resumen quincenal de actividad energÉtica · corte: septiembre 3 de 2020. fuente: ins corte:...

RESUMEN QUINCENAL DE

ACTIVIDAD ENERGÉTICASegunda quincena de agosto, 2020Septiembre 4, 2020

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trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a

compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen

bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la

industria petrolera en Colombia.

El Resumen Quincenal de Actividad Energética es un

documento periódico que presenta el comportamiento de las

principales variables e indicadores del sector O&G, de una

manera clara y concisa.

Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA

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ANDRÉS SÁNCHEZ

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Económicos y [email protected]

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1. Resumen

2. Precios internacionales del petróleo

3. TRM en Colombia

4. COVID-19

5. Actividad global de taladros

6. Actividad en EE.UU

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

4

II. OFERTA DE PETRÓLEO Y GAS

7. Producción de petróleo en Latinoamérica

8. Producción de petróleo en Colombia

9. Producción fiscalizada de gas en Colombia

10. Producción comercializada de gas en Colombia

III. DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS

11. Índice de movilidad por automóvil

12. Carga a refinería

13. Demanda de los principales combustibles líquidos

14. Demanda de gas por sectores

CONTENIDO

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL

IV. ACTIVIDAD EN COLOMBIA

15. Actividad exploratoria en Colombia

16. Pozos de desarrollo perforados

17. Actividad de taladros en Colombia

18. Principales hitos de la quincena

Cierre Brent Cierre WTI Cierre TRM

Producción de petróleo Producción comercializada de gas Taladros activos en Colombia

735KBOPD

+0,7% (5,0 KBOPD)

0,93GPCD

-14,7% (0,16 GPCD)

Septiembre 3 Septiembre 3 Septiembre 4

Julio 2020 Julio 2020

* Las variaciones mostradas corresponden a las diferencias mes a mes

55+22,2% (10 taladros)

Julio 2020

RESUMEN

5

QUINCENA 15 – 30 DE AGOSTO, 2020

44,0USD/Bl

-0,4% (0,16 USD/Bl)

41,3USD/Bl

+0,7% (0,27 USD/Bl)

3.653COP/USD

-3,1% (115,2 COP/USD)

700

750

800

850

900

jul-19 jul-20

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

jul-19 jul-20

0

50

100

150

200

jul-19 jul-20


43

44

45

46

47

3/08/2020 3/09/2020

39

40

41

42

43

44

3/08/2020 3/09/20203500

3600

3700

3800

3900

4/08/2020 4/09/2020

Precios internacionales del petróleoUSD/Bl

44,0USD/Bl

-0,4% (0,16 USD/Bl)

Agosto 3 de 2020: 44,2 USD/Bl

Brent

Promedio año corrido**Enero 1 – Septiembre 3, 2020

Fuente: Bloomberg

Corte: Agosto 14 de 2020

Cierre*Septiembre 3 de 2020

43,0USD/Bl

-33,8% (21,2 USD/Bl)Promedio ene 1 – sept 3, 2019:

65,0 USD/Bl

Brent

41,3USD/Bl

+0,7% (0,27 USD/Bl)

Agosto 3 de 2020: 41,0 USD/Bl

WTI

38,6USD/Bl

-32,4% (18,5 USD/Bl)Promedio ene 1 – sept 4, 2019:

57,1 USD/Bl

WTI

*Variación mes a mes

** Variaciones año a año 6

PRECIOS INTERNACIONALES


-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Brent Genérico (CO1) WTI Genérico (CL1)


Tasa de cambioCOP/USD

3.653,2COP/USD

-3,1% (115,2 COP/USD)

Agosto 4 de 2020:

3.758,4 COP/USD

Promedio año corrido**Enero 1 – Septiembre 4, 2020

Fuente: Banrep

Corte: Agosto 18, 2020

Cierre*Septiembre 4 de 2020

3.698,1COP/USD

+16,3% (518,6 COP/USD)

Promedio ene 1 – sept 4, 2019:

3.179,5 COP/USD


** Variación año a año 7

TRM EN COLOMBIA


3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400


Casos diarios de COVID-19 en el mundo

26.304.856

17.512.585

868.733

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Septiembre 3 de 2020

Fuente: John Hopkins University

Corte: Agosto 19 2020 8

COVID-19


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

23/01/2020 23/02/2020 23/03/2020 23/04/2020 23/05/2020 23/06/2020 23/07/2020 23/08/2020

