestablecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazoimprorrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Sidentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, lasolicitud será declarada en abandono y archivada.
• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficinaordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “ElPeruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar estáconstituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar unareproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación deberealizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haberrecibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá enabandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca enclases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hastadentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación delexpediente.
• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación,cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentaroposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente ydespués de la presentación de requisitos básicos para el opositor seiniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registrode la nueva marca.
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• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición,la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y aotorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho serácomunicado al interesado mediante resolución debidamentemotivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos peroen cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificarla información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, sepueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y enlos otros se presentará un escrito haciendo referencia al número deexpediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.
La validez del registro de marcas es por diez años, renovable porperiodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debesolicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis mesesanteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo degracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cualesel titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando elcomprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta ysiete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$112,31.
Situación de los Productos Sector
Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra enforma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelarioestá en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que paraVenezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Perú ha suscritoconvenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sectoren referencia, con Chile.
Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros paísesque no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, sepuede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directade estas negociaciones. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de accesopara los productos de análisis para los colombianos (por partida)contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás paísesmiembros de la CAN y países que tengan acuerdos comercialesvigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entradapara el resto de países que no se encuentren beneficiados porconvenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para elcálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer elprocedimiento del precio en el mercado, como en la sección dedistribución física internacional.
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Comparativo Aranceles Sector Carnes y Embutidos
Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 0201100000, Carne de animales de la especiebovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DER
DER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0201100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg. 5.0%
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2001 -31/12/2003
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI PERU -URUGUAY
URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ACE 39 PERU -BRASIL BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
16/08/199931/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg. 5.0%
01/07/2003 -30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canRESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA : PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201200000, demás cortes (trozos) sindeshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigeradar, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0201200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 39 Brasil 17% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%16/08/1999 -31/12/2003
ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%04/10/1999 -31/12/2003
ALADI Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%04/10/1999 -31/12/2003
ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%01/08/2000 -31/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%
Kg. 5.0%
01/07/2003 -30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201300000, Carne de animales de la especiebovina, fresca o refrigerada deshuesada, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0201300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 100% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/2000 -30/12/2003
Convenio ComercialPerú - Bolivia
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI PERU -URUGUAY URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
04/10/199931/12/2003
ACE 48 ARGENTINA 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/08/2000 -31/12/2003
ACE 39 PERU -BRASIL
BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999 -31/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
01/07/2003 -30/06/2004
ACUERDO DEALCANCE
REGIONAL NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
31/12/9999ACUERDO DE
ALCANCEREGIONAL NRO. 4
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
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No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202100000, Carne de animales de la especiebovina, congelada en canales o medias canales, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0202100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/2000 -30/12/2003
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
01/07/2003 -30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canRESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 199
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202200000, demás cortes (trozos) sindeshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada, 2003.
Acuerdo PartidaArancelaria
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro VDES
VDER
DER.ESP
Unid demedida
Sobretasa
Vigencia
GENERAL 0202200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ACE 39 PERU -BRASIL Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
16/08/1999 –31/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016
ALADI Uruguay 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/10/1999 –31/12/2003
ALADI ACE 48 Argentina 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
01/08/2000 -31/12/2003
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 200
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202300000, carne de animales de la especiebovina, congelada, deshuesada 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0202300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003Comunidad Andina de
NacionesVenezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2000 -30/12/2003
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 39 Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999 -31/12/2003
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016
ALADI URUGUAY Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/10/1999 -31/12/2003
ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%01/08/2000 -31/12/2003
ACUERDO DEALCANCE REGIONAL
NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
31/12/9999ACUERDO DE
ALCANCE REGIONALNRO. 4
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/2000 -31/12/9999
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOSDE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancíaFuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 201
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 48: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0206290000, los demás despojos comestibles dela especie bovina, congelados, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0206290000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016
ACE 48 ARGENTINA 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ACE 39 PERU BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 30/05/200330/12/2003
ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI PARAGUAY 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18/07/200031/12/9999
ACUERDO DEALCANCE REGIONALNRO. 4 - PAR 4 PERU
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999
ACUERDO DEALCANCE REGIONALNRO. 4 - PAR 4 PERU
Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/2000 -31/12/9999
Restricción a la entrada de : Los demás despojos comestibles de la especie bovina, congelados de alguna de estas procedencias:ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA,ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTESO PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY ,S/ REQUISITOS SENASA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 202
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 203
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 49: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0203120000, jamones, paletas y sus trozos deanimales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar y 0203210000 carnede animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 02031200000203210000
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%01/07/2003 -30/06/2004
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/2000 -31/12/9999
0203120000: Control SENASA para: Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina, fresca o refrigerada, sin deshuesar, desde04/02/2002 hasta 31/12/9999.0203210000: Control SENASA para: Carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales desde 04/02/2002hasta 31/12/9999.No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 204
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Tabla 50: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204100000, Carne de animales de las especiesovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada en canales o medias canales de cordero, frescas orefrigeradas, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0204100000 20.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 0.0 % 0.0% 170% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016
ACUERDO DEALCANCE REGIONAL
NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 170% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/200031/12/9999
ACUERDO DEALCANCE REGIONAL
NRO. 4Chile 18% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
31/12/9999RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA de CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNADE ESTAS PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA,FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICACHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancia
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 205
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 51: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204210000, las demás carnes de animales de laespecie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0204210000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/200231/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 20/10/199931/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/01/199831/12/2005
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/07/200230/06/2003
ACE 48 ARGENTINA 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ACE 39 PERU –BRASIL BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999
31/12/2003
ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
30/05/200330/12/2003
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA DE CANALES O MEDIAS CANALES DE LAS DEMAS ESPECIES DE LA ESPECIE OVINA,FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS: Alemania Austria, Bélgica ,Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia.España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Leichtestein, Luxemburgo, Holanda, Portugal Reino Unido, Republica Checa,Suiza Y De Rumiantes o Porcinos De Bolivia, Ecuador O Paraguay, S/ Requisitos SenasaNo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de Salida de la MercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la Mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 206
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 52: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0205000000, Carne de animales de las especiescaballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0205000000 20.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% N Kg O.0%
Colombia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia
Bolivia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
Kg O.0%
01/07/2003 -31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Brasil 18.8% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
16/09/200031/12/9999
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%
16/09/200031/12/9999
Control SENASA para: Carne de animales de la especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada base legal TUPA- (DS027-2000-AG)No aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 207
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 53: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 02007120000, Carne de gallo o gallina sin trocear,congelados, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0207120000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/199831/12/2005
Ecuador 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/199831/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 20% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -30/06/2008
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/200031/12/9999
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000
31/12/9999Control SENASA para: Carne de gallo o gallina, sin trocear, congelados desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999Prohibido de Bélgica y Alemania salvo autorización SENASANo aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 208
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0207140000, Trozos y despojos de gallo o gallina,congelados, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0207140000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4
Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
16/09/200031/12/9999
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/200031/12/9999
Control SENASA: Trozos o despojos de gallo o gallina congelados. Base legal: tupa- (DS 027-2000-AG)PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA
No aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 209
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0210200000, Carne de la especie bovina saladoso en salmuera, secos o ahumados 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0210200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003
ALADI ACE 38 Chile O.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
01/07/2003 -31/12/2016
ACUERDO DEALCANCE
REGIONAL NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
31/12/9999ACUERDO DE
ALCANCEREGIONAL NRO. 4
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTASPROCEDENCIAS: ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 210
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Tabla 56: Cuadro comparativo Aranceles Partida 0210999000, Las demás carnes y despojoscomestibles, salados o en salmuera secos o ahumados harina y polvo comestibles, de carne o dedespojos., 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0210999000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
Kg 5.0%
ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/02/2002 -31/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/200230/06/2003
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
16/09/2000 -31/12/9999
ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
16/09/2000 -31/12/9999
Control INRENA para: Carnes y despojos de especies de fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.Control SENASA para: SOLO: de aves/prohibido de Bélgica y Alemania salvo autorización SENASAProhibición Para la salida de Carnes y despojos de especies en veda de la fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1601000000, Embutidos y productos similares decarne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 1601000000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 31/12/2000 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 20/10/1999 -31/12/2005
Comunidad Andinade Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 31/12/2000 -31/12/2005
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 CHILE 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%
Kg 5.0%
01/07/2003 -30/06/2004
RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTASPROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602320000, Trozos congelados y sazonados degallo o gallina, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 1602320000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
Kg 5.0%
01/07/200230/06/2003
PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602390000, para las demás preparaciones yconservas de carne, despojos o sangre las demás de la especie porcina, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unid demedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 1602390000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
Kg 5.0%
PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0210110000, Jamones, paletas y trozoscomestibles de porcino, sin deshuesar y 0210190000, Los demás carne y despojos comestiblesde porcino, salada o en salmuera, seca o ahumada, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 02101100000210190000
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005
ComunidadAndina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
ConvenioComercial Perú -
BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
01/07/2003 -31/12/2016
0210110000Control SENASA para: Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumadosdesde 04/02/2002 hasta 31/12/9999
0210190000LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE PORCINA SALADOS O EN SALMUERAPROVENIENTES DE BOLIVIA ECUADOR O PARAGUAY BASE LEGAL : TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)
No aplica exoneración de Certificado de InspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0208900000, Las demás carnes y despojoscomestibles, frescos, refrigerados o congelados, las demás, 2003.
AcuerdoPartida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV
DESV
DERDER.ESP
Unidad deMedida
Sobretasa Vigencia
GENERAL 0208900000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005
Comunidad Andina deNaciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005
Convenio ComercialPerú - Bolivia
Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016
ACUERDO DEALCANCE REGIONAL
NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -
31/12/9999ACUERDO DE
ALCANCE REGIONALNRO. 4
Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
Kg 5.0%
16/09/2000 -31/12/9999
LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/REQUISITOS SENASA CON BASE LEGAL TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.
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Estructura de los Costos de Nacionalización en Perù
Cálculo del costo de importación
Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos loselementos relevantes para una importación, los cuales son:
Precio FOB
• Flete• Seguro
Precio CIF
• Derechos• Gastos de Importación• Gastos Administrativos
Costo Total de la Importación
Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cualesson:
A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.
B) Tomar como base las Normas de Valoración de la OrganizaciónMundialdel Comercio (OMC).
En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel alque cualquier comprador en un mercado de libre competencia puedeacceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el deestablecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos eimpuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de lasmercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignadoen el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluyeel valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como laBase Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos eimpuestos que afectarán una importación determinada.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 217
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro parala determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en elmomento de nacionalizar la mercancía en el Perú:
Tabla 62: Cálculo del valor de los Impuestos
CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOSTRIBUTO BASE IMPONIBLE
Ad Valorem Valor CIF, AduaneroSobretasa Flexible *
Impuesto Selectivo alConsumo (ISC)
CIF + ADV + *
Impuesto General a las Ventas(IGV)
CIF + ADV + ISC
Impuesto de promociónmunicipal (IPM)
CIF + ADV + ISC
(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a losproductos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades quecorrespondan.A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado enADUANAS, para la nacionalización de la mercadería.El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera:
El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal.El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman partede los Costos de Importación.
