reporte del mercado de trigo junio 2020...2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17...

REPORTE DEL MERCADO DE TRIGO

JUNIO 2020

• El trigo es una planta gramínea anual, con espigas de cuyos granos molidos se saca laharina. La forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos detrigo común pueden ser blandos o duros.

• La producción mundial de trigo asciende a 773.4 millones de toneladas. Por su volumen deproducción, el trigo ocupa el segundo lugar en el mundo después del maíz, aunque paraconsumo humano es el grano que tiene mayor relevancia. La Unión Europea es el principalproductor, seguido de China e India.

• El trigo es el cereal que más se utiliza en la alimentación humana, su importancia resideprincipalmente en su alto valor energético, además de que contiene más proteínas que elmaíz y el arroz.

• El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigossuaves (soft) o galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.

• Alrededor del 75% de la producción se consume de manera directa, esto es, a través deproductos finales como pan, harina y pastas; 15% de forma indirecta a través de productosanimales y el resto se emplea como semilla.

1. Presentación

• En la última década, la producción de trigo a nivel mundial presenta una tendencia decrecimiento, pasando de 698.7 millones de t.m. a 773.4 millones, con una tasa media decrecimiento anual (TMCA) de 1.1%.

• En el año 2020/21 se estimauna producción de 773.4millones de t.m., 1.2% mayorque el año previo;representando un récordhistórico.

• Asimismo, los inventariosfinales se espera que sean de316.1 millones de t.m., con unincremento de 6.8% respectoal año previo.

2. Panorama Internacional • Producción

*/ EstimadoFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020.

698.

7

660.

4

716.

6

730.

4

738.

1

756.

3

763.

0

730.

8

764.

4

773.

4

199.

4

179.

5

197.

7

222.

8

245.

0

263.

0

284.

1

279.

8

295.

8

316.

1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*

Producción mundial de trigo2010-2020

(millones de toneladas)

Producción Inventarios finales Consumo Total

*/EstimadoFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020.

• La Unión Europea es el principal productor de trigo en el mundo, seguido de China, conuna participación de 18.2% y 17.6%, respectivamente, seguidos de India, que contribuye con13.9%.

• Se espera que en el año 2020/21 la producción de la Unión Europea disminuya en 8.9%respecto del año previo, derivado de la reducción en la superficie sembrada de trigo deinvierno, aunado a las condiciones húmedas presentadas en algunas regiones lo cual haretrasado el desarrollo de algunos cultivos.


141,000136,000

107,180

77,000

51,086

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Principales países productores de trigo2012-2021

(Miles de Ton)

Unión Europea

China

India

Rusia

Estados Unidos

Unión Europea

18.2%

China17.6%

India13.9%

Rusia10.0%Estados Unidos

6.6%

Canadá4.4%

Ucrania3.4%

Pakistán3.4%

Australia3.4%

Argentina2.7%

Otros16.5%

Participación de la producción mundial de trigo

2020/21*


*/ EstimadoFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020.

Mundial 19'/20' 279,836 764,405 181,626 185,822 744,205 295,840Unión Europea 11,972 154,776 4,600 36,500 122,500 12,348

China 139,765 133,590 4,500 1,000 126,000 150,855

India 16,992 103,600 20 500 96,112 24,000

Rusia 7,819 73,610 350 33,500 40,000 8,279

Estados Unidos 29,386 52,258 2,858 26,263 31,489 26,750Canadá 6,040 32,348 550 23,000 10,400 5,538

Ucrania 1,588 29,171 75 20,500 9,100 1,234Pakistán 2,583 24,300 1 400 25,400 1,084

Otros 63,691 160,752 168,672 44,159 283,204 65,752

Mundial 20'/21' 295,840 773,434 183,426 188,846 747,765 316,089Unión Europea 12,348 141,000 5,500 28,000 119,300 11,548

China 150,855 136,000 6,000 1,000 130,000 161,855

India 24,000 107,180 25 1,000 99,500 30,705

Rusia 8,279 77,000 500 36,000 40,500 9,279

Estados Unidos 26,750 51,086 3,810 25,855 30,617 25,174Canadá 5,538 34,000 450 24,500 9,800 5,688

