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Roque Benavides - Presidente EjecutivoCompañía de Minas BuenaventuraArequipa, 17 de septiembre de 2013

Alianza del Pacífico: Alianza del Pacífico: Retos y oportunidades en mineríaRetos y oportunidades en minería

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_yu-W38jJF8bDM&tbnid=w3iYByJcYZEZsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elamerica.cl/principal/codelco-aprueba-us-875-millones-para-obras-tempranas-de-proyecto-chuquicamata-subterranea/&ei=I5swUsC5K8mb2QXqmIBo&bvm=bv.52109249,d.cGE&psig=AFQjCNG3X--byLS0E9LuYgOnECdTaVue9w&ust=1379003380983231

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2

La Alianza del Pacífico: Conformada por Chile, Colombia, México y Perú.Es uno de los bloques comerciales más importantes de América Latina, representa el 55% del total de las exportaciones de la región.

Fuente: Alianza del Pacífico 2013.

3

La meta: la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esto es fundamental para el aumento de las competencias, en especial la de la industria minera.

Fuente: Wordpress 2013.

4

Inversión proyectada y en cartera total sectores: Periodo 2013 – 2016.

Fuente: Diario Gestión - Perú.

24.68% 75.32%

22.36% 77.64% 18.07% 81.93%

10.63%

82.38%

6.99%

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5

Cifras del sector minero en los países de la Alianza del Pacífico

% PBI Global

Fuente: Organismo Latinoamericano de Minería. Elaboración Propia

Perú

14.5%

% IR 3era Categoría

% Exportaciones

% Inversión Mundial Explor.

Chile Colombia México

15.5% 1.5% 2%

35% 25% N/A N/A

62.3% 59% 23% N/A

5% 5% 2% 6%

La minería en el Perú: Representa el 14.5% del PBI nacional, pero responde al 35% del impuesto a la renta.

6

Inversión en proyectos mineros en cartera

Total Inversión Participación Ranking(US$ Billion) (Porcentaje) 2011

Australia 105 14 1Canada 104 14 2

Chile 96 9 3Brazil 52 7 4Russia 48 7 5Peru 44 6 6

United States 43 5 8Colombia 24 3 -

South Africa 23 3 8Guinea 16 2 10

Philippines 15 2 9México 15 2 11Otros 229 29 -

Inversión en proyectos mineros en cartera: Expansión, construcción, factibilidad, desarrollo, exploraciones

Fuente: E&MJ's Annual Survey of Global Mining Investment. Elaboración Propia

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Beneficios a la minería

1. Reducción de los costos de insumos, equipos y maquinaria.

2. Incremento del empleo formal.

3. Mayor celeridad en la contratación de personal capacitado.

4. Menores trámites comerciales y costos tributarios.

5. Promoción del intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas tecnologías en los países miembros.

6. Aprovechamiento de los avances de algún estado en materia social, ambiental, gestión de propiedades, etc. por lo demás países socios.

7. Alineamiento del marco jurídico que regula la minería en la región.

Múltiples beneficios: Económicos, sociales, políticos, culturales, educación, salud y medio ambientales.

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8

Cuáles son los principales retos que enfrenta cada país miembro para llegar al desarrollo? Son los retos iguales para cada estado?

9Fuente: The Heritage Foundation 2013

Libertad económica 2013: Colombia es el país latinoamericano que más avance a tenido en el índice durante los últimos 5 años .

1°

2°

3°

4°

5°

Clasificación de los países en el índice

7°

37°

44°

50°

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9XjyjW2BlE7_OM&tbnid=lP7iR1vZWft1mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.valeunperu.pe/noticia/188/7-de-junio-dia-de-nuestra-bandera-peruana.html&ei=Ot0wUsvqBILO9QTd4IDwDg&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNH9iB3TICY2MdXbxUjQ8jNOkWA20Q&ust=1379020331253155

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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BeM09BS4-3vf1M&tbnid=zusYGbxglZv-CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fondosmil.com/bandera-de-colombia/&ei=QN4wUruAHI_a8wTynIGQBw&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNEmXw1LRBGh4L6xCYF77lSmZo1wxA&ust=1379020601861349

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HcOBtcOJrPTyCM&tbnid=LZmOdQ1rqacGIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-429802696-bandera-de-mexico-fiestas-patrias-16-de-septiembre-au1-_JM&ei=gd8wUtOZGIfc9ATDjIDQAg&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNG--AP8d1E_uHGFjg-IvDougRzCLQ&ust=1379021004253250

10

Retos por superar: Los retos que deben enfrentar los países miembros de la Alianza del Pacífico son distintos y en diferentes ordenes de magnitud.

Fuente: WEF - The Global Competitiveness Report 2013

11

Cuáles son las fortalezas de la Alianza del Pacífico para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades en el sector minero?