Confirmados diario Recuperados Muertes diarias


Casos diarios de COVID-19 en Colombia

615.168

459.475

19.663

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Septiembre 3 de 2020

Fuente: INS

Corte: Agosto 20 2020 8

COVID-19


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Confirmados diaremente Muertes diarias Recuperados diarios


1030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Global

Rango 2015 - 2019 2019 2020

2870

500

1000

1500

2000

2500

EE.UU & Canadá

Rango 2015 - 2019 2019 2020

74

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Latinoamérica

Rango 2015 - 2019 2019 2020

315

0

100

200

300

400

500

Medio Oriente

Rango 2015 - 2019 2019 2020

1.030-4,0% (43)

Corte mes anterior (junio): 1.073

Taladros Global

Promedio julio 2020*

Promedio año corrido**

enero – julio 2020

1.565-29,6% (659)

Promedio ene – jul 2019: 2.224

Taladros Global

Fuente: Baker Hughes

Corte: Agosto 14 2020



ACTIVIDAD GLOBAL DE TALADROS

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL QUINCENA 15 – 30 DE AGOSTO, 2020

11

Taladros y unidades de fracturamiento en operación en EE.UU

254+1,2% (3)

Corte mes anterior (julio 24): 251

Taladros

Promedio año corrido**

Enero – julio 2020

Promedio semana*

Agosto 28 de 2020

517-48,5% (487)

Promedio ene-jul 2019: 1.004

Taladros

85+6,3% (5)

Corte mes anterior (julio 24): 80

U. de Fracturamiento

167-63,1% (286)

Promedio ene-jul 2019: 453

U. de Fracturamiento


** Variación año a año

Fuente: Baker Hughes, Primary Vision

Corte: Agosto 14 2020

ACTIVIDAD EN EE.UU


66 66 63 59 60 61 60 55 52 54 53 55 56 55

148 141 137132 131 126 125 124 126 124 122 117 127 125

2828

2827 27 28 27

27 25 25 25 2526 26

3231 33

32 32 33 3332 32 32 32 32

32 35

2213 13

11 11 11 9 11 12 12 11 119 9

22

13 1311 11 11

9 11 12 12 11 119 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

300

350

Unid

ades

de fra

ctura

mie

nto

en o

pera

ción

Tal

adro

s en o

pera

ción

Otras Permian Marcellus

Haynesville Eagle Ford DJ-Niobrara

Unidades de fracturamiento activas

Producción de Petróleo en LatinoaméricaKBOPD

Fuente: Brasil: ANP, México: SENER, Colombia: ANH, Ecuador: ARCH, Argentina IAPG, Venezuela: OPEP, Perú: Perupetro

Corte: Julio 2020

6.981KBOPD

-0,2% (13,6 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

6.967 KBOPD

Promedio año corrido

(enero – junio)**

6.646KBOPD

+3,3% (210 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

6.436 KBOPD

Promedio último mes

(junio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

12

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

2545 2762 2977 2915 2952 3079 3095 3168 2960 2963 2948 27553003

16921697

1708 1730 16811722 1732 1749

1755 1771 17471677

1655

892869

883 879 883880 882 884

878 857 796

732730

510520

528 527 447529 524 515

514 520210

333

515378

396407 392 403

390 405 402378 406

350349

358

734755

727 644 687717 714 772

760 660

622558

336

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Brasil México Colombia Ecuador Argentina Venezuela Perú


700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rango 2015 - 2019 2019 2020

Producción de Petróleo en ColombiaKBOPD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

746,4KBOPD

-0,3% (2.0 KBOPD)Semana anterior (agosto 14):

748,4 KBOPD

Último corte mes actual

(agosto 28)***

801,8KBOPD

-9,7% (86,4 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

888,2 KBOPD


(enero – julio)**

735,0KBOPD

+0,7% (5,0 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

730 KBOPD


(julio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

13



Producción fiscalizada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

Nota: La producción fiscalizada de gas incluye volúmenes reinyectados y consumidos en la operación

1,89GPCD

-0,5% (0,01 GPCD)Semana anterior (agosto 21):

1,90 GPCD


(agosto 28)

1,94GPCD

-11,8% (0,26 GPCD)Promedio ene-jul 2019:

2,20 GPCD


(enero – julio)**

1,79GPCD

-5,3% (0,1 GPCD)Promedio mes anterior (junio):

