resumen urbiday interno

• Este documento contiene declaraciones sobre el futuro de la Empresa, incluyendo

declaraciones sobre su situación financiera y resultados de operación futuros de la

Empresa; su estrategia, planes, objetivos y metas; y otros datos que no

constituyen información histórica. Tales declaraciones a futuro se basan en

supuestos, planes, intenciones y expectativas de la administración de la Empresa,

y conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, algunos de

los cuales están fuera del control de la Empresa. Dichas declaraciones no deben

interpretarse en base a tendencias y actividades pasadas, como si las mismas

fueran a continuar en el futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas son

válidas a la fecha de este documento.

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en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una

trasgresión a los derechos de autor y/o a la legislación de propiedad intelectual

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Contenido

I. RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IVM

II.ESTRATEGIA DE NEGOCIO 2011-2015

- PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

- PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO

III. CIERRE

Rafael Elorduy

Dirección de Promoción HipotecariaVicepresidente Nacional de Canadevi

I. Retos y oportunidades en la

Industria de la Vivienda en México

Las fuertes bases de la Industria

de la Vivienda Mexicana

Fuentes: Sedesol, SHCP; INEGI, Plan Sectorial de Vivienda, Ley de Vivienda, Canadevi,

Softec

Las oportunidades de crecimiento se mantienen

“20 millones de viviendas a ser entregadas en 20 años”

Fuerte déficit &

demanda de vivienda

8.9 m. unidades acumuladas 11x Demanda

80% < 4 SMs

+ 966k nuevas viviendas anualmente 15x

Demanda

Escasez de financiamiento a

la construcción para

pequeñas y medianas

empresas

9M/08-9M/10: 32.8% menos de oferta de vivienda

2008-2010: 42% menos desarrolladores de vivienda (1,052)

Sólidas tendencias

demográficas

+

+

=

57.9% de la población es menor de 30 años

Industria fragmentada

+

Rápida expansión en la

oferta hipotecaria

PNV 2007-2012: 6 millones de hipotecas

2008-2010: Cedevis/Borhis/Tfovis de más de MX$77 bn

+

Desarrolladores de Vivienda: Una oportunidad

de ganar participación de mercado

Como resultado de la crisis del 2008, el número de

desarrolladores de vivienda registrados en el RUV

(Registro Único de Vivienda) se ha reducido en +40%

*Cifras en millones. Fuentes: Sitio INFONAVIT, plan financiero 2011-2015 y presentación de Subdirección de Recaudación Fiscal

Estructura de demanda de vivienda

15M afiliados al

INFONAVIT

18M no

afiliados al

INFONAVIT

4.3M califican

3.8M no califican

Casa Capital Plus

Crédito tradicional

Alternativa URBI

10.8M régimen

de pequeños

contribuyentes

(REPECOS)

4.5M con

SSCV anterior

1.8M domésticos

0.9M edos/mpios

Alternativa URBI

Alternativa URBI

Alternativa URBI

Alternativa URBI

6.9M tienen un

crédito

INFONAVIT

Cambios en reglas de subsidios 2011

Para Enero de 2012, todo el subsidio será únicamente

para vivienda vertical (3 niveles de habitabilidad)

UrbiNova

• Inicia transición el 1 de Enero de 2011:

- El subsidio a vivienda de hasta 158 VSM (TBI) =

$276,142 se dará solo a V.V.

- El subsidio a vivienda de hasta 128 VSM (ECO) =

$223,710 se dará a vivienda horizontal y V.V.

- Lo registrado en RUV hasta el 31 de Diciembre de

2010 opera con reglas actuales con tolerancia hasta 30

de Septiembre de 2011.

Cuauhtémoc Pérez

Equipo de Dirección

II. Estrategia de Negocio 2011-2015

• En 29 años hemos desarrollado más de 340,000 viviendas en las que habitan más de 1.4 millones de personas.

• Participación de mercado nacional: aproximadamente 7%. (1)

• Cotizamos en la BMV desde Mayo de 2004.

• Líderes en el desarrollo de vivienda en México, con presencia en 35 ciudades, cubriendo así las principales zonas metropolitanas y las ciudades medias más dinámicas del país.

• En los últimos 5 años hemos fortalecido liderazgo en Vivienda Defensiva.

• Más de 5,100 has. de reservas territoriales equivalentes a 6 años de futuros desarrollos de vivienda, además de 1,050 has. de tierra estratégica en macroproyectos y, más de 881 has. de tierra bajo los esquemas de Socio Director de Plaza y Socio Inmobiliario.

¿Qué hemos hecho?

(1) Unidades edificadas en el mercado de vivienda formal (Fuente Conavi).

¿Cómo lo hemos hecho?

• Hemos construido una plataforma sólida:

Capital humano

Conocimiento documentado

Fuerte estructura financiera

Nombre y prestigio en la industria

– Filosofía empresarial

– Esquemas únicos de crecimiento SCDP– Tecnología para la atención a segmentos de mercado no-tradicional

• Con el potencial de la Experiencia + Talento Joven.

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO

EN LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA EN MEXICO

En resumen

QUÉ QUIERO SER? CÓMO LO ALCANZO? QUÉ TENGO? QUÉ HAGO? CÓMO LO MIDO?

VALORES PRINCIPIOS

INDICADORES ACCIONES

INICIATIVAS

FODA

HERRAMIENTAS

RECURSOS

ESTRATEGIAS

TACTICAS

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS

FILOSOFÍA

• Urbi nace bajo un ejercicio de planeación estratégica quese ha mantenido hasta la fecha dinámico y flexible.

¿Qué queremos hacer 2011-2015?

Misión:

Ser la empresa líder

de productos y

servicios para el

desarrollo de

comunidades

integralmente

planeadas, con la

capacidad de

satisfacer plenamente

al cliente y de generar

consistentemente valor

para sus accionistas y

personal que la integra

CRECIMIENTO:Duplicar

el monto de la Utilidad Neta en

términos reales.

RENTABILIDAD:Mante

ner la posición como una de las

empresas más rentables del sector.

CLIENTES:Lograr la mejor

la calificación del sector en

satisfacción al cliente.

CAPITAL HUMANO: Obtener la más alta calificación

como el mejor lugar para trabajar en

la industria de la vivienda.

ESTRATEGIA:

Sólido y vigoroso crecimiento

en el sector de la vivienda

•Desarrollos actuales de vivienda

•SCDP y SIDT

•Vivienda Vertical (low rise)

•Vivienda Turística (boomers)

• Tierra macroproyectos

•Tierra Comercial

•CCP

•Muebles y Equipamiento para Vivienda

•Servicios financieros

Marco Estratégico

Objetivos EstratégicosEstrategia Líneas de Negocio

COMUNIDAD: Promover

iniciativas que propicien la

prosperidad Social, Ambiental y

Económica para impulsar el

Desarrollo Sustentable.

Desarrollosde Vivienda

2007e: 94%

2011e: 88%

Actividades

relacionadas

con la

Vivienda2007e: 6%

2011e: 12%

ANTECEDENTE: 2007- 2011

ESTRATEGIAS PARA UN CRECIMIENTO

SOSTENIDO Y RENTABLE

09 2010 110807 141312 15

MAR 200915

OCT 2008

09 2010 110807 141312 15

OCT. 2009

CONSTRUIR MAS CASAS

“AQUI NO HA PASADO NADA”Crédito barato y accesible

QUE?

COMO?

CRECIMIENTO OPORTUNISTA

ESTRATEGIA= CRECIMIENTO

Indicadores:

INGRESOSMargen EBITDAUT. NETACxCInventariosDeudaROEFCF

09 2010 110807 141312 15

OCT. 2009

CONSTRUIR MAS CASAS

“AQUI NO HA PASADO NADA”Crédito barato y accesible

QUE?

COMO?

CRECIMIENTO OPORTUNISTA

ESTRATEGIA= CRECIMIENTO

Indicadores:

INGRESOSMargen EBITDAUT. NETACxCInventariosDeudaROEFCF

U“EL MUNDO CAMBIO”

Crédito restringidoTalento y Activos EstresadosProy. de Vivienda en Marcha

QUE?

1) Stock BB NO2) Bond BB NO3) Activos Subvaluados= SI4) Crecimiento orgánico= SI5) DividendosNO

COMO?

FCFE= positivo (incluyendo Inversiones.)U Neta= ▲12-15% vs ’09

ESTRATEGIA= CRECIMIENTO RENTABLE CON FCF

1) ▲ Productividad▼GAV ,▼CIF2) ▲ SCDP Captador de Oportunidades

▲ 10% INGRESO

09 2010 110807 141312 1506

NO CLIENTE

CCP

HIPOTECAS ROC INFO

SCDP SIDT

LOGISTICAENLACE A.C.

JUEGO

SOP PROY. EN MARCHA

VTA MASIVA

VTA PAQUETE

AU DUIS VIV DIGITAL INNOVACION

DISRUPTIVA

NECESIDAD

Divergente / Riesgos

CRECIMIENTO

UrbiNova

LA HISTORIA DE

Y LOS TOMATES VERDES

INNOVACION

DISRUPTIVA

NECESIDAD

Divergente / Riesgos

CRECIMIENTO

PROD

$

LOGITISCA

TI

GREEN

1972

1987

2005

1962

NETWORKA

PROD B

PROD C

K

ESCALA

MAYORISTA ARTICULADOR

A

LA HISTORIA DE

Y LOS CLIENTES VERDES(CLIENTES FRAGILES Y NO CLIENTES)

CLIENTE

30%

PROD

MAYORISTA ARTICULADOR

493 productor B

494

510

FRAGILES

PROD

PROD

PROD

70%VERDES

NO CLIENTE

CRECIMIENTO RENTABLE: Duplicar

los ingresos en 5 años manteniendo los mayores

márgenes del sector y generando FCFE

ALIANZAS PRODUCTIVAS: Ser

el mejor socio estratégico para el sector público y

privado en la creación de valor sostenible.

CLIENTES SATISFECHOS: Lograr que la Experiencia Urbi sea reconocida como la

oferta irresistible y evaluada con la mejor calificación.

CAPITAL HUMANO COMPETITIVO: Consolidar una cultura de agilidad y efectividad en

resultados y evaluada con la más alta calificacion.

OPERAR UNA CADENA

DE VALOR FLEXIBLE Y

EFICIENTE

VIVIENDA

•Producción propia

ACTIVIDADES

RELACIONADAS

• Tierra: Macro y Comercial

• CCP: Vivienda Prehabitada

• Muebles y Equipamiento

• Servicios

Misión Objetivos Estratégicos Estrategia Líneas de Negocio

COMUNIDADES SUSTENTABLES: Articular esquemas innovadores para el desarrollo de

comunidades sustentables de alta plusvalía.

MARCO ESTRATEGICO 2011- 2015

LIDER de productos y

servicios para el

desarrollo de

COMUNIDADES

SUSTENTABLES

capaz de satisfacer

plenamente al

CLIENTE

y generar valor para

su GENTE,

INVERSIONISTAS

y ALIADOS.