El seguro
Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadrocomparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcularla base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de labase imponible, no significa que el importador deberá pagar este montoa ADUANAS).
Gastos de Importación
El Costo Total de la Importación estará formado por:
CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos yFinancieros42.
42 ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 218
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Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación ylos gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento dellegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:
• Descarga• Handiing• Tracción• Movilización de Carga• Conducción• Gastos Operativos• Almacenaje• Servicio al cliente.• USO DE equipo• Servicios Administrativos• Lavado de contenedor• Comisión del Agente de Aduana• Otros gastos (dependerán del producto importado)• De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se
deben elevar.
Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo deDistribución Física Internacional.
- Gastos Administrativos y Financieros
Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación arealizar entre los principales se encuentran:
• Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito.• Comisiones por transferencia.• Intereses de Letras en descuentos.• Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt)• Intereses del Advance Account.• Otros intereses y comisiones.• Gastos Administrativos.
Inversión Extranjera
Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para lainversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultadodel plan de estabilización económica y el proceso de reformasestructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 219
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El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye unrégimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportadomediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y ProtecciónRecíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellosColombia-, en los cuales se garantiza un trato no menosfavorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otrospaíses (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y sereconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también latransferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en sutotalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades delEstado para imponer prácticas restrictivas a la inversión.
En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso amecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como aeficientes mecanismos de solución de controversias. También se hansuscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales losEstados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobredeterminadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el quecobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicióncompartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travésdel uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estosconvenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo deCartagena.
Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, unacomunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograrautorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que serealice en moneda libremente convertible, sea a través del SistemaFinanciero Nacional.
Como constituir una empresa en Perú
El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si seva a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada estadecisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de lamisma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedadcolectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civilde responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,asociaciones en participación, consorcios y sucursales.
Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y lassucursales.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 220
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Sociedad Anónima
Las características de esta forma empresarial son las siguientes:
• No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, laúnica condición es que se indique claramente su naturaleza de“sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”
• El capital se integrará por aportes de los socios y estarárepresentado por acciones nominativas; los socios no respondenpersonalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedades necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acciónsuscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimode capital.
• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personasnaturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.
• Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sóloacto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución porOferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el NotarioPúblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar losdocumentos e información necesaria para poder iniciar laconstitución.
En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debedepositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera delPerú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta deConstitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevaránasí firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con lafinalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondienteal lugar donde se constituya.
En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores debenredactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario paraefectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, elPrograma de Constitución se depositará en el registro mercantil parasu posterior publicación, con la finalidad de encontrar potencialessuscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar yhora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señalela convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientesa la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgaránla Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual seinscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 221
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• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de unasociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacenreferencia al monto de capital y a la extensión de la EscrituraPública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores,pago de honorarios de abogado, notario, etc.
• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/oextranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicasintangibles, que puedan presentarse como bienes físicos,documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que seansusceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios seránrevisados por el Directorio.
• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas- órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendoen cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido elcapital) los asuntos propios de la sociedad.
Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio einscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar dondese encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estarconformado mínimo por tres personas, y el número de directoresquedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por laJunta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvoen el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser unextranjero no domiciliado.
El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestiónnecesarias para la administración de la sociedad. Sus obligacionescomprenden formular memorias, estados financieros y la propuestade aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar lasituación económica y financiera de la sociedad, las utilidadesobtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que elEstatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. ElEstatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, laduración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si lasatribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume queel gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratosordinarios correspondientes al objeto social.
• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidadprincipales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldosy/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),los cuales deben llevarse en idioma castellano y en monedanacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratosespeciales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su
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contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante NotarioPúblico, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministeriode Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente enel Banco de la Nación.
• Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las accionesen razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición,siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. Ladistribución de dividendos a los accionistas se realizará enproporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración alcapital social.
Sucursales
El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianasen Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento enel país. Para esto, deben validarse los siguientes documentosregistrados en Colombia:
1. Escritura Pública:
Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedadprincipal en el país de origen en el cual conste que su pacto social nole impide establecer sucursales en el extranjero.
2. Copia del pacto social o del estatuto
Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perúadoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debeindicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de susactividades en el país, la declaración de que tales actividades estáncomprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de lasucursal, la designación de por lo menos un representante legalpermanente en el país, los poderes que le confiere, y susometimiento a las leyes del Perú para responder por lasobligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representantelegal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquiercuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligara la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y lasfacultades generales de representación procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
También se considera inversión extranjera directa a los recursosdestinados a los contratos asociativos (contrato de asociación enparticipación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
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extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sinque esto implique aporte de capital, y que corresponde a operacionescomerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones elinversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresareceptora a cambio de una participación en volumen de producciónfísica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de lareceptora.
Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar porescrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú
Además de los requisitos legales establecidos para la constitución denuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversiónextranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de lalegislación peruana.
Registro Único de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), paraluego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el RegistroÚnico de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberápresentar:
1. Minuta de constitución.2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.3. Formato de inscripción de RUC43 de la SUNAT.4. Documento de identidad en original del representante legal.
* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar unacarta de poder simple otorgada por el representante legal, y eldocumento de identidad en original de la tercera persona.
La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permiteque, de forma automática, las empresas obtengan su registro en losMinisterios competentes, así como las autorizaciones y permisos olicencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además elregistro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuarante la Municipalidad.
43 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de IdentificaciónTributaria).
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Registro de Inversión Extranjera
Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así comoaquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma deasociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional deInversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento deregistro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporteefectuado.
• Aportes en moneda libremente convertible: En los casos deconstitución de empresas, inversiones en bienes ubicadosfísicamente en el territorio nacional y contratos de asociación osimilares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen lacanalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional,en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista comogirador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidadfinanciera del exterior a nombre de la empresa receptora de lainversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución deempresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario oapoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.
• Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con elexterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendientede pago, mediante presentación de copia de los documentoscontables correspondientes.
• Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratosde asociación en participación o similares. Requiere copia de lafactura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitidapor la Administración de la Aduana correspondiente.
• Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañarácopia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento depropiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensade la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre delinversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o dela Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de lavalorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en elcaso de asociaciones en participación o similares.
• Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto deutilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreenciasdevengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos
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contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derechoa giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarsecopia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacionalcompetente, del contrato que generó la obligación.
Además, para todos los casos se adjuntará:1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva
empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constanciade inscripción en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalización.3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicitaante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes:
• Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social(IPSS).
• RUC.• Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.• Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso.• Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso deexportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, elconocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías alexterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de loscostos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completocontrol sobre estas variables garantiza la satisfacción de lasnecesidades del cliente y el éxito de la operación.
Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de lasvariables que influyen en la movilización de mercancías del sectorobjetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de lacomposición y estructura de los medios de transporte utilizados y de lacomposición del precio CIF de la mercancía.
Por otro lado se hará un manual en donde se describe el procesologístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para laexportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, paraprocesos definitivos, la segunda con fines específicos como FeriasInternacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En estaguía encontrará la documentación requerida para cada uno de loscasos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía ylos actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.
Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por lasdiferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresasque intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector.
Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporteinternacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de serviciosde transporte internacional desde Colombia se puede acceder a lapágina de Proexport Colombia, link logística on linehttp://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allíencontrará información detallada sobre los diferentes servicios que seofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreoo terrestre.
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Distribución Física Internacional del sector de carnes y embutidos
En el análisis de distribución física internacional, se tomarán en cuentados factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilizaciónde los productos a los que se hace referencia en este estudio, casoespecífico carnes y embutidos, y el segundo factor es la estructura delvalor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.
Tabla 63: Composición del Transporte en el ComercioInternacional de Carnes, 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002SEGMENTO CARNES
PARTICIPACIONCARRETERA 44,78% 38,17% 26,56% 28,42% 10,06%
MARITIMO 54,62% 61,83% 73,08% 71,58% 89,94%OTROS 0,60% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00%
CARNE DEAVE
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 0,97% 0,24% 0,24% 0,21% 0,35%
CARRETERA 2,71% 1,77% 1,27% 3,36% 2,09%MARITIMO 95,83% 97,62% 97,36% 96,43% 97,56%
OTROS 0,49% 0,36% 1,13% 0,00% 0,00%
CARNE DEBOVINO
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANETElaboración Grupo Consultor
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Tabla 64: Composición del Transporte en el Comercio Internacional deEmbutidos, 1998-2002.
1998 1999 2000 2001 2002SEGMENTO EMBUTIDOS
PARTICIPACIONCARRETERA 37,68% 5,76% 1,66% 58,36% 68,16%
MARITIMO 61,97% 94,18% 91,52% 41,11% 31,84%OTROS 0,34% 0,06% 6,82% 0,53% 0,00%
EMBUTIDOS DE AVE
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 4,22% 3,98% 3,89% 13,05% 2,82%
CARRETERA 16,45% 17,75% 37,45% 4,18% 29,18%MARITIMO 74,49% 76,96% 57,30% 82,77% 67,99%
OTROS 4,84% 1,30% 1,35% 0,00% 0,00%
EMBUTIDODE BOVINO
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 14,50% 22,35% 13,08% 56,43% 9,85%
MARITIMO 53,04% 54,35% 73,54% 43,57% 88,07%OTROS 32,46% 23,31% 13,38% 0,00% 2,08%
EMBUTIDODE CERDO
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANETElaboración Grupo Consultor
El comportamiento en la movilización de productos observado en elsegmento de carnes, en los últimos cinco años muestra unaconcentración y una especialización en el uso del transporte marítimo,pues este representa en el caso de carne de ave el 89.94% en el año2002 y en carnes de bovino el 97.5%, del total de las importaciones,cabe destacar la participación que muestra el transporte de estosproductos por vía terrestre, aunque su importancia este disminuyendo,esto se debe principalmente a que Bolivia es uno de los principalesproveedores del mercado peruano. Entre los otros medios de transporte,se contempla el aéreo y fluvial en algunos casos desde Brasil.
En cuanto a la composición del segmento de embutidos la vía detransporte más utilizada es la marítima, participó en el 2002 con el 68%en el transporte de los productos comercializados bajo la categoría deembutidos de bovino, en el caso de los embutidos de ave, tan solo lohizo con el 31% y en los embutidos de cerdo su participación fue del88%. Debido al origen de los productos de embutidos de ave, sedestaca la participación que presenta el transporte terrestre en lamovilización de esta mercancía, pues se posiciona como el medio másutilizado (68%).