Ucrania 1,234 26,500 75 17,500 8,800 1,509Pakistán 1,084 26,100 100 300 25,500 1,484

Otros 65,752 174,568 166,966 54,691 283,748 68,847Variación Mundial (%) 5.7% 1.2% 1.0% 1.6% 0.5% 6.8%

Año Inventarios

Finales

OFERTAInventarios

InicialesProducción Importaciones Exportaciones

Consumo

Total

DEMANDA

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020SIAP, por su parte señala un rendimiento de trigo para 2019 de 5.68 t/ha

2. Panorama Internacional • Rendimiento 2019 (ton/ha)

5.635.94

3.53

5.42

2.7

3.48 3.53

0

1

2

3

4

5

6

7

China Unión Europea India México Rusia EE.UU. Mundo


Calendario de siembras y cosechas por paísEne Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep O ct N ov Dic

Prim avera

Invierno

Prim avera

Invierno

India

Prim avera

Invierno

Prim avera

Invierno

Prim avera

Invierno

Prim avera

Invierno

Australia

Argentina

Egipto

Brasil

Prim avera-

Verano

O toño-

Invierno

M éxico

U nión Europea

China

Russia

Estados U nidos

Canadá

U crania

Fuente: AMIS Crop Calendar y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Siembra

Cosecha

• Egipto es históricamente el mayor importador de trigo, seguido de Indonesia, quien haincrementado sus importaciones en casi 100% en los últimos diez años, a una TMCA de5.9%, debido al aumento en el consumo de pan de este país.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/ESTIMADOFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020.

13,000

10,800

7,5007,1007,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Principales países importadores de trigo2012-2021

(Miles de Ton)

Egipto

Indonesia

Argelia

Brasil

Filipinas

Egipto7%

Indonesia6%

Argelia4%

Brasil4%Filipinas

4%Turquía

4%

Bangladesh4%

China3%

Marruecos3%

Japón3%

Otros58%

2020/21*

• El principal exportador de trigo a nivel mundial es Rusia, seguido de la Unión Europea yEstados Unidos; Se espera que en 2020/2021 las exportaciones lleguen a niveleshistóricamente récord derivado de la mayor demanda de países de África del Norte y Asia.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/ESTIMADOFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) JUNIO DE 2020 y theobservatory of economic complexity

36,000

28,00025,85524,500

17,500

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

Principales países exportadores de trigo2012/2021

(Miles de Ton)

Rusia

Unión Europea

Estados Unidos

Canadá

Ucrania

Rusia19% Unión Europea

15%

Estados Unidos14%

Canadá13%

Ucrania9%

Australia9%

Argentina8%

Kazajistán4%

Turquía3%

China0%

Otros6%

2020/21*

2. Panorama Internacional • Precios Internacionales (USD/TM)

Fuente: REUTERS, al 30 de abril de 2020 y Yahoo Finance al 26 de junio de 2020.

179.03

186.20

130

150

170

190

210

230

250

270

290

jun

-15

jun

-16

jun

-17

jun

-18

jun

-19

jun

-20

Futuro de Trigo Chicago Futuro de Trigo Minneapolis

3. Panorama Nacional• Producción

p/Cierre preliminar.Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2019/20 comprende OI 2018/19+PV2019

• El principal cicloproductivo de trigo enMéxico es el Otoño-Invierno.

• Para el año comercial2019/20 (OI 2018/19 +PV2019) la superficiesembrada de trigopanificable ascendió a 343miles de has, es decir, unincremento de 14.6%respecto del año previo.

• Para el mismo año, laproducción sumó 1,534miles de toneladas de trigopanificable, 11.5% superioral año previo, debido a lamayor superficiesembrada, aunado almayor rendimientoobtenido en Sonora y BajaCalifornia.

293 318 215 237 276

361 275 258 226 273

107

95

84 93 96

97

80 70 73 71

401 413

299 329

372 457

355 328 300 343

-

100

200

300

400

500

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20p

Superficie Sembrada de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio

1,517 1,705 1,131

883 1,423 1,607 1,401 1,297 1,244 1,413

205 66

181 172

198 173

152 127 132

121

1,722 1,771

1,313 1,055

1,621 1,780 1,553

1,424 1,376 1,534

-

500

1,000

1,500

2,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20p

Producción de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)


3. Panorama Nacional• Producción • En cuanto a trigo

cristalino, en el año2019/20, la superficiesembrada fue de 258miles de hectáreas, 5.9%más que el periodo2018/19.