2011e: 88-90%2015e: 84-86%

2011e: 10-12%2015e: 14-16%

VIVIENDA

•Producción con aliados

PRODUCCCION

PROPIA

1.PRODUCCIÓN ALIADOS

2. SERVICIOS

3. ADM. ACTIVOS

OTRAS LÍNEAS

2x

07 08 09 10 11 12 13 14 15 1606

+4 +4 +4 +4 +4UEN’s

12-14%Ingresos

++FCF

OTRAS LINEASDE NEGOCIO

PRODUCCIONPROPIA

62 82

Meta

Resp/ Consec

Der/ Facultad

DNEDMP

CH

PLN

F EC

ADC AU

ADMI

SHF

IPO

F

D Reg

D Plaza

ADC

CH

DNMP

PLN

F EC

ADC AU

ADMI

SHF

IPO

FUC

PDN 2010

2007-2010:

1 META/ 1 EQUIPO

EDOCOM

GAV

INFO

104 EDO COM113 GAV120 INFO122 FOV19 ADC134 SHF138 AU143 IPO147 CH152 DN156 MP

RED122 grupo final

FOV

Meta

Resp/ Consec

Der/ Facultad

ADC

SHF

AU

JUEGO PERDER – PERDER - PERDER

IPO

CH

DN

MPPLN

FLJ

RECOMPENSA

“NO ES MI CULPA”

✗

CONSOLIDAR

RESULTADO✗

RECOMPENSA

“NO ES MI CULPA”

✗

ADC

Meta

Resp/ Consec

Der/ Facultad

D Reg

D Plaza

PDN 2011

1 META/ 1 EQUIPO

COM

GAV

INFO

159 UC163 sub ED203 pizza162 c 10/6159 blur198 ede com

FOVADC

SHF

AU

IPO

CH

DN

MPPLN

AF

TI

C

ED DNMPPLN

AUI S

IPO

F

UC

OPERACION

COM

10

6

AF

PE

CH

ADM

INSUMOS

ADC

CPF

C

TI

ADC

NEGOCIO

V - F - C

1. Meta=C 10/6 =Σ

Como Aporto Valor

2. Consecuencias

3. Facultamiento

1. Meta=C 10/6 anx

2. Consecuencias

3. Facultamiento

2011-2015: JUEGO GANAR – GANAR - GANAR

PRODUCCION

PLAN DE NEGOCIO 2011PRODUCCIÓN PROPIA


META FUNDAMENTAL

PN2011

Deseable

OI

Promedio Deficiente Total

1) V. Term

2) V. en

Marcha

3)V. Nueva

Total

TU

Proyecto Inmobiliario

Oferta Irresistible

5P´s

1

2

34

51. Meta

2. Consecuencias

3. Facultamiento

CONSTRUYENDO EL PDN 2011

PLAN MERCADO - INVENTARIO

JMG

▲ Vel. desplazamiento

▲ Margen

> 80% OI

IPO: LOGÍSTICA

FORTALECIMIENTO REGIONAL

PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

PLAN MERCADO - INVENTARIO1

PN2011

Deseable

OI


1) V. Term

2) V. en Marcha

3)V. Nueva

Total

PLAN MERCADO - INVENTARIO

CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI


VIV TERM31%

VIV MARCHA53%

VIV NUEVA16%

Meta Fundamental


PN2011

Deseable

OI


1) V. Term

2) V. en Marcha

3)V. Nueva

Total

Oferta Irresistible

5P´s 2


Construcción Ágil

1. Diagnóstico 5Ps: – Análisis Minucioso en Formato Ágil y Sencillo

2. Propuestas.– Solución Concreta e Integral (QUE)

3. Plan de Acción: Cómo Sí– Definir Quién, Cuando, Cómo

– Sentido de Urgencia (El más rápido, el mejor)

4. Evolución y Seguimiento.– Monitoreo de Variables Clave (Velocidad de firma,

Margen)

– Seguimiento de la Implementación.

– Proceso Iterativo, Dinámico


Componentes Oferta irresistible

• Fraccionamiento ideal para habilitar

• Vivienda equipada Producto

• Enganche Accesible tiende a cero

• Mensualidad la mas baja , Sí puedo !!

• Precio aproveche beneficios Precio

• Fuerza de venta perfil y dedicada alta emotividad, foco al clientePlaza

• Convocatoria puedes y debes !!!

• Mantener quieres y te atreves Promoción

• Intangibles servicios, seguros, transporte, seguridad, movilidad, etc.

Pre y post venta

5 Ps


30%

56%

14%

Oferta Irresistible36,633 unidades 84% PDN

V Terminada

V en Marcha

V Nueva

58%

42%

Promedio5,212 unidades 12% PDN

V Terminada

V en Marcha

V Nueva

45%

47%

9%

Deficiente1,726 unidades 4% PDN

V Terminada

V en Marcha

V Nueva



PN2011

Deseable

OI


1) V. Term

2) V. en Marcha

3)V. Nueva

Total


TU

SGB-Proyecto Inmobiliario

JMG- Proyecto de Margen (GDL/LEON)3

Habilitación eficiente Tierra Urbanizada (TU)

¿Qué?:

• Control de la TU para asegurar el costo, que nos permita

atender el segmento objetivo y generar una oferta de valor

hacia el cliente.

¿Cómo?:

Control y seguimiento sistemático y eficiente que

proporcione información oportuna y permita anticiparnos a

posibles desviaciones en la TU.

Herramientas:

– Tablero de Control

– Matriz de Riesgos


Tablero de ControlMonitoreo principales variables que impactan la TU

TipoAceptable AGS TU UrbiVilla Santa Fe 633,270.00 1,101.54$ 3,983 54% 62.90 256,419,525 240,754,677 -6.11%Aceptable GPL TU Urbi Villa del Cedro 458,176.01 703.25$ 2,631 55% 57.42 166,322,587 153,575,022 -7.66%Aceptable MZT TU Urbi Villa del Real 511,425.41 705.67$ 2,706 57% 52.91 198,415,660 277,637,295 39.93%

Promedio SLP TU Urbi Villa del Real 1,162,196.23 1,613.82$ 6,450 59% 55.50 423,634,537 427,290,021 0.86%

Promedio AGS TU Santa Monica 223,489.11 821.40$ 1,394 72% 62.37 207,505,928 204,434,205 -1.48%Aceptable IRT TU Urbi Villa del Rey 527,048.00 164.70$ 2,939 53% 55.76 187,270,073 41,501,509 -77.84%

Promedio QRO TU Urbi Villa del Real 342,253.90 1,011.36$ 2,606 62% 76.16 275,082,580 293,426,909 6.67%

Promedio QRO TU Urbi Villa del Rey 1,593,914.63 2,748.42$ 7,407 44% 46.47 756,213,663 903,089,888 19.42%Aceptable SLT TU Urbi Villa del Real 623,329.11 934.06$ 3,304 55% 53.01 263,564,868 258,125,902 -2.06%

Deficiente TLC TU Urbi Hacienda Lomas 647,103.65 2,956.86$ 2,879 62% 44.49 755,023,941 781,913,212 3.56%

Deficiente VCZ TU Urbi Villa del Prado 259,229.00 695.26$ 2,307 57% 88.99 151,325,248 162,677,907 7.50%Aceptable VHM TU X Definir 500,000.00 1,006.47$ 3,558 50% 71.16 258,629,726 258,629,726 0.00%Aceptable CHI TU Parque Industrial Impulso VII y CHI TU Parque Industrial Impulso VIII (5ta Montecarlo 2-1 y 2-2)377,162.91 813.54$ 1,251 47% 33.17 212,635,208 211,104,286 -0.72%

Aceptable CHI TU Hinojos 1,105,613.46 1,328.81$ 4,712 46% 42.62 408,796,239 408,796,239 0.00%Aceptable CDJ TU Villa del Cedro 2 399,797.36 343.05$ 1,616 52% 40.42 133,495,131 133,495,131 0.00%Aceptable CDJ TU Urbi Villa del Prado I 399,626.87 368.08$ 1,580 51% 39.54 114,064,496 116,257,569 1.92%Aceptable CDJ TU Urbi 5ta Granada 1-6 157,859.59 441.41$ 601 53% 38.07 126,529,311 127,560,676 0.82%Aceptable CDJ TU Urbi Villa del Campo 1-8 295,817.03 337.93$ 1,261 54% 42.63 95,332,854 96,339,416 1.06%Aceptable CDJ TU Urbi Villa Bonita 779,352.49 825.37$ 3,160 51% 40.55 269,321,790 266,950,387 -0.88%Aceptable CDJ TU PTIMSS 300,050.78 656.13$ 1,200 52% 39.99 218,516,071 218,516,071 0.00%Aceptable ENS TU Del Prado II 320,550.35 399.34$ 1,414 41% 44.11 131,216,674 136,764,349Aceptable ENS TU Urbi Alameda Los Fresnos 51,464.38 91.84$ 258 43% 50.13 24,268,530 24,268,530Aceptable COB TU Alameda del Cedro 117,198.11 210.59$ 475 57% 40.53 44,594,021 48,350,923 8.42%Aceptable COB TU Alameda del Cedro II, 1E y 2E 200,272.05 388.27$ 632 57% 31.56 90,334,920 81,285,981 -10.02%Aceptable COB TU 43 Has 438,390.59 1,051.37$ 1,647 59% 37.57 193,304,140 193,304,140 0.00%Aceptable CCN TU URBI ALAMEDA LOS OLIVOS 615,198.20 1,540.15$ 3,672 56% 59.69 458,333,012 458,333,012 0.00%

Volumen de

NegocioUnidades Densidad

4.23%

T.U. Actual % ControlRendimie

ntoT.U. Base

CriticidadProyecto

Superficie en

Breña Base

Dif. GXFA IA/OE Urba. Mantto. Gfin Tipo BASE BASE ACTUAL ACTUAL %0 -3,770,673 21,557,855 -33,452,030 0 0 H1 64,378 L02 55,717 L00 -13%

27,352 30,641 11,921,754 -10,509,566 0 0 H1 63,216 L02 58,371 L01 -8%0 -1,866,012 -119,984,759 110,798,195 0 111,002 H1 73,324 L03 69,358 L03 -5%

1,699,619 -15,546,950 19,947,297 -307,814 -344,853 0 H1 65,677 L02 70,861 L03 8%

368,814 -548,710 3,601,314 -6,948,704 731,190 -275,627 H1 148,856 L11 164,866 L12 11%-33,950,338 -11,359,321 -35,522,293 -57,332,692 -3,424,456 -4,179,465 H1 63,719 L02 64,046 L02 1%

18,585,229 5,077,151 -23,888,310 18,903,295 -272,623 -60,412 H1 105,539 L07 116,439 L08 10%

-9,916,931 -1,029,294 -10,860,924 165,724,283 6,796,000 -3,836,909 H1 102,094 L07 115,813 L08 13%43,800,000 -3,958,763 -1,480,000 0 0 -203 H1 79,772 L04 78,125 L04 -2%

-153,936 -409,961 27,619,516 -3,462,177 981,600 2,314,229 H1 262,252 L17 311,643 L19 19%

-7,599,255 -213,575 13,798,959 5,078,575 107,995 179,960 H2 65,594 L04 131,241 L11 100%H1 72,690 L03 72,690 L03 0%

338,839 5,914,549 -7,942,261 3,839,689 554,826 -4,236,564 H1 169,972 L12 168,748 L12 -1%

0 0 0 0 0 0 H1 86,756 L05 86,756 L05 0%0 -30,493,521 0 0 0 0 H1 82,608 L05 82,608 L05 0%0 31,647 2,902,571 -741,145 0 0 H1 72,193 L03 73,581 L03 2%

-396,085 -2,279,639 7,638,758 -3,697,068 -234,600 0 H1 210,531 L14 198,384 L14 -6%0 0 0 1,006,562 0 0 H1 75,601 L04 76,399 L04 1%

63 2,628,980 3,689,315 -8,689,763 0 3 H1 85,228 L05 84,478 L05 -1%0 0 0 0 0 0 H1 182,097 L13 182,097 L13 0%0 0 -5,590,032 11,137,706 0 0 H1 92,801.09 L06 96,722 L06 4%0 0 0 0 0 0 H1 94,064.07 L06 94,064 L06 0%0 905,719 -57,840 3,005 -96,171 0 H1 93,882 L12 128,680 L09 37%

-63,285 1,559,670 -10,344,292 26,882 -2,060,171 -829,080 H1 142,935 L10 104,481 L07 -27%0 0 0 0 0 0 H1 117,367 L08 117,367 L08 0%0 0 0 0 0 0 H1 124,818 L09 124,818 L09 0%

Control de CambiosDesviaciones


Matriz de RiesgosSeguimiento y control de actividades que presionan la TU


PROYECTO MARGEN

CASOS

Análisis UAIR 1. GAV

2. INDIRECTO

3. TU

4. EDIFICACIÓN

5. MANTENIMIENTO

6. VANDALISMOS

-3.92%

2.51%

6.51%

12.40%

28.44%

18.55%

21.87%21.38%

-6.65%

15.07%

8.29%8.92%

12.91%

19.70%

9.87%

16.95%

13.91%15.51%

10.12%

5.79%

11.55%

10.38%

16.64%

11.01%

4.99%

14.82%

7.98%

18.79%

11.66%

3.53%

-3.40%

2.35%

12.43%

15.21%

-10.0%

-5.0%

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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

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ato

León

SL

P.