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Gráfica 81: Estructura del Precio CIF del Segmento deEmbutidos de los principales Orígenes, 1998 - 2002
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Para hacer el análisis de la grafica 1 se debe aclarar que cada uno delos colores en la base de las barras corresponde a la participación delvalor FOB en el valor CIF para cada uno de los países que presentanuna mayor participación del comercio internacional de estos bienes, elcolor amaríllo, uniforme para todos los países lo compone el valor delflete y la participación del seguro está señalado con el color rojo. Asímismo, se establece dentro del gráfico una comparación entre el año1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte másimportante utilizados en la movilización de los productos.
93,2%
6,4%
0,4%
87,5%
12,2%
0,3%
96,6%
1,7%
1,7%
93,3%
5,1%
1,6%
71,6%
28,0%
0,5%
88,3%
11,1%
0,6%
82,0%
17,1%
0,9%
87,8%
11,6%
0,6%
89,2%
10,4%
0,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998
Bolivi
a Terr
estre
2002
Boliv
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rrestr
e
Estructura del Precio CIF del Segmento de Embutidos de los Principales Origenes 1998-2002
ValorSeguro
Valor Flete
Valor Fob
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Gráfica 82: Estructura del Precio CIF del segmento de carnesde los principales orígenes, 1998-2002.
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
El medio de transporte más utilizado en la movilización de lasmercancías para cada uno de los segmentos es el marítimo estoprincipalmente en el caso de Argentina, Uruguay y Estados Unidos y elterrestre para Bolivia, para Brasil, el aéreo en embutidos y marítimo encarnes.
En cuanto a la composición de la estructura del valor CIF, se puedeapreciar que Bolivia goza de una posición bastante favorable con lautilización del medio terrestre, pues en el segmento de carnes yembutidos el peso de este rubro participa con el 5% y 3%respectivamente.
En cuanto al transporte marítimo, en el segmento de embutidos, el valordel flete para Estados Unidos muestra un menor peso comparado consus competidores en el año 2002, pues este participa con el 10% deltotal del valor CIF, factor que lo favorece si se tiene en consideraciónque es el origen más alejado dentro de la gama de los principalesproveedores. Caso contrario sucede con Uruguay, en el cual para elmismo año la participación de este rubro fue del 17%.
88,6%
10,9%
0,5%
86,1%
13,6%
0,3%
94,9%
4,3%
0,8%
96,9%
3,0%
0,1%
88,0%
11,2%
0,8%
83,0%
16,7%
0,4%
91,7%
7,1%
1,1%
84,1%
15,1%
0,7%
83,2%
16,6%
0,3%
90,8%
8,4%
0,8%
85,9%
13,6%
0,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%19
98 Boliv
ia Terr
estre
2002
Bolivia T
erres
tre
Estructura del Precio CIF del Segmento de Carnes de los Principales Origenes 1998-2002
ValorSeguro
Valor Flete
Valor Fob
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El segmento de carnes, por su lado, se puede destacar que Colombiagoza de una posición muy ventajosa con respecto a los principalesintegrantes de este sector, pues la participación del valor del flete es del7% mientras que para Estados Unidos fue del 16.6%; Brasil, del 16.7% yUruguay y Argentina, con el 13.6%.
Proceso exportador a Perú
Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, esmuy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienenen cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentanfrecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de ladocumentación y requisitos que se exigen en la aduana del país dedestino.
Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador eslento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de laasignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador leecuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil ycorta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.
Es importante destacar que toda la información presentada acontinuación es proveniente de la legislación y normas establecidas enPerú para la realización de las actividades de comercio exterior y queestán sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadaspor las autoridades aduaneras de ese país.
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Tabla 65: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.
LUGAR PASOSEmpresa o personaque interviene en el
procesoTIEMPO
EXW: EX WORKS
Informe deVerificación
EXPORTADOR
Este toma una semana hábildesde la solicitud del
importador hasta la emisióndel Informe
Traslado de lamercancía a Depósito
EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRENACIONAL
Este tiempo depende de laubicación de la empresa y del
puerto de salida de lamercancía
Trámitedocumentario para la
exportación
AGENTE DEADUANA
Toma dos días hábiles cuandola documentación esta
completa
Emisión delDocumento de
Transporte
COMPAÑÍATRANSPORTADORA
DE CARGAINTERNACIONAL
Toma un día después de lasalida de la mercancía, en el
caso aéreo es menor
FOB : Free On BoardTiempo de Tránsito
Internacional
Aéreo
EMPRESA DETRANSPORTE
AEREOINTERNACIONAL
E tiempo de vuelo entreBogotá - Lima es de 3 horas y
media
Marítimo
EMPRESA DETRANSPORTE
MARITIMOINTERNACIONAL
El tránsito del Puerto deBuenaventura al Puerto del
callao puede tomar entre 3 y 5días
COLOMBIA
Terrestre
EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRE
INTERNACIONAL
El tránsito desde Bogotá aLima toma aproximadamente
una semana
CIF : Cost Insurance and FreightDescargue de la
mercancíaCargue de la
mercancía en camiónpara su traslado
Llegada aPuerto o
AeropuertoTraslado de la
mercancía al terminalde almacenamiento
TERMINAL DEALMACENAMIENTO
Toma entre una y tres horas,desde la llegada del medio detransporte aproximadamente
DDU : Delivery Duty Unpaid
Recepción de lamercancía
Desconsolidación dela carga
Terminal deAlmacenamient
o
Emisión demanifiesto de carga
TERMINAL DEALMACENAMIENTO
Toma entre tres y cinco horasdepende como venga la carga
(Contenedor, carga suelta)
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LUGAR PASOSEmpresa o personaque interviene en el
procesoTIEMPO
Nacionalización de lacarga
Aforo de lamercancíaRetiro de lamercancía
AGENTE DEADUANA
Toma entre dos y cinco díascuando las condiciones son
óptimas para lanacionalización
DDP: Delivery Duty Paid
Disposicón delImportador
Transporte al lugarconvenido con el
importador
EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRENACIONAL
Esto depende de lasindicaciones de destino que
tenga el importadorVer cuadro de tiempos en la
sección de transporte terrestreFuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR
El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente elproducto a exportar según la clasificación arancelaria del SistemaArmonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclaturaNANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina deNaciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación delos requisitos que se deben cumplir.
Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer elconjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios quedeben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estasnormas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de estodepende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributariosactualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comercialesen la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en elvalor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los paísesmiembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte,usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con losiguiente:
- El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posiciónarancelaria seleccionada.
- Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingresoal país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipode producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos,Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque,Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de
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destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc)para el ingreso de la mercancía.
- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de lamercancía a exportar (ver más información en el capítulo de accesoal mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen parael producto en el país de destino y que deben especificarse en lafactura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional deMedidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 66: Unidades de base SI, 2003.
MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO
Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de corrienteeléctrica
ampere a
temperaturatermodinámica
kelvin k
Intensidad luminosa candela cd
Cantidad de sustancia mol mol
Volumen litro lt
Fuente: INDECOPIElaboración GRUPO CONSUTOR
Documentos Requeridos para la exportación
Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar alimportador los siguientes documentos:
Factura ComercialInforme de verificaciónCertificado de OrigenDocumento de transporte
A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
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Nombre o razón social del remitente, Domicilio legalNúmero de orden, lugar y fecha de su formulaciónNombre o razón social del importador y su domicilioMarca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de losmismos y peso del bulto
Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie,código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida,características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), añode fabricación u tros signos de identificación si los hubierenOrigen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se haproducidoValor FOB unitario de las mercancías según su forma decomercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,cantidad u otras formasNúmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendanNúmero y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en latransacción, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o nosean precisos para su clasificación arancelaria, es necesarioproporcionarla al importador para especificarla en el documento denacionalización.Se considera original la factura comercial remitida por medioselectrónicos desde el interior e impresa en el Perú.
Certificado de inspección
De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a laimportación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo(cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por elimportador anexando la siguiente información:
-Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax,persona responsable y el Registro Único Comercial-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emitela factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a laoficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dóndeesta ubicada la mercancía para ser supervisada.-Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con unaorden de pedido emitida por el importador donde proporcione lasiguiente información:
-Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
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-Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pagoadelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio detransporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debeespecificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía);país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); paísy lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar lamercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha deembarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).
Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debecontener información sobre la clasificación específica de la o lasposiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, lacantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación.También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que añofueron fabricadas.
Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturascomerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas aun mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos deembarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado deinspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo
Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección lanacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientesregímenes o excepciones:
1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y015-97-EF.2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términosFOB .3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal.4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con finesbenéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional..5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.22602 y Decreto Legislativo 503.6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menajede casa.7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditadoen el país o por organismos internacionales al amparo de losdispositivos legales vigentes.8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secretomilitar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.9- Los envíos postales sin carácter comercial.10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos lostributos de importación y demás gravámenes.
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11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismosseñalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco delProceso Presupuestario para el Sector Público.12- Otras establecidas en legislación específica44.
Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection ySGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, esuna tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifamínima de US$ 250,00.
Certificado de Origen
Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de unamercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro deProductores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinaciónde Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajaspreferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberáestar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificadode Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criteriosde origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionariooficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú sedebe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255.
El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio deComercio Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene uncosto de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el BancoCafetero. Para obtener más información remitirse a:
www.mincomercio.gov.
Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vayaa efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para lanacionalización de la mercancía.
Documento de transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura queemite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origenhasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para elcálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido porel transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como
44 www.bureauveritas.com
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Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreoGuía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso detransporte terrestre.
En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentaciónde la primera copia del documento de transporte o la fotocopiadebidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de Nacionalización.
Importación definitiva
La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajodiferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones ydestinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes:
Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación
Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo,depósito de aduana
Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal parareexportación en el mismo estado, exportación temporal, importacióntemporal.
Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal paraPerfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías enfranquicia.
Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.
Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción comoenvíos de muestras comerciales e internamiento para feriascomerciales.
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Es importante anotar que el importador debe tener actualizada suinformación ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuarácomo importador y mencionar qué productos va a importar. Este es unprocedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto deatención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que secambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice lainformación contenida en la base de datos de la Superintendencia.
En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen deimportación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto oaeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para estoel importador debe tener en su poder los documentos listadosanteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar susproductos debe tener un agente de aduanas que lo represente si lamercancía supera el valor de los USD2.000.
En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo deimportación simplificada o importación courrier para la entrada de lamercancía.
El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancíaen el puerto, y es transportada a un Terminal de
almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que esla comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar elprocedimiento de legalización de la misma.
Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza latramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso alpaís. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía yque deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Esimportante destacar que si estos documentos están listos antes delarribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y entiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones estándescritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de lanaturaleza de la mercancía que se este nacionalizando.
El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita lanacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de lostreinta días contados a partir del día siguiente del término de ladescarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancíasamparadas bajo el DUA son:
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- Pertenecer a un mismo consignatario- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento odepósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que lasmercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.- Estar declarada en un solo manifiesto de carga- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, BoletínPostal, o carta de Porte.
Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:
- Declaración Única de Aduanas.- Documento de transporte, según el medio utilizado.- Factura Comercial.- Informe de Verificación (original y 2 copias).- Certificado de Origen.- Póliza de Seguro.- Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID DirecciónGeneral de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería debultos).- Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas.- Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que nocuenten con un sistema automatizado.
El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debesolicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con laDUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informaciónpor vía electrónica o por escrito con la presentación física de ladocumentación correspondiente.
El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datosde la información transmitida por el Agente de Aduanas; de serconforme genera automáticamente la numeración correspondiente, encaso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaracionesnumeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinarel tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a trescanales:
Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal norequerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, deacuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancíasde libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios ydemás tributos de importación.
Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistemaaleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas arevisión documentaria.
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Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estaránsujetas al reconocimiento físico y documental.Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitosy normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación delos tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando asíagilidad al proceso45.
Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de lamercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición delcliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimotoma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Estosignifica que el almacenamiento de la mercancía puede no significar uncosto adicional.
45 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01
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Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros losrealiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de lamercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediantela transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual hasido establecida y acordada entre las dos partes.
Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano sedispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite unaconfirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializandoel monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes dehacer este giro el agente envíe por fax, o
vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma delos gastos a pagar por la prestación de los servicios.
La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para lanacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancíadurante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía hayasido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para lalegalización de la carga.
En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene lavaloración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de lamercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar laspérdidas o robos en el proceso.
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Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS
SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal
Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la liquidación en
bancos
Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de
la importación para la revisión física
Agente de Aduana presenta ante
ADUANAS toda la documentación de la importación para la
revisión documentaria
ADUANAS verifica y sustenta los
documentos
ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la
liquidación en bancos
Confrontación de datos con la mercancía y la
declaración
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la liquidación en
bancos
ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga
Gráfica 83: Flujograma de nacionalización
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Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidadencargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas susdependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por susaguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de lasmercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de losvehículos utilizados para su transporte.
Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptarmedidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición demarcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia parasu traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro desu jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actosaduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven deellos.
Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólaresde los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará enmoneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Paraefecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresaránen dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresadosen otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los EstadosUnidos de América.
El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancariasautorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Caberesaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos losgastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de losgastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que sedistingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales
Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano consuspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendoprenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos,siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan lasobligaciones propias de la destinación
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Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda oconsumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberánser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando latotalidad de disposiciones de este régimen.
Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales– Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas enexposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículosdestinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los standso pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas aExposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas paradicho fin en los documentos respectivos.
El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionalesse otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguraciónde la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximopara su regularización 120 días calendario posteriores, contados apartir del día siguiente de la clausura.
Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarseacogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito deAduanas, deberán someterse a una inspección en destino con lafinalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casosque corresponda.
El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberáestar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo queasumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de lasobligaciones propias del Destino Aduanero Especial.
Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por víaelectrónica de la información contenida en la Declaración Unica deImportación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por elSIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta ytransmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a laimpresión de la DUI – Importación Temporal.
La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento delas mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente deAduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporalante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduanacorrespondiente, adjuntando la siguiente documentación:
- Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte.- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda.
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- Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.
El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el trasladode la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recintoferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanaspara la designación del personal que custodiará el traslado de lamercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato deTraslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS -001)
Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, seránrecibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día,incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanasencargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía,dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de laDeclaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato deTraslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS -001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanasde la Intendencia de Aduana de Ingreso.
Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recintoo zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción deaquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamentehacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefede la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.
Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial deExposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados,Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o ImportadosTemporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite quedeberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, sesujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentradescrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema deCalidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización dela mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, éstacaerá en abandono legal46.
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial:
46
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15
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Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valorcomercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a laventa interna en el país.
Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros.
Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importadospor empresas productoras de fonogramas como muestras para suposible reproducción, siempre que:
Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comitéde Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacionalde Industrias.Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo.
No se consideran muestras sin valor comercial las siguientesmercancías:
Los productos químicos puros.Las drogas.Los artículos de tocador.Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones depropaganda.
Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras deproductos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas ypueden ser destinados a la venta.
Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados enmedicina humana o veterinaria importados para ser destinados a ladistribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatoso mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o"MUESTRA MEDICA".
Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos deperfumería y de tocador, así como los equipos y material médicoquirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración,que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados ala comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisarsu uso en el rubro Observaciones de la Declaración.
El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto aReconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago dederechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor
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comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el DespachoSimplificado de Importación.
Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, debenser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. Encaso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas almomento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestrasmediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles,eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio.
El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda deUS $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en casode exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse medianteDeclaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos queregulan dicha materia.
Mercancías que se acogen a importación definitiva con DeclaraciónSimplificada
La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad,especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan finescomerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país,se efectúa mediante Despacho Simplificado.
Se encuentran comprendidos los siguientes casos:
Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracióncontenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00dólares americanos.
Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólaresamericanos.
Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda losUS$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importacionesliberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeñospaquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajeríainternacional.
En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se sometena los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General deAduanas.
Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales,consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedorextranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en
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conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen porlo establecido en el régimen de importación definitiva.
Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas FacturasComerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por unmismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículostransportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividadde ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por loestablecido en el régimen de Despacho simplificado47.
Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran elproceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará uncaso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estosdocumentos son:
Anexo 1 Solicitud del Informe de VerificaciónAnexo 2 Orden de pedidoAnexo 3 Informe de verificaciónAnexo 4 Factura ComercialAnexo 5 Certificado de OrigenAnexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal dealmacenamientoAnexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato AAnexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato BAnexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato CAnexo 10 Declaración Andina de ValorAnexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importación
Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y elpago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otroscostos que están sujetos a los servicios prestados por diferentescompañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan paracumplir con las normas y facilitan este proceso.
Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles delproceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para ladeterminación de los costos en los que incurre la carga hasta su destinofinal. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actoresdel proceso.
47
ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06
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A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercadopara facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción delas características más comunes de los costos de estos servicios.
A manera de resumen, se puede decir que los costos que se debenprever desde el momento en que sale la mercancía de territoriocolombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden:
- El flete del transporte internacional- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento- La tarifa por los servicios aduaneros- El pago de tributos aduaneros- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demásservicios- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del
producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
Gráfica 84: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar através de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre.Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados ypúblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana yconexiones terrestres por donde ingresa la carga.
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Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso detransformación el cual comprende la privatización de los puertos,aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones.
Estas concesiones tienen características especiales, como son:
- Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contratoefectuado con el estado.- Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazomáximo para realizarlas.- Unas tarifas máximas establecidas para su operación.
El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en laprovincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para eltransporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertosde Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férreadada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron lasprimeras concesiones hechas por el estado peruano a empresasprivadas que se encargarían de la explotación, preservación ymantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres seencuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada pordiferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “CorporaciónPeruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A.Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente delMinisterio de Transportes y Comunicación.
Transporte Marítimo
El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales yamarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados,por lo general son especializados y se caracterizan por tenerinfraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga demercancías específicas. Los principales terminales especializadosprivados pertenecen a empresas mineras como la Southern PeruCopper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y unterminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima(Conchán, Lima).Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminalesde usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminalesmarítimos del Perú son:
Puerto de Paita: localizado en la costa nortedel Perú. Su área de influencia comprendelos departamentos de Tumbes, Piura,
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Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principalesciudades del área están conectadas al puerto a través de la CarreteraPanamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Laorientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Lasprincipales naves atendidas son de tipo porta contenedores yconvencionales.
Puerto de Salaverry: esta localizado en lacosta norte, al sur del puerto de Paita. Elárea de influencia del puerto comprende losdepartamentos de La Libertad, Lambayeque,Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos yde producción más importantes se articulanal puerto a través de la carretera Panamericana y la carretera Longitudinal de la Sierra.
La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención deimportaciones. Las principales naves atendidas son de tipoconvencionales en mayor proporción y graneleras.
Puerto de Chimbote: está localizado en lacosta centro-norte del Perú, al sur del puertode Salaverry. Su área de influencia estácomprendida exclusivamente por tresprovincias de la costa del departamento deAncash (Santa, Casma y Huarmey). El puertoestá articulado a los principales centros de
producción de harina de pescado a través de la carreteraPanamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipoconvencionales y graneleras.
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Puerto de Callao: El Puerto del Callao estáubicado en la costa central del Perú, al sur delpuerto de Chimbote. Está dotado de unainfraestructura múltiple compuesta por 9muelles convencionales y 2 muellesespecializados (granos y líquidos). Suequipamiento es relativamente superior a
otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Suárea de influencia es amplia y comprende principalmente losdepartamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, yen menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados alpuerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal dela Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Porvolumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial delpuerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidasson de tipo convencionales y portacontenedores.
Puerto de an Martín: está ubicado en la costacentro-sur del Perú, al sur del puerto delCallao. Su área de influencia comprende losdepartamentos de Ica, Ayacucho yHuancavelica. Tiene conexión con laCarretera Panamericana y la Carretera LosLibertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacióncomercial del puerto es el embarque o
exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras ypetroleras.
Puerto de Matarani: está ubicado en el sur delPerú en la costa del Departamento deArequipa. El área de influencia del puertocomprende los departamentos de Arequipa,Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). Elterminal portuario esta conectado a través dela carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani –Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmenteatendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - rolloff . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado enconcesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.
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Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zonade influencia del puerto comprende los departamentosde Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Lasprincipales redes de transporte del puerto de y hacia lazona de influencia son la Carretera Panamericana,Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de cargacautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que elpuerto atiende son convencionales y porta contenedores.
Tabla 67: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003
CARACTERÍSTICASTÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO
SANMARTÍN MATARANI ILO
REGION PIURALA
LIBERTADANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA
Capacidad de Nave(máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20
Calado máximo(pies) 32 30 29 36 33 32 36
Equipoespecializado
1fajatransportado
ra
Tres torresneumáticas
Tres torresneumáticas
Otros2 tanques(aceites)
20 silos25.760 TM
39 silos53.000 TM
Tipo de Carga - 2000Harina depescado
GranosHarina depescado
Zinc yGranos
SalIndustrial y harina
depescado
Granos yminerales
Carbón depiedra y
harina depescado
Fuente: OSITRANElaboración: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos delPerú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:
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Tabla 68: Tráfico de Carga por tipo de Operación y segúnPuertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SANMARTI
N
ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100
TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084
EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153
CABOTAJE-DESCARGA
76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558
CABOTAJE-EMBARQUE
72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945
TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809
TRANSITODESCARGA
15 0 0 0 0 246 0 261
ACTIVIDADPESQUERA
44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609
Fuente: ENAPU S.A.Elaboración: GRUPO CONSULTOR
La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una altaconcentración del uso del puerto del Callao como principal punto deingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones decomercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen,concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo elPerú.