1,89 GPCD


(julio 2020)*

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

2.50

2.70


Rango 2015-2019 2019 2020



GPCD: Giga pies cúbicos por día 14



Producción comercializada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

0,97GPCD

+0,0% (0,0 GPCD)Semana anterior (agosto 21):

0,97 GPCD


(agosto 28)

1,01GPCD

-2,8% (0,03 GPCD)Promedio ene-jul 2019:

1,04 GPCD


(enero – julio)**

0,93GPCD

-14,7% (0,16 GPCD)Promedio mes anterior (junio):

1,09 GPCD


(julio 2020)*

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20


Rango 2015-2019 2019 2020





Índice de movilidad por automóvilEnero 13 de 2020 = 100

Fuente: Apple Mobility Trends

Corte: Agosto 16 de 2020

Nota: Este indicador representa el volumen relativo de personas conduciendo automóviles, tomando como base el día enero 13 de 2020

88,1+23,5%

Agosto 2: 71,4


(septiembre 2)*

76,4-18,7%

Promedio julio: 94,0


(agosto)*


16

MOVILIDAD EN COLOMBIA


0

50

100

150

200

250

13/01/2020 13/02/2020 13/03/2020 13/04/2020 13/05/2020 13/06/2020 13/07/2020 13/08/2020

Colombia Promedio mundial


Carga a refinería en ColombiaKBOPD

Fuente: MME y Ecopetrol

Corte: Julio 2020

335,9KBOPD

+0,2% (0,6 KBOPD) Segunda semana de julio (agosto 21):

335,3 KBOPD

Promedio segunda semana

del mes (agosto 22 - 28) **

305,4KBOPD

+5,6% (16,2 KBOPD)

Promedio junio: 289,8


(julio)*


** Variación semana a semana 17

DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL


154.5 149.6 160.5 155.5 149 150 140.7110.1 113.8 126.2 127.7

195.5228.8

228.0 221.8 219 215

165

115.7135.7

163.6 177.7

350.0

378.4388.5

377.3368.0 365.0

305.7

225.8

249.5

289.8305.4

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20


Fuente: MME y UPME

Corte: Julio 2020

205.7

100

150

200

250

300

350

KB

OPD

Total

Rango 2015-2019 2019 2020

3.30

5

10

15

20

25

30

35

40

KB

OPD

Jet - JPA

Rango 2015-2019 2019 2020

98

40

60

80

100

120

140

160

KB

OPD

Gasolina

Rango 2015-2019 2019 2020

105

60

80

100

120

140

160

180

KB

OPD

ACPM Diesel

Rango 2015-2019 2019 2020

205,7KBOPD

+5,8% (11,2 KBOPD)Corte mes anterior (junio):

194,5 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos

Promedio julio 2020*


enero – julio 2020**

215,1KBOPD

-27,0% (79 KBOPD)

Promedio ene – jul 2019:

294 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos




Demanda de combustibles líquidos en Colombia


283 299 303 270 286 269 281 242 226181 208 227 245

156205 201

202 200 247 266 359281

210

282291

171

206

215 212190 165

190188

182

159

135

129154

131

166

173 180214

184178

173172

159

152

161158

165

42

47 48 5858

60 5457

43

24

3545

47

29

32 32 3637

36 3636

34

32

35

39

38

882

972 977 970930

980 9991047

903

733

850

914

798

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Industrial Generación Térmica Petroleo Residencial GNVC Comercial Total

Demanda de gas por sectoresGBTUD

798GBTUD

-9,6% (84 GBTUD)

Promedio julio 2019: 882 GBTUD

Promedio último mes (julio)*

892GBTUD

+4,8% (41 GBTUD)

Promedio ene-jul 2019: 851 GBTUD


(enero – julio 2020)*

Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

GBTUD: Giga BTU por día 19



Pozos exploratorios perforados

8-70,4% (19 pozos)

Acumulado ene – jul 2019: 27

Acumulado de pozos

exploratorios (ene – jul 2020)*

161KM Eq

-85,5% (946,2 KM)

Acumulado ene – jul 2019: 1.107,16

Acumulado de sísmica

adquirida (ene-jul 2020)*

2 2

3

2

7 7

3

2 2

0 0

1

0


430.45138.09 144.97 239.62

1322

2402.26

1600 1 0 0 0 0


Adquisición sísmica en ColombiaKM 2D equivalentes

Fuente: DNP y ANH

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

20

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA


Pozos de desarrollo perforados

164-57,3% (220 pozos)

Acumulado ene – jun 2019: 384

Acumulado de pozos de

desarrollo (ene – jun 2020)*

9

0

20

40

60

80

100

120


Rango 2015 - 2019 2019 2020

*Variación año a añoFuente: SGC

Corte: Junio 2020 21

ACTIVIDAD DE DESARROLLO EN COLOMBIA


62 60 61 61 58 6052

4535

19 18 18 20

79 78 78 78 82 83

8484

56

23 25 2735

141138 139 139 140

143136

129

91

42 43 45

55


Drilling Activos Workover Activos Total Activos

Taladros activos en Colombia

Fuente: Campetrol

Corte: Julio 2020

55+22,2% (10 taladros)

Promedio junio 2019: 45

Promedio de taladros último

mes disponibles (Julio 2020)*

77-43,9% (60 taladros)

Promedio ene – jul 2019: 138

Promedio de taladros año

corrido (ene-jul 2020)**



ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA


23

PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA

Proyecto de reglamentación del Sistema General de Regalías es aprobado tanto por Senado como por

Cámara de Representantes

• Sin embargo, el texto aprobado por el Senado no incluye el Artículo 210, el cual mantendría los incentivos en regalías para

el desarrollo deYNC (descuento del 40%), y extendería estos beneficios hacia los volúmenes producidos en los PPII’s

• Bajo este escenario, viene una etapa de conciliación de los textos aprobados por Cámara y Senado, paso previo del

Proyecto para convertirse en ley

El Espectador

Nuevo parque solar de Ecopetrol entraría en operación el primer trimestre de 2021

• El Parque Solar San Fernando estará ubicado en el municipio de Castilla La Nueva (Meta) y contará con una capacidad de

59 MW, equivalentes a energizar un centro poblado de 65.000 habitantes

• La construcción del proyecto iniciaría en octubre de 2020 y prevé la contratación de más de 15.000 MM COP en B&S

locales

El Espectador

Precios del petróleo caen debido a las expectativas de recuperación de la demanda

• Los precios del barril tuvieron un inicio débil en septiembre debido a que muchos países aún mantienen la lucha contra el

COVID-19, mientras que la producción de la OPEP+ aumenta en concordancia con los acuerdos de recortes suscritos

• No obstante, la demanda ha recuperado el 90% de sus niveles pre-COVID, y los últimos datos en EE.UU indican la

recuperación de más de 1,4 millones de empleos

Bloomberg


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https://www.elespectador.com/noticias/economia/proyecto-de-reglamentacion-de-las-regalias-pasa-a-conciliacion/

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/el-nuevo-mega-parque-solar-que-ecopetrol-construira-en-el-meta-531760

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-03/oil-extends-biggest-weekly-drop-since-june-as-demand-woes-return

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PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA

Lenta recuperación de la producción en el Golfo de México

• El paso del huracán Laura por el Golfo propició la caída de hasta el 84% de la producción de petróleo en la zona (1,9

MBOPD)

• A pesar de que se ha recuperado la producción en la mayoría de las plataformas cerradas (51 en total), los niveles se

encuentran aún 16% por debajo del promedio de 2019

S&P Platts

Minciencias y ANH lanzan convocatoria para impactar el sector de hidrocarburos

• La convocatoria busca fomentar la generación de conocimiento innovador sobre las cuencas y sistemas petrolíferos, y

modelos en la adquisición de datos geocientíficos

Ministerio de Ciencia,Tecnología e Innovación

ANH presentará el plan petrolero del país mirando al 2040

• Con la puesta en marcha de la tercera subasta petrolera perteneciente al Proceso Permanente de Asignación de Áreas

(PPAA) se espera la firma de al menos cinco nuevos contratos, a pesar de la actual coyuntura del COVID-19

• El Plan 2040 le apunta a descubrir los 6.000 MMBO de potencial de reservas que posee el país en yacimientos

convencionales

Valora Analitik


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https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/090320-us-gulf-of-mexico-operators-slowly-continue-to-restore-oil-gas-output-from-storm-shut-ins

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-y-anh-lanzan-convocatoria-para-impactar-el-sector-hidrocarburos

https://www.valoraanalitik.com/2020/07/10/colombia-presentar-plan-petrolero-mirando-al-2040-anh/

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https://issuu.com/campetrol/docs/sostenibilidad_-_archivo_final_

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https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe_Taladros-jul_2020.pdf

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resumen quincenal de actividad energÉtica · corte: septiembre 3 de 2020. fuente: ins corte:...

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