visión del sector empresarial roque benavides y coyuntura … · 2018. 8. 10. · visión del...
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Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio e Industria Peruano - Alemana
09 de Agosto de 2018
Visión del Sector Empresarial
y Coyuntura Nacional
Roque Benavides
Presidente de CONFIEP
En los últimos 25 años, en el Perú
se hicieron muchas cosas bien
Fuente: Banco Mundial
El Perú es líder en América Latina con un
crecimiento promedio de 3.5%
Crecimiento promedio del PBI per cápita
América Latina 1994-2017
(Variación porcentual anual)3.5%
3.1%
2.2%
1.3%
0.9%
0%
1%
2%
3%
4%
Perú Chile Colombia Brasil México
Fuente: BCRP
Este crecimiento está basado, principalmente,
en la inversión privada
Inversión Bruta: Privado y Público 1993 - 2017
(% del PBI real)
0
5
10
15
20
25
30
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Inversión Privada (%PBI) Inversión Pública (%PBI)
Fuente: Banco Mundial
La inflación anual ha sido una de las más bajas
de la región en las dos últimas décadas
Inflación Promedio América Latina 1997 - 2017
(Variación porcentual anual)
3.0%3.4%
4.2% 4.3%
5.7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Perú Chile Mexico Colombia Brasil
Fuente: INEI
En la lucha contra la pobreza hemos logrado una
reducción de 37pp. No podemos perder el ritmo
58.7
21.7
0
10
20
30
40
50
60
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perú: Pobreza monetaria, 2004 - 2017
(porcentaje de la población peruana)
La firma de 25 Acuerdos Comerciales impulsan el
crecimiento de las exportaciones
Crecimiento de las exportaciones 1992-2018
(valor FOB en millones US$)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
X 13
Nota: (*) Proyección a diciembre 2017
Fuente: BCRP
Sin embargo, existen reformas pendientes en
las que el Perú necesita avanzar para
sostener su crecimiento y alcanzar el
desarrollo
INSTITUCIONALIDAD COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD
Las 3 reformas más importantes:
La débil institucionalidad afecta tanto al sector público
como al privado
Comparativo de los indicadores referidos a Instituciones
Índice de Competitividad Global 2016 y 2017
Fuente: Índice de Competitividad Global 2017- Foro Económico Mundial
Indicador2016 2017
Variación
de PuestoPuesto (138
países)
Puesto (137
países)
INSTITUCIONES 106 116 -10
Instituciones Públicas 117 123 -6
Ética y corrupción 104 116 -12
Influencia indebida 104 111 -7
Instituciones Privadas 65 91 -26
Ética corporativa 101 121 -20
Fortaleza de la protección de inversionistas 40 51 -11
El reto de la competitividad frente a nuestros
socios de la Alianza del Pacífico
El Perú se encuentra rezagado en 3 factores claves para alcanzar una mayor
competitividad: Innovación, Salud y Educación.
Pilares Chile Colombia México Perú
Infraestructura 41 87 62 86
Innovación 52 73 56 113
Salud y educación primaria 66 88 76 93
Educación superior 26 66 80 81
Pilares del Índice de Competitividad Global 2017-2018
(Ranking con participación de 137 países)
Fuente: Índice de Competitividad Global 2017- Foro Económico Mundial
La informalidad perjudica la productividad
80%79%
77% 77%
75%74%
74%73% 73%
72%73.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Existen 12 millones de peruanos con empleo informal
Evolución de la población ocupada por empleo
informal
Fuente: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional - INEI
Frente a la coyuntura se presentan ciertos
elementos que permitirían sostener el
crecimiento
Se proyecta un mejor desempeño de las
principales economías
Tasa de crecimiento del PBI en las principales
regiones/países del mundo 2017 - 2019
(variación % anual)
*Proyecciones a julio 2018
Fuente: World Economic Outlook– FMI (2018)
Región / País 2017 2018* 2019*
Mundo 3.7 3.9 3.9
Estados Unidos 2.7 2.9 2.7
China 6.9 6.6 6.4
Zona euro 2.4 2.2 1.9
América Latina 1.3 1.6 2.6
El Perú seguirá liderando el crecimiento de la
región inclusive hacia el 2019…
Tasa de crecimiento del PBI de las principales economías de
América Latina 2017-2019
(variación % anual)
País 2017 2018* 2019*
Perú 2.5 3.7 4.1
Brasil 1.0 1.8 2.5
Chile 1.5 3.8 3.4
Colombia 1.8 2.7 3.6
México 2.0 2.3 2.7
*Proyecciones a julio 2018.
Fuente: World Economic Outlook– FMI (2018)
La demanda interna viene recuperándose gracias al
empuje de la inversión pública y privada
Desde el 2017 se observa un cambio de tendencia en la inversión privada y pública.
Fuente: BCRP
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
T115 T215 T315 T415 T116 T216 T316 T416 T117 T217 T317 T417 T118
Demanda interna (variación % anual)
Demanda interna Inversión Privada Inversión Pública
*Última actualización a junio 2018
Varios sectores claves de la economía han retomado la
senda del crecimiento
Sector
2017 2018
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.Cierre del
2017I Trim.
Agropecuario -0.2 0.7 6.9 4.5 2.8 5.7
Minería e
Hidrocarburos4.1 1.9 4.3 2.5 3.2 0.6
Construcción -5.2 -2.8 6.0 9.2 2.3 5.1
Comercio 0.1 0.9 1.4 1.7 1.0 2.7
PBI Global 2.3 2.6 2.7 2.2 2.5 3.2
Tasa de crecimiento del PBI sectorial en el 2017
(variación % anual)
Fuente: BCRP
*Proyecciones a mayo de 2018
Se estima una importante inversión en la reconstrucción
post Fenómeno “El Niño Costero”
Agricultura
Educación
Pistas y veredas
Saneamiento
Salud
Transporte
Prevención
MM programados
para 2018
Proyectos priorizados
por la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios
Fuente: PCM – Autoridad para la Reconstrucción con Cambios actualizado a mayo 2018
Telecom: USD 359 MM
Energía: USD 920 MM
Agua y Saneamiento: USD 1,096 MM
Transporte: USD 4,203 MM
Educación: USD 329 MM
Salud: USD 1,122 MM
2018 (ago-dic)
USD 1,112 MM
2019-2020
USD 7,315 MM
Proinversión cuenta con cartera de proyectos de
US$ 8,427 MM para el periodo 2018-2020
Fuente: Proinversión
Además de Michiquillay, el Ministerio de Energía y Minas
registra una proyección de inversiones mineras que asciende
a US$ 9,551 MM para el periodo 2018-2020
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018)
Periodo (2018-2020)
USD 9,551 MM
MINAM: Proyección
anualizada de inversiones
Millones US$ Año
2,154 2018
2,929 2019
4,668 2020
Las expectativas empresariales se siguen manteniendo en el
rango optimista
Fuente: BCRP
*Última Actualización: Agosto 2018
Tramo
optimista
57 55
44
54 54 5355
56
60
6463
54
59
55 54
59 6058 59
68 66
58
66 65 65
6971
7677 76
6969
6466
69 70 69 69
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Ene.-17 Mar.-17 May.-17 Jul.-17 Set.-17 Nov.-17 Ene.-18 Mar.-18 May.-18 Jul.-18
Expectativas de la economía a 3 y 12 mesesDel 0 (menos optimista) al 100 (más optimista)
Índice de expectativas de la economía a 3 meses
Índice de expectativas de la economía a 12 meses
La realidad de las instituciones en el Perú es
compleja. Todos tenemos la responsabilidad
de sostener el crecimiento e impulsar las
reformas:
• Debemos fortalecer el clima de gobernabilidad del país
• Cuidado con las señales populistas
• Pronunciamiento frente a temas nacionales
Para que el ciclo de crecimiento continúe se requiere
fortalecer el clima de gobernabilidad del país
VISIÓN PAÍS DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Se debe priorizar la agenda social y el crecimiento.
GABINETE EMPODERADO Y COHERENTE
Se requiere un gabinete dialogante, coherente y con prácticas de rendición
de cuentas.
REFORMAS PENDIENTES
Avanzar las reformas pro-competitividad: laboral, sistema anticorrupción,
productividad.
CUIDADO CON SEÑALES POPULISTAS
Afecta la predictibilidad y la seguridad jurídica.
ATENCIÓN A LOS CONFLICTOS SOCIALES
Lecciones aprendidas: Huelga magisterial, productores de papa, etc.
Debemos tener cuidado con las señales populistas ya
que generan costos elevados
Afecta:
1. Clima de negocios
2. Predictibilidad jurídica
3. Institucionalidad: cumplimiento de contratos, respeto a las reglas de
juego, afectación a la propiedad privada
4. El dinamismo económico
5. Postergación de las reformas pendientes
1. Genera mayor pobreza
2. Propicia mayor informalidad
3. Posible revisión del grado de inversión
4. Afecta imagen país
A mediano plazo:
El Sector Empresarial participa en el debate
nacional:
• En defensa del Estado de derecho
• Los derechos fundamentales
• Urgencia de la reforma del Sistema de Justicia
TODOS LOS CONTRIBUYENTES NECESITAMOS UN
MARCO TRIBUTARIO PREDECIBLE
• Defensa del
Estado de derecho
• Predictibilidad y
seguridad jurídica
• Afectación a los
derechos
fundamentales
Ley que prohíbe publicidad estatal en medios de
comunicación privados atenta el derecho de información
de la población
• Urgencia de las
reformas en el
Sistema de
Justicia
Ley que prohíbe publicidad estatal en medios de
comunicación privados atenta el derecho de información
de la población
• Rechazo de los
gremios empresariales
frente a los hechos de
corrupción.
• Necesidad de construir
institucionalidad y
sistema de justicia
transparente.
• Confianza en futuro del
pais
PRONUNCIAMIENTO
URGE REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA JUDICIAL
1. CUIDAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA
Las inversiones necesitan previsibilidad y certidumbre
2. PENSAR EN EL LARGO PLAZO
Iniciar reformas pro-competitividad / pro-institucionalidad / pro-justicia
3. TRANSMITIR CONFIANZA Y LIDERAZGO
Tomar decisiones coherentes en base a información y evitando
contradicciones o retrocesos
4. NO A LA IMPUNIDAD NI AL CORTE DEL CICLO ECONÓMICO
Reforzar lucha contra la corrupción “caiga quien deba caer”, respetando el
debido proceso, sin romper cadena de pagos ni la generación de empleo
Nuestro mensaje para sostener el crecimiento a
través de la inversión y el empleo
Necesitamos mantener el ambiente para la inversión y el crecimiento:
El Perú sustenta su historia de 25 años de crecimiento en cuatro pilares
fundamentales:
- Estamos integrados al mundo a través de la suscripción de TLCs donde se
incluyen clausulas de respeto a las inversiones
- Contamos con grado de inversión
- Formamos parte de la Alianza del Pacífico
- Tenemos instituciones fuertes como el BCRP
Todos debemos trabajar para sostener el crecimiento, generar confianza y
promover inversiones: las autoridades, los dirigentes políticos, el Poder Judicial,
los empresarios, los trabajadores.
Perú: 25 años de crecimiento
Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio e Industria Peruano - Alemana
09 de Agosto de 2018
Visión del Sector Empresarial
y Coyuntura Nacional
Roque Benavides
Presidente de CONFIEP