12

Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

Alianza del Pacífico: 18%

TOP: Latinoamérica se mantiene como el destino más popular para la exploración minera, atrayendo el 25% del total de las inversiones.

13

Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

Inversión en perforaciones: A mediados del 2012, las empresas mineras redujeron significativamente sus presupuestos para perforaciones, priorizando sus proyectos Brownfields.

14

Ranking de producción de metales a nivel mundial

Oro

Fuente: USGS 2013. Elaboración Propia

Perú

6°

Plata

Cobre

Plomo

Zinc

Chile Colombia México

14° N/A 11°

3° 8° N/A 1°

3° 1° N/A 10°

5° 33° N/A 4°

3° 23° N/A 7°

Ranking: Los países de América Latina no solo albergan yacimientos de clase mundial, también poseen una riqueza metálica muy amplia.

15

Producción de oro: Yanacocha es el mayor productor de oro de la región, siguiéndole Lagunas Norte y en tercer lugar Peñasquito en México operado por GoldCorp.

Fuente: Intierra 2013. Colombia: Est. 2012 Mina Segovia 80,000 oz. Au

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Demora en autorización de permisos

Conflictos sociales sin resolver

Incremento de costos en la industria

Inseguridad (Narcotráfico)

Escasez de Agua

Chile

México

Perú

Falta de un adecuado marco jurídico

Inseguridad (Guerrilla)

Colombia

Alianza del Pacífico: Retos y oportunidades en el sector minero.

Cambios en la regulación tributaria

Infraestructura deficiente

Elevado costo de la energía

Ineficiente gestión y dirección minera

Informalidad

Dificultad para encontrar personal calificado

Cambios en la regulación tributaria

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Proyectos detenidos: Algunos ejemplos en la región como Conga, Angostura, Pascua Lama y Las Cardones.

Agitación social

Agitación social

Observado por la SuperintendenciaAmbiental

Pascua Lama

Las Cardones

Conga

Regulación de los páramos

Angostura

US$ 4.8b.

US$ 646m.

US$ 3.5b.

US$ 200m.

Fuente: Intierra System. Elaboración Propia

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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kcGHFMPBnTNJJM&tbnid=RjzSaitKWJTmiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://perumineria.wordpress.com/tag/proyecto-conga/&ei=CkUvUpy6G47a9AT_5oHgBg&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNEIsGKQzmGUSeTrvv1dJchB9aKhxw&ust=1378915886823969

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VwgZbAx7zMmP1M&tbnid=l2enhV9Weo4UOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ojoconelparlamento.cl/blog/barrick-espera-retomar-construcci%C3%B3n-de-pascua-lama-despu%C3%A9s-de-2014&ei=REgvUuvgMYvS9gT-4YCYBw&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNFL-SYx0muKLbPmp316bBZfTUHWhg&ust=1378916752588986

http://www.lingoro.info/wp-content/uploads/arton310-300x200_santurban.jpg

18

El compromiso y los esfuerzos de Buenaventura han estado dirigidos en la búsqueda de oportunidades de negocio en los países miembros de la Alianza del Pacífico.

19

Buenaventura: Desde hace varios años ha venido enfocando sus esfuerzos en exploraciones en los países de la Alianza del Pacífico.

Inversión anual en exploraciones: US$ 20M.

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vvCWzOc1tW97ZM&tbnid=P1P32YN2pvrsBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brlatina.com/es/tag/latin-america/&ei=oPsxUoKKJY3k8gSHkIGADQ&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNF9Tb23qcKnQupVyt0F6_latBoNVA&ust=1379093725977110

20

Inversión en los últimos 5 años

US$ 4.1M.Plata/Oro

US$ 0.9M.Oro

US$ 0.3M.Oro

Inversión total:US$ 4.3M.

Buenaventura: Desde hace varios años ha venido enfocando sus esfuerzos en exploraciones en los países de la Alianza del Pacífico.

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fbRTmRss5wjTCM&tbnid=jYuXiU8Dfa0prM:&ved=&url=http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=2578&ei=djsyUueMCYm49QTSlIHQBg&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNEO0WMjF2Xsisenx7zXN6jVjzbKZQ&ust=1379110134565221

Arequipa, 17 de septiembre de 2013

Roque Benavides - Presidente EjecutivoCompañía de Minas Buenaventura

Alianza del Pacífico: Alianza del Pacífico: Retos y Oportunidades en mineríaRetos y Oportunidades en minería

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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0f4jCf8TojSu0M&tbnid=-H-1nBo66V6_hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.perupaisminero.pe/2011/02/ancash-digital.html&ei=Ru2cUd7YD4354AO6yYGYCg&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNFLBp8FEQoSh6hILaQeN0qScMY6rQ&ust=1369325069816069

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