reporte del mercado de trigo diciembre 2019€¦ · 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16...

REPORTE DEL MERCADO DE TRIGO

DICIEMBRE 2019

• El trigo es una planta gramínea anual, con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. La forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos de trigo común pueden ser blandos o duros.

• La producción mundial de trigo asciende a 766 millones de toneladas. Por su volumen de producción, el trigo ocupa el segundo lugar en el mundo después del maíz, aunque para consumo humano es el grano que tiene mayor relevancia. La Unión Europea es el principal productor, seguido de China e India.

• El trigo es el cereal que más se utiliza en la alimentación humana, su importancia reside principalmente en su alto valor energético, además de que contiene más proteínas que el maíz y el arroz.

• El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves (soft) o galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.

• Alrededor del 75% de la producción se consume de manera directa, esto es, a través de productos finales como pan, harina y pastas; 15% de forma indirecta a través de productos animales y el resto se emplea como semilla.

1. Presentación

• En la última década, la producción de trigo a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, pasando de 650.7 millones de t.m. a 765.6 millones, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.2%.

• En el año 2019/20 se estima una producción de 765.6 millones de t.m., 4.7% mayor que el año previo; representando un récord histórico.

• Asimismo, los inventarios finales se espera que sean de 288.3 millones de t.m., con un incremento de 3.7% respecto al año previo.

2. Panorama Internacional • Producción

*/ Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019

*/Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019

• La Unión Europea es el principal productor de trigo en el mundo, seguido de China, con una participación de 20.0% y 17.2%, respectivamente, seguidos de India, que contribuye con 13.3%.

• Se espera que en el año 2019/20 la producción de la Unión Europea aumente en 11.8% respecto del año previo, derivado principalmente del incremento en los rendimientos esperados.



*/ Estimado Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019 SIAP, por su parte señala un rendimiento de trigo para 2017 de 5.3 t/ha

2. Panorama Internacional • Rendimiento (ton/ha)

5.48 5.8

3.2

5.24

3.11 3.12 3.47

0

1

2

3

4

5

6

7

China Unión Europea India México Rusia EE.UU. Mundo


Fuente: AMIS Crop Calendar y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Siembra

Cosecha

• Egipto es históricamente el mayor importador de trigo, seguido de Indonesia, quien ha incrementado sus importaciones en casi 100% en los últimos diez años, a una TMCA de 1.8%, debido al aumento en el consumo de pan de este país.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/ESTIMADO Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019.

Egipto7%

Indonesia6%

Brasil4%

Filipinas4%

Argelia4%

Turquía4%

Bangladesh4%Japón

3%Unión Europea

3%México

3%

Otros58%

2019/20*

• El principal exportador de trigo a nivel mundial es Rusia, seguido de la Unión Europea y Estados Unidos; Se espera que en 2019/20, Rusia disminuya su volumen de exportaciones en 3.7% respecto del año previo, derivado de la reducción en las importaciones de algunos de sus socios comerciales, como la Unión Europea.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/ESTIMADO Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2019 y the observatory of economic complexity

Rusia19%

Unión Europea

16%

Estados Unidos

14%Canadá

13%Ucrania

11%

Argentina8%

Australia5%

Turquía4%

Kazajistán3%

China1%

Otros6%

2019/20*

2. Panorama Internacional • Precios Internacionales (USD/TM)

Fuente: REUTERS, al 03 de diciembre de 2019.

197.22

236.26

100

150

200

250

Precios de trigo (USD/ton)

Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo

3,857

4,621

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Precios de trigo (MXN/ton)

Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo

3. Panorama Nacional • Producción

*/Cierre preliminar **/OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP. Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2019/20 comprende OI 2018/19+PV2019

• El principal ciclo productivo de trigo en México es el Otoño-Invierno.

• Para el año comercial 2019/20 (OI 2018/19 +PV 2019) la superficie sembrada de trigo panificable ascendió a 343.2 miles de has, es decir, un incremento de 14.5% respecto del año previo.

• Para el mismo año, se estima una producción de 1,564 miles de toneladas de trigo panificable, 13.7% superior al año previo, debido a la mayor superficie sembrada, aunado al mayor rendimiento obtenido en Sonora y Baja California.