Afectaciones al Margen

PROYECTO MARGEN

Proyecto Margen

Plaza León

Estrategia.1.

Revisión minuciosa de

pttos. y contratos.

Impacto: - 64.20 x m2)

2.

Ingeniería de Valor, y

mejoras en los

proyectos de obra.

Impacto: -160.94 x m2

3.

Edificación, análisis de

estructuras e inst.

(Impacto: - 4,344.77 en

el C.D. de la viv eco.)

Resolutivo: Reducción

de la TU de 1,264 a

1,028.

“Logramos incursionar en la plaza con vivienda económica, y somos la

única oferta en toda la zona de influencia”

Proyecto Margen

Plaza LeónEl margen de la viv eco puede mejorar sustancialmente. Se está armando una

estrategia de gestión, para eliminar la aportación a SAPAL de 10,933.31 x viv.

Nota:

Proyecto Margen

Plaza Guadalajara

i. 533 Hasii. TU = 2,213.97iii. Vivienda Media, precio promedio $590,000iv. Proyecto de Inversión

• Corte a Dic 2009 UAIR – 47.7% ($1,282,610.2)• Mismas Premisas hasta Etapa 11 UAIR -6.6% (554,316.12)

Paseos de Santiago 1

i. Viviendas Construidas 5,466ii. Individualizadas (2004 – Ago 10) 4,101iii. Inventario 2010 (S.35) = 1,365 viviendas 160 inventario disponible 333 inventario con afectación / ADC 314 inventario Pyme 558 inventario Alfa

Paseos de Santiago

Proyecto Margen

Propuesta Actual Vivienda VIS

Plaza GuadalajaraPaseos de Santiago

RESUMEN EJECUTIVO DE ACCIONES CONJUNTAS

CONCEPTO IMPORTEAPLICACIÓN DE

ACCIONES PAGO DIRECTO

1.-Impuestos y Derechos en Fraccionamientos por Autorizar $ 46,133,970.00 $ 32,293,779.00 $ 13,840,191.00

2.-Importe de Valor en la Generación de Donaciones Municipales $ 46,257,479.13 $ 35,594,772.87 $ 10,662,706.26

3.-Impuestos y Derechos en la Operación 2010-2013 $ 186,762,236.00 $ 30,733,565.20 $ 56,028,670.80

4.-Impuestos y Derechos en las Tierras (Fideicomisos) $ 51,000,000.00 $ 36,883,710.00 $ 14,116,290.00

Gran Total $ 330,153,685.13 $ 235,505,827.07 $ 94,647,858.06

ACCIONES 20 H AYUNTAMIENTOA) Acciones en contraprestacion

1.- Vivienda Económica $ 142,038,000.00 3642 Viv

2.- Obras de Equipamiento VSP $ 57,849,564.49

2.- Obras de Equipamiento / don municipal $ 35,618,261.58

Sub- Total $ 235,505,826.07 B) Acciones sin contraprestacion

1.- Aportaciones para adquisición de vivienda (empleados mun.) $ 7,000,000.00

2.- Aportaciones para equipamiento urbano $ 6,000,000.00

13,000,000.00

PROGRAMA DE ACCIÓN CONJUNTA “AYTO. DE TIJUANA Y URBI”(2010-2013)

RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE VIVIENDA CON EL 20 AYUNTAMIENTO. 2010-2013

ACCION Sup. / M2No. De

Viviendas INE (PROM.) INGRESOS UAIR

1.-VIVIENDA ECONÓMICA 3642 232,771.58 $ 847,754,094.36 19%$ 174,890,598.92

2.-VIVIENDA EN DONACIONES MUNICIPALES 741,870.00 520 $ 267,061.54 $ 138,872,000.00 22%

$ 28,880,000.00

3.- ENTREGADEFRACCIONAMIENTOS

$ 15,686,200.00

TOTAL 741,870.00 4,162.00 499,833.12 986,626,094.36 22%219,456,798.92

1.-INVERCIONES EN APORTACIONES SIN CONTRA PRESTACION

$ 13,000,000.00

UTILIDAD REAL (restando inversión sin contraprestación) 24%

$ 206,456,798.92


Resumen de Alianzas

• 2004-2007 $221,575,216

• 2007-2010 $110,085,855

• 2010-2013 $206,456,798

Total $538,117,869



PN2011

Deseable

OI


1) V. Term

2) V. en Marcha

3)V. Nueva

Total

4 IPO: LOGÍSTICA


Proyecto

Ruta Crítica =

Gestión(Factibilidades, Autorizaciones

Licencias, Subdivisiones, Régimen)

18 – 36 Meses

16 – 30 Meses 2– 6 Meses

Tradicional

Nuevo

Lotes Urbanizados Flexibles

Mismo Chassis / Modulable Reacción a los

requerimientos del cliente


IPO: Logística

Diseño a su Máxima Capacidad

(Densidad / Factibilidades)

(Fondo K)

Blanco Negro

Alta Densidad Facil Baja Densidad

Complicado


IPO: Logística

Urbanización

(Fondo K)


IPO: Logística

Abastecimiento de Lotes Urbanizados

(Fondo K)


IPO: Logística

Construcción de Vivienda y

Abastecimiento a Línea de Clientes

(Fondo K)


IPO: Logística

Mercado Hipótesis de Mezcla Facti. / Estudios Autorizaciones

Prospección Estudios Visuales Reserva Territorial Anteproyectos Proyectos Ejecutivos Dona. / Equipamiento Aut. de Fracc. Costos Constructibilidad

* Tierra en Breña * Fondo Estandar * Frente Mínimo * Mínimos / Básicos * Fraccionamiento

Terreno Viable * Mayor Densidad * Proyectos de Redes Sembrado de Lotes

* Factibilidades * Vialidades

> Maximizar Agua

> Maximizar KVA

Explosión de Insumos Costos

Fondo X Segmento X * Entrega Inmediata

Fondo Y Segmento Y

Fondo Z Segmento Z

* Entrega Inmediata

* Entrega según el modelo

4 Meses si esta en catálogo

5 Meses diseño de catálogo sobre lote mas ancho

6 Meses diseño nuevo sobre el mismo lote

7 Meses diseño nuevo sobre lote mas ancho

Pro

yect

o I

nm

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rio

CLI

ENTE

Tiempo 0 = Predefinidos

1 Año: Total Rediseño = Innovación Meses

4 Meses

2 Meses: Adaptaciones

Movimientos de Tierras

Redes

Vialidades

Equipamientos

Guarniciones

Comercialización

AAA - Make to Forecast

AA - Make to Stock (Reposición)

A -Make to Order

M3 Vivienda

12 Meses

Catalogo de Productos

BOM Insumos Estandarizados

Producción Vivienda

Producción TUM1 Prospecccion M2 TU M3 Costos TU

M2 Vivienda

2 Meses

TU

Vivienda

Clientecéntrico: Atención del Mercado

Búsqueda: Flexibilidad

Velocidad

Conveniencia

Conceptos Errados: Definición de mezcla de productos desde el día 0

El Chassis es la vivienda

Recorrido: Ruta crítica lo define la gestión

Reglas del Juego Aut Fracc > Relotificación

Relotificación > Fusión/Sudivisión/RegCondominal

RegCondominal > Lic de Construcción de vivienda

1. Habilitación con enfoque 100% de

venta de lotes urbanizados

Estandarización de Lotes

2. Constructibilidad

Urbanización

3. Catálogo de productos4. Reposición de

Inventarios

0. Gestión : Reglas del Juego

Resumen IPO: Logística

MENSAJE/VV SUBSIDIOS


PN2011

Deseable

OI


1) V. Term

2) V. en Marcha

3)V. Nueva

Total

5


1. Meta

2. Consecuencias

3. Facultamiento

FORTALECIMIENTO REGIONAL


CONTRATO 10/6


CONTRATO REGIONES: 10/ 6

No. Concepto Descripción Anexo Observaciones

1 Unidad de Negocio Culiacán

2 Líder José María López Arredondo

3 Meta fundamental

Meta fundamental 1,823 vivs.

1

HC Prado II / PID-AF-Arranque obra e

individualización Cedros V / PID-AF-Arranque obra IVQ

Meta fundamental $ 701.24 mdp

4 Inventario al cierre 2011

Meta fundamental 683 vivs. 1 Terminada y en marcha.

Meta fundamental $ 454 mdp

5 Facultamiento Facultades y recursos 2

6 SER $850 por vivienda promedio 3 $330k valor vivienda promedio

7 GAV / Indirectos

GAV $ 40.9 mdp Indirectos $ 9.5 mdp 283

4 Considera gastos para VFC + DN +

indirectos de obra e incluye gastos de TI + depreciación.

8 HB

582 Plataformas 930 Arranques 1,178 Equivalentes 1,434 Terminadas 1,549 Individualizables

5

9 Flujo anual Balance anual $ 60.19 6 Criterio de revolvencia: 6% Tierras, 4.7% GxFA

10 Indicadores Seguimiento y control de la operación e indicadores de negocio

Acuerdos de diálogo y

cruce información periódicamente


CONTRATO REGIONES 10/6

Anexo 2/FACULTAMIENTO Y RECURSOS


APORTACIÓN VALIOSA

1.

2.

3.

UNIDAD CENTRAL/ PRODUCCIÓN

DIR. TÉCNICAAPORTACIÓN VALIOSA

1. Toma de decisiones en consenso = FILOSOFIA

2. Corresponsabilidad

3. Normatividad – Procedimientos y Políticas - CIAC

4. Estandarización/ Mejores prácticas

5. Know how/ Especialidad

6. Auditorías



Anexo 3/ SER


APORTACIÓN VALIOSA

1. Herramientas para la toma de decisiones, técnicas y

conocimientos especializados en Capital Humano y de Negocio.

2. Aplicar y dar seguimiento al Sistema de Congruencia del Código

de Ética

3. Proteger el activo más valioso de Urbi, el Capital Humano.

UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS

CAPITAL HUMANO



Anexo 4/ GAVMiles de pesos

GAV I Trim II Trim III Trim IV Trim Total Anual

Masa Salaria l Acum 2,394$ 2,490$ 2,490$ 2,490$ 9,863$

Otros_Sueldos y Sa larios 232$ 1,062$ 232$ 232$ 1,758$

Comis iones sobre ventas 1,932$ 2,232$ 2,232$ 2,232$ 8,626$

Publ icidad 1,716$ 1,716$ 1,716$ 1,666$ 6,812$

Otros Gastos 2,256$ 2,540$ 2,382$ 2,451$ 9,630$

Servicios Corp TI + Depn. 1,060$ 1,060$ 1,060$ 1,060$ 4,241$

Tota l Gav 9,589$ 11,099$ 10,111$ 10,130$ 40,930$

Flujo Promedio plaza mensual 1,324$ 1,419$ 1,366$ 1,372$ 1,370$

Miles de pesos

INDIRECTOS DE OBRA I Trim II Trim III Trim IV Trim Total Anual

Masa Salaria l Acum 1,171$ 1,227$ 993$ 916$ 4,307$

Otros_Sueldos y Sa larios 79$ 467$ 79$ 367$ 992$

Asesoría Técnica 132$ 132$ 132$ 132$ 527$

Vigi lancia 122$ 122$ 122$ 122$ 489$

Otros Gastos 591$ 723$ 527$ 596$ 2,437$

Servicios Corp TI + Depn. 177$ 177$ 177$ 177$ 709$

Tota l Indirecto de Obra 2,272$ 2,848$ 2,030$ 2,310$ 9,460$

Flujo Promedio plaza mensual 282$ 326$ 260$ 283$ 288$


APORTACIÓN VALIOSA

1. Simplificación de proceso administrativo para validación y

reasignaciones presupuestales.