• La producción para esemismo año ascendió a1,737 miles detoneladas, unincremento de 10.8%respecto del añoinmediato anterior.

• El incremento en laproducción de trigo sedebió en gran medidaal aumento en lasuperficie sembrada.

p/Cierre preliminar.Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2019/20 comprende OI 2018/19+PV2019

298 300 288 351 339 376 372 333

243 257

2 2 2 2 2

1.81 1.29 1.47

1.01 1

300 302 290

354 341

378 374 334

244 258

- 50

100 150 200 250 300 350 400

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20p

Superficie sembrada de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola(miles de hectáreas)


1,952 1,856 1,959 2,300 2,046 1,927

2,308 2,077 1,566 1,735

3 1 2 3

3 4 2

2

1 1

1,955 1,857 1,961

2,303 2,048 1,931

2,310 2,079

1,567 1,737

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20p

Producción de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola(miles de toneldas)


3. Panorama Nacional• Producción por modalidad

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

99%

2%

95%

1%

98%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2018/19 PV 2019 2019/20

Riego Temporal

• Los principales tipos de trigo que secultivan en México, se dividen en cincograndes grupos, fuerte (Grupo I), mediofuerte (Grupo II), suave (Grupo III), corto ytenaz (Grupo IV) y cristalino (Grupo V). Estaclasificación se hace sobre la base de laspropiedades del gluten del trigo.

• En términos generales los trigospanificables corresponden a los del grupoI y II, su uso es para la elaboración de pande caja y pan hecho a mano o semimecanizado y pasteles. Trigos del grupo IIIy IV mezclados con los del grupo I y II seusan para hacer galletas, tortillas ybuñuelos, entre otros, mientras que eltrigo del grupo V no es panificable, se usapara la industria de pastas para sopa yalimento animal.

Tipos de trigo en México

FUENTE: SIAP.

1%

53%

14%0.4%

32%

Corto y tenaz

Cristalino

Fuerte

Medio fuerte

Suave

Principales estados productores del Primavera-Verano

Fuente: SIAPp/Cierre preliminar..

Principales estados productores del Otoño-Invierno

3. Panorama Nacional• Producción Estatal

Estados Panificable Cristalino Total Part (%)

Sonora 407.1 1,388.1 1,795.2 57.0

Baja California 42.2 235.9 278.1 8.8

Guanajuato 276.4 82.4 358.8 11.4

Sinaloa 182.2 21.5 203.7 6.5

Michoacán 179.1 - 179.1 5.7

Otros 326.1 7.2 333.3 10.6

Total 1,413.1 1,735.1 3,148.2 100.0

Producción Nacional de Trigo OI 2018/19p

(Miles de toneladas)

Panificable Cristalino Total Part (%)

Tlaxcala 62.6 - 62.6 51.2

Guanajuato 17.7 - 17.7 14.5

Durango 4.3 - 4.3 3.5

México 11.5 0.5 12.0 9.8

Otros 24.8 0.9 25.7 21.0

Total 120.9 1.4 122.3 100.0

TOTAL OI+PV 1,534.0 1,736.5 3,270.5 100.0

Producción Nacional de Trigo PV 2019p


3. Panorama Nacional• Evolución de la Producción Estatal

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e t

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora

Rendimiento obtenido OI (ton/ha)

Fuente: SIAP*/ OI avance al 31 de mayo de 2020.

6.0

6.7

4.2

5.8

6.6

2

3

4

5

6

7

8

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora

Balanza de oferta-demanda

• Se espera que el inventario final de trigo cristalino concluya con una disminución de31.5% respecto del año previo, debido a la disminución en la producción esperada.

FUENTE: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de AGRICULTURA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.

