Download - Redes sociales para asesores financieros
Para empezar… Me presento!
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Asesores Financieros
Unience es una red financiera donde conectan cerca de 60.000 inversores y profesionales de la inversión!
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Otras Empresas
…el 63% de los inversores* están tomando decisiones de inversión basándose en los
contenidos que encuentra en redes sociales…
Fuente: ThinkAdvisor [http://bit.ly/1cgktcx] *Inversores americanos entre $100.000-$1millon excluyendo vivienda habitual
Instituciones Educativas
Entidades Gestoras de IIC
Cada vez más grupos de gestoras, EAFIs, compañías cotizadas…
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Fuerte crecimiento
Reconocimiento en medios
Premio Financial Congress Awards 2011!‘FCDM Investors Award’ !
“Unience, ¿el próximo LinkedIn? La compañía se postula como una
alternativa a las grandes redes profesionales internacionales"
"No es una red social más.Es la primera comunidad online para inversores en España”
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#efpacongress14
@vicentevaro
@unience
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Encuesta Unience – EFPA sobre redes sociales y asesoramiento financiero
• Han participado 459 asesores asociados en EFPA España
• La encuesta se realizó durante julio de 2014
• Participaron asesores de toda el territorio español, con amplía diversidad en la tipología de los consultados
• La primera edición de esta encuesta se realizó en marzo de 2011 y participaron 403 asociados de EFPA España
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La enorme mayoría de los asociados está en las redes
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Facebook, preferida a nivel personal; LinkedIn, para el uso profesional
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Parte de nuestra vida cotidiana
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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La movilidad se dispara…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Cada vez más utilidad percibida
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Comunicación e información
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Fuente de negocio futuro…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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¿Y a los que no les atraen?
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Necesidad de conocimientos…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014
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Consejos para asesores que quieren sacar partido de las redes sociales
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1. Diseña un plan
• ¿Cuáles son mis objetivos? • ¿Quiero captar más clientes o relacionarme con los ya
existentes? • ¿Cuáles serían las mejores redes sociales para tener
presencia? • ¿Qué tipo de conocimientos podría compartir? • ¿Cuánto tiempo le podría dedicar y cuándo?
Establecer rutinas • ¿Dónde puedo escribir? ¿Qué herramientas debo
usar?
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2. ¿Por dónde empiezo?
• Contactos profesionales
• Grupos sectoriales
• Foco Inversiones • Seguir gestoras • Mercados • Carteras
• Pura actualidad • Seguir a los
líderes de opinión y pros
• Contenidos más personales
• Relevancia entre los contactos
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3. ¿Qué quieres que encuentren cuando te busquen?
• Googlea tu nombre o tu marca, a ver qué sale… Es lo que verá el cliente al salir de la reunión
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3. ¿Qué quieres que encuentren cuando te busquen?
• Reserva media hora en tu agenda para poner bien tu perfil, con una buena foto y tu nombre, área de especialidad y cargo. Añade tu web, si la tienes.
• En Unience, añade tu sello de EFPA
• Tus perfiles en las redes sociales
son tus nuevas tarjetas de visita, pero más completas, visuales e interactivas.
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4. Busca a tus clientes en las redes • Ellos ya están en las redes sociales,
te están esperando
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5. Conoce sus preocupaciones • Es esencial formar parte de la conversación • A veces, puede ser más efectivo comentar lo
publicado por otras personas que hacer un artículo. • Es clave seguir las conversaciones en las que
podemos aportary participar en ella.
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6. Adelántate a sus movimientos Quizá te vaya a preguntar por un fondo que ha empezado a seguir o del que ha opinado en redes sociales… Si le sigues puedes estar preparado y buscar información para ofrecerle
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7. Sigue a inversores y líderes
• Dime quién te sigue y te diré quién eres • Tus listas de seguidores y seguidos hablan
de ti. Utiliza los buscadores de las redes
• Si utilizas Twitter, busca listas de expertos financieros o de bolsa para conocer nuevos inversores o crea las tuyas propias.
• Si sigues a usuarios que aportan valor, al compartir su contenido tu también podrás aportar valor a otros
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7. Sigue a inversores y líderes • Busca entre las listas de seguidores y
seguidos de tus contactos y de otros profesionales
• Busca entre los miembros de los grupos que te puedan interesar
• Usuarios de más reputación y que más aportan a red social
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8. Escribe artículos y compártelos • Gana autoridad y relevancia sobre tus áreas de
conocimiento escribiendo artículos, debates o tuits,
• Comenta la actualidad financiera o apunta consejos sobre planificación financiera
• Ve al grano en tus contenidos. No es necesario grandes textos. A veces, un gráfico vale más que mil palabras
• Compártelos con
en las distintas redes y con tus contactos. Invítales a seguirte
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9. Únete a grupos que te interesan • Utiliza los buscadores
de grupos en LinkedIn o Unience para encontrar grupos de tu interés
• Busca entre los grupos a los que pertenecen tus contactos, tus clientes u otros asesores
• Sigue los grupos que los bancos, gestoras, asesores financieros, o asociaciones ya tienen en las redes
• Muestra el grupo en tu perfil
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10. Comparte noticias y enlaces • Cuándo alguien visita tu perfil, se fija en los post
escritos, los seguidores… o los enlaces que compartes
• Al ser breves, requieren poco esfuerzo y es una buena forma de tener presencia continua y generar valor para los seguidores
• Comparte (o retuitea) los contenidos interesantes que están publicando tus seguidores
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Bonus track: evita errores típicos
• Eres un profesional, no un hooligan. Intenta evitar temas sensibles, como fútbol, religión o política.
• Aplica el sentido común. Cualquier cosa que digas quedará registrada y será accesible a través de los buscadores.
• No compartas sin leer. Antes de darle al botón, pregúntate a ti mismo si sería interesante para un cliente o para un colega.
• No te pierdas en debates ni discusiones. Se trata de escuchar y de expresar tu visión, no de tener razón.
• No seas impaciente. El mundo no está esperando tu tuit o post. Tienes que entrar en la conversación