2. Definiciones sobre temas de registro y tratamiento contable de partidas

particulares .

3. Información mensual de gasto incurrido con indicadores de negocio

4. Auditoría permanente a la información para el aseguramiento del correcto

registro.

5. Transmisión de expertisse en prácticas y procedimientos operativos


ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Otros canales de comunicación: [email protected]

mailto:[email protected]



Anexo 5/ HB


APORTACIÓN VALIOSA

1. Vivienda individualizable en tiempo

2 Logro del Costo Proforma

3. Cumplimiento con la calidad

UNIDAD CENTRAL/PRODUCCIÓN

ADC



Anexo 6/ FLUJOCifras en millones de pesos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos 30.3 66.7 90.1 49.4 51.6 39.1

Egresos (30.9) (27.0) (29.6) (34.2) (32.2) (35.9)

GAV (3.7) (4.2) (4.4) (4.1) (5.0) (3.8)

Obra (24.5) (21.4) (24.6) (27.8) (25.5) (31.2)

GxFA (2.7) (1.4) (0.6) (2.3) (1.7) (0.9)

Reserva Territorial - - - - - -

Mensual (0.6) 39.7 60.5 15.2 19.4 3.2

Acumulado (0.6) 39.1 99.6 114.8 134.2 137.4

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 51.5 51.5 65.2 75.0 66.8 44.9 682.2

Egresos (28.2) (29.6) (32.6) (46.3) (31.5) (17.8) (375.8)

GAV (4.0) (4.0) (4.2) (4.5) (4.2) (3.9) (50.0)

Obra (21.0) (23.5) (26.4) (39.4) (25.5) (13.3) (304.1)

GxFA (3.1) (2.1) (2.0) (2.4) (1.8) (0.6) (21.7)

Reserva Territorial - - - - - - -

Mensual 23.4 21.9 32.6 28.8 35.3 27.1 306.5

Acumulado 160.8 182.7 215.3 244.1 279.3 306.5 306.5


Criterios flujo

1. Generación de flujo positivo

Ingreso mensual > egreso mensual de acuerdo a

prioridad de pago


FLUJO

Cobro C31. GAV

2. Obra (pasivo cadenas- GF cadenas / CEMEX /

GxF B / Indirectos)

3. GxF A

4. Tierra

Nota: Conceptos 1 y 2 de acuerdo a presupuestos autorizados

Conceptos 3 y 4 de acuerdo a presupuestos autorizados y criterios de

aplicación y revolvencia


Criterios flujo

2. Aplicación

Los egresos mensuales se aplican de acuerdo a la siguiente

prioridad:

3. Revolvencia

Para los rubros de GxFA y Tierra se asignaran porcentajes

sobre ingresos COBRADOS en el trimestre anterior.


FLUJO OAA

1. GAV

2. Obra (pasivo cadenas- GF cadenas / CEMEX /

GxF B / Indirectos)

3. GxF A

4. Tierra


Criterios flujo

4. Inversión:

Se ha asignado una BOLSA para el

pago de GAV, Obra, GxF A y Tierras de

plazas NUEVAS1, con el objetivo de

financiar un periodo inicial del 2011, con

la condicionante de que el flujo anual

cumpla con la regla no. 1

Flujo anual POSITIVO

Nota 1: Unidades que inician operaciones durante el 2011.


FLUJO OAA


APORTACIÓN VALIOSA

1. Administración y vigilancia de que los recursos financieros sean

suficientes y adecuados en costo conforme el plan de negocio y los

criterios de flujo pactados.

2. Vigilancia de los indicadores de flujo para asegurar que las

operaciones marchen conforme lo planeado: anticipación de pagos-

insumos, acotamiento de recursos por presupuestos y auto-

sustentacion de la operación (nivel de flotación).

3. Canalización de solicitudes de inversión ya encuadradas para la

gestión de recursos económicos que las detonen.


ADM. FINANCIERA


UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

APORTACIÓN VALIOSA

1. Ser el enlace entre nuestros Aliados Estratégicos y la Operación

para asegurar el resultado optimo en ambas empresas.

2. Detección oportuna de áreas de oportunidad en velocidad, costo y

gestiones de créditos puente y fideicomisos.

3. Implementar los diferentes esquemas de alianza en la operación

así como su adecuado seguimiento y control



TI

APORTACIÓN VALIOSA

1. Herramientas de colaboración para integrar y distribuir información

y documentación de la operación para la toma de decisiones o para

el proceso mismo.

2. Sistemas que faciliten y automaticen el proceso de negocio, así

como la transferencia y evaluación del conocimiento.

3. Metodología y estándares para la dirección de proyectos en

conjunto con aplicaciones electrónicas que nos facilitan la

visualización del estatus de los proyectos y de la gestión de los

mismos para PREVER LA TOMA DE DECISIONES CON

SUFICIENTE TIEMPO Y ASEGURAR LOS RESULTADOS.



COMPLIANCE

CONTRALORÍA/ LEGAL/ FISCAL

APORTACIÓN VALIOSA

1. Generación de Estados financieros dictaminados y base de

información a Inversionistas, Entidades Financieras, Comités y ED.

2 Velocidad y calidad en las respuestas a las áreas operativas en

temas de compliance (registro, sustentación, administración del

riesgo financiero) para apoyar la generación de ingresos

3. Cumplimiento del plan de Auditoria y requerimientos especiales de

la Dirección.

TMC



COMPLIANCE


APORTACIÓN VALIOSA

1. Asesoría Legal en el diseño de modelos de negocio.

2. Dictaminación , Asesoría Legal y Elaboración de los instrumentos

jurídicos necesarios en la prospección, habilitación y operación de

proyectos.

3. Asesoría y Apoyo en negociaciones con particulares y autoridades.

4.- Asesoría y Apoyo en la resolución de contingencias.

SVG + MMA


APORTACIÓN VALIOSA

1. Salvaguardar la seguridad de los accionistas.

2. Cumplimiento de las obligaciones Fiscales en tiempo y forma.

3. Minimizar la carga Fiscal.


COMPLIANCE



DIR. REGIONALES

LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO


REGIÓN: BAJÍO

DIRECTORES REGIONALES


META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN BAJÍO


1 Región Bajío

2 Líder Guillermo Celis López

3 Meta fundamental4,129 vivs.

1$ 1,135 mdp

4 Inventario al cierre 20114,545 vivs.

1 Terminada y en marcha.$ 1,271 mdp


6 SER $ 500 por vivienda promedio 3 $ 330k valor vivienda promedio

7 GAV / IndirectosGAV $ XXX mdp

Indirectos $ XXX mdp4

Considera gastos para VFC + DN +

indirectos de obra e incluye gastos

de TI + depreciación.

8 HB

3,882 Plataformas

4,350 Arranques

4,277.1 Equivalentes

4,044 Terminadas

4,300 Individualizadas

5

9 Flujo anual Balance anual $ 157 mdp 6Criterio de revolvencia:

6% Tierras, 4.7% GxFA

10 Indicadores Seguimiento y control de la operación e

indicadores de negocio


cruce información periódicamente

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / SAN LUIS POTOSÍ


1 Unidad de Negocio San Luis Potosí

2 Líder Daniel Díaz Félix


1HC MM16

PID-AF-Arranque obra Urba.$ 254 mdp

4 Inventario al cierre 2011577 vivs.

1 Terminada y en marcha.$ 162 mdp





Considera gastos para VFC + DN

+ indirectos de obra e incluye

gastos de TI + depreciación.

8 HB

1,093 Plataformas

1,260 Arranques


1,192 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ 60.19 mdp 6Criterio de revolvencia:


10 Indicadores

Seguimiento y control de la

operación e indicadores de

negocio

Acuerdos de diálogo ycruce

información periódicamente


1 Unidad de Negocio León

2 Líder Gustavo Robles Sánchez


1$ 276 mdp

4Inventario al cierre

2011

170 vivs. 1 Terminada y en marcha.

$ 45 mdp





Considera gastos para VFC +

DN + indirectos de obra e

incluye gastos de TI +

depreciación.

8 HB

995 Plataformas

1,283 Arranques

1,269 Equivalentes

1,291 Terminadas

1,467 Individualizables

5





Acuerdos de diálogo Y cruce


META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / LEÓN

META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / IRAPUATO


1 Unidad de Negocio Irapuato

2 Líder Héctor Legaspi Souverbielle

3 Meta fundamental829 vivs.

1HC

2a etapa UVR / PID-AF$ 201 mdp




6 SER $850 por vivienda promedio 3$330k valor vivienda

promedio



Considera gastos para VFC

+ DN + indirectos de obra e


depreciación.

8 HB

1,006 Plataformas

1, 019 Arranques

998 Equivalentes

885 Terminadas

837 Individualizables

5






cruce información

periódicamente


1 Unidad de Negocio Aguascalientes

2 Líder Edgar Erik García Zamarripa


1$ 247 mdp










depreciación.

8 HB

Plataformas

Arranques

Equivalentes

Terminadas

Individualizables

5 Pendiente





Acuerdos de diálogo y cruce


META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / AGUASCALIENTES

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / QUERÉTARO


1 Unidad de Negocio Querétaro

2 Líder Luis Negrete Rodríguez

3 Meta fundamental

421 vivs.

1HC Nuevo Torreón PID - AF

Arranque urbanización Estrategia

x etapas$ 157 mdp








indirectos de obra e incluye


8 HB

788 Plataformas

788 Arranques

774 Equivalentes

676 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ -2.86 mdp 6Criterio de revolvencia:







REGIÓN: TIJ/ ENS



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN TIJ/ENS


1 Región BC

2 Líder Moises Armando Bayliss Vega


1 HC$ 3,142 mdp


2011

2,447 vivs.1 Terminada y en marcha.

$ 870 mdp








8 HB

7,852 Plataformas

7,904 Arranques


10,273 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ 614 mdp 6Criterio de revolvencia: 6% Tierras,

4.7% GxFA





META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VIS


1 Unidad de Negocio Tijuana VIS

2 Líder Eduardo Alatorre


1$ 1,198 mdp





promedio






depreciación.

8 HB

2,778 Plataformas

2,830 Arranques


3,952 Terminadas


5


6% Tierras, GxFA






1 Unidad de Negocio Tijuana VM

2 Líder Gilberto Antonio Valdez Couret


1$ 510 mdp


1 Terminada y en marcha.$390 mdp



promedio






depreciación.

8 HB

---- Plataformas

---- Arranques

126.29 Equivalentes

668 Terminadas


5



10 Indicadores Seguimiento y control de la operación

e indicadores de negocio



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VM


1 Unidad de Negocio Tijuana VSP

2 Líder Sergio Antonio Bartolini Lostanua


1$ 986 mdp

4 Inventario al cierre 2011--- vivs.

1$ --- mdp


6 SER Esquema especial 3



10% GAV Fonadin

(3.5%) MPC Corp/Técnica -Gestión

(6.5%) DComercial - DComunitario

5.5% Plaza VSP + 1.0% Regional

ADC / Indirectos de obra (xxx%)


indirectos de obra e incluye gastos de TI +

depreciación.

8 HB

3,436 Plataformas

3,436 Arranques


4,096 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VSP

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / ENSENADA

No. Concepto DescripciónAnex

oObservaciones

1 Unidad de Negocio Ensenada

2 Líder Gabriel Jerez Villarino

3 Meta fundamental

1,398 vivs.

