redes sociales para asesores financieros
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Presentación utilizada durante el taller sobre redes sociales de EFPA Congress 2014. Incluye la encuesta sobre el uso de las redes sociales por parte de los asesores financieros.TRANSCRIPT
Para empezar… Me presento!
Entidades Financieras
Empresas Cotizadas
Inversores Profesionales
Asesores Financieros
Unience es una red financiera donde conectan cerca de 60.000 inversores y profesionales de la inversión!
© Copyright 2014
Inversores Minoristas
Otras Empresas
…el 63% de los inversores* están tomando decisiones de inversión basándose en los
contenidos que encuentra en redes sociales…
Fuente: ThinkAdvisor [http://bit.ly/1cgktcx] *Inversores americanos entre $100.000-$1millon excluyendo vivienda habitual
Instituciones Educativas
Entidades Gestoras de IIC
Cada vez más grupos de gestoras, EAFIs, compañías cotizadas…
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Fuerte crecimiento
Reconocimiento en medios
Premio Financial Congress Awards 2011!‘FCDM Investors Award’ !
“Unience, ¿el próximo LinkedIn? La compañía se postula como una
alternativa a las grandes redes profesionales internacionales"
"No es una red social más.Es la primera comunidad online para inversores en España”
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#efpacongress14
@vicentevaro
@unience
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Encuesta Unience – EFPA sobre redes sociales y asesoramiento financiero
• Han participado 459 asesores asociados en EFPA España
• La encuesta se realizó durante julio de 2014
• Participaron asesores de toda el territorio español, con amplía diversidad en la tipología de los consultados
• La primera edición de esta encuesta se realizó en marzo de 2011 y participaron 403 asociados de EFPA España
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La enorme mayoría de los asociados está en las redes
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Facebook, preferida a nivel personal; LinkedIn, para el uso profesional
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Parte de nuestra vida cotidiana
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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La movilidad se dispara…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Cada vez más utilidad percibida
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Comunicación e información
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Fuente de negocio futuro…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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¿Y a los que no les atraen?
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Necesidad de conocimientos…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Consejos para asesores que quieren sacar partido de las redes sociales
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1. Diseña un plan
• ¿Cuáles son mis objetivos? • ¿Quiero captar más clientes o relacionarme con los ya
existentes? • ¿Cuáles serían las mejores redes sociales para tener
presencia? • ¿Qué tipo de conocimientos podría compartir? • ¿Cuánto tiempo le podría dedicar y cuándo?
Establecer rutinas • ¿Dónde puedo escribir? ¿Qué herramientas debo
usar?
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2. ¿Por dónde empiezo?
• Contactos profesionales
• Grupos sectoriales
• Foco Inversiones • Seguir gestoras • Mercados • Carteras
• Pura actualidad • Seguir a los
líderes de opinión y pros
• Contenidos más personales
• Relevancia entre los contactos
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3. ¿Qué quieres que encuentren cuando te busquen?
• Googlea tu nombre o tu marca, a ver qué sale… Es lo que verá el cliente al salir de la reunión
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3. ¿Qué quieres que encuentren cuando te busquen?
• Reserva media hora en tu agenda para poner bien tu perfil, con una buena foto y tu nombre, área de especialidad y cargo. Añade tu web, si la tienes.
• En Unience, añade tu sello de EFPA
• Tus perfiles en las redes sociales
son tus nuevas tarjetas de visita, pero más completas, visuales e interactivas.
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4. Busca a tus clientes en las redes • Ellos ya están en las redes sociales,
te están esperando
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5. Conoce sus preocupaciones • Es esencial formar parte de la conversación • A veces, puede ser más efectivo comentar lo
publicado por otras personas que hacer un artículo. • Es clave seguir las conversaciones en las que
podemos aportary participar en ella.
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6. Adelántate a sus movimientos Quizá te vaya a preguntar por un fondo que ha empezado a seguir o del que ha opinado en redes sociales… Si le sigues puedes estar preparado y buscar información para ofrecerle
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7. Sigue a inversores y líderes
• Dime quién te sigue y te diré quién eres • Tus listas de seguidores y seguidos hablan
de ti. Utiliza los buscadores de las redes
• Si utilizas Twitter, busca listas de expertos financieros o de bolsa para conocer nuevos inversores o crea las tuyas propias.
• Si sigues a usuarios que aportan valor, al compartir su contenido tu también podrás aportar valor a otros
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7. Sigue a inversores y líderes • Busca entre las listas de seguidores y
seguidos de tus contactos y de otros profesionales
• Busca entre los miembros de los grupos que te puedan interesar
• Usuarios de más reputación y que más aportan a red social
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8. Escribe artículos y compártelos • Gana autoridad y relevancia sobre tus áreas de
conocimiento escribiendo artículos, debates o tuits,
• Comenta la actualidad financiera o apunta consejos sobre planificación financiera
• Ve al grano en tus contenidos. No es necesario grandes textos. A veces, un gráfico vale más que mil palabras
• Compártelos con
en las distintas redes y con tus contactos. Invítales a seguirte
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9. Únete a grupos que te interesan • Utiliza los buscadores
de grupos en LinkedIn o Unience para encontrar grupos de tu interés
• Busca entre los grupos a los que pertenecen tus contactos, tus clientes u otros asesores
• Sigue los grupos que los bancos, gestoras, asesores financieros, o asociaciones ya tienen en las redes
• Muestra el grupo en tu perfil
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10. Comparte noticias y enlaces • Cuándo alguien visita tu perfil, se fija en los post
escritos, los seguidores… o los enlaces que compartes
• Al ser breves, requieren poco esfuerzo y es una buena forma de tener presencia continua y generar valor para los seguidores
• Comparte (o retuitea) los contenidos interesantes que están publicando tus seguidores
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Bonus track: evita errores típicos
• Eres un profesional, no un hooligan. Intenta evitar temas sensibles, como fútbol, religión o política.
• Aplica el sentido común. Cualquier cosa que digas quedará registrada y será accesible a través de los buscadores.
• No compartas sin leer. Antes de darle al botón, pregúntate a ti mismo si sería interesante para un cliente o para un colega.
• No te pierdas en debates ni discusiones. Se trata de escuchar y de expresar tu visión, no de tener razón.
• No seas impaciente. El mundo no está esperando tu tuit o post. Tienes que entrar en la conversación