293 318 215 237 276

361 275 258 226 273

107

95

84 93 96

97

80 70 73

71

401 413

299 329

372 457

355 328

300 343

-

100

200

300

400

500

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Superficie Sembrada de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio

1,517 1,705

1,131 883

1,423 1,607 1,401 1,297 1,244 1,413

205 66

181 172

198 173

152 127 132

151

1,722 1,771

1,313 1,055

1,621 1,780 1,553

1,424 1,376 1,564

-

500

1,000

1,500

2,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20**

Producción de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)


3. Panorama Nacional • Producción • En cuanto a trigo

cristalino, en el año 2019/20, la superficie sembrada fue de 258.3 miles de hectáreas, 5.9% más que el periodo 2018/19.

• La producción para ese mismo año se espera en 1,737 miles de toneladas, un incremento de 10.8% respecto del año inmediato anterior.

• El incremento en la producción esperada de trigo se debe en gran medida al aumento en la superficie sembrada, derivado de la recuperación de los precios internacionales del grano.

*/ Cierre preliminar **/ OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP- Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2019/20 comprende OI 2018/19+PV2019

298 300 288 351 339 376 372 333

243 257

2 2 2 2 2

1.81 1.29 1.47

1.01 1

300 302 290

354 341

378 374 334

244 258

- 50

100 150 200 250 300 350 400

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Superficie sembrada de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola(miles de hectáreas)


1,952 1,856 1,959 2,300 2,046 1,927

2,308 2,077 1,566 1,735

3 1 2

3 3 4

2 2

1 2

1,955 1,857 1,961

2,303

2,048 1,931

2,310 2,079

1,567 1,737

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20**

Producción de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)


3. Panorama Nacional • Producción por modalidad

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

99%

2%

95%

1%

98%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OI 2016/17 PV 2017 2017/18

Riego Temporal

• Los principales tipos de trigo que se cultivan en México, se dividen en cinco grandes grupos, fuerte (Grupo I), medio fuerte (Grupo II), suave (Grupo III), corto y tenaz (Grupo IV) y cristalino (Grupo V). Esta clasificación se hace sobre la base de las propiedades del gluten del trigo.

• En términos generales los trigos panificables corresponden a los del grupo I y II, su uso es para la elaboración de pan de caja y pan hecho a mano o semi mecanizado y pasteles. Trigos del grupo III y IV mezclados con los del grupo I y II se usan para hacer galletas, tortillas y buñuelos, entre otros, mientras que el trigo del grupo V no es panificable, se usa para la industria de pastas para sopa y alimento animal.

Tipos de trigo en México

1%

59%

12% 1%

27% Corto y tenaz

Cristalino

Fuerte

Medio fuerte

Suave

FUENTE: SIAP.

Principales estados productores del Primavera-Verano

Fuente: SIAP */ Cierre preliminar e/ estimado a noviembre de 2019.

Principales estados productores del Otoño-Invierno

3. Panorama Nacional • Producción Estatal

Estados Panificable Cristalino Total Part (%)

Sonora 407.1 1,388.1 1,795.2 57.0

Baja California 42.2 235.9 278.1 8.8

Guanajuato 276.4 82.4 358.8 11.4

Sinaloa 182.2 21.5 203.7 6.5

Michoacán 179.1 - 179.1 5.7

Otros 326.1 7.2 333.3 10.6

Total 1,413.1 1,735.1 3,148.2 100.0

Producción Nacional de Trigo OI 2018/19*

(Miles de toneladas)

Panificable Cristalino Total Part (%)

Tlaxcala 62.4 - 62.4 40.9

Guanajuato 17.9 - 17.9 11.7

Durango 12.9 - 12.9 8.4

México 12.8 0.5 13.3 8.7

Otros 44.9 1.3 46.2 30.3

Total 150.9 1.8 152.7 100.0

TOTAL OI+PV 1,564.0 1,736.9 3,300.9 100.0

Producción Nacional de Trigo PV 2019e


3. Panorama Nacional • Evolución de la Producción Estatal

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s d

e t

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora

Rendimiento obtenido OI (ton/ha)

Fuente: SIAP */ OI cierre preliminar

6.0

6.8

3.8

5.7

6.9

2

3

4

5

6

7

8

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora

Balanza de oferta-demanda

• Se espera que el inventario final de trigo cristalino concluya con una disminución de 11.7% respecto del año previo, debido al incremento en el consumo y las exportaciones.

FUENTE: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.

2018/19

Est oct Est nov

Oferta Total 7,173 7,450 7,363 2.7

Inventario Inicial 1,054 935 935 -11.3

Producción 1,376 1,667 1,564 13.6

Importaciones 4,742 4,848 4,865 2.6

Demanda Total 6,226 6,436 6,489 4.2

Exportaciones 0 0 0 -

Consumo Total 6,144 6,323 6,410 4.3

Otros1 82 81 78 -4.9

Inventario Final 947 1,014 875 -7.6

Oferta

Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable

(Miles de toneladas)Anual (abr/mar)

Demanda

% Var

anual

2019/20e

Est oct Est nov

Oferta Total 2,010 2,193 2,187 8.8

Inventario Inicial 430 456 450 4.7

Producción 1,573 1,737 1,737 10.4

Importaciones 7 0 0 -100

Demanda Total 1,550 1,781 1,781 14.9

Exportaciones 604 737 713 18.0

Consumo Total 896 998 998 11.4

Otros1 50 47 47 -6.0

Inventario Final 460 412 406 -11.7


Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Cristalino

Demanda

Oferta

% Var

anual

Anual (abr/mar)

2018/19P 2019/20e

Trigo Panificable Importaciones

• Para el año comercial 2019/20 (abril a marzo) se estima que México importe 4.9 millones de toneladas de trigo panificable, 2.6% más que lo importado en 2018/19, debido al incremento en la producción nacional.

Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

3,490

4,612 4,098 4,270 4,596 4,244

4,837 4,727 4,742 4,865

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Importaciones de Trigo Panificable(miles de toneladas)

2019/20*2017/18

2018/19 200

300

400

500

600

700

Importaciones de Trigo Panificable (miles de toneladas)

Promedio2017/182018/19

2019/20*

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Importaciones Acumuladas de Trigo Panificable(miles de toneladas)

Trigo Cristalino Exportaciones

•Para el año 2019/20 se espera que las exportaciones asciendan a 713 miles de toneladas, 18.0% más que el año previo.


511756

587831

1,197 1,1191,388

732605

713

0200400600800

1,0001,2001,4001,600

Exportaciones de Trigo Cristalino(miles de toneladas)

2018/19

2019/20*

2017/18

-

50

100

150

200

250

Exportaciones de Trigo Cristalino (miles de toneladas)

Promedio

2019/20*

2017/18

2018/19

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Exportaciones Acumuladas de Trigo Cristalino (miles de toneladas)


1,189.7

417.6339.7 319.1

107.6249.4

138.8 77.7 61.8 57.0

1,006.7784.8

435.1 314.1160.1

150.4 67.9 54.8 38.9 50.20

200400600800

1,0001,2001,400

Veracruz, Ver. Cd. Juárez,Chih.

N. Laredo,Tamps.

P. Negras,Coah.

Progreso,Yuc.

Tuxpan, Ver. L. Cárdenas,Mich.

Nogales, Son. Altamira,Tamps.

Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de trigo panificable2018/19-2019/20

(miles de toneladas)

(Abr-Oct) 18 (Abr-Oct) 19

393.8

11.7

97.4

449.7

40.0 35.3

050

100150

200250300350400450500

Guaymas, Son Topolobampo, Sin. Ensenada, B.C.

Aduanas de salida de las exportaciones de trigo cristalino2018/19-2019/20

(miles de toneladas)

(Abr-Oct) 18 (Abr-Oct) 19

Precio Implícito de Importación y Exportación


243

215

100

150

200

250

300

350

400

450

Precio Implícito de Importación de Trigo Panificable y Exportación de Trigo Cristalino

(dólares/tonelada)

Trigo Cristalino Trigo Panificable

23

Estructura de la Cadena Productiva

Producción

primaria Comercialización y suministro Procesamiento y/o transformación Consumo

reporte del mercado de trigo diciembre 2019€¦ · 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16...

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