1

Prospección consolidación Polígono

El Campanario 172 has

HC Las Campanas / PID-Contrato

definitivo-AF - Arranque Urba

$ 448 mdp










8 HB

1,638 Plataformas

1,638 Arranques

1,656 Equivalentes

1,557 Terminadas


5








REGIÓN: Mexicali



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / MEXICALI


1 Unidad de Negocio Mexicali

2 Equipo Líder

Lorena Elizondo Lomelí

Miguel Angel Salcido

David Suástegui

Fernando Cervantes


1 HC$ 732 mdp

4 Inventario 780 vivs.

1 Terminada y en marcha$ 258 mdp



promedio

7 GAV / Indirecto$ 53 mdp

$ 11.4 mdp4




depreciación.

8 HB

1,196 Plataformas

1,501 Arranques

1,318 Equivalentes

1,646 Terminadas


5

9 Flujo anual $ XXX mdp 6






REGIÓN: NORTE



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN NORTE


1 Región Norte

2 Líder Fernando Torres Ortiz


$ 1,677 mdp


Terminada y en marcha.$ 1,267 mdp








depreciación.

8 HB

1,311 Plataformas

1,506 Arranques

1,622 Equivalentes

1,496 Terminadas


5 Sin considerar Juárez VIS

9 Flujo anual Balance anual $ XXX mdp 6Criterio de revolvencia:






META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD JUAREZ VIS


1 Unidad de Negocio Ciudad Juárez VIS

2 Líder Efraín Ávila Márquez


1$ 386 mdp










8 HB

Plataformas

Arranques

Equivalentes

Terminadas

Individualizables

5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD JUAREZ VM


oObservaciones

1 Unidad de Negocio Ciudad Juárez VM

2 Líder Salvador Gerardo Pérez Villegas


1 HC$ 352 mdp










depreciación.

8 HB

381 Plataformas

393 Arranques

393 Equivalentes

393 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CHIHUAHUA NORTE


1 Unidad de Negocio Chihuahua Norte

2 Líder Mario Palacios Sánchez

3 Meta fundamental

498 vivs.

1

HC

Proyecto Balboa conversión de

Hacienda a Quinta

PID – Aut. Fracc.

Arranque HB – Arranque preventa

$ 331 mdp


2011

485 vivs. 1

Terminada y en marcha.

(366 viv del proyecto Balboa sin arrancar)$ 418 mdp





Considera gastos para VFC + DN + indirectos

de obra e incluye gastos de TI + depreciación.

8 HB

---- Plataformas

76 Arranques

170 Equivalentes

198 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ 86 mdp 6 Criterio de revolvencia: 6% Tierras, 4.7% GxFA



Acuerdos de diálogo y cruce información

periódicamente

META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / CHIHUAHUA SUR


1 Unidad de Negocio Chihuahua Sur

2 Líder Jesús Díaz Zaldívar


1 HC$ 281 mdp










8 HB

279 Plataformas

279 Arranques

265 Equivalentes

3 Terminadas

3 Individualizables

5



10 Indicadores Seguimiento y control de la

operación e indicadores de negocio


cruce información

periódicamente

META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / GOMEZ PALACIO


1 Unidad de Negocio Gómez Palacio

2 Líder Juan Manuel Ayala Mercado

3 Meta fundamental

1,183 vivs.

1

HC

Habilitar 2a etapa / PID-Contrato

Definitivo-AF arranque

Urbanización 4Q$ 327 mdp


2011

1,291 vivs. 1 Terminada y en marcha.

$ 376 mdp








8 HB

651 Plataformas

758 Arranques

794 Equivalentes

902 Terminadas


5








REGIÓN: SON-SIN



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN SONORA-SINALOA


1 Región Sonora – Sinaloa

2 Líder Francisco Navarro Zaragoza


1$ 2,385 mdp










8 HB

2,733 Plataformas

3,476 Arranques


4,991 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CULIACÁN


1 Unidad de Negocio Culiacán

2 Líder José María López Arredondo

3 Meta fundamental


1

HC

Prado II / PID-AF-Arranque obra e

individualización

Cedros V / PID-AF-Arranque obra IVQ



2011

Meta fundamental 683 vivs. 1 Terminada y en marcha.







indirectos de obra e incluye gastos de

TI + depreciación.

8 HB

887 Plataformas

1,304 Arranques

1,406 Equivalentes

1,468 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / LOS MOCHIS


1 Unidad de Negocio Los Mochis

2 Líder Luis Alberto Peña Urrea

3 Meta fundamental

1,300 vivs.

1

HC

Habilitar/PID -Factibilidad

drenaje/Colector Prospección

proyecto Alameda

$ 380 mdp





promedio






depreciación.

8 HB

--- Plataformas

7 Arranques

326 Equivalentes

841 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ XXX mdp 6





META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / HERMOSILLO


1 Unidad de Negocio Hermosillo

2 Líder Víctor M. Moreno

3 Meta fundamental

1,450 vivs.

1

HC

Habilitar Villa Campestre 80 vivs +

460 vivs$ 544 mdp










8 HB

1,026 Plataformas

1,038 Arranques

1,049 Equivalentes

1,148 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ XX mdp 6Criterio de revolvencia:





cruce información

periódicamente

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / MAZATLÁN


oObservaciones

1 Unidad de Negocio Mazatlán

2 Líder Francisco José Cota Mendia

3 Meta fundamental

1,387 vivs.

1

Prospección proyecto continuidad

Los Magueyes / PID-Contrato

Definitivo AF/Agua

Prospección proyecto crecimiento

La Herradura

C3 = $ 305mdp

C2 = $ 49mdp










8 HB

610 Plataformas

813 Arranques

763.88 Equivalentes

675 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD. OBREGÓN


1 Unidad de Negocio Cd. Obregón

2 Líder Alejandro Guevara Marquez

3 Meta fundamental


Roc. 225 vivs.

1,473 vivs. 1

HC

Habilitar 43 has/PID-AFraccMeta fundamental $ 421 mdp

Roc. 54 mdp.

475 mdp.


2011


Roc. 421 vivs.

4,124 vivs.

1 Terminada y en marcha.Meta fundamental $ 1,107 mdp

Roc. 101 mdp.

PYME 0 mdp.

1,208 mdp.



7 GAV / IndirectosGAV $ 28.2 mdp

Indirectos $ 6.48 mdp4




8 HB

210 Plataformas

314 Arranques

410 Equivalentes

859 Terminadas


5



Acuerdos de diálogo y cruce información


REGIÓN: ZMDF



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN ZMDF


1 Región ZMDF

2 Líder Sergio Armando Guevara Márquez


1 HC$ 2,634 mdp




6 SER $ 500 por vivienda promedio 3$ 330k valor vivienda

promedio






depreciación.

8 HB

3,533 Plataformas

6,308 Arranques

6,263 Equivalentes

5,832 Terminadas


5

9 Flujo anualBalance anual $ 327 mdp SIN

HUEHUETOCA6

Criterio de revolvencia:






META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TECAMAC 1


1 Unidad de Negocio Tecamac 1

2 Líder Gastón Gamba

3 Meta fundamental al cierre 20112,610 vivs.

1$ 908 mdp

4 Inventario 16,250 vivs.

1 Para toda la plaza de Tecamac$ 9,598 mdp



7 GAV / Indirectos $ 33 mdp (Ventas) 4

$ 79 mdp GAV Total Plaza

$ 32 mdp Indirecto Total Plaza




8 HB

------ Plataformas

2,678 Arranques

2,412 Equivalente

2,354 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ 242 mdp 6

Para toda la plaza de Tecamac

Criterio de revolvencia:






META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TECAMAC 2


1 Unidad de Negocio Tecamac 2

2 Líder Manuel Alfonso Covarrubias Contreras


1$ 457 mdp


2011

0 vivs. 1 Terminada y en marcha.

$ 0 mdp



promedio






depreciación.

8 HB

1,428 Plataformas

1,524 Arranques

1,713 Equivalentes

1,540 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / HUEHUETOCA


1 Unidad de Negocio Huehuetoca

2 Líder Arturo Javier Orozco Espino


1$ 848 mdp





promedio






depreciación.

8 HB

1,822Plataformas

1,823 Arranques

1,862 Equivalentes

1,668 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ XX mdp 6Criterio de revolvencia:


10 Indicadores



negocio



META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / CUAUTITLÁN


1 Unidad de Negocio Cuautitlán

2 Líder Jorge Alberto Pinela Ponce


1$ 289 mdp










depreciación.

8 HB

---- Plataformas

---- Arranques

---- Equivalentes

64 Terminadas


5



10 Indicadores



negocio


cruce información

periódicamente

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TOLUCA


oObservaciones

1 Unidad de Negocio Toluca

2 Líder Jaime Martin Suárez Velazquez


1 HC$ 132 mdp










8 HB

283 Plataformas

283 Arranques

276 Equivalentes

206 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual $ -129.198 mdp 6Criterio de revolvencia:







REGIÓN: MTY-STO



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN MONTERREY-SALTILLO


oObservaciones

1 Región MTY – STO

2 Líder Carlos Acosta Valle

3 Meta fundamental

3,090 vivs.

1

En proceso selección líder

unidad negocio MTY 2 (Nva.

Castilla).$ 924 mdp










depreciación.

8 HB

1,790 Plataformas

3,101 Arranques

3,257 Equivalentes

3,619 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / MONTERREY 1


1 Unidad de Negocio Monterrey I

2 Líder Jesús Medina Fuerte


1$ 742 mdp










8 HB

863 Plataformas

2,244 Arranques

2,416 Equivalentes

2,820 Terminadas


5



10 Indicadores



negocio


cruce información

periódicamente

META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / SALTILLO


1 Unidad de Negocio Saltillo

2 Líder Ignacio Gaxiola Duarte


1Prospección proyecto

crecimiento/continuidad$ 182 mdp





promedio






depreciación.

8 HB

927 Plataformas

857 Arranques

841 Equivalentes

799 Terminadas


5

9 Flujo anual Balance anual -$36 mdp 6Criterio de revolvencia:







REGIÓN: GDL



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN GUADALAJARA


1 Región Guadalajara

2 Líder Mario Danilo Elizondo Lomeli


1Plaza GUA VM está en revisión

ED para autorización PDN 2011.$ 344 mdp










8 HB

1,647 Plataformas

1,587 Arranques

1,480 Equivalentes

1,407 Terminadas


5







META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / GUADALAJARA VIS


1 Unidad de Negocio Guadalajara VIS

2 Líder Fernando García Orozco


1$ 344 mdp










depreciación.

8 HB

1,647 Plataformas

1,587 Arranques

1,480 Equivalentes

1,407 Terminadas


5






cruce información

periódicamente




UNIDAD DE NEGOCIO: CANCÚN

META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CANCÚN


1 Unidad de Negocio Cancún

2 Líder Ángel Antonio Flores Vazquez

3 Meta fundamental

1, 401 vivs.

1

HC

UA Ciruelos/PID-Contrato

Definitivo-AF

Meta Extraordinaria: Playa del

Carmen

$ 394 mdp


2011

1, 190 vivs. 1 Terminada y en marcha.

