resumen quincenal campetrol

RESUMEN QUINCENAL DE

ACTIVIDAD ENERGÉTICAPrimera quincena de octubre, 2020Octubre 20, 2020

Foto: Independence

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Eduardo Luis Amaris –Analista Comercial

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trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a

compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen

bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la

industria petrolera en Colombia.

El Resumen Quincenal de Actividad Energética es un

documento periódico que presenta el comportamiento de las

principales variables e indicadores del sector O&G, de una

manera clara y concisa.

Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA

Presidente [email protected]

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos

Económicos y [email protected]

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DANIELA BORDA

Analista Econó[email protected]

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1. Resumen

2. Precios internacionales del petróleo

3. TRM en Colombia

4. Indicador de seguimiento a la economía colombiana

5. COVID-19

6. Actividad global de taladros

7. Actividad en EE.UU

I. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

4

II. OFERTA DE PETRÓLEO Y GAS

8. Producción de petróleo en Latinoamérica

9. Producción de petróleo en Colombia

10. Producción fiscalizada de gas en Colombia

11. Producción comercializada de gas en Colombia

III. DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS

12. Índice de movilidad por automóvil

13. Carga a refinería

14. Demanda de los principales combustibles líquidos

15. Demanda de gas por sectores

CONTENIDO

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL

IV. ACTIVIDAD EN COLOMBIA

16. Actividad exploratoria en Colombia

17. Pozos de desarrollo perforados

18. Actividad de taladros en Colombia

19. Principales hitos de la quincena

Cierre Brent Cierre WTI Cierre TRM

Producción de petróleo en Colombia Producción comercializada de gas Taladros activos en Colombia

752KBOPD

+1,4% (10,4 KBOPD)

1,02GPCD

+0,0% (0,0 GPCD)

Octubre 19 Octubre 19 Octubre 19

Septiembre 2020 Septiembre 2020

* Las variaciones mostradas corresponden a las diferencias mes a mes

80+45,5% (25 taladros)

Agosto 2020

RESUMEN

5

QUINCENA 1 – 15 DE OCTUBRE, 2020

42,6USD/Bl

-1,6% (0,7 USD/Bl)

40,9USD/Bl

-0,3% (0,1 USD/Bl)

3.846COP/USD

+3,3% (121 COP/USD)

700

750

800

850

900

sep-19 sep-20

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

sep-19 sep-20

0

50

100

150

200

ago-19 ago-20


35

40

45

18/09/2020 19/10/2020

30

35

40

45

18/09/2020 18/10/20203600

3700

3800

3900

18/09/2020 18/10/2020

Precios internacionales del petróleoUSD/Bl

42,6USD/Bl

-1,6% (0,7 USD/Bl)

Sept. 19 de 2020: 43,3 USD/Bl

Brent

Promedio año corrido**Enero 1 – Octubre 19, 2020

Fuente: Bloomberg

Corte: Agosto 14 de 2020

Cierre*Octubre 19 de 2020

42,8USD/Bl

-33,5% (21,6 USD/Bl)Promedio ene 1 – oct 19, 2019:

64,4 USD/Bl

Brent

40,8USD/Bl

-0,3% (0,14 USD/Bl)

Sept. 19 de 2020: 41,0 USD/Bl

WTI

38,7USD/Bl

-31,9% (18,2 USD/Bl)Promedio ene 1 – oct 19, 2019:

56,9 USD/Bl

WTI

*Variación mes a mes

** Variaciones año a año 6

PRECIOS INTERNACIONALES


-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Brent Genérico (CO1) WTI Genérico (CL1)


Tasa de cambioCOP/USD

3.846,5COP/USD

+3,3 (121,1 COP/USD)

Septiembre 19 de 2020:

3.725,4 COP/USD

Promedio año corrido**Enero 1 – Octubre 19, 2020

Fuente: Banrep

Corte: Agosto 18, 2020

Cierre*Octubre 19 de 2020

3.713,3COP/USD

+15,9% (509,3 COP/USD)

Promedio ene 1 – oct 19 2019:

3.204,0 COP/USD


** Variación año a año 7

TRM EN COLOMBIA


3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400


Fuente: DANE

Corte: Julio 2020 8

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA COLOMBIANA


-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

PIB ISE

Indicador de Seguimiento a la Economía Colombiana (ISE) y

Producto Interno Bruto (PIB)Variación anual (%)

-9,6%Corte mes anterior (junio): -11,1%

ISE (Julio 2020)

-14,9%Corte anterior (Q1 2020): -2,1%

PIB (Q2 2020)

Variación anual (%)


Casos diarios de COVID-19 en el mundo

39.955.637

27.487.616

1.113.178

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Octubre 18 de 2020

Fuente: John Hopkins University

Corte: Agosto 19 2020 8

COVID-19


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

23/01/2020 23/02/2020 23/03/2020 23/04/2020 23/05/2020 23/06/2020 23/07/2020 23/08/2020 23/09/2020

Confirmados diario Recuperados Muertes diarias


Casos diarios de COVID-19 en Colombia

959.572

858.294

28.970

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Octubre 18 de 2020

Fuente: INS

Corte: Agosto 20 2020 8

COVID-19


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

6/03/2020 6/04/2020 6/05/2020 6/06/2020 6/07/2020 6/08/2020 6/09/2020 6/10/2020

Confirmados diaremente Muertes diarias Recuperados diarios


1.019-3,0% (31)

Corte mes anterior (agosto): 1.050

Taladros Global

Promedio septiembre 2020*

Promedio año corrido**

enero – agosto 2020

1.447-34,6% (765)

Promedio ene – sept 2019: 2.212

Taladros Global

Fuente: Baker Hughes

Corte: Agosto 14 2020



ACTIVIDAD GLOBAL DE TALADROS


1019

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Global

Rango 2015 - 2019 2019 2020

3170

500

1000

1500

2000

2500

EE.UU & Canadá

Rango 2015 - 2019 2019 2020

83

050

100150200250300350400

Latinoamérica

Rango 2015 - 2019 2019 2020

282

0

100

200

300

400

500

Medio Oriente

Rango 2015 - 2019 2019 2020


12

Taladros y unidades de fracturamiento en operación en EE.UU

282+10,6% (27)

Corte mes anterior (sept 18): 255

Taladros

Promedio año corrido**

Enero – septiembre 2020

Promedio semana*

Octubre 16 de 2020

477-51,6% (507)

Promedio ene-sept 2019: 984

Taladros

130+46,1% (41)

Corte mes anterior (sept 18): 89

U. de Fracturamiento

155-65% (287)

Promedio ene-sept 2019: 442

U. de Fracturamiento


** Variación año a año

Fuente: Baker Hughes, Primary Vision

Corte: Agosto 14 2020

ACTIVIDAD EN EE.UU


55 52 54 53 55 56 55 56 58 58 58 59 61 70

124 126 124 122 117127 125 125 124 123 125 129 130

130

27 25 25 25 2526 26 26 24 25 26 26 25

2632 32 32 32 32

32 35 36 35 36 36 36 363711 12 12 11 11

9 9 9 9 9 12 12 1316

0

20

40

60

80

100

120

140

0

50

100

150

200

250

300

Un

idad

es

de

fra

ctu

ram

ien

to e

n o

pe

raci

ón

Tala

dro

s en

op

erac

ión

Otras Permian Marcellus

Haynesville Eagle Ford DJ-Niobrara

Unidades de fracturamiento activas


Producción de Petróleo en LatinoaméricaKBOPD

Fuente: Brasil: ANP, México: SENER, Colombia: ANH, Ecuador: ARCH, Argentina IAPG, Venezuela: OPEP, Perú: Perupetro

Corte: Julio 2020

6.981KBOPD

-0,2% (13,6 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

6.967 KBOPD

Promedio año corrido

(enero – junio)**

6.646KBOPD

+3,3% (210 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

6.436 KBOPD

Promedio último mes

(junio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

13

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

2545 2762 2977 2915 2952 3079 3095 3168 2960 2963 2948 27553003

16921697

1708 1730 16811722 1732 1749

1755 1771 17471677

1655

892869

883 879 883880 882 884

878 857 796

732730

510520

528 527 447529 524 515

514 520210

333

515378

396407 392 403

390 405 402378 406

350349

358

734755

727 644 687717 714 772

760 660

622558

336

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Brasil México Colombia Ecuador Argentina Venezuela Perú

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL QUINCENA 1 – 15 DE OCTUBRE, 2020

752.5

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rango 2015 - 2019 2019 2020

Producción de Petróleo en ColombiaKBOPD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

750,6KBOPD

+0,1% (1,1 KBOPD)Semana anterior (octubre 2):

749,5 KBOPD

Último corte mes actual

(octubre 9)***

789,7KBOPD

-11,0% (97,6 KBOPD)Promedio ene-sept 2019:

887,3 KBOPD


(enero – septiembre)**

752,5KBOPD

+1,4% (10,4 KBOPD)Promedio mes anterior (agosto):

742, KBOPD


(septiembre 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

14



Producción fiscalizada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

Nota: La producción fiscalizada de gas incluye volúmenes reinyectados y consumidos en la operación

1,95GPCD

+1,6% (0,03 GPCD)Semana anterior (octubre 2):

1,92 GPCD


(octubre 9)

1,93GPCD

-11,5% (0,25 GPCD)Promedio ene-sept 2019:

2,18 GPCD



1,91GPCD

+1,6% (0,03 GPCD)Promedio mes anterior (agosto):

1,88 GPCD


(septiembre 2020)*



GPCD: Giga pies cúbicos por día 15



1.91

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70


Rango 2015-2019 2019 2020


Producción comercializada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

1,05GPCD

+1,9% (0,02 GPCD)Semana anterior (octubre 2):

1,03 GPCD


(octubre 9)

1,02GPCD

-4,3% (0,05 GPCD)Promedio ene-sept 2019:

1,06 GPCD



1,02GPCD

+0,0% (0,00 GPCD)Promedio mes anterior (julio):

0,93 GPCD


(septiembre 2020)*





1.02

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20


Rango 2015-2019 2019 2020


Índice de movilidad por automóvilEnero 13 de 2020 = 100

Fuente: Apple Mobility Trends

Corte: Agosto 16 de 2020

Nota: Este indicador representa el volumen relativo de personas conduciendo automóviles, tomando como base el día enero 13 de 2020

108,8-10,9%

Septiembre 18: 122,2


(octubre 18)*

95,9+25,6%

Promedio agosto: 76,4


(septiembre)*


17

MOVILIDAD EN COLOMBIA


0

50

100

150

200

250

13/01/2020 13/02/2020 13/03/2020 13/04/2020 13/05/2020 13/06/2020 13/07/2020 13/08/2020 13/09/2020 13/10/2020

Colombia Promedio mundial


Carga a refinería en ColombiaKBOPD

Fuente: MME y Ecopetrol

Corte: Julio 2020

338,5KBOPD

+0,4 (1,5 KBOPD) Semana anterior (oct 2):

337,0 KBOPD

Promedio segunda semana

del mes (octubre 9) **

337,5KBOPD

+2,6% (8,5 KBOPD)

Promedio agosto: 329,0


(septiembre)*


** Variación semana a semana 18

DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL


154.5 149.6 160.5 155.5 149 150 140.7110.1 113.8 126.2 127.7

149.3 157.7

195.5228.8

228.0 221.8 219 215

165

115.7135.7

163.6 177.7179.7 179.8

350.0

378.4388.5

377.3368.0 365.0

305.7

225.8

249.5

289.8305.4

329.0 337.5

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20


Fuente: MME y UPME

Corte: Julio 2020

243.1

100

150

200

250

300

350

KB

OPD

Total

Rango 2015-2019 2019 2020

5.00

5

10

15

20

25

30

35

40

KB

OPD

Jet - JPA

Rango 2015-2019 2019 2020

121

40

60

80

100

120

140

160

KB

OPD

Gasolina

Rango 2015-2019 2019 2020

117

60

80

100

120

140

160

180

KB

OPD

ACPM Diesel

Rango 2015-2019 2019 2020

243,1KBOPD

+15,1% (31,9 KBOPD)Corte mes anterior (agosto):

211,2 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos

Promedio septiembre 2020*


enero – septiembre 2020**

217,8KBOPD

-26,6% (79 KBOPD)

Promedio ene – sept 2019:

297 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos




Demanda de combustibles líquidos en Colombia


303 270 286 269 281 242 226181 204 230 242 252 262

201202 200 247 266 359

281

210

282291

171 184256

212190 165

190188

182

159

135

112149

131 124

133

180214

184178

173172

159

152

159

158

164 167

168

48 5858

60 5457

43

24

35

45

48 48

54

32 3637

36 3636

34

32

35

39

39 37

40

977 970930

980 9991047

903

733

826

911

796 811

913

sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

Industrial Generación Térmica Petroleo Residencial GNVC Comercial

Demanda de gas por sectoresGBTUD

913GBTUD

-6,6% (64 GBTUD)

Promedio sept 2019: 977 GBTUD


(septiembre)*

882GBTUD

+0,4% (3 GBTUD)

Promedio ene-sept 2019: 879 GBTUD


(enero – sept 2020)*

Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

GBTUD: Giga BTU por día 20



Pozos exploratorios perforados

11-65,6% (21 pozos)

Acumulado ene – sept 2019: 32

Acumulado de pozos

exploratorios (ene – sept 2020)*

226,8KM Eq

-83,7% (1.163,4 KM)

Acumulado ene – sept 2019: 1.390,2 KM

Acumulado de sísmica

adquirida (ene - sept 2020)*

3

2

7 7

3

2 2

0 0

1

0

3

0


144.97 239.62

1322

2402.26

1600 1 0 0 0 0 15.8 50


Adquisición sísmica en ColombiaKM 2D equivalentes

Fuente: DNP y ANH

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

21

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA


Pozos de desarrollo perforados

171-63,0% (291 pozos)

Acumulado ene – jul 2019: 462

Acumulado de pozos de

desarrollo (ene – jul 2020)*

60

20

40

60

80

100

120


Rango 2015 - 2019 2019 2020

*Variación año a añoFuente: SGC

Corte: Junio 2020 22

ACTIVIDAD DE DESARROLLO EN COLOMBIA


60 61 61 58 6052

4535

19 18 18 20 23

78 78 78 82 83

8484

56

23 25 2735

57

138 139 139 140143

136129

91

42 43 45

55

80

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Drilling Activos Workover Activos Total Activos

Taladros activos en Colombia

Fuente: Campetrol

Corte: Julio 2020

80+45,5% (25 taladros)

Promedio julio 2020: 55

Promedio de taladros último

mes disponibles (Ago. 2020)*

78-43,9% (60 taladros)

Promedio ene – ago 2019: 138

Promedio de taladros año

corrido (ene-ago 2020)**



ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA


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PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA

ANH publicó los términos de selección de los pilotos de fracking en Colombia

• La realización de los PPII’s se realizará bajo la modalidad contractual llamada Contrato Especial de Proyecto de

Investigación (CEPI), el cual considera los términos de adjudicación, ejecución y monitoreo de los Proyectos.

• Las actividades de adjudicación de los proyectos y la celebración de los contratos se dará a partir del 23 de noviembre de

2020.

El Espectador

Ecopetrol abrió convocatoria para venta de activos con la “Ronda Campos Ecopetrol 2020”

• El plan se da con el fin de recaudar recursos para desarrollar sus operaciones y fortalecer su inversión.

• La venta incluye un total de nueve activos: tres en el VMM (Tenerife, San Luis y Lebrija), tres en el VSM (Toy, Totare y

Andalucía) y tres en LLA (Upía, La Punta y Rancho Hermoso).

Valora Analitik

16 operadoras habilitadas preliminarmente para el siguiente ciclo del PPAA

• Entre las compañías que cumplieron con los requisitos se encuentran: Ecopetrol, Canacol Energy, Parex Resources, Gran

Tierra Energy y Geopark.

• Por otro lado, compañías como Hocol, Amerisur, Noble Energy y CNOOC estuvieron entre las 16 compañías nombradas

como no habilitadas.

• De acuerdo con el cronograma, el día 22 de octubre se publicará la lista final de habilitados, posteriormente se hará la

presentación de las propuestas el 30 de octubre, y la asignación de las áreas se dará el 27 de noviembre para bloques que

no presenten contraofertas y el 14 de diciembre para los que presenten contraofertas.

Valora Analitik

Cronograma del Tercer Ciclo del PPAA


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https://www.elespectador.com/noticias/economia/anh-publico-los-terminos-de-seleccion-de-los-pilotos-de-fracking-en-colombia/

https://www.valoraanalitik.com/2020/09/23/ecopetrol-lanz-ronda-de-venta-de-varios-de-sus-activos-en-colombia/

https://www.valoraanalitik.com/2020/10/19/ecopetrol-canacol-y-otras-14-petroleras-habilitadas-para-subasta-de-bloques-en-colombia/

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Documentos PPAA/Cronograma - PPAA. Adenda No. 17 25.09.2020.pdf

25

https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe_Taladros-jul_2020.pdf

26

https://issuu.com/campetrol/docs/sostenibilidad_-_archivo_final_

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