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Tabla 69: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPUSA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,(USD), 2003.
CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTESAN
MARTIN
ILOIQUITOS
YDEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE
Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de NaveHasta 1100 (con
Lancha) 100.00
de 1,101 a 1500 210.00de 1501 a 6500 350.00
más de 6,501 0,055xUAB
0.04 xUAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB
0.04 xUAB
0.04 xUAB
Amarre y Desamarre (R)Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00
Uso de Amarradero (R)Alto Bordo (m.Eslora/hora)
0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20
Menores<80meslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle (R) x TMCarga
Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50
Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00Carga Sólida a
Granel3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
Carga Sólida aGranel con
Equipo ENAPU- Torres
Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---
- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- ---Carga Líquida a
Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Liquida aGranel con
Equipos ENAPU3.00 --- --- --- --- --- ---
Por ContenedorCon carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00
Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00
Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A.Elaboración: GRUPO CONSULTOR
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La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino aPerú esta disponible en el siguiente Link:
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Aéreo
Gráfica 85: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y/ o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuertointernacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como losaeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminalaeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelosinternacionales.
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El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" estáubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamentode La Libertad.
El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: seencuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,a 2,830 metros sobre el nivel del mar.
El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: seencuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco,en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamentodel Cusco.
Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluyeservicios de vuelos internacionales a Miami.
A continuación se presenta las especificaciones de las principalescaracterísticas técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.
Tabla 70: Principales características técnicas, 2003.
SUPERFICIETIPO DEAVION RESISTENCIA
DESCRIPCIÓNDIMENSIÓN
PISTA(MATERIAL)
MÁXIMOPERMISIBL
EPCN
LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T
CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T
AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T
IQUITOS 2,500 x 45 ConcretoB - 727 - 100
- C 42/R/C/X/U
TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T
Fuente: CORPACElaboración: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú seencuentran en:
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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS
Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puedeconsultarse en:
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Gráfica 86: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier paísy los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, decomercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que parasimplificar la información de esta sección se considerará el transporteterrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestreinternacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
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El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de laComunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad deoperación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, nodiscriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, ynación más favorecida48.
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporteinternacional, el transportista debe obtener un documento expedido porel organismo nacional competente de su país de origen donde loacredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, laempresa autorizada para la prestación del servicio de cargainternacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
Este tipo de transporte presenta diferentes características:
- Poco movimiento de carga- Altos costos en las tarifas- Alto número de días de transito
El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es deUSD3.600 camión completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una redvial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentraprincipalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%afirmado y el restante 18% esta sin afirmar49.
Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta demantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de lasmismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera unefecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.
En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades detransporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga atransportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paqueteríay el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y lasprincipales ciudades del país son las siguientes:
48 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional deMercancías por49 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Tabla 71: Distancias entre Lima y las principales ciudades delPerú, 2003.
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos detransporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocidaempresa del sector para el servicio de transporte de paquetería.
Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el pesopor sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base seaplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo deentrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
DISTANCIA ENTRE LIMA Y LASPRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA DISTANCIA A LIMACHACHAPOYAS 1191 Km
HUARAZ 408 KmABANCAY 907 KmAREQUIPA 1009 Km
AYACUCHO 556 KmCAJAMARCA 856 Km
CUZCO 1153 KmHUANCAVELICA 457 Km
HUANUCO 410 KmICA 303 Km
HUANCAYO 298 KmTRUJILLO 557 KmCHICLAYO 763 Km
PUERTO MALDONADO 1693 KmMOQUEGUA 1144 Km
CERRO DE PASCO 296 KmPIURA 973 KmPUNO 1303 Km
MOYOBAMBA 1385 KmTACNA 1293 Km
TUMBES 1256 KmPUCALLPA 843 Km
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Tabla 72: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
TARIFA/KGSIN IGV
TARIFA/KG SINIGVDESDE
LIMAHACIA: PESO VOL
SOBRESSINIGV
BASE
SINIGV
DESDELIMA
HACIA: PESO VOLSOBRESSIN IGV
BASESIN IGV
TIPO DETRANSPORTE
ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24CERRO DE
PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTREAGUASVERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRECAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24
PTO.MALDONAD
O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24
CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24CHULUCAN
AS 0.73 1.46 5 4.24GUADALUP
E 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24
HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24TARIFA/KG SIN
IGV
ICA 0.61 1.22 5 4.24
DESDELIMA
HACIA: PESO VOL.SOBRESSIN IGV
BASESIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24
JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24
MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24
NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24PACASMAY
O 0.61 1.22 5 4.24PARAMONG
A 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24
PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24
PUNO 1.34 2.69 5 4.24
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TARIFA/KGSIN IGV
TARIFA/KG SINIGVDESDE
LIMAHACIA: PESO VOL
SOBRESSINIGV
BASE
SINIGV
DESDELIMA
HACIA: PESO VOLSOBRESSIN IGV
BASESIN IGV
TIPO DETRANSPORTE
SICUANI 1.55 3.1 5 4.24
SULLANA 0.89 1.78 5 4.24
TACNA 1.1 2.21 5 4.24
TALARA 0.97 1.94 5 4.24
TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24
TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24
TUMBES 1.07 2.14 5 4.24
ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SURElaboración: Grupo Consultor
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional
Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores queintervienen en las operaciones de comercio exterior, como son losterminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas,los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estosactores representa costos extra en los que incurre la carga y que debenser contemplados dentro de la cadena.
Los principales operadores logísticos en Perú son:
Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios aoperaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta sepueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,transporte y agente de seguros.
Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios,mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carganacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, cargainternacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logísticopuerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que prestason los de carga internacional, agencia de aduana, almacén ydistribución , y otros servicios que generan valor agregado a laoperación.
Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en elmercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
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Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los serviciosque presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba,transportes, y depósito aduanero.
Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupoRomero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminalde almacenamiento, y depósito, entre otros.
Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas,perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace másde 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia deaduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o unprestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que lacobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientementeamplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los serviciosde información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos,confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar unaestrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolode confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en lagestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidadde ahorro en tiempo y dinero.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que sepueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamenterelacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa.Además, es importante observar que los servicios complementarios,como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyanlos festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente ofabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros50.
Terminales de Almacenamiento de Mercancías
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque odesembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal,fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zonaprimaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir ydespachar las mercancías que serán objeto de los regímenes yoperaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En elcaso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos
50
CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002
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son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en elAnexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima lossiguientes son los terminales autorizados para su traslado estánreferenciados en el Anexo 13.
Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenioscon los terminales de almacenamiento, y que las mercancíasdespachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental sonremitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otroterminal de almacenamiento se puede considerar el envío de lamercancía vía Miami.
En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la cargade escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En elcaso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger elterminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en losanexos anteriormente mencionados.
Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminalde almacenamiento marítimo son los siguientes:
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Tabla 73: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento paramercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LASMERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003
ConceptoContenedor
20'Contenedo
r 40'CargaSuelta Descripción del concepto
Derechos dedescarga
$ 125.00 NoAfec.
$ 165.00No
$ 40.00X TON
Derecho de descarga decontenedor (incluye pago
uso de muelle Enapu)
Tracción$ 25.00 No
Afec.$ 25.00 No
afec.
Traslado de contenedor delmuelle al Terminal de
Neptunia
Manipuleo decarga al costadode la nave FCL /
LCL
$42.00 x Contenedor. NoAfec.
Personal de estiba ydesestiba en tierra en zona
primaria
Servicio dedesconsolidació
n$60.00+ IGV
$60.00+IGV
Movilizaciónpara aforo,inspecciónSENASA U
OTROS
$ 30.00 + IGV$ 30.00 +
IGV
Traslado y colocación decont. En el área asignada
para la inspección
Servicio deaforo con
montacargas$ 30.00 + IGV
$ 30.00 +IGV
Retirar la mercancía delcont. con montacargas
para la inspecciónrespectiva y volverla a
ingresar
servicio de aforocon cuadrilla
$ 15.00 + IGV$ 15.00 +
IGV
Retirar la mercancía delcontenedor con cuadrilla
para la inspecciónrespectiva y volverla a
ingresar
Reconocimientoprevio $55.00 + IGV
$55.00 +IGV
$55.00 +IGV
Si es necesario hacer unainspección previa al aforo
por daño, diferencia enpeso o cantidad.
Ter
mi
nal
de
alm
ac
Remisión deorden de retiro $ 10.00 + IGV
$ 10.00 +IGV
Habilitación de orden deretiro en formaextemporánea
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LASMERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003
ConceptoContenedor
20'Contenedo
r 40'CargaSuelta Descripción del concepto
Almacenaje 5 días libres5 díaslibres
5 díaslibres
Existen tres períodos: 1eral 10vo día $ 5.00 x 20' y $10.00 x 40' . Del 11vo dìa al20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00x 40', del 21 para adelante
día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x40' + IGV
Devolución deCtns vacíos (en
caso de aperturaFCL)
$20.00 + IGV$40.00 +
IGV
Cubre la devolución delcontenedor vacío hasta eldepósito que corresponda
Solo aplica paracontenedores refrigerados
Consumo deenergía eléctrica
(Reefers)
$ 2.00 porhora. mínima$20.00 + IGV
$ 2.00 porhora.
mínima$20.00 +
IGV
Incluye la conexión delcntr. reefer a las tomas del
terminal y desconexiónhasta su retiro. Tarifa
ServicioExtraordinario
$ 20.00 + IGVpor hora /fracción
$ 20.00 +IGV porhora /
fracción
$ 20.00+ IGV
por hora/fracció
n
De lunes a viernes a partirde las 20.00 hrs., sábados
a partir de las13.00 hrs.
Gastosadministrativos $ 2.00 + IGV
$ 2.00 +IGV
$ 2.00 +IGV
Por concepto de gastosadministrativos
Fuente: TALMAElaboración: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización demercancías, pueden actuar en representación de terceros ante lasautoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que serefieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorioperuano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista deAgentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en elAnexo 14.
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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valorCIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 yUSD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00.
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos porconcepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo deacceso al mercado).
Depósitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y estándestinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósitode Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenesu operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósitoaduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento demercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósitoaduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento demercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista laoferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependendel tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 74: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros,2003.