Est may Est jun

Oferta Total 7,503 7,609 7,575 1.0

Inventario Inicial 935 968 968 3.5Producción 1,534 1,754 1,767 15.2

Importaciones 5,035 4,959 4,841 -3.9

Demanda Total 6,536 6,716 6,716 2.8

Exportaciones 0 0 0 -

Consumo Total 6,458 6,596 6,633 2.7

Otros1 78 83 83 6.4

Inventario Final 968 892 859 -11.3

Demanda

% Var

anual

2020/21e

2019/20

Oferta

Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable(Miles de toneladas)

Anual (abr/mar)

Est may Est jun

Oferta Total 2,197 1,554 1,552 -29.4

Inventario Inicial 456 321 321 -29.6 Producción 1,737 1,233 1,232 -29.1

Importaciones 5 0 0 -100

Demanda Total 1,877 1,373 1,333 -29.0

Exportaciones 809 652 583 -27.9

Consumo Total 1,020 678 705 -30.9

Otros1 48 44 44 -8.3

Inventario Final 321 181 220 -31.5

2018/19P 2020/21e


Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Cristalino

Demanda

Oferta

% Var

anual

Anual (abr/mar)

Trigo Panificable Importaciones

• Para el año comercial 2020/21 (abril amarzo) se estima que Méxicoimporte 4.8 millones de toneladasde trigo panificable, 3.8% menos quelo importado en 2019/20.

*/Estimado a mayo de 2020.Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

4,612 4,098 4,270 4,596 4,244

4,837 4,727 4,742 5,035 4,841

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Importaciones de Trigo Panificable(miles de toneladas)

2019/20

2020/21*

2018/19 200

300

400

500

600

700

800

900

Importaciones de Trigo Panificable (miles de toneladas)

Promedio

2020/21*

2018/192019/20

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Importaciones Acumuladas de Trigo Panificable(miles de toneladas)

Trigo Cristalino Exportaciones

•Para el año 2020/21 se espera que lasexportaciones asciendan a 583 milesde toneladas, 28.0% meno que el añoprevio.

*/Estimado a mayo de 2020.Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

756587

831

1,197 1,119

1,388

732605

809583

0

500

1,000

1,500

Exportaciones de Trigo Cristalino(miles de toneladas)

2018/19

2019/202020/21*

-

50

100

150

200

250

Exportaciones de Trigo Cristalino (miles de toneladas)

Promedio

2019/20

2020/21*

2018/19

-

200

400

600

800

1,000

Exportaciones Acumuladas de Trigo Cristalino (miles de toneladas)

Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

198.4

44.2

246.6

134.5

81.8

12.949.5

18.7 19.2 13.9

250.0

135.4

111.4 96.9 84.3

55.032.9 28.8 19.2 13.5

0

50

100

150

200

250

300

Veracruz, Ver. P. Negras, Coah. Cd. Juárez, Chih. N. Laredo,Tamps.

Progreso, Yuc. L. Cárdenas,Mich.

Tuxpan, Ver. Nogales, Son. Altamira,Tamps.

Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de trigo panificable2019/20-2020/21

(miles de toneladas)

(Abr-May) 19 (Abr-May) 20

63.040.0

147.9

40.031.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Guaymas, Son Topolobampo, Sin. Ensenada, B.C.

Aduanas de salida de las exportaciones de trigo cristalino2019/20-2020/21

(miles de toneladas)

(Abr-May) 19 (Abr-May) 20

Precio Implícito de Importación y Exportación

Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

249

210

100

150

200

250

300

350

400

450

Precio Implícito de Importación de Trigo Panificable y Exportación de Trigo Cristalino(dólares/tonelada)

Trigo Cristalino Trigo Panificable

23

Estructura de la Cadena Productiva

Producción

primariaComercialización y suministro Procesamiento y/o transformación Consumo

Cosecha Nacionalde Trigo

Importaciones

MercadoNacional

Almacenes de Acopio

Autoconsumo(Semilla para siembra y Panadería Artesanal)

Exportaciones(cuando existe superávit en

la producción)

IndustriaMolinera

HarinaPanificadora

PanPastelesTortillas

Etc.

Harina para Pastas y Cereales

CerealesGalletería

SopasEtc.

ConsumoPecuario

Industria deAlimentos para

Animales

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