$ 334 mdp








8 HB

991 Plataformas

1,094 Arranques


1,711 Terminadas


5








SEGMENTO: VIVIENDA VERTICAL



META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL


1 Segmento Vivienda Vertical

2 Líder Humberto Chavez López


1$ 877 mdp


1$ 579 mdp

5 Facultamiento NA NA NA

6 SER Esquema especial NA NA

7 GAV GAV $ XXX mdp 2 Bolsa asignada (% de ingresos)

8 HB

------- Plataformas

2,386 Arranques


2,555 Terminadas


3






META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL 1


1 Unidad de Negocio Vivienda Vertical 1

2 Líder Dionisio González


1$ 127 mdp

4 Inventario al cierre 2011--- vivs.

1$ --- mdp


6 SER NA NA NA



8 HB

N/A Plataformas

---- Arranques

137 Equivalentes

137 Terminadas

137 Individualizadas

3


10 Indicadores



negocio



META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL 2


1 Unidad de Negocio Vivienda Vertical 2

2 Líder Enrique Costemalle Arzola


1$ 751 mdp


1$579 mdp


6 SER NA NA NA



8 HB

--- Plataformas

2,386 Arranques

2,510 Equivalentes

2,555 Terminadas


3



10 Indicadores



negocio


cruce información

periódicamente

D Reg

D Plaza

PDN 2011

1 META/ 1 EQUIPO


UC

ADC

1. Meta=C 10/6 =Σ

Como Aporto Valor

2. Consecuencias

3. Facultamiento

1. Meta=C 10/6 anx

2. Consecuencias

3. Facultamiento

DIALOGO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION Y EL NEGOCIO

RESTRICCION

1.5% GAV

6.5% GAV

TI

C

AF

PE

CH

ADM

INSUMOS

GR

DH

JIP

OA

TM/MM

/SV

CV

GAV

SER

CP/F

Flujo

C/L/F

S

ADC

JMG

LR

AUI SF

OPERACION

COM

NPRLEL GF

RG

CSP CS

AZ

ED DNMPPLN IPO

NEGOCIO

SGB

MRL

AF

LH

RLF CPRCARACTERISTICAS:

1) PRODUCTIVO: INDICADORES

2) SIMPLE: TIEMPO MINIMO

3) CONGRUENTE: RESULTADOS

4) CONSISTENTE: MISA

RITMO:

1) OPERACION: DIA/SEM

2) NEGOCIO: MES/TRIM

PRODUCCION

NEGOCIO: MES/TRIM

OPERACION: DIA/SEM

1. FORO DEL VIERNES:

2 REGLAS:

2. SE PIDE LA BOLA

DIR. REG./ PLAZA / UC

AGENDA

12 ENTRADAS

NEGOCIO: MES/TRIM

D Reg

D Plaza

PDN 2011

1 META/ 1 EQUIPO


UC

ADC

1. Meta=C 10/6 =Σ

Como Aporto Valor

2. Consecuencias

3. Facultamiento

1. Meta=C 10/6 anx

2. Consecuencias

3. Facultamiento

DIALOGO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION Y EL NEGOCIO

AUI SF

OPERACION

COM

NPRLEL GF

RG

CSP CS

AZ

1. El diálogo se hace a través de las Ventanillas

2. Foro de los Viernes en función a un pedido que puede

surgir de las Regiones o Unidad Central.

3. Se sustituyen los reportes y se utiliza la información en

sistema.


UNIDAD CENTRAL/ EDO COMERCIAL


APORTACIÓN VALIOSA

1. Crear agenda de prioridades de la Operación para cumplir

con el PDN 2011-Solicitudes de los Regionales y Líderes de Unidad de Negocio

-Solicitudes de la Unidad Central

2. Canalizar al lugar correspondiente para su solución y

medición de servicio.

3. Seguimiento y control sistemático de las métricas e

indicadores de operación de acuerdo a definiciones

específicas.


VIVIENDA


APORTACIÓN VALIOSA

1. Soporte hacia las ventanillas con enfoque a Firma - Cobro.

2. Estructura/ Gente / Procesos

3. Seguimiento y control sistemático de las métricas e indicadores de

operación de acuerdo a definiciones específicas.


FIRMA Y COBRO

VENTANILLAS



VENTANILLAS

URBI- INFONAVIT

6,844 6,606 7,4676,359

4,019 3,8794,385

3,735

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1Q 2Q 3Q 4Q

Participacion Trimestral

Total=43,329

27,275

63%

PDN 2011: VENTANILLA INFONAVIT

55% de Ingresos

7,633 MDP

27,275

44%35%

21%

Estatus de la Vivienda

27,275

TERMINADA

MARCHA

NUEVA


APORTACIONES DE VALOR

A) HIPOTECAS

- Se cuenta con 480,000 créditos a 515,000 de Infonavit 2011.

- Hipoteca Verde.- Generación de ingresos adicionales 410 mdp.

B) VIVIENDAS

- Inventario Terminado o por terminar suficiente para 1er Semestre.

- Gestión especializada de cambio de vendedor con un ahorro de 23 mdp

- Alineación correcta por precio de la hipoteca de Infonavit

C) CLIENTES

- CLIENTE(>116 puntos) = 603,169

- NO CLIENTE RUDO=105,319

- NO CLIENTE TECNICO=141,796

D) GESTIÓN ESPECIALIZADA

- Consolidar relación con Delegados

- Contratación de inscripción remota plazas nuevas



E) INDICADORES

– SEGUIMIENTO DE ALERTAS

• Volumen de Apartados <85%

• Ingreso a Infonavit > 1 sem

• Cancelaciones>20%

• Firma de Operaciones>1 sem

• Cobro>1 sem

– MATRIZ DE NIVEL DE SERVICIO

F) CANALES DE COMUNICACIÓN

1. Email: [email protected]

2. Línea de soporte: 01-800-8249912 opción 5

3. PORTAL URBI: VENTANILLA INFONAVIT (ON-LINE)

https://sps.urbi.com/sites/ventanilla/default.aspx





VENTANILLAS

FOVISSSTE

PDN 2011: VENTANILLA FOV

Total= 43,329

43.7% del Ingreso

$ 6,343 MDP

12,021

PDN 2011: VENTANILLA FOV

TERMINADA

MARCHA


A) HIPOTECAS

- Se cuenta con 90,000 créditos de escenario base con un precio promedio

de $642,967, lo cual genera altos ingresos con pocos inventarios.

- Emigrar a mezcla de estos productos financieros que han sido poco

aprovechados en el sector de vivienda.

- Se logra la diversificación de hipotecas, para no depender en gran parte de

un solo Fondo de Vivienda.

- Márgenes de Proyectos de inversión de 3 a 4 puntos adicionales a la

utilidad esperada.

B) VIVIENDAS

- Se puede desplazar todo tipo de vivienda con énfasis en VMB y hasta VR.

- Flexibilidad de equipamiento a la vivienda por haber mayor capacidad de

compra.

PDN 2011: VENTANILLA FOVISSSTE


C) CLIENTES

- Información de Mercado (Datos de contacto)

- Beneficiados Sorteo 2011 75,000

- No Beneficiados Sorteo 2011 140,000

- Mercado Potencial 1,200,000

- Gestión desde junio sorteo 2012

- Convocatorias dirigidas m/p con capacitación y entrenamiento

- Información cliente=make to order (villa de pensionados)


- Generación en este año de producto Alia2+ (Fovissste Integral)

- Generación en este año de producto Respaldados Plus

- Gestión de Pago

- Proveedores de análisis de Información



E) INDICADORES

– SEGUIMIENTO DE ALERTAS

• Volumen de Apartados <85%

• Cancelaciones>25%

• Firma de Operaciones>2 sem

– MATRIZ DE NIVEL DE SERVICIO


En construcción:

1. Email: [email protected]

2. Línea de soporte: 01-800-8249912

3. PORTAL URBI: VENTANILLA FOVISSSTE (ON-LINE)






VENTANILLAS

URBI- SHF / Bancos

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://galeon.hispavista.com/crinmuebles/img/SHF&imgrefurl=http://crinmuebles.galeon.com/enlaces792745.html&usg=__ZSGzsAQ9FNSc4TvrVioBqRmWTqs=&h=308&w=576&sz=12&hl=en&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=9M5VOajBoyCrFM:&tbnh=72&tbnw=134&prev=/images?q=shf&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&ei=FiAxTaC-JZO-sAO606zCBQ

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.radiotrece.com.mx/wp-content/uploads/2009/03/abm2.jpg&imgrefurl=http://www.yunqueland.com/2009/03/las-notas-de-radio-13_20.html&usg=__IKT5zxRL3PqaSVRBA_yJzOZ3O5Y=&h=160&w=140&sz=4&hl=en&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=RJiINu0_vpeeBM:&tbnh=98&tbnw=86&prev=/images?q=asociacion+mexicana+de+bancos&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&ei=NiAxTa-MNIv6sAOVloSzBQ

HIPOTECAS DISPONIBLES 2010 - 2011

PDN 2011: VENTANILLA SHF (SHF – Bancos)

0

100

200

300

400

500

600

Infonavit Fovissste SHF Bancos

Mil

es

2010

2011


SHFMeta Fundamental

10%

Total= 43,329

14% de Ingreso

$ 2,015 MDP0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1Q 2Q 3Q 4Q

Participación Trimestral4,329


33%

57%

10%

Por Estatus de la Vivienda

VIS38%

VMB13%

VM49%

Participación por Segmento

TERMINADA

MARCHA

NUEVA Y EN

REGISTRO


Fortalecimiento 5P´s

P = Precio

- Mejoramiento del Enganche

P = Plaza

- Planchado de Condiciones

- Asegurar Nivel de Servicio y tiempo de Respuesta de Inst

Financieras

- Mejora Operativa del Mall Hipotecario

- Estructuras dedicadas

- Alertas Operativas



VENTANILLAS

AU

AU

Meta Fundamental

6%

Total= 2,613

5% del Ingreso

$ 767 MDP

1109

1471

11815

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1Q 2Q 3Q 4Q

Participación Trimestral

Por Estatus de la Vivienda

VIS38%

VMB13%

VM49%

B23%

B3P28%

TBI5%

TM12%

TM22%

TM31%

TM40%

TR10%

Dodecaduplex16%

sextuplex 1%

Duplex3%

Participación por Segmento

OFERTA

IRRESISTIBLE

PROMEDIODEFIC.

84%

9%6%

PLAN DE NEGOCIO 2011OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

PRODUCCION CON ALIADOS

MARCO ESTRATEGICO

PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO

Juan Carlos Cortez

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ALIADOS

• El Aliado debe contar con experiencia y buena reputación comprobada.

• Ubicarse en mercados con crecimientos atractivos para los próximos 3 años.

• La alianza debe generar valor visible y cuantificable para el cliente (oferta

irresistible).

• Mejor relación producto – precio con respecto a la competencia.

• Atención preferente de mercados defensivos (bajos ingresos).

• Diseños adecuados para captar subsidios.

• Diseños que promuevan la integración comunitaria.

• Diseños que disminuyan los riesgos de calidad y los costos de garantías.

• Tener todos los permisos y licencias requeridas para el desarrollo del proyecto.

165

SOP – ALIANZAS

Integración de Proyectos de Vivienda en MarchaPDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ALIADOS

• No debe existir canibalización de los proyectos actuales de Urbi.

• Debe incrementar fuertemente la participación de mercado de Urbi en una plaza.

• Requerir capital de trabajo para continuar el desarrollo, con impacto en ventas y

cobro en periodo menor a 4 meses.

• El aliado debe realizar o mantener inversión de capital en el proyecto.

• Los proyectos deben generar una TIR potencial superior al 20%.

• Factor Promedio Esperado de Inversión / Ingresos es de 0.70x – 0.80x.