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANEROUS$ CIF
(Millones)PESO NETO(Millones TM)
Neptunia SA 942 656Talma Ogden SRL 668 15Empresa Nacional de Puertos 521 1.641Marks Perú SA 456 261Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115Invers. Marítimas Univers. SA 310 137Serlipsa Swissport SA 294 11Trabajos Marítimos SA 284 222Ransa Comercial SA 198 446Unimar SA 194 84Shohin SA 128 2Empresa del Centro del Perú 117 55Southern Peru Cooper Corp 83 29Almacenes Mundo SA 69 64Aeromater SA 61 83Depósitos SA 60 95Amacenera de Perú SA 47 44Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32Toyota del Perú SA 36 4Alicorp SA 34 186Almacenes y Logística SA 34 6Terminal Intern. Del Sur SA 33 147Consorcio de Depósitos SA 29 14
TOTAL 7.336 12.858Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICAElaboración: GRUPO CONSULTOR
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Concentración de las empresas prestadoras de servicios
La concentración de las empresas que prestan sus servicios eintervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran enla ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduanaactualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes deaduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías sonlas que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de suservicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, enel caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente anivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales dealmacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Iloy matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, entotal operan 9 y 8 están en Lima.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 271
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
• Evolución del mercado marcado por el nivel de ingreso de losconsumidores.
• Intensificación de la diversificación intrasectorial: Ampliación de lacartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado.
• Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por partede las empresas líderes.
• Incremento de la competencia por la entrada de nuevas empresasimportadoras.
• Gran oportunidad en el mercado para el segmento de embutidos,presentando oportunidades para la introducción de productos conmayor valor agregado y con una buena relación precio/calidad.
• Incipiente desarrollo del mercado de embutidos, alta concentraciónde la oferta de este segmento.
• Creciente aumento de demandas de dumping de la Industria nacionalen contra de productos importados.
La evolución del mercado se encuentra marcada por la reestructuracióndel sector en manos de los diferentes actores del mercado, y por latendencia a reemplazar el consumo de carne por el consumo de carnede pollo. Esta situación se originó por la caída del consumo en ladécada de los noventas, lo que llevó a que la población buscara sustituirlos productos cárnicos por unos más económicos. Asimismo, otroaspecto que condiciona la evolución de la actividad sectorial es laespecialización en los canales de distribución, así como suintensificación en relación con los autoservicios.
De esta forma, las empresas líderes en la categoría de embutidos estánfuertemente orientadas hacia la importación de productos comocomplemento de su portafolio, ya que este tipo de producto no haevolucionado de manera importante dentro de la producción local,concentrando la comercialización de estos en ocho empresas, lascuales reúnen entre el 85% y el 90% del valor de la producción yventas. Adicionalmente, es importante mencionar que empresas líderesde otros sectores como Gloria empiezan a incursionar en este mercado.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 272
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En este contexto, la diversificación intrasectorial de las mencionadasempresas impulsa la ampliación de su cartera de productos,incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una crecientesegmentación de la oferta de productos.
A este respecto, cabe destacar que la orientación de la demanda haciadietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector,constituyendo ejemplos de esta tendencia del cambio de los hábitos delconsumidor de suplementos alimenticios.
Por otra parte, el marketing mix de los principales productos muestracrecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer laimagen de marca, tanto de carnes como embutidos. En particular, en elsegmento de carnes de vacuno la carne argentina, carne nacional estanhaciendo esfuerzos por el posicionamiento de marca en los segmentosaltos de la población. Así mismo, la competencia entre las cadenas cesupermercados ha permitido el desarrollo del consumo con argumentosde calidad y precio; que unido al aumento en el poder adquisitivopermitirá el desarrollo del consumo. Permite prever la posibilidad dedesarrollo de un concepto de producto colombiano tanto a nivel deimagen como de atributos del producto.
Las previsiones de crecimiento de la producción del sector están enfunción de la competitividad a nivel regional y no solo en el marcoperuano apuntando hacia un liderazgo y una tensión constante con losimportadores, de insumos, donde hay un bajo poder de maniobra y conlos actores de venta final.
En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentará a unacreciente presión por parte de la competencia extranjera, previéndoseuna mayor penetración de productos importados en el mercado interior.
Está es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecercomplemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categoríasde sopas, refrescos instantáneos y suplementos. Así como la entrada enel mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categoríainstitucional como de congelados.
Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar enrelaciones precio/ calidad superiores. Por ejemplo, en la categoría deembutidos se observa en el mercado colombiano productos que puedencompetir en los segmentos medios-alto de la población Peruana, a partirde lo cual se concluye que las estrategias no sólo deben tener un marcolocal sino regional andino. Por ello en este sector dadas las ventajascompetitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la posibilidadde hacer incursiones de manera más agresiva en el mercado.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 273
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Tabla 75: Matriz DOFA Sector de Víveres y AbarrotesDiversos, 2002.
FORTALEZAS DEBILIDADESPosición consolidada de la carne colombiana en el
2003 como la nueva alternativa en el mercadoNecesidades de inversión
Excelente imagen de los productos colombianos Mercado de alta Rivalidad InternaAdecuar el producto al paladar peruano
Portafolio adecuado para niveles de demanda C,D y E en el tema de embutidos
No existencia de estrategias regionales anivel andino
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Entrada de productos importados competitivos enprecio con la oferta nacional.
Alto posicionamimento de las empresaslíderes. Desarrollo de marcas locales y
reinversión.Bajo consumo per cápita Canales de distribución atados
Incremento de la rivalidad competitivaCreciente segmentación de la oferta en los
mercados más maduros y sofisticación de lasespecialidades.
Aumento de las exigencias por parte del canalautoservicio para codificación de los
productos.Creciente competencia entre los supermercados
Recuperación del consumo internoDemanda creciente por embutidos en lossegmentos medio bajos de la población
Elaboración: GrupoConsultor
El análisis DOFA muestra que el sector de Carnes y embutidos Peruanopresenta un nivel de riesgo medio. El principal factor para afirmarlo sonlos márgenes que presenta la industria, debido a la elevadacompetencia al interior del sector y las crecientes importaciones depaíses de la región y al reducido valor agregado de sus productos. Laelevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia ala baja de los precios en términos reales, ha tenido como consecuenciaque diversas empresas hayan experimentado una significativa reducciónen sus márgenes e inclusive pérdidas.
Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo
• Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia lamodernización y ampliación de las instalaciones, y hacia el desarrollode nuevos productos. Caso empresas avícolas.
• Mercado en desarrollo en carne y embutidos que requiere deestrategias no sólo de exportación pasiva sino de presencia activa en
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 274
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le mercado, y no sólo desde el punto de vista comercial sino estratégico deposición ante la globalización del sector.
Se aumentará el poder de negociación de los autoservicios sobre suscanales de comercialización con el fin de mejorar sus margenes derentabilidad. En el año 2003, Santa Isabel y E.Wong continuara suprograma de publicidad para consolidarse como un punto importante enla compra de carne lo cual dara como resultado la generación de unacultura de rentabilidad por líneas de producto y enfoque de mercadeo,con el fin de generar fidelidad y posicionamiento.
En los próximos 5 años el mercado peruano continuara su proceso dedesarrollo de la oferta con el énfasis en los segmentos medios y bajosde la población y el paso de embutidos fabricados de manera artesanala los realizados bajo procedimientos industriales. Esto contribuirá aldesarrollo del sector.
El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentosde productos de mayor precio; como es el caso de los importados deargentina, españa e italia. Los cuales están fuertemente posicionadosen los segmentos altos de la población con necesidades tipo gourmet.
Así mismo, los supermercados irán fortaleciendo su posición y esposible que se presenten diferencias con los líderes por una mejora demárgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para diseñar unaestrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara elincremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de unamayor rentabilidad, a través de marcas blancas las cuales minarán laparticipación de los productos líderes.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspección, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
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Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.
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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 282
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Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 283
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Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 284
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Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono
SHOHINSHOHIN S.A. AEREA DEL
CALLAO
AV. ELMERFAUCETT 3517
CALLAO 5742043 - 5741644
IMUPESA
INVERSIONESMARITIMAS
UNIVERSALESS.A.
AEREA DELCALLAO
NESTORGAMBETTA No5502- CALLAO
5770200 - 5770500
FRIO AEREO
FRIO AEREOASOCIACION
CIVILAEREA DEL
CALLAO
AV. FAUCETTCUADRA 30 S/N
CALLAO 5753314 - 5743532
TALMA OGDENS. R
TALMA OGDENS.R.L AEREA DEL
CALLAO
AV. ELMERFAUCETT CDRA.30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111
D. H. L
DHLINTERNATIONA
L S.A.C.AEREA DEL
CALLAO
LOS CASTAÑOS225 - SAN ISIDRO
2157500 - 4405209
ALSA
ALMACENES YLOGISTICA S.A. AEREA DEL
CALLAO
AV. NESTORGAMBETA CDRA
47 - CALLAO 5771194 - 5771188
ALDEMALDEM S.A.C. AEREA DEL
CALLAO
AV. QUILCA MZ.A.LOTE 3 -CALLAO 5723498 -
TALMA OGDENS R
TALMAMENZIES SRL
IQUITOS
AV. ELMERFAUCETT S/N
CENTRO AEREOCOMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTO
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Anexo 13: Terminales de almacenamiento para cargamarítima, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
ENAPU-CHIMBOTE
EMPRESANACIONAL DE
PUERTOS-CHIMBOTE
CHIMBOTECALLE
PROLONGACIONMALECON S/N
299210 - 299310
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S.A. ILO
AV.GASPARHERNANDEZ Nº 700
CDRA.12AV.ARGENTINA
3301004 -3301005
ENAPU - ILO
EMPRESANACIONAL DEPUERTOS - ILO
ILO CALLE ZEPITA S/N299210 - 299310
SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILOLOS ANGELES 340
LIMA 18 SURQUILLO4221690 -4224221
SOUTHERNPERU L
SOUTHERNPERU COPPER
CORPORATION,SUCURSAL DEL
PERU
ILOAV.CAMINOS DEL
INCA 171 CHACAR.DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -
4496321
ALMUSA
ALMACENESMUNDO S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA Nº2172 CALLAO 4206980 -
4295350
NEPTUNIANEPTUNIA S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA Nº2085 - CALLAO 4292065 -
4652521
ALSA
ALMACENES YLOGISTICA S.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV.NESTORGAMBETA CDRA 47 -
CALLAO5771194 -5771188
ENAPU
EMPRESANACIONAL DE
PUERTOS.ENTIDAD
PORTUARIA
MARITIMA DELCALLAO
EDIF.ADMIN.3ERPISO/ T.M.C
299210 - 299310
ENAPU -CALLAO
EMPRESANACIONAL DEPUERTOS S.A.
