1 grupo de dialogo minero compañía de minas buenaventura s.a.a. raúl benavides, vp desarrollo de...
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Grupo de Dialogo Minero
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios
Noviembre 6, 2012
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Desempeño Económico - Latinoamérica
2
El mercado espera que la economía peruana alcance un crecimiento promedio de 5.9% a lo largo de los próximos 5 años, siendo este nivel, el más alto de la región.
PBI: Economías Latinoamericanas - Desempeño y Proyecciones
Mexico Brasil Colombia Chile Peru
Desempeño Económico - Perú
PBI: 2005 -2014 (Var. %)
El crecimiento acumulado del PBI en el primer semestre del año fue de 6,1 por ciento, en línea con la evolución de la demanda interna.
Demanda Interna: 2005 -2014 (Var. %)
Fuente: BCRP. Reporte de inflación Septiembre 2012.
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Acuerdos FirmadosPaís Fecha de firmaTailandia Nov. 2005EE.UU. Abr. 2006Chile Ago. 2006Canadá May 2008Singapur May 2008China Abr. 2009UE May 2010EFTA Jul. 2010Corea del sur Nov. 2010Japón May 2011Panamá May 2011Costa Rica May 2011México Abr. 2011Guatemala Dic. 2011
Desempeño Económico - Tratados de LCTLC & Acuerdos Comerciales
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru
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Panorama Político-socialLos logros que más se le reconoce al Presidente Ollanta H. Lo que más se le critica al Presidente Ollanta Humala
Fuente: CPI. Julio 2012.
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Contexto Socioeconómico Peruano - 2011
PERÚ LIMA REGIONES
PBI US$ 180K. millones 45% 55%
PBI Minero US$ 15K. millones 3.5% 96.5%
Población 29.5 M. 30% 70%
Pobreza (2010) 31.3% 15% 45%(3 veces Lima)
Extrema Pobreza (2010) 9.8% 1.6% 6.5%(4 veces Lima)
Fuente: INEI
Minería & Entorno Socio-económico
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La minería y su impacto en el desarrollo
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Minería en el Perú
Ranking de producción 2011
Metal Latinoamérica Mundo
Plata 2 2
Zinc 1 2
Estaño 1 3
Mercurio 2 4
Plomo 1 4
Oro 16
Cobre 22
Fuente: USGS Fuente: Anuario 2011 - MEM
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7461,102 1,140 1,253
1,500 1,320
611 5001,015 1,086
1,6101,249
1,708
2,821
4,068
7,202Inversiones Mineras 1996-2011 (Millones de US$)
Impacto de la minería - Inversión
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012
Minería en el Perú - Producción
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
210,000
240,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Oro
Gold (KG) Price
10Elaboración: Propia
Minería en el Perú - Producción
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Plata
Silver (KG) Price
11Elaboración: Propia
Minería en el Perú - Producción
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Cobre
Copper (FMT) Price
12Elaboración: Propia
Minería en el Perú - Producción
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Zinc
Zinc (FMT) Price
13Elaboración: Propia
¡La producción minera ha descendido y la inversión minera nunca ha sido tan alta!
¿Qué paso?• Han subido los costos de capital• Han subido los costos de operación • El dólar se ha devaluado con respecto al sol• Los costos de mano de obra han subido y la presión por el empleo local,
sobretodo comunal han aumentado• Las empresas comunales reclaman privilegios y muchas veces no ofrecen
servicios competitivos • Los costos de los materiales han subido• El costo de la tierra superficial ha subido y muchas veces es imposible adquirirla• Las expectativas de la población son cada vez mayores• Hay escases de mano de obra calificada y de profesionales competentes y
experimentados
Minería en el Perú - Producción
Los tiempos para poner una mina en operación se han incrementado enormemente debido a temas de permisos y autorizaciones, a leyes ambientales excesivamente estrictas (ECAs y LMPs) y burocráticas, a temas sociales complejos, Consulta previa, permisos para uso y vertimiento de aguas, etc.Aun cuando los títulos se otorguen y se cuente con las autorizaciones, el proceso ha perdido legitimidad por una campaña de descredito de la actividad minera y del estado para fiscalizarla.
¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL?
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Minería en el Perú
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Solo…
1.2% del territorio se están
llevando labores de operación y exploración.
13.9% del territorio han sido otorgadas en calidad de concesión minera.
0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales).
Potencial Minero
Mayor dificultad para conseguir un título minero.Ingemmet no puede otorgar propiedad minera desde hace
más de un año por una sentencia del Tribunal Constitucional indicando que se requiere licencia previa.
…pero no hay reglamento para la licencia previa.
¡No hay nuevos títulos mineros en el Perú desde hace mas de un año!
Se ha informalizado la propiedad minera en el Perú
¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL?
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Minería en el Perú
Se quiere crear el SENACE¿Funcionará?
• Ventanilla única (única experiencia en el mundo) para todos los permisos para agilizar las inversiones.
• ¿La ventanilla única pasará por encima de todas las leyes orgánicas de los sectores? ¿No será un trámite más?
• ¿Un directorio conformado por 5 ministros será eficiente? ¿No será su administración la última instancia?
• ¿Tendrá SENACE técnicos competentes? ¿De donde los sacará?
• ¿No sería mejor optimizar lo ya existente?
Minería en el Perú
Los costos de operación no solo se han elevado en el Perú, es un tema global
Minería en el Perú
20
540
560
580
2010 2011US$
-
600
620
640
Ley g/t+28
560
FX+18
Laboral+18
Energía+8
Créditos-10
Regalías+8
Strip R.+3
Otros+10
643
Fuente: Thomson Reuters GFMS - Gold Survey
Variación del costo efectivo 2010 vs. 2011 (US$/oz.)
Minería en el Mundo - Costos Au
La sociedad exige cada vez más de las empresas mineras
• Anteriormente nos acusaban de paternalistas, se criticaba a las empresas por pretender reemplazar al estado. El reglamento de minería obligaba a hacer campamentos, escuelas, hospitales, etc.
• Hoy las comunidades exigen educación, salud, nutrición, trabajo, infraestructura, agua limpia y abundante, medio ambiente prístino, acceso a comunicaciones, luz eléctrica y compensación por extraer recursos naturales de su territorio.
Minería en el Perú
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Minería y su impacto en el desarrolloPBI
Proveedores
Exportaciones Impuestos
Inversión en programas sociales
Utilidades
Inversión Gasto Público
Déficit Fiscal
Deuda Pública
Balanza de pagos
Trabajos
Producción Minera
Impacto de la minería - Exportaciones
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012
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Impacto de la minería - Empleo
2008 2009 2010 2011 2012 (Julio)
127,026 126,083 165,531 177,431 209,893
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012. Anuario 2011.
Empleos en el Sector Minero
En el Perú, 2.6 millones de personas dependen de la minería, 209,893 están empleados directamente, 503,000 están empleados indirectamente y 1.9 millones de personas dependen en las personas que trabajan en el sector minero.
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Impacto de la minería - Empleo
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012
Empleos en el Sector Minero (Preliminar 2012)
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Impacto de la minería - Proveedores
La minería genera desarrollo en las industrias proveedoras de bienes y servicios. Durante el año 2011, las adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/. 7 mil MM.
Importaciones15%
Locales20%Otros (Territorio Peruano)
65%
Existe una estrecha relación entre elsector minero y la economía peruana
Estructura de compra del sector minero
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Impacto de la minería - Impuestos
Estructura Tributaria Peruana(2001-2010)
Total de Ingresos Tributarios 100%
1. Impuesto a la Renta 40%
1.1. Personas Jurídicas 70%
2. Otros Impuestos 60%
Impuesto a la Renta Corporativo Peruano (Millones de nuevos soles)
Sector 2010 2001-2010 %
Total 17,507.4 101,235.5 100.0
Minería e Hidrocarburos 6,674.2 39,888.8 39.4
Otros Servicios 5,376.7 30,392.4 30.0
Manufactura 2,306.5 13,973.7 13.8
Comercio 2,266.6 12,894.3 12.7
Construcción 715.0 3,026.4 3,0
Pesca 124.3 594.3 0.6
Agricultura 44.1 465.7 0.5
Impacto de la minería - Regalías
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Año Canon Generado Canon Transferido
2002 369,606 135,933
2003 532,000 285,826
2004 1,158,500 451,289
2005 2,166,293 888,140
2006 4,254,379 1,746,378
2007 4,435,674 5,157,001
2008 3,434,452 4,435,674
2009 3,086,988 3,434,452
2010 4,156,857 3,086,988