166

SOP – ALIANZAS

Integración de Proyectos de Vivienda en MarchaPDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO

SE DEFINIERON 3 LINEAS DE PRODUCCION CON ALIADOS

167

SOP – ALIANZAS

Integración de Proyectos de Vivienda en Marcha

LINEA DE NEGOCIOMETA 2011

(INGRESOS)

A Integración de Empresas Medianas

Exitosa$1,700 mdp

B Alianza con Empresas Pequeñas

Exitosas$350 mdp

C Socios Operadores: Integración de

Proyectos en Marcha$1,300 mdp


SOCIOS OPERADORES


Alejandro Rojas


169

Concepto SOP 1 SOP 2 SOP 3 SOP 4 SOP 5 SOP 6

Unidades 3,046 3,743 3,873 3,792 1,740 1,270

Hectáreas 43 60 57 23 25 10

Ingresos $1,066 mdp $1,544 mdp $1,205 mdp $1,182 mdp $487 mdp $500 mdp

% Eco / TBI 52% 60% 68% 74% 100% 100%

Fortalezas

del SOP

Admón.

de la

Construcción

Ventas y

MKT

Ventas y

MKT

Prospección

de Tierra y

Obra

Prospección

de Tierra y

Gestiones

Operación

Integral


A la fecha se han integrado 6 proyectos a la cadena de

valor de Urbi

170



Edad 50 años 50 años 49 años 50 años 45 años 54 años

Sector

Vivienda30 años 30 años 25 años

5 años

(21 Tierra)8 años 15 años

Experiencia

Ex – VP

Técnico

TOP 10

Ex – VP

Comercial

TOP 10

Ex – CEO

TOP 10

Ex

Funcionario

Infonavit

Desarrollador

Independient

Desarrollador

Independient

Equipo de

Trabajo

Ex TOP 10

20 años

Ex TOP 10

20 años

Ex TOP 10

20 añosLocal Local Local

Fortalezas

del SOP

Admón.

de la

Construcción

Ventas y

MKT

Ventas y

MKT

Prospección

de Tierra y

Obra

Prospección

de Tierra y

Gestiones

Operación

Integral

Los aliados son seleccionados bajo estrictos criterios

de negocio

171


Enfoque

Estratégico

Urbi

Comercial y

Capital de

Trabajo

Técnico y

Capital de

Trabajo

Técnico y

Capital de

Trabajo

Comercial y

Capital de

Trabajo

Producción

y Capital de

Trabajo

Capital de

Trabajo (Herramientas

Urbi)

Inversión

Por

Proyecto(Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)

Por

Proyecto(Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)

Por

Proyecto (Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)

Por

Proyecto(Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)

Por

Proyecto(Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)

Por

Proyecto(Se puede

ligar a

múltiples

proyectos

conforme a

desempeño)


Actualmente se tienen en evaluación mas de 17

proyectos en marcha

ALIANZAS


Gilberto Martinez


173

Asociación con Empresas Exitosas: Alianzas

Concepto E2 E3 E6 E7 E9

Antigüedad +15 Años +20 Años +15 Años +15 Años +30 Años

Volumen Anual1,000

Vivs/Año

6,000

Vivs/Año

2,500

Vivs/Año

2,000

Vivs/Año

3,000

Vivs/Año

SegmentosECO, VIS y

VMb

ECO, VIS,

VMb, VM,

VMR

ECO, VIS,

VMbVIS, VMb

ECO, VIS,

VMb, VM,

VMR y VR+

Fortalezas del

Aliado

Capacidad

Operativa

Experiencia

VV,

Construcción

Experiencia

Moldes para

ECO,

Constructora

y Concretera

Reserva

Territorial,

Constructora,

Concretera y

Bloquera

Reserva

Territorial,

Constructora

Los Aliados son Empresas Medianas y Pequeñas que son

Exitosas en sus Mercados las cuales invitamos a formar El Mayor

Consorcio de Vivienda en México

174

Alianza T1 T2 T3 T4

E2: Alianza NegociaciónCompliance

FormalizaciónOperación

E3: Alianza

Regional

Negociación

ComplianceFormalización Inicio Proyecto Construcción

E6: Asociación

por Proyecto

Negociación

Formalización

Preparacion

ProyectoInicio Proyecto Operación

E7: Asociación

por Proyecto

Negociación

Formalización

Preparacion

ProyectoInicio Proyecto Operación

E9: Alianza Negociación Formalización Operación Operación

Asociación con Empresas Exitosas: Alianzas

Secuencia de metas por trimestre


Luis Elizondo

SERVICIOS

Oficio de la línea

• Desarrollar tecnología de explotación de

mercados no atendidos tradicionalmente

• Cada cliente necesita su OFERTA

IRRESISTIBLE particular que responda a sus

características y deseos


Objetivo

• Rentabilizar los nichos de mercado de vivienda

no atendidos de manera tradicional hacer

mas y mejor negocio (mas ingreso, mas uair)


¿Cómo ?


Franquicias



Alfonso Zatarain

Alternativa Urbi

SERVICIOS

182

Enorme mercado no atendido

1. Tiene capacidad y voluntad de pago, necesidad de vivienda.

a) No cliente Afiliado y no cuenta con puntos suficientes (<116 pts)

b) No cliente No afiliado, tiene un oficio, tiene un negocio.

Segmentación del No Cliente

65%= No afiliados 35%= Afiliados

Más de 11 SM

Entre 4 y 10.8 SM

Entre 1 y 2.6 SM

Entre 2.6 y 3.9 SM

Entre 0 y 1.8 SM

SUBSIDIOS

Segmentación del NO CLIENTE

• Urbi ha desarrollado un scoring de crédito innovador

Variables socioeco-nómicas

Variables psico-

sociales

Scoringde

Crédito

•Comportamiento

de pago

• Género y clase

• Arraigo

• Diferencia-dores

•Agresión

• Responsabilidad

• Adhesión al gpo

•Conducta

delictiva

•Resentimiento

social


Versión impresa

del cuestionario

Evaluación

Captura en el

sistema

Cliente

Meta

Versión impresa

del cuestionario

Captura en el

sistema

Evaluación

Cliente

Gol

¿Qué es Alternativa Urbi?

Es un facilitador de hipoteca para clientes con barrera de

comprobación de ingresos, pago de enganche en una sola

exhibición y/o puntos suficientes para acceder a un crédito,

que permite la pronta utilización de la vivienda al entregarla

lista para ser habitada


Evolución del esquema• Más de 7 años: y 17,000 clientes con valor $6,000 mdp en

ingresos, con hipoteca de salida SHF.

• Tecnología en la administración del riesgo natural del segmento:

Modelos estadístico, econométrico y predictivo.

• Resultado: cliente que entra al programa >90% de probabilidad

de éxito.

• Nuevos aliados: AUREOS e INFONAVIT.


¿Quién es Aureos?

• Aureos Capital Ltd.: administrador de capital privado, con

mas de US$1,000M.

• Desde el 2001, ha expandido su cobertura geográfica a

más de 50 mercados emergentes que abarcan Asia, Africa

y América Latina, estableciendo 15 fondos de capital

privado regionales.

• Los inversionistas de Aureos incluyen a inversionistas

institucionales, fundaciones y fideicomisos, grupos

familiares, fondos, otras instituciones financieras de

desarrollo y bancos multilateral.

• FOMIN se estableció en 1993 como un

mecanismo especial del BID, para promover

el crecimiento económico en América Latina

• El Fondo Noruego de Inversión para países

en vías de desarrollo, pertenece al Gobierno

de Noruega y administra US$700 millones

en el mundo

• CDC Group es un fondo de inversión

perteneciente al Gobierno de Gran Bretaña

que invierte en otros fondos con US$2,470

millones en mercados emergentes

• FMO fundada en 1970 es el Banco de

desarrollo internacional de los países bajos

con EUR$2.7 mil millones y es uno de los

bancos de desarrollo bilaterales más grande

del mundo

¿Quiénes son los socios de ?

Participantes

ROC Infonavit

15 millones de

derechohabientes

4.3 millones

SI Califican

En el océano rojo

existe la regla de la

competencia

Industria de

la vivienda

• Reglas del Infonavit

• Diferenciación del producto

• Segmentación del mercado.

• Cliente Meta

• Cliente Gol

En el océano azul, la

competencia no existe

6.9 millones

CON CREDITO

8.1 millones

SIN CREDITO

3.8 millones

NO Califican


A) HIPOTECAS EXCLUSIVAS

- SHF: incubación a través de la hipoteca AHORRA SHF en udis para cliente

no afiliado (FP 9.85)

- INFONAVIT: ROC Infonavit (Técnicos > 6 meses de incubacion)

B) VIVIENDAS CON VALOR AGREGADO (solo AU)

- Equipamiento básico e incentivos para que el cliente la habite de inmediato

- Alineación del precio al riesgo natural del mercado creando reservas para

futura re-incubación de la vivienda

C) CLIENTES

- NO CLIENTE NO AFILIADO = Ingreso mensual requerido 10,400 pesos

- NO CLIENTE INFONAVIT RUDO=105,319 (indicar que es esto)

- NO CLIENTE INFONAVIT TECNICO=141,796 (indicar que es esto)


- Modelo estadístico para la prospección directa al cliente meta que

potencializa la oportunidad de negocio

- Modelo econométrico (scoring de crédito) para filtrar al cliente gol que genera

pérdidas

- Certeza legal y de negocio para dar sustentabilidad de largo plazo

- Sistema en línea con reporteo diario para conocer el detalle de cada cliente

PDN 2011: VENTANILLA ALTERNATIVA URBI


E) INDICADORES

1. Prospección (cliente meta, cliente gol)

2. Apartados

3. EV

4. Cobranza

5. Firma C3

6. GAV


1. Comunicación productiva; lectura de SCU y Netcom, reporte diario

2. Soporte: 1. Sin costo: 01 800 788 5943 y local:5656096,

2. correo electrónico: [email protected],

3. Intranet: https://sps.urbi.com/sites/OP1/operacion/lineaadicional/nmau/default.aspx

PDN 2011: VENTANILLA ALTERNATIVA URBI


https://sps.urbi.com/sites/OP1/operacion/lineaadicional/nmau/default.aspx


Francisco Sáenz

Casa Capital Plus

SERVICIOS


Casa Capital PLUS es una línea de negocio que se sustenta en la

movilidad social y habitacional de los diversos segmentos que componen

el mercado de vivienda.

• Bases:Existe un mercado atractivo y rentable de vivienda pre habitada desatendido, tanto

de clientes Urbi como del mercado de vivienda en general.

• Misión: Facilitar el crecimiento patrimonial de los clientes de URBI, a través de la

adquisición de otra vivienda de mayor valor, tomando a cambio la casa que

actualmente habita para que su valor, con la Plusvalía generada, se utilice en la

compra de una nueva vivienda

• Plazas 2010: Mexicali, Tijuana, Cuautitlán.

• Plazas 2011: Mexicali, Tijuana, Cuautitlán, Cd. Obregón

• Tipo de Producto: Vivienda Media y Residencial


196

En el mercado inmobiliario de vivienda encontramos:

• Plusvalía en las propiedades habitacionales de Urbi.

• Significativa mejoría en las condiciones de la oferta de

Hipotecas.

• Hay un fortalecimiento económico natural del cliente que

impulsa la movilidad social.

• Las necesidades del cliente varían de acuerdo a sus ciclo

de vida.

Antecedentes CCP


Visión Esquemática CCP

Mens. Actual: 550,000

Incr.cap.pago: 250,000

Enganche: 20,000

Valor Nueva

Vivienda: $

1´250,000

1. CCP tiene 2 años de operación

exitosa:

2. El conocimiento del negocio, del

mercado, su “compliance” y sus

procesos, se encuentran

“empacados” para apoyar la

operación de Urbi con mayores

ventas.

3. CCP puede fortalecer la Venta de

VN a segmentos de mercado no

atendidos y aportar utilidades

adicionales con la venta de la VSN

2004 2010

198

1. Uso del Equity de su vivienda actual, para que esta plusvalía se

utilice íntegramente en la adquisición de la nueva vivienda.

2. El uso del Equity reduce el monto de crédito y por lo tanto la

mensualidad

3. El cliente entrega su vivienda actual, pero no hace desembolsos

adicionales de efectivo.

4. No requiere esperar a la venta de su vivienda actual

5. Ahorro de tiempo y esfuerzo ya que Urbi hace las labores de

venta, gestión y escrituración de su vivienda actual y le permite

accesar rápidamente a su nueva vivienda sin complicaciones de

trámites.

Beneficios para el Cliente



Pablo Barreto

Alianzas C

SERVICIOS


• Desarrollo de franquicia que toma ventaja de la escala de Urbi para generar

valor agregado a través de Aliados Comerciales.

• Logro de acuerdos del tipo G-G-G: GANA CLIENTE, CANAL Y URBI

• De la mano con los intereses de la Región y Plaza, se definen metodologías

( manuales de uso ) para el correcto aprovechamiento de cada uno de los

acuerdos con nuestros aliados y sus clientes.

• LB: AC participa y cuida la correcta implementación de las iniciativas para

asegurar el mejor resultado y la continuidad de las relaciones establecidas

con nuestros aliados.

LB: ALIANZAS COMERCIALES

CLIENTE

URBIALIADO

(CANAL)

INTERESADO SI

NO

INFONAVIT

FOVISSTE BDBACK OFFICE

PROSPECTO

URBICalifica?

GRACIAS

POR

PARTICIPAR

LB: ALIANZAS COMERCIALES

Enfoque a crear estrategias particulares por empresa para maximizar el

Ganar-Ganar, sin embargo podemos encuadrar algunas de las propuestas

de valor que aplican en varios giros.

1. Prospección de clientes vía POS

2. Promociones cruzadas

3. Venta de tierra (exclusividad)

4. Venta de vivienda a empleados (BD)

5. Branding

6. Otros


Pablo Barreto

Tierra Comercial

VALOR AGREGADO - CLIENTE

• Equipo dedicado al Punto de Vista Comercial que se involucra

en diseño, promoción y contacto con el operador comercial.

• Generación de flujo de efectivo (liquidez) Venta Rentable y

Sistemática de tierra comercial, industrial y adicional.

• Incrementa la habitabilidad y deseabilidad a través del

desarrollo oportuno e integral de los terrenos comerciales,

industriales y adicionales.

• Alianzas con operadores comerciales Promociones de tierra

actual y futura, acortando los tiempos de ingreso ($) y desarrollo.

TIERRA COMERCIAL


• En Macroproyectos, generar soluciones rentables a través

de operadores comerciales y empresas que se

especialicen en el sector.

• Participación activa en la Prospección de Tierra, en

conjunto con el Centro de Radar Urbi (CRU) y las plazas,

para identificar oportunidades de inversión.

• Como directriz de Normatividad en el Diseño, se suman las

consideraciones que aseguren un diseño urbano que integre

la totalidad de formatos comerciales para una comunidad :

Convenience, PLT, Strip, Neighborhood, Community,

Power.

TIERRA COMERCIAL



Pablo Barreto

PLT


El “PLT” (Programa Leche y Tortillas) tiene como objetivo

establecer comercio de conveniencia en los fraccionamientos

desde su fase inicial con el propósito de fortalecer la Experiencia

Urbi y la Vida Residencial.

1

14 proyectos

Beneficios

•Reducción del Comercio Informal

•Ubicación de las oficinas de venta

•El diseño acorde a la Imagen Urbana

•Zonas de alto impacto Plusvalía

•Replicabilidad

PLT


En Urbi los PLT juegan un papel fundamental en la creación de la

OFERTA IRRESISTIBLE para el cliente.

Su ubicación garantiza un comercio conveniente para el habitante, masa crítica

para el comerciante y una propiedad de valor para el inversionista.

HB (Urbi) Ganar 1) PLT 1ª casa

2) Oficinas

3) Casas Muestra

4) Acceso

5) Sentido Urbano (KM)

Cliente Ganar 1) Comercio Cercano

2) Promesa Cumplida

3) Sentido Comunitario

MAS VENTAS

MEJOR OPCIÓN

PLT



José Pacheco

Vivienda Digital


PDN2011 (2011-2014): Hogares Digitales URBIAlianzas Firmadas con empresas proveedoras de Telecomunicaciones durante 2010

Aliado

Hogares

Digitales % Contraprestación pactada

Ingreso estimado al

contratar Modalidad

TELMEX METRO 30,130 23.47 $300.00 promcasa contr. $2´711,700.00 Pago único en efectivo

TELMEX NORTE 28,229 21.99 $300.00 prom/casa contr. $2´540,610.00 Pago único en efectivo

TELNOR 52,608 40.98 $300.00 prom/casa contr. $4´734,720.00 Pago único en efectivo

MEGACABLE 15,362 11.97 $1,100.00/casa asignada 16´898,200.00 Pago único en especie

ROAD9/MEGACABLE 348 0.27 4-7%ventas $15,033.00 Participación en efectivo

CABLECOM 1,690 1.32 $500.00 por casa asignada $253,500.00 Pago único en especie

128,367 100.00

EFE10.00mdp

ESP 17.15mdp Costo 2011-14 Aprox.: 4.4mdp

Mercado URBI elegible para Redes de Ductería

PN2011 Plazas URBI Alianza por firmar x firmar Posibles Aliado Probable

2011 1VERACRUZ 1,900 1,900 MEGACABLE

2011 2QUERETARO 1,400 5,500 CABLECOM

2011 3HUEHUETOCA Fase 2 6,207 6,207 ROAD9/SIWAY

2011 HUEHUETOCA Fase 3 5,067 5,067 ROAD9/SIWAY

2011 4TOLUCA 2,879 2,879 TELMEX METRO/R9SIWAY

Total 17,453 21,553

Mercado URBI elegible para Wi Fi

PN2011 Plazas URBI elegibles x firmar Posibles Aliado Probable

2011 1CANCUN 5,862 5,862 ROAD9/SIWAY

2011 1IRAPUATO 3,100 3,100 ROAD9/SIWAY

2011 2AGUASCALIENTES 4,169 4,169 ROAD9/SIWAY

2011 3VILLAHERMOSA 2,500 2,500 ROAD9/SIWAY

2011 5SALTILLO 3,288 3,288 TELMEX/MULTIMEDIOS

Total 18,919 18,919

Plazas URBI elegibles por esquema de Socios Operadores (SOP)

PN2011 Plazas URBI x firmar Posibles Status

2011 1SOP1 0 1,800 EVALUANDOSE




Total 0 6,000

Mercado URBI 2011 sin incluir SOP 40,472

i

m

p

l

e

m

e

n

t

a

c

i

ó

na

s

i

g

n

a

c

i

o

n

e

s

PDN2011: Innovación&Desarrollo Tecnólogico (SOP)

Water Capital

• Paneles Solares

• Turbinas Eólicas

• Calentadores Solares

• Plantas de Tratamiento y Ciclo del Agua

• GENERAR ENERGIA PARA AHORRAR ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA REDUCIENDO GASTOS A LOS CONSUMIDORES FINALES.

Investigación

para Desarrollar

Tecnología ,

Innovar y lanzar

nuevos productos

• Multiplicar productos para ligarlos a esquemas financieros

• Construir ventajas comerciales permanentes

Negociación de Alianzas Estratégicas de Negocios

• Sustento Tecnológico

• Soporte Financiero

• Salida Comercial Masiva

• Respaldo Institucional

Posición dominante y constante de Mercado

PDN2011: Innovación&Desarrollo Tecnólogico (SOP)

Tipo Interés Social Interés Medio Interés

Residencial

Abastecimiento

energético a la

residencia

30% 30% 30%

Wp del Sistema 362.40 Watts 658.90 Watts 1,482.54 Watts

Consumo kW/h

x casa

Bimestre*

220 KW/h 400 KW/h 900 KW/h

% del Mercado 80% 15% 5%

m2 Disponibles

de Techo

17m2 25m2 40m2

Pago de Luz

Bimestral*

$ 350.00 $1,500.00 $3,000.00

Ahorro

estimado para

el consumidor

final

$ 80.00 $ 310.00 $ 800.00

Número de

viviendas

3000 500 500

Año 2011 2011 2011

Triple Play Ambiental (en desarrollo por URBI&Water Capital)

Por ejemplo:


Danilo Elizondo

Equipamiento


Beneficios para Urbi•Acelera la toma de decisión del

cliente para adquirir su vivienda.*

•Generación de ingresos adicionales

•Maximización de recursos actuales incrementando la rentabilidad.

Es la entrega de una Oferta

integral para nuestros

clientes con una vivienda

lista para habitar.

Urbi Casa Habitable

454,400

333,000

316,241

Producto:

42.3mts.Precio:

$316,241

Producto:

56.5 mts2.Precio:

$333,000

Capacidad de Compra:

$ 362,000

Producto:

78 mts2.Precio:

$454,400Equipada $361,714

Beneficios para Clientes

•Habitabilidad= menor tiempo

•Utiliza la totalidad de su capacidad

de compra

•Optimiza los espacios de su

vivienda

•Producto de Calidad con precios

atractivos al Goza de economías de

escala Urbi.

Maximiza la capacidad de compra del cliente, para

incrementar la habitabilidad de su vivienda.

Oferta Irresistible P-Producto-Casa

Ventaja Competitiva

Valor de la oferta:

• Distintos niveles de solución

adaptados de acuerdo a la mezcla

de hipoteca, mercado y

equipamiento.

• Flexibilidad para reaccionar las

necesidades comerciales de la zona.

• Servicio integral para la entrega de

una vivienda equipada en tiempo y

con la calidad garantizada.

Solución integral para nuestros clientes adaptada a las

necesidades específicas del mercado de la zona.

Nivel Básico (4% V.V.):

Fundamental

Nivel Up Grade (8% V.V.):

Funcional

Nivel Premium (11% V.V.):

Oportunidad

Soluciones para Todos

Modelo Operativo

Se cuenta con un modelo operativo de equipamiento el cual permite

reaccionar de acuerdo a las necesidades del cliente, logrando con este:

•Agilizar que la vivienda

cuente con Habitabilidad

en menor tiempo.

• Planeación de logística de

equipamiento y entrega de

vivienda.

•Búsqueda continua de los

mejores artículos y

precios de equipamiento.

Urbi Casa Habitable

ADM. DE ACTIVOS


Selene Ávalos

ALIANZAS ACTIVOS

ESTRATEGICOS


Octavio Ramos

MACROPROYECTOS

Directrices Rectoras del Negocio Macroproyectos

Misión:

Crear el mejor lugar para vivir para obtener la mayor

recompensa.

Estrategia del Negocio:

1. Oferta Masiva TU para VEC (Costo TU)

2. Mínima Inversión Propia (Flujos)

3. Generar Plusvalía, Toma de Utilidades

Modelo de Negocio.

1. Articulador de Inversión: Sector Publico y Privado.

2. C 0, T ∞ (Valor en nuestro Equipo)

3. Inversión Pública en Infraestructura para Modelo de

Ciudades Sustentables.

• El Gobierno Federal promueve los Desarrollos Urbanos

Integrales Sustentables (DUIS) como motor de desarrollo

regional, canalizando incentivos e inversión pública y privada.

• El primer proyecto certificado DUIS es URBI Valle San Pedro, en

Valle Las Palmas, Tijuana.

• Actualmente estamos en la fase de implementación de innovadores

esquemas técnicos y financieros para atraer las iniciativas, proyectos

y recursos del sector público y privado.

• Banobras-Fonadin y Banorte invirtieron MX$1,200 mdp,

mismos que se destinarán a la construcción de

infraestructura, vivienda y equipamiento.

• Se tienen aseguradas las hipotecas y subsidios para el

programa de venta 2011.

• Esto genera tierra urbanizada para el DESARROLLO MASIVO DE

VIVIENDA PARA LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS en Zonas

Metropolitanas.

DUISDesarrollo Urbano Integral Sustentable

ADMINISTRACION DE ACTIVOS


Selene Avalos


ACTIVO ALIADO BUSQUEDA

ESTRATEGICA

TIERRA BANCO DE

TIERRA

INCREMENTO

DE ROA +

LIQUIDEZ

EDIFICACION

EN PROCESO

FIDEICOMISOS ASEGURAMIEN

TO DE CAPITAL

DE TRABAJO –

AISLAMIENTO

DE RIESGOS

VIVIENDA –

VENTA

MAYORISTA

AUREOS INCUBACION-

MADURACION

Cuauhtémoc Pérez Román

III. Cierre

227

Urbi alcanzará sus METAS en el 2011:

1. Preparados para captar las OPORTUNIDADES de una industria que está CAMBIANDO = AU, UrbiNova, Alianzas, DUIS…

2. Capacidad de entregar al CLIENTE, a través de la Experiencia Urbi la OFERTA IRRESISTIBLE = 5 P’s

3. GENTE con claridad en: METAS, CONSECUENCIAS y FACULTADES = CAUSA IRRESISTIBLE.

PDN: 2011

resumen urbiday interno

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