MARITIMA DELCALLAO
EDIF. ADMINISTR. 3§PISO / T.M.C.
4299210 -4299310
IMUPESA
INVERSIONESMARITIMAS
UNIVERSALESS.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. NESTORGAMBETTA NO 5502-
CALLAO 5770500 -5770200
LICSA
LOGISTICAINTEGRAL
CALLAO S.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. NESTORGAMBETTA N° 983 4295122 -
4654484
MAERSK PERUS.A
MAERSK PERUS.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. CANAVALMOREYRA NO. 452 -PISO 13 SAN ISIDRO
5170050 -5170075
TALMA OGDENS.R
TALMA OGDENS.R.L
MARITIMA DELCALLAO
AV. ELMER FAUCETTCDRA. 30 S/N
CALLAO5741060 -5741111
TRAMARSATRABAJOS
MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL
CALLAOAV. NESTOR
GAMBETTA KM 3.64201970 -4656476
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Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina TeléfonoCALLAO
UNIMAR
UNIMAR S.A.MARITIMA DEL
CALLAO
AV. ALM. MIGUELGRAU 1406 -BELLAVISTA
CALLAO4653628 -4690414
ALMAGRAU
ALMACENERAGRAU S.A.
MOLLENDO -MATARANI
AV. AREQUIPA S/NCARRETERA
AREQUIPA/MATARANI
0532864 -0665918
TERMINALINTERN
TERMINALINTERNACIONAL DEL SUR S.A.
MOLLENDO -MATARANI
CHINCHON Nº 9443ER. PISO SAN
ISIDRO4299210 -4299310
ENAPU-PAITA
EMPRESANACIONAL DE
PUERTOS S.A.-PAITA
PAITACALLE
FERROCARRIL Nº127299210 - 299310
MAERSK PERU
MAERSK PERUS.A. PAITA
AV.CARNAVAL YMOREYRA 452 PISO
13 SAN ISIDRO4423287 -4226344
RANSA PAITA
RANSACOMERCIAL
S.A.PAITA
AV. ARGENTINA Nº2833 CALLAO 4201800 -
4201844
ENAPU-PISCO
EMPRESANACIONAL DE
PUERTOS -PISCO
PISCOBAHIA PARACAS -PUNTA PEJERREY
299210 - 299310
ENAPU-SALAVERRY
EMPRESANACIONAL DE
PUERTOS-SALAVERRY
SALAVERRYCALLE CORDOVA
S/N ZONA N§ 1255210 - 299310
Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.
Código Nombre Jurisdicción
78YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AEREA DEL CALLAO393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO
528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
AEREA DEL CALLAO
3147SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
AEREA DEL CALLAO
3156ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA AEREA DEL CALLAO
3165AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. AEREA DEL CALLAO3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO
3200CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
AEREA DEL CALLAO
5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AEREA DEL CALLAO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO
212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
AREQUIPA
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
AREQUIPA
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. AREQUIPA
573ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. AREQUIPA
3359MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES AREQUIPA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA
4079INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
AREQUIPA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AREQUIPA
5924AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
AREQUIPA8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA
14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CUSCO5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO
7076EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
CUSCO
7661BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
CUSCO
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 290
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Código Nombre Jurisdicción
9029 CARITAS DEL PERU CUSCO
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
CHICLAYO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CHICLAYO
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
CHICLAYO
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
CHICLAYO
8615SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA CHICLAYO9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. CHIMBOTE442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE
1270C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
CHIMBOTE1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE
2062FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA CHIMBOTE
2071CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
CHIMBOTE2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE
2931EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
CHIMBOTE
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
CHIMBOTE4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CHIMBOTE
4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA CHIMBOTE
5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE
6329AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
CHIMBOTE
6437ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA CHIMBOTE
6482AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA CHIMBOTE
6608PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
CHIMBOTE6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
CHIMBOTE
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 291
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
DESAGUADERO
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. DESAGUADERO
573ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. DESAGUADERO2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
DESAGUADERO
5924AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
DESAGUADERO
5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
DESAGUADERO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO
7634SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ETEN
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
HUACHO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
HUACHO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO
91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO
212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
ILO
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. ILO348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
2134IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU ILO
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ILO
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA ILO3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ILO4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ILO
5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU ILO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD ILO
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 292
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
ILO
7337DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A. ILO7454 TECNOSUR S.A. ILO
7779GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA ILO
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
ILO9029 CARITAS DEL PERU ILO1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS
3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
IQUITOS
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
IQUITOS
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
IQUITOS
4529MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL IQUITOS
4817DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA IQUITOS
4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA IQUITOS5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD IQUITOS6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. IQUITOS
7805MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
ADUANA IQUITOS7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS7823 VENEGAS S.A. IQUITOS7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. LA TINA9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA
14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
23CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 293
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
55REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.
LIMA METROPOLITANA69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
78YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
LIMA METROPOLITANA82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA
113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA
159MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C.
LIMA METROPOLITANA168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA
177CORPORACION INTERANDINA S.A.
DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA
186FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
LIMA METROPOLITANA190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA
212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
LIMA METROPOLITANA
230ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA
LIMA METROPOLITANA235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
LIMA METROPOLITANA267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. LIMA METROPOLITANA302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA
311AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO
S.A.C LIMA METROPOLITANA320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA
456MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA LIMA METROPOLITANA
465AGENCIA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 294
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Código Nombre Jurisdicción
474ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA
497JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
S.A.C. LIMA METROPOLITANA519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA
528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
LIMA METROPOLITANA
537MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A. LIMA METROPOLITANA546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
555ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
582CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA
604DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.
LIMA METROPOLITANA631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA
703CONGREGACIONES DE LOS PADRES
OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
901AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
956AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA
1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA
1027MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.
LIMA METROPOLITANA
1063AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A. LIMA METROPOLITANA1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA
1270C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
LIMA METROPOLITANA1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 295
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Código Nombre Jurisdicción
1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA
1487LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.
LIMA METROPOLITANA
1513ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA
1603LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS
DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
1612HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.
S.A. LIMA METROPOLITANA1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1720BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.
LIMA METROPOLITANA
1757FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L
LIMA METROPOLITANA
1784CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
S.A. LIMA METROPOLITANA1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA
1973OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A.
LIMA METROPOLITANA2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA
2062FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
2071CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
LIMA METROPOLITANA2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA
2134IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU LIMA METROPOLITANA2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA
2440CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 296
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Código Nombre Jurisdicción
2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA
2512AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
S.A.C. LIMA METROPOLITANA2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA
2567COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"
LIMA METROPOLITANA2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA
2931EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
2945LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
S.A.) LIMA METROPOLITANA2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2995SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3020SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU
LIMA METROPOLITANA3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA
3048IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
EL PERU LIMA METROPOLITANA
3057M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
LIMA METROPOLITANA3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA
3129MINISTERIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO LIMA METROPOLITANA3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA
3147SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
LIMA METROPOLITANA
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
LIMA METROPOLITANA
3156ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 297
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Código Nombre Jurisdicción
3165AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. LIMA METROPOLITANA3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3200CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
LIMA METROPOLITANA
3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
LIMA METROPOLITANA
3232SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
3359MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA
3511BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -
M.E.F. LIMA METROPOLITANA
3539DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
LIMA METROPOLITANA
3548SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
LIMA METROPOLITANA3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA
3737MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
ADM. LIMA METROPOLITANA
3782UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
LIMA METROPOLITANA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA
3836UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS LIMA METROPOLITANA3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA
3953ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
LIMA METROPOLITANA4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
LIMA METROPOLITANA
4079INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
LIMA METROPOLITANA
4088INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -
IPEN LIMA METROPOLITANA4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA
4222EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 298
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Código Nombre Jurisdicción
4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA
4349EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
LIMA METROPOLITANA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
LIMA METROPOLITANA4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA
4501MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.
LIMA METROPOLITANA
4529MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL LIMA METROPOLITANA
4556CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
INT. LIMA METROPOLITANA
4727INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE
DEFENSA LIMA METROPOLITANA4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
4817DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA LIMA METROPOLITANA
4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA
5069FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO LIMA METROPOLITANA
5078PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
S.A. LIMA METROPOLITANA5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA
5140MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA
5195INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD LIMA METROPOLITANA5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA
5311ORGANIZACION PERUANA PARA LA
PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA
5393ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
LIMA METROPOLITANA5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA
5500SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.
LIMA METROPOLITANA
5519ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
LIMA METROPOLITANA
5546DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 299
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA
5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA
5690AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
LIMA METROPOLITANA
5708DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS LIMA METROPOLITANA
5744SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA
5780
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DELA PRESIDENCIA
LIMA METROPOLITANA
5870EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
LIMA METROPOLITANA
5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
LIMA METROPOLITANA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA
6329AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
LIMA METROPOLITANA
6356SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
S.A. LIMA METROPOLITANA6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
6400TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
6437ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
6482AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA LIMA METROPOLITANA
6699AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
LIMA METROPOLITANA6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA
6815SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
ANONIMA LIMA METROPOLITANA6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
LIMA METROPOLITANA
6914TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
TRADSA LIMA METROPOLITANA6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 300
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA
7030STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
LIMA METROPOLITANA7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
7076EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
LIMA METROPOLITANA7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA
7661BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
LIMA METROPOLITANA
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA
8200AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
S.A LIMA METROPOLITANA8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA
8264GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU
LIMA METROPOLITANA8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA
8345PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
APOSTOLES LIMA METROPOLITANA
8354MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
LIMA METROPOLITANA
8363INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
LIMA METROPOLITANA8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA
8462UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN LIMA METROPOLITANA8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA
8480MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU)
LIMA METROPOLITANA8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA
8516COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
LIMA METROPOLITANA
8525ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA
8534ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA
8543ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 301
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
8552ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA
8570CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA
8589COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA
8615SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA
8642COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA
9001CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II
LIMA METROPOLITANA9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA
9038OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA
9047CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU
LIMA METROPOLITANA
9074INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA
9083INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL
LIMA METROPOLITANA9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA
9100CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
VIDA LIMA METROPOLITANA
9173VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
JAVIER LIMA METROPOLITANA
9209CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA
9245DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.
LIMA METROPOLITANA9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA
9407ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
VIDA LIMA METROPOLITANA9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA
9597ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 302
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA
9830CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA
9948SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.