2011 n.d 4,156,857
Impacto de la minería - Canon
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
(Miles de soles) (Miles de soles)
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Puno2011: S/. 307 millones2010: S/. 181 millones
Arequipa2011: S/. 662 millones2010: S/. 347 millones
Ancash2011: S/. 756 millones2010: S/. 782 millones
Moquegua2011: S/. 392 millones2010: S/. 245 millones
La Libertad2011: S/. 459 millones2010: S/. 422 millones
Ica2011: S/. 202 millones2010: S/. 67 millones
Cajamarca2011: S/. 417 millones2010: S/. 411 millones
Pasco2011: S/. 181 millones2010: S/. 149 millones
Tacna2011: S/. 350 millones2010: S/. 199 millones
Impacto de la minería - Canon
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Empresa
GobiernoRegional
GobiernoLocal
ONGs
Universidades
Comunidad
SociedadCivil
OtrasInstitucio
nes
GobiernoCentral
Cooperación
Internacional
ObjetivoComún
Desarrollo
GobiernoRegional
GobiernoLocal
ONGs
Universidades
Comunidades
SociedadCivil
OtrasInstituciones
Empresa
CooperaciónInternacional
GobiernoCentral
Relaciones Típicas Responsabilidad Social Compartida
Es necesario cambiar el modelo de responsabilidad social
Esquema de la responsabilidad social
Miguel Ocharán, el asesor del GRA comentó en el último Congreso Minero: “Nosotros en Arequipa hemos apostado por un modelo de desarrollo probado que incluye la minería. La minería representa una oportunidad económica que no podemos desperdiciar. Es posible que existan otros modelos de desarrollo pero estos podrán funcionar dentro de 30 años, nosotros no vemos actualmente otra alternativa para el desarrollo sostenible de Arequipa que el desarrollo con una minería responsable”.
Minería en el Perú
Nuevo rol de las empresas mineras
• Las empresas mineras deben promover el logro de una visión de desarrollo sostenible compartida de la región. Ello implica que sea factible en términos económicos, sociales y ambientales.
• Teniendo el Norte claro, corresponde a las empresas mineras colaborar para que el estado a nivel nacional, regional y local, al igual que el resto de la sociedad civil, se alineen en trabajar conjuntamente para la sociedad en el logro de su desarrollo y bienestar.
• Ejemplos de esta colaboración son la elaboración de expedientes técnicos para agilizar las obras y las asociaciones público-privadas y obras contra impuestos para ejecutarlas.
Minería en el Perú
• La minería tiene una responsabilidad con la sociedad, la responsabilidad más importante de todos en la sociedad es que haya educación de calidad, buenos servicios de salud, seguridad ciudadana, saneamiento, vías de comunicación adecuadas, servicios públicos de transporte seguros y adecuados, etc. Esto le corresponde al estado. ¿Cómo hacemos que suceda?
• La minería nunca podrá solucionar estos problemas. Tampoco nos corresponde.
• Debemos hablar de responsabilidad social compartida.
Minería en el Perú
Este año el estado recibirá $27,000’• ¿Tenemos educación de calidad?• ¿Tenemos atención de salud?• ¿Tenemos transporte publico adecuado?• ¿Tenemos seguridad en las calles?• ¿Tenemos saneamiento ambiental?• ¿Agua limpia en los hogares?• ¿Tenemos un sistema judicial correcto y eficiente?
¡Tenemos que exigir que el estado funcione!Eso es responsabilidad social compartida
Minería en el Perú
Los mineros podemos hacer nuestra parte
• Definamos objetivos nacionales de producción minera y trabajemos todos en ese sentido.
• No podemos permitir que siga disminuyendo la producción en todos los metales.
• Propongo una meta sencilla:1. Mantener la producción de oro, plata, zinc y plomo2. Incrementar la producción de cobre a niveles de 10%
al año. Necesitamos acercarnos a Chile. Tenemos los recursos.
Minería en el Perú
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Exploración
Descubrimiento
Desarrollo
Producción
Dinamiza Economía local
Desarrolla Infraestructura
Contribuciones Financieras
Desarrollo Sostenido
Continuidad del negocio minero
Impacto de la minería formal
Hermandad del agua
Minería
Agricultura
Sociedad
Empresa
Estado
Desarrollo Sostenido
Círculo Virtuoso de la Minería
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Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocioswww.buenaventura.com / Teléfono: (511) 419-2500