LIMA METROPOLITANA9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA
78YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
MARITIMA DEL CALLAO393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO
528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
MARITIMA DEL CALLAO
3147SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
MARITIMA DEL CALLAO
3156ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA MARITIMA DEL CALLAO
3165AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. MARITIMA DEL CALLAO3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO
3200CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
MARITIMA DEL CALLAO14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
MOLLENDO - MATARANI
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
MOLLENDO - MATARANI
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. MOLLENDO - MATARANI1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI
3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
MOLLENDO - MATARANI
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
MOLLENDO - MATARANI4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MOLLENDO - MATARANI
5195INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD MOLLENDO - MATARANI
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 303
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI
5519ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
MOLLENDO - MATARANI
5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MOLLENDO - MATARANI
7076EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
MOLLENDO - MATARANI7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI
7337DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A. MOLLENDO - MATARANI7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
MOLLENDO - MATARANI8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI
9038OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI
9830CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA MOLLENDO - MATARANI
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PACASMAYO91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA
357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA
1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA2017 MIRAFLORES S.A. PAITA
2062FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA PAITA
2071CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
PAITA2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA
2931EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA PAITA
3057M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
PAITA
3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PAITA
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA PAITA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 304
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
PAITA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PAITA
4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA PAITA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA
5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA
5690AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
PAITA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD PAITA6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA
6329AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
PAITA7454 TECNOSUR S.A. PAITA
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. PAITA
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
PAITA
8615SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA PAITA9029 CARITAS DEL PERU PAITA
9830CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA PAITA14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO
546 CLI ADUANAS S.A. PISCO
555ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA PISCO1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO
2071CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
PISCO2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO
3057M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
PISCO
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PISCO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PISCO4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO
5690AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
PISCO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 305
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD PISCO
6482AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA PISCO6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
PISCO7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO9029 CARITAS DEL PERU PISCO9812 POST MAR S.A. PISCO492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA
528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
POSTAL DE LIMA
3147SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
POSTAL DE LIMA
3156ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA POSTAL DE LIMA
3165AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. POSTAL DE LIMA3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA
3200CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
POSTAL DE LIMA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
POSTAL DE LIMA
5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
POSTAL DE LIMA1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA
3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PUCALLPA
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
PUCALLPA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PUCALLPA
4529MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL PUCALLPA
5375SEGURO SOCIAL DE SALUD
PUCALLPA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. PUCALLPA7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PUERTO MALDONADO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PUERTO MALDONADO
7661BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
PUERTO MALDONADO
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 306
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.PUESTO DE CONTROL DE
TARAPOTO
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
PUNO
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. PUNO
573ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. PUNO
1063AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A. PUNO2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA PUNO
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
PUNO
4349EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
PUNO
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
PUNO
4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA PUNO5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO
5519ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
PUNO
5924AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
PUNO
5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
PUNO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO
7634SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L. PUNO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO9029 CARITAS DEL PERU PUNO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY
131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY
2062FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA SALAVERRY2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY
2931EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA SALAVERRY
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
SALAVERRY
3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SALAVERRY
5140MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 307
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
5195INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD SALAVERRY5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY
5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY
6545DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.
SALAVERRY
6554SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.
SALAVERRY
6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
SALAVERRY
8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
SALAVERRY9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY
9038OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA SALAVERRY
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SAN JUAN131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
FISCRegistro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n
SEDE CENTRAL
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SULLANA50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
TACNA
258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
TACNA
294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. TACNA348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
483MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
DE ADUANAS TACNA
528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
TACNA1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA
2945LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
S.A.) TACNA2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA
3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
TACNA3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 308
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
TACNA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TACNA
5069FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO TACNA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA
5393ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
TACNA5681 ADUAMERICA S.A. TACNA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA
7689DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.
"D.A.A.S.A." TACNA
7779GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA TACNA
8462UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN TACNA
8516COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
TACNA9029 CARITAS DEL PERU TACNA
9597ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TALARA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA
4529MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL TARAPOTO7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES
4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
TUMBES4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES
4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TUMBES
5393ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
TUMBES6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES
7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. TUMBES
8615SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA TUMBES9029 CARITAS DEL PERU TUMBES
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 309
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBESFuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 310
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Anexo 15: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
MOLITALIAMOLINO ITALIA
S.A.AEREA DEL
CALLAOAV. VENEZUELA
2850 LIMA 133652345641889
UNIVERSALMARIT
UNIVERSALMARITIMA S.A.
AEREA DELCALLAO
AV. MIGUELGRAU 1406
BELLAVISTA
46551364653628
LICSALOGISTICAINTEGRAL
CALLAO S.A.
AEREA DELCALLAO
AV. NESTORGAMBETTA N°983-CALLAO
42951224654484
SAKJ DEPOT S.A.SAKJ DEPOT
S.A.C.AEREA DEL
CALLAO
CALLE LOSHEROS 248 –BELLAVISTA -
CALLAO
5621225
GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPAGRAL DIEZ
CANSECO 527AREQUIPA
02125250218850
DEPOVENT S.A.DEPOSITOS YVENTAS S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
V.A. BELAUNDEN§ 901 CARMEN
DE LA LEGUAREYNOSO
45243454517949
ALMAPERUALMACENERADEL PERU S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINANº 1784/1846 -
CALLAO
42992734299272
DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA
METROPOLITANA
GASPARHERNANDEZ 700
(CDRA 12 AV.ARGENTINA)
3301004 -3301005
ALPASAALMACENERA
PANAMERICANAS.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
JR. GASPARHERNANDEZNº700 - LIMA
4854000 -4851455
RANSARANSA
COMERCIAL S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA2833
4201800 -4201844
CASACOMPAÑÍA
ALMACENERAS.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINANº 2833 CALLAO
4655220 -4201800
ALMACONTIALMACENERACONTINENTAL
S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. REP. DEPANAMA N º
3065 LOCAL 27C. C.
CONTINENTAL
5776897 -5776906
ALPECOALMACENERAPERUANA DE
COMERCIO S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
CALLE "A" Nº391 URB.INDUST.
BOCANEGRACALLAO
5741604 -5741532
SANDOVAL SANDOVAL S.A.LIMA
METROPOLITANA
AV. A.BERTELLO Nº551 URB. IND.
4840340 -5742278
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 311
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
BOCANEGRACALLAO
EFEDEPOSITOS EFE
S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV.INDUSTRIALNº 508
4517692 -3367070
ALDESAALMACENES DEDEPOSITO S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV.DOS DEMAYO Nº 647
4297641 -4297964
CONDESACONSORCIO DEDEPOSITOS S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA2374 CALLAO
4862271 -4860011
ALBOSAALMACENES
BOCANEGRA S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
CALLE 1 Nº 383 -URB.
BOCANEGRA -CALLAO
5742293 -5742295
CONCHANDEPOSITO
ADUANEROCONCHAN S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
CARR.PANAMERICANA
SUR KM. 24.5VILLA EL
SALVADOR
670679 -670766
UNITRADE UNITRADE S.A.CLIMA
METROPOLITANA
AV.NESTORGAMBETA Nº8651 CALLAO
57700385771151
LOS FRUTALESLOS FRUTALES
S.A. DEPOSITO DEADUANAS
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. LOSFRUTALES Nº
333 - ATEVITARTE
43652124375844
ALTAMARALMACENERAALTAMAR S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. NESTORGAMBETA Nº356 CALLAO
291631656132
ALMUSAALMACENESMUNDO S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. VENEZUELAN° 1700-1770 LA
PERLA
45301194980030
ALMACENESUNIVE
ALMACENESUNIVERSO S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. TOMASVALLE 4330
FUNDOBOCANEGRA
CALLAO
42988484295996
MALTERIA LIMAMALTERIA LIMA
S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
SEVILLA Nº 244MIRAFLORES
22126504403761
NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A.LIMA
METROPOLITANA
AV. ARGENTINA2085 CALLAO
42920654292461
IMUDESA
INVERSIONESMARITIMAS
UNIVERSALESDEPOSITOS S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. NESTORGAMBETA Nº5502 CALLAO
57402745770278
ALMACORSAALMACENES
CORPORATIVOS
LIMAMETROPOLITAN
A
AV.BOCANEGRA
395 INT. ACALLAO
57423195743094
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 312
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENESS.A.C
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. GUARDIACHALACA 1802
,BELLAVISTA,CALLAO
4537009
ALSAALMACENES YLOGISTICA S.A.
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. NESTORGAMBETA KM. 5
CALLAO
57711885771194
.
LOGISTICA DELPACIFICOSOCIEDADANONIMACERRADA
LIMAMETROPOLITAN
A
AV. NICOLASAYLLON N° 2314
URB. STAANGELICA ATE
32670803267088
TRANSCONTPERU
CORP.TRANSCONTINEN
TAL DEL PERUS.A.C
LIMAMETROPOLITAN
A
CALLE UNO MZ.B LOTE 2
URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-
CA
57474745747493
MOLITALIAMOLINO ITALIA
S.A.MARITIMA DEL
CALLAOAV. VENEZUELA
2850 LIMA 156404085641889
TRALSA
TRANSPORTE YALMACENAMIENT
O DE LIQUIDOSS.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. NESTORGAMBETTA 8651
- CALLAO
57700385772189
UNIVERSALMARIT
UNIVERSALMARITIMA S.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. MIGUELGRAU 1406
BELLAVISTA
46551364653628
VOPAK SERLIPSAVOPAK SERLIPSA
S.A.MARITIMA DEL
CALLAO
AV.NESTORGAMBETA 1265 -
CALLAO
42990304651345
LICSALOGISTICAINTEGRAL
CALLAO S.A.
MARITIMA DELCALLAO
AV. NESTORGAMBETTA N°983-CALLAO
42951224654484
SAKJ DEPOT S.A.SAKJ DEPOT
S.A.C.MARITIMA DEL
CALLAO
CALLE LOSHEROS 248 -
BELLAVISTA -CALLAO
5621225
GLORIA S.A GLORIA S.A.MOLLENDO -MATARANI
GRAL DIEZCANSECO 527
AREQUIPA
02125250218850
TISUR S.A.TERMINAL
INTERNACIONALDEL SUR S.A.
MOLLENDO -MATARANI
*** 0557044
ALMAPERUALMACENERADEL PERU S A
MOLLENDO -MATARANI
AV. ARGENTINA1784 ZIN.CALLAO
42992734658010
RANSA - PAITARANSA
COMERCIAL S.A.-PAITA
PAITAAV. ARGENTINA
3257 CALLAO46114304611445
DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITAJR.GASPAR
HERNANDEZ N°700 - LIMA
03261000320972
Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 313
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
RANSA - PISCORANSA
COMERCIAL S.A. -PISCO
PISCOCHINCHON 944
PISO 3 SANISIDRO
532106532929
TRUJILLOALMACENERATRUJILLO S.A. SALAVERRY
PANAMERICANANORTE KM.557-
TRUJILLO
223590223604
RANSARANSA
COMERCIAL S.A. SALAVERRY
CALLECHINCHON 944PISO 3 - SAN
ISIDRO
0241661
DEPOSITOS-TACNA
DEPOSITOS S.A. TACNAJR. GASPAR
HERNANDEZ 70033010